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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai

El mercado de construccin naval en China

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El de construccin naval en China

Este estudio ha sido realizado por Daniel Calvete B

mercado

ra-vo bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Co-mercial de la Embajada de Espaa en Shanghai Septiembre de 2007

EL MERCADO DE CONSTRUCCIN NAVAL EN CHINA 2007

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Shanghai 3

NDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIN 8 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados 8

II. ANLISIS DE LA OFERTA 11 1. Anlisis cuantitativo 11

1.1. Tamao de la oferta 11 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 16

2. Anlisis cualitativo 42 2.1. Produccin 42 2.2. Obstculos comerciales 44

III. ANLISIS DEL COMERCIO 62 1. Anlisis cuantitativo 62

1.1. Canales de distribucin 62 1.2. Esquema de la distribucin 65 1.3. Principales distribuidores 66

2. Anlisis cualitativo 67 2.1. Estrategias de canal 67 2.2. Estrategias para el contacto comercial 67 2.3. Condiciones de acceso 68 2.4. Condiciones de suministro 68 2.5. Promocin y publicidad 68 2.6. Tendencias de la distribucin 69

IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 71 1. Evaluacin del volumen de la demanda 71

1.1. Crecimiento esperado 71 1.2. Tendencias industriales 72 1.3. Tendencias tecnolgicas 75 1.4. Tendencias medioambientales 76

2. Estructura del mercado 77 3. Factores asociados a la decisin de compra 78 4. Percepcin del producto espaol 80

V. ANEXOS 81 1. Ferias del sector en china 81 2. Asociaciones y rganos gubernamentales 87 3. Institutos de investigacin y diseo 92



4. Principales astilleros chinos 95 5. Principales empresas chinas de industria auxiliar naval 112 6. Publicaciones del sector 151 7. Otros contactos 155 8. Bibliografa 158



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Tras haber analizado con detenimiento los datos obtenidos en este estudio, se puede llegar a las siguien-tes conclusiones:

La industria de construccin naval china es una industria orientada a la exportacin, con una capaci-dad competitiva a nivel internacional, principalmente por razones de precio, fabricando barcos cada vez de mayor tamao. Actualmente, China es el tercer pas productor de barcos, por detrs de Japn y Corea del Sur.

Las importaciones de barcos alcanzaron en 2006 los 530 millones de dlares. De los 33 pases que vendieron sus barcos a empresas chinas, el principal suministrador fue Japn. Las ventas espaolas lle-garon a 16 millones de dlares, un 4,17% ms que en 2005, lo que sita a Espaa como el cuarto sumi-nistrador de China, por detrs de Corea del Sur y Alemania.

En cuanto a las exportaciones chinas de barcos, en 2006 alcanzaron los 8.100 millones de dlares, un 70% ms que en 2005. Los barcos chinos se vendieron en 132 pases, 20 ms que en 2005.

Sin embargo, la industria china todava cuenta con una serie de problemas, que deben ser aprovecha-dos por las empresas que deseen entrar en el sector:

Atomizacin de la industria y la mala gestin de las empresas.

Capacidad tecnolgica insuficiente para producir barcos de gran tamao, en comparacin con el nivel internacional.

Insuficiente estandarizacin de los trabajos, que ocasionan prdidas de material y de tiempo.

Mayores tiempos de produccin.

Lenta renovacin de la estructura productiva y baja proporcin de barcos de alta tecnologa.

Muchos de los componentes clave todava no pueden ser fabricados en China. Al ser la industria naval china netamente exportadora, la demanda de producto extranjero y de calidad sigue siendo alta, co-mo forma de no perder competitividad en el mercado global. Casi el 90% de los barcos construidos y exportados en los seis primeros meses de 2007 tenan incorporados componentes de fabricacin extran-jera. Esto hace que al menos el 60% del equipamiento de a bordo de los barcos construidos en China provenga del exterior.

La entrada de China en la OMC ha supuesto una serie de mejoras para las empresas extranjeras que deseen introducirse en este mercado, y ha incrementado las oportunidades de comercio para la industria



naviera de este pas al incrementar la competencia, aunque tambin ha propiciado un mayor nivel de competitividad.

En cuanto al canal de distribucin, en funcin de factores como el tipo de producto, tamao de la em-presa, tecnologa, etc., cada empresa deber optar por la opcin ms adecuada a sus caractersticas y ne-cesidades concretas, entre la venta directa, agente/distribuidor, oficina de representacin, acuerdos para la fabricacin, Joint Ventures o la constitucin de una empresa de capital 100% extranjero.

En cuanto a los factores asociados a la decisin de compra, los principales factores que tienen en cuenta las empresas chinas al comprar productos extranjeros son:

Reconocimiento del prestigio internacional de la marca a comprar y calidad.

Servicio post venta.

Precio y facilidades en la forma de pago.

Por tanto, los productos espaoles deben ser competitivos en precio, cuidando tambin el servicio post-venta (buscar agentes dentro del pas puede ser una primera iniciativa).

En cuanto a la imagen de Espaa, el empresario chino no suele tener una imagen formada sobre el producto espaol, debido fundamentalmente a la falta de conocimiento del mismo. Sin embargo, las empresas chinas que ya han tenido contacto con empresas espaolas, tienen una buena impresin del producto espaol. Por tanto, aquellas empresas que deseen entrar en este mercado, debern dar a cono-cer su producto, utilizando alguna de las formas de promocin ms habituales:

Fuerza de ventas.

Asistencia y participacin en ferias profesionales.

Anuncios en medios grficos.

Creacin y mantenimiento de imagen corporativa.

Para la venta de los productos espaoles, es importante tener en cuenta que los astilleros chinos com-pran los equipamientos (accesorios y componentes) segn los deseos de sus clientes, los cuales a veces llegan a facilitar una lista de los posibles suministradores de los equipos que ellos prefieren que sean instalados en sus barcos.

Por este motivo se recomenda contactar con los propietarios de los barcos para darles a conocer los productos, para que estos sean incluidos en sus preferencias.

Tambin se considera positivo para la promocin de los productos espaoles el contacto con los institu-tos de diseo de barcos, para que tambin conozcan las caractersticas tcnicas de los productos y pue-dan incluirlas en sus especificaciones tcnicas en la construccin de sus diseos.

El sector naval puede ser un potencial mercado para la venta de maquinaria espaola. Destacan por su potencial los accesorios y componentes con un alto grado de tecnologa, ya que las empresas locales tan solo abastecen el mercado de equipamientos de media o baja tecnologa. Las empresas espaolas tambin pueden explotar la aportacin en tecnologa o diseo para la fase constructiva del barco.

Por otro lado, para llevar a cabo la modernizacin del sector prevista por las autoridades chinas, China necesta inversin, diseo y tecnologa constructiva extranjeras, por lo que los astilleros chinos nece-sitarn captar mayores inversiones y buscar acuerdos tecnolgicos para poder llevar a cabo sus planes. Para las empresas espaolas puede ser interesante llegar a acuerdos de fabricacin bajo licencia o esta-



blecer unidades productivas dentro del pas. De esta manera, adems, se conseguir disminuir los costes de fabricacin y el precio final, siendo as ms competitivos.



I. INTRODUCCIN 1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

RELACIONADOS Este estudio de mercado pretende ofrecer una visin general del sector de la construccin naval en Chi-na. Para ello, se analizar tanto la fabricacin de buques como la de aquellos elementos que deben ser incorporados al barco en algn momento del proceso productivo.

Se pretende tambin facilitar informacin prctica (listados de instituciones, publicaciones, empresas y ferias del sector), de manera que pueda servir como punto de partida para las empresas espaolas inte-resadas en dicho sector.

Sin embargo, y teniendo en cuenta la magnitud del sector objeto de estudio, se ha considerado necesario acotar el sector, sobre todo en lo que a la industria auxiliar se refiere. La cantidad de productos que son susceptibles de ser incorporados a un barco es tan grande que sera imposible ofrecer una visin general del sector si se profundizase en el anlisis de cada uno de ellos. As, este estudio se centra en dos gran-des bloques:

Astilleros (no se incluye el sector de embarcaciones de recreo).

Industria auxiliar martima, es decir, aquellos productos cuya fabricacin es independiente (dis-tinto lugar, momento y empresa productora) a la del propio buque, pero que deben ser incorpo-rados en algn momento del proceso productivo para que el barco sirva para el propsito para el que fue diseado.

A lo largo del estudio, se ofrece la evolucin que ha sufrido en los ltimos aos cada uno de estos gran-des grupos, as como su situacin actual y futuro desarrollo, para que la visin del sector sea lo ms completa posible.

En lo que se refiere a la construccin naval (astilleros), este estudio se centra principalmente en los barcos incluidos en las siguientes partidas arancelarias:

8901 Transatlnticos, barcos para excursiones (de cruceros), transbordadores, cargueros, gaba-rras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancas.

Dentro de esta clasificacin se encuentran los barcos petroleros, graneleros, de carga en general, portacontenedores, cargueros frigorficos, gaseros y barcos roll on/roll off:

o 89.01.10 Transatlnticos, barcos para excursiones de cruceros y barcos similares con-cebidos principalmente para transporte de personas, as como transbordadores.



o 89.01.20 Barcos cisterna.

o 89.01.30 Barcos frigorficos (excepto los barcos cisterna).

o 89.01.90 Barcos para transporte de mercancas, as como los concebidos para transporte mixto de personas y mercancas (excepto los barcos frigorfico, barcos cisterna, trans-bordadores y barcos concebidos principalmente para transporte de personas).

8902 Barcos de pesca, barcos factora y los dems barcos para el tratamiento o preparacin de conservas de productos para la pesca (excepto barcos destinados a la pesca deportiva).

8904 Remolcadores y barcos empujadores.

8905 Barcos faro, barcos bomba, dragas, pontones gras y dems barcos en los que la navega-cin sea accesoria en relacin con la funcin principal, as como los diques flotantes, platafor-mas de perforacin o explotacin, flotantes o sumergibles.

8906 Los dems barcos, incluidos los navos de guerra y barcos de salvamento.

8907 Balsas, depsitos, cajones, incluidos los de amarre, balizas y dems artefactos flotantes (excepto los barcos de las partidas 8901 a 8905, as como artefactos flotantes para desguace).

8908 Barcos y dems artefactos flotantes para desguace.

En el apartado de industria auxiliar, como ya se ha sealado anteriormente, se han tenido en cuenta las partidas arancelarias ms relevantes, centrando la atencin en sistemas de propulsin, sistemas auxilia-res de maquinaria (generadores, sistemas de bombeo, sistemas elctricos, etc.), instalaciones de cubier-ta, cuerpo del buque e instalaciones de seguridad. Estos elementos estn incluidos en las siguientes par-tidas arancelarias:

8406 Turbinas de vapor y sus partes.

8407 Motores de mbolo pistn alternativo de encendido por chispa y motores rotativos, de en-cendido por chispa motores de explosin.

8408 Motores de mbolo pistn de encendido por compresin motores diesel o semi-diesel.

8409 Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a los motores de mbolo pistn de las partidas 8407 u 8408 (recambios especialmente usados en motor con cdigo 8407 o 8408).

