EL MERCADO DE LAS MATERIAS TEXTILES EN … · del Taric (sección XI, materias textiles y sus...

1Oficina Económica y Comercial de España

en Düsseldorf

Ficha de mercado

EL MERCADO DE LASMATERIAS TEXTILES EN ALEMANIA

Junio 2001

FM materias textiles.doc/


en Düsseldorf

INDICE

1. DEFINICION ARANCELARIA.........................................................................................3

2. TAMAÑO DE MERCADO................................................................................................4

2.1. Comercio exterior.............................................................................................................4

2.1.1. Importaciones alemanas .............................................................................................4

2.1.2. Exportaciones alemanas .............................................................................................7

2.1.3. Exportaciones españolas ..........................................................................................10

2.2. Producción.....................................................................................................................13

3. COMPETENCIA NACIONAL ........................................................................................15

4. DISTRIBUCION .................................................................. ¡Error!Marcador no definido.

5. CONSUMO......................................................................................................................19

6. COMERCIALIZACION Y MARKETING.......................................................................21

6.1. Legislación.....................................................................................................................21

6.2. Notas de Marketing.........................................................................................................22

6.3. Actividades de promoción de la Ofcomes y el ICEX .......................................................23

7. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS........................................................................24

8. FERIAS SECTORIALES................................................................................................26

9. DIRECCIONES DE INTERES........................................................................................28

10. BIBLIOGRAFIA..............................................................................................................31


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1. DEFINICION ARANCELARIA

La ficha sectorial trata del mercado de materias textiles en Alemania. Entenderemos como productosobjeto de análisis a la hora de realizar el estudio: el conjunto de productos destinados a su posteriormanufactura como prendas de vestir y/o confección para el hogar: Excluiremos por ello todos los tejidosy materias textiles ya confeccionadas.

En concreto nos ceñiremos a los siguientes apartados del Taric del Diario Oficial de las ComunidadesEuropeas:

Capítulo Contenido

50 Seda

51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin

52 Algodón

53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos dehilados de papel

54 Filamentos sintéticos o artificiales

55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas

56 Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordeles,cuerdas y cordajes; artículos de cordelería

58 Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado;encajes; tapicería; pasamanería; bordados

59 Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados;artículos técnicos de materias textiles

60 Tejidos de punto

A los efectos de esta ficha no incluiremos los apartados 57, 61, 62 y 63 de la sección correspondientedel Taric (sección XI, materias textiles y sus manufacturas), al estar dedicados a materias textiles yaconfeccionadas.


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2. TAMAÑO DE MERCADO

2.1. Comercio exterior

2.1.1. Importaciones alemanas

IMPORTACIONES ALEMANAS DE MATERIAS TEXTILES

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.800

50 SEDA

51 LA

NA Y PELO FI

NO U ...

52 ALG

ODÓN

53 LA

S DEMÁS FI

BRAS TE..

54 FI

LAMENTO

S SINTÉ

TIC..

55 FI

BRAS SINTÉ

TICAS O

...

56 G

UATA,FI

ELTRO Y TE

L..

58 TE

JIDOS ESPECIALE

S,...

59 TE

JIDOS IM

PREG, REC...

60 TEJID

OS DE PUNTO

1998 1999 2000

Millones de EurosTaric Descripción

1998 1999 2000Variación

00/99

50 Seda 126,686 117,401 150,212 27,9551 Lana y pelo fino u ordinario 1.168,395 916,501 989,064 7,9252 Algodón 1.600,891 1.338,105 1.398,578 4,5253 Las demás fibras textiles vegetales 124,372 120,055 120,977 0,7754 Filamentos sintéticos o artificiales 1.614,229 1.520,536 1.600,094 5,2355 Fibras sintéticas discontinuas 1.469,227 1.369,489 1.401,376 2,3356 Guata, fieltro y telas sin tejer 668,390 696,063 681,951 -2,0358 Tejidos especiales 286,523 258,194 263,328 1,9959 Tejidos impregnados, recubiertos… 683,505 688,540 732,687 6,4160 Tejidos de punto 483,991 451,870 467,309 3,42

TOTAL PRODUCTOS 8.226,209 7.476,754 7.805,576 4,40Fuente: World Trade Atlas


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Como se ve en las dos gráficas anteriores, cuatro de las partidas arancelarias de nuestro estudioacaparan el 70% del total de las importaciones alemanas de materias textiles. En concreto la lana(TARIC 51), el algodón (TARIC 52), los filamentos sintéticos (TARIC 54) y las fibras sintéticasdiscontinuas (TARIC 55).

% Participación % CambioTaric Descripción

1998 1999 2000 00/9950 Seda 1,54 1,57 1,92 27,9551 Lana y pelo fino u ordinario 14,20 12,26 12,67 7,9252 Algodón 19,46 17,90 17,92 4,5253 Las demás fibras textiles vegetales 1,51 1,61 1,55 0,7754 Filamentos sintéticos o artificiales 19,62 20,34 20,50 5,2355 Fibras sintéticas discontinuas 17,86 18,32 17,95 2,3356 Guata, fieltro y telas sin tejer 8,13 9,31 8,74 -2,0358 Tejidos especiales 3,48 3,45 3,37 1,9959 Tejidos impregnados, recubiertos… 8,31 9,21 9,39 6,4160 Tejidos de punto 5,88 6,04 5,99 3,42

TOTAL PRODUCTOS 100,00 100,00 100,00Fuente: World Trade Atlas

Las importaciones alemanas registraron entre 1998 y 1999 un bajón importante, para luego volver amostrar una tendencia al alza durante el siguiente ejercicio. Cabe destacar particularmente elimportante incremento registrado en las importaciones alemanas de seda, de un 27% entre 1999 y2000 después de la caída anterior. El total de las importaciones alemanas de materias textiles creció un4,4%.

