El mercado del vino en Puerto Rico - Cámara de …...representa un 52% del total de importa-o-con...

El mercado del vino

en Puerto Rico Noviembre 2015

Este estudio ha sido realizado por

Alba R. Calderón Frápolli, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en San Juan

EL MERCADO DEL VINO EN PUERTO RICO

2222

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en San San San San JuanJuanJuanJuan

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 8

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 9

1. Tamaño del mercado. Importaciones y exportaciones. 9

1.1. Según tipología de vinos 10

2. Producción local. 11

3. Importaciones. Ranking de los principales países de origen de la importación con cuota e incremento por años 13

3.1. Precios medios 17

4. Normativa reguladora 18

4. DEMANDA 19

1. Análisis del comportamiento del consumidor 19

1.1. Hábitos de consumo 19

1.2. Consumidores 20

1.3. Estacionalidad del consumo 20

1.4. Preferencias: Consumo por tipo de vino 20

2. Promoción y publicidad 21

5. PRECIOS 23

1. Sams 23

2. Costco 24

3. ECONO 24

4. The House 25

5. Conclusión 25

6. PERCEPCIÓN DEL VINO ESPAÑOL 26

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 27

1. Formas de distribución. 27

1.1. Requisitos empresa importadora 28

1.2. Licencias de importación de bebidas alcohólicas 29

2. Canales habituales. 30

3. Principales distribuidores. 33

4. Formas de pago 34

5. Principales puertos y aeropuertos. 34

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 36

1. Aranceles. 36


3333



2. Impuestos: IVA y otros especiales. 37

3. Costes 38

4. Requisitos comerciales y técnicos. 40

4.1. Etiquetas o marbetes 40

4.2. Contenido neto de los envases 43

4.3. Embalaje 43

9. INFORMACIÓN PRÁCTICA 44

1. Negociación 44

2. Ferias. 45

3. Asociaciones. 46

4. Direcciones de interes 48

10. ANEXOS 49

1. STORE-CHECK EN SAMS 49

2. STORE-CHECK EN COSTCO 52

3. STORE-CHECK ECONO 54

4. STORE-CHECK THE HOUSE 56


4444



1. RESUMEN EJECUTIVO

Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a los Estados Unidos de América que le confiere una singularidad únicasingularidad únicasingularidad únicasingularidad única en el panorama político y económico. Además, su legado histórico le ha permitido mantener buenas relaciones con España, provocando una buena aceptación de sus productos y servicios; lo que se traduce en un atractivo atractivo atractivo atractivo para el exportador español.

Pero esta singularidad no sólo abarca el ámbito político y económico, sino que también se ve reflejado en el sector del vinovinovinovino. Por una parte, en Puerto Rico se consume una gran cantidad de vino importado (6,4 millones de litros) teniendo en cuenta el tamaño relativo del mercado (3,4 mi-llones de habitantes). Además, hay una gran facilidadfacilidadfacilidadfacilidad para encontrar gran variedadvariedadvariedadvariedad de vinos, ya sea según su origen, tipo de uva, añadas,…, y todo ello en multitud de establecimientos. Este hecho es sorprendente teniendo en cuenta su clima caribeño (temperaturas medias elevadas y gran % de humedad), siendo el vino más demandado el tinto. Aunque después se analizarán las razones que hay detrás, existe un alto consumoalto consumoalto consumoalto consumo de vinos de calidad media-alta, no encontrando apenas vinos de mesa en los canales de distribución.

El vino españolvino españolvino españolvino español goza de muymuymuymuy buena consideraciónbuena consideraciónbuena consideraciónbuena consideración entre los consumidores puertorrique-ños (con más de un 1,5 millones de litros importados en 2014 y hasta 2013 líder indiscutible del mercado) y las principales bodegas españolas se encuentran presentes en la isla desde hace tiempo (por ejemplo, la primera exportación de Vega Sicilia en el mundo se hizo a Puerto Rico y para muchas bodegas Puerto Rico es un destino relevante en su ranking de exportación). Para hacernos una idea de la amplia cultura que hay de vino español en la isla, prácticamente se pue-den encontrar todas las Denominaciones de Origen españolas tanto en los restaurantes como en muchos comercios. A esta amplia presencia del vino español en la isla han contribuido de forma notable los grandes importadores de alimentos y bebidas, la mayor parte de origen españolorigen españolorigen españolorigen español. E. E. E. Es-s-s-s-tos importadores tos importadores tos importadores tos importadores han hecho un buen trabajo didáctico en la formación vinícola del consumidor puertorriqueño y además, son muy activos en la realización de catas (con la presencia en muchos casos de representantes de bodegas españolas) y de cenas maridaje. Por otro lado, hay que des-tacar el gran número de clubes de cata que se pueden encontrar, entre otros, Los Amigos del Vi-no de España, que son muy activos en la realización de actividades relacionadas con el vino es-pañol.

La amplia variedad de vinos de distintas procedencias geográficas, así como el hecho de que en Puerto Rico exista una corta cadena de distribucióncorta cadena de distribucióncorta cadena de distribucióncorta cadena de distribución en la que el propio distribuidor actúa de importador, pueden explicar, al menos en parte, la existencia de preciospreciospreciosprecios razonablesrazonablesrazonablesrazonables al con-sumidor de vino. Como dato a tener en cuenta, si se compara con otros estados de Estados Uni-

EL MERCADO DEL VINO EN

dos, Puerto Rico ofrece un producto a intermediarios entre la bodega y el consumidor, sino tambiénmenores y el arbitrio que se aplica es el mismo independientemente dedos estas características, convierte a Puerto Rico en una “parque tiene un gran acceso a vinos de todas las partes del mundo y unos precios muy competitivos.

Sin embargo, hay que destacar que se trata de ugrave crisis fiscal que afronta la islay que repercute irremediablemente en el número de consumidores.cambio de algunos hábitos del consumidor puertorriqueño: cada vez se consume más el vino lcal (se importa el mosto y se fermenta y embotella en la isla) que es más barato en detrimento del vino importado (se ha reducido en 700.000 litros el vino importado entre 2013 y 2014)muchos casos el consumidor opcanal de distribución minorista gane todavía más peso en relación al canal HORE

El capítulocapítulocapítulocapítulo que recoge el estudio es el guiendo la clasificación del arancel armonizadono de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas

Las importacionesimportacionesimportacionesimportaciones del sector son muy super6.6.6.6.308308308308....799799799799 litroslitroslitroslitros y 44442222....665.164665.164665.164665.164 dólaresdólaresdólaresdólaresvalor apenas sufrió una caída del 1

En relación a las exportacionesexportacionesexportacionesexportacionesun 39,99% en valor, hasta exportar suele variar, siendo su mayor comprador Estados Unidos que representa más del 70% del total seguido de las Antillas Menores como San Cristóbal y N

Por tipo de vinotipo de vinotipo de vinotipo de vino, el tintotintotintotinto ciones en volumen y un 44% en valor. Le sigue el blanco con una cuota en volumen del 26% y el 20% en valor; el espumoso con un 13% en vlumen pero un 25% en valor; y, por último, el fortificadovolumen y un 11% en valor. La evolución que ha mostrado es al mayor reparto de la cuota entre los diferentes vinos pero manteniéndose el tinto en cabeza.

En el caso de EspañaEspañaEspañaEspaña, el importaciones; seguido del espumoso, con un 23% en volumen, pero sólo un 14% de cuota en valor; el blanco mantiene la misma representción en volumen y valor, un 17%, y, por último, los vinos fortificados que su cuota en valor, 17%, es casi el doble un incremento en los vinos espumosos.sume en Puerto Rico es vino tinto, el mercado puertorriqueño es el cuarto destino a nivel mundial del vino albariño/Rías Baixas (unos 2

Estados Unidos, no hace diferenciación entre tipología de vino blanco y tinto peespumoso y fortificado. El vino espumoso forma el 6% 4%) y el fortificado representa un 11% en volumen y un 9% en valor. ponde a vinos tintos y blancos.

EN PUERTO RICO

5555

dos, Puerto Rico ofrece un producto a mejores precios no solamente por no haber prácticamintermediarios entre la bodega y el consumidor, sino también debido a que tiene unos impuestos

el arbitrio que se aplica es el mismo independientemente del valor del producto. Tdos estas características, convierte a Puerto Rico en una “paraíso” para el amante de los vinos ya que tiene un gran acceso a vinos de todas las partes del mundo y unos precios muy competitivos.

