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Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

EL MERCADO DE ALIMENTACION INFANTIL EN CHINA

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Este estudio ha sido realizado por Juan Isasa bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

EL MERCADO DE ALIMENTACION INFANTIL EN CHINA

El sector de la alimentación infantil en China 2004

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ALIMENTACION INFANTIL EN CHINA

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES ______________________________ 3 I. INTRODUCCIÓN_____________________________________________________ 5

II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA _________________________________________ 6 1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO_________________________ 7 1.1. Factores sociodemográficos y sociopolíticos____________________ 7 1.2. Factores económicos________________________________________ 9 1.3. Distribución de la renta disponible____________________________ 11

1.4. Diferencias regionales Tendencias culturales_____________________ 11 2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR _______________ 12

2.1. Hábitos de consumo________________________________________ 12 2.2. Influencias y hábitos de compra _____________________________ 12 2.3. Preferencias _______________________________________________ 13

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA ___________________________________________ 14 1. Tamaño de la oferta ___________________________________________ 16 2. Análisis de los componentes de la oferta _________________________ 17

2.1.Empresas chinas____________________________________________ 18 BEINGMATE _________________________________________________ 18 YILI _________________________________________________________ 18 BRIGHT (DANONE) ___________________________________________ 18 SAN YUAN __________________________________________________ 19 WAN DA SHAN (WONDERSUN) ________________________________ 19

2.2.Empresas extranjeras________________________________________ 19 NUTRICIA ___________________________________________________ 19 HEINZ_______________________________________________________ 20 DANONE ___________________________________________________ 20 WYETH______________________________________________________ 21 GERBER_____________________________________________________ 21 NESTLÉ______________________________________________________ 21 ABBOTT_____________________________________________________ 22 DUMEX _____________________________________________________ 22 MEAD & JOHNSON___________________________________________ 22

3. Datos de importación/exportación de productos de alimentación infantil en China_________________________________________________ 23

3.1 Importaciones______________________________________________ 23 3.2 Exportaciones______________________________________________ 26

IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO_________________________________________ 28 1. Marco legal sobre la importación de alimentos infantiles ___________ 31

1.1 Regulación sanitaria y de inspección para la Importación de Alimentos_____________________________________________________ 31 1.2 Ley de Higiene alimentaria de China__________________________ 32

1.2.1 Los estándares de los aditivos ____________________________ 32 1.3 Barreras Arancelarias y No Arancelarias _______________________ 33 1.4 Etiquetado en Chino ________________________________________ 34 1.5 Procedimiento para la importación de los alimentos ____________ 36

2. DISTRIBUCION _________________________________________________ 38 2.1 Marco legal sobre la distribución __________________________ 38 2.1. Canales de distribución_____________________________________ 42 2.2. Esquema de la distribución__________________________________ 45


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2.2.1 Venta al por menor _____________________________________ 45 2.2.2 Hipermercados______________________________________ 46 2.2.3 Grandes almacenes de alta categoría y supermercados específicos para productos importados ________________________ 49 2.2.4 Supermercados convencionales, tiendas de 24 horas y tiendas de descuento________________________________________ 51 2.2.5 Mercados tradicionales y tiendas pequeñas “de barrio”__ 52

2.3 Tendencias de la distribución_________________________________ 53 2.4 Promoción y publicidad _____________________________________ 53

V. ANEXOS________________________________________________________ 55 1. LISTADO DE IMPORTADORES_____________________________________ 55 2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERES_____________________________ 63 3. LOS ESTÁNDARES DE LOS ADITIVOS ______________________________ 64

Método Administrativo de Higiene de Aditivos Alimentarios _______ 67 Capítulo 1: General__________________________________________ 67 Capítulo 2: Aprobación ______________________________________ 67 Capítulo 3: la producción y la aplicación_______________________ 69 Capítulo 4: marcas e instrucción_______________________________ 70 Capítulo 5: supervisión higiénica_______________________________ 71 Capítulo 6: Penalización______________________________________ 71 Capítulo 7: Adicional_________________________________________ 72

4. EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS DE ALIMENTACIÓN INFANTIL73 Empresas chinas_______________________________________________ 73

BEINGMATE _________________________________________________ 73 YILI _________________________________________________________ 73 BRIGHT (DANONE) ___________________________________________ 74 SAN YUAN __________________________________________________ 77 WAN DA SHAN (WONDERSUN) ________________________________ 78

Empresas extranjeras___________________________________________ 78 NUTRICIA ___________________________________________________ 78 HEINZ_______________________________________________________ 81 DANONE ___________________________________________________ 83 WYETH______________________________________________________ 83 GERBER_____________________________________________________ 85 NESTLÉ______________________________________________________ 86 ABBOTT_____________________________________________________ 87 PEDIASURE __________________________________________________ 88 SIMILAC ____________________________________________________ 89 DUMEX _____________________________________________________ 89 MEAD & JOHNSON___________________________________________ 90

5. LISTADO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN INFANTIL PRESENTES EN CARREFOUR SHANGHAI___________________________________________ 92 6. ENTREVISTAS CON NUEVAS MADRES Y SECTORES ESPECIALIZADOS ____ 94

Entrevista Madre 1 ___________________________________________ 94 Entrevista Madre 2 ___________________________________________ 96 Entrevista Madre 3 ___________________________________________ 98 Entrevista Madre 4 __________________________________________ 100 Entrevista 5. Empresa Wan Da Shan ___________________________ 102 Entrevista 6. Empresa Wuhan Alking ___________________________ 103 Entrevista 7. Pediatra Universidad Fudan_______________________ 105

7. BIBLIOGRAFÍA ________________________________________________ 108


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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES En China hay alrededor de 17 millones de nacimientos al año representando un potencial enorme para las empresas extranjeras. En opinión de los expertos, el mercado de alimentación infantil es un mercado no maduro. La demanda anual de leche en polvo infantil es de alrededor de las 300.000 toneladas, de las que actualmente se producen en China 100.000 toneladas. Los grandes avances que está experimentando China en materia económica estos últimos años están transformando los hábitos de consumo en los centros urbanos, y se aprecia en mucha menor medida en las zonas rurales. Las modernas técnicas de producción y la imagen de alta calidad que ofrecen los productos extranjeros de alimentación infantil, está provocando que las empresas chinas se vean sometidas a una fuerte presión competitiva. Tradicionalmente la dieta china no incluía productos lácteos, pero la imagen de producto nutritivo y de fácil consumo está ganando adeptos. El mercado de la alimentación infantil se compone principalmente de leche infantil, y existe un gran potencial de crecimiento para este producto, pero sobre todo, para los productos sólidos, aunque actualmente no sean muy demandados. La política de un sólo hijo implantada en China está provocando que los padres puedan ofrecer mejores productos a su hijo, al disponer cada vez de una mayor renta. Este es un mercado no maduro y con un segmento de la población que demanda productos de calidad sin que el precio sea un impedimento. Los productos nacionales, generalmente producidos por empresas con menos recursos que sus competidores occidentales, tienen un precio más asequible, pero una peor imagen de calidad. Estos productos son los más habituales en las zonas rurales, donde los recursos económicos son más limitados. Los productores de alimentación infantil más importantes del mundo distribuyen actualmente sus productos en el mercado chino e incluso algunos de ellos disponen ya de fábricas propias. China tiene más de 1.500 centros productivos de lácteos (95% son PYMES) y que distribuyen sus productos de manera local. La tendencia de este sector en China es a un proceso de fusiones y adquisiciones de estas empresas para poder hacer frente a sus competidores occidentales, Yili y Bright son dos ejemplos. Existe toda una reglamentación que regula la importación de alimentos en China y no sólo se analizará más adelante esta regulación general, sino también aquella que es más específica sobre los productos de alimentación


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infantil, que es más rigurosa al ir dirigido a un sector del mercado muy vulnerable. La distribución de los productos de alimentación infantil se realiza mediante distribuidores locales y mayoritariamente a través de supermercados e hipermercados. No existe en China distribuidores especializados en distribución infantil. Los distribuidores suelen tener una cartera de productos variados, aunque existe una tendencia a la especialización de los mismos. El mercado de la alimentación infantil tiene todavía mucho potencial para marcas extranjeras, mientras continué la debilidad comparativa de las marcas chinas.


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I. INTRODUCCIÓN Este estudio de mercado sobre la alimentación infantil en China está dividido en cuatro grandes partes: La primera parte analiza las características del mercado chino. Como está actualmente estructurada la demanda de los productos de alimentación infantil y cuales son las influencias tanto económicas como sociales que hacen fluctuar la demanda. Se analizan cuales son los hábitos de compra de los consumidores chinos de productos de alimentación infantil. La segunda parte analiza la oferta de los productos de alimentación infantil que existe en este momento en China. Se estudia cuales son sus componentes y su tamaño actual. Dentro de la oferta existente se hace una diferenciación entre productos nacionales y productos extranjeros. Se analiza individualmente las empresas más importantes que distribuyen productos de alimentación infantil en China. La tercera parte analiza el comercio de los productos de alimentación infantil en China. Primero se estudia el marco legal sobre la importación de estos productos, los requerimientos estatales necesarios para su distribución, la ley de etiquetas, las barreras arancelarias y no arancelarias, etc. Y por último, se analiza la distribución de los productos, como se organiza la distribución, que canales existen, cuales son los más utilizados por las empresas y tendencias en la distribución. La última parte incluye listados de importadores y distribuidores de alimentación en general, listados de distribuidores minoristas, leyes sobre la aditivos en la alimentación infantil y una serie de entrevistas que se han realizado a personas relacionadas con el sector y nuevas madres con el objetivo de analizar las características de la demanda del mercado y la opinión de sus componentes. Así mismo se incluye un listado con los productos de alimentación infantil en una gran superficie de distribución de Shanghai.


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II. ANÁLISIS DE LA

DEMANDA Según una entrevista reciente con la Secretaria General de la Asociación Nacional de Productos Lácteos de China, la Señora Mou Jing, el potencial del mercado de leche en polvo es enorme. El mercado de leche en polvo está generalmente concentrado en leche en polvo para adultos y leche en polvo para niños y bebes. La tendencia del mercado es a desarrollar la leche en polvo funcional, la específica para niños y bebes que es la que está experimentando un mayor desarrollo. Las compañías tanto domesticas como extranjeras se han enfocado en desarrollar leche en polvo y formula. Sin embargo el mercado de alimentación infantil (desde el destete hasta los 3 años) tiene todavía un gran potencial. En China hay alrededor de 17 millones de nacimientos y 70 millones de niños entre los 0 y los 3 años (de estos 10.9 corresponden a áreas urbanas). De entre los bebes que nacen anualmente hay 3.4 millones (alrededor de un 20%) que no reciben leche materna por diversas razones. Estos bebes necesitan 27.2 kg. de leche en polvo anual, lo que equivale a 90.000 toneladas anuales. Los niños mayores de 6 meses necesitan 31 kg. de leche en polvo anual, equivalente a 110.000 toneladas anuales. Los niños que no reciben suficiente alimentación de leche materna, y necesitan un suplemento de leche en polvo, consumen alrededor de las 90.000 toneladas anuales. Estas cifras equivalen a una demanda anual total de leche en polvo de alrededor de 300.000 toneladas. La producción domestica anual es de 80.000-100.000 toneladas, o sea un tercio de la demanda total. Estas cifras demuestran que existe un gran potencial de crecimiento del mercado para la importación de leche en polvo.


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DEMANDA Y PRODUCCIÓN DE LECHE INFANTIL (Toneladas)

Fuente: www.chinadairy.net y elaboración propia

Otro aspecto de la leche en polvo que va a experimentar un gran desarrollo es el mercado de las áreas rurales. Se está prestando mucha atención en las grandes ciudades a la leche fresca, pero debido a las deficientes comunicaciones e infraestructuras del país que comunican las grandes ciudades con las áreas rurales, estos productos han tenido muy poca penetración en estas zonas. Sin embargo, la leche en polvo, al no necesitar frío para su transporte y tener una vida más larga de conservación, representa un gran potencial en estas áreas. Son necesarias, sin embargo, las campañas de promoción y concienciación de estos productos como productos saludables, que son relativamente desconocidos en estas zonas. Los aranceles a estos productos registraron una caída en el año 2003. Los aranceles para la importación de leche en polvo cayó del 25% al 15%, lo que propicia aún más si cabe la importación de estos productos.

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemográficos y sociopolíticos

El gobierno chino, después de muchos años de promover la reproducción de la población, decidió en 1979 aplicar la denominada La política de un solo hijo fue adoptada para asegurar que el país era capaz de alimentar a su


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población, poder combatir la pobreza y aumentar la calidad de vida de sus habitantes. Esta ley, a pesar de no estar escrita formalmente consiste en tres puntos básicos: 1. Retrasar la edad del matrimonio y de la concepción de la descendencia 2. Conseguir menos y más sanos nacimientos 3. Conseguir un sólo hijo por pareja Existen excepciones a esta política. De estas excepciones destacamos dos: la primera consiste en que cuando se da la circunstancia que ambos padres son hijos únicos, pueden tener un segundo hijo, con la condición de tenerlo con un margen de 4 años. Otra excepción es que las minorías de China no están sujetas a esta política. En las zonas rurales, esta política es aplicada con menos rigor, debido a la necesidad de tener una familia amplia para asegurarse el sustento. No respetar esta norma implica una multa económica muy elevada. Para familias de bajo poder adquisitivo esta multa es disuasoria, sin embargo se están empezando a dar casos entre la clase más adinerada que asumen este desembolso económico como un gasto más dentro de los gastos que genera un nuevo hijo. Existen rumores que esta política será abolida dentro de algunos años, puesto que, en teoría esta política fue ideada para aplicarse a una sola generación.

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2000

2001

RATIO DE NACIMIENTOS (0/00)

Fuente:Statistical Yearbook 2003

Por otro lado la migración desde las zonas rurales hasta las ciudades también esta siendo un fenómeno evidente en este país. Como muestra la


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siguiente tabla y el gráfico, la diferencia de población entre el medio rural y el medio urbano se hacen menos significativas cada año.

AÑO POBLACION RESIDENCIA URBANA % RURAL %

1978 962.590 172.450 17,92% 790.140 82,08%1980 987.050 191.400 19,39% 795.650 80,61%1985 1.058.501 250.940 23,71% 807.570 76,29%1989 1.127.040 295.400 26,21% 831.640 73,79%1990 1.143.330 301.950 26,41% 841.380 73,59%1991 1.158.230 312.030 26,94% 846.200 73,06%1992 1.171.700 321.750 27,46% 849.960 72,54%1993 1.185.170 331.730 27,99% 853.440 72,01%1994 1.198.500 341.690 28,51% 856.810 71,49%1995 1.211.210 351.740 29,04% 859.470 70,96%1996 1.223.890 373.040 30,49% 850.850 69,51%1997 1.236.260 394.490 31,91% 841.770 68,09%1998 1.247.610 416.080 33,35% 831.530 66,65%1999 1.257.860 437.480 34,78% 820.380 65,22%2000 1.267.430 459.060 36,22% 808.370 63,78%2001 1.276.270 480.640 37,66% 795.630 62,34%2002 1.284.530 502.120 39,09% 782.410 60,91%

-

100.000

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900.000

1978 1980 1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

URBANA

RURAL


1.2. Factores económicos

China dispone cada año de unas mejores condiciones económicas. Como muestra el siguiente gráfico, el producto interior bruto del país está creciendo, y las estimaciones prevén que este crecimiento siga esta tendencia.


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2006

PIB per capita ( USD)

Fuente: China Hand Diciembre 2003

En los últimos años ha crecido alrededor del 9% cada año, caso insólito en el mundo. Este crecimiento se está experimentando sobre todo en las zonas costeras, donde el crecimiento llega en algunas zonas al 11% (Ej: Shanghai 2003).

Fuente: China Hand Diciembre 2003

Esto está generando la aparición de una clase media y alta con alto poder adquisitivo.

Previsto Estimado

Año 2000 2001 2002 2003PIB 53.643 59.804 65.251 75.523PIB/Hab. USD 4.172 4.515 4.909 5.642% Crecimiento 10,8% 10,2% 10,9% 11,8%IDE 3.160 4.900 5.030 5.850Exportaciones 25.350 27.630 32.060 48.490% Crecimiento export. 35% 9% 16% 51,20%IDE Efectiva 3.160 4.390 5.030 5.850


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1.3. Distribución de la renta disponible

Las diferencias económicas entre el medio rural y el medio urbano son más evidentes cada año que pasa. El ritmo al que crecen las ciudades y su renta per cápita es mucho más elevado que en el medio rural. Esto propicia que el gasto en consumo en ambos medios sea muy diferente, y los productos que se consumen sean también diferentes.

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1989 1997 2001 2002

INGRESOS ANUALES PER CAPITA (Urbano)

GASTOS DE CONSUMO ANUAL PER CAPITA (Urbano)

INGRESOS ANUALES PER CAPITA (Rural)

GASTOS DE CONSUMO ANUAL PER CAPITA (Rural)


1.4. Diferencias regionales y tendencias culturales

China es el segundo país más grande del mundo (9.3 m km2), con la mayor población (1.300 millones de personas). Sin embargo en lo que respecta a la alimentación infantil las diferencias regionales son mínimas. Las necesidades nutricionales en los primeros años en la vida de los niños son idénticas y por lo tanto las diferencias que se pueden apreciar en las alimentación de estos según las diferentes regiones, responden más a diferencias de tipo económico que a diferencias culturales y regionales. Las zonas costeras disponen de niveles económicos más elevados, y por tanto el consumo de los productos extranjeros es mayor.


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2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo

En el pasado, las familias chinas alimentaban a sus bebes con sopa de arroz u otras cosas preparadas en casa. Tradicionalmente la sopa de arroz ha sido un elemento clave en la alimentación de los niños, hasta el punto que en amplias zonas de China sigue utilizándose como la base de la alimentación infantil. Sin embargo actualmente la situación ha cambiado. Ahora el 50% de las mujeres alumbran mediante cesárea, que decrece directamente la producción de leche materna, al interrumpir el parto natural, y hace que la demanda de formula infantil aumente. Por otro lado las mujeres deben incorporase al trabajo después del alumbramiento y se les hace difícil compaginar su vida laboral con la necesidad de alimentar a sus bebes. Hoy en día, los consumidores empiezan a prestar más atención a las marcas, especialmente en las zonas costeras como Shanghai, Guangzhou, etc. donde empieza a surgir una demanda de productos de alta calidad. Estos consumidores empiezan a demandar productos enriquecidos con Acido Arachidonico (AA) o Acido Docosahexaenoico (DHA) u otros componentes similares. Según un representante de una empresa de componentes químicos para la industria de productos lácteos, la demanda de estos productos de alta categoría aumenta un 30% cada año, y se espera un gran espacio de desarrollo.

2.2. Influencias y hábitos de compra

Según una reputada pediatra del Hospital Infantil de la universidad de Fudan, los factores determinantes de compra de los alimentos infantiles son por orden de importancia: El precio y la marca. Estos factores pueden invertirse u alterarse dependiendo del nivel económico de los consumidores. Cuanto mayor sea el nivel económico de los consumidores, la calidad primará sobre el precio. Analizando las entrevistas realizadas a nuevas madres para este estudio, se puede extraer la conclusión que cuanto mayor es el nivel económico de una familia, más atención se presta a la calidad de estos productos. Una influencia muy directa que reciben las nuevas madres a la hora de elegir un producto u otro son los pediatras. Los hospitales reciben financiación por parte de las grandes empresas para que sus médicos recomienden sus productos. Los médicos no reconocen abiertamente que


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recomienden un producto u otro debido a que su objetividad quedaría en entredicho, sin embargo, la influencia de las empresas extranjeras es más que evidente en los hospitales: posters en los pasillos, mobiliario con la marca serigrafiada, material promocional, etc. Las marcas de productos infantiles llegan a acuerdos con los hospitales para establecer acuerdos de preferencia, como se explicará más adelante.

2.3. Preferencias

Las familias donde los recursos económicos son escasos, el consumo de productos importados es casi nulo, e incluso el consumo de productos nacionales es limitado, ya que una gran proporción de la población china (mayoritariamente en zonas rurales) siguen preparando los alimentos para sus bebes ellos mismos, como puede ser la anteriormente mencionada sopa de arroz. También existe otro producto tradicional que sigue utilizándose y es el Nai Gao (Pasta de leche) que es una mezcla de cereales y trigo en polvo. Por otro lado la política de un solo hijo implantada en el país está teniendo unas repercusiones muy directas en los hábitos de consumo en la alimentación infantil. El objetivo claro de esta política es reducir el número de bebes y como la renta per cápita aumenta exponencialmente, las familias están cada vez más dispuestas a gastar más recursos en sus hijos. Los padres desean dar lo mejor a su único hijo, y por eso en el caso que puedan adquirir productos extranjeros, los compraran debido a que estos tienen una muy buena imagen de calidad. Tomando como ejemplo la ciudad de Beijing, las familias con una renta mensual de $181 (35% de la renta total), gastan de media $64 en su bebe por mes. Las familias con una renta mensual de $605, gastan $137(23% del total), en sus bebes mensualmente. Los productos chinos de alimentación infantil no suelen estar posicionados dentro del rango de los productos dirigidos al segmento más elevado del mercado. Si los productos chinos se posicionan para atender a la demanda de productos económicos, los productos extranjeros son los que más se adaptan a las necesidades de aquellos clientes que buscan calidad sin preocuparse del precio.


