El Mercado del Polietileno en México -...
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El Mercado del Polietileno en México Foro 2013 Pemex Petroquímica
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El Mercado del Polietileno
en México Foro 2013
Pemex Petroquímica
2
Hablar de la industria del plástico de México sin abordar
el mercado de los polietilenos es declararse ciegos
Los polietilenos son las resinas más consumidas en el
mercado doméstico de México, aunque no las de mayor
crecimiento en los últimos años
En el polietileno se presentan los mayores desbalances
en la oferta y demanda de resinas
Entender los impulsores de la demanda de artículos de
plástico de polietileno es crucial para toda la cadena
Consideraciones Iniciales
No obstante, lo que le pasa a la industria del plástico les afecta…
Entendiendo a los Mercados
4
Producción de
Pemex
Petroquímica
Polietilenos
Importados
Exportación de
Pemex
Petroquímica
Exportaciones de
PE de Otros
Consumo
Doméstico de PE
Mercados
Domésticos
Mercados de
Exportación
Plásticos de PE
Importados
El asunto está en cuánto plástico de PE se importa y
en qué segmentos está afectando más…
¿Quiénes mueven la demanda de PE en México?
El consumo de los hogares
• A más consumo de bienes no durables, más PE
• Dependiendo del patrón de consumo de los hogares
Las exportaciones manufactureras
• A más exportaciones manufactureras, más PE
La tecnificación del campo
• A mayor tecnificación, más PE potencial
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Todos estos suman, mientras que las importaciones
de plásticos de polietileno restan...
La Historia
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
OFERTA – DEMANDA DE POLIETILENOS EN MÉXICO 1995 - 2012 Miles de toneladas
Capacidad Producción Importación Exportación Consumo Apte.
7
El crecimiento del consumo entre 2008 y 2012 ha sido marginal…
El Efecto “Swing”
14.6%
42.6% 43.0%
50.3%
56.3% 54.0% 53.4% 53.4% 54.1% 54.3%
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PENETRACIÓN DE MERCADO DEL POLIETILENO LINEAL Como fracción del consumo total de PEBD+PEBDL
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La Planta Swing de Pemex estimuló la demanda de PE Lineal…
Los Mercados no han cambiado mucho
Soplado: Botella 15.2%
Soplado: Otros 3.5%
Película: Alimentos
14.7%
Película: No Alimentos
23.9%
Película: Otros 4.5%
Tubería 5.1%
Cable/ Alambre
0.9%
Extrusión: Otros 7.4%
Inyección 17.7%
Rotomoldeo 3.2%
Otros usos 3.9%
COMPOSICIÓN DEL MERCADO, 2000
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Soplado: Botella 15.2%
Soplado: Otros 3.8%
Película: Alimentos
13.0%
Película: No Alimentos
23.2%
Película: Otros 6.6%
Tubería 5.9%
Cable/ Alambre
1.0%
Extrusión: Otros 7.0%
Inyección 17.7%
Rotomoldeo 4.9%
Otros usos 1.6%
COMPOSICIÓN DEL MERCADO, 2012
No han cambiado mucho porque muchos mercados son bastante maduros…
Las Importaciones, un freno al crecimiento
Se importaron 314 mil toneladas de plásticos de PE en 2012 • Equivalieron al 18% del consumo
aparente de PE de ese año
En 2000 esas importaciones apenas eran 54 mil, el 4.4% del consumo de PE
Además, se importaron más de 1.2 millones de toneladas de plásticos, algunos de los cuales son de PE • Sólo el 20% representaría 240 mil
toneladas más
La pérdida de mercado afecta a todos, a los transformadores y también a sus proveedores de resina
1.3 12.7 15.3
60.8
76.7
147.2
11.7
4.0
11.8
0
50
100
150
200
250
300
350
Tanques Placascelulares
Tubería ymanguera
Bolsas Botellas Placas yhojas
IMPORTACIÓN DE ARTÍCULOS DE PE Miles de toneladas, 2012
2012 Ene-Abr 2013
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Las importaciones siguen creciendo. En enero-marzo aumentaron 8.7%…
El Factor Ambiental
Las bolsas de polietileno se volvieron el blanco favorito de legisladores y autoridades ambientales • De octubre de 2008 a fines de 2013 se presentaron 49
iniciativas de ley para prohibirlas • Todas se han enfrentado con éxito al punto que hoy*,
