El mercado alemán para los transformados cárnicos

I1

de Espaa en Dsseldorf

El mercado alemn para los transformados crnicos

Oficina Econmica y Comercial

2El mercadoalemn para los transformados crnicos

Este estudio ha sido elaborado por Manuel Uz-canga (Jefe Dpto Agroalimentarios) con la cola-boracin de Jairo Daniel Tilve Lpez (becario Ader) en la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Dusseldorf

Agosto 2007

EL MERCADO ALEMAN PARA TRANSFORMADOS CRNCOS

Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Dsseldorf 3

NDICE

RESUMI. RODUCCIN 7 EN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 INT1. Definici

II. ANLISIS DE LA OFERTA 10 n y caractersticas del sector y subsectores relacionados 7

1. Anlisis cuantitativo 10 1.1. Tamao de la oferta 10 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 11 1.2.1 Produccin alemana. 11 1.2.2 Importaciones alemanas 17 1.2.3. Exportaciones espaolas 36

2. Anlisis cualitativo 44 2.1. Produccin 44 2.1.1. Detalles del proceso productivo 44 2.1.2. Principales productores de transformados crnicos 49 2.1.3 P2.2. PrincipIII. ANLISIS DEL COMERCIO 62

rincipales productores de jamn curado o ahumado 56 ales competidores de la oferta espaola 57

1. Anlisis cuantitativo 62 1.1. Canales de distribucin 62 1.1.1. Canales de distribucin agroalimentaria 62 1.1.2. Canales de distribucin de jamn y embutidos 65 1.2. Esquema de la distribucin 67

2. Anlisis cualitativo 87 2.1. Aspectos generales 87 2.2. Estrategias para el contacto comercial 88 2.3. Condicio2.4. PromociIV. ANLISIS DE LA DEMANDA 92

nes de acceso 89 n y publicidad 90

1. Anlisis del comportamiento del consumidor 92 1.1. Segmentacin del consumo: por producto y por regiones 92 1.2. Hbitos de compra y preferencias de los consumidores alemanes 99

2. Percepcin del producto espaol 104



V. NOVI. ANEXOS 108 RMATIVA ALEMANA PARA LOS TRANSFORMADOS CRNICOS 106 1. Informes de ferias 108 2. Listado de direcciones de inters 112 4. Bibliografa 115



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

La produccin y el consumo de transformados crnicos en el mercado alemn ocupan una posicin relevante en su sector de la alimentacin. La produccin local en el ao 2005 ha alcanzado 2,56 millones de toneladas por un valor de 9,74 millardos de euros; la evolucin de estos parmetros ha sido positiva en el ao de referencia sobre el 2004: un incremento del 17,3 % con respecto a la produccin medida en unidades de peso y del 13,8 % en unidades monetarias.

Las importaciones alemanas de transformados crnicos se han situado en el 2006 en 86.653 toneladas por un valor monetario de 457,7 millones de euros. La evolucin de estas cifras con respecto al 2005 ha sido descendente: un crecimiento negativo del 4,4 % en lo que respecta a las unidades monetarias y un 4,7 % con respecto a las unidades expresa-das en toneladas.

La tasa de apertura del sector de los transformados crnicos alemanes con respecto a su comercio exterior se cifra en un 10,8 %, lo que implica un grado de apertura poco acusado si se compara este dato con otros sectores de la alimentacin, como el de las frutas y hortali-zas. Ello se debe al importante volumen de produccin local para casi todas las variedades de transformados crnicos, que conlleva, en simetra, un gran consumo de especialidades alemanas de jamones y embutidos regionales. No obstante, el mercado alemn es un merca-do abierto con respecto a productos que no se elaboran en el pas, destacando el alto grado de introduccin de especialidades extranjeras como el jamn de Parma o el jamn Serrano.

Los diez principales pases proveedores de transformados crnicos al mercado alemn concentran el 98 % del valor importado; el valor monetario de las introducciones originarias de Italia representa un 27 % de la cuota de importacin, en segundo lugar se sitan los su-ministros de Austria (24%) y Francia en tercer lugar con un 11,5 %. La cuota de importa-cin para transformados crnicos espaoles alcanza un 10,9 % en trminos monetarios y un 8,2 % en unidades de peso. (datos 2006)

Alemania es el segundo mercado de destino, tras Francia, para las expediciones espaolas de transformados crnicos; su evolucin es favorable, con un crecimiento acumulado para el periodo 2004-2006 del + 36, 6 % de nuestros envos - medidos en unidades de peso - y del 27,5 % sobre el valor de los mismos. Espaa ha exportado en el ao 2006 al mercado ale-mn un total de 8.421 toneladas por un valor de 61,4 millones de euros (datos de Aduanas de Espaa). Destaca el excelente comportamiento de nuestras expediciones de paletas sin des-huesar de la especie porcina (p.a. 02101139), con un incremento del 900 % sobre el ao pre-



cedente; su cuota de importacin se sita en un 37 % sobre el total del valor importado por Alemania en el 2006 para esta partida arancelaria (cuota del 21,10 % expresada en unidades de peso) y representa la mayor cuota de importacin para un transformado crnico espaol en el mercado alemn.

En el 2005 se consumieron en Alemania un total de 2,1 millones de toneladas de transfor-mados crnicos; el 57 % de esta cifra correspondi al consumo en hogares (1,2 millones de toneladas) y el montante restante, 0, 9 millones de toneladas, al canal horeca. Las cifras de referencia representan un consumo per cpita global de transformados crnicos de 25,5 kg. Las compras de los hogares se han situado en un promedio de 32, 4 kg. lo que corres-ponde a unas compras per cpita de 15, 2 kg. En el canal horeca el consumo de transfor-mados crnicos se ha situado en 10,3 kg per cpita

Las cuotas de ventas, medidas en unidades de peso, para transformados crnicos en el comercio minorista alemn se distribuyen como sigue: el canal discount concentra el 42 % de las ventas, los hipermercados mantienen una cuota del 27%, un 10 % los supermercados, los puntos de venta del comercio especializado (carniceras) un 16 % y el restante 5 % co-rresponde a los canales especializados en alimentacin de conveniencia (gasolineras, tien-das 34 horas), al reparto a domicilio y a los mercados semanales.

Los embutidos cocidos son el segmento de los transformados crnicos con mayor cuota de consumo entre la poblacin residente en Alemania en el 2005: 5,9 kg per cpita. Los jamo-nes - cocidos y curados - presentan un nivel de consumo de 4,8 kg.; en este segmento el consumo de jamn cocido asciende a 2,3 kg., del jamn curado a 1,9 kg. y del Speck a 0,6 kg per cpita. El nivel de consumo para los embutidos curados se sita en 4,4 kg. y el de los embutidos para hervir en 2,4 kg. Un 62 % de las ventas de transformados crnicos se reali-zan a travs de los lineales de autoservicio, el 38 % restante a travs de los mostradores. En un contexto de expansin del canal de descuento y de un cambio de los hbitos de consumo hacia una alimentacin de conveniencia, las ventas de transformados crnicos al corte a travs de mostradores est disminuyendo significativamente, implicando la necesaria adap-tacin de los fabricantes con respecto a la presentacin de su producto en el punto de venta.

El nivel de percepcin del consumidor alemn hacia los distintos grupos de transforma-dos crnicos espaoles no es especialmente acusado, si se engloba en este anlisis a la amplia y variada oferta espaola productora. No obstante, el jamn Serrano y en menor me-dida el jamn Ibrico, chorizos y la sobreasada son especialidades espaolas que alcanzan cierta notoriedad entre el consumidor y pueden ser adquiridos en el comercio alemn. En par-ticular el jamn Serrano registra un aceptable grado de conocimiento entre la poblacin ale-mana y una alta tasa de cobertura en todos los canales de distribucin del comercio alemn.



I. INTRODUCCIN 1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

RELACIONADOS

El presente estudio incluye las siguientes partidas arancelarias a partir de la nomenclatura combinada TARIC.

1601 00 Embutidos y productos similares de carne, de despojos o de sangre; prepara-ciones alimenticias a base de estos productos.

1601 00 91 Embutidos secos o para untar, sin cocer, de carne, de des-pojos o de sangre (excepto de hgado); preparaciones alimenticias a base de estos productos.

1601 00 99 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre (excepto de hgado y embutidos secos o para untar, sin cocer); prepa-raciones alimenticias a base de estos productos.

1602 Las dems preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre (ex-cepto embutidos y productos similares, y preparaciones alimenticias a base de estos produc-tos).

1602 41 Jamones y trozos de jamn, preparados o conservados, de animales de la especie porcina.

1602 41 10 Jamones y trozos de jamn, preparados o conservados, de ani-males de la especie porcina domstica.

1602 41 90 Jamones y trozos de jamn, preparados o conservados, de ani-males de la especie porcina (excepto de la especie porcina domstica).

1602 49 Preparaciones y conservas de carne o despojos de animales de la es-pecie porcina, incluidas las mezclas (excepto embutidos y productos similares y pre-paraciones alimenticias a base de estos productos).

1602 49 19 Preparaciones y conservas de carne o despojos de animales especie porcina domstica, incluidas las mezclas, que contengan en peso el



80% o ms de carne o despojos de cualquier clase, incluido el tocino y la grasa de cualquier naturaleza u origen (excepto mezclas que contengan jamones, paletas, chuleteros o espinazos y sus trozos; embutidos, productos similares y preparaciones alimenticias a base de estos productos).

1602 49 30 Preparaciones y conservas de carne o despojos de animales de la especie porcina domstica, incluidas las mezclas, que contengan en peso el 40% o ms, pero menos del 80% de carne o despojos de cualquier clase, in-cluido el tocino y la grasa de cualquier naturaleza u origen (excepto embutidos y productos similares y preparaciones alimenticias a base de estos productos).

0210 Carne y despojos, comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos.

0210 11 Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, de animales de la especie porcina, salados o en salmuera, secos o ahumados.

0210 11 11 Jamones y trozos de jamn, sin deshuesar, de animales de la especie porcina domestica, salados o en salmuera.

0210 11 19 Paletas y trozos de paleta, sin deshuesar, de animales de la es-pecie porcina domestica, salados o en salmuera.

0210 11 31 Jamones y trozos de jamn, sin deshuesar, de animales de la especie porcina domstica, secos o ahumados.

0210 11 39 Paletas y trozos de paleta, sin deshuesar, de animales de la es-pecie porcina domestica, secos o ahumados.

0210 19 Carnes de animales de la especie porcina, salada o en salmuera, seca o ahumada (excepto panceta y trozos de panceta, jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar).

0210 19 81: Carne de animales de la especie porcina domestica, secas o ahumadas, deshuesadas.

Con el objeto de ofrecer una informacin detallada de los productos, se ha intentado diferen-ciar el jamn del resto de los embutidos, si bien la correspondiente clasificacin sectorial ale-mana no ha permitido en alguna ocasin alcanzar este objetivo.