8410 Turbinas hidrulicas, ruedas hidrulicas y sus reguladores y dems partes (excepto moto-res hidrulicos de la partida 8412)

8412 Motores y mquinas motrices; sus partes (excepto turbinas de vapor, motores de mbolo pistn, turbinas hidrulicas, ruedas hidrulicas, turbinas de gas y motores elctricos).

8413 Bombas para lquidos, incluidas con dispositivo medidor incorporado (bomba hidrulica); elevador de lquidos.

8414 Bombas de aire o de vaco (excepto bombas de emulsin y aparatos elevadores o trans-portadores neumticos); compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extraccin o reciclado, con ventilador incorporado, incluyendo con filtro; sus partes.

8501 Motores y generadores elctricos (excepto grupos electrgenos).

8502 Grupos electrgenos y convertidores rotativos elctricos.



8511 Magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujas de encendido o calentamiento, motores de arranque y dems aparatos y dispositivos elctricos de encendido o de arranque, pa-ra motores de encendido por chispa o compresin; dnamos, alternadores.

8526 Aparatos de radar, radionavegacin o telemando.

8530 Aparatos elctricos de sealizacin, seguridad, control o mando, para vas frreas o simi-lares, carreteras, vas fluviales, reas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos; sus partes.

9014 Brjulas, incluidos los compases de navegacin, los dems instrumentos y apartaos para navegacin (excepto aparatos de radionavegacin).

9104 Relojes de tablero de instrumentos y relojes similares, para automviles, aeronaves, bar-cos o dems vehculos.

Para la obtencin de la informacin recogida en el presente estudio y su posterior elaboracin, se ha acudido a distintas fuentes, para poder contrastar la informacin obtenida, as como para tener distintos puntos de vista de los distintos agentes implicados en el sector.

As, se han obtenido gran cantidad de datos consultando distintas publicaciones, bases de datos y pgi-nas de internet, todas ellas relacionadas directamente con el sector objeto de estudio. Adems, se han realizado visitas y entrevistas a algunas de las empresas ms relevantes del sector, as como a algunos organismos oficiales y asociaciones del sector.

Para la elaboracin de tablas se ha consultado siempre la informacin ofrecida por las aduanas chinas, con el objetivo de homogeneizar la informacin proporcionada, de manera que la comparacin entre distintas partidas o periodos sea ms fiable, al estar la informacin recogida siempre con el mismo pro-cedimiento.

Por otro lado, muchos de los datos econmicos consultados (estadsticas, tablas, etc.) aparecan en la fuente original en dlares estadounidenses. La mayora de los datos corresponden a un periodo de tiem-po, y no a un momento puntual, por lo que se ha decidido mostrar los datos tal y como aparecen en la fuente original, en lugar de convertir los datos a euros, utilizando un tipo de cambio que podra dar lu-gar a error.



II. ANLISIS DE LA OFERTA 1. ANLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamao de la oferta

Segn las aduanas chinas, las importaciones de barcos alcanzaron en 2006 los 530 millones de dlares estadounidenses, lo que supone un incremento del 8,13% respecto a 2005. Un total de 33 pases vendie-ron sus barcos a empresas chinas, siendo el principal suministrador Japn, con 332 millones de dlares, y una cuota del mercado de importacin del 62,6%. Las importaciones de barcos espaoles rozaron los 16 millones de dlares, un 4,17% ms que en 2005. Esta cifra sita a Espaa como el cuarto suminis-trador de China, aunque slo con el 3,01% de la cuota de importacin, muy alejada de la de Japn, aun-que no tanto de las cuotas de importacin del segundo y tercero suministradores (Corea del Sur y Ale-mania, que cuentan con cuotas del 6,28% y 5,60% respectivamente).

Importaciones chinas de barcos (millones de dlares americanos)

Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 606,793 812,361 1.036,708 490,755 530,656 8,13

1 Japn 263,371 298,667 466,759 212,779 332,410 56,22 2 Corea del Sur 20,120 25,325 72,930 36,640 33,320 - 9,06 3 Alemania 43,788 35,099 25,219 29,478 29,717 0,81 4 Espaa 8,508 8,213 51,990 15,308 15,946 4,17 5 Croacia 0,743 2,368 - - 15,909 - 6 Rumania 3,758 9,580 8,957 39,290 13,900 - 64,62 7 Bulgaria 2,113 4,480 - - 13,857 - 8 China 22,458 16,776 31,639 11,277 11,667 3,46 9 Noruega 15,657 37,389 28,837 5,163 9,047 75,23 10 Taiwn 16,475 32,692 0,012 15,632 8,732 - 44,14 11 Francia 2,143 6,762 11,672 1,144 8,640 655,11 12 Pases Bajos 81,948 54,469 83,521 9,329 5,793 - 37,90 13 Estados Unidos 37,834 25,820 45,218 25,039 5,324 - 78,74 14 Rusia 3,240 11,396 37,268 25,454 4,008 - 84,25 15 Reino Unido 14,533 7,803 5,421 5,268 3,605 - 31,57

Fuente: China Customs



Importaciones chinas de barcos (porcentaje de cuota)

Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Japn 43,40 36,77 45,02 43,36 62,64 2 Corea del Sur 3,32 3,12 7,04 7,47 6,28 3 Alemania 7,22 4,32 2,43 6,01 5,60 4 Espaa 1,40 1,01 5,02 3,12 3,01 5 Croacia 0,12 0,29 - - 3,00 6 Rumania 0,62 1,18 0,86 8,01 2,62 7 Bulgaria 0,35 0,55 - - 2,61 8 China 3,70 2,07 3,05 2,30 2,20 9 Noruega 2,58 4,60 2,78 1,05 1,71 10 Taiwn 2,72 4,02 - 3,19 1,65 11 Francia 0,35 0,83 1,13 0,23 1,63 12 Pases Bajos 13,51 6,71 8,06 1,90 1,09 13 Estados Unidos 6,24 3,18 4,36 5,10 1,00 14 Rusia 0,53 1,40 3,60 5,19 0,76 15 Reino Unido 2,40 0,96 0,52 1,07 0,68


En cuanto a las exportaciones chinas de barcos en 2006, alcanzaron la cifra de 8.102 millones de dla-res estadounidenses, un 71,7% ms que las de 2005. Las exportaciones de cada uno de los tres principa-les modelos de barcos superaron los 1.000 millones de dlares:

La cifra de exportacin de barcos portacontenedores por debajo de 6.000 TEU1 de capacidad alcanz los 2.091 millones de dlares, lo que supuso un aumento del 216,4% con respecto al ao anterior.

La exportacin de barcos de carga a granel con capacidad de 150.000 toneladas aument un 14,8%, alcanzando los 1.251 millones de dlares.

Por su parte, la exportacin de barcos petroleros de 100.000 toneladas de capacidad alcanz los 1.142 millones de dlares, un 59,5% ms que en 2005.

En total, la exportacin de estos tres tipos de barcos report a China unos ingresos de 4.483 millones de dlares, un 56% del total de las exportaciones de barcos. Por otro lado, la exportacin de barcos grane-leros de 150.000 a 300.000 toneladas de capacidad alcanz los 743 millones de dlares estadouniden-ses, un 69,5% ms que el ao precedente.

China export barcos a 132 pases, consiguiendo as clientela en 20 pases ms que en 2005. Las expor-taciones hacia Alemania alcanzaron los 1.235 millones de dlares, un 106,92% ms que en 2005. Las exportaciones hacia Singapur, que alcanzaron los 1.225 millones de dlares, se incrementaron en un 86,75%. Adems, las exportaciones hacia otros mercados prioritarios como Hong Kong, Islas Marshall, Liberia, Dinamarca, Malta y Japn superaron los 300 millones de dlares. En cuanto a las exportaciones hacia Espaa, slo alcanzaron los 2.621.000 dlares, lo que sita a nuestro pas en el puesto 52 del ranking.

1 Siglas en ingls para designar un contenedor de 20 pies (Twenty feet Equivalent Unit).



Entre las distintas empresas exportadoras, 17 de ellas superaron los 100 millones de dlares en 2006, con Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. a la cabeza, cuyas ventas llegaron a 781 millones de dlares, un 62,8% ms que en 2005. La segunda plaza de este ranking la ocupa el Foreign Economic and Technical Cooperation Corporation of Changjiang Shipping Group, con exportaciones por valor de 606 millones de dlares.

Exportaciones chinas de barcos (millones de dlares americanos)

Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Exportaciones 1.925,781 3.022,957 3.158,415 4.718,911 8.102,231 71,70

1 Alemania 357,364 633,812 627,533 597,071 1.235,486 106,92 2 Singapur 87,283 293,698 207,060 655,921 1.224,951 86,75 3 Hong Kong 228,654 164,763 296,795 546,103 678,539 24,25 4 Islas Marshall 21,800 93,789 92,813 248,790 417,776 67,92 5 Liberia 0,021 0,036 106,847 75,399 391,279 418,94 6 Dinamarca 24,174 118,839 106,308 205,162 377,859 84,18 7 Malta 45,385 21,893 191,469 218,889 346,061 58,10 8 Japn 188,132 111,094 63,622 128,239 317,911 147,91 9 Corea del Sur 23,311 13,081 95,422 154,101 255,156 65,58

10 Reino Unido 107,676 62,735 136,347 148,744 254,342 70,99 11 Australia 1,265 5,547 88,322 77,592 225,297 190,36 12 Pases Bajos 17,250 21,715 23,379 98,161 207,322 111,21 13 Blgica 1,317 0,052 88,984 84,376 200,291 137,38 14 Panam 0,191 10,496 29,234 125,067 196,613 57,21 15 Antigua y Barbados - - 111,911 138,196 138,718 0,38 52 Espaa 0,399 8,022 1,140 0,802 2,621 226,89


Exportaciones chinas de barcos (porcentaje de cuota)

Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Alemania 18,56 20,97 19,87 12,65 15,25 2 Singapur 4,53 9,72 6,56 13,90 15,12 3 Hong Kong 11,87 5,45 9,40 11,57 8,38 4 Islas Marshall 1,13 3,10 2,94 5,27 5,16 5 Liberia - - 3,38 1,60 4,83 6 Dinamarca 1,26 3,93 3,37 4,35 4,66 7 Malta 2,36 0,72 6,06 4,64 4,27 8 Japn 9,77 3,68 2,01 2,72 3,92 9 Corea del Sur 1,21 0,43 3,02 3,27 3,15 10 Reino Unido 5,59 2,08 4,32 3,15 3,14 11 Australia 0,07 0,18 2,80 1,64 2,78 12 Pases Bajos 0,90 0,72 0,74 2,08 2,56 13 Blgica 0,07 - 2,82 1,79 2,47 14 Panam 0,01 0,35 0,93 2,65 2,43 15 Antigua y Barbados - - 3,54 2,93 1,71 52 Espaa 0,02 0,27 0,04 0,02 0,03




Las estadsticas muestran que la industria de costruccin naval china es una industria orientada a la ex-portacin, con una capacidad competitiva a nivel internacional, principalmente por razones de precio, fabricando barcos cada vez de mayor tamao (barcos para transportar materiales qumicos, gas licuado, cemento a granel y aquellos con facilidades automticas de carga y descarga).

