El mercado de la M quina Herramienta en India...2) Según la manera en la que seleccionen o muevan...

1Estudios de Mercado

El mercado de la Máquina Herramienta en India

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

Estudios de Mercado

El mercado de la Máquina

Herramienta en India.

Este estudio ha sido realizado por José Carlos Nieto Castañar bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai Agosto 2009

EL MERCADO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai 3333

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 7

1. Definición y características del sector y subsectores relacionados.1. Definición y características del sector y subsectores relacionados.1. Definición y características del sector y subsectores relacionados.1. Definición y características del sector y subsectores relacionados. 7

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9

1.1.1.1. Análisis cuantitativo 9 1.1. Tamaño de la oferta 9 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 11

1.2.1. Análisis de los principales subsectores: 16

1.2.2. Análisis del origen de las importaciones de máquina herramienta. 19

2.2.2.2. Análisis cualitativo 31 2.1. Producción 31 2.2. Obstáculos comerciales. 33 2.3. Análisis de la Competencia. 34

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 43

1.1.1.1. Análisis cuantitativo 43 1.1. Canales de distribución 43

1.1.1. Ventas directas a los usuarios finales de máquina herramienta. 43

1.1.2. Distribución a través de intermediarios. 44

1.1.3. Inversión extranjera directa. 46

1.1.4. Franquicias. 49

1.1.5. Acuerdos de colaboración técnica y acuerdos de fabricación. 49

1.1.6. Licitaciones. 51

1.2. Principales distribuidores 51 2.2.2.2. Análisis cualitativo 52

2.1. Condiciones de acceso 52 2.2. Condiciones de suministro 57 2.3. Promoción y publicidad 58 2.4. Tendencias de la distribución 61

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 62

1.1.1.1. Evaluación del volumen de la demanda 62

1.1. Demanda según las industrias usuarias. 63

1.2. Demanda según el tipo de máquina. 71



2.2.2.2. Estructura del mercado 74 3.3.3.3. Factores asociados a la decisión de compra 76 4.4.4.4. Percepción del producto español 77

V. ANEXOS 79

1.1.1.1. Informes de ferias 79 2.2.2.2. Listado de direcciones de interés 80 3.3.3.3. Bibliografía 86



RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES

El sector de la máquina herramienta ha sido esencial en la transformación industrial de India.

India se sitúa en el decimoséptimo puesto en el ranking mundial de productores de máquina herramienta y es el decimosegundo consumidor de estos bienes industriales en todo el mundo.

El sector de la máquina herramienta en India presenta, desde hace varios años, una fuerte tendencia creciente en todos sus parámetros (producción, importación, exportación y consumo), impulsada por la pujanza de sus sectores usuarios.

Los expertos del sector afirman que este fenómeno está relacionado con el crecimiento de la producción global del país, que se nutre del sector de la máquina herramienta, convirtiéndolo en uno de los sectores clave para el crecimiento económico de India.

Estas buenas expectativas han hecho que un gran número de empresas, tanto nacionales como extranjeras, hayan apostado por el mercado indio de máquina herramienta como un mercado prioritario.

A pesar de que la producción doméstica de máquina herramienta en India haya experimentado un crecimiento constante a lo largo de los últimos años, la elevada demanda de máquinas herramienta cada vez más sofisticadas ha provocado que el mercado indio de la máquina herramienta dependa en gran medida de las importaciones.

Actualmente, alrededor del 70% de las máquinas herramienta consumidas en India son importadas y más del 70% de éstas, son máquinas herramienta de control numérico, cada vez demandadas por las industrias usuarias.

Los principales sectores industriales demandantes de máquina herramienta en India son el sector de automoción y sus componentes, el sector eólico y los sectores de bienes de capital, de bienes intermedios y de consumo duraderos. Los sectores públicos como la industria ferroviaria y de defensa, también son grandes demandantes de máquina herramienta.

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan actualmente el sector, es la fuerte dependencia respecto a su mayor sector usuario, el sector de automoción, al que en el ejercicio fiscal 2007-2008 se le dedicó casi el 40% de la producción.

La crisis mundial en la industria del automóvil ha provocado un descenso de alrededor de un 15% en las ventas de máquina herramienta en el último año fiscal 2008-2009.



Este hecho ha provocado que sea necesario para los fabricantes diversificar su producción hacia nuevos sectores emergentes demandantes de máquina herramienta como el aeroespacial, la construcción, la energía, los plásticos, las energías renovables, la producción de implantes médicos, etc.

El problema para la mayoría de los fabricantes indios es que no cuentan con la tecnología necesaria para desarrollar las máquinas que demandan estos sectores, por lo que la dependencia de las importaciones de las máquinas herramienta más sofisticadas se mantendrá en los próximos años.

En cuanto a la competencia en el mercado indio de máquina herramienta, los principales países productores de máquina herramienta como Japón, países europeos como Alemania, Italia o Suiza, y los Estados Unidos, operan en el segmento más alto del mercado ofreciendo máquinas con un alto grado de componente tecnológico.

Las empresas de Taiwán y especialmente de China llevan a cabo una política de precios más agresiva que las empresas locales, operando en el segmento más bajo del mercado que no necesita máquinas con un grado de tecnología muy desarrollado.

España ocupa el noveno lugar respecto a las importaciones mundiales indias de máquina herramienta.

Las exportaciones españolas a India han crecido de forma muy dinámica en los últimos años pasando de ser el décimo destino mundial para las exportaciones españolas de máquina herramienta en el año 2005, al sexto en 2007.

La confianza que la máquina herramienta española está generando, el nivel tecnológico de las máquinas españolas, la labor constante de nuestras empresas, y el servicio postventa ofrecido, constituyen los principales factores de éxito que las empresas españolas están experimentando en el mercado indio de la máquina herramienta en los últimos años y que auguran un futuro prometedor para las empresas fabricantes de nuestro país.



I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1.1.1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS.

La máquina-herramienta para el trabajo del metal interviene en el proceso productivo de numerosas industrias. Con este estudio de mercado se pretende dar a conocer la situación del sector de la máquina herramienta en India.

Las partidas correspondientes a la máquina-herramienta se encuentran encuadradadas dentro del capítulo 84: “Reactores nucleares; calderas; máquinas; aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos” y estadísticamente abarcan las partidas 84.56 a 84.63.

A continuación se muestran las partidas arancelarias que componen el sector de la máquina herramienta:

CódigoCódigoCódigoCódigo HS HS HS HS Descripción.Descripción.Descripción.Descripción.

84.5684.5684.5684.56 Máquinas herramientas que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser

u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos

electroquímicos, haces de electrones, haces icónicos o por chorro de plasma.

84.5784.5784.5784.57 Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos de puestos

múltiples para trabajar metales.

84.5884.5884.5884.58 Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque del metal.

84.5984.5984.5984.59 Máquinas, incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, escariar,

fresar o roscar, incluso aterrajar metal por arranque de materia (excepto los tornos -

incluidos los centros de torneado – de la partida 8458).

84.6084.6084.6084.60 Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, rodar, pulir o hacer otras operaciones

de acabado, para metales, cerments, mediante muelas, abrasivos o productos para

pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 8461.

84.6184.6184.6184.61 Cepilladoras, limpiadoras, mortajadoras, brochadoras, máquinas para tallar o acabar

los engranajes, sierras, tronzadoras y demás máquinas herramienta que trabajen por

arranque del metal, cerments, no comprendidas en otras partidas.



84.6284.6284.6284.62

Máquinas, incluidas las prensas; de forjar o estampar, martillos de pilón y otras

máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar,

curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar, metal; prensas para

trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.

84.6384.6384.6384.63 Las demás máquinas herramientas para trabajar metales, cerments, que no trabajen

por arranque de materia.

El sector de la máquina herramienta puede estructurarse de acuerdo con tres tres tres tres clasificaciones diferentes.clasificaciones diferentes.clasificaciones diferentes.clasificaciones diferentes.

1) Según cómo den forma al metal, existen máquinas herramienta de corte (también llamadas de arranque de viruta) y máquinas de deformación de metal.

2) Según la manera en la que seleccionen o muevan las herramientas, las máquinas herramienta pueden ser máquinas convencionales o de control numérico (CNC).

3) Según el tipo de finalidad, las máquinas herramienta pueden ser de uso general o específico.

Aunque a lo largo del estudio se profundizará en las distintas variables (producción, importación y consumo) de estas clasificaciones, en el siguiente gráfico podemos observar la estructura de distribución de los ingresos del sector según el tipo de máquina en el mercado indio.

FuenteFuenteFuenteFuente: Indian Machine Tool Manufacturers Association. *Año Fiscal 2006-07

Distribución de los Ingresos según el tipo de máquina ( Año fiscal 2006-07)

21%

9%

66%

4%

Máquinas de Corte de Control Númerico

Máquinas de Corte Convencionales

Máquinas de Deformación Convencionales

Máquinas de Deformación de Control Númerico



II. ANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTAAAA

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Tamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la oferta

El sector de la máquina herramienta en India ha experimentado un crecimiento continuo en los últimos años, debido al crecimiento de sus sectores usuarios.

La siguiente tabla recoge la evolución de las cifras de producción, importación, exportación y consumo aparente de máquina herramienta en India, así como la tasa de crecimiento registrada en el periodo analizado (2003-2007).

Años naturales (millones de USD)Años naturales (millones de USD)Años naturales (millones de USD)Años naturales (millones de USD)

2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento

del periodo del periodo del periodo del periodo

%%%%

ProducciónProducciónProducciónProducción 149,3 224,9 281,1 323,9 417,3 179,5

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones 150,4 355,6 645,2 843 1324,8 780,9

ExporExporExporExportacionestacionestacionestaciones 10,6 10,9 11,4 16,7 35,1 231,1

Indicador consumo Indicador consumo Indicador consumo Indicador consumo aparenteaparenteaparenteaparente

289,1 569,6 914,9 1150,2 1707 729,2

(*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias.

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Indian Machine Tool Manufacturers' Association



Según los datos del año 2007, la India ocupa las siguientes posiciones en el ranking mundial del sector de máquina herramienta:

� Producción:Producción:Producción:Producción: Posición Nº 17 en el ranking mundial.

� Exportación:Exportación:Exportación:Exportación: Posición Nº 28 en el ranking mundial.

� ImportacImportacImportacImportación:ión:ión:ión: Posición Nº 8 en el ranking mundial.

� Consumo aparente:Consumo aparente:Consumo aparente:Consumo aparente: Posición Nº 12 en el ranking mundial.

A la vista de los datos recogidos en la tabla podemos sacar una serie de conclusionesconclusionesconclusionesconclusiones importantes para explicar la oferta de máquina herramienta en el mercado indio:

LLLLas importacionesas importacionesas importacionesas importaciones tienen un peso cada vez mayor en la industria india de máquina herramienta, creciendo durante el período 2003-2007 un 780 %.

El valor de las importaciones representó alrededor de un 76% de la oferta total de máquina herramienta en India, al finalizar el año natural 2007, representando el valor de las máquinas producidasproducidasproducidasproducidas en el mercado indio un 24 % ese mismo año.

Hasta el año 2003, el valor de la producción de máquina herramienta en India era mucho mayor que el valor de las importaciones. Hasta ese año, la proporción importaciones - producción local respecto a la oferta total de máquina herramienta, rondaba el 30% del valor, en el caso de las importaciones y el 70 % del valor en el caso de las máquinas producidas en India.

Por lo tanto, en apenas 5 años se ha invertido totalmente la tendencia entre la proporción de máquina herramienta producida e importada en India, y esta tendencia, según los expertos, se mantendrá en los próximos años.

El valor de las exportacioneslas exportacioneslas exportacioneslas exportaciones indias de máquina herramienta también ha crecido continuamente a lo largo de los últimos años (un 231% en el período 2003-2007), aunque las cifras de exportación están muy por debajo del valor tanto de las importaciones como de la producción local.

En el siguiente gráfico podemos comprobar la evolución de las variables analizadas, producción, importación, exportación y consumo aparente, en los últimos 7 años.



Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Indian Machine Tool Manufacturers' Association (IMTMA)

1.2.1.2.1.2.1.2. Análisis de los componAnálisis de los componAnálisis de los componAnálisis de los componentes de la ofertaentes de la ofertaentes de la ofertaentes de la oferta

La siguiente tabla recoge los datos totales de producción, importación, importación de segunda mano, exportación y consumo aparente, que componen la oferta de máquina herramienta en India, en los dos últimos años fiscales1 de los que se disponen de datos definitivos disponibles: 2006-07 y 2007-08.

Cantidad en NCantidad en NCantidad en NCantidad en Número de Unidadesúmero de Unidadesúmero de Unidadesúmero de Unidades Valor en Millones de RupiasValor en Millones de RupiasValor en Millones de RupiasValor en Millones de Rupias

2006200620062006----07070707 2007200720072007----08080808

Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento %%%%

2006200620062006----07070707 2007200720072007----08080808 Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento

%%%%

ProducciónProducciónProducciónProducción 7.887 8.430 6,9 17.306 19.019 9,9

ImportaciónImportaciónImportaciónImportación 13.832 14.001 1,2 38.183 51.173 34,0

ImportImportImportImportacionesacionesacionesaciones 2ª 2ª 2ª 2ª manomanomanomano

12.245 10.912 -10,9 8.375 8.746 4,4

ExportaciónExportaciónExportaciónExportación 303 357 17,8 736 1.467 99,3

ConsumoConsumoConsumoConsumo AparenteAparenteAparenteAparente

33.661 32.986 -2,0 63.127 77.471 22,7

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Indian Machine Tool Manufacturers' Association (IMTMA). Años fiscales 2006-07 / 2007-08

1 Año Fiscal indio: desde el 1 de Abril hasta el 31 de Marzo.



A la luz de estos datos podemos obtener una serie de conclusiones generales:

� El valor de la producción supone menos de un cuarto del consumo aparente total de máquina herramienta en India.

� Esta sustancial diferencia entre la producción y el consumo de máquina herramienta en el mercado indio, es compensada por una creciente demanda de las importaciones del país.

� Hay que destacar la importancia de las importaciones de máquina herramienta de segunda mano, que suponen casi la mitad del valor de la propia producción de máquinas en India.

El sector de la máquina herramienta es muy amplio, por tanto, para profundizar en el análisis de los componentes de la oferta, pasaremos a analizar de una manera más detallada la producción y las importaciones de la máquina herramienta según los principales subsectores (máquinas de corte/máquinas de deformación, máquinas de control numérico/máquinas convencionales) y según el tipo específico de máquina.

Para realizar este análisis, a continuación se incluyen una serie de tablas que recogen la producción, importación, importación de segunda mano, exportación y el consumo aparente de los distintos tipos de máquina herramienta en los dos últimos años fiscales de los que se dispone de datos definitivos disponibles: 2006-07 y 2007-08.



MÁQUINAS HERRAMIENTA DE CORTEMÁQUINAS HERRAMIENTA DE CORTEMÁQUINAS HERRAMIENTA DE CORTEMÁQUINAS HERRAMIENTA DE CORTE

2006-07 2007-08 Crecimiento% 2006-07 2007-08 Crecimiento%

Máquinas CNC Producción 545 417 -23,5 844 561 -33,6EDM, NC Importación 147 177 20,4 563 450 -20,0

Import 2ª mano 46 42 -8,7 44 68 55,3Exportación 87 43 -50,6 139 45 -67,6Consumo 651 593 -8,9 1.312 1.034 -21,2Producción 275 173 -37,1 113 69 -38,8

EDM Importación 55 44 -20,0 38 45 18,1Import 2ª mano 28 34 21,4 6 9 52,5Exportación 7 0 -100,0 4 0 -100,0Consumo 351 251 -28,5 153 123 -19,5

Total Producción 820 590 -28,0 957 630 -34,2Importación 202 221 9,4 601 495 -17,6Import 2ª mano 74 76 2,7 50 77 54,9Exportación 94 43 -54,3 143 45 -68,5Consumo 1.002 844 -15,8 1.465 1.157 -21,0

Producción 1.383 1.510 9,2 3.573 3.780 5,8Importación 843 1.096 30,0 3.668 4.360 18,9Import 2ª mano 358 306 -14,5 223 231 3,7Exportación 27 45 66,7 62 109 76,9Consumo 2.557 2.867 12,1 7.403 8.262 11,6

Producción 131 92 -29,8 994 750 -24,5Importación 350 436 24,6 4.842 6.468 33,6Import 2ª mano 197 45 -77,2 342 160 -53,2Exportación 2 0 -100,0 11 0Consumo 676 573 -15,2 6.167 7.378 19,6

Producción 2.698 2.856 5,9 4.643 4.889 5,3Importación 863 1.040 20,5 3.536 4.823 36,4Import 2ª mano 500 481 -3,8 467 444 -4,9Exportación 72 132 83,3 142 277 95,6sub Total 3.989 4.245 6,4 8.504 9.879 16,2Producción 331 323 -2,4 226 276 22,1Importación 578 697 20,6 403 642 59,4Import 2ª mano 1.308 1.162 -11,2 557 440 -21,1Exportación 9 5 -44,4 31 336 1.001,6Consumo 2.208 2.177 -1,4 1.156 1.022 -11,6

Total Producción 3.029 3.179 5,0 4.869 5.165 6,1Importación 1.441 1.737 20,5 3.939 5.465 38,7Import 2ª mano 1.808 1.643 -9,1 1.024 884 -13,7Exportación 81 137 69,1 172 613 256,2Consumo 6.197 6.422 3,6 9.660 10.901 12,9

Máquinas Convencionales (Lathes)

Máquinas CNC (Lathes)

Valor en Millones de Rupias

Máquinas CNC (HMC)

Centros de Mecanizado Vertical

Cantidad en número de UnidadesMáquinas de mecanizado por electroerosión

Máquinas Convencionales

Centros de Mecanizado Horizontal

TORNOS

Máquina Herramienta de Corte

Máquinas CNC (VMC)



Producción 22 32 45,5 117 263 125,8Importación 123 73 -40,7 351 454 29,2Import 2ª mano 40 59 47,5 48 167 245,0Exportación 2 0 -100,0 5 0 -100,0Consumo 183 164 -10,4 512 884 72,8Producción 491 623 26,9 341 468 37,4Importación 316 686 117,1 177 334 88,6Import 2ª mano 774 841 8,7 129 138 7,1Exportación 32 49 53,1 129 51 -60,4Consumo 1.549 2.101 35,6 518 889 71,8

Total Producción 513 655 27,7 457 731 60,0Importación 439 759 72,9 528 788 49,1Import 2ª mano 814 900 10,6 177 305 72,1Exportación 34 49 44,1 134 51Consumo 1.732 2.265 30,8 1.029 1.773 72,3

Producción 60 40 -33,3 326 506 55,1(Boring machines) Importación 83 118 42,2 1.209 1.642 35,8

Import 2ª mano 1.049 907 -13,5 807 893 10,7Exportación 1 0 -100,0 18 0Consumo 1.191 1.065 -10,6 2.324 3.041 30,9

Producción 81 41 -49,4 102 52 -48,6Importación 163 142 -12,9 949 1.456 53,4Import 2ª mano 173 134 -22,5 315 300 -4,8Exportación 1 0 -100,0 1 0 -100,0Consumo 416 317 -23,8 1.365 1.808 32,5Producción 274 399 45,6 217 347 60,0Importación 1.491 2.219 48,8 379 695 83,2Import 2ª mano 1.803 1.945 7,9 1.803 308 -82,9Exportación 6 11 83,3 9 95 967,4Consumo 3.562 4.552 27,8 2.390 1.255 -47,5

Total Producción 355 440 23,9 319 399 25,3Importación 1.654 2.361 42,7 1.329 2.151 61,9Import 2ª mano 1.976 2.079 5,2 532 608 14,3Exportación 7 11 57,1 10 95 831,4Consumo 3.978 4.869 22,4 2.169 3.063 41,2

Producción 630 704 11,7 1.255 1.293 3,0(Grinding Machines) Importación 666 747 12,2 3.998 4.676 16,9

Import 2ª mano 1.786 1.775 -0,6 672 821 22,2Exportación 25 33 32,0 61 40Consumo 3.057 3.193 4,4 5.864 6.750 15,1

Producción 351 644 83,5 2.595 3.438 32,5Importación 5.650 2.881 -49,0 8.810 9.423 7,0Import 2ª mano 2.426 1.454 -40,1 1.746 1.265 -27,6Exportación 13 12 -7,7 17 44 155,8Consumo 8.414 4.967 -41,0 13.135 14.082 7,2

Producción 7.272 7.854 8,0 15.345 16.692 8,8Importación 11.328 10.356 -8,6 28.925 35.468 22,6Import 2ª mano 10.488 9.185 -12,4 5.573 5.244 -5,9Exportación 284 330 16,2 628 997 58,8Consumo 28.804 27.065 -6,0 49.215 56.407 14,6

TALADRADORAS

Máquinas CNC (Drilling M/C NC)

Máquinas Convencionales (Drilling M/C)

MANDRINADORAS

Mandrinadoras CNC y Convencionales

FRESADORAS

Máquinas CNC (Milling M/C)

Máquinas Convencionales (Milling M/C)

Máquina Herramienta Corte-Sub Total

RECTIFICADORASRectificadoras CNC y Convencionales

Resto Máquinas de Corte

Resto Máquin Corte CNC y Convencionales


Cantidad en número de Unidades Valor en Millones de RupiasMáquina Herramienta de Corte



MÁQUINAS HERRAMIENTA DE DEFORMACIÓNMÁQUINAS HERRAMIENTA DE DEFORMACIÓNMÁQUINAS HERRAMIENTA DE DEFORMACIÓNMÁQUINAS HERRAMIENTA DE DEFORMACIÓN