Se pueden diferenciar los embutidos alemanes en tres categoras, segn su proceso de elaboracin: Brhwurst (embutidos cocidos), Rohwurst (embutidos curados) y Koch-wurst (embutidos para hervir). Una cuarta categora sera los Pckelwurst (embutidos en salazn), dnde estara incluido el jamn, tanto cocido como crudo. El jamn puede dividirse en dos grupos: gekochter Schinken (jamn cocido) y Rohschinken (jamn crudo). Dentro de la categora Rohschinken se incluyen a su vez, el gerucherter Schinken (jamn ahumado) y el luftgetrockneter Schinken (jamn curado).



Mas informacin en (solo en idioma alemn):

http://www.bvdf.de/wurst_fleischwaren_abc/warenkunde/

A la hora de analizar la produccin alemana de transformados crnicos se plantea una doble problemtica de naturaleza estadstica.

Por un lado, la Oficina Nacional de Estadstica Alemana (Statistiches Bundesamt) utiliza el sistema de nomenclatura comunitaria (PRODCOM) para medir la produccin industrial y no la nomenclatura combinada (NC). Este ltimo sistema de nomenclatura, que ha sido el utilizado para delimitar el sector del jamn y los embutidos del presente estudio, establece a cada gru-po de productos una partida arancelaria y a cada producto su correspondiente arancel o Ta-ric. Los cdigos correspondientes a la nomenclatura comunitaria utilizada por la oficina ale-mana de estadstica no se corresponde enteramente con los cdigos taric, por lo que se ha utilizado un convertidor nomenclaturas de la unin europea que, no obstante, puede conllevar divergencias en los valores y volmenes de produccin entre ambos sistemas. Este converti-dor est disponible en la pgina web de la Unin Europea:

www.ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon

Por otro lado, resulta complicado diferenciar el segmento del jamn del de los embutidos, atendiendo a las cifras facilitadas por las asociaciones sectoriales y revistas especializadas del sector crnico alemn, al ofrecer stas datos de mercado sobre los transformados crni-cos en su conjunto pero muy ocasionalmente se publican datos diferenciando el jamn del resto de los embutidos.



II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. ANLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamao de la oferta

El anlisis sectorial de este informe se va a centrar en las partidas arancelarias ya descritas en el apartado anterior, que recogen una seleccin efectuada a partir de la delimitacin ale-mana para los transformados crnicos, tomando asimismo en cuenta los productos espaoles de mayor relevancia en el comercio exterior.

A partir de los datos estadsticos publicados por la Oficina Federal de Estadstica Alemana con respecto al ao 2005, el consumo aparente en Alemania para los productos de las par-tidas arancelarias relativas a jamones y embutidos objeto de este informe equivale a 9,9 mi-llardos de euros, implicando un aumento del 18,7 % sobre el consumo aparente para el ao 2002 (8,3 millardos de euros).

La facturacin de la produccin local se ha situado en el 2005 en 9,7 millardos de euros (un 18,7% de incremento con respecto al 2002), las importaciones en 478, 8 millones de euros. De inters sealar que la evolucin de los ltimos cuatro aos refleja una variacin de la pro-duccin en 13 puntos porcentuales inferior a la variacin de las importaciones. El valor de las exportaciones en el 2005 ha alcanzando los 321,520 millones de euros, con una variacin del 38,2% con respecto al ao 2002.

CONSUMO APARENTE: TAMAO DE LA OFERTA (2002-2005) (En millones de euros)

2002 2003 2004 2005 Var. 02/05

Produccin 8.204,477 8.290,336 8.556,951 9.738,833 18,7 %

+ Importaciones 362,6 365,1 435,1 478,8 32 %

- Exportaciones 232,600 256,440 276,720 321,520 38,2 %

Indicador de consumo aparente(*) 8.334,5 8.339,0 8.715,3 9.896,1 18,7 % (*)No se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Fuente: Oficina Estadstica Federal de Alemania, Eurostat



CONSUMO APARENTE: TAMAO DE LA OFERTA (2004-2005) (En toneladas)

2004 2005 Var. 04/05

Produccin 2.185958 2.565.103 17,3 %

+ Importaciones 89.765 91.942 2,4 %

- Exportaciones 146.446 177.676 21,3 %

Indicador de consumo aparente(*) 2.129.277 2.479.369 16,4 % (*)No se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Fuente: Oficina Estadstica Federal de Alemania, Eurostat

El consumo aparente reflejado en unidades de peso se sita en el 2005 en 2,48 millones de toneladas, con un incremento del 16,4 % con respecto al periodo anterior (2004). La pro-duccin en el ao de referencia se ha incrementado en un 17,3 % para alcanzar las 2,6 mi-llones de toneladas; las importaciones se han incrementado en un 2,4 % mientras que las exportaciones han aumentado en un 21,3 %.

1.2. Anlisis de los componentes de la oferta

1.2.1 Produccin alemana.

Como ya se ha adelantado, la produccin alemana para los transformados crnicos objeto de este informe se ha situado en el ao 2005 en 2,56 millones de toneladas por un valor de 9,7 millardos de euros. Su evolucin con respecto al 2004 ha sido positiva: un incremen-to del 13, 8 % en unidades de valor y de un 17, 3 % en unidades de peso. No obstante, los expertos insisten en que el sector atraviesa por una situacin de bajo rendimiento al no cum-plir esta evolucin con las expectativas previstas para el ao 2005.

Segn datos de la Federacin Alemana de la Industria Crnica (BVDF), un total de 1.014 em-presas alemanas con ms de 20 empleados dedican su produccin a la elaboracin de transformados crnicos. El nmero de personas empleadas por este sector se situ en el 2005 en 81.731. En el anlisis cuantitativo dentro del apartado de Produccin (ver punto 2.1) se incluye un listado con los perfiles de los principales productores alemanes de trans-formados crnicos, presentando las diez empresas alemanas con mayor facturacin en el 2004.

Asimismo operan en este mercado un total de 17.605 empresas Meisterbetriebe des Fleis-cherhandwerks y 11.113 filiales, Pymes productoras y/o comercializadoras de productos crnicos y transformados crnicos artesanales, con una estructura de gerente con una maestra en este sector. Estas empresas estn organizadas a travs de la Asociacin Alema-na de Carniceros (Deutscher Fleischer Verband). Su facturacin se situ en el ao 2003 (l-timos datos disponibles) en 2,3 millardos de euros en concepto de venta de productos crni-cos, incluidos los transformados crnicos. Esta estructura empresarial cuenta asimismo con 11.113 filiales y emplea a 162.000 trabajadores. El 67 % de la facturacin generada por este tejido empresarial se obtiene a travs de las ventas en mostrador, el 12 % por ventas al co-


mercio minorista organizado y al comercio mayorista, el 12 % a partir de servicios propios de catering y el restante 9 % por contar con un servicio gastronmico en los puntos de venta.

A pesar de la consecutiva reduccin del nmero de empresas - 1.978 desde el ao 2000 - la produccin artesanal de carnes y embutidos sigue siendo relevante en el conjunto del sector crnico alemn, especialmente en los Estados Federales de Baviera, Renania del Norte Westfalia y Baden-Wttenberg.

LA INDUSTRIA ARTESANAL CRNICA EN ALEMANIA POR ESTADOS FEDERADOS. AO 2005

Estado Federado Empresas Filiales Puntos de ventaPuntos de venta por cada 100.000

habitantesSchleswig-Holstein 404 132 536 19

Hamburgo 123 29 152 9

Baja Sajonia 1.452 898 2.350 29

Bremen 58 37 95 14

Renania del Norte-Westfalia 2.582 1.330 3.912 22

Hessen 1.704 785 2.489 41

Renania-Palatinado 1.162 646 1.808 45

Baden-Wrttemberg 2.896 1.522 4.418 41

Baviera 4.450 2.264 6.714 54

Sarre 221 160 381 36

Berln 132 125 257 8

Brandemburgo 390 440 830 32

Mecklemburgo-Pomerania 164 216 380 22

Sajonia 844 1.167 2.011 47

Sajonia-Anhalt 481 711 1.192 48

Thringen 542 651 1.193 51

Alemania 17.605 11.113 28.718 35Fuente: Deutscher Fleischer Verband

En un contexto de concentracin de la oferta productiva en el sector crnico, las empresas clasificadas como artesanales estn reaccionando mediante un progresivo aumento del nmero de filiales y la reduccin del nmero de empresas matriz. Las pequeas carniceras con produccin propia de transformados crnicos se ven obligadas a cerrar sus negocios, bien por la presin ejercida por los discounters, o por no encontrar sucesores para el negocio familiar. Actualmente el 60 % del conjunto de las empresas de produccin artesanal cuenta con una estructura de ms de 50 filiales.



EVOLUCIN TEMPORAL DE LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA ARTESANAL CRNICA ALEMANA

Ao Nmero de empresas TotalPor cada empresa

Facturacin total (en mill de euros)

Por cada empresa

Por cada empleado

1997 21.505 218.600 10,2 19.451 904.467 88.978

1998 21.160 215.200 10,2 18.491 873.860 85.924

1999 20.552 205.800 10,0 17.509 851.918 85.076

2000 19.868 196.400 9,9 17.521 881.845 89.208

2001 19.402 184.200 9,5 17.291 891.185 93.870

2.002 18.819 176.700 9,4 16.080 854.456 91.002

2.003 18.320 169.400 9,2 15.340 839.826 90.556

2.004 18.037 168.000 9,3 15.648 867.574 93.145

2.005 17.605 162.400 9,2 15.403 874.938 94.848

Nmero de empleados Facturacin (en euros)

Fuente: Deutscher Fleischer Verband

Produccin de transformados crnicos por grupos de productos:

Las dos siguientes tablas reflejan la produccin alemana para los transformados crnicos ob-jeto de este informe. En la elaboracin de los datos se ha seguido el sistema de nomenclatu-ra comunitaria (PRODCOM), atendiendo a su correspondencia con los respectivos sectores recogidos en la Nomenclatura Combinada.

PRODUCCIN DEL SECTOR DEL JAMN Y LOS EMBUTIDOS EN ALEMANIA (2002-2005) (EN MILLONES DE EUROS) Fuente: Oficina Estadstica Federal de Alemania

1513. 12 15.- Embutidos y productos similares (excepto embutidos de hgado)

1601 00 91 1601 00 99 5.521,953 5.546,787 5.625,176 5.685,194 1,07%

1513.12 43.- Otros derivados de porcino: jamones y piezas de jamn

1602 41 10 1602 41 90 619,208 636,909 677,285 744,599 9,94%

1513.12 59.- Otros derivados de porcino n.c.o.p., incluidas las mezclas, distintos de productos alimenticios

1602 49 19 1602 49 30 510,394 577,136 637,768 822,817 29,02%

1513. 11 10.- Jamones enteros (con hueso), paletillas y trozos de dichas piezas, de porcino, curados, en salazn o ahumados

0210 11 11 0210 11 19 0210 11 31 0210 11 39

977,483 951,015 957,303 1.565,285 63,51%

1513. 11 50.- Otros productos crnicos de porcino, curados, en salazn o ahumados, n.c.o.p.

