El mercado del queso en Portugal - Cámara Zaragoza MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL 666 6 en Lisboa...

El mercado del queso

en Portugal Septiembre 2016

Este estudio ha sido realizado por

Nerea Eneriz Sánchez, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Lisboa

EL MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL

2222

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Lisboa

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 7

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 10

1. TAMAÑO DE MERCADO 10

2. COMERCIO INTERNACIONAL 12

4. DEMANDA 16

1. POBLACIÓN 16

2. RENTA Y CONSUMO 18

3. EL QUESO EN PORTUGAL 18

5. PRECIOS 22

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 24

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 25

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 27

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 29

10. OPORTUNIDADES 30

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 31

1. FERIAS 31

2. PUBLICACIONES 31

3. ASOCIACIONES/ORGANISMOS 32

4. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR. 35


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en Lisboa

1. RESUMEN EJECUTIVO

Producción y tamaño de mercadoProducción y tamaño de mercadoProducción y tamaño de mercadoProducción y tamaño de mercado

Portugal es un país de gran tradición en la producción de queso, en el que la mayoría de regiones produce su propio tipo de queso.

La producción del queso ha caído en los últimos años, especialmente desde 2013. Desde el 2013, las ventas del queso producido en Portugal han descendido en un 9,89 %, alcanzando los 1.162 millones de euros.

En cuanto a la caracterización del sector en Portugal, la Asociación Empresarial de Portugal (AEP) ofrece datos de los fabricantes del CAE 1051, de fabricantes de derivados de la leche. Según esta fuente, en Portugal, en 2014, estaban registradas 298 empresas.

La actividad de fabricación de productos derivados de la leche, tiene un mayor número de empre-sas en el centro de Portugal, especialmente en Guarda o Évora.

También cabe destacar que en las Azores (Ponta Delgada, Horta y Angra do Heroísmo) existe un número significativo de empresas, el 9,09 %, con un 14, 86 % de los empleados.

La mayor actividad, sin embargo, está en Oporto, con unas ventas que alcanzan los 735 millones de euros.

En lo que a las importaciones se refiere, Portugal ha aumentado sus importaciones en un 13,73 %, del año 2011 al 2015. Las importaciones totales de queso y requesón (TARIC 04.06), en 2015, fueron de 160 millones de euros.

El queso Edam (TARIC 04.06.90.23) fue el producto más importado por Portugal, en 2015. Alcan-zó los 20 millones de euros en importaciones, un 26,40% menos que en 2011. Le sigue el queso rallado o en polvo (TARIC 04.06.20.00) con unas importaciones de 16 millones de euros.

España es líder indiscutible entre los proveedores de queso de Portugal, con una tendencia gene-ral ascendente que, desde 2012. En 2015, las importaciones de producto español, en Portugal, alcanzaron el 40,3 % de las importaciones totales de queso, con un valor de 64 millones de euros.

DemandaDemandaDemandaDemanda


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en Lisboa

El queso ha estado influenciado por dos tendencias principales en Portugal durante el último año. Por una parte, el queso es un producto caro y los portugueses son muy sensibles al precio. Por otra parte, los portugueses tienden a diversificar sus compras.

Además, durante los últimos años, los portugueses se han vuelto más conscientes del origen, la composición y el método de producción, por lo que han optado por incluir en sus compras que-sos tradicionales, incluyendo marcas extranjeras.

Las ventas de queso en Portugal se muestran en la siguiente tabla:

TablaTablaTablaTabla 1111. Ventas por tipo de queso en Portugal (en millones de euros). Ventas por tipo de queso en Portugal (en millones de euros). Ventas por tipo de queso en Portugal (en millones de euros). Ventas por tipo de queso en Portugal (en millones de euros). Fuente: Euromonitor. Fuente: Euromonitor. Fuente: Euromonitor. Fuente: Euromonitor

Tipo de quesoTipo de quesoTipo de quesoTipo de queso 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

QUESO PROCESADO 29,4 29,5 29,5 29,7 30 a. Queso de untar 24,2 24,3 24,4 24,5 24,7 b. Otros quesos procesados 5,2 5,1 5,1 5,2 5,2 QUESO NO PROCESADO 738,2 743 745,8 746,2 757 a. Queso de pasta dura 668,3 673,3 676,2 676,2 686,5 a.1. Queso de pasta dura empa-quetado

246,3 248,6 249,5 251,1 257,4

a.2. Queso de pasta dura sin em-paquetar

421,9 424,8 426,7 425,2 429,1

b. Queso de pasta blanda 69,9 69,6 69,7 70 70,5 TOTAL QUESO 767,6 772,4 775,4 775,8 786,9

Desde 2011, las ventas de queso han aumentado en un 2,51 %.

El tejido empresarial portugués se caracteriza por una gran presencia de marcas internacionales (Formageries Bel Portugal, Lactalis Portugal y Kraft Foods Portugal), una gran empresa portugue-sa (Lactogal cuyas marcas son Agros, Mimosa y Gresso), empresas portuguesas medianas como Queijo Saloio (Palhais, Saloio), Cia dos Açores, Queijeria Videis o Santiago & Santiago Lda, ade-más, de una multitud de pequeños productores. La caracterización de las empresas del sector del queso en Portugal es muy similar al español pero aún más acusado en el país luso.

Las principales compañías presentes en Portugal son:

TablaTablaTablaTabla 2222. Cuotas de mercado de las principales compañías presentes en Portugal (en porcentaje). . Cuotas de mercado de las principales compañías presentes en Portugal (en porcentaje). . Cuotas de mercado de las principales compañías presentes en Portugal (en porcentaje). . Cuotas de mercado de las principales compañías presentes en Portugal (en porcentaje). Fuente: EuromonitorFuente: EuromonitorFuente: EuromonitorFuente: Euromonitor

CompañíasCompañíasCompañíasCompañías 2012012012011111 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

Fromageries Bel Portugal, SA 23 22,7 22,3 21 21,1 Lactogal Produtos alimentares, SA 17,1 16,6 16,5 16,4 16,6 Sonae Modelo Continente 7,2 7,3 7,8 8,1 8,2 Jeronimo Martins-Distribução de Produtos de Consumo Lda

7,3 7,5 7,3 7,3 7,4

Queijo Saloio Lda 5,1 5 4,9 4,8 4,8 Lactalis Portugal SA 3,9 3,8 4 4,2 4,3 Cia dos Açores Lda 2,9 2,8 2,8 2,6 2,6 Queijaria Videis 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2


5555


en Lisboa

Lidl & Cia 2 2 1,9 2 2 Auchan Hipermercados Portugal SA 1,4 1,5 1,6 1,8 1,8 Mondelez Portugal Unipessoal Lda - - 1,5 1,5 1,5 Santiago & Santiago Lda 1 1 1 0,9 0,9 Jervis Pereira Comercial Lda 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 GL Importação e Exportação SA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Produtos alimentares Unipessoal Lda 1,5 1,5 Nestlé Portugal SA 0,1 0 Kraft Foods Portugal Produtos Alimentares Lda - - - - - Otros 24,9 25,6 25,7 26,6 26,2

La marca blanca está mejorando su empeño y los consumidores portugueses cada vez exigen más las marcas blancas, por tener, en general, un precio menor. Del año 2012 al 2015, las marcas blancas han conseguido vender un 6 % más sobre el porcentaje de ventas totales de queso.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 1111. Porcentaje sobre ventas de queso de las marcas blancas en Portugal. Fuente: Elab. Porcentaje sobre ventas de queso de las marcas blancas en Portugal. Fuente: Elab. Porcentaje sobre ventas de queso de las marcas blancas en Portugal. Fuente: Elab. Porcentaje sobre ventas de queso de las marcas blancas en Portugal. Fuente: Elabooooración ración ración ración propia a partir de datos de Euromonitor. propia a partir de datos de Euromonitor. propia a partir de datos de Euromonitor. propia a partir de datos de Euromonitor.

PrePrePrePrecioscioscioscios

El queso es un producto caro y, a pesar de la modera mejora económica, muchos portugueses continúan sin poder permitirse el consumo de marcas de queso más selectas, de manera cotidia-na. Es por ello, por lo que muchas compañías de queso han centrado su estrategia de precios en las promociones que atraen la atención de los consumidores más sensibles al precio. Otra de las estrategias seguidas para los productos más gourmet reside en la diversificación de los produc-tos, lanzando nuevos productos.


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en Lisboa

En el estudio de mercado se ofrece una muestra de precios locales por categoría de queso y mar-ca.

DistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribución

En 2015, el 56,9 % del queso se vendió en los supermercados portugueses. La suma de las ven-tas de supermercados e hipermercados alcanza los 79,9 %. La manera en la que el queso llega al consumidor no ha variado en los últimos años y, aunque la evolución de las ventas por internet haya evolucionado de forma positiva, sigue siendo residual.