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del ITMMA. Últimos Años Fiscales disponibles 2006-07. 2007/08

Producción 130 164 26,2 290 300 3,6Prensas CNC Importación 141 125 -11,3 486 477 -1,9

Import 2ª mano 34 11 -67,6 55 13 -76,3Exportación 4 1 -75,0 9 1 -88,5Consumo 301 299 -0,7 822 789 -4,0Producción 38 28 -26,3 44 84 93,1Importación 339 551 62,5 744 1.040 39,8Import 2ª mano 148 129 -12,8 181 452 149,4Exportación 2 5 150,0 2 54 2.150,0Consumo 523 703 34,4 966 1.522 57,6

Total Producción 168 192 14,3 333 384 15,2Importación 480 676 40,8 1.230 1.517 23,3Import 2ª mano 182 140 -23,1 236 465 97,0Exportación 6 6 0,0 11 55 395,5Consumo 824 1.002 21,6 1.788 2.311 29,2

Cizallas

Producción 82 101 23,2 95 102 7,4Importación 24 12 -50,0 36 267 641,7Import 2ª mano 4 0 -100,0 7 0 -100,0Exportación 1 0 -100,0 1 0 -100,0Consumo 109 113 3,7 137 369 170,1Producción 11 4 -63,6 9 10 14,9Importación 103 218 111,7 242 364 50,5Import 2ª mano 73 86 17,8 62 58 -7,1Exportación 0 2 0 9Consumo 187 306 63,6 313 423 35,2

Total Producción 93 105 12,9 104 112 8,0

Importación 127 230 81,1 278 631 127,1

Import 2ª mano 77 86 11,7 69 58 -16,2

Exportación 1 2 100,0 1 9 650,0Consumo 296 419 41,6 450 792 76,2

Producción 19 29 52,6 22 114 415,8

Importación 310 415 33,9 1.297 1.718 32,5Import 2ª mano 109 84 -22,9 192 114 -40,7Exportación 1 0 4 0Consumo 437 528 20,8 1.507 1.946 29,1

Producción 249 197 -20,9 1.350 1.573 16,5(Presses) Importación 561 1.020 81,8 3.059 6.362 108,0

Import 2ª mano 648 11 -98,3 1.168 1.412 20,9Exportación 11 11 0,0 92 367 298,9Consumo 1.447 1.217 -15,9 5.484 8.980 63,7

Producción 86 53 -38,4 152 144 -5,1Importación 1.026 1.304 27,1 3.395 5.477 61,3Import 2ª mano 741 1.406 89,7 1.136 1.453 27,9Exportación 0 8 0 38Consumo 1.853 2.755 48,7 4.683 7.036 50,2

Producción 615 576 -6,3 1.961 2.327 18,7Importación 2.504 3.645 45,6 9.258 15.705 69,6Import 2ª mano 1.757 1.727 -1,7 2.802 3.502 25,0Exportación 19 27 42,1 108 469 333,9Consumo 4.857 5.921 21,9 13.912 21.065 51,4

Máq Herramienta Deformación-Sub Total

PRENSASPrensas CNC y Convencionales

Resto Máquinas de Deformación

CNC y Convencionales

Cizallas Convencionales (Shearing)

PUNZONADORAS

(Punching Machines)

Punzonadoras CNC Y Convencionales

(Press Brakes & Bending Machines)

Prensas plegadoras y máquinas curvadoras

Prensas Convencionales

Cizallas CNC (Shearing Machines)


Cantidad en número de Unidades Valor en Millones de RupiasMáquina Herramienta de Deformación



Conclusiones según tipo de máquina herramienta.Conclusiones según tipo de máquina herramienta.Conclusiones según tipo de máquina herramienta.Conclusiones según tipo de máquina herramienta.

Las principales máquinas producidasmáquinas producidasmáquinas producidasmáquinas producidas,,,, teniendo en cuenta el valor de éstas, en el año fiscal 2007-08 son:

� Los centros de mecanizado vertical.

� Los tornos con sistemas control numérico.

� Las rectificadoras, tanto las convencionales como las de control numérico.

� Las prensas.

Las principales máquinas importadasmáquinas importadasmáquinas importadasmáquinas importadas,,,, según el valor de las importaciones de éstas, en el año fiscal 2007-08 son:

� Los centros de mecanizado tanto vertical como horizontal. Especialmente éstos últimos, pues la producción de centros de mecanizado horizontal en India está muy por debajo de la demanda de este tipo de máquinas en el mercado (sólo 92 máquinas producidas frente a las 573 demandadas).

� Los tornos con sistemas control numérico.

� Las mandrinadoras.

� Las fresadoras, especialmente las de control numérico.

� Las rectificadoras, tanto de control numérico como las convencionales.

� Las punzonadoras.

� Las prensas.

1.2.11.2.11.2.11.2.1.... Análisis Análisis Análisis Análisis de los principalede los principalede los principalede los principalessss subsectores: subsectores: subsectores: subsectores:

o Máquina HerramientaMáquina HerramientaMáquina HerramientaMáquina Herramienta de Corte de Corte de Corte de Corte //// Máquina Herramienta de Deformación.Máquina Herramienta de Deformación.Máquina Herramienta de Deformación.Máquina Herramienta de Deformación.

Tal y como se observa en las tablas anteriores, las máquinas herramienta de corte superan notablemente a las máquinas de deformación en todos los parámetros analizados (producción, importación, importación de segunda mano, exportación y consumo aparente).

Respecto a la producciónproducciónproducciónproducción, de las 8.430 producidas en India en el año fiscal 2007-08, sólo 576, son máquinas herramienta de deformación de metal.



ProduProduProduProducción Máquina Herramienta AF 2007cción Máquina Herramienta AF 2007cción Máquina Herramienta AF 2007cción Máquina Herramienta AF 2007----08080808


Tal y como muestra el gráfico superior, el consumo aparenteconsumo aparenteconsumo aparenteconsumo aparente de las máquinas herramienta de corte es también notablemente superior al de las máquinas herramienta de deformación.

Consumo Máquina Herramienta AF 2007Consumo Máquina Herramienta AF 2007Consumo Máquina Herramienta AF 2007Consumo Máquina Herramienta AF 2007----08080808


Consumo Máquina Herramienta Corte/DeformaciónMáquina

herramienta de

Deformación18%

Máquina herramienta

de Corte82%

Producción Máquinas Herramienta Corte/Deformación AF 2007-08

Máquinas HerramientaDeformación 576 Unidades

Máquinas Herramienta

Corte 7854

Unidades



El valor de las importacionesimportacionesimportacionesimportaciones totales (importaciones de máquinas nuevas más las importaciones de máquinas de segunda mano) de máquinas herramienta de corte (40.712 millones de Rupias) supone más el doble de las importaciones de máquinas de deformación (19.207 millones de Rupias).

Las importaciones de máquinas de corte suponen por tanto casi un 70% del valor de las importaciones totales de máquina herramienta.

o Máquina Herramienta de Control numérico (CNC) / MáqMáquina Herramienta de Control numérico (CNC) / MáqMáquina Herramienta de Control numérico (CNC) / MáqMáquina Herramienta de Control numérico (CNC) / Máquina Herramienta uina Herramienta uina Herramienta uina Herramienta Convencionales.Convencionales.Convencionales.Convencionales.

La producciónLa producciónLa producciónLa producción de máquinas herramienta de control numérico en India ha registrado un importante incremento para responder a las necesidades de precisión, reducción de costes y aumento de la producción que ofrecen estas máquinas, que cada vez más son demandadas por las industrias usuarias.

Producción Máquinas CNC/Convencionales AF 2003Producción Máquinas CNC/Convencionales AF 2003Producción Máquinas CNC/Convencionales AF 2003Producción Máquinas CNC/Convencionales AF 2003----04/ 200704/ 200704/ 200704/ 2007----08080808

AF 2003-04 AF 2007-08

Nº Unidades Nº Unidades

Máquinas CNC 2.880 5.485

Máquinas Convencionales 3.749 2.945

Totales 6.629 8.430


Como podemos comprobar en la tabla anterior, durante el año fiscal 2003-04 la producción producción producción producción de máquina herramienta de control numérico, representaba menos de la mitad, un 43%, de la producción total de máquina herramienta en India.

En cambio, en estos últimos años se ha invertido completamente esta situación y son las máquinas convencionales las que representan apenas un 35% de la producción local.

Según los expertos, la producción de máquinas herramientas CNC seguirá creciendo en una proporción mayor al de las máquinas convencionales.

En el siguiente gráfico podemos observar esta evolución:



Producción Producción Producción Producción en número de Unidades Máquinas CNC y Convencionales (en número de Unidades Máquinas CNC y Convencionales (en número de Unidades Máquinas CNC y Convencionales (en número de Unidades Máquinas CNC y Convencionales (AF 2003AF 2003AF 2003AF 2003----08080808))))

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: IBEF (www.ibef.in)

Asimismo, las importacioneslas importacioneslas importacioneslas importaciones de máquinas CNC representaron más del 70% de las importaciones totales de máquina herramienta en India en el año fiscal 2007-08.

1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. 1.2.2. Análisis del origen de las importaciones de máquina herramienta.Análisis del origen de las importaciones de máquina herramienta.Análisis del origen de las importaciones de máquina herramienta.Análisis del origen de las importaciones de máquina herramienta.

A continuación pasaremos a analizar las importaciones de máquina herramienta según el origen de las mismas, tanto de una manera agregada (suma de todas las partidas arancelarias que corresponden a la máquina herramienta), como teniendo en cuenta cada una de las partida arancelarias.

La siguiente tabla refleja el ranking de pranking de pranking de pranking de países de los que proceden las importacionesaíses de los que proceden las importacionesaíses de los que proceden las importacionesaíses de los que proceden las importaciones indias de máquina herramienta.

3749

3755

3094

2455

2945

2880

3095

4432

5344

5485

0 2000 4000 6000 8000 10000

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

Nº de Unidades

Convencional CNC



Valor en millones de dólares. (AF 2007Valor en millones de dólares. (AF 2007Valor en millones de dólares. (AF 2007Valor en millones de dólares. (AF 2007----2008).2008).2008).2008).

((((Suma de las partidas arancelarias 84.56 a 84.63)

Ranking Países Importaciones millones $

1 Japón 414,59

2 Alemania 334,12

3 Italia 131,04

4 Corea 120,9

5 USA 99,66

6 China 86,32

7 Taiwán 85,11

8 Suiza 59,12

9 España 44,24

10 Gran Bretaña 36,92

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: http://commerce.nic.in

España ocupa la novena posición en relación a los países de origen de las importaciones de máquina herramienta por parte de India.

Es necesario destacar el significativo crecimiento de las exportaciones españolas de máquina herramienta a India en los pasados años, pasando de ser el décimo destino para España en 2005, con 11,5 millones de Euros, al sexto en el 2007, con un 28,47 millones de Euros, lo que supone un incremento del 147,57% en este periodo.

En la siguiente tabla podemos observar el comercio bilateral de máquina herramienta entre España e India en los últimos años.

ComerciComerciComerciComercio Españao Españao Españao España----India (millones de euros)India (millones de euros)India (millones de euros)India (millones de euros)

2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 RankingRankingRankingRanking CuotaCuotaCuotaCuota % % % % (Año 2007)(Año 2007)(Año 2007)(Año 2007)

Exportaciones Máquina Exportaciones Máquina Exportaciones Máquina Exportaciones Máquina Herramienta de España a Herramienta de España a Herramienta de España a Herramienta de España a IndiaIndiaIndiaIndia

11,4911,4911,4911,49 19,9819,9819,9819,98 28,4728,4728,4728,47 6666ºººº 2,962,962,962,96

Exportaciones Máquina Exportaciones Máquina Exportaciones Máquina Exportaciones Máquina Herramienta de India a Herramienta de India a Herramienta de India a Herramienta de India a EspañaEspañaEspañaEspaña

0,040,040,040,04 0,290,290,290,29 0,410,410,410,41 29292929ºººº 2,112,112,112,11

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Aduanas. Cifras en miles de Euros



Según el tipo de máquina, tal y como puede apreciarse en el cuadro inferior, las máquinas que suponen un mayor volumen en las exportaciones totales de España a India son:

• Los centros de mecanizado, especialmente los centros de mecanizado horizontal.

• Las fresadoras, especialmente las fresadoras de consola de control numérico.

• Las mandrinadoras.

• Los tornos.

Tipo de Máquina 2.006 2.007 Otras máquinas de deformación 513 6.277

Centros de mecanizado horizontal 3.225 4.858

Las demás Fresadoras de consola de control numérico 1.189 4.751

Mandrinadoras-fresadoras de control numérico 2.170 1.689

Los demás centros 1.529 1.387

Tornos paralelos 855 1.087

Las demás Mandrinadoras-fresadoras 3 983 Las demás prensas 89 879

Otras punzonadoras 247 862

Punzonadoras para trabajar productos planos 395 840

Las demás Fresadoras de control numérico 0 748

Las demás Fresadoras 436 708

Las demás para trabajar productos planos 0 550

Las demás rectificadoras para superficies cilíndricas 2.271 404

Prensas hidráulicas 111 391

Punzonadoras para productos planos sin CNC 0 352

Los demás taladros 58 299

Otras prensas hidráulicas 51 248

Centros de puesto fijo 631 230

Roscadoras 99 206

Las demás punzonadoras 0 184

Las demás prensas hidráulicas para moldear polvo metálico 60 126

Prensas de control númerico 0 112

Centros de puesto múltiple 0 101

Prensas para trabajar productos planos 0 85

Brochadoras de control numérico 0 68

Rectificadoras sin centro 0 53

Otras prensas 40 42

Las demás máquinas de aserrar 14 33

Los demás tornos 0 21

Las demás afiladoras 19 21

Limadoras y mortajadoras 0 20

Unidades o cabezales autónomos 113 10

Centros de Torneado 216 4

Las demás máquinas para tallar engranajes 85 4

Tornos monohusillo 3.492 0

Los demás tornos automáticos 605 0

Taladros de controls numérico 56 0

Rectificadoras de control numérico 389 0

Las demás rectificadoras 578 0

Las demás máquinas de trocear 15 0



Cizallas para trabajar productos planos 54 0

Las demás cizallas 0 0

Las demás curvadoras de tubos y perfiles 83 0

Laminadoras de roscas 193 0

TOTAL 19.884 28.633 Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Aduanas. Cifras en miles de Euros

A continuación se incluyen una serie de tablas que muestran la evolución de las la evolución de las la evolución de las la evolución de las importaciones indiasimportaciones indiasimportaciones indiasimportaciones indias de máquina herramienta según el origen de las mismas en los últimos 5 años, a partir de cada una de las ocho partidas arancelarias que componen el sector de la máquina herramienta.

Todas las cifras han sido extraídas de la página Web del Departamento de Comercio del Ministerio de Comercio e Industria del gobierno de la India, http://commerce.nic.in.



1 Alemania 6,7 25,9 1 Alemania 16,13 27,82 Japón 5,46 21,1 2 Japón 9,1 15,73 China 2,67 10,3 3 Suiza 5,27 9,14 EEUU 2,57 9,9 4 Reino Unido 4,84 8,35 Suiza 2,12 8,2 5 China 3,52 6,16 Italia 1,79 6,9 6 Bélgica 2,47 4,37 Taiwan 1,35 5,2 7 EEUU 2,37 4,18 Tailandia 0,85 3,3 8 Singapur 2,14 3,79 Malasia 0,61 2,4 9 Taiwan 2,06 3,510 Bélgica 0,49 1,9 10 Italia 1,47 2,521 España 0,01 0,039 19 España 0,09 0,2

24,61 95,1 49,37 85,11,27 4,9 8,66 14,925,88 100 58,03 100

1 Alemania 6,32 16,5 1 Alemania 8,13 31,42 Suiza 5,13 13,4 2 Suiza 6,05 23,43 EEUU 5 13,0 3 Bélgica 3,69 14,34 Reino Unido 4,7 12,2 4 Italia 3,12 12,15 Japón 4,44 11,6 5 Japón 1,69 6,56 Singapur 2,21 5,8 6 China 1,63 6,37 China 2,2 5,7 7 Israel 1,61 6,28 Taiwán 1,77 4,6 8 Reino Unido 1,61 6,29 Israel 1,43 3,7 9 EEUU 1,56 6,010 Bélgica 1,42 3,7 10 Taiwán 1,23 4,819 España 0,09 0,2 30,32 92,5

34,62 90,2 2,47 7,53,78 9,8 32,79 100

38,4 100

1 Alemania 3,1 16,5

2 Suiza 3,06 16,3 Máquinas herramientas3 Bélgica 2,76 14,7 que trabajen por4 Italia 2,02 10,8 arranque de cualquier5 Japón 1,84 9,8 materia mediante láser6 China 1,73 9,2 u otros haces de luz o de7 Israel 1,19 6,3 fotones, por ultrasonido,8 Reino Unido 1,12 6,0 electroerosión, procesos9 EEUU 0,58 3,1 electroquímicos, haces10 Taiwán 0,37 2,0 de electrones, haces

17,77 94,7 icónicos o por chorro de0,99 5,3 plasma.

18,76 100

Total Top 10RestoTotal importaciones

AÑO FISCAL 2005-2006

RankingPaís de Origen

Valor (millones

de $)

% Cuota de Importación

Total Top 10Resto

Total importaciones



Valor (millones de

$)


Total importaciones

Total Top 10

AÑO FISCAL 2008-2009 (Abr 08-Sep08)


Valor (millones de

$)


RestoTotal Top 10Resto

Total importaciones



Valor (millones

de $)




Valor (millones de

$)


CÓDIGO HS 84.56

Total Top 10Resto

Total importaciones



1 Japón 87,69 50,8 1 Japón 121,17 33,52 Alemania 19,05 11,0 2 Alemania 109,12 30,23 Italia 15,07 8,7 3 Taiwán 26,39 7,34 EEUU 12,84 7,4 4 Italia 23,78 6,65 Taiwán 12,5 7,2 5 EEUU 20,25 5,66 Singapur 11,02 6,4 6 Corea 15,97 4,47 Corea 9,18 5,3 7 España 12,12 3,48 Bélgica 1,53 0,9 8 Singapur 10,05 2,89 España 0,62 0,4 9 China 7,89 2,210 China 0,53 0,3 10 Suiza 4,97 1,4

170,03 98,5 351,71 97,32,63 1,5 9,61 2,7

172,66 100 361,32 100

1 Japón 82,15 39,6 1 Japón 93,25 48,92 Alemania 40,38 19,5 2 Alemania 28,05 14,73 Corea 19,5 9,4 3 Taiwán 16,41 8,64 Taiwán 16,94 8,2 4 Corea 15,92 8,45 EEUU 14,66 7,1 5 EEUU 12,59 6,66 Singapur 11,25 5,4 6 Singapur 8,25 4,37 España 3,51 1,7 7 Suiza 4,03 2,18 China 3,33 1,6 8 Holanda 2,92 1,59 Holanda 2,59 1,2 9 España 2,08 1,110 Suecia 2,41 1,2 10 China 1,17 0,6

196,72 94,8 184,67 96,910,69 5,2 5,93 3,1

207,41 100 190,6 100

1 Japón 34,46 36,6 Centros de mecanizado,2 Taiwán 13,79 14,6 máquinas de puesto fijo3 Corea 12,34 13,1 y máquinas de puestos4 Alemania 11,68 12,4 de puestos múltiples5 EEUU 6,26 6,6 para trabajar metales.6 Singapur 6,08 6,57 Suiza 4,07 4,38 Reino Unido 3,12 3,39 Australia 0,7 0,710 Polonia 0,54 0,6

93,04 98,81,1 1,2

94,14 100

CÓDIGO HS 84.57

Total Top 10Resto

Total importaciones



Valor (millones

de $)


Total Top 10Resto

Total importaciones



Valor (millones de

$)


Total importaciones

Total Top 10



Valor (millones de

$)



Total importaciones



Valor (millones

de $)


Total Top 10Resto

Total importaciones



Valor (millones de

$)




1 Japón 27,18 29,4 1 Japón 37,87 24,92 Alemania 12,77 13,8 2 Italia 20,31 13,43 Corea 9,79 10,6 3 Corea 18,6 12,24 Italia 9,01 9,7 4 Alemania 16,36 10,85 Taiwán 6,25 6,8 5 Taiwán 11,96 7,96 EEUU 5,7 6,2 6 EEUU 9,16 6,07 China 5,54 6,0 7 China 6,43 4,28 España 3,22 3,5 8 España 6,06 4,09 Rep Checa 2,91 3,1 9 Singapur 5,24 3,410 Singapur 2,62 2,8 10 Suiza 3,81 2,5

84,99 91,9 135,8 89,47,52 8,1 16,11 10,6

92,51 100 151,91 100

1 Japón 18,02 16,7 1 Japón 15,98 20,22 Alemania 15,03 14,0 2 Corea 11,85 15,03 Corea 13,64 12,7 3 Italia 9,31 11,84 EEUU 13,2 12,3 4 Alemania 8,15 10,35 España 9,28 8,6 5 EEUU 7,24 9,26 Singapur 6,56 6,1 6 Taiwán 7,02 8,97 Taiwán 6,29 5,8 7 Suiza 5,09 6,48 China 5,06 4,7 8 Reino Unido 3,5 4,49 Italia 4,55 4,2 9 Singapur 2,94 3,710 Reino Unido 4,15 3,9 10 España 1,29 1,6

95,78 88,9 72,37 91,611,93 11,1 6,67 8,4

107,71 100 79,04 100

1 Alemania 10,15 24,0 Tornos, incluidos los2 Japón 8,09 19,2 centros de torneado, que3 Corea 4,88 11,6 trabajen por arranque4 España 3,49 8,3 del metal.5 Taiwán 2,51 5,96 EEUU 2,5 5,97 Italia 2,31 5,58 Singapur 1,83 4,39 Suiza 1,56 3,710 Reino Unido 1,5 3,6