0210 19 200210 19 300210 19 400210 19 500210 19 600210 19 70 0210 19 810210 19 890210 19 90

575,439 578,489 659,176 920,938 39,71%

8.204,477 8.290,336 8.556,708 9.738,833 13,82%

Var. 04/0520052004N TARIC CORRESPONDIENTESN PROCOM 2002 2003

Total produccin alemana de Jamn y embutidos




PRODUCCIN DEL SECTOR DEL JAMN Y LOS EMBUTIDOS EN ALEMANIA (2004-2005) (En toneladas)

N PROCOM N TARIC CORRESPONDIENTES 2004 2005 Var. 04/05

1513. 12 15.- Embutidos y productos similares (excep-to embutidos de hgado)

1601 00 91 1601 00 99

1.385.456,000 1.365.232,000 -1,46%

1513.12 43.- Otros deriva-dos de porcino: jamones y piezas de jamn

1602 41 10

1602 41 90 131.916,000 166.580,000 26,28%

1513.12 59.- Otros deriva-dos de porcino n.c.o.p., in-cluidas las mezclas, distin-tos de productos alimenti-cios

1602 49 19 1602 49 30

194.809,000 246.880,000 26,73%

1513. 11 10.- Jamones en-teros (con hueso), paletillas y trozos de dichas piezas, de porcino, curados, en sa-lazn o ahumados

0210 11 11 0210 11 19 0210 11 31 0210 11 39

226.513,000 460.376,000 103,24%

1513. 11 50.- Otros produc-tos crnicos de porcino, cu-rados, en salazn o ahu-mados, n.c.o.p.

0210 19 20, 0210 19 30, 0210 19 400210 19 50, 0210 19 60, 0210 19 70 0210 19 81, 0210 19 89, 0210 19 90

247.264,000 325.944,000 31,82%

Total produccin alemana de jamn y embutidos 2.185.958,000 2.565.012,000 17,34%

Fuente: Oficina Estadstica Federal de Alemania

1513. 12 15. - Embutidos y productos similares (excepto embutidos de hgado)

Este cdigo de la nomenclatura comunitaria de referencia corresponde a las siguientes sub-partidas arancelarias 1601 00 91 y 1601 00 99:

Taric 1601 00 91: Embutidos secos o para untar, sin cocer, de carne, de despojos o de sangre (excepto de higado); preparaciones alimenticias a base de estos productos

Taric: 1601 00 99: Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de san-gre (excepto de higado y embutidos secos o para untar, sin cocer); preparaciones ali-menticias a base de estos productos

Dentro de esta clasificacin queda reflejada la produccin alemana de embutidos curados (Rohwurst) en la que se incluyen ms de 600 variedades diferentes, los embutidos para hervir (Kochwurst) que incluyen alrededor de 200 variedades y los embutidos cocidos (Brhwurst).



Este grupo de productos ha alcanzado en el ao 2005 una produccin global por un valor de 5,68 milliardos de euros y un incremento negativo de 1,05%. En unidades de peso, la pro-duccin se ha situado en 1,365 millones de toneladas, con un crecimiento del 1,48 % con res-pecto al ao precedente. Esta produccin, desglosada por variedades de embutidos ha co-rrespondido a:

Embutidos cocidos: 3,157 Mrd. euros (839.038 toneladas.)

Embutidos para hervir: 0,46 Mrd. euros (110.903 toneladas.)

Embutidos curados: 2,065 Mrd. euros (415.287 toneladas.)

1513.12 43.- Otros derivados de porcino: jamones y piezas de jamn

El cdigo de la nomenclatura comunitaria de referencia corresponde a las siguientes subpar-tidas arancelarias:

Taric:1602 41 10: Jamones y trozos de jamn, preparados o conservados, de anima-les de la especie porcina domestica

Taric:1602 41 90: Jamones y trozos de jamn cocido de la especie porcina no doms-tica

No es posible delimitar la produccin de cada una de las dos subpartidas arancelarias a partir de los datos facilitados por la Oficina Nacional de Estadstica Alemana. En su conjunto, el grupo de productos que engloba a otros derivados de porcino: jamones y piezas de jamn re-presenta el 7,64% del valor de la produccin total del sector de transformados crnicos. Su produccin ha experimentado en los ltimos cuatro aos una variacin positiva del 29,25%. En el 2005 se registr una facturacin de 744,599 millones de euros y una variacin del 9,94% con respecto al 2004. La produccin expresada en unidades de peso se situ en 166.580 toneladas, con un incremento del 26,28 % con respecto al 2004.

1513.12 59.- Otros derivados de porcino n.c.o.p., incluidas las mezclas, distintos de productos alimenticios


Taric: 1602 49 19: Preparaciones y conservas de carne o despojos de animales espe-cie porcina domestica, incluidas las mezclas, que contengan en peso el 80% o ms de carne o despojos de cualquier clase, incluido el tocino y grasa de cualquier naturaleza u origen (excepto mezclas que contengan jamones, paletas, chuleteros o espinazos y sus trozos; embutidos, productos similares y preparaciones alimenticias a base de es-tos productos).

Taric: 1602 49 30: Preparaciones y conservas de carne o despojos de animales de la especie porcina domestica, incluidas las mezclas, que contengan en peso el 40% o ms, pero menos del 80% de carne o despojos de cualquier clase, incluido el tocino y



la grasa de cualquier naturaleza u origen (excepto embutidos y productos similares y preparaciones alimenticias a base de estos productos).

Los datos de produccin publicados por la Oficina Nacional de Estadstica Alemana no ofre-cen una diferenciacin entre las subpartidas de referencia, por lo que no se dispone de cifras desglosadas de produccin.

En su conjunto, la produccin para el grupo de productos de referencia ascendi en el 2005 a 822,817 millones, con un incremento del 29,02% con respecto al 2004. Esta cifra de factura-cin representa el 8,44% del total de la produccin alemana de jamones y embutidos objeto de este informe. La produccin, expresada en unidades de peso, ascendi a 246.880 tonela-das, un 26, 73 % de incremento con respecto al periodo precedente.

1513. 11 10.- Jamones enteros (con hueso), paletillas y trozos de dichas piezas, de por-cino, curados, en salazn o ahumados


Taric : 0210 11 11: Jamones y trozos de jamn, sin deshuesar, de animales de la es-pecie porcina domestica, salados o en salmuera.

Taric : 0210 11 19: Paletas y trozos de paleta, sin deshuesar, de animales de la espe-cie porcina domestica, salados o en salmuera.

Taric : 0210 11 31: Jamones y trozos de jamn, sin deshuesar, de animales de la es-pecie porcina domestica, secos o ahumados.

Taric : 0210 11 39: Paletas y trozos de paleta, sin deshuesar, de animales de la espe-cie porcina domestica, secos o ahumados.

De acuerdo con los datos disponibles, la produccin en el 2005 de jamn de porcino curado, en salazn o ahumado sin deshuesar, ha registrado un aumento del 63,5 % expresado en unidades de valor y del 103,2 % en unidades de peso. En valores absolutos se produjeron un total de 460.376 toneladas por un valor monetario de 1,56 millardos de euros. Este grupo de productos alcanz una cuota de facturacin del 16,07% sobre la produccin total de los trans-formados crnicos analizados en este informe.

1513. 11 50.- Otros productos crnicos de porcino, curados, en salazn o ahumados, n.c.o.p

El nmero de cdigo de la nomenclatura comunitaria de referencia corresponde a las siguien-tes subpartidas arancelarias:

Taric 0210 19 10: Medias canales de tipo "bacon" o tres cuartos delanteros, de ani-males de la especie porcina domestica, salados o en salmuera.

Taric 02101 9 20: Tres cuartos traseros o centros de animales de la especie porcina domestica, salados o en salmuera.

Taric 0210 19 30: Partes delanteras y trozos de partes delanteras, de animales de la especie porcina domestica, salados o en salmuera.



Taric 02101940: Chuleteros y trozos de chuletero, de animales de la especie por-cina domestica, salados o en salmuera.

Taric 0210 19 50: (carne de animales de la especie porcina domestica, salados o en salmuera (excepto deshuesadas, chuleteros y trozos de chuletero, partes de-lanteras y trozos de partes delanteras, tres cuartos traseros o centros, medias canales de tipo "bacon" o tres cuartos delanteros, panceta o trozos de panceta, jamones, paletas y sus trozos).

Taric 0210 19 60: Partes delanteras y trozos de partes delanteras, de animales de la especie porcina domestica, secas o ahumadas.

Taric 0210 19 81: Carne de animales de la especie porcina domestica, secas o ahumadas, deshuesadas.

Para este cdigo de la nomenclatura comunitaria (1513.11.50) se observa, por lo tanto, que nicamente la p.a. 0210 19 81 corresponde al grupo de los embutidos, si bien no es fac-tible obtener datos de produccin desglosados para los mismos.

La produccin para este grupo de productos se ha situado en el 2005 en 325.944 toneladas por un valor de 921 millones de euros. Su evolucin es muy positiva, con un incremento del valor monetario alcanzado del 39,71% con respecto al 2004 y del 60% con respecto al 2002.

El valor monetario de la produccin para el 2005 representa el 9,46 % del total producido en transformados crnicos del sector.

1.2.2 Importaciones alemanas 1.2.2.1. Avance de datos de importacin de transformados crnicos para el ao 2006

Las importaciones alemanas de los transformados crnicos objeto de este informe se han si-tuado en el 2006 en 86.653 toneladas por un valor monetario de 457,7 millones de euros. La evolucin de estas cifras con respecto al 2005 ha sido descendente: un crecimiento negativo del 4,4 % en lo que respecta a las unidades monetarias y un 4,7 % con respecto a las uni-dades expresadas en toneladas. La cuota de importacin para los transformados crnicos de procedencia espaola se ha situado en un 10,9 % en trminos monetarios y en un 8,18 % en unidades de peso. Estos valores han correspondido a unas compras alemanas de transformados crnicos espaoles de 7.088 toneladas por un valor de 49,9 millones de euros. A pesar del retroceso de nuestras introducciones en Alemania, -3,4 % en unidades moneta-rias y 2 % en unidades de peso, la cuota de importacin para los transformados crnicos espaoles se ha incrementado ligeramente: en un +1,16 % expresado en unidades moneta-rias y en un +2,8 % en unidades de peso. Ello ha sido debido principalmente al deterioro de las importaciones italianas, que han retrocedido en ms de un 15%, tanto en unidades mone-tarias, como de peso.