No obstante, China aplicar a partir del 1 de octubre de 2007 su primer reglamento destinado a la cons-truccin naval para detener la produccin de buques de baja calidad, ya que segn el gobierno, el sector de la construccin naval, que ha experimentado en los ltimos aos un rpido crecimiento, necesita una reorganizacin inmediata.

En 2006, la produccin del sector alcanz 14.520 millones de toneladas de peso muerto, el 19% del to-tal mundial, mientras que los pedidos fueron por 42.510 millones de toneladas, lo que representa el 30% del total mundial.

Sin embargo, estadsticas oficiales muestran que entre las 3.000 empresas del sector, China slo cuenta con 431 grandes compaas, mientras se ha producido un auge que ha impulsado a las compaas pe-queas y medianas.

La comisin creada para llevar a cabo la reforma ha cerrado 457 plantas o talleres navales desde 2005 con el fin de acabar con las empresas de bajo estndar de produccin.

El nuevo reglamento estipula los requisitos para garantizar las instalaciones, el personal y la adminis-tracin, adems de clasificar a las empresas en 6 categoras y 29 tipos.

En cuanto a la localizacin de la industria dentro del territorio chino, sta se concentra fundamental-mente en el Golfo de Bohai, el Delta del Yangtz y el Delta del Ro Perla. Cabe sealar que el 11 Plan Quinquenal de Desarrollo Econmico hace una mencin especial a las provincias de Shanghai y Guangdong, ofreciendo pautas clave para el desarrollo de la industria martima en ambas provincias.

Segn estadsticas de las autoridades locales shanghainesas, en 2005, la facturacin de la industria naval alcanz en Shanghai 281.600 millones de yuanes, ms que en ninguna otra ciudad costera en China. Actualmente, el rea de construccin naval de Waigaoqiao, todava en su primera fase de construccin, cuenta con una capacidad de produccin anual de 4 millones de toneladas, lo que supone un tercio de la cuota de mercado de toda China.

Segn el 11 Plan Quinquenal, para finales de 2010, las ventas totales de la industria naval superarn los 50.000 millones de yuanes, y las de la industria auxiliar alcanzarn los 10.000 millones de yuanes. La capacidad de fabricacin alcanzar los 10 millones de toneladas, lo que supone unos 7 millones de tone-ladas de capacidad de carga.

Las autoridades de Shanghai tendrn listo dentro de pocos aos los astilleros de Changxin Island, en el distrito de Fengxian. Los esfuerzos se centrarn en introducir marcas internacionales, desarrollando la construccin de barcos de mediano y gran tonelaje. La intencin es desarrollar y potenciar tanto el dise-o y la construccin de los buques, como la fabricacin de todo el equipamiento, decoracin interior y realizar todas las labores de mantenimiento necesarias.

Por su parte, la construccin de la primera fase de la Guangzhou Longxue Shipbuilding Base (Guan-dong) se completar a mediados de 2008, y contar con capacidad para construir 20 barcos con un total de 2,12 millones de DWT, que se convertirn en 3 millones al terminar la construccin de la segunda fase.



Se estima que la capacidad total de contruccin naval alcance en 2015 los 8 millones de DWT en todo el sudeste de China, incluyendo Guandong. Para la misma fecha, se estima que Cihna se convierta en el principal constructor de barcos del mundo con una capacidad anual de 30 millones de DWT.

La situacin actual en cuanto a los materiales utilizados en el proceso de produccin de barcos, co-mo las placas, perfiles y tubos de acero, pinturas y equipos de soldadura, es la siguiente:

Placas, perfiles y tubos de acero: la mayor parte de ellos se producen en China y una mnima parte depende de la importacin. En China existen varias empresas que producen estas placas, y cuentan con una gran capacidad de produccin. La mayora de estas empresas puede producir placas de un espesor de 30 mm y anchura de 2.200 mm. Respecto a la importacin, Japn y Brasil son los dos principales suministradores.

Pintura y soldadura:

o Pintura: en China hay muchas empresas productoras de pintura, aunque en la actualidad la calidad de estos productos es media-baja y se necesita desarrollar pintura de alta ca-lidad, actualmente importada, para la industria naviera.

o Soldadura: actualmente los productos de soldadura en China estn destinados a solda-duras de proteccin de gas titanio, proteccin de gas alcalino y soldadura de antifric-cin, que son apropiadas para acero al carbono, acero de baja aleacin, acero de alta in-tensidad, acero inoxidable, etc. China importa este producto desde Corea del Sur, Ja-pn, Taiwn, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Suecia, Noruega y Austria.

En cuanto a la industria auxiliar martima, puede decirse que el estudio, diseo y desarrollo de los barcos y los accesorios martimos estn atrasados tecnologicamente y su calidad y funcionamiento no satisfacen las crecientes necesidades de los clientes de estos productos. Actualmente, China necesita importar los accesorios ms importantes, como los motores principales y auxiliares, maquinaria para las instalaciones de cubierta y aparatos de instrumentacin:

Motor principal: el motor diesel es el ms utilizado en todo el mundo. El 90% de los barcos grandes y medios lo usan como motor principal. El volumen de produccin de motores diesel de gran potencia y baja velocidad utilizados en los grandes barcos de contenedores en China todava no puede satisfacer las crecientes necesidades de desarrollo del sector. Generalmente, el cigeal del motor diesel de baja y media velocidad tambin es importado, as como el motor diesel de velocidad media y de gran potencia con un dimetro inferior a 400 mm.

Motor auxiliar: actualmente, la capacidad de produccin de China de motores auxiliares es su-ficiente para satisfacer las necesidades de su mercado, debido principalmente a la introduccin de tecnologa desde el exterior y la cooperacin con las empresas ms prestigiosas a nivel mundial.

Maquinaria para las instalaciones de la cubierta del barco: en su mayor parte, este tipo de insta-laciones son importadas. A pesar de ello, China tiene cierta superioridad en la produccin de ciertos productos de bajo componente tecnolgico, como las anclas para barcos.

Instrumentacin nutica: la tecnologa utilizada en la instrumentacin nutica en China es infe-rior a la media internacional, no pudiendo satisfacer los requerimientos de esta industria. Por este motivo los aparejos de medicin y navegacin producidos en China son muy poco utiliza-dos por la industria naviera del pas.



1.2. Anlisis de los componentes de la oferta

A continuacin se muestra la evolucin de las importaciones chinas para todas las partidas arancelarias sealadas anteriormente, tanto para la industria de construccin naval como para la industria de compo-nentes auxiliares martimos.

Esta evolucin se ha recogido en tablas que muestran, para cada partida, tanto el volumen de las opera-ciones de los ltimos cinco aos como la cuota alcanzada por los diez pases que ms vendieron a China en 2006, adems de Espaa.

IMPORTACIONES DE BARCOS

8901 Transatlnticos, barcos para excursiones (de cruceros), transbordadores, cargueros, gaba-rras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancas.

Dentro de esta clasificacin se encuentran los barcos petroleros, graneleros, de carga en general, porta-contenedores, cargueros frigorficos, gaseros y barcos roll on/roll off:

89.01.10 Transatlnticos, barcos para excursiones de cruceros y barcos similares concebidos principalmente para transporte de personas, as como transbordadores.

89.01.20 Barcos cisterna.

89.01.30 Barcos frigorficos (excepto los barcos cisterna).

89.01.90 Barcos para transporte de mercancas, as como los concebidos para transporte mixto de personas y mercancas (excepto los barcos frigorfico, barcos cisterna, transbordadores y barcos concebidos principalmente para transporte de personas).

Importaciones chinas de la partida 8901 (millones de dlares americanos)

Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 219,164 149,236 427,109 274,191 364,661 33,00

1 Japn 131,742 54,451 288,273 131,195 264,869 101,89 2 Corea del Sur 10,742 12,399 4,325 34,522 33,113 - 4,08 3 Croacia - 2,368 - - 15,909 - 4 Rumania - 6,038 8,957 39,290 13,900 - 64,62 5 Bulgaria - 4,480 - - 13,857 - 6 China 21,389 15,197 26,994 6,996 10,576 51,17 7 Taiwn 0,269 3,567 - 0,233 6,046 2.493,45 8 Macao 0,362 1,276 1,597 2,352 2,349 - 0,11 9 Brasil 5,783 12,986 31,585 15,608 2,178 - 86,04

10 Hong Kong 7,761 5,858 2,602 4,228 1,643 - 61,15 24 Espaa 7,455 2,153 5,617 - - -




Importaciones chinas de la partida 8901 (porcentaje de cuota)

Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Japn 60,11 36,49 67,49 47,85 72,63 2 Corea del Sur 4,90 8,31 1,01 12,59 9,08 3 Croacia - 1,59 - - 4,36 4 Rumania - 4,05 2,10 14,33 3,81 5 Bulgaria - 3,00 - - 3,80 6 China 9,76 10,18 6,32 2,55 2,90 7 Taiwn 0,12 2,39 - 0,09 1,66 8 Macao 0,17 0,86 0,37 0,86 0,64 9 Brasil 2,64 8,70 7,40 5,69 0,60 10 Hong Kong 3,54 3,93 0,61 1,54 0,45 24 Espaa 3,40 1,44 1,32 - -


Durante los dos ltimos aos, Espaa no ha vendido barcos de estas caractersticas a China, a pesar de que el total de importaciones creci un 33% en 2006. Son los barcos japoneses los lderes indiscutibles en este segmento, con una cuota de importacin del 72,63%, y con mucha distancia sobre sus competi-dores: Corea del sur y Europa del Este (concretamente Croacia, Rumana y Bulgaria).



8902 Barcos de pesca, barcos factora y los dems barcos para el tratamiento o preparacin de conservas de productos para la pesca (excepto barcos destinados a la pesca deportiva).


Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 23,646 3,009 - 35,435 24,128 - 31,91

1 Espaa - - - 13,500 15,000 11,11 2 Alemania - - - 4,875 6,598 35,34 3 Taiwn 12,861 3,009 - 15,398 2,530 - 83,57 4 Japn 3,614 - - 1,662 - - 100,00



Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Espaa - - - 38,10 62,17 2 Alemania - - - 13,76 27,35 3 Taiwn 54,39 100,00 - 43,45 10,49 4 Japn - 15,28 - 4,69 -


Espaa es lder en el mercado de importacin de barcos para la pesca en China, segn demuestran las tablas anteriores, ya que del total de barcos pesqueros importados por China en 2006, el 62,17% proce-dan de Espaa alcanzando los 15 millones de dlares estadounidenses (un 11% ms que en 2005). Sin embargo, el total de importaciones para esta partida se redujo en 2006 casi en un tercio del valor alcan-zado en 2005.

Llama la atencin que slo haya tres pases vendiendo este tipo de barcos en China, uno menos que en 2005.



