El Acero en Colombia

ACERO EN COLOMBIA: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

Estrategia de la cadena siderúrgica y metalmecánica frente a la

globalización de la economía

Por: Juan Manuel Lesmes Director Ejecutivo

Cámara Fedemetal de la ANDI

Octubre 2011 Bogotá

Participación del Sector en la Industria

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE

Producción Nacional 2010

Fuente: Cámara Fedemetal de la ANDI

9,35%

Variación Producción Enero- Septiembre


Producción Largos

11,3%


Producción Largos Enero – Septiembre


Producción Planos

6.14%



Producción Planos Enero - Septiembre

Consumo Aparente Laminados

Consumo aparente sin MP

Fuente: Cámara Fedemetal Andi

25,34%

Consumo Aparente Laminados Enero – Agosto

Consumo Aparente Vs. Producción - Acero


Consumo Aparente Vs. Producción Enero-Agosto


ENE-AGO 2010 ENE-AGO 2011 VARIACIÓN

CONSUMO APARENTE 1.847.412 2.191.841 18,64%

PRODUCCIÓN 1.077.307 1.197.307 11%

¿QUÉ LE ESPERA AL

SECTOR EN UNA

ECONOMÍA CON 11

ACUERDOS

COMERCIALES?

EL SECTOR EN EL MODELO GLOBALIZADO

• Con la Apertura Económica y la Internacionalización de la Economía, el país y las empresas comprendieron que las ventajas se crean.

• El estudio realizado por la firma Monitor en los últimos años del siglo pasado, abrió la

puerta a esta nueva realidad y Colombia empezó a entender el concepto de COMPETITIVIDAD, el cual se volvió un término familiar, de uso cotidiano y con numerosas interpretaciones.

• Adicional a la apertura económica, Colombia ha suscrito una serie de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio, como por ejemplo el G2 con México, el acuerdo con Chile, el acuerdo con los países de Mercosur, el TLC con los Estados Unidos, con Suiza, con el Triángulo del Norte, el TLC con Canadá, y también el importante acuerdo con la Unión Europea, que se inició como bloque a bloque con la CAN, pero que pasó a ser bilateral.

COMPETENCIA INTERNACIONAL

• Los mercados internacionales son cada vez más exigentes y los productos compiten

(entre muchos otros factores) por: • Precio • Calidad Certificada • Volumen • Capacidad y Seriedad en la entrega • Servicio Pos venta

• El país venía acostumbrado a producir bienes de bajo valor agregado, los cuales son casi

siempre “commodities”, caracterizados por una amplia competencia, una inestabilidad de los precios y bajo desarrollo tecnológico. Por esta razón, los bienes de una cadena como la metalmecánica, están sometidos a una intensa competencia internacional y adicionalmente están sufriendo una intensa competencia dentro del país por los productos importados.

COMPETENCIA INTERNACIONAL

• Es por ellos que el mercado interno, también corre peligro de perderse ante los

productos importados a menor precio, especialmente desde que se dio el fuerte ataque de la China a los mercados emergentes. Ello unido a la moderna teoría de competitividad, que reivindica el mercado interno, como el laboratorio para posicionar a futuro un bien o servicio, en la dura competencia internacional.

LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA

• Por tanto, para ser competitivo es necesario cumplir por lo menos con un alto porcentaje de las siguientes variables, macro, micro, meso y metaeconómicas:

• Especialización

• Diversificación

• Ser parte de “Clusters”

• Logística con Sistemas de

producción con “Justos a Tiempo”

• Fortalecimiento a través del

crecimiento

• Alianzas Estratégicas de

diferentes tipos

• Tener mano de obra bien calificada • Investigación y Desarrollo (I&D)

• Integración de la cadena productiva,

hacia delante y hacia atrás

• Entendimiento de las diferencias

culturales (especialmente en los

B2B)

• Business to Business (B2B) • Conocimiento de los mercados

• Producto diferenciado

• Cumplimiento de las entregas

• Adecuada infraestructura y

estabilidad macroeconómica.