En el 2006 los embutidos secos para untar, sin cocer (p.a. 16010091) presentan la mayor cuota de importacin para el conjunto de pases, expresada en % de unidades moneta-rias, con respecto al resto de los transformados crnicos, con el 27, 5 % sobre el total y un


valor de 125, 8 millones de euros; para este grupo de productos se observa un crecimiento negativo del -12,5 % con respecto al 2005. Con relacin a las cuotas de importacin expre-sadas en % de unidades de peso, destacan las introducciones de los dems embutidos co-cidos (p.a. 16010099) con 20.418 toneladas y una cuota del 23,5 %. Las importaciones para este grupo de productos han experimentado un incremento del 3,4 % sobre el 2005.

IMPORTACIONES ALEMANAS DE TRANSFORMADOS CRNICOS, POR PARTIDAS ARANCELARIAS (2005-2006). (EN MILLONES DE EUROS): FUENTE: EUROSTAT

1601 00 91 Embutidos secos para untar, sin cocer de carne de despojos o de sangre 143,97 125,88 -12,56 27,50

1601 00 99 Dems embutidos cocidos 77,32 86,98 12,50 19,001602 41 10 Jamones y trozos de jamn cocido de la especie porcina 67,54 59,49 -11,92 13,001602 41 90 Dems jamones y trozos de jamn 0,12 0,12 5,82 0,03

1602 49 19Dems preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 80% o ms de carne y despojos de cualquier clase

21,31 21,27 -0,20 4,65

1602 49 30 Dems preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 40% o ms de carne o de despojos. 26,62 29,48 10,74 6,44

0210 11 11 Jamones y trozos de jamn sin deshuesar salados o en salmuera 0,88 0,61 -31,03 0,13

0210 11 19 Paletas y trozos de Paleta sin deshuesar salados o en salmuera 0,98 1,58 61,39 0,35

0210 11 31 Jamones y trozos de jamn sin deshuesar secos o ahumados 14,29 18,45 29,08 4,03

0210 11 39 Paletas y trozos de paleta sin deshuesar secos o ahumados 0,20 0,06 -69,39 0,01

0210 19 81 Carne de animales de la especie porcina secas, ahumadas odeshuesadas 125,63 113,84 -9,38 24,87

Total importaciones alemanas 478,85 457,76 -4,40 100,00

N TARIC PARTIDA ARANCELARIA 2005 Var. 06/05 en %2006 Cuota 2006 s/total. En %

Fuente: Eurostat

Un anlisis de los pases proveedores de transformados crnicos a Alemania muestra el alto grado de concentracin geogrfica de los suministros: los 10 principales pases acaparan el 98, 7 % sobre el total del valor monetario de las importaciones en el ao 2006. En el ran-king respectivo se sita Italia en primer lugar, con una cuota del 27 %, seguido de las impor-taciones con origen Austria (24 %), Francia (11,5%), Espaa (10,9%) y Blgica (10,3 %).

El orden de la clasificacin de los principales pases proveedores vara si se analizan las im-portaciones con respecto a las unidades de peso: Austria se sita como primer proveedor, con una cuota del 26 %, seguido de Italia (17,2%), Dinamarca (14,4 %), Blgica (10,8 %), Francia (10%) y Espaa (8,2 %).



Asimismo de inters el realizar un anlisis de las cuotas de importacin para los transfor-mados crnicos espaoles, con el objeto de recabar informacin sobre el posicionamiento de los diferentes grupos de productos de nuestro pas con respecto al total importado.

IMPORTACIONES ALEMANAS DE TRANSFORMADOS CRNICOS, POR PARTIDAS ARANCELARIAS (2005-2006). (EN TONELADAS). FUENTE: EUROSTAT

1601 00 91 Embutidos secos para untar, sin cocer de carne de despojos o de sangre 21.030,60 19.063,80 -9,35 22,00

1601 00 99 Dems embutidos cocidos 19.747,00 20.418,60 3,40 23,561602 41 10 Jamones y trozos de jamn cocido de la especie porcina 14.221,60 11.802,30 -17,01 13,621602 41 90 Dems jamones y trozos de jamn 14,30 15,00 4,90 0,02


6.778,50 5.946,90 -12,27 6,86

1602 49 30 Dems preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 40% o ms de carne o de despojos. 11.698,40 12.445,90 6,39 14,36

0210 11 11 Jamones y trozos de jamn sin deshuesar salados o en salmuera 118,70 84,30 -28,98 0,10

0210 11 19 Paletas y trozos de Paleta sin deshuesar salados o en salmuera 176,50 348,10 97,22 0,40

0210 11 31 Jamones y trozos de jamn sin deshuesar secos o ahumados 1.945,00 2.463,80 26,67 2,84

0210 11 39 Paletas y trozos de paleta sin deshuesar secos o ahumados 36,90 10,90 -70,46 0,01

0210 19 81 Carne de animales de la especie porcina secas, ahumadas odeshuesadas 15.194,30 14.053,40 -7,51 16,22

Total importaciones alemanas 90.961,80 86.653,00 -4,74 100,00

2005 2006 Var. 06/05 en % Cuota 2006 s/total. En %N TARIC PARTIDA ARANCELARIA

Fuente: Eurostat

CUOTA DE IMPORTACION PARA TRANSFORMADOS CARNICOS

POR PAISES. AO 2006. EN % DE UNIDADES MONETARIAS

DINAMARCA6,67%

HUNGRIA3,09%

RESTO PAISES1,33%

IRLANDA0,42%

POLONIA1,08%

PAISES BAJOS3,60%

BELGICA10,34%

ESPAA10,90%

FRANCIA11,55%

AUSTRIA24,01%

ITALIA27,01%



CUOTAS DE IMPORTACION PARA TRANSFORMADOS CARNICOS, POR PAISES. AO 2006.EN % DE UNIDADES DE PESO. FUENTE:

EUROSTATRESTO1,67%

POLONIA2,03%

HUNGRIA2,31%

ESPAA8,18%

FRANCIA10,03%

BELGICA10,82%

DINAMARCA14,41%

ITALIA17,23%

PAISES BAJOS6,80%

REPUBLICA CHECA0,59%

AUSTRIA25,92%

CUOTAS DE LAS IMPORTACIONES ALEMANAS DE TRANSFORMADOS CRNICOS ESPAOLES, POR PARTIDAS ARANCELARIAS. AO 2006. EN % DE UNIDADES MONETARIAS Y DE PESO. FUENTE:

EUROSTAT

1601 00 91 Embutidos secos para untar, sin cocer de carne de despojos o de sangre 7,10 8,11

1601 00 99 Dems embutidos cocidos 0,88 0,90

1602 41 10 Jamones y trozos de jamn cocido de la especie porcina 13,85 10,61

1602 41 90 Dems jamones y trozos de jamn 10,16 8,00

1602 49 19

Dems preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 80% o ms de carne y despojos de cualquier clase

1,36 0,94

1602 49 30Dems preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 40% o ms de carne o de despojos.

0,46 0,14

0210 11 11 Jamones y trozos de jamn sin deshuesar salados o en salmuera 5,00 4,15

0210 11 19 Paletas y trozos de Paleta sin deshuesar salados o en salmuera 3,60 2,67

0210 11 31 Jamones y trozos de jamn sin deshuesar secos o ahumados 36,03 35,33

0210 11 39 Paletas y trozos de paleta sin deshuesar secos o ahumados 37,05 21,10

0210 19 81 Carne de animales de la especie porcina secas, ahumadas o deshuesadas 21,77 22,39

Cuota 2006 s/total. En % de euros

Cuota 2006 s/total. En % de toneladasN TARIC PARTIDA ARANCELARIA



La tabla precedente recoge las cuotas de importacin para los transformados crnicos espaoles: las mayores cuotas de importacin espaolas sobre el conjunto de las importa-ciones alemanas en el 2006 corresponden a los cdigos arancelarios asignados a jamones curados: en ese sentido, el 37, 05 % del valor monetario facturado por el total de las importa-ciones de paletas y trozos de paleta sin deshuesar (p.a. 02101139) en el mercado alemn han correspondido a producto espaol; estas importaciones expresadas en porcentajes de unidades de peso ascienden a un 21,10 % sobre el total y reflejan por lo tanto que el comer-cio importador alemn cotiza el producto espaol por encima del precio promedio de importa-cin. Las importaciones de jamones y trozos de jamn sin deshuesar (p.a. 02101131) proce-dentes de Espaa alcanzan asimismo una cuota de importacin significativa: el 36,03 % del valor monetario importado y el 35,33 % del volumen en unidades de peso. Otro grupo de pro-ductos de transformados crnicos espaoles con una cuota de importacin relevantes son las carnes de animales de la especie porcina, secas, ahumadas, deshuesadas (p.a. 02101981): 21,7% de cuota medida en % de unidades de valor y 22,4 % en porcentaje de unidades de peso.

1.2.2.2 Anlisis de las importaciones para el periodo 2002-2005

El volumen de las importaciones alemanas en el ao 2005 con respecto a los transformados crnicos objeto de este informe alcanz las 91.002 toneladas por un valor de 478,85 millones de euros, presentando una tendencia a la alza con un aumento en unidades de peso del 5,3 % y del 10,06% en unidades de valor con respecto al 2004. En los ltimos cuatro aos el in-cremento acumulado en unidades de valor - para las importaciones de este sector se ha ci-frado en un 32 %.

IMPORTACIONES ALEMANAS DE TRANSFORMADOS CRNICOS, POR PARTIDAS ARANCELARIAS (2002-

2005). (EN MILLONES DE EUROS)

Fuente: World Trade Atlas (Eurostat)

1601 00 91 Embutidos secos para untar, sin cocer de carne de despojos o de sangre 98,838 99,665 113,276 143,965 27,09%1601 00 99 Dems embutidos cocidos 52,161 57,947 75,457 77,315 2,46%

1602 41 10 Jamones y trozos de jamn cocido de la especie porcina 43,186 47,616 59,171 67,543 14,15%1602 41 90 Dems jamones y trozos de jamn 0,083 0,040 0,062 0,117 88,01%


24,274 19,854 21,194 21,312 0,56%

1602 49 30Dems preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 40% o ms de carne o de despojos.

33,104 26,225 21,942 26,621 21,32%

0210 11 11 Jamones y trozos de jamn sin deshuesar salados o en salmuera 0,327 0,177 0,297 0,883 197,31%

0210 11 19 Paletas y trozos de Paleta sin deshuesar salados o en salmuera _ 0,013 0,986 0,979 -0,71%

0210 11 31 Jamones y trozos de jamn sin deshuesar secos o ahumados 8,882 11,022 11,034 14,294 29,55%

0210 11 39 Paletas y trozos de paleta sin deshuesar secos o ahumados 0,359 0,339 0,234 0,196 -16,24%

0210 19 81 Carne de animales de la especie porcina secas, ahumadas, deshuesadas 101,413 102,195 131,419 125,629 -4,41%

Total importaciones alemanas 362,627 365,093 435,072 478,854 10,06%

Var. 04/0520032002N TARIC PARTIDA ARANCELARIA 2004 2005




Los transformados crnicos que mayor volumen de importacin han registrado en el 2005 han sido los embutidos secos para untar sin cocer (p.a. 1601 00 91) con 21.037 toneladas por un valor de 143,96 millones de euros, unas cifras que representan cuotas del 23,12% sobre el total del volumen de transformados crnicos importados y del 30,06% expresado en unidades de valor.

