El caso de Colombia - Universidad del Rosario · Seminario internacional andino sobre comercio y...

De las políticas comerciales a las

políticas competitivas

El caso de Colombia

Saúl Pineda HoyosDirector del Centro de Pensamiento en Estrategias

Competitivas (CEPEC) Universidad del Rosario

Seminario internacional andino sobre comercio y

negociaciones internacionales para académicos

Lima, 15 de diciembre de 2010

Contenido

1. Colombia 2000 - 2010: sucesivas “lecturas” del comercio mundial

2. Las tendencias recientes de la inserción comercial de Colombia

3. Las tensiones competitivas: más allá del libre comercio

4. Algunas conclusiones

2006 – 2008:

“Sin TLC con

Estados Unidos

también se

sobrevive”

DE LOS 10 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE EEUU

CON 8 NO TIENE NINGÚN ACUERDO COMERCIAL

IMPORTACIONES DE EEUUMiles de millones

País 2000 2009Crecimiento

00/09

China 107,6 309,5 14,1%

Canadá 232,7 227,6 -0,3%

México 137,4 178,3 3,3%

Japón 150,6 98,4 -5,2%

Alemania 60,2 72,6 2,4%

Reino Unido 44,5 48,2 1,0%

Corea del Sur* 41,7 40,5 -0,4%

Francia 30,5 34,6 1,6%

Venezuela 19,6 28,8 4,9%

Irlanda 16,5 28,2 6,9%Fuente: Comtrade

* Estados Unidos y Corea tienen suscrito un Acuerdo de Libre Comercio desde 2007 que aún no entra en vigencia.

China* sólo

recientemente encaró

Acuerdos de Libre

Comercio con Chile

(2006), Pakistán (2007),

Nueva Zelandia (2008),

Singapur (2009) y Perú

(2010)

*Se debe aclarar que además cuenta con dos ALC

con Regiones Administrativas Especiales: Hong Kong

(2004) y Macao (2004)

CHINA, PRINCIPAL EXPORTADOR MUNDIAL

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORESMiles de Millones US$

Puesto Exportadores 2009 Part. %

1 China 1.201,6 17%

2 Alemania 1.127,8 16%

3 Estados Unidos 1.056,7 15%

4 Japón 580,7 8%

5 Francia 464,1 6%

Fuente: Comtrade

Brasil, uno de los principales exportadores de

Latinoamérica, solo cuenta con 6 Acuerdos de Libre

Comercio, los cuales no incluyen importantes mercados

como Estados Unidos, Unión Europea y Asía Pacífico

Fuente: Comtrade

$ -

$ 30.000

$ 60.000

$ 90.000

$ 120.000

$ 150.000

$ 180.000

Bra

sil

Ve

ne

zu

ela

Arg

en

tin

a

Chile

Co

lom

bia

Pe

ru

Ecu

ad

or

US

$ M

illo

nes

Exportaciones totales países de Latinoamérica 2009

2008 - 2010

PROXIMIDAD

Vs

COMERCIO

Los principales destinos de las exportaciones

de China en 2009, estuvieron en otros

continentes… 38% tuvieron como destino

USA y UE

EU-27

20%

USA

18%

Hong Kong

14%

Japón

8%

Korea

5%

Otros

35%

Fuente: Comtrade

EL PRIMER DESTINO DE LAS

EXPORTACIONES DE BRASIL ES

CHINA

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE BRASIL

Millones US$

Importadores 2009 Part %

Mundo 152.995 100%

China 20.191 13%

Estados Unidos 15.745 10%

LAS EXPORTACIONES DE BRASIL A

CHINA HAN CRECIDO

SUSTANCIALMENTE

PASÓ DE SER EL DESTINO 13

EN EL AÑO 2000

A SER EL PRIMER DESTINO EN EL AÑO 2009

CON UN CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL

DE 44% EN EL MISMO PERIODO

EXPORTACIONES DE BRASIL A LA CHINAMillones de US$

2000 2009

China 1.085 20.191

2002 - 2010

“El comercio con los

vecinos es fuente de

productividad y

competitividad”

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: UN Comtrade (2010).