México está libre de prohibiciones
La industria de la bolsa fue afectada por varias causas • Una imagen deteriorada por la desinformación • La labor de los degradafílicos con grandes usuarios
Las bolsas no son el único plástico de polietileno con
riesgos de regulación
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El factor ambiental seguirá presente en el PE y en los demás los plásticos…
Una Postura Ambiental en Polietileno
Promover el reciclaje de residuos de PE • Muchos de los residuos industriales ya se reciclan • Igual algunos post-consumo como las botellas • Falta impulsar la recuperación de los flexibles
La degradación debe comprobar sus “bondades”
• Ningún aditivo degradante ha demostrado que se biodegrade en los rellenos sanitarios mexicanos
• Ninguno ha demostrado que sea reciclable • Ninguno ha evaluado sus emisiones de GEI
La producción y el consumo sustentable de plásticos
de polietileno tendrá que ser nuestro objetivo
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En pocos meses, la PyCS se convertirá en programa nacional…
Las Perspectivas 2013
Los signos en 2013 no son para nada favorables…
La demanda de polietilenos es más sensible al mercado
doméstico que a las exportaciones
Todos los indicadores van a la baja
• PIB y actividad industrial del INEGI a la baja
• Las exportaciones manufactureras en declive
• El gasto de los hogares se racionaliza cada día más
• Ventas del comercio al por menor decreciendo
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La Exportación Manufacturera Estancada
El estancamiento de las exportaciones
manufactureras no es buena señal
• Baja el consumo de componentes y
de empaques plásticos
Las exportación automotriz creció casi
7% e incrementó su participación en la
exportación total de 29.3% en 2012 a
30.9% en 2013
Otras industrias exportadoras que
consumen plásticos están viendo que
sus mercados externos se achican -17.8
29.5
13.4
8.4
0.6
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
EXPORTACIONES MANUFACTURERAS Variación respecto del período anterior
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La demanda de plásticos de PE en este mercado está deprimida…
El Consumo Interno más que Estancado
La contracción en el consumo de los
hogares en 2013 es evidente dado el
Índice ANTAD corregido por inflación
Los índices de INEGI para el resto del
comercio al por menor arrojan caídas
similares o incluso mayores
Prácticamente la totalidad de los
plásticos llegan al consumidor final a
través del comercio al por menor
A menor consumo de los hogares,
menor consumo de envases, bolsas y
embalajes de polietileno
8.2
4.9
3.4
0.8
3.5
5.0
4.7
0.8
4.6
0.4
-2.9
-4.5
-0.3
0.5
-0.3
-3.0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 Ene-Abr
ÍNDICE ANTAD “A TIENDAS IGUALES” Crecimiento respecto del período anterior, %
Nominal Corregido por inflación
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Para recuperar el consumo interno se necesita que el ingreso se recupere…
Mercados Plásticos en 2012-2013
La producción de plásticos cayó
4.4% en el primer trimestre del año
En casi todos los productos se
presentan caídas importantes
• Laminados, industrial y plásticos
reforzados repitieron las caídas
observadas en 2012
Sólo los plásticos para el hogar, las
autopartes y “otros” crecieron
Los artículos de polietileno están
presentes en prácticamente todos
estos mercados
4.5
8.0
-1.4
4.8
1.7
42.7
46.8
-7.4
-8.1
3.2
5.0
-7.2
-4.4
-48.2
-1.7
6.4
10.2
-6.5
-12.1
-21.0
7.3
-4.4
Bolsa y Película
Tubería
Laminados
Botellas
Hogar
Autopartes
Contenedores
Industrial
Reforzados
Otros
Plásticos
PRODUCCIÓN DE PLÁSTICOS Crecimiento respecto del período anterior, %
2011-2012 (Anual) 2012-2013 (Trim I)
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Este resultado coincide con lo observado en los mercados terminales…
Plásticos del Polietileno 2013
17
-11.1
6.3
5.1
0.2
-11.6
-26.6
-35.3
-6.9
-7.8
-10.3
7.5
-22.9
Bolsas de PE
Películas de PE
Botellas (incl. PET)
Garrafas / Botellones