IMPORTACIONES ALEMANAS DE TEXTILES EN LANA - TARIC 51

Italia41%

Otros16%

Australia11%

China6%

Portugal4%

Polonia6%

Francia4%

República Checa3%

España1%

Nueva Zelanda3%

Reino Unido3%

Argentina2%

Fuente: World Trade Atlas


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IMPORTACIONES ALEMANAS DE TEXTILES EN ALGODON - TARIC 52

Italia22%

Otros30%

Francia8%Suiza

7%Austria

6%República Checa

6%

Bélgica5%

Uzbekistán4%

España3%

India3%

Países Bajos3%

Grecia3%


IMPORTACIONES ALEMANAS DE TEXTILES EN FILAMENTOS SINTETICOS - TARIC 54

Corea del sur3%

España4%

Bélgica4%

Otros28%

Estados Unidos5%

Suiza5%

Japón6%

Reino Unido5%

Francia8%

Países Bajos14%

Italia18%



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IMPORTACIONES ALEMANAS DE TEXTILES EN FIBRAS SINTETICAS - TARIC 55

Reino Unido3%

Países Bajos3%

Dinamarca4%

Otros28%

Turquía4%

República Checa4%

Austria8%

España5%

Francia10%

Bélgica11%

Italia20%


Como se desprende de los gráficos anteriores, Italia es la gran potencia vendedora en Alemania. Esparticularmente reseñable su gran importancia en las importaciones alemanas de lana, con una cuotade mercado superior al 50%.

España tiene una cuota de importación relativamente importante, en especial para fibras sintéticas, conun 7% de cuota de importación, quinta potencia proveedora en Alemania, aunque también en algodón yen filamentos sintéticos (5% en ambos casos). Ello no obstante cabe esperar una mayor introduccióndel producto español en Alemania, sobre todo dentro del sector de la lana, donde nuestrasexportaciones a este país apenas alcanzan una cuota del 1%, siendo el 10º proveedor.

2.1.2. Exportaciones alemanas

EXPORTACIONES ALEMANAS DE MATERIAS TEXTILES

0

500

1.0001.500

2.000

2.500

50 SEDA

51 LA

NA Y PELO FI

NO U ...

52 ALG

ODÓN

53 LA

S DEMÁS FI

BRAS TE..

54 FI

LAMENTO

S SINTÉ

TI...

55 FI

BRAS SINTÉ

TICAS O

...

56 G

UATA,FI

ELTRO Y TE

L..

58 TE

JIDOS ESPECIALE

S,...

59 TE

JIDOS IM

PREG, REC...

60 TEJID

OS DE PUNTO

1998 1999 2000


en Düsseldorf

Millones de Euros % CambioTaric Descripción

1998 1999 2000 00/9950 Seda 89,23 85,544 118,863 38,9551 Lana y pelo fino u ordinario 1179,352 999,193 1047,119 4,852 Algodón 1551,112 1365,532 1412,908 3,4753 Las demás fibras textiles vegetales 102,946 102,906 96,828 -5,9154 Filamentos sintéticos o artificiales 2154,876 2016,512 2158,707 7,0555 Fibras sintéticas discontinuas 2341,825 2140,895 2257,527 5,4556 Guata, fieltro y telas sin tejer 1099,63 1087,723 1136,776 4,5158 Tejidos especiales 590,011 533,357 554,252 3,9259 Tejidos impregnados, recubiertos… 1305,208 1364,146 1476,524 8,2460 Tejidos de punto 955,994 979,705 1028,561 4,99

TOTAL PRODUCTOS 11.370,184 10.675,513 11.288,065 5,74Fuente: World Trade Atlas

Según se puede ver en los gráficos adjuntos, Alemania es un fuerte exportador de materias textiles,con una balanza comercial muy positiva. Las exportaciones alemanas alcanzaron el año 2000 los11.288 millones de Euros, tras seguir una evolución similar a las importaciones (caída entre 1998 y1999 y nuevo repunte en 2000). También en las exportaciones es de reseñar el importante aumento(un 39%) en las salidas de seda.

Cabe destacar la importancia, dentro de las exportaciones alemanas de textiles, de los materialessintéticos (TARIC 54 y 55), con más de cuatro mil cuatrocientos millones de Euros exportados el añopasado.

% Participación % CambioTaric Descripción

1998 1999 2000 00/9950 Seda 0,78 0,80 1,05 31,4151 Lana y pelo fino u ordinario 10,37 9,36 9,28 -0,8952 Algodón 13,64 12,79 12,52 -2,1553 Las demás fibras textiles vegetales 0,91 0,96 0,86 -11,0154 Filamentos sintéticos o artificiales 18,95 18,89 19,12 1,2455 Fibras sintéticas discontinuas 20,60 20,05 20,00 -0,2756 Guata, fieltro y telas sin tejer 9,67 10,19 10,07 -1,1658 Tejidos especiales 5,19 5,00 4,91 -1,7259 Tejidos impregnados, recubiertos… 11,48 12,78 13,08 2,3660 Tejidos de punto 8,41 9,18 9,11 -0,71

TOTAL PRODUCTOS 100,00 100,00 100,00Fuente: World Trade Atlas


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EXPORTACIONES ALEMANAS DE TEXTILES EN FILAMENTOS SINTETICOS - TARIC 54

Otros43%

Polonia8%

Austria3%

Estados Unidos4%

España4%

Rumania5%

Francia6%

Bélgica6%

Reino Unido6%

Italia7%

Países Bajos8%


EXPORTACIONES ALEMANAS DE TEXTILES EN FIBRAS SINTETICAS - TARIC 55

Polonia8% Francia

7%

Rumania6%

Reino Unido5%

Turquía5%

República Checa5%

Países Bajos5%

España4%

Bélgica4%

Italia9%

Otros42%


En lo referente al destino por países de las materias textiles alemanas, su principal puerto de llegadason los países geográficamente más próximos. Destacan las exportaciones a países como Polonia oRumania, fundamentalmente como puntos de exportación temporal y de elaboración de confeccionestextiles destinadas a su posterior reentrada en Alemania.


