El Desarrollo de Infraestructura en América La6na - … XVI Congreso/CAF... · Logístico...

XVI Congreso Internacional de FITAC Bogotá, 02 de octubre de 2014

Ponente:

Rafael Farromeque Quiroz

Especialista Senior, Vicepresidencia de Infraestructura - CAF.

BANCO DE DESARROLLO

DE AMÉRICA LATINA

El Desarrollo de Infraestructura en América La6na

Contenido de la Presentación

Contribución CAF al Desarrollo de Infraestructura

1

2

3

Retos en desarrollo de infraestructura

•  Perspectiva comparada por regiones

•  Evolución de la inversión en infraestructura en la región

•  Importantes retos de inversión en infraestructura

•  Evolución en el tiempo

•  Financiamiento de Infraestructura

•  Publicaciones CAF y Difusión de Conocimiento

Agenda de Desarrollo de infraestructura

•  Líneas estratégicas de agenda

•  Ejemplo del Sector Transporte y retos generales para la región

•  Retos para el Sistema Logístico de Colombia

Evolución de CAF (1970 – 2014): de entidad subregional andina a

principal banco multilateral regional propiedad de países en desarrollo

1990 2000 2014

•  Bolivia

•  Colombia

•  Ecuador

•  Perú

•  Venezuela

•  Argen6na

•  Bolivia

•  Brasil

•  Colombia

•  Ecuador

•  Panamá

•  Paraguay

•  Perú

•  Trinidad y Tobago

•  Uruguay

•  Venezuela

•  Barbados

•  Costa Rica

•  Chile

•  Jamaica

•  México

•  República Dominicana

•  España

•  Portugal

5 países 16 países 19 países

Financiamiento de Infraestructura: Pasó de representar el 8% del

financiamiento multilateral de América Latina hace 25 años, al 36% hoy en día

Aprobaciones sector infraestructura en América Latina 2000-2012

(USD Millones)

24,122

36,043 33,974

WB IDB CAF

8,904 10,496

11,704

WB IDB CAF

Aprobaciones sector energía en América Latina 2000-2012

(USD Millones)

Financiamiento de Infraestructura: : Nivel record de aprobaciones

Aprobaciones (Millones de USD)

Total 1970-2013

USD 114.698 81%

31%

•  Apoyo en el diseño e implementación de polí6cas públicas

•  Promoción de consensos regionales sobre temas de desarrollo

•  Creciente ac6vidad editorial y de difusión del conocimiento

Posicionamiento de CAF como centro de reflexión regional

Infraestructura Economía y desarrollo Transformación produc6va PyME y microfinanzas

Publicaciones CAF (+ de 350 publicaciones)

Disponibles en: www.caf.com

2011

2012



2013



Presentación de Publicaciones CAF: IDeAL

2011 ‐ Asunción

• Diagnós=co estratégico y propuestas para una agenda prioritaria

2012 ‐ Cádiz

• Ciudades inclusivas, compe==vas y sostenibles

• Cadenas de comercio de alimentos con valor

agregado

2013 ‐ Panamá

• Hacer más con menos: acrecentar la produc=vidad social de la inversión en infraestructura

• Logís=ca para la compe==vidad y para par=cipar en los mercados globales de servicios

2014 ‐ Monterrey

• Balanceando el rol del estado y del mercado en la cadena de valor de la infraestructura