Tapas y tapones
Cajas
Cubetas
Tambos
Envases alimentos
Botes
Botellas (Iny)
Tinacos y tanques
PRODUCCIÓN DE PLÁSTICOS DE PE Crecimiento respecto del período anterior, %
2012-2013 (Trim I)
-2.8
9.1
4.1
1.2
6.4
-34.9
-21.4
9.0
6.1
20.6
-1.4
-20.9
Bolsas de PE
Películas de PE
Botellas (incl. PET)
Garrafas / Botellones
Tapas y tapones
Cajas
Cubetas
Tambos
Envases alimentos
Botes
Botellas (Iny)
Tinacos y tanques
VENTAS DE PLÁSTICOS DE PE Crecimiento respecto del período anterior, %
2012-2013 (Trim I)
Un mejor resultado en las ventas significa aligeramiento de inventarios…
Los Polietilenos en el Primer Trimestre
Todos los indicadores apuntan hacia un inicio del año sumamente flojo, salvo la importación de polietilenos • Los meses más flojos siempre han
sido los tres primeros
El crecimiento en las importaciones de PE puede ser sólo recuperación de inventarios de materia prima
Una recuperación en la producción de plásticos de PE podría darse a partir de junio por tres factores • Estacionalidad de la demanda • Recuperación de inventarios • Recuperación del mercado perdido
ante las importaciones
3.0
-5.1
41.3
9.9
-7.1
4.0
1.2
-7.3
-1.5
-20.9
8.7
Producción de PE (PPQ)
Ventas Internas de PE (PPQ)
Exportación de PE (PPQ)
Importación de PE
Bolsas y Películas (ventas)
Botellas de PE (ventas)
Garrafas/Botellones (ventas)
Tapas y tapones (ventas)
Contenedores (ventas)
Tanques y Tinacos (ventas)
Importación de plásticos de PE
CADENA DEL POLIETILENO Variación respecto del 1er. Trimestre de 2012, %
18
La recuperación de los mercados no vendrá solita, hay que salir a buscarla…
Un Posible Futuro
1,631 1,651 1,738 1,761
1,840 1,924
2,012
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
OFERTA – DEMANDA DE POLIETILENOS EN MÉXICO 2012 - 2016 Miles de toneladas
Capacidad Producción Importación Exportación Consumo Apte.
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Es difícil prever algún crecimiento significativo para 2013…
Paradigmas Contrarios
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El polietileno importado de EUA es el
más barato del mundo y no hay
necesidad de más producción local
Cuando la oferta nacional crece, la
demanda se estimula. Los ejemplos
sobran: PP, PS, PET y PE lineal…
Los transformadores buscan siempre
los precios más bajos y la resina
importada se los ofrece
El transformador toma en cuenta el
riesgo cambiario, el flete, la cercanía del
proveedor y la disponibilidad
El Shale Gas cambiará la ecuación
competitiva de los polietilenos en
América del Norte
El precio futuro del PE será el costo del
productor más caro por lo que no se
sabe cuánto bajarán los precios
La gran disponibilidad de PE resultado
del Shale Gas hará más competitivos a
los transformadores mexicanos
Los transformadores que verán
mejorada su competitividad son los de
EUA y buscarán exportar más a México
Aunque contrarios, cada uno tiene algo de validez…
¿Qué Podemos Hacer?
La producción de plásticos de polietileno debe crecer para beneficio de todos
Si el consumo final está deprimido, tenemos que buscar otras formas para que crezca la transformación de PE
Las importaciones de plásticos de polietileno son un mercado al que deberíamos ponerle algo más que el ojo
Los proveedores de polietileno y sus clientes deben ir más de la mano
Ya se fue casi la mitad del año, hay que empezar hoy...
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No debemos confiarnos en nos que llegue una “solución técnica”…
Corolarios
Los mercados no van bien y difícilmente que se van a enderezar por sí solos
El factor ambiental sigue presente y hay que enfrentarlo
Podemos actuar en rubros donde tendríamos control pero dependerá solamente de nosotros
Proveedores, distribuidores y clientes debemos trabajar juntos en beneficio de todos
Si a los transformadores les va mal a todos nos irá mal
El tiempo apremia…
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El Mercado del Polietileno
en México
Foro 2012
Pemex Petroquímica
Muchas Gracias…
