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El mercado de alfalfa procesada: Estamos perdiendo un gran negocio en Argentina? Martín Giletta Economía INTA EEA Manfredi [email protected] 5° JORNADAS NACIONALES DE ALFALFA Pozo del Molle, 15 de noviembre de 2017 Sitio Argentino de Producción Animal 1 de 29
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El mercado de alfalfa procesada: Estamos perdiendo un gran
negocio en Argentina?
Martín Giletta Economía INTA EEA Manfredi [email protected]
5° JORNADAS NACIONALES DE ALFALFA
Pozo del Molle, 15 de noviembre de 2017
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CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y DIETARIOS GLOBALES: UN RASGO DISTINTIVO DEL
SIGLO 21
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Fuente: Seminario Argentina - Asia 2030 (FAUBA, 2015)
Cambios globales
demográficos, económicos y
dietarios
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Fuente: Seminario Argentina - Asia 2030 (FAUBA, 2015)
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Fuente: Seminario Argentina - Asia 2030 (FAUBA, 2015)
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Fuente: Seminario Argentina - Asia 2030 (FAUBA, 2015)
Proteínas animales
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Fuente: Seminario Argentina - Asia 2030 (FAUBA, 2015)
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EL MERCADO DE ALFALFA
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Mercados
Interno
Externo
Pequeños rumiantes Equinos Aves de corral Cerdos Bovinos (carne y leche)
Regional (ALC)
Extra Regional (Asia y Oriente medio)
- Pellets y harinas - Cubos - Fardos - Rollos - Mega-fardos
Mercados – Segmentos - Nichos S.industria: Plantas de balanceados S. primario: Granjas, haras, establecimientos ganaderos
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Heno: 8,2 millones t
2.300 millones usd
Harinas y Pellets: 1,4 millones t
352 millones usd
El comercio mundial de alfalfa 2016 Sitio Argentino de Producción Animal
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El mercado mundial del heno de alfalfa Exportaciones mundiales (t)
Fuente: ITC –Trade Map
4.000.000
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8.000.000
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2001
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
En la última década (2006 -2016) las exportaciones mundiales de heno crecieron un 70% en volumen y más del 95% en valor, denotando la intensidad de la demanda
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El mercado mundial del heno de alfalfa Exportadores mundiales (2016) –en base a volumen
Fuente: ITC –Trade Map
Estados Unidos: 59% Australia: 15%
España: 8%
Canadá: 5%
Italia: 3%
resto: 10%
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El mercado mundial del heno de alfalfa Importadores mundiales (promedio 5 años)
Fuente: ITC –Trade Map
Japón: 36%
Emiratos Árabes: 20%
Corea: 16%
China 10%
Estados Unidos: 4%
resto: 14%
2016 Japón: 32% China: 26% Corea: 14%
EAU: 7% Arabia: 3% EEUU: 2%
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El mercado chino Importaciones chinas heno de alfalfa (t)
Fuente: ITC –Trade Map
1.686.072
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2007200820092010201120122013201420152016
MundoEstados Unidos de AméricaAustralia
Grandes proveedores de heno al mercado chino países seleccionados (t)
Fuente: ITC –Trade Map
Argentina exportó a este
mercado 1.500 t en
2016
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Exportaciones heno de alfalfa de Estados Unidos según principales destinos: 2010 – 2016 (en t)
Entre 2001 y 2016 EEUU pasó de
exportar 2,1 a 4,6 millones de t
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Exportaciones argentinas de heno de alfalfa
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Exportaciones heno de alfalfa de Argentina volumen exportado (t)
Fuente: ITC –Trade Map
4.206
21.599
29.671
46.976
36.758
19.194 23.406
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
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45.000
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Fuente: ITC –Trade Map
Exportaciones heno de alfalfa de Argentina volumen exportado (t) y mercados de destino
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45.000
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
restoChinaJordaniaEmiratos Arabes UnidosArabia Saudi
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Precios medios de exportación por países seleccionados (usd FOB/t)
Fuente: ITC –Trade Map
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Datos alentadores 2017 (en base a Administración Nacional de Aduanas)
Exportaciones enero a julio: Volumen: 30.507 t (Arabia 28.700 t) Valor: 10,3 mill usd Precio medio: 337 usd/t
Arabia Saudita decretó desde este año la prohibición de uso de agua para riego en cultivos forrajeros. Por esta razón la totalidad de su producción de alfalfa deberá ser sustituída por importaciones de heno. El impacto de esta medida,
según estimaciones, puede aumentar la demanda global en 1,2 millones de t en el corto plazo
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Fuente: www.britannica.com/media/full/525348/202929
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Tabla 1. Principales países importadores de alfalfa (año 2016) País Volumen (t) Valor (000 usd) Precio medio (usd FOB/t)
Japón 1.989.875 642.930 323 China 1.905.688 581.222 310 Corea 1.031.449 284.667 276
Emiratos Árabes Unidos 527.784 148.450 281 Arabia 157.427 72.733 462
Tabla 2. Principales países exportadores de alfalfa (año 2016) País Volumen (t) Valor (000 usd) Precio medio (usd FOB/t)
Estados Unidos 4.662.939 1.354.267 290 Australia 1.173.145 344.146 293 España 806.752 176.535 219 Canadá 370.102 106.416 288
Italia 344.707 76.657 222
Tabla 3. Principales países importadores de alfalfa argentina (año 2016) País Volumen (t) Valor (000 usd) Precio medio (usd FOB/t)
Arabia Saudita 14.778 4.234 287 Emiratos Árabes Unidos 4.249 786 185
Jordania 1.559 348 223 China 1.206 252 209 Bolivia 1.135 184 162
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Pellets
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Exportaciones mundiales de pellets de alfalfa (t) 2001-2016
Fuente: ITC –Trade Map
600.000
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1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Las exportaciones
de EEUU y España
explican el 60% de este
volumen. Mas del 50%
de las importaciones globales son
de EAU
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Exportaciones argentinas de pellets de alfalfa (2006-2016)
Fuente: ITC –Trade Map
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Exportaciones argentinas de pellets de alfalfa 2015-2016
2016 3.800 t
865 mil usd 224 usd/t
Fuente: ITC –Trade Map
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Síntesis La demanda mundial de proteínas animales en el contexto del desafío de la
seguridad alimentaria global es el motor de la demanda de forrajes y piensos; El producto requerido por el mercado internacional es heno de alfalfa de alta
calidad; Argentina es considerada un proveedor potencial estratégico; Debemos dejar de pensar el sector como negocio de oportunidad y desarrollar
estratégicamente una oportunidad de negocio; Es indispensable un encadenamiento moderno, eficiente, simétrico con vocación
exportadora como elemento rector; Las exigencias del mercado internacional facilitan el ordenamiento de la oferta
doméstica (mas volumen – mas calidad – mejor y mas eficiente sistema comercial) La demanda doméstica crecerá en los próximos años en base a la continua
reconversión de los sistemas lecheros (escala – eficiencia – intensificación) y el impulso de la ganadería de carne.
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MUCHAS GRACIAS
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