EL MERCADO DEL CAFEEL MERCADO DEL CAFEE� BELGICAE� BELGICA

Ramacafé, NicaraguaSeptiembre 2, 2008

Renaud CuchetGerente GeneralEfico Central America s.a.

AGE�DA:AGE�DA:

• EFICO s.a., la empresa

• Bélgica, datos generales

• El Puerto de Amberes, factor de desarrollo del • El Puerto de Amberes, factor de desarrollo del sector

• El mercado del café en Bélgica

EFICO s.a. EFICO s.a. Importación de Café Verde y CacaoImportación de Café Verde y Cacao

• Empresa creada en 1926

• Primer importador de café en Bélgica

• Uno de los principales importadores europeos

• Depto. Cacao creado en 2004 (cacao aroma fino)

EFICO s.a.EFICO s.a.

• Filosofía

- Relaciones a largo plazo con proveedores /clientes

- Énfasis en calidad y servicios de entrega

• Responsabilidad empresarial (social & ambiental)

- Primer importador de café en suscribir al Pacto Global de la O.N.U- Primer importador de café en suscribir al Pacto Global de la O.N.U

- Miembro de la SAI (Sustainable Agriculture Initiative)- Miembro Fundador del 4C

- Proyecto de cadena de suministro con compensación de CO2 (Operación Carbono Neutral): contrucción de una planta procesadora, bodega y centro logístico (Zeebrugge, Bélgica) + incentivos económicos para productores de café, con la venta de derechos de emisión de Carbono de los tostadores (Rainforest Alliance)- Efico Foundation

Café Orgánico

Comercio JustoComercio Justo

Participación en esquemas comerciales sosteniblesParticipación en esquemas comerciales sostenibles

CertificacionesCertificaciones

Códigos Códigos PrivadosPrivados

�v Efico

Constantia Trading, S.A.

Efico Gmbh

EMPRESAS DEL GRUPO EFICOEMPRESAS DEL GRUPO EFICO

Belco, s.a.

Efico Central America, s.a..

Sucursal Propia Oficina de Representación

Superficie: 35,528 Km2

Habitantes: 10.6 millones

Ingreso por capita: US$31,400

Miembro de la:

BELGICA, DATOS GE�ERALESBELGICA, DATOS GE�ERALES

Bélgica

Miembro de la:

Capital: Bruselas

Ciudades principales: Amberes,Brujas, Namur, Liege

Moneda: Euro

Tradición política

Tradición gastronómica

EL PUERTO DE AMBERESEL PUERTO DE AMBERESFACTOR DE DESARROLLO DEL SECTORFACTOR DE DESARROLLO DEL SECTOR

.

.

Amberes

Amberes: segundo puerto europeo en tráfico (160 Millones TM)

Primer puerto europeo para café

4to. puerto mundial

.

Alto desarrollo del sector transporte y logística

Existencias totales de café por puerto EuropeoExistencias totales de café por puerto Europeo(Amberes, Barcelona, Bremen, Genova, Hamburgo, Le Havre y Trieste)(Amberes, Barcelona, Bremen, Genova, Hamburgo, Le Havre y Trieste)Mayo 2007 Mayo 2007 -- Mayo 2008Mayo 2008

4000000

5000000

6000000

ANTWERP

BARCELONA

BREMEN

.

Fuente: KEY DATA COFFEE MARKET – European Coffee Federation

0

1000000

2000000

3000000

May

2007 Ju

n

Jul

Aug

Sep Oct

�ov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

2008

HAMBURG

GENOVA/SAVONA VADO

LE HAVRE

TRIESTE

Existencias certificadas de café Robusta (Existencias certificadas de café Robusta (LIFFE)LIFFE)En lotes de 5 TM (28En lotes de 5 TM (28--AgoAgo--2008)2008)

Total: 32,942 lotesTotal: 32,942 lotes

9,279

15,355

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

.

502 419 5721,1441,5331,702

2,436

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

Amberes Trieste Rotterdam Genova Barcelona Hamburgo Bremen Le Havre Otros

Fuente: Coffee �etwork

47%47%

1,752,038

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

Existencias certificadas de café ArabicaExistencias certificadas de café ArabicaICE/�YBOT (28ICE/�YBOT (28--AgoAgo--2008)2008)

Total: 4,563,581 sacosTotal: 4,563,581 sacos

.

794,915

548,295

106,830

647,927713,576

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

Antwerp Hamburgo/Bremen Houston Miami �ew Orleans �ew York

38%38%

Origen del café certificado ICE/�YBOTOrigen del café certificado ICE/�YBOTPuerto de Amberes (28Puerto de Amberes (28--AgoAgo--2008)2008)

En sacosEn sacos

.

409,091

361,688

291,286

300,000

350,000

400,000

450,000

215,865

141,190 139,080

113,874

79,964

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Peru Honduras Mexico �icaragua Colombia El Salvador India Otros

EL MERCADO DEL CAFÉEL MERCADO DEL CAFÉE� BELGICAE� BELGICA

.

Importadores café verde: 6Importadores café verde: 6

BélgicaBélgica

Tostadores: 120Tostadores: 120

OTHERS, 665,455(22%)

BRAZIL, 675,395(22.7%)

GUATEMALA, 97,613(3.3%)

Importaciones de café verde en Bélgica Importaciones de café verde en Bélgica -- Año 2007Año 2007(Sacos 60 kg)(Sacos 60 kg)

VIET�AM, 368,797(12.4%)

COLOMBIA, 314,937(10.6%)

PERU, 173,162(5.8%)

ETHIOPIA, 171,732(5.8%)

HO�DURAS, 166,532(5.6%)

I�DIA, 130,013(4.4%)

UGA�DA, 108,373(3.6%)

MEXICO, 106,547(3.6%)

.