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III. ANÁLISIS DE LA

OFERTA Las grandes empresas europeas y norteamericanas están presentes en el país. Dependiendo de las estrategias de cada una de las empresas, estas tienen diferentes grados de implantación. En 1993 las corporaciones multinacionales de lácteos comenzaron su andadura en el mercado chino, monopolizado hasta ese momento por cientos de pequeñas empresas locales. Nestlé, Kraft, Danone y Parmalat, entre las seis compañías de productos lácteos más importantes del mundo, comenzaron a establecer su propia producción y canales de distribución en China. Una década después, estas empresas comenzaron a sufrir reveses. Danone comenzó a salir del mercado de productos lácteos vendiendo factorías a empresas locales y reajustando su estrategia en China. Otras multinacionales presentes en China tomaron en cuenta esta decisión. En 2002, Kraft decidió salir del mercado de los yogures de Beijing y cambiar su inversión a productos no lácteos. Antes de su retirada Beijing Sanyuan Foods Co. Pagó a Kraft Beijing más de 9 millones de dólares por la participación del 85% que tenía la multinacional extranjera. Parmalat Nanjing, fundada en el 2001 vio como sus ventas de productos lácteos en Shanghai y Nanjing decrecía solo dos años después. Se retiró alquilando sus bases de producción a empresas chinas. La fábrica de Heilonjiang. Por ejemplo ha sido alquilada al Grupo Yili por un período de 5 años. Danone comenzó su asociación con Bright Dairy produciendo leche fresca y yogures en 1992. Cuando Bright Dairy fue transformada en una compañía joint-stock en el 2000, Danone puso en manos de Bright Dairy sus factorías en China a cambio de una participación de un 5% de la compañía. Esta participación fue reducida a un 3.85% cuando un año después salió la cotización de Bright Dairy en la bolsa de Shanghai. Las intenciones de Danone de abandonar el mercado se hicieron más evidentes cuando Bright Dairy fácilmente se aseguró una participación de un 75% en dos compañías lácteas bajo el paraguas de Danone Asia en septiembre de 2002. Además a Bright Dairy se le permitió utilizar parte de las marcas y diseños de Danone hasta septiembre del 2011. A comienzos de 2003, Danone transfirió totalmente Danone Guangzhou a Bright Dairy,


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incluyendo su personal, tecnología, canales de distribución y sitio de Internet. ¿PORQUE ESTA SITUACIÓN? ¿Porqué los gigantes mundiales de la industria láctea están sufriendo estos contratiempos? Las razones pueden resumirse en: Comparado con las empresas locales, como Yili o Bright Dairy, estas multinacionales no disponen de tantas granjas productoras de leche, lo que significa una desventaja competitiva. La distribución de productos lácteos se basa en redes que llegan a cada calle y cada comunidad de una ciudad, lo que no es fácil de conseguir, exclusivamente a base de presupuesto. Las multinacionales no conocen íntimamente los hábitos de consumo de los chinos, y ha provocado un posicionamiento erróneo de sus productos. La promoción que hacen en los medios de comunicación, salvo algunas excepciones, es muy esporádica. Estadísticas de la Asociación de la Industria Láctea, revelan que de las más de 1.500 fabricas productoras de lácteos, 90-95% son pequeñas y medianas empresas. De estas empresas lácteas chinas, hay unas 1000-1200 especializadas en producir leche en polvo. Generalmente se dedica un 25% de la producción a leche infantil. La guerra de fusiones y adquisiciones acaba de comenzar. Hasta ahora solo 60 empresas chinas se han fusionado. Las reformas en el sistema sanitario llevadas a cabo por China, han obligado a los hospitales a buscar ingresos alternativos y no depender totalmente de los fondos gubernamentales. Esto ha creado oportunidades para las organizaciones comerciales, que han entrado en los hospitales para conocer a las futuras madres. Las mujeres permanecen de media una semana antes y una semana después del alumbramiento, período mayor que en occidente. Esta estancia está siendo estimulada por el hospital, ya que esto supone mayores beneficios. Tradicionalmente las madres chinas destetan muy tarde a sus bebes y cuando empieza la alimentación con alimentos sólidos, normalmente se restringen a alimentos preparados con fécula de almidón, puré de pasta y caldo de pollo. Los programas educacionales que las empresas llevan a cabo en los hospitales, pretenden en gran medida advertir sobre las necesidades nutricionales de los bebes en las diferentes etapas de su desarrollo mental y físico. A partir del sexto mes la leche materna no aporta el suficiente hierro, y las nuevas madres son muy receptivas a todos estos consejos. Sin embargo no todas las madres pueden comprar a sus hijos los productos que desearían y por otra parte, los alimentos preparados en casa también pueden proveer la nutrición que un bebe necesita. En China las madres tienen un derecho estatutario de un año de baja laboral por maternidad y en


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la mayoría de los casos hay dos abuelas que ayudan a cuidar al bebe, por lo que hay mucho tiempo disponible para preparar buenos alimentos. La oferta esta divida en tres segmentos. A continuación se presentan dos gráficas de la distribución de estos tres segmentos según su volumen y su valor:

15%

33%

52%

19%

34%

47%

2002 2003

POR VOLUMEN

BAJOMEDIOALTO

35%

36%

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34%

27%

2002 2003

POR VALOR

BAJOMEDIOALTO

Fuente:AC Nielsen

1. Tamaño de la oferta

De acuerdo con una entrevista reciente realizada a la Secretaria General de la Asociación Nacional de Productos Lácteos de China, la Señora Mou Jing, la producción de leche en polvo el año 2003 fue de 650.000 toneladas. Aparte de esta producción, la importación de leche en polvo fue de 130.000 toneladas ese mismo año. De los productos importados la mayor proporción de estos fueron productos infantiles. El mercado de leche en polvo infantil importada está dominado por tres grandes empresas que son: Mead-Johnson, Nestlé, Wyeth y el resto del mercado se lo reparten otras 20 marcas.


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Generalmente los productos importados son productos con un precio alto, por lo que se da una mayor competencia en el mercado de la categoría alta. Según la señora Mou Jing la diferencia entre los productos nacionales y los importados es mínima en términos de composición del propio producto, sin embargo, el historial de las marcas extranjeras, el “know-how”, el marketing, la economía de escala, los envases... son lo que marcan la diferencia entre ambos productos. AC Nielsen ha realizado un estudio a un grupo de médicos sobre conocimiento de marcas y recomendación de las mismas y, los resultados de este estudio, revelan que únicamente un 20% de los médicos chinos recomiendan marcas domesticas. Los productos nacionales en su opinión carecen de buenos envases, de una solubilidad insuficiente, sabor menos agradable, etc. que los hacen menos atractivos a pesar de un menor coste que los productos importados. Los aranceles para la importación de leche en polvo a China registraron una caída en el año 2003. Los aranceles cayeron del 25% al 15%, lo que incentivó la importación de estos productos. Concretamente los aranceles para la leche entera cayo del 25% al 17.5%, y los de la leche descremada del 25% al 13.5%.

2. Análisis de los componentes de la oferta

Básicamente la oferta se compone de los productos nacionales, con una imagen de ser productos de calidad media y precio asequible para gran parte de la población, y productos extranjeros con una imagen de muy alta calidad y sólo asequible por una pequeña parte de la población. Las diferencias de los productos Chinos con respecto a los extranjeros es que estos últimos están más especializados. Las marcas internacionales llevan muchos años desarrollando sus productos y sus envases, y esto se nota a la hora de competir. La fórmula de la que se componen los productos extranjeros es mucho más desarrollada que los productos nacionales. La tecnología de la que disponen los grandes fabricantes internacionales es muy difícil de alcanzar para la inmensa mayoría de fabricantes chinos. En tema de envasados ocurre algo parecido, ya que el envase, sobre todo en este tipo de productos, es muy importante ya que un buen envase ayuda a mantener las condiciones del producto en unas condiciones optimas para su consumo. Otra gran diferencia entre los productos nacionales y extranjeros es la composición de la formula infantil. Los productos extranjeros tienen una mayor concentración de DHA y de AA mientras que los productos chinos, al disponer de una tecnología menos avanzada tiene menores concentraciones de estos componentes.


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Los productos importados no todos utilizan materias primas importadas. Algunas empresas como Nestlé utiliza materia prima China para producir sus formulas infantiles. Otras empresas como Friesland importa también sus materias primas. A continuación pasamos a detallar cómo son las empresas que comercializan productos de alimentación infantil en China. En cada caso se especifica como es su organización, de qué centros productivos dispone, como tiene organizada su distribución, etc. En la parte de Anexos viene una explicación más detallada de cada una de las empresas y de sus productos.

2.1.Empresas chinas

BEINGMATE Actualmente es una empresa de capital 100% chino. Su nombre completo es Hangzhou Beingmate Group Co. Ltd. Se dedica fundamentalmente a la producción de productos infantiles. Hangzhou Beingmate Doudou Infants Nutrition Foodstuff Co., Ltd puede producir 20.000 toneladas anuales de polvo de arroz nutricional para niños y tiene más de 100 productos diferentes. Esto convierte a esta empresa en el productor especializado en alimentación infantil más importante de China. Beingmate aspira a establecer una cadena de franquicias para sus productos. YILI Yili Corp. Es una empresa láctea china que tiene unas ventas anuales de más de 4.000 millones de RMB. Produce más de 100 productos diferentes entre los que se incluyen: helados, leche fresca, leche en polvo, yogures, alimentación infantil, etc. BRIGHT (DANONE) Es la compañía de producción láctea más grande de China en términos de venta. En 1996 Shanghai Dairy Group y Shanghai Industry Food Co., Ltd formaron conjuntamente Bright Dairy & Food Co., Ltd. Desde el año 1997 hasta el 2000, Bright Dairy mantiene una crecimiento constante anual en los beneficios netos del 30%. Los productos de Bright Dairy son los siguientes: Leche fresca, yogures, leche en polvo, mantequilla, queso y


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zumos. Dentro de la leche en polvo una parte de su producción es dedicada a producir tres productos infantiles: INFANT FORMULA, FOLLOW UP FORMULA y GROWING UP FORMULA SAN YUAN Beijing Sanyuan Food Co., Ltd. es una joint-venture orientada básicamente a la industria láctea y produce unas 100 referencias distintas de diferentes derivados lácteos: queso, leche líquida, leche en polvo, etc. Sus productos son distribuidos en Pekín y sus alrededores, así como en otras 50 provincias y ciudades como: Shanghai, Shenzhen, Fuzhou, Tianjin y Taiyuan. De productos de alimentación infantil produce leche en polvo para tres etapas, y leche en polvo de crecimiento. WAN DA SHAN (WONDERSUN) Es una empresa de productos lácteos de categoría media-baja. Es fabricante y distribuidor a nivel nacional. Dispone de dos fábricas. Sus productos van dirigidos tanto a los adultos como a los bebes. Dedican aproximadamente un 25% de la producción a alimentos infantiles.

2.2.Empresas extranjeras

NUTRICIA Dentro de su expansión mundial, Nutricia desembarcó en el año 2000 en el mercado Chino con la compra de una empresa en Heilongjiang dedicada a la producción de leche infantil y leche en polvo para el mercado chino. La división de nutrición clínica tiene otra fábrica en Wuxi (provincia de Jiangsu) y la producción está dedicada a la exportación. Ambas divisiones operan completamente independientes. Actualmente Nutricia dispone de una cuota de mercado de un 5% aproximadamente. En el mercado chino distribuye únicamente leche en polvo y leche infantil. Sus beneficios aumentaron este año un 70% con respecto al año pasado. Este es un aumento espectacular sin embargo, hay que tener en cuenta que parte de una base muy pequeña. El grupo


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distribuye en China dos marcas, Nutricia y Cow & Gate. Los productos de Nutricia comercializados en China cubren las necesidades de leche en polvo de los niños desde su nacimiento hasta los 7 años Para la distribución de sus productos trabajan con 3 distribuidores. Sus productos están siendo distribuidos en unas 20 ciudades diseminadas por todo el territorio nacional. Los productos llegan a los consumidores mayoritariamente a través de los supermercados (en un 75 HEINZ Heinz hasta el momento básicamente produce y vende alimentos infantiles en China, pero espera ofrecer una mayor variedad de productos en un futuro próximo. Es la compañía extranjera de productos infantiles que más solidamente está establecida en China. Hasta el momento Heinz ha establecido dos joint-ventures en China, una en Guanzhou y otra en Qingdao. La producción de ambos centros productivos es básicamente alimentos para bebes. Los productos infatiles de Heinz son distribuidos en todo el territorio y son muy visibles en las estanterías de los supermercados. Heinz es una de las pioneras en realizar campañas de márketing dentro de los hospitales. Heinz gasta una parte muy considerable de sus beneficios de propagar su mensaje en los medios de comunicación. En el año 1999 Heinz destinó el 15% de sus ventas totales en promoción y relaciones públicas. En el año 2000 este porcentaje fue del 20% DANONE Danone comenzó su asociación con Bright Dairy (empresa número 1 en productos lácteos frescos en China) produciendo leche fresca y yogures en 1992. Cuando Bright Dairy fue transformada en una compañía joint-stock en el 2000, Danone puso en manos de Bright Dairy sus factorías en China a cambio de una participación de un 5% de la compañía. Las intenciones de Danone de abandonar el mercado se hicieron más evidentes cuando Bright Dairy se aseguró una participación de un 75% en dos compañías lácteas bajo el paraguas de Danone Asia en septiembre de 2002. Además a Bright Dairy se le permitió utilizar parte de las marcas y diseños de Danone hasta septiembre del 2011. Danone Asia ha aumentado su participación en Bright Dairy hasta un 7.7%, convirtiéndose en el tercer mayor accionista de esta compañía. El volumen de negocio de esta empresa durante el año 2003 fue de 5.0981 millones de Yuanes.


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WYETH Wyeth tiene dos proyectos de inversión en China: Wyeth Pharmaceutical Co. Ltd. (originalmente llamada Suzhou Lederle Pharmaceutical Co. Ltd.) y Shanghai Nutritional Co. Ltd. Sus oficinas en China fueron establecidas en Shanghai y Pekín en 1994 y actúa fundamentalmente como nexo para la importación y exportación de productos nutricionales y medicinas producidas por Wyeth y sus subsidiarias. En abril de 1998, la Shanghai Wyeth Nutricional Co. Ltd, una joint-venture entre American Home products Company y la Shanghai Milk Co. Ltd. Comienzan la producción regular de S-26. Wyeth empezó a importar sus productos a China en 1986, y en esa época importaba los productos S-26, Promil y Nursoy. Actualmente se mantiene una estrecha relación entre Wyeth Hong Kong y Wyeth en China continental. En el año 2000 el control de las operaciones de ambas zonas fue establecido en Shanghai y puesto en manos de Wyeth-Ayerst (China) Ltd GERBER Gerber es una subsidiaria de Novartis AG, el gigante suizo de la industria farmacológica. Gerber está englobada dentro de la organización de la multinacional suiza en la división de Salud del Consumidor. Esta división tiene un 12% de sus ventas en Asia, y Gerber representa un 15% de las ventas de la división. En el año 2003 las ventas totales de Gerber ascendieron a 1.361 millones USD. NESTLÉ Para Nestlé, China representa el 16 ó 17 mercado más importante. Según el señor Michael Garrett (Vicepresidente ejecutivo de Nestlé para la zona Asia, Oceanía y Africa) en el mercado chino hay actualmente 350 millones de personas que pueden comprar sus productos, y se espera que este número crezca enormemente en estos próximos años. Los cálculos son, que para el año 2010, se alcancen los 470 millones de personas. La multinacional suiza de la alimentación abrió su primer centro de producción el año 1990, en Harbin (provincia de Heilongjiang). Actualmente, dispone de 25 centros de producción en China y tiene planes para expandir la capacidad de estos centros, en lugar de abrir nuevos, para cubrir la creciente demanda. Actualmente el mayor proyecto que tiene Nestlé es perfeccionar su red de ventas. Nestlé dispone de un mapa secreto de China, donde hay identificadas 165 ciudades con una población objetivo de más de un millón de habitantes. Las ventas industriales proporcionan materia prima a otras empresas lácteas, tanto nacionales como extranjeras:


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BeingMate, Bright, Dumex... Las ventas minoristas son las que se encargan entre otras cosas de las relaciones con los hospitales. ABBOTT La división de nutrición infantil desarrolla productos que ayudan a los bebes y niños a mantener y mejorar su salud, y lo hace con envases innovadores. Sus productos especializados incluyen productos para bebes prematuros, productos para bebes y niños con problemas de tolerancia de ciertas sustancias, formulas hipoalergénicas para bebes con alergias y problemas gastrointestinales y una línea de productos para niños con enfermedades metabólicas. DUMEX Dumex es propiedad de International Nutrition Company Inc. una compañía danesa subsidiaria de East Asiatic Company Limited (EAC). Este grupo fue fundado en 1879 para exportar medicinas desde Dinamarca a Asia. Su matriz está localizada en Malasia, y sus productos son distribuidos en Oriente Medio, África y Europa. Solamente en Malasia, sus ventas ascendieron a 79 millones de dólares en el año 2000. Sus productos son distribuidos en más de 20 países. Esta empresa tiene centros de producción en China, en Dinamarca y en Nueva Zelanda. Los productos de Dumex son distribuidos en unas 200 ciudades de China. Dumex es una de las pocas compañías internacionales que dispone de su propio sistema de distribución en China. MEAD & JOHNSON Mead Johnson Nutritionals es una división de la compañía farmacéutica Bristol-Myers Squibb. Esta compañía produce cientos de productos desarrollados para diferentes especialidades médicas. Sus productos (más de 60 diferentes) están presentes un más de 100 países. En el año 2002 las ventas del todo el grupo ascendieron a 18.119 millones USD. De los que el 10% corresponde a su división de nutrición infantil (Mead Johnson Nutritionals) Solo el 8% de las ventas totales del grupo se realizaron en la zona Pacifico. En China disponen de un centro productivo en Guangzhou que fue establecido en 1995.


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3. Datos de importación/exportación de productos de alimentación infantil en China

A continuación se muestran las tablas de las importaciones y las exportaciones de China de los productos de alimentación infantil. Se analizan las importaciones primero en su conjunto (los datos totales) y a continuación se especifican las partidas arancelarias una por una y se especifica el país origen de estas importaciones y su valor para los años 2002 y 2003. De las exportaciones únicamente se muestra los datos totales, debido a que estas son muy escasas para analizarlas más detalladamente. Las partidas arancelarias que se muestran en las tablas corresponden a los siguientes códigos Taric: 16021000 Conservas, de carne Preparaciones homogeneiza. (para

aliment. infantil) 19011000 Preparaciones alimenticias de harina Prepar. aliment. infantil, harina, leche,

venta detall 19019000 Preparaciones alimenticias de harina Extracto malta; otras prepar. alim.

harina, cacao < 40% 20051000 Conservas vegetales; no en vinagre Preparac. legumb. u hortaliz. homogen.,

s/ congel. 20071000 Conservas de frutas; mermeladas Preparac. homog., aliment. infant.:

confitu., purés frutas 21042000 Sopas y caldos Preparac. compuest. homogen.

alimentac. infantíl

Fuente: World Trade Atlas 2003

3.1 Importaciones

Millones de USD

Enero-

Diciembre Enero-

Diciembre Enero-

Diciembre HS Code Descripción 2001 2002 2003

16021000 Conservas, de carne 10.144 29.935 126.667 19011000 Preparaciones alimenticias

de harina 51.742.791 73.344.730 62.218.005

19019000 Preparaciones alimenticias de harina

16.485.212 26.529.378 36.038.765


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20051000 Conservas vegetales; no en vinagre

58.317 55.725 33.110

20071000 Conservas de frutas; mermeladas

261.455 119.380 159.894

21042000 Sopas y caldos 307.165 709.742 362.322 TOTAL TOTAL 68.865.084 100.788.890 98.938.763


Principales importadores por países y por partidas arancelarias: 16021000 Conservas, de carne. Preparaciones homogeneiza. (para aliment. infantil)

Millones de USD Enero-Diciembre

Enero-Diciembre

Enero-Diciembre

PUESTO Pais 2001 2002 2003

TOTAL 10.144 29.935 126.667 1 Korea, South 1.175 887 93.356 2 United States 7.934 27.595 33.304 3 Japan 155 0 7 4 Hong Kong 0 116 0 5 Singapore 0 400 0 6 France 7 0 0 7 Italy 209 0 0 8 Sweden 664 0 0 9 Australia 0 937 0

Fuente: World Trade Atlas 2003 19011000 Preparaciones alimenticias de harina. Prepar. aliment. infantil, harina, leche, venta detalle


Enero-Diciembre

Enero-Diciembre

PUESTO País 2001 2002 2003

TOTAL 51.742.791 73.344.730 62.218.005 1 Singapore 0 33.568.222 25.389.245 2 Denmark 1.827.047 3.895.668 12.855.225 3 Ireland 41.719.086 28.388.531 11.145.465 4 Germany 1.445 161 4.248.640 5 Australia 2.208.568 2.905.292 3.732.490 6 New Zealand 1.239.350 515.324 2.752.954 7 Korea, South 741.124 293.067 823.877 8 Netherlands 1.668.248 2.747.193 643.947 9 Taiwan 1.144.191 332.149 351.791 10 Japan 1.433 88.759 188.694 11 United States 1.023.313 542.003 76.538 12 United Kingdom 0 0 5.726


25

13 Malaysia 24.828 18.556 1.520 14 Thailand 0 0 1.200 15 France 18.378 175 315 16 Croatia 0 0 297 17 Switzerland 1.692 411 81

Fuente: World Trade Atlas 2003 19019000 Preparaciones alimenticias de harina. Extracto malta; otras prepar. alim. harina, cacao < 40%


Enero-Diciembre

Enero-Diciembre

PUESTO País 2001 2002 2003

TOTAL 16.485.212 26.529.378 36.038.765 1 New Zealand 1.914.067 8.001.421 20.793.449 2 United States 6.393.759 4.934.974 5.951.494 3 Denmark 1.808.592 2.003.540 2.279.253 4 Australia 305.804 993.528 1.892.391 5 Japan 1.101.556 2.356.659 1.663.025 6 Malaysia 323.568 2.752.085 1.148.571 7 United Kingdom 302.521 887.043 717.100 8 Singapore 60.762 383.270 447.520 9 Taiwan 125.422 305.030 440.001 10 Spain 26.251 29.340 209.732 11 France 97.618 33.710 192.145 12 Thailand 49.178 304.640 166.479 13 Korea, South 24.880 26.579 97.438 14 Netherlands 2.288.846 1.516.723 34.373 15 Germany 160.783 33.469 2.330

Fuente: World Trade Atlas 2003 20051000 Conservas vegetales; no en vinagre. Preparaciones de legumbres u hortalizas homogenizadas, sin congelar


Enero-Diciembre

Enero-Diciembre

PUESTO País 2001 2002 2003

TOTAL 58.317 55.725 33.110 1 United States 58.275 55.707 32.735 2 Switzerland 0 0 375 3 Macau 0 0 0 4 Korea, South 42 0 0 5 Germany 0 18 0

Fuente: World Trade Atlas 2003 20071000 Conservas de frutas; mermeladas. Preparaciones homogenizadas, alimentos infantiles: confituras, purés frutas


Enero-Diciembre

Enero-Diciembre

PUESTO País 2001 2002 2003


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TOTAL 261.455 119.380 159.894 1 Switzerland 18.114 12.619 57.879 2 United States 60.693 66.370 36.782 3 Germany 957 5.070 14.926 4 Australia 6.047 5.260 13.184 5 Taiwan 51.660 6.312 8.702 6 Denmark 0 0 6.830 7 Vietnam 0 0 5.315 8 Sweden 6.956 4.768 4.938 9 Belgium 1.070 0 3.548 10 Hungary 2.785 3.097 3.033 11 Italy 8.169 0 2.294 12 France 98.588 4.787 929 13 China 0 1.620 648 14 Canada 1.094 3.319 492 15 Austria 0 0 175

Fuente: World Trade Atlas 2003 21042000 Sopas y caldos. Preparaciones y compuestos homogenizados para alimentación infantil


Enero-Diciembre

Enero-Diciembre

PUESTO País 2001 2002 2003

TOTAL 307.165 709.742 362.322 1 United States 49.804 335.974 159.994 2 Japan 224.152 158.659 118.631 3 Singapore 0 0 29.929 4 Hong Kong 26.694 8.928 21.762 5 Denmark 0 30.240 18.000 6 Korea, South 0 16.350 5.438 7 Australia 0 1.419 5.171 8 Hungary 6.135 5.144 2.642 9 Italy 0 0 677 10 Austria 0 0 78 11 Germany 0 31.680 0 12 Ireland 0 120.682 0 13 Switzerland 0 0 0 14 Philippines 0 254 0 15 Thailand 0 394 0


3.2 Exportaciones

Millones de USD

Millones de USD Enero-

Diciembre Enero-

Diciembre Enero-

Diciembre


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HS Código

Descripción 2001 2002 2003

16021000 Conservas, de carne 923.165 908.174 221.839

19011000 Preparaciones alimenticias de harina 1.146.515 1.498.145 1.176.568

19019000 Preparaciones alimenticias de harina 11.270.785 11.400.157 12.994.383

20051000 Conservas vegetales; no en vinagre 280.404 711.002 1.891.213

20071000 Conservas de frutas; mermeladas 1.834.991 1.049.565 1.354.481

21042000 Sopas y caldos 3.649.373 4.056.690 2.365.521 TOTAL 19.105.233 19.623.733 20.004.005



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IV. ANÁLISIS DEL

COMERCIO

El mercado de la alimentación infantil es un mercado no maduro. Existen, como hemos visto anteriormente, muchas diferencias entre el medio urbano y el medio rural. Las empresas extranjeras entran en el mercado a través de las grandes ciudades, que es donde la demanda de productos de alta calidad es mayor. Incluso dentro de las ciudades habría que hacer una diferenciación entre grandes ciudades y ciudades de tamaño medio. En las grandes ciudades por ejemplo, una lata de formula infantil suele costar entre 80 y 200 yuanes, cuando en una ciudad media su precio oscila entre los 13 y los 35 yuanes. Las ventas en China del año 2003 de leche en polvo fueron, por orden de importancia de marcas:

1. Nestlé 2. San Lu 3. Wondersun 4. Yi Li 5. Dumex 6. Mead Johnson 7. Nan Shan 8. Gerber 9. Wyeth 10. Yang Pingh

Según el China National Commercial Information Center las ventas a diciembre del 2003 ascendieron un 2.9% con respecto al mismo período del año anterior. Las diez primeras marcas acapararon en diciembre del 2003 un 74.5% del mercado de leche en polvo en China, con un aumento de 4 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Estas compañías producen todas tanto leche en polvo para adultos como infantil. La importancia de la producción de leche infantil depende de la estrategia de mercado de cada una de las marcas, como se explicará más detenidamente en el análisis de cada compañía.


