UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGOCRUCEN

Panel: Implicaciones e impactos del capítulo agropecuario del TLCAN en el campo zacatecano

EL MERCADO DEL FRIJOL EN MÉXICO BAJO EL

CONTEXTO DEL TLCAN

Dr. Nicolás Morales Carrillo

29 de Enero del 2008

El frijol en México

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

tone

lada

s

Producción 887,868 1,062,62 1,549,09 1,414,90 1,163,43 826,526 1,360,31

Importacion 61,869 134,117 102,958 81,450 61,504 78,281 130,741

Exportación 5,525 3,439 8,643 15,645 17,726 22,306 12,203

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: SAGARPA, 2007

Variedades producidas en México

Claros */17.3%

Azufrados10.5%

Pintos11.2%

Negros33.2%

Sin clasificar27.8%

Se estima que existen unos 300 mil productores. El 48% tiene predios de menos de 5 hectáreas.Rendimiento promedio 650kg/ha.

Balance producción-consumo

Seguridad alimentaría

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Import/Prod Import/ConsApar

Cupos acordados y exportación de Estados Unidos hacia México

EU CAN

1994 50,000 1,500

1995 51,500 1,545

1996 53,045 1,591

1997 54,636 1,639

1998 56,275 1,688

1999 57,964 1,739

2000 59,703 1,791

2001 61,494 1,845

2002 63,339 1,900

2003 65,239 1,957

2004 67,196 2,016

2005 69,212 2,076

2006 71,288 2,139

2007 73,427 2,203

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Tone

lada

s

Pinto 21,881 23,948 26,096 23,091 6,665 8,528 23,562 53,702 23,775

Negro 18,743 13,677 16,430 19,543 39,580 20,433 24,083 33,872 40,824

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

* Datos a nov/07

Las importaciones de México han estado por debajo de los cupos, Excepto en el año 2006

Valor de las exportaciones de Estados Unidos

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Mile

s de

dól

ares

Pinto 12,765 12,587 13,722 15,078 3,842 5,379 15,081 30,645 16,525

Negro 11,800 6,625 8,202 11,969 20,117 12,708 14,427 20,804 25,716

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

En el 2006 México erogó más de 51 millones de dólares

Precios del frijol en Estados Unidos

00.10.20.30.40.50.60.70.8

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

dóla

r/kg

Negro Pinto Precio promedio mensual del frijol en Michigan (2000-06)

0.0000.1000.2000.3000.4000.5000.6000.700

Sep

t O

ct

Nov D

ec J

an F

eb M

ar A

pr M

ay J

un J

ul A

ug

dóla

r/kg

Distribuidor Productor

En general el frijol pintoTiene mayor precio en Comparación al negro

El precio con el distribuidor es de13 a 16 centavos de dólar másalto que el precio pagado al productor. Este recibe de $4.6 a $5.11/kg (tipo de cambio 11.3)

Distribución mensual de las exportaciones de Estados Unidos

Frijol de Estados Unidos exportado a México (2007)

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

JAN

FEBMARAPRMAY

JUN

JUL

AUGSEPOCTNOV

tone

lada

s

NegroPinto

Fuente: www.fas.usda.gov

Precios del frijol en México

Precios del frijol en Central de Abastos Mex

0

2

4

6

8

10

12

14

2002 2003 2004 2005 2006 2007

$/kg

Negro Negro Importado Pinto Pinto Importado

El frijol negro importado es muy apreciado en México.Los productores deben cultivar variedades preferentes en el mercado.

Consumo percápita en México

Las preferencias del consumidor han cambiado a productos procesados.La mujer dispone de menos tiempo para cocinar.