Evolución del comercio de la ALADI (sin México y Brasil) con el Mundo según tipo de bien 1995-2009 (Millones de USD)

Manufacturas basadas en Recursos Naturales

Manufacturas de Tecnología Media

Minero-energético

Agropecuarios

Manufacturas de Alta Tecnología

Manufacturas de Baja Tecnología

Nota: Las cifras del comercio de Venezuela con el mundo durante el 2007 son aproximadas. Su cálculo se realizó a partir de los valores que el resto de países del mundo reportaron como importaciones desde Venezuela. Para fines de consistencia analítica en las series, no se incluyó la información del comercio de Cuba.

El peso mayor de las

exportaciones de A.L. al

mundo se concentra en el

sector minero energético

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: UN Comtrade (2010).

Evolución del comercio INTRA-ALADI según tipo de bien 1995-2009 (Millones de USD)

Manufacturas basadas en Recursos Naturales

Manufacturas de Tecnología Media

Minero-energético

Agropecuarios

Manufacturas de Alta Tecnología

Manufacturas de Baja Tecnología

Nota: Las cifras del comercio de Venezuela con el mundo durante el 2007 son aproximadas. Su cálculo se realizó a partir de los valores que el resto de países del mundo reportaron como importaciones desde Venezuela. Para fines de consistencia analítica en las series, no se incluyó la información del comercio de Cuba.

A su interior predominan

las exportaciones de

manufacturas de

tecnología media

PERO NO SON EL ÚNICO INSTRUMENTO PARA EL

CRECIMIENTO DEL COMERCIO.

LA TENDENCIA ACTUAL ES A LA BUSQUEDA DE

ACUERDOS COMERCIALES.

PERO LOS PAISES SOBREVIVEN CON O SIN

ACUERDOS COMERCIALES GRACIAS A SUS

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS

LOS ACUERDOS COMERCIALES SON UN

INSTRUMENTO MUY IMPORTANTE PARA APOYAR EL

DESARROLLO COMERCIAL

NO EXISTEN PLATAFORMAS DE INSERCIÓN

EXCLUYENTES.

Contenido





En la presente década, las exportaciones de Colombia

se han concentrado en un sector que no requiere TLCs

5% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 5%

18% 17% 18% 16% 15% 16% 15% 15% 13% 13%

47%41% 42% 47% 47% 48% 50% 47% 54% 57%

30% 36% 34% 30% 32% 30% 30% 33% 28% 25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Exportaciones Colombia al mundo según participación de sectores 2000-2009

Agroindustrial Agropecuarios Mineroenergéticas IndustrialFuente: DIAN 2010.

Combustibles y

energía43%

Café8%

Flores4% Frutas

4%

Plásticos3%

Pinturas, tintas

3%

Prendas de vestir exc.

punto3%

Azúcares y confitería

2%

Otros30%

Principales productos exportados por Colombia al Mundo 2000

Fuente: DIAN, 2010Cálculos: propios.

Combustibles y

energía48%

Piedras y metales

preciosos5%

Café5%

Plásticos3%

Flores3%

Fundición hierro y acero

3%Frutas

3%Azúcares y confitería

2%

Otros28%

Principales productos exportados por Colombia al Mundo 2009


Principalmente, por el crecimiento en las exportaciones

de combustibles (petróleo y carbón) y metales

preciosos…

Estados Unidos

50%

Venezuela10%

Ecuador3%

Alemania3%

Peru3%

Brasil2%

Mexico2%

Japon2%

Otros25%

Principales mercados destino exportaciones

Colombia 2000


Estados Unidos

39%

Venezuela12%

Paises Bajos

(Holanda)4%

Ecuador4%

Suiza3%

China3%

Peru3%Reino

Unido2%

Otros30%

Principales mercados destino exportaciones

Colombia 2009


En términos de mercados, las exportaciones de

Colombia han mostrado cierta tendencia a reducir la

dependencia de EE.UU. (efecto temporal de la crisis)

5146 44

1713 12 12 11 11 10 10 10 10 9 9 8 8 7

4

15

4

12 118 7 5

8 6 7 7 6 6 5 63 4 2 1

Acuerdos Comerciales Vigentes y Acceso a Mercados

Número de Mercados con Acceso Número de Acuerdos Comerciales

En el 2002, Colombia contaba con 2 acuerdos

comerciales que le permitían acceder a 5 mercados. En

2010 con 5 acuerdos, el acceso es a 12 mercados

Fuente: IdN - CEPEC; con base en información de la OMC y la OEA.

