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El mercado de la cadena de frío en India
A 6
Este estudio ha sido realizado por Joaquin Martín bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi
gosto 200EL MERCADO DE LA CADENA DE FRÍO EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi 1
ÍNDICE
I. CONCLUSIONES 2 II. DEFINICION DEL SECTOR 4
1. Delimitación del sector 7 2. Clasificación arancelaria 8
III. OFERTA 10 1. Tamaño del mercado 10 2. Producción local 14 3. Importaciones 15
IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 19 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 22
VI. DISTRIBUCIÓN 24 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 27
VIII. ANEXOS 30 1. Empresas 30 2. Ferias 51 3. Publicaciones del sector 54 4. Asociaciones 57 5. Otras direcciones de Interés 60
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I. CONCLUSIONES
La industria agrícola en india se tiene que enfrentar a la ineficiencia de su cadena de suministro. En la larga y fragmentada cadena de suministro de alimentos, desde el agricultor hasta el punto de venta, existen demasiados puntos de intermediación y desconexiones. Esta cadena de suministros fragmentada se traduce en unas condiciones de transporte y almacenamiento ineficientes, que provoca una pérdida de alimentos importante, así como un aumento en el coste de distribución de los mismos. Debido a la ausencia de una cadena de frío adecuada y también de la falta de una industria de procesado de alimentos, alrededor de un 20% de todos los alimentos producidos en India (500 mil millones de rupias, unos 900 millones de euros) se desperdician.
Las inversiones en la cadena de frío, en tecnologías post cosecha, la instalación de plantas de procesado de alimentos en varios sectores, y el desarrollo del sector minorista alimentario, se hacen obligatorios para mejorar la situación del sector. Sin embargo, esto se hace una tarea difícil debido a la falta de agentes en el sector capaces de invertir las cantidades necesaria.
Aproximadamente el 80% de los equipamientos para la cadena de frío en India, están en manos del sector privado. El 20% restante está en manos de cooperativas y del sector público. La producción de estos equipamientos en India también está en manos de solamente 13 empresas que acaparan el 80% de la misma.
Los equipamientos para la cadena de frío se pueden clasificar en refrigeración comercial y refrigeración industrial.
En cuanto a los equipamientos de refrigeración comercial, decir que están guiados por el sector de alimentación y de procesado de alimentos. Y teniendo en cuenta que estos sectores están muy poco desarrollados, y que se espera que se expandan en un futuro próximo, la refrigeración comercial va a experimentar un aumento acorde con la evolución de estos sectores.
En cuanto a la refrigeración industrial, la capacidad de almacenamiento en frío es de menos del 10% de la producción, y además estos almacenes son muy rudimentarios y alrededor del 80% de ellos están destinados al almacén de patatas. En este sentido, según un estudio realizado por FICCI (Federación de Industrias Indias),en octubre de 2004 India es:
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Segundo mayor productor de frutas y verduras del mundo (134,5 millones de toneladas), con unas instalaciones de frío que permiten almacenar tan sólo el 10% de dicha producción.
Segunda mayor productor de leche mundial, con una capacidad de almacenamiento en frío de 70.000 Toneladas.
El quinto productor de huevos mundial. Las inversiones en la cadena de frío requeridas para almacenar el 20% del excedente de productos cárnicos y de aves de corral durante el décimo plan, ascienden a 100 millones de dólares.
Quinto productor de pescado con una capacidad de almacenamiento en frío de 5,2 millones de toneladas. La inversión necesaria es de aproximadamente 70 millones de dólares.
Con esta evolución descrita, se espera que el mercado de la cadena de frío evolucione de una forma acorde, con lo que el crecimiento esperado tanto para la refrigeración comercial como industrial es de un 10% para los próximos años.
La mejor forma para penetrar el mercado indio, es la formación de una filial en India o la formación de una Joint-Venture con una empresa India que esté presente en el sector. En este sentido, el gobierno indio está facilitando la entrada de empresas extranjeras en este sector, ya que es consciente de la gran inversión necesaria para mejorar la situación actual.
De todas formas existen empresas que se dedican a la importación y distribución de equipamiento y accesorios para la cadena de frío. Estas empresas suelen tener una infraestructura adecuada para poder dar los servicios de post venta requeridos por los clientes, en caso de problemas y necesidad de reparación por parte de los equipos.
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II. DEFINICION DEL SECTOR
En India, el 52% de la tierra es cultivable, frente al 11% en el mundo. Los 15 principales climas del mundo se dan en India: desde las nieves de los Himalayas, a los climas húmedos del sur, o de los climas desérticos, a las zona lluviosas. Hay 20 regiones agro-climáticas, y 46 de los 60 tipos de suelo. Las horas de sol y la duración de los días son adecuadas para el cultivo de cosechas a lo largo del año. En India hay una gran biodiversidad, tanto en plantas, animales como insectos, y representa en 17% de los animales, un 12% de plantas, y un 10% de peces, con respecto al total mundial. En el sector de los seres vivos, India tiene un 16% del ganado, 57% de búfalos, 17% de las cabras, y un 5% de las ovejas totales mundiales. La agricultura contribuye en un 25% al PIB del país y en un 15% a las exportaciones, y emplea a cerca de un 60% de la población activa del país.
A pesar de sus grandes recursos, y sus abundantes excedentes agrícolas, la India está por debajo del décimo puesto en las exportaciones de alimentos. Las estimaciones son que la transformación de frutas y verduras es de alrededor de un 2%, la de los productos cárnicos y aves de granja, de un 2%; la de productos lácteos de un 14%; y de pescado de un 4%.
La producción agrícola esta creciendo a un ritmo mayor que la población, lo que supone que el excedente también aumenta acorde con esta diferencia, y lleva a una reducción de los precios para los agricultores. Más aun, los inadecuados procesos de almacenamiento, transporte, y procesado de los alimentos, lleva a un nivel inaceptable de pérdidas de alimentos.
En la larga y fragmentada cadena de suministro de alimentos, desde el agricultor hasta el punto de venta, existen demasiados puntos de intermediación y desconexiones. Esta cadena de suministros fragmentada se traduce en unas condiciones de transporte y almacenamiento ineficientes, que provoca una pérdida de alimentos importante, así como un aumento en el coste de distribución de los mismos. Muchas empresas utilizan compañías logísticas y agentes para llegar a los puntos de venta. Los márgenes de estos intermediarios son aproximadamente los siguientes:
Costes de distribución
Intermediarios Márgenes
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Agentes logísticos 0,5-1,5
Almacenamiento 4-7
Minorista 10-20
El mayor problema al que se tiene que enfrentar la industria agrícola india, es la ineficiencia de su cadena de suministro. Debido a la ausencia de una cadena de frío adecuada y también de la falta de una industria de procesado de alimentos, alrededor de un 20% de todos los alimentos producidos en India (500 mil millones de rupias, 900 millones de euros aproximadamente) se desperdician. Si se construye una cadena de suministro efectiva y eficiente, se podrá hacer llegar a la población una alimentación con valor añadido, y al mismo tiempo se podrá asegurar unos precios razonables a los agricultores. El excedente que hay en India de cereales, frutas, verduras, leche, pescado, carne y aves, puede aprovecharse procesándolos y añadiéndoles valor. A su vez, un marketing agresivo tanto nacional como internacional, puede ayudar a reducir los excedentes.
A esto se le une que los operadores logísticos, los cuales podrían facilitar una cadena de frío adecuada, son escasos y su tamaño es reducido. En este sentido, la industria logística esta estimada en aproximadamente 12 mil millones de dólares, de los cuales solamente alrededor del 20 a 30% está en manos del sector organizado. El líder entre los operadores logísticos es “Transport Corporation of India”, y tiene una cuata de mercado de un 1,5%.
Asimismo, los productos alimentarios se venden en alrededor de 5 millones de tiendas de comestibles en todo el país. El sector minorista organizado, está estimado en 20 mil millones de Rupias (aproximadamente el 0,2% del gasto en alimentación en India). Esto contrasta con los países desarrollados, en los que la distribución de los alimentos está altamente consolidada. La mayoría de los alimentos en India, se venden en tiendas pequeñas, llamadas kiranas. El tamaño de estos establecimientos es de aproximadamente 25 metros cuadrados, y vende de 500 a 800 unidades almacenadas en la tienda. Este tipo de establecimientos se centran en la venta de alimentos que no necesitan mantenerse en frío, debido a la ausencia de una infraestructura para mantener los alimentos a bajas temperaturas. La carne, los productos marinos, y productos frescos, se suelen vender en mercados por pequeños vendedores. Estos mercados están caracterizados por la falta de higiene, la baja calidad de los productos y la ausencia de variedad.
Internacionalmente, las tiendas de alimentación han jugado un papel importante en la mejora de la cadena de suministro de alimentos, desarrollando su propia infraestructura de transporte y almacenamiento, instruyendo a los participantes de dicha cadena sobre la higiene necesaria para los alimentos y facilitando a los agricultores conocimiento para el cultivo de los alimentos. Adicionalmente, esta forma de venta de alimentos a nivel mundial, ha crecido significativamente en los últimos años. Las nuevas tecnologías han facilitado a su vez, la venta a gran escala de alimentos en supermercados e hipermercados, y se ha visto ayudado por una cadena de suministro en la cual se controla la temperatura de los alimentos desde su recogida hasta el punto de venta.
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A continuación se muestra una comparación entre ventas de los 5 principales supermercados internacionales, y los 5 principales Indios, en los que se puede comprobar la diferencia en el tamaño de ventas:
Principales vendedores de alimentos Internacionales, y en India
Ventas en miles de millones de dólares
Internacionales Ventas India Ventas
Wall Mart 112 Margin Free 0,11
Carrefour 62 Food World 0,10
Ahold 53 Subhiksha 0,04
Kroger 38 Safal 0,01
Tesco 38 Nilgiri´s 0,01
Por otro lado, otro factor importante en la cadena de frío es el transporte. Lo centros en los que se vende la mayor parte de los alimentos son las grandes ciudades desarrolladas industrialmente. Los centros productores de los alimentos se suelen situar en un radio de 300 kilómetros a dicha ciudad. En algunos casos, algunos productos deben de viajar hasta 800 kilómetros hasta el punto en el que se consumen.