• Desarrollo empresarial para la provisión de infraestructura y sus servicios

Publicaciones CAF: Perfil y Mapa Logístico Latinoamericano

•  El análisis conjunto de los diferentes tipos de corredores, y los

ámbitos nacionales y regionales, permite identificar un conjunto

de 16 espacios funcionales de nivel superior, en los que se

comparten esquemas de operación logística similares, o en lo

que el predominio de un tipo de servicio determina la logística

del conjunto

•  Macroámbito corredores ferroviarios México-USA

•  Macroámbito México Central

•  Macroámbito mesoamericano países del Triangulo Norte

•  Macroámbito de influencia directa del Canal de Panamá

•  Macroámbito centros de transbordo del Caribe

•  Macroámbito Industrial Nor Andino

•  Macroámbito Intermedio Andino

•  Macroámbito Central Andino

•  Macroámbito Conexiones del Altiplano Andino

•  Macroámbito Agrícola Pampa Andina

•  Macroámbito Mercosur Central

•  Macroámbito Eje Chile-Mercosur

•  Macroámbito Hidrovía Paraguay-Paraná

•  Macroámbito Amazonía

•  Macroámbito Nordeste Brasil

•  Macroámbito Conexiones Patagonia

Tuxpan

Pto. Cortés

Corinto

Latacunga

Granada

Salto

Durazno

Comodoro Rivadavia

SarmientoCoihaique

Río Gallegos

Punta Arenas

Ushuaia

S. Pedro Sula

Trujillo

David

Bocas del Toro

Santiago

Colón

Popayán

Buenaventura

Cúcuta

Sta. Marta

Barranquilla

Cartagena

IbaguéArmeniaPereira

Manizales

San Cristóbal

Tunja

Georgetown

Matagalpa

Puerto Cabezas

La Unión

Choluteca

Acajutla

ComayaguaSanta Ana

Liberia

Limón

Golfito

Ciudad Quesada

SanJosé

Iquitos

Pucallpa

Moyobamba

Huanuco

Huaraz

Cerro del Pasco

Pto. Maldonado

Huancayo

Huancavelica

AyacuchoCusco

Juliaca

Arequipa

Moquegua

Abancay

Cajamarca

Trujillo

Piura

Chachapoyas

Tumbes

Chiclayo

Ilo

Pisco

Paita

Tingo María

Junín

Tarapoto

Arica

Chimbote

Nazca

Iñapari

Matarani

Yurimaguas

La Paz

Ica

Tacna

DesaguaderoPuno

Trinidad

Santa Cruz de la Sierra

Sucre

Potosí

Cochabamba

Oruro

Riberalta

Maracaibo

Ciudad Guayana

Barquisimeto

Cuenca

Guayaquil

Manta

Machala

Bogotá

Maracay

Caracas

Punto Fijo

Mérida

Trujillo

Barinas

Ciudad Bolívar

Carúpano

Maturín

CumanáGuanta

Puerto La Cruz

Acarigua

Puerto Cabello

Maicao

El Tigre

S. Elena de Uairén

Barrancabermeja

Montería

Valledupar

Ríohacha

Villavicencio

Pasto

Neiva

Bucaramanga

Cali

Medellín

Ipiales

Buga

Turbo

Sincelejo

Leticia

Ibarra

Loja

Ambato

QuitoS. Domingo

Esmeraldas

Lima

Panamá

Caldera

S. Juan del Sur

Managua

Masaya

León

Bluefields

S. MiguelSan Salvador

Tegucigalpa

La Ceiba

Belize City

Big Creek

S. Ignacio

Belmopán

Quezaltenango

Puerto Barrios

Pto. QuetzalChamperico

Corozal

GuatemalaTapachula

Chetumal

Tárija

El Callao

Rio Branco

Epitaciolandia

Guajará-Mirim

Porto Velho

YacuíbaVillazón

Corumbá

Puerto Suárez

Iquique

Antofagasta

Calama

Salta

Jujuy

S. Miguel de Tucumán

Santiago del Estero

Asunción

Mariscal Estigarribia

Concepción

Formosa

Resistencia - Corrientes

Encarnación

Posadas

Cnel. Oviedo

Cd. del EsteIguazú

Guaíra

Pedro Juan Caballero

Bela Vista

Uruguaiana

Paso de los Libres

Tacuarembó

Paysandú

Mercedes

MaldonadoBuenos Aires

La Plata Montevideo

Paraná

Santa Fé

Córdoba

Rosario

Mendoza

San Juan

San Rafael

San Luis

La Rioja

Catamarca

Mar del Plata

Bahía Blanca

Viedma

Neuquén

BarilochePuerto Montt

Osorno

Valdivia

TemucoConcepción

Talcahuano

Chillán

Rancagua

Los Andes

Valparaíso

S. AntonioSantiago

S. Antonio Oeste