Las importaciones de las carnes de animales de la especie porcina secas ahumadas, des-huesadas (p.a. 0210 19 81), dnde se incluyen las del jamn serrano espaol loncheado, re-gistraron con 15.199 toneladas la tercera mayor cuota de volumen de importacin, y la se-gunda en unidades de valor, con 125,63 millones de euros.

Los jamones y trozos de jamn cocido de la especie porcina (p.a. 1602 41 10) han experi-mentado en los ltimos aos un significativo aumento en lo que a su volumen y valor de im-portacin hacia Alemania se refiere. Las 14.225 toneladas importadas en el 2005 por un valor de 67,5 millones de euros supusieron un aumento del 14, 1% con respecto al 2004, tanto en unidades de volumen como de valor. El valor de las importaciones ha experimentado una ta-sa de variacin positiva del 56,40 % desde el ao 2002. La importacin para este tipo de ja-mones representa el 15,63% de las importaciones de jamn y embutidos alemanes y el 14,10% del valor total de las mismas.

Las importaciones de los jamones y trozos de jamn sin deshuesar secos o ahumados (p.a. 0210 11 31) se han situado en el 2005 en 14,3 millones de euros y han aumentado su valor en los dos ltimos aos en un 29,55% (60,93% respecto a 2002). A pesar de este incremen-to, el jamn curado o ahumado de pieza entera procedente de otros pases productores, tales como Espaa, Italia y Blgica obtiene en este mercado una cuota de importacin en volumen del 2,14 % frente al 23,12 % que representa la cuota de importacin para el jamn loncheado (p.a. 0210 19 81).

Con respecto a otros embutidos derivados del porcino (p.a. 1602 49 19 y 1602 49 30), como pueden ser el salchichn, el chorizo o el lomo espaol, las importaciones para estas partidas se han situado en el 2005 en 21,3 millones de euros y 26,6 millones de euros respectivamen-te y representan el 7,45% y el 12,85 % sobre el volumen total importado y el 4,45% y el 5,56% respectivamente del valor total del mismo. La trayectoria de ambas partidas se ha mantenido relativamente constante en los ltimos aos. Las variaciones en unidades de valor y de peso en los dos ltimos aos han sido incluso correlativas.

Las importaciones de jamones y paletas sin deshuesar salados o en salmuera (p.a. 0210 11 11 y 0210 11 19) no son muy significativas: 123 toneladas por valor de 0,88 millones de euros y 179 toneladas por valor de 0,97 millones de euros respectivamente, alcanzando cuotas de importacin en unidades de valor sobre el total del 0,18% y el 0,20%. No obstante, las impor-taciones de la p.a. 0210 11 11 han experimentado un acusado incremento del 197 % con respecto al 2004. En lo que respecta a las paletas y trozos de paleta sin deshuesar secos o ahumados (p.a. 0210 11 39) su cuya cuota de importacin en unidades de valor se situ en el 2005 en un 0,041 % sobre el total. De esta partida se importaron 38 toneladas por valor de 196.000 euros.


Los principales suministradores del mercado alemn de transformados crnicos proceden de pases de la UE. Concretamente, y por orden de facturacin, de Italia, Austria, Espaa, Francia y Blgica. Estos cinco pases se encuentran entre los diez primeros puestos en el ranking de importadores para cada uno de los aranceles que componen el sector y concen-tran ms del 80% importaciones alemanas de transformados crnicos.

Principales suministradores de transformados crnicos al mercado alemn. Ao 2005, en % de

unidades de valor

Espaa10,75%

Irlanda0,51%

Polonia1,12%

Italia30,49%

Francia9,71%

Dinamarca5,69% Belgica

9,42%

Hungra5,88%

Pases bajos4,16%

Austria21,39%

Resto pases0,89%


Se registra, sin embargo, un aumento de las importaciones originarias de pases del este de Europa como Hungra, Polonia y Repblica Checa.

Italia es el principal suministrador de jamn curado deshuesado y de jamn salado sin des-huesar del mercado alemn, tanto en unidades de volumen como de valor, y asimismo el primero en unidades de valor de embutidos secos para untar y paletas y trozos de paleta sin deshuesar de la especie porcina domstica, secos o ahumados, mientras que Austria lo es en unidades de valor y de volumen de jamn y embutidos cocidos y de paletas y trozos de paleta sin deshuesar de la especie porcina domstica, salados y en salmuera. De Dinamarca se han importado el mayor volumen de los productos preparados y conservas de la especie porcina con un 40% o ms de carne y con un 80% o ms de carne (p.a 1602 49 19 y 1602 49 30).

Espaa alcanza la mayor cuota de importacin sobre el total para la partida arancelaria 0210 11 31 Jamn curado y trozos de jamn sin deshuesar de la especie porcina domstica, secos o ahumados en el mercado alemn, tanto en unidades de valor, como en volumen y es en unidades de valor el segundo proveedor, tras Italia, de jamn curado y trozos de jamn des-huesado incluido dentro de la partida arancelaria 0210 19 81 y de Jamn salado sin deshue-sar. La cuota, expresada en unidades de valor, de las importaciones espaolas de jamn co-cido de la especie porcina (1602 4110) ha ido aumentado de forma constante en los ltimos




aos. Este aumento no ha podido mantenerse en el ao 2005 en el que las importaciones procedentes de Espaa se redujeron en un 1,1% con respecto al 2004 para situarse en 10,4 millones de euros, mientras que las importaciones procedentes de Italia aumentaron en un 31,5 % en el mismo periodo de tiempo. Austria se mantiene un ao ms como principal sumi-nistrador, con una cuota de importacin en valor del 36% y un aumento respecto al ao ante-rior del 27,21%.

A continuacin se presentan tablas estadsticas de importaciones alemanas por pases, en unidades de valor y de volumen, para los aranceles del sector de transformados crnicos ob-jeto de este informe.

Importaciones alemanas por pases de embutidos secos o para untar, sin cocer de car-ne de despojos o de sangre (Taric 1601 00 91)

PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P. A. 1601 00 91 (En millones de euros)

2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 04/05

1 Italia 24,066 26,501 31,376 48,117 33,42 53,36 2 Francia 28,502 26,964 34,682 28,952 20,11 -16,52 3 Hungra 5,679 19,899 9,242 26,523 18,42 186,97 4 Austria 23,565 9,223 16,677 20,420 14,18 22,44 5 Espaa 8,905 6,780 9,837 9,223 6,41 -6,24 6 Blgica 5,789 6,503 7,261 7,726 5,37 6,4 7 Polonia 0,445 1,516 1,250 1,583 1,1 26,63 8 Pases Bajos 1,441 1,937 2,392 1,036 0,72 -56,67 9 Lituania 0,002 0 0,064 0,108 0,08 70,19

10 Luxemburgo 0,270 0,093 0,044 0,048 0,03 8,5

Resto pases 0,174 0,249 0,450 0,228 0,16 -49,37%

Total mundo 98,838 99,665 113,277 143,965 100 27,09 Fuente: World Trade Atlas (Eurostat)

Los mayores volmenes de la p.a. 1601 00 91 embutidos secos o para untar, sin cocer, de carne, de despojos o de sangre (excepto de higado); preparaciones alimenticias a base de estos productos suministrados al mercado alemn tienen su origen en Francia, Austria e Ita-lia; en lo que respecta a las importaciones expresadas en unidades de valor cambia el orden del ranking de pases suministradores: Italia, Francia, y Hungra. Las importaciones de estos tres pases, junto con Austria, constituyen ms del 85% del valor y del volumen del aprovisio-namiento del mercado alemn en esta subpartida arancelaria. Italia afianza su posicin de l-der con respecto al valor monetario de las importaciones, al registrar una variacin del 53,36% con respecto al 2004 y como consecuencia de la variacin negativa que han sufrido las importaciones originarias de Francia (-16,52%). Hungra, que en el 2002 alcanzaba una cuota del 5,74%, ha incrementado significativamente sus exportaciones al mercado alemn y en el 2005 su cuota de importacin se ha situado en el 18,42% sobre el valor total importado.

Las importaciones de Espaa para este grupo de productos han alcanzado en el ao 2005 una cuota del 6,41% y han experimentado un descenso del 7,02% en unidades de peso y del -6,24 en valor con respecto al 2004.



PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P. A. 1601 00 91 (En Tm.)

2002 2003 2004 2005 Var.(%) 2004/05

1 Francia 4.151 3924 4867 4141 -14,92 2 Austria 1.002 1739 3845 4438 15,42 3 Italia 2.828 3618 3909 5869 50,14 4 Hungra 2.888 2440 1256 3464 175,8 5 Espaa 1.298 1389 1767 1643 -7,02 6 Blgica 1.162 823 889 927 4,27 7 Polonia 87 294 251 309 23,11 8 Pases Bajos 370 609 582 161 -72,34 9 Dinamarca 13 3 9 10 11,11 10 Irlanda 0 0 24 18 -25

Resto pases 91 78 77 57 -140,19

Total mundo 13.877 14917 17476 21037 20,38 Fuente: World Trade Atlas (Eurostat)

Importaciones alemanas por pases de dems embutidos cocidos (Taric:1601 00 99)

Las importaciones alemanas en el 2005 de la p.a. 1601 00 99 embutidos y productos simila-res, de carne, de despojos o de sangre (excepto de higado y embutidos secos o para untar, sin cocer); preparaciones alimenticias a base de estos productos se han visto reducidas en unidades de peso en un 9,45 %, si bien la evolucin de las importaciones expresada en uni-dades monetarias se ha incrementado en un 2,46%. Esta evolucin positiva en lo que respec-ta al incremento del valor alcanzado y el descenso del volumen de las importaciones es apli-cable a casi todos los proveedores de este grupo de productos al mercado alemn durante el 2005. Austria, es el pas que concentra casi el 50% del total del valor de los embutidos coci-dos importados, aumentando incluso en el 2005 el valor de sus importaciones en un 16,59% (10,79% en unidades de peso). Italia y Francia, son respectivamente el segundo y cuarto pro-veedor del mercado alemana atendiendo al valor de sus suministros y han registrado retroce-sos en el valor y volumen de sus exportaciones a Alemania de esta subpartida arancelaria: del -0,74% y del -23,05% en unidades de valor respectivamente y del -8,5 % y del 26,7 % en unidades de peso, mientras que las ventas de los Pases Bajos, tercer proveedor al mercado alemn, se han incrementado en un 4,81% a pesar de un crecimiento negativo del 19,33% de sus suministros en unidades de peso.

