El mercado de Maquinaria agrícola en Marruecos - ivace.esses/Marruecos... · mano de obra rural,...

El mercado de Maquinaria agrícola

en Marruecos Febrero 2015

Este estudio ha sido realizado por

Sara Fernández García, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Casablanca.

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN MARRUECOS

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

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ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 7

4. DEMANDA 14

5. PRECIOS 16

1. Descripción y su evolución 16

2. Dinero 16

3. Medios de pago más utilizados 16

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 17

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 18

1. Principales canales de distribución 18

2. Transportes. Principales puertos y aeropuertos 21

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 24

1. impuestos 24

2. Barreras arancelarias 25

3. Barreras no arancelarias 27

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 28

10. OPORTUNIDADES 31

1. Oportunidades de negocio 31

2. Marco económico favorable 32

3. Relación comercial con España 32

4. Plan Nacinoal de Aceleración Industrial 2014-2020 (Pacto para la emergencia 2020) 33

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 34

1. Cómo hacer negocios en Marruecos 34

2. Feria 36

3. Asociaciones 36

4. Otras direcciones de interés 36

12. EL SECTOR DE LOS INVERNADEROS 38


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1. RESUMEN EJECUTIVO

El sector de la agricultura es uno de los principales sectores de la economía marroquí, se trata del motor principal de la misma, ya que, representa entre el 14 y 20% del PIB del país y emplea el 43% por ciento de la población activa. Esta cifra se dispara al 78% de la población rural que tiene un trabajo relacionado con la agricultura, la pesca o el ecosistema forestal. Estos datos deberían implicar un notable desarrollo en la industria de la maquinaria agrícola, no obstante, la excesiva dependencia de las condiciones climáticas y la escasez de maquinaria agrí-cola en sí misma hacen que la explotación de sus recursos resulte escasa. Ante este lento desa-rrollo de la economía nacional, que afecta directamente al sector agrícola, surge una enorme ne-cesidad de mejora en la calidad de los productos para poder maximizar a los recursos naturales de este país. Marruecos es un caso específico de estabilidad institucional dentro de una zona geográfica que ha sido sacudida por la Primavera Árabe. Además, el país ha experimentado tasas de crecimiento significativas en la última década, con crecimientos del PIB de alrededor 5% y una inflación con-trolada por debajo del 2%. Existen, sin embargo, una serie de factores que continúan limitando su desarrollo, como son la excesiva dependencia del sector agrícola y de la importación de hidrocar-buros, un alto nivel de economía informal, un sector industrial poco competitivo y una escasa cla-se media, entre otros.

La superficie agrícola útil (SAU) es de 8,7 millones de ha, lo que representa un 13% de la exten-sión total del país. La producción está dominada por los cereales que ocupan una superficie de 5,3 millones de ha, especialmente el trigo duro. Existen cerca de 1,5 millones de explotaciones agrarias, de las que casi el 70% tiene menos de 5 ha y solamente el 13% son de regadío. Estas últimas son en su mayoría grandes explotaciones agrícolas, modernas y con una clara vocación exportadora, y producen el 80% de los cítricos del país (principal producto agrícola de exporta-ción junto al tomate).

El Gobierno marroquí ha puesto en marcha un plan de desarrollo que afecta positivamente a este sector, el Plan Maroc Vert (2008-2020). Se trata de un programa ambicioso que surgió con el ob-jetivo principal de mejorar la productividad del sector, implicando con ello su modernización. En sus inicios fueron años excepcionales para el sector de la maquinaria agrícola, coincidiendo el lanzamiento del Plan Maroc Vert con la política de ayudas a la adquisición de material nuevo. Esto contribuyó a transformar un mercado que estaba muy centrado en la compra de material de se-gunda mano proveniente de Europa.


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Este programa ha sido elaborado para, en una parte, renovar el parque de maquinaria agrícola marroquí. Y por otra parte, mejorar la eficacia y la eficiencia del material agrícola. Lo que ha lleva-do a Marruecos a mejorar su producción vía la renovación tecnológica que se ha producido en los últimos 5 años. Se ha importado nueva maquinaria para ser más competitivos y poder alcanzar los niveles de calidad de otros países competidores. Otro freno a la inversión extranjera es la imposibilidad de comprar tierras agrícolas en el Reino de Marruecos. Lo que deja a las empresas extranjeras dos soluciones. La primera, alquilar tierras a particulares, con el riesgo que conlleva ya que asegurarse jurídica-mente de que el contrato firmado sea respetado es difícil. La otra opción es conseguir tierras que alquila el Estado. Estas tierras salen a concursos interna-cionales y son alquiladas por 17 años si se trata de cultivos anuales, o 40 años para la arboricultu-ra, contratos que son renovables. Dichos concursos los saca la Agencia para el Desarrollo Agríco-la, ADA. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los poderes públicos para el desarrollo y la moderniza-ción agrícola, éste presenta todavía una productividad muy baja (con rendimientos que se sitúan entre el 30% y el 70% de su potencial), incluso en zonas irrigadas. Además del retraso en las técnicas de producción, algunas de las razones de esta situación son la escasa formación de la mano de obra rural, la obsolescencia de los circuitos de comercialización, la falta de financiación adecuada, así como los precios intervenidos para los productos de base.

Así, las necesidades para los años a venir en materia de maquinaria son grandes. En este contex-to, existen oportunidades para el empresario extranjero, reforzadas gracias a:

- la falta de empresas locales fabricantes de maquinaria;

- la dificultad de obtención de recambios y piezas de repuesto de maquinaria;

- la escasez de técnicos cualificados en Marruecos;

- unos aranceles de importación bajos, favorecidos por el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

El sector de la maquinaria agropecuaria, está estrechamente relacionado con el de la agricultura. Hay varios tipos de máquinas y aperos agropecuarios: - máquinas para la preparación y cuidado agrícola. - Máquinas sembradoras. - Máquinas cortadoras de césped - Máquinas especiales para el tratamiento de las semillas y de cereales. - Tractores. Este sector comprende dos tipos de productos: ---- AperosAperosAperosAperos agropecuarios,agropecuarios,agropecuarios,agropecuarios, instrumentos utilizados en la agricultura y en la ganadería con una o ambas manos, estos equipos se acoplan a las máquinas agrícolas, especialmente a los tractores. Cada máquina, equipo o apero, tiene características particulares de acuerdo al cultivo y la tarea a la que se aplique. Son necesarios para llevar a cabo tareas como desbrozar, labrar, cavar, preparar y acondicionar la tierra; mover, cargar y transportar materiales; sembrar y plantar, regar, abonar, limpiar y mante-ner; podar, segar, cosechar y recolectar; trillar, cribar, seleccionar, desecar y moler, entre otras. No deben confundirse con la maquinaria agrícola, normalmente de gran complejidad técnica. - LLLLa maquinariaa maquinariaa maquinariaa maquinaria agrícolaagrícolaagrícolaagrícola, aquella que tiene autonomía de funcionamiento y, por tanto, está dota-da de un motor de combustión y unos mecanismos de transmisión que la permiten desplazarse por el campo cuando desarrolla el trabajo.


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Clasificación arancelaria. Clasificación arancelaria. Clasificación arancelaria. Clasificación arancelaria.

En cuanto a la clasificación seleccionada para la siguiente nota se estudiarán las principales parti-das arancelarias, de los capítulos 84 y 87. 8432843284328432 – Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas para la preparación o el trabajo del suelo, o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte. Este sector incluye: a) Cultivadores b) Las demás gradas (rastras), escarificadores, extirpadores y azadas c) Plantadoras e) Las demás sembradoras, plantadoras y trasplantadoras f) Esparcidoras de estiércol y distribuidores de abonos g) Cultivadores h) Las demás máquinas y aparatos i) Partes de cultivadores j) Partes de plantadoras k) Las demás partes de artículos incluidos en la partida 84.32 8433843384338433 – Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o fo-rraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas. 8436843684368436 – Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas. 8437843784378437 – Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos o legumbres secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u legumbres secas. 8701870187018701 – Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709) 87162000871620008716200087162000 – Remolques y semirremolques, autocargardores o auto descargadores, para uso agrí-cola.


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1. TAMAÑO DEL MERCADO1. TAMAÑO DEL MERCADO1. TAMAÑO DEL MERCADO1. TAMAÑO DEL MERCADO La siguiente tabla refleja las estadísticas de importación y exportación de la maquinaria y aperos agropecuarios en USD, en los últimos cinco años.

CAPITULOS DE ANALISIS DE LAS PARTIDAS 84 Y 87

TOTAL (dólares) 2009 2010 2011 2012 2013

Valor importaciones 466.427.758 282.225.952 310.667.767 280.893.124 320.882.293

Valor exportaciones 6.431.693 5.289.833 1.999.166 6.043.592 5.441.696

Fuente: UN Comtrade, 2015


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DESGLOSE DE LOS CAPITULOS 84 Y 87

8432: Máquinas agrícolas (USD) 2009 2010 2011 2012 2013


Valor exportaciones 98.400 125.090 105.637 322.438 55.300

8433: Artefactos de cosechar o

trillar (USD) 2009 2010 2011 2012 2013



8436: Las demás máquinas

(USD) 2009 2010 2011 2012 2013


Valor exportaciones 303 13.455 0 55.869 129.916

8437: Máquinas para clasificar

semillas… (USD) 2009 2010 2011 2012 2013



8701: Tractores (USD) 2009 2010 2011 2012 2013


Valor exportaciones 5.712.356 4.715.359 1.671.894 5.503.797 4.270.896

871620: Remolques (USD) 2009 2010 2011 2012 2013

Valor importaciones 258.867 238.715 226.557 191.521 153.548

Valor exportaciones 3.631 13.123 0 0 0


En su conjunto, la partida más relevante es la de tractores, los cuales representan casi el 72% del valor total de las importaciones en este sector. En todos los casos se observa una clara disminu-ción desde 2009, tanto de las importaciones como de las exportaciones de maquinaria agrícola. Esto es debido a varios factores:

Con el fin de cumplir con los objetivos del Plan Maroc Vert, el Fondo para el Desarrollo Agrícola (FDA) puso en marcha en 2008 una serie de programas de subvención de compra de equipamien-to agrícola. El Estado subvenciona entre 30% y 80% del precio de compra de material nuevo y un 100% para casos excepcionales. Como consecuencia, se produjo un auge en las compras de material al inicio del programa que ha ido lógicamente desacelerándose.