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2.1.3. Exportaciones españolas

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A ALEMANIA DE MATERIAS TEXTILES

0102030405060708090

50--

SEDA.

51--

LANA Y

PELO

FIN

O..

52--

ALGODON.

53--

LAS D

EMAS FIB

RA...

54--

FILAMENTOS S

IN...

55--

FIBRAS S

INTETIC

..

56--

GUATA. FIE

LTRO ..

.

58--

TEJIDOS E

SPECI...

59--

TEJIDOS IM

PREG...

60--

TEJIDOS D

E PUNTO.

1998 1999 2000

Fuente: Estacom

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A ALEMANIA - EUROS

Millones de eurosDescripción Año 1998 Año 1999 Año 200050-- SEDA 0,75 0,63 0,6351-- LANA Y PELO FINO U ORDINARIO 13,57 12,93 13,8752-- ALGODON 66,55 58,01 67,2653-- LAS DEMAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES 1,46 1,36 1,9154-- FILAMENTOS SINTETICOS 82,33 72,76 81,0355-- FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS 58,97 53,10 55,7556-- GUATA. FIELTRO, TELAS 23,14 22,71 20,2058-- TEJIDOS ESPECIALES 7,25 8,46 8,2959-- TEJIDOS IMPREGNADOS 39,93 36,75 42,0060-- TEJIDOS DE PUNTO 26,37 29,26 30,58Total Productos 320,32 295,97 321,50Fuente: Estacom

Casi tres cuartas partes de las exportaciones españolas a Alemania se centran en tres productosconcretos, a saber: fibras sintéticas, filamentos sintéticos y algodón. Las exportaciones españolas enAlemania han evolucionado de forma paralela a los totales importados por este país, descendiendo en1999 para repuntar en 2000 hasta situarse prácticamente en los niveles de dos años atrás.


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EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A ALEMANIA- CUOTA

% Cuota VariaciónDescripción Año 1998 Año 1999 Año 2000 99/0050-- SEDA 0,23 0,21 0,20 0,9651-- LANA Y PELO FINO U ORDINARIO 4,24 4,37 4,31 7,2052-- ALGODON 20,78 19,60 20,92 15,9453-- LAS DEMAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES 0,46 0,46 0,59 39,6554-- FILAMENTOS SINTETICOS 25,70 24,58 25,20 11,3755-- FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS 18,41 17,94 17,34 4,9856-- GUATA. FIELTRO, TELAS 7,22 7,67 6,28 -11,0458-- TEJIDOS ESPECIALES 2,26 2,86 2,58 -2,0659-- TEJIDOS IMPREGNADOS 12,47 12,42 13,06 14,2960-- TEJIDOS DE PUNTO 8,23 9,89 9,51 4,52Total Productos 100,00 100,00 100,00 8,63Fuente: Estacom

Dentro del crecimiento global del año pasado es el algodón el sector que ha registrado mejores cifras,con un crecimiento de más de nueve millones de euros, un 15.94% más que respecto al ejercicioanterior. También es destacable, dentro del escaso valor relativo de su facturación, el importanteincremento de casi un 40% registrado por el sector de las fibras textiles vegetales. Los únicos sectoresque han registrado descensos en 2000 han sido la guata, fieltro y similares (taric 56) y los tejidosespeciales (taric 58).

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL MUNDO - EUROS

Millones de eurosDescripción Año 1998 Año 1999 Año 200050-- SEDA 4,42 3,76 4,3851-- LANA Y PELO FINO U ORDINARIO 165,97 165,59 180,6152-- ALGODON 667,90 640,50 734,9253-- LAS DEMAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES 17,37 23,19 29,0354-- FILAMENTOS SINTETICOS 594,84 578,14 665,5555-- FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS 624,42 595,88 664,1456-- GUATA. FIELTRO, TELAS 150,69 145,30 159,6458-- TEJIDOS ESPECIALES 88,76 93,11 102,9359-- TEJIDOS IMPREGNADOS 214,75 209,25 229,3060-- TEJIDOS DE PUNTO 272,99 284,06 300,31Total Productos 2.802,10 2.738,77 3.070,82Fuente: Estacom

En lo referente a las exportaciones españolas al mundo, la evolución es similar a de las exportacionesen Alemania, con una ligera recesión en 1999 y posterior repunte en 2000. Por países, tal y como seaprecia en la gráfica siguiente, Alemania ocupa la cuarta plaza en cuanto a mercados objetivo de lasexportaciones españolas. Son destacables las exportaciones a Marruecos y Turquía, habituales centrosde confección. Las exportaciones a estos países son en su práctica totalidad con objeto de sureimportación como producto terminado.


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EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AL MUNDO - CUOTA

% Cuota VariaciónDescripción Año 1998 Año 1999 Año 2000 99/0050-- SEDA 0,16 0,14 0,14 16,4851-- LANA Y PELO FINO U ORDINARIO 5,92 6,05 5,88 9,0752-- ALGODON 23,84 23,39 23,93 14,7453-- LAS DEMAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES 0,62 0,85 0,95 25,1954-- FILAMENTOS SINTETICOS 21,23 21,11 21,67 15,1255-- FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS 22,28 21,76 21,63 11,4656-- GUATA. FIELTRO, TELAS 5,38 5,31 5,20 9,8758-- TEJIDOS ESPECIALES 3,17 3,40 3,35 10,5559-- TEJIDOS IMPREGNADOS 7,66 7,64 7,47 9,5860-- TEJIDOS DE PUNTO 9,74 10,37 9,78 5,72Total Productos 100,00 100,00 100,00 12,12Fuente: Estacom

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE TEXTILES POR PAISES - EUROS

Nº País Año 1998 Año 1999 Año 20001 FRANCIA Y MONACO 456,83 430,72 443,272 ITALIA 350,28 327,84 386,533 PORTUGAL 316,74 321,73 331,874 ALEMANIA 320,32 295,96 321,505 MARRUECOS 207,83 254,80 292,956 REINO UNIDO 242,92 205,78 205,637 BELGICA 0,00 115,45 138,688 ESTADOS UNIDOS 55,26 70,56 93,049 PAISES BAJOS 57,34 57,54 62,50