La SenenaCoquimbo

Caldera

Copiapó

Mejillones

Pelotas

Porto Alegre

Rio Grande

Rivera

Campo Grande

Dourados

Cruceiro do Sul

Rondonópolis

Cuiabá

Cacoal

Vilhena

Manaus

Boa Vista

Rorainópolis

Anápolis

Brasilia

Goiânia

Jataí

Rio Verde

Barra do Graças

Sao Borja

Cascavel

Curitiba

Paranaguá

Ponta Grossa

Passo Fundo

Florianópolis

Caxias

Lages

Rio de Janeiro

Riberao Preto

Santos

Sao Paulo

Sao José dos Campos

Campinas

Divinópolis

Belo Horizonte

Uberaba

Uberlândia

Juiz de Fora

Salvador

Maceió

Aracaju

Feira de Santana

Fortaleza

Recife

Joao Pessoa

Natal

Vitoria

Porto Seguro

Santarem

Marabá

ItatubaAltamira

Araguaína

Belém

Teresina

Juazeiro do Norte

Petrolina

Sao Luis

Sinop

Gurupi

Mérida

Progreso

Cancún

Campeche

Villahermosa

Salina Cruz

Tuzla Gutiérrez

Coatzacoalcos

Pachuca

Cd. Victoria

Torreón

Tampico

Altamira

DurangoLa Paz

Mazatlán

Saltillo

Monterrey

Poza Rica

Veracruz

Xalapa

CórdobaPueblaToluca

México

Los Mochis

Monclova

Nvo. Laredo

Piedras Negras

Navojoa

Hermosillo Chihuahua

Ensenada

Tijuana Mexicali

Oaxaca

Juárez

El PasoLas CrucesTucson

Nogales

Lázaro Cárdenas

Acapulco

Iguala

Manzanillo

Guadalajara

Querétaro

Aguascalientes

Zacatecas

Morelia

León

Guanajuato

SLP

Tepic

P. Valalrta

Valencia

Santiago

Pinar del Río

La HabanaMatanzas

S. ClaraCienfuegos

Camagüey

Holguín

Santo Domingo

S. Pedro

La Romana

Santiago

Puerto Plata

Port-au-Prince

Cap Haïtien

Ámbito México Central

Ámbito países Triángulo Norte

Ámbito Transbordo Caribe

Ámbito influencia Canal

Ámbito Corredores Méx-USA

Ámbito Amazonía

Ámbito Nordeste Brasil

Ámbito Hidrovía Panará-Paraguay

Ámbito Conexiones Altiplano

Ámbito Conexiones Patagonia

Ámbito Mercosur Central

Ámbito Industrial Nor Andino

Ámbito Central Andino

Ámbito Intermedio Andino

Ámbito Agrícola Pampa

Ámbito Eje Chile - Mercosur

Nodos logísticos

Nodos primarios nacionalesNodos emergentes nacionalesNodos de distribución regionalNodos de comercio internacionalNodos de comercio internacional portuarioNúcleos urbanos

Ámbitos logísticos

Macroámbitos de prácticas logísticasÁmbitos logísticos de nivel nacionalÁmbitos logísticos regionales



1

2

3












Δ=13%

Δ=30% Δ=9%

Δ=5%

Δ=9% Δ=12%

•  Perspec=va comparada de la infraestructura por

regiones.

•  La brecha sigue siendo

significa=va.

•  Otras regiones mejoran a

mayor velocidad

Calidad de Infraestructura 2011 y 2013: Mejora absoluta y bajo desempeño relativo

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Exportaciones Importaciones

US

Dpor

conte

nedor

Costo de exportar e importar un contenedor en ALC (2013)

Fuente: elaboración propia con base en BM, proyecto Doing Business

•  La expecta=va de convergencia con economías avanzadas es muy lenta.

•  Al ritmo actual ALC tardaría 20 años

en alcanzar a economías avanzadas;

Asia en desarrollo 15 años.

•  Plazos sin considerar nueva ola de

mejoras en los países de mejor

desempeño.

Calidad de Infraestructura 2011 y 2013: Mejora absoluta y bajo desempeño relativo

Importantes retos de inversión en Infraestructura

•  América La=na y El Caribe (ALC) requiere elevar ritmo de inversión en infraestructura a niveles de 4% a 8% del PIB anual según la estrategia de cada país. Ritmo actual es 3% del PIB.

•  Cerrar Brecha de Infraestructura en ALC implica inver6r 5.2% del PIB anual (brecha ver6cal/demanda interna), y 7.9% del PIB anual (brecha horizontal/Asia‐NICs). Es=mados calculados para el periodo 2006‐2020.