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Además, surgieron problemas en la implementación del programa que dificultaron el acceso a las subvenciones por parte de los agricultores y, aunque más tarde fueron mejoradas, afectaron ne-gativamente a la adquisición de nuevos tractores.

A continuación se puede ver gráficamente la repartición de las importaciones y exportaciones del sector por partidas.



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2. PRODUCCIÓN LOCAL La producción local en Marruecos abastece apenas un 5% de la demanda, estimada de maquina-ria y material agrícola y además está limitada a las herramientas de trabajo de suelo. Es importan-te la existencia de un sector informal muy potente que, en el caso de material de acompañamien-to, sobrepasa al sector formal. La producción local no se ha desarrollado como se esperaba pese a las medidas incitadoras pre-vistas dentro del código de inversiones agrícolas. Dado que el nivel de producción de 1998 era ya insuficiente para hacer frente a la demanda creciente, éste ha evolucionado de manera negativa en los últimos años. La producción de maquinaria agrícola y de equipos agroalimentarios es casi inexistente en Marruecos. Son numerosas las oportunidades que presenta el mercado marroquí de este sector para el em-presario extranjero. La dificultad de obtener piezas de recambio de la maquinaria, y la de encon-trar técnicos cualificados en Marruecos, así como la falta de empresas locales fabricantes de ma-quinaria, despierta la necesidad de acudir a mercados europeos percibidos como símbolo de ca-lidad. Debido a la carencia de material y maquinaria agrícola, Marruecos necesita abastecerse a través de importaciones, los países europeos son los principales proveedores. Por ello, la opción más habitual es la de importar a través de un distribuidor local. AMIMA es la Asociación Marroquí de importadores de material agrícola, y se encarga de reagru-par varios importadores del sector. Creada en 1983, para representar y proteger los intereses pro-fesionales de sus miembros (que son los principales importadores del país): COMICOM, DIMATEQ, ETS K. SLAOUI, FOTON MOTORS, SOCOPIM, SOMMA, STOKVIS ET STOKVIS MOTORS.

AMIMA es hoy en día, el interlocutor de terceros en su sector y también una fuente de información fiable sobre las estadísticas de venta de material agrícola.

BALANZA COMERCIAL MARROQUI PARA TODAS LAS COMMODITIES.



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El saldo comercial marroquí ha sido tradicionalmente negativo debido a la carencia de recursos energéticos y bienes de equipo. La Unión Europea (Francia y España, fundamentalmente) es el principal destino y origen de sus exportaciones e importaciones.

El mercado marroquí se mantiene relativamente protegido, especialmente los productos agrícolas y los manufacturados localmente, a pesar del proceso de apertura iniciado con la adhesión de Marruecos al GATT en 1987 y a la OMC en 1994 y la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos. Sin embargo, el Gobierno marroquí fomenta una mayor apertura con la firma de diferentes acuerdos comerciales preferenciales.

BALANZA COMERCIAL MARROQUI PARA LAS PARTIDAS 84 Y 87 (maquinaria agrícola).


3. IMPORTACIONES El aumento de las importaciones como de las exportaciones de maquinaria agrícola desde 2009 se debe a varios factores: - El aumento de las importaciones de material de ocasión procedente de Europa. - Con el fin de cumplir con los objetivos del “Plan Maroc Vert” (PMV), el Fondo para el Desarrollo Agrícola (FDA) puso en marcha una serie de subvenciones. La más importante es otorgada a los agricultores que compran un tractor, con una subvención por parte del estado de un 40%. Sin embargo, a partir de 2009 se han complicado las condicio-nes para conseguir dicha subvención, lo que explica la caída de adquisición de nuevos tractores. - El nuevo código vial, que obliga a todo material que circulando en las vías a tener un retrovisor y una cabina, anula los efectos de la subvención ya que un tractor con cabina incrementa el precio de vehículo un 40%.


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Cabe destacar también que el mercado ha conocido una revolución desde el 2005. En dicho año, se vendió unos 900 tractores, y en 2010 esta cifra se ha multiplicado unas 8 veces con alrededor de 7000 unidades vendidas. Como consecuencia de la carencia en cuanto a material y maquinaria agrícola, y de que el nivel de mecanización es insuficiente para las necesidades del país, Marruecos necesita abastecerse a través de importaciones, principalmente procedente de Europa. Tal y como se ha mencionado an-tes, un altísimo porcentaje de las importaciones en maquinaria agrícola corresponden a material de segunda mano procedente de Europa y que son estos productos de ocasión los que han ge-nerado la creciente evolución de las importaciones de material para uso agrícola.

Principales socios comerciales: Aglomerado de los últimos 5 años.

Periodo 2009Periodo 2009Periodo 2009Periodo 2009----2013 (USD)2013 (USD)2013 (USD)2013 (USD)

Socios comerciales

Francia 310.606.720

Alemania 137.808.461

China 32.071.320

España 118.271.761

Italia 330.882.564

Otros 929.640.826


A continuación se detalla la evolución de las importaciones por socios comerciales predominantes para las partidas de estudio en el periodo 2009-2013:

Socios comerciales (USD) Francia Alemania China España Italia MUNDIAL

Año

2.009 62.689.660 30.053.742 4.207.401 37.942.585 114.728.446 466.427.758

2.010 62.451.663 17.326.005 6.106.261 24.755.791 54.633.904 282.225.952

2.011 77.113.623 30.756.843 12.338.984 20.157.363 56.677.773 310.667.767

2.012 69.825.406 34.891.227 3.496.827 14.367.655 40.133.923 280.893.124

2.013 38.526.368 24.780.644 5.921.847 21.048.367 64.708.518 320.882.293



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En cuanto a la evolución de las importaciones de maquinaria agrícola junto con aperos agrope-cuarios entre 2009 y 2010, de los países que tienen una cuota importante, todos han conocido una evolución negativa salvo China que ha ido aumentando su presencia en las importaciones de manera moderada hasta el 2011. Esta bajada se debe al refuerzo de los aranceles a la importa-ción de material de segunda mano. España, al no tener una marca fuerte de tractores, pierde gran parte de su peso tradicional al ser principalmente importador de material de segunda mano. En el 2010, Italia cae en picado, tomando la primera posición como importador Francia hasta el 2012. En ese momento Italia vuelve a recuperar su nivel de exportaciones a Marruecos posi-cionándose el primero en la lista de nuevo. También España sufre en este periodo importantes caídas, aunque se observa una mejoría en el último año, volviendo a cifras del 2010. Francia es desde el 2010 el primer importador con en torno a un 20% de la cuota de mercado, seguido de Italia con un 18%, aunque en el 2013 esa situación se ha invertido pasando a estar en primer lugar Italia como origen principal de las importaciones marroquís. En tercer lugar encontramos a Alemania con un 9% de cuota de mercado y España con un 7%, y en último lugar situándose China con un 2%. Las importaciones de estos cuatro países represen-tan más del 55% del total. Cabe destacar que salvo China, todos los principales importadores son europeos.


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4. DEMANDA

La mecanización de la agricultura en Marruecos ha crecido notablemente, debido a que se ha producido un aumento del parque de tractores y segadores, y a un desarrollo importante en la ta-sa de mecanización de todas las actividades agrícolas. No obstante, Marruecos sufre de una preocupante tasa de mecanización: el parque de maquinaria agrícola sigue siendo insuficiente para las necesidades que surgen de un mercado de grandes posibilidades. La tasa de mecanización en Marruecos, que se calcula en caballos por hectárea (CV/hectárea), es del 0,4 CV/hectárea cuando la norma está en 0,5 CV/hectárea. Es decir, Marruecos tiene que mejorar un 20% su tasa de mecanización para alcanzar los estándares inter-nacionales. La industria de maquinaria y equipamiento agroalimentario está muy poco desarrollada. La oferta es muy reducida, implica un porcentaje elevado de importación siendo Europa el principal socio comercial de Marruecos. Las oportunidades que presenta el mercado marroquí en maquinaria agropecuaria para el empre-sario extranjero, son muy grandes, ya que debido a la dificultad en la obtención de los recambios y piezas de repuesto de maquinaria, la dificultad de encontrar técnicos cualificados en Marruecos y la falta de empresas locales fabricantes de maquinaria, es lo que hace la necesidad de acudir a mercados europeos, en los que su inversión, tanto para el consumidor como para el empresario marroquí se ve como símbolo de calidad. En el seno de los productores marroquíes de material/maquinaria agrícola, existen buenas pers-pectivas para los años venideros, motivadas principalmente por la entrada de capital extranjero en el mercado agrícola marroquí. Se trata de la llegada de inversores extranjeros, fruto de la conce-sión en régimen de alquiler de tierras agrícolas para su explotación por parte de las sociedades estatales SODEA (Société de Développement Agricole) y SOGETA (Société de Gestion de Terres Agricoles). Los nuevos inversores extranjeros disponen de mayores conocimientos de gestión, lo que debería traducirse en un aumento de ventas de material agrícola. Con todo, la llegada de inversores extranjeros va a provocar una mayor demanda de material y maquinaria agrícola para optimizar las producciones agrícolas.


