Siguiente paso: imprescindible empezar por las tablas de cobro y pago, antes que dar de alta clientes o articulos, y desde luego, antes de empezar a facturar, tenemos que introducir las formas de cobro y pago que tengamos, esto nos va evitar errores y perdidas de tiempo en el futuro, como minimo tenemos que dar de alta una forma de cobro: la que mas adelante llamamos “contado”.

Tenemos diversas formas de cobro y pago en nuestra empresa, pero pensamos que hay tres mas habituales y que son las que vamos a dar de alta ahora, posteriormente ya daremos de alta según vayamos necesitando, estas tres formas de cobro las denomino de la siguiente manera:

Contado Rabioso: esto es cuando a un cliente que le hacemos una factura o ticket no sale por la puerta si no ha pagado, no hay vuelta atrás, una vez facturado tiene que haber pagado.

Contado: son aquellos clientes que igual me pagan en el momento de la factura o que unos dias después me hacen un cheque, o vienen y me lo pagan en efectivo.

A treinta dias: tengo una serie de clientes a los que cobro siempre a 30 dias fecha factura.

Vamos a Sistema > Tablas Generales > Formas de pago.Vemos, que entre otras, el programa ha dado de alta una forma de cobro/pago que denomina contado:

Pulsamos 2 veces sobre ella para ver que es:

En la descripción le he añadido la palabra “Rabioso” dado que este contado es el concepto que describiamos antes de Contado Rabioso, puesto que tiene señalado: “Recibos por defecto: Pagados”, esto quiere decir que cuando hagamos una factura o ticket con esta forma de cobro, automáticamente el programa nos lo da como cobrado/pagado. Por ello pulsamos Aceptar y vamos a dar de alta las dos formas de cobro/pago que nos faltan.

Pulsamos + de Añadir y tenemos la ventana que sigue, donde vamos a introducir los datos que ven, pues se trata de dar de alta el “Contado”:

Como ven solo hemos introducido dos datos: el codigo: C, y la Descripción: Contado. Nos hemos asegurado que la selección de Recibos por defecto esté en Emitidos, de forma que cuando hagamos una factura con esta forma de cobro nos anotará la deuda del cliente, deuda que cancelaremos cuando cobremos. Pulsamos Aceptar.

Vamos a dar de alta el cobro a 30 dias, por lo que volvemos a pulsar + de Añadir:

Hemos puesto:- Código: 30- Descripción: A 30 dias factura- Tipo aplazamiento: Importe porcentual- Aplazamiento 1: 100.00%- Dias aplazados 1: 30 dias- Recibos por defecto: Emitidos

Por lo que al hacer una factura con esta forma de cobro, automáticamente me anota la deuda del cliente, el 100% de la factura a 30 dias de la fecha de esta.Pulsamos Aceptar.

Siguiente paso: vamos a dar de alta los articulos que tenemos a la venta.

Vamos a Menú Sistema > Articulos, y tenemos la ventana de los productos y servicios que vendemos, ventana desde donde los damos de alta, modificamos o eliminamos.

Tenemos los siguientes articulos:

- Sofá tres plazas modelo Venecia precio venta: 326,21 €- Tapizado de sofás: este es un servicio que prestamos, y que

cobramos por horas del personal, a razón de 25 € la hora.- Tela sofas: la utilizamos para tapizar y cobramos a 62,95 € el

metro.

Vamos a darlos de alta, pulsando el + de Añadir en la ventana de Articulos:

Damos de alta el sofá tres plazas:

Pestaña Datos Gen., donde hemos introducido el codigo que queremos para el articulo, y su descripción. Ahora vamos a la pestaña de Prec. Compra:

En Prec. Compra no pongo nada puesto que ese dato vendrá de los albaranes de compra a Proveedores, en la Pestaña de Prec. Venta pongo el tipo de IVA general y doy de alta, pulsando el + el precio en Euros:

En la pestaña Stocks pulso el + para dar de alta lo que ya tengo en el almacén : 25 sofás.

Pulso Aceptar y ya tengo dado de alta el articulo.

Vamos ahora a dar de alta el servicio de tapizado:

En la ventana Articulos volvemos a pulsar el + de añadir nuevo articulo, ventana Datos Gen.:

Pestaña Precio Venta:

En Iva hemos puesto General.Pulsamos Aceptar y vamos a dar de alta el articulo de tela para tapizar.

Ventana de Datos Gen.:

Pestaña precio de venta:

Pestaña stocks: introducimos los metros que ya tenemos en almacén:

Pulsamos Aceptar y tenemos dado de alta el tercer articulo.

Cerramos la ventana de Articulos y nos vamos a Sistema > Clientes para dar de alta a nuestro cliente Muebles Perez:

Introducimos los datos de la primera pestaña:

Pulsamos pestaña Comercial:

Le hemos indicado que es un cliente con pago a 30 dias, y que la divisa es Euros. Si tiene un agente comercial lo seleccionamos o bien si no hemos dado de alta nuestros vendedores podemos darlos de alta pulsando en la lupa y en el +Pulsamos Aceptar y tenemos creado el cliente.