TablaTablaTablaTabla 3333. Distribución de queso por tipo de minorista, en porcent. Distribución de queso por tipo de minorista, en porcent. Distribución de queso por tipo de minorista, en porcent. Distribución de queso por tipo de minorista, en porcentaje. Fuente: Euromonitoraje. Fuente: Euromonitoraje. Fuente: Euromonitoraje. Fuente: Euromonitor

Tipo de comercioTipo de comercioTipo de comercioTipo de comercio 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 Comercio de tiendaComercio de tiendaComercio de tiendaComercio de tienda 98,3 98,3 98,2 98,2 98,1 · Tienda de comestibles· Tienda de comestibles· Tienda de comestibles· Tienda de comestibles 97,6 97,6 9,74 97,4 97,3 ·· Tienda de comestibles moderna·· Tienda de comestibles moderna·· Tienda de comestibles moderna·· Tienda de comestibles moderna 88,1 88,1 88,2 88,2 88 ··· Tienda de conveniencia··· Tienda de conveniencia··· Tienda de conveniencia··· Tienda de conveniencia 0,8 0,87 0,9 0,9 0,9 ··· Discounter··· Discounter··· Discounter··· Discounter 5,7 5,8 5,8 5,8 5,9 ··· Estaciones de servicio··· Estaciones de servicio··· Estaciones de servicio··· Estaciones de servicio 1 1 1,1 1,1 1,1 ··· Hipermercados··· Hipermercados··· Hipermercados··· Hipermercados 23,7 23,6 23,4 23,5 23,2 ··· Supermercados··· Supermercados··· Supermercados··· Supermercados 56,8 57 56,9 56,9 56,9 ·· Tienda de comestibles tradici·· Tienda de comestibles tradici·· Tienda de comestibles tradici·· Tienda de comestibles tradicio-o-o-o-nalnalnalnal

9,5 9,4 9,3 9,2 9,3

··· Especialistas d··· Especialistas d··· Especialistas d··· Especialistas de come come come comi-i-i-i-da/bebidas/tabacoda/bebidas/tabacoda/bebidas/tabacoda/bebidas/tabaco

0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

··· Pequeñas tiendas independie··· Pequeñas tiendas independie··· Pequeñas tiendas independie··· Pequeñas tiendas independien-n-n-n-testestestes

3,9 3,9 3,8 3,8 3,8

··· Otras tiendas de alimentación··· Otras tiendas de alimentación··· Otras tiendas de alimentación··· Otras tiendas de alimentación 5,4 5,3 5,2 5,2 5,2 · Comercios mixtos· Comercios mixtos· Comercios mixtos· Comercios mixtos 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 Minoristas sin tiendaMinoristas sin tiendaMinoristas sin tiendaMinoristas sin tienda 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 · Internet· Internet· Internet· Internet 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9

Perspectivas y oportunidadesPerspectivas y oportunidadesPerspectivas y oportunidadesPerspectivas y oportunidades

Se prevé un panorama positivo para los exportadores de queso en Portugal.

La tasa de crecimiento anual compuesta que se espera para el queso es del 1%, a precios cons-tantes. Esto supone una mejora ante la negativa constante de esta tasa del 1 % en el periodo an-terior. Este valor se mantendrá por el incremento de las ventas en volumen y la demanda de pro-ductos más diversificados. Una mejora económica, también facilitaría las ventas, naturalmente.

En línea con el año 2015, se espera que el queso de pasta dura empaquetado registrará el mejor desarrollo. Según datos de Euromonitor, esta categoría aumentará sus ventas en un 1,6 %, del año 2015 al 2016 y en un 8,3 % desde el 2015 al 2020.

Ante esta perspectiva, se han estudiado diferentes oportunidades que ofrece el mercado y que-dan expuestas en el estudio.


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en Lisboa

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

El queso es un producto obtenido por maduración de la cuajada de la leche con características propias para cada uno de los tipos según su origen o método de fabricación.

La codificación para el estudio del mercado del queso en Portugal, se basa en el la codificación CAE (Rev. 3) es la Clasificación portuguesa de Actividades Económicas, Revisión 3, que fue apro-bada por el Decreto-Ley nº 381/2007, de 14 de noviembre, y que sustituyó al CAERev.2.1, desde el 1 de enero de 2008 (equivalente al CNAE español). En el caso del queso queda dentro del 1051, de industria de leche y derivados. Por estar incluida la fabricación de queso dentro del mismo CAE que la de leche, debe tenerse en cuenta que el análisis extraído a raíz de este código contendrá información sobre el mercado de la industria le-chera. Por otra parte, en relación a la codificación armonizada TARIC, las partidas que engloban al queso son:

04.06 QUESOS Y REQUESÓN

04.06.10 QUESO FRESCO (SIN MADURAR), INCLUIDO EL DEL LACTOSUERO, Y REQUESÓN

04.06.10.20 04.06.10.30 04.06.10.50

CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 40 % EN PESO (DESDE 01.01.15). QUESOS FRESCOS MOZZARELLA, SIN MADURAR (INCLUIDO EL DE LACTOSUERO) Y REQUESON, CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 40 % EN PESO (DESDE 01.01.15). LOS DEMAS QUESOS FRESCOS, SIN MADURAR (INCLUIDO EL DE LACTOSUERO)

04.06.10.80 LOS DEMÁS

04.06.20 04.06.20.00

QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO (DESDE 01.01.15). QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO.

04.06.20.10 QUESO DE GLARIS CON HIERBAS (LLAMADO

04.06.20.90 LOS DEMÁS

04.06.30 QUESO FUNDIDO (EXCEPTO EL RALLADO O EN POLVO)

04.06.30.10 EN CUYA FABRICACIÓN SÓLO HAYAN ENTRADO EL EMMENTAL, EL GRUYÈRE Y EL APPENZELL Y, EVENTUALMENTE, COMO ADICIÓN, EL GLADIS CON HIERBAS (LLAMADO

04.06.30.31 LOS DEMÁS, CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 36 % EN PESO Y DE MATERIAS GRASAS EN LA MATERIA SECA,INFERIOR O IGUAL AL 48 % EN PESO


8888


en Lisboa

04.06.30.39 LOS DEMÁS, CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 36 % EN PESO Y DE MATERIAS GRASAS EN LA MATERIA SECA,SUPERIOR AL 48 %

04.06.30.90 CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS SUPERIOR AL 36 % EN PESO

04.06.40 QUESO DE PASTA AZUL Y DEMÁS QUESOS QUE PRESENTEN VETAS PRODUCIDAS POR PENICILLIUM ROQUEFORTI

04.06.40.10 ROQUEFORT

04.06.40.50 GORGONZOLA

04.06.40.90 LOS DEMÁS

04.06.90 LOS DEMÁS QUESOS

04.06.90.01 QUE SE DESTINEN A UNA TRANSFORMACIÓN

04.06.90.13 LOS DEMÁS,EMMENTAL

04.06.90.15 LOS DEMÁS,GRUYÈRE, SBRINZ

04.06.90.17 LOS DEMÁS,BERGKÄSE, APPENZELL

04.06.90.18 LOS DEMÁS,

04.06.90.19 LOS DEMÁS,QUESO DE GLARIS CON HIERBAS (LLAMADO

04.06.90.21 CHEDDAR

04.06.90.23 EDAM

04.06.90.25 TILSIT

04.06.90.27 BUTTERKÄSE

04.06.90.29 KASHKAVAL

04.06.90.32 FETA

04.06.90.35 KEFALOTYRI

04.06.90.37 FINLANDIA

04.06.90.39 JARLSBERG

04.06.90.50 LOS DEMÁS,DE OVEJA O DE BÚFALA EN RECIPIENTES CON SALMUERA O EN ODRES DE PIEL DE OVEJA O DE CABRA

04.06.90.61

LOS DEMÁS, CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 40 % EN PESO, Y UN CONTENIDO DE AGUA EN LA MATERIA NO GRASA, INFERIOR O IGUAL AL 47 % EN PESO,GRANA PADANO, PARMIGIANO REGGIANO

04.06.90.63

LOS DEMÁS, CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 40 % EN PESO, Y UN CONTENIDO DE AGUA EN LA MATERIA NO GRASA, INFERIOR O IGUAL AL 47 % EN PESO,FIORE SARDO, PECORINO

04.06.90.69 LOS DEMÁS, CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS INFERIOR O IGUAL AL 40 % EN PESO, Y UN CONTENIDO DE AGUA EN LA MATERIA NO GRASA, INFERIOR O IGUAL AL 47 % EN PESO,LOS DEMÁS

04.06.90.73 SUPERIOR AL 47 % PERO INFERIOR O IGUAL AL 72 % EN PESO,PROVOLONE

04.06.90.75 SUPERIOR AL 47 % PERO INFERIOR O IGUAL AL 72 % EN PESO,ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO, RAGUSANO

04.06.90.76 SUPERIOR AL 47 % PERO INFERIOR O IGUAL AL 72 % EN PESO,DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, HAVARTI, MARIBO, SAMSO

04.06.90.78 SUPERIOR AL 47 % PERO INFERIOR O IGUAL AL 72 % EN PESO,GOUDA

04.06.90.79 SUPERIOR AL 47 % PERO INFERIOR O IGUAL AL 72 % EN PESO,ESROM, ITÁLICO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN, TALEGGIO


9999


en Lisboa

04.06.90.81 CANTAL, CHESHIRE, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY, MONTEREY

04.06.90.82 CAMEMBERT

04.06.90.84 BRIE

04.06.90.85 KEFALOGRAVIERA, KASSERI

04.06.90.86 LOS DEMÁS QUESOS, CON UN CONTENIDO DE AGUA EN LA MATERIA NO GRASA,SUPERIOR AL 47 % PERO INFERIOR O IGUAL AL 52 % EN PESO

04.06.90.87 LOS DEMÁS QUESOS, CON UN CONTENIDO DE AGUA EN LA MATERIA NO GRASA,SUPERIOR AL 52 % PERO INFERIOR O IGUAL AL 62 % EN PESO

04.06.90.88 04.06.90.89

LOS DEMÁS QUESOS, CON UN CONTENIDO DE AGUA EN LA MATERIA NO GRASA,SUPERIOR AL 62 % PERO INFERIOR O IGUAL AL 72 % EN PESO DESDE 01.01.15) LOS DEMAS QUESOS CON UN CONTENIDO DE GRASA NO SUPERIOR A 40% EN PESO, Y UN CONTENIDO DE AGUA EN LA MATERIA NO GRASA, EN PESO, SUPERIOR AL 52%, PERO SIN EXCEDER DE 62% (EXCEPTO QUE SE DESTINEN A UNA TRANSFORMACION).