8904 Remolcadores y barcos empujadores.


Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 8,761 13,455 36,168 18,797 14,016 - 25,43

1 Japn 3,208 8,676 15,692 16,822 13,022 - 22,59 2 Macao 0,085 0,226 0,819 0,707 0,793 12,24 3 Corea del Sur - - - - 0,175 - 4 China 0,241 0,203 2,845 1,268 0,026 - 97,97 5 Pases Bajos - - - - - - 6 Polonia 4,551 - 16,646 - - - 7 Hong Kong 0,676 0,350 0,167 - - -



Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Japn 36,62 64,49 43,39 89,49 92,91 2 Macao 0,97 1,68 2,26 3,76 5,66 3 Corea del Sur - - - - 1,25 4 China 2,75 1,51 7,87 6,75 0,18 5 Pases Bajos - - - - - 6 Polonia 51,95 - 46,02 - - 7 Hong Kong 7,72 2,60 0,46 - -


La estructura de la importacin de este tipo de barcos se parece al caso de los barcos pesqueros, ya que el mercado se ha repartido entre slo cuatro pases durante los dos ltimos aos. Sin embargo, Espaa no ha vendido a China ningn barco de este tipo en los ltimos cinco aos.



8905 Barcos faro, barcos bomba, dragas, pontones gras y dems barcos en los que la navegacin sea accesoria en relacin con la funcin principal, as como los diques flotantes, plataformas de perforacin o explotacin, flotantes o sumergibles.


Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 100,414 147,572 279,702 68,338 50,290 - 26,41

1 Japn 6,235 27,640 49,775 45,692 36,746 - 19,58 2 Pases Bajos 77,721 53,790 71,489 9,151 5,514 - 39,74 3 Alemania - 0,007 - 0,907 5,500 506,19 4 Rusia - 6,516 23,786 - 1,590 - 5 China 0,015 0,087 0,516 1,503 0,855 - 43,10 6 Estados Unidos 15,617 11,449 16,259 9,264 0,084 - 99,10 7 Australia - - 0,130 0,014 - - 100,00 8 Finlandia 0,371 - 0,180 0,652 - - 100,00 9 Noruega - - 16,942 - - - 10 Hong Kong 0,064 - 0,695 0,388 - - 100,00 26 Espaa - - 43,019 - - -



Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Japn 6,21 18,73 17,80 66,86 73,07 2 Pases Bajos 77,40 36,45 25,56 13,39 10,97 3 Alemania - 0,01 - 1,33 10,94 4 Rusia - 4,42 8,50 - 3,16 5 China 0,02 0,06 0,18 2,20 1,70 6 Estados Unidos 15,55 7,76 5,81 13,56 0,17 7 Australia - - 0,05 0,02 - 8 Finlandia 0,37 - 0,06 0,95 - 9 Noruega - - 6,06 - - 10 Hong Kong 0,06 - 0,25 0,57 - 26 Espaa - - 15,38 - -


Como se puede ver en las dos tablas anteriores, en los ltimos cinco aos Espaa slo vendi barcos de la partida 8905 a China en 2004. Aunque tambin se observa que las ventas de los dems pases de este tipo de barcos son tambin muy irregulares. Adems, se trata de un mercado cada vez ms pequeo, que se redujo en 2006 un 26,41%, en comparacin a 2005. En 2005 y 2006 Japn se situ como el pas que ms vendi a China, arrebatando a los Paes Bajos un primer puesto que ocup de 2002 a 2004.



8906 Los dems barcos, incluidos los navos de guerra y barcos de salvamento.


Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 5,613 7,479 20,490 8,280 7,962 - 3,85

1 Alemania 2,201 2,483 1,678 3,128 4,458 42,54 2 Noruega 0,822 3,154 1,393 2,160 2,046 - 5,25 3 Estados Unidos 0,620 0,402 0,801 0,484 0,311 - 35,71 4 Pases Bajos - 0,285 7,322 0,174 0,244 40,30 5 Hong Kong 0,531 0,603 0,185 0,176 0,222 26,03 6 Italia - 0,052 - 0,004 0,215 4.995,08 7 Dinamarca 0,133 0,165 0,000 - 0,163 - 8 Japn 0,264 - 1,345 0,490 0,096 - 80,43 9 Tailandia - - - 0,192 0,087 - 54,73

10 Singapur 0,098 0,067 0,134 0,148 0,056 - 62,06 13 Espaa 0,013 0,019 - 0,032 0,013 - 58,36



Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Alemania 39,20 33,20 8,19 37,77 56,00 2 Noruega 14,65 42,18 6,80 26,08 25,70 3 Estados Unidos 11,04 5,37 3,91 5,85 3,91 4 Pases Bajos - 3,81 35,73 2,10 3,06 5 Hong Kong 9,45 8,06 0,90 2,13 2,79 6 Italia - 0,70 - 0,05 2,70 7 Dinamarca 2,36 2,20 - - 2,04 8 Japn 4,70 - 6,57 5,92 1,21 9 Tailandia - - - 2,32 1,09 10 Singapur 1,74 0,90 0,66 1,79 0,71 13 Espaa 0,24 0,26 - 0,38 0,17


En cuanto a la partida 8906, el valor total de las importaciones chinas se acerc a los 8 millones de d-lares estadounidenses en 2006. En los ltimos dos aos, estas importaciones se han repartido entre Ale-mania y Noruega (con un 80% del mercado en 2006 entre los dos pases). En 2006 slo 13.000 dlares correspondieron a las importaciones desde Espaa.



8907 Balsas, depsitos, cajones, incluidos los de amarre, balizas y dems artefactos flotantes (ex-cepto los barcos de las partidas 8901 a 8905, as como artefactos flotantes para desguace).


Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 4,908 34,370 4,175 16,319 14,437 - 11,54

1 Noruega 0,154 32,435 0,001 0,002 6,732 - 2 Reino Unido 0,661 0,272 0,335 4,429 2,620 - 40,85 3 Dinamarca 1,883 0,401 0,613 0,828 1,631 96,96 4 Alemania 0,405 0,384 0,411 0,798 1,087 36,16 5 Estados Unidos 0,393 0,524 0,660 0,813 0,860 5,82 6 Francia 0,009 0,029 0,312 0,522 0,857 64,19 7 Singapur 0,218 0,233 0,166 0,334 0,270 - 19,13 8 Taiwn 0,888 0,003 0,000 0,000 0,156 - 9 Italia 0,008 0,001 0,000 0,004 0,066 1.558,08 10 Japn 0,119 0,002 0,132 0,015 0,064 338,44 23 Espaa - 0,000 0,079 0,445 - - 100,00



Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Noruega 3,14 94,37 0,02 0,01 46,63 2 Reino Unido 13,47 0,79 8,02 27,14 18,15 3 Dinamarca 38,36 1,17 14,68 5,07 11,30 4 Alemania 8,25 1,12 9,83 4,89 7,53 5 Estados Unidos 8,01 1,53 15,82 4,98 5,96 6 Francia 0,18 0,09 7,48 3,20 5,94 7 Singapur 4,45 0,68 3,97 2,05 1,87 8 Taiwn 18,09 0,01 0,01 - 1,08 9 Italia 0,17 - 0,01 0,02 0,46 10 Japn 2,42 0,01 3,16 0,09 0,45 23 Espaa - - 1,90 2,73 -


Para la partida 8907, Noruega es el dominador de las importaciones chinas, ya que con los casi siete mi-llones de dlares que alcanzaron las ventas en 2006, consigui un 46,63% de la cuota. Sin embargo, es-ta posicin no se parece en nada a la de aos anteriores, en los que Reino Unido y Dinamarca obtuvie-ron mejores resultados.

Las importaciones desde Espaa alcanzaron cuotas cercanas al 2% y 3% en los aos 2004 y 2005 res-pectivamente. Sin embargo, las exportaciones espaolas en 2006 fueron nulas.



8908 Barcos y dems artefactos flotantes para desguace.


Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 238,385 451,605 259,033 51,287 43,472 -15,24

1 Japn 118,176 207,733 111,268 16,544 16,994 2,72 2 Alemania 34,072 25,518 19,311 1,087 11,904 994,95 3 Francia 2,058 6,711 11,231 - 6,759 - 4 Polonia 7,059 16,692 10,579 3,845 2,633 - 31,53 5 Rusia 2,556 4,874 4,481 2,261 2,257 - 0,18 6 Corea del Norte 9,365 4,512 1,418 2,305 1,273 - 44,76 7 Espaa 1,021 6,041 3,273 1,265 0,766 - 39,46 8 Hong Kong 0,017 0,414 2,498 2,595 0,560 - 78,41 9 China 0,017 0,111 0,611 0,214 0,205 - 4,20 10 Noruega - 1,780 10,336 2,971 0,064 - 97,85



Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Japn 49,57 46,00 42,96 32,26 39,09 2 Alemania 14,29 5,65 7,46 2,12 27,38 3 Francia 0,86 1,49 4,34 - 15,55 4 Polonia 2,96 3,70 4,08 7,50 6,06 5 Rusia 1,07 1,08 1,73 4,41 5,19 6 Corea del Norte 3,93 1,00 0,55 4,49 2,93 7 Espaa 0,43 1,34 1,26 2,47 1,76 8 Hong Kong 0,01 0,09 0,96 5,06 1,29 9 China 0,01 0,03 0,24 0,42 0,47

10 Noruega - 0,39 3,99 5,79 0,15 Fuente: China Customs

Japn vuelve a ocupar el primer puesto en cuanto al origen de las importaciones chinas para la partida 8908, con casi un 40% del mercado de importacin. En cuanto a Espaa, en sptimo lugar y con un 1,76% de la cuota, alcanz unas ventas de 766.000 dlares en 2006, casi un 40% menos que en 2005.



IMPORTACIN DE COMPONENTES

8406 Turbinas de vapor y sus partes.


Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 256,197 226,259 430,402 692,782 711,098 2,64

1 Japn 57,915 81,054 160,951 334,400 314,093 - 6,07 2 Alemania 83,735 27,123 101,620 121,746 186,860 53,48 3 Corea del Sur 0,344 9,328 35,063 53,946 71,771 33,04 4 Estados Unidos 7,265 9,109 52,557 84,527 43,602 - 48,42 5 Italia 1,786 1,728 7,467 26,551 25,375 - 4,43 6 Austria 0,224 0,443 6,763 19,676 12,887 - 34,51 7 Rusia 82,480 62,381 0,647 0,379 11,194 2.851,84 8 Repblica Checa - 6,670 36,856 10,014 9,082 - 9,31 9 Reino Unido 12,747 12,901 9,217 12,658 8,772 - 30,70 10 Francia 8,809 9,748 5,305 3,827 8,514 122,44 37 Espaa - - - - - -



Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Japn 22,61 35,82 37,40 48,27 44,17 2 Alemania 32,68 11,99 23,61 17,57 26,28 3 Corea del Sur 0,13 4,12 8,15 7,79 10,09 4 Estados Unidos 2,84 4,03 12,21 12,20 6,13 5 Italia 0,70 0,76 1,74 3,83 3,57 6 Austria 0,09 0,20 1,57 2,84 1,81 7 Rusia 32,19 27,57 0,15 0,06 1,57 8 Repblica Checa - 2,95 8,56 1,45 1,28 9 Reino Unido 4,98 5,70 2,14 1,83 1,23 10 Francia 3,44 4,31 1,23 0,55 1,20 37 Espaa - - - - -


Las importaciones chinas de turbinas de vapor crecieron mucho en 2004 y 2005, sin embargo se estabi-lizaron en 2006. Japn es el claro dominador de este mercado, seguido de Alemania. Las importaciones desde Espaa han sido nulas durante los ltimos cinco aos.