38,82 91,93,42 8,1

42,24 100

CÓDIGO HS 84.58

Total Top 10Resto

Total importaciones



Valor (millones de

$)


Total Top 10Resto

Total importaciones



Valor (millones

de $)


Total importaciones

Total Top 10



Valor (millones de

$)


Resto

Total Top 10Resto

Total importaciones



Valor (millones de

$)


Total Top 10Resto

Total importaciones



Valor (millones

de $)




1 Alemania 32,76 22,2 1 Japón 46,31 20,72 Japón 22,88 15,5 2 Alemania 39,38 17,63 Singapur 14,98 10,2 3 Italia 20,27 9,14 Corea 9,8 6,6 4 España 18,64 8,35 EEUU 8,58 5,8 5 EEUU 18,47 8,36 Suiza 8,26 5,6 6 China 11,77 5,37 China 8,23 5,6 7 Taiwán 10,13 4,58 España 7,6 5,2 8 Corea 9,36 4,29 Taiwán 6,69 4,5 9 Reino Unido 6,56 2,910 Australia 4,41 3,0 10 Austria 5,6 2,5

124,19 84,2 186,49 83,423,22 15,8 37,13 16,6147,41 100 223,62 100

1 Alemania 29,22 19,9 1 Alemania 22,66 21,12 Italia 21,55 14,7 2 Japón 18,47 17,23 Japón 18,6 12,7 3 Italia 10,72 10,04 EEUU 15,17 10,3 4 Francia 9,74 9,15 Taiwán 10,76 7,3 5 EEUU 9,56 8,96 España 8,45 5,8 6 Taiwán 7,29 6,87 Suiza 6,37 4,3 7 España 6,13 5,78 Francia 5,91 4,0 8 Suiza 4,7 4,49 Reino Unido 5,78 3,9 9 Reino Unido 2,71 2,510 Rep Checa 4,7 3,2 10 Rep Checa 2,38 2,2

126,51 86,1 94,36 87,820,41 13,9 13,11 12,2

146,92 100 107,47 100

1 Alemania 15,66 24,9 Máquinas, incluidas las2 Japón 15,4 24,5 unidades de mecanizado3 Taiwán 7,3 11,6 de correderas, de4 EEUU 6,32 10,1 taladrar, escariar, fresar5 Italia 2,6 4,1 o roscar, incluso6 Reino Unido 2,31 3,7 aterrajar metal por7 Suiza 1,91 3,0 arranque de materia8 Corea 1,67 2,7 (excepto los tornos -9 España 1,6 2,5 incluidos los centros de10 Singapur 1,25 2,0 torneado – de la partida

56,02 89,1 8458).6,84 10,9

62,86 100

CÓDIGO HS 84.59

Total Top 10Resto

Total importaciones



Valor (millones

de $)


Total Top 10Resto

Total importaciones



Valor (millones de

$)


Total importaciones

Total Top 10



Valor (millones de

$)



Total importaciones



Valor (millones

de $)


Total Top 10

RestoTotal importaciones



Valor (millones de

$)




1 Japón 26,35 30,5 1 Alemania 54,09 35,92 Alemania 25,94 30,1 2 Japón 32,98 21,93 Suiza 7,87 9,1 3 Italia 15,69 10,44 Reino Unido 4,61 5,3 4 Suiza 7,87 5,25 Italia 4,12 4,8 5 Taiwán 6,76 4,56 China 3 3,5 6 EEUU 6,47 4,37 EEUU 2,89 3,3 7 China 5,99 4,08 Taiwán 2,16 2,5 8 Corea 4,98 3,39 Suecia 1,85 2,1 9 Reino Unido 4,8 3,210 Corea 1,84 2,1 10 España 2,72 1,819 España 0,13 0,151 142,35 94,5

80,63 93,5 8,32 5,55,64 6,5 150,67 100

86,27 100

1 Alemania 40,78 16,5 1 Alemania 57,06 48,92 Japón 23,42 13,4 2 Japón 13,44 11,53 Italia 14,63 13,0 3 Italia 9,67 8,34 Reino Unido 8,61 12,2 4 Reino Unido 6,47 5,55 EEUU 8,35 11,6 5 EEUU 5,52 4,76 Suiza 6,82 5,8 6 Suiza 4,46 3,87 China 6,13 5,7 7 China 4,26 3,78 Suecia 4,62 4,6 8 Suecia 3,97 3,49 Taiwán 4,29 3,7 9 Taiwán 3,37 2,910 Corea 3,2 3,7 10 Corea 1,15 1,020 España 0,57 0,2 22 España 0.20 0,5

120,85 90,2 109,37 93,714,31 9,8 7,34 6,3

135,16 100 116,71 100

1 Alemania 19,27 36,8 Máquinas de desbarbar,2 Japón 5,98 11,4 afilar, amolar, rectificar,3 Italia 5,88 11,2 rodar, pulir o hacer4 Reino Unido 3,52 6,7 otras operaciones de5 EEUU 3,37 6,4 acabado, para metales,6 Suiza 3,09 5,9 cerments, mediante7 China 2,06 3,9 muelas, abrasivos o8 Suecia 1,48 2,8 productos para pulir,9 Taiwán 1,24 2,4 excepto las máquinas10 Corea 1,07 2,0 para tallar o acabar27 España 0.06 1,1 engranajes de la partida

46,96 89,6 8461.5,46 10,4

52,42 100

CÓDIGO HS 84.60


Ranking% Cuota de Importación

Valor (millones de

$)



Valor (millones de

$)


Total importaciones

Total Top 10



Valor (millones de

$)


Resto

Total Top 10Resto

Total importaciones



Valor (millones de

$)




Valor (millones de

$)


Total Top 10

Total importaciones

Total importaciones

País de Origen

Resto

Total importaciones

Total Top 10Resto

Total Top 10

Resto



1 Japón 19,27 17,1 1 Alemania 19,27 10,62 Alemania 5,98 5,3 2 Japón 5,98 3,33 Suiza 5,88 5,2 3 Corea 5,88 3,24 EEUU 3,52 3,1 4 EEUU 3,52 1,95 China 3,37 3,0 5 China 3,37 1,96 Taiwán 3,09 2,7 6 Reino Unido 3,09 1,77 Italia 2,06 1,8 7 Italia 2,06 1,18 Austria 1,48 1,3 8 Suiza 1,48 0,89 Corea 1,24 1,1 9 Taiwán 1,24 0,710 Australia 1,07 0,9 10 Austria 1,07 0,623 España 0,18 0,160 25 España 0,26 0,1

46,96 41,7 46,96 25,965,77 58,3 134,44 74,1112,73 100 181,4 100

1 Japón 42,08 30,7 1 Alemania 22,89 29,52 Alemania 29,68 21,7 2 Japón 13,4 17,33 Taiwán 12,79 9,3 3 Suiza 8,61 11,14 EEUU 8,95 6,5 4 EEUU 8,38 10,85 China 7,52 5,5 5 Italia 6,47 8,36 Suiza 7,19 5,2 6 Taiwán 3,06 3,97 Italia 6,74 4,9 7 Malasia 2,9 3,78 Polonia 5,34 3,9 8 Reino Unido 2,33 3,09 Corea 4,27 3,1 9 China 1,45 1,910 Suecia 3,3 2,4 10 Corea 1,3 1,712 España 0,79 0,6 15 España 0,6 0,8

127,86 93,3 70,79 91,39,22 6,7 6,78 8,7

137,08 100 77,57 100

1 Alemania 15,51 32,4 Máquinas herramientas2 Japón 7,55 15,8 que trabajen por3 Suiza 4,67 9,8 arranque de cualquier4 EEUU 4,31 9,0 materia mediante láser5 Reino Unido 3,49 7,3 u otros haces de luz o de6 Italia 3,44 7,2 fotones, por ultrasonido,7 Corea 2,11 4,4 electroerosión, procesos8 China 1,99 4,2 electroquímicos, haces9 Taiwán 1,87 3,9 de electrones, haces10 Australia 0,82 1,7 icónicos o por chorro de17 España 0,08 0,2 plasma.

45,76 95,62,13 4,4

47,89 100

Total Top 10Resto



Valor (millones

de $)


Total Top 10Resto

Total importaciones



Valor (millones de

$)


Total importaciones

Total Top 10



Valor (millones de

$)



Total importaciones



Valor (millones

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Total importaciones

Total importaciones

Total Top 10Resto



Valor (millones de

$)

% Cuota de Importación CÓDIGO HS 84.61



1 Japón 88,32 27,7 1 Japón 139,31 26,92 Alemania 41,95 13,2 2 Alemania 67,52 13,03 Corea 29,81 9,3 3 Corea 62,62 12,14 Italia 29,69 9,3 4 China 43,31 8,45 China 29,32 9,2 5 Italia 38,49 7,46 Taiwán 20,06 6,3 6 EEUU 32,52 6,37 EEUU 14,39 4,5 7 Suiza 26,58 5,18 Bélgica 12,71 4,0 8 Taiwán 23,37 4,59 Holanda 8,04 2,5 9 Reino Unido 17,29 3,310 Rep Checa 7,57 2,4 10 Rep Checa 11,86 2,313 España 3,68 1,154 16 España 3,35 0,6

281,86 88,4 462,87 89,437,12 11,6 55,03 10,6

318,98 100 517,9 100

1 Alemania 43,56 15,8 1 Alemania 35,85 20,52 Corea 39,92 14,5 2 Japón 26,15 14,93 Japón 39,8 14,4 3 Italia 16,77 9,64 Taiwán 21,54 7,8 4 Rusia 16,1 9,25 Holanda 17,37 6,3 5 Taiwán 12,29 7,06 EEUU 15,78 5,7 6 EEUU 11,9 6,87 China 15,71 5,7 7 Corea 10,26 5,98 Italia 14,3 5,2 8 Reino Unido 9,48 5,49 Rusia 12,29 4,5 9 China 7,05 4,010 Reino Unido 9,62 3,5 10 España 4,07 2,313 España 5,58 2,0 149,92 85,5

229,89 83,4 25,35 14,5

45,74 16,6 175,27 100

275,63 100

1 Japón 21,5 21,4 Máquinas herramientas2 Alemania 16,18 16,1 que trabajen por3 Italia 13,9 13,9 arranque de cualquier4 EEUU 8,88 8,9 materia mediante láser5 Taiwán 8,58 8,6 u otros haces de luz o de6 España 6,14 6,1 fotones, por ultrasonido,7 Reino Unido 4,07 4,1 electroerosión, procesos8 Corea 4,01 4,0 electroquímicos, haces9 Suiza 2,35 2,3 de electrones, haces10 Rusia 2,04 2,0 icónicos o por chorro de

87,65 87,4 plasma.12,65 12,6

100,3 100

Total importaciones

Total importaciones

Total Top 10

Resto



Valor (millones de

$)

% Cuota de Importación CÓDIGO HS 84.62

Total Top 10Resto

Total importaciones



Valor (millones de

$)


Total importaciones

Total Top 10



Valor (millones de

$)


Resto

Total Top 10Resto

Total importaciones



Valor (millones de

$)


Total Top 10Resto



Valor (millones de

$)




1 China 8,39 23,0 1 Japón 14,45 26,12 Italia 6,29 17,3 2 Alemania 8,63 15,63 Alemania 5,3 14,5 3 Corea 8,07 14,64 Taiwán 4,99 13,7 4 China 5,96 10,85 Corea 3,58 9,8 5 Italia 4,56 8,26 EEUU 1,75 4,8 6 EEUU 2,04 3,77 Austria 1,74 4,8 7 Suiza 2,01 3,68 Japón 1,06 2,9 8 Taiwán 1,38 2,59 Reino Unido 0,96 2,6 9 Reino Unido 1,1 2,010 Holanda 0,73 2,0 10 Rep Checa 0,99 1,8

34,79 95,4 11 España 0,66 1,21,67 4,6 49,19 89,0

36,46 100 6,09 11,0

55,28 100

1 Alemania 10,05 25,9 1 Japón 7,24 23,02 Taiwán 5,23 13,5 2 Alemania 6,97 22,13 China 4,98 12,8 3 Italia 4,23 13,44 Japón 3,45 8,9 4 Taiwán 3,55 11,35 Italia 3,44 8,9 5 Corea 2,28 7,26 Corea 3,04 7,8 6 China 1,65 5,27 EEUU 2,31 6,0 7 EEUU 1,21 3,88 Reino Unido 0,99 2,6 8 Rusia 1,15 3,79 Suiza 0,81 2,1 9 Francia 0,72 2,310 Singapur 0,75 1,9 10 Singapur 0,6 1,911 España 0,67 1,7 11 España 0,49 1,6

35,05 90,4 29,6 94,03,73 9,6 1,9 6,0

38,78 100 31,5 100

1 Alemania 3,32 19,5

2 Taiwán 2,45 14,4 Máquinas, incluidas las3 China 2,42 14,2 unidades de mecanizado4 Japón 2,14 12,6 de correderas, de5 Italia 1,75 10,3 taladrar, escariar, fresar6 Corea 1,58 9,3 o roscar, incluso7 EEUU 0,8 4,7 aterrajar metal por8 Reino Unido 0,54 3,2 arranque de materia9 Suiza 0,52 3,1 (excepto los tornos -10 Singapur 0,51 3,0 incluidos los centros de11 España 0,02 0,1 torneado – de la partida

16,03 94,2 8458).0,98 5,8

17,01 100

CÓDIGO HS 84.63

Total Top 10

Resto



Valor (millones de

$)


Total Top 10Resto



Valor (millones

de $)


Total importaciones

Total Top 10



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$)


Resto


Total Top 10Resto



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$)


Total importaciones

Total importacionesTotal importaciones

Total importaciones

Total Top 10Resto



Valor (millones

de $)



2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. ProducciónProducciónProducciónProducción

El valor de la producción india de máquina herramienta fue de unos 292 millones de euros en el año fiscal 2007-08 (19.000 millones de Rupias), lo que sitúa a India, como ya hemos comentado anteriormente, en el decimoséptimo lugar entre los fabricantes mundiales de máquina herramienta.

Según datos de la Asociación India de Fabricantes de Máquina Herramienta (IMTMA), el mercado indio de máquina herramienta cuenta con aproximadamente unas 410 empresas fabricantes.

Unas 160 empresas fabricantes pertenecen al sector organizado y dentro de ellas, las 10 empresas más importantes en términos del valor de su producción representan un 70 % del valor total de la producción en India.

El valor de la producción de la empresa pública, Hindustan Machine Tools Limited, supone casi el 32 % del valor total de la producción de máquinas herramienta en India.

Existen unas 400 pequeñas empresas pertenecientes al sector auxiliar de la máquina herramienta.

La industria de la máquina herramienta emplea en India a un total de 65.000 trabajadores, tanto cualificados como no cualificados.

La remuneración media aproximada de un operario en el sector de la fabricación de máquina herramienta, sus componentes y accesorios es de unos 52 Euros mensuales.

Aproximadamente el 75% de los fabricantes indios cuentan con la certificación ISO 9001 y los principales fabricantes han obtenido también la certificación CE, de acuerdo con las exigencias de los mercados europeos.

A pesar de que la producción nacional de máquina herramienta en India haya experimentado un crecimiento continuo a lo largo de los últimos años, la elevada demanda de máquinas herramienta cada vez más sofisticadas ha provocado que el mercado indio de la máquina herramienta dependa en gran medida de las importaciones.

La producción india de máquinas de control numérico ha aumentado considerablemente en los últimos años.

Las máquinas herramienta de control numérico CNC (Computer Numerical Control) están controlados por un sistema electrónico programable.

Entre las operaciones de maquinado que se pueden realizar con una máquina CNC se encuentran las de torneado y de fresado. Sobre la base de esta combinación es posible producir la mayoría, sino todas, las piezas de industria.

La aplicación de sistemas de CNC en las máquinas herramienta ha hecho aumentar enormemente la producción, al tiempo que ha hecho posible efectuar operaciones de



conformado que eran difíciles de ejecutar con máquinas convencionales, como por ejemplo la realización de superficies esféricas manteniendo un elevado grado de precisión dimensional.

Finalmente, el uso de CNC incide favorablemente en los costes de producción de muchas máquinas, manteniendo o mejorando la calidad de éstas.

Todo lo expuesto anteriormente nos permite concluir que el grado de modernización del sector de la máquina herramienta en un mercado es directamente proporcional a la inclusión de sistemas CNC en las máquinas.

A pesar de que los fabricantes indios fabrican cada vez más máquinas que incorporan sistemas de control numérico, muchas de éstas todavía no alcanzan los estándares de sofisticación en sus sistemas que demandan muchas empresas usuarias de máquina herramienta, lo que ha provocado la dependencia del mercado indio respecto a las importaciones de este tipo de máquinas.

La imagen de la máquina herramienta fabricada en India se ha asociado históricamente al de una máquina competitiva en precio pero con un bajo nivel de sofisticación, deficiencia en los materiales usados en su fabricación y con un diseño poco atractivo.

En Septiembre de 2001, UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), el Gobierno de India e IMTMA crearon el Programa Nacional para el Desarrollo de la Máquina Herramienta en India (NPDMI).

El principal objetivo de este Programa era mejorar la imagen de la máquinas “Made in India” en los mercados internacionales, y para ello algunas de las actividades incluidas en el programa fueron: mejoras tecnológicas para pequeñas y medianas empresas, cursos de diseño, programas de formación, seminarios, etc.

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan actualmente los fabricantes indios del sector es la fuerte dependencia respecto a su mayor sector usuario, el sector de automoción, al que en el ejercicio fiscal 2007-2008 se le dedicó casi el 40% de la producción.

El problema más inmediato para el sector productivo indio de máquina herramienta, que ha estado creciendo a un 15-20% anualmente durante varios años, es la disminución de la producción como consecuencia de la crisis mundial en la industria del automóvil. La producción descendió a un tercio de su capacidad en Septiembre del 2008.

Esta situación ha provocado asimismo un descenso de hasta un 15% en las ventas de máquinas herramienta debido a la recesión que actualmente está experimentando este sector.

Por ello, la supervivencia de los fabricantes indios pasa por la diversificación de su producción hacia sectores como el aeroespacial, la construcción, la energía, los plásticos, las energías renovables, la producción de implantes médicos, etc.

No obstante, estos sectores requieren mayor precisión, maquinaria media o pesada capaz de trabajar con nuevos materiales y tecnología que permita fabricar máquinas multifunción o de alta velocidad que apenas han desarrollado hasta ahora los fabricantes indios.



Estos problemas se ven acentuados por el hecho de que el sector de la máquina herramienta en India afronta una inesperada escasez de ingenieros cualificados al más alto nivel, una situación que obstaculiza sus perspectivas de crecimiento.

Una de las causas del desinterés hacia el sector de la máquina herramienta radica en que los salarios no son tan elevados como en otros sectores clave de la economía india, como el sector de las tecnologías de la información.

La mayoría de los fabricantes indios, excepto los más importantes, actualmente no se encuentran por tanto en disposición de responder a las nuevas necesidades de las industrias usuarias, que demandan una maquinaria más sofisticada, precisa y fabricada con materiales de más calidad que los que actualmente se usan para fabricar las máquinas herramienta en India.

Todo lo señalado anteriormente provocará que la dependencia de las importaciones de las máquinas herramienta más sofisticadas se mantenga en los próximos años.

2.2.2.2.2.2.2.2. Obstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comerciales....

En la actualidad no existen requisitos de homologación para la máquina herramienta en India, pero como en la mayoría de los países, sí que existen unos requisitos técnicos mínimos de seguridad que debe cumplir la máquina herramienta que se produce o se vende en India.

De todas formas, estos requisitos técnicos requeridos en el mercado indio no son, ni mucho menos, los requisitos exigidos por las normas europeas que regulan las condiciones de seguridad que deben cumplir las máquinas herramienta fabricadas en Europa.

Este hecho trae consigo dos consecuencias:

� Por un lado, las máquinas herramienta fabricadas en Europa cumplen sobradamente con los requisitos técnicos exigidos en India, al ser la normativa europea mucho más estricta que la normativa india.

� Por otro lado, el cumplimiento de estas normas europeas tiene como consecuencia un encarecimiento de la máquina europea, al tener que instalar sistemas de prevención como células fotoeléctricas, cubiertas de protección muy complejas, etc., que el empresario indio puede que no esté dispuesto a asumir.

Por tanto, los fabricantes europeos deben intentar conciliar el cumplimiento de las normas mínimas de seguridad en Europa con las expectativas en el precio de las máquinas por parte del cliente indio, el cual no demanda medidas de seguridad tan sofisticadas.

Uno de los obstáculos a los que se enfrenta los fabricantes extranjeros que entran en el mercado indio de máquina herramienta lo constituye la falta de un suministro continuo de electricidad en muchas de las empresas usuarias de máquina herramienta, especialmente en algunos estados indios deficitarios de electricidad, que provoca en ocasiones problemas de



desconfiguración de las máquinas que pueden afectar al correcto funcionamiento de las mismas, lo que lleva aparejado grandes esfuerzos en el servicio postventa.

La falta de cualificación de los usuarios finales de máquina herramienta es otro de los problemas a los que se enfrentan los fabricantes de máquina herramienta.

En muchas ocasiones, y dependiendo del sector usuario, los operarios no se encuentran convenientemente capacitados para el manejo de la máquina herramienta o el correcto mantenimiento de la misma, especialmente en maquinaria muy avanzada, lo que puede provocar un uso no adecuado de la máquina que puede reducir la productividad de la misma e incluso provocar averías.