En este sentido, mientras la mayoría de alimentos sufren por un lento o ineficiente modo de transporte, estos problemas son más acentuados cuando se trata de la distribución de alimentos que requieren un equipamiento especial para mantener la temperatura y así su calidad. En la siguiente tabla se muestra la forma de transporte desde los puntos de recolecta de los alimentos hasta su punto de consumo:
Modo de transporte Porcentaje
Camiones 21
Tractores 18
Camiones refrigerados 8
Carros titrados por bueyes 49
Otros 4
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En cuanto a la forma de transporte de los alimentos cuando en largas distancias, la distribución por tipo de medio de transporte es la siguiente:
Modo de transporte Porcentaje
No refrigerado, con empaquetado tradicional 83
No refrigerado, en cajas y cartones 10
Camiones refrigerados 4
Camiones congelados 1
Tren 2
Aire -
Como se puede observar en las tablas expuestas, el transporte de alimentos en transporte refrigerado es una práctica muy poco habitual en India, lo que afecta a la cadena de frío y al mantenimiento de los alimentos perecederos.
Por lo tanto, las inversiones en la cadena de frío, en tecnologías post cosecha, la instalación de plantas de procesado de alimentos en varios sectores, y el desarrollo del sector minorista alimentario, se hacen obligatorios para mejorar la situación del sector. Sin embargo, esto se hace una tarea difícil debido a la falta de agentes en el sector capaces de invertir las cantidades necesaria. Como se ha visto, lo más común a nivel mundial es que sean las cadenas de supermercados los que inviertan en este tipo de actividades. Sin embargo en India, debido a la falta de infraestructura, tecnología y capital, hacen que los puestos minoristas no sean capaces de crecer, y destinar las inversiones necesarias a dichas actividades. En los últimos años, los nuevos entrantes en el sector están intentando mejorar la situación del sector, pero debido a las grandes exigencias de capital, este proceso se está haciendo de forma gradual.
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
La cadena de frío es un sistema logístico que proporciona una serie de instalaciones que permiten mantener las condiciones de almacenamiento ideales para los productos perecederos, desde el punto de origen hasta el punto de consumo de los mismos, en la cadena de suministro de los alimentos. Dicha cadena debería de comenzar en las granjas (con métodos para las cosechas, o pre-cooling) y continuar hasta el nivel del consumidor final, o como mínimo, hasta el nivel del minorista. Una cadena de frío bien organizada reduce las pérdidas de alimentos, mantiene la calidad de los productos y garantiza una entrega efectiva al consumidor final. La principal característica de la cadena de frío, es que si tan solo un punto de la cadena es flojo, o no existe, la totalidad del sistema falla, y no se consigue el objetivo para el que se ha desarrollado la misma, que es que los alimentos lleguen al consumidor final en perfecto estado.
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La logística de una cadena de frío, generalmente consiste en:
Instalaciones Pre-cooling
“Cold Storages”
Transporte refrigerado
Empaquetado
Sistemas de gestión de almacén
Seguimiento de los alimentos
Las cadena de suministro de alimentos con control de la temperatura, o las cadenas de frío, representan una proporción significativa de la cadena de suministro. La comida rápida, la comida precocinada, y los congelados han aumentado su cuota de mercado en los últimos años. La temperatura necesaria, depende del tipo de alimentos y productos. Así, variará la temperatura en caso de que el producto sea carne, o helados, o patatas.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
8414.30 Compresores para equipos frigoríficos
8418.50 Armarios, arcas, vitrinas, mostradores y muebles similares para la producción de frío
8418.50.91 Congeladores con grupo frigorífico (exc.Del tipo arcón capacidad <= 800l.; y del tipo armario <=900l; vitrina y mostrador)
8418.61 Grupos frigoríficos de compresión en los que el condensador esté constituido por un intercambiador de calor
8418.61.90 Exc. Destinados a aeronaves civiles
8415 Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprenden un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrométrico; sus partes
8415.81 - con equipo de enfriamiento
8415.90 - Partes de máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprenden un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad
8418 21 00 Refrigeradores de compresión
8418 29 00 Refrigeradres, excepto los de compresión
8418.69 Materiales, máquinas y aparatos para producción de frío; bombas de calor (exc. muebles para la producción de frío)
84.18.99.00 Otros
8418.10 Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas Excl. uso doméstico
8418.30 Congeladores horizontales del tipo arcón cofre, de capacidad <= 800 l
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Si inferior a 200 l
Si superior a 200 pero inferior 800
8418.40 Congeladores verticales del tipo armario, de capacidad <= 900 l
Si inferior a 200 l
Si superior a 200 pero inferior a 900 l
8414.30 Compresores del tipo de los utilizados en los equipos frigoríficos
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III. OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
El mercado de productos para refrigeración en India se espera que crezca a un ritmo de aproximadamente un 15% en los próximos años. El aumento de la renta disponible, la reducción de impuestos y la mayor disponibilidad de financiación, hará que la demanda de equipos para la refrigeración aumente, al menos en el caso de los consumidores finales domésticos.
En cuanto a la refrigeración comercial, ésta tiene una penetración en el mercado muy baja. Las cadenas de frío está en un periodo naciente. Para hacerse una idea de la situación en India, el gasto en Estados Unidos en equipamiento para la refrigeración es de 200 USD anuales por per, en China de 3$, y en India de 0,25$. Por este motivo, y dado el clima tropical de India, se espera que el mercado experimente un aumento sustancial. n los próximos 3 a 5 años.
Los productos de refrigeración comercial, como los “visi coolers”, los “water coolers” y los “deep freezers” , actualmente tienen la mayor cuota de mercado dentro del mercado de refrigeración y su oferta está estimulada por el aumento en el consumo de bebidas carbonatadas, agua embotellada, helados, y comida congelada.
Los productos para refrigeración como las unidades de “cold storage” también están creciendo. Algunos de los principales productos y sus beneficios para el 2003-2004 son los siguientes: cold storage: 22 millones de $; coolers de todos los tipos: 86 millones de $; freezers: 22 millones de $; transporte refrigerado: 4,5 millones de $; refrigeración Industrial: 54,5 millones de $ (fuente: www.ramaindia.org)
Con el énfasis que el gobierno Indio está poniendo para mejorar la capacidad de los cold storages, nuevos proyectos están surgiendo en todo el país. También los cold storages existentes están siendo modernizados y mejorados.
Por otro lado, la refrigeración industrial, en forma de “water chilling packages” para la industria de procesado de plástico, tiene un uso bastante extendido en todo el país. Los “chilers” de tamaño mayor, son utilizados por parte de las industrias química, farmacéutica, de fibras sintéticas, y de procesado de alimentos. Los sistemas de
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refrigeración de bajas temperaturas se utilizan por parte de las industrias farmacéutica y química. Las cámaras de pruebas medioambientales, para simular temperaturas, humedades y altitudes extremas, son utilizadas por defensa, empresas aeroespaciales, electrónicas, y otro tipo de industrias similares para poder probar sus productos en todo tipo de condiciones.
Los sectores de procesado de alimentos, y de productos frescos, utilizan en su mayoría la refrigeración comercial. Este sector, está en un estado todavía muy poco avanzado en India, con un gran potencial de crecimiento. El crecimiento de este sector influirá en el crecimiento acorde del sector de refrigeración comercial.
Ciertos segmentos de productos, como los productos lácteos de marca, los helados, refrescos, agua embotellada, productos marinos, y productos cárnicos, han experimentado un fuerte aumento en los últimos 3 a 5 años. Los hoteles, restaurantes, y cadenas de comida rápida están creciendo a un ritmo acelerado. El sector minorista, asimismo, está experimentando un cambio, con la aparición de centros comerciales y grandes supermercados, en los que se venden una gran variedad de productos alimentarios. Con esta evolución tan favorable, el crecimiento esperado para el mercado de productos para la refrigeración, tanto comercial como industrial, se espera que sea de un 12 a un 15% en los próximos 5 años.
En millones de Rupias En millones de US Productos
2003-04 2002-03 2003-04 2002-03
Cold Storages* 1250 1000 21 17
Coolers (Todos los tipos) 4905 3900 83 66
Freezers (Todos los tipos) 1130 980 19 17
Tranport Refrigerado 400 200 7 3
Refrigeración Industrial 1850 2450 31 42
Total 9535 8530 162 144
Fuente: All India Cold Storages Association; Tipo de cambio aplicado: 26/7/2006
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Tamaño del Mercado
1250
49051130
4001850
Cold Storages*
Coolers (Todoslos tipos)Freezers (Todoslos tipos)TranportRefrigeradoRefrigeraciónIndustrial
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Por tipo de productos:
En millones de Rupias En millones de US
2003-04 2002-03 2003-04 2002-03
Refrigeración Comercial
Cold Storages
Sistemas de refrigeracion por Halocarbon 500 400 8 7
Sistemas de refrigeración por Ammonia 750 600 13 10
Coolers
Agua potable 1100 900 19 15
Agua embotellada 450 450 8 8
Visi (display type) 2400 1600 41 27
Botellas (chest type) 600 600 10 10
Reach-in refrigerators 20 20 0,3 0,3
Beverage / juice dispensers 100 100 2 2
Display cases 50 50 1 1
Leche 150 150 3 3
Chocolate 10 10 0,2 0,2
Mortuary 25 20 0,4 0,3
Freezers
Deep (chest type) 900 750 15 13
Softy ice cream 30 30 1 1
Hard ice cream (batch type) 20 20 0,3 0,3
Hard ice cream (continuous) 40 40 1 1
Blast 100 100 2 2
Spiral 40 40 1 1
Transporte refrigerado & Bus AC+ 400 200 7 3
Total - Refrigeración Comercial 7685 6080 130 103
Fuente: All India Cold Storages Association; Tipo de cambio aplicado: 26/7/2006
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En millones de Rupias En millones de US
2003-04 2002-03 2003-04 2002-03
Refrigeración Industrial
Agua / Brine chiller packages up to 25 ton for industry
750 750 13 13
Environmental Test Chambers for temperature, RH & Altitude
200 200 3 3
Water / Brine chiller packages up to 500 HP 900 1500 15 25
Total - refrigeración Industrial 1850 2450 31 42
Total - Refrigeración Comercial e Industrial 9535 8530 162 144
Fuente: All India Cold Storages Association; Tipo de cambio aplicado: 26/7/2006
2. PRODUCCIÓN LOCAL
El 80% de la industria en India se reparte entre las empresas que forman parte de la asociación de productores de aires acondicionados y de refrigeración (RAMA). Estas son 13 empresas y son las siguientes:
BLUE STAR LIMITED
CARRIER AIRCON LIMITED
DAIKIN SHRIRAM AIRCONDITIONING PVT. LTD.