8407 Motores de mbolo pistn alternativo de encendido por chispa y motores rotativos, de en-cendido por chispa motores de explosin.


Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 318,208 638,469 887,677 978,572 1.159,656 18,50

1 Japn 120,975 269,922 393,646 517,852 481,771 - 6,97 2 Hungra 10,753 98,313 138,684 51,877 191,232 268,63 3 Estados Unidos 35,684 50,129 61,108 77,372 169,578 119,17 4 Corea del Sur 8,721 62,829 98,908 136,791 86,731 - 36,60 5 Alemania 116,268 65,235 37,458 83,806 77,929 - 7,01 6 Australia 0,030 21,010 46,991 72,364 46,488 - 35,76 7 Brasil 6,370 30,815 13,704 4,174 41,939 904,76 8 Italia 0,231 11,109 8,451 1,387 15,247 999,64 9 Tailandia 0,084 0,358 0,162 2,366 13,426 467,44 10 China - 0,098 2,644 4,795 12,944 169,97 28 Espaa 0,076 0,083 50,896 6,412 0,019 - 99,71



Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Japn 38,02 42,28 44,35 52,92 41,54 2 Hungra 3,38 15,40 15,62 5,30 16,49 3 Estados Unidos 11,21 7,85 6,88 7,91 14,62 4 Corea del Sur 2,74 9,84 11,14 13,98 7,48 5 Alemania 36,54 10,22 4,22 8,56 6,72 6 Australia 0,01 3,29 5,29 7,40 4,01 7 Brasil 2,00 4,83 1,54 0,43 3,62 8 Italia 0,07 1,74 0,95 0,14 1,32 9 Tailandia 0,03 0,06 0,02 0,24 1,16 10 China - 0,02 0,30 0,49 1,12 28 Espaa 0,02 0,01 5,73 0,66 -


En este caso las importaciones chinas han crecido de manera estable durante los ltimos cinco aos, siendo de nuevo Japn el claro dominador del mercado de importacin. Las exportaciones espaolas al-canzaron su mximo volumen en 2004, consiguiendo casi un 6% de la cuota con los ms de 50 millones de dlares de ventas. Sin embargo, a partir de ese momento, se redujeron drsticamente hasta llegar a ser nulas en 2006.



8408 Motores de mbolo pistn de encendido por compresin motores diesel o semi-diesel.


Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 619,275 804,136 1.146,742 1.164,853 1.478,872 26,96

1 Japn 206,243 281,618 307,347 359,696 465,846 29,51 2 Corea del Sur 57,852 114,378 177,067 173,885 276,583 59,06 3 Alemania 156,971 170,169 226,024 228,896 272,486 19,04 4 Estados Unidos 54,405 67,883 157,501 152,059 196,836 29,45 5 Reino Unido 82,904 66,698 94,910 126,841 117,847 - 7,09 6 Finlandia 18,969 24,034 28,770 26,646 51,823 94,49 7 Suecia 27,140 48,062 89,317 38,550 30,575 - 20,69 8 Italia 2,141 3,695 11,373 21,829 20,419 - 6,46 9 Dinamarca 2,955 4,458 8,326 9,812 11,885 21,13

10 India 0,367 1,661 6,625 6,294 7,917 25,79 32 Espaa 0,009 0,051 - 0,004 0,006 55,89



Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Japn 33,30 35,02 26,80 30,88 31,50 2 Corea del Sur 9,34 14,22 15,44 14,93 18,70 3 Alemania 25,35 21,16 19,71 19,65 18,43 4 Estados Unidos 8,79 8,44 13,74 13,05 13,31 5 Reino Unido 13,39 8,29 8,28 10,89 7,97 6 Finlandia 3,06 2,99 2,51 2,29 3,50 7 Suecia 4,38 5,98 7,79 3,31 2,07 8 Italia 0,35 0,46 0,99 1,87 1,38 9 Dinamarca 0,48 0,55 0,73 0,84 0,80 10 India 0,06 0,21 0,58 0,54 0,54 32 Espaa - 0,01 - - -


En cuanto a la partida 8408, es de nuevo Japn el dominador un mercado de importacin que crece de manera regular, seguido de Corea del Sur (con el mayor crecimiento en el ltimo ao) y Alemania. Sin embargo, Espaa sigue sin aprovechar este crecimiento.



8409 Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a los motores de mbolo pistn de las partidas 8407 u 8408 (recambios especialmente usados en motor con cdigo 8407 o 8408).


Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 826,437 1.349,622 1.638,806 1.484,472 1.928,982 29,94

1 Japn 302,085 490,080 611,774 521,211 757,072 45,25 2 Alemania 266,918 439,094 435,906 286,006 355,831 24,41 3 Corea del Sur 20,316 70,798 136,204 188,522 235,140 24,73 4 Estados Unidos 47,969 66,546 127,312 172,720 151,186 - 12,47 5 Francia 28,035 76,408 34,655 68,319 117,600 72,13 6 Espaa 0,432 0,375 1,044 21,011 76,161 262,48 7 Mxico 21,099 35,475 50,558 30,246 33,382 10,37 8 Italia 21,623 25,246 23,249 18,318 28,835 57,41 9 Canad 14,526 32,178 55,349 31,095 26,383 - 15,16

10 Reino Unido 9,238 7,250 10,020 17,861 21,761 21,84 Fuente: China Customs


Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Japn 36,55 36,31 37,33 35,11 39,25 2 Alemania 32,30 32,54 26,60 19,27 18,45 3 Corea del Sur 2,46 5,25 8,31 12,70 12,19 4 Estados Unidos 5,80 4,93 7,77 11,64 7,84 5 Francia 3,39 5,66 2,12 4,60 6,10 6 Espaa 0,05 0,03 0,06 1,42 3,95 7 Mxico 2,55 2,63 3,09 2,04 1,73 8 Italia 2,62 1,87 1,42 1,23 1,50 9 Canad 1,76 2,38 3,38 2,10 1,37 10 Reino Unido 1,12 0,54 0,61 1,20 1,13


Aunque para las dos partidas anteriores, las ventas espaolas han sido irrelevantes, las ventas de recam-bios para estos productos consiguieron resultados muy distintos. Espaa se sita en este caso en el top ten de pases exportadores, habiendo conseguido en 2006 una cuota cercana al 4%, tras crecer las ventas de manera espectacular tanto en 2005 como en 2006. Las importaciones totales, al igual que las de las dos partidas anteriores, han crecido de manera regular en los ltimos cinco aos, aunque a un ritmo me-nor al que lo han hecho las importaciones desde Espaa.



8410 Turbinas hidrulicas, ruedas hidrulicas y sus reguladores y dems partes (excepto motores hidrulicos de la partida 8412).


Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 80,913 56,269 59,824 104,096 154,989 48,89

1 Austria 1,210 2,127 8,832 29,170 39,186 34,34 2 Brasil 13,201 5,425 8,305 13,039 30,460 133,61 3 Corea del Sur 6,885 4,910 1,317 8,270 19,354 134,04 4 Rumania 3,206 1,536 4,246 18,623 14,703 - 21,05 5 Eslovenia - - - 1,684 14,543 763,62 6 Francia 11,641 27,340 17,472 4,617 8,877 92,27 7 Japn 7,178 2,901 3,749 10,281 7,940 - 22,77 8 Italia 1,098 0,118 0,458 0,827 5,272 537,51 9 Noruega 2,854 2,190 0,179 0,882 3,654 314,41 10 Espaa 0,000 0,994 1,176 - 2,428 -



Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Austria 1,500 3,78 14,76 28,02 25,28 2 Brasil 16,310 9,64 13,88 12,53 19,65 3 Corea del Sur 8,510 8,73 2,20 7,94 12,49 4 Rumania 3,960 2,73 7,10 17,89 9,49 5 Eslovenia - - - 1,62 9,38 6 Francia 14,390 48,59 29,21 4,44 5,73 7 Japn 8,870 5,16 6,27 9,88 5,12 8 Italia 1,360 0,21 0,77 0,79 3,40 9 Noruega 3,530 3,89 0,30 0,85 2,36 10 Espaa - 1,77 1,97 - 1,57


Las importaciones chinas de turbinas hidrulicas han evolucionado de manera irregular durante los l-tomos cinco aos, con aos de recesin pero tambin con aos de gran crecimiento (como en 2006, donde las importaciones aumentaron casi un 50%). Los pases ms destacados han sido Francia, en 2003 y 2004 y Austria en 2005 y 2006. Las ventas espaolas, que alcanzaron una cifra cercana a los 2,5 millones de dlares en 2006, nunca han superado el 2% de la cuota del mercado de importacin.



8412 Motores y mquinas motrices; sus partes (excepto turbinas de vapor, motores de mbolo pistn, turbinas hidrulicas, ruedas hidrulicas, turbinas de gas y motores elctricos).


Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 476,682 592,997 573,772 761,569 882,297 15,85

1 Japn 55,618 101,409 156,731 165,836 228,096 37,54 2 Alemania 60,012 84,619 113,443 207,872 210,673 1,35 3 Estados Unidos 37,716 43,047 54,717 79,351 93,500 17,83 4 Corea del Sur 50,529 88,702 66,955 51,382 57,296 11,51 5 Italia 11,132 17,736 52,188 65,551 49,657 - 24,25 6 Suecia 7,725 12,957 20,394 29,969 41,443 38,29 7 Noruega 6,448 12,100 10,056 11,577 25,487 120,15 8 Reino Unido 10,805 7,295 8,744 13,712 22,099 61,17 9 Finlandia 9,247 7,856 11,464 13,884 19,995 44,01 10 Espaa 0,322 0,306 2,432 0,340 19,954 5.761,67



Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Japn 11,67 17,10 27,32 21,78 25,85 2 Alemania 12,59 14,27 19,77 27,30 23,88 3 Estados Unidos 7,91 7,26 9,54 10,42 10,60 4 Corea del Sur 10,60 14,96 11,67 6,75 6,49 5 Italia 2,34 2,99 9,10 8,61 5,63 6 Suecia 1,62 2,19 3,55 3,94 4,70 7 Noruega 1,35 2,04 1,75 1,52 2,89 8 Reino Unido 2,27 1,23 1,52 1,80 2,51 9 Finlandia 1,94 1,33 2,00 1,82 2,27 10 Espaa 0,07 0,05 0,42 0,05 2,26


Las importaciones de motores y mquinas motrices, al igual que las de otros tipos de motores compren-didos en las partidas 8407 y 8408, han crecido de manera estable durante los tlmos cinco aos, sin em-bargo las ventas espaolas en este captulo han obtenido resultados mucho ms satisfactorios, especial-mente en 2006, ao en el que se consigui una cuota del 2,26% tras vender mercanca a China por valor de casi 20 millones de dlares. Japn y Alemania vuelven a ser los pases ms destacados, seguidos a cierta distancia por Corea del Sur y Estados Unidos.