Otro aspecto negativo observado a la hora de vender en India es la complicada estructura que presenta la toma de decisiones a la hora de comprar equipamiento, especialmente si se trata del sector público.

Otro de los factores a tener en cuenta es la dificultad de transporte de la maquinaria debido a las deficientes infraestructuras de transporte en India. Este hecho puede ocasionar grandes retrasos en la entrega de la maquinaria y en ocasiones la llegada de ésta en condiciones defectuosas.

Como ya hemos señalado anteriormente, la importación de maquinaria de segunda mano tiene una importancia relevante dentro del mercado de la máquina herramienta en India.

La importación de maquinaria usada representa alrededor de un 15% del total de las importaciones y supone casi la mitad del valor de la propia producción de máquinas en India.

Para explicar las razones por las que la importación de maquinaria de segunda mano ha adquirido esta notable importancia en el sector de máquina herramienta en India, es necesario señalar que desde el 30 de agosto de 2004, el Ministerio de Comercio indio levantó las restricciones a la importación de máquinas de segunda mano que establecían condiciones temporales para poder llevar a cabo la importación de estas máquinas.

Concretamente, en India no estaba permitida la importación de maquinaria con una antigüedad superior a los 10 años. Actualmente no existe ningún tipo de restricción temporal para la importación de maquinaria de segunda mano.

Esta medida ha provocado que un gran número de empresarios indios opten por comprar maquinaria usada siempre que esté garantizada por su fabricante.

2.3.2.3.2.3.2.3. Análisis de la Competencia.Análisis de la Competencia.Análisis de la Competencia.Análisis de la Competencia.

Como ya hemos comentado con anterioridad, India es actualmente el decimosegundo consumidor de máquina herramienta a nivel mundial y el crecimiento de la producción global de la India y de muchas de las industrias usuarias de máquina herramienta hacen prever un fuerte crecimiento en la demanda de máquina herramienta en India en los próximos años.



Estas buenas expectativas han hecho que un gran número de empresas, tanto nacionales como extranjeras, hayan apostado por el mercado indio de máquina herramienta como un mercado prioritario.

Los expertos del sector de la máquina herramienta en India consideran que la industria nacional de la máquina herramienta se está viendo amenazada por la oferta extranjera en los distintos segmentos del mercado.

Importantes países productores de máquina herramienta como Japón,Japón,Japón,Japón, países europeos países europeos países europeos países europeos como Alemania, Italia ocomo Alemania, Italia ocomo Alemania, Italia ocomo Alemania, Italia o Su Su Su Suizaizaizaiza,,,, y los Estados Unidos y los Estados Unidos y los Estados Unidos y los Estados Unidos,,,, operan en el segmento más alto del mercado que demanda máquinas con un alto grado de componente tecnológico.

JaJaJaJapónpónpónpón disfruta de la posición de líder como país origen de las importaciones indias de máquina herramienta, alrededor de un cuarto de las importaciones totales de máquina herramienta indias provienen de Japón.

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania es el líder en exportaciones de máquina herramienta de la Unión Europea a India, disfrutando de una cuota de importación de aproximadamente un 20% del total de las importaciones indias.

Tanto Alemania como Japón disfrutan de una imagen de máquina herramienta de máxima calidad destinada a los diseños más complejos de la industria automovilística, y en general, a las industrias donde se requiere maquinaria con un alto nivel tecnológico como el sector aeroespacial, energías renovables, implantes médicos, etc.

ChinaChinaChinaChina ha pasado de ocupar el undécimo puesto como país origen de las importaciones indias de máquina herramienta en el año fiscal 2004-2005, al sexto puesto en el año fiscal 2007-2008.

La razón de este importante crecimiento en las exportaciones a India de las empresas chinas en los últimos años se debe a que, a pesar de que éstas ofrecen máquinas de una calidad inferior a la de las máquinas producidas en India, llevan a cabo una política de precios más agresiva que las empresas locales, operando en el segmento más bajo del mercado que no necesita máquinas con un grado de tecnología muy desarrollado.

Respecto a TaiwánTaiwánTaiwánTaiwán podríamos decir que empieza a fabricar máquina herramienta de mayor calidad y con un mayor grado de tecnología en comparación con sus vecinos chinos o coreanos.

Esto supone una fuerte amenaza para las máquinas españolas, ya que producen a precios mucho menores que los fabricantes españoles.

EspEspEspEspañaañaañaaña,,,, que actualmente es el tercer productor de máquina-herramienta de la Unión Europea y se encuentra entre los diez principales países productores del mundo, ocupa el cuarto lugar entre los países de la Unión Europea como país origen de las importaciones indias de máquina herramienta, por detrás de Alemania, Italia y Suiza.

España por volumen de sus exportaciones, ocupa el octavo lugar entre los principales exportadores mundiales, exportando un poco más de la mitad de su producción.

En la actualidad, India ha pasado a ser el sexto destino en importancia para las exportaciones españolas de máquina herramienta, cuando hace apenas cuatro años India no figuraba entre los 10 primeros destinos. Este hecho nos da una idea de la importancia que ha adquirido el mercado indio para la industria de la máquina herramienta española.



La producción de máquina herramienta de las empresas indias no cubre ni una tercera parte de la demanda existente, así que un gran número de empresas extranjeras están presentes en India a través de sus agentes de ventas designados para el mercado indio.

En los últimos años, muchas de estas empresas extranjeras se han implantado en el mercado indio estableciendo filiales propias por diferentes razones:

� La necesidad de una presencia cercana al cliente consumidor de máquina herramienta, que cada vez más, demanda una máquina adaptada a sus requerimientos, una respuesta rápida y eficaz a sus necesidades de abastecimiento y un eficiente servicio técnico en caso de problemas con la máquina.

� La mayor facilidad ofrecida por el gobierno indio que ha introducido diversas medidas encaminadas a la atracción de la inversión en el sector industrial, las cuales lógicamente benefician al sector de la máquina herramienta.

� La oportunidad de aprovecharse de los bajos costes de producción en India, debido, entre otros motivos, a los bajos costes de la mano de obra, tanto cualificada como no cualificada, o la abundante presencia en India de las materias primas usadas en la fabricación de la máquina herramienta, como el aluminio o el acero, del cuál India es el octavo productor a nivel mundial.

Asimismo, para responder a las necesidades de la creciente demanda de máquinas herramienta cada vez más sofisticadas en India, o a las estrategias de externalización de parte de su producción por parte de las empresas extranjeras, se han sellado en los últimos años un gran número de alianzas estratégicas, como acuerdos de subcontratación para la fabricación o establecimiento de joint ventures entre empresas extranjeras y locales, con transferencia de tecnología por parte de la empresa extranjera en la mayoría de los casos.

Lo que es inusual es que, a pesar de los problemas que atraviesa la industria por la caída de la demanda de su principal sector demandante (el sector de automoción), los expertos del sector no prevén muchos movimientos de consolidación o adquisición por parte de empresas extranjeras.

En cambio, consideran que cuando la recuperación llegue en tres o cuatro años, muchas plantas de producción de los fabricantes extranjeros se trasladarán a India para hacer frente a la creciente demanda en los mercados emergentes, lo que no implicará pedidos para los productores indios.

Actualmente, son ya muchos los fabricantes extranjeros que fabrican sus máquinas en India y se benefician de los menores costes de producción en el país.

Este hecho ha tenido como consecuencia la aparición de voces del sector que reclaman una mayor protección para el sector local.

A continuación pasaremos a analizar las principales empresas tanto locales como extranjeras que componen la oferta del sector de la máquina herramienta en India:



Principales fabricantes indios de máquina herramienta.Principales fabricantes indios de máquina herramienta.Principales fabricantes indios de máquina herramienta.Principales fabricantes indios de máquina herramienta.

Hindustan Hindustan Hindustan Hindustan Machine Tools LtdMachine Tools LtdMachine Tools LtdMachine Tools Ltd (HMT), (HMT), (HMT), (HMT), www.hmtindia.com.

Empresa estatal creada en 1959 para la fabricación de máquina herramienta en India, siendo en la actualidad el mayor productor de máquina herramienta en el país con una cuota del 32% de la producción total de máquina herramienta en India.

Hoy en día se ha diversificado hacia otros sectores como la fabricación de tractores, relojes, maquinaria industrial para el procesado de plástico o maquinaria de impresión. La división de maquina herramienta contribuye al 24% de las ventas de la empresa.

Batliboi Batliboi Batliboi Batliboi Ltd,Ltd,Ltd,Ltd, www.batliboi.com.

Batliboi India pertenece al grupo Batliboi International, presente en más de 25 países y que cuenta con una amplia gama de productos que incluye máquina herramienta, maquinaria agrícola, textil, industrial, ingeniería ambiental, energía eólica, etc.

La división de la empresa destinada a la máquina herramienta, Batliboi Machine Tool Group, fabrica y comercializa tanto sus propias máquinas herramienta como las de las empresas a las que representa.

Entre las máquinas herramienta que fabrica destacan los tornos, las fresadoras y los centros de mecanizado, tanto de control numérico como convencionales.

Algunas de las empresas a las que Batliboi Machine Tool Group representa son Quickmill Inc, Promau Davi, Smeral, Millutensil, Epsi Systems, Skoda, Idra, Mas, Toshulin, Tos Kurim y Zdas.

Bharat Fritz Werner Ltd, Bharat Fritz Werner Ltd, Bharat Fritz Werner Ltd, Bharat Fritz Werner Ltd, (BFW),(BFW),(BFW),(BFW), www.bfwindia.com.

BFW fue creada en el año 1961 a través de una joint venture técnico-comercial entre Bharat Ltd y la compañía alemana, Fritz Werner Werkzeugmaschinen GmbH. En la actualidad el 100% del capital de la empresa es indio.

Fabrica centros de mecanizado, sistemas de fabricación flexibles, máquinas de corte de alta velocidad, centros para moler, líneas de transferencia flexibles y maquinaria especial.

LakshLakshLakshLakshmi Machine Works Ltd, (LMW),mi Machine Works Ltd, (LMW),mi Machine Works Ltd, (LMW),mi Machine Works Ltd, (LMW), www.lmwcnc.com.

Empresa fundada en 1962 que inicialmente fabricaba máquinas de hilado.

En 1988 incorpora a sus instalaciones productivas una nueva planta para producir maquina herramienta de control numérico, en colaboración técnica con la empresa japonesa Mori Seiki Co.Ltd.



TALTALTALTAL, www.tal.co.in.

Empresa perteneciente al grupo TATA que se ha especializado en la fabricación de máquina herramienta para la industria de automoción, aunque ofrece una variedad de máquinas y soluciones de ingeniería según las necesidades de las empresas usuarias.

Micromatic Grinding Technologies Ltd (MGT)Micromatic Grinding Technologies Ltd (MGT)Micromatic Grinding Technologies Ltd (MGT)Micromatic Grinding Technologies Ltd (MGT), , , , www.micromaticgrinding.com. . . .

Empresa fundada en 1973 que se ha convertido en el líder del mercado indio en la fabricación de máquinas rectificadoras.

Micromatic firmó en 1999 un acuerdo de colaboración técnica con la empresa italiana Lizzini Spa y cinco años más tarde llegó a otro acuerdo de colaboración técnica con la empresa japonesa Toyoda.

Micromatic y otras importantes empresas de la industria de la máquina herramienta en India se asociaron recientemente para crear un grupo de empresas, AceMicromatic AceMicromatic AceMicromatic AceMicromatic GroupGroupGroupGroup, www.acemicromatic.net.

Estas empresas aunque siguen siendo independientes, colaboran para aprovechar así sus sinergias y responder a las necesidades de los distintos tipos de máquinas que demandan las empresas usuarias de máquina herramienta.

El volumen de ventas del grupo en el ejercicio presupuestario 2007-08 fue de 5.825 millones de Rupias, unos 90 millones de Euros, vendiendo unas 2.300 máquinas de control numérico, una cifra inalcanzable para cualquier otra empresa india.

AceMicromatic Group AceMicromatic Group AceMicromatic Group AceMicromatic Group está formado por las siguientes 6 empresas:

� Ace Designers Ltd. (ACE)

� Ace Manufacturing Systems Ltd. (AMS)

� Micromatic Grinding Technologies Ltd. (MGT)

� Pragati Automation Private Ltd (Pragati)

� Pioneer Computing Technologies (PCT)

� Micromatic Machine Tools Pvt. Ltd. (MMT)

ACE DesignersACE DesignersACE DesignersACE Designers, www.acedesigners.com. Empresa líder en la fabricación de centros de torneado de control numérico.

Ace Manufacturing Systems Ltd (Ace Manufacturing Systems Ltd (Ace Manufacturing Systems Ltd (Ace Manufacturing Systems Ltd (AMSAMSAMSAMS)))), www.amsl.in. Empresa especializada en centros de mecanizado tanto horizontales como verticales.

Godrej & BoyceGodrej & BoyceGodrej & BoyceGodrej & Boyce, www.godrej.com.



Godrej Tool Room Division es la división de máquina herramienta de la empresa Godrej & Óbice, creada en 1935 para diseñar las máquinas que necesitaban las empresas de este importante grupo empresarial indio.

En la actualidad, sin embargo, satisface las necesidades de otras industrias externas al grupo (electrodomésticos, aeroespacial, empaquetado, automóviles, etc.), contando con una de las instalaciones productivas más importantes del país.

ElectroElectroElectroElectronicanicanicanica, www.electronicagroup.com.

Compañía fundada en 1973 que fabricó las primeras máquinas de mecanizado por electroerosión en India, en las que sigue siendo líder del mercado indio, con una cuota de mercado de más del 60 % en este tipo de máquinas.

La empresa se encuentra fuertemente diversificada operando en sectores tan diversos como los plásticos, soluciones de ingeniería y en la industria de productos y componentes electrónicos.

LokeshLokeshLokeshLokesh, www.lokeshmachines.com.

Compañía de reciente creación, es una de las pocas empresas fabricantes de máquina herramienta instaladas de cierta envergadura en Hyderabad.

Fabrica principalmente máquinas de control numérico y máquinas de uso específico. Lokesh ha llevado a cabo un gran número de alianzas con empresas extranjeras, tanto tecnológicas como de externalización de parte de la producción de estas empresas.

Isgec, Isgec, Isgec, Isgec, www.isgec.com.

Empresa que se dedica principalmente a la fabricación de máquinas de deformación, especializada en la producción de prensas de gran tamaño.

Es el actual líder del mercado en la fabricación de prensas para la carrocería de los automóviles.

AAAAccuccuccuccuraterateraterate, www.accurategauging.com.

Empresa líder del mercado en máquinas de medición coordinadas.

Accuarate ha llevado a cabo varias alianzas internacionales con gran éxito.

ElectropneumaticsElectropneumaticsElectropneumaticsElectropneumatics, www.electropneumatics.com.

Empresa especializada en la fabricación de máquinas de deformación.

La integración hacia atrás de la empresa en sistemas hidráulicos, neumáticos y de automatización ha llevado a la empresa a convertirse en el líder doméstico en la producción de maquinaria para estos sectores.



Principales empresas extranjeras implantadas en India. Principales empresas extranjeras implantadas en India. Principales empresas extranjeras implantadas en India. Principales empresas extranjeras implantadas en India.

Widia LtdWidia LtdWidia LtdWidia Ltd, , , , www.widia.com.

Widia India es una filial de la empresa alemana Widia GmbH, que pertenecía a la empresa norteamericana Milacron y que en el 2002 fue vendida a la alemana, Kennametal, www.kennametal.com.

Fabrica una amplia gama de máquinas herramienta de corte y de deformación, así como máquinas usadas en la industria minera y máquinas especiales. Tienen dos plantas en India y una plantilla cercana a las 1.600 personas.

MakinoMakinoMakinoMakino, http://makinoindia.co.in.

La empresa japonesa, uno de los líderes mundiales del sector de la máquina herramienta, entró en el mercado indio creando su propia red de ventas y servicio técnico postventa.

Makino fue uno de los pioneros en el mercado indio en la creación de los Tech Centres, centros tecnológicos donde se muestran al cliente final las capacidades de las máquinas de la empresa mediante ensayos y pruebas reales de funcionamiento de estas máquinas.

La empresa cuenta en la actualidad con una gran fábrica en los alrededores de Bangalore.

YamazakiYamazakiYamazakiYamazaki, www.mazak.com.

La empresa japonesa sigue en India una estrategia de canal doble, por un lado cuenta con agentes de ventas distribuidos por el país, y por otro ha establecido un centro tecnológico en Pune.

HAAS, HAAS, HAAS, HAAS, www.haascnc.com.

El mayor fabricante de máquinas herramienta de Estados Unidos, entró en el mercado indio con su habitual política agresiva en precio, a través de dos agentes de ventas que cubrían el norte y sur de la India.

Inmediatamente crearon 3 centros tecnológicos y en sus tres primeros años vendieron más de 300 máquinas de control numérico, siendo en la actualidad unos de los competidores más fuertes en el mercado indio, especialmente en centros de mecanizado verticales y horizontales, así como en tornos de control numérico.

FanucFanucFanucFanuc, , , , www.fanucindia.com.



La empresa japonesa es una de las empresas extranjeras que cuenta con mayor presencia en India, con una planta de fabricación y otra planta de pruebas y ensayos de sus máquinas en Bangalore.

Siemens, Siemens, Siemens, Siemens, www.siemens.co.in.

Siemens está liderando los cambios tecnológicos en muchos de los sectores en crecimiento en India, llevando a cabo grandes proyectos industriales y ofreciendo el equipamiento necesario para llevar a cabo estos proyectos.

Actualmente, cuentan con 5 plantas de producción en India y se espera un importante crecimiento en el mercado indio de la compañía en los próximos años.

DMGDMGDMGDMG, www.gildemeister.com.

Aunque la presencia de la empresa alemana en India se reduce de momento a una oficina de ventas y a un centro de soluciones de ingeniería, DMG disfruta de una de las mayores cuotas de mercado en el mercado indio, debido principalmente a una agresiva política de precios.

DaewooDaewooDaewooDaewoo, www.daewoo.com.

El gigante surcoreano, a pesar de sus problemas financieros y de no contar con una organización demasiado eficiente en India, basada en una red de agentes no exclusivos, ha conseguido introducir en el mercado algunas de sus máquinas de gran tamaño con relativo éxito debido principalmente a su gran imagen de marca.

Otras empresas extranjeras con presencia en India son:

� Agie CharmillesAgie CharmillesAgie CharmillesAgie Charmilles,,,, www.gfac.com.

� Trumpf,Trumpf,Trumpf,Trumpf, www.trumpf.com.

� Schuler,Schuler,Schuler,Schuler, www.schulergroup.com.



Presencia española en el mercado indio de la máquina herramienta.Presencia española en el mercado indio de la máquina herramienta.Presencia española en el mercado indio de la máquina herramienta.Presencia española en el mercado indio de la máquina herramienta.

En cuanto a las empresas españolas del sector de la máquina herramienta implantadas en India, tanto a través de filiales como a través de plantas productivas, podemos destacar las siguientes empresas:

� Talleres GamorTalleres GamorTalleres GamorTalleres Gamor, www.gamor.es. Gamor Machine Tools Pvt. Ltd. es el nombre de su oficina de ventas y servicios en India, ubicada en Bangalore.

� JuaristiJuaristiJuaristiJuaristi, , , , www.juaristi.com. Juaristi Oriental Services es el nombre de su filial en Mumbai.

� Korta, S.A, Korta, S.A, Korta, S.A, Korta, S.A, www.korta-sa.com. Korta Engineering Pvt. Ltd es el nombre de su filial en India, que cuenta con una planta productiva en Bangalore.

� Lantek AutomatizaciónLantek AutomatizaciónLantek AutomatizaciónLantek Automatización, www.lantek.es. Lantek India, ubicada en Bangalore, se dedica principalmente a soluciones de gestión, desarrollando software CAD/CAM/ERP para empresas del sector de la máquina herramienta.

� Fagor Automation, Fagor Automation, Fagor Automation, Fagor Automation, www.fagorautomation.com. Fagor abrió una oficina de ventas en Bangalore.

� Metosa, Metosa, Metosa, Metosa, www.metosa-pinacho.com. Implantación comercial en India a través de sus dos oficinas de ventas, situadas una en Bangalore y otra en Coimbatore (Tamil Nadu).

� SoraluceSoraluceSoraluceSoraluce ( ( ( (DanobDanobDanobDanobat Group)at Group)at Group)at Group), , , , www.soraluce.com. Danobat Groupe Machine Tools India Pvt. Ltd. es el nombre de su oficina de ventas ubicada en Pune.

Otras empresas españolas que todavía no cuentan con filiales en India, pero que muestran un gran interés por el mercado indio y están incrementando sus ventas en los últimos años son:

Correa Anayak,Correa Anayak,Correa Anayak,Correa Anayak, Estarta, Lan Estarta, Lan Estarta, Lan Estarta, Lan----bi, Goratu, Ibabi, Goratu, Ibabi, Goratu, Ibabi, Goratu, Ibarmia Innovatek, Trimek,rmia Innovatek, Trimek,rmia Innovatek, Trimek,rmia Innovatek, Trimek, Gurutzpe, Ekin, Ona Gurutzpe, Ekin, Ona Gurutzpe, Ekin, Ona Gurutzpe, Ekin, Ona ElectroElectroElectroElectro----erosión, Lasa, Zayer, Gamor, Etxeerosión, Lasa, Zayer, Gamor, Etxeerosión, Lasa, Zayer, Gamor, Etxeerosión, Lasa, Zayer, Gamor, Etxe----tar, Loire Safe,tar, Loire Safe,tar, Loire Safe,tar, Loire Safe, Cme Cme Cme Cme, Agme, K, Agme, K, Agme, K, Agme, Kondia, Myl y ondia, Myl y ondia, Myl y ondia, Myl y Fagor Arrasate.Fagor Arrasate.Fagor Arrasate.Fagor Arrasate.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIOOOO

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Canales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribución

Dado el tamaño y la complejidad del mercado indio, tanto en número de consumidores como en extensión geográfica, así como la dispersión de los núcleos de las industrias usuarias de máquina herramienta, la elección del canal de distribución se convierte en un aspecto decisivo en la política de comercialización de las empresas extranjeras exportadoras de máquina herramienta.