DANFOSS INDUSTRIES PVT. LTD.
EMERSON NETWORK POWER (INDIA) PRIVATE LIMITED
ETA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
FEDDERS INTERNATIONAL AIRCONDITIONING (P) LTD.
HITACHI HOME & LIFE SOLUTIONS (INDIA) LTD.
KIRLOSKAR COPELAND LTD.
SUVIDHA ENGINEERS INDIA LIMITED
TECUMSEH PRODUCTS INDIA LTD.
THERMAX LIMITED
VOLTAS LIMITED
En los anexos se puede encontrar los datos de contacto y los productos comercializados por cada una de estas empresas.
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3. IMPORTACIONES
LA importación por parte del mercado indio de productos para la refrigeración, sigue sin ser muy importante, y normalmente suele ser para uso privado.
La entrada en el mercado indio de multinacionales como Whirpool, Electrolux, LG, Sanyo, Matsushita, McQuay, National, Samsung o Daewoo se ha juntado con la expansión de la capacidad de producción nacional, lo que se traducirá en una presión sobre la cadena de suministros de los refrigeradores así como una reducción de precios en el medio plazo. Debido al significante exceso de capacidad productiva y la fuerte competencia, la capacidad de las empresas para subir los precios va a estar bastante restringida. Como consecuencia, los márgenes por ventas, van a estar sometidos a una presión considerable.
Normalmente, la práctica habitual, es que los productores que están instalados en India, importen los componentes, incluyendo los compresores, y que produzcan el producto acabado en India. El Gobierno Indio ha simplificado los procedimientos para importar y ha reducido los impuestos para facilitar y alentar las importaciones de bienes de capital y de materias primas.
En lo que se refiere a la refrigeración comercial, la utilizada por los hoteles y restaurantes normalmente es importada. Diferentes tipos de equipamiento para la refrigeración utilizados por los hoteles y restaurantes son: “bottle coolers”, “cold room/walk in coolers” “water coolers”, “comercial freezers”, “deep freezers”. En 2004, 1008 “chillers” se importaron en India, de un total de 4840 que se compraron.
A continuación se presentan unas tablas con la información de la importaciones de cada una de las partidas arancelarias mencionadas anteriormente en el punto 2 de la definición del sector. En cada una de ellas se muestran las importaciones totales de India del exterior, así como los primeros países suministradores en cada uno de los años, y la cantidad que suministra España de cada una de las partidas.
Las cantidades de las tablas están expresadas en dólares.
8414.30 Compresores para equipos frigoríficos
País 2.003 2.004 Variación
Total Importaciones 64.947.486 56.970.040 -12%
Rep. of Korea 31.735.513 17.444.415 -45%
Spain 1.979 na
8418.50 Armarios, arcas, vitrinas, mostradores y muebles similares para la producción de frío
País 2.003 2.004 Variación
Total Importaciones 3.541.476 3.372.217 -5%
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USA 887.121 493.093 -44%
España 36.826 84.984 131%
8418.61 Grupos frigoríficos de compresión en los que el condensador esté constituido por un intercambiador de calor
País 2.003 2.004 Variación
Total Importaciones 7.250.346 15.532.657 114%
USA 2.043.043 5.331.001 161%
España 19.292 35.954 86%
8415 Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprenden un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrométrico; sus partes
País 2.003 2.004 Variación
Total Importaciones 101.721.840 149.511.857 47%
China 12.632.067 33.614.883 166%
Japón 20.915.880 23.612.268 13%
España 3.507 336.057 9482%
8418 21 00 Refrigeradores de compresión
País 2.003 2.004 Variación
Total Importaciones 16.663.389 13.662.986 -18%
Rep. of Korea 7.376.791 6.739.785 -9%
España - -
8418 29 00 Refrigeradres, excepto los de compresión
País 2.003 2.004 Variación
Total Importaciones 3.486.487 11.088.365 218%
China 141.427 3.848.400 2621%
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Rep. of Korea 1.150.970 3.141.783 173%
España - -
8418.69 Materiales, máquinas y aparatos para producción de frío; bombas de calor (exc. muebles para la producción de frío)
País 2.003 2.004 Variación
Total Importaciones 20.861.105 25.597.118 23%
USA 3.984.248 9.964.913 150%
Francia 4.380.395 1.761.634 -60%
España 1.469.409 313.559 -79%
84.18.99.00 Otros. Combined refrigerator-freezers, fitted with separate ext. doors, elec./oth.
País 2.003 2.004 Variación
Total Importaciones 10.348.569 17.574.624 70%
USA 1.823.631 2.272.625 25%
Rep. of Korea 2.792.665 2.219.522 -21%
España 15.159 147.046 870%
8418.10 Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas Excl. uso doméstico
País 2.003 2.004 Variación
Total Importaciones 2.287.746 2.853.753 25%
Reino Unido 97.827 874.126 794%
USA 502.596 806.657 60%
España 42.247 5.573 -87%
8418.30 Congeladores horizontales del tipo arcón cofre, de capacidad <= 800 l
País 2.003 2.004 Variación
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Total Importaciones 3.509.248 1.979.635 -44%
Dinamarca 1.346.356 617.732 -54%
España 13.327 45.826 244%
8418.40 Congeladores verticales del tipo armario, de capacidad <= 900 l
País 2.003 2.004 Variación
Total Importaciones 3.350.344 3.967.036 18%
USA 279.895 2.127.576 660%
China 510.625 176.097 -66%
España 11.725 2.153 -82%
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IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
Aproximadamente el 80% de los equipamientos para la cadena de frío en India, están en manos del sector privado. El 20% restante está en manos de cooperativas y del sector público. La mayoría de estos equipamientos están situados cerca de Bombay.
Los productos de refrigeración comercial, como los “Visi Coolers”, los “Agua Coolers”, o los congeladores tienen la mayor cuota de mercado dentro de la refrigeración y cadena de frío en India. Esto ha estado estimulado por el aumento en el consumo de bebidas carbonatadas, agua embotellada, helados o alimentos congelados. Con la llegada de los puestos de venta de alimentos al por menor organizados, los puestos de frutas y verduras, tendrán que competir con las pequeñas tiendas con aire acondicionado en los cuales habrán varios tipos de coolers, congeladores, o puestos refrigerados. Los supermercados sin embargo, todavía tendrá que pasar un tiempo para que sean algo tan común como en los países occidentales.
El mercado de productos de refrigeración comercial, está guiado por el sector de alimentación y de procesado de alimentos. Y teniendo en cuenta que estos sectores están muy poco desarrollados, y que se espera que se expandan en un futuro próximo, la refrigeración comercial va a experimentar un aumento acorde con la evolución de estos sectores.
Algunos segmentos como los de productos lácteos de marca registrada, helados, bebidas no alcohólicas, agua embotellada, y de productos cárnicos, se han desarrollado rápidamente. Los hoteles, restaurantes, y cadenas de comida rápida, están acudiendo a este mercado en número considerable. Por otro lado, en el mercado minorista de venta de alimentos está llevando a cabo una revolución con la aparición de centros comerciales y supermercados en las que se venden todo tipo de alimentos. Con esta evolución descrita, se espera que el mercado de la cadena de frío evolucione de una forma acorde, con lo que el crecimiento esperado tanto para la refrigeración comercial como industrial es de un 15% para los próximos años.
Según un estudio realizado por FICCI (Federación de Industrias Indias), India es:
Segundo mayor productor de frutas y verduras del mundo (134,5 millones de toneladas), con unas instalaciones de frío que permiten almacenar tan sólo el 10% de dicha producción.
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Segunda mayor productor de leche mundial, con una capacidad de almacenamiento en frío de 70.000 Toneladas.
El quinto productor de huevos mundial. Las inversiones en la cadena de frío requeridas para almacenar el 20% del excedente de productos cárnicos y de aves de corral durante el décimo plan, ascienden a 100 millones de dólares.
Quinto productor de pescado con una capacidad de almacenamiento en frío de 5,2 millones de toneladas. La inversión necesaria es de aproximadamente 70 millones de dólares.
Como se deduce de estos datos, la infraestructura en el sector es deficiente. Estas deficiencias en la cadena de frío empiezan desde la granja en la que se cosechan los alimentos, y se da a lo largo de toda la cadena. La capacidad de almacenamiento en frío es de menos del 10% de la producción, y además estos almacenes son muy rudimentarios y alrededor del 80% de ellos están destinados al almacén de patatas. Por lo tanto hay una carencia de capacidad de almacenamiento para lácteos, cárnicos y pescados, además de para frutas y verduras.
A continuación se presenta una tabla en la que se muestra la distribución por productos de la capacidad para almacenar los productos, en función del tipo que sea. Los datos de la distribución por productos están expresados en millones de toneladas.