Las importaciones de embutidos cocidos procedentes de Espaa, representaron en el 2005 una cuota del 0,9%, expresada en unidades de peso y del 1,06% en unidades de valor, y se situaron en 181 toneladas por un valor de 0,827 millones de euros, un 19,20% menos unida-des de volumen y una evolucin positiva en unidades de valor: 1,83%.



PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P.A. 1601 00 99 (En millones de euros)

2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 04/05

1 Austria 20,606 26,362 32,571 37,975 48,73 16,59 2 Italia 10,289 10,738 15,833 15,722 20,18 -0,7 3 Pases Bajos 4,763 6,561 9,480 9,936 12,75 4,81 4 Francia 6,273 5,118 6,608 5,085 6,53 -23,05 5 Dinamarca 2,820 3,670 4,287 2,418 3,1 -43,6 6 Polonia 1,706 1,034 1,959 2,377 3,05 21,3 7 Blgica 2,965 3,554 3,681 1,879 2,41 -48,95 8 Espaa 0,483 0,796 0,812 0,827 1,06 1,83 9 Repblica Checa 0,0135 0,015 0,095 0,622 0,8 552,46

10 Reino Unido 0,16446 0,099 0,129 0,473 0,61 266,69

Resto pases 2,078 1,991 1,188 0,612 0,78 -157,57%

Total mundo 52,161 57,947 75,457 77,315 100 2,46% Fuente: World Trade Atlas (Eurostat)

PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P. A. 1601 00 99 (En Tm.)

2002 2003 2004 2005 Var.(%) 2004/05

1 Austria 3.666 5.180 6.921 7.668 10,79 2 Pases Bajos 1.714 3.055 5.784 4.666 -19,33 3 Italia 2.268 2.281 3.180 2.911 -8,46 4 Francia 2.322 1.972 2.194 1.607 -26,75 5 Polonia 378 313 681 811 19,09 6 Dinamarca 663 833 1.074 594 -44,69 7 Blgica 1.083 1.202 1.377 737 -46,48 8 Reino Unido 64 50 80 251 213,75 9 Repblica Checa 3 3 36 188 422,22 10 Espaa 90 234 224 181 -19,20

Resto pases 576 452 267 143 -46,44 Total mundo 12.827 15.575 21.818 19.757 -9,45


Importaciones alemanas por pases de Jamones y trozos de jamn cocido de la espe-cie porcina domstica (Taric:1602 41 10)

Las importaciones alemanas de jamn cocido de la especie porcina domstica han registrado en el 2005 unos incrementos del 14 %, tanto en unidades de volumen, como en valor con respecto al ao precedente. Los 24,316 millones de euros de las importaciones procedentes de Austria, correspondieron al 36% del valor total del jamn cocido importado en Alemania, cifra que supuso un aumento de un 27,21 % con respecto a 2004. El 16,62% del valor mone-tario de las importaciones de jamn cocido correspondi a las compras a Italia, el 15,52 % a Espaa y el 8.6% fue de procedencia francesa. Espaa y Francia han visto reducido el valor y el volumen de sus exportaciones de este tipo de embutido a Alemania, y en el caso de Francia el valor de sus exportaciones se vio reducido en 2005 hasta un -21,77%. Por el con-trario, las importaciones procedentes de Italia han aumentado tanto en nmero como en valor un 28,79% y un 31,5% respectivamente con relacin al 2004.



PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P. A. 1602 41 10. (En millones de euros)

2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 04/05

1 Austria 5,655 11,508 19,115 24,316 36 27,21 2 Italia 6,925 7,752 8,537 11,226 16,62 31,5 3 Espaa 8,600 8,719 10,601 10,483 15,52 -1,11 4 Francia 7,210 6,738 7,425 5,809 8,6 -21,77 5 Blgica 5,502 4,100 4,857 4,627 6,85 -4,74 6 Pases Bajos 6,658 5,597 4,826 4,231 6,26 -12,33 7 Dinamarca 1,531 2,055 1,589 2,438 3,61 53,44 8 Irlanda 0,390 0,458 1,255 2,165 3,21 72,55 9 Polonia 0,412 0,481 0,661 1,173 1,74 77,42 10 Portugal 0,025 0,033 0,032 0,294 0,44 819,99

Resto pases 0,277 0,176 0,274 0,782 1,150 185,55


PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P. A. 1602 41 10. (En Tm.)

2002 2003 2004 2005 Var.(%) 2004/05

1 Austria 8.867 2.690 4.669 5.773 23,65 2 Italia 1.270 1.262 1.299 1.673 28,79 3 Espaa 982 1.343 1.540 1.542 0,13 4 Francia 1.217 1.271 1.435 1.159 -19,23 5 Pases Bajos 1.272 1.814 1.468 1.193 -18,73 6 Blgica 2.153 777 933 905 -3 7 Dinamarca 1.302 849 569 748 31,46 8 Polonia 470 122 204 383 87,75 9 Irlanda 100 74 212 350 65,09

10 Portuga 41 6 7 341 4.771,43

Resto pases 54 28 50 112 124 Total mundo 8.867 10.236 12.386 14.225 14,85


Importaciones alemanas por pases de jamones y trozos de jamn cocido de la especie porcina no domstica (Taric:1602 41 90)

Tanto la cuota de produccin, como la de importacin de esta partida arancelaria son en el mercado alemn insignificantes, por lo que no se recogen datos certeros del volumen de las importaciones debido a que la cantidad total no alcanza, en el caso de muchos pases, la to-nelada importada. En el 2005 Alemania import 14,3 toneladas por un valor monetario de 117.000 euros.

El 60 % del valor de las importaciones alemanas de los productos que componen este aran-cel fueron de procedencia austriaca, 22 % italiana,9,3 % espaola y 2, 6 % francesa. Todos estos pases aumentaron sus exportaciones al pas germano, excepto Espaa que registr una variacin de un -54,16% con respecto al 2004.



PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P.A. 1602 41 90) (En millones de euros)

2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 04/05

1 Austria 0,016 0,018 0,011 0,070 59,91 549,22 2 Italia 0,002 0,005 0,003 0,026 22,06 899,61 3 Espaa 0,017 0,006 0,024 0,011 9,32 -54,16 4 Francia 0,000 0,000 0,000 0,003 2,66 0 5 Pases Bajos 0,000 0,000 0,003 0,002 1,76 -26,33 6 Portugal 0,000 0,000 0,005 0,001 0,96 -77,8 7 Estonia 0,000 0,000 0,000 0,001 0,87 0 8 Eslovenia 0,000 0,000 0,000 0,001 0,71 0 9 Rusia 0,000 0,002 0,000 0,001 0,67 0 10 Mxico 0,000 0,000 0,000 0,001 0,56 0

Resto pases 0,048 0,009 0,017 0,001 0,520 -94,12

Total mundo 0,083 0,040 0,062 0,117 100 88.71 Fuente: World Trade Atlas (Eurostat)

Importaciones alemanas por pases de los Dems preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 80% o ms de carne y despojos de cualquier clase (Taric:1602 49 19)

Las 6.782 toneladas de transformados crnicos importadas de la subpartida arancelaria de referencia por valor de 21,312 millones de euros han correspondido principalmente a los su-ministros de Dinamarca, Austria, Pases Bajos y Blgica. El 38,11% de la cuota de importa-cin total expresada en unidades de valor ha sido obtenida por Dinamarca, el 29,06 % a Aus-tria, el 10,66% ha correspondido a los Pases Bajos y el 8,94% a Blgica. Dinamarca, Austria y Blgica sufrieron en el 2005 ligeras variaciones negativas, tanto en valor como en volumen, mientras que las importaciones de los Pases Bajos se incrementaron en un 62% en unidades de volumen y en un 53% en unidades de valor.

PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P.A. 1602 49 19. (En millones de euros)

2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 04/05

1 Dinamarca 12,959 7,675 8,774 8,121 38,11 -7,44 2 Austria 4,253 5,628 6,244 6,193 29,06 -0,82 3 Pases Bajos 1,480 1,378 1,477 2,272 10,66 53,85 4 Blgica 2,587 2,886 2,050 1,906 8,94 -7,01 5 Francia 1,297 0,706 1,399 1,556 7,3 11,25 6 Italia 1,391 0,965 0,826 0,851 3,99 2,97 7 Polonia 0,175 0,480 0,273 0,179 0,84 -34,41 8 Grecia 0,031 0,003 0,002 0,139 0,65 6946,19 9 Espaa 0,050 0,104 0,108 0,045 0,21 -58,73 10 Suecia 0,030 0,026 0,032 0,031 0,15 -2,03

Resto pases 0,072 0,004 0,010 0,020 0,090 101,031%




Espaa es el noveno proveedor del mercado alemn para este grupo de productos lugar con una cuota de 0,21% que recoge el valor total de las importaciones en el 2005 y con una va-riacin del 58,73% con respecto al valor registrado en 2004. Las importaciones de nuestro pas han ascendido en el 2005 a 24 toneladas por un valor de 45.000 euros.

PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE P.A. 1602 49 19. (En Tm.)

2002 2003 2004 2005 Var.(%) 2004/05

1 Dinamarca 4.316 2.981 3.842 3.607 -6,12 2 Austria 573 748 803 766 -4,61 3 Pases Bajos 458 784 732 1.188 62,3 4 Blgica 643 750 506 412 -18,58 5 Italia 376 252 301 292 -2,99 6 Francia 223 140 422 381 -9,72 7 Polonia 64 155 120 57 -52,5 8 Espaa 20 21 18 24 33,33 9 Hungra 3 0 0 0 0

10 Suecia 11 9 11 10 -9,09

Resto pases 22 2 2 45 2150

Total mundo 6.709 5.842 6.757 6.782 0,37 Fuente: World Trade Atlas (Eurostat) (Eurostat)

Importaciones alemanas por pases de - preparaciones y conservas de carne o despo-jos de animales de la especie porcina domestica, incluidas las mezclas, que contengan en peso el 40% o mas, pero menos del 80% de carne o despojos de cualquier clase (Taric:1602 49 30),

En el ao 2005 Alemania ha importado un total de 11.700 toneladas de estos productos por un valor de 26,6 millones de euros. La evolucin de estos registros ha sido muy positiva, con incrementos de ms del 20 %. El montante monetario total de las importaciones para de este tipo de transformados crnicos procede en un 53 % de Dinamarca, Blgica (26 %) Austria (9,3%) y Pases Bajos (6,6%).

Destaca la evolucin positiva de los aprovisionamientos de Blgica y Austria y la Repblica Checa, con incrementos respectivos de sus introducciones en unidades de valor del 52,84%, del 214,63% y del 854 %.

El sptimo puesto en el ranking con respecto de la cuota del valor importado correspondi a los productos de procedencia espaola, un 0,76% sobre el total. No obstante las importacio-nes espaolas acusaron - con un +94,5 % - un significativo aumento de variacin en el 2005, alcanzando 203.000 euros y 56 toneladas (+24,4 % 05/04).