• Contar con adecuados Volúmenes

de despacho (en las pymes puede

ser a través de alianzas

estratégicas)

¿QUE BUSCAR Y QUE PRODUCIR CON LA SUSCRIPCIÓN DE LOS MENCIONADOS TRATADOS COMERCIALES?

• Para responder esta pregunta, en primer término es necesario afirmar que producir para competir con productos de los países desarrollados, no parece ser una buena estrategia.

• Por ello, prospectivamente se debe tratar de formar parte de los modernos procesos de integración horizontal, que se están dando en el mundo y que han reemplazado los viejos esquemas de integración vertical.

• Esto significa que los esquemas clásicos de búsqueda de mercados quedarán inevitablemente divididos en dos partes así:

•Mercados de igual o menor desarrollo relativo: se puede seguir usando el esquema de misiones, ferias y encuentros, para vender bienes y servicios, requeridos por la demanda de esas naciones •Mercados de mayor desarrollo relativo: cuentan con una probabilidad muy baja de volverse demandantes de bienes de valor agregado, por lo cual es necesario buscar que subcontraten componentes, partes y piezas. En este esquema, es necesario agregarle al modelo la logística para buscar cadenas de subcontratación y no solo el ofrecimiento de productos.

LA ALTERNATIVA DE LA SUBCONTRATACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL Y A NIVEL INTERNO DEL PAÍS

• El cambio del método de integración vertical al de integración horizontal, con su

correspondiente auge de la subcontratación, le da a las empresas siderúrgicas y metalmecánicas nuevas posibilidades de crecimiento y desarrollo, las cuales se incrementan con las preferencias permanentes que los acuerdos comerciales conllevan.

• Con la subcontratación, se fortalece la competitividad de las empresas, se estrecha la cooperación de las mismas y se mejoran los estándares de competencia. Es un esquema gana-gana, donde no se busca que una empresa ayude a otra, sino que las dos se beneficien mutuamente. Es un excelente esquema de encadenamiento de las empresas grandes con las medianas y pequeñas (PYMES) e incentiva la asociatividad, que redunda en un mayor tamaño, que a su vez permite el acceso directo a empresas mayores del exterior, ahorrándose algunos pasos de la cadena.

LA MODERNA CADENA DE VALOR A NIVEL INTERNACIONAL- PROCESO DE SUBCONTRATACIÓN

• El cambio del método de integración vertical al de integración horizontal, con su

correspondiente auge de la subcontratación, le da a las empresas siderúrgicas y metalmecánicas nuevas posibilidades de crecimiento y desarrollo, las cuales se incrementan con las preferencias permanentes que los acuerdos comerciales conllevan.

• Con la subcontratación, se fortalece la competitividad de las empresas, se estrecha la cooperación de las mismas y se mejoran los estándares de competencia. Es un esquema gana-gana, donde no se busca que una empresa ayude a otra, sino que las dos se beneficien mutuamente. Es un excelente esquema de encadenamiento de las empresas grandes con las medianas y pequeñas (PYMES) e incentiva la asociatividad, que redunda en un mayor tamaño, que a su vez permite el acceso directo a empresas mayores del exterior, ahorrándose algunos pasos de la cadena.

LA INTEGRACIÓN HORIZONTAL: LA NUEVA CADENA DE VALOR

Controlador de la cadena

Proveedores de pieza de ensamble

principales

Proveedores de Sub-ensambles

Proveedores de partes

Límite entre países desarrollados y en vía de desarrollo

El reto es desplazarla hacia la izquierda


• Al formar parte de una cadena productiva internacional se logran varias ventajas: 1. Asegura un mercado (si no se le falla al de adelante en la cadena de subcontratación) 2. Se recibe tecnología, generalmente escasa o costosa para las empresas colombianas,

especialmente las Pymes. 3. Se internacionaliza la empresa y puede aprovechar las ventajas del TLC. 4. Se establece un sistema de aprendizaje paso a paso, donde se comienza siendo

productor para un sub-ensamblador de componentes, partes y piezas, para más adelante volverse sub-ensamblador y luego ensamblador, lo cual atraerá inversión de los eslabones adelantados de la cadena y le abre la puerta a las empresas de menor tamaño.