8413 Bombas para lquidos, incluidas con dispositivo medidor incorporado (bomba hidrulica); elevador de lquidos.


Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 775,971 1.150,860 1.614,872 1.670,122 1.952,782 16,92

1 Alemania 174,223 323,084 409,303 438,990 512,095 16,65 2 Japn 175,053 250,686 361,932 369,200 438,561 18,79 3 Estados Unidos 97,765 128,369 203,788 204,450 220,008 7,61 4 Corea del Sur 36,960 56,003 75,204 94,294 118,921 26,12 5 Reino Unido 33,849 36,967 61,666 78,179 89,871 14,95 6 Francia 17,379 26,737 46,551 40,552 71,720 76,86 7 Italia 28,829 44,489 72,969 69,930 71,120 1,70 8 Taiwn 42,459 45,527 52,713 51,180 62,559 22,23 9 Pases Bajos 11,617 22,766 32,194 52,281 60,915 16,51 10 Noruega 18,999 20,475 34,685 30,429 44,678 46,83 16 Espaa 3,695 8,903 10,733 9,075 18,260 101,21



Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Alemania 22,45 28,07 25,35 26,29 26,22 2 Japn 22,56 21,78 22,41 22,11 22,46 3 Estados Unidos 12,60 11,15 12,62 12,24 11,27 4 Corea del Sur 4,76 4,87 4,66 5,65 6,09 5 Reino Unido 4,36 3,21 3,82 4,68 4,60 6 Francia 2,24 2,32 2,88 2,43 3,67 7 Italia 3,72 3,87 4,52 4,19 3,64 8 Taiwn 5,47 3,96 3,26 3,06 3,20 9 Pases Bajos 1,50 1,98 1,99 3,13 3,12 10 Noruega 2,45 1,78 2,15 1,82 2,29 16 Espaa 0,48 0,77 0,67 0,54 0,94


El mercado chino de importacin de bombas para lquidos tambin ha crecido de forma regular durante estos ltimos cinco aos, y al igual que en otras partidas analizadas, los pases dominadores son Alema-nia, Japn, Estados Unidos y Corea del Sur (en este mismo orden desde 2003). La cifra de ventas de los productos espaoles alcanz el mejor resultado en 2006, con ms de 18 millones de dlares y duplican-dose respecto a 2005, aunque la cuota de participacin nunca ha superado el 1%.



8414 Bombas de aire o de vaco (excepto bombas de emulsin y aparatos elevadores o transporta-dores neumticos); compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extraccin o reciclado, con ventilador incorporado, incluyendo con filtro; sus partes.


Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 1.725,06 2.306,07 3.462,80 3.542,24 4.014,90 13,34

1 Alemania 351,64 427,74 445,66 418,41 593,57 41,86 2 Estados Unidos 277,30 373,95 497,18 567,60 568,75 0,20 3 Japn 351,64 427,74 622,11 588,41 566,85 - 3,66 4 China 97,11 164,07 353,96 497,31 564,64 13,54 5 Italia 52,14 80,12 123,42 97,64 274,26 180,90 6 Corea del Sur 195,91 242,65 372,24 301,74 263,08 - 12,81 7 Taiwn 171,74 208,98 278,74 272,11 203,53 - 25,20 8 Blgica 82,83 118,68 134,26 116,30 141,15 21,36 9 Suiza 13,15 42,39 93,04 70,86 109,46 54,47 10 Tailandia 27,13 58,41 94,23 76,55 90,35 18,03 22 Espaa 7,10 8,16 8,83 8,42 17,50 107,94



Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Alemania 20,38 18,55 12,87 11,81 14,78 2 Estados Unidos 16,08 16,22 14,36 16,02 14,17 3 Japn 20,38 18,55 17,97 16,61 14,12 4 China 5,63 7,12 10,22 14,04 14,06 5 Italia 3,02 3,47 3,56 2,76 6,83 6 Corea del Sur 11,36 10,52 10,75 8,52 6,55 7 Taiwn 9,96 9,06 8,05 7,68 5,07 8 Blgica 4,80 5,15 3,88 3,28 3,52 9 Suiza 0,76 1,84 2,69 2,00 2,73 10 Tailandia 1,57 2,53 2,72 2,16 2,25 22 Espaa 0,41 0,35 0,26 0,24 0,44


La importacin de bombas de aire, al igual que las de bombas para lquidos, lleva creciendo cinco aos consecutivos. Alemania, Estados Unidos y Japn son los pases mejor situados, con cuotas muy pareci-das. El comportamiento de las ventas espaolas sigue el mismo patrn que en el caso de las bombas pa-ra lquidos, alcanzando un montante de 17,5 millones de dlares en 2006 (el doble que en 2005). Sin embargo, al ser este mercado ms grande que el anterior, la cuota alcanzada por Espaa nunca ha supe-rado el 0,5%.



8501 Motores y generadores elctricos (excepto grupos electrgenos).


Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 1.481,467 1.719,849 2.107,641 2.265,585 2.468,556 8,96

1 China 456,712 568,630 655,238 703,357 711,472 1,15 2 Japn 159,479 223,422 302,367 318,896 383,706 20,32 3 Alemania 90,612 162,020 243,781 267,604 380,116 42,04 4 Taiwn 99,547 119,354 143,333 139,934 145,392 3,90 5 Estados Unidos 41,813 43,845 73,918 84,674 128,521 51,78 6 Tailandia 105,803 99,202 126,275 155,320 125,873 - 18,96 7 Corea del Sur 56,863 71,125 90,030 100,437 97,089 - 3,33 8 Hong Kong 134,965 100,057 95,964 90,253 70,409 - 21,99 9 Italia 12,601 21,780 40,348 32,585 43,115 32,32

10 Vietnam 3,374 10,902 14,870 27,898 41,892 50,16 23 Espaa 19,828 17,307 5,990 3,642 8,996 147,00



Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 China 30,83 33,06 31,09 31,05 28,82 2 Japn 10,77 12,99 14,35 14,08 15,54 3 Alemania 6,12 9,42 11,57 11,81 15,40 4 Taiwn 6,72 6,94 6,80 6,18 5,89 5 Estados Unidos 2,82 2,55 3,51 3,74 5,21 6 Tailandia 7,14 5,77 5,99 6,86 5,10 7 Corea del Sur 3,84 4,14 4,27 4,43 3,93 8 Hong Kong 9,11 5,82 4,55 3,98 2,85 9 Italia 0,85 1,27 1,91 1,44 1,75 10 Vietnam 0,23 0,63 0,71 1,23 1,70 23 Espaa 1,34 1,01 0,28 0,16 0,36


El mercado de importacin de motores elctricos en China tambin ha crecido ininterrumpidamente desde 2002. Sin embargo las importaciones de productos espaoles, a pesar de haber crecido casi un 150% en el ltimo ao, no consiguen alcanzar los niveles de los aos 2002 y 2003.

Por otro lado, el hecho de que China aparezca como el mayor importador no es una incongruencia, ya que se debe al efecto de las zonas francas y productos reimportados.



8502 Grupos electrgenos y convertidores rotativos elctricos.


Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 384,255 494,625 1.196,181 1.240,516 936,980 - 24,47

1 Estados Unidos 95,843 87,141 195,843 204,246 266,363 30,41 2 Japn 38,179 52,358 88,973 168,302 121,770 - 27,65 3 Italia 3,936 4,387 9,493 16,824 120,816 618,10 4 Reino Unido 57,991 73,149 176,725 144,777 86,984 - 39,92 5 Alemania 56,407 102,163 60,193 94,055 83,717 - 10,99 6 Espaa 8,156 8,973 56,140 131,777 73,388 - 44,31 7 Singapur 25,175 28,201 124,256 83,580 55,986 - 33,02 8 Finlandia 13,959 28,058 31,357 40,383 25,319 - 37,30 9 Corea del Sur 3,740 7,731 16,552 15,821 22,032 39,26 10 Australia 3,180 3,230 1,477 0,380 21,012 5.428,98



Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Estados Unidos 24,94 17,62 16,37 16,47 28,43 2 Japn 9,94 10,59 7,44 13,57 13,00 3 Italia 1,02 0,89 0,79 1,36 12,89 4 Reino Unido 15,09 14,79 14,77 11,67 9,28 5 Alemania 14,68 20,66 5,03 7,58 8,94 6 Espaa 2,12 1,81 4,69 10,62 7,83 7 Singapur 6,55 5,70 10,39 6,74 5,98 8 Finlandia 3,63 5,67 2,62 3,26 2,70 9 Corea del Sur 0,97 1,56 1,38 1,28 2,35 10 Australia 0,83 0,65 0,12 0,03 2,24


Para las importaciones chinas de grupos electrgenos, Espaa vuelve a situarse en el top ten de pases, con una cuota del 7,83% en 2006, menor que la de 2005 pero mucho mayor que la de aos anteriores. Esta fluctuacin sigue una tendencia parecida a la del propio mercado de importaciones, que dismunuy bastante en 2006, tras haber crecido los cuatro aos anteriores.

Estados Unidos y Japn son los pases que ms grupos elctrgenos venden en China.



8511 Magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujas de encendido o calentamiento, motores de arranque y dems aparatos y dispositivos elctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o compresin; dnamos, alternadores.


Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 169,720 258,481 313,349 298,466 349,363 17,05

1 Japn 64,202 99,413 116,152 112,878 147,115 30,33 2 Alemania 23,775 49,352 52,855 34,631 49,308 42,38 3 Estados Unidos 21,333 20,072 35,304 41,774 41,706 - 0,16 4 Corea del Sur 19,283 33,568 44,440 51,824 40,091 - 22,64 5 Francia 13,078 15,872 20,503 16,116 22,894 42,06 6 Espaa 3,138 4,851 1,346 2,134 12,846 501,97 7 Taiwn 4,540 4,578 9,123 8,680 8,757 0,88 8 Italia 2,503 2,945 2,938 3,184 3,705 16,36 9 Reino Unido 2,091 3,388 4,379 5,423 3,168 - 41,59 10 Brasil 3,166 1,779 1,994 0,582 2,043 250,83



Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Japn 37,83 38,46 37,07 37,82 42,11 2 Alemania 14,01 19,09 16,87 11,60 14,11 3 Estados Unidos 12,57 7,77 11,27 14,00 11,94 4 Corea del Sur 11,36 12,99 14,18 17,36 11,48 5 Francia 7,71 6,14 6,54 5,40 6,55 6 Espaa 1,85 1,88 0,43 0,72 3,68 7 Taiwn 2,68 1,77 2,91 2,91 2,51 8 Italia 1,48 1,14 0,94 1,07 1,06 9 Reino Unido 1,23 1,31 1,40 1,82 0,91 10 Brasil 1,87 0,69 0,64 0,20 0,59


De nuevo Espaa se sita en el top ten de pases en las importaciones chinas, con una cuota del 3,68% y un volumen de 12,846 millones de dlares, tras haberse quintuplicado las ventas en el ltimo ao.