04.06.90.93 SUPERIOR AL 72 % EN PESO

04.06.90.99 LOS DEMÁS


10101010


en Lisboa

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.1.1.1. TAMAÑO DE MERCADO

Portugal es un país de gran tradición en la producción de queso, en el que la mayoría de regiones produce su propio tipo de queso.

La producción del queso ha caído en los últimos años, especialmente desde 2013. Desde el 2013, las ventas del queso producido en Portugal han descendido en un 9,89 %, alcanzando los 1.162 millones de euros.

Hay que explicar que el INE incluye en sus estudios aquellas empresas que han señalado este CAE como el de su actividad principal. Es decir, que si una empresa también fabricara queso pero su actividad principal es la fabricación de otros lácteos, no quedaría incluido en el estudio realiza-do por el INE.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 2222. Productos vendid. Productos vendid. Productos vendid. Productos vendidos de la industria del quesoos de la industria del quesoos de la industria del quesoos de la industria del queso (en miles de euros)(en miles de euros)(en miles de euros)(en miles de euros). Fuente: INE po. Fuente: INE po. Fuente: INE po. Fuente: INE por-r-r-r-tuguéstuguéstuguéstugués


11111111


en Lisboa

La producción de queso en Portugal es modesta en relación a otros países de la Unión Europea, especialmente, en comparación con países como Alemania, Francia o Italia.

GrGrGrGráfico áfico áfico áfico 3333. . . . Producción de quesoProducción de quesoProducción de quesoProducción de queso, en mil, en mil, en mil, en miles dees dees dees de toneladastoneladastoneladastoneladas,,,, en Europa, en 2014en Europa, en 2014en Europa, en 2014en Europa, en 2014. . . . FueFueFueFuennnnte: te: te: te: EuroEuroEuroEuros-s-s-s-tattattattat

En cuanto a la caracterización del sector en Portugal, la Asociación Empresarial de Portugal (AEP) ofrece datos de los fabricantes del CAE 1051, de fabricantes de derivados de la leche. Según esta fuente, en Portugal, en 2014, estaban registradas 298 empresas.

La actividad de fabricación de productos derivados de la leche, tiene un mayor número de empre-sas en el centro de Portugal, especialmente en Guarda o Évora.

También cabe destacar que en las Azores (Ponta Delgada, Horta y Angra do Heroísmo) existe un número significativo de empresas, el 9,09 %, con un 14, 86 % de los empleados.

La mayor actividad, sin embargo, está en Oporto, con unas ventas que alcanzan los 735 millones de euros.

TablaTablaTablaTabla 4444. Empresas del CAE 1051, en Portugal, en 2014. Fuente: AEP. Empresas del CAE 1051, en Portugal, en 2014. Fuente: AEP. Empresas del CAE 1051, en Portugal, en 2014. Fuente: AEP. Empresas del CAE 1051, en Portugal, en 2014. Fuente: AEP

Distritos % empresas Ventas Empleados

Viseu 2,14% 24.853.629 164 Vila Real 0,00% - 0 Viana do Cast elo 0,53% 225.965 0 Setúbal 6,42% 6.570.210 89 Santarém 4,28% 34.013.083 101


12121212


en Lisboa

Porto 2,14% 735.090.196 1601 Portalegre 7,49% 21.573.728 215 Ponta Delgada 4,28% 135.088.101 512 Lisboa 10,16% 240.766.113 1182 Leiria 0,53% 748.432 14 Horta 1,60% 835.565 11

Guarda 13,37% 86.868.637 580 Funchal 1,07% 1.017.477 15 Faro 0,00% - 0 Évora 12,30% 5.692.130 101

Coimbra 8,02% 8.093.808 100

Castelo Branco 9,63% 8.825.892 134 Bragança 2,67% 685.140 19 Braga 1,60% 1.596.110 27 Beja 6,42% 6.197.846 97 Aveiro 2,14% 12.476.696 116 Angra do H eroísmo 3,21% 66.040.716 266

2.2.2.2. COMERCIO INTERNACIONAL

En lo que a las importaciones se refiere, Portugal ha aumentado sus importaciones en un 13,73%, entre los años 2011 a 2015 (con una disminución del 1,8% del año 2014 al 2015). Las importacio-nes totales de queso y requesón (TARIC 04.06), en 2015, en 160 millones de euros.

El queso Edam (TARIC 04.06.90.23) es el producto más importado por Portugal, en 2015, fue el queso Edam que alcanzó los 20 millones de euros en importaciones, un 26,40% menos que en 2011. Le sigue el queso rallado o en polvo (TARIC 04.06.20.00) con unas importaciones de 16 mi-llones.

TablaTablaTablaTabla 5555. Importaciones por producto de Portugal . Importaciones por producto de Portugal . Importaciones por producto de Portugal . Importaciones por producto de Portugal (en miles de euros)(en miles de euros)(en miles de euros)(en miles de euros). Fuente: Euroestacom. Fuente: Euroestacom. Fuente: Euroestacom. Fuente: Euroestacom

TARICTARICTARICTARIC 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

04069023040690230406902304069023 28.440,44 22.404,89 27.859,50 26.895,12 20.930,36

04062000040620000406200004062000 16.318,66

04069089 04069089 04069089 04069089 13.332,52

04063031040630310406303104063031 8.625,76 6.448,84 10.724,39 10.724,53 11.173,20

04061030 04061030 04061030 04061030 10.590,72

04069001040690010406900104069001 5.882,25 2.637,14 4.008,73 7.867,15 9.389,37

04069099 04069099 04069099 04069099 6.875,17 7.763,44 6.973,53 6.455,86 9.069,33

04061050040610500406105004061050 8.664,25

04069086 04069086 04069086 04069086 4.215,45 3.125,93 3.059,71 2.839,26 7.007,29


13131313


en Lisboa

PaPaPaPaíííísessessesses 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

EspañaEspañaEspañaEspaña 64.423,12 47.066,26 61.317,58 70.819,26 64.520,30

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 30.335,11 25.110,71 27.721,71 30.873,00 29.902,11

FranciaFranciaFranciaFrancia 18.175,13 21.013,18 21.927,69 23.003,96 23.644,37

PaísesPaísesPaísesPaíses BBBBaaaajosjosjosjos 8.032,14 6.763,92 12.034,76 13.827,45 15.233,02

ItaliaItaliaItaliaItalia 3.977,49 4.752,78 4.949,13 5.821,82 8.067,38

DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 3.636,01 2.397,81 3.309,13 3.907,58 5.251,04

BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 1.087,99 2.067,42 2.998,10 3.812,59 4.979,25

Reino UnReino UnReino UnReino Uniiiidodododo 4.136,71 3.784,39 3.794,61 3.907,44 4.227,08

PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 5.922,57 5.659,44 6.608,29 3.812,19 2.165,69

LituaniaLituaniaLituaniaLituania 179,24 68,67 753,92 2.505,46 865,92

TotalTotalTotalTotal 140.765,58 119.412,73 146.221,67 162.999,47 160.096,86

04063090 04063090 04063090 04063090 5.007,60 4.447,41 7.118,66 7.005,71 6.356,60

04069069 04069069 04069069 04069069 11.340,33 7.483,57 7.566,53 7.697,59 6.152,70

04069021 04069021 04069021 04069021 5.550,25 4.952,64 5.696,58 6.842,65 6.077,97

04040404069013.069013.069013.069013. 2.983,17 3.086,18 3.609,87 4.913,32 4.684,89

04069078 04069078 04069078 04069078 4.424,17 3.394,54 3.812,53 4.816,67 4.353,38

04069061 04069061 04069061 04069061 1.656,27 1.608,54 1.662,92 2.151,78 4.294,14

04063010 04063010 04063010 04063010 4.036,20 3.426,15 1.233,15 3.416,10 3.741,01

04069084 04069084 04069084 04069084 3.436,01 2.528,49 2.933,94 2.990,78 3.355,02

04064090 04064090 04064090 04064090 1.828,74 1.284,50 2.724,81 3.227,25 2.764,07

04061080 04061080 04061080 04061080 1.614,52 1.578,85 687,75 1.444,78 1.657,78

04063039 04063039 04063039 04063039 2.472,78 1.372,83 1.552,06 1.123,24 1.422,60


En la siguiente exposición de datos, se observa el origen de las importaciones de queso. España es líder indiscutible entre los proveedores de queso de Portugal, con una tendencia general as-cendente que, desde 2012. En 2015, las importaciones de producto español, en Portugal, alcan-zaron el 40,3 % de las importaciones totales de queso.