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Las ventas de leche en polvo por zonas y marcas:

NORTE

1. Nestlé 2. San Lu 3. Wondersun 4. Yili 5. Mead Johnson 6. Hong Xing 7. Gu Cheng 8. Bao Bei 9. Lactogen 10. Morinaga

NORESTE

1. Wondersun 2. Nestlé 3. Long Dan 4. Dumex 5. Hong Xing (Hei

Long Jiang) 6. San Lu 7. Yi Li 8. Da Qing (Hei Long

Jiang) 9. Wei Quan 10. Mead Johnson

ESTE

1. Nestlé 2. San Lu 3. Yi Li 4. Dumex 5. Wondersun 6. Mead Jonson 7. Jiang Xi 8. Sheng Yuan 9. Fei He (Hei Long

Jiang) 10. Gerber

CENTRO Y SUR

1. Nestlé 2. Nan Shan (Hu Nan) 3. Yi Li 4. Mead Jonson 5. Gerber 6. Wyeth 7. Wondersun 8. San Lu 9. Rui Fu (Shaan Xi) 10. Ya Shi Li

(Guangdong)

SUROESTE

1. Nestlé (19.4% del mercado)

2. Yi Li 3. Yang Ping 4. Mead Johnson 5. Dumex 6. Wondersun 7. San Lu 8. Nan Shan 9. Wyeth 10. Jin Xin

NOROESTE

1. Wondesun 2. San Lu 3. Nestlé 4. Jin Xin (Hei Long

Jiang) 5. Qin Yong (Shaan Xi) 6. Mead Johnson 7. Meng Niu 8. Yi Li 9. Lactogen 10. Dumex

Fuente:www. foodqs.com / China National Commercial Information Center

La lista de los productos de leche en polvo más vendidos en enero del 2004 es la siguiente:

1. Nestlé (Sweat-full cream) 2. Mead Johnson (Enfangrow A+) 3. Wondersun (Etapa II) 4. Nestlé (Nespray-Instant Full Cream

Powder) 5. Wyeth (Progress Gold) 6. Nestlé (Neslac con miel) 7. Dumex (+Growing up milk powder) 8. Gerber (Gain Advanced) 9. Dumex (Etapa II) 10. Dumex (1-3 años con miel)

400g 400g 400g 500g 900g 1.000g 800g 1.000g 800g 800g 800g


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El aumento del consumo de los productos lácteos está siendo muy pronunciado en estos últimos años, y los productos de formula infantil no son una excepción a este aumento, como se demuestra en la siguiente tabla:

1997 Porcentaje 2001 Porcentaje Aumento 2001/1991

Leche en polvo para niños

63 16% 171 28% 171%

Fuente: Documentos de la Conferencia Anual de la Asociación de Productos Lácteos de China, septiembre de 2002

14

3

58

20

10

16

5

27

30

3

19

2

17

8

12

25

73

22

3

15

8

6

26

743

24

3

20

9

24

8

54

23

2

21

9

21

2-3 meses 5-6 meses 8-9 meses 11-12meses

17-18meses

23-24meses

HABITOS DE ALIMENTACION Leche infaltil

Leche materna

Otras leches

Bebidas infantiles

Otras bebidas

Comidas instantaneas infantiles /postres

Otras comidas instantaneas / postres

Comidas Infantiles preparadas / frutas

Otras comidas / frutas / postres

Otros alimentos

Otros snacks

Snacks infantiles

Fuente: GFK Group

La alimentación infantil en China está mayoritariamente enfocada a la leche en polvo infantil. La alimentación con productos sólidos no tiene aún una demanda tan importante como la leche en polvo. Esto es fácilmente constatable en los supermercados, donde los alimentos sólidos ocupan una pequeña parte de los lineales dedicados a la alimentación infantil, y la leche en polvo ocupa todo el resto (en Anexos existe una tabla con los alimentos infantiles presentes en Carrefour). Según muestra la tabla anterior, los hábitos de los consumidores chinos aconsejan por el momento concentrarse en la distribución de la leche en polvo infantil.


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1. Marco legal sobre la importación de alimentos infantiles

Se engloba aquí la normativa relativa a la importación de alimentos y la relacionada con la distribución de los mismos.

1.1 Regulación sanitaria y de inspección para la Importación de Alimentos

Estas normas varían frecuentemente, adaptándose a la situación epidemiológica mundial. Por ello, no hay reglas fijas sobre las restricciones a la importación de ciertos alimentos, y los exportadores o sus importadores chinos deben consultar:

a) el Arancel de Aduanas chino. El inconveniente es que se

publica sólo una vez al año, al final de cada año, y por tanto no recoge las novedades que se puedan haber producido durante el año en curso.

b) Al Departamento de Supervisión de Calidad, Inspección y

Cuarentena de la República Popular China (en adelante AQSIQ, por sus siglas en inglés, que corresponden a “General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the P.R. of China”), que surgió de la fusión del CIQ (Administración de Entrada y Salida y Cuarentena) y del CSBTS (Buró Estatal de Supervisión de Calidad y Técnica). La consulta se puede realizar directamente al AQSIQ o a los organismos locales homologados, que a su vez consultarán al AQSIQ.

Teóricamente el AQSIQ impone y levanta las restricciones según los cambios epidemiológicos globales pero en la práctica la imposición de restricciones influyen diversos factores, no sólo sanitarios sino también económicos y políticos. Así pues, es especialmente recomendable realizar una consulta para informarse al respecto antes de iniciar la negociación con posibles clientes.


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1.2 Ley de Higiene alimentaria de China

Según la Ley de Higiene Alimentaria de China, los alimentos deben ser no nocivos para la salud, deben corresponder a los requisitos de nutrición y contener las características de los órganos sensoriales, entre ellos, color, sabor y olor. Los alimentos principales y suplementarios infantiles deben corresponder a los estándares de nutrición y higiene que elaboran los departamentos administrativos de higiene del Consejo de Estado de China. Los alimentos importados deben corresponder a lo estipulado de los estándares higiénicos nacionales y de los órganos administrativos nacionales de higiene. Dichos productos se someten a la supervisión de los organismos de inspección y cuarentena de alimentos importados del puerto de entrada (AQSIQ). Los importadores deben presentar materias o informe de inspección donde se demuestre el uso de aditivos y fungicidas en el país exportador. La Administración Higiénica de Nutritivos Fortalecidos Alimentarios estipula que: El fortalecimiento de alimentos infantiles se lleva a cabo de acuerdo con los estándares de nutrición e higiene de los alimentos infantiles, emitidos y aprobados por el Ministerio de Sanidad Pública. Los alimentarios nutritivos fortalecidos importados o los alimentos importados con aplicación de nutritivos fortalecidos deben corresponder a lo estipulado por la Administración Higiénica de alimentos importados. 1.2.1 Los estándares de los aditivos La administración Higiénica de Aditivos Alimentarios y el Estándar Higiénico de la Aplicación de Aditivos Alimentarios determinan el uso, el ámbito y el limite del uso de estos aditivos. Esta ley establece dos métodos para la regulación de estos aditivos: 1. Método de la Administración Higiénica de Nutrientes Fortalecidos Alimentarios 2. Método Administrativo de Higiene de Aditivos Alimentarios


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1. El Método de la Administración Higiénica de Nutrientes Fortalecidos Alimentarios es una ley emitida el 14 de noviembre de 1986 y vigente desde esa misma fecha. Los estándares relacionados con alimentos infantiles son los siguientes: GB10765, GB10766, GB10767, GB10769, GB10770, GB10775, GB10776, GB10777, GB10778, GB10779, GB10780. Este Método de la Administración Higiénica de Nutrientes Fortalecidos Alimentarios establece unos parámetros para la introducción de estos nutrientes en los alimentos infantiles: cuales son permitidos, en que casos no pueden añadirse, qué tipo de empresas pueden manipularlos e incorporarlos a los alimentos, en qué cantidades está permitido, qué debe contener el envase cuando estos nutrientes son incorporados, qué organismos son los encargados de la supervisión de estos procesos, etc. Este Método de la Administración Higiénica de Nutrientes Fortalecidos Alimentarios se incorpora a este estudio de mercado en los Anexos (Los estándares de los aditivos). 2. El Método Administrativo de Higiene de Aditivos Alimentarios se aprobó en el día 11 de diciembre de 2001, se emitió y entró en vigor a partir del primero de julio de 2002. El Método Administrativo de Higiene de Aditivos Alimentarios emitido el día 15 de marzo de 1993 se abolirá al mismo tiempo. El Método Administrativo de Higiene de Aditivos Alimentarios reglamenta el uso de los aditivos alimentarios para asegurar la inocuidad de estos a la salud de los consumidores. Establece también el proceso necesario para la aprobación por parte del Ministerio de Sanidad Pública del uso de estos aditivos: Qué permisos debe que obtener y cómo, qué documentación es necesaria y donde presentarse. Regula así mismo, la producción y aplicación de los aditivos, las marcas de los mismos, la supervisión técnica e higiénica y la penalización en el no cumplimiento de lo establecido. El Método Administrativo de Higiene de Aditivos Alimentarios se incorpora a este estudio de mercado en los Anexos (Los estándares de los aditivos).

1.3 Barreras Arancelarias y No Arancelarias

En el pasado, China aplicaba unos tipos arancelarios muy altos a los alimentos importados: del 15 al 30% para los alimentos en general y del 45 al 60% para ciertos productos específicos. Estos tipos tan altos han sido tradicionalmente la mayor barrera para la importación de alimentos porque,


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junto con el IVA y otros gastos de trámites aduaneros y transporte interno, el coste para el distribuidor de ciertos alimentos podía llegar al doble del precio CIF que ofrecía el exportador extranjero, de modo que el precio final resultaba demasiado alto para el mercado. Esta situación ha ido mejorando poco a poco desde la entrada de China en la OMC a finales del año 2001. Conforme a sus compromisos con los Estados miembros, las autoridades chinas han bajado notablemente el tipo medio del arancel, y la bajada seguirá hasta el año 2005. Al final del año 2004 el tipo medio del arancel chino se situará en el 10,4%. Consúltese a las Oficinas Económicas y Comerciales de España en China (cuyos datos se ofrecen en los anexos) sobre el tipo aplicable en cada momento a las partidas relevantes para cada empresa. Tras la entrada en la OMC, las autoridades chinas comenzaron a aplicar más barreras no arancelarias para proteger la industria nacional. Entre estas barreras no arancelarias se incluyen:

² Las autoridades chinas son muy rápidas imponiendo

restricciones a la importación de alimentos según la situación epidemiológica global, mientras que para levantarlas reaccionan con gran lentitud.

² Se tarda mucho tiempo en conseguir el permiso de

importación para los alimentos que lo requieren. Además, las autoridades aduaneras chinas llevan a cabo una inspección sanitaria muy estricta en los puertos de entrada.

² Las nuevas medidas sobre el etiquetado en chino, que se

estudian en detalle en el siguiente apartado

² Medidas relativas al embalaje de madera: desde octubre de 2002, los exportadores tienen que presentar un certificado sanitario y de fumigación para cualquier embalaje de madera, incluida la base de los pallets. Si el embalaje no incluye madera, basta con una declaración del propio exportador certificando esta circunstancia.

1.4 Etiquetado en Chino

Para proteger a los consumidores locales, en 1994 el gobierno chino empezó a aplicar la Ley de Etiquetado que obligaba incluir cierta información en chino en el embalaje de los alimentos importados preempaquetados (esta norma sólo se aplica a los productos de empaquetado pequeño destinados a la venta al público en las tiendas. Los productos de embalaje grande para la


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línea industrial no están sometidos a esta normativa). Esta información se podía poner en una etiqueta independiente pegada al empaquetado o envasado original, o imprimir directamente en el paquete. En el año 2000 se publicó una nueva ley que derogaba la de 1994. La nueva ley es más estricta y obliga a la impresión directa de la información en el paquete, lo cual supone un coste mayor para los productores o sus importadores (Anexo 1). Aprovechando el período transitorio contemplado en la ley del 2000, y la débil supervisión ejercida por los organismos interesados, muchas empresas continúan empleando las etiquetas de papel. No obstante, este sistema no es recomendable para una empresa con un plan de exportación serio al mercado chino, ya que se estará siempre en la cuerda floja por el riesgo de que en cualquier momento se haga efectiva la prohibición. Para poder utilizar esta etiqueta debe realizarse de acuerdo a unas normas establecidas por AQSIQ. Estas etiquetas deben contener la misma información tanto en ingles como en chino, y deben ir colocadas en un lugar visible y que no impida la visión de la información en ingles, ni alguna otra información relevante. Conforme al “Estándar general del etiquetado para alimentos” la etiqueta de los alimentos importados preempaquetados debe incluir la siguiente información:

• Producto y marca • Ingredientes • Peso neto • Peso del contenido sólido • País o zona de origen • Fecha de producción • Validez y/o fecha de conservación • Nombre y dirección del importador

Además, para los denominados “productos nutritivos” (como los productos alimenticios para niños, los productos para mejorar la salud, etc.), la “Normativa de Etiquetado para los Productos Nutritivos Especiales” (GB13432) determina que, además de los datos arriba citados, se deben indicar también la cantidad de calorías, peso de los elementos nutritivos, condiciones de conservación y modo de preparación. Para las bebidas alcohólicas, la “Normativa de Etiquetado para Bebidas y Licores” (GB10344) obliga a indicar también el porcentaje de alcohol, porcentaje de azúcar y porcentaje de zumo (sólo para la cerveza y los licores de frutas). Los importadores deben preparar las etiquetas y someterlas a la aprobación de los organismos autorizados por AQSIQ antes de la llegada de la mercancía a puerto chino. Por otra parte, si bien tras la implantación de la obligatoriedad de la etiqueta en chino en 1996 venía bastando con una etiqueta pequeña que


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recogiera la información básica sobre el producto, desde 2002 la regulación es más estricta y exige la presentación de un embalaje completo, en color, con toda la información presente en el idioma original traducida al chino. Para conseguir la aprobación del etiquetado, los importadores o distribuidores deben entregar la solicitud a las oficinas locales de Inspección y Cuarentena. Antes de aceptar toda la documentación (vid. Anexo 1, Artículo 7), las oficinas locales deben realizar una primera revisión y recomendar a los solicitantes que cambien los puntos que no cumplen con los requisitos. Tras la corrección de todos los puntos, la oficina local aceptará la solicitud y la entregará al AQSIQ para su aprobación definitiva. Si el AQSIQ no la aprueba, la devolverá a las oficinas locales para la realización de nuevas correcciones. Durante el proceso se realiza en el AQSIQ una prueba sanitaria y de comprobación de los ingredientes. La prueba cuesta RMB 300 (30 Euros), más otros RMB 300 (30 Euros) por trámites diversos. Si el producto no pasa la prueba, habrá que cambiar la etiqueta o los ingredientes y pagar de nuevo para una nueva prueba. La duración del proceso de aprobación puede variar mucho, oscilando entre dos meses y un año, dependiendo de las correcciones a realizar. Transcurridos 50 días laborables desde la aceptación de la solicitud por el AQSIQ sin que haya una respuesta por parte de este organismo, el importador puede dar comienzo a los trámites de importación sin esperar a la misma (aunque si finalmente ésta es negativa, no se podrá realizar la importación). Todos los trámites para el etiquetado en chino los puede realizar el propio importador o bien recurrir éste a los servicios de agencias especializadas. Aunque las agencias cobran más (entre 1.000 y 2.000 RMB, que equivalen a 100 – 200 Euros, por etiqueta), siempre lo consiguen más rápidamente porque suelen tener buenos contactos y mucha experiencia. Estas agencias normalmente tardan de uno a tres meses en conseguir la aprobación. Es importante que el exportador conozca este procedimiento para no dejarse sorprender o engañar por algún importador o agente que pretenda repercutirle cantidades elevadas por estos conceptos.

1.5 Procedimiento para la importación de los alimentos

Se resume aquí el procedimiento para la importación de alimentos, para que el lector tenga una idea clara sobre los trámites necesarios antes de la importación de sus productos:


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Los productos de alimentación infantil están regulados bajo el estándar GB (Guo Biao, Traducido del chino: estándar del país). Al ser unos alimentos considerados como sensibles, los controles e inspecciones a los que son sometidos son muy rigurosos y se atienen a una normativa muy especifica. El primer trámite que debe seguir una empresa española que desee distribuir sus productos de alimentación infantil en China es encontrar una agente de importación. Estos agentes son los que se encargan de tramitar toda la documentación con la aduana y con el AQSIQ. A continuación los productos deben presentar un certificado en origen de producción y un certificado de sanidad expedido por el gobierno del país de origen. Las etiquetas deben estar de acuerdo a la ley de etiquetado vista anteriormente. Una vez aprobadas las etiquetas, el AQSIQ proporciona un número de etiqueta. El AQSIQ es el encargado de hacer una inspección sanitaria del producto. Realiza dos inspecciones, una al producto mismo y otra al envase, para que no contenga elementos nocivos para la salud del bebe. La inspección a la que se somete al producto consiste en tres partes:


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1. Una inspección al contenido de materias del producto. Para ello se exige un certificado sanitario de cuales son los antibióticos a los que se han sometido las vacas que produjeron estos productos.

2. Una inspección que analiza los contenidos nutritivos de los productos. (Posteriormente se especificará que normativas deben seguir cada uno de los alimentos)

3. Una última inspección del contenido bacteriológico de estos productos para evitar trasmitir posibles enfermedades a los niños.

Una vez pasadas las inspecciones de envase y contenido, de haber obtenido un número de etiqueta y un certificado de sanidad (también tramitado por AQSIQ) es posible comenzar la importación del producto.

2. DISTRIBUCION

2.1 Marco legal sobre la distribución

En los últimos años, China viene abriendo progresivamente su mercado para la distribución, permitiendo poco a poco la entrada de la inversión extranjera en este sector en cumplimiento de los compromisos adquiridos para su entrada en la OMC. Dichos compromisos se tradujeron en la promulgación de un nuevo “Catálogo de Orientación Industrial para la Inversión Extranjera”, que entró en vigor en abril de 2002 y ya recogía la progresiva apertura de la venta mayorista y minorista al capital extranjero. Por otra parte, China también se comprometió a autorizar a las empresas con inversión extranjera a distribuir dentro de China sus propios productos fabricados en este país, lo cual estaba prohibido anteriormente. Las nuevas medidas arriba mencionadas y ya en práctica han supuesto una gran oportunidad para las empresas extranjeras que quieren establecer en China sus propias empresas de distribución y servicios logísticos. Al mismo tiempo, estas empresas extranjeras de distribución y logística contribuyen a la distribución de los productos importados en el mercado chino, y además suponen una fuerte competencia para los mayoristas, distribuidores y minoristas chinos, que se ven obligados a agilizar su funcionamiento. El 1 de junio de 2004 han entrado en vigor las “Medidas para la administración de las inversiones extranjeras en el sector comercial” (Measures for the Administration of Foreign Investments in the Commercial Sector). Esta nueva ley ha sido emitida para flexibilizar las restricciones del sector chino de la distribución y representa, desde la incorporación del país


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en la OMC en 2001, uno de los cambios más significativos en el entorno de la inversión extranjera en China. Esta nueva regulación será analizada posteriormente. Catálogo de Orientación Industrial para la Inversión Extranjera (Apartados relativos a la venta al por mayor y al por menor) (Artículo 5) empresas dedicadas a varios tipos de comercio como el trading, venta directa, venta por correo o por internet, franquiciado, agencia comercial, gestión comercial, etc.; así como la venta mayorista y minorista o la logística y distribución de cereales, algodón, aceites vegetales, azúcares comestibles, productos farmacéuticos, tabaco, vehículos de motor, petróleo crudo, medios de producción agrícola, libros, periódicos y revistas, derivados y procesados del petróleo y la construcción y gestión de gasolineras.