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El Plan Maroc Vert (PMV), que ha sido elaborado para mejorar la eficiencia y modernizar la agricul-tura marroquí, genera muchos proyectos que conllevan la compra de maquinaría moderna. Sin embargo, los resultados de dicho programa son buenos para sectores como el del azúcar, lácteo y los sectores dirigidos a la exportación, así como el sector del cultivo de cereales, que re-presenta la parte más importante de la agricultura marroquí y que está muy atrasado, con pocos proyectos que se han llevado al cabo, entre otras cosas, por el hecho de que los programas de subvenciones son muy interesantes para los agricultores que se reúnen en grupos de compra “agrégations”, ya que dichas “agrégations” disponen de subvenciones superiores a las subven-ciones individuales. Es importante saber que en Marruecos, durante el SIAM (Salon International de l’Agriculture au Maroc donde ICEX dispone para las empresas españolas un Pabellón Oficial), se vende aproxi-madamente un 40% del volumen de negocio anual de maquinaría agrícola. Lo que hace del SIAM un evento de gran importancia para las empresas del sector.


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5. PRECIOS

1.1.1.1. DESCRIPCIÓN Y SU EVOLUCIÓN

En el mercado marroquí la sensibilidad de la variable precio a la demanda así como la compleji-dad en las negociaciones dificulta la política de fijación de precios. La competencia es grande, más en la coyuntura actual en la que Marruecos, por su cercanía geográfica, se ve como el mer-cado para intentar vender los excedentes debido al estancamiento de la demanda en Europa. Da-do que la variación de precios según producto, complejidad y añadidos no permite dar una orien-tación en el precio, lo recomendable es consultar y negociar con cada distribuidor el precio esta-blecido.

Vista la importancia de las subvenciones en el sector, hay que tener en cuenta la actual coyuntura que hace que los pagos de la administración acumulen retrasos que se derivan a toda la cadena de distribución. Retrasos que en muchos casos pueden dilatarse de entre 6 a 9 meses.

Debido al acuerdo que se ha llevado a cabo entre Marruecos y los países de la UE, todos los pro-ductos de material, equipos y maquinaria originarios de la UE y destinados a uso agrícola están exentos del pago de los derechos aduaneros así como del pago de la TVA (equivalente al IVA). Simplemente hay que pagar la tasa parafiscal de importación de un 0,25%. Posteriormente se ampliará esta información en el apartado “Barreras arancelarias”.

2.2.2.2. DINERO

La moneda marroquí es el dirham (MAD), que se divide en 100 céntimos, hay billetes de hasta 200 MAD. y monedas de 1, 2, 5 y 10 MAD, además de monedas menos frecuentes de, 10, 20 y 50 céntimos. El dirham es una moneda restringida, de modo que no puede sacarse del país y no está disponible en el extranjero. El dirham es bastante estable, sin grandes fluctuaciones en los tipos de cambio. El euro y el dólar estadounidense son las monedas más fáciles de cambiar.

3.3.3.3. MEDIOS DE PAGO MÁS UTILIZADOS

Marruecos es un mercado donde es imprescindible utilizar medios de pago seguros. Básicamen-te, cabe recomendar el uso de la carta de crédito o bien de compañías de cobertura de riesgo comercial (Coface, Cesce, Crédito y Caución, etc.) en el caso de que la anterior no sea posible.


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Las empresas españolas se pueden beneficiar de la buena imagen que tienen nuestros productos y nuestras empresas en el mercado marroquí. En general, el consumidor local asigna a los pro-ductos y empresas españolas una imagen de calidad, tanto en el producto en sí como en todos los servicios de atención y posventa. A esto deben añadirse unos precios inferiores a los de nues-tros principales competidores europeos y una mayor capacidad de adaptación de nuestros pro-ductos a las necesidades de los agricultores marroquíes, dada la mayor similitud entre las tierras agrícolas españolas y marroquíes (fertilidad, tipo de suelo, etc.), si las comparamos con países del norte de Europa. Especialmente en agricultura, España goza en Marruecos de una imagen muy positiva y el sector agrícola marroquí observa muy de cerca las evoluciones de la agricultura y técnicas españolas. Ven a España como un modelo a seguir y visitan regularmente la principal Feria del sector en Es-paña: FIMA Agrícola. En temas como la irrigación, las empresas españolas llevan años instalando equipos y generando una imagen de confianza para los agricultores marroquíes que, indudablemente, se debe trasladar al conjunto de material agrícola comercializado por las empresas españolas en Marruecos. La creciente presencia de los productos y empresas españolas refuerza la valoración muy favorable que los empresarios agrícolas marroquíes tienen de nuestros bienes y servicios, tanto desde el punto tecnológico (adaptación a necesidades concretas) como de diseño, precio y servicio post-venta. Los agricultores marroquíes se identifican a los agricultores españoles, y en particular los agricul-tores del sur de España. La razón principal es que las condiciones, tanto geográficas como clima-tológicas son muy parecidas. Por lo tanto, cuando una delegación de agricultores marroquíes visi-ta fincas españolas, las diferencias en cuanto a eficacia y eficiencia de los recursos les impacta y saben que son técnicas que son adaptables a las tierras marroquíes. España, en cuanto a agricultura, es el ejemplo a seguir para los marroquíes ya que saben que to-do lo que se hace en la península si se implanta en Marruecos tendrá similar efectividad. Para los inversores extranjeros, Marruecos es un mercado que ofrece muchas oportunidades para la implantación de plantas productivas. El principal obstáculo a dichas implantaciones es la no posibilidad de comprar tierras. En Marrue-cos solo se pueden alquilar. Se pueden alquilar a particulares, sabiendo que existe un riesgo de-bido al marco legal que no está del todo seguro. La otra alternativa es la concesión de unas tierras en alquiler que saca el Estado marroquí a concurso.


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

1.1.1.1. PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Existen, a grandes rasgos, tres canales de distribución:

� Principal canal de distribución:Principal canal de distribución:Principal canal de distribución:Principal canal de distribución:

La mayoría de grandes actores del sector son importadores y distribuidores. Las diferentes fuen-tes y bases de datos consultadas indican que existen alrededor de 120 empresas dedicadas, en-tre otras actividades, a la importación y/o distribución de maquinaria agrícola. Sin embargo, el sector está bastante concentrado, con apenas 10-12 grandes empresas que controlan el merca-do. Casi el 100% de los importadores más importantes de maquinaria agrícola están situados en Casablanca. Donde sí existen diferencias entre unos y otros es en la manera de gestionar su red de agentes/ representantes regionales. Los grandes importadores como COMICOM, DIMATEQ, SOCOPIM o SOMMA poseen una amplia red de concesionarios en los principales puntos del país, que trabajan en exclusividad (marca y región). El resto de importadores también trabaja con agentes o concesionarios que tienen exclu-sividad territorial pero no exclusividad por marca. Estos agentes suelen trabajar con distintas marcas, lo que permite a las marcas de menor precio incentivar las ventas de sus productos a través de mayores comisiones.


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Las principales empresas de importación del sector son:

Fuentes: Kompass Maroc, Kerix, Amima, 2015.

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa LogoLogoLogoLogo Marcas comercializMarcas comercializMarcas comercializMarcas comercializaaaadasdasdasdas WebWebWebWeb Capital socialCapital socialCapital socialCapital social

COMICOM- Grupo Safari

MASSEY FERGUSSON http://www.comicom.ma/

36.000.000 Dhs

DIMATEQ -Grupo Safari

LANDINI

VALPADANA

McCORMICK

http://www.dimateq.com/ 5.000.000 Dhs

SOCOPIM – Grupo Premium

JOHN DEERE http://www.groupe-premium.com/socopim/

20.000.000 Dhs

SOMMA – Grupo Au-to Hall

NEW HOLLAND

WELGER

NARDI

http://www.somma.ma/ 50.000.000 Dhs

Stokvis Nord Afrique

DEUTZ-SAME http://www.stokvismaroc.com/

30 000.000 Dhs

Comptoir Agricole du Souss

Varias http://www.casma.ma/

4.000.000 Dhs

Le Comptoir Général (COGEPRA S.A.R.L.)

Varias http://www.cogepra.ma/ 22.400.000 Dhs

SOTEMAG Varias http://www.sotemag.com/

40.000.000 Dhs

Bamfords Distribu-tion

Varias http://www.bamfordsdistribution.com

100.000 Dhs

Nouvelle Société Magideutz

DEUTZ http://www.deutz.ma/ 10.000.000 Dhs

ETS.K.SLAOUI

Varias www.kslaoui.ma

4.000.000 Dhs

PRECISE TRADE

FOTON - 2 000.000 Dhs


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� Canal deCanal deCanal deCanal de distribución secunddistribución secunddistribución secunddistribución secundario (para pequeños materiales)ario (para pequeños materiales)ario (para pequeños materiales)ario (para pequeños materiales)

Se trata mayoritariamente de agentes que trabajan a través de un importador en las operaciones de maquinaria grande (tractores, cosechadoras, etc.) pero que tienen cierta autonomía para im-portar otro tipo de material más pequeño.

Las ventajas que plantea este canal son la ampliación de la red de distribución así como un acor-tamiento del canal y ahorro de comisiones. En cambio, surge el problema de menor capacidad y solvencia financiera, así como pedidos menores.

� Canal de tipo informalCanal de tipo informalCanal de tipo informalCanal de tipo informal

Este canal se caracteriza por la fabricación bajo pedido. Ofrece precios competitivos debido a su baja calidad. Incluye un surtido muy limitado, normalmente material complementario: arados de discos, remolques, cisternas pequeñas.