Las importaciones totales de queso han aumentado. Sin embargo, la contribución de cada país a la evolución de las importaciones ha variado en los últimos años. Así, aunque España y Alemania se hayan mantenido líderes prácticamente sin variar su cuota desde el año 2011, Portugal ha au-mentado sus importaciones de Francia (en un 30 %), de Países Bajos (89,65%) y de Italia (102,83 %). La cuota de Bélgica sigue siendo moderada en las ventas a Portugal (un 3,11%, en 2015) pe-ro, sin embargo, desde el año 2011, Portugal ha aumentado en un 357,66 % sus importaciones desde este país. El país al que Portugal ha comprado cada vez menos desde el año 2011 ha sido Polonia, reduciendo sus importaciones en un 63,43 %.

Tabla Tabla Tabla Tabla 6666. Importaciones de queso por origen (en miles de euros). Fuente: Euroe. Importaciones de queso por origen (en miles de euros). Fuente: Euroe. Importaciones de queso por origen (en miles de euros). Fuente: Euroe. Importaciones de queso por origen (en miles de euros). Fuente: Euroesssstacomtacomtacomtacom


14141414


en Lisboa

Si bien Portugal importó desde España el 40% de sus importaciones totales de queso, para Es-paña, Portugal supone el segundo entre sus clientes, por detrás de los Estados Unidos. Para Es-paña, las ventas que realiza a Portugal suponen un 14,8 % de las ventas totales de queso que ha-ce fuera del país. Llama la atención que el queso exportado a Francia desde España haya aumen-tado en un 158 % desde el año 2011. En el caso de las exportaciones de queso a Italia, estas han aumentado en más del doble. En general, las exportaciones de España han aumentado significati-vamente durante los últimos años, mientras ha disminuido un 20 % en valor la exportación a Por-tugal.

TablaTablaTablaTabla 7777. Destino de las exportaciones de queso de España. Destino de las exportaciones de queso de España. Destino de las exportaciones de queso de España. Destino de las exportaciones de queso de España (en miles de euros).(en miles de euros).(en miles de euros).(en miles de euros). Fuente: EFuente: EFuente: EFuente: Euuuuroestacomroestacomroestacomroestacom

PaísesPaísesPaísesPaíses 2011201120112011 2012201220122012 2012012012013333 2014201420142014 2015201520152015 Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos 40.498,06 42.147,59 59.289,90 73.652,50 85.958,35

PortugalPortugalPortugalPortugal 72.930,93 52.126,24 60.742,48 61.061,34 60.814,58 FranciaFranciaFranciaFrancia 23.250,24 22.129,64 33.004,02 53.454,75 60.077,02 ItaliaItaliaItaliaItalia 24.620,53 42.411,47 63.885,04 66.398,14 58.951,85 TotalTotalTotalTotal 242.924,69 240.895,39 311.276,69 368.928,84 411.258,27

Por otra parte, analizando el producto que más se importa desde Portugal, el queso Edam (TARIC 04.06.90.23), se observa que es Alemania su principal proveedor, por delante, incluso, de los Paí-ses Bajos.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 4444. I. I. I. Importaciones de queso por origen (en miles de euros). Fuente: Euroestmportaciones de queso por origen (en miles de euros). Fuente: Euroestmportaciones de queso por origen (en miles de euros). Fuente: Euroestmportaciones de queso por origen (en miles de euros). Fuente: Euroesta-a-a-a-comcomcomcom


15151515


en Lisboa

TablaTablaTablaTabla 8888. Origen importaciones TARIC 04.06.90.23. Origen importaciones TARIC 04.06.90.23. Origen importaciones TARIC 04.06.90.23. Origen importaciones TARIC 04.06.90.23 (en miles de euros)(en miles de euros)(en miles de euros)(en miles de euros). Fuente: Euroestacom. Fuente: Euroestacom. Fuente: Euroestacom. Fuente: Euroestacom

PaísesPaísesPaísesPaíses 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 9.539,66 7.945,07 8.425,58 8.490,08 8.284,15 Países BPaíses BPaíses BPaíses Ba-a-a-a-josjosjosjos

2.877,14 3.097,45 6.825,90 6.359,89 5.807,27

EspaEspaEspaEspañañañaña 10.695,38 6.721,56 6.472,63 6.803,65 4.481,11 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 4.445,64 4.207,60 4.306,84 1.966,45 896,19

LituaniaLituaniaLituaniaLituania 753,27 2.505,32 687,29 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 5,53 161,51 487,93 FranciaFranciaFranciaFrancia 645,35 301,42 668,89 548,37 246,09 DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 237,27 58,35 10,73 34,74

ItaItaItaItalialialialia 5,74 21,00 4,69 EstoniaEstoniaEstoniaEstonia 62,17 402,10 0,90 TotalTotalTotalTotal 28.440,44 22.404,89 27.859,50 26.895,12 20.930,36

En la siguiente tabla se muestra la distribución de las importaciones realizadas por Portugal de productos españoles, por tipo de quesos. Se observa por los Tarics que la mayoría de quesos que importa Portugal desde España son productos procesados, de pasta blanda y variedades in-ternacionales de pasta blanda, además de variedades internacionales muy extendidas como em-mental, gruyere, edam, etc.

TablaTablaTablaTabla 9999. Importaciones de producto español en Portugal (en miles de euros). Fuente: Euroestacom. Importaciones de producto español en Portugal (en miles de euros). Fuente: Euroestacom. Importaciones de producto español en Portugal (en miles de euros). Fuente: Euroestacom. Importaciones de producto español en Portugal (en miles de euros). Fuente: Euroestacom

TARICTARICTARICTARIC 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

4063031406303140630314063031 6.715,76 4.431,97 7.745,27 7.514,02 8.482,17

04069089040690890406908904069089 7.045,90

04062000040620000406200004062000 6.261,17

4069023406902340690234069023 10.695,38 6.721,56 6.472,63 6.803,65 4.481,11

04061030040610300406103004061030 4.323,11 4069021406902140690214069021 234,03 1.492,63 4.487,71 4.908,62 4.201,83

4069099406909940690994069099 3.581,79 3.894,62 3.449,71 3.489,79 3.759,84

4063010406301040630104063010 1.427,34 1.408,37 988,89 3.121,77 3.591,61

04061050040610500406105004061050 2.976,34

4069086406908640690864069086 4.111,36 1.178,38 1.088,88 688,37 2.899,45


Por último, en relación a la balanza comercial del queso España-Portugal, en 2015, España tiene superávit respecto a Portugal en el intercambio de queso.

TablaTablaTablaTabla 10101010. Balanza comercial España. Balanza comercial España. Balanza comercial España. Balanza comercial España----Portugal (Portugal (Portugal (Portugal (en miles de euros)en miles de euros)en miles de euros)en miles de euros). Fuente: Euroestacom. Fuente: Euroestacom. Fuente: Euroestacom. Fuente: Euroestacom

TiempoTiempoTiempoTiempo 2015 2015 2015 2015 ---- Exportación Exportación Exportación Exportación 2015 2015 2015 2015 ---- IIIImmmmportación portación portación portación 2015 2015 2015 2015 ---- Saldo Saldo Saldo Saldo ----

2015 2015 2015 2015 ---- Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura ---- %%%%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 60.814,58 7.025,54 53.789,04 865,62


16161616


en Lisboa

4. DEMANDA

1.1.1.1. POBLACIÓN

La población residente en Portugal está en ligero descenso, según datos del INE portugués. A 31 de diciembre de 2014, la población portuguesa fue de 10.374.822 personas, compuesto en un 47,5 % por hombres y un 52,5 % por mujeres. La disminución de la población entre 2013 y 2014 fue del 0,50 %. Esto contrasta con la tendencia poblacional de la Unión Europea que de 2013 y 2014 aumentó en un 0,26 %.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 5555. Evolución de la población portuguesa 2010. Evolución de la población portuguesa 2010. Evolución de la población portuguesa 2010. Evolución de la población portuguesa 2010----2014. Fuente: 2014. Fuente: 2014. Fuente: 2014. Fuente: INE portuguésINE portuguésINE portuguésINE portugués

El envejecimiento demográfico se refleja en la pirámide poblacional: la reducción de población jo-ven, como resultado de la baja natalidad, se muestra en el estrechamiento de la base de la pirá-mide. El ensanchamiento de la parte de arriba de la pirámide corresponde al aumento de perso-nas mayores, debido al aumento de la longevidad. Entre 2009 y 2014 se verificó el aumento del índice de envejecimiento de la población residente en Portugal de 119 a 141 personas mayores por cada 100 jóvenes, con un aumento de la edad media de 42 a 43 años.


17171717


en Lisboa

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 6666. Pirámi. Pirámi. Pirámi. Pirámide poblacional de Portugal 2009de poblacional de Portugal 2009de poblacional de Portugal 2009de poblacional de Portugal 2009----2014 con proyecciones al 2060. Fuente: 2014 con proyecciones al 2060. Fuente: 2014 con proyecciones al 2060. Fuente: 2014 con proyecciones al 2060. Fuente: INE portINE portINE portINE portuuuuguésguésguésgués

Entre 2009 y 2014 se dieron decrecimientos en las poblaciones de las regiones Norte, Centro y Alentejo, desde 2011, en el Algarve y en la Región Autónoma de Madeira y, desde 2013 en la Re-gión Autónoma de las Açores. En Lisboa, sin embargo, se produjo el efecto contrario y la pobla-ción aumentó ligeramente según datos del INE portugués1.

En la siguiente tabla se observa la distribución de la población portuguesa por grupo de edad. Se ha separado por niveles geográficos. El continente portugués se separa en cinco áreas: Norte, Centro, Área metropolitana de Lisboa, Alentejo y Algarve. Por otra parte, se ha considerado in-teresante añadir una subdivisión en el área del Norte, en la que se especifique la población de Oporto por separado por ser una zona de concentración de personas importante en Portugal. Cabe señalar que la zona más poblada de Portugal es la zona norte, región en la que se encuentra la segunda ciudad de Portugal, Oporto.