5. Se genera una relación de largo plazo, ya que las empresas que han transferido tecnología y capacitado a las colombianas, no van a romper dicha inversión, por fluctuaciones de precios, devaluaciones y otros fenómenos económicos, que tradicionalmente conllevan la finalización de las relaciones comerciales.


• Esto genera una gran oportunidad para los países, sus empresas grandes y sus PYMES,

pero es necesario ser competitivos, o sea se deben cumplir los requisitos mencionados anteriormente y adicionalmente, fortalecer las alianzas estratégicas (especialmente las PYMES), innovar, realizar estrategia de mercadeo (ejemplo entrar al e-business), aprender logística, aprovechar los tratados y en general, fortalecer lo micro y meta económico a nivel de la empresa y lo macro y meso económico a nivel país

LA AGENDA INTERNA PARA LA SUBCONTRATACIÓN

1. Ajustar la agenda interna, con el fin de que la empresa subcontratada por las firmas foráneas, pueda cumplir cabalmente con el compromiso adquirido.

2. Articular la gran empresa del país, con la mediana y la pequeña, con el fin de asegurar

que ineficiencias de una determinada relación productor proveedor, no afecte el cumplimiento de la entidad subcontratada a nivel internacional.

3. Trabajar internamente en el mejoramiento de proveedores, en servicios industriales,

diseño industrial, aseguramiento de la calidad, suministro oportuno de materias primas, mejoramiento tecnológico y fortalecimiento de la gestión empresarial, entre otros aspectos.


Entre los temas que se deben discutir están: • Principios de la cooperación:

1. Hay que crear confianza. Es exagerado el número de pólizas y garantías que se piden. Es

muy importante el intercambio de información exacta y guardar la confidencialidad entre las partes.

2. Los proveedores deben participar desde el principio, pues no se concibe el desarrollo de un nuevo producto, sin que se planee y diseñe conjuntamente con el proveedor de las materias primas, los bienes intermedios y algunos insumos.

3. El productor y el proveedor deben acordar la asistencia técnica requerida y las normas de calidad a utilizar.

4. Se debe pactar la confidencialidad desde un inicio. 5. Se debe acordar el manejo de la propiedad intelectual, dado que este es uno de los

temas más delicados en un proceso de subcontratación


Entre los temas que se deben discutir están: • Esquemas de precios y valoración de costos 1. Es muy importante que las dos partes estén satisfechas con el nivel de precios, para

evitar perder el interés y la confianza. 2. Desde un principio, se deben acordar los ajustes en los precios y su forma de calcularlos

y las oportunidades en los pagos 3. Los precios pueden ser bajo los esquemas “llave en mano” o de acuerdo con la

valoración de los costos • Acuerdo de estándares de calidad 1. Deben estar de acuerdo en el estándar de calidad a utilizar 2. No deben ser causa de rechazos por parte del productor, si se cumplen los estándares

acordados 3. No deben ser causa de exigencias, más allá de lo que un estándar de calidad significa 4. Deben servirle al productor, para demostrar la calidad en todo el proceso productivo

(en la cadena) 5. Aun las auditorías deben estar previamente acordadas en sus lapsos y en quien será el

certificador


Entre los temas que se deben discutir están: • Mejoramiento tecnológico 1. En lo posible se espera una transferencia de tecnología hacia las empresas proveedoras,

por parte del productor, guardando la confidencialidad 2. En el esquema, un atraso tecnológico puede ser causa de fracaso de esta relación, por

lo cual se debe trabajar conjuntamente hacia el futuro • Logística 1. Una mala logística puede hacer fracasar este esquema 2. Para temas como el “Justo a Tiempo” es vital 3. Se deben optimizar los flujos de materiales entre proveedores y el productor, para lo

cual se debe realizar planeación estratégica conjunta 4. No debe implicar un aumento de costos, que haga poco competitivo el producto final 5. No solo se basa en movimientos físicos, sino en temas como transferencia de datos,

servicios de distribución etc.