Aunque todos los canales usuales de distribución están presentes en el mercado indio, la mayor parte de las empresas extranjeras han optado por distribuir sus máquinas a través de agentes de ventas o distribuidores, debido entre otras razones al alto coste que supone la entrada en el mercado a través de sucursales propias.

Sin embargo, en un sector como el de la máquina herramienta, en el que el consumidor indio valora muy positivamente la cercanía al fabricante de máquina de herramienta, en muchas ocasiones se hace necesario establecerse en el mercado indio tanto directamente como a través de un acuerdo con un socio local, para de esta manera crecer a la largo plazo y crear una imagen de marca consolidada en el mercado indio.

A continuación pasamos a analizar los distintos canales de penetración disponibles para las empresas extranjeras a la hora de entrar en el mercado indio de máquina herramienta:

1.11.11.11.1.1..1..1..1. Ventas directas a los usuarios finales de máquina herramienta.Ventas directas a los usuarios finales de máquina herramienta.Ventas directas a los usuarios finales de máquina herramienta.Ventas directas a los usuarios finales de máquina herramienta.

La venta directa a las grandes empresas usuarias de máquina herramienta es un canal de distribución habitual en el mercado indio de la máquina herramienta.

Los departamentos de compra y aprovisionamiento corporativo de las empresas se encargan de gestionar directamente estas compras con los fabricantes de máquina herramienta.



Los clientes potenciales de máquina herramienta pertenecen a diferentes sectores: automoción y sus componentes, eólico, bienes de capital, bienes intermedios y bienes de consumo duraderos, la industria ferroviaria y de defensa, etc.

Por lo tanto, la visita a ferias específicas de los diferentes sectores usuarios constituye una gran oportunidad para el contacto con estas empresas usuarias de máquina herramienta.

De todas formas, la exportación directa de máquina herramienta a las empresas usuarias de la misma, suele realizarse con empresas de gran tamaño capaces de gestionar directamente estas compras.

Los procedimientos para ofertar a estas grandes empresas, a diferencia de las licitaciones públicas que analizaremos más adelante, suelen ser bastante transparentes, contando estas empresas con sus propios formatos, términos y condiciones estandarizados.

Las ventas de máquina herramienta a empresas de un menor tamaño suelen realizarse a través de intermediarios (agentes o distribuidores).

1.1.21.1.21.1.21.1.2.... Distribución aDistribución aDistribución aDistribución a través de intermediarios. través de intermediarios. través de intermediarios. través de intermediarios.

La distribución a través de intermediarios es el canal de distribución más comúnmente utilizado para la introducción de máquinas herramienta en el mercado indio, especialmente cuando la empresa quiere penetrar en el mercado y aún no lo conoce, y/o su marca todavía no es conocida en el mercado indio, por lo que la venta directa a las empresas usuarias finales de máquina herramienta se hace más complicada.

Puede hacerse a través de:

• Distribuidores oDistribuidores oDistribuidores oDistribuidores o agentes: agentes: agentes: agentes: únicamente realizan tareas de intermediario.

• Empresas fabricantes localesEmpresas fabricantes localesEmpresas fabricantes localesEmpresas fabricantes locales interesadas en ampliar su gama de productos.

En el caso de decidirse por un agente o distribuidor, la elección de éste es fundamental ya que su reputación en el mercado será fundamental para la empresa que quiere introducirse en el país.

AgentesAgentesAgentesAgentes....

Únicamente realizan tareas de intermediario entre la empresa extranjera y la empresa india.

Se recomienda, para introducir un producto en el mercado indio, contar con la colaboración de varios agentes que faciliten la distribución en las distintas zonas de India, pues debido a la extensión y la dificultad del país, y al crecimiento de las industrias usuarias de máquina herramienta, es muy complicado para un solo agente poder abarcar todo el mercado y hacer un seguimiento efectivo de los potenciales clientes.



Por tanto, una adecuada elección de agentes podría ser la elección de tres agentes para que cubran respectivamente las principales zonas donde existe una mayor demanda máquina herramienta:

• La zona Norte: Nueva Delhi y los estados de Haryana, Gujarat y el Punjab.

• La zona oeste (Mumbai, Pune)

• La zona sur (Bangalore y Chennai).

La comisión de los agentes se suele calcular bajo la fórmula de un porcentaje sobre el valor de todas las máquinas vendidas en su ámbito de actuación, que puede abarcar todo el territorio indio o una zona determinada.

Los agentes de máquina herramienta en India prefieren cobrar esta comisión directamente de los fabricantes, en moneda extranjera, si bien existe una excepción que obliga a los agentes a incluir su comisión como un concepto separado al contrato de ventas, pagadero sólo en Rupias por parte del importador, en nombre de la empresa extranjera.

Esta excepción se da en el caso de compras de máquina herramienta por parte del gobierno en virtud de una licitación.

Las comisiones pagadas a los agentes indios no siguen unos estándares generales, pues dependen de diferentes variables como la reputación del agente, el importe de la operación, el tipo de máquina que se quiere introducir en el mercado, los costes de los servicios necesarios hechos por el agente para poder vender la máquina, etc.

Los agentes no tienen autoridad para confirmar órdenes o recibir pagos en nombre de la empresa extranjera con la que ha firmado el contrato de agencia.

Asimismo, el cierre del contrato de compraventa se hará entre la empresa extranjera y la empresa india directamente.

Los acuerdos de agencia no requieren ninguna aprobación por parte las autoridades gubernamentales indias, existiendo libertad para la elección de agentes por parte de la empresa extranjera. El contrato de agencia deberá registrarse ante las autoridades indias.

Los contratos de compraventa con las autoridades indias del Ministerio de Defensa, en general, no permiten la implicación de agentes indios o el pago de una comisión por agencia, ni por parte del comprador ni por parte del vendedor.

Tanto los agentes como los distribuidores indios suelen solicitar exclusividad de marca y en algunos casos solicitan exclusividad en todo el territorio nacional.

Se deberá tener muy claro la capacidad del agente o distribuidor para concederle dicha exclusividad, ya que, como hemos comentado, la complejidad del mercado indio hace recomendable contar con varios distribuidores/agentes para poder cubrir eficientemente el mercado.



Distribuidores.Distribuidores.Distribuidores.Distribuidores.

Los distribuidores, a diferencia de los agentes, adquieren la propiedad de las máquinas que van a vender en el mercado indio y no actúan simplemente como meros intermediarios.

Los distribuidores de máquina herramienta indios, debido al gran tamaño de muchas de las máquinas herramientas, suelen disponer de algunas máquinas en stock pero normalmente se trabaja sobre pedido.

Normalmente, los distribuidores indios exigirán la distribución en exclusiva de un tipo máquina para una determinada zona de la India.

En India, el margen de los distribuidores que trabajan con máquina herramienta varía al igual que en le caso de los agentes, pero en general este margen suele oscilar entre un 5% y un 12%.

Empresas fabricantes locaEmpresas fabricantes locaEmpresas fabricantes locaEmpresas fabricantes localesleslesles....

Otra forma habitual de distribución de máquina herramienta en India, es a través de empresas fabricantes interesadas en ampliar su gama de productos, actuando como distribuidores de las empresas extranjeras.

La gran ventaja de elegir este canal de distribución, radica en que la empresa fabricante/distribuidora puede además proporcionar el servicio postventa tan valorado por parte de los compradores de máquina herramienta indios, facilitando así la penetración en el mercado.

1.1.31.1.31.1.31.1.3.... Inversión extranjeraInversión extranjeraInversión extranjeraInversión extranjera directa. directa. directa. directa.

Existen diferentes fórmulas fórmulas fórmulas fórmulas para que una compañía extranjera pueda establecerse en la India:1

1. Como compañía extranjeracompañía extranjeracompañía extranjeracompañía extranjera

� Oficina de representación o liaison office.

� Sucursal o branch office.

� Oficina de proyecto o project office.

1 El siguiente enlace remite al documento: “Guía País”, en el cuál, en el apartado 5.4: “Establecimiento de empresas”, se analizan los trámites y ventajas e inconvenientes de los distintos modos de establecimiento en India. http://india.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4108237



2. Como eeeempresa localmpresa localmpresa localmpresa local....

La constitución de empresas en la India está regulada por la Companies Act de 1956.

La legislación sobre inversiones extranjeras que se aplica es muy compleja, por lo que es conveniente que se consulte a un abogado especializado en el tema con objeto de que establezca la estrategia más adecuada a seguir a la hora de constituir la empresa.

Las 3 formas de establecerse como empresa local son:

� Empresa mixta o Joint Venture.

� Filial en propiedad absoluta (100% wholly owned subsidiary).

� Adquisición de una empresa local.

PPPProcedimientos administrativos de entrada.rocedimientos administrativos de entrada.rocedimientos administrativos de entrada.rocedimientos administrativos de entrada.

Consciente de la importancia del desarrollo del sector industrial, el gobierno indio ha introducido diversas medidas encaminadas a la atracción de la inversión, las cuales también obviamente benefician al sector de la máquina herramienta.

En concreto, para el sector de la máquina herramienta estas medidas suponen:

• La autorización de inversiones directas extranjeras hasta el 100% del capital

• La exención, salvo excepciones, de la obtención de una licencia industrial para la fabricación.

• La libertad de decisión en lo concerniente a la ubicación de la inversión siempre que se respeten los límites de localización que veremos más adelante.

El sector de la máquina herramienta en India se encuentra pues totalmente liberalizado, permitiéndose la inversión en un 100% por la ruta automática, lo que en principio implicaría no tener que precisar de una autorización de ninguna institución gubernamental y contar con la simple obligación de notificar el proyecto al Reserve Bank of India (RBI).

En aquellos casos en los que la ruta automática no fuera aplicable, se precisaría de una autorización gubernamental del proyecto otorgada por la Foreign Investment Promotion Board (FIPB).

A continuación, en el siguiente esquema, se procede a describir los trámites de entrada requeridos según las diferentes alternativas:



Como podemos observar en el esquema, respecto a la creación de una entidad indiaentidad indiaentidad indiaentidad india, en el sector de la máquina herramienta está permitida la inversión directa extranjera sin límites a la inversión (100%), y además no se necesita, en principio, licencia industrial para la fabricación, salvo que no se respetan los límites de localización que establece, que todo establecimiento industrial situado a menos de 25 Km. de un núcleo urbano mayor de 1 millón de habitantes necesita de esta licencia.

También se necesitaría licencia industrial para aquellas actividades para las que se requiere de permisos medioambientales, pero actualmente el sector de la máquina herramienta no requiere de estos permisos.

En caso de precisar licencia industrial no se puede optar a una entrada por “ruta automática” y se debe solicitar la aprobación del gobierno a través de la Secretariat for Industrial Assistance (SIA).

Por tanto, en aquellos casos en los que la ruta automática no sea aplicable, se precisa de una autorización gubernamental del proyecto otorgada por la Foreign Investment Promotion Board (FIPB).

En el sector de la máquina herramienta, las actividades para las que se precisaría aprobación gubernamental, serían por tanto solamente dos:

• Aquellas actividades encuadradas dentro del mismo sector donde el inversor extranjero tenga un acuerdo previo de Joint Venture o de colaboración. Para poder optar a la ruta automática en este supuesto, se precisaría de un certificado de no objeción por parte del anterior socio local (Not Objection Certificate, NOC)

• Cuando se requiera de Licencia Industrial.

¿Está permitida la Inversión Directa Extranjera?

Entidad ExtranjeraEntidad ExtranjeraEntidad ExtranjeraEntidad Extranjera

Oficina de representación / Oficina de proyecto / Sucursal

(Aprobación del RBI)

Formas de entradaFormas de entradaFormas de entradaFormas de entrada

Entidad IndiaEntidad IndiaEntidad IndiaEntidad India

Filial (100%) Joint Venture

¿Se necesita licencia industrial?

SI NO

(Aprobación de la SIA)

Licencia industrial (IL)

(Informar a la SIA)

Industrial Entrepreneur

Memorandum (IEM)

¿Cuál es la ruta de entrada? Aprobación del Gobierno Aprobación del FIPB

Aprobación del Gobierno Aprobación del FIPB

Ruta automática Informar al RBI

(Fin)

SI NO



En el caso en que se opte por una forma de entrada como una entidad extranjeraentidad extranjeraentidad extranjeraentidad extranjera (liason office, branch office y proyect office) únicamente será necesario informar y obtener la aprobación del RBI (“ruta automática”).

Las regulaciones y los límites a la hora de comprar una empresacomprar una empresacomprar una empresacomprar una empresa ya existente, son similares a los descritos para la creación una nueva entidad India.

De la misma manera, los procesos para obtener los permisos de SIA o de FIPB en caso de que fuesen necesarios, serían similares.

1.1.1.1.1.1.1.1.4444.... Franquicias.Franquicias.Franquicias.Franquicias.

La empresa norteamericana, Haas Haas Haas Haas,,,, ha popularizado la creación de tiendas franquicia de máquina herramienta, siguiendo su concepto americano.

Este concepto requiere de un socio local que proporciona el espacio para el punto de venta y se encarga de explotarlo comercialmente.

Las decisiones sobre la decoración de la tienda, la disposición de las máquinas en la tienda, el servicio post venta, las piezas de recambio, etc. viene determinada por parte de Haas, de modo que todas las tiendas tienen un aspecto similar, lo que contribuye a aumentar la imagen de marca de la empresa sin tener que ocuparse del día a día de la tienda.

Haas ha puesto en marcha tres franquicias en el mercado indio recientemente, siendo todavía pronto para evaluar el éxito de esta fórmula en el contexto indio.

1.1.51.1.51.1.51.1.5.... Acuerdos de colAcuerdos de colAcuerdos de colAcuerdos de colaboración técnica y acuerdos de fabricación. aboración técnica y acuerdos de fabricación. aboración técnica y acuerdos de fabricación. aboración técnica y acuerdos de fabricación.

Tanto los acuerdos de colaboración técnica como los acuerdos de fabricación, suponen una alternativa a la constitución de joint ventures, ya que suponen un menor nivel de implicación en el país.

Acuerdos de Acuerdos de Acuerdos de Acuerdos de colaboración técnica.colaboración técnica.colaboración técnica.colaboración técnica.

Los acuerdos de colaboración técnica son junto con las joint ventures, las formas de cooperación mejor vistas por las autoridades indias.

Las empresas indias pagan un canon o derecho de uso por la tecnología de la empresa extranjera, que puede ser fijo o dependiente del volumen de negocio, o simplemente se contrata los servicios de la empresa extranjera para proyectos puntuales.

Ventajas:

• Menor riesgo y menor vinculación con el país.

• Primer punto de entrada para posteriores proyectos de mayor envergadura.

• Posibilidad de sacar una rentabilidad a la tecnología de la empresa.



Desventajas:

• Dificultad para controlar el uso de la tecnología propia de la empresa. Aunque el marco de regulatorio de protección industrial ha sido reciente modificado en India, para adaptarlo a los diferentes acuerdos internacionales, aún existen riesgos.

• En ocasiones, la defensa de los derechos de propiedad industrial puede ser costosa.

Acuerdos de fabricaciónAcuerdos de fabricaciónAcuerdos de fabricaciónAcuerdos de fabricación....

Con el fin de beneficiarse de los bajos costes de producción en India, un gran número de empresas extranjeras han establecido alianzas estratégicas con empresas locales, con el objetivo no sólo de deslocalizar la producción de algunas de sus máquinas, sino también de entrar en el mercado indio apoyándose en la red de distribución y en los contactos de sus socios locales, que les fabrican parte de su producción.

A continuación analizaremos algunos ejemplos de estos acuerdos de colaboración y fabricación entre empresas indias y empresas extranjeras:

Bharat FritBharat FritBharat FritBharat Fritz Werner Ltd, (BFW).z Werner Ltd, (BFW).z Werner Ltd, (BFW).z Werner Ltd, (BFW).

Acuerdo de colaboración técnica con la empresa suiza Starrag para el desarrollo y la fabricación en India de un tipo de Fresadora muy sofisticada, con tecnología de corte de 5 ejes, usada en la industria aeroespacial.

Lakshmi Machine WLakshmi Machine WLakshmi Machine WLakshmi Machine Works Ltd, (LMW).orks Ltd, (LMW).orks Ltd, (LMW).orks Ltd, (LMW).

En 1995 firmó un acuerdo de fabricación con la empresa suiza Mikron, con el fin de fabricarle fresadoras de control numérico.

Micromatic Grinding Technologies Ltd (MGT).Micromatic Grinding Technologies Ltd (MGT).Micromatic Grinding Technologies Ltd (MGT).Micromatic Grinding Technologies Ltd (MGT).

Alianza de colaboración técnica con la empresa japonesa Toyoda, para el diseño y fabricación de rectificadoras.

Lokesh.Lokesh.Lokesh.Lokesh.

Acuerdo con la empresa alemana Ernst Grob, para la fabricación por parte de Lokesh de máquinas de uso específico.

Ace Manufacturing Systems Ltd (AMS)Ace Manufacturing Systems Ltd (AMS)Ace Manufacturing Systems Ltd (AMS)Ace Manufacturing Systems Ltd (AMS),

Acuerdo con la empresa japonesa Nacchi, para la subcontratación en la fabricación de centros de mecanizado horizontales.

Accuarate.Accuarate.Accuarate.Accuarate.

Acuerdo con la empresa italiana LTF para la fabricación de máquinas de medición coordinadas por parte de Accuarate.



1.1.61.1.61.1.61.1.6.... Licitaciones. Licitaciones. Licitaciones. Licitaciones.

La adquisición de Máquinas herramienta por parte de empresas públicas se realiza a través de un complicado proceso de licitación pública, el cual necesita de una extensa y compleja documentación con rígidos requerimientos y condiciones.

Para resolver estos problemas, actualmente se está implantando en India un sistema de e-tendering, que es un sistema informático que proporciona información de todo el proceso de adjudicación de contratos públicos.

Este sistema se ajusta a los estándares establecidos por el Banco Mundial para las adjudicaciones públicas y pretende conseguir una mayor transparencia en los concursos, mayor rapidez en la adjudicación de los contratos y la reducción del riesgo de sobornos.

En India es obligatorio contar con un socio local para poder presentarse a cualquier licitación pública.

1.2.1.2.1.2.1.2. Principales distribuidoresPrincipales distribuidoresPrincipales distribuidoresPrincipales distribuidores

La siguiente tabla recoge los principales distribuidores de máquina herramienta en India:

Machine Tools India www.mactool.com

Voltas Machine Tools www.voltas.com/machine_tools/home.html

Associated Technocrats www.atplonline.com

Hindustan Export & Import Corporation www.heiindia.com

Next Tech Solutions www.nexttech.in

Intemac Machine Tools www.intelmacindia.com

Electronica Machine Tools www.electronicaemt.com

Francis Klein & Company www.francisklein.in

Empire Machine Tools www.emtmftm.com

Mayur International www.mayurtools.com

Batliboi www.batliboi.com

Perfect Machine Tools www.perfectmachinetools.com

Farmax Machines www.farmaxmachines.com



2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. Condiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de acceso

En la India, los productos importados se ven sujetos a cuatro tipos prioritarios de arancel:a cuatro tipos prioritarios de arancel:a cuatro tipos prioritarios de arancel:a cuatro tipos prioritarios de arancel:

• Arancel básico o Basic Duty.

• Arancel adicional o Additional Duty, también llamado Countervailing Duty (CVD), equivalente al impuesto interior que se aplica sobre los artículos similares producidos en la India. Se aplica sobre el precio de la mercancía en destino (Landed Cost).

• El Additional Customs Duty (ACD) or Special CVD.

• Tasa de educación (Educational Cess, EC) que se aplica dos veces, primero como parte del arancel adicional y luego sobre el arancel total sin la tasa de educación.

Cálculo del arancel total en India.Cálculo del arancel total en India.Cálculo del arancel total en India.Cálculo del arancel total en India.

TOTAL CUSTOMS DUTY TOTAL CUSTOMS DUTY TOTAL CUSTOMS DUTY TOTAL CUSTOMS DUTY ---- ARANCEL TOTALARANCEL TOTALARANCEL TOTALARANCEL TOTAL ValorValorValorValor PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje

Paso 1 Valor CIF 100100100100

Basic Customs Duty (BCD) - Arancel Básico 7,5 7,5%7,5%7,5%7,5%

Landed Cost (LC) - Coste en Tierra 107,5

Additional Duty or Countervailing duty (CVD) - Impuesto adicional o compensatorio 17,716

(16% Landed Cost +(3% (2% Edu Cess +1% Higher Edu Cess) 16% LC))

Total customs duty withoutwithoutwithoutwithout Education Cess = BCD + CVD - Arancel Total sin Tasa de Educación 25,2

Paso 2 Total Education Cess - Tasa de Educación 0,75648 3%

(3% sobre Total customs duty without without without without Education Cess)

Paso 3

Additional Customs Duty (ACD) or Special CVD - Arancel Adicional o Impuesto Compensatorio Especial 5,0389 4%

(4% sobre (CIF + Total customs duty withoutwithoutwithoutwithout cess + Total Education Cess))

Resultado TOTAL CUSTOMS DUTY TOTAL CUSTOMS DUTY TOTAL CUSTOMS DUTY TOTAL CUSTOMS DUTY ---- ARANCEL TOTAL: Suma de ARANCEL TOTAL: Suma de ARANCEL TOTAL: Suma de ARANCEL TOTAL: Suma de pasos 1,2 y 3pasos 1,2 y 3pasos 1,2 y 3pasos 1,2 y 3 31,011

Total customs duty withoutwithoutwithoutwithout education cess + Total Education Cess +

Additional Customs Duty



Hasta enero de 2007, el arancel básico para las partidas que componen el sector de la máquina herramienta era del 12,5 %.