Sin embargo, hay que destacar que se trata de un mercado saturadomercado saturadomercado saturadomercado saturadograve crisis fiscal que afronta la isla (casi 10 años), así como la alta emigración que está sufriendo y que repercute irremediablemente en el número de consumidores. Este hecho ha provocado el cambio de algunos hábitos del consumidor puertorriqueño: cada vez se consume más el vino l

mporta el mosto y se fermenta y embotella en la isla) que es más barato en detrimento del vino importado (se ha reducido en 700.000 litros el vino importado entre 2013 y 2014)muchos casos el consumidor opte por vinos importados de precio por botelcanal de distribución minorista gane todavía más peso en relación al canal HORE

que recoge el estudio es el 22222222 de Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagreguiendo la clasificación del arancel armonizado. Concretamente se analizan las partidas no de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas

del sector son muy superiores a las exportaciones, con unas cifras de dólaresdólaresdólaresdólares. Respecto al 2013 cayeron un 10,56% en volumen pero su

una caída del 1,28%.

exportacionesexportacionesexportacionesexportaciones han bajado con respecto al 2013 un 60,83% , hasta exportar 76.873 litros76.873 litros76.873 litros76.873 litros y 402.499 dólares402.499 dólares402.499 dólares402.499 dólares. El destino de las mismas no

suele variar, siendo su mayor comprador Estados Unidos que representa más del 70% del total seguido de las Antillas Menores como San Cristóbal y Nieves, San Martín y Barbados.

representa un 52% del total de importa-ciones en volumen y un 44% en valor. Le sigue el blanco con una cuota en volumen del 26% y el 20% en valor; el espumoso con un 13% en vo-

r; y, por último, el fortificado con un 9% en volumen y un 11% en valor. La evolución que ha mostrado es al mayor reparto de la cuota entre los diferentes vinos pero manteniéndose el tinto

, el vino tinto supone más del 50% de las importaciones; seguido del espumoso, con un 23% en volumen, pero sólo un 14% de cuota en valor; el blanco mantiene la misma representa-ción en volumen y valor, un 17%, y, por último, los vinos fortificados que

es casi el doble que en volumen, 8%. Respecto a otros años se aprecia un incremento en los vinos espumosos. Además, a pesar de que el vino español que más se cosume en Puerto Rico es vino tinto, el mercado puertorriqueño es el cuarto destino a nivel mundial

iño/Rías Baixas (unos 217.114 litros en 2014).

no hace diferenciación entre tipología de vino blanco y tinto pe. El vino espumoso forma el 6% del volumen de las (en valor se reducen al resenta un 11% en volumen y un 9% en valor. El restante 83



no solamente por no haber prácticamente debido a que tiene unos impuestos

l valor del producto. To-aíso” para el amante de los vinos ya

que tiene un gran acceso a vinos de todas las partes del mundo y unos precios muy competitivos.

mercado saturadomercado saturadomercado saturadomercado saturado debido tanto a la , así como la alta emigración que está sufriendo

Este hecho ha provocado el cambio de algunos hábitos del consumidor puertorriqueño: cada vez se consume más el vino lo-

mporta el mosto y se fermenta y embotella en la isla) que es más barato en detrimento del vino importado (se ha reducido en 700.000 litros el vino importado entre 2013 y 2014), que en

te por vinos importados de precio por botella más bajo y que el canal de distribución minorista gane todavía más peso en relación al canal HORECA.

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, si-se analizan las partidas 2204220422042204 Vi-

no de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009, y la 2205220522052205 Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas.

iores a las exportaciones, con unas cifras de % en volumen pero su

han bajado con respecto al 2013 un 60,83% en volumen y . El destino de las mismas no

suele variar, siendo su mayor comprador Estados Unidos que representa más del 70% del total ieves, San Martín y Barbados.

. Respecto a otros años se aprecia a pesar de que el vino español que más se con-

sume en Puerto Rico es vino tinto, el mercado puertorriqueño es el cuarto destino a nivel mundial

no hace diferenciación entre tipología de vino blanco y tinto pero sí de (en valor se reducen al

l restante 83-87% corres-


6666



El primer puesto entre los paísespaísespaísespaíses importaimportaimportaimportadordordordoreseseses en el mercado del vino de Puerto Rico en el 2014 es de Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos, que lo consigue disminuyendo en más de un 9% su volumen, has-ta tener 1.1.1.1.874874874874....768 768 768 768 litroslitroslitroslitros; pero aumentando en un 15% su valor, alcanzando 12.809.60812.809.60812.809.60812.809.608 dólaresdólaresdólaresdólares. Su cuota de mercado es muy representativa con un 29,72% en volumen y un 30,64 en valor, muy igualadas. No obstante, se debe hacer una apreciación: este último porcentaje seguramente es superior al real si consideramos que, a través de Estados Unidos, se introducen en Puerto Rico vinos procedentes de otros países, adquiridos por importadores estadounidenses y posteriormen-te introducidos en la Isla como producto de Estados Unidos (a efectos de Aduanas).

Es destacable el descenso del 15,42% en el volumen de las importaciones españolasimportaciones españolasimportaciones españolasimportaciones españolas en el año 2014 respecto a 2013 alcanzando un total de 1.562.873 litros1.562.873 litros1.562.873 litros1.562.873 litros. En cuanto al valor de estas importaciones, han disminuido un 11,80% hasta los 11.710.140 dólares11.710.140 dólares11.710.140 dólares11.710.140 dólares. En 2014, España tenía una cuota de 28,01% en valor, un peso menor al de 2013 (30,70%) y notablemente inferior al re-gistrado hace diez años, cuando se copaba el 45% del mercado. En cuanto al volumen ha pasado de representar el 25,93% en el 2013, a un 24,77% en el 2014.

Los vinos francesesvinos francesesvinos francesesvinos franceses aumentan su volumen aumenta sólo un 5% (hasta los 256.927 litros) y eso le produce un incremento de su valor de un 13% (hasta los 7.192.983 dólares), siendo el tercer país con mayor valor de vino exportado a Puerto Rico pero el sexto en volumen.

Los siguientes vinos con mayor importancia en el mercado puertorriqueño son los vinos itvinos itvinos itvinos ita-a-a-a-lianoslianoslianoslianos, con una cuota de mercado en volumen del 8,20% y de 6,35% en valor. Ocupa el cuarto puesto, tanto en volumen como en valor.

Los chilenoschilenoschilenoschilenos, vinos de buena relación calidad-precio, ocupan el tercer puesto en el año 2014 en volumen con un 17,53% de cuota y el quinto en valor con un 8,34% de cuota de merca-do. Su volumen y valor han caído un 13% y un 15% respectivamente.

En el caso de los vinos procedentes de ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina es el país que más ha caído en valor, un 25%, aunque su volumen apenas ha tenido un descenso del 10%; en el 2014 tenían 806.259 litros y 3.014.570 dólares. Argentina es el cuarto país que más litros se importan, y el sexto teniendo en cuenta el valor del mismo.

Finalmente, el resto de las procedencias de vino importado a la Isla suponen el 2,83 del mercado en cuanto al volumen y el 2,14% del valor. Entre ellos, Alemania y Portugal son los más representativos aunque sus cifras son irrisorias si las comparamos con los países anteriores.

En cuanto a los precio mediosprecio mediosprecio mediosprecio medios, el vino espumoso es el más caro (12,72 dólares el litro), seguido del fortificado con 8,03 dólares el litro, y el tinto y el blanco que se encuentran en la mis-ma franja media de los 5-6 dólares por litro. FranciaFranciaFranciaFrancia lidera la lista con un máximo en los vinos for-tificados de 88,67 dólares el litro. Por el contrario, el precio más bajo se sitúa en los 0,43 dólares el litro del vino fortificado argentinoargentinoargentinoargentino. EspañaEspañaEspañaEspaña se sitúa por encima de los precios medios del vino tinto (8,54 $/L), del blanco (7,04$/L) y del fortificado (10,30 $/L); pero no en el caso de los espu-mosos que es el país con el precio más bajo por litro, 4,10 dólares. El grueso de la exportación de vino es de calidad mediacalidad mediacalidad mediacalidad media----altaaltaaltaalta con denominación de origencon denominación de origencon denominación de origencon denominación de origen....

El resto de países importadores tienen unos precios medios parecidos y no se destaca ninguno, salvo Chile y Estados Unidos que son de los más baratos junto a Argentina y que están por debajo de la media.


La producción localproducción localproducción localproducción local sustituye a la importación en el segmento de vinos de escasa calidad y de precios bajos. La importación se ha concentrado progresivamente en lasmedia y alta, ello es debido también a que el arcon lo que un vino de baja calidad no puede c

En Puerto Rico se dan dos aficionados, con un amplio bagaje sobre la cultura del vino y; por otra, un nuevo grupo de persnas que se inician en el mundo del vinopor este ambiente, a los que les gusta acompañar sus actos sociales con esta bebidsiosos por ampliar sus conocimientos

Entre las formas de promociónpromociónpromociónpromociónpuntos de venta, descuentos en forma de especiales, presencia en las principales ferias y activdades de índole social y profesionalcursos, catas y otras actividades relacionadas con el vino

Es importante conocer bien el mercado así como la bución. Dicha normativa es proteccionista con el distribuidor local por lo que, antes de firmar cualquier contrato conviene obtener asesoramiento previo así como referencias sobre la compaía en cuestión. El número de empresas autorizadas para importar y distriben Puerto Rico es reducido, lo que explica que tales empresas tengan controlado el mercado. En ocasiones, los distribuidores presentan un exceso de líneas para comercializar, y no disponen de capacidad suficiente, y en ocasiones

Como conclusiónconclusiónconclusiónconclusión, aunque por las peculiares características del mercado de bebidas alcohólicas se hace dinuevas marcas en la Isla, esta squiera comercializar sus vinos en la Isla, pues el vino con una buena relación calidaduna gran aceptación y las diversas formas de promoción que se recomiendan posibilitan la intrducción de nuevas marcas.