1 INE portugués. Estadísticas demográficas 2014.

Hombres Mujeres


18181818


en Lisboa

TablaTablaTablaTabla 11111111. Distribución de la población portuguesa. Fuente: Elaboración propia de datos del . Distribución de la población portuguesa. Fuente: Elaboración propia de datos del . Distribución de la población portuguesa. Fuente: Elaboración propia de datos del . Distribución de la población portuguesa. Fuente: Elaboración propia de datos del INE poINE poINE poINE porrrrtuguéstuguéstuguéstugués

2.2.2.2. RENTA Y CONSUMO

De acuerdo con datos de Eurostat, el salario medio al mes de los portugueses fue de 1.000 euros, en 2015.

El salario mínimo interprofesional, por otra parte, también está muy por debajo de la media euro-pea, siendo de 618 euros mensuales. La desigualdad en Portugal es una de las más potenciadas en la Unión Europea debido a los ineficaces mecanismos de redistribución de la riqueza.

La recuperación económica hizo que en 2015 aumentarán las ventas, dando fin a la tendencia ne-gativa que se daba desde 2011. A pesar de los signos de mejora económica dados por el creci-miento del PIB o la disminución del desempleo, los consumidores siguen siendo muy sensibles al precio, buscando los mejores descuentos y decidiendo comprar tan solo en campañas de promo-ciones.

Los portugueses, según Euromonitor, se han convertido en adictos a los descuentos, comprando diferentes productos en diferentes lugares, de acuerdo con la fluctuación de los precios. Está ten-dencia es evidente, precisamente en el consumo de actividades de ocio o en la compra de ropa y sus accesorios. Han surgido diferentes temporadas de promociones, tarjetas de fidelización, des-cuentos que resultan muy eficaces a la hora de atraer al consumidor portugués.

3.3.3.3. EL QUESO EN PORTUGAL

El queso ha estado influenciado por dos tendencias principales en Portugal durante el último año. Por una parte, el queso es un producto caro y los portugueses son muy sensibles al precio. Por otra parte, los portugueses tienden a diversificar sus compras.

Además, durante los últimos años, los portugueses se han vuelto más conscientes del origen, la composición y el método de producción, por lo que han optado por incluir en sus compras que-sos tradicionales, incluyendo marcas extranjeras.

TOTALTOTALTOTALTOTAL 0000----14 años14 años14 años14 años 15151515----24 años24 años24 años24 años 25252525----64 años64 años64 años64 años 65 en adela65 en adela65 en adela65 en adelannnntetetete

PortugalPortugalPortugalPortugal 10.374.822 1.490.241 1.105.481 5.673.933 2.105.167

ContinenteContinenteContinenteContinente 9.869.783 1.409.482 1.038.753 5.388.209 2.033.339

NorteNorteNorteNorte 3.621.785 504.861 410.881 2.038.464 667.579

Área Metropolitana do PoÁrea Metropolitana do PoÁrea Metropolitana do PoÁrea Metropolitana do Porrrrtotototo 1.731.354 245.090 187.017 985.379 313.868

CentroCentroCentroCentro 2.263.992 294.490 233.108 1.215.182 521.212

Área metropolitana de LisboaÁrea metropolitana de LisboaÁrea metropolitana de LisboaÁrea metropolitana de Lisboa 2.809.168 446.751 278.432 1.509.973 574.012

AlentejoAlentejoAlentejoAlentejo 733.370 96.211 71.509 386.217 179.433

AlgarveAlgarveAlgarveAlgarve 441.468 67.169 44.823 238.373 91.103

Región Autónoma de las AzoresRegión Autónoma de las AzoresRegión Autónoma de las AzoresRegión Autónoma de las Azores 246.353 41.481 34.032 138.230 32.610

Región Autónoma de MRegión Autónoma de MRegión Autónoma de MRegión Autónoma de Maaaadeiradeiradeiradeira 258.686 39.278 32.696 147.494 39.218


19191919


en Lisboa

Las ventas de queso en Portugal se muestran en la siguiente tabla:

Tabla Tabla Tabla Tabla 12121212. Ventas por tipo de queso en Portugal (en millones de euros). Ventas por tipo de queso en Portugal (en millones de euros). Ventas por tipo de queso en Portugal (en millones de euros). Ventas por tipo de queso en Portugal (en millones de euros). Fuente: Euromonitor. Fuente: Euromonitor. Fuente: Euromonitor. Fuente: Euromonitor

Tipo de quesoTipo de quesoTipo de quesoTipo de queso 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

QUESO PROCESADO 29,4 29,5 29,5 29,7 30 a. Queso de untar 24,2 24,3 24,4 24,5 24,7 b. Otros quesos procesados 5,2 5,1 5,1 5,2 5,2 QUESO NO PROCESADO 738,2 743 745,8 746,2 757 a. Queso de pasta dura 668,3 673,3 676,2 676,2 686,5 a.1. Queso de pasta dura empa-quetado

246,3 248,6 249,5 251,1 257,4

a.2. Queso de pasta dura sin em-paquetar

421,9 424,8 426,7 425,2 429,1

b. Queso de pasta blanda 69,9 69,6 69,7 70 70,5 TOTAL QUESO 767,6 772,4 775,4 775,8 786,9

Desde 2011, las ventas de queso han aumentado en un 2,51 %.

El queso de pasta dura empaquetado ha sido el que mejor desempeño ha tenido este año, con un aumento en valor del 3 %, del año 2014 al 2015. Además, los portugueses están consumiendo cada vez más queso en lonchas que se presenta en una gran variedad de sabores con especias o hierbas y adaptados para hacer sándwiches. No obstante, el queso de pasta dura sin empaquetar fue la categoría que más se vendió, en 2015 (más de un 50 % de las ventas). La popularidad de este tipo de queso reside en que es la opción más barata, pues no tienen que costear el precio del embalaje y en que pueden escoger la cantidad exacta que desean comprar. Entre los portu-gueses, se percibe este tipo de queso como más fresco y, por tanto, de mejor calidad.

El queso Flamengo (un queso portugués similar al Edam) fue el queso con mejor acogida en 2015. Es un producto local y asequible, que además, se puede adquirir en lonchas ya preparadas, lo que hace de este queso muy conveniente para hacer sándwiches.

Estudio de la competenciaEstudio de la competenciaEstudio de la competenciaEstudio de la competencia

El tejido empresarial portugués se caracteriza por una gran presencia de marcas internacionales (Formageries Bel Portugal, Lactalis Portugal y Kraft Foods Portugal), una gran empresa portugue-sa (Lactogal cuyas marcas son Agros, Mimosa y Gresso), empresas portuguesas medianas como Queijo Saloio (Palhais, Saloio), Cia dos Açores, Queijeria Videis o Santiago & Santiago Lda, ade-más, de una multitud de pequeños productores. La caracterización de las empresas del sector del queso en Portugal es muy similar al español pero aún más acusado en el país luso.

Fromageries Bel Portugal han mantenido su liderazgo con un 21 % de la cuota de ventas, en va-lor, en 2015. El éxito de esta compañía reside en sus marcas Limiano y Terra Nostra que, entre las dos, sumaron el 18 % de las ventas de queso, lo que posibilitó a la compañía a mantener su posición líder en la categoría de queso de pasta dura (la categoría mejor valorada). Además, de estas marcas, Fromageries Bel Portugal distribuye marcas extranjeras como La Vaca que Ríe, Ba-bybel y Boursin.


20202020


en Lisboa

Lacatails registro un aumento en las ventas un 3 %, en 2015. Esta compañía francesa, distribuye marcas como Président que consiguió captar la tendencia de consumo de los portugueses hacia nuevos sabores.

Las principales compañías presentes en Portugal son:

TablaTablaTablaTabla 13131313. Cuotas de mercado de las principales co. Cuotas de mercado de las principales co. Cuotas de mercado de las principales co. Cuotas de mercado de las principales compañías presentes en Portugal (en porcentaje). mpañías presentes en Portugal (en porcentaje). mpañías presentes en Portugal (en porcentaje). mpañías presentes en Portugal (en porcentaje). Fuente: EuromonitorFuente: EuromonitorFuente: EuromonitorFuente: Euromonitor

CompañíCompañíCompañíCompañíasasasas 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

Fromageries Bel Portugal, SA 23 22,7 22,3 21 21,1 Lactogal Produtos alimentares, SA 17,1 16,6 16,5 16,4 16,6 Sonae Modelo Continente 7,2 7,3 7,8 8,1 8,2 Jeronimo Martins-Distribução de Produtos de Consumo Lda

7,3 7,5 7,3 7,3 7,4

Queijo Saloio Lda 5,1 5 4,9 4,8 4,8 Lactalis Portugal SA 3,9 3,8 4 4,2 4,3 Cia dos Açores Lda 2,9 2,8 2,8 2,6 2,6 Queijaria Videis 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 Lidl & Cia 2 2 1,9 2 2 Auchan Hipermercados Portugal SA 1,4 1,5 1,6 1,8 1,8 Mondelez Portugal Unipessoal Lda - - 1,5 1,5 1,5 Santiago & Santiago Lda 1 1 1 0,9 0,9 Jervis Pereira Comercial Lda 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 GL Importação e Exportação SA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Produtos alimentares Unipessoal Lda 1,5 1,5 Nestlé Portugal SA 0,1 0 Kraft Foods Portugal Produtos Alimentares Lda - - - - - Otros 24,9 25,6 25,7 26,6 26,2

La marca blanca está mejorando su empeño y los consumidores portugueses cada vez exigen más las marcas blancas, por tener, en general, un precio menor. Del año 2012 al 2015, las marcas blancas han conseguido vender un 6 % más sobre el porcentaje de ventas totales de queso.