A partir de esa fecha este arancel básico se ha visto reducido hasta el 7,5 %, por lo que la la la la carga total efectivacarga total efectivacarga total efectivacarga total efectiva que soporta la importación de máquina herramienta en India se ha reducido desde un 36,81 % hasta un 31,011 %31,011 %31,011 %31,011 % (excepto para la subpartida 84569100).

En la siguiente tabla se analiza la tarifa aduanera aplicable para los distintos tipos de Máquina Herramienta (Partidas 84.56 a 84.63).

Como podemos observar en la citada tabla, los aranceles a la importación para cada partida arancelaria son iguales para todas ellas, a excepción de la subpartida 84569100 (Máquinas herramientas para grabar en seco la traza sobre material semiconductor) que es la única sometida a una carga total efectiva menor (21,65%) que el resto.



Aranceles aplicables aAranceles aplicables aAranceles aplicables aAranceles aplicables a la importación de máquina herramienta. la importación de máquina herramienta. la importación de máquina herramienta. la importación de máquina herramienta.

Código HSCódigo HSCódigo HSCódigo HS Descripción.Descripción.Descripción.Descripción. ArancelArancelArancelArancel

básico(%)básico(%)básico(%)básico(%)

Impuesto Impuesto Impuesto Impuesto adicionaladicionaladicionaladicional

CVD(%)CVD(%)CVD(%)CVD(%)

ACDACDACDACD(%)(%)(%)(%)

(Especial(Especial(Especial(Especial

CVD)CVD)CVD)CVD)

Carga Carga Carga Carga Total Total Total Total

EfectivaEfectivaEfectivaEfectiva

Política Política Política Política comercialcomercialcomercialcomercial

84.5684.5684.5684.56

Máquinas herramientas

que trabajen por arranque

de cualquier materia

mediante láser u otros

haces de luz o de

fotones, por ultrasonido,

electroerosión, procesos

electroquímicos, haces

de electrones, haces

icónicos o por chorro de

plasma.

7,5 16 4 31,011 Libre

84569100845691008456910084569100 Para grabar en seco la

traza sb material

semiconductor

0 16 4 22221,6531,6531,6531,653 Libre

84.5784.5784.5784.57

Centros de mecanizado,

máquinas de puesto fijo y

máquinas de puestos de

puestos múltiples para

trabajar metales.

7,5 16 4 31,011 Libre

84.5884.5884.5884.58

Tornos, incluidos los

centros de torneado, que

trabajen por arranque del

metal.

7,5 16 4 31,011 Libre

84.5984.5984.5984.59

Máquinas, incluidas las

unidades de mecanizado

de correderas, de

taladrar, escariar, fresar o

roscar, incluso aterrajar

metal por arranque de

materia (excepto los

tornos -incluidos los

centros de torneado – de

la partida 8458).

7,5 16 4 31,011 Libre



84.6084.6084.6084.60

Máquinas de desbarbar,

afilar, amolar, rectificar,

rodar, pulir o hacer otras

operaciones de acabado,

para metales, cerments,

mediante muelas,

abrasivos o productos

para pulir, excepto las

máquinas para tallar o

acabar engranajes de la

partida 8461.

7,5 16 4 31,011 Libre

84.6184.6184.6184.61

Cepilladoras, limpiadoras,

mortajadoras,

brochadoras, máquinas

para tallar o acabar los

engranajes, sierras,

tronzadoras y demás

máquinas herramienta

que trabajen por arranque

del metal, cerments, no

comprendidas en otras

partidas.

7,5 16 4 31,011 Libre

84.6284.6284.6284.62

Máquinas, incluidas las

prensas; de forjar o

estampar, martillos de

pilón y otras máquinas de

martillar, para trabajar

metal; máquinas,

incluidas las prensas, de

enrollar, curvar, plegar,

enderezar, aplanar,

cizallar, punzonar o

entallar, metal; prensas

para trabajar metal o

carburos metálicos, no

expresadas

anteriormente.

7,5 16 4 31,011 Libre

84.6384.6384.6384.63

Las demás máquinas

herramientas para

trabajar metales,

cerments, que no

trabajen por arranque de

materia.

7,5 16 4 31,011 Libre



Regímenes Especiales.Regímenes Especiales.Regímenes Especiales.Regímenes Especiales.

Existen una serie de modelos de incentivos diseñados por parte del gobierno indio, que aunque destinados a favorecer las exportaciones de las empresas locales, implican reducciones/exenciones en los aranceles pagados por estas empresas, y benefician indirectamente al exportador de máquina herramienta.

Por tanto, las empresas extranjeras a la hora de plantearse una implantación productiva en India con vocación exportadora, deberían tener muy en cuenta estos incentivos ofrecidos por el gobierno indio.

A continuación pasaremos a analizar brevemente estos modelos:

Zonas Económicas Especiales (Zonas Económicas Especiales (Zonas Económicas Especiales (Zonas Económicas Especiales (Special Economic ZoneSpecial Economic ZoneSpecial Economic ZoneSpecial Economic Zone, , , , SEZ)SEZ)SEZ)SEZ)

Las Special Economic Zones (SEZ) se han convertido en una de las grandes apuestas de las autoridades indias para consolidar regiones dinámicas y cuya actividad productiva se ve especialmente enfocada al exterior.

Una SEZ se define como un área extra-aduanera dentro del territorio nacional. En las SEZ podrán establecerse tanto empresas nacionales como extranjeras que se dediquen a la producción o comercialización de bienes para la exportación, directa o indirecta, así como a la prestación de servicios vinculados al comercio internacional y a las actividades conexas o complementarias a ellas.

Uno los numerosos incentivos ofrecidos a las empresas en una SEZ, que puede beneficiar a una empresa extranjera que exporte sus máquinas herramienta a empresas situadas dentro de una SEZ, se encuentra en la exención del pago de aranceles a la importación de bienes de capital por parte de estas empresas.

Unidades Orientadas a la Exportación (Unidades Orientadas a la Exportación (Unidades Orientadas a la Exportación (Unidades Orientadas a la Exportación (Export Oriented Units, EOU)Export Oriented Units, EOU)Export Oriented Units, EOU)Export Oriented Units, EOU)

El esquema de una EOU está enfocado hacia la promoción de las exportaciones, a través de la concesión de diversos incentivos y beneficios a las empresas industriales que se registren como EOU.

Una 100% EOU es una empresa industrial que opera dentro del territorio aduanero pero que se compromete a exportar toda su producción fuera de la “Domestic Tariff Area” (DTAs), es decir, el territorio aduanero indio, excepto un porcentaje minoritario de ventas permitido en el mercado nacional.

Al igual que las SEZ, las EOUs gozan de exención de aranceles a la importación de bienes de capital como es el caso de la máquina herramienta.



Sistema de Promoción de las ExporSistema de Promoción de las ExporSistema de Promoción de las ExporSistema de Promoción de las Exportaciones de Bienes de Equipo (taciones de Bienes de Equipo (taciones de Bienes de Equipo (taciones de Bienes de Equipo (Export Promotion Export Promotion Export Promotion Export Promotion Capital Goods, EPCG)Capital Goods, EPCG)Capital Goods, EPCG)Capital Goods, EPCG)

Mediante este esquema de incentivos a la exportación, todos aquellos fabricantes- exportadores o exportadores, cuyos proveedores sean fabricantes-exportadores y proveedores de servicios, pueden importar bienes de capital nuevos pagando nulos o reducidos aranceles.

Para ello, el fabricante-exportador o el exportador se compromete a exportar una determinada cantidad de producto final en un determinado periodo de tiempo.

En el caso de la importación de máquina herramienta, se permite siguiendo este sistema la importación de bienes equipo por una tarifa reducida del 5%, siempre que el importador se comprometa a exportar durante los siguientes 8 años, 8 veces lo ahorrado en el arancel.

Por último, comentar en referencia a las tarifas arancelarias de máquina herramienta, que en las conversaciones mantenidas en el marco de la Organización Mundial del Comercio, en las que India está participando activamente, las partidas arancelarias que comprenden el sector de la máquina herramienta se encuentran dentro de una lista de 62 partidas arancelarias que podrían estar exentas al pago de aranceles de importación en India para el año 2020.

2.2.2.2.2.2.2.2. Condiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministro

Transporte.Transporte.Transporte.Transporte.

En general los importadores prefieren hacerse cargo del transporte y del seguro, para poder reclamar en su país, en el supuesto de que las máquinas sufran daños durante el transporte.

De esta manera el comprador se hace cargo también del despacho de aduanas en el puerto indio de destino.

Por lo tanto el incotermincotermincotermincoterm más utilizado en la importación de máquina herramienta es el FOB 2000 (Franco a bordo), que implica que la entrega de la mercancía se efectúa cuando las mercancías sobrepasan la borda del buque, en el puerto de embarque convenido.

Cobro de la máquina herramienta.Cobro de la máquina herramienta.Cobro de la máquina herramienta.Cobro de la máquina herramienta.

India dispone de un sistema financiero adecuadamente desarrollado donde se pueden utilizar los instrumentos financieros habituales en el comercio internacional.

Entre los importadores de máquina herramienta la forma de pago más habitual es el crédito documentario, Letter of Credit, confirmado por un banco español.

Además, los compradores indios suelen proporcionar al vendedor un anticipo del 10% sobre el valor del pedido.



La comisión de los agentes suele liquidarse una vez que el importador ha recibido el pago del pedido.

Puesta en marcha de la mPuesta en marcha de la mPuesta en marcha de la mPuesta en marcha de la máquina y mantenimiento.áquina y mantenimiento.áquina y mantenimiento.áquina y mantenimiento.

El sector de la máquina herramienta, al tratarse de maquinaria compleja, es muy sensible a los servicios ofrecidos para una correcta puesta en marcha de la misma.

La tendencia del sector es que el proveedor de la máquina, especialmente en las máquinas de alto valor tecnológico, ofrezca todos los servicios necesarios para que la máquina funcione perfectamente en las instalaciones de la empresa usuaria de la misma.

Estos servicios incluyen en muchas ocasiones el montaje de la máquina y el entrenamiento del personal que vaya a usar la máquina en la empresa cliente.

Otro punto clave que cada vez adquiere más importancia en el mercado indio y que puede ser fundamental a la hora de finalizar una venta de máquina herramienta en India, es el servicio técnico ofertado en caso de problemas en la máquina.

El cliente indio suele exigir, aparte de la garantía gratuita de un año, un servicio post venta que puede configurarse como una garantía extra a cargo del comprador que paga la reparación, pero que en cualquier caso exige una respuesta rápida por parte del vendedor de la máquina, pues de otro modo la imagen de la empresa exportadora queda muy dañada en el mercado indio.

En general, el suministro de piezas de repuesto es una obligación, recogida en el contrato de compraventa, que recae en el suministrador de la maquinaria.

Los plazos de entrega de las piezas por parte de las empresas europeas suelen ser de 2 a 4 semanas para aquellas que no disponen de estas piezas en India, por lo que la respuesta de la empresa de la empresa exportadora debe ser casi inmediata.

Todo lo anteriormente comentado debe ser tomado muy en cuenta por la empresa exportadora a la hora de elegir el canal de distribución en India, pues la simple venta de una máquina a través de una agente no puede significar la falta de un servicio postventa adecuado.

La subcontratación del servicio técnico a través de una empresa india puede ser una solución para aquellas empresas que todavía no disponen de una estructura o de un socio local capaz de ofrecer este servicio postventa en el mercado indio.

2.3.2.3.2.3.2.3. Promoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidad

La fuerte competencia existente en el sector de la máquina herramienta en India, con la presencia de grandes empresas internacionales de reconocido prestigio junto con empresas locales para las que lógicamente el contacto con las empresas usuarias de máquina



herramienta es más sencillo, ha provocado que la creación de imagen de marca sea una cuestión clave para tener éxito en el sector.

Una buena política de promoción y publicidad es fundamental para conseguir crear esta imagen de marca necesaria en el sector. Los medios recomendados para promocionar las máquinas herramienta en el mercado indio son muy diversos:

FeriasFeriasFeriasFerias

La asistencia a feriasferiasferiasferias especializadas del sector como expositor es una manera acertada de dar a conocer la empresa en el mercado indio.

Las ferias en India, aunque todavía muy lejos en calidad y participación en relación a las celebradas en los países más avanzados, están empezando a contar cada año con una mayor presencia internacional, y la presencia en ellas cada vez se hace más necesaria con el doble objetivo de poder contactar con potenciales clientes y a su vez crear una imagen de marca de la empresa en el país.

El empresario indio no suele acudir a las ferias celebradas en Europa, por lo que valora muy positivamente la apuesta de la empresa extranjera por exponer en una feria en su país, que les permite analizar la calidad y funcionamiento de las máquinas expuestas.

La importancia que ha adquirido el sector de la máquina herramienta en India en los últimos años, se refleja en el gran número de ferias importantes específicas del sector que se están celebrando en el país, como AMTEX, IMTEX, MACHTECH o IMEX.

Además, existen un gran número de ferias relacionadas con los sectores usuarios de máquina herramienta, en las que, aunque no sea necesario para el fabricante de máquina herramienta extranjero exponer sus máquinas al no tratarse de una feria específica de su sector, podría ser interesante acudir a estas ferias para conocer a los potenciales clientes indios de sus máquinas, descubrir sus necesidades y empezar a promocionar su empresa.

Misiones directasMisiones directasMisiones directasMisiones directas

La participación en misiones directas organizadas por las distintas instituciones públicas y asociaciones españolas o a través de consultoras privadas, constituye una gran oportunidad para establecer contactos con agentes, importadores, distribuidores y potenciales socios en el mercado indio, promocionar la empresa y analizar sus oportunidades reales.

Misiones inversasMisiones inversasMisiones inversasMisiones inversas

Con el fin de demostrar a las empresas indias del sector la capacidad de las empresas españolas, las misiones inversas, organizadas también por las distintas instituciones públicas y asociaciones españolas, se han convertido en una magnífica vía de promoción de la maquinaria herramienta de nuestro país.

La visita de los empresarios indios invitados a las empresas fabricantes de máquina herramienta es una manera inmejorable de promocionar la empresa visitada.



Asimismo, la visita de los empresarios indios a las fábricas de las empresas usuarias de las máquinas, dónde éstos puedan comprobar in situ el funcionamiento y aplicaciones de las distintas máquinas, constituye también un excelente modo de crear imagen de marca.

Aparte de intentar participar en estas misiones inversas, la empresa española, a título personal, puede invitar a sus clientes o potenciales socios a España, para mostrarles su empresa, sus instalaciones y tecnología.

Al ser el sector de la máquina herramienta un sector con un alto componente tecnológico, este tipo de invitaciones pueden ayudar mucho a crear una imagen muy positiva de la capacidad tecnológica de la empresa.

Por otro lado, debido a la idiosincrasia del empresario indio, para que el que lo lazos personales son importantes, éste tipo de invitaciones, en la mayoría de los casos suele tener un efecto positivo.

JJJJornadas explicativas y seminariosornadas explicativas y seminariosornadas explicativas y seminariosornadas explicativas y seminarios

La organización de jornadas explicativas y seminarios, que expliquen el funcionamiento de la maquinaria y sus ventajas y aplicaciones, aporta muy buena imagen de la empresa y le permiten explicar las características clave que diferencian su maquinaria de la de su competencia.

La organización de este tipo de jornadas, invitando a las empresas usuarias de un sector interesadas en unos tipos concretos de máquinas herramienta, constituye un mecanismo ideal para la promoción de la empresa y sus máquinas.

Revistas EspecializadasRevistas EspecializadasRevistas EspecializadasRevistas Especializadas

En India, existen un gran número de revistas revistas revistas revistas especializadas en distintos sectores que las empresas relacionadas con el sector suelen utilizar para estar al día de las últimas novedades en el mismo.

El sector de la máquina herramienta cuenta con una revista especializada, Modern Machines Tools, publicada en asociación con la Indian Machine Tool Manufacturers’ Association (ITMMA), que goza de una gran aceptación entre los principales actores del sector de la máquina herramienta en India.

Por tanto, la inclusión de anuncios de la empresa en esta revista es muy recomendable para promocionar las máquinas y crear imagen de marca.

Aparte de esta revista, existen revistas del sector industrial en general como: Search the Industrial Sourcebook, Industrial Equipment News, Industrial Products Zinder.

Otra opción para la empresa que cuenta con máquinas herramienta muy especializadas para un sector es la de incluir anuncios de sus máquinas y sus prestaciones, en las revistas especializadas de los distintos sectores.

El coste de publicar un anuncio en una revista india es mucho menor que en Europa, por lo que esta vía de publicidad puede ser muy acertada para crear o mantener la imagen de marca de la empresa en el país.



2.4.2.4.2.4.2.4. Tendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribución

La importancia de reducir el tiempo transcurrido entre el diseño de la máquina herramienta y la entrega de la misma, especialmente cuando la máquina debe diseñarse de acuerdo a las especificaciones y necesidades del cliente, han originado la tendencia del diseño de la diseño de la diseño de la diseño de la mmmmáquina herramientaáquina herramientaáquina herramientaáquina herramienta en el país de origen de la empresa extranjera y en el país de origen de la empresa extranjera y en el país de origen de la empresa extranjera y en el país de origen de la empresa extranjera y la la la la fabricación final fabricación final fabricación final fabricación final de la máquina de la máquina de la máquina de la máquina en India.en India.en India.en India.

Esta política permite una mayor flexibilidad para la empresa extranjera que reduce los tiempos de respuesta entre el diseño y la entrega de las máquinas, ante las exigencias de máquinas a medida de algunas empresas usuarias de máquina herramienta indias.

Una de las tendencias en la distribución, que ha experimentado un gran éxito en el mercado indio en los últimos años, ha sido la creación de los llamados Tech CenTech CenTech CenTech Centrestrestrestres....

Estos centros de tecnología se conciben como centros de comercialización que disponen de máquinas herramienta instaladas, ofreciendo demostraciones in situ de estas máquinas para mostrar sus características y aplicaciones, ofreciendo asimismo entrenamiento para los potenciales usuarios de las mismas.

Cuentan con piezas de repuesto y accesorios y aportan soluciones de servicio técnico.

Todos estos servicios son muy valorados por el cliente indio de máquina herramienta, lo que ha provocado que un gran número de empresas punteras del sector, tanto extranjeras como locales, hayan abierto sus propios Tech Centres. . . . Se calcula que se han abierto unos 30 centros tecnológicos en India.

Entre las empresas que cuentan con este tipo de centros se encuentran las japonesas Yamazaki y Makino, la alemana DMG, la americana Haas, y las indias Jyoti, Ace and BFW.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANDA DA DA DA

1.1.1.1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

El espectacular crecimiento de la economía india en general, y de la mayoría de los sectores usuarios de máquina herramienta en particular, ha permitido que India haya emergido como uno de los grandes mercados demandantes de máquina herramienta a nivel mundial.

Como hemos analizado anteriormente, India actualmente es el decimosegundo consumidor y el octavo importador de máquina herramienta a nivel mundial.

El consumo ha experimentado un crecimiento espectacular, que se ha situado por encima del 700% en los últimos 5 años, lo que ha convertido a India en el segundo mercado a nivel mundial que más ha crecido en el último lustro, después de China.

Para analizar la demanda interna actual de máquina herramienta y sus perspectivas de futuro, es necesario analizar la situación de las principales industrias usuarias de máquina herramienta que pertenecen a sectores muy diversos.

Los principales ssssectores demandantesectores demandantesectores demandantesectores demandantes de máquina herramienta en India son:

� Automoción.

� Componentes de automoción

� Energías renovables

� Defensa

� La industria ferroviaria

� Bienes de capital

� Bienes de consumo duraderos

Aparte de estos sectores usuarios tradicionales, nuevas industrias usuarias están emergiendo en India en los últimos años.



Sectores como el aeroespacial, la construcción, energético, los plásticos, y la producción de implantes médicos cuentan con grandes expectativas de crecimiento en India en los próximos años, lo que incrementará la demanda de máquina herramienta por parte de estos sectores.

A continuación se analizarán la situación y perspectivas de las diferentes industrias usuarias de máquina herramienta:

1.1. Demanda 1.1. Demanda 1.1. Demanda 1.1. Demanda según las industrias usuarias.según las industrias usuarias.según las industrias usuarias.según las industrias usuarias.

AAAAutomociónutomociónutomociónutomoción

El sector de automoción, uno de los principales sectores industriales de India, es el principal usuario de máquina herramienta en India.

La producción de máquina herramienta en India sufre una fuerte dependencia del sector automóvil. En el ejercicio fiscal 2007-2008 se le dedicó casi el 40% de la producción según datos de la Indian Machine Tool Manufacturers’ Association (ITMMA).

En la siguiente tabla podemos analizar la evolución de la producción de los distintos tipos de vehículos que componen el sector de la automoción en India.