10 TURQUIA 26,14 21,60 34,34SUBTOTAL 2.033,66 2.101,99 2.310,31TODOS LOS PAISES 2.802,10 2.738,76 3.070,82Fuente: Estacom


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2.2. Producción

PRODUCCION ALEMANA DE MATERIAS TEXTILES

Año Facturación Facturación en el extranjero Cuota de exportación

1996 29.299 8.453 28,9%

1997 29.173 9.076 31,1%

1998 29.283 9.442 32,2%

1999 26.949 8.814 32,7%Fuente: Statistisches Jahrbuch. Datos en millones de DM

LA INDUSTRIA TEXTIL POR RAMOS DE ACTIVIDAD

Sector Número deempresas Empleados Facturación

(en mill. DM)Industria de fibras químicas 48 18.462 6.087

Industria textil (total) 1.230 123.888 29.680

• Hilados en algodón 57 7.879 1.834

• Hilados en lana 13 2.989 794

• Tejidos en algodón 107 15.166 3.648

• Tejidos en lana 27 4.089 1.107

• Tejidos en seda 36 4.059 1.244

• Refinados textiles 155 15.448 2.897

• Industria de vellón 39 5.919 1.907

• Producción de géneros de punto 49 4.786 1.418Fuente: Jahrbuch der Textilindustrie 2000 - Gesamttextil

Como cabe observar en los datos presentados, así como en los cuadros subsiguientes, lasexportaciones alemanas de materias textiles mantienen una progresión superior a la producciónnacional, que registró durante 1999 un retroceso en sus cifras. A pesar del escaso crecimiento delmercado interno alemán, inferior al de años anteriores, cabe deducir la importancia creciente que tieneen este país el producto extranjero. Los altos niveles de precios de la industria alemana estarían en elcentro de este desplazamiento de la industria textil hacia el exterior.


en Düsseldorf

29.299 29.173 29.283 26.949

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1996 1997 1998 1999

PRODUCCION ALEMANA DE TEXTILES - EVOLUCION

Fuente: Statistisches Jahrbuch

28,931,1 32,2

32,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1996 1997 1998 1999

CUOTA DE EXPORTACION DE TEXTILES ALEMANES EVOLUCION

Fuente: Statistisches Jahrbuch


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3. COMPETENCIA NACIONAL

A continuación mostramos una lista algunos de los principales productores de materias textiles enAlemania, tanto de materias químicas como naturales.

FABRICANTES DE MATERIAS TEXTILES – FIBRAS QUIMICAS

Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH TWD GmbHDu Pont Strasse 161343 Bad HomburgTel.: +49 (0) 6172 87 0Fax: +49 (0) 6172 87 1500Facturación: 2.816,0Empleados: 2.350Productos: Fibras para aplicaciones técnicas,vestido, dormitorio y acolchados.

Kunertstr. 194469 DeggendorfTel.: +49 (0) 9901 79 0Fax: +49 (0) 9901 79 223Facturación: 950,0Empleados: 3.600Productos: Hilados para vestido, hogar, punto ehilados técnicos.

Trevira GmbH & Co. KG BAYER Faser GmbHLyoner Strasse 38 a60528 Frankfurt/MainTel.: +49 (0) 69 305 0Fax: +49 (0) 69 305 81822Facturación: 700,0Empleados: 2.400Productos: Hilados para vestido, hogar, punto ehilados técnicos.

Gebäude W451368 LeverkusenTel.: +49 (0) 214 30812 44Fax: +49 (0) 214 306 64 26Facturación: 473,3Empleados: 900Productos: Hilados para vestido, hogar, punto ehilados técnicos. Tejidos en punto para vestido,ropa interior y hogar.

ENKA GmbH &Co. KG AMOCO FABRICS Niederlassung GmbHKasinostrasse 19-2142103 WuppertalTel.: +49 (0) 202 32 1Fax: +49 (0) 202 32 3210Facturación: 360,0Empleados: 2.000Productos: Hilados para vestido, hogar, punto ehilados técnicos.

Düpepelstr. 1648599 GronauTel.: +49 (0) 2562 77 0Fax: +49 (0) 2562 77 209Facturación: 215,0Empleados: 650Productos: Hilados y tejidos técnicos.

Nylstar GmbH MÄRKISCHE FASER AGEngesstr. 879108 FreiburgTel.: +49 (0) 761 511 34 02Fax: +49 (0) 761 511 30 08Facturación: 202,0Empleados: 293Productos: Hilados para vestido, hogar y punto.

Friedrich-Engel Str. 114727 Premnitz/Brandenb.Tel.: +49 (0) 3386 24 0Fax: +49 (0) 3386 24 36 02Facturación: 90,0Empleados: 240Productos: Tejidos técnicos, textil hogar, fibras enpoliéster, fibras cortas para DOB y HAKA.


en Düsseldorf

FABRICANTES DE MATERIAS TEXTILES – FIBRAS NATURALES

FREUDENBERG & Co. Paul HARTMANN AGPostfach69465 WeinheimTel.: +49 (0) 6201 80 0Fax: +49 (0) 6201 80 3430Facturación: 2.476,6Empleados: 5.259Productos: Tejidos para entretelas, tejidostécnicos y en punto.

Paul-Hartmann-Str. 1289522 HeidenheimTel.: +49 (0) 7321 36 0Fax: +49 (0) 7321 36 3636Facturación: 1.103,4Empleados: 2.537Productos: Tejidos en punto y para hogar.

MEHLER AG “Textilgruppe Hof AG”Edelzeller Str. 4436043 FuldaTel.: +49 (0) 661 103 0Fax: +49 (0) 661 103 510Facturación: 500,0Empleados: 1.400Productos: Hilados técnicos. Tejidos para hogar ypara forros.