La afición por el vino y su mayor conocimiento acerca de él provoca consumidores más exigentes con la calidad de los caldosde vinos que los diferentes establecimientos les

EN PUERTO RICO

7777

sustituye a la importación en el segmento de vinos de escasa calidad y de precios bajos. La importación se ha concentrado progresivamente en las

bido también a que el arbitrio es el mismo para todas las calidades de vino, con lo que un vino de baja calidad no puede competir con la producción local

dos tipos de consumidorestipos de consumidorestipos de consumidorestipos de consumidores: por una parte, los un amplio bagaje sobre la cultura del vino y; por otra, un nuevo grupo de pers

que se inician en el mundo del vino, normalmente jóvenesjóvenesjóvenesjóvenes de 25 años en adelantepor este ambiente, a los que les gusta acompañar sus actos sociales con esta bebid

s por ampliar sus conocimientos.

promociónpromociónpromociónpromoción más habituales se encuentran las degustaciones en los puntos de venta, descuentos en forma de especiales, presencia en las principales ferias y activ

profesional, y una tendencia nueva que se trata de impartir cursos, catas y otras actividades relacionadas con el vino para “educar” al consumidor

Es importante conocer bien el mercado así como la legislaciónlegislaciónlegislaciónlegislación local en materia de distr. Dicha normativa es proteccionista con el distribuidor local por lo que, antes de firmar

cualquier contrato conviene obtener asesoramiento previo así como referencias sobre la compaEl número de empresas autorizadas para importar y distribuir bebidas alcohólicas

en Puerto Rico es reducido, lo que explica que tales empresas tengan controlado el mercado. En ocasiones, los distribuidores presentan un exceso de líneas para comercializar, y no disponen de

en ocasiones de interés, para introducir nuevas marcas.

aunque el mercado del vino en Puerto Rico está en vías de características del mercado de bebidas alcohólicas se hace di

, esta situación en ningún momento debe desalentar al exportador que quiera comercializar sus vinos en la Isla, pues el vino con una buena relación calidad

y las diversas formas de promoción que se recomiendan posibilitan la intr

La afición por el vino y su mayor conocimiento acerca de él provoca consumidores más con la calidad de los caldos y estimula su deseo de seguir explorando entre la variedad

s que los diferentes establecimientos les pueden ofrecer.



sustituye a la importación en el segmento de vinos de escasa calidad y de precios bajos. La importación se ha concentrado progresivamente en las gamas de calidad

es el mismo para todas las calidades de vino, ompetir con la producción local.

por una parte, los entendidosentendidosentendidosentendidos y muy un amplio bagaje sobre la cultura del vino y; por otra, un nuevo grupo de perso-

de 25 años en adelante, atraídos por este ambiente, a los que les gusta acompañar sus actos sociales con esta bebida y están an-

las degustaciones en los puntos de venta, descuentos en forma de especiales, presencia en las principales ferias y activi-

nueva que se trata de impartir seminarios, para “educar” al consumidor.

local en materia de distri-. Dicha normativa es proteccionista con el distribuidor local por lo que, antes de firmar

cualquier contrato conviene obtener asesoramiento previo así como referencias sobre la compañ-uir bebidas alcohólicas

en Puerto Rico es reducido, lo que explica que tales empresas tengan controlado el mercado. En ocasiones, los distribuidores presentan un exceso de líneas para comercializar, y no disponen de

interés, para introducir nuevas marcas.

l mercado del vino en Puerto Rico está en vías de saturarse y características del mercado de bebidas alcohólicas se hace difícil introducir

ituación en ningún momento debe desalentar al exportador que quiera comercializar sus vinos en la Isla, pues el vino con una buena relación calidad-precio tiene

y las diversas formas de promoción que se recomiendan posibilitan la intro-

La afición por el vino y su mayor conocimiento acerca de él provoca consumidores más y estimula su deseo de seguir explorando entre la variedad


8888



2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

El capítulo correspondiente a los vinos se encuadra dentro del 22 “Bebidas, líquidos al-cohólicos y vinagre”. A continuación, se expondrán las diferentes subpartidas que han sido utili-zadas en el estudio y su definición o el vino al que corresponden y desde el que se ha realizado la clasificación.

PartidaPartidaPartidaPartida DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición

2204220422042204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009

2204.10 Vino Espumoso

2204.21 En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros

2204.21.50.35 Vino Tinto

2204.21.50.40 Vino Tinto

2204.29.20.30 Vino Tinto

2204.21.50.15 Vino Blanco



2204.29.15 Vino Blanco

2204.21.80 Vino Fortificado

El estudio se hará de forma generalizada en torno a las subpartidas descritas anteriormen-te y se analizarán en profundidad las que por su valor, volumen o importancia para la empresa es-pañola, así lo requiera.


3. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO.

Si se analizan las importaciones y las exportaciones según el volumen, en litros, y en valor, dólares, de los tres últimos años, se obtiene lo siguiente:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Plan

Las importacionesimportacionesimportacionesimportaciones del sector son muy superiores a las exportaciones como se puede comprobar, mostrando así la escasa producción local. nes cayeron un 10,56% en volumen y un 1,28% en valor; mientras que respemen cayó un 6,58%, pero el valor aumentó un 6,11%. Es significativo como a pesar del descenso del volumen el valor apenas varía, lo que muestra el incremento del precio de los vinos

En relación a las exportacionesexportacionesexportacionesexportacionesun 39,99% en valor. Si se compara el último año con el 2012 las exportaciones subieron un 25,32% en volumen y un 21,94% en valor. mayor comprador Estados Unidos que represMenores como San Cristóbal y Nieves, San Martín y Barbados.

EN PUERTO RICO

9999

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETID

TAMAÑO DEL MERCADO. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.

Si se analizan las importaciones y las exportaciones según el volumen, en litros, y en valor, dólares, de los tres últimos años, se obtiene lo siguiente:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Planificación

del sector son muy superiores a las exportaciones como se puede comprobar, mostrando así la escasa producción local. Con respecto al año 2013 las importacines cayeron un 10,56% en volumen y un 1,28% en valor; mientras que respemen cayó un 6,58%, pero el valor aumentó un 6,11%. Es significativo como a pesar del descenso del volumen el valor apenas varía, lo que muestra el incremento del precio de los vinos

exportacionesexportacionesexportacionesexportaciones han bajado con respecto al 2013 un 60,83% en volumen y Si se compara el último año con el 2012 las exportaciones subieron un

25,32% en volumen y un 21,94% en valor. El destino de las mismas no suele variar, siendo su mayor comprador Estados Unidos que representa más del 70% del total seguido de las Antillas Menores como San Cristóbal y Nieves, San Martín y Barbados.



ANÁLISIS DE COMPETIDORES

TACIONES.

Si se analizan las importaciones y las exportaciones según el volumen, en litros, y en valor,

del sector son muy superiores a las exportaciones como se puede Con respecto al año 2013 las importacio-

nes cayeron un 10,56% en volumen y un 1,28% en valor; mientras que respecto al 2012 el volu-men cayó un 6,58%, pero el valor aumentó un 6,11%. Es significativo como a pesar del descenso del volumen el valor apenas varía, lo que muestra el incremento del precio de los vinos.

o al 2013 un 60,83% en volumen y Si se compara el último año con el 2012 las exportaciones subieron un

El destino de las mismas no suele variar, siendo su enta más del 70% del total seguido de las Antillas


1.1.1.1.1.1.1.1. Según tipología de vinosSegún tipología de vinosSegún tipología de vinosSegún tipología de vinos

Análisis de las importaciones do apartado en el que se definió año 2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Planificación

El vino tintovino tintovino tintovino tinto está a la vanguardia de la importación de vinos en la Isla, aunque su valor es menor al volumen importado. Por el contrario, destacan los vinos espumosos que con tan solo un 13% de los litros importados a la Isla tienen un valor del 2mento en el valor de los vinos espumosos, cosa que no sucede en los iel Champagne francés, que incrementa notablemente el precio del litro.

En cuanto a los dos grupos restantes, se importan más botellas de vino blanco que de epumoso, aunque su valor desciende hasta el ido incrementando su peso hasta formar el en cuanto a valor se refiere.

Con respecto al 2013respecto al 2013respecto al 2013respecto al 2013, el vino tinto ha perdido cuota tanto en volumen como en valor, ates tenía un 57% y un 48% respectivamente. Esta pérdida ha sido absorbida por el resto de tiplogías de vino que aumentan su cuota tanto en volumen como en valor. El blanco pasó de un 25% a un 26% en volumen y de un 19% a un 20% en valor; el espumoso fue de un 12% a un 13% en volumen y un 23% a un 25% en valor; y, por último, el fortificado pasó de un 6% a un 9% en vlumen y de un 10% a un 11% en valor. Esta evolución muestra como el consumidor puertorriquño va diversificando sus preferencias, aunque se sigue manteniendo el vinodemandado.

En la gráfica hay que especificar que logía de vino blanco y tinto pero sí de espumoso y fortificadoción para no desvirtuar los datostes de Estados Unidos (en valor se y un 9% en valor. Esto supone que el restante niendo en cuenta algún vino de diferente catalogación que representa una parte muy residual.

EN PUERTO RICO

10101010

Análisis de las importaciones por tipo de vinopor tipo de vinopor tipo de vinopor tipo de vino, según la clasificación el sector, de todos los países excluyendo Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Junta de Planificación

está a la vanguardia de la importación de vinos en la Isla, aunque su valor es r al volumen importado. Por el contrario, destacan los vinos espumosos que con tan solo un

% de los litros importados a la Isla tienen un valor del 25% del total. La causa de este incrmento en el valor de los vinos espumosos, cosa que no sucede en los importados de España, es el Champagne francés, que incrementa notablemente el precio del litro.