Producto Unidades Capacidad
Patatas 201,20 9,20
Multi propósito 44,70 0,73
Frutas y Verduras 19,80 0,11
Pescado 36,00 0,07
Carnes 3,00 0,02
Productos lácteos y leche 27,20 0,07
Otros 10,10 0,04
Total 342,00 10,23
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Distribución por productos
PatatasFrutas y Verduras
Pescado
Carnes Otros
Productos lácteos y leche
Multi propósito
Los datos que se muestran en la tabla corroboran lo anteriormente mencionado. La mayor parte de los almacenes de frío se destinan al almacén de patatas. Por otro lado, si se tiene en cuenta la capacidad total de almacenamiento, y el incremento que se está dando en la producción de alimentos, se puede apreciar la enorme diferencia entre ambos, y por lo tanto, la necesidad de aumentar la capacidad de dicho almacenamiento en frío. La consecuencia de esta deficiencia se traduce en las enormes pérdidas ya mencionadas antes de alimentos.
Un factor importante a tener en cuenta en la cadena de frío, es que CONCOR (Container Corporation of India), está intentando establecer una red a nivel nacional de almacenes y transporte para satisfacer las necesidades para que los productos perecederos (frutas y verduras especialmente) puedan llegar a los mercados y puntos de venta en unas condiciones adecuadas. CONCOR se ha propuesto estableces 14 complejos en diferentes partes del país, y en una primera fase, los 3 primeros se establecerán cerca de Bombay, Nueva Delhi, y Bangalore.
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V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
España es prácticamente una desconocida en el campo de la cadena de frío en India. La presencia de empresas españolas en India en este sector es muy escasa, por lo que el conocimiento del producto español en el sector es muy escaso.
De todas formas, si a la empresa española productora de equipamientos de refrigeración, o accesorios para este sector, y está interesada en penetrar el mercado, algunos pasos a seguir en este proceso, podrían ser:
Puesto que prácticamente el 80% de la producción está en manos de las empresas que forman parte de la asociación RAMA, ponerse en contacto con dicha asociación y con sus miembros.
En la revista “Airconditioning and Refrigeration Journal” se puede poner anuncios que ayudarán a dar a conocer su empresa en India. El mail de contacto es: [email protected].
Si lo que desea la empresa española por su parte, es empezar a producir en India, se puede hacer de 2 formas: Una colaboración técnica con una empresa india, sin implicación financiera por parte de la empresa española, o una Joint Venture con una implicación financiera por ambas partes.
Si la opción escogida es la de transferir tecnología mediante la venta de los diseños, o know-how a un colaborador indio, a cambio puede recibior un “lumpsum payment”, o un royalty, o los 2. Los límites de los pagos son:
Lumpsum payment: No puede exceder los 2 millones de dólares
Royalty: No puede exceder el 5% de las ventas domesticas y el 8% de las exportaciones, desde el día del comienzo de la producción comercial para un periodo ilimitado, o durante un periodo negociado de tiempo.
Si por el contrario la empresa española se decide por una J-V, el límite en el capital social de la empresa india, es de un 51%. Dicha participación en el capital social, debe ser en forma de dinero solamente, y no en forma de equipamiento o know-how.
En ambos casos el socio indio debe de enviar la solicitud al “Reserve Bank of India” para la aprobación.
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VI. DISTRIBUCIÓN
La mejor forma para penetrar el mercado indio, es la formación de una filial en India o la formación de una Joint-Venture con una empresa India que esté presente en el sector. Como se podrá ver en el siguiente punto en las condiciones de acceso al mercado, el gobierno indio está facilitando la entrada de empresas extranjeras en este sector, ya que es consciente de la gran inversión necesaria para mejorar la situación actual.
De todas formas existen empresas que se dedican a la importación y distribución de equipamiento y accesorios para la cadena de frío. Estas empresas suelen tener una infraestructura adecuada para poder dar los servicios de post venta requeridos por los clientes, en caso de problemas y necesidad de reparación por parte de los equipos. En estos casos, y al tratarse normalmente de unos volúmenes de importación elevados, normalmente se exigen pagos atrasados, con lo que la carta de crédito es el sistema de pago más utilizado.
En los anexos se puede encontrar un listado con importadores y distribuidores de este tipo de productos, sin embargo cabe mencionar un par de empresas dedicadas a la distribución debido a la importancia de sus clientes, y a la de sus socios. Estas empresas son:
W E S T E R N
Western Refrigeration Ltd
7/B, Pannalal Silk Mill Compound
LBS Road , Bhandup ( W )
MUMBAI – 400079
Tel: 0091 - 22 - 562 2140 / 562 2241 / 561 6665
Contacto: Mr. Harmeet Singh -MD
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Esta empresa actúa como distribuidora de los productos de diferentes empresas de todo el mundo. A continuación puede encontrar una tabla en la que se detallan los acuerdos que tiene con las diferentes empresas.
Productor Acuerdos País Productos
Lancer International
Technical know-how & Distributor for
equipment not manufactured by us .
Estados Unidos Beverage, Post Mix, Pre-
mix, Dispensers & Drought Beer
Lancer Pacific Distribuidor Australia Beverage, Post Mix, Pre-
mix, Dispensers
ETNA Vending Technologies b.v.
Joint Venture / know how técnico
Holanda Instant Fresh Brew, Espresso Machines
Middleby Marshal Distribuidor Estados Unidos Kitchen Equipments
Sanden Intercool Distribuidor Tailandia Visi Cooler
Hoshizaki Ice Machines Distribuidor Singapur Ice Machines/Cubers
Fabristeel Industries ltd. Distribuidor Singapur Kitchen Equipments.
Esta empresa ha adquirido una gran importancia en el suministro de equipamiento para la cadena de frío, debido a su amplia red en toda India. Entre los principales clientes de la empresa destacan:
CLIENTE SECTOR
Coca- Cola India Bebidas
Nestle India Agua/productos lácteos/Chocolates
Pepsi India Bebidas
Britannia Industries ltd Alimentación
United Breweries Cerveza
HLL Helados
Vadilal Helados
Barista Cadena de Café
Dinshaw’s Helados
Mother Dairy Productos lácteos
Knoll Farmaceutica
Amul INDIA Helados
YUM Restaurants Equipamientos para cocina
Pizza Hut Equipamientos para cocina
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AMARICAR ENGINEERING & SYSTEMS
No: 61, Montieth Lane, Egmore, Chennai – 600 008, Tamil Nadu, India
Te l: 91-44- 28554689 / 28554230
Fax: 52043674
Email: [email protected]
Web: www.amaricar.com
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VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
El Gobierno indio, ha dado una alta prioridad al establecimiento de cadenas de frío en el país, y alienta las iniciativas en este sector mediante las siguientes medidas:
Se autoriza hasta un 51% de participación en el capital social de las empresas que tienen proyectos en la cadena de frío para empresas extranjeras.
No hay restricciones a la importación de equipamiento para el almacenamiento en frío o el establecimiento de almacenes de frío en India.
La “National Horticulture Board” (NHB) tiene un programa que permite financiar al promotor de los proyectos en la cadena de frío hasta un 25% (con un máximo de 5.000.000 de rúpias) de la inversión.
Por otro lado, para poder tratar con la producción esperada para el Periodo del décimo plan, la cual se espera que sea bastante mayor, el Ministerio de Agricultura del Gobierno India, ha recomendado la creación de cadenas de frío adicionales. Dichas cadenas de frío requerirán una inversión de 25 mil millones de rupias (500 millones de �), de los cuales 6.250 millones de rupias (100 millones de �) serán un subsidio otorgado por el gobierno, y el resto tendrá que ser financiado mediante inversiones privadas. Desde el mismo Ministerio, también se ha sugerido la importancia de la modernización de las instalaciones existentes, lo cual requerirá una inversión de 21 mil millones de rupias (400 millones de �), de los cuales 5.250 millones de rupias (90 millones de �), serán financiados por el gobierno, y el resto mediante inversión privada.
Los Gobiernos estatales, por su parte, también tienen iniciativas en los sectores de la cadena de frío y en el procesado de alimentos.
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1. ARANCELES
Tariff Heading No. Básico CVD SPL CVD Total Duty with 2% EC
Aires acondicionados incluyendo los de coches y autobuses
8415.10, 8415.20 12,5 16,32 4 36,827288
Partes de los aires acondicionados incluyendo unidades para el interior
8415.90 12,5 16,32 4 37,827288
Compresores para Aires acondicionados y refrigeradores
8414.30 12,5 16,32 4 38,827288
Packaged Chillers 8418.61, 8418.69 12,5 16,32 4 39,827288
Fuente: Customs Tariff 2006-2007
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Cáculo Aranceles 2006
Coste CIF (rupias): 100
Basic (12,5%) 12,5
Landed Value 112,5
CVD Incidence(16,32%) 18,36
Basic Duty + CVD 31,32%
CVD + Basic Duty 35,235
EC (2% de Aranceles) 0,7047
CIF + todos aranceles 131,5647
Special CVD (4%) 5,262588
Total Duty 36,827288
Fuente Customs Tariff 2006 India.
(1) Se aplica el arancel básico a el coste CIF en Rupias
(2) Coste CIF + Arancel Básico
(3) Se le aplica el arancel CVD al landed value
(4) CVD + Arancel básico
(5) Se aplica el 2% de "education cess" a la suma del CVD + Arancel básico aplicado sobre el landed value
(6) CIF + Arancel básico + CVD + EC
(7) Se aplica el 4% Special CVD sobre el total (CIF + todos los aranceles)
(8) Suma de todos los aranceles aplicados
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VIII. ANEXOS
1. EMPRESAS
1.1 Empresas productoras de equipamientos de refrigeración en India:
BLUE STAR LIMITED
Kasturi Building, Mohan T Advani Chowk,
Jamshedji Tata Road,
Churchgate, Mumbai- 400020
Tel: 022-56654000
Fax: 022-56654151
Website: www.bluestarindia.com
Beneficios por ventas: 2001-2002 : Rs. 5170 Millones
2002-2003 : Rs. 6010 Millones
2003-2004 : Rs. 7160 Millones
Número de empleados: 1798
Oficinas: Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Goa, Indore, Jaipur, Kochi, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, NewDelhi, Pune, Secunderabad, Thiruvananthapuram, Vadodra, Visakhapatnam
Fabricas: Thane (Maharashtra), Bharuch (Gujarat), Dadra
Productos: Room Airconditioners
Ducted Splits
Packaged Airconditioners
Air Handling Units
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Fan Coil Units
Packaged Chillers
Drinking Water Coolers
Deep Freezers
Visi Coolers
CARRIER AIRCON LIMITED
Kherki Daula Post,
Gurgaon - 122 001.