Fabrikzeile 2195028 Hof / SaaleTel.: +49 (0) 9281 49 0Fax: +49 (0) 9281 49 200Facturación: 490,6Empleados: 2.061Productos: Holding de varias empresas condiversas gamas de productos.

Eswegee Vliesstoff GmbH Hof Garn GmbHFabrikzeile 2195028 Hof / SaaleTel.: +49 (0) 9281 49 0Fax: +49 (0) 9281 49 200Facturación: Sin datosEmpleados: 395Productos: Tejidos en punto y tejidos paraentretelas.

Fabrikzeile 2195028 Hof / SaaleTel.: +49 (0) 9281 49 0Fax: +49 (0) 9281 49 200Facturación: Sin datosEmpleados: 860Productos: Hilados para vestido, hogar, punto ehilados técnicos.

Hof Weberei GmbH VAN DELDEN GmbHFabrikzeile 2195028 Hof / SaaleTel.: +49 (0) 9281 49 0Fax: +49 (0) 9281 49 200Facturación: Sin datosEmpleados: 256Productos: Tejidos para blusas, camisas yvestido, tejido hogar y tejidos técnicos.

Laurenzstr. 5548607 OchtrupTel.: +49 (0) 2553 14 0Fax: +49 (0) 2553 14 428Facturación: Sin datosEmpleados: 290Productos: Tejidos para blusas, camisas yvestido.

Fuente: Klartext – 14. Umsatz-Rangliste der Textilindustrie mit den Daten von 1999.Datos en millones de marcos.


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4. DISTRIBUCION

En primer lugar, cabe comentar que el producto objeto de este estudio tiene características máspropias de las materias primas o semimanufacturas que de los bienes de consumo, y que esto serefleja especialmente en el punto de la distribución. La mayoría de las materias textiles pasan de losfabricantes de las mismas a tejedores, hiladores y confeccionistas, según el producto. El porcentaje dehilados y telas que adquiere directamente el consumidor final para la confección doméstica esclaramente marginal. Sin embargo, cabe mencionar que las ventas de las mismas se concentran en elcomercio minorista especializado así como en el departamento específico de los grandes almacenes

Por lo que se refiere al grueso de las materias textiles que son compradas directamente por losfabricantes, cabe mencionar que existen pocas estadísticas al respecto, por lo que no podemospresentar aquí datos cuantitativos. Sin embargo, puede destacarse la importancia en este apartado deentre los diferentes intermediarios comerciales, especialmente de los mayoristas. Por otro lado, lasgrandes empresas fabricantes suelen disponer de agentes propios que mantienen el contacto directocon los fabricantes de confección.

La evolución del comercio de materias textiles a los fabricantes directamente está estrechamenterelacionada con la propia situación de la industria de confección y de su distribución. Dos fenómenosmarcan la evolución de la distribución de textiles en Alemania desde mediados - finales de los noventa.En primer lugar, el significativo descenso en el número de empresas de confección y en los resultadosglobales del sector, que empujan de manera considerable la facturación de todos los sectores afines, ypor supuesto el de hilandería y tejidos. En segundo lugar, el proceso de concentración de las ventas,con los repuntes de los grandes grupos de distribución y sus empresas de confección afines.

COMERCIO TEXTIL ALEMAN 1998

Empresas41%

Grupos empresariales

38%

Karstadt7%

Otto7%

Metro7%

Fuente: Statistik Report Textil Einzelhandel 2000

En general se observa la misma tendencia que en otros países de alto poder adquisitivo, en los que lasgrandes cadenas de distribución realizan la inmensa mayoría de las compras a fabricantes deconfección y, gracias a su gran poder de negociación, logran presionar a la baja los precios y, con ello,los márgenes de negocio. Este estrechamiento de los márgenes se transmite sucesivamente a lo largode la cadena de producción hasta los tejedores e hiladores.

El siguiente gráfico recoge la cadena de distribución para la industria textil en Alemania:


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Fuente: Jürgen Reckfort, Der Markt für Textilien un Bekleidung – Strukturen, Entwicklungen, Trends

Comercio Textil

Industria confección

Comercio al por mayor y al por menor de textiles y confección

Importaciones * Exportaciones * A

cabado en el extranjero

Fibras químicas ynaturales

Flóculos

Hilandería

Hilos

Industriadel punto

Industria dealfombras

Tejeduría

Industriade

algodón,lana yfieltro

Terminadotextilestécnicos

Textilestécnicos

Revestimientos para suelo

Géneros depunto

TelasTela defilamento

Productointermedio

Nivel SAB

Nivel SV

Productointermedio

y final

Nivel GV

Confecciónde textilespara hogar

Confecciónde vestidos

Textiles paravestido Textiles para hogar

Productointermedio

y final

Nivel deconfección

Productofinal

Filamentos


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5. CONSUMO

Siguiendo la tendencia general del sector, el consumo interno de materias textiles en Alemania estáestancado. En concreto, y aunque entre 1997 y 1998 la evolución fue positiva, se registró un descensosignificativo en 1999 (8,6%). El siguiente gráfico recoge esta evolución.

25.747 26.71824.419

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1997 1998 1999

CONSUMO INTERNO ALEMAN DE MATERIAS TEXTILES

Fuente: Elaboración propia

En lo referente al consumo privado, pese a su menor relevancia con respecto al industrial, el siguientecuadro nos suministra información acerca del consumo de tela para la confección por hogaresparticulares, distinguiendo los tres tipos de hogar descritos a continuación:

Hogar tipo 1 Hogar tipo 2 Hogar tipo 3Tamaño 2 personas 4 personas 4 personas

Descripción Matrimonio Matrimonio con dos hijos, al menosuno menor de 15 años.

Matrimonio con dos hijos, al menosuno menor de 15 años.