En cuanto a los dos grupos restantes, se importan más botellas de vino blanco que de epumoso, aunque su valor desciende hasta el 20%. Y por último los vinos forido incrementando su peso hasta formar el 9% del volumen de las importaciones de vino y el 1

, el vino tinto ha perdido cuota tanto en volumen como en valor, a8% respectivamente. Esta pérdida ha sido absorbida por el resto de tip

logías de vino que aumentan su cuota tanto en volumen como en valor. El blanco pasó de un 25% a un 26% en volumen y de un 19% a un 20% en valor; el espumoso fue de un 12% a un 13% en

lumen y un 23% a un 25% en valor; y, por último, el fortificado pasó de un 6% a un 9% en vlumen y de un 10% a un 11% en valor. Esta evolución muestra como el consumidor puertorriquño va diversificando sus preferencias, aunque se sigue manteniendo el vino

gráfica hay que especificar que Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos,,,, al no hace diferenciación entre tippero sí de espumoso y fortificado, no ha sido incluido en la clasific

ción para no desvirtuar los datos. El vino espumoso forma el 6% de las importaciones procedetes de Estados Unidos (en valor se reducen al 4%); y el fortificado representa un 11% en volumen

. Esto supone que el restante 83-87% corresponde a vinos tintos y blancos, tcuenta algún vino de diferente catalogación que representa una parte muy residual.



clasificación descrita en el segun-de todos los países excluyendo Estados Unidos para el

está a la vanguardia de la importación de vinos en la Isla, aunque su valor es r al volumen importado. Por el contrario, destacan los vinos espumosos que con tan solo un

% del total. La causa de este incre-mportados de España, es

En cuanto a los dos grupos restantes, se importan más botellas de vino blanco que de es-%. Y por último los vinos fortificados, estos han

% del volumen de las importaciones de vino y el 11%

, el vino tinto ha perdido cuota tanto en volumen como en valor, an-8% respectivamente. Esta pérdida ha sido absorbida por el resto de tipo-

logías de vino que aumentan su cuota tanto en volumen como en valor. El blanco pasó de un 25% a un 26% en volumen y de un 19% a un 20% en valor; el espumoso fue de un 12% a un 13% en

lumen y un 23% a un 25% en valor; y, por último, el fortificado pasó de un 6% a un 9% en vo-lumen y de un 10% a un 11% en valor. Esta evolución muestra como el consumidor puertorrique-ño va diversificando sus preferencias, aunque se sigue manteniendo el vino tinto como el más

no hace diferenciación entre tipo-, no ha sido incluido en la clasifica-% de las importaciones proceden-

representa un 11% en volumen % corresponde a vinos tintos y blancos, te-

cuenta algún vino de diferente catalogación que representa una parte muy residual.


En el caso de EspañaEspañaEspañaEspaña, la representación es como sigue:


El vino tintovino tintovino tintovino tinto con más de un 50% de(816.201 litros y 6.385.024 dólares)del espumoso (353.071 litros y 1.594.411dólares)cuota en valor; el blanco (263.524 litros y 2.043.321 dólares) en volumen y valor, un 17%, y, por último, los vinos fortificadosres) que su cuota en valor, 17%, Jerez.

Respecto al 2013201320132013, el panorama cambió sobre todo para el vino tinto pues antes represetaba un 59% del total en volumen y un 57% en valor. Ha sucedido lo mismo en el análisis de tdas las importaciones, una pérdida de cuota del vinvez de repartirse entre los demás vinos, ha sido el vino espumoso el que absorbió casi toda la pérdida, pues pasó de un 17% de cuota en volumen a un 23% en el 2014 y de un 11% a un 14% en valor. El restante 1% se lo llevó el vino fortificado en volumen (representaba un 7% en 2013) y el vino blanco lo perdió en valor (18% en 2013).

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCAL.

Es difícil hablar de Puerto Rico como un país de tradición vinícola o un país productor de vino, no hay una industria como tal.

El sistema de producción en Puerto Rico, se basa en la importación de mosto concentrado que luego se fermenta en fábricas locales para conseguir vinos de calidad baja, pero no por ello de menor venta. La mayoría del mosto proviene de Argent

La fabricación local se destina fundamentalmente a vino para cocinar y vino de mesa, cnocido en la Isla, como de “tipo lambrusco” y consumido por los estratos sociales de menor pder adquisitivo. El precio medio de venta suele oscil

Uno de los vinos de reciente aparición es un toque español. En su primer aniversarioyectadas para el 2014. Se vendiódonde elaboran el vino. Actualmente, cuentan con diversas variedades: Chardonnay, Merlot, Cbernet Sauvignon y Tempranillo; todas cultivadas en Mendoza (Argentina)

EN PUERTO RICO

11111111

, la representación es como sigue:


con más de un 50% de las importaciones es el más demandad(816.201 litros y 6.385.024 dólares), teniendo una cuota en valor mayor que en volumen; seguido

(353.071 litros y 1.594.411dólares), con un 23% en volumen (263.524 litros y 2.043.321 dólares) mantiene la misma representación

y, por último, los vinos fortificados (126.585 litros y 1.658.951 dól es casi el doble que su volumen, 8%, un ejempl

, el panorama cambió sobre todo para el vino tinto pues antes represetaba un 59% del total en volumen y un 57% en valor. Ha sucedido lo mismo en el análisis de tdas las importaciones, una pérdida de cuota del vino tinto; la diferencia en este caso es que en vez de repartirse entre los demás vinos, ha sido el vino espumoso el que absorbió casi toda la pérdida, pues pasó de un 17% de cuota en volumen a un 23% en el 2014 y de un 11% a un 14%

se lo llevó el vino fortificado en volumen (representaba un 7% en 2013) y el vino blanco lo perdió en valor (18% en 2013).

Es difícil hablar de Puerto Rico como un país de tradición vinícola o un país productor de tria como tal.

El sistema de producción en Puerto Rico, se basa en la importación de mosto concentrado que luego se fermenta en fábricas locales para conseguir vinos de calidad baja, pero no por ello de menor venta. La mayoría del mosto proviene de Argentina, Chile o Italia.

La fabricación local se destina fundamentalmente a vino para cocinar y vino de mesa, cnocido en la Isla, como de “tipo lambrusco” y consumido por los estratos sociales de menor pder adquisitivo. El precio medio de venta suele oscilar cerca de los 4 dólares la botella.

Uno de los vinos de reciente aparición es Puerta de Hierro, se produce en Puerto Rico con un toque español. En su primer aniversario, en 2015, la marca duplicó el volumen en ventas pr

Se vendió alrededor de 25 mil cajas de una bodega localizada en Cidra donde elaboran el vino. Actualmente, cuentan con diversas variedades: Chardonnay, Merlot, C

; todas cultivadas en Mendoza (Argentina).



demandado en la Isla , teniendo una cuota en valor mayor que en volumen; seguido

volumen pero sólo un 14% de mantiene la misma representación (126.585 litros y 1.658.951 dóla-

, un ejemplo sería el vino de

, el panorama cambió sobre todo para el vino tinto pues antes represen-taba un 59% del total en volumen y un 57% en valor. Ha sucedido lo mismo en el análisis de to-

o tinto; la diferencia en este caso es que en vez de repartirse entre los demás vinos, ha sido el vino espumoso el que absorbió casi toda la pérdida, pues pasó de un 17% de cuota en volumen a un 23% en el 2014 y de un 11% a un 14%

se lo llevó el vino fortificado en volumen (representaba un 7% en 2013) y

Es difícil hablar de Puerto Rico como un país de tradición vinícola o un país productor de

El sistema de producción en Puerto Rico, se basa en la importación de mosto concentrado que luego se fermenta en fábricas locales para conseguir vinos de calidad baja, pero no por ello

La fabricación local se destina fundamentalmente a vino para cocinar y vino de mesa, co-nocido en la Isla, como de “tipo lambrusco” y consumido por los estratos sociales de menor po-

ar cerca de los 4 dólares la botella.

Puerta de Hierro, se produce en Puerto Rico con , la marca duplicó el volumen en ventas pro-

bodega localizada en Cidra donde elaboran el vino. Actualmente, cuentan con diversas variedades: Chardonnay, Merlot, Ca-


12121212



Otro de los vinos locales que gozan de mejor reputación es Chukkas, con esencia más ar-gentina, que tiene Malbecs y Cabernet Sauvignon.

Desde la Junta de Planificación y el Departamento de Hacienda se han extraído los si-guientes datos para enmarcar el vino dentro del resto de bebidas alcohólicas, como son la cerve-za y los espíritus destilados.

