El genoma de los mercados
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Organización espontánea de los competidores en un sector industrial Gerardo Saporosi www.elgenomadelosmercados.com Franchising Group
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Una aplicación del algoritmo de Mandelbrot al orden espontáneo de los mercados. Esta es mi tesis doctoral, en una etapa muy primaria de análisis. La magnitud de la investigación que aquí planteo es tan grande, que no tengo ninguna esperanza de poder terminarla yo solo en los próximos 50 años. Por eso la dejo aquí planteada para que algún interesado continúe con esta conjetura. Si algún día aparece una demostración de esta hipótesis, espero que sea recordada como la “conjetura Saporosi”. De la misma manera en que el hombre común se mueve en su ambiente diario sin entender casi nada acerca del universo, el hombre de negocios toma decenas de decisiones diarias sin comprender nada de la “física atómica” de los negocios. Casi nadie dedica al menos unos minutos por día a preguntarse acerca del mecanismo que genera la luz solar que hace posible la vida, o acerca de la gravedad que nos ata a la tierra y que si no existiera seríamos lanzados al espacio, o acerca de las múltiples estructuras atómicas de las que estamos constituidos y de cuya estabilidad y funcionamiento exacto de acuerdo a un plan genético (genoma) dependemos de manera fundamental para seguir vivos. En el mundo de los negocios ocurre algo similar. Pocos hombres de negocios, aún los más instruidos en temas estratégicos dedican tiempo a pensar en forma rigurosa y científica acerca de la estabilidad de su sector industrial, acerca de los cambios de valor que experimentan una o varias compañías del sector ante cambios en variables que se consideran irrelevantes, o acerca de la génesis y evolución del sistema de información más poderoso que existe para un empresario, que es el sistema de precios. Más bien estas cosas quedan relegadas como “irrelevantes” frente a las urgencias concretas de producir resultados y caja. Este trabajo es una aproximación al desafío inminente que les espera a los científicos del management empresario, ante la necesidad de aplicar las nuevas herramientas científicas a situaciones que hoy ni siquiera se consideran a la hora de tomar decisiones. Entre la “Mano Invisible” de Adam Smith que cumplió más de 200 años y la decodificación del genoma humano a cargo de John Sulston durante las décadas de 1970 y 1980, indicando que las células tienen toda la información y un plan para engendrar, reproducir, formar y destruir a un ser humano, cabe preguntarse si pueden inferirse modelos científicos para estudiar con la misma corriente de pensamiento el funcionamiento de los mercados. El estudio sistemático de un modelo como éste, permitirá entre otras cosas a los gerentes plantear mejores estrategias competitivas, predecir severas alteraciones en los sectores que llevan a crecimientos desbordantes como el cáncer (por ej., la burbuja de internet del 2000), y producir alteraciones “genéticas” controladas para mejorar la eficiencia y los indicadores del sector. Podríamos llamar a esto “in
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Organización espontánea de los competidores en un sector industrial
Gerardo Saporosi www.elgenomadelosmercados.com
Franchising Group
El Universo puede ser dividido en partes y se puede
estudiar cada una de éstas por separado.
Un fenómeno es ordenado si sus movimientos se pueden explicar en un esquema de causa y efecto representado por una ecuación diferencial lineal.
Pequeños cambios producen pequeños efectos y los grandes efectos se obtienen mediante la suma de muchos cambios pequeños.
El Universo es fundamentalmente
indivisible, una “totalidad fluída”.
Las partes son “relativamente autónomas”.
Duda aterradora: la inestabilidad del sistema solar. Mientras el sistema es Tierra-Luna, no hay problemas, pero cuando se agrega el Sol, las ecuaciones de Newton se vuelven insolubles.
Las leyes de Newton eran incuestionables en el Siglo XIX, así que transcurrió casi un siglo sin que nadie lo oyera.
La energía no es una sustancia continua sino que viene en paquetes pequeños que se mueven con patrones
estadísticos.
El Universo está curvado y sus dimensiones, incluido el tiempo, son relativas y dependen del observador.
Newton, después de 200 años, fue destronado.
El mismo Poincaré se sintió perturbado y no continuó investigando.
En 1960 sus trabajos fueron exhumados y nació la Ciencia del Caos y la Complejidad.
ORDEN CREADO. Empresas, gobiernos,
familias. Autoridad identificable. Finalidad concreta.
ORDEN ESPONTANEO. Sociedad,
mercado, lenguaje, mente humana. Es “increado”. No
tiene origen. No tiene autoridad identificable. No tiene
finalidad concreta salvo su propia subsistencia.
RACIONALISMO CRITICO. Afirmar que
la realidad constituye un orden espontáneo no significa
negar que tenga un comienzo histórico ni negar tampoco
que tenga un principio generador que la estructura.
Existe una porción de la realidad que no es accesible al conocimiento humano.
(conocimiento imperfecto)
TURBULENCIAEfecto derivado de la interconexión de los elementos de un sistema.
REALIMENTACIONAcción de tomar total o parcialmente el estado de un sistema (efectos) y transformarlo de nuevo en causa.
GRADOS DE ORDEN Y DESORDEN (Número de LYAPUNOV)Mide como los puntos de un sistema se separan uno de los otros.
TRANSICION DE FASELímite entre dos “mundos”: uno en el que las causas tienden a generar efectos estables y otro en el que las causas generan inestabilidad infinita.
FRACTALForma geométrica compuesta por partes similares a ella. Es una curva infinita en un plano acotado, por lo tanto tiende a “arrugarse” infinitamente, dándole forma al plano acotado.