Precisamente, con el fin de mantener la demanda diversificada y los quesos extranjeros a precios asequibles, Jeronimo Martins (Pingo Doce) lanzó una nueva línea de quesos franceses durante el primer cuarto de 2015. Vendida bajo la marca blanca de Pingo Doce, en los supermercados e hi-permercados del mismo nombre, ofrece variedades de queso de cabra, camembert y queso brie.

Así, en el siguiente gráfico se puede observar la evolución de las principales marcas blancas:


21212121


en Lisboa

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 6666. Porcentaje sobre ventas de queso de las marcas blancas en Portugal. Fuente: Elab. Porcentaje sobre ventas de queso de las marcas blancas en Portugal. Fuente: Elab. Porcentaje sobre ventas de queso de las marcas blancas en Portugal. Fuente: Elab. Porcentaje sobre ventas de queso de las marcas blancas en Portugal. Fuente: Elabooooración ración ración ración propia a partir propia a partir propia a partir propia a partir de datos de Euromonitor. de datos de Euromonitor. de datos de Euromonitor. de datos de Euromonitor.


22222222


en Lisboa

5. PRECIOS

El queso es un producto caro y, a pesar de la modera mejora económica, muchos portugueses continúan sin poder permitirse el consumo de marcas de queso más selectas, de manera cotidia-na. Es por ello, por lo que muchas compañías de queso han centrado su estrategia de precios en las promociones que atraen la atención de los consumidores más sensibles al precio. Otra de las estrategias seguidas para los productos más gourmet reside en la diversificación de los produc-tos, lanzando nuevos productos.

En la siguiente tabla se observan los precios de diferentes categorías de queso por marcas:

TablaTablaTablaTabla 14141414. Precio de queso por marca y tamaño. Fuente: Euromonitor. Precio de queso por marca y tamaño. Fuente: Euromonitor. Precio de queso por marca y tamaño. Fuente: Euromonitor. Precio de queso por marca y tamaño. Fuente: Euromonitor

CategoríaCategoríaCategoríaCategoría MarcaMarcaMarcaMarca Nombre de la compañíaNombre de la compañíaNombre de la compañíaNombre de la compañía Tamaño pTamaño pTamaño pTamaño pa-a-a-a-quetequetequetequete

Precio Precio Precio Precio (eur)(eur)(eur)(eur)

QueQueQueQueso de untar so de untar so de untar so de untar A Vaca Que Rie Fromageries Bel Portugal, SA 150 g 1,99

Queso de untar Queso de untar Queso de untar Queso de untar Continente Sonae Modelo Continente Hipermercados SA 125 g 1,89

Queso de untar Queso de untar Queso de untar Queso de untar Philadelphia Mondelez Portugal, Unipessoal Lda 200 g 1,99

Queso de untar Queso de untar Queso de untar Queso de untar Pingo Doce Jerónimo Martins - Distribuição de Produtos de Consumo Lda

200 g 1,39

Queso de untar Queso de untar Queso de untar Queso de untar Queru Jervis Pereira Comercial Lda 135 g 1,89

Otros quesos procesadosOtros quesos procesadosOtros quesos procesadosOtros quesos procesados A Vaca Que Rie Fromageries Bel Portugal, SA 16 x 17.5 g 2,99

Otros quesos procesadosOtros quesos procesadosOtros quesos procesadosOtros quesos procesados Babybel Fromageries Bel Portugal, SA 6 x 18.3 g 1,99

Otros quesos procesadosOtros quesos procesadosOtros quesos procesadosOtros quesos procesados Continente Sonae Modelo Continente Hipermercados SA 16 x 17.5 g 2,79

Otros quesos procesadosOtros quesos procesadosOtros quesos procesadosOtros quesos procesados Emmi GL Importação e Exportação SA 200 g 4,39

Otros quesos procesadosOtros quesos procesadosOtros quesos procesadosOtros quesos procesados Pingo Doce Jerónimo Martins - Distribuição de Produtos de Consumo Lda

140 g 0,89

Otros quesos procesadosOtros quesos procesadosOtros quesos procesadosOtros quesos procesados Queru Jervis Pereira Comercial Lda 100 g 1,39

Queso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaqueeeetadotadotadotado Agros Lactogal - Produtos Alimentares, SA 200 g 1,89

Queso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaqueeeetadotadotadotado Auchan Auchan Hipermercados Portugal SA 200 g 0,99

Queso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaqueeeetadotadotadotado Castelões Lactogal - Produtos Alimentares, SA 200 g 2,16

Queso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaqueeeetadotadotadotado Continente Sonae Modelo Continente Hipermercados SA 500 g 3,99

Queso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaqueeeetadotadotadotado Emmental Entre-mont

Lactalis Portugal SA 100 g 1,90

Queso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaqueeeetadotadotadotado Emmental Président Lactalis Portugal SA 250 g 3,59

Queso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaqueeeetadotadotadotado Lidl Lidl & Cia 500 g 2,69

Queso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaqueeeetadotadotadotado Limiano Fromageries Bel Portugal, SA 2 x 200 g 3,89

Queso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaqueeeetadotadotadotado Other Lactogal brands

Lactogal - Produtos Alimentares, SA 350 g 2,89

Queso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaqueeeetadotadotadotado Pastor Fromageries Bel Portugal, SA 500 g 4,99


23232323


en Lisboa

Queso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaqueeeetadotadotadotado Pingo Doce Jerónimo Martins - Distribuição de Produtos de Consumo Lda

200 g 1,15

Queso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaqueeeetadotadotadotado Queijo Curado Lactalis Portugal SA 200 g 1,50

Queso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaquQueso de pasta dura empaqueeeetadotadotadotado Terra Nostra Fromageries Bel Portugal, SA 200 g 1,99

Queso de pasta dura sin empQueso de pasta dura sin empQueso de pasta dura sin empQueso de pasta dura sin empaquaquaquaque-e-e-e-tartartartar

Agros Lactogal - Produtos Alimentares, SA 1300 g 4,99

Queso de pasta dura sin empaquQueso de pasta dura sin empaquQueso de pasta dura sin empaquQueso de pasta dura sin empaque-e-e-e-tartartartar

Castelões Lactogal - Produtos Alimentares, SA 1150 g 8,79


Continente Sonae Modelo Continente Hipermercados SA 550 g 4,19


Gresso Lactogal - Produtos Alimentares, SA 1 kg 7,49


Limiano Fromageries Bel Portugal, SA 1500 g 6,99


Mimosa Lactogal - Produtos Alimentares, SA 200 g 2,09


Palhais Queijo Saloio Lda 180 g 3,99


Pastor Fromageries Bel Portugal, SA 500 g 5,19


Pingo Doce Jerónimo Martins - Distribuição de Produtos de Consumo Lda

190 g 1,79


Queijo Azeitao Queijaria Videis 1 kg 26,04


Queijo Ilha S Jorge Cia dos Açores Lda 300 g 4,29


Serra Dourada Lactogal - Produtos Alimentares, SA 1 kg 7,99


Terra Nostra Fromageries Bel Portugal, SA 1300 g 8,99

Queso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blanda Auchan Auchan Hipermercados Portugal SA 180 g 1,19

Queso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blanda Boursin Fromageries Bel Portugal, SA 120 g 2,99

Queso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blanda Brie Président Lactalis Portugal SA 200 g 2,89

Queso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blanda Camembert Président

Lactalis Portugal SA 100 x 250 g 2,89

Queso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blanda Continente Sonae Modelo Continente Hipermercados SA 200 g 1,79

Queso de pQueso de pQueso de pQueso de pasta blandaasta blandaasta blandaasta blanda Galbani Lactalis Portugal SA 250 g 1,64

Queso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blanda Lidl Lidl & Cia 200 g 1,39

Queso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blanda Matinal Lactogal - Produtos Alimentares, SA 2 x 72 g 1,39

Queso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blanda Pingo Doce Jerónimo Martins - Distribuição de Produtos de Consumo Lda

200 g 1,39

Queso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blanda Rondelé Lactalis Portugal SA 100 g 1,62

Queso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blanda Saloio Queijo Saloio Lda 170 g 1,49

Queso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blanda Santiago Santiago & Santiago Lda 80 g 0,65

Queso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blandaQueso de pasta blanda Société Roquefort Lactalis Portugal SA 100 g 2,99

Queso fresco y de untar de sQueso fresco y de untar de sQueso fresco y de untar de sQueso fresco y de untar de saaaaboresboresboresbores Continente Sonae Modelo Continente Hipermercados SA 6 x 100 g 1,40

Queso fresco y de untar de sQueso fresco y de untar de sQueso fresco y de untar de sQueso fresco y de untar de saaaaboresboresboresbores Danoninho Danone Portugal SA 6 x 50 g 1,99

Queso fresco y de untar de sQueso fresco y de untar de sQueso fresco y de untar de sQueso fresco y de untar de saaaaboresboresboresbores Nesquik Petit Suisse Nestlé Portugal SA 6 x 60 g 2,89

Queso fresco y de untar de sQueso fresco y de untar de sQueso fresco y de untar de sQueso fresco y de untar de saaaaboresboresboresbores Yoco Suissinho Lactalis Nestlé Produits Frais 4 x 90 g 2,49

Queso frescoQueso frescoQueso frescoQueso fresco Continente Sonae Modelo Continente Hipermercados SA 80 g 0,55

Queso frescoQueso frescoQueso frescoQueso fresco Danonino Danone Portugal SA 6 x 50 g 1,99

Queso frescoQueso frescoQueso frescoQueso fresco Pingo Doce Jerónimo Martins - Distribuição de Produtos de Consumo Lda

2 x 62.5 g 0,90

Se prevé que los precios unitarios caigan en un 4%, en relación a los precios de 2015. Una mayor competencia y una oferta de productos más variada, incluso en la que se ofrezca por parte de las marcas blancas queso extranjero y, por lo tanto, ofreciendo una alternativa más barata que los quesos importados de marca.