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2.2.2.2. TRANSPORTES. PRINCIPALES PUERTOS Y AEROPUERTOS

• Vía aérea:Vía aérea:Vía aérea:Vía aérea: Los servicios aéreos entre España y Marruecos están atendidos por Iberia, Royal Air Maroc, Air Arabia Maroc, Ryanair, Binter Canarias, Jetair Fly, Vueling y Helitt con vuelos desde Madrid, Bar-celona, Málaga, Valencia, Sevilla, las Palmas, Tenerife, Palma de Mallorca, Girona y destino a El Aaiun, Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech, Nador, Tánger y Fez. A partir de 2007, con la libe-ralización del espacio aéreo marroquí empezaron a operar las compañías de bajo coste. Vueling tiene previsto abrir nuevas rutas Barcelona - Nador y Bilbao - Marrakech.

• Vía marítima:Vía marítima:Vía marítima:Vía marítima: Más del 95% del tráfico de mercancías pasa por los puertos. Las líneas que unen España con Ma-rruecos tienen como principales destinos los puertos de Casablanca y Tánger-Med. España tiene suscrito con Marruecos un Convenio de Tráfico Marítimo. Tánger-Med mantiene conexiones con 120 puertos internacionales, de los cuales 34 están en Europa y 31 en América del Norte, y a lo largo del 2011 recibió 1,7 millones de pasajeros y 650.000 vehículos. En los últimos años, el sector portuario marroquí ha vivido una era de reforma, sobre todo a nivel organizativo, con la unificación de operadores en operaciones de carga y descarga y la instaura-ción de un sistema de libre competencia. La Oficina de Explotación de Puertos (ODEP) se dividió en dos entidades: la Sociedad de Explota-ción de Puertos (SODEP), que ahora se llama Marsa Maroc, encargada de las prestaciones co-merciales, y la Agencia Nacional de Puertos (ANP), como autoridad reguladora del sector portua-rio (capitanía, etc.). En 2007 se creó la Agence Spéciale Tanger Méditerrannée para gestionar el puerto de TangerMed.

• El nuevo Puerto de Tánger MedEl nuevo Puerto de Tánger MedEl nuevo Puerto de Tánger MedEl nuevo Puerto de Tánger Med El Puerto cubre un territorio de 500 km² que se establece como Zona de Especial Desarrollo (ZED), sobre las orillas del Estrecho de Gibraltar, entre Tánger y Ceuta y a tan sólo 15 kilómetros de las costas españolas. Existen tres zonas asociadas al Puerto Tánger-Med que se han decreta-do como zonas francas:

1) La zona franca logística portuaria (MEDHUB), que abarca una superficie de 136 hectáreas. MEDHUB es la base trasera logística del complejo portuario de Tánger-Med.

2) La zona franca industrial de Meloussa (600 hectáreas). Alberga exclusivamente la nueva

fábrica de ensamblaje de Renault, de una superficie de 300 hectáreas, con una conexión directa tanto por carretera como por ferrocarril con la terminal de vehículos del Tánger Med.

3) La zona franca comercial de Fnideq (200 hectáreas). Se trata de un proyecto sobre un te-rreno de 140 ha, para el desarrollo de actividades comerciales business to business liga-das a la zona franca logística. Además, se prevé la implantación de centros comerciales en condiciones duty free.

También se plantea en Tánger-Med, una cuarta zona franca dedicada a textiles. Se trata del pro-yecto del parque Nassij-Med, lanzado en 2009, un parque industrial dedicado a los operadores de textil y confección, adosados al puerto de Tánger-Med. Al margen del puerto de Tánger Med, se está trabajando en la ampliación del puerto de Tarfaya, situado frente a las Islas Canarias.


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El proyecto de Nador West MedEl proyecto de Nador West MedEl proyecto de Nador West MedEl proyecto de Nador West Med En julio de 2009, Mohamed VI dio instrucciones al Gobierno para la construcción de un complejo portuario, industrial, energético y comercial en Nador, El proyecto, que debió haber comenzado en 2010, se paró hasta 2012, fecha en la que el Ministro de Transporte, Aziz Rabbah, anunció su relanzamiento, así como la finalización de la fase de es-tudios técnicos. Programa de inversión Programa de inversión Programa de inversión Programa de inversión de la Agencia Nacional de Puertosde la Agencia Nacional de Puertosde la Agencia Nacional de Puertosde la Agencia Nacional de Puertos Dentro de la estrategia nacional portuaria desde la actualidad hasta el 2030, la Agencia Nacional de puertos programa invertir 6 millones de dírhams para el periodo 2015-2019, de los cuales 2,5 Millones son destinados concretamente en 2015 para el desarrollo de la oferta portuaria. Estas inversiones se dedican principalmente a proyectos de mejora y modernización de infraes-tructuras (terminales, acceso a puerto, estructuras y equipamientos, etc.) que acompañan a cam-bios en el transporte marítimo y por lo tanto mejora de las capacidades portuarias para los inter-cambios con el exterior. a) Zonas Francas: Marruecos ha decidido aumentar el número de zonas francas con la construc-ción de tres nuevas áreas libres de impuestos a la exportación. Dos de ellas están situadas en el territorio del Sáhara Occidental. b) Compañías navieras: Existen Ferries que unen Marruecos con España a través de Tánger-Med /Algeciras, Tánger-Ville /Tarifa y Nador / Almería o Málaga, o bien indirectamente a través de las líneas que unen Ceuta / Algeciras.

• Vía férrea: Vía férrea: Vía férrea: Vía férrea: La ONCF administra y explota una red de 2.120 kilómetros de línea, de los cuales más de 600 son de vía doble y 1014 están electrificados (3000 voltios). Las comunicaciones por vía férrea en Ma-rruecos se articulan en dos ejes: eje Norte-Sur (Tánger – Rabat – Casablanca – Marrakech – Aga-dir) y el eje Oriental (Casablanca – Fez – Oujda). Entre los proyectos ferroviarios que está realizando actualmente Marruecos, destaca la línea de Alta Velocidad Tánger – Casablanca que estará disponible para 2015 en la que en el tramo Tánger – Kenitra. La duración total del trayecto será de 2 horas y 10 minutos frente a las 5 horas que de-mora actualmente. Se ha inaugurado recientemente la extensión de la línea ferroviaria hasta el nuevo puerto Tánger-Med desde Tánger y se trabaja en el tramo Taourit – Nador – Beni Ensar. El tranvía de Rabat está operativo desde mayo de 2011 y el de Casablanca entró en funcionamiento en diciembre de 2012. Además de la primera línea de alta velocidad entre Tánger y Casablanca para el 2015, existen proyectos de mejoras y ampliación de las infraestructuras ferroviarias. La ONCF ha aprobado un plan de 1.500 millones de dirhams para suprimir todos los pasos a nivel del país antes del 2025.

• Por Carretera Por Carretera Por Carretera Por Carretera

Marruecos va a realizar una gran inversión en los próximos años con el objetivo de construir 15.500 kilómetros de nuevas rutas. En concreto uno de los principales objetivos del Estado es la extensión de la red de autopistas, la cual se articula en 2 ejes: eje Norte-Sur: Tánger-Rabat-Casablanca-Marrakech-Agadir y el eje Oriental: Rabat-Fez-Oujda (frontera con Argelia). Los siguientes tramos serían Berrechid- Béni Me-


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llal y El Jadida-Safi. También se acaba de abrir el tercer carril Rabat – Casablanca y está en cons-trucción la circunvalación de Rabat. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Oficina Marroquí de Financiación de Carreteras (Caisse pour le Financement Routier ) han firmado un acuerdo de financiación de 150 millones € para el desarrollo y modernización de carreteras en Marruecos. El proyecto busca optimizar y aumentar la capacidad de las carreteras al tiempo que mejora el acceso a las zonas rurales aisladas y las condiciones de vida de sus habitantes. Alrededor de 30 grandes estructuras serán reformadas en todo el país y 1.650 km de carreteras se ensancharán. Habrá un especial énfasis en medidas para mejorar la seguridad vial con el fin de adaptar las nor-mas a nivel internacional y reducir el número de accidentes.


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1.1.1.1. IMPUESTOS

DI (derechos de iDI (derechos de iDI (derechos de iDI (derechos de im-m-m-m-

popopoporrrrtación)tación)tación)tación)

TPI (tasa parafiscal a la TPI (tasa parafiscal a la TPI (tasa parafiscal a la TPI (tasa parafiscal a la

importación)importación)importación)importación)

TVA (tasa al valor TVA (tasa al valor TVA (tasa al valor TVA (tasa al valor

añadido)añadido)añadido)añadido)

2,5 %2,5 %2,5 %2,5 % 0% (Franquicia)0% (Franquicia)0% (Franquicia)0% (Franquicia) 20 %20 %20 %20 %

La ley de finanzas en 2014 ha previsto la aplicación de un TVA (IVA) del 10% a ciertos equipos agrícolas. La medida concierne alrededor del 20 % del material agrícola como las trilladoras, los tractores de rodillos, las abonadoras, abrevaderos,...El gobierno pretende continuar la reforma aplicando un impuesto sobre el valor añadido del 10% extra sobre el contingente de material agrí-cola.

Este cambio inquieta a los distribuidores. Si un impuesto (TVA) del 10% se aplica al sector del tractor agrícola que constituye el punto fuerte del mercado, tendrá un impacto negativo sobre la competencia, la rentabilidad y la capacidad de inversión de los agricultores.

Para el primer año, el paso de un TVA de 10% contra 0%, junto con un mal año a causa de las escasas lluvias, obligaría a numerosos agricultores a renunciar a la inversión en equipos… Recor-dando así mismo que entre el 2009 y el 2013, las ventas de material agrícola había caído un 50%. En consecuencia, hará falta esperar 2 o 3 años para evaluar objetivamente el impacto de la refor-ma en la TVA.