ACUERDO CONTRAPARTENo.

MERCADOSESTADO

COMUNIDAD ANDINA (CAN) BOLIVIA, ECUADOR, PERÚ 3 VIGENTE

COLOMBIA - MEXICO MÉXICO 1 VIGENTE

COLOMBIA - TRIÁNGULO DEL NORTE

GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS

3 VIGENTE

MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) - PAÍSES ANDINOS

ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY, URUGUAY

4 VIGENTE

CHILE - COLOMBIA CHILE 1 VIGENTE

ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) - COLOMBIA

ISLANDIA, SUIZA, LIECHTENSTEIN,NORUEGA

4 SUSCRITO

CANADÁ - COLOMBIA* CANADÁ 1 SUSCRITO

ESTADOS UNIDOS - COLOMBIA ESTADOS UNIDOS 1 SUSCRITO

COLOMBIA - UNIÓN EUROPEA UNIÓN EUROPEA (27 países) 27 SUSCRITO

COLOMBIA - COREA DEL SUR COREA DEL SUR 1 NEGOCIACION

COLOMBIA - PANAMÁ PANAMÁ 1 NEGOCIACION

Tratados de libre comercio vigentes, suscritos y en proceso de

negociación por Colombia

El estado de las negociaciones internacionales

*Se espera que entre en vigencia en 2011.

5146 45 44 44

1713 11 11 10 10 10 10 9 9 8 8 7

4

15

49

12 10 118 8 6 7 7 6 6 5 6

3 4 2 1

Acuerdos Comerciales y Acceso a Mercados

Número de Mercados con Acceso Número de Acuerdos Comerciales

De concretarse los TLCs suscritos, Colombia llegaría

al grupo de vanguardia de AL en materia de acceso a

mercados

Fuente: IdN - CEPEC; con base en información de la OMC y la OEA.

Contenido





63

69

74

6968

52 52

60

60 66

66

72

64

56 58

78 8683

7873

27 26 28 30 30

1

11

21

31

41

51

61

71

81

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011Fuente: WEF.

Cálculos: porpios.

Evolución Competitiva Países América LatinaPosiciones Ranking de World Economic Forum (WEF)