•  Se requiere financiamiento por USD 13 Trillónes (USD$ 9 Trillónes –Sector Energía) para financiamiento de

infraestructura en el periodo 2011‐2040. Asumiendo ritmo de inversión anual 4% del PIB. El promedio inver6do entre 2008‐2012 es 3% del PIB.

•  La región requiere una “Agenda Estratégica para Desarrollo de Infraestructura” con enfoque Sistémico, de implantación Simultánea y ges=ón Sostenible. Es fundamental el esfuerzo público y privado coordinado, y con un decidido apoyo de las Ins=tuciones Financieras Internacionales.

Fuentes: IDeAL (CAF, 2013 y 2014); América Latina 2040 (CAF, 2013); La Brecha de Infraestructura en ALC (CEPAL, 2011: Paper 153 – Serie Recursos Naturales e Infraestructura)

Mas y mejor inversión es necesaria

•  Los bajos niveles de inversión en infraestructura cons6tuyen un obstáculo a un mayor crecimiento económico de la región.

Inversión regional en Infraestructura * % del PIB

* 10 países, solo infraestructura económica

Fuente: CAF/ IDEAL

Fuentes: IDeAL (CAF, 2013 y 2014); América Latina 2040 (CAF, 2013); Brecha de Infraestructura en ALC (CEPAL, 2011: Paper 153 – Serie Recursos Naturales e Infraestructura)

Inversión en Infraestructura por país 2008-2012 (Sectores: Energía, Transportes, telecom, Agua y Saneamiento)

Inversión requerida en infraestructura: América Latina 2011-2040

Fuente: América Latina 2040 (CAF, 2013)

La inversión privada, aunque minoritaria, ha crecido en ALC, mientras que se redujo en el resto del mundo

•  Entre 2010 y 2013 la inversión privada en AL creció al 7% anual, en tanto se

contrajo en un 6% en el resto del

mundo

•  Hubo un pico en 2012, impulsado por

megaproyectos en Brasil

•  Cambios en la composición:

–  Los proyectos de energía han pasado

del 30% en el período 1990‐2008 al

39% en el úl=mo quinquenio

–  Los de telecomunicaciones, del 19% al

24%

–  Los de transporte se redujeron del 47%

al 33%

–  El 56% de los proyectos recientes son

greenfield y el 26% son concesiones

La inversión privada en ALC ha mantenido su crecimiento, con cambios en su composición



1

2

3












Agenda Estratégica para Desarrollo de Infraestructura Agenda América Latina desde 2011

AMÉRICA LATINA

Agenda Estratégica para Desarrollo de Infraestructura

Incremento de Inversión

Paradigma de Desarrollo Sostenible

Fortalecimiento de Ins6tuciones

Modalidades y fuentes de

financiamiento múl6ples

Incen6vos para empresas

prestadoras de servicios de

infraestructura

Monitoreo de mejores prác6cas

Sector transporte: Aspectos relevantes de la agenda estratégica

Contexto Expansión Urbana Aumento de Demanda

Retos

Pri

ori

da

de

s

Fortalecimiento de Capacidades

Agenda Cambio Climático

Capacidad Portuaria Financiamiento

transporte urbano

•  Fortalecer capacidad de gestión en sector público y privado

•  Principal necesidad en logística y transporte urbano

•  Mapeo de demanda a futuro

•  Plan de acción para cerrar brecha

•  Agenda de Rio +20 avanzar en mitigación de externalidades

•  8 Multilaterales comprometidas a financiar inversiones de USD 175,000 Millones en proyectos de transporte sostenible.

•  Inversiones en ampliación de capacidad

•  Incrementar productividad

•  Conectividad Intermodal y acceso ciudades

•  Facilitación

•  Port Community Systems - PCS

•  Financiamiento de construcción

•  Sistemas requeridos: MRT, Urban Rails,

BRT.

•  Subsidios operación

•  Esquemas PPP

•  Definir roles gobiernos nacional y local.