2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 2004/05

1 Dinamarca 22,309 15,819 13,165 14,094 52,94 7,06 2 Blgica 5,533 5,238 4,488 6,859 25,77 52,84 3 Austria 0,083 0,031 0,788 2,480 9,32 214,63 4 Pases Bajos 1,461 1,347 1,973 1,768 6,64 -10,39 5 Repblica Checa 0,000 0,000 0,060 0,575 2,16 854,61 6 Francia 1,004 0,858 0,391 0,368 1,38 -5,84 7 Espaa 0,971 0,049 0,104 0,203 0,76 94,45 8 Italia 0,012 1,173 0,237 0,096 0,36 -59,64 9 Suecia 1,580 0,000 0,000 0,067 0,25 0

10 Reino Unido 0,121 0,083 0,044 0,045 0,17 0,54

Resto pases 0,032 1,627 0,692 0,067 0,250 -90,32


PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P.A. 1602 49 30. (En Tm.)

2002 2003 2004 2005 Var.(%) 2004/05

1 Dinamarca 10875 6.220 6.266 6.281 0,24 2 Austria 6664 2.212 1.458 2.371 62,62

3 Blgica 2229 19 666 1.975 196,55

4 Pases Bajos 13 620 868 664 -23,5

5 Repblica Checa 734 0 16 149 831,25

6 Francia 0 322 68 30 -55,88

7 Polonia 385 131 73 67 -8,22

8 Italia 218 520 231 2 -99,13

9 Espaa 589 6 45 56 24,44

10 Reino Unido 1 22 32 67 109,38

Resto pases 21 24 19 22 15,79

Total mundo 10875 10.083 9.742 11.700 20,1


Importaciones alemanas por pases de Jamones y trozos de jamn, sin deshuesar, de animales de la especie porcina domestica, salados o en salmuera (Taric 0210 11 11). Al igual que su volumen de produccin local, las importaciones de jamones sin deshuesar sa-lados o en salmuera, representan una cuota insignificante en el total del volumen de las im-portaciones alemanas del sector de transformados crnicos objeto de este informe. Las 123 toneladas importadas en el ao 2005 por un valor de 883.000 euros representaron el 0,13% sobre el volumen total y el 0,18% del valor monetario del total. Las 90 toneladas procedentes de Italia representaron el 76,5 % del valor de las importaciones, y junto con las procedentes de Espaa (8 toneladas y 11,70% de cuota de importacin en valores monetarios) as como las originarias de Blgica (17 toneladas y 6,56% de cuota) concentraron el 94,75% del valor total de las mismas.



En el periodo 2002-2004 las importaciones originarias de Espaa para este grupo de produc-tos han sido prcticamente inexistentes.

PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P.A. 0210 11 11 (En millones de euros)

2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 2004/05

1 Italia 0,321 0,162 0,260 0,676 76,49 159,552 Espaa 0,000 0,011 0,004 0,103 11,7 2503,533 Blgica 0,000 0,001 0,026 0,058 6,56 124,274 Irlanda 0,000 0,000 0,007 0,035 3,97 374,75 Pases Bajos 0,002 0,000 0,000 0,010 1,17 0,06 Francia 0,000 0,001 0,000 0,001 0,1 0,07 Blgica-Luxemburgo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,08 Dinamarca 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,09 Noruega 0,000 0,002 0,000 0,000 0,0 0,0

10 Austria 0,004 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 Resto pases 0,000 0,002 0,000 0,000 0,0 0,0 Total mundo 0,327 0,177 0,297 0,883 100 196,88



2002 2003 2004 2005 Var.(%) 2004/05

1 Italia 45 24 44 90 104,552 Blgica 0 0 7 17 142,863 Espaa 0 1 0 8 04 Irlanda 1 0 0 7 05 Pases Bajos 0 0 0 1 06 Repblica Checa 0 0 0 0 07 Eslovenia 0 0 0 0 08 Francia 0 0 0 0 09 Blgica-Luxemburgo 0 0 0 0 0

10 Dinamarca 0 0 0 0 0 Resto pases 1 0 0 0 - Total mundo 47 25 51 123 141,18


Importaciones alemanas por pases de Paletas y trozos de paleta, sin deshuesar, de animales de la especie porcina domestica, salados o en salmuera (Taric 02010 11 19). Al igual que la subpartida anterior las paletas y trozos de paleta, sin deshuesar, de animales de la especie porcina, salados o en salmuera a pesar de experimentar un progresivo aumento en los ltimos aos, representan una cuota de importacin poco significativa sobre el total de los transformados crnicos importados. Las 179 toneladas importadas en el 2005 facturaron 979.000 euros en el 2005. El aumento del 10,49% del volumen importado con respecto al 2004, no se ha visto contrarestado con un aumento en el valor de las mismas en el mismo periodo de tiempo, si no que la variacin en el periodo 2005/04 ha sido de un 0,75%.

Austria es el principal suministrador con 141 toneladas importadas en el 2005 y su cuota de mercado para este tipo de transformados crnicos en Alemania ha alcanzado el 86,64% del valor total de las importaciones. Francia, con 22 toneladas ha alcanzado una cuota del 8,49%



expresada en unidades de valor, por delante de Blgica (2,01%), Italia (1,74%) y Pases Ba-jos (1,12%). Las importaciones de Espaa no son significativas.


2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 2004/05

1 Austria 0 0 0,973 0,848 86,64 -12,95 2 Francia 0 0 0 0,083 8,49 0 3 Blgica 0 0,001 0,002 0,020 2,01 1460,32 4 Italia 0 0 0,011 0,017 1,74 58,35 5 Pases Bajos 0 0 0 0,011 1,12 0 6 Blgica-Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 7 Reino Unido 0 0 0 0 0 0 8 Dinamarca o 0 0 0 0 0 9 Espaa 0 0,003 0 0 0 0

10 Polonia 0 0 0 0 0 0 Resto pases 0 0 0 0 0 0 Total mundo 0 0,013 0,986 0,979 100 -0,71



2002 2003 2004 2005 Var.(%) 2004/05

1 Austria 0 0 160 141 -11,88 2 Francia 0 0 0 22 0 3 Blgica 0 3 0 8 0 4 Pases Bajos 0 0 0 6 0 5 Italia 0 0 2 2 0 6 Dinamarca 0 0 0 0 0 7 Blgica-Luxemburgo 0 0 0 0 0 8 Reino Unido 0 0 0 0 0 9 Espaa 0 0 0 0 0 10 Polonia 0 0 0 0 0 Resto pases 0 0 0 0 0 Total mundo 0 3 162 179 10,49


Importaciones alemanas por pases de Jamn curado y trozos de jamn sin deshue-sar, de animales de la especie porcina domestica, secos o ahumados (Taric 0210 11 31):

Las importaciones alemanas procedentes de Espaa ascendieron en el 2005 a 690 tonela-das por un valor de 5,5 millones de euros y representaron el 38,71% del valor total de las im-portaciones de jamn curado y trozos de jamn sin deshuesar, secos o ahumados. Espaa mantiene su posicin de lder en el ranking de suministradores: en el 2005 se importaron de nuestro pas 202 toneladas ms que en el 2004, lo que represent una variacin positiva del 41,39% en unidades de volumen y del 38,86% en el valor de las mismas. Austria, con una cuota del 28,82%, ocupa el segundo lugar en el ranking de suministradores, tanto en unida-des de peso como de valor, y ha experimentado un considerable aumento con respecto al 2004, con variaciones del 42,24% en el volumen importado y del 50,47 % en unidades mone-tarias.



Italia y Blgica, ocupan el tercer y cuarto lugar con respecto al volumen de facturacin obte-nido, con cuotas del 15,85% y del 9,58% respectivamente. A pesar de que Blgica exporta a Alemania ms del doble de la cantidad de jamones pertenecientes a esta subpartida arance-laria que Italia, obtiene un menor volumen de facturacin. Las importaciones italianas han ex-perimentado un incremento del 3,72% en unidades de volumen y de un 3,87% en unidades de valor. Francia ha incrementado significativamente su participacin como importador en el mercado alemn y se afianza entre los cinco primeros suministradores de jamn curado sin deshuesar, tras registrar variaciones muy positivas del 473,78% en unidades de volumen y del 473,96% en unidades de valor con respecto al 2004.


2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 2004/05

1 Espaa 1,375 3,304 3,984 5,533 38,71 38,86 2 Austria 3,820 3,537 2,737 4,119 28,82 50,47 3 Italia 1,283 1,825 2,182 2,266 15,85 3,87 4 Blgica 1,157 1,596 1,531 1,370 9,58 -10,52 5 Francia 0,031 0,171 0,129 0,739 5,17 473,96 6 Eslovenia 0,170 0,133 0,094 0,147 1,03 56,82 7 Pases Bajos 0,314 0,025 0,372 0,106 0,74 -71,47 8 Suiza 0,000 0,000 0,000 0,013 0,09 0 9 Polonia 0,006 0,001 0,004 0,001 0,01 -80,28

10 Hungra 0,000 0,000 0,000 0 0 0

Resto pases 0,685 0,430 0,002 0 0 0



2002 2003 2004 2005 Var.(%) 2004/05

1 Espaa 152 390 488 690 41,39 2 Austria 495 490 419 596 42,24 3 Blgica 233 390 319 258 -19,12 4 Italia 144 228 242 251 3,72 5 Francia 3 28 19 109 473,68 6 Pases Bajos 44 11 81 25 -69,14 7 Eslovenia 28 20 13 18 38,46 8 Suiza 0 0 0 2 0 9 Polonia 1 0 1 0 -100 10 Dinamarca 13 0 0 0 0

Resto pases 204 143 0 0 0

Total mundo 1.317 1700 1582 1949 23,2 Fuente: World Trade Atlas (Eurostat)



Importaciones alemanas por pases de paletas y trozos de paleta, sin deshuesar, de animales de la especie porcina domestica, secos o ahumados (Taric 0210 11 39).

El volumen total de las importaciones alemanas de paletas y trozos de paleta sin deshuesar, secos o ahumados ascendi en el 2005 a 38 toneladas, con una evolucin negativa del 17, 4 % con respecto al ao precedente. El valor total de las importaciones de esta partida se as-cendi a 196.000 euros, lo que supuso una variacin del 16,24%.

Las importaciones de este tipo de embutidos provienen en su totalidad de Italia, Reino Unido, Espaa y Blgica. Excepto Italia, todos los suministradores de Alemania de la partida arance-laria 0210 11 39 vieron reducidas sus importaciones. Italia y Reino Unido concentran ms del 77% de las paletas y trozos de paletas secas o ahumadas procedentes del exterior alemn durante el ao de referencia.

PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P.A. 0210 11 39). (En millones de euros)

2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 2004/05

1 Italia 0,072 0,061 0,067 0,086 43,93 27,91

2 Reino Unido 0,114 0,150 0,084 0,066 33,58 -21,65

3 Espaa 0,062 0,045 0,030 0,024 12,12 -19,57

4 Blgica 0,088 0,038 0,047 0,020 10,38 -56,79

5 Austria 0,023 0,019 0,006 0,000 0 -100

6 Polonia 0,000 0,026 0,000 0,000 0 0

7 Repblica Checa 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0

8 Francia 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0

9 Blgica-Luxemburgo 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0

10 Pases Bajos 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0

Total mundo 0,359 0,339 0,234 0,196 100 -16,24



2002 2003 2004 2005 Var.(%) 2004/05

1 Reino Unido 35 47 27 20 -25,93

2 Italia 8 8 6 9 50

3 Espaa 10 6 3 3 0 4 Blgica 26 9 10 6 -40

5 Austria 5 1 0 0 0

6 Polonia 0 11 0 0 0

7 Francia 0 0 0 0 0

8 Blgica-Luxemburgo 5 0 0 0 0

9 Pases Bajos 0 0 0 0 0

10 Repblica Checa 0 0 0 0 0

Total mundo 84 82 46 38 -17,39




Importaciones alemanas por pases de carne de animales de la especie porcina secas, ahumadas, deshuesadas (Taric 0210 19 81):

Alemania ha reducido en el 2005 sus importaciones de la partida arancelaria de referencia en un 7,27% en unidades de volumen y en un 4,41% en unidades de valor con respecto al ao anterior. El montante total importado se ha situado en 15. 200 toneladas por un valor de 126 millones de euros.

Italia concentra ms de la mitad del valor de las importaciones alemanas para esta partida arancelaria, seguida de Espaa (cuota de importacin en unidades de valor: 20,08 %) y de Blgica (16,58%). Las importaciones originarias de Italia han seguido una evolucin ligera-mente negativa, mientras que las de Espaa, con un aumento del 15,2 % en el valor de sus exportaciones y del 21,64 % expresado en unidades de peso, ha conseguido llegar a ser el segundo y tercer proveedor respectivamente. El valor de las importaciones de origen espaol a Alemania ha aumentado en ms de un 100% en los ltimos cuatro aos.


2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

2005 Var.(%) 2004/05

1 Italia 56,671 56,516 69,226 67,540 53,76 -2,44

2 Espaa 12,559 17,289 21,901 25,226 20,08 15,18 3 Blgica 21,499 16,906 27,158 20,825 16,58 -23,32

4 Austria 4,118 5,309 5,225 6,447 5,13 23,39

5 Francia 5,596 5,049 5,890 4,113 3,27 -30,16

6 Pases Bajos 0,389 0,307 0,826 0,601 0,48 -27,29

7 Reino Unido 0,026 0,368 0,649 0,422 0,34 -34,9

8 Dinamarca 0,063 0,089 0,269 0,250 0,2 -7,09

9 Suiza 0,032 0,031 0,045 0,057 0,05 26,62

10 Irlanda 0,000 0,000 0,000 0,038 0,03 0

Resto pases 0,460 0,331 0,231 0,110 0,080 -52,45

Total mundo 101,413 102,195 131,419 125,629 100 -4,41 Fuente: World Trade Atlas (Eurostat)

Las importaciones originarias de Austria han experimentado unos incrementos del 31,84% expresado en unidades de peso y del 23.39% en unidades de valor y este pas se sita como cuarto proveedor del mercado alemn. Las importaciones alemanas procedentes de Francia han registrado en el 2005 variaciones negativas del 30,16% en unidades de volumen y del -24,45% en unidades de valor.




2002 2003 2004 2005 Var.(%) 2004/05

1 Italia 5.236 5.887 6.554 6.549 -0,08 2 Blgica 3.667 3.163 5.423 3.753 -30,79 3 Espaa 1.402 2.133 2.542 3.092 21,64 4 Austria 500 561 625 824 31,84 5 Francia 516 509 724 547 -24,45 6 Pases Bajos 49 34 188 197 4,79 7 Reino Unido 6 137 243 135 -44,44 8 Dinamarca 18 26 62 76 22,58 9 Irlanda 0 0 0 10 0 10 Polonia 12 9 10 5 -50

Resto pases 55 39 20 11 -45,00

Total mundo 11.461 12.498 16.391 15.199 -7,27 Fuente: World Trade Atlas (Eurostat)

1.2.3. Exportaciones espaolas

A continuacin se presentan los datos referentes a las exportaciones espaolas para los sec-tores objeto de este informe, elaborados a partir de las estadsticas presentadas por Aduanas de Espaa. Cabe la posibilidad de que se observen diferencias en los datos que se ofrecen en este apartado respecto a las cifras del apartado anterior. Estas divergencias entre fuentes alemanas y espaolas se deben a que, al tratarse de un sector de difcil delimitacin, distintas fuentes pueden utilizar distintas acotaciones arancelarias. Por otra parte, las mercancas pueden ser contabilizadas en origen o en destino (incoterms FOB y CIF), lo cual tambin puede conllevar diferencias en funcin de las fuentes utilizadas.

1.2.3.1. Avance estadstico (2006) de las expediciones espaolas de transformados crnicos:

Los datos de Aduanas de Espaa sitan para el ao 2006 las expediciones de transfor-mados crnicos espaoles a Alemania en un valor de 61, 4 millones de euros y un volu-men de 8.421 toneladas. Estos resultados presentan una evolucin muy positiva con respecto al 2005: un incremento del 15,3 % del valor monetario de nuestras expediciones y un creci-miento del 12,9 % con relacin al volumen expresado en unidades de peso. Para estos datos, no obstante, se observa una clara divergencia con respecto a los datos publicados por Eu-rostat: las importaciones alemanas de transformados crnicos espaoles han alcanzado en el 2006 49,9 millones de euros y 7.088 toneladas, con crecimientos negativos del 3,4 % y del 2 % respectivamente.


Expediciones espaolas de transformados crnicos a Alemania. 2004-2006. En euros.

Fuente: Aduanas de Espaa (Estacm)

En euros AO 2004 AO 2005 AO 2006 % s/total 2006 var 06/0502101111 -- JAMONES Y TROZOS DE JAMON, SIN DESHUESAR, ESPECIE PORCINA DOMESTICA, SALADOS O EN SALMUERA

188.691 235.475 305.579 0,50 29,7702101119 -- PALETAS Y TROZOS DE PALETA, SIN DESHUESAR, ESPECIR PORCINA DOMESTICA, SALADOS O EN SALMUERA

476.598 60.807 8.923 0,01 -85,3302101131 -- JAMONES Y TROZOS DE JAMON, SIN DESHUESAR, ESPECIE PORCINA DOMESTICA, SECOS O AHUMADOS

637.971 1.278.521 1.115.084 1,82 -12,7802101139 -- PALETAS Y TROZOS DE PALETA, SIN DESHUESAR , ESPECIE PORCINA DOMESTICA, SECOS O AHUMADOS

762 33.299 335.126 0,55 906,4202101981 -- CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA DOMESTICA, SECAS O AHUMADAS, DESHUESADAS

30.105.486 34.042.891 40.542.799 66,03 19,0916010091 -- EMBUTIDOS SECOS O PARA UNTAR, SIN COCER, DE CARNE DE DESPOJOS O DE SANGRE; PREPARACIONES ALIMENTCIIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS

9.188.820 11.499.192 11.918.387 19,41 3,65

16010099 DEMAS EMBUTIDOS COCIDOS 308.553 245.635 120.001 0,20 -51,1516024110 -- JAMONES Y TROZOS DE JAMON, PREPARADOS O CONSERVADOS, DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA DOMESTICA

3.401.277 5.179.156 5.281.598 8,60 1,9816024190 -- JAMONES Y TROZOS DE JAMON, PREPARADOS O CONSERVADOS, DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA (EXCEPTO ESPECIE PORCINA DOMESTICA)

4.486 4.863 568 0,00 -88,33

16024919 -- PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE O DESPOJOS DE ANIMALES ESPECIE PORCINA DOMESTICA,QUE CONTENGAN EN PESO EL 80% O MAS DE CARNE O DESPOJOS

481.592 475.162 1.253.954 2,04 163,90

16024930 -- PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE O DESPOJOS DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA DOMESTICA, INCLUIDAS LAS MEZCLAS, QUE CONTENGAN EN PESO EL 40% O MAS, PERO MENOS DEL 80% DE CARNE O DESPOJOS

159.679 172.596 517.290 0,84 199,71

TOTAL 44.953.918 53.227.595 61.399.309 100,00 15,35



Expediciones espaolas de transformados crnicos a Alemania. 2004-2006. En kg.

Fuente: Aduanas de Espaa (Estacm)

En kg AO 2004 AO 2005 AO 2006 % s/total 2006 var 06/0502101111 -- JAMONES Y TROZOS DE JAMON, SIN DESHUESAR, ESPECIE PORCINA DOMESTICA, SALADOS O EN SALMUERA

17.739 33.205 71.472 0,85 115,2402101119 -- PALETAS Y TROZOS DE PALETA, SIN DESHUESAR, ESPECIR PORCINA DOMESTICA, SALADOS O EN SALMUERA

294.534 33.427 428 0,01 -98,7202101131 -- JAMONES Y TROZOS DE JAMON, SIN DESHUESAR, ESPECIE PORCINA DOMESTICA, SECOS O AHUMADOS

109.136 185.309 208.308 2,47 12,4102101139 -- PALETAS Y TROZOS DE PALETA, SIN DESHUESAR , ESPECIE PORCINA DOMESTICA, SECOS O AHUMADOS

155 8.814 92.776 1,10 952,5602101981 -- CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA DOMESTICA, SECAS O AHUMADAS, DESHUESADAS

3.518.031 4.103.347 4.736.921 56,25 15,4416010091 -- EMBUTIDOS SECOS O PARA UNTAR, SIN COCER, DE CARNE DE DESPOJOS O DE SANGRE; PREPARACIONES ALIMENTCIIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS

1.682.860 1.923.984 1.975.158 23,45 2,66

16010099 DEMAS EMBUTIDOS COCIDOS 177.476 103.376 46.639 0,55 -54,8816024110 -- JAMONES Y TROZOS DE JAMON, PREPARADOS O CONSERVADOS, DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA DOMESTICA

627.235 918.982 991.560 11,77 7,9016024190 -- JAMONES Y TROZOS DE JAMON, PREPARADOS O CONSERVADOS, DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA (EXCEPTO ESPECIE PORCINA DOMESTICA)

386 968 140 0,00 -85,54

16024919 -- PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE O DESPOJOS DE ANIMALES ESPECIE PORCINA DOMESTICA,QUE CONTENGAN EN PESO EL 80% O MAS DE CARNE O DESPOJOS

151.752 120.891 229.565 2,73 89,89

16024930 -- PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE O DESPOJOS DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA DOMESTICA, INCLUIDAS LAS MEZCLAS, QUE CONTENGAN EN PESO EL 40% O MAS, PERO MENOS DEL 80% DE CARNE O DESPOJOS

23.077 25.392 68.529 0,

El mercado alemán para los transformados cárnicos

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