Producción (Años Fiscales 2003Producción (Años Fiscales 2003Producción (Años Fiscales 2003Producción (Años Fiscales 2003----08)08)08)08)

Producción de Vehículos ( en unidades)Producción de Vehículos ( en unidades)Producción de Vehículos ( en unidades)Producción de Vehículos ( en unidades)

Tipo de vehículoTipo de vehículoTipo de vehículoTipo de vehículo 2003200320032003----04040404 2004200420042004----05050505 2005200520052005----06060606 2006200620062006----07070707 2007200720072007----08080808

Vehículos comerciales Vehículos comerciales Vehículos comerciales Vehículos comerciales 275.040 350.033 391.078 519.982 545.176

Vehículos de pasajerosVehículos de pasajerosVehículos de pasajerosVehículos de pasajeros 9.895.560 1.209.654 1.308.913 1.545.223 1.762.131

Vehículos de dos ruedasVehículos de dos ruedasVehículos de dos ruedasVehículos de dos ruedas 5.622.741 6.526.547 7.600.801 8.466.666 8.026.049

Vehículos de tres ruedasVehículos de tres ruedasVehículos de tres ruedasVehículos de tres ruedas 356.223 374.414 434.424 556.126 500.592

Cantidad TotalCantidad TotalCantidad TotalCantidad Total 7.243.5647.243.5647.243.5647.243.564 860860860860.648.648.648.648 9.735.2169.735.2169.735.2169.735.216 11.087.99711.087.99711.087.99711.087.997 10.833.94810.833.94810.833.94810.833.948

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers)

La industria de la automoción alcanzó en el año fiscal 2007-2008 un volumen de producción de 10.833.948 de unidades lo que significó por primera vez en los últimos años un descenso en la producción debido la crisis internacional del sector del automóvil.

En los dos años anteriores la producción de vehículos había registrado crecimientos de un 10% y 15%, lo que había llevado aparejado crecimientos en el sector de la máquina herramienta de un 15% y un 20% respectivamente.



Por tanto, la producción nacional de máquina herramienta se ha contraído como consecuencia de esta crisis en el sector de la automoción en India.

Esta situación ha provocado un descenso de hasta un 15% en las ventas de máquinas herramienta destinadas a satisfacer la demanda del sector de automoción.

De todas formas es necesario señalar que la India es actualmente uno de los principales países consumidores de vehículos a nivel mundial, situándose como el mercado más importante para el consumo de vehículos de tres ruedas, el segundo mercado para vehículos de dos ruedas, el cuarto mayor mercado asiático de vehículos de pasajeros, el cuarto número de tractores consumidos y el quinto de vehículos comerciales.

La producción de vehículos está especialmente concentrada en cuatro zonas de India:

• Norte: Nueva Delhi y Haryana.

• Sur: Chennai y Bangalore.

• Oeste: Mumbai y Pune.

• Este: Jashedpur.

El mercado de fabricantes de automoción en India lo componen:

� 12 fabricantes de automóviles.

� 9 fabricantes de vehículos comerciales y 5 de vehículos de diversa utilidad.

� 14 fabricantes de tractores.

� 12 fabricantes de vehículos de dos ruedas y 4 de tres ruedas.

Junto a los gigantes del sector del automóvil a nivel global se encuentran los fabricantes de

automóviles indios. A su vez, y en cuanto a los proveedores de componentes de automoción

en el mercado indio, también se observa la presencia tanto de las grandes empresas del

sector a nivel mundial como las empresas suministradoras locales.

El siguiente cuadro muestra los principales fabricantes nacionales y extranjeros del sector de

la automoción y sus componentes que operan en el mercado indio.



Componentes de AutomociónComponentes de AutomociónComponentes de AutomociónComponentes de Automoción

Desde los años noventa, el sector de componentes de automoción ha tenido un crecimiento considerable, debido a la entrada en India de los fabricantes de automóviles de Japón, Corea, Estados Unidos y Europa.

Las necesidades tecnológicas de estas empresas han traído consigo que los fabricantes indios produzcan gran cantidad de componentes.

La producción india viene creciendo progresivamente desde el año fiscal 1997-98 a tasas anuales de entre el 20 al 38%, pasando de un valor de la producción de unos 4.020 millones de Euros en el año fiscal 2001-02 a los 13.140 millones de Euros en el año fiscal 2007-08.

El siguiente gráfico recoge esta evolución:



Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: ACMA (Automotive Component Manufactures Association of India). www.acmainfo.com

La crisis mundial del sector de automoción ha afectado lógicamente también al sector de componentes de automoción en el presente año fiscal 2008-09, aunque quizás de una manera más atenuada, pues a diferencia del sector de automoción, en el que las previsiones anticipaban crecimientos de entre el 6 y el 8%, en el sector de componentes de automoción, la capacidad productiva de las empresas ya estaba al máximo antes de la crisis y no se preveían crecimientos significativos.

Por otro lado el sector está fuertemente enfocado hacia el exterior, donde venden cerca del 60% de su producción total. Países como Alemania, Francia, Italia o EEUU son sus principales clientes.

Los principales componentes producidos son piezas de motor, carrocería y chasis, piezas de

frenado y suspensión o piezas eléctricas.



Respecto a la ubicación geográfica de los fabricantes de componentes de automoción hay que señalar 4 zonas principales:

• En primer lugar, el área de Nueva Delhi donde se concentran fabricantes de componentes de automoción destinados al sector de turismos y motocicletas, y suministran a grandes empresas como Suzuki y Honda.

• En segundo lugar, las ciudades de Mumbai y Pune que concentra a unos 200 fabricantes de componentes de automoción para turismos y camiones.

• En tercer lugar, la región del sur, en torno a Chennai, que presenta altas previsiones de crecimiento en el futuro debido a la creciente importancia que está adquiriendo su puerto, como punto estratégico para abordar los países del sudeste asiático, así como a las fuertes inversiones extranjeras que está recibiendo el estado de Tamil Nadu, del que Chennai es su capital. En este estado se encuentran unas 150 empresas fabricantes de componentes de automoción para turismos, motocicletas y camiones.

• Por último, la cuarta región de importancia en el sector de automoción se sitúa en torno a la ciudad de Bangalore, con empresas fabricantes de componentes de automoción destinados principalmente a satisfacer la demanda de los fabricantes de turismos y motocicletas.

En general, se puede concluir que las perspectivas del sector son optimistas, con una tendencia creciente a realizar cada vez un mayor número de componentes que ofrezcan avances tecnológicos, lo que dará lugar a un incremento en la demanda de máquinas herramienta más sofisticadas que puedan satisfacer las necesidades de esta industria.



Energías RenovablesEnergías RenovablesEnergías RenovablesEnergías Renovables

India es un país con un gran potencial para la producción de energías renovables. El Gobierno de India, consciente de la gran oportunidad que representan las energías renovables para el país, ha decidido apoyar el sector desarrollando un marco normativo favorable.

Las energías renovables en India cuentan con un ambicioso plan gubernamental que pretende conseguir, para el año 2012, que el 10% de la energía total del país provenga de fuentes renovables, de las que el 50% provendrá de la energía eólica.

Actualmente, India se sitúa como el cuarto país del mundo y el primero de Asia en capacidad eólica instalada, con unos 10.242 MW, lo que supone un incremento de más del 131% desde 2005.

Los siguientes cuadros recogen esta evolución, así como la distribución geográfica de la energía eólica en el país.

Evolución de la capacidad instalada en IndiEvolución de la capacidad instalada en IndiEvolución de la capacidad instalada en IndiEvolución de la capacidad instalada en Indiaaaa

2005200520052005 2020202006060606 2007200720072007 2008200820082008

2009200920092009

hasta Marzohasta Marzohasta Marzohasta Marzo

Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad Instalada Instalada Instalada Instalada (MW)(MW)(MW)(MW) 4.430 6.270 7.850 8.757 10.242

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Indian Wind Energy Association (INWEA)

DistribuciDistribuciDistribuciDistribución de la capacidad eón de la capacidad eón de la capacidad eón de la capacidad eólica por Estadosólica por Estadosólica por Estadosólica por Estados

EstadoEstadoEstadoEstado Capacidad Instalada en MW (31.03.2009)Capacidad Instalada en MW (31.03.2009)Capacidad Instalada en MW (31.03.2009)Capacidad Instalada en MW (31.03.2009)

Tamilnadu 4.304,50

Karnataka 1.327,40

Maharashtra 1.938,90

Rajasthan 738,40

Andhra Pradesh 122,50

Madhya Pradesh 212,80

Kerala 27,00

Gujarat 1.566,50

West Bengal 1,10

TotalTotalTotalTotal 10.242,3010.242,3010.242,3010.242,30

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Indian Wind Energy Association (INWEA)



Para los fabricantes de máquina herramienta, el sector eólicoel sector eólicoel sector eólicoel sector eólico representa por tanto una gran oportunidad de negocio, con cada vez un mayor de empresas usuarias de máquina herramienta en el sector.

India cuenta con una buena producción local de turbinas, con 15 empresas activas en el sector.

El sector eólico en India, como sucede en el resto de países, presenta una concentración muy elevada en la que una empresa, Suzlon Energie, controla más de la mitad del mercado (53%) y en la que, entre otras tres - Enercon India, NEG-Micon India y Ves-tas RRB India Ltd - se reparten la práctica totalidad del resto de la cuota.

Suzlon ocupa el quinto puesto mundial entre los fabricantes de turbinas y ostenta con su máquina de cinco megavatios el liderazgo del molino más potente. Dispone de una cuota de mercado mundial del orden del 10,5% y en India del 53%.

Tiene fábricas en China, Bélgica y Estados Unidos así como diversas oficinas en India, Estados Unidos, Holanda, Brasil, España, Portugal, China, Nueva Zelanda, Australia, Dinamarca e Italia. En España ya tiene en funcionamiento un parque eólico, y en la actualidad construye el parque asiático más grande en Dhule (Maharashtra), con una capacidad prevista superior a los 1.000 MW.

Por otra parte, muchas de las principales empresas extranjeras del sector están instaladas en India.

La empresa danesa Vestas (líder mundial en fabricación de turbinas), Gewind (la división eólica de General Electric), Nordex y Enercon se encuentran establecidas en el país.

La posición de España como segundo país del mundo en capacidad instalada hace que el conocimiento de nuestro país en este sector sea más que notorio.

La presencia de empresas como Gamesa o Ecotecnia, entre los diez principales productores del mundo, junto con el reconocimiento de calidad de otras empresas españolas como Acciona, ha fortalecido el reconocimiento de España como potencia del sector.

El resultado por tanto, es el conocimiento del producto español en el mercado indio y su percepción como un producto de alta fidelidad.

En consecuencia, los promotores indios frecuentemente buscan suministradores españoles de equipos o alianzas con socios españoles experimentados que les aporten su conocimiento en la instalación y gestión de parques eólicos.

Esta situación puede abrir la puerta a los fabricantes españoles de máquina herramienta especializados en fabricar máquinas específicas para este sector.

Bienes de Capital (Maquinaria)Bienes de Capital (Maquinaria)Bienes de Capital (Maquinaria)Bienes de Capital (Maquinaria)

El sector de los bienes de capital ha estado creciendo a un ritmo de alrededor del 7% en los últimos años en India, de la mano del crecimiento de mucho sectores en el país.

La demanda de este tipo de bienes no puede ser satisfecha por la producción local, por lo que el 70% proviene de las importaciones.



Para reducir esta alta dependencia en las importaciones, los fabricantes de bienes de capital indios están haciendo grandes esfuerzos para ampliar sus capacidades de producción y modernizar sus procesos, por lo que se espera en los próximos años una gran inversión en máquina herramienta.

Entre los sectores que esperan ampliar y mejorar su capacidad de producción y gozar de crecimientos continuados en los próximos años destacan:

• Maquinaria textil.

• Equipamiento eléctrico pesado.

• Maquinaria para la fabricación de moldes y troqueles.

• Maquinaria para el sector de la construcción.

• Maquinaria usada en las plantas de procesado de minerales y en la minería.

• Equipamiento médico.

• Equipamiento para la industria ferroviaria.

• Maquinaria para el sector de la forja.

• Maquinaria para rodamientos.

• Maquinaria para producir motores diesel.

Bienes de consumo duraderosBienes de consumo duraderosBienes de consumo duraderosBienes de consumo duraderos

El sector de los bienes de consumo duradero está experimentando un crecimiento notable en India en los últimos años, creciendo a tasas de en torno al 10%.

Se espera que este crecimiento se mantenga en los próximos años en bienes como reproductores de vídeo, aires acondicionados, ventiladores eléctricos, frigoríficos, equipos de audio, televisores, lavadoras, etc.

DefensaDefensaDefensaDefensa

Existen un gran número de empresas públicas en India produciendo equipos para las fuerzas armadas indias.

La mayor parte de estas empresas se crearon en los años cincuenta y en la actualidad están llevando a cabo una completa modernización de sus recursos productivos que está provocando un incremento en la demanda de máquinas herramienta con un alto grado de componente tecnológico.

El problema que presenta este sector, como en la mayoría de los sectores públicos indios, es la complicada estructura que presenta la toma de decisiones a la hora de comprar equipamiento.



Los procesos de licitación son a menudo poco transparentes y los trámites suelen ser largos y lentos.

El poder de negociación de empresas públicas es muy alto, y tienden siempre a aceptar las ofertas que presentan máquinas con una tecnología aceptable y con el menor precio de entre todas las ofertadas.

Sin embargo, estas empresas públicas son compradores regulares de máquinas herramienta de control numérico de gran valor, por lo que los fabricantes de máquina herramienta no pueden permitirse ignorar este segmento del mercado tan importante.

1.21.21.21.2. . . . Demanda según el tipo de máquina.Demanda según el tipo de máquina.Demanda según el tipo de máquina.Demanda según el tipo de máquina.

India es un país que tiene una producción considerable en cuanto a máquina herramienta convencional y estándar, por lo que las oportunidades para la maquinaria extranjera residen en la máquina herramienta tecnológicamente más avanzada para aplicaciones específicas, donde la demanda de maquinaria importada es muy alta.

Máquinas de control numéricoMáquinas de control numéricoMáquinas de control numéricoMáquinas de control numérico

Las máquinas herramienta de control numérico representan, como ya hemos señalado, el futuro de la industria de la máquina herramienta en India.

En los últimos años la demanda de máquinas herramienta que usan sistemas de control numérico ha aumentado considerablemente, siendo las que generan mayores ingresos dentro del sector en India (alrededor de un 70% de los ingresos totales).

Las máquinas herramienta CNC son a su vez, las que representan un mayor valor en las importaciones de máquina herramienta, (alrededor de un 70% de las importaciones totales).

Hasta el momento, sólo las grandes empresas indias fabricantes de máquina herramienta, son capaces de desarrollar sistemas de control numérico con estándares capaces de satisfacer la demanda de los sectores usuarios que demandan máquinas más sofisticadas.

Según los expertos del sector, la demanda de máquinas de control numérico seguirá aumentando en los próximos años.

Tornos de Tornos de Tornos de Tornos de ccccontrol numéricoontrol numéricoontrol numéricoontrol numérico

Las empresas indias fabricantes de máquina herramienta producen una amplia gama de centros de torneado en diferentes tamaños e incluso para usos especiales.

La demanda india actual tiende hacia tornos con diámetros de entre 100 Mm. a 250 Mm.

La producción local cubre esos tamaños requeridos por las industrias usuarias pero sólo lo hace con diseños de máquinas que ofrecen una tecnología básica estándar sin ninguna aplicación adicional del torno.



Las máquinas indias son adecuadas para resolver usos de torneado básico pero para satisfacer la demanda india de centros de torneado con un mayor grado de tecnología, las empresas usuarias usan centros de torneado multifunción de control numérico importados.

Centros de Centros de Centros de Centros de mmmmecanizado de control numéricoecanizado de control numéricoecanizado de control numéricoecanizado de control numérico

La industria india de máquina herramienta produce una amplia gama de centros de mecanizado de control numérico, tanto horizontal como vertical. Estas máquinas son tecnológicamente más complejas que los tornos.

Los centros de mecanizado producidos en India suelen contar con un máximo de 3 ejes y una velocidad máxima en los ejes de unas 10.000 revoluciones por minuto.

Actualmente, las industrias usuarias demandan centros de mecanizado más evolucionados, que dispongan de más ejes, entre 5 y 7, y que cuenten con una velocidad en éstos de entre 10.000 a 50.000 revoluciones por minuto.

Estos centros más evolucionados ocupan un espacio menor en la cadena de producción de las industrias usuarias que varios centros con menos ejes o más lentos.

Este hecho ha provocado que las cadenas de producción en serie del sector de componentes de automoción hayan optado por importar estos centros de mecanizado más evolucionados.

El sector aeroespacial y el sector para la fabricación de troqueles (matrices) y moldes, que están emergiendo como grandes usuarios de máquina herramienta, necesitan de estos centros de mecanizado de control numérico en su proceso productivo, especialmente centros de mecanizado verticales.

La producción local india no puede satisfacer la demanda de estos centros de mecanizado para estos sectores, por lo que la mayoría de las máquinas que utilizan son extranjeras.

RectificadorasRectificadorasRectificadorasRectificadoras

A pesar de que existen fabricantes indios de rectificadoras, esencialmente de tamaño mediano y pequeño, éstas no incorporan los últimos avances ni realizan todas las funciones que demandan las industrias usuarias de máquina herramienta.

Las industrias usuarias indias demandan cada vez más, rectificadoras que puedan conseguir mecanizados de precisión tanto en dimensiones como en acabado superficial.

A fin de conseguir estos altos niveles de precisión, la demanda de rectificadoras cilíndricas de última generación ha crecido mucho en los últimos años.

Estas máquinas ofrecen nuevos estándares de precisión, velocidad y flexibilidad garantizando una producción de alta fiabilidad y competitividad.

Estas máquinas pueden realizar procesos de rectificado, convencional o de alta velocidad, incorporando los últimos adelantos mecánicos, eléctricos y de software.



La mayor parte de estas rectificadoras de alta precisión son importadas pues la gran mayoría de los fabricantes indios de máquina herramienta no disponen todavía de la tecnología suficiente para fabricarlas.

Los principales sectores indios que demandan este tipo de rectificadoras cilíndricas son:

• El sector de la automoción y sus componentes, esencialmente para la fabricación de pequeños cigüeñales, ejes de cajas de cambios y ejes de transmisión, etc.

• El sector de fabricantes de troqueles (matrices) y moldes.

Máquina herramienta de usoMáquina herramienta de usoMáquina herramienta de usoMáquina herramienta de uso específico específico específico específico

La industria local de máquina herramienta ha sido capaz de ofrecer una aceptable respuesta a la demanda de máquinas especiales de uso específico, ofreciendo máquinas que incorporan las últimas tecnologías a nivel mundial, y se adaptan a los requerimientos concretos de las distintas empresas usuarias.

De todas formas, los fabricantes locales siguen teniendo problemas para desarrollar parte de la tecnología que necesitan estas máquinas especiales de uso específico, como los sistemas de fabricación flexible y los diseños modulares para estas máquinas.

Las máquinas de uso específico son demandadas por todas las industrias usuarias de máquina herramienta.

Máquinas de Máquinas de Máquinas de Máquinas de ddddeformacióneformacióneformacióneformación

Las prensas de deformación de metal son unas de las máquinas más importantes para las industrias usuarias de máquina herramienta.

El crecimiento experimentado en los últimos años por los sectores de bienes de consumo duradero, equipamiento electrónico y automoción, ha provocado que estos sectores demanden prensas de deformación con un alto grado de nivel tecnológico.

Las prensas y las prensas plegadoras producidas en India son muy básicas y están muy lejos tecnológicamente de las prensas extranjeras, por lo que la mayoría de estas prensas son importadas.

En los próximos años se espera que las pequeñas empresas usuarias demanden prensas importadas de segundo mano y las grandes empresas usuarias demanden prensas más evolucionadas tecnológicamente como prensas hidráulicas, de corte por láser, prensas plegadoras, etc.



2.2.2.2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

El atractivo de cada estado indio para el sector de la máquina herramienta depende de la presencia de las industrias cliente, de la disponibilidad de los factores de producción adecuados, así como de las medidas estatales que apoyen las inversiones realizadas en el sector.

De acuerdo con estos parámetros, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat y Haryana se han convertido en los estados más favorables para la inversión en el sector de la máquina herramienta, lo que ha provocado el crecimiento de clusters del sector en estos estados en torno a ciudades como:

• Mumbai y Pune en Maharashtra.

• Batala, Jullunder, y Ludhiana en Punjab.

• Ahmedabad, Baroda, Jamnagar, Rajkot y Surendranagar en Gujarat.

• Coimbatore y Chennai en Tamil Nadu.

• Bangalore, considerado como el centro de la industria de la maquina-herramienta india, en Karnataka.

A continuación pasaremos a analizar brevemente las industrias usuarias que están presentes en estos estados, así como las ciudades más importantes de los mismos para el sector de la máquina herramienta.

KarnatakaKarnatakaKarnatakaKarnataka

Las industrias usuarias de máquina herramienta en el estado se encuadran dentro del sector de ingeniería industrial, especialmente ingeniería de precisión y en el sector de automoción.

Bangalore

La capital del estado de Karnataka se ha convertido en el centro de producción más importante de máquina herramienta en el país.

El cluster de máquina herramienta en torno a Bangalore empezó a forjarse cuando el gobierno de la India decidió establecer allí, la empresa pública más importante en la fabricación de máquina herramienta, Hindustan Machine Tools Ltd (HMT), a finales de los años cincuenta.

En torno a esta gran empresa, crecieron un gran número de empresas auxiliares del sector de la máquina herramienta, y en la actualidad cuenta con unas 150 empresas fabricantes de máquina herramienta y productos auxiliares, representando el 60% de la producción total de máquina herramienta en India.