(i) Para agentes comisionistas y mayoristas (excluidos la sal y el tabaco): desde el 11 de diciembre de 2002 se permite la inversión extranjera hasta el 50% del capital, pero no se permite que las empresas con inversión extranjera comercien con libros, periódicos, revistas, productos farmacéuticos, agroquímicos, fertilizantes y petróleo. Desde el 11 de diciembre de 2003 se permite que los inversores extranjeros tengan mayoría del capital. Desde el 11 de diciembre de 2004 se les permitirá establecer empresas extranjeras al 100% y se permitirá la inversión extranjera en libros, revistas, periódicos, productos farmacéuticos y agroquímicos. Desde el 11 de diciembre de 2006 se permitirá a las empresas con inversión extranjera comerciar con fertilizantes químicos y petróleo. (ii) Venta minorista (excluyendo el tabaco): tras la entrada en la OMC se permitió la inversión extranjera, excepto en libros, revistas, periódicos, productos farmacéuticos, agroquímicos, fertilizantes químicos y petróleo. Desde el 11 de diciembre de 2002 se permite la inversión extranjera hasta el 50% del capital, y se permite a las empresas extranjeras entrar en el negocio de libros, periódicos y revistas. Desde diciembre de 2003 se permite a los inversores extranjeros tener participaciones mayoritarias. Desde el 11 de diciembre de 2004 se podrán establecer empresas 100% extranjeras, y se permitirá la entrada de inversión extranjera en farmacéuticos, agroquímicos y petróleo procesado. Desde el 11 de diciembre de 2006 se permitirá la entrada de inversión extranjera en el sector de fertilizantes químicos. No se permitirá que los inversores extranjeros ostenten participaciones mayoritarias en cadenas de tiendas si tales cadenas tienen más de 30 tiendas y los productos a la venta en las mismas incluyen vehículos de motor (la restricción sobre


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éstos se levantará el 11 de diciembre de 2006), libros, periódicos, revistas, productos farmacéuticos, agroquímicos, petróleo refinado, fertilizantes químicos, cereales, aceites vegetales, azúcares comestibles, tabaco o algodón. (iii) A partir del 11 de diciembre de 2004 se permitirá la inversión extranjera en franquicias, y venta mayorista y minorista fuera de un lugar fijo.

Fuente: Foreign Investment Industrial Guidance Catalogue, versión actualizada que entró en vigor el 1 de abril de 2002.

Nueva Regulación sobre la Inversión extranjera en el sector comercial (distribución) Aprobada por el MOFCOM el 16 de abril de 2004, entrará en aplicación el 1º de junio de 2004 en el caso de las empresas mixtas y el 11 de diciembre de 2004 para las empresas 100% extranjeras. La nueva normativa reemplaza las “Pilot procedure for foreign investment in comercial enterprises”, relajando gran parte de los requisitos para la creación de empresas comerciales extranjeras, eliminando algunas restricciones geográficas y simplificando los procedimientos administrativos. Empresa Comercial Extranjera Las empresas comerciales extranjeras son aquellas que: realizan actividades de agencia, venta al por mayor, venta al por menor y franquicia. La ley no dice nada al respecto del servicio de post venta y mantenimiento (quizás los considere servicios o actividades anexas). Requisitos de capital y participación social Los requisitos de capital se han visto reducidos, y aquellos que fijaban mínimos de activos y volumen de actividad para las empresas extranjeras y chinas han sido eliminados. De cualquier forma, las empresas extranjeras que deseen entrar en el sector deberán tener una buena salud financiera y no haber violado las regulaciones chinas. Los capitales mínimos quedan como sigue: Empresa de comercio mayorista: 500.000 RMB (60.000 USD) Empresa de comercio minorista: 300.000 RMB (26.000 USD) Estos importes pueden sufrir alteraciones, según el grado de proteccionismo de las autoridades locales.


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Paralelamente, la nueva regulación no impone limites máximos en cuanto a la participación que las empresas extranjeras pueden ostentar en joint ventures (la nueva regulación se aplicará a partir de junio de 2004), no siendo posible sin embargo, establecer empresas 100% extranjeras hasta el 11 de diciembre de 2004 (las solicitudes no se aceptarán antes de esta fecha). Periodo de actividad Por lo que respecta al periodo de actividad de la empresa, las licencias se expedirán por un periodo de 30 o 40 años (para aquellas establecidas en el oeste del país). Restricciones por volumen de actividad y sobre productos comercializados Quedan sin embargo ciertos limites para aquellas empresas que hayan abierto más de 30 establecimientos y se dediquen a distribuir productos tales como libros, películas, fertilizantes, aceites, grano, vegetales, de diversa procedencia y fabricantes, para lo que quedan limitados a constituir Joint ventures con una participación máxima del 49% del capital. Queda igualmente excluido de la nueva normativa el comercio de tabaco, que seguirá siendo controlado por el gobierno chino, manteniéndose igualmente la restricción sobre la comercialización de sal a las empresas mayoristas. Objeto social Bajo la nueva regulación las empresas dedicadas a la venta al por menor podrán dedicarse a la venta, la importación de mercancías para su propio uso, compra de productos locales para la exportación y otras actividades auxiliares. En cuanto a las empresas que vendan al por mayor, estas podrán vender al por mayor, operar como agente, importar y exportar productos y realizar actividades auxiliares a la actividad. Igualmente se permite el comercio interior. En cualquier caso, será necesario incluir estas actividades dentro del objeto social de la empresa, siendo posible la obtención de una licencia global para todas las actividades comerciales, mayorista, minorista y franquicia, este último apartado queda en suspenso de momento hasta la aprobación de normas y reglamentos que desarrollen la nueva ley. A partir de la entrada en aplicación de la nueva normativa las empresas extranjeras comerciales podrán establecer por si mismas tiendas y puntos de venta, pudiendo además autorizar la apertura de franquicias, sin limitación en cuanto al número ni la localización de las mismas, quedando limitadas en este aspecto solo por las normativas de desarrollo de la ciudad donde se


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abran así como por la necesidad de haber realizado la auditoria anual y haber desembolsado totalmente el capital social. Las limitaciones geográficas anteriores, concernientes a las empresas mayoristas han sido eliminadas, quedando vigentes aquellas aplicables a las minoristas hasta el 11 de diciembre de 2004. Proceso administrativo de concesión de licencias El proceso administrativo se ve simplificado, quedando la competencia de aprobación de las licencias a cargo del MOFCOM y en algunos casos a cargo de la administración provincial homologa. En cualquier caso deberán pronunciarse sobre la concesión de la licencia en un plazo de tres meses desde la presentación de la documentación. Puede requerirse sin embargo, la presentación de una lista de productos a importar que será utilizada por la aduana para permitir la entrada en China de las mercancías.

2.1. Canales de distribución

Para tener un mejor conocimiento de la demanda del mercado y un control real sobre el precio y la promoción de los productos, y a la vez para evitar costes elevados y una inversión inicial fuerte, y para no asumir los riesgos del proceso de distribución interna, muchos productores extranjeros trabajan con distribuidores locales. Estos distribuidores suelen ser empresas no muy grandes, que se dedican sólo a la distribución de alimentos. Algunas empresas tienen más de 10 años de experiencia y trabajan con cientos de marcas, y otras están recién establecidas y sólo llevan uno o dos productos. Como sólo trabajan con alimentos, conocen muy bien el mercado y tienen buena relación con los minoristas. En su propia zona, los distribuidores suelen trabajar directamente con los minoristas, mientras que fuera de la misma buscan subdistribuidores. Suelen tener su propio almacén especial para alimentos y un equipo de logística propio encargado del transporte de la mercancía dentro de su zona. Para el transporte fuera de la zona suelen contratar a empresas de logística especializadas. Normalmente los distribuidores que trabajan con fabricantes extranjeros tienen licencia de importación y exportación o, en caso contrario, su propio importador de confianza que les ayuda a realizar todos los trámites. Suelen pagar con carta de crédito o transferencia y respetan más los contratos de colaboración con sus suministradores.


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Trabajar con los distribuidores es el sistema más indicado, y más empleado para la distribución de alimentos importados, por las siguientes ventajas: Conocimiento del sector: como los distribuidores suelen tener experiencia en el sector de la alimentación, conocen mejor el mercado y pueden dar sugerencias a los fabricantes. Al mismo tiempo, saben mejor qué tipo de actividades de promoción se deben realizar, aunque en la mayor parte de los casos no suelen hacerse cargo del coste de la promoción, como se explica más adelante. Reacción del mercado: como los distribuidores suelen trabajar directamente con los minoristas, están al tanto de los cambios en el mercado. Esto es para ellos doblemente importante porque necesitan valorar el éxito de cada producto en el mercado a fin de seleccionar los aquellos con los que van a trabajar. De este modo el fabricante también puede conseguir, a través de los distribuidores, información sobre el mercado y sobre el comportamiento de su producto en éste. Coste razonable y plazo de pago previsible: si el fabricante trabaja con distribuidores, no necesita mantener su propio almacén ni sistema logístico, con el ahorro de costes que ello supone. Por otra parte, como el fabricante extranjero cobra con carta de crédito o transferencia y suele tener un contrato firmado con el distribuidor chino, puede calcular mejor el plazo de pago y hacer previsiones financieras más ajustadas, ya que si vende directamente a los mayoristas o minoristas, el plazo de pago suele ser muy prolongado y además frecuentemente no se respeta. Dado que el mercado chino todavía no es un mercado muy maduro y la ideología de la distribución todavía no es muy avanzada, los distribuidores locales también tienen unos puntos débiles: No quieren correr ningún riesgo: normalmente los distribuidores piden que los fabricantes paguen todos los gastos, incluyendo el canon de entrada en todas las tiendas y el coste de todo tipo de actividades de promoción. Esto normalmente resulta inaceptable para la mayor parte de los fabricantes por dos razones: en primer lugar, como el fabricante desconoce la situación del mercado chino desconoce también cuál será la actividad a realizar y el importe de los gastos. En segundo lugar, si el distribuidor no invierte nada, a veces no pone suficiente interés en los productos que lleva. Hay que tener presente, no obstante, que en China las tiendas cobran un canon de entrada elevado, especialmente las cadenas de hipermercados y supermercados (esta cuestión se trata en detalle en el siguiente apartado), de manera que es normal que el fabricante preste a los distribuidores locales algún apoyo económico en este aspecto. Normalmente los distribuidores no quieren tener una relación sólo de compraventa, sino una colaboración más estrecha que se refleja más directamente en el apoyo económico.


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La promoción es limitada: los distribuidores locales todavía no tienen un concepto moderno de la distribución. Es decir, que la función de muchos distribuidores locales se limita al mantenimiento de un mínimo stock y al transporte. La promoción desarrollada es poca y se limita a las actividades dentro de las tiendas, que tienen una influencia relativamente pequeña y además deben ser pagadas por el fabricante. Cartera de productos demasiado amplia: a veces los distribuidores trabajan con muchas variedades o diferentes marcas de un mismo producto, de modo que no pueden promover de manera específica ningún producto concreto, e incluso terminan haciéndose la competencia entre sus propios productos. A pesar de sus puntos débiles, distribución a través de importadores / distribuidores locales sigue siendo el sistema ideal para dar los primeros pasos en el mercado chino, especialmente para productores que no se plantean una gran inversión inicial. Comparación esquemática entre las tres formas de distribución: Venta al por mayor Distribuidor Venta Directa Percepción de la reacción del mercado

Lenta y poco exacta Media Rápida y precisa

Control del precio final

Mal Medio Bien

Coste Logístico Bajo Medio Alto Control del fabricante sobre el proceso de distribución

Mal Medio Bien

Promoción Poco Medio Mucha Inversión inicial Baja Media Alta

Empresas extranjeras convenientes

Alimentos locales de consumo grande y

valor bajo

Alimentos importados

Empresas extranjeras que

tienen fábricas en China, dispuestas a asumir un gran

coste para posicionarse en el mercado no sólo

actual sino a largo plazo

Lógicamente, estos tres canales de distribución no son estancos y se mezclan mucho para la distribución de ciertos productos. Por ejemplo, el distribuidor local no sólo trabaja directamente con los minoristas sino que también


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puede vender a un mayorista que consume una cantidad estable. Al mismo tiempo, los mayoristas también pueden trabajar como distribuidores e importar directamente si consideran que un producto tiene mucho futuro en el mercado chino. Las empresas extranjeras de alimentación infantil trabajan con distribuidores locales. Estos distribuidores a su vez trabajan con sub-distribuidores que trabajan generalmente de una forma local. Empresas grandes como Nestlé tiene repartido el territorio de China en 5 grandes zonas: Wenzhou, Shanghai, Chengdu, Beijing y Guandong. En cada una de estas zonas trabaja con distribuidores diferentes para evitar la dependencia y diversificar los riesgos de trabajar con sólo uno a nivel nacional. Nutricia trabaja con tres distribuidores diferentes en las tres zonas que ha repartido el mercado, y estos distribuidores a su vez trabaja con subdistribuidores. Dependiendo del grado de penetración de las empresas extranjeras en el mercado Chino, estas trabajan con más o menos distribuidores. Las empresas de fabricantes de productos de alimentación infantil, y especialmente las extranjeras, disponen de una fuerza de venta especializada en la venta de sus productos a través de los hospitales. Este tipo de distribución es la que mejores resultados da en términos de imagen de marca. Las madres chinas suelen tener en muy alta consideración la opinión de sus médicos. Como ya se ha explicado anteriormente, las nuevas madres están dispuestas a ofrecer lo mejor a sus hijos, y si su médico les recomienda una marca en concreto, es muy probable que escojan como marca de alimento para sus bebes esos productos.

2.2. Esquema de la distribución

A continuación se va a desglosar los diferentes canales de distribución que existen en China para los productos de alimentación en general: 2.2.1 Venta al por menor Gracias a la variedad de la oferta y al aumento del nivel de vida de los consumidores, China está atravesando una edad de oro para la venta al detalle. Durante los últimos diez años, el crecimiento medio de la misma ha sido superior al 8%. Este mercado ya grande, y de enorme potencial, ha atraído la atención de los minoristas multinacionales. Según el “Libro Blanco Sobre la Situación de la


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Industria de la Venta al por Menor”, publicado por la Federación de Comercio de China en 2002, desde septiembre de 1992, cuando el gobierno chino aprobó el establecimiento de la primera empresa mixta de venta minorista, 18 de los 200 mayores minoristas del mundo han establecido empresas mixtas en China, con tiendas abiertas principalmente en las grandes ciudades como Shanghai, Pekín, Shenzhen, Guangzhou, Nanjing, Hangzhou, Ji’nan, Wuhan, Chongqing, Tianjin... Aunque el porcentaje de ventas de las empresas mixtas sobre el total todavía es pequeño, debido sobre todo a las restricciones legales, la influencia es muy grande porque la entrada de las multinacionales ha introducido la idea moderna de “cadena” en el mercado chino, cambiando la estructura de la venta minorista del país. En los últimos 5 años, el número de cadenas minoristas se ha multiplicado por siete, y su cuota de mercado ha aumentado del 0,72% al 6,7%. Del listado de los 10 mayores minoristas chinos del año 2000, las cadenas de supermercados ocupaban la mitad de los puestos, con un crecimiento más rápido que el de los grandes almacenes. No obstante, el record de crecimiento lo tienen los hipermercados, cuyas ventas se estima que pueden crecer a un ritmo superior al 20% anual hasta el año 2010. Al mismo tiempo, los minoristas chinos se encuentran atemorizados por la fuerte competencia de sus homólogos extranjeros, ya que sus volúmenes de venta son mucho más pequeños. Para poder competir, los minoristas chinos están llevando a cabo un proceso de concentración en el sector. El caso más importante se produjo en abril de 2003, entre cuatro partes: Shanghai No 1 Department Store (Group) Co., Ltd.; Shanghai Hualian (Group) Co., Ltd.; Shanghai Friendship (Group) Co., Ltd. y Shanghai Resources (Group) Co., Ltd. La fusión creó el grupo Bai Lian, que cuenta con casi 3.000 millones de Euros de capital social, más de 7.000 millones de Euros de facturación y más de 4.000 puntos de venta por todo el país, incluyendo las dos mayores cadenas de supermercados de China: Hualian y Lianhua, y uno de los mayores grandes almacenes: Shanghai No 1 Department store. 2.2.2 Hipermercados La entrada de la inversión extranjera en la venta minorista ha introducido en China el concepto de las grandes superficies, que se están desarrollando a gran velocidad. Empresas como Carrefour y Metro han sido los pioneros en este sector, siempre a través de empresas mixtas con socios chinos por imperativo legal, y junto con otras como Walmart o Lotus siguen siendo los principales competidores del mercado. Las mayores empresas mixtas de hipermercados son:


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Nombre Capital Número de tiendas 2002/Actual

Carrefour Chino-francés 32/41 Wal-Mart Chino-estadounidense 25/31 Metro Chino-alemán 16/18 PriceMart Chino-estadounidense 26/NA Lotus Chino-tailandés 5/NA TrustMart Chino-taiwanés 40/76 RT Mart Chino-taiwanés 14/NA Auchan Chino-francés NA/8

Fuente: USDA Report

Algunas cadenas chinas de supermercados, como Lianhua, Hualian y Nonggongshang, también han abierto sus propios hipermercados para competir con las empresas extranjeras, aunque su escala aún no es comparable. La apertura de hipermercados requiere una fuerte inversión y las empresas chinas no tienen la capacidad financiera de sus rivales extranjeras. Los hipermercados presentan la mayor oferta de alimentos importados, especialmente las cadenas de empresas mixtas con inversión extranjera, que juegan un papel muy importante en la distribución de alimentos importados. A diferencia de las cadenas locales de supermercados, que normalmente ofrecen productos cotidianos a los residentes de los alrededores, los hipermercados deben ofrecer una mayor variedad de diferentes categorías de productos, lo cual les hace naturalmente más abiertos a los productos importados. Esto es más cierto aún en tanto que, tratándose de un concepto de negocio importado, los hipermercados consideraban a los residentes extranjeros como una parte muy importante de sus consumidores iniciales, intentando atraerles con su oferta de productos importados que no se podían encontrar en otros establecimientos. Este es el canal de distribución más importante para los productos de alimentación infantil. La mayor parte de estos productos son distribuidos mediante este canal y en menor medida en otros como la venta directa o en farmacias. Por otra parte, dadas las dimensiones de las grandes superficies, los consumidores no van sólo a comprar una artículo y marcharse, sino que pasan tiempo recorriendo los pasillos, dándose así más posibilidades de venta para los nuevos productos expuestos. Al mismo tiempo, los hipermercados organizan más actividades promocionales como degustaciones, góndolas, márketing directo, etc, que ayudan mucho a la venta de los productos. En China, los hipermercados no suelen importar directamente los alimentos ni trabajar con marca blanca, sino que operan a través de los importadores / distribuidores de los mismos. Normalmente los distribuidores pagan cierto


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canon de entrada para exponer sus productos en los hipermercados, pero ésta no es la única condición de entrada ya que además los hipermercados también tienen sus propios criterios para la selección de los productos, según les parezcan comercializables o no, e incluso a veces organizan ellos mismos la compra de los productos con los que ya trabajan en sus tiendas de todo el mundo, pidiendo a un importador o empresa de logística que realice todos los trámites de importación y el transporte; es lo que hace por ejemplo Carrefour con la empresa Sinodis. Aunque posiblemente constituyen la mejor opción para los alimentos importados, trabajar con los hipermercados presenta el inconveniente de su alto coste: los hipermercados suelen imponer unas cargas muy elevadas a sus proveedores, como el canon de entrada, pago de los códigos de barras, gastos de promoción y por apertura de nuevas tiendas, devolución de beneficios, etc. Estos costes son tan variados y negociables para cada caso, que a veces incluso los distribuidores mismos no saben decir muy claramente la cantidad de dinero que están pagando por estos conceptos. Las cargas más comúnmente impuestas por los hipermercados son las siguientes:

Gasto Importe Frecuencia Canon de entrada de la empresa

RMB 15.000-20.000 Euros 1.500-2.000

Una vez para cada distribuidor

Pago de los códigos de barras

RMB 1.000-2.500 Euros 100 – 250

Una vez para cada código de barras en cada tienda. Pero normalmente no permiten introducirse sólo en una tienda específica, sino que hay que entrar en todas las tiendas de China o de una zona definida

Devolución de beneficio al final del año

5% de la venta Anual

Actividades de promoción

Depende de las actividades que se realicen (degustaciones, góndolas, marketing directo, etc.)