La idea de la aplicación de una tasa del 10% a los tractores hace temblar a los profesionales en el campo, ya que este equipo representa prácticamente un 80% de las ventas de material agrícola.

Esta es la razón por la que la Asociación de importadores de material agrícola (AMIMA) lanza la alarma, “el material agrícola debe ser el último producto a tocar por la fiscalidad” afirma el presi-dente.


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2.2.2.2. BARRERAS ARANCELARIAS

En marzo 2012 se hizo efectivo plenamente el Acuerdo de Asociación Marruecos-UE que esta-blecía un desmantelamiento progresivo de los derechos de aduana y tasas de efecto equivalente aplicables al comercio entre ambos territorios. El Acuerdo, que entró en vigor el 1 del marzo del año 2000, se fijó el objetivo de crear una zona de libre comercio de bienes y servicios en 12 años. La Circular Nº 4617/ 222 de la Administración de Aduanas de Marruecos (de 15 de Febrero de 2000) agrupa las distintas partidas arancelarias en varias listas, en función del calendario corres-pondiente de reducción de derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente (arancel y PFI, Prélèvement Fiscal à l'lmportation, en el caso de Marruecos). En su anexo I se clasifican en siete listas los productos originarios de la Unión Europea importados por Marruecos. El derecho de base sobre el que deben efectuarse las reducciones sucesivas previstas para cada producto estará constituido por el derecho efectivamente aplicado por Marruecos respecto a la UE el 1 de enero de 1995. Si con posterioridad a esa fecha se hubieran aplicado reducciones arancelarias, el derecho reducido sustituirá al derecho de base inicial en los cálculos. En cuanto a la documentación necesaria para la aplicación de dicho arancel las aduanas marro-quíes exigen una prueba documentaria del origen del producto, en este caso el Certificado de Cir-culación de Mercancías EUR.1.

Tanto en la página de ADIL (http://www.douane.gov.ma/adil/) como en la del Administración de Aduanas del estado (http://www.douane.gov.ma/web/guest/accords-et-conventions), se puede verificar los acuerdos a los que Marruecos está adherido. Acuerdos Arancelarios Marruecos ha firmado acuerdos arancelarios con distintos países, ordenados a continuación según importancia:

1- Acuerdos arancelarios con la UE. Marruecos forma parte de la Política Europea de Vecin-dad, concretamente del Plan de Acción, cuyo objetivo es seguir liberalizando las relaciones comerciales con la UE. Como parte de la asociación euromediterránea (Euromed), Marruecos tiene un acuerdo de asociación con la UE que le otorga: acceso libre de derechos al mercado europeo para los productos manufacturados, además de trato preferencial para los productos agrícolas, productos agrícolas transformados y productos de la pesca.

2- Acuerdos arancelarios con USA.

3- También tiene acuerdos de libre comercio con Turquía y con los países de la AELC.

4- Declaración de Agadir, del que Marruecos forma parte junto con los países como Jordania, Túnez y Egipto, como paso para crear una zona de libre comercio euromediterránea.

5- Otros acuerdos con países africanos y árabes. Argelia, Arabia Saudí, Guinea, Irak, Libia,

Mauritania y Senegal. Estos acuerdos se aplican a determinados productos procedentes del territorio de cada uno de estos países y de Marruecos.


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Acuerdos en materia de transportes por carretera Marruecos ha firmado acuerdos de este tipo con Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Países Bajos, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía, Suiza y Suecia. Como regla general, las disposiciones del acuerdo se aplican a las empresas establecidas en estos países y en Marruecos: se les autoriza a efectuar transportes de viajeros o mercancías con vehículos registrados en uno u otro de los Estados.

En este escenario, las relaciones institucionales UE-Marruecos se basan en el Acuerdo Euromedi-terráneo de Asociación UE-Marruecos, firmado en febrero de 1996 y que entró en vigor en marzo del 2000. Este Acuerdo fue reforzado posteriormente con el Plan de Acción, iniciado en 2005 en el marco de la Política Europea de Vecindad(PEV), que se basa en el principio de diferenciación, es decir, cada país vecino avanza en función de su disponibilidad y fomenta una profundización específica de las relaciones UE con sus socios. El Informe Estratégico sobre Marruecos, 2007-2013 y el Plan Indicativo Nacional establecen el marco estratégico de la Ayuda de la UE a Marrue-cos.

Asimismo, el Acuerdo de Asociación quedó consolidado con la adopción del Documento Conjun-to sobre el Estatuto Avanzado de octubre de 2008.

Las negociaciones agrícolas con Marruecos se iniciaron en febrero de 2006 y se cerraron en diciembre del 2009, al ser rubricada un acta consensuada. En este acuerdo final, la UE ofreció una liberalización casi total en productos agrícolas y sus transformados, salvo para una lista de productos sensibles. Por su parte, Marruecos ofreció una liberalización inmediata de un 45 %, en valor, de las importaciones procedentes de la UE, que deberá llegar al 70% tras un período transi-torio de 10 años.

En el cuadro que viene a continuación, se explica detalladamente el programa de ayuda financiera del Estado para la adquisición de equipos de uso agrícola en el marco de los “Fondos de Desarro-llo Agrícola”. Estás subvenciones han sido elaboradas para desincentivar la compra de maquinaria de ocasión en favor de maquina nueva.

Producto Tasa de subvención

(% del coste)

Tope de la subvención

(MAD)

Tractor agrícola 30 72.000

Material de trabajo y de cuidado del suelo, remol-

cado, incluyendo el rodillo y excepto cover crop 30 17.000

Material de trabajo y de cuidado del suelo animados

por la fuerza del tractor 30 72.000

Material de suministro y esparcimiento de materias

orgánicas 30 48.000

Material de suministro y esparcimiento de materias

minerales 30 19.000

Material de siembra (simple o combinada) y mate-

rial de plantación 50 48.000

Material de tratamiento fitosanitario para planta-

ciones 50 60.000


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Material de tratamiento fitosanitario para cultivos

excepto plantaciones 50 28.000

Cosechadora trilladora 20 208.000

Maquina recolectora de patatas 30 12.000

Material de siega 30 17.000

Material para hacer fardos 30 36.000

Material para trillar, segar y secar el heno 30 17.000

Recolectora automotriz de remolacha y de caña de

azúcar 30 720.000

Deshojadora, separadora de remolacha de azúcar 30 70.000

Cosechadora de remolacha de azúcar 30 80.000

Recolectora/cargadora de remolacha de azúcar 30 180.000

Vibrador mecánico para la recogida de aceitunas 30 240.000

Tractor para la cosecha del olivo 30 480.000

Cápsulas para feromonas contra la Tuta-Absoluta 60 4.800 Fuente: Ministerio de Agricultura y pesca marítima / fondos de desarrollo agrícola, 2015 Estas subvenciones sólo se darán en caso de que la maquinaria sea nueva, en ningún momento se darán para maquinaria de segunda mano. Una explotación puede beneficiarse de estas sub-venciones una vez cada 10 años. Para la cantidad de tractores y de cosechadoras trilladoras que pueden estar subvencionadas. Estas cuantías se calculan en función del tamaño de los huertos.

Se puede acceder a toda esta información online en la página Web de las Aduanas Marroquíes (http://www.douane.gov.ma/), dentro de la aplicación ADIL-WEB. Así mismo se puede acceder al Tratado de libre comercio con la UE en el apartado de Acuerdos y Convenciones.

3.3.3.3. BARRERAS NO ARANCELARIAS

En Marruecos el organismo responsable de la normalización es el IMANOR (Institut Marocaine de Normalisation) que continua con el trabajo realizado por el SNIMA (Service de Normalisation In-dustrelle du Maroc). Su web oficial es: www.imanor.ma/index.php/imanor Este organismo pertenece al Ministerio de Industria, Comercio y Modernización de la Economía, y es el responsable de la codificación, impresión y difusión de las normas marroquíes homologadas (NM), de cumplimiento obligatorio y conformes al modelo fijado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), de la que Marruecos es miembro. Este organismo es también el encarga-do de conceder las certificaciones correspondientes al cumplimiento de estas normas. Existen hasta el momento más de 3.500 normas que cubren prácticamente todos los sectores de activi-dad, tratando en la medida de lo posible su armonización con las normas internacionales. Cuando el producto no aparece recogido en el listado de normas obligatorias marroquíes, suele ser suficiente con el cumplimiento de normas europeas de calidad y seguridad (certificado CE).


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

El sector agrícola en Marruecos es considerado la palanca de la economía nacional, constituye un sector clave para el desarrollo económico y social del país.

Los objetivos principales de este sector son: la autosuficiencia en productos agrícolas, la mejora de los ingresos de la población rural y la integración en el mercado nacional e Internacional.

Se pretende desde el Gobierno marroquí que la agricultura marroquí comience el siglo XXI con un nuevo enfoque de sus métodos de trabajo. Su modernización requiere de potentes herramientas científicas así como de cambio en la planificación y en la evaluación de la misma.

Evolución del sector agrícolaEvolución del sector agrícolaEvolución del sector agrícolaEvolución del sector agrícola

Desde su independencia, Marruecos ha hecho significativos esfuerzos por el desarrollo agrícola, tanto en superficies de regadío con la movilización de los recursos hidráulicos como el desarrollo de grandes zonas de regadío. Así mismo ha promovido incentivos, supervisión y apoyo en pre-cios, además de la formación de profesionales y puesta en marcha de programas de desarrollo.

A pesar de los recursos humanos y financieros utilizados, los proyectos y programas de desarrollo seleccionados no siempre tienen logrado con seguridad los objetivos planteados.