Colombia Mexico Brasil Peru Chile

Colombia no avanza significativamente en los comparativos

internacionales sobre competitividad

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%E

ne-F

eb

Mar-

Abr

May-

Jun

Jul-A

go

Sept-

Oct

Nov-

Dic

Ene-F

eb

Mar-

Abr

May-

Jun

Jul-A

go

Sept-

Oct

Nov-

Dic

Ene-F

eb

Mar-

Abr

May-

Jun

Jul-A

go

Sept-

Oct

Nov-

Dic

Ene-F

eb

Mar-

Abr

May-

Jun

Jul-A

go

Sept-

Oct

2007 2008 2009 2010

Variaciones mensuales de las tasas de cambio de Colombia, Perú y Chile 2007-2010

Colombia

Perú

Chile

El desafío de la competitividad cambiaria

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%E

ne-F

eb

Mar-

Abr

May-

Jun

Jul-A

go

Sept-

Oct

Nov-

Dic

Ene-F

eb

Mar-

Abr

May-

Jun

Jul-A

go

Sept-

Oct

Nov-

Dic

Ene-F

eb

Mar-

Abr

May-

Jun

Jul-A

go

Sept-

Oct

Nov-

Dic

Ene-F

eb

Mar-

Abr

May-

Jun

Jul-A

go

Sept-

Oct

2007 2008 2009 2010


Colombia

Perú


-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%E

ne-F

eb

Mar-

Abr

May-

Jun

Jul-A

go

Sept-

Oct

Nov-

Dic

Ene-F

eb

Mar-

Abr

May-

Jun

Jul-A

go

Sept-

Oct

Nov-

Dic

Ene-F

eb

Mar-

Abr

May-

Jun

Jul-A

go

Sept-

Oct

Nov-

Dic

Ene-F

eb

Mar-

Abr

May-

Jun

Jul-A

go

Sept-

Oct

2007 2008 2009 2010


Colombia

Perú

Chile


1

21

41

61

81

101

121

141

2007 2008 2009 2010 2011Fuente: WEF.

Cálculos: porpios.

Evolución Entorno para Negocios Países América LatinaPosiciones Ranking de Doing Business (Banco Mundial)

Brasil Chile Colombia Mexico Perú

En materia de entorno y facilidades para los negocios,

Colombia ha tenido un importante impulso reformador

País 2011

México 35

Perú 36

Colombia 39

Chile 43

Brasil 127

Macroeconomic stability FACTOR 10/11

Government surplus/deficit (hard data) 42

National savings rate (hard data) 54

Inflation (hard data) 87

Interest rate spread (hard data) 88

Government debt (hard data) 78

InnovationFACTOR 10/11

Capacity for innovation 70

Quality of scientific research institutions 81

Company spending on R&D 79

University-industry research collaboration 47

Government procurement of advanced technology products

51

Availability of scientists and engineers 86

Utility patents (hard data) 77

Technological readiness FACTOR 10/11

Availability of latest technologies 87

Firm-level technology absorption 85

FDI and technology transfer 58

Internet users (hard data) 47

Broadband Internet subscribers (hard data) 70

Las mayores ventajas creadas…

Los niveles de inversión en Investigación, Desarrollo e

Innovación (I+D+i) como estrategia para la generación de valor

aún es muy baja en Colombia

Con base en información de Consejo Privado de Competitividad de Colombia (2010). Informe Nacional de Competitividad 2010-2011.

Institutions FACTOR 10/11

Property rights 91

Intellectual property protection 93

Diversion of public funds 106

Public trust of politicians 97

Judicial independence 78

Favoritism in decisions of government officials 118

Wastefulness of government spending 87

Burden of government regulation 124

Efficiency of legal framework in setting disputes 87

Efficiency of legal framework challeging regs 73

Transparency of government policymaking 60

Business costs of terrorism 139

Business costs of crime and violence 134

Organized crime 137

Reliability of police services 64

Ethical behavior of firms 63

Strength of auditing and reporting standards 89

Efficacy of corporate boards 60

Protection of minority shareholders’ interests 90

Los retos más preocupantes…

Con base en información de Consejo Privado de Competitividad de Colombia (2010). Informe Nacional de Competitividad 2010-2011.

Y las tareas pendientes en materia de oferta de

infraestructura vial son enormes…

En medio de estas tensiones, Colombia apuntala su

Sistema Nacional de Competitividad

CONPES

3668

11,3

24,9

45,7 34,8 34,8

11,5

3,8

7,0

16,5

11,2 11,5

3,6

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Argentina Brasil Colombia México* Perú Chile

Fuente: CEPAL (2010), Panorama Social de AL.* Cifras a 2008

Porcentaje de personas en condición de pobreza e indigencia en países de América latina 2009

Indigencia Pobreza

Y su mayor reto está en implementar estrategias

competitivas con criterios de inclusión social…

Así como con criterios de redistribución…

• Su énfasis en los próximos años se concentrará en

TLCs bilaterales (diversificación de mercados y

protección de inversión).

• Sin perder de vista su alianza con Estados Unidos,

ahora ha priorizado su inserción en el Pacífico (

iniciativa ARCO, inserción en APEC) y la ratificación

del TLC con Europa.

• Renovado Interés político en AL en medio de su

bilateralismo comercial (Chile, México,

Centroamérica, Brasil, Perú, Venezuela)

• Tensiones de su estrategia de inserción:

competitividad, inclusión social, desarrollo territorial

Conclusiones

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