Es obligatorio realizar acciones de promoción de varios tipos en los hipermercados

Anuncios (folletos u hojas de promoción de los productos impresos por los mismos hipermercados para regalar a los clientes)

RMB 2,500-3,000 Euros 250 - 300 Regular


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Celebración de la tienda RMB 3,000 (Euros300) Dos veces al año Celebración de festividades

RMB 1,000 (Euros100) Cinco veces al año

Celebración de la apertura de nuevas tiendas

RMB 10,000-20,000 Euros 1.000 – 2.000

Cada vez que se abre un nuevo centro

Normalmente los distribuidores piden a los fabricantes que asuman el coste de los códigos de barras y de las actividades de promoción específicas para sus productos, mientras que el canon de entrada y demás cargas, como no son para ningún producto concreto, los asume el propio distribuidor. Como los gastos varían mucho según cada hipermercado y según la relación de cada distribuidor con el hipermercado, no existe un estándar determinado y las cifras arriba citadas sólo son una referencia. Por ejemplo, Wal Mart es una excepción porque no cobra canon de entrada ni códigos de barras, limitándose a pedir unas cuantas cajas gratis de cada producto. Los distribuidores se quejan mucho de lo que califican “extorsión” de los hipermercados, ya que la suma de las cantidades pagadas por los conceptos mencionados llegan a alcanzar entre un 15 y un 20% del total de las ventas. Todo eso hace que el margen neto de trabajar con los hipermercados sea muy bajo: normalmente los distribuidores gozan de un margen bruto del 30% sobre el precio de venta a los hipermercados, de modo que si se restan los costes de logística y las diversas cargas, el margen neto a veces es sólo del 5%. Sin embargo, aunque los distribuidores ganan más margen vendiendo a otros clientes, siguen considerando a los hipermercados como los puntos de venta más adecuados para los alimentos importados, porque les garantizan una mayor rotación. 2.2.3 Grandes almacenes de alta categoría y supermercados específicos para productos importados Los grandes almacenes venían siendo tradicionalmente los canales de distribución minorista predominantes, y han sufrido un fuerte impacto con el auge de los canales más modernos, como los hipermercados y las cadenas de supermercados. Desde el año 1997, cuando los grandes almacenes iniciaron la cuesta abajo, su beneficio ha venido disminuyendo una media del 0,6% anual y su cuota de mercado también ha bajado. Sólo recientemente, con la reestructuración del sector y los pasos dados hacia una mayor concentración, se han recuperado ligeramente. Hasta hace unos pocos años, los grandes almacenes eran los únicos lugares donde el público podía tener contacto con los productos importados. El mejor


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ejemplo son las famosas “tiendas de la amistad” en las ciudades grandes como Shanghai, Pekín y Guangzhou. Actualmente, a pesar del impacto de los hipermercados y supermercados, que ofrecen precios económicos y gran variedad de productos y son lugares más idóneos para comprar artículos de uso cotidiano, los grandes almacenes siguen siendo lugares donde los consumidores van más para comprar productos de alta categoría. De hecho, para ofrecer a los clientes una gama lo más completa posible de productos, los grandes almacenes modernos y de alta categoría suelen tener un supermercado propio en la planta baja donde se venden todo tipo de productos de consumo rápido, entre los cuales los alimentos ocupan un porcentaje elevado. Como los visitantes de dichos grandes almacenes suelen ser consumidores de ingresos medios / altos, esto ofrece una gran oportunidad para la venta de alimentos importados. Además de los supermercados en los grandes almacenes de alta categoría, existen otras pequeñas cadenas de supermercados especializados en productos importados, por ejemplo, el City Supermarket en Shanghai y el Jenny Lu’s Shop en Pekín. Estas cadenas de supermercados suelen tener sólo dos o tres tiendas, pero muy bien localizadas en las zonas donde hay más residentes extranjeros y por donde transitan ciudadanos con alto poder adquisitivo. Los productos expuestos en estos supermercados son importados o de las mejores marcas locales y, aunque sus visitantes son menos numerosos que los de los hipermercados o supermercados convencionales, el precio para ellos no es la única consideración y están mejor predispuestos hacia la compra de productos importados. City supermerket tiene 4 establecimientos en Shanghai. Realiza un envío consolidado de containeres desde Europa y EE.UU. En cada container se envían unas 600 referencias distintas, y de alimentación infantil hay unas 80 de media. De productos infantiles trabaja con dos marcas fundamentalmente: Gerber (EE.UU.) y Aletta (Alemania). Los productos que ofrece son: puré con vegetales o con carne, y leche en polvo (la de 6-12 meses es la más vendida). Este supermercado, al ser de muy alta categoría, esta en estos momentos buscando más productos BIO para ofrecer a sus clientes y esta búsqueda también incluye a los productos de alimentación infantil. Sigue utilizando la pegatina con la traducción de las etiquetas. Esto es debido a que es inviable la producción de etiquetas en chino para una cantidad tan baja de productos. Tanto los grandes almacenes (con su propio supermercado), como los supermercados especializados en productos importados, importan directamente un porcentaje reducido de los productos y la mayor parte los compran a los distribuidores. En comparación con los hipermercados, su canon de entrada es mucho menor: suelen estar entre 200 y 300 RMB (entre 20 y 30 Euros) para cada código de barras, en cada una de sus tiendas. En estos centros especializados en productos de importación, los precios de venta al público son más altos que los de los mismos productos en los


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hipermercados, alrededor de un 10-15%, dejando un margen de beneficio mayor tanto a los distribuidores como al propio supermercado. Por eso, aunque la rotación de los productos en dichos supermercados no es tan grande como la de los hipermercados, los distribuidores locales siguen considerándolos localizaciones adecuadas para la distribución de alimentos importados. 2.2.4 Supermercados convencionales, tiendas de 24 horas y tiendas de descuento Aparecidos en China antes que los hipermercados y las “convenience stores” o tiendas de 24 horas, los supermercados siguen siendo el principal canal de venta al por menor, extendiéndose hasta las ciudades interiores de tamaño medio donde no llegan los otros formatos de distribución. Las cadenas de supermercados están dominadas principalmente por las empresas chinas: Hualian y Lianhua (ambas de Shanghai) son los líderes en este sector y cuentan con una red nacional de puntos de venta. Ambos están creciendo y, tras su unión a principios de 2003, mantienen sus operaciones separadas. El resto de las empresas sólo operan a escala regional, como Nonggongshang y Huarun, que tienen sus bases en el Este y el Sur de China, respectivamente. Al igual que supermercados, las cadenas de tiendas de 24 horas también están dominadas por empresas locales, dado que casi todas las cadenas de tiendas de 24 horas pertenecen a una cadena de supermercados. Por ejemplo, Quik pertenece a Lianhua; Alldays pertenece a Nonggongshang; Kedi pertenece a Bright Dairy (empresa de productos lácteos que a su vez pertenece a Nongongshang), y Lawson es una empresa mixta con Hualian. La mayor parte de las cadenas de 24 horas tienen su sede en Shanghai, la ciudad líder en este segmento de supermercados y tiendas de 24 horas. Una excepción notoria es la del pionero americano 7-eleven, que empezó su negocio por el Sur de China en 1992 a través de un socio de Hongkong. Tras más de 10 años de desarrollo en China, 7-eleven planea comenzar a operar en Pekín, que de las tres mayores ciudades del país es la más atrasada en este aspecto. Las cadenas de supermercados convencionales y las de 24 horas cuentan con la ventaja de su gran número de tiendas: al contrario que los supermercados especializados en productos de importación, ofrecen un gran número de visitantes pero de menor poder adquisitivo. Por eso, el precio es una cuestión más relevante para este canal de distribución y la presencia de


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alimentos importados en estas tiendas es muy escasa. Además, estas empresas cobran cantidades mayores en concepto de canon de entrada: una gran cadena como Lianhua cobra 20.000 RMB (unos 2.000 €) por producto. Recientemente se ha introducido en el mercado chino el concepto de “tienda de descuento”, por parte del Grupo Carrefour. A lo largo de 2003 comenzó su empezó su operación en Shanghai y Pekín la cadena española de tiendas de descuento “DIA”, con una cesta de productos fundamentalmente locales. DIA cuenta actualmente con 50 establecimientos en Shanghai y 30 en Pekín. Actualmente la distribución minorista no está permitida a empresas con capital 100% extranjero, por lo que DIA trabaja con joint-ventures con empresas chinas para gestionar sus supermercados. DIA solo tiene 4-5 productos de alimentación infantil de marcas extranjeras, leche en polvo y cereales infantiles. Los distribuidores de las marcas descargan en su almacén y DIA consolida mercancías que envía a sus supermercados. Hasta el momento solo trabaja con 2 marcas y por ahora no tienen planes de incrementar su oferta. Mayores cadenas de supermercados en China, 2002:

Cadena de supermercados

Facturación (millones de euros) Número de tiendas

Lianhua 1.785 1.921 Hualian 1.467 1.200 Beijing Hualian 1.003 54 Nonggongshang 850 702 Huarun Wanjia 836 397

Fuente: China Chainstore & Franchise Association

2.2.5 Mercados tradicionales y tiendas pequeñas “de barrio” Aunque todos los hipermercados y supermercados tienen sección de productos congelados y ofrecen productos cárnicos, marisco, verduras y frutas, muchos consumidores prefieren ir a los mercados tradicionales a comprar dichos productos, especialmente las amas de casa, que constituyen la mayor fuerza de consumo de los mismos. Más variedad de alimentos, más frescos y a mejor precio, todas estas ventajas atraen a los consumidores a los mercados tradicionales a pesar de que sus condiciones sanitarias dejen mucho que desear. Para mejorar esta situación, los gobiernos de algunas ciudades grandes lanzaron el proyecto de trasladar los mercados tradicionales al aire libre a edificios cerrados, de modo que los puntos de venta y sus productos queden más protegidos y las calles queden limpias.


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Las tiendas pequeñas, que ofrecen variedades limitadas de productos duraderos y fruta, han sufrido por la competencia de las cadenas de supermercados y tiendas de 24 horas, especialmente en las grandes ciudades. En las ciudades de zonas menos desarrolladas, como no hay mucha competencia de las cadenas modernas, las tiendas pequeñas siguen siendo el núcleo del comercio y están presentes en cada rincón. Las tiendas pequeñas se enfrentan a los canales de distribución modernos a base de precios ligeramente más bajos y de la familiaridad con el barrio, centrando su oferta fundamentalmente en tabaco y refrescos. Ni en estas tiendas ni en los mercados tradicionales se ven alimentos importados, con la salvedad de las pequeñas fruterías de barrio donde a veces se encuentra fruta importada (manzanas y cítricos de EE.UU., Kiwis de Nueva Zelanda, etc.) traída de los mercados mayoristas de Cantón. En estos establecimientos las productos de alimentación infantil se encuentran de manera muy puntual, reduciéndose a 1 o dos marcas diferentes y a muy pocos artículos de cada una, en algunos casos 1 solo artículo.

2.3 Tendencias de la distribución

Actualmente el grueso de la distribución de alimentos infantiles se realiza a través de las grandes superficies. Esta tendencia seguirá siendo mayoritaria en los próximos años debido a la aún baja tasa de este tipo de establecimientos en comparación con otras países más desarrollados. La distribución mediante la fuerza de venta enfocada en los hospitales seguirá siendo también muy importante debido a la necesidad de los hospitales de buscar nuevos métodos de financiación. Existe una página web especializada en la venta de productos infantiles a través de Internet, sin embargo este canal de distribución sigue siendo muy minoritario en China, debido a la baja tasa de conexiones a Internet que hay en el país. La dirección de esta web es: http://www.aiyingshi.com/

2.4 Promoción y publicidad

Las empresas extranjeras son las que más recursos financieros dedican a la promoción y el marketing. Las empresas chinas no están realizando grandes


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campañas de promoción de sus productos. Sin embargo esta tendencia está cambiando. Las empresas locales aprenden de sus competidoras extranjeras y están concienciándose para invertir más recursos en marketing. Los medios de promoción de las empresas productoras de alimentos infantiles suelen ser los tradicionales: prensa, televisión, radio, etc. Al ser estos productos destinados a un sector tan sensible como los niños pequeños, las promociones que se realizan suelen ser muy cuidadas y especificas. Estas empresas, principalmente las extranjeras, organizan seminarios específicos de nutrición infantil, promociones en hospitales, misiones inversas de médicos Chinos a conferencias internacionales, etc.


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V. ANEXOS

1. LISTADO DE IMPORTADORES

NANPU FOOD

Dirección: No.1283 Sangcheng Road Pudong Shanghai 200120 Teléfono: 021-50813333 Fax: 021-68758383 68752233 68751133 Website: http://www.nanpufood.com/

GAO FU GROUP (Shanghai Gaofu Beiya Foods Co., Ltd.)

Dirección: ROOM 27ª, LE ZHI GE, YU FUO CITY, 1076 JIANG NING ROAD, SHANGHAI 200060, P.R.CHINA

Teléfono: 8621-62763066 Fax: 8621-62662410-305 Website: Categoría: Alimentos importados

GOODWELL CHINA

Dirección: Rm. 2723, No.583 Lingling Road, Shanghai 200030, P.R.China

Teléfono: 8621-64876284, 64876287 Fax: 8621-64876159 Website: www.goodwell.com.cn Categoría: Unos 2.500 referencias de alimentos importados para la

venta al por menor y la hostelería LI BAI SHI TRADING CO., LTD.

Dirección: No. 78, Mai Zi Dian Street, Chao Yang District, Beijing 100026, P.R.China

Teléfono: 8610-65045680 Fax: 8610-65939072


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Categoría: Frutas y leche para la venta al por menor

SHANGHAI CORTTI FOOD CO., LTD.

Dirección: 1ª, NO.1 BUILDING, LANE 999, PUBEI ROAD, SHANGHAI 200233, P.R.CHINA

Teléfono: 8621-54193339 Fax: 8621-54182778 Website: www.cortti.com E-Mail: [email protected] Categoría: Alimentos principalmente de Italia y aceitunas de España,

para la venta al por menor y la hostelería SHANGHAI FOODSTUFFS IMP.& EXP. CORP.

Dirección: 525 SI Chuan Bei Rd,Shanghai.-200085-SHANGHAI, P.R.CHINA

Teléfono: 8621-63216233 Fax: 8621-63291730 E-Mail: [email protected] Categoría: Alimentos importados principalmente de Estados Unidos y

Europa SHANGHAI EURO-AM PRODUCTS MARKETING CO., LTD.

Dirección: ROOM 12D, JUNZILAN APARTMENT, 125 CHANG NING ROAD, SHANGHAI-200042, P.R.CHINA

Teléfono: 8621-62118874, 62512043 Fax: 8621-62118873 Website: Categoría: Galletas y caramelos de España y de otros países europeos

SHANGHAI JIAHE CO. LTD

Dirección: RM5163, YIHAI BUILDING, 466 JIANGNING RD, 200041-SHANGHAI, P.R.CHINA

Teléfono: 8621-62717215, 62530090 Fax: 8621-62530127 E-Mail: [email protected] Categoría: Yogur y productos lácteos de España

SHANGHAI TED FOODSTUFF DEVELOPMENT CO., LTD.


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Dirección: No.2, Lane 641, Yao Hua Road, Pudong District, Shanghai 200126, P.R.China

Teléfono: 8621-50871222, 64676345 Fax: 8621-64726863 Website: Categoría: Caramelos, frutas, chocolates principalmente de Europa

SHANGHAI YINGHUA FOODS CO. LTD.

Dirección: RM2008, WORLD TRADE BUILDING, 500 GUANGDONG ROAD, 200001-SHANGHAI, P.R.CHINA

Teléfono: 8621-63508383, 63609089 Fax: 8621-63508445 Website: Categoría: Café, leche en polvo, aceite de oliva, y condimentos

principalmente de Holanda SHENZHEN HENGHUI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.

Dirección: Rm 1007, 10/F High-tech Plaza Phase 1 Tower B, Tianan Cyber Park, Futian District, Shenzhen, Cantón 518048, P.R.China

Teléfono: 86755-83432555 Fax: 86755-83432444 Website: www.szlonny.com E-mail: [email protected] Categoría: Unas mil referencias de alimentos, incluyendo varias marcas

extranjeras, para la venta al por menor

Detallistas de alimentos importados

BEIJING FRIENDSHIP SUPERMARKET (SANLITUN)

Dirección: 7 Sanlitun road, Chaoyang District, Beijing 100027, P.R.China

Teléfono: 8610-64635236 Fax: 8610-65323025 Contacto: Sr. Han Fujian, Departamento de Negocios

BEIJING LANDAO BUILDING


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Dirección: 8 Chaowai Avenue, Beijing 100020, P.R.China Teléfono: 8610-85634422-2881 Fax: 8610-65017517 Contacto: Sr. Guo, Gerente

BEIJING LUFTHANSA YOUYI SHOPPING CITY CO

Dirección: 52 Liangmaqiao Road, 100016 Beijing, P.R.China Teléfono: 8610-64651188, 64651830, 64674292 Fax: 8610-64651840 Contacto: Sr. Yan Weimin (ext. 136), gerente de compras

BEIJING PRICESMART MEMBERSHIP SHOPPING ENTERPRISES GROUP Dirección: 18 A Xueqing Lu, Haidian District, 100083 Beijing,

P.R.China Teléfono: 8610-62927081 ext. 215 Fax: 8610-82713344 Contacto: Sr. Li Liang, gerente de compras

CARREFOUR BEIJING HEAD OFFIC E

Dirección: Room702 First Shanghai Center, 39 Liang Ma Qiao Road, Chaoyang District, 100016 Beijing

Teléfono: 8610-84534260 (Northern Area Head Office) Fax: 8610-84534275 Contacto: Departamento de Compras (8610-84535100)

Sr. Peng, Encargado de Frutas (ext. 326) Sr. Li, Encargado de Dulces (ext. 318)

CARREFOUR SHANGHAI (China Headquarters)

Dirección: 35F, 528 Pudong South Road, Pudong, Shanghai 200120, P.R.China

Teléfono: 8621-38784500 Fax: 8621-68819712 Contacto: Sra. Catherine Jia

Sra Natalie Champel


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CITY SUPERMARKET

Dirección: Room 104, 1376 Nanjing Xi Lu, 200040 Shanghai, P.R.China Teléfono: 8621-62798018 Fax: 8621-62797077 Contacto: Sr. Xie, Gerente de Compras (8621-64052276)

CVIK DEPARTMENT STORE

Dirección: 22 Jian Guo Men Wai Da Jie, 100004-Beijing, P.R.China Teléfono: 8610-65124488 ext. 6621 Fax: 8610-65123471 Contacto: Sr. Wang Tieshan, Gerente de Compras (ext.6607)

Sr. Zhang Shuo, Departamento de Compras

E-MART SUPERMERCADO

Dirección: 4F, Building B, 1515 Zhong Shan Bei Er Road, 200092-SHANGHAI

Teléfono: 8621-65557011/65548094 Fax: 8621-65535773 Contacto: Sr. Chen Jiang, Departamento de Compras

GUANGZHOU DEPARTMENT STORE

Dirección: 295 Beijing Road, 510030 Guangzhou, P.R.China Teléfono: 8620-83335456, 83354427, 83323425, 83322348 Fax: 8620-83331334 Contacto: Sr. Liu, Departamento de Compras de Alimentos (8620-

83322348 ext.6310)

GUANGZHOU FRIENDSHIP STORE

Dirección: 369 Huanshi Donglu, 510060 Guangzhou, P.R.China Teléfono: 8620-83576628, 83576628, 83483277 Fax: 8620-83572228 Contacto: 8620-83483277 (Supermercado)

GUANGZHOU XINDAXIN COMPANY


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Dirección: 4 Zhongshan Wulu, 510030 Guangzhou, P.R.China Teléfono: 8620-83343442, 83322534 Fax: 8620-83322723 Contacto: 8620-83322534 (Supermercado)

HUI JIN DEPARTMENT STORE

Dirección: ZHAOJIA BANG ROAD 1000, 200030-SHANGHAI, P.R.China

Teléfono: 8621-64269999 Fax: 8621-64649101 Contacto: Sr. Xu, Encargado de Compras de Frutas (ext. 6011)

Sr. Shi, Encargado de Compras de Caramelos (ext. 6001)

LOTUS SUPERMERCADO

Dirección: Jin Tian Commercial Center, 1295 Lu Jia Bang Lu, 200000 SHANGHAI

Teléfono: 8621-63124680 Fax: 8621-63124680

METRO

Dirección: 1425, ZHENBEI LU PUTUO DISTRICT, 200333 SHANGHAI Teléfono: 8621-52504888 Fax: 8621-52820763 Contacto: Srta. Wang Rong, Departamento de Marketing (ext.2330)

PARK AND SHOP

Dirección: Unit 6, F9, 18 Chaowai Dajie, 100020 Beijing, P.R.China Teléfono: 8610-65260816, 65881901, 65881168 Fax: 8610-65260816 Contacto: Sr. Liu Gang, Gerente de Compras (8610-85118321)

PARKSON DEPARTMENT STORE

Dirección: 101 Fu Xing Men Nei St. 100031 Beijing, P.R.China Teléfono: 8610-66031762, 66012023, 66013377 ext. 7605, 7402 Fax: 8610-66012015


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Contacto: Sr. Zhang Wei, Encargado de la Oficina Administrativa de Supermercado (66013377 ext. 7605)

SHANGHAI HONGQIAO FRIENDSHIP SHOPPING CENTER CO. LTD

Dirección: NO.6, ZUNYI ROAD(S), 200336-SHANGHAI, P.R.China Teléfono: 8621-62700000 Fax: 8621-62704677 Contacto: Sr. Zheng Yanjiong, Vice-gerente de Alimentos (8621-

62098248)

SHANGHAI NO.1 FOOD STORE

Dirección: 720 NANJING RD.E.-200001-SHANGHAI, P.R.China Teléfono: 8621-63222777/63516256 Fax: 8621-63516256 Contacto: Sr. Yin, Encargado de Compras de Alimentos Importados

(8621-63222777-454)

SHANGHAI ORIENT SHOPPING CENTER

Dirección: 8, Caoxi Road(N), 200030-SHANGHAI, P.R.China Teléfono: 8621-64876323 / 64874453/64385608 Fax: 8621- 64870888 Contacto: Sr. Qu Yaojing, Gerente de Compras (8621-64874453)

SHANGHAI PACIFIC SHOPPING CITY

Dirección: 932 Hengshan Raod, Xujiahui District, 200030 Shanghai, P.R.China

Teléfono: 8621-64078888 Fax: 8621-64072008

SUPERMERCADO HUALIAN

Dirección: LONG CHANG 609-200090-SHANGHAI, P.R.China Teléfono: 8621-65186044 / 65201818-3111 Fax: 8621-65432001 Contacto: Sr. Li (8621-65186044)


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SUPERMERCADO LIANHUA

Dirección: 1666 Si Chuan Bei Lu, 200080-SHANGHAI, P.R.China Teléfono: 8621-63937700 / 56383818 Fax: 8621-56380992 Contacto: Srta. Liu (8621-63937700 ext.2029)

TOPS

Dirección: 2000 Cao An Lu, 201803-SHANGHAI, P.R.China Teléfono: 8621-59197693 Fax: 8621-59197721 Contacto: Sr. Tang, Gerente de Importación y Exportación (8621-

64314742)


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2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERES

ASOCIACIÓN CHINA DE LA INDUSTRIA LÁCTEA

Dirección: 22B Fu Wai Da Jie, Beijing 100833 Teléfono: 86-10-6839-6349 / 6839520 Fax: 86-10-6839-6351 / 68396665

ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA LECHERA EN CHINA

Dirección: 56 Zhuanta Hutong, Xisi, Beijing Teléfono: 010-6617-2067 / 6294-8051 Fax: 010-6617-2067 / 6294-3084

REVISTA “PARENTS” (FUMU)

Dirección: 7002, Parkson Building, No. 37 Jin Rong Street, Xi Chengh District Pekín, China 100031

Teléfono: 8610-66058421 Fax: 8610-66058419 Tirada: 180.000 ejemplares Periodicidad: Mensual Precio medio de una página entera de publicidad: 40.000 RMB


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3. LOS ESTÁNDARES DE LOS ADITIVOS

El estándar higiénico del uso de nutrientes fortalecidos alimentarios GB14880 determina estrictamente el uso, el ámbito y el limite del uso de nutrientes fortalecidos alimentarios destinados a adultos y también para alimentos infantiles. Por ejemplo, ácido escorbútico-6 en Vitamina C se permita utilizar en alimentos infantiles y su cantidad permitida: 300-500mg/1kg. La Administración Higiénica de Aditivos Alimentarios y el Estándar Higiénico de la Aplicación de Aditivos Alimentarios GB2760 determinan el uso, el ámbito y el limite del uso de aditivos. Por ejemplo, bicarbonato calcio se permita utilizar en alimentos de formula infantil. Se sirve como agente dilatativo y su cantidad máxima de aplicación es de 1.0g/Kg. Los estándares relacionados con alimentos infantiles: GB10765 leche en polvo de formula infantil I GB10766 leche en polvo de formula infantil II, III GB10767 condiciones técnicas generales de leche en polvo de formula infantil y cereales en polvo suplementarios infantiles GB10769 alimentos suplementarios infantiles durante el periodo de destete. GB10770 alimentos complementarios infantiles durante el periodo de destete. GB10775 alimentos suplementarios infantiles – puré de manzana GB10776 alimentos suplementarios infantiles – puré de zanahoria GB10777 alimentos suplementarios infantiles- puré de carne GB10778 alimentos suplementarios infantiles – puré de hueso GB10779 alimentos suplementarios infantiles – puré de pollo y verduras GB10780 alimentos suplementarios infantiles – zumo de tomate Requisitos de la administración de etiquetado alimentario El etiquetado debe prestar atención al problema de la aprobación de cuarentena de productos de origen animal y vegetal Método de la Administración Higiénica de Nutrientes Fortalecidos Alimentarios: No. de serie: 4071068606 Fecha de emisión: 14 de Noviembre de 1986 861114 Fecha de ejecución: 14 de Noviembre de 1986 861114