2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

Espíritus DestiladosEspíritus DestiladosEspíritus DestiladosEspíritus Destilados

Producción 10.046.482 9.429.460 9.955.632 11.030.689 10.750.569

Importaciones 4.175.987 17.337.442 24.123.155 21.393.336 11.226.930

de EE.UU. 923.797 3.324.806 3.977.031 3.419.365 4.144.154

de Otros Países 3.252.189 14.012.636 20.146.124 17.973.971 7.082.776

CervezaCervezaCervezaCerveza

Producción 207.800.179 203.761.145 212.759.069 203.019.204 194.414.963

Importaciones 133.590.757 144.192.198 118.703.473 101.761.656 89.308.227

de EE.UU. 82.323.440 109.149.661 78.817.227 64.786.035 56.335.050

de Otros países 51.267.318 35.042.537 39.886.246 36.975.621 32.973.177

VinosVinosVinosVinos

Producción 2.951.000 2.890.000 3.073.000 2.922.000 3.280.000

Importaciones 6.727.679 6.821.367 6.789.049 7.126.171 6.410.243

de EE.UU. 2.097.404 2.302.479 1.859.201 2.133.807 1.959.385

de Otros países 4.630.275 4.518.888 4.929.848 4.992.364 4.450.858

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Planificación y el Departamento de Hacienda

Las cifras muestran los litros totales según el año fiscal al que pertenezcan. Las cifras, tan-to de producción como de importación, de vino en Puerto Rico son muy inferiores a las de cerve-za. La producción de cerveza y su importación muestran claramente la predilección de los puerto-rriqueños por esta bebida, pero su cantidad ha ido paulatinamente decreciendo.

En cuanto a los datos de importación de espíritus destilados tuvo un gran aumento en el 2011 y 2012 y luego disminuyó, aunque no alcanzó las cifras iniciales del 2010.

El vino, por su parte, ha fluctuado entre cifras similares a lo largo de los años, aumentando unas veces y disminuyendo otras. Finalmente, si se compara el último año con el inicial se aprecia una subida de la producción local y una bajada de las importaciones. Según datos del Departa-mento de Hacienda1, el vino producido localmente se corresponde con la clasificación de vinos y sidras (1.216 miles de galones) y vinos de calidad sub-normal (1.486 miles de litros).

1 http://www.hacienda.pr.gov/inversionistas/estadisticas-y-recaudos-statistics-and-revenues/produccion-envasado-e-importacion-de-bebidas-

alcoholicas-production-bottling-and-import-alcoholic-beverages


13131313



3.3.3.3. IMPORTACIONES. RANKING DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LA IMPORTACIÓN CON CUOTA E INCREMENTO POR AÑOS

Si se comparan los principales países importadores y su cuota tanto en valor como en vo-lumen, se obtiene lo siguiente:


Miles de LITROS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var.

2013-14 Var.

2005-14

EEUU 1.874,3 2.171,9 1.956,9 1.806,8 2.367,7 2.097,4 2.302,5 1.859,2 2.073,2 1.874,7 -9,57% 0,02%

% Cuota 31,7% 33,1% 30,5% 29,9% 36,1% 31,18% 33,7% 27,5% 29,4% 29,7%

España 1.938,4 2.012,0 1.999,3 1.860,8 1.532,7 1.675,4 1.678,8 1.797,3 1.845,8 1.562,8 -15,33% -19,4%

% Cuota 32,8% 30,7% 31,2% 30,1% 23,4% 24,90% 24,6% 26,6% 26,8% 24,8%

Chile 262,8 454,9 690,8 850,1 1.065,3 1.110,3 1.212,8 1.274,3 1.273,6 1.105,9 -13,16% 320,8%

% Cuota 4,4% 6,9% 10,7% 13,7% 16,2% 16,50% 17,7% 18,9% 29,4% 17,5%

Argentina 350,0 332,9 350,0 261,6 850,2 1.015,8 802,9 864,8 904,6 806,2 -10,87% 130,3%

% Cuota 5,9% 5,1% 5,4% 4,2% 12,9% 15,10% 11,7% 12,8% 12,8% 12,8%

Italia 242,0 290,0 262,8 263,3 256,7 328,1 346,2 455,1 516,3 517,3 0,20% 113,7%

% Cuota 4,1% 4,4% 4,1% 4,2% 3,9% 4,88% 5,1% 6,7% 7,3% 8,2%

Francia 927,4 996,4 867,5 886,1 215,2 194,8 236,6 255,2 242,7 256,9 5,85% -72,3%

% Cuota 15,7% 15,2% 13,5% 14,3% 3,3% 2,90% 3,5% 3,8% 3,4% 4,1%

Australia 143,4 196,0 158,9 162,1 142,7 177,2 96,6 134,6 88,3 78,9 -10,60% -44,9%

% Cuota 2,4% 2,9% 2,5% 2,6% 2,2% 2,63% 1,4% 2% 1,2% 1,2%

Portugal 53,2 45,6 55,9 34,0 27,4 32,9 32,1 33,7 25,1 34,1 35,90% -35,8%

% Cuota 0,9% 0,7% 0,8% 0,5% 0,4% 0,50% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5%

Subtotal 4.982,4 6.500,1 6.342,4 6.125,1 6.458,1 6.631,9 6.774,9 6.673,6 6.969,8 6.237,3 -10,51% 25,2%

% Cuota 84,4% 99,2% 98,8% 98,9% 98,5% 98,58% 99,3% 98,8% 98,9%

Resto 107,5 50,8 72,1 67,4 97,4 95,7 46,4 79,3 83,8 71,4 -14,72% -33,5%

% Cuota 1,8% 0,7% 1,1% 1,1% 1,5% 1,42% 0,7% 1,2% 1,2% 1,1%

TOTAL 5.899,5 6.551,0 6.414,6 6.192,6 6.555,5 6.727,7 6.821,4 6.752,9 7.053,6 6.308,7 -10,56% 6,9%


14141414




En el 2014 Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos consigue la primera posición y lo hace disminuyendo en un

8% su volumen, pero aumentando en más de un 15% su valor. El vino español, que desde 2003 ocupaba la primera posición, perdió ese liderazgo cayendo su valor en más de dos millones, un 11%; su volumen aunque parece que sufrió una reducción más leve en proporción fue mayor, de un 15%. No obstante, se debe hacer una apreciación: este último porcentaje seguramente es su-perior al real si consideramos que, a través de Estados Unidos, se introducen en Puerto Rico vi-nos procedentes de otros países, adquiridos por importadores estadounidenses y posteriormente introducidos en la Isla como producto de Estados Unidos (a efectos de Aduanas). Igualmente, es-te hecho hace que las cifras atribuidas a los restantes países puedan ser superiores si contamos con los vinos procedentes de Estados Unidos pero originarios de otros países.

Es destacable el decremento del 15,42% en el volumen de las importaciones españolasimportaciones españolasimportaciones españolasimportaciones españolas en el año 2014 respecto a 2013 alcanzando un total de 1.562.873 litros. En cuanto al valor de es-tas importaciones, han disminuido un 11,80% hasta los 11.710.140 dólares. Cada vez se cubre menor cuota de mercado en las importaciones del vino en la Isla de Puerto Rico. En 2014, España tiene una cuota de 28,01% en valor, un peso menor al de 2013 (30,70%) y notablemente inferior al registrado hace diez años, cuando se copaba el 45% del mercado. En cuanto al volumen ha pa-sado de representar el 26,17% en el 2013, a un 24,77% en el 2014.

Millones de $ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var.

2013-14 Var.

2005-14

España 14,371 15,223 14,924 15,265 11,166 11,561 12,167 12,781 13,266 11,710 -11,73% -18,52%

% Cuota 40,28% 38,62% 40,35% 40,50% 33,20% 32,39% 31,02% 31,79% 30,70% 28,01%

EEUU 9,160 8,874 6,789 6,334 7,721 8,373 10,003 9,864 11,128 12,809 15,11% 39,83%

% Cuota 25,68% 22,51% 18,35% 16,80% 22,95% 23,46% 25,51% 24,54% 25,75% 30,64%

Francia 6,288 6,612 6,484 6,447 4,575 4,248 5,986 5,590 6,363 7,193 13,03% 14,39%

% Cuota 17,63% 16,78% 17,53% 17,10% 13,60% 11,90% 15,26% 13,90% 14,73% 17,20%

Chile 2,777 3,174 2,822 3,028 3,642 4,133 3,863 4,140 1,149 3,486 203,45% 25,54%

% Cuota 7,79% 8,05% 7,63% 8,03% 10,83% 11,58% 9,85% 10,30% 9,60% 8,34%

Argentina 0,946 1,768 2,473 3,026 3,380 3,580 3,404 3,805 4,029 3,014 -25,19% 218,57%

% Cuota 2,65% 4,49% 6,69% 8,03% 10,05% 10,03% 8,68% 9,47% 9,32% 7,21%

Italia 0,640 2,261 2,062 2,240 1,885 2,335 2,432 2,800 3,259 2,654 -18,56% 314,80%

% Cuota 1,79% 5,74% 5,58% 5,94% 5,61% 6,54% 6,20% 6,97% 7,54% 6,35%

Australia 0,926 0,926 0,811 0,814 0,643 0,829 0,494 0,550 0,354 0,363 2,43% -60,80%

% Cuota 2,60% 2,35% 2,20% 2,16% 1,91% 2,32% 1,26% 1,37% 0,82% 0,87%

Portugal 0,320 0,362 0,350 0,217 0,197 0,227 0,236 0,239 0,184 0,225 22,03% -29,58%

% Cuota 0,90% 0,92% 0,95% 0,58% 0,59% 0,64% 0,60% 0,59% 0,43% 0,54%

Subtotal 35,430 39,204 36,719 37,375 33,212 35,288 38,895 39,773 42,736 41,457 -2,99% 17,01%

% Cuota 99,32% 99,46% 99,27% 99,14% 98,74% 98,86% 99,17% 98,92% 98,99% 99,15%

Resto 0,243 0,211 0,269 0,322 0,423 0,406 0 325 0,434 0,480 0,354 -26,18% 45,51%

% Cuota 0,68% 0,54% 0,73% 0,86% 1,26% 1,14% 0,83% 1,08% 1,01% 0,85%

TOTAL 35,673 39,416 36,988 37,697 33,635 35,694 39,221 40,207 43,216 41,812 -3,25% 17,21%


15151515



Los vinos francesesvinos francesesvinos francesesvinos franceses basan su fortaleza en la fama y la reputación elevada, y es por ello que su valor, en proporción, es superior al volumen que se importa. En concreto su volumen au-menta sólo un 5% y eso le produce un incremento de su valor de un 13%, siendo el tercer país con mayor valor de vino exportado a Puerto Rico pero el sexto en volumen. La característica prin-cipal de estos vinos es su alto precio medio (existen vinos de precios relativamente bajos y mu-chos otros de cuantía muy elevada), aunque tienen una destacada presencia en todos los puntos de venta y en los actos de promoción.