Dada la escasez de recursos, la estrategia de intervención ha favorecido con frecuencia la super-ficie de regadío en comparación con la zona de sequía, a pesar de que esta última representa la mayor parte de la población rural, casi el 90% de la tierra cultivable y de casi todos los caminos y bosques. Lo que resulta en una insuficiente integración entre regadío y secano.

El pasado año el mercado marroquí registro un aumento en la demanda de materia prima para la construcción, maquinaria y mano de obra cualificada.

El sector agrícola supone cerca del 19% del PIB nacional (un 15% corresponde al sector de la agricultura y el 4% al de la agroindustria). En total el sector da trabajo a más de 4 millones de per-sonas, 100.000 de las cuales se dedican exclusivamente al sector agroalimentario.


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La mecanizaciónLa mecanizaciónLa mecanizaciónLa mecanización

El número de tractores identificados a nivel nacional en 1996 ascendieron a 43.226 unidades. Las granjas que cubren más de 20 hectáreas tienen una tasa promedio de mecanización 136 ha / tractor, mientras que para las pequeñas explotaciones de este nivel alcanza 381ha / tractor.

A pesar de los avances significativos de esta tasa era de 477 hectáreas tractor en 1974, el nivel de mecanización de la labranza permanece bajo para los estándares internacionales (13 ha / tracto-res en Francia, 27 en España, 49 en Egipto y Túnez 177). La mecanización se ha obstaculizado principalmente por la fragmentación de las explotaciones, el precio del combustible y el manteni-miento de los equipos.

Para la mecanización de la cosecha, un agricultor de cada tres adopta una mecanización en la cosecha, esta tasa varía en proporción con el tamaño de la operación, desde 11% para las fincas de menos de 1 ha y el 80% de las explotaciones mayores de 100 ha. La tasa de mecanización de la cosecha sigue siendo bastante limitada, más por la naturaleza topográfica de las parcelas y la fragmentación de granjas, que por el precio de la operación.

Las políticas actuales pretenden respaldar la nueva visión en materia de desarrollo agrícola y rural que implican el desarrollo del sector que conforma la columna vertebral en la economía marroquí.

Si el análisis económico es todavía rudimentario en formulación de razonamiento y en la toma de decisiones en materia de gestión de desarrollo, la integración de la economía y el medio ambiente está ausente en un momento donde los ecosistemas están cada vez más amenazados y el riesgo de irreversibilidad es inminente, ya que el desarrollo agrícola no debería salvo producir externali-dades positivas. La evaluación de los proyectos y programas de desarrollo agrícola no parece ser una prioridad en materia de política agrícola, y las principales preocupaciones son la movilización de recursos fi-nancieros y la gestión del día a día en este sector.

PLAN MAROC VERTPLAN MAROC VERTPLAN MAROC VERTPLAN MAROC VERT

El plan Maroc Vert es un programa financiado por el Fondo Hassan II para el desarrollo económi-co y social. Nace con el objetivo de desarrollar un proyecto de modernización agrícola adaptado a las reglas del mercado, favorecido por a una nueva ola de inversiones privadas. Con este plan se busca un crecimiento de los ingresos agrícolas como motor de lucha contra la pobreza rural, au-mentando de manera significativa los ingresos por las explotaciones principalmente en las zonas periféricas. Este programa ha sido por otra parte elaborado para, renovar el parque de maquinaria agrícola marroquí y mejorar la eficacia y la eficiencia del material agrícola.

Los objetivos que se esperan alcanzar con esta estrategia son los siguientes:

• Un considerable impacto sobre el crecimiento de los ingresos agrícolas como motor de lu-cha contra la pobreza rural.

• Puesta en marcha de importantes medidas de apoyo financiero e institucional.


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• Notoria mejora del PIB Agrícola, de explotaciones e inversiones privadas.

• Una lucha contra la pobreza más eficaz y con un marco de acción más amplio, tanto en los pueblos como en las zonas de la periferia urbana más desfavorecidas.

• Una mejora del poder adquisitivo y de la relación calidad/precio para el consumidores marroquíes sobre el mercado nacional.

• Reequilibrar en el largo plazo el déficit de la balanza alimentaria y asegurar el mayor número de intercambios.

Los resultados alcanzados hasta el momento:

El ministro de agricultura Aziz Akhnnouch ha desgranado los porcentajes al alza de la producción agrícola por cultivo, en su presentación de los resultados en cifras a medio camino del desarrollo del Plan Maroc Vert 2008-2020.

El PIB agrícola ha aumentado un 43% entre 2008 y 2013, según el ministro, alcanzando los 9,1 mill. €. El detalle de las cifras publicadas para los objetivos alcanzados del sector agrícola marro-quí se ve adornado considerablemente.

Las estadísticas presentadas por el ministro, de primeras, no son claras. En 2008, el valor añadido de la agricultura estaba evaluado en 3,5 mill. €. Hoy, según las cifras oficiales, se indica de 6,4 mill. € para el mismo año de estudio haciendo difícil clarificar las cifras.

Más inquietante es que el valor otorgado por el Banco Mundial de 8,1 mill. € para 2008 y que no alcanzó más de 10,2 mill. € en el 2012 según sus estadísticas. Lo que implica solamente un alza del 24,4%, lejos del 43% anunciado hoy y del 160% previsto de aquí a 2020.

Además, con una contribución sostenida al PIB del 14%, la producción agrícola es un activo de-terminante en la economía marroquí y justifica los 53 millones de dirhams (4,7 mill. €) en inversio-nes en el sector desde 2008. El Ministerio de agricultura evalúa el efecto de arrastre de la agricul-tura sobre la economía del 40%.

De 2008 a 2012, la superficie agrícola productiva en Marruecos ha mejorado en un 11%, a cerca de 8 millones de hectáreas y la producción agrícola en más del 45%, en torno a los 42 millones de toneladas. Más de 22 mill. de dírhams se han invertido para asegurar los recursos del agua.

Debido a que el clima entre 2008 y 2013 ha tenido un impacto positivo, y debido a la mejora en la mecanización, organización y financiación hecha bajo el Plan Maroc Vert, la producción de cerea-les se ha disparado. Debería aumentar en un 45 % de aquí a 2020, pero ya ha llegado a 9,7 millo-nes de quintales en 2013, 85 % más que en 2008. Este desempeño excepcional no forma parte paradójicamente de los objetivos del plan.


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10. OPORTUNIDADES

1.1.1.1. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Actualmente el sector de maquinaria agrícola es uno de los principales sectores de negocio en la economía marroquí en el que destacan la demanda de equipamiento agrícola e industria auxiliar agroalimentaria. Dentro del sector resaltamos la importancia de la partida “tractores” respecto al total de importaciones.


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2.2.2.2. MARCO ECONÓMICO FAVORABLE

La economía marroquí ha crecido en 2014 un 2,9% respecto al año anterior en el que se había consolidado el crecimiento en con una progresión del PIB del 4,7%, según la OCDE, después del 2,7% que creció en 2012, y todo esto bajo un contexto de desaceleración de la economía mun-dial.

Por otro lado, Marruecos continúa practicando una gestión macroeconómica y presupuestaria sa-neada en 2013. Gracias a una política monetaria prudente, la inflación llegó al 1,9%, el déficit se ha reducido al 7,2% del PIB, contra el 10% en 2012

En su conjunto, la actuación de Marruecos es alentadora, el país ha sabido sacar provecho de la estabilidad política y social. El clima de negocios está mejorando y el país ha ganado ocho plazas en la clasificación anual del Doing Business. Por otra parte, el año 2013 ha estado marcado por la mejora de los ingresos en turismo (+2%), de las transferencias marroquíes residentes en el extran-jero, y por una subida significativa de las inversiones directas extranjeras (+20%).

Marruecos ha puesto bajo las estrategias sectoriales dirigidas a acompañar estas reformas. El Pacto Nacional por la Emergencia Industrial (PNEI 2009-2015), que tiene por objetivo la dinamiza-ción del sector industrial y la consolidación de tu competitividad, constituyendo así un cuadro es-tratégico importante para el crecimiento del sector industrial donde Marruecos puede ser conside-rado más competitivo

3.3.3.3. RELACIÓN COMERCIAL CON ESPAÑA

----Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones En 2014 las importaciones españolas alcanzaron un valor total de 5.834.572,04 €, lo que supone un incremento del 5,9% respecto al año anterior. En el 2012 el valor de las importaciones fue 5.294.760 € y en el 2011 alcanzó un nivel de 4.130.312,30 €. En los últimos años Marruecos ha sufrido un ligero aumento progresivo en el nivel de las importaciones de productos provenientes de España.

A continuación podemos ver desglosado el valor de las importaciones para el 2013 de las princi-pales partidas que importa Marruecos de España. En la que se puede apreciar que la maquinaria agrícola se encuentra reflejada dentro de la partida 84.


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----Exportaciones Exportaciones Exportaciones Exportaciones En 2014 el valor total de las exportaciones marroquíes con destino a España es de 4.054.881,70 €, lo que supone un incremento del 16,3% respecto al 2013. Un aumento significativo en compa-ración a los años precedentes. En 2012 el valor de las exportaciones fue de 3.122.510,80€ y en 2011 de 3.100.628,80 €.

4.4.4.4. PLAN NACIONAL DE ACELERACION INDUSTRIAL 2014-2020 (PACTO PARA

LA EMERGENCIA 2020)

A través del Pacto para la emergencia 2020, el Gobierno Marroquí pretende definir un marco de desarrollo que comprende todas las actividades industriales, incluido las actividades llamadas Offshoring, llevando a cabo una modernización de la industria, apoyando especialmente unos sectores considerados estratégicos: el agroalimentario, el automóvil, el aeronáutico, la electróni-ca, el textil cuero y la deslocalización industrial (offshore).