Tel: 0124-2372231-28
Fax: 0124-2372459
Website: www.carrierindia.com
Email: [email protected]
Beneficios por ventas : 2001-2002 : Rs. 3810 Millones
2002-2003 (Hasta diciembre 2002) : Rs. 3030 Millones
Número de empleados: 925
Oficinas: Chandigarh, Delhi, Kolkata, Pune, Ahmedabad, Mumbai, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Lucknow
Fabricas: Gurgaon, Daman, Bangalore
Productos: Aire Acondicionado
Room Airconditioners Window type
Room Airconditioners Split type
Ducted Splits with Recip Compressors
Ducted Splits with Scroll Compressors
Fan Coil Units
Air Handling Units - Compact Ceiling Suspended
Air Handling Units - Double Skin
Packaged Chillers R-22 (With Integrated Hydronics)
Packaged Chillers R-134a (Screw, Air/Water cooled)
Refrigeración Comercial
Visi Coolers
Deep Freezers
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Open Food Merchandisers
Confectionery Merchandisers
Reach-In Refrigerators & Freezers
Walk-In Cold Room & Freezers
DAIKIN SHRIRAM AIRCONDITIONING PVT. LTD.
12th Floor, Surya Kiran
19, K.G. Marg
New Delhi - 110 001
Tel: 91-11-23350901-04
Fax: 91-11-23752646, 51510487
Website: www.daikinshriram.com
Parent Company Site: www.daikin.com
Beneficios por ventas: 2001-2002 : Rs. 838 million
2002-2003 : Rs. 960 million
Número de empleados: 200
Oficinas: Delhi, Mumbai, Chennai, Lucknow, Chandigarh, Ahmedabad, Indore, Hyderabad, Bangalore, Pune, Nagpur, Kolkatta
Fabricas: Faridabad, Silvaza
Productos: Ceiling mounted cassette type
Wall mounted type
Floor/Ceiling suspended dual type
New ceiling suspended cassette type
Floor standing type
Ceiling suspended type
Ceiling mounted built-in type
Ceiling mounted cassette corner
Duct connection type
Outdoor Unit
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DANFOSS INDUSTRIES PVT. LTD.
296, Old Mahabalipuram Road
Sholinganallur, Chennai - 640 119
India
Tel: 91 44 24503511
Fax: 91 44 2450 3518
Website: www.danfoss.com
Email: [email protected]
Beneficios por ventas: 2001-2002 : Rs. 306.634 Millones
2002-2003 : Rs. 387.195 Millones
2003-2004 : Rs. 650 Million
Número de empleados: 53
Oficinas: Chennai, Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Bangalore, Coimbatore, Hyderabad
Fabricas: Chennai
Productos: Condensing Units
Compressors for Refrigerators and Freezers
Refrigeration and A/C Controls
Appliance Controls
Electrical Drives and Controls
Gearmotors
Water Controls
EMERSON NETWORK POWER (INDIA) PRIVATE LIMITED
Plot No. C-20, Road No. 19
Wagle Industrial Estate
Thane (W)
Maharashtra - 400 604
Tel: 2580 2388 / 2582 8405
Fax: 2580 0829
Website: www.gotoemerson.com
Productos: Precision Air Conditioning Equipment
Precision Air Handling Units (PAHU)
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INTELECOOL
INTELESPLIT - Split Type Reliable Air-conditiong Units
UCS-24x7 for Server Rooms
ETA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
Seethakathi Chambers
5th Floor,
688, Anna Salai
Chennai - 640 006
Tamil Nadu
Tel: 0091-44-28525650/ 28416773
Fax: 0091-44-28545901
Website: www.eta-engg.com
Email: [email protected]
Beneficios por ventas: 2001-2002 : Rs. 900 million
Número de empleados: 191
Oficinas: Bangalore, Mumbai, New Delhi, Hyderabad, Kochi, Pune
Fábricas: Pondicherry
Productos: Air Handling Units
Fan Coil Units
Unitary packages (Self Contained)
Package Units
Ductable Splits
Chillers
FEDDERS INTERNATIONAL AIRCONDITIONING (P) LTD.
Chintel House,
A-30, Kailash Colony,
New Delhi - 110048
Tel: 91 11 51730730
Fax: 91 11 51730743
Website: www.fedders.com
Número de empleados: 37
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Oficinas: Delhi, Mumbai, Chennai & Chandigarh
Fábricas: Universal Comfort Products Ltd, DADRA, India
Productos: Room Airconditioners Window Type
Room Airconditioners Split Type
Room AC Split Type
Ductable Split AC
Electronic Air Cleaners
Dehumidifiers
Trion Range of Mechanical Air Cleaners for Industrial Applications
Trion Range of Other Products
HITACHI HOME & LIFE SOLUTIONS (INDIA) LTD.
901 Abhijeet, Mithakali Six Roads,
Ahmedabhad 38 0006
Tel: 6400673
Fax: 6400672
Web Site: www.amtrexhitachi.com
E-mail: [email protected]
Beneficios por ventas: Abril 2000 - Septiembre 2001 : Rs. 3603.2 Millones
Octubre 2001 - Septiembre 2002 : Rs. 2564.8 Millones
Número de empleados: 535
Oficinas: Ahmedabad, Jaipur, Indore, Chennai, Mumbai,Coimbatore, Pune,Hyderabad, New Delhi, Bangalore, Chandigarh, Kolkata, Lucknow, Bhubaneswar
Fábrica: Ahmedabad
Productos: Room Airconditioners
Ducted Split Airconditioners
Spacemaker Range for Telecom
Set-Free Air-Conditionong System
Packaged Chillers
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KIRLOSKAR COPELAND LTD.
1202/1 Ghole Road,
Shivaji Nagar
Pune 411 005
Tel: 020-5534988/5534998
Fax: 020-5536350
Beneficio por ventas: 2000-2001 : Rs. 2374 millones
2001-2002 : Rs. 2266 millones
Oficinas: Ahmedabad, Bangalore, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Kochi, Lucknow, Mumbai, New Delhi, Pune, Secunderabad
Fábricas: Karad and Atit, Maharashtra
Productos: Room Airconditioner Compressors
Commercial Refrigeration Compressors
Condensing Units (Air-cooled)
SUVIDHA ENGINEERS INDIA LIMITED
C-37 Sector 57
Noida - 201 301 (U.P.)
Tel: 95120-2581123, 2581184, 2580529
Fax: 2581124
Email: [email protected]
Beneficio por ventas: 2003-2004: Contratos: Rs. 483 millones de los cuales 131 son por producción
2004-2005: Contratos: Rs. 520 millones de los cuales 160 son por producción
Oficinas: Delhi, Noida, Mumbai, Ahmedabad, Pune and Bangalore
Fábricas: Noida (UP)
Producto: Saiver Make Air Handling Units
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TECUMSEH PRODUCTS INDIA LTD.
38, KM. Stone,
Delhi-Mathura Road,
Ballabgarh, Faridabad
Tel: 0129-2307216-20
Fax: 0129-2307221
Product Enquiries: [email protected]
Website: www.tecumsehindia.com
Beneficios por ventas: 2001-2002 : Rs. 3500 Millones (US $75 Million)
Número de empleados: 2111
Oficinas: Hyderabad, Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai, Chandigarh, Ahmedabad, Pune, Bangalore, Silvasa, Cochin, Noida, Bhubaneshwar, Pondicherry, Nagpur
Fábricas: Hyderabad (Andhra Pradesh), Ballabgarh (Haryana)
Productos: Compressors for Airconditioners
Compressors for Refrigeration
THERMAX LIMITED
D-13 MIDC Industrial Area,
Chinchwad,
Pune - 411 019
Tel: 020 7476341-49
Fax: 020 7475907
Website: www.thermaxindia.com
Email: [email protected]
Beneficios por ventas: Rs. 7000 Million (Beneficio del grupo)
Número de empleados: 1200
Productos: Steam Driven Absorption Machines
Hot Water Driven Absorption Chillers
Fuel Driven Absorption Machines
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VOLTAS LIMITED
Dirección: Voltas House `A',
Dr Babasaheb Ambedkar Road,
Chinchpokli, Mumbai 400 033
Tel: 5665 6666
Fax: 5665 6231
Website: www.voltas.com
www.voltasacnr.com
Beneficio por ventas: 2001-2002 : Rs. 9,170 millones
2002-2003 : Rs. 12,304 millones
2003-2004 : Rs. 13,421 millones
Número de empleados: 3935
Oficinas: Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Jamshedpur, Kochi, Kolkatta, Lucknow, Mumbai, Pune
Oficinas en el extranjero :Abu Dhabi (UAE), Doha (Qatar), Hong Kong, Singapore
Fábricas: Thane, Dadra, Hyderabad
Productos: Packaged & Ductable Split Airconditioners
Packaged Chillers
Vapour Absorption Machines 120 to 1250 Tons
Low Temperature Refrigeration
Room Aircondioners
Drinking Water Coolers
Visi Coolers
Deep Freezers
Chocolate Coolers
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1.2 Empresas importadoras de equipamientos de refrigeración en India:
AARP ENGINEERS
Dirección: 133, Hema Industrial Estate, Sarvodaya Nagar, Jogeshwari (East), Mumbai 400060
Tel : +91-22-28235830
Fax : +91-22-28235807
Contact Person: MR. ARUN PATIL
Servicios: Consultora de proyectos, diseño de procesos lácteos, y plantas de empaquetado, diseño de helados, yogurt y plantas de queso. Diseño de fábricas de productos lácteos, diseño de almacenes en frío para frutas y verduras; diseño de plantes refrigeradas, cold stores.