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Artículo 1: Según el estipulado No.8 de la Ley de Higiene Alimentaria de China (en prueba) “no se permite añadir medicinas en alimentos salvo a los que se consideran como alimento y medicina al mismo tiempo según conocimientos tradicionales y los que se consideran como condimentos o agentes fortalecidos alimentarios”, se elabora especialmente esta Manera con el motivo de reforzar la administración higiénica de nutrientes fortalecidos alimentarios, evitar contaminación entre alimentos, asegurar la calidad higiénica alimentaria y garantizar la salud de los consumidores. Artículo 2: Nutrientes fortalecidos alimentarios se refieren a aditivos alimentarios naturales o artificiales que aún están en el ámbito de nutritientes naturales con el motivo de aumentar nutrición. Artículo 3: Las fábricas de nutrientes fortalecidos alimentarios deben ser aprobadas por los departamentos responsables de dicho producto, departamentos de sanidad pública y los demás departamentos provinciales, municipales y autonómicos. Se produce según el estándar de calidad, se inspecciona por cada lote y se permite salir de la fábrica con calidad correspondiente a la norma. Los departamentos comerciales deben fortalecer la verificación de la mercancía y los organismos supervisores de la higiene alimentaria deben fortalecer inspección y supervisión. Las entidades sin permiso no pueden producir nutrientes fortalecidas alimentarios ni vender aminoácido esencial en la forma empaquetada. Artículo 4: Los nutrientes fortalecidos alimentarios utilizados por los sectores de fabricación y comercialización deben corresponder a las estipulaciones del Estándar de Higiene de la Aplicación de Nutrientes Fortalecidos Alimentarios acerca de la variedad, el ámbito del uso y la cantidad aplicable. Los que violan las estipulaciones se someten a la disposición de los organismos supervisores de higiene alimentaria según la Ley de Higiene Alimentaria de China (en prueba). Artículo 5: Deben ser razonables las tecnologías aplicadas en la producción de nutrientes fortalecidos alimentarios y no perjudicar las características de dicho producto. Durante el plazo de reserva de productos terminados, el contenido de nutrientes fortalecidos alimentarios no se puede ser menos que la mínima cantidad mencionada en el estándar de higiene. Artículo 5: Los alimentos con nutrición fortalecida deben indicar claramente en el embalaje “alimentos de nutrición fortalecida” y además, el nombre de la fábrica, la fecha de producción, la variedad utilizada de nutriente fortalecido alimentario, cantidad utilizada del agente fortalecido, objeto del uso de agente fortalecido, método de uso, cantidad comestible del producto y el plazo de reserva. No se permite exageración en la propaganda. Artículo 6: Al empezar a producir o utilizar un nuevo nutriente fortalecido alimentario, las entidades de producción y aplicación y los departamentos


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corresponsales deben presentar materias acerca de la tecnología de producción, las características físicas y químicas, los estándares de calidad, el resultado de experimentar venenosidad, la evaluación de nutrición, el efecto del uso, el ámbito del uso en alimentos y la cantidad permitida de utilizar. Los organismos supervisores de provincias, municipios y autonomías dejan su opinión sobre las materias leídas a las oficinas de inspección y supervisión alimentaria del Ministerio de Sanidad Pública (AQSIQ) quien las somete a la aprobación decisiva del Ministerio de Sanidad Pública. Los departamentos correspondientes elaboran estándares de calidad de agentes fortalecidos cuyos índices con sentido de ciencia higiénica deben someterse la aprobación del Ministerio de Sanidad Pública. Los que no tienen estándar de calidad de nivel alimentario toman provisionalmente el estándar de farmacopea como su fundamento. Artículo 7: El fortalecimiento de alimentos infantiles se efectúa conforme al estándar de nutrición e higiene de alimentos infantiles, emitido o aprobado por el Ministerio de Sanidad Pública. Artículo 8: Los nutrientes fortalecidos alimentarios importados o los alimentos importados con nutrientes fortalecidos alimentarios deben corresponder a lo estipulado por este método y el método de Administración Higiénica de Alimentos Importados. Artículo 9: En cuanto a la exportación de nutrientes fortalecidos alimentarios o de alimentos con nutrientes fortalecidos alimentarios, se puede arreglar la producción según los requisitos del contrato. A los que se han cambiado de exportación a comercio doméstico y no corresponden a este estándar, se someten a las disposiciones del organismo supervisor de higiene alimentaria junto con los departamentos locales correspondientes. Artículo 10: Los organismos supervisores de higiene alimentaria tienen autoridad para sacar sin compensación de las entidades relativas muestras necesarias para la inspección de los nutrientes fortalecidos alimentarios o alimentos con nutrientes fortalecidos alimentarios y presentarles el recibo relativo. Método Administrativo de Higiene de Aditivos Alimentarios (decreto No.26 de 2002 del Ministerio de Sanidad Pública). Se aprobó la modificación del Método Administrativo de Higiene de Aditivos Alimentarios en la reunión del Ministerio en el día 11 de diciembre de 2001, se emitió y entró en vigor a partir del primero de julio de 2002. El Método Administrativo de Higiene de Aditivos Alimentarios emitido el día 15 de marzo de 1993 se abolirá al mismo tiempo. Ministro: Zhang Wen Kang 2002.03.28


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Método Administrativo de Higiene de Aditivos Alimentarios Capítulo 1: General Artículo 1: Se elabora este Método según la Ley de Higiene Alimentaria de China con el motivo de fortalecer la administración higiénica de aditivos alimentarios, evitar la contaminación de alimentos y asegurar la sanidad de consumidores. Artículo 2: Este Método es aplicable a la producción, a la comercialización y a la aplicación de aditivos alimentarios. Artículo 3: Los aditivos alimentarios deben corresponder a las normas y los requisitos de higiene de China. Artículo 4: El Ministerio de Sanidad Pública está encargado de la administración y supervisión nacional de la higiene de aditivos alimentarios. Capítulo 2: Aprobación Artículo 5: Los aditivos alimentarios listados a continuación se permiten a producir o utilizar después de la aprobación por parte del Ministerio de Sanidad Pública

a. Nuevos aditivos alimentarios no aparecidos en el listado del Estándar de Higiene de la Aplicación de Aditivos Alimentarios o en el listado del aviso del Ministerio de Sanidad Pública

b. Los que ya aparecidos en el listado del Estándar de Higiene de la aplicación de aditivos alimentarios o en el listado del aviso del Ministerio de Sanidad Pública, sin embargo se necesita ampliar el ámbito o la cantidad aplicable.

Artículo 6: La aplicación de producir o utilizar un nuevo aditivo alimentario debe presentar las materias listadas a continuación:

a. Formulario de solicitud b. Nombre de materia prima y su origen c. Estructura química y las características física y química d. tecnología de producción e. Informe de la evaluación de la seguridad de toxicología e informe de

la inspección de higiene de productos de 3 lotes continuos emitidos


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por el organismo de inspección aprobado por el departamento administrativo de higiene de nivel provincial para arriba

f. En el caso de producir aditivos alimentarios utilizando microorganismos, deben presentar un informe de evaluación microbiológica y materias de evaluación de seguridad emitidos por los organismos aprobados por el Ministerio de Sanidad Pública

g. El ámbito y la cantidad de aplicación h. Informe del efecto de aplicación durante la experimentación i. El método de inspección del dicho aditivo en alimento j. Estándar o normativas de calidad del producto k. Muestras del productos l. Etiqueta (incl. instrucción) m. Materias acerca de la seguridad del uso del dicho producto dentro o

fuera del país y documentos o materias indicando el permiso del uso del producto en otros países.

n. Los demás documentos necesarios por el Ministerio de Sanidad Pública

Artículo 7: Deben presentar los siguientes documentos si se trata de una aplicación de ampliar el ámbito del uso o aumentar la cantidad aplicable de aditivos:

a. Formulario de solicitud b. La variedad del aditivo alimentario, la cantidad aplicada y la

tecnología de producción c. Informe del efecto de la aplicación-experimentación d. Método de inspección del dicho aditivo en alimentos e. Muestras f. Etiquetas (incl. instrucción) g. Materias acerca de la seguridad del uso del dicho producto dentro y

fuera del país y documentos o materias indicando el permiso del uso del producto en otros países.

h. Los demás documentos necesarios por el Ministerio de Sanidad Pública.

Artículo 8: El proceso de aprobación de aditivos alimentarios

a. El solicitante debe hacer la solicitud al departamento administrativo local de higiene del nivel provincial y presentar documentos según los artículos No.6 y No.7.

b. Dentro de un plazo de 30 días, el departamento administrativo de higiene del nivel provincial debe terminar la primera verificación acerca de la integridad, la legalidad y normalidad de los documentos presentados y someterlos conjunto con su opinión de primera verificación a la aprobación del Ministerio de Sanidad Pública

c. El Ministerio de Sanidad Pública convoca periódicamente reunión de expertos para efectuar evaluación técnica a los documentos presentados y hace decisión final según las opiniones de los expertos.


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Artículo 9: En cuanto a la importación de nuevos aditivos alimentarios, la ampliación del ámbito del uso de aditivos alimentarios y el aumento de la cantidad aplicable, las empresas elaboradoras o los agentes de importación deben presentar la solicitud directamente al Ministerio de Sanidad Pública. A la solicitud, a parte de los documentos listados en los artículos No.6 y No.7, deben presentar los siguientes materiales:

a. permiso de producción o de venta emitido por el gobierno del país o región elaboradora o por el organismo aprobado por el dicho gobierno.

b. Documento de verificación o certificación emitida por organismo o organización relativa.

Los aditivos en alimentos importados deben corresponder a “Estándar de Higiene de la aplicación de Aditivos Alimentarios”. Si no corresponde a la norma, se prohíbe importarlos antes de obtener la aprobación del Ministerio de Sanidad Pública conforme a lo estipulado de este Método. Capítulo 3: la producción y la aplicación Artículo 10: Las empresas elaboradoras de aditivos alimentarios no pueden encargarse de la fabricación del dicho producto antes de obtener el licencia de higiene emitida por el departamento administrativo de higiene del nivel provincial. Artículo 11: Empresas elaboradoras deben presentar a departamento administrativo de higiene de nivel provincial los siguientes documentos para solicitar permiso de higiene de aditivos alimentarios.

a. Formulario de solicitud. b. Listados de productos. c. Condición de producción, las maquinas y el sistema de garantía de

calidad. d. La tecnología e. Estándar o normativas de calidad f. Informe de inspección de higiene de productos de 3 lotes continuos. g. Etiquetas (incl. instrucción)

Artículo 12: Las empresas elaboradoras de aditivos alimentarios deben contener un centro de producción e instalaciones adecuadas para la producción de dichos aditivos (la variedad y la cantidad), organizar la producción de acuerdo con el estándar de calidad del producto y establecer sistemas de anotación de producción y conserva de muestras. Las empresas elaboradoras de aditivos alimentarios deben fortalecer la administración higiénica en todo el proceso de producción para evitar la contaminación de dicho producto y evitar la mezcla entre diferentes variedades de productos.


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Artículo 13: En cuanto a la producción de aditivos alimentarios complejos, el ámbito de uso y la cantidad aplicable de cada aditivo alimentario simple deben corresponder a lo estipulado del Estándar de Higiene de la aplicación de aditivos alimentarios o a las disposiciones del aviso del Ministerio de Sanidad Pública. Se prohíbe utilizar varios aditivos alimentarios simples con diferentes ámbitos de uso para la producción de aditivos alimentarios complejos y tampoco se permite utilizar materias no comestibles fuera del estándar de higiene de aplicación de aditivos alimentarios para producir aditivos alimentarios complejos. Artículo 14: las empresas elaboradoras deben inspeccionar la calidad de los aditivos alimentarios. A los que pasan el examen, deben emitir un certificado de calificación. No se permite vender productos sin el dicho certificado. Artículo 15: los comerciantes de aditivos alimentarios deben tener sitios de conserva y comercialización adecuados en cuanto a la variedad y cantidad de productos. Al vender o guardar aditivos alimentarios, deben tener armarios o estantes especializados y no dejarlos con otros productos no comestibles o venenosos. Artículo 16: A la compra, el comerciantes de aditivos alimentarios deben pedir fotocopia de la licencia de higiene y certificado de calificación del productos. Se prohíbe la comercialización de aditivos alimentarios sin licencia de higiene o certificado de calificación. Artículo 17: la aplicación de aditivos alimentarios deben corresponder al ámbito del uso de la cantidad aplicable listados en el estándar de higiene de aplicación de aditivos alimentarios o el aviso del Ministerio de Sanidad Pública. Se prohíbe utilizar aditivos alimentarios con el motivo de entremezcla, adulterio, falsificación u ocultación de la verdadera composición de los alimentos. Capítulo 4: marcas e instrucción Artículo 18: Los aditivos alimentarios deben contener marca de embalaje e instrucciones del producto. El contenido de la marca incluye: nombre del producto, origen, nombre de la fábrica, número de la licencia de higiene, especificaciones, formula o ingredientes principales, fecha de manufactura, lote o nombre cifrado, plazo de reserva, ámbito de la aplicación, método de aplicación, etc. Además, deben indicar claramente en la marca “aditivos alimentarios”. Deben avisar en la marca tabú y otras advertencias en la marca. Artículo 19: Los aditivos alimentarios complejos, aparte de los requisitos del estipulado No.18, deben indicar todos los nombres de los aditivos alimentarios simples y los listar según el orden del contenido. Los aditivos


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alimentarios simples deben utilizar el mismo nombre aprobado por “estándar de higiene de la aplicación de aditivos alimentarios”. Artículo 20: Las marcas del embalaje y las instrucciones de producto no pueden ampliar el ámbito de aplicación del dicho producto ni exagerar el efecto de uso. Capítulo 5: supervisión higiénica Artículo 21: A los aditivos alimentarios que se considera que existe un posible problema de seguridad higiénica, el Ministerio de Sanidad Pública tiene la autoridad de volver a organizar verificación, modificar su ámbito de aplicación y cantidad aplicable o vedar su aplicación. Artículo 22: Los departamentos administrativos de higiene de gobierno popular local de nivel de distrito en orden jerárquico ascendente, están encargados de supervisar y hacer examen selectivo de la producción y la aplicación de los aditivos alimentarios y hacer público el resultado de los exámenes. Artículo 23: Los entidades de inspección de higiene alimentaria deben inspeccionar aditivos alimentarios según estándares, normativas o requisitos elaborados por el Ministerio de Sanidad Pública. Los reportajes de inspección y evaluación hechos deben ser objetivos y reales y corresponder a estándares, normativas y requisitos relativos. Artículo 24: la administración supervisora de higiene general de la fabricación de aditivos alimentarios se lleva cabo según la Ley de Higiene Alimentaria y otras disposiciones relativas. Capítulo 6: Penalización Artículo 25: los que producen o utilizan aditivos alimentarios no conforme a estándar de higiene de aplicación de aditivos alimentarios o las disposiciones de este Método recibirán penalización según el estipulado No.44 de la Ley de Higiene Alimentaria. Artículo 26: Aquellos que no indican o indican mal los puntos de atenciones, tales como fecha de manufactura, plazo de reserva , etc. o los que faltan atenciones en chino en las marcas de embalaje o instrucciones de producto, reciben castigo según el estipulado No.46 de la Ley de Higiene Alimentaria. Artículo 27: los que violan la ley de higiene alimentaria u otros requisitos higiénicos relativos reciben castigo según disposiciones relativas.


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Capítulo 7: Adicional Artículo 28: Sentido de las palabras utilizadas en este Método: Aditivos alimentarios se refieren a las materias naturales o compuestas de manera química que se aplican a alimentos con motivos de mejorar la calidad de alimentos, el color, el sabor y el olor, según las necesidades de la tecnología de antisepsia y manufactura. Los aditivos alimentarios complejos se refieren al producto hecho de 2 o más de 2 aditivos alimentarios simples mezclados de manera física. Artículo 29: el Ministerio de Sanidad Pública está encargado de la explicación de este Método. Artículo 30: Este Método se pone en vigor a partir del primero de julio de 2002 y se suprime al mismo tiempo el Método Administrativo de Higiene de aditivos alimentarios publicado por el Ministerio de Sanidad Pública el día 15 de marzo de 1993.


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4. EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS DE ALIMENTACIÓN INFANTIL

Empresas chinas

BEINGMATE Originalmente fue fundada como una Joint-Venture sino-alemana establecida y registrada en Noviembre de 1992. Unos meses antes, en abril de se mismo año se comercializó la harina de arroz para la alimentación infantil. Actualmente es una empresa de capital 100% chino. Su nombre completo es Hangzhou Beingmate Group Co. Ltd. Tiene actualmente 1.200 empleados y se dedica fundamentalmente a la producción de productos infantiles. Hangzhou Beingmate Doudou Infants Nutrition Foodstuff Co., Ltd. es una subsidiaria de Zhejiang Beingmate Technology & Industry & Trade Co., Ltd. Y puede producir 20.000 toneladas anuales de polvo de arroz nutricional para niños y más de 100 productos diferentes. Esto convierte a esta empresa en el productor especializado en alimentación infantil más importante de China. La compañía ha invertido 29.80 millones de yuanes en su nueva factoría que tiene un área construida de 15.000 metros cuadrados. Este centro productivo fue inaugurado en septiembre de 2003. Beingmate aspira a establecer una cadena de franquicias para sus productos. En Noviembre de 2003 en Hangzhou se estableció la primera tienda Beingmate con una superficie de 2.000 metros cuadrados. Hangzhou Beingmate Infants’ Living Center ofrece todo tipo de productos relacionados con los bebes, así como otras marcas de alimentación infantil. YILI Yili Corp. Es una empresa láctea china que tiene unas ventas anuales de más de 4.000 millones de RMB. Está considerada entre las 520 mayores empresas de China, y cotiza en la bolsa desde el año 1996. Desde este año la empresa ha sufrido una rápido desarrollo y ha beneficiado a sus accionistas. Produce más de 100 productos diferentes entre los que se incluyen: helados, leche fresca, leche en polvo, yogures, alimentación infantil, etc. En los siete últimos años ha conseguido al mayor proporción del mercado en helados y leche fresca. Yili Corp. Ha festablecido sus grandes plantas de procesamiento cerca de Hohhot y Hulunbeier en Mongolia Interior, y en Duerbert en la provincia de Heilongjiang.


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BRIGHT (DANONE) Bright Dairy & Food Co. Es una joint-venture establecida entre 6 empresas incluyendo Shanghai Dairy (Group) Co., Ltd., Shanghai Industry Food Co., Ltd., y Danone Co., Ltd.(Asia) Es la compañía de producción láctea más grande de China en términos de venta. En 1996 Shanghai Dairy Group y Shanghai Industry Food Co., Ltd formaron conjuntamente Bright Dairy & Food Co., Ltd. La participación en la nueva empresa creada fue del 50% para cada una de las empresas fundadoras. Dos años después empezó su expansión nacional con producciones en Heilonjiang y Mongolia Interior. En 1999 nuevas plantas en Beijing, Xi’an y Wuhan fueron sumadas al grupo. Desde el año 1997 hasta el 2000, Bright Dairy mantiene una crecimiento constante anual en los beneficios netos del 30%. Ventas:(millones de RMB)

Ganancias: (millones de RMB)

Zonas productoras de leche


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Zonas de Venta

Centros productivos


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Productos Los productos de Bright Dairy son los siguientes: Leche fresca, yogures, leche en polvo, mantequilla, queso y zumos. Dentro de la leche en polvo una parte de su producción es dedicada a producir tres productos infantiles: INFANT FORMULA FOLLOW UP FORMULA GROWING UP FORMULA

Infant Formula

Consumidores : Para bebes de menos de 6 meses

Caracteristicas: Similar a la leche maternal. Continene vitaminas, hierro

calico y está fortificado con taurina y ácidos grasos.

Tipos: Se distribuye en envases de plástico de 400g.

Follow Up Formula

Consumidores : Para bebes de entre 6 y 12 meses

Caracteristicas: Están incluidos ácidos grasos y taurina, esenciales para

el crecimiento del crebro y de la retina. También

contiene proteinas, vitaminas minerals y sustancias que

los niños pueden carecer al comenzar a alimentars con

productos sólidos.

Tipos: Se distribuye en envases de plástico de 400g


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Growing Up Formula

Consumidores : Para bebes de entre 1 y 3 años

Caracteristicas: Especificament diseñado para los noños de más de 1 año.

Contiene las suficientes vitaminas y minerales que requiere

un niño de sea edad y está fortificado con DHA y taurina

para ayudar al crecimiento del cerebro.

Tipos: Se distribuye en envases de plástico de 400g. SAN YUAN Beijing Sanyuan Food Co., Ltd. es una joint-venture orientada básicamente a la industria láctea. Dispone de unos 5.000 empleados. Esta compañía tiene una historia de 45 años y produce unas 100 referencias distintas de diferentes derivados lácteos: queso, leche líquida, leche en polvo, etc. Sus productos son distribuidos en Pekín y sus alrededores, así como en otras 50 provincias y ciudades como: Shanghai, Shenzhen, Fuzhou, Tianjin y Taiyuan. Actualmente dispone de 4 centros productivos con una capacidad total de tratamiento diario de leche de 1.000 toneladas. Todos los equipos de producción son importados del extranjero. Como productos de alimentación infantil produce leche en polvo para tres etapas, y leche en polvo de crecimiento.

Nursling powder

Leche en polvo infantil

Leche entera en polvo

Leche en polvo para mujeres embarazadas


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WAN DA SHAN (WONDERSUN) Es una empresa de productos lácteos de categoría media-baja. Es fabricante y distribuidor a nivel nacional. Dispone de dos fábricas. Sus productos van dirigidos tanto a los adultos como a los bebes. Dedican aproximadamente un 25% de la producción a alimentos infantiles.