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en Lisboa

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los portugueses consumen, principalmente, producto de fabricación propia. El queso portugués tiene una gran variedad y es muy apreciado, de ahí que los portugueses consuman sus propios quesos antes que otros. No obstante, también consumen otras variedades extendidas internacio-nalmente como el queso Edam o el Camembert.

El queso español y sus variedades son poco conocidos en Portugal, a pesar de la vecindad. El es-fuerzo por parte de Lactalis por introducir sus dos marcas españolas (Gran Capitán y El Ventero) ha hecho que el queso manchego comience a ser conocido, aunque siguen siendo más consumi-dos los quesos de otras variedades internacionales. Cuando el portugués viaja a España, busca otro tipo de productos, como por ejemplo, embutidos.

Sin embargo, dentro de la marca blanca existe una muestra de producto español que produce una variedad de queso genérica para las cadenas de distribución. Esto queda confirmado por la tabla de importaciones de producto español en Portugal, en que se demuestra que los quesos importados desde España no son los tradicionales españoles.


25252525


en Lisboa

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La distribución al por mayor de leche, sus derivados y huevo, se engloba en el CAE 46331. Según AEP en Portugal existen un total de 271 empresas dedicadas a esta actividad. En Lisboa se con-centra la mayor parte de las empresas que se dedican al comercio al por mayor de leche, sus de-rivados y huevo (el 23,2 %), seguida de Leiria (11,9 %) y Oporto (10,2 %). No obstante, es en Oporto donde se concentran la mayor parte de las ventas del sector (28,6%), mientras que en Lisboa el 24,4 %.

En el siguiente gráfico se observa la antigüedad de las empresas del CAE 46331.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 7777. Antigüedad de las empresas del CAE 46331. Fuente: AEP portugal. Antigüedad de las empresas del CAE 46331. Fuente: AEP portugal. Antigüedad de las empresas del CAE 46331. Fuente: AEP portugal. Antigüedad de las empresas del CAE 46331. Fuente: AEP portugal

El comercio al por menor de leche y derivados se encuentra en el CAE 47291. Según datos de AEP, es en Lisboa donde se concentra el 66,7 % de los comerciantes de que leche y derivados y el 62 % de las ventas realizadas en este tipo de comercios.

En la siguiente tabla, se observa que, en 2015, el 56,9 % del queso se vendió en los supermerca-dos portugueses. La suma de las ventas de supermercados e hipermercados alcanza los 79,9 %. La manera en la que el queso llega al consumidor no ha variado en los últimos años y, aunque la evolución de las ventas por internet haya evolucionado de forma positiva, sigue siendo residual.


26262626


en Lisboa

TablaTablaTablaTabla 15151515. Distribución de queso por tipo de minorista, en porcentaje. Fuente: Euromonitor. Distribución de queso por tipo de minorista, en porcentaje. Fuente: Euromonitor. Distribución de queso por tipo de minorista, en porcentaje. Fuente: Euromonitor. Distribución de queso por tipo de minorista, en porcentaje. Fuente: Euromonitor

Tipo de comercioTipo de comercioTipo de comercioTipo de comercio 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 Comercio de tiendaComercio de tiendaComercio de tiendaComercio de tienda 98,3 98,3 98,2 98,2 98,1 · Tienda de comestibles· Tienda de comestibles· Tienda de comestibles· Tienda de comestibles 97,6 97,6 9,74 97,4 97,3 ·· Tienda de comestibles moderna·· Tienda de comestibles moderna·· Tienda de comestibles moderna·· Tienda de comestibles moderna 88,1 88,1 88,2 88,2 88 ··· Tienda de conveniencia··· Tienda de conveniencia··· Tienda de conveniencia··· Tienda de conveniencia 0,8 0,87 0,9 0,9 0,9 ··· Discounter··· Discounter··· Discounter··· Discounter 5,7 5,8 5,8 5,8 5,9 ··· Estaciones de servicio··· Estaciones de servicio··· Estaciones de servicio··· Estaciones de servicio 1 1 1,1 1,1 1,1 ··· Hipermercados··· Hipermercados··· Hipermercados··· Hipermercados 23,7 23,6 23,4 23,5 23,2 ············ SupermercadosSupermercadosSupermercadosSupermercados 56,8 57 56,9 56,9 56,9 ·· Tienda de comestibles tradici·· Tienda de comestibles tradici·· Tienda de comestibles tradici·· Tienda de comestibles tradicio-o-o-o-nalnalnalnal

9,5 9,4 9,3 9,2 9,3

··· Especialistas de com··· Especialistas de com··· Especialistas de com··· Especialistas de comi-i-i-i-da/bebidas/tabacoda/bebidas/tabacoda/bebidas/tabacoda/bebidas/tabaco

0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

··· Pequeñas tiendas independie··· Pequeñas tiendas independie··· Pequeñas tiendas independie··· Pequeñas tiendas independien-n-n-n-testestestes

3,9 3,9 3,8 3,8 3,8

··· Otras tiendas de alimentación··· Otras tiendas de alimentación··· Otras tiendas de alimentación··· Otras tiendas de alimentación 5,4 5,3 5,2 5,2 5,2 · Comercios mixtos· Comercios mixtos· Comercios mixtos· Comercios mixtos 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 Minoristas sin tiendaMinoristas sin tiendaMinoristas sin tiendaMinoristas sin tienda 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 · Internet· Internet· Internet· Internet 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9

Cabe resaltar que los canales de distribución exclusivos han logrado mantener sus ventas durante los últimos años en el sector del queso, lo que no ha ocurrido en otros sectores. Este canal puede resultar atractivo para aquellos productores españoles que no consigan entrar en el canal de gran distribución.


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en Lisboa

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

Portugal, miembro de la UE desde 1986, no tiene aranceles para las importaciones procedentes de los estados miembros, como España. Tan solo habrá que tener en cuenta las medidas comu-nes a los intercambios de bienes entre Estados Miembros, tales como la restitución del IVA (23% en Portugal). En el ámbito del análisis los obstáculos a los que se enfrentan las empresas, durante el primer trimestre de 2016, el INE portugués ha registrado como principales dificultades la insuficiencia de la demanda, seguida por la insuficiencia de personal cualificado, en un 65 % y un 11,4 % respec-tivamente. Destacar que una proporción grande del 71,2 % de las respuestas indican la identifica-ción de “ninguno” como obstáculo a la producción.

Otra de las dificultades que puede encontrar el exportador es que en Portugal al no existe un co-legio oficial de representantes o agentes comerciales. La búsqueda de agentes debe realizarse por medios paralelos como son la asistencia a ferias, mailing, etc.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 8888. Principales obstáculos de la industria transformadora, en el pr. Principales obstáculos de la industria transformadora, en el pr. Principales obstáculos de la industria transformadora, en el pr. Principales obstáculos de la industria transformadora, en el primer trimestre 2016. Fueimer trimestre 2016. Fueimer trimestre 2016. Fueimer trimestre 2016. Fuennnnte: te: te: te: INE portINE portINE portINE portuuuuguésguésguésgués


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en Lisboa

Por otra parte, en relación al mercado del queso, una de las dificultades a las que se puede en-frentar el exportador de queso español en Portugal, reside en el desconocimiento de los portu-gueses en el queso español tradicional. Además de las variedad internacionales más extendidas (Gouda, Brie, Camembert, etc.), el portugués consume queso de fabricación nacional. Además, señalar que el producto debe ser adaptado a los gustos de los consumidores portugue-ses. Así, por ejemplo, el queso fresco y el requesón, a diferencia de España, llevan sal. Por otra parte, principalemnte motivado por el poder de adquisición, los formatos de venta son más pe-queños que en España.


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en Lisboa

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Según Euroestacom, la confianza de los consumidores portugueses va a aumentar conforme la recuperación económica se estabilice. Se espera que el hábito del gasto aumente y que los des-cuentos y promociones sean menos frecuentes. A ello se suma que los portugueses han comen-zado a demandar productos más sofisticados.

La tasa de crecimiento anual compuesta que se espera para el queso es del 1%, a precios cons-tantes. Esto supone una mejora ante la negativa constante de esta tasa del 1 % en el periodo an-terior. Este valor se mantendrá por el incremento de las ventas en volumen y la demanda de pro-ductos más diversificados. Una mejora económica, también facilitaría las ventas, naturalmente.

En línea con el año 2015, se espera que el queso de pasta dura empaquetado registrará el mejor desarrollo. Según datos de Euromonitor, esta categoría aumentará sus ventas en un 1,6 %, del año 2015 al 2016 y en un 8,3 % desde el 2015 al 2020.