Situación social Receptores de rentas Trabajadores o empleados Empleados o funcionariosReceptores de ingresos uno o dos Uno principal. Reciben los dos Uno principal. Reciben los dosIngresos aprox. 1998 1800-2750 DM 3300-5350 DM 6200-8000DM

CONSUMO DE TEXTILES POR MES Y UNIDAD FAMILARANTIGUOS LÄNDER

Hogar tipo 1Año 1994 1995 1996 1997 1998Tela para hombre - joven 0,06 0,12 0,13 0,01 0,01Tela para mujer - niño 0,75 0,44 0,18 0,44 0,2Otras telas 0,19 0,16 0,28 0,23 0,18Telas en total 1 0,72 0,59 0,68 0,39


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Hogar tipo 2Año 1994 1995 1996 1997 1998Tela para hombre - joven 0,28 0,34 0,12 0,12 0,21Tela para mujer - niño 1,94 1,54 1,24 1,15 1,23Otras telas 0,61 0,79 0,54 0,79 0,74Telas en total 2,83 2,66 1,9 2,06 2,18

Hogar tipo 3Año 1994 1995 1996 1997 1998Tela para hombre –joven

0,3 0,24 0,28 0,22 0,15

Tela para mujer - niño 2,61 2,36 2 2,19 1,3Otras telas 1,3 0,97 0,97 1,43 1,33Telas en total 4,21 3,57 3,25 3,84 2,78

NUEVOS LÄNDER

Hogar tipo 1Año 1994 1995 1996 1997 1998Tela para hombre - joven 0,01 - 0,04 0,06 -Tela para mujer - niño 0,29 0,28 0,37 0,34 0,34Otras telas 0,14 0,08 0,15 0,13 0,03Telas en total 0,44 0,36 0,56 0,53 0,37

Hogar tipo 2Año 1994 1995 1996 1997 1998Tela para hombre - joven 0,03 0,03 - 0,02 -Tela para mujer - niño 0,21 0,24 0,06 0,05 0,12Otras telas 0,12 0,07 0,07 0,13 0,15Telas en total 0,36 0,34 0,13 0,2 0,27

Hogar tipo 3Año 1994 1995 1996 1997 1998Tela para hombre - joven 0,02 0 0,02 0,01 0,01Tela para mujer - niño 0,38 0,27 0,11 0,17 0,17Otras telas 0,18 0,13 0,14 0,15 0,07Telas en total 0,58 0,4 0,27 0,33 0,25

Fuente: Statistisches BundesamtDatos en DM.

Como se puede apreciar, el consumo de telas por parte de las familias alemanas ha sufrido unconstante descenso en los últimos años. Este descenso es especialmente significativo en los hogaresde los antiguos estados federales. En concreto, el segmento de hogares del tipo 1 en AlemaniaOccidental ha rebajado su consumo mensual de tejidos en más de un 60% en el período comprendidoentre 1994 y 1998. Por zonas, los antiguos lander gastan una cantidad muy superior a los nuevosdentro de los hogares de tipo medio y alto, con una diferencia en el gasto muy notoria.

De todas formas, el porcentaje de gasto por familias en lo referente a tejidos para confección no esespecialmente significativo en Alemania, constituyendo una partida secundaria dentro del presupuestofamiliar tipo.


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6. COMERCIALIZACION Y MARKETING

6.1. Legislación

Los principales obstáculos comerciales que encuentran las empresas españolas en Alemania son lossiguientes:

• Aunque se disponga de certificaciones acreditadas por laboratorios españoles perfectamentehomologados, el comercio alemán exige en muchos casos la certificación realizada por laboratorios oinstitutos alemanes.

• Los standards alemanes en muchos casos, dado su alto nivel de exigencia, tienen utilidad yreconocimiento internacional en otros mercados.

• La preocupación por el medio ambiente hace que muchos comerciantes exijan al fabricante laobtención de la etiqueta “Öko-tex Standard 100”

Como legislación a tener en cuenta, la Textilkennzeichnungsgesetz (Ley de Distintivos Textiles) es unaley de 14 de agosto de 1986 (modificada por el reglamento de 26 de agosto de 1998) aplicable a losproductos textiles relacionada con las indicaciones que se incluyen en las prendas relativas a losmateriales, peso, etc. Las normas básicas son: • Los productos textiles sólo pueden ser comercializados si van provistos de una indicación sobre el

tipo y la proporción de peso de las materias textiles utilizadas.

• Muestras, modelos, ilustraciones o descripciones de productos textiles así como catálogos oprospectos con ilustraciones o descripciones sólo pueden ser entregados o mostrados si incluyenla indicación de los materiales contenidos en los productos textiles ofrecidos.

Por “productos textiles” se entienden aquellas mercancías fabricadas, al menos en un 80% de su peso,a partir de materias primas textiles. Sobre la indicación de materias primas contenidas en las prendasexiste una extensa enumeración casuística.

La normativa de etiquetado de textiles en Alemania, como la española, es transposición de la directivacomunitaria 96/74/CE, modificada por la 97/37/CE. Incluimos a continuación correspondencia entredirectivas, legislación española y alemana:


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Directiva CE Leg. alemana Leg.española

• 96/74/CE Ley de 14.08.86 R.D. 396/1990 (modifica 928/1987)

• 97/37/CE Regl. de 26.05.98 R.D. 1.748/1998

Es interesante consultar igualmente las recomendaciones de la Asociación BTE (Bundesverband desDeutschen Textileinzelhandels e.V) sobre los símbolos a emplear para el tratamiento y cuidado deprendas textiles.

6.2. Notas de Marketing

Un aspecto importante a considerar a la hora de introducirse en Alemania es el importante sentidoecológico de este país, con sus consiguientes repercusiones en los productos y en las industrias que sequieren introducir en él. Así, existe en la actualidad en Alemania una cierta preocupación por los tejidosque generan alergias o irritaciones en la piel, e incluso enfermedades graves como el cáncer.