MaharashtraMaharashtraMaharashtraMaharashtra

Los sectores de automoción y sus componentes cuentan con una gran importancia en el estado, representando un papel destacado en su proceso de industrialización.

Actualmente el 38% de la producción total de automóviles en la India proviene de este estado.

El sector de ingeniería industrial es también muy importante representando alrededor del 23% de la producción total de productos de ingeniería en la India.

Pune

Actualmente, el sector de automoción es el verdadero motor de Pune donde se encuentran algunas de las empresas más destacadas del sector.

Además existen actualmente en torno a 500 PYMES en Pune dedicadas a la fabricación de componentes de automoción.

El sector de la máquina herramienta cuenta con alrededor de 50 fabricantes en Pune y sus alrededores.

Tamil NaduTamil NaduTamil NaduTamil Nadu

Los sectores usuarios más importantes de máquina herramienta del estado son el sector de automoción, maquinaria para el sector textil y la industria emergente de las energías renovables.

Tamil Nadu ocupa actualmente el primer lugar entre los Estados indios en cuanto a la producción de energía a partir de fuentes renovables.

La mayor contribución a esta capacidad proviene de la energía eólica que representa el 42% de la capacidad instalada en toda India.

Coimbatore

Cuenta con grandes empresas fabricantes de máquina herramienta, caracterizadas por alto grado de tecnología y calidad en las máquinas fabricadas.

PunjabPunjabPunjabPunjab

El estado cuenta con una industria textil bastante desarrollada, así como una industria de ingeniería de productos con poco valor tecnológico como bicicletas, tractores y herramientas mano.

Ludhiana

El estado cuenta con unas 400 pequeñas empresas fabricantes de máquina herramienta y productos auxiliares, que fabrican máquinas muy sencillas y de bajo componente tecnológico para procesos de producción muy básicos.



GujaratGujaratGujaratGujarat

Los sectores de ingeniería, textil y de automoción están empezando a crecer en el estado.

Rajkot

Su cluster de máquina herramienta creció debido al desarrollo de la industria del motor diesel.

En la actualidad ha emergido como el segundo mayor centro de fabricación de máquinas herramientas CNC después de Bangalore.

3.3.3.3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

Un factor fundamental tenido en cuenta por el consumidor indio de máquina herramienta, consiste en que su proveedor asegure un servicio postventaservicio postventaservicio postventaservicio postventa adecuado en caso de avería o mal funcionamiento de la máquina.

El proveedor de la máquina debe contar con una adecuada estructura de servicio técnico en India, que le permita en un plazo de 48 horas responder ante los posibles fallos de la máquina.

En relación con el servicio postventa, el empresario indio valora asimismo la rápida disponibilidad de piezas de repuesto de la máquina.

Si bien es cierto que el comprador indio de máquina herramienta sigue siendo muy sensible al precioprecioprecioprecio, los expertos del sector aseguran que cada vez más el empresario indio valora la calidad de la máquina herramienta, en términos de rendimiento, fiabilidad y precisiónrendimiento, fiabilidad y precisiónrendimiento, fiabilidad y precisiónrendimiento, fiabilidad y precisión,,,, y y y y ciclo de vida de la máquinaciclo de vida de la máquinaciclo de vida de la máquinaciclo de vida de la máquina,,,, especialmente en los sectores usuarios que demandan máquinas más evolucionadas tecnológicamente.

Los expertos aseguran que la tendencia en los próximos años del consumidor indio de máquina herramienta, tanto en las grandes empresas como en las empresas de menor tamaño, será la de consumir máquinas demandadas globalmente y no máquinas de gama baja aunque éstas sean más económicas.

A diferencia de Europa, donde los fabricantes de máquina herramienta para reducir costes, fabrican máquinas cada vez más estandarizadas y máquinas multifunción que pueden ser usadas para diferentes procesos productivos, actualmente, las empresas indias consumidoras de máquina herramienta se inclinan por máquinas máquinas máquinas máquinas muy adaptadas a sus muy adaptadas a sus muy adaptadas a sus muy adaptadas a sus necesidades y requerimientos específicos.necesidades y requerimientos específicos.necesidades y requerimientos específicos.necesidades y requerimientos específicos.

Por tanto, para el consumidor indio de máquina herramienta es también muy importante que el período que transcurre entre el diseño de la máquina con las adaptaciones específicas exigidas y la entrega de la máquina sea lo más breve posible.

El consumidor indio valora muy positivamente la cercanía del proveedor de la máquina herramienta y que éste pueda ofrecer una solución completa a sus necesidades, valorando



muy positivamente servicios como demostraciones sobre las aplicaciones de la máquina, una adecuada instalación de la misma y un training inicial.

Otro factor importante valorado por el cliente indio tiene que ver con que el consumo consumo consumo consumo eléctrico eléctrico eléctrico eléctrico de la máquina no sea muy elevado y además que debe estar preparada para el voltaje usado en la India, así como para resistir sin averías los frecuentes cortes y fluctuaciones que se producen en el suministro eléctrico del país, y que ocasionan un gran número de averías, fallos y desconfiguraciones en las máquinas herramienta en India.

Por último, la imagen de marcaimagen de marcaimagen de marcaimagen de marca de la que goce empresa es muy importante.

Un eficiente servicio postventa, la fiabilidad y rendimiento de las máquinas, y una óptima labor de promoción ayudarán a crear una adecuada imagen de la empresa que quiera introducir sus máquinas en el mercado indio.

4.4.4.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Todavía no se ha conseguido una imagen de marca española de máquina herramienta relacionada con un producto de alta calidad y alto valor tecnológico, excepto en el caso de algunas empresas españolas con una larga tradición de ventas en el país, que son fácilmente reconocibles por las empresas indias.

Sin embargo, la imagen de la maquinaria herramienta fabricada en la Unión Europea goza de una gran reputación, por nuestros socios alemanes e italianos principalmente, por lo que España debe aprovechar el valor del “Made in Europe” y de la certificación de calidad europea de sus máquinas, que siempre constituye una garantía de calidad para el consumidor indio de máquina herramienta.

Si sumamos las ventas de máquina herramienta de los países integrantes de la Unión Europea a India, la UE ocupa el segundo lugar como exportador, todavía por debajo de Japón pero por encima de países como Taiwán, EEUU, o China.

España, como hemos señalado anteriormente, ocupa el noveno lugar en el ranking mundial de origen de las importaciones indias de máquina herramienta, y se ha situado en el cuarto lugar entre sus vecinos europeos, como país origen de las importaciones indias de máquina herramienta, por detrás de Alemania, Italia y Suiza.

La falta de familiaridad con las marcas españolas es uno de las razones por las que las importaciones de maquinaria de nuestro país no son mayores.

Los distribuidores que compran máquina herramienta española opinan que las máquinas españolas son de alta tecnología, buena calidad, y que las empresas españolas ofrecen un buen servicio.

Sin embargo, las máquinas alemanas e italianas ganan en popularidad a los españolas, posiblemente por la ejecución de unas mejores estrategias de marketing.



Algunas de las recomendaciones dadas por las empresas españolas que han gozado de éxito en India para fortalecer nuestra presencia en el país, son las de invertir en fuertes campañas de marketing y asegurar el servicio técnico a los clientes.

Los importadores indios que ya están trabajando con máquina herramienta española valoran muy positivamente el servicio postventa ofrecido por nuestras empresas, lo que puede traer consigo una mejora en nuestra competitividad frente a por ejemplo, las empresas italianas, que según los importadores indios, no ofrecen siempre un servicio postventa de calidad.

Las perspectivas de futuro son optimistas, pues las exportaciones españolas a India han crecido de forma muy dinámica en los pasados años, pasando de ser el décimo destino mundial para las exportaciones españolas de máquina herramienta en el año 2005, al sexto en 2007.

La cifra de exportaciones españolas a India en el 2008, así como la de pedidos para el año 2009, hacen prever que el crecimiento experimentado en los últimos años continúe con esta tendencia.

La coyuntura económica que atraviesa India es muy favorable para el sector de la máquina herramienta y esto hace que las expectativas para las empresas españolas sean cada vez altas, lo que se ha traducido en una apuesta más fuerte de las empresas españolas en el mercado.

Este mayor interés por el mercado indio se ha podido comprobar en la gran implicación de las empresas españolas en distintas acciones en el mercado indio: asistencia a importantes ferias del sector, participación en misiones directas e inversas, publicación de anuncios en revistas del sector, etc.

Todas estas acciones están ayudando a crear una imagen muy positiva de la máquina herramienta española, que se espera consolidar en los próximos años.

La confianza que la máquina herramienta española está generando, el nivel tecnológico de las máquinas españolas, la labor constante de nuestras empresas, y el servicio postventa ofrecido, constituyen los principales factores para el éxito en el mercado indio de la máquina herramienta de nuestro país.



V. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1.1.1.1. INFORMES DE FERIAS

IMTEXIMTEXIMTEXIMTEX ((((InternationalInternationalInternationalInternational Tecnology Exhibition) Tecnology Exhibition) Tecnology Exhibition) Tecnology Exhibition)

Fechas: del 21 al 26 de Enero del 2010.

Ciudad: Bangalore

Organizador: Indian Machine Tool Manufacturers' Association (IMTMA)

Página Web: www.imtex.in

AMTEXAMTEXAMTEXAMTEX ((((Asian Machine Tool ExhibitionAsian Machine Tool ExhibitionAsian Machine Tool ExhibitionAsian Machine Tool Exhibition))))

Fechas: del 23 al 26 de Julio del 2010.

Ciudad: Nueva Delhi

Organizador: Triune Exhibitors Private Limited.

Página Web: www.biztradeshows.com/indiamart-amtex

IMEX IMEX IMEX IMEX (International Machine To(International Machine To(International Machine To(International Machine Tools)ols)ols)ols)

Fechas: del 6 al 9 de Mayo del 2010.

Ciudad: Mumbai

Organizador: Conventions & Fairs (India) Pvt. Ltd.

Página Web: www.imexonline.com

IETF IETF IETF IETF (International Engineering and tecnology Fair)(International Engineering and tecnology Fair)(International Engineering and tecnology Fair)(International Engineering and tecnology Fair)

Fechas: del 15 al 19 de Febrero del 2010.

Ciudad: Bangalore

Organizador: Confederation of Indian Industry.



Página Web: www.ietfindia.in

INTEC INTEC INTEC INTEC (Industrial Trade Fair Coimbatore)(Industrial Trade Fair Coimbatore)(Industrial Trade Fair Coimbatore)(Industrial Trade Fair Coimbatore)

Fechas: del 15 al 20 de Julio del 2010.

Ciudad: Coimbatore (Tamil Nadu)

Organizador: CODISSIA Trade Fair Complex.

2.2.2.2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

AsociacionesAsociacionesAsociacionesAsociaciones

INDIA MACHINE TOOL MANUFACTURER ASSOCIATION (IMTMA) INDIA MACHINE TOOL MANUFACTURER ASSOCIATION (IMTMA) INDIA MACHINE TOOL MANUFACTURER ASSOCIATION (IMTMA) INDIA MACHINE TOOL MANUFACTURER ASSOCIATION (IMTMA)

Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: PLOT 249 - F, PHASE IV, Udyog Vihar, sector 18

GURGAON 122015 Haryana

TeléfonTeléfonTeléfonTeléfono:o:o:o: +91 124 2501 4101 / 02 / 03 / 04

Fax: Fax: Fax: Fax: +91 124 2501 4108

Persona de contactoPersona de contactoPersona de contactoPersona de contacto: Mr. V.S.Goindi (President) y Mr.V.Anbu (Director)

EEEE----mail:mail:mail:mail: [email protected] y [email protected]

Página web:Página web:Página web:Página web: http://www.imtma.org

TOOL AND GAUGE MANUFACTURERS ASSOCIATION (TAGMATOOL AND GAUGE MANUFACTURERS ASSOCIATION (TAGMATOOL AND GAUGE MANUFACTURERS ASSOCIATION (TAGMATOOL AND GAUGE MANUFACTURERS ASSOCIATION (TAGMA )

Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: A-59, Nand Jyot Industrial Estate

SAFED POOL. MUMBAI

Teléfonos:Teléfonos:Teléfonos:Teléfonos: +91 22 28526876

+91 22 285088976

PePePePersona de contacto:rsona de contacto:rsona de contacto:rsona de contacto: Mr. Fernando Daon

EEEE----mail:mail:mail:mail: [email protected]@[email protected]@tagmaindia.org

Página webPágina webPágina webPágina web http://www.tagmaindia.org



SOCIETY OF INDIASOCIETY OF INDIASOCIETY OF INDIASOCIETY OF INDIAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS (SIAM)N AUTOMOBILE MANUFACTURERS (SIAM)N AUTOMOBILE MANUFACTURERS (SIAM)N AUTOMOBILE MANUFACTURERS (SIAM)

Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: Core 4B, 5th Floor. India Habitat Centre

Lodi Road. New Delhi 110 003

Teléfonos:Teléfonos:Teléfonos:Teléfonos: +91 11 2464 7810

+91 11 2464 7812

+91 11 2464 8555

Fax: Fax: Fax: Fax: + 91-11-24648222

EEEE----mail:mail:mail:mail: [email protected]

Página webPágina webPágina webPágina web: www.siamindia.com

AUTOMOTIVE COMPONENT MANUFACTURERS ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE COMPONENT MANUFACTURERS ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE COMPONENT MANUFACTURERS ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE COMPONENT MANUFACTURERS ASSOCIATION OF

INDIA (ACMA)INDIA (ACMA)INDIA (ACMA)INDIA (ACMA)

Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: The Capital Court, 6th Floor, Olof Palme Marg

Munirka, New Delhi 110067

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfonossss:::: +91 11 2616 0315

+91 11 2617 5873

+91 11 2617 5874

+91 11 2618 4479

Fax: Fax: Fax: Fax: +91 11 2616 0317

EEEE----mail:mail:mail:mail: [email protected]; [email protected]

PáPáPáPágina Web:gina Web:gina Web:gina Web: www.acmainfo.com

INDIAN WIND ENERGY ASSOCIATIONINDIAN WIND ENERGY ASSOCIATIONINDIAN WIND ENERGY ASSOCIATIONINDIAN WIND ENERGY ASSOCIATION

Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: PHD House, 3rd Floor. Opp. Asian Games Village.

August Kranti Marg, New Delhi 110016.

Telefax:Telefax:Telefax:Telefax: +91 11 26523042

PáginaPáginaPáginaPágina WebWebWebWeb: http://www.inwea.org

EEEE----mailmailmailmail: [email protected]



INDIAN SOCIETY OF HEATING REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ENGINEERS INDIAN SOCIETY OF HEATING REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ENGINEERS INDIAN SOCIETY OF HEATING REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ENGINEERS INDIAN SOCIETY OF HEATING REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ENGINEERS (ISHRAE)(ISHRAE)(ISHRAE)(ISHRAE) Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: K-43 Kailash colony , New Delhi 110 048

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono: +91- 11 51635655

FaxFaxFaxFax: +91- 11 26424925

Persona de contactoPersona de contactoPersona de contactoPersona de contacto: Girish Sachar

EEEE----mail:mail:mail:mail: [email protected]; [email protected]

PáginaPáginaPáginaPágina WebWebWebWeb: http://www.ishrae.org.in

ALL INDIA AIR CONDITIONING & REFRIGERATION ASSOCIATION (AICRA)ALL INDIA AIR CONDITIONING & REFRIGERATION ASSOCIATION (AICRA)ALL INDIA AIR CONDITIONING & REFRIGERATION ASSOCIATION (AICRA)ALL INDIA AIR CONDITIONING & REFRIGERATION ASSOCIATION (AICRA)

Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: PH. D. House, Opp. Asian Games Village, New Delhi 110 016

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono: +91-11- 26563025, 26863801-04

FaxFaxFaxFax: +91-11- 26863135

EEEE----mail: mail: mail: mail: [email protected]

PáginaPáginaPáginaPágina WebWebWebWeb:::: http://www.aiacra.com

ASSOCIATION OF INDIAN FORGING INDUSTRY ASSOCIATION OF INDIAN FORGING INDUSTRY ASSOCIATION OF INDIAN FORGING INDUSTRY ASSOCIATION OF INDIAN FORGING INDUSTRY

Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: 101/112 Nyati Millennium, Off Nagar Road

Viman Nagar, Pune 411014.

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono: 020 26634099

Fax: Fax: Fax: Fax: 020 26634451


Página WebPágina WebPágina WebPágina Web: www.indianforging.org

AUTOMOTIVE TYRE MANUFACTURERS' ASSOCIATIONAUTOMOTIVE TYRE MANUFACTURERS' ASSOCIATIONAUTOMOTIVE TYRE MANUFACTURERS' ASSOCIATIONAUTOMOTIVE TYRE MANUFACTURERS' ASSOCIATION

Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: PHD House (4th Floor), Opposite Asian Games Village Siri Fort Institutional Area, New Delhi-110016

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono: +91-11- 26563025, 26863801-04


Página WPágina WPágina WPágina Webebebeb: www.atmaindia.org



Organizaciones industriales y comerciales indiasOrganizaciones industriales y comerciales indiasOrganizaciones industriales y comerciales indiasOrganizaciones industriales y comerciales indias

FEDERATION OF INDIAN CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY (FICCI)FEDERATION OF INDIAN CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY (FICCI)FEDERATION OF INDIAN CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY (FICCI)FEDERATION OF INDIAN CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY (FICCI)

Federation House, Tansen Marg, Nueva Delhi, 110 003.

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CONFEDERATION OF INDICONFEDERATION OF INDICONFEDERATION OF INDICONFEDERATION OF INDIAN INDUSTRY (CII)AN INDUSTRY (CII)AN INDUSTRY (CII)AN INDUSTRY (CII)

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THE ASSOCIATED CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY OF INDIA (ASSOCHAM)THE ASSOCIATED CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY OF INDIA (ASSOCHAM)THE ASSOCIATED CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY OF INDIA (ASSOCHAM)THE ASSOCIATED CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY OF INDIA (ASSOCHAM)

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INDIA TRADE PROMOTION ORGANIZATION (ITPO)INDIA TRADE PROMOTION ORGANIZATION (ITPO)INDIA TRADE PROMOTION ORGANIZATION (ITPO)INDIA TRADE PROMOTION ORGANIZATION (ITPO)

Pragati Bhawan (Pragati Maidan). Nueva Delhi.

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Representaciones oficiales en EspañaRepresentaciones oficiales en EspañaRepresentaciones oficiales en EspañaRepresentaciones oficiales en España

EMBAJADA DE LA INDIA EN MADRIDEMBAJADA DE LA INDIA EN MADRIDEMBAJADA DE LA INDIA EN MADRIDEMBAJADA DE LA INDIA EN MADRID

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CONSUL HONORARIO GENERAL DCONSUL HONORARIO GENERAL DCONSUL HONORARIO GENERAL DCONSUL HONORARIO GENERAL DE LA INDIA EN BARCELONAE LA INDIA EN BARCELONAE LA INDIA EN BARCELONAE LA INDIA EN BARCELONA

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TEL: 93 212 0422

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIOSECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIOSECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIOSECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIO

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIOMINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIOMINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIOMINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Paseo de la Castellana, 162

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INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)

Paseo de la Castellana, 14-16

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RepresentaRepresentaRepresentaRepresentaciones oficiales españolas enciones oficiales españolas enciones oficiales españolas enciones oficiales españolas en India India India India

EMBAJADA DE ESPAÑA EN NUEVA DELHI

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Nueva Delhi

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Fax.: 00 (91) 11 4129 3020


OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN NUEVA OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN NUEVA OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN NUEVA OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN NUEVA DELHIDELHIDELHIDELHI

2, Palam Marg, Vasant Vihar. Nueva Delhi

Tel.: 00 (91) 11 2614 6477

Fax.: 00 (91) 11 2614 5956


CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MUMBAICONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MUMBAICONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MUMBAICONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MUMBAI

Makers Chambers IV, 7th floor

222 Jamnalal Bajaj Road, Nariman Point

Mumbai 400 021

Tel.: 00 (91) 22 22880213

Fax.: 00 (91) 22 22880254


OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DEL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DEL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DEL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DEL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MUMBAIMUMBAIMUMBAIMUMBAI

Dr. Annie Besant road

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Mumbai 400 030

Tel.: 00 (91) 22 6740 6800

Fax.: 00 (91) 22 6740 6820




3.3.3.3. BIBLIOGRAFÍA

Indian Machine Tools Indian Machine Tools Indian Machine Tools Indian Machine Tools Manufacturers’ AssociationManufacturers’ AssociationManufacturers’ AssociationManufacturers’ Association. www.imtma.in

• Annual Report 2007-08

• Guide to Indian Machine Tools

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• Is Current Growth Sustainable?

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ExportExportExportExport----Import Bank of India, Mumbai.Import Bank of India, Mumbai.Import Bank of India, Mumbai.Import Bank of India, Mumbai. www.eximbankindia.com

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• Vision 2015 for the Indian Automotive Components Industry

Dept. of Industrial Policy & PromotionDept. of Industrial Policy & PromotionDept. of Industrial Policy & PromotionDept. of Industrial Policy & Promotion. . . . http://dipp.nic.in

• Technology Road Map 2007-12

Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en MumbaiOficina Económica y Comercial del Consulado de España en MumbaiOficina Económica y Comercial del Consulado de España en MumbaiOficina Económica y Comercial del Consulado de España en Mumbai

• Guía de Inversiones. Noviembre 2008.

Oficina Económica y ComeOficina Económica y ComeOficina Económica y ComeOficina Económica y Comercial rcial rcial rcial de España en Nueva Delhide España en Nueva Delhide España en Nueva Delhide España en Nueva Delhi....

• Guía País. Noviembre 2008.

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