Este gran ascenso de las ventas, el mayor de entre todos los pases, y que ha situado a Espaa en el sex-to lugar, supone una gran actuacin de las empresas espaolas. No slo el incremento ha sido mucho mayor que el crecimiento de las importaciones totales sino que, adems, pases competidores mejor si-tuados, como Estados Unidos y Corea del Sur han empeorado con respecto a 2005.

No obstante, Espaa sigue muy alejada de los lderes de este mercado, otra vez Japn y Alemania.



8526 Aparatos de radar, radionavegacin o telemando.


Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 120,489 98,779 167,729 253,730 342,579 35,02

1 Japn 15,910 19,282 42,274 119,986 122,764 2,32 2 Alemania 12,713 13,845 25,887 27,854 67,245 141,42 3 Estados Unidos 16,504 23,807 21,258 24,631 39,499 60,36 4 China 0,557 2,395 3,919 7,096 18,769 164,49 5 Taiwn 3,887 6,753 10,374 13,104 16,153 23,27 6 Francia 2,165 2,742 5,275 6,580 14,597 121,84 7 Reino Unido 13,170 11,501 20,544 15,711 11,641 - 25,90 8 Italia 9,145 7,798 12,135 8,634 10,467 21,23 9 Mxico 0,129 0,623 0,638 0,593 8,336 1.305,57

10 Corea del Sur 0,290 1,810 2,227 2,376 5,013 110,99 24 Espaa 0,016 0,005 0,011 0,021 0,250 1.082,03



Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Japn 13,21 19,52 25,20 47,29 35,84 2 Alemania 10,55 14,02 15,43 10,98 19,63 3 Estados Unidos 13,70 24,10 12,67 9,71 11,53 4 China 0,46 2,43 2,34 2,80 5,48 5 Taiwn 3,23 6,84 6,19 5,16 4,72 6 Francia 1,80 2,78 3,15 2,59 4,26 7 Reino Unido 10,93 11,64 12,25 6,19 3,40 8 Italia 7,59 7,90 7,24 3,40 3,06 9 Mxico 0,11 0,63 0,38 0,23 2,43

10 Corea del Sur 0,24 1,83 1,33 0,94 1,46 24 Espaa 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07


Las importaciones chinas de radares y aparatos de radionavegacin crecen desde 2003. Sin embargo el volumen total no es muy elevado. Los pases que ms han vendido sus productos a empresas chinas en los ltimos aos han sido Japn, Alemania y Estados Unidos. Espaa, por su parte, vende cantidades muy pequeas, obteniendo cuotas tambin muy bajas cada ao.



8530 Aparatos elctricos de sealizacin, seguridad, control o mando, para vas frreas o simila-res, carreteras, vas fluviales, reas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o ae-ropuertos; sus partes.


Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 91,214 55,938 39,283 75,541 122,935 62,74

1 Estados Unidos 5,761 12,454 7,281 28,919 43,732 51,23 2 Francia 66,922 22,939 4,033 4,986 19,353 288,14 3 Suecia 0,684 0,065 0,013 0,016 16,587 100.770,754 Japn 2,777 0,099 0,127 0,135 12,039 8.787,72 5 Reino Unido 1,512 0,468 0,549 21,407 10,263 - 52,06 6 Alemania 4,647 11,412 16,246 4,060 8,656 113,22 7 Australia 5,024 1,834 3,854 8,127 4,438 - 45,39 8 Noruega 0,001 0,005 0,001 0,078 2,426 3.027,96 9 Canad 0,020 0,048 0,116 0,468 1,969 320,45

10 Taiwn 0,169 0,139 0,728 1,710 0,876 - 48,79 13 Espaa 0,529 4,338 1,312 1,153 0,517 - 55,16



Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Estados Unidos 6,32 22,26 18,54 38,28 35,57 2 Francia 73,37 41,01 10,27 6,60 15,74 3 Suecia 0,75 0,12 0,03 0,02 13,49 4 Japn 3,04 0,18 0,32 0,18 9,79 5 Reino Unido 1,66 0,84 1,40 28,34 8,35 6 Alemania 5,10 20,40 41,36 5,37 7,04 7 Australia 5,51 3,28 9,81 10,76 3,61 8 Noruega - 0,01 - 0,10 1,97 9 Canad 0,02 0,09 0,30 0,62 1,60 10 Taiwn 0,19 0,25 1,85 2,26 0,71 13 Espaa 0,58 7,75 3,34 1,53 0,42


Las importaciones chinas de aparatos de sealizacin han crecido los ltimos dos aos a tasas muy ele-vadas, concidiendo con un crecimiento espectacular de las ventas de productos estadounidenses, situan-dose as este pas como lder del mercado desde 2005.

Las ventas de productos espaoles, que alcanzaron su mayor nivel en 2003, han ido disminuyendo cada ao, hasta contar actualmente con una cuota de slo el 0,42%.



9014 Brjulas, incluidos los compases de navegacin, los dems instrumentos y apartaos para na-vegacin (excepto aparatos de radionavegacin).


Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 45,886 47,181 62,455 69,722 78,448 12,52

1 Estados Unidos 11,244 13,287 15,086 15,935 21,721 36,31 2 Alemania 8,174 4,772 15,016 17,050 15,979 - 6,28 3 Japn 3,278 4,150 9,669 9,743 14,589 49,74 4 Reino Unido 1,595 2,148 5,800 6,551 6,844 4,48 5 Francia 4,104 9,486 2,983 2,369 5,416 128,64 6 Noruega 3,048 1,872 1,035 2,733 4,894 79,09 7 Canad 0,374 0,114 0,718 1,852 1,620 - 12,53 8 Singapur 0,329 0,496 0,691 1,425 1,378 - 3,29 9 Suecia 0,965 1,510 1,846 1,502 1,064 - 29,14 10 Italia 0,590 1,032 0,004 1,936 1,027 - 46,96 49 Espaa - 0,002 - 0,003 - - 100,00



Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Estados Unidos 24,51 28,16 24,16 22,86 27,69 2 Alemania 17,81 10,11 24,04 24,46 20,37 3 Japn 7,14 8,80 15,48 13,97 18,60 4 Reino Unido 3,48 4,55 9,29 9,40 8,72 5 Francia 8,94 20,11 4,78 3,40 6,91 6 Noruega 6,64 3,97 1,66 3,92 6,24 7 Canad 0,81 0,24 1,15 2,66 2,07 8 Singapur 0,72 1,05 1,11 2,04 1,76 9 Suecia 2,10 3,20 2,96 2,15 1,36 10 Italia 1,29 2,19 0,01 2,78 1,31 49 Espaa - - - - -


El valor total de las importaciones de brjulas, a pesar de haber crecido cada ao desde 2002, sigue sin ser muy elevado. Los tres pases situados a la cabeza de las ventas son Estados Unidos, Alemania y Ja-pn, repartindose ms de la mitad del mercado. De los ltimos cinco aos, Espaa slo ha vendido brjulas a China en 2003 y 2005, y siempre por importes muy pequeos.



9104 Relojes de tablero de instrumentos y relojes similares, para automviles, aeronaves, barcos o dems vehculos.


Pas 2002 2003 2004 2005 2006 % cambio

06/05 Total Import. 2,776 5,568 7,669 7,516 10,100 34,38

1 Japn 1,193 0,812 1,901 2,867 4,806 67,61 2 Corea del Sur 0,089 0,444 2,839 3,551 4,097 15,40 3 Taiwn 0,601 2,963 2,338 0,469 0,387 - 17,45 4 Estados Unidos 0,187 0,178 0,100 0,176 0,241 36,60 5 Italia 0,053 0,020 0,058 0,091 0,203 123,44 6 Hong Kong 0,038 0,069 0,088 0,049 0,082 67,87 7 Alemania 0,066 0,149 0,134 0,062 0,078 25,24 8 Singapur 0,024 0,002 0,004 0,033 0,051 52,09 9 Francia 0,444 0,770 0,060 0,060 0,048 - 20,23 10 Reino Unido 0,035 0,085 0,069 0,011 0,028 154,23 20 Espaa - 0,004 - - - -



Pas 2002 2003 2004 2005 2006

1 Japn 42,98 14,58 24,79 38,15 47,58 2 Corea del Sur 3,20 7,97 37,02 47,24 40,57 3 Taiwn 21,66 53,21 30,48 6,24 3,83 4 Estados Unidos 6,72 3,20 1,30 2,35 2,39 5 Italia 1,90 0,36 0,76 1,21 2,01 6 Hong Kong 1,38 1,24 1,15 0,65 0,81 7 Alemania 2,39 2,68 1,75 0,83 0,77 8 Singapur 0,86 0,04 0,05 0,45 0,50 9 Francia 16,01 13,84 0,78 0,80 0,47 10 Reino Unido 1,25 1,53 0,90 0,15 0,28 20 Espaa - 0,07 - - -


Al igual que ocurre con las brjulas, las importaciones de relojes de tablero siguen siendo muy bajas, a pesar de haberse cuadruplicado en cinco aos. En este caso, son Japn y Corea del Sur los que se repar-ten casi la totalidad del mercado.

Por otro lado, al igual que ocurre con las brjulas, el volumen de venta de productos espaoles es irre-levante.



EMPRESAS EXTRANJERAS CON PRESENCIA EN CHINA

En la actualidad las empresas extranjeras productoras de equipamiento naval que actan en el mercado chino se pueden diferenciar en dos grupos:

aquellas empresas que facilitan equipamientos tecnolgicamente complejos

aquellas que no necesitan de una tecnologa avanzada para su fabricacin

Las primeras no necesitan de grandes promociones a sus clientes, ya que este mercado es muy especia-lizado y tiene pocos competidores. Tienen cierto poder a la hora de establecer sus precios (slo en el ca-so de un gran volumen de compra se podrn conseguir ciertos descuentos que, en cualquier caso, no se-rn muy importantes).

Respecto a las empresas productoras de equipamiento naval no tan especializado tecnolgicamente, tie-nen una mayor competencia en el mercado chino. Esto hace necesaria una mayor promocin de sus productos para introducirlos en este potencial mercado. Estas promociones suelen basarse en las nego-ciaciones de los plazos de pago del producto y en descuentos que junto con la calidad del producto, pueden hacer decantar al cliente por la compra de ste.

Entre las marcas extranjeras ms influyentes en el mercado chino, las grandes empresas europeas, japo-nesas y de Estados Unidos (como MAN B&W, Sulzer, Wrtsil, Mark, MTU, Caterpillar, Cummins, STR, YANMAR, DAIHATSU, etc.) tienen superioridad sobre las restantes en este sector. Atendiendo al tipo de producto fabricado, podemos relacionar algunas empresas extranjeras ya introducidas en la industria auxiliar martima china:

Caldera

En la actualidad, la mayor parte de los barcos utilizan motor de combustin interna y calderas auxilia-res.

Los productos de la Alborg lndustries A&S de Dinamarca cuantan con una gran cuota de mercado, de-bido principalmente a que esta empresa posee una Joint Venture en Qingdao. Esta empresa mixta pro-duce el cuerpo de la caldera y unos componentes que no requieren de alta tecnologa para su produc-cin; el resto de componentes, ms complejos, se importan de la empresa matriz de Dinamarca o desde la empresa mixta que sta posee en Japn.