Los siguientes vinos con mayor importancia en el mercado puertorriqueño son los vinos itititita-a-a-a-lianoslianoslianoslianos, con una cuota de mercado en volumen del 8,33% y de 8,45% en valor. Ambas se han in-crementado, pero ha sido debido al descenso de los vinos chilenos y argentinos. Ocupa el cuarto puesto, tanto en volumen como en valor.

Los chilenoschilenoschilenoschilenos, vinos de buena relación calidad-precio, ocupan el tercer puesto en el año 2014 en volumen (17,25% de cuota) y el quinto en valor (8,1% de cuota), disminuyendo tanto en volumen como en valor un 13% y un 15% respectivamente.

En el caso de los vinos procedentes de ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina (de características muy similares a los chilenos por su localización y condiciones climatológicas), hay que destacar que es el país que más ha caído en valor, un 25%, aunque su volumen apenas ha tenido un descenso del 10%. Ar-gentina es el cuarto país que más litros se importan, y el sexto teniendo en cuenta el valor del mismo.

Los vinos procedentes de AustraliaAustraliaAustraliaAustralia representan el 1,23% del mercado en volumen y un 0,84% en valor, ocupando un séptimo puesto en ambas clasificaciones.

El restorestorestoresto de las procedencias de vino importado a la Isla suponen el 1,6% del mercado en cuanto al volumen y el 1,3% del valor. Entre ellos, Alemania y Portugal son los más representati-vos aunque sus cifras son irrisorias si las comparamos con los países anteriores.

Si se analiza el cambio sufrido en los 10 años de forma global, el volumen de vino importa-do ha crecido un 8,66%, pasando de 5.899.509 litros a 6.410.243. Desde el punto de vista del va-lor, su crecimiento fue mayor, de un 20,70%, pasando de más de 35 millones de dólares hasta los 43 millones.

En cuanto a la evolución más destacada de los países, se observa como Chile es el que mayor crecimiento experimentó con más de un 320%, ya que pasó de importar 262.802 litros a 1.105.982 litros. Por el contrario, el país que más redujo su importación en volumen en la década analizada fue Francia, que perdió un 72,30% al pasar de 927.487 litros a 256.927 pero, por el con-trario, aumentó el valor de sus exportaciones.

Si hablamos del valor de estos vinos, Italia es el país que mayor crecimiento experimenta con un 468,30%, pasó de 640.052 dólares a 3.637.430, desbancándose del resto de países que muestran unos cambios menos pronunciados. El país que mayor descenso muestra es Australia que pierde un 60,80% de su valor al pasar de 926.309 dólares a 363.106.

Por su parte España aunque redujo su volumen de importaciones no lo hizo tan drástica-mente como otros países y perdió solo un 19,38%, al pasar de 1.938.489 litros a 1.562.873, y manteniéndose desde el año 2009 en segunda posición tras Estados Unidos. En cuanto a su valor se redujo en un 18,52%. El primer gran descenso se produjo en el 2009 que perdió un 26,85% y ya no volvió a las cifras que rondaban los más de 14 millones de dólares.


Visualmente, la cuota de mercado, tanto en volumen como en valor, para el 2014 según el origen de las importaciones quedaría de la siguiente manera:


La evolución que han mostradovolumen y el valor en 10 años ha sido la siguiente:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Junta de Planif

EN PUERTO RICO

16161616

Visualmente, la cuota de mercado, tanto en volumen como en valor, para el 2014 según el origen de las importaciones quedaría de la siguiente manera:

r de los datos de la Junta de Planificación

La evolución que han mostrado de la clasificación 2204 los países importadores años ha sido la siguiente:




Visualmente, la cuota de mercado, tanto en volumen como en valor, para el 2014 según el

importadores según el



En ellas se observa que, con diferencia, litalianos, y en tercer lugar los españoles. baratos, seguidos de los chilenosrepresentan.

3.1.3.1.3.1.3.1. Precios mediosPrecios mediosPrecios mediosPrecios medios

Si se analizan las importaciones combinando el volumen de cada país con su valor se otendrá el precio medio de cada tipo de vino (dólares por litro). A continuación se mostrarán los precios según el tipo de vino, dentro del cada tipo se expondrá el país que representa el precio más alto, el más bajo y España, todo ello para el año 2014

Tipo de vinoTipo de vinoTipo de vinoTipo de vino PPPPrecio mediorecio mediorecio mediorecio medio Precio Precio Precio Precio

mmmm

Espumoso 12,72 $ / L 36,23 $ / L

Tinto 5,73 $ / L 15,53 $ / L

Blanco 5,18 $ / L 33,70 $ / L

Fortificado 8,03 $ / L 88,67 $ / L


El vino espumoso es el que representa mayor precio medio (12,72 dóldel fortificado con 8,03 dólares el litro y el tinto y el blanco que se encuentran en la misma franja media de los 5-6 dólares por litro.

En cuanto a los precios más altos Francia lidera la lista con un máximo en los vinos fortifcados de 88,67 dólares el litro. Por el contrario, el precio más bajo se sitúa en los 0,43 dólares el litro del vino fortificado argentino.

EN PUERTO RICO

17171717


bserva que, con diferencia, los vinos franceses son los más carositalianos, y en tercer lugar los españoles. Por el contrario, los vinos estadou

los chilenos. Todo ello al comparar el volumen que importan con el valor que

Si se analizan las importaciones combinando el volumen de cada país con su valor se oio medio de cada tipo de vino (dólares por litro). A continuación se mostrarán los

precios según el tipo de vino, dentro del cada tipo se expondrá el país que representa el precio , todo ello para el año 2014.

Precio Precio Precio Precio

mmmmásásásás altoaltoaltoalto PPPProcedenciarocedenciarocedenciarocedencia

Precio Precio Precio Precio más bajomás bajomás bajomás bajo

ProcedenciaProcedenciaProcedenciaProcedencia

36,23 $ / L Francia 4,10 $ /L

15,53 $ / L Francia 3,05 $ / L

33,70 $ / L Francia 0,53 $ / L Argentina

88,67 $ / L Francia 0,43 $ / L Argentina


El vino espumoso es el que representa mayor precio medio (12,72 dóldel fortificado con 8,03 dólares el litro y el tinto y el blanco que se encuentran en la misma franja

6 dólares por litro.

En cuanto a los precios más altos Francia lidera la lista con un máximo en los vinos fortifdos de 88,67 dólares el litro. Por el contrario, el precio más bajo se sitúa en los 0,43 dólares el

o.



os vinos franceses son los más caros, le siguen los estadounidenses son los más

. Todo ello al comparar el volumen que importan con el valor que

Si se analizan las importaciones combinando el volumen de cada país con su valor se ob-io medio de cada tipo de vino (dólares por litro). A continuación se mostrarán los

precios según el tipo de vino, dentro del cada tipo se expondrá el país que representa el precio

ProcedenciaProcedenciaProcedenciaProcedencia EspañaEspañaEspañaEspaña

España 4,10 $ / L

Chile 8,54 $ / L

Argentina 7,04 $ / L

Argentina 10,30 $ / L

El vino espumoso es el que representa mayor precio medio (12,72 dólares el litro), seguido del fortificado con 8,03 dólares el litro y el tinto y el blanco que se encuentran en la misma franja

En cuanto a los precios más altos Francia lidera la lista con un máximo en los vinos fortifi-dos de 88,67 dólares el litro. Por el contrario, el precio más bajo se sitúa en los 0,43 dólares el


18181818



España se sitúa por encima de los precios medios del vino tinto (8,54 $/L), del blanco (7,04$/L) y del fortificado (10,30 $/L); pero no en el caso de los espumosos que es el país con el precio más bajo por litro, 4,10 dólares.

El resto de países importadores tienen unos precios medios parecidos y no se destaca ninguno, salvo Chile y Estados Unidos que son de los más baratos junto a Argentina y que están por debajo de la media.

4.4.4.4. NORMATIVA REGULADORA

Puerto Rico es un territorio bajo la soberanía de Estados Unidos. El estatus de Estado Li-bre Asociado a Estados Unidos confiere a la Isla un reparto de competencias similar al de los 50 Estados de la Unión, aunque con mayor autonomía en los campos fiscal y cultural. La normativa y requisitos federales son de plena aplicación en la Isla. Además de la federal, se aplica la legisla-ción puertorriqueña (la cual no puede contradecir lo dispuesto a nivel federal).