Empresas extranjeras

NUTRICIA La historia de Nutricia se remonta a Los Países Bajos en 1896 con la primera exclusiva para producir leche infantil según el método de Backhaus. A partir de ese momento se ha venido desarrollando un trabajo constante en investigación para poder ofrecer productos de alta calidad. Actualmente la compañía tiene 3 centros de investigación en Los Países Bajos, Alemania y Australia. Esta empresa está muy involucrada en el desarrollo de nuevos productos e investigación nutricional. Paralelamente se ha venido desarrollando una expansión mundial de la marca (poseen 36 empresas repartidas por el mundo), hasta convertirla en líder en mercados de Europa occidental, en países del este, América latina, Asia... Nutricia es el origen del grupo llamado Numico, creado en 1991. Las otras marcas son Milupa y Cow & Gate (líderes en alimentación infantil en Alemania y el Reino Unido respectivamente). Cow & Gate fue comprada en el año 1981 y Milupa en el año 1995. NU corresponde a Nutricia, MI corresponde a Milupa y CO corresponde a Cow & Gate. Numico está formada por dos grandes divisiones: la alimentación infantil y la nutrición clínica. Hasta el año 2003 disponían de una tercera llamada GNC (General Nutrition Companies) que fue vendida para reposicionarse en el mercado de la nutrición especializada. Ventas por grupo de productos: Ventas por regiones:


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GNC36%

Otro24%

Nutrición clínica13%

Alimentación Infantil27%

Europa Occidental

58%Europa Oriental

18%

Asia, Africa, America del

Sur y Central

24%

X Euros 1,000,000 2002 Asia, Africa, America del

Sur y Central 23,5%

Alimentación Infantil 1,060 Europa Oriental 17,5% Nutrición clinica 514 Europa Occidental 59% GNC 1,432 Otro 960

NUTRICIA EN CHINA Dentro de su expansión mundial, Nutricia desembarcó en el año 2000 en el mercado Chino con la compra de una empresa en Heilongjiang dedicada a la producción de leche en polvo. Esta adquisición tuvo un valor de 25 millones de dólares. La fábrica está situada en Qiqihaer (Provincia de Heilongjiang) y está dedicada a la producción de leche infantil y leche en polvo para el mercado chino. La división de nutrición clínica tiene otra fábrica en Wuxi (provincia de Liangsu) y la producción está dedicada a la exportación. Ambas divisiones operan completamente independientes. Actualmente Nutricia dispone de una cuota de mercado de un 5%. En el mercado chino distribuye únicamente leche en polvo y leche infantil. Esto es debido a una decisión estratégica, que por el momento no recomienda la distribución de productos que la compañía comercializa en otros mercados. Sus beneficios aumentaron este año un 70% con respecto al año pasado. Este es un aumento espectacular sin embargo, hay que tener en cuenta que parte de una base muy pequeña. El grupo distribuye en China dos marcas, Nutricia (producción en China y orientado al segmento medio del mercado) y Cow & Gate (producido en Nueva Zelanda y orientado a el segmento superior del mercado). La división de alimentación infantil dispone de 30 personas en la oficina de Shanghai, 75 personas de personal médico, y un número indeterminado de fuerza de venta. Este último servicio es subarrendado. Los productos de Nutricia comercializados en China cubren las necesidades de leche en polvo de los niños desde su nacimiento hasta los 7 años


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COW & GATE

Cow & Gate 1 0-6 meses

Cow & Gate 2 6-12 meses

Cow & Gate 3 Más de 1año

NUTRICIA

Jin Jin Bao Bei 1 0-6 meses

Jin Jin Bao Bei 2 6-12 meses

Jin Jin Bao Bei 3 1-3 años

Jin Jin Bao Bei 4 3-7 años

Para la distribución de sus productos trabajan con 3 distribuidores. Uno para la zona norte, otro para la zona sur y otro para la zona oeste. Estos


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distribuidores trabajan a su vez con mayoristas. Sus productos están siendo distribuidores en unas 20 ciudades diseminadas por todo el territorio nacional. Los productos llegan a los consumidores mayoritariamente a través de los supermercados (en un 75%). El otro 25% de la distribución detallista se realiza mediante la distribución por correo, la fuerza de ventas, y otros tipos de establecimientos. Nutricia no participa directamente en ninguna feria en China, y realiza sus promociones mediante seminarios médicos, misiones inversas invitando a médicos chinos, eventos puntuales en ciudades... COW & GATE HEINZ Heinz es una de las compañías productoras de alimentos más exitosas del mundo, y desea afianzar su presencia en el mercado chino. Las ventas anuales del grupo se elevan a 10.000 millones de USD, emplea a 40.000 personas en unos 200 emplazamientos en todo el mundo. Produce unas 5.700 categorías de productos diferentes que van desde las galletas, las salsas, la alimentación infantil, los snacks, sopas, los ultra congelados... Heinz hasta el momento básicamente produce y vende alimentos infantiles en China, pero espera ofrecer una mayor variedad de productos en un futuro próximo. Es la compañía extranjera de productos infantiles que más solidamente está establecida en China. Hasta el momento Heinz ha establecido dos joint-ventures en China, una en Guanzhou en el año 1984 (Heinz tiene el 80% de la compañía) y otra en Qingdao en el año 1999(Heinz tiene el 65% de la compañía). La producción de ambos centros productivos es básicamente alimentos para bebes. En el año 2001 Heinz poseía el 50% del mercado de alimentación infantil. Heinz lleva 65 años produciendo alimentos para bebes, con una gama de productos muy amplia. Cubre las necesidades de los bebes desde los 3 meses hasta los 24 meses. Sus productos incluyen desde cereales infantiles reforzados con hierro, hasta preparados de vegetales, frutas y carnes para niños, así como comidas y postres para niños pequeños. Las recetas de estos productos han sido modificadas ligeramente para adaptarlas al paladar de los consumidores chinos. Los productos infatiles de Heinz son distribuidos en todo el territorio y son muy visibles en las estanterías de los supermercados.


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Establecida en 1984, Heinz-UFE Ltd. Es una joint-venture entre Heinz Food Group y Guangdong Yantan Enterprises Co. Ltd. The other joint-venture is named Heinz-Cosco Tianjin Food Co. Ltd. Y está formada por tres empresas: Heinz Company, Tianjin Ocean Shipping Co y Qingdao Taifa Group Co. Ltd. La fábrica ocupa una superficie de 50.000 m2 y produce fundamentalmente los tarros de comida infantil. En el año 2002 Heinz compró tres nuevas fábricas chinas de alimentos: Meiweiyuan Food Corporation, Meiweiyuan Food Factory y Fanyu Jinmai Food Factory, todas localizadas en la provincia de Cantón. Una nueva compañía llamada Heinz-Meiweiyuan Food Co.Ltd. fué establecida por Heinz, al comprar a la Central Administrativa de Cantón estas empresas estatales. Esta compañía es de capital 100% de Heinz. Como parte del acuerdo con la administración local de Cantón, una compañía de holding llamada Heinz (China) Investment Co. Ltd. Meiweiyuan Food Corporation es una marca muy conocida en China y genera anualmente unas ventas de 20 millones USD. Las reformas en el sistema sanitario llevadas acabo por el China, han urgido a los hospitales buscar ingresos alternativos y no depender totalmente de los fondos gubernamentales. Esto ha originado oportunidades para las organizaciones comerciales como Heinz, que han entrado en los hospitales para conocer a las futuras madres. Las mujeres permanecen de media una semana antes y una semana después del alumbramiento, período mayor que en occidente. Esta estancia está siendo estimulada por el hospital, ya que esto supone mayores beneficios. Personal de Heinz llevan a cabo en los hospitales promociones de productos y de nutrición infantil durante este periodo. Tradicionalmente las madres chinas destetan muy tarde a sus bebes y cuando empieza la alimentación con alimentos sólidos, normalmente se restringen a alimentos preparados con fécula de almidón, puré de pasta y caldo de pollo. Los programas educacionales que Heinz lleva a cabo en los hospitales, pretenden en gran medida advertir sobre las necesidades nutricionales de los bebes en las diferentes etapas de su desarrollo mental y físico. A partir del sexto mes la leche materna no aporta el suficiente hierro, y las nuevas madres están muy receptivas a todos estos consejos, ya que con la política de un solo hijo quieren lo mejor para si hijo. A parte de estos extensos programas en los hospitales, Heinz gasta una parte muy considerable de sus beneficios de propagar su mensaje en los medios de comunicación. En el año 1999 Heinz destinó el 15% de sus ventas totales en promoción y relaciones públicas. En el año 2000 este porcentaje fue del 20%


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DANONE Solo una década después de desembarcar en China, Danone comenzó a salir del mercado de productos lácteos vendiendo factorías a empresas locales y reajustando su estrategia en China. Otras multinacionales presentes en China tomaron en cuenta esta decisión. Danone comenzó su asociación con Bright Dairy (empresa número 1 en productos lácteos frescos en China) produciendo leche fresca y yogures en 1992. Cuando Bright Dairy fue transformada en una compañía joint-stock en el 2000, Danone puso en manos de Bright Dairy sus factorías en China a cambio de una participación de un 5% de la compañía. El montante de esta acción ascendió a 250 millones de USD. Esta participación fue reducida a un 3.85% cuando un año después Bright Dairy fue listada en la bolsa de Shanghai. Las intenciones de Danone de abandonar el mercado se hicieron más evidentes cuando Bright Dairy se aseguró una participación de un 75% en dos compañías lácteas bajo el paraguas de Danone Asia en septiembre de 2002. Además a Bright Dairy se le permitió utilizar parte de las marcas y diseños de Danone hasta septiembre del 2011. A comienzos de 2003, Danone trasfirió totalmente Danone Guangzhou a Bright Dairy, incluyendo su personal, tecnología, canales de distribución y sitio de internet. Danone Asia ha aumentado su participación en Bright Dairy hasta un 7.7%, convirtiéndose en el tercer mayor accionista de esta compañía, después de llegar en noviembre de 2003 a un acuerdo con la Asociación Municipal de Gobierno de Shanghai. Danone pago a la compañía estatal Assets Management Co. 121.03 millones de Yuanes por el 3.58% (4.82 yuanes por acción). El volumen de negocio de esta empresa durante el año 2003 fue de 5.0981 millones de Yuanes, lo que representa un aumento de un 25% con respecto al año 2002. Los beneficios netos de la empresa fueron de 282 millones de Yuanes. WYETH Wyeth es una de las más grandes compañías farmacéuticas y de productos de salud del mundo. Wyeth dedicó en el 2003 aproximadamente 2.100 millones de USD en investigación y desarrollo para combatir los problemas de salud de la población mundial. Las ventas en el 2003 fueron de aproximadamente 15.800 millones de USD vendidos en más de 140 países. Wyeth es un líder mundial en productos de salud.


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Wyeth tiene dos proyectos de inversión en China: Wyeth Pharmaceutical Co. Ltd. (originalmente llamada Suzhou Lederle Pharmaceutical Co. Ltd.) y Shanghai Nutritional Co. Ltd. Wyeth Pharmaceutical Co. Ltd. fue establecida en 1991 con una inversión total de 29.9 millones USD, y Shanghai Nutritional Co. Ltd. Fue fundada en 1995 con una inversión total de 24 millones de USD. Solamente Wyeth Pharmaceutical Co. Ltd. Tiene más de 1.000 personas trabajando en China continental y Hong Kong. Wyeth-Ayerst (China) Ltd. fue fundada en Delaware (EE.UU.) en 1992. Al igual que Wyeth Pharmaceutical Co. Ltd. es una empresa afiliada a Wyeth. Sus oficinas en China fueron establecidas en Shanghai y Pekín en 1994 y actúa fundamentalmente como nexo para la importación y exportación de productos nutricionales y medicinas producidas por Wyeth y sus subsidiarias. En abril de 1998, la Shanghai Wyeth Nutricional Co. Ltd, una joint-venture entre American Home products Company y la Shanghai Milk Co. Ltd. Comienzan la producción regular de S-26 y Promil y su inversión total asciende a 24 millones USD. Wyeth empezó a importar sus productos a China en 1986, y en esa época importaba los productos S-26, Promil y Nursoy. Actualmente se mantiene una estrecha relación entre Wyeth Hong Kong y Wyeth en China continental. En el año 2000 el control de las operaciones de ambas zonas fue establecido en Shanghai y puesto en manos de Wyeth-Ayerst (China) Ltd

Productos Wyeth

Materna Pre-mamas

S-26 mama Pre-mamas


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Nursoy Leche materna

Promil 2 6-12 meses

Progress 3 1-3 años

Promise 3-7 años

GERBER Gerber es una subsidiaria de Novartis AG, el gigante suizo de la industria farmacológica. Gerber está englobada dentro de la organización de la multinacional suiza en la división de Salud del Consumidor. Esta división tiene un 12% de sus ventas en Asia, y Gerber representa un 15% de las ventas de la división. En el año 2003 las ventas totales de Gerber ascendieron a 1.361 millones USD. Gerber es una marca líder en Estados Unidos con una variedad de productos que sobrepasa los 200. En Estados Unidos posee una cuota de mercado del 75%. En la gama de productos que ofrecen a sus consumidores se incluyen: champús, lociones, productos de cuidado dental, ropa, alimentación... Gerber también ofrece seguros de vida a través de Gerber Life Insurance Company.


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PRODUCTOS DE GERBER

Productos para Bebe

Productos para niños

Cereales > 1 Año

Zumos <2 años

Zumos > 1 Año

Finger food <2 años

Alimentos de 1ª etapa

0-6 meses


<3 años


6-12 meses

Graduates <2 años


1-3 años

Finger food > 1 Año

Productos orgánicos

> 1 Año

NESTLÉ Para Nestlé China representa el 16 ó 17 mercado más importante (con la caída del dólar puede haber llegado al 12). Según el señor Michael Garrett


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(Vicepresidente ejecutivo de Nestlé para la zona Asia, Oceanía y Africa) en el mercado chino hay actualmente 350 millones de personas que pueden comprar sus productos, y se espera que este número crezca enormemente en estos próximos años. Los cálculos son que para el año 2010, se pase a los 470 millones de personas. Aunque la multinacional suiza de la alimentación remonta sus primeras ventas en China hasta 1908, no abrió su primer centro de producción hasta el año 1990, en Harbin (provincia de Heilongjiang). Actualmente dispone de 25 centros de producción en China y tiene planes para expandir la capacidad de estos centros, en lugar de abrir nuevos, para cubrir la creciente demanda. En total tiene unos 9.000 trabajadores, contando los empleados en las fábricas y en los departamentos de ventas. Un nuevo centro productivo esta planeado abrirse en el año 2007. Actualmente el mayor proyecto que tiene Nestlé es perfeccionar su red de ventas. Nestlé dispone de un mapa secreto de China, donde hay identificadas 165 ciudades con una población objetivo de más de un millón de habitantes. La compañía está dividida en varios departamentos. De estos departamentos el de ventas se encuentra dividido en: ventas industriales, ventas minoristas, y el servicio de alimentación. Las ventas industriales proporcionan materia prima a otras empresas lácteas, tanto nacionales como extranjeras: BeingMate, Bright, Dumex... Las ventas minoristas son las que se encargan entre otras cosas de las relaciones con los hospitales. La empresa utiliza en sus productos un estándar establecido desde la central de Vevey. Nestlé tuvo algunos problemas en el pasado con algunos productos, por no establecer unos estándares generales. Por política de la empresa, no publicita los productos infantiles, o al menos no tan masivamente como algunos de sus otros productos dirigidos a un público más adulto. ABBOTT Abbott es una multinacional de productos farmacéuticos. Desde su fundación, en 1888 en Chicago, esta compañía ha estado desarrollando y produciendo nuevos productos para la prevención y tratamiento de enfermedades. En la actualidad sus productos estan presente en 130 países y tiene divisiones especializadas en productos farmacológicos, productos hospitalarios, desarrollo de productos especializados (precursores) y nutrición especializada, tanto para adultos como para bebes. En 1999 el grupo tuvo unas ventas totales de 13.000 millones USD, emplea a 55.000 personas distribuidas en 44 países. La división de nutrición infantil desarrolla productos que ayudan a los bebes y niños a mantener y mejorar su salud, y lo hace con envases innovadores.


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Sus productos especializados incluyen productos para bebes prematuros, productos para bebes y niños con problemas de tolerancia de ciertas sustancias, formulas hipoalergénicas para bebes con alergias y problemas gastrointestinales y una línea de productos para niños con enfermedades metabólicas. PRODUCTOS Isomil es una línea de productos de formula infantil basado en la soja.

ISOMIL

Isomil Para bebes entre 0 y 9 meses

Isomil Advance

Formula reforzada con hierro DHA y ARA

Isomil DF Para bebes con problemas diarreicos

Isomil 2 Para bebes entre 9 y 24 meses

PediaSure es una fórmula desarrollada para alimentar oralmente a los niños de 1 a 10 años. Puede usarse como complemento o como base de la alimentación. Existen diversos productos en diversos envases y con diferentes sabores.

PEDIASURE

Pedialyte® Oral Electrolyte Maintenance Solution

PediaSure® Complete, Balanced Nutrition®


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Similac es una línea completa de formulas infantiles que incrementa la absorción de calcio e incluye niveles de nucleótido.

SIMILAC

Similac

Similac Advance Similac® Advance® Infant Formula with Iron

Similac Lactose Free Producto sin lactosa

Similac with Iron Similac® with Iron Infant Formula

Similac 2 Similac® 2 Advance® Older Baby & Toddler Formula with Iron

Similac® Alimentum® Advance® Protein Hydrolysate Formula with Iron

Similac® Neosure® Advance® Infant Formula with Iron

DUMEX Dumex es propiedad de International Nutrition Company Inc. una compañía danesa subsidiaria de East Asiatic Company Limited (EAC) un grupo internacional danes de negocios con oficinas en Singapur, Brunei, Malasia, Myanmar y Filipinas. Este grupo fue fundado en 1879 para exportar


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medicinas desde Dinamarca a Asia. Su matriz está localizada en Malasia, y sus productos son distribuidos en Oriente Medio, África y Europa. Solamente en Malasia, sus ventas ascendieron a 79 millones de dólares en el año 2000. Sus productos son distribuidos en más de 20 países. Esta empresa tiene centros de producción en China, en Dinamarca y en Nueva Zelanda. La leche en polvo de formula es líder de ventas en Singapur, Malasia y en algunas ciudades claves de China. Los productos de Dumex son distribuidos en unas 200 ciudades de China. Dumex es una de las pocas compañías internacionales que dispone de su propio sistema de distribución en China. MEAD & JOHNSON Mead Johnson Nutritionals es una división de la compañía farmacéutica Bristol-Myers Squibb. Esta compañía produce cientos de productos desarrollados para diferentes especialidades médicas: oncología, virología, metabolismo, inmunología, sistema central nervioso, cardiovascular... La compañía tiene las siguientes divisiones: Productos farmacéuticos, Conva Tec (productos para la ostomía), Bristol Myers Squibb Medical Imaging, medicinas para el consumidor y Mead Johnson Nutritionals. Sus productos (más de 60 diferentes) están presentes un más de 100 países. Tiene unos 5.000 empleados repartidos por los diferentes centros productivos y de I+D diseminados por todo el mundo. En el año 2002 las ventas del todo el grupo ascendió a 18.119 millones USD. De los que el 10% corresponde a su división de nutrición infantil (Mead Johnson Nutritionals) Solo el 8% de las ventas totales del grupo se realizaron en la zona Pacifico. En China disponen de un centro productivo en Guangzhou. Ocupa unos 60.000 metros cuadrados, y fue establecido en 1995. En el año 2002 daba empleo a 279 personas. Para cubrir la demanda de productos de calidad, se amplió el laboratorio en junio de 2003, de 170 a 520 metros cuadrados. En el año 2002 el “capital investment” fue de 430 millones USD.

EnfaCare® LIPIL® Enfalyte® Enfamil® A.R.® LIPIL® Enfamil® with Iron Enfamil® Human Milk Fortifier Enfamil® LactoFree® LIPIL Enfamil® LIPIL® with Iron Enfamil® Next Step® LIPIL® Enfamil® Next Step® ProSobee® LIPIL® Enfamil® Nutramigen® LIPIL® Enfamil® Pregestimil®


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Enfamil® Premature LIPIL® Enfamil® ProSobee® LIPIL® Enfamil® ProSobee® Enfamil® Vi-Flor® Enfamil® Vi-Sol® Fer-In-Sol® Kindercal® Kindercal® TF


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5. LISTADO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN INFANTIL PRESENTES EN CARREFOUR SHANGHAI

MARCA NOMBRE DEL PRODUCTO

CONSUMIDORES OBJETO

ENVASE P. NETO PRECIO YUANES

BEINGMATE (Bei Yin Mei)

Papillas de vegetales Caja 250gr. 13,9

Papillas vegetales Caja 300gr. 15,5 Papilla de Arroz bolsa plástico 6,4

Leche infantil Nº1 bolsa plástico 450gr 32,9 Leche infantil Nº2 bolsa plástico 450gr 33,8 Leche infantil Nº3 bolsa plástico 450gr 33,8 Leche en Polvo 6 meses-3 años Lata 1 kg. 112,5YILI Grow Up 1 0-6 meses Bolsa plástico 400gr 17,9

Grow Up 2 6-12 meses Bolsa plástico 400gr 17,9 Grow Up 3 1-3 años Bolsa plástico 400gr 17,9 Grow Up 1 0-6 meses Lata 900gr. 58,9 Grow Up 2 6-12 meses Lata 900gr. 58,9BRIGHT GROWING UP FORMULA 3 1-3 años Bolsa plástico 400gr 18,0

SAN LU Leche infantil Nº1 0-6 meses Bolsa plástico 400gr. 16,5 Leche infantil Nº2 6-12 meses Bolsa plástico 400gr. 16,5 Leche infantil Nº3 Más de 1año Bolsa plástico 400gr. 20,3YOO - YOO Leche infantil Nº1 0-6 meses Bolsa plástico 400gr 32,0 Leche infantil Nº2 6-12 meses Bolsa plástico 400gr 32,0 Leche infantil Nº3 Más de 1año Bolsa plástico 400gr 32,0

DA YING BEIFANG YANG NAI FENG

Leche de cabra 6-12 meses Lata 600gr. 150,0

YASHILI Leche infantil Nº3 + de 1 año Lata 1 kg. 85,0

NUTRICIA Cow & Gate Cow & Gate 1 0-6 meses Lata 900gr. 155,0 Cow & Gate 2 6-12 meses Lata 900gr. 155,0

Cow & Gate 3 Más de 1año Lata 900gr. 155,0 Nutricia Jin Jin Bao Bei 1 0-6 meses Bolsa plástico 400gr 28,0 Jin Jin Bao Bei 2 6-12 meses Bolsa plástico 400gr 28,0 Jin Jin Bao Bei 3 1-3 años Bolsa plástico 400gr 28,0 Jin Jin Bao Bei 4 3-7 años Bolsa plástico 400gr 28,0

Jin Jin Bao Bei 1 0-6 meses Lata 900gr. 98,0 Jin Jin Bao Bei 2 6-12 meses Lata 900gr. 85,0 Jin Jin Bao Bei 3 1-3 años Lata 900gr. 85,0 Jin Jin Bao Bei 4 3-7 años Lata 900gr. 85,0HEINZ Potitos verduras y frutas Tarros cristal 100gr. 85,0

Potitos carne y pescado Tarros cristal 120gr. 7,7 Zumos Tarros cristal 120gr. 4,5 Papillas Nº 1 Caja 6 sobres 225gr. 13,9 Papillas Nº 2 (carne,

huevo...) Caja 6 sobres 225gr. 14,9

Papillas Nº 3 Caja 6 sobres 225gr. 14,9

Leche en Polvo Nº 1 0-6 meses Bolsa plástico 400gr 12,9 Leche en Polvo Nº 2 6-12 meses Bolsa plástico 400gr 16,3 Leche en Polvo Nº 3 Más de 1año Bolsa plástico 400gr 16,3 Leche en polvo de

crecimiento + de 1 año Bolsa plástico 300gr. 16,3


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MARCA NOMBRE DEL PRODUCTO

CONSUMIDORES OBJETO

ENVASE P. NETO PRECIO YUANES

WYETH S-26 Nº 2 Progress + de 3 años Bolsa plástico 400gr 40,0 S-26 Nº 1 0-6 meses Lata 1kg. 123,9 S-26 Nº 2 Progress Gold 6-12 meses Lata 1kg. 145,0