ABS TECHNOLOGIES
Dirección: 2, Butte Patil Residency, 363/5, Shivaji Nagar, Pune -411005
Tel : +91-20-25534737
Fax : +91-20-25511905
Contact Person: Mr. Mathew Abraham
Servicios: Importadores de botellas, bebidas sin alcohol, productos lácteos elaborados, maquinaria para empaquetar, y de refrigeración.
Países de lo que importa: Reino Unido, Estados Unidos.
AIRMECH ENGINEERS
Dirección: 6-4-353/4, Bholakpur, Behind Praga Tools Ltd., Secunderabad -500080
Teléfono: +91-40-27538381/27531864
Fax : +91-40-275308381
Contact Person: Mr. R Kannan
Servicios: Transporte refrigerado.
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BHARAT REFRIGERATIONS
Dirección: 35/A, Nazarathpuram, St. Thomas Mount, (Near Tvs Electronics Guindy), Chennai -600016
Teléfono : +91-44-22347722/22346274
Fax : +91-44-22333632
Contact Person: MR. T.M. VENU
Services: Importadores de partes de equipamientos de refrigeración
Países de lo que importa:: Italia
BOMBAY METALS
Dirección: 20 Mooker Nallamuthu Street, Chennai -600001
Teléfono : +91-44-25243965
Fax : +91-44-25251057
Contact Person: Anil Jain
Servicios: Importadores de aires acondicionados y refirgerantes
CONSTELLATION PROJECTS
Dirección: D-103, Palam Apartments, Brijwasan, New Delhi -110061
Teléfono: +91-11-25063268/25176337/25176332
Fax : +91-11-25190593
Contact Person: Mr. Rishi Dayal
Servicios: Importadores de equipamiento para cocinas.
COOL CONNECTIONS
Dirección: Shop No. F-39&40, L.S.C., Mansarover Garden, New Delhi -110015
Teléfono: +91-11-25124004/25124005
Fax : +91-11-25934156
Contact Person: Mr. Ajeet Suri
Services: Refrigeration & Air Conditioning Equipment, Dehumidifier
EL MERCADO DE LA CADENA DE FRÍO EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi 41
CRYSTAL COATED PRODUCTS (P) LTD.
Dirección: B-65, A.P.I.E., BALANAGAR, HYDERABAD -500037
Teléfono: +91-40-23773385/55576999/(R)23716319
Fax : +91-40-23774818
Contact Person: Mr. Rasheed
Services: Importadores de partes de refrigeración.
DAIMLER INTERNATIONAL
Dirección: 20, Sunshine, Dr. A.B. Road, Worli, Mumbai -400018
Teléfono : +91-22-24947946/24803987/23827071/23812423
Fax : +91-22-56340124
Contact Person: Mr. Baldev R. Khanna
Servicios: Importers of Air Conditioners & Accessories
DASS EXPORT & IMPORT
Dirección: Shop. No. 22, Jangpura Extn. Market, New Delhi -110014
Teléfono: +91-11-24327058/24318301
Fax: +91-11-24318301
Contact Person: Mr. Amarjeet Singh
Servicios: Importers of Air Conditioner Components, Stationery, Toys & Electronic Components
DOMNICK HUNTER INDIA PVT. LTD
Dirección: B-214, Ansal Chamber-I, 3, Bhikaiji Cama Place, New Delhi -110066
Teléfono: +91-11-26192172/26192169
Fax : +91-11-26185279
Contact Person: Mr. Sanjay Joshi
Servicios: Importers of Compressed Air Filters, Denicant Dryers, Refrigerated Air Dryers, N2 Generation Plant, Process Filtres
EIRA PORJECT
Dirección: 1109, Vikram Tower, Rajendra Palace, New Delhi -110008
Teléfono: +91-11-25720300/28538364
Fax : +91-11-25720300
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ELECTROLUX KELVINATOR LTD
Dirección: Global Business Park, 2nd & 3rd Floor, Mehrauli Gurgaon Road, Gurgaon -122022
Teléfono : 91-124-2803250/2803260/3270
Contact Person: MR. RAM RAMASUNDAR
Servicios: Importers Of Refrigerators & Washing Machines Compressors
ETA GENERAL PRIVATE LIMITED
Dirección: Seethakathi Chambers, 5th Floor, 688, Anna Salai, Chennai -600006
Teléfono: +91-44-28525650/28416773
Fax : +91-44-28545901
Contact Person: S.M. SALAUDDIN
Servicios: Importers of Air Conditioner
FRIG INDIA
Dirección: 4, Ready Monery Terrace, Opp.Bank Of Maharashtra, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400018
Teléfono: +91-22-24939211
Fax : +91-22-24922307
Contact Person: Mr. Tejinder Singh Machia
Servicios: Importers of COMPRESSOR AND PLASTIC CABINETS , Services: REFRIGERATION
FRIGSALES (INDIA) LTD
Dirección: 22, Chittaranjan Avenue, Kolkata 700072
Teléfono: +91-33-22379479/22150148
Fax : +91-33-22150148
Contact Person: MR. M. P. singh
Servicios: Importers of Air-Conditioning & Refrigeration Spares
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HILL THERMAL TEKNICS
Dirección: Navgeeta, No. C-2, St. Antonys Road, Chembur, Mumbai -400071
Teléfono: +91-22-25556227
Fax : +91-22-25556227
Contact Person: Mr. K. V. Chellam
Servicios: Importers Of Design Engineered Refrigerator System , Services: Engineering Consultancy
Países de los que importa: Alemania e Italia
INDFOS INDUSTRIES LTD
Dirección: B-18, Noida Industrial Area, Phase-Ii, Distt. Gautam Budh Nagar, Noida -201305
Phone : +91-120-2567936/37/2563705
Fax : +91-120-2568109
Contact Person: Mr. Vinod Reiki
Servicios: Air Condition & Refrigeration Items
Importers of AIR CONDITION & REFRIGERATION ITEMS
Países de los que importa: Alemania, Singapur, Estados Unidos.
INTERNATIONAL REFRIGERATION CORPORATION
Dirección: 7-Netaji Subhash Marg, New Delhi -110002
Teléfono: +91-11-23275651/23270320/26812528/26810669
Fax: +91-11-26221827/26011827
Contact Person: Mr. Kidarnath Babbar
Servicios: Importers of Freezers & Freezing Equipment, Air Conditioners Mitsubishi, Hotel & Fast Food Equipment
Países de los que importa: CHINA, Italia, Francia, Estados Unidos
ISHWAR TRADING
Dirección: 129, Esplanade Mansion, 144, M.G. Road, Fort, Mumbai -400023
Teléfono: +91-22-22042187
Fax : +91-22-22832424
Contact Person: Mr. Suresh Menon
Servicios: Importers of Refrigeration, Air-conditioning & Equipment
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JAGAT INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED
Dirección: 10, Khan Market, New Delhi -110003
Teléfono: +91-11-24649807/24620022/24620024
Fax : +91-11-24638350/24636437
Contact Person: Mr. Manav Oberoi
Servicios: Importers of Automotive Spares For German & Japanese Cars (passenger), Car Air Conditioning & Refrigeration System
Países de los que importa: Singapur, Alemana, Reino Unido
JET CLEARING FORWADING & SHIPPING AGENTS
Dirección: Engineer Bldg., Room No. 35, 2nd Floor, 288, S.B. Singh Marg, Mumbai -400001
Teléfono: +91-22-22672747/22651898/22672746
Fax : +91-22-22651903
Contact Person: Mr. Thomas Theknath
Servicios: shipping agents, refrigerated container (food stuff), clearing forwarding custom home agent
JINDAL REFRIGERATION
Dirección: 26, Netaji Subhash Marg, Darya Ganj, New Delhi -110002
Teléfono: +91-11-23278810/23277878
Fax : +91-11-23277878/23278810
Contact Person: Mr. Chaman Jindal
Servicios: Importers of Copper Pipes, Refrigeration And Airconditioning Parts, Electrical Parts Fittings
Países de los que importan: Taiwán, China, Singapur
J.K. FROZEN FOOD CARRIERS
Dirección: 10/57,Vikram Vihar,Lajpat Nagar-Iv New Delhi -110024
Teléfono: +91-11-26433458/26472701/23270463/26472702
Fax : +91-11-26463272
Contact Person: Mr.Sanjeev Kishore Mehra
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Servicios: Fleet Owners Of Refrigerated Vans &Transportersof Perishable Cargo
JVC EQUIPMENTS
Dirección: Unit No. 7, Shivamangal Mkt. Shiv Prabha Bldg. Sakinaka, Mumbai -400072
Teléfono: +91-22-25114212/24551080
Fax : +91-22-25114212
Contact Person: Mr. Joseman
Servicios: Importers Of Refrigeration Equipment
LEGRIS (I) PVT. LTD.
Dirección: C-209, Greater Kailash-I, New Delhi -110048
Phone: +91-11-26429516/26226021/26235176
Fax : +91-11-26464251/26234939
Contact Person: MR. SANJAY SURI (PRESIDENT)
Servicios: Importers of Pneumatic Products, Hydraulic Products, Polyurethane Tubes, Refrigeration Equipments
Países de los que importa: Francia, Japón, TAIWÁN
KIRLOSKAR COPELAND LITMITED
Dirección: Karad, Karad -415110
Teléfono: +91-2164-241002
Fax : +91-2164-241114
Contact Person: S P Deshpande
Servicios: Importers of refrigeration lubricating oil, electrical motor overload protector for hermetic compressor, fusite glass terminal, valve reeds, mettalic rubber coated refrigeration suitable gaskets
MEGA CORPORATION
Dirección: Room No3 , 1st Floor, Sane Bldg, Nanabhai Lane, Fort, Mumbai -400001
Teléfono: +91-22-22846486
Fax : +91-22- 56318973
Contact Person: Mr. Naresh Shahani (proprietor)
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Servicios: Importers of Refrigeration & Airconditioning Equipment, Split Air-conditioner Systems And Parts, Car-air-conditioning Systems And Parts
Países de los que importa: Estados Unidos, Japón, China, Taiwán, Malasia, Singapur
MITTAL INTERNATIONAL (INDIA) PVT. LTD.