Importaciones de café verde en BélgicaImportaciones de café verde en Bélgica

2000000

2500000

3000000

3500000

Other non-EU

Fuente: KEY DATA COFFEE MARKET – European Coffee Federation

0

500000

1000000

1500000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CentAmMex y Peru

Incluye reIncluye re--exportaciones a otros paisesexportaciones a otros paises

.

200,000

250,000

300,000

350,000

COSTA RICA

EL SALVADOR

GUATEMALA

Importaciones de café verde en BélgicaImportaciones de café verde en BélgicaRegión América Central y MéxicoRegión América Central y México

2000 2000 -- 2007 (sacos 60 kg)2007 (sacos 60 kg)

Fuente: KEY DATA COFFEE MARKET – European Coffee Federation

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

HO�DURAS

MEXICO

�ICARAGUA

PA�AMA

Consumo de Café en el Mundo (Año 2006)Consumo de Café en el Mundo (Año 2006)Equivalente Café Verde X 1,000 sacosEquivalente Café Verde X 1,000 sacos

Consumo mundial total Consumo mundial total –– 120,883,000 sacos (60kg) 120,883,000 sacos (60kg)

Fuente: KEY DATA COFFEE MARKET – European Coffee Federation

Consumo por capita en 2007 (en kg)Consumo por capita en 2007 (en kg)

France

EU average

USA

Poland

Fuente: KEY DATA COFFEE MARKET – European Coffee Federation

0 2 4 6 8 10 12 14

Finland

Sweden

Belgium

Germany

Italy

France

Tamaño del mercado en Bélgica (consumo local)Tamaño del mercado en Bélgica (consumo local)En equivalente sacos café verde (60 kg)En equivalente sacos café verde (60 kg)

1,575,493

1,158,038

1,537,413

1,103,1181,281,228

1,484,301

1,133,3611,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

Fuente: KEY DATA COFFEE MARKET – European Coffee Federation

884,233

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Robusta10%

Tipo de café consumido en BélgicaTipo de café consumido en Bélgica

Arabica90%

Café Tostado/Café Soluble Café Tostado/Café Soluble -- Mercado de BélgicaMercado de Bélgica

Café Soluble4%

Café Tostado96%

Fuente: KEY DATA COFFEE MARKET – European Coffee Federation

.

Consumo de café tostado en BélgicaConsumo de café tostado en Bélgica

Comercio Justo2%

Certificado (Org, Utz, RA)

10%

Fuente: UTC - VVK

Café Convencional

88%

.

Origen del café tostado en BélgicaOrigen del café tostado en BélgicaPaíses donde se tuestaPaíses donde se tuesta

Italia1%

Otros1%

Luxemburgo1%

Francia6%Holanda

13%

Fuente: UTC - VVK

Alemania21%

Bélgica57%

Principales tostadores en el mercado de BélgicaPrincipales tostadores en el mercado de Bélgica

.

DOUWE EGBERTS (Sara Lee)DOUWE EGBERTS (Sara Lee)

�ESTLE BELGILUX S.A. �ESTLE BELGILUX S.A.

KOFFIE ROMBOUTSKOFFIE ROMBOUTS

Lugares de consumo de café en BélgicaLugares de consumo de café en Bélgica

(HORECA: Hoteles, Restaurantes, Cafeterías, Instituciones)

Hogar 75%

Fuera del Fuera del Hogar 25%Hogar 25%

Hogar 75%

Fuera del Fuera del Hogar 25%Hogar 25%

Fuente: OtraFuente: Otra

(Supermercado, Hipermercados, Tiendas Especializadas)

Hogar 75%Hogar 75%Hogar 75%Hogar 75%

LAS �UEVAS TE�DE�CIAS DEL MERCADOLAS �UEVAS TE�DE�CIAS DEL MERCADO

• Mercado tradicional saturado

• Consumidores reclaman cambios (últimos 5 años)

• Consumidores buscan:

- Comodidad (facilidad de uso, rapidez, cero limpieza, - Comodidad (facilidad de uso, rapidez, cero limpieza, versatilidad de sabores)

- Calidad (frescura, cero riesgo de preparar un mal café, consistencia en taza)

- Miniaturización (dosis individuales, posibilidad de escoger el color que mas le guste)

- Nomadismo (se puede llevar su máquina donde los amigos o en un viaje)

LA RESPUESTA:LA RESPUESTA:EL CAFÉ “O�EL CAFÉ “O�--DEMA�D”DEMA�D”

Percoladora Tradicional Maquina Pod

• Tendencia afecta consumo en hogar y fuera del hogar

• Disminución del mercado en volumen

• Aumento del mercado en valor

Douwe Egberts (Lanzado en 2003)

• Primera respuesta más accesible al mercado “ON DEMAND”• Monodosis se compran en el supermercado• Alianza con Philips (máquinas)

• Precursor del concepto On-Demand (años 90)

• Concepto de CLUB

• Máquinas y cápsulas se compran por Internet o algunos puntos de venta muy limitados (concepto exclusivo)

• Mercados principales: Francia, Suiza, Austria, Bélgica.

Máquinas modernas de espresso (compatibles con Monodosis)Máquinas modernas de espresso (compatibles con Monodosis)

A partir de €50.00

Café “On-Demand”: participación en el mercado del café tostado en Europa (Valor) – Año 2006

Mas de 20 millones de máquinas “On-Demand” han sido vendidas en Europa

7.7 millones en los últimos 12 meses

39%

32%35%

40%

45%

45%

32%

16%

10%

1% 2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Holanda Suiza Bélgica Francia Alemania UK Dinamarca

Muchas gracias!Muchas gracias!

Renaud CuchetEfico Central America, s.a.trade@eficocentram.com

www.efico.com