En el plano federal, la normativa aplicable es la Ley Federal de Administración de Alcohol (Federal Alcohol Administration Act) de 1935. Bajo esta ley se han desarrollado una serie de Re-glamentos que regulan aspectos concretos de las bebidas alcohólicas (licencias, etiquetas, tama-ño de los envases, embalaje, etc.) recogidos en el Título 27 del Código Federal de Regulaciones (U.S. Code of Federal Regulations.

A nivel estatal (local), las normas principales a tener en cuenta son:

• Ley Nº 265 de 4 de septiembre de 1998, para enmendar el “Código de Rentas Internas

de Puerto Rico de 1994” y derogar la “Ley de Bebidas de Puerto Rico”.

• Reglamento Nº 7432 de la Ley 120 del Código de Rentas Internas.

• Reglamento Nº 3686 de 17 de noviembre de 1988 para la Expedición, Denegatoria, Suspensión y Revocación de Licencias.

• Reglamento Nº 3134 de 19 de julio de 1984, conocido como Reglamento sobre Enva-ses.

• Reglamento Nº 3028 de 8 de septiembre de 1983, para la Denominación y Uso de Se-llos de Identificación en los Espíritus Destilados.

• Ley Nº 75 sobre Contratos de Distribución.

Los organismos encargados de controlar la importación de bebidas alcohólicas en Puerto

Rico son dos, uno de carácter federal y otro estatal:

A nivel federal: Bureau of Alcohol, Tobacco and, Firearms (ATF - Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) del U.S. Departament of Treasury (Departamento del Teso-ro de Estados Unidos).

A nivel local: Negociado de Impuestos sobre Bebidas Alcohólicas del Departamento de Hacienda de Puerto Rico.


19191919



4. DEMANDA

1.1.1.1. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

1.1.1.1.1.1.1.1. Hábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumo

Con la proliferación en los últimos años de negocios especializados en vinos, tanto tiendas como bodegas donde se puede ir a degustar, es claro que el vino se ha convertido en una parte integral de la gastronomía puertorriqueña. Más personas, en particular jóvenes, se han interesado en consumir y conocer esta bebida, algo que no se veía en Puerto Rico hace 20 años.

Este es el resultado de una combinación de factores que incluyen la llegada a la Isla de una gama de vinos internacionales y un esfuerzo de parte de la industria para educar y exponer al consumidor puertorriqueño a diferentes estilos.

La transición del vino de un mercado elitista a un mercado popular comenzó en la década de los 90 y ha ido evolucionando desde entonces, según indicaron varios integrantes de la indus-tria de vinos en Puerto Rico.

La importación de vinos de California y Latinoamérica, de buena calidad pero más económicos que los europeos, logró que fuera accesible a un consumidor promedio. Además, los supermercados comenzaron a ofrecer una sección de vinos, haciendo que fuera más fácil conse-guirlo.

A diferencia de ciudades como San Francisco, que por su localización tiene una enorme influencia de vinos californianos, Puerto Rico no está casado con ningún país o región productora. Los importadores y distribuidores locales traen vinos procedentes de países que se relacionan a la cultura boricua, como España y Argentina, al igual que vinos de países mucho más exóticos in-cluyendo Hungría y Alemania.


20202020



1.2.1.2.1.2.1.2. ConsumidoresConsumidoresConsumidoresConsumidores

Antes usualmente había un perfil. El consumidor casi siempre era varón, de una edad a partir de los 40 años, predominaba un consumidor de vino frecuente establecido y a lo mejor co-leccionaba vinos. Pero hoy en día esa frontera se ha abierto mucho más.

Los segmentos de mayores de 40 y 50 están creciendo, pero sus gustos más maduros se dirigen a otras bebidas alcohólicas, haciendo que los vinos, las cervezas Premium y las bebidas espirituosas sean más demandadas. Para el 2025, el grupo edades de más de 50 años constituirá el 40% de la población.

Los segmentos que crecen con más rapidez, en lo que concierne a la industria de bebidas alcohólicas, son los de 40 a 44 y los de 55 a 59 años, de acuerdo con el último estudio de merca-do de IRI (Internacional Research Institute for Climate and Society).

Los jóvenes de entre 25 y 35 años de edad están incursionando en el mundo del vino. Al-gunas de las razones es que asocian el vino a una bebida con clase y que prácticamente es fruta, no contiene tantos químicos como el licor y la cerveza.

1.3.1.3.1.3.1.3. Estacionalidad del consumoEstacionalidad del consumoEstacionalidad del consumoEstacionalidad del consumo

El consumo de vino se mantiene relativamente constante a lo largo de todo el año, si bien, hay ciertas épocas en las que las ventas se disparan considerablemente. Las fechas de mayor demanda son: Acción de gracias (Thanksgiving), Navidades, Semana Santa, Día de la Madre (se-gundo domingo de mayo), Día de San Valentín (14 de febrero), Día del Padre (tercer domingo de junio) y Día de las Secretarías (22 de abril). A ello habría que añadir el hecho de que Puerto Rico es un país sumamente festivo, donde el puertorriqueño aprovecha cualquier ocasión para hacer de ella un motivo de celebración.

1.4.1.4.1.4.1.4. Preferencias:Preferencias:Preferencias:Preferencias: Consumo por tipo de vinoConsumo por tipo de vinoConsumo por tipo de vinoConsumo por tipo de vino

El auge en el consumo de vinos ha venido acompañado de un cambio en los gustos. Así, se ha producido un alza en el de los vinos varietales, como reflejo de la sofisticación de los pala-dares y del conocimiento progresivo de los diferentes tipos de uva.

Por otro lado, también se ha observado un viraje en la demanda de vino blanco hacia el tinto. El primero, tradicionalmente asociado con el público femenino, ha pasado a ocupar una po-sición más secundaria frente a los tintos, sobre todo a medida que el paladar de la mujer puerto-rriqueña ha comenzado a acostumbrarse a estos últimos.

La demanda de vino de Jerez se caracteriza por su escaso protagonismo en la Isla. Su consumo se reduce básicamente a los grandes entendidos y aficionados y a la colonia de espa-ñoles residentes en Puerto Rico, ya que se trata de un caldo complicado para el paladar de los nuevos consumidores que se inician en este mundo.

Por lo que a los espumosos se refiere, su consumo es considerable y ha experimentado un ligero aumento en relación al resto de vinos consumidos.

Aunque en Puerto Rico existen vinos desde los más caros y difíciles de conseguir hasta los más baratos, donde se destaca la selección local es en el renglón intermedio, entre los 10 y 35 dólares.


21212121



2.2.2.2. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

En Puerto Rico la promoción es un instrumento de vital importancia para la comercializa-ción de cualquier producto.

El hecho de introducir un vino en el mercado puertorriqueño no asegura su éxito en la ven-ta. Son necesarios grandes esfuerzos orientados a darlo a conocer entre el público al que va diri-gido así como a hacer un seguimiento constante del producto para mantenerlo en el mercado. En este aspecto, la promoción juega un papel decisivo.

Las formas más usuales de promocionar el vino en Puerto Rico son las siguientes:

• Degustaciones en los puntos de venta, especialmente en las tiendas de vino y en los su-permercados.

• Ofertas especiales concedidas por tales establecimientos.

• Promoción en los restaurantes y hoteles.

• “Newsletters” o folletos editados por las tiendas de vino dando a conocer los vinos por ellas comercializados así como los de nueva adquisición.

• Presencia del vino en los numerosos festivales vinícolas organizados en la Isla, así como en los frecuentes actos a las que cada año acude la sociedad puertorriqueña.

• Publicación de columnas en los periódicos e intervenciones en la radio sobre el vino por parte de bodegas, distribuidores e individuos amantes del vino.

• Seminarios y clases ofrecidas, por ejemplo, por Hórreo de V. Suarez. Escuelas para los amantes del vino

Los gastos de promoción realizados por el distribuidor local suelen negociarse entre éste y el exportador. En algunos casos correrán por cuenta exclusiva del exportador, en otros se divi-dirán de acuerdo a la negociación previa.

Obsérvese que las promociones realizadas por las tiendas de vino de los importadores son, en realidad, campañas organizadas por el distribuidor en las que suelen participar las distin-tas bodegas que estos representan. Por otra parte, dichos establecimientos son los que realizan una promoción más activa e intensa pues su especialización en la venta de vino le permite con-centrarse en dicho producto.

Por su parte, los supermercados utilizan dos formas usuales de promoción: los especiales y los “shoppers”:

• Los especiales son descuentos en factura concedidos por el fabricante al distribuidor, quien traslada dicho descuento al precio final del producto.

• El “shopper” es el soporte material utilizado por los supermercados para anunciar sus ofer-tas. Se trata de folletos donde aparecen los precios especiales a los que se encuentran determinados productos por un período de tiempo determinado. Estas hojas informativas suelen aparecer insertas en los medios de prensa o bien se colocan en la entrada de los supermercados. La validez de los “shoppers” es generalmente de una o dos semanas y el coste de anunciar un producto varía según el producto de que se trate y la época del año. Así, en Navidades o en Semana Santa, este coste se incrementa notablemente porque se


22222222



trata de los períodos del año de mayor venta. A pesar de que dichos costos pueden ser al-tos, éstos se compensan con el volumen de venta que generan, pues se trata de un medio muy efectivo para atraer a los consumidores.

Para la promoción de vinos en restaurantes se usan fórmulas del tipo “Vino del mes” o una especie de “vino de la casa”, con una presentación en forma de etiquetas del vino en cuestión, detallando sus características y precio.