Por otra parte, se prevé que los precios unitarios caigan en un 4%, en relación a los precios de 2015. Una mayor competencia y una oferta de productos más variada, incluso en la que se ofrez-ca por parte de las marcas blancas queso extranjero y, por lo tanto, ofreciendo una alternativa más barata que los quesos importados de marca.

TablaTablaTablaTabla 16.16.16.16. PerspectPerspectPerspectPerspectivas de ventas de queso por ivas de ventas de queso por ivas de ventas de queso por ivas de ventas de queso por categoríacategoríacategoríacategoría 2015201520152015----2020 (en millones de euros). Fuente: 2020 (en millones de euros). Fuente: 2020 (en millones de euros). Fuente: 2020 (en millones de euros). Fuente: EuromonitorEuromonitorEuromonitorEuromonitor

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Queso procesado 30 30,1 30,2 30,3 30,4 30,7 · Queso de untar procesado 24,7 24,8 24,9 25 25,1 25,3 · Otro queso de untar 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 Queso no procesado 757 763,9 773 786,2 800,5 811,5 · Queso de pasta dura 686,5 693,3 701,7 714,1 727,8 738,4 ·· Queso de pasta dura empa-quetado

257,4 261,7 264,8 269 274,6 278,8

·· Queso de pasta dura sin empaquetar

429,1 431,7 436,9 445,1 453,1 459,6

· Queso de pasta blanda 70,5 70,6 71,3 72,1 72,7 73,2 TOTAL 786,9 794 803,1 816,5 830,8 842,2


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en Lisboa

10. OPORTUNIDADES 1. Marcas Blancas. El queso español ha logrado entrar en Portugal gracias a la fabricación de va-riedades internacionales muy extendidas (como el queso Edam o Gouda) para las marcas blan-cas. El aumento de la demanda de queso de marca blanca y la capacidad productiva de la indus-tria de quesos española suponen una gran oportunidad de negocio para las empresas españolas.

2. Promoción del queso español. La pausada mejora económica anima a los consumidores portu-gueses a probar productos internacionales diferentes. El posicionamiento de un queso español en un segmento medio-alto, junto con una promoción por parte de los diferentes agentes de impulso de los productos españoles, conseguirían dar a conocer el queso español, en Portugal.

3. Tapas. En Portugal, se ha acogido con entusiasmo el concepto de la tapa. Tanto es así, que en Lisboa o en Oporto comienza a proliferar diferentes restaurantes que ofrecen tapas en sus menús. Si bien es cierto que el concepto de la tapa está relacionado, especialmente, con el jamón y otros embutidos, existe una oportunidad para el queso, tanto en el canal HORECA, como para la gran distribución, en caso de venderse como un producto preparado y con una buena presentación.

4. Formato de venta. En el momento de compra, el portugués compra una cantidad menor de queso que en España. Resultaría importante tener esto en cuenta y, con el objetivo de venta en la gran distribución presentar formatos de venta de queso en cuñas, ya empaquetadas y listo para consumir.


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en Lisboa

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1.1.1.1. FERIAS

Alimentaria LisboaAlimentaria LisboaAlimentaria LisboaAlimentaria Lisboa, salón internacional de alimentación de Portugal (bianual).

Web: www.alimentariahorexpo-lisboa.com

FERIA INTERNACIONAL DE LISBOA

Rua de Bojador, Parque das Naçoes

1998-010 Lisboa

Tel.: 218 921 543

[email protected] / [email protected]

www.fil.pt

2.2.2.2. PUBLICACIONES

HIPERSUPER

http://www.hipersuper.pt/

DISTRIBUÇÃO HOJE

http://www.distribuicaohoje.com/

GRANDE CONSUMO

http://www.grandeconsumo.com/

INFO ANCIPA

http://www.ancipa.pt/index.php?option=com_brand_downloads&view=category&id=118&Itemid=130

STORE MAGAZINE

http://www.storemagazine.pt/


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en Lisboa

3.3.3.3. ASOCIACIONES/ORGANISMOS

ANILANILANILANIL---- Associação Nacional dos Industriais de LacticínioAssociação Nacional dos Industriais de LacticínioAssociação Nacional dos Industriais de LacticínioAssociação Nacional dos Industriais de Lacticínio

Rua de Santa Teresa, 2C-2º 4050-537 Porto

Tel.: 22 200 12 29 Fax: 22 205 64 50

http://www.anilact.pt

Autoridade de Segurança Alimentar e Autoridade de Segurança Alimentar e Autoridade de Segurança Alimentar e Autoridade de Segurança Alimentar e EconómicaEconómicaEconómicaEconómica

Rua Rodrigo da Fonseca, nº 73

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ALIF, Associação da Indústria Alimentar pelo FrioALIF, Associação da Indústria Alimentar pelo FrioALIF, Associação da Indústria Alimentar pelo FrioALIF, Associação da Indústria Alimentar pelo Frio

Avenida António Conceição Bento, 17

Escritório nº 7 - Apartado 16

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ANCIPA, Associação nacional comerciantes industriais produtos alimentaresANCIPA, Associação nacional comerciantes industriais produtos alimentaresANCIPA, Associação nacional comerciantes industriais produtos alimentaresANCIPA, Associação nacional comerciantes industriais produtos alimentares

Largo São Sebastião Pedreira, 31 – 1º

1050-205 Lisboa

Tel.: 213 528 825

Fax: 213 154 665

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APED, Associação portuguesa empresas distribuiçãoAPED, Associação portuguesa empresas distribuiçãoAPED, Associação portuguesa empresas distribuiçãoAPED, Associação portuguesa empresas distribuição

Campo Grande 286, 5º

1700-096 Lisboa

Tel.: 217 510 920 / 217 510 929

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FIPA, Federação das indústrias portuguesas agroFIPA, Federação das indústrias portuguesas agroFIPA, Federação das indústrias portuguesas agroFIPA, Federação das indústrias portuguesas agro----alimentaresalimentaresalimentaresalimentares

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1000-042 Lisboa

Tel.: 217 938 679

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APQ, Associação portuguesa para a qualidadeAPQ, Associação portuguesa para a qualidadeAPQ, Associação portuguesa para a qualidadeAPQ, Associação portuguesa para a qualidade

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2720-228 Amadora

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Instituto de financiamento da agricultura e Instituto de financiamento da agricultura e Instituto de financiamento da agricultura e Instituto de financiamento da agricultura e pescaspescaspescaspescas

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CCCCIP, IP, IP, IP, Confederação Empresarial de PortugalConfederação Empresarial de PortugalConfederação Empresarial de PortugalConfederação Empresarial de Portugal

Praça das Industrias

1300-307 Lisboa

Tel. 213164700

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UACS, União de Associações do Comércio e ServiçosUACS, União de Associações do Comércio e ServiçosUACS, União de Associações do Comércio e ServiçosUACS, União de Associações do Comércio e Serviços


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en Lisboa

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AICEP, Investimentos, Comércio e Turismo de PortugalAICEP, Investimentos, Comércio e Turismo de PortugalAICEP, Investimentos, Comércio e Turismo de PortugalAICEP, Investimentos, Comércio e Turismo de Portugal

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1050-051 Lisboa

Tel. 217 909 500

Fax. 217 950 961

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ConsuConsuConsuConsulado general de España en Lisboalado general de España en Lisboalado general de España en Lisboalado general de España en Lisboa

Rua do Salitre, 3

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada Española en LisboaOficina Económica y Comercial de la Embajada Española en LisboaOficina Económica y Comercial de la Embajada Española en LisboaOficina Económica y Comercial de la Embajada Española en Lisboa

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Tel. 217 817 640

Fax. 217 966 995



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4.4.4.4. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR.

- A pesar de las similitudes entre España y Portugal no debe llegarse a la conclusión de que se trata de un mismo mercado. Existen diferencias culturales, comerciales y de gustos notables.

- Es importante contactar con las asociaciones sectoriales, muy presentes y activas en el mundo empresarial portugués.

- Deben tener las marcas y los nombres de sus empresas y productos debidamente registrados.

- En Portugal no existe un colegio oficial de representantes o agentes comerciales. La búsqueda de agentes debe realizarse por medios paralelos como son la asistencia a ferias, mailing,

etc.

- Medios de pago: Portugal es el país con mayor endeudamiento por persona de la UE. Se acon-seja que se asegure el cobro. El medio de pago habitual es el cheque que está regulado de forma diferente a como está en España. Sin embargo, no ofrece garantías suficientes.

- El portugués es un buen comprador y un gran negociador. Conoce la oferta española a la per-fección.

- A pesar de que el portugués medio cree en la existencia de una cierta invasión económica por parte de España, este sentimiento no se ve comercialmente reflejado en la decisión de compra de las empresas portuguesas que optan finalmente por la mejor calidad y sobre todo por el mejor precio.

- Se tiene que extremar el tratamiento en las relaciones personales. En Portugal no es normal el tuteo. También resulta aconsejable que el interlocutor español tenga la misma condición intelec-tual y de edad que el portugués.

- A pesar de que el portugués no tiene demasiadas dificultades para comprender el español, nun-ca está de más pedir disculpas por no hablar su lengua antes de comenzar cualquier conversa-ción. En cualquier caso, el conocimiento del idioma es siempre recomendable y muy valorado por los portugueses.

El mercado del queso en Portugal - Cámara Zaragoza MERCADO DEL QUESO EN PORTUGAL 666 6 en Lisboa...

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