Este Pacto programa tiene como finalidad de precisar el programa de despliegue de la estrategia de desarrollo industrial de Marruecos. Pretende por otra parte contractualizar los compromisos recíprocos del Estado y del sector privado.

El Pacto programa tiene como finalidad asignar al sector los objetivos generales:

• La creación de empleos industriales perennes y la reducción del paro urbano.

• El aumento del PIB industrial.

• La reducción del déficit comercial.

• El apoyo a la inversión industrial, tan nacional como extranjera.

• La contribución a la política del acondicionamiento del territorio.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1.1.1.1. CÓMO HACER NEGOCIOS EN MARRUECOS

1. Utilice a las instituciones españolas1. Utilice a las instituciones españolas1. Utilice a las instituciones españolas1. Utilice a las instituciones españolas. En un país como Marruecos, donde la información es un bien especialmente valioso, el apoyo de todo tipo por parte de nuestras instituciones puede resul-tar fundamental. Esto es, si cabe, más relevante en la actualidad, en la medida en que tras la fir-ma, a principios de diciembre, de tres Acuerdos de Cooperación financiera, Marruecos dispone del programa de cooperación financiera más importante que tiene España en estos momentos. Por lo tanto, y especialmente en sus primeras visitas, es absolutamente recomendable que bus-que asesoramiento en nuestras instituciones públicas representadas en Marruecos. Por otra par-te, las instituciones españoles le pueden facilitar el acceso a los distintos organismos públicos marroquíes, lo que en muchas ocasiones resultará fundamental para la realización de sus nego-cios.

2. Las relaciones personales constituyen un elemento cl2. Las relaciones personales constituyen un elemento cl2. Las relaciones personales constituyen un elemento cl2. Las relaciones personales constituyen un elemento clave de los negociosave de los negociosave de los negociosave de los negocios. En la forma de hacer negocios en Marruecos el componente personal desempeña un papel fundamental. En este sentido, debe mostrarse cuidadoso y respetuoso con los usos y costumbres del país, evitando en sus conversaciones la referencia a determinados temas que son muy sensibles y que pueden afectar negativamente al desarrollo de sus operaciones comerciales. La relevancia de las relacio-nes personales conlleva el que, en general, no sean aconsejables los negocios a distancia, que pueden ser más factibles en otro tipo de culturas.

3. Procure evitar los estereotipos3. Procure evitar los estereotipos3. Procure evitar los estereotipos3. Procure evitar los estereotipos. A pesar de existir una gran proximidad geográfica y muchos años de historia en común, las relaciones hispano-marroquíes siguen en ocasiones dominadas por los estereotipos mutuos que no siempre concuerdan con la realidad. Por ello, es importante que disponga de una información adecuada y contrastada, y no dejarse guiar por comentarios y rumores, tan abundantes como, en muchos casos, inexactos.

4. Acostúmbrese a una valoración del ti4. Acostúmbrese a una valoración del ti4. Acostúmbrese a una valoración del ti4. Acostúmbrese a una valoración del tiempo distintaempo distintaempo distintaempo distinta. Una de las peculiaridades del país, que pueden afectar a su actividad comercial e inversora, es la relativa a la valoración del tiempo. Ello supone que deberá tener en cuenta este factor a la hora de planificar sus operaciones para no in-currir en costes indebidos ni en esfuerzos innecesarios. En cualquier caso, con paciencia y deter-minación, esta distinta valoración no supone en principio un obstáculo insalvable para el buen término de las operaciones.


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5. Idioma5. Idioma5. Idioma5. Idioma. El idioma fundamental para los negocios en Marruecos es el francés, siendo en general bastante aceptable el nivel de este idioma de la mayoría de las empresas e instituciones marroqu-íes. De hecho, una de las características de un porcentaje elevado de la población de Marruecos es su facilidad para los idiomas extranjeros, siendo relativamente frecuente encontrarse con per-sonas, en ocasiones con apenas estudios, que son capaces de comunicarse en varios idiomas, incluyendo el español, especialmente, en el norte del país. En cualquier caso, y dada la importan-cia que comentábamos con anterioridad de las relaciones personales en los negocios con Ma-rruecos, todos los gestos que puedan hacerse de comunicación en árabe son especialmente bien recibidos.

6. Hay que aprovechar las oportunidades de6. Hay que aprovechar las oportunidades de6. Hay que aprovechar las oportunidades de6. Hay que aprovechar las oportunidades de negocio que actualmente se presentannegocio que actualmente se presentannegocio que actualmente se presentannegocio que actualmente se presentan en Men Men Men Ma-a-a-a-rruecosrruecosrruecosrruecos. La economía marroquí está experimentando múltiples cambios de los que se derivan importantes oportunidades de negocio. Así, la apertura al exterior, la firma de Acuerdos con terce-ros países, el proceso de privatizaciones, y la proliferación de licitaciones y concesiones adminis-trativas ofrecen un escenario especialmente interesante para las operaciones comerciales y de in-versión.

7. Aproveche la valoración positiva de la marca España.7. Aproveche la valoración positiva de la marca España.7. Aproveche la valoración positiva de la marca España.7. Aproveche la valoración positiva de la marca España. Más allá de aspectos de carácter polí-tico, no cabe duda de que la creciente presencia de los productos y de las empresas españolas en Marruecos es consecuencia de la valoración altamente positiva que tienen nuestros bienes y servicios, tanto desde el punto de vista tecnológico como de diseño, precio y atención al cliente.

8. Busque el asesoramiento de expertos8. Busque el asesoramiento de expertos8. Busque el asesoramiento de expertos8. Busque el asesoramiento de expertos. Buena parte del éxito de los negocios en Marruecos depende de conseguir un adecuado asesoramiento de expertos en materia laboral, fiscal, aduane-ra, gestión de cobros, etc. Dicho asesoramiento permite evitar sorpresas indeseadas, estable-ciendo todas las garantías necesarias para el adecuado funcionamiento de las operaciones y fi-jando, en último caso, los mecanismos adecuados para la resolución de los posibles conflictos que puedan surgir.

9. Cada negocio es distinto9. Cada negocio es distinto9. Cada negocio es distinto9. Cada negocio es distinto. Existe una cierta tendencia a generalizar sobre la conveniencia de contar con un socio inversor o sobre la elección de un representante comercial. Tenga en cuenta que las necesidades son distintas en función de cada actividad y que, por lo tanto, lo mejor que puede hacer antes de tomar una decisión es analizar las características de su caso concreto, sin dejarse llevar por generalizaciones.

10. Analice detalladamente la importancia de las ventajas comparativas 10. Analice detalladamente la importancia de las ventajas comparativas 10. Analice detalladamente la importancia de las ventajas comparativas 10. Analice detalladamente la importancia de las ventajas comparativas quequequeque proporciona proporciona proporciona proporciona MMMMaaaarruecos. rruecos. rruecos. rruecos. Como pasa con cualquier otro destino, el mercado marroquí presenta unas fortalezas que son las que deben tratar de ser maximizadas y utilizadas en beneficio de su actividad empre-sarial. En este sentido, al margen de las ventajas derivadas de la proximidad geográfica y de los procesos de apertura y liberalización que está afrontando la economía, una ventaja notable de Marruecos es la disponibilidad de una mano de obra abundante, con costes relativos bajos, y con una capacidad de aprendizaje más que aceptable. Por el contrario, debe mentalizarse a que el coste de otros factores de producción (energía, comunicaciones, transporte, etc.) es mayor de lo que se supone.


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2.2.2.2. FERIAS

- SIAMSIAMSIAMSIAM (Salon International de l’Agriculture au Maroc), es una feria que se celebra anualmente. Este año se celebra la décima edición en Meknes. Los sectores tratados son los siguientes: Maquinaria y aperos agrícolas Riego por goteo y aspersión Invernaderos Fertilizantes, agroquímicos, nutrientes Empaquetado, embalaje y clasificación de hortalizas y frutas Informe de Feria: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2014348474.html?idPais=MA - SIFELSIFELSIFELSIFEL (Salon International de la filière fruits et légumes), se celebra anualmente. La próxima edi-ción tendrá lugar del 3 al 6 de diciembre del 2015, en Agadir. El sector principal de esta feria es el sector hortofrutícola. Es una feria menor en expositores y visitantes pero en cambio, muy profe-sional.

3.3.3.3. ASOCIACIONES

Association Marocaine des Importateurs de Matériel Agricole (AMIMA)Association Marocaine des Importateurs de Matériel Agricole (AMIMA)Association Marocaine des Importateurs de Matériel Agricole (AMIMA)Association Marocaine des Importateurs de Matériel Agricole (AMIMA) 23, bd Mohamen Abdou 20 300 CASABLANCA Président: M. Chakib BEN EL KHADIR Tél. : +212 (0) 5 22 40 37 37 Fax: +212 (0) 5 22 61 87 87

4.4.4.4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS.