Entre los temas que se deben discutir están: • Temas Ambientales 1. Dada las diferencias en los niveles de cumplimiento o exigencias por la etapa de

producción de la cadena, de que se trata, es un tema a discutir previamente a cualquier contrato, buscando su óptimo cumplimiento.

LA INDUSTRIA NACIONAL

DEBE PARTICIPAR EN LOS

GRANDES PROYECTOS DE

INVERSIÓN QUE SE ESTÁN

DESARROLLANDO EN

COLOMBIA

PROPUESTA PARA LA CADENA EN PROYECTOS

Plan B: se han invitado

Empresas de Asturias a

realizar “Joint ventures”

con empresas

colombianas, ofreciendo

tecnología y tamaño.

PROJECT MANAGER

Estructuras y

Galvanizado Bienes de

Capital

Ing

en

iería

Eléctrico e Instrumentación Materiales para

Construcción

•Calderas

•Tanques de

Almacenamiento

•Recipientes a

Presión

•Ascensores y

Elevadores

•Puente Grúas

•Bombas y

Válvulas de

presión

•Tubos de

Presión

•Estructuras

Metálicas

•Cables

estructurales

•Tubería

estructural

•Productos

Trefilados

•Galvanizado por

inmersión

•Galvanizado

Continuo

•Cables

•Transformad

ores

•Accesorios

conduit

•Tubería

Conduit

•Tubería

eléctrica

•IMT, IMC

•Tubería

PVC

•Mallas de

tierra

•Elementos de

Soldadura

•Tornillos

•Barras

•Alambres

•Grifería

Otros (*)

(*) En caso de requerirse, se pueden abrir nuevos grupos

•Tableros

Eléctricos

•Manómetros

•Termómetros

•Válvulas de

Presión

•Juntion

Boxes

•Soportes

para tubería

conduit

•Spool de

Tuberías

•Bandejas

porta cables

Co

ns

truc

ció

n

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA CADENA

FORTALEZAS DEL SECTOR • Conocimiento Tecnológico

• Equipos de Fabricación Modernos

• Good Will en el ámbito Internacional

• Buen Nivel de Calidad en las Fábricas

• Posibilidad de fabricar lotes más pequeños que los productores

norteamericanos y hacer entregas de menos valor

• Los tiempos de entrega son más cortos que los de la competencia internacional

• Relativa estabilidad de la fuerza laboral.

DEBILIDADES DEL SECTOR • Niveles de Calidad no Unificados • Dificultad de acceso al Crédito

• Carencia de proveedores nacionales confiables

• Fletes internos costosos

• Sensibilidad al Precio

• Alta dependencia de la materia prima importada

• Productos de bajo valor agregado

• Alta dependencia de los sectores de la construcción y agrario

• Falta de inversión en investigación y desarrollo


OPORTUNIDADES DEL SECTOR • Incluir la cadena en un esquema de integración horizontal

• Desarrollar la totalidad de los procesos bajo la filosofía de tecnología limpia

• Fortalecer el abastecimiento del mercado nacional y el acceso a nuevos nichos de mercado a

nivel internacional

• Desarrollar programas de acercamiento y concentración de los proveedores

• Innovar los procesos actuales soportados en las nuevas tecnologías de punta

• Mayor acceso al mercado de los Estados Unidos debido a la reducción de aranceles

• Producto Colombiano más atractivo frente a proveedores de países no TLC, debido a las preferencias pactadas

• Crear centros de producción y suministros de herramientas


AMENAZAS DEL SECTOR • Demanda de grandes Volúmenes que ninguna fábrica Colombiana puede

atender individualmente

• Concentración del sistema de comercialización en pocos grandes distribuidores a nivel nacional.

• Subfacturación, Contrabando y lavado de dólares

• Altos precios de equipos amenazan la reconversión y modernización tecnológica.


¿QUÉ DEBEMOS HACER? • Producir bienes diferentes a los producidos por países desarrollados.

• Hacer parte de procesos de integración horizontal es decir, producir componentes

que hagan parte de grandes cadenas.

• Abandonar procesos poco rentables, es decir, los intensivos en mano de obra y/o bajo valor agregado.


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