Los problemas básicos se derivan de las cerca de 8.000 sustancias empleadas para blanquear o tintarlos tejidos, así como para hacerlos anti-arrugas, antiparásitos o impermeables. Entre los célebres porsu efecto negativo figuran los colorantes azoicos, generadores de cáncer y prohibidos ya en la UE(aunque con laxa aplicación), así como los formaldehidos, los metales pesados y el cloro (empleado enel blanqueado). Todas estas substancias tienen también efectos contaminantes sobre el medioambiente al emplearse en los procesos productivos.

Aunque el comprador alemán sigue centrándose en el precio, la calidad y la moda se configuran comoaspectos esenciales al comprar una prenda y la preocupación medioambiental constituye un parámetrode creciente importancia. A ello hay que añadir la presión de la propia industria alemana, que exigegarantías de que los hilados y tejidos suministrados no generen los efectos negativos descritos.

Para ello han proliferado en los últimos años una serie de etiquetas ecológicas, como Öko-Tex,Toxproof o Naturtextil, a tener en cuenta por el exportador español. Las dos primeras imponen unaserie de características técnicas a los hilados y tejidos de todo tipo, mientras que la tercera categoría serefiere al conjunto de los “textiles naturales”. Estos son exclusivamente prendas a partir de tejidos100% naturales (algodón, lana, seda, cáñamo, etc.) y en cuya elaboración no intervienen tintes osustancias artificiales, ni los contiene el producto final vendido al público.

Otra cuestión trascendental en Alemania es la gran importancia concedida, dentro del sector textil, a lasferias regionales que completan las funciones de las ferias internacionales. La desconcentración de lospedidos del sector hace que la asistencia a estos eventos se convierta en la mejor forma de mantenercontacto con clientes actuales y potenciales. A continuación mostramos una tabla con algunas de lasferias regionales más importantes de Alemania.


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FERIAS REGIONALES DE TEXTILES

Localidad Feria Fechas primavera Fechas otoño

Chemnitz Stoff-Musterschau 23.01. 28.08.

Düsseldorf sms Neuss 13.03. - 15.03. 16.10. - 18.10.

LeipzigSchkeuditz SMS Stoff-Musterschau Leipzig 21.03. 24.10.

Munich Stoffe mit Accessoires 13.03. - 15.03. 10.10. - 12.10.

Munich Zwischen-musterung 17.05. 08.11.

Munich Munich-Fabric-Start 07.02. 08.02. 03.09. 04.09.

Fuente: www.cdh.de

Las direcciones y fechas para las ferias internacionales aparecen en el capítulo ocho de esta ficha.

6.3. Actividades de promoción de la Ofcomes y el ICEX

En los últimos años se han venido apoyando por parte del ICEX las participaciones agrupadas deempresas españolas en las ferias Techtextil (feria internacional de tejidos técnicos) y Heimtextil (feriainternacional de tejidos del hogar), ambas ferias se celebran en el recinto ferial de Frankfurt (remitimosal respecto al capítulo ocho, referido a ferias sectoriales). Estas participaciones agrupadas han estadocoordinadas por el Consejo Intertextil y apoyadas por el ICEX.


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7. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS

TextilWirschaft

Semanal, 42.000 ejemplares.Revista de moda y textil para confección de la Asociación del Comercio de Confección (Bundesverbanddes deutschen Textileinzelhandel). En Internet dispone de un excelente web con noticias diarias yabundante información en alemán e inglés, permitiendo acceder a ella gratis durante un mes:http://www.twnetwork.deEditorial: Deutscher Fachverlag Mainzer Landstraße 251 60326 Francfort Tel. 49-69-759 501 Fax 49-69-759 51 300

Se publica semanalmente y su público objetivo es tanto el comercio como la industria. Organo oficial dela Asociación alemana de comerciantes minoristas especializados del sector textil

Techtex Forum

6 números al año.Revista técnica con información sobre investigación, composición de tejidos, maquinaria,procedimientos de fabricación, así como sobre protección del medio ambiente, marcas, etc.Editorial: Usa-Verlag GmbH

Usinger Str. 11561239 Ober-MörlenTel. +49 (0) 6002 9300 73Fax +49 (0) 6002 9300 75

Maschen Industrie

4 números al año con el suplemento “texDECOR”.Revista de la industria del punto y la malla, refinado, confección y tendencias.Editorial: Meisenbach GmbH

Franz-Ludwig Strasse 7a96047 BambergTel. 49-951-861-179Fax 49-951-861-170


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Melliand Band und Flechtindustrie

4 números al año.Publicación especializada para la industria de tejidos y trenzados. Contiene información sobremaquinaria y procedimientos de fabricación. Publicado en alemán, inglés y español.Editorial: melliand Textilberichte GmbH

Mainzer Landstrasse 25160264 FrankfurtTel. +49 (0) 69 7595 1652Fax +49 (0) 69 7595 1650

Melliand Textilberichte

9 números al año.Puntos tratados: hilandería, tejedura, fabricación de géneros de punto; ecología, pruebas textiles decalidad; información sobre asociaciones y cooperativas.Editorial: melliand Textilberichte GmbH

Mainzer Landstrasse 25160264 FrankfurtTel. +49 (0) 69 7595 1652Fax +49 (0) 69 7595 1650


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8. FERIAS SECTORIALES

TechtextilFeria Monográfica Internacional de Textiles Técnicos y Materiales No Tejidos.Messe Frankfurt GmbHLudwig-Erhard-Anlage 160327 Frankfurt/MainTel.: 0049 69 7575 6017Fax: 0049 69 7575 6541www.techtextil.de

La feria más importante dentro del sector de los textiles técnicos en Alemania. Accesible sólo paravisitantes profesionales. Tiene lugar cada dos años en el mes de abril.

HeimtextilFeria Monográfica InternacionalMesse Frankfurt GmbHLudwig-Erhard-Anlage 160327 Frankfurt/MainTel.: 0049 69 7575 6096Fax: 0049 69 7575 6609www.heimtextil.de

Feria dedicada al mundo de los tejidos para el hogar. Accesible sólo para visitantes profesionales.Tiene lugar anualmente en el mes de enero.