S-26 Nº 3 Progress Gold Más de 1año Lata 1kg. 145,0

S-26 Nº 4 Progress Gold Lata 1kg. 132,0

S-26 Promil 2 6-12 meses Lata 900gr. 146,0 Promil 2 Lata 900gr. 114,0 GERBER Cereales Zumos Tarro 118 ml. 9,1 Potitos de 1ª etapa Tarro Cristal 113gr. 4,5

Potitos de 2ª etapa Tarro Cristal 113gr. 6,1 Papillas Caja 227gr. 22,3

NESTLÉ Leche en polvo Nestogen 1 Bolsa plástico 400gr 14,5

Leche en polvo Nestogen 2 Bolsa plástico 400gr 14,5

Leche en polvo Neslac + de 1 año Bolsa plástico 400gr 21,5 Neslac 1 0-6 meses Lata 900gr. 141,6

Leche en polvo Nespray + de 3 año Bolsa plástico 500gr 32,7 NAN Starter Formula 1 Lata 900gr. 136,0 NAN Starter Formula 2 Lata 900gr. 142,0 Lactogen 1 Lata 900gr. 58,8 Lactogen 2 Lata 900gr. 58,8

Papillas 1 Caja 5 sobres 225gr. 8,6 Papillas 2 Caja 5 sobres 225gr. 13,5 ABBOTT SIMILAC Similac 1 Bolsa plástico 400gr 39,4 Similac 2 Bolsa plástico 400gr 36,6 Similac 3 Bolsa plástico 400gr 38,5

PEDIASURE Leche en polvo 1 Lata 900gr. 138,0

DUMEX Leche en polvo 1 Bolsa plástico 400gr 51,5 Leche en polvo 1 Lata 900gr. 77,1 Leche en polvo Gold 1 Lata 400gr. 75,0 Leche en polvo Gold 1 Lata 900gr. 164,0 Leche en polvo Gold 2 Lata 900gr. 158,0 Leche en Polvo

Crecimiento + de 1 año Bolsa plástico 400gr 30,4

Leche en Polvo Crecimiento

+ de 1 año Bolsa plástico 700gr 49,9

Leche en Polvo Crecimiento

+ de 1 año Lata 1kg. 83,9

MEAD & JOHNSON

Enfamil 1 Bolsa plástico 400gr 43,0

Enfamil 1 Lata 900gr. 156,0 Enfagrow 2 Bolsa plástico 400gr 39,0 Enfagrow 2 Lata 900gr. 148,0

Enfagrow 3 Lata 900gr. 125,0 Enfakid 4 + de 3 años Lata 900gr. 118,5

GAIN Advance Lata 1Kg. 143,9 Plus Lata 1Kg. 129,0 MOLINAGA Leche en polvo 1 Bolsa plástico 400gr 27,9 Leche en polvo 2 Bolsa plástico 400gr 28,0

MEIJI Leche en polvo Lata 1Kg. 119,0 FRISOLAC Leche en polvo 1 Lata 900gr. 128,0

FRISOMEL Leche en polvo 1 Bolsa plástico 400gr 43,9

Fuente: Tabla de elaboración propia. Realizada en Junio de 2004


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6. ENTREVISTAS CON NUEVAS MADRES Y SECTORES ESPECIALIZADOS

Entrevista Madre 1 Nombre: Meng Yie Es madre China de un hijo de 7 meses y una hija de 3 años. Casada con un canadiense, de alto nivel adquisitivo. Vivió en Canadá durante algunos años. A los pocos meses de nacer su primera hija se trasladaron a vivir a China.

A. MERCADO

A.1.Oferta actual. Exceso de oferta? Buena percepción de los nuevos productos. Aprecia los cambios en los nuevos productos y los tiene en una alta consideración.

A.1.1.Hay suficientes productos? Existe actualmente una oferta suficiente de productos.

A.1.2.Que productos faltan

Productos de alimentación de pecho

A.2.Evolución de la alimentación infantil en China.

A.2.1.¿QUE HA CAMBIADO?

Aparición de nuevos productos A.2.1.1.Productos tradicionales que se siguen utilizando

Productos de fórmula, cereales.

A.2.1.2.Productos tradicionales que han sido sustituidos por productos actuales No sabe no contesta

A.2.2.¿QUE VA A CAMBIAR? Muchos productos son muy caros para los chinos, deberán bajar los precios para hacerlos más accesibles.

Que productos que no existen actualmente aparecerán?

Productos que tienen como base los tomates o los vegetales son muy caro para los chinos.

A.3. Diferencias en la alimentación oriental y occidental Durante su estancia en Canadá los pediatras le recomendaron no dar de comer clara de huevo, al menos durante un año y reducir al mínimo la ingesta de sal y azucar.


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A.4.Productos Nacionales Vs Productos Importados

A.4.1.Ventajas e inconvenientes P. Nacionales La principal ventaja del los productos nacionales es su precio EJEMPLOS DE PRODUCTOS

A.4.2.Ventajas e inconvenientes P. Importados Las principales ventajas de los productos importados son su alta calidad y su mayor aporte nutricional en términos de mayores concentraciones de vitaminas, hierro... Su mayor desventaja es el elevado precio. EJEMPLOS DE PRODUCTOS

B. CONSUMIDOR

B.1.Respuesta del consumidor a los cambios económicos La política de un solo hijo aplicada en este país, ha traído como consecuencia la mayor disponibilidad de medios económicos sobre ese hijo único. Las familias quieren lo mejor para sus hijos y no le importa gastar más dinero en ellos.

B.2.Respuesta del consumidor a los cambios de estilo de vida Sus amigos con hijos, trabajan en empresas occidentales. Por esta razón tienen una mayor disposición a adoptar los productos accidentales. Confían en los médicos y en sus consejos.

B.3.Influencias de compra. Factores determinantes de compra (precio, calidad, marca...) En los supermercados es donde compra los productos. En estos establecimientos es donde conoce las diferentes marcas de cereales, de formulas... Otro factor determinante de compra es el pediatra, que recomienda productos.

B.3.1Marketing: anuncios, promociones… Los libros especializados son una fuente de confianza y determinan en este cliente comprar uno u otro producto.

B.3.2.Distribución: diferentes tipos de establecimientos. Donde compra los productos. Los productos los compra en supermercados y en farmacias

B.4.Diferencias del consumidor por regiones No sabe no contesta. B.5.Tabúes Algunos tabúes tradicionales chinos son no dar de comer “comida fria” al bebé, no darle de comer algo que no esté totalmente cocinado. También recomienda reducir al máximo la sal y dar gran cantidad de sopa.


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Entrevista Madre 2 Nombre: Natalia Wei. Pertenece a la clase pudiente de la sociedad. Trabaja en una empresa occidental y su hija tiene 4 años. A. MERCADO

A.1.Oferta actual. Exceso de oferta? Existen muchos productos. Las marcas extranjeras tienen mucha variedad para seleccionar.

A.1.1.Hay suficientes productos? Hay muchos productos para seleccionar.


Todo surtido. Las marcas tienen mucho surtido



A.2.1.1.Productos tradicionales que se siguen utilizando

La sopa de arroz es un alimento que tradicionalmente se considera muy nutritivo y no existe en el mercado. Son los abuelos los más convencidos de los beneficios de este alimento.

A.2.1.2.Productos tradicionales que han sido sustituidos por productos actuales

Zumos de frutas

A.2.2.¿QUE VA A CAMBIAR?



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A.3. Diferencias en la alimentación oriental y occidental

La diferencia fundamental es que en China la alimentación de los 6 primeros meses se recomienda que sea exclusivamente líquida (leche en polvo y leche materna). En china se tiene mucho en cuenta la nutrición y el gusto de los alimentos. Se les añade gusto de frutas en algunos casos, y al pescado, por ejemplo se le añade un poco de sabor a vinagre. Los extranjeros no consideran el gusto, solamente las proteínas, vitaminas...


A.4.1.Ventajas e inconvenientes P. Nacionales

Los productos nacionales son más naturales, pero menos nutritivos.

A.4.2.Ventajas e inconvenientes P. Importados

Los productos importados son más caros. Suelen ser los recomendados por los hospitales. Son de buena calidad, y cree que los niños que toman leche en polvo importada crecen más rápido.

B. CONSUMIDOR

B.1.Respuesta del consumidor a los cambios económicos Muchos padres quieren un segundo hijo. Algunos padres pueden tener el segundo hijo sin pagar ningún impuesto. Exclusivamente si ambos padres son hijos únicos. La alimentación es una pequeña parte de la manutención de los hijos. Los padres están dispuestos a gastar grandes sumas en lo mejor para sus hijos. Hay padres dispuestos a pagar los impuestos que supone tener un segundo hijo, y si estos padres están dispuestos a pagar estos impuestos, también están dispuestos a gastar en la alimentación.

B.2.Respuesta del consumidor a los cambios de estilo de vida

Con la política de un solo hijo, se tiene la creencia que lo caro es lo bueno. Se selecciona la marca. Se da lo mejor al hijo. Esta tendencia no solo se da en las clases adineradas, sino en estratos sociales inferiores, donde los abuelos se involucran en la educación del hijo y en su manutención. B.3.Influencias de compra. Factores determinantes de compra (precio, calidad, marca...) Los hospitales recomiendan ciertas marcas (posible sponsorización). Las madres confían en lo que les dice el medico, y estos recomiendan determinados productos. Los hospitales recomiendan marcas. A través de los hospitales, las compañías recibes los listados de las nuevas madres, y envian cartas y llaman a los domicilios para que utilicen sus productos.


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B.3.1Marketing: anuncios, promociones…

En la televisión hay muchos anuncios de productos de alimentación infantil, la mayoría marcas extranjeras. Suelen ser emitidos durante programas para niños.

B.3.2.Distribución: diferentes tipos de establecimientos. Donde compra los productos. Los productos los adquiere en los supermercados, no en farmacias.

Entrevista Madre 3 Nombre: Yolanda es una madre de una niña de 4 años. Trabaja en una empresa occidental y su nivel de vida es alto con respecto a la media nacional. A. MERCADO

A.1.Oferta actual. Exceso de oferta?

A.1.1.Hay suficientes productos? Si considera que hay suficientes productos


No considera que falte nada en especial



En estos momentos hay una mayor oferta de productos de alimentación infantil

A.2.1.1.Productos tradicionales que se siguen utilizando

Leche de marca doméstica, galletas, dulces, etc.

A.2.1.2.Productos tradicionales que han sido sustituidos por productos actuales

Agua mineral y leche en polvo de marca extranjera

A.2.2.¿QUE VA A CAMBIAR?



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Tal vez aparecerán más comidas saludables para mejorar la conmstitución física e inteligencia de los niños

A.3. Diferencias en la alimentación oriental y occidental

La alimentación oriental pone más atención a los hidratos de carbono, mientras que la occidental se enfoca en las proteínas y en las vitaminas.


A.4.1.Ventajas e inconvenientes P. Nacionales

Son más baratos, de fácil acceso y a veces de baja calidad

EJEMPLOS DE PRODUCTOS

Bebidas, leche, leche en polvo...

A.4.2.Ventajas e inconvenientes P. Importados

Son de buena calidad, tienen mejor embalaje y son muy caros.

EJEMPLOS DE PRODUCTOS

Leche en polvo, alimentos complementarios para los bebés...

B. CONSUMIDOR

B.1.Respuesta del consumidor a los cambios económicos Cuando la situación económica nacional es sana, tiene más confianza en comprar productos importados con mejor calidad, aunque sean más caros

B.2.Respuesta del consumidor a los cambios de estilo de vida

Al aumentar el nivel de vida, el estilo de vida de los pueblos chinos es cada día más y más similar a los occidentales. Compran comidas más sanas, y se calcula en aporte nutricional de los alimentos. B.3.Influencias de compra. Factores determinantes de compra (precio, calidad, marca...) Cuando los productos son de calidad similar, compra los más baratos. Sin embargo la calidad es el factor más importante, y también prefiere las marcas conocidas



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B.3.2.Distribución: diferentes tipos de establecimientos. Donde compra los productos. Los compra en grandes almacenes y en supermercados.

Entrevista Madre 4 Nombre: SHERRY NI es una madre china, su hijo Orlando tiene 37 meses y la familia t iene un poder adquisitivo alto. Trabaja en una empresa de ordenadores norteamericana y su marido también es chino y trabaja en una empresa china de productos informáticos.

A. PRODUCTOS

A.1.Oferta actual. Descripción. No hay suficientes productos chinos. Faltan productos de calidad, y los que hay son extranjeros.

A.1.1.¿Hay suficientes productos? Las marcas nacionales no tienen suficientes productos.

A.1.2.¿Que productos faltan en el mercado Chino?


A.2.1.¿Que ha cambiado?

Ha cambiado mucho. Muchas comidas diferentes han venido desde fuera. Cada vez hay más estudios sobre la alimentación infantil. Cada vez hay más información sobre que necesita un bebé en cada etapa, más información en revistas especializadas...

A.2.1.1.¿Que productos tradicionales que se siguen utilizando actualmente?

La harina de arroz

A.2.1.2.¿Que productos tradicionales que han sido sustituidos por productos actuales?

Los potitos de pescado y de carne ya no son elaborados en casa.

A.2.2.¿Que va a cambiar? ¿Que productos que no existen actualmente aparecerán?

Diferentes sabores en los alimentos y aparecerán productos con envases que mantengan los alimentos en buenas condiciones durante más tiempo.


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A.3. Diferencias en la alimentación infantil oriental y occidental.

En la alimentación infantil oriental se consumen los vegetales a la plancha y se consume bastante arroz. La occidental está más basada en la harina de trigo y los vegetales son hervidos o cocidos.

A.3.1.Ventajas e inconvenientes de los productos nacionales

Los productos chinos son más fáciles de digerir y tienen una composición en proteínas aceptable. Como desventaja el sabor no es demasiado bueno y falta atención a los nutrientes.

A.3.2.Ventajas e inconvenientes productos importados.

Las mismas respuestas que a la pregunta anterior, pero invertidos.

B. MERCADO

B.1.Respuesta del consumidor a los cambios económicos. La política de un solo hijo propicia que se le pueda dar mejores alimentos y dentro de una mayor variedad.

B.2.Respuesta del consumidor a los cambios de estilo de vida.

Los consumidores demandas mejores condiciones de preservación de los alimentos, ya que con el nuevo estilo de vida se está menos en casa y se tiene menos tiempo para cocinar y comprar los alimentos. B.3.Influencias de compra. Factores determinantes de compra (precio, calidad, marca...) Calidad y precio


Las habituales: televisión, prensa, marketing directo...

B.3.2.Distribución: diferentes tipos de establecimientos. Donde compra los productos. Supermercados y por internet. Existe un portal llamado AI YING SHI que distribuye alimentos infantiles. (http://www.aiyingshi.com/)


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B.4.Diferencias del consumidor por regiones:

NORTE En el norte se consumen más productos de harina

SUR En el sur se consumen más productos de pescado

ESTE

En el este se consumen más productos derivados de la leche de cabra

B.5.Tabúes en la alimentación infantil en China.

La alimentación en el este se consumen más productos fríos, y en oriente siempre calientes.

Entrevista 5. Empresa Wan Da Shan Empresa: La empresa Wan Da Shan es una empresa dedicada a la producción de leche y derivados lácteos. Es una empresa, por definición propia, de categoría media-baja. Es fabricante y distribuidor a escala nacional. Tienen dos fábricas.

A. PRODUCTOS

A.1.Oferta actual. Descripción.

A.2.Evolución de la alimentación infantil en China. El mercado chino de la alimentación infantil no es un mercado maduro. Existen muchas diferencias entre el medio rural y el urbano e incluso diferencias significativas dentro de las grandes ciudades y las de tamaño medio. Los productos extranjeros entran al mercado chino a través de las grandes ciudades, que es donde existe un mayor poder adquisitivo y donde la demanda de productos alta calidad es mayor.


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A.3. Diferencias en la alimentación oriental y occidental.

La concentración de DHA y de AA es diferente en las empresas extranjeras y las nacionales. Las empresas extranjeras poseen una tecnología más avanzada que permite tener una concentración más elevada de estos aditivos.

Los productos en lata / caja cuestan entre 80 y 200 yuanes. Los productos parecidos en ciudades medias cuestan entre 15 y 35 yuanes.

Entrevista 6. Empresa Wuhan Alking Empresa: WUHAN ALKING BIOENGENEERING CO. Ltd. es una empresa fabricante de ingredientes para la alimentación. Está especializada en la fabricación del ácido arachidonico (AA) componente importante en la leche infantil. YAN MING FA es una persona que trabaja en esta empresa y ha escrito un artículo sobre la alimentación infatil. (Revista: Xi Wang Che Guang. Febrero 2004)

A. PRODUCTOS

A.1.Oferta actual. Descripción. Existe una gran cantidad de productos actualmente.

A.1.1.¿Hay suficientes productos? Hay suficientes productos.


A.2.Evolución de la alimentación infantil en China. Ha habido muchas mejoras en la alimentación infantil en China. La mayoría debido al aprendizaje de las empresas chinas de las técnicas occidentales.


Ha mejorado el empaquetado (ha alargado la vida media de los productos), los ingredientes (se han aplicado a los nuevos menús) , y la fórmula. Los productos de alta categoría aunetan un 30% cada año y se espera un gran espacio de desarrollo.


En el pasado, las familias alimentan a su bebe con sopa de arroz u otras cosas preparadas en casa, pero ahora la situación es diferente.


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De aquí a 5 -10 años se reforzará la cooperación de las empresas chinas para combatir a las europeas y americanas. También aumentará la presencia de empresas extranjeras en China.


En china se añade cereales e n la alimentación de los bebes de 4-6 meses

B. MERCADO

B.1.Respuesta del consumidor a los cambios económicos. Política de un solo hijo.

B.2.Respuesta del consumidor a los cambios de estilo de vida.

Ahora el 50% de las mujeres embarazadas experimentan cesáreas que decrecen directamente la producción de leche de la madre y así sube la demanda de leche de formula infantil. Por otro lado la leche de fórmula infantil aumenta debido a que las madres tienen que trabajar después de dar a luz y es muy difícil e inconveniente para ellas alimentar a su bebe. B.3.Influencias de compra. Factores determinantes de compra (precio, calidad, marca...) Hoy en día los consumidores empiezan a prestar más atención a las marcas, especialmente en las zonas costeras como Shanghai, Guanzhou, etc. Surge una demanda de productos de alta categoría. Necesitan en estos productos añadidos con AA o DHA u otros ingredientes beneficiosos. Además ahora una familia, se compone de 6 adultos que alimentan a un bebe. Eso significa que tiene el deseo y la capacidad de ofrecer el mejor producto a su bebe.


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“Branding” en los hospitales y los medios tradicionales de marketing (TV, prensa especializada...) Otros canales de promoción: concursos, anuncios, marketing directo y distribuidores.

B.3.2.Distribución: diferentes tipos de establecimientos. Donde compra los productos. Actualmente la distribución se hace mayoritariamente en Supermercados, pero existe una tendencia a de las empresas a hacer “branding” en los hospitales y a obtener listados de nuevas madres para ponerse en contacto con ellas y promocionar sus productos.

B.4.Diferencias del consumidor por regiones:

La economía es la que propicia las diferencias regionales. En el sur se consume n más productos occidentales y el norte más productos nacionales.

NORTE

Las regiones productoras de leche está mayoritariamente en el norte y se preocupan de que el bebé tenga toda comida suficiente.

SUR

En el sur se consumen más productos importados debido a una mayor riqueza existente en esta zona. Están más atentos a la correcta nutrición del bebé.

B.5.Tabúes en la alimentación infantil en China.

Las familias chinas tradicionalmente no creían en los productos occidentales. Ahora debido a su percepción de calidad, a pesar de su precio, son productos muy demandados por

Entrevista 7. Pediatra Universidad Fudan Nombre: GUO ZHI PING es pediatra en el Hospital Infantil de la Universidad de Fudan. Tiene más de 30 años de experiencia en este centro.

A. PRODUCTOS

A.1.Oferta actual. Descripción. Existen muchos productos, con una gran variedad: leche en polvo, cereales, papillas... A.1.1.¿Hay suficientes productos?


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No faltan productos. Las familias suelen preparar alimentos para sus bebés en casa como suplementos a los que ya hay, como por ejemplo la sopa de arroz.



Las papillas eran muy caras antes, ahora es posible para las familias comprarlas.


“Nai Gao” (Pasta de leche) Cereal + trigo en polvo. San Yan es una fábrica en Shanghai que produce este producto, y lo hace ahora con más minerales.


“Pao Pao Le” harina de arroz más harina de soja. Ya no se fabrica por falta de tecnología apropiada para mejorarla.


Pocas novedades apareceran. Este es un mercado maduro.


Ha tratado a niños extranjeros, y considera que las necesidades nutricionales son las mismas, varía la economía de las familias.

A.3.1.Ventajas e inconvenientes de los productos nacionales

En China se prepara más alimentos en casa.


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B. MERCADO

B.1.Respuesta del consumidor a los cambios económicos. Antes el consumo de papillas era menor, ahora ha crecido en pocos años. La leche en polvo era de marcas nacionales, ahora es importado.

B.2.Respuesta del consumidor a los cambios de estilo de vida. B.3.Influencias de compra. Factores determinantes de compra (precio, calidad, marca...) 1º Precio 2º Marca

B.3.1Marketing: anuncios, promociones… Teóricamente el hospital ofrece una guía a las nuevas madres sin aconsejar ninguna marca (en la práctica Nestlé tiene publicidad en el hospital infantil, Heinz tiene posters por los pasillos)

B.3.2.Distribución: diferentes tipos de establecimientos. Donde compra los productos. No hay casi diferencia, solamente en la alimentación de los adultos.

B.5.Tabúes en la alimentación infantil en China. Estos últimos años las madres no quieren dar a sus hijos productos que contengan hígado. Al ser un órgano que limpia se considera impuro para los niños.


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7. BIBLIOGRAFÍA

Ø Dirección General de Aduanas de China

Ø Statistical Yearbook 2003

Ø Revista “Asia Pacific Food Industry”, Abril 2004

Ø China National Commercial Information Center

Ø General Administration for Quality Supervision, Inspection and

Quarantine of the P.R. of China (AQSIQ) Ø Libro “Estándares de la industria alimentaria en China. Sector de

productos lácteos y alimentos infantiles”. ISBN 7-5066-3224-1 . 2003. Ø Shanghai International Dairy Industry Expo & Conference 2004

(Mayo 19-24) Ø World Trade Atlas

Ø Oficina Comercial de España en Shanghai

Ø Oficina Comercial de España en Pekín

Ø Estudios y artículos sobre el sector

Ø Ferias del sector

Ø Internet

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