ATRACTOR EXTRAÑORegión del espacio alrededor del cual orbitan los componentes de un sistema caótico.
ESTRUCTURAS DISIPADORASPatrones irregulares capaces de generar una renovación por medio de la
auto- organización.
La geometría Euclideana (2500 años) nos ha estado engañando.
En 1980, inspirado en los trabajos de Poincaré, creó “el más complejo objeto de la matemática”, que él mismo llamó “el polímero del diablo”.
Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las líneas costeras no son arcos
de círculos, la corteza terrestre no es lisa y el rayo no viaja en línea recta.
Z² + C = N
(el viaje de Brooks y Kalikow)(el viaje de Brooks y Kalikow)
ESCALA 1ESCALA 2500ESCALA 50.000ESCALA 833.333ESCALA 83.333.333ESCALA 2.702.702.702
CompetidoresCompetidoresDirectosDirectos
Proveedores Clientes
Competidorespotenciales
Competidoressustitutos
EMPRESAEMPRESA
Proveedores
Accionistas
Management
Competidores
Gobierno
ComunidadLocal
Empleados
Clientes
lineallineal
no linealno lineal
Sistema de Sistema de orden orden
espontáneoespontáneo simplesimple
complejocomplejoestático
dinámicodeterminístico
estocástico
11
22 22
33 33 33
Sistema de orden creado
Sistema de orden
espontáneo
2001 2002 2003 2004
SECTORSERVICIOS DE
LA SALUD(millones $)
2001 2002 2003 2004
SECTORAUTOMOTRIZ(millones $)
F
P V
R G T
F
V G
P R T
F
V G
T R P
F
V G
P R T
O
SM M
OM SI A
O
SM OM
M A SI
O
S SM
OM M SI
O
SM S
OM M SI
FORD F 977 2199 1834 3365
VOLKSWAGEN V 642 1332 1608 2758
GENERAL MOTORS G 384 1090 1277 2132
PEUGEOT P 732 799 788 1495
RENAULT R 588 775 857 1277
TOYOTA T 334 681 860 1095
OSDE O 1091 1137 1208 1511SWISS MEDICAL SM 276 458 595 650SPM S ---- 228 600 640OMINT OM 225 368 384 419MEDICUS M 230 362 302 278SOC. ITALIANA S.I. 186 234 231 248AMSA A 145 236 ---- -----
(facturación extraída de balances)
2001 2002 2003 2004
SECTOR BEBIDAS Y
JUGOS(millones $)
C
Q P
PE CA A
CQ
P
PE CA M
C
Q P
PE A CA
2001 2002 2003 2004
SECTORLACTEOS
(millones $)
S
MMI
MO W P
COCA COLA C 1438 1750 1850 1900QUILMES Q 763 1146 1021 1407PEPSI COLA P 400 530 650 750PEÑAFLOR PE 320 399 291 333CEPAS ARG. CA 163 201 203 248MALTERIA PAMPA M 85 160 163 213 AGUAS DANONE A 117 155 215 305
SANCOR S 716 1175 1056 1204MATELLONE M 649 1171 1130 1385SUC.ALF.WILLINER W 135 289 305 360MILKAUT MI 182 235 217 221MOLFINO MO 171 198 290 310PARMALAT P 102 171 193 120 VERONICA V 76 130 131 147
C
P
PE A CA
Q
S
W
MI MO P
M
M
W
MO MI P
S
M
W
MO MI V
S
(facturación extraída de balances)
La facturación de todos los competidores es bastante parecida.D
1- La suma de la facturación de los dos números 2 es mayor que la facturación del número 1.
2- La suma de la facturación de los tres números 3 es sustancialmente menor que la suma de la facturación de los dos números 2.
C
1- La suma de la facturación de los dos números 2 es mayor que la facturación del número 1.
2- La suma de la facturación de los tres números 3 es menor que la suma de la facturación de los dos números 2.
B
1- La suma de la facturación de los dos números 2 se parece a la facturación del número 1.
2- La suma de la facturación de los tres números 3 es menor que la suma de la facturación de los dos números 2.
A
CARACTERISTICAS DESCRIPTIVASCONFORMACION GENETICARAZA
1
2 2
3 3 3
1
2 2
3 3 3
1
2
3 3 3
2
1
2
3 3 3
2
Encontrar un fractal que describa el espacio de fase de las
diferentes razas de sectores industriales.
EJEMPLO 1
MARCAS PROPIAS DE SUPERMERCADOS
Si las marcas robustas se pelean Si las marcas robustas se pelean
entre sí, abren el camino a las entre sí, abren el camino a las
marcas propias de los marcas propias de los
supermercados.supermercados.
¿Qué banda de precios (zona estable) acepta al consumidor para
marcas como BELLS, KONTIKI, TEX, FIRSTLINE?
JUMBOJUMBODISCODISCO
CARREFOURNORTE
COTO
EJEMPLO 2
MICROSOFT Y LOS ANTIVIRUS
MICROSOFT amenazó con
comprar GE CAD SOFTWARE y
las acciones de todas las
compañías del sector se
derrumbaron (mercados
simbióticos)
¿Cuánto deberían caerse las acciones del sector atacado (zona
estable)?
SYMANTEC
MC AFEETREND
MICRO INC
GECAD
SOFTWARE
EJEMPLO 3
HELADOS DE KIOSKO
Se retira UNILEVER y de
inmediato entre ARCOR.
¿Qué precios y que presupuestos publicitarios mantendrían la
relación de participación? (zona estable)?
NESTLE
UNILEVERICE
CREAM
ARCOR
MUCHAS GRACIAS!!!!