C.P.D.Feria de la moda para señoras y accesoriosMesse Düsseldorf GmbHStockumer Kirchstr. 6140474 DüsseldorfTel.: 0049 211 439601Fax: 0049 211 4396345www.igedo.com

Dentro de la C.P.D. la exposición paralela Fabrics presenta las últimas novedades dentro del mercadode las telas para confección femenina. Accesible sólo para visitantes profesionales, con pase especialpara C.P.D. Fabrics. Dos ediciones anuales en febrero y agosto.


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Eurotuch CologneKölnMesse GmbHMesseplatz 150679 KölnTel. 0049 221 8210Fax: 0049 221 8212574www.eurotuch.de

Feria internacional de materias textiles para la confección. Se trata de una feria de menor tamaño eimportancia que las anteriormente citadas. Tiene lugar en marzo y septiembre.

Herren Mode WocheKölnMesse GmbHMesseplatz 150679 KölnTel. 0049 221 8210Fax: 0049 221 8212574www.koelnmesse.de

Dentro de la Herren Mode Woche se presentan las tendencias y novedades para el sector de lostejidos. Accesible sólo para visitantes profesionales. Tiene lugar dos veces al año, en febrero y julio.


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9. DIRECCIONES DE INTERES

ASOCIACIONES ALEMANAS DE LA INDUSTRIA TEXTIL

Gesamtverband der Textilindustrie (Gesamttextil)Asociación de la Industria TextilFrankfurter Strasse 10 - 1465760 ErschbornTel. (0) 6196 9660Fax (0) 6196 42170Página web: www.gesamttextil.de E-mail: [email protected]

Dentro de Gesamttextil, existen a su vez dos departamentos especializados en hilandería y tejidos:

Abteilung Garne (Sección de Hilados)Contacto para información: Sra. FörsterTel. (0) 6196 4723 10Fax (0) 6196 4723 40

Abteilung Gewebe (Sección de Tejidos)Contacto para información: Sra. StrullerTel. (0) 6196 4723 54Fax (0) 6196 4723 70

Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels e.V. (BTE)Asociación Federal del Comercio Minorista Alemán de TextilesPostf. 290 263D-50524 KölnTel. (0) 221 9215090Fax (0) 221 92150910E-mail: [email protected] Página web: www.bte.de

Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelvermittung und Vertrieb (CDH)Asociación Profesional Alemana de RepresentantesAm Weidendamm 1 AD-10873 BerlinTel. (0) 30 72625600Fax (0) 30 72625699E-mail: [email protected] Página web: www.cdh.deConsultar la Asociación de representantes de moda, deportes y accesorios. Presidente: Sr. Dieter M.Putz


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Verband der deutschen Tuch- und Kleiderstoffindustrie e.V.Mevissenstr. 1550668 KölnTel. (0) 221 774135Fax. (0) 221 7744204E-mail: [email protected]

OTRAS DIRECCIONES DE INTERES

Dentro del Consejo Intertextil Español (CIE) encontramos las siguientes asociaciones especializadas:

Agrupación Española del Género de Punto (AEGP)Diagonal 474, 11ºE-08006 BarcelonaTel. 93 4151228Fax 93 4160442E-mail: [email protected] Página Web: www.knitting.org

Agrupación Nacional de la Industria Textil de Fibras de RecuperaciónEls telers 20E-46870 OntenienteTel. 96 2913030Fax 96 2913150E-mail: [email protected] Página Web: www.ateval.com

Asociación Española de Productoras de Fibras Químicas (Profibra)Alta de San Pedro 1 entr.E-08003 BarcelonaTel. 93 2682644Fax 93 2682630E-mail: [email protected] Página Web: www.profibra.com

Asociación Industrial Textil del Proceso Algodonero (AITPA)Gran Vía, 670E-08010 BarcelonaTel. 93 3189200Fax 93 3026235E-mail: [email protected] Página Web: www.aitpa.es


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Federación Nacional de Acabadores, Estampadores y Tintoreros TextilesSant Quirze, 30E-08021 Sabadell (Barcelona)Tel. 93 7259311Fax 93 7261526E-mail: [email protected]

Federación Nacional de Empresarios Textiles Sederos (FNETS)Alta de San Pedro, 1E-08003 BarcelonaTel. 93 2684320Fax 93 2680324E-mail: [email protected]

Federación Nacional de la Industria Textil Lanera (FITEXLAN)Sant Quirze, 30E-08021 Sabadell (Barcelona)Tel. 93 7259311Fax 93 7261526E-mail: [email protected] Página Web: www.fitexlan.org


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10. BIBLIOGRAFIA

1. Fuentes estadísticas

1. World Trade Atlas.

2. Statistisches Jahrbuch 2000.

3. Stadistisches Bundesamt.

2. Documentos e informes

1. Hilados y tejidos de lana en Alemania: Estudio de mercado y guía del exportador.Jacinto Soler Matutes (Becario de la Generalitat de Catalunya)Oficina Comercial de España en Berlín.

2. GesamttextilJahrbuch der Textilindustrie 2000.

3. Der Markt für Textilien und BekleidungJürgen Reckfort.

4. BTE Statistik ReportTextileinzelhandel 2000.

5. Fiche de Synthese: Le marche allemand des matières textilesService de l´expansion économique en Allemagne

3. Repertorios y directorios

1. Kompass.

2. Auma.

3. KlartextUmsatz-Rangliste der Textilindustrie mit den Daten von 1999.


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4. Otras fuentes

1. TARIC.

2. Notas sobre legislación en Alemania - Pedro Pascual Fernández, Ofcomes Düsseldorf.

3. Textilwirtschaft

4. Cityc

5. Mode marketing

6. CDH

7. STAM

8. Hoppenstedt

Este documento ha sido elaborado en elDepartamento de Moda por el Becario

de la Ofcomes DüsseldorfJorge Luis García Cascán

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