Continuo avance en las prioridades de desarrollo de infraestructura y en la agenda estratégica

En las prioridades

•  Avances destacados:

–  Redes de agua potable y saneamiento

–  Sistemas de transporte público masivo

–  Seguridad vial

–  Desarrollo de la banda ancha

–  Atención a desastres naturales

•  Avances menores:

–  infraestructura para la integración regional

–  transporte fluvial y cabotaje marí=mo

En la agenda estratégica

•  Incremento de inversión: aumenta, aunque menos de lo sugerido

–  Se man=ene en el orden del 3% del PIB por año

–  En otras regiones con=núa más alta que LA

(supera el 6% en Asia)

•  Paradigma de desarrollo sostenible: hay una consideración creciente de los aspectos sociales

y ambientales

•  Fortalecer ins6tuciones: avances parciales

Retos destacados que se vislumbran para la infraestructura en la Región

Incrementar los niveles de inversión:

!  Es prioritario dar un salto de

inversión

!  Va a requerir ampliar tanto la

inversión pública como la

privada

!  Existen amplias oportunidades

de incrementar la

produc=vidad social de los recursos

! Debe apurarse la definición de

mecanismos de financiamiento

vinculados al cambio climá=co

Impulsar mejoras en la movilidad urbana:

!  El modelo de expansión urbana

y motorización creciente está

generando un escenario no

sostenible

!  Se está reflejando en conflictos

polí=cos y sociales

! Deben redoblarse los esfuerzos,

armonizando diversas polí=cas públicas: ambientales, de

desarrollo urbano y de

producción industrial de

vehículos

Dar mayor prioridad a agenda de la infraestructura y cambio climá6co:

!  Avanzar en agenda de la

adaptación integrando escenarios con fenómenos

naturales extremos

!  Evaluar la vulnerabilidad y

manejo de riesgos relacionados con fenómenos climá=cos

(inundaciones, sequías,

tormentas, olas de frío y calor)

!  Planificar acciones que permitan

mejorar la resiliencia

•  En Colombia se recomiendan cinco líneas fundamentales de actuación prioritaria:

  Apoyo al desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas ya definido, en

coordinación con las iniciativas en planificación de desarrollo por la administración colombiana.

  Continuación en la implementación y desarrollo del Plan Logístico de Bogotá-Cundinamarca, impulsando

proyectos dentro de la concepción sistémica propuesta en dicho Plan, y tratando de coordinar principalmente actuaciones en infraestructuras (plataformas de distribución) con la implementación de programas de mejora

logística (intermodalidad, procesos, servicios, información, formación, etc.).

  Impulsar el desarrollo e integración del sistema ferroviario colombiano, y muy en especial el desarrollo

de la red ferroviaria central, y de sus centros intermodales.

  Fomento del gran eje hidroviario del Río Magdalena, con mejoras a su navegabilidad y desarrollo de

plataformas de intermodalidad fluvial.

  Mejora de la prestación logística en los principales corredores nacionales, con puesta en marcha de

iniciativas en todo un conjunto de áreas (infraestructuras, procesos, información, institucionalidad, etc.) para la mejora de los indicadores en los mismos

Agenda prioritaria de actuación: recomendaciones indicativas

Retos del Sistema Logístico en Colombia: Aspectos relevantes de la agenda estratégica

•  Plataforma Logística de Distribución de Cali

•  ZAL de Buenaventura

•  Plataforma Logística de Distribución de Siberia

•  ZAL de Cartagena

•  Mejoras infraestructurales para la navegación en el Río

Magdalena

•  Desarrollo de la red ferroviaria central

•  Plataforma Logística Multimodal del Barrancabermeja

•  Plataforma Logística de Distribución de Medellín

Proyectos prioritarios Programas prioritarios

•  P r o g r a m a s e s p e c í f i c o s d e C o l o m b i a recomendados:

  Plan Nacional de Puertos

  Estrategia de desarrollo del Hub de Carga

Aérea del Aeropuerto Internacional de El Dorado (estrategia colaborativa)

•  Aplicación a Colombia de programas regionales:

  Programa de Corredores Inteligentes, para

mejorar la prestación logística y la conexión

con el interior del país (con selección de un “corredor piloto”)

  Programa de Agrocentros (con selección de

un proyecto piloto)

  Programa de Truck Centers

Retos del Sistema Logístico en Colombia: Aspectos relevantes de la agenda estratégica

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