Dirección: Netaji Subhash Marg, Darya Ganj, New Delhi -110002
Teléfono: +91-11-23271810/23279639/23260134
Fax : +91-11-23271218
Contact Person: Mr. Rajendra Mittal
Servicios: Importers of KITCHEN & REFRIGERATION EQUIPMENTS
Países de los que importa: Alemania, Italia, Estados Unidos
M. R. INTERNATIONAL
Dirección: 17, Commerce House, Ropewalk Lane, Fort, Mumbai -400001
Teléfono: +91-22-22672686/22702229
Fax : +91-22-22616618
Contact Person: Mr. Minesh R Sabnani
Servicios: Importers Of Refrigeration-Airconditioning, Electrical Machinery Parts And Tools
Países de los que importa: Japón
PEARL REGENCY
Dirección: 11-5-431, Near Lakdi-Ka-Pul Bridge, Red Hills, Hyderabad -500004
Teléfono: +91-40-55666555
Fax : +91-40-23376004
Contact Person: Mr. Ravi Raj
Servicios: Importers Of Refrigeration And Air Conditioning
RAC EQUIPMENTS INDIA PVT. LTD.
Dirección: 93-P, Sector-41, Gurgaon -122001
Teléfono: +91-124-2381634
Fax : +91-124-2381634
Contact Person: Mr.Venugopal Menon
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Servicios: Importers Of Refrigeration Valves, Electric Heat Exchanger, Refrigeration Compressors, Electric Motors
Países de los que importa: Francia, Alemania, Estados Unidos, Oriente Medio
REEFCO ENGINEERING WORKS
Dirección: Nima Cold Storage Building, W. Island, Kochi -682003
Teléfono: 91-484-2666369/7092/7341/8872/9847055732
Fax : 91-484-2666369
Contact Person: Mr. V.p. Chandrasekharan
Servicios: Importers of Spare parts for Refrigerated containers (Carrier, Thermoking, MHI, Daikin)
RITE EQUIPMENTS PVT. LTD.
Dirección: G-36, 2nd Floor, Green Park, New Delhi -110016
Teléfono: +91-11-26850460/26960862
Fax : +91-11-26850459
Contact Person: Mr. Shekhar
Servicios: Importers of Commercial Kitchen Equipment, Meat Processing Equipment, Food Processing & Catering Equipments Refrigeration Equipments, Hotel & Catering Equipments
Países De Los Que Importa: Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia
SAMSUNG INDIA ELECTRONICS LTD.
Dirección: B-1, Sector-81, Phase-Ii, Noida -201305
Teléfono: +91-120-2568251/55
Fax : +91-120-2568250
Contact Person: MR. KAMAL BHARGAV
SETHIA APPLIANCES (P) LIMITED
Dirección: P-6/1, Ida, Nacharam, Hyderabad -500076
Teléfono: +91-40-27172940/27151637
Fax: +91-40-27152104
Contact Person: Mr. Narendra Sethia
Servicios: Importers Of Refrigeration Spares
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi 49
SEVCON (I) PVT. LTD.
Dirección: 1012, Chirangai Tower, 43, Nehru Place, New Delhi -110048
Teléfono: +91-11-26417015/26469591/92/93
Fax : +91-11-26453438
Contact Person: Mr. Sunil Kher
Servicios: Importers of Variable Speed Pumping Systems, Ventilation Fans, Radiant Heaters, Air Curtains & Items Related To Heating Ventilation And Air Conditioning Works, Automatic Balancing Valves
TECUMSEH PRODUCTS INDIA PRIVATE LTD.
Dirección: Bala Nagar Township, Balanagar, Hyderabad -500037
Teléfono : +91-40-23075880/23078103/06
Fax : +91-40-23078847/23078945
Contact Person: Mr. G.r. Naidu
Servicios: Importers of rts of Compressors For Air Conditioning & Refrigeration Appliances, Refrigeration Oils, crngo,copper, machinery, workstations(pc)and software, tools etc.
Países de los que importa: Korea de Sur, Dinamarca, Alemania, Japón, Singapur, Tailandia, Estados Unidos.
VADILAL INDUSTRIES LTD
Dirección: Vadal House, Shrimali Society, Navrangpura, Ahmedabad -380009
Teléfono: +91-79-26564018/26564019/26564020/26564021/26564022
Fax : +91-79-26564027/26448025
Contact Person: Mr. Kamlesh Champaneri
Servicios: Importers of Food Processing Machinery, FFS, Packaging Machines, Fruits & Vegetable -Preparatory Equipments, Fruits & Vegetables - Processing Machinery, Fruits & Juices, Aseptic Packing Line, Cold Storage, Refrigeration Energy Conservation Equipment
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1.3 Empresas logísticas en India
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
Dirección: CONCOR Bhawan,
C-3, Mathura Road,
Opposite Apollo Hospital
New Delhi - 110 076
Phone : 91-11-41673093, 94, 95, 96
Fax : 91-11-41673112
E-mail : [email protected]
J. M. COOLHOUSE PRIVATE LIMITED
Dirección : 411, Vikas Deep, Laxmi Nagar District Center
New Delhi-110 092, India.
Teléfono : +(91)-(11)-22051580/22011580
Fax : +(91)-(11)-22054309
Email : [email protected]
Contact Person : Mr. Chintan Jindal
BULAKI DEEP FREEZE
Dirección C-30 Lawrewnce Road, Industrial Area,
Delhi-110035
Tel: 91-11-27181477 , & 27109352
Fax: 91-11-27106105
BULAKI COLD STORAGE PVT LTD.
Dirección: 6,New Subzi Mandi , Azadpur,
Delhi-110033
Tel : 91-11-27116209 , 27231750 & 27228926
Fax: 91-11-27106105
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2. FERIAS
DAIRY UNIVERSE INDIA
Koelnmesse GmbH organiza del 23 al 25 de Noviembre de 2006 en Bombai, la segunda edición de Dairy Universe India, feria dedicada a la leche y los productos lácteos (mantequilla, quesos, leche en polvo...), así como al equipamiento para el procesado, la refrigeracion, la conservación y la distribución estos productos
Esta feria se celebrará simultáneamente con FoodTec India, Sweet & Snack Factory India e Indpack 2006 International.
Para más información, consultar la página web de la feria (www.dairyuniverse.com) o contactar con los organizadores:
KOELNMESSE GMBH
Indian Sales Representative
YA TRADEFAIR Mr Ashwani Pande
Phone: +91 40-55594411
IFDE INDIA
Cuarta edición de IFDE India, que tendrá lugar entre el 5 y el 8 de Septiembre de 2006 en NCR, Nueva Delhi.
Esta feria tiene como objetivo promover los sectores de alimentación, bebidas, hostelería y equipamiento, tanto a nivel local como internacional.
Durante el desarrollo de la Feria se impartirán seminarios y conferencias. También tendrán lugar demostraciones de cocina y los empresarios tendrán la oportunidad de dar a degustar sus productos ( también bebidas alcohólicas)
Para más información:
ITE INDIA PVT. LTD.
International Trade & Exhibitions
Dirección: I-83, Lajpat Nagar- II
New Delhi 110024
India
Tel: +91 11 29819411 - 15
Fax: +91 11 29819416
Email: [email protected]
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Web: www.iteindia.com
FOOD TECHNOLOGY SHOW
La feria tendrá lugar entre el 1 y el 4 de Septiembre de 2006 en Pragati Maidan, New Delhi.
En la feria se reunirán expositores y visitantes del sector agroalimentario, desde maquinaria para el procesado de alimentos, cadena de frío, equipamiento de laboratorio, etc...
Los organizadores de la feria son:
PRINT PACKAGING.COM PRIVATE LIMITED
Dirección: I-34 A, Lajpat Nagar II,
New Delhi, India.
Tel: +(91)-(11)-41720511
Fax: +(91)-(11)-41722130
FOOD BEVERAGES INDIA
La feria tendrá lugar entre el 6 y el 9 de Octubre de 2006 en el Bombay Exhibition Center, Mumbai.
El objetivo de la feria es reunir a todos los actores del sector agroalimentario para mostrar los últimos avances en los campos de la producción, pocesado de alimentos, almacenaje, refrigeración, empaquetado,...
El organizador de la feria es:
GLOBAL TRADE FAIRS AND EXPOSITIONS
Dirección: D.N. Nagar, Jay Prakash Road,
Mumbai, India.
Tel: +(91)-(22)-26235154
Fax: +(91)-(22)-26235153.
WORLD OF FOOD INDIA
La feria tendrá lugar entre el 1 y el 3 de Noviembre del 2006 en el Bombay Exhibition Centre, Mumbai.
World of Food India será el punto de encuentro entre los agentes participantes en la industria de alimentación y bebidas.
Los datos de los organizadores de la feria son:
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KOELNMESSE GMBH
Dirección : Unternehmenskommunikation-PR, Messeplatz 1, 50679 Koln, Deutschland,
Koln, Germany.
Tel: +(49)-(211)-8212236/8210
Fax: +(49)-(211)-8212460/8212574
IFE 2006
IFE 2006 tendrá lugar en Nueva Delhi en Diciembre de 2006.
Los expositores mostrarán sus últimas innovaciones en el sector agroalimentario. Asimismo, diferentes conferencias y reuniones mostrarán las nuevas formas de hacer negocios en India.