Consumo anual de frijol en México (kg/persona)

11.9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1990 1994 2002-2006

15.0

18.9

Ingreso neto al productor de temporal en Zacatecas

Precio Rendimiento (ton/ha)

$/ton 0.35 0.5 0.7 0.9 13500 -2236.66 -1711.66 -1011.66 -311.66 38.34

3800 -2131.66 -1561.66 -801.66 -41.66 338.34

4100 -2026.66 -1411.66 -591.66 228.34 638.34

4400 -1921.66 -1261.66 -381.66 498.34 938.34

4700 -1816.66 -1111.66 -171.66 768.34 1238.34

5000 -1711.66 -961.66 38.34 1038.34 1538.34

5300 -1606.66 -811.66 248.34 1308.34 1838.34

5600 -1501.66 -661.66 458.34 1578.34 2138.34

5900 -1396.66 -511.66 668.34 1848.34 2438.34

6200 -1291.66 -361.66 878.34 2118.34 2738.34

6500 -1186.66 -211.66 1088.34 2388.34 3038.34

7000 -1011.66 38.34 1438.34 2838.34 3538.34

7500 -836.66 288.34 1788.34 3288.34 4038.34

Costo de producción: $4,582/ha. PROCAMPO: $1,120/ha

Ingreso neto por tamaño de predio (venta a $5/kg)

Predio Economía Rendimiento (ton/ha)

(ha) de escala 0.35 0.5 0.7 0.9 15 0 -8,558.31 -4,808.31 191.69 5,191.69 7,691.69

10 0 -17,116.61 -9,616.61 383.39 10,383.39 15,383.39

15 0 -25,674.92 -14,424.92 575.08 15,575.08 23,075.08

20 0.01 -33,316.89 -18,316.89 1,683.11 21,683.11 31,683.11

30 0.03 -47,226.34 -24,726.34 5,273.66 35,273.66 50,273.66

40 0.06 -57,470.46 -27,470.46 12,529.54 52,529.54 72,529.54

50 0.1 -62,674.75 -25,174.75 24,825.25 74,825.25 99,825.25

60 0.13 -66,962.71 -21,962.71 38,037.29 98,037.29 128,037.29

70 0.15 -71,708.83 -19,208.83 50,791.17 120,791.17 155,791.17

80 0.16 -78,287.62 -18,287.62 61,712.38 141,712.38 181,712.38

90 0.17 -83,950.08 -16,450.08 73,549.92 163,549.92 208,549.92

100 0.17 -93,277.87 -18,277.87 81,722.13 181,722.13 231,722.13

120 0.17 -111,933.44 -21,933.44 98,066.56 218,066.56 278,066.56

POLÍTICAS DE APOYO AL FRIJOL EN ESTADOS UNIDOS

POLITICAS DE FOMENTO: • Federal crop insurance.• Disaster assistance.• Economic and agronomic research• Market access program.• Food assistance program.

Embajada de Estados Unidos en MéxicoAgricultural Trade Office (ATO)

DrayBean

Council

Foreign Agriculture Service (FAS)

Importadores MexicanosPrefieren comprar con dinero prestado

Productores

ComercianteProductores

Rendimiento promedio de 1.8 ton/ha

Funcionamiento de las organizaciones frijoleras de Estados Unidos

Algunas son creadas por decreto de las legislaturas locales y tienen más de 30 años.Recaban fondos por frijol comercializado, el productor, comercializador y empacador aportan un porcentaje.Apoyan investigación agronómica y de mercados, promoción del frijol, misiones de negocio.Tienen portales de Internet con directorio de productores e industrializadores, facilitan recetas de cocina y promueven los beneficios del frijol para la salud.Representaciones en otros países.

Escenarios para los productores de frijol en México

Dejar de producir frijol y emigrar.Buscar cultivos alternativos.El país importa mayores cantidades de frijol.La industria mexicana hace alianza con los distribuidores de Estados Unidos.

Reconocer al frijol como producto estratégico para México.Apoyar su productividad y comercialización.Crear fondos de apoyo dentro del TLC, para compensar asimetrías.Crear el mercado de físicos.

Acciones propuestas por SAGARPAPromover la integración de las unidades productivas para eficientar costos en la compra de insumos y mayor poder para la venta de productos.Incrementar la productividad a través del uso de semilla mejorada, paquetes tecnológicos, capacitación y asistencia técnica.Promover el ordenamiento de la producción de acuerdo a las demandas regionales.Modernizar el campo mediante la inversión en maquinaria y equipo.Promover el acceso a insumos y servicios a precios competitivos (energéticos agropecuarios, financiamiento, fertilizantes, etc.)