Ministère de l’AgricultuMinistère de l’AgricultuMinistère de l’AgricultuMinistère de l’Agriculture et du Développement Ruralre et du Développement Ruralre et du Développement Ruralre et du Développement Rural Chef du Service des approvisionnements en facteur de production M. Hammoutou EL MEKKI BP 1387 10 000 Rabat principale Tél. : +212 (0) 5 37 76 15 60 Fax : +212 (0) 5 37 76 15 57 INSTITUT AGRONOMIQUE HASSAN IIINSTITUT AGRONOMIQUE HASSAN IIINSTITUT AGRONOMIQUE HASSAN IIINSTITUT AGRONOMIQUE HASSAN II Filière de Formation en Équipement Rural BP 6202-Instituts, 10101 – Rabat Tel. : +212 537771745/58/59 Fax : +212 537778135 Département du Machinisme Agricole Director: Houssain El BAALI Tel. : +212 6 61 09 93 49


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AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLEAGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLEAGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLEAGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 103, FAL OULD OUMEIR - AGDAL - RABAT 10.100 RABAT Tel: 05 37 05 37 67 09 90 Responsable: Mr. Hakim TAZI

SOGETA (STE. DE GESTION DES TERRES AGRICOLES)SOGETA (STE. DE GESTION DES TERRES AGRICOLES)SOGETA (STE. DE GESTION DES TERRES AGRICOLES)SOGETA (STE. DE GESTION DES TERRES AGRICOLES) 35, RUE DAYET ERROUNI – BP.731 – 10106 RABAT 10 000 RABAT TEL: 0537772834 / 772835 / 772836 / 772837 / 772840 / 772841 / 772778 / 772769 FAX: 0537772765 / 772770 Responsable: M. BACHIR SAOUD

Webs de referencia:

www.creditagricole.ma (CREDIT AGRICOLE MAROC)

http://www.agriculture.gov.ma/ (Ministerio de Agricultura y pesca marítima)

http://www.ada.gov.ma/ (Agencia para el desarrollo agrícola)

http://www.salon-agriculture.ma/ (Feria SIAM)

http://www.douane.gov.ma/ (Aduanas marroquís)

http://www.maroc.ma/es (Portal de Marruecos)


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12. EL SECTOR DE LOS INVERNADEROS

Marruecos cuenta con una gran superficie de terrenos dedicados a productos hortícolas de inver-nadero que ha conocido una expansión notoria durante los dos últimos decenios. El invernadero se ha convertido rápidamente en una herramienta indispensable para la producción fuera de temporada, necesaria para explotar el periodo favorable para las exportaciones de verdu-ras marroquíes a Europa en general y Francia en particular. Tipos de invernaderosTipos de invernaderosTipos de invernaderosTipos de invernaderos Existen dos grandes tipos de invernaderos según el material utilizado: de madera (con malla a los lados y plástico por encima) y metálico. En Marruecos normalmente se utilizan los de madera, más concretamente los de tipo “canario”. Se entiende por tipo canario aquel cuya estructura está formada por pies apoyados so-bre bases de hormigón y unidos en su parte superior por largueros que, al igual que los pies dere-chos, son de tubo galvanizado. Las ventajas que ofrece este tipo de construcción son: - su adaptabilidad a la geometría del terreno - mayor resistencia al viento - economía de construcción - aprovecha el agua de lluvia en periodos secos Los invernaderos son habitualmente sencillos, sólo incluyen el sistema de riego gota a gota. En general no cuentan con control de clima, es decir, no tiene instalados ni ventilador, ni control de estratificación, ni sistemas de humedad. Sólo algunas explotaciones disponen de invernaderos más evolucionados, los conocidos como “Multitunel”. En concreto, éstos se concentran en los terrenos de los “Domaines Royal”. Los materiales básicos que se necesitan para montar invernadero son los tubos galvanizados, el alambre, el plástico y la malla. - los tubos si son de calidad (galvanizados) pueden durar toda la vida. La mayoría se fabrican en Casablanca, ya que el gravamen final del producto importado es muy elevado, superior al 60%. Muchas empresas españolas fabrican aquí para vender en la península. - el plástico, cuya vida útil es de un máximo de tres años. Sólo hay una empresa española que vende (SOTRAFA), el resto son marroquíes.


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- Alambre y malla: varias empresas españolas comercializan este producto en Marruecos, entre ellas destaca Trefilados Urbano. Lo que sí se suele importar de España son los accesorios del invernadero: para ventanas, moto-res.... Lo más habitual en la mayoría de las explotaciones del país es comprar los materiales y montarlos ellos mismos. Los proyectos “llave en mano” no son especialmente demandados. No se puede importar una finca completa. La forma más habitual de venta en el sector es a través de comercia-les que se desplazan a las distintas explotaciones. Por otro lado, los períodos de pago son largos, entre 4 y 6 meses, mediante letras, por lo que es necesario confiar en el cliente. Las inversiones extranjeras en Marruecos en el sector agrícola deben pasar necesariamente por el alquiler de terrenos agrícolas, bien sea a propietarios privados o al Estado, mediante el arrenda-miento a largo plazo. El Fondo de Desarrollo Agrícola tiene como objetivo promover la inversión privada en la agricultu-ra y en directo, a través de subsidios dirigidos a las actividades de apoyo para el mejor aprove-chamiento del potencial agrícola nacional. Plan Maroc Vert Plan Maroc Vert Plan Maroc Vert Plan Maroc Vert En el Plan Maroc Vert el Estado marroquí, en vistas de promover sus proyectos, ha supervisado la mejora del entorno con las inversiones en el sector agrícola a través de la puesta en marcha de distintas medidas. En materia de invernaderos dice lo siguiente: Ayudas para la adquisición e instalación de invernaderos destinados a la producción agrícola del 10% para los armazones y la cobertura del invernadero ya sea o bien de plástico o de alambre. ActualidadActualidadActualidadActualidad En Diciembre del pasado año ha habido fuertes inundaciones en Marruecos debido al temporal (sobre todo en la zona sur del país) lo que ha causado grandes pérdidas en las explotaciones de cultivos de invernadero de tomates, pimientos y zanahorias principalmente. El temporal ha arran-cado y arrastrado miles de metros de plástico y de armazones de las estructuras, a lo que habrá que añadir el riesgo que deja el exceso de humedad en cuanto al desarrollo de plagas causadas por los hongos.

Empresas españolas del sector en MarruecosEmpresas españolas del sector en MarruecosEmpresas españolas del sector en MarruecosEmpresas españolas del sector en Marruecos

Los principales destinos geográficos de las inversiones españolas en agricultura se centran fun-damentalmente en dos ciudades: Larache y Agadir, aunque es el norte del país el destino prefe-rencial para las inversiones españolas en agricultura, sobre todo en los alrededores de Larache.

Las proximidades de Casablanca y Kenitra son el tercer enclave principal de atracción de las in-versiones agrícolas españolas en el país, pero no logran concentrar un número tan elevado de in-versiones como las citadas zonas de Larache y Agadir.


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OTROS DATOS DE INTERÉS

Código arancelario: 940600 (/9900/1000/2900)

Derecho de importación (DI): 25%*

TVA: 20%

Tasa Parafiscal (TPI): 0,25%

Tasa acumulada: 45,25%

*Acuerdo UE: DI: 0%.

ANÁLISIS PARTIDA 940600:

940600 : “Prefabricated buildings” 2009 2010 2011 2012 2013

Valor importaciones (dólares) 27.138.895 22.008.871 23.491.813 81.475.814 18.384.868

Valor exportaciones (dólares) 6.008.967 10.567.061 2.171.873 3.111.413 5.864.554


Socios comerciales

France 91.366.549

Spain

33.286.080

United Kingdom

10.792.490

China

8.202.839

Italy

7.560.257

Other partners 21.292.046



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EMPRESAS DESTACADAS EN EL SECTOR

COGEPRA, se dedica a la comercialización de material agrícola, de irrigación y de utillaje de ex-tracción del aceite de oliva.

MAGRISER, empresa encargada del estudio y fabricación de material y sistemas de irrigación, ins-talaciones de invernaderos y material de bombeo para los regadíos.

CIFROC, se dicada a la fabricación de equipo agroalimentario y de herramientas de producción, entre los que se encuentran los invernaderos de acero inoxidable o polyester.

DIRECCIONES Y CONTACTOS ÚTILES

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación

131, Allal Ben Abdellah 4ème étage Nº 7-8- Rabat

Tel: 00 212 37-76 69 97/98

Fax: 00 212 37-76 69 99

Email: [email protected]

Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

Quartier Administratif. Place Abdellah Chefchaouni, B.P. 607 Rabat

Tel: 00 212 37 76 09 33/93 - 76 01 02

Fax: 00 212 37 76 33 78

E-mail: [email protected]

Website: http://www.madrpm.gov.ma

SO.DE.A. (Ste. De Developpement Agricole)

Av. Haj Ahmed Cherkaoui (Agdal) BP. 6280 – RABAT

10.100 RABAT

Tel : 037770825 / 037777450

Fax. : 037774798 / 037771514

Responsable: Mr. Larbi SABBARI HASSANI

SOGETA (Ste. de Gestion des Terres Agricoles)

35, Rue Dayet Errouni ; BP.731, 10106 RABAT, 10 000 RABAT

TEL: 037772834 / 772835 / 772836 / 772837 / 772840 / 772841 / 772778 / 772769

FAX: 037772765 / 772770

Responsable: M. BACHIR SAOUD


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Centre d'Information pour l'Investissement Agricole

Quartier Administratif. Place Abdellah Chefchaouni

B.P. 607 Rabat

Tel: 00 212 37 76 65 04

Fax: 00 212 37 76 64 87

Directeur du Centre: Mr. Mohammed Tazi

APEFEL (Association Marocaine de Producteurs et Producteurs Exportateurs de Fruits et

Légumes)

Av My Ismaïl - Dar Illigh - Imm. A5 - Bur. 209,

Cité Nahda - Agadir - Maroc

Tél : +212 48 84 88 64 / 48 82 84 89

Fax : +212 48 84 88 65

E-mail : [email protected]

Commission commercialisation : [email protected]

Commission socio-économique : [email protected]

Commission agro-technique : [email protected]

Direction de la Production Végétal

Boîte postale Rabat, Chellah 595 Maroc

Tel: 037 76 58 71

Fax: 037 76 15 57

El mercado de Maquinaria agrícola en Marruecos - ivace.esses/Marruecos... · mano de obra rural,...

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