Dado que la feria es bastante nueva, todavía no es muy importante dentro del país y es dentro del número reducido de ferias del sector, la que está experimentando un crecimiento mayor, tanto en número de expositores, como de visitantes.
Ambito: Internacional
Fecha: Diciembre 2006
Edición: Cuarta
Frecuencia: anual
Lugar de celebración: Pragati Maidan, Nueva Delhi (India)
Director / Organizador:
MONTGOMERY INTERNATIONAL
Dirección: 11 Manchester Square
London, W1U 3PL
REINO UNIDO
tel: +44(0) 20 7886 3102
fax: +44(0) 20 7886 3102
e-mail: [email protected]
web: www.ife-india.com
POST HARVEST TECHNOLOGY
La feria tendrá lugar entre el 23 y el 25 de Abril de 2007 en Pragati Maidan, New Delhi.
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LA edición de 2007 de esta feria se centrará en la cadena de frío, la logística y la cadena de suministro, especialmente en el empaquetado, y en el punto de venta disponible para frutas y verduras.
Para más información contactar con los organizadores:
UNITECH EXHIBITION PRIVATE LIMITED
Dirección: #3, 2nd Canal Cross Road, Gandhi Nagar, Adyar,
Chennai, India.
Tel: +(91)-(44)-24405494/24405493/24405492
Fax: +(91)-(44)-24405492
HOSPITALITY INTERNATIONAL INDIA
LA feria tendrá lugar entre el 3 y el 5 de Mayo de 2007 en el India Expo Centre EXPO XXI, Greater Noida Expressway, New Delhi.
En la presente edición de la feria, se mostrarán una serie de productos, servicios y tecnologías para los sectores alimentarios y hotelero.
Para más información, los organizadores de la feria son:
EXPOMEDIA EVENTS INDIA PVT. LTD.
Dirección: 2nd Floor, Som Datt Tower, K-2, Sector 18,
Noida, India.
Tel: +(91)-(120)-2516110/2516144
Fax: +(91)-(120)-2516020 Co-organizer:
3. PUBLICACIONES DEL SECTOR
EXPRESS HOTELIER & CATERER (Revista del sector de la hostelería y la restauración)
Indian Express Newspapers Bombay Ltd, Business Publication Division
Dirección: 1st Floor, Express Towers,
Nariman Point, Mumbai 400 021
Teléfono : + 91 22 2202 2627
Fax : + 91 22 5630 1020
Email : [email protected]
Website: www.expresshotelierandcaterer.com
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HOTEL BUSINESS REVIEW:
HAMMER Publishers Pvt.
Dirección: 1202 Pragati Tower, 26, Rajindra Place
New Delhi-110008
Teléfono: +91 11 55420753
FOOD AND BEVERAGE BUSINESS REVIEW
HAMMER Publishers Pvt.
Dirección: 1202 Pragati Tower, 26, Rajindra Place
New Delhi-110008
Teléfono: +91 11 55420753
GREEN HOUSE PUBLICATION
Dirección: 74 Vasant Place
New Delhi 110022
Tel: 00 91 11 26100471
Fax: 00 91 11 26133203
FLORICULTURE TODAY
Dirección: 264-A, 1st Floor, Hauz Rani Market
Press, Enclave Marg
New Delhi – 110017
Tel: 00 91 11 26439671
Fax: 00 91 11 26441194
AGRI INDIAN GREEN PAGES
Dirección: Agri Information Services
Omkar Bldg. 2nd Floor, Near Shivaji Statue,
Kothrud,
Pune -411 029
E-mail: [email protected]
Web: www.agriindia.com
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi 56
PROCESSED FOOD INDUSTRY
M/s The Computype Media
Dirección: 208, IJS Place, Delhi Gate Bazar
New Delhi - 110 002
Tel: 00 91 11 2328 41 48, 2325 93 12
Fax: 00 91 11 2328 57 49, 2328 56 78
FOOD PROCESSING INDUSTRIES IN INDIA
Ministry of Foodprocessing Industries
Dirección: Panchsheel Bhawan, August Kranti Marg
New Delhi - 110 049
Tel: 00 91 11 2649 32 27, 649 22 16
Fax: 00 91 11 2649 32 28
INDIAN FOODPACKER
Journal of the All India Food Processor´s Association
Dirección: 206, Aurobindo Place, Aurobindo Marg, Hauz Khas
New Delhi 110 016
Tel: (91-11) 2651 08 60, 651 88 48
Fax: (91-11) 2651 08 60
BEVERAGE & FOOD WORLD
M/s The Amalgamated Press
Dirección: Narang House, 41 Ambalal Doshi Marg
Mumbai 400 023
Tel: (91-22) 2265 02 68, 265 41 84
Fax: (91-22) 2264 12 75
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4. ASOCIACIONES
ALL INDIA COLD STORAGES ASSOCIATION
Dirección: C/o. Indra Cold Storage, 42 Rama Road,
Shivaji Marg, New Delhi.
Tel: 00 91 11 2593 77 01
Secretary: Mr. S.K. Agarwal
REFRIGERATION &AIRCONDITIONING TRADES ASSOCIATION LIMITED
Dirección: Room No. 110, Unique Industrial
Estate, Bombay Dyeing
Compound, Prabhadevi
Mumbai-400025
President: Mr. Anand M. Gosavi
Tel: (Off) 28870060/28877932
28873784
(M) 9820076911, 9370640182
(Sect) 24381140
Fax: 28864268
E-mail: [email protected]
NORTHERN INDIAREFRIGERATION & AIRCONDITIONING TRADES ASSOCIATION
Dirección: PHD House (Second Floor)
Opp. Asian Games Village
New Delhi-110016
President: Mr. Vinod Rekhi
Telephones: 0091 11 23316196-97/
0091 11 95120-2567936-37
(R) 95120-2510559
(M) 9810157994
Fax: 0091 11 23316331
Sect. : 0091 11 26563025/26863801
EL MERCADO DE LA CADENA DE FRÍO EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi 58
Fax: 0091 11 26863135/26568392
E-mail: [email protected]
Website: www.nirata.com
REFRIGERATION & AIRCONDITIONING TRADES ASSOCIATION (SI)
Dirección: C/o National Engineers (I)
61, Peters Road, Royapettah
Chennai-600 014
President: Mr. P. K. Bachhawat
Telephones: 044-28352805/28350561
(M) 9841198013
E-mail: [email protected]
EASTERN INDIA AIRCONDITIONING & REFRIGERATION ASSOCIATION
Dirección: . Premier Court. 3rd Floor
4, Chandney Chowk Street,
Kolkata - 700 072
President: Mr. D. V. Lamba
Telephones: 033-22476488/22475559
(R) 24524616
(M) 9831421780
Fax: 033-22403317
E-mail: [email protected]
TWIN CITIES REFRIGERATION DEALERS ASSOCIATION
Dirección: C/o Ranco Refrigeration Co.
61/A, Shop No. 3, Suryodaya
Complex opp. Punjab National
Bank, Secunderabad - 500003
President: Mr. Sushil Kumar Jain
Phones: 27717201/27710496
(M) 9396520103, 9849023601
EL MERCADO DE LA CADENA DE FRÍO EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi 59
E-mail: [email protected]
ALL INDIA FOOD PRESERVERS’ ASSOCIATION
Dirección: 206, Aurobindo Place Market, Aurobindo Marg
Hauz Khas, New Delhi 110 016
Contact person: S. K. Sarin
Tel: 00 91 11 2651 08 60,
Fax: 00 91 11 2651 08 60
GIRIJAN CO-OPERATIVE CORPORATION LTD.
Dirección: Visakhapatnam - 530 023. (AP)
Tel: 00 91 891 2542 61, 542 62,
Fax: 00 91 891 2542 45, Tlx: (495) 249 SEVA IN.
Contact: Mr. T. Vijay Kumar IAS.V.C. and Managing Director.
PUNJAB AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.,
Dirección: Plot No. 2-A, Sector - 28, Chandigarh - 160 028.
Tel: 00 91 172 2281 57.
Contacto: Mr. Pandey - MD.
THE MAHARASHTRA AGRO-INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.,
Dirección: Rajan House, 3rd Floor, Prabhadevi, Bombay - 400 025.
Tel: 00 91 22 2430 8211,
Fax: 00 91 11 2430 8618.
Contacto: Mr. Amar Pandey - Deputy General Manager
EL MERCADO DE LA CADENA DE FRÍO EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi 60
5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
AGRICULTURAL AND PROCESSED FOOD PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, APEDA
Dirección: II Khel Gaon NCUI Auditorium 3rd Floor, Agust Kranti Marg,
New Delhi - 110016
Tel: 00 91 11 2651 3204, 6514572
Fax: 00 91 11 2651 3167
MINISTRY OF AGRICULTURE – DEPARTMENT OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES
Dirección: Panchseel Bhawan
August Kranti Marg
New Delhi – 110049
Tel: 00 91 11 26493227 / 2174 / 2216 / 3680
Fax: 00 91 11 26493228 / 3012
Contacto: Mr. A.K. Goyal – Deputy Secretary
Mr. S.N. Pandey – Development Officer
Mr. Nayaz Rasul – Additional Industrial Adviser
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
Dirección: Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi – 110001
Tel: 00 91 11 23382358
Fax: 00 91 11 23387293, 23382358
Contacto: Dr. Anwar Alam – Deputy Director-General (Engg.)
CENTRE FOR PROCESSED FOOD
Dirección: P.B. No. 8058, Sadashivnagar P.O. Bangalore-560 080
Tel: 00 91 80 23343676
Fax: 00 91 80 2334 3676
Contact Person: R. Prakash
EL MERCADO DE LA CADENA DE FRÍO EN INDIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi 61
Email- [email protected]
INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE,
Dirección: New Delhi - 110 012.
Tel: 00 91 11 2575 4595, 578 7461,
Fax: 00 91 11 2576 6420, 575 1719.
Contacto: Prof.RB Singh - Director.