Reconvertir zonas de bajo potencial productivo y alta siniestralidad a cultivos con mayor rentabilidad.Modernización de la infraestructura de acopio, almacenamiento y logística que permita bajar los costos de producción y el manejo de las cosechas.Integrar a los productores de frijol, a los eslabones de transformación y comercialización, para que tengan una mayor apropiación del valor de la cadena.Continuar con la instrumentación de programas de acopio.Promover el consumo de frijol mexicano

Reconversión productiva

Superficie con mediano y alto potencial: 380,664 has.

Rotación de cultivos y paqueteTecnológico con variedadesPreferentes en el mercado y Adecuado manejo del suelo yAgua, para que ZacatecasSiga aportando unas 300 milToneladas de frijol/año.

Mayor integración al mercado: valor agregado

Las beneficiadoras grandes deben concebirse como parte de un proceso más elaborado de agregación de valor.Diseñar productos elaborados por variedad de frijol.Habilitar almacenes de depósito en las regiones productoras para disminuir el transporte de parcela a centro de acopio.Otorgar créditos para las envasadoras de organizaciones de productores.Invertir en una procesadora de alimentos.

Planta procesadora de alimentos

PLANTAPROCESADORADE FRÍJOL

Aportacionesde sociosmedianteProcampo

Fondo deInversióndeintegradoras

Procesa fríjol de sussocios y maquila ano socios.

PRODUCTOS• Envasado• Deshidratado• Enlatado• Comida estilo mex

PROCESAR• Envasar otros granos• Enlatar durazno, guayaba, tuna, etc.

• Procesar chiles secosFAMPYMEALIANZA

Venta a distintosnichos de mercado

Las beneficiadoras y procesadora de alimentosdebe considerar el proceso de otros productos básicos

Estrategias de Mercado

Cribado, pulido y aquintalado.Embolsado institucional.Productos listos para su consumo como frijoles cocidos y deshidratados, refritos, estrusados para botanas, taquitos de fríjoles con queso, cremas de fríjol, etc.

Entender las necesidades del consumidor, información sobre las tendencias. Diferenciar los productos para satisfacer nichos de mercado; Ofrecer precios competitivos, calidad y oportunidad. Elaborar comida tipo mexicano a base de frijol y chile, con marca que identifique los productos.

Diversificar clientesMercado institucional (Ejercito, DIF, Diconsa, Fonden)Alianzas estratégicas con industria del fríjol.Supermercados.Cadenas de hoteles, restaurantes, hospitales, sindicatos, bancos de alimentos.Desarrollar puntos de venta de comida rápida tipo franquicia.

Exportación a la población latina en USA.

Requieren abastocontinuo y crédito,agricultura por contrato

De productor a restaurantero

Contar con créditos a la exportación similares a los CCC

MERCADO DE FMERCADO DE FÍÍSICOS DEL FRIJOLSICOS DEL FRIJOLPRODUCTORES DE ZAC. DGO. CHIH.INTEGRADORAS

INTERMEDIARIOSCENTRAL DE ABASTOS INDUSTRIALES

ENVASADORESENLATADORES

SAGARPAASERCA

SESHCP

CADENASCOMERCIALES

CONSUMIDORESHOTELES, DIF,SINDICATOS

CONSEJO MEXICANO DEL FRIJOL

• Productores y comercializadores hacen negociaciones en un lugar físico.• Firman contratos de compra-venta de fríjol con certidumbre en el precio.• Productores y comercializadores crean un fideicomiso como fondo de garantía

para las negociaciones comerciales.• Usan factoraje y cartas de crédito para dar liquidez al productor.

Acciones inmediatas a ejecutar

Asegurar presupuesto multianual en el PEF.Definir un precio objetivo para el frijol y una reserva estratégica. Vigilancia permanente de las importaciones para evitar daños a la producción nacional por precios dumping o triangulación de país de origen.Fomentar la investigación y desarrollo tecnológico en instituciones nacionales.Elaborar el sistema de información y las reglas de operación del mercado de físicos del frijol.Crear la infraestructura del mercado de físicos y almacenes de depósito en Zacatecas.Capacitar a los productores sobre las reglas del mercado.Elaborar proyecto de procesadora de alimentos.