Los principales medios publicitarios para el vino en Puerto Rico son las catas y la prensa escrita. La televisión no se usa para anunciar vino, aunque si está permitido. Las casas distribui-doras siguen insertando la mayoría de sus anuncios sobre vinos en prensa

Los principales periódicos de Puerto Rico, por orden de tirada, son: El Nuevo Día, El Voce-ro de Puerto Rico y Primera Hora. El rotativo Primera Hora pertenece al grupo editorial de El Nue-vo Día. Hay varias publicaciones económicas como son: The Caribbean Business, periódico de frecuencia semanal, O los periódicos digitales “Sincomillas” y “Newsismybusiness” de frecuencia diaria.

También existen algunos periódicos regionales. La asociación del sector de la alimentación Mercadeo, Industria y distribución de Alimentos (MIDA), edita su propia publicación, Panorama, con las noticias más destacadas del sector alimentario en Puerto Rico. También existen algunos periódicos regionales. En los periódicos, son frecuentes las secciones en las que se educa al público en general dando consejos sobre la conservación de los vinos, en cuanto a humedad y temperatura, algo difícil en Puerto Rico al haber un clima tropical.

Otros ejemplos de este tipo de revistas extranjeras son: Wine Spectator o Decanter. Como complemento a estos medios publicitarios ya aludidos, podemos hablar de la reciente creación del turismo enológico para el área de Puerto Rico y República Dominicana. Esta iniciativa, conoci-da como Viajes y Vinos, es una experiencia vacacional innovadora, atractiva tanto a conocedores como a cualquier turista que no sepa del tema. Visitar bodegas, recorrer viñedos, disfrutar de ca-tas y de la mejor gastronomía es una forma diferente de conocer un país, su cultura, su naturaleza y su gente. Viajar al origen del vino es una extensión de la experiencia espiritual que es el beberlo y compartirlo. Entre los enotours disponibles hay una interesante variedad a las principales deno-minaciones de origen conocidas en Puerto Rico, como la Rioja, la Ribera del Duero, Penedès, Rias Baixas, Jerez, entre otras, así como otras por descubrir como Madrid, Valdepeñas, y la Ruta del Minho portugués2. Del mismo modo, Viajes y Vinos publica un boletín informativo vía Internet sobre las novedades del mundo del vino en Puerto Rico: http://www.viajesyvinos.com/index.htm

También es importante hacer referencia a los prescriptores de opinión del país. Son pocos los verdaderamente importantes pero su influencia es decisiva y la valoración que estos hagan de un caldo va a determinar su volumen de ventas. Estos conocedores de la cultura del vino también organizan cursos de degustación de diferentes niveles y de gran afluencia.

2 Para más información visite www.viajesyvinos.com


23232323



5. PRECIOS

Para el análisis de los precios se ha realizado un store-check en algunas de las tiendas que pueden ser de mayor interés para las bodegas españolas por su gran variedad de oferta y la am-plia selección de vinos españoles con los que cuentan. En este apartado se mostrarán sólo algu-nos vinos junto a su precio en los diferentes establecimientos, pero si el lector quiere ampliar la in-formación puede dirigirse a los Anexos 1, 2, 3 y 4 en el que se mostrarán más productos de cada tienda. Si bien esta muestra ha sido aleatoria y no están todos los vinos que se venden.

1.1.1.1. SAMS

Marca Tipo de vino País Precio ($)

Arzuaga Crianza,Tinto España 20,64

Bodega del Fin del Mundo Reserva 2011 Argentina 21,88

Lagar D Cervero Albariño España 13,94

Marqués de Riscal Rioja Reserva España 14,98

Ménage a Trois Blanco Estados Unidos 11,88

Paco & Lola Albariño España 14,77

Principato Pinot Grigio Italia 8,34

Protos Reserva España 10,48

Santiago Ruiz Albariño España 16,52

Santa Margherita Pinot Grigio Italia 23,68

Sebastiani Chardonnay 2013 Estados Unidos 16,48

Undurruaga Pinot Noir Chile 16,58

Tio Pepe Jerez España 15,64

Yellow Tail Pinot Grigio Australia 7,58

Fuente: Elaboración propia, octubre 2015


24242424



2.2.2.2. COSTCO



Bodega del Fin del Mundo Tinto Argentina 21,39



Menage a Trois Blanco Estados Unidos 10,99







3.3.3.3. ECONO



Bodega del Fin del Mundo Cabernet Sauvignon Argentina 11,99


Marqués de Riscal Gran Rerserva España 29,99








Undurraga Merlot 2013 Chile 7,99




25252525



4.4.4.4. THE HOUSE



Bodega del Fin del Mundo Gran Rerserva Argentina 22,47








Sebastiani Cabernet Sauvignon Estados Unidos 23,89

Undurruaga Pinot Noir Chile 20,15




5.5.5.5. CONCLUSIÓN

Los dos primeros establecimientos, SAMS y COSTCO, son tiendas que venden al público en grandes cantidades; ECONO, por su parte, es un supermercado con una amplia variedad de vinos y THE HOUSE, que es un establecimiento que abrió en el 2015 dedicado a los vinos y en menor medida a las cervezas y otros tipos de bebidas alcohólicas, además, cuenta con servicio de bar.

En el análisis de los precios se ha observado como abundan los vinos entres 10-20 dólares y son más escasos los de un precio superior a 30 dólares. Aunque Sams y Costco son conocidos por sus bajos precios no difieren mucho de Econo en algunos vinos. Sin embargo, destaca un po-co por encima del precio habitual The House, que como atractivo suelen tener especiales que re-bajan el precio de los vinos hasta en 5 dólares.

En el caso de los vinos españoles, hay un inventario variado que va desde marcas menos conocidas hasta otras con una larga trayectoria en la industria, y sus precios por botella pueden ir desde los 6,99 dólares hasta los 75 dólares o más.

Son dos países los que representan la mayor parte de la oferta, casi un 80%, España y Es-tados Unidos; algo que no es de extrañar tras comprobar los datos de las importaciones.


26262626



6. PERCEPCIÓN DEL VINO ESPAÑOL

El puertorriqueño siempre ha identificado los productos españoles con calidad y ha senti-do hacia ellos una especial inclinación, dada la importante influencia española en el país. Esta buena imagen de la que gozan los productos españoles encuentra un fiel reflejo en el vino.

En efecto, los caldos españoles en Puerto Rico siempre han tenido buena acogida. Ello se manifiesta en el hecho de que España ocupaba el número uno del ranking de importaciones de vino en la isla desde el año 2003. No solo se trata de un producto de calidad sino que se ha con-vertido en Marca España y su exportación lleva aparejada unos altos índices de éxito.

La oferta de vinos en los establecimientos muestra la decantación de los consumidores por los vinos españoles. Su amplia variedad en tintos, blancos, espumosos y fortificados no sólo apoya la idea de que sus preferencias nos avalan sino que, además, permiten la apertura a nue-vas bodegas que quieran exportar.

Consultadas algunas personas encargadas de los establecimientos analizados, aseguran que el vino español es por el que más preguntan; cada vez el consumidor entiende más de caldos españoles y no se deja llevar tanto por el precio sino por las recomendaciones de amigos o exper-tos. Más que leales a la marca, los clientes tienden a poner el foco de atención en la variedad de la uva con independencia de la procedencia geográfica, siempre que su rango de precios sea apropiado.

Las Denominaciones de Origen La Rioja como Ribera del Duero son conocidas. Quizás, hoy día, la mayoría de la gente que se inicia en el mundo del vino lo hace por Ribera del Duero. Dentro de los blancos, el consumidor puertorriqueño tiene preferencia por los Albariños.

En ese sentido, Puerto Rico se ha convertido en un destino privilegiado y prioritario para mu-chas bodegas españolas, ocupando los primeros puestos en el ranking mundial de exportación de muchas de ellas. Por otro lado, es sorprendente que, a pesar de que el vino español que más se consume en Puerto Rico es vino tinto, el mercado puertorriqueño es el cuarto destino a nivel mundial del vino albariño/Rías Baixas (unos 226.000 litros en 2013).

Aunque el mercado está cada vez más saturado y la competencia es mayor, todavía exis-ten oportunidades para los exportadores españoles pero siendo conscientes de que es en un mercado muy competitivo y donde están presentes las principales bodegas españolas.


27272727



7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

1.1.1.1. FORMAS DE DISTRIBUCIÓN.

Las bebidas alcohólicas se introducen en Puerto Rico a través de importadores locales, ya sean traídas directamente desde el país de origen o por medio de sus importadores en Estados Unidos.

La mayoría de estos importadores actúan a su vez de distribuidores en el mercado en Puerto Rico, lo que supone una reducción de elementos en la cadena de distribución y por tanto, unos precios más competitivos. La mayoría de importadores/distribuidores más importantes son de origen español.

Los importadores/distribuidores locales disponen de almacenes donde depositan las bebi-das para su posterior distribución a todos los puntos de venta de bebidas alcohólicas del país: supermercados, tiendas especializadas, panaderías, restaurantes, hoteles, cash & carry, colma-dos (pequeñas tiendas de ultramarinos), etc.

Estas empresas disponen de una red de vendedores, encargados de realizar las tareas de “merchandising” (colocación de productos en las grandes superficies) además de las normales de venta. Se trata de una figura importante ya que le corresponde la defensa del producto en los puntos de