Empresas de caldera que exportan a China:

Aalborg de Dinamarca.

Osaka de Japn.

Harms y GEMA de Alemania.

Compresores de aire

Las principales empresas extranjeras que venden compresores de aire en China son Sperry de Noruega y J.P Sauer & Sohn de Alemania (las empresas alemanas tienen el dominio de este mercado).

Ventiladores

En un barco podemos encontrar diferentes tipos de sistemas de ventilacin. El de mayor inters es el sistema de ventilacin principal. Segn un estudio realizado sobre 30 ventiladores importados, para bar-cos de fabricacin china, las empresas de Reino Unido y Holanda tienen cierta superioridad. De los 30



ventiladores, 9 eran holandeses (8 de la empresa Heinen Hopman y 1 de la empresa Stork), 8 ingleses, 5 alemanes, 4 suecos y 4 de empresas danesas.

Aire acondicionado y equipos de refrigeracin

La calidad de los equipos chinos de refrigeracin para barcos no alcanza el nivel internacional, por lo que se importan para instalarlos en los buques de nueva construccin.

Generador de agua

El mercado de generadores de agua para barcos se abastece en gran medida de productos importados. Los procedentes de las empresas Atlas Laval y APV de Dinamarca son los que ms compran las empre-sas chinas.

Separadores de agua y aceite

Las empresas alemanas productoras de separadores de agua y aceite abarcan la cuota ms amplia de es-te mercado (empresas RWO y DVZ). Las empresas japonesas y suecas tambin exportan a China algu-nos separadores.

Instalaciones de tratamiento de aguas residuales

A principios de la dcada de los 80, la empresa china Luzhou Machine Plant comenz a producir este tipo de instalaciones de la serie ST con la licencia de produccin de Hamworthy de Reino Unido, cu-briendo as la mitad de los productos demandados en el mercado chino. En los ltimos aos, han surgi-do nuevas necesidades a cubrir (operacin automtica, esterilizacin sin cloro, etc.) que la serie ST no poda satisfacer, por lo que la cuota de mercado de Luzhou Machine Plant de Nanjing disminuy drsti-camente.

Entre las empresas extranjeras que suministran dichos productos, podemos encontrar a Hamworthy de Reino Unido, Taiko de Japn o Format de Alemania.

Incineradores

En la actualidad, la mayora de los incineradores instalados en los barcos chinos son de marcas extran-jeras, como Teamtec, de Noruega. Algunos son importados y otros son producidos en China con licen-cias extranjeras.

Luzhou Machine Plant produce incineradores de la serie OG y DGS con tecnologa introducida de No-ruega.

Sistemas de navegacin y medidores

Los sistemas de navegacin martima destacan por ser productos de alto contenido tecnolgico que es-tn siendo mejorados continuamente. Ante las carencias tecnolgicas de China, las empresas extranjeras encuentran aqu un nicho de mercado que deben explotar.

Sistema de radar: Liaoning Radio Company Factory N2 import el know-how de Japn para producir radares que vende tanto en el mercado domstico como en el de exportacin.

China tambin es importadora de radares y las principales empresas a las que compra son JRC y FURUNO de Japn y LITTON, SPERRY y RAYTHEON de Estados Unidos.

Brjula: en la actualidad, las brjulas que se instalan en los barcos son mayoritariamente impor-tadas, principalmente de Estados Unidos (donde LITTON es su mximo exponente), Alemania y Japn.



Timn automtico: al igual que en el mercado de brjulas, en el mercado de timones automti-cos tambin hay una competencia importante entre Estados Unidos, Japn y Alemania para la introduccin de sus productos en China.

Snar de profundidad: en el mercado de los snares de profundidad, las empresas JRC y FURUNO de Japn presentan una superioridad ante sus competidores, abarcando gran parte de las ventas de estos sistemas en el mercado chino.

Sistemas de comunicacin martima

Los sistemas de comunicacin martima se clasifican en: sistemas de radio, sistemas de comunicacin por satlite, sistemas de comunicacin telefnica interna del buque y antenas.

Sistemas de radio: existe una competencia entre las fbricas japonesas, las europeas y las de Es-tados Unidos, aunque actualmente las fbricas japonesas tienen cierta superioridad ante sus competidores para la introduccin de sus productos en China.

Los barcos de tamao medio y grande fabricados en China utilizan bsicamente sistemas de ra-dio importados, mientras que los sistemas de radio producidos en China generalmente son de corto alcance, y son instalados en barcos de menor tamao.

Sistemas de comunicacin por satlite: aqu tambin existe una frrea competencia entre las f-bricas japonesas, las europeas y las de Estados Unidos para introducir su tecnologa en los bar-cos chinos. La empresa japonesa JRC es la principal exportadora a China.

Sistemas de comunicacin telefnica interna del buque: estos sistemas cuentan con un bajo contenido tecnolgico, por lo que las fbricas chinas especializadas en estos componentes, con precios ms econmicos, dificultan la entrada de empresas extranjeras. Entre los productos im-portados, los japoneses tambin dominan el mercado.

Sistemas de antena: hay que destacar la empresa NAVAL de Noruega, FURUNO de Japn y APS de Dinamarca.

Maquinaria para instalaciones de ancla

Empresas extranjeras con produccin en China:

Wuhan Marine Machinery Plant de Japn.

Ulstein de Noruega.

Nanjing Luzhou Machine Plant, Hatlapa y KOCKS de Alemania.

Servomotor de direccin


Ulstein y Porsgrunn de Noruega.

Wuhan Marine Machinery Plant de Japn.

KGW de Alemania.

Maquinaria para gras de barcos


Hagglund de Suecia.



NMF de Alemania.

APhinsoll de Singapur.

Ulstein de Noruega.

2. ANLISIS CUALITATIVO 2.1. Produccin

En 1990 la industria de la construccin naval en China ocupaba el octavo lugar en el mundo en relacin a su produccin. A partir de 1994 y hasta la actualidad, China ocupa el tercer lugar, slo por detrs de Japn y Corea del Sur.

El sector de los astilleros a nivel mundial se caracteriza por ser una industria intensiva en trabajo (nece-sidad de gran cantidad de recursos humanos), capital (gran inversin) y tecnologa.

China, en esta industria, posee ciertas ventajas competitivas con respecto a otros pases:

Ventajas en mano de obra.

El coste de la mano de obra en China, incluyendo todo tipo de compensaciones y costes socia-les es menor que el de sus dos principales competidores, Japn y Corea del Sur. Al mismo tiempo, cada vez es ms abundante la mano de obra cualificada.

Bsqueda de capitales para inversin en el sector.

Tal y como refleja su 11 Plan Quinquenal (2006-2010), China ha abierto este sector con la fi-nalidad clara de atraer a la inversin extranjera.

En las prximas dcadas, la competitividad del sector de los astilleros de China, en el mercado interna-cional, puede aumentar al combinar las ventajas de un incremento de tecnologa y de inversin en capi-tal, provinentes de la zona este del pas y del extranjero, con la ventaja en mano de obra de la parte oes-te.

El crecimiento de la industria astillera en China, es la consecuencia directa de la expansin del transpor-te martimo.

Desde su inicio y su posterior reforma, la industria del transporte martimo en China ha mejorado y se ha convertido en uno de los grandes pases de transporte martimo mundial y con mayor flujo de mer-cancas.

Sin embargo, la flota china se enfrenta a una serie de problemas estructurales, ya que muchos de sus barcos son antiguos, tecnolgicamente poco avanzados y con capacidad de carga limitada, no pudiendo satisfacer as las necesidades requeridas para el transporte internacional.

Entre los principales problemas, podemos sealar:

La atomizacin de la industria y la mala gestin.

Existe un gran nmero de empresas pequeas que se encuentran dispersas, existiendo un exceso de empresas productoras de barcos pequeos. Por otra parte, la baja eficiencia afecta a la venta-ja competitiva que China tiene con relacin a su bajo coste de mano de obra.

La falta de capacidad para producir barcos de gran tamao.



Falta capacidad tecnolgica para producir barcos de gran tamao, en comparacin con el nivel internacional.

La insuficiente estandarizacin de los trabajos que ocasiona prdidas de material y tiempo.

Tiempos de produccin mayores.

Para los barcos de menos de 150.000 toneladas, Japn y los pases europeos slo necesitan un perodo medio de unos 10 meses para su fabricacin, mientras que China necesita de 12 a 20 meses.

La renovacin lenta de la estructura de productos y la baja proporcin de barcos de alta tecno-loga.

Gran parte de los barcos fabricados y diseados en China son todava de tipo medio y muy po-cos cuentan con una alta tecnologa, por lo que para hacer frente a las peticiones de los clientes (barcos con componentes tecnolgicos avanzados como VLCC o LNG y grandes barcos de contenedores, barcos lujosos para cruceros, etc.), China depende de los diseos de empresas ex-tranjeras, lo cual restringe el desarrollo de su industria.

Pocos diques y de dimensiones pequeas.

Aunque en la actualidad, el establecimiento de empresas como Shanghai Waigaoqiao Shipyard Co., Ltd ha supuesto el comienzo de la transicin hacia empresas de fabricacin de barcos a gran escala en China. Asimismo, el desplazamiento de Shanghai Shipyard Co., Ltd hasta la Isla de Chongming, el engrandecimiento de los diques de Jiangsu New Century Shipping Co., Ltd. y la construccin de los diques de Dalian Shipyard Co., Ltd., son algunos ejemplos que demues-tran que China est ampliando rpidamente sus instalaciones de construccin de barcos, tal y como se establece en el 11 Plan Quinquenal de Desarrollo Econmico.

Actualmente se producen en China los siguientes tipos de barcos, fundamentalmente por empresas esta-tales subordinadas al China State Shipbuilding Corporation (CSSC) y el China Shipbuilding Indus-try Corporation (CSIC):

Barcos portacontenedores.

Barcos de carga a granel (Bulkcarriers).

Barcos de mltiples usos.

Barcos para transporte de productos qumicos.

Barcos para transporte de carburante.

Barcos petroleros.

Barcos FPSO.



SITUACIN ACTUAL DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA AUXILIAR MARTIMA

Existen dos grandes grupos estatales que controlan la fabricacin de equipos para barcos: el grupo CSIC (China Shipbuiding Industry Corporation) y el grupo CSSC (China State Shipbuilding Corpora-tion), aunque cada vez las empresas privadas estn adquiriendo ms importancia en la industria naval china.

Sin embargo, al igual que ocurre con la industria de construccin de barcos, las empresas locales de equipamiento naval se enfrentan actualmente a los siguientes problemas:

Las empresas chinas no han introducido en sus productos las continuas mejoras en calidad y precisin que s han adoptado otros pases productores. La produccin de estos pases ha ido desbancando a los productos chinos del sector de componentes y accesorios navales.

Muchos de los equipos de propulsin, como los motores diesel y sus recambios, producidos ba-jo acuerdos de licencia o acuerdos de cooperacin con otros pases, slo se pueden exportar a algunas zonas determinadas debido a especificaciones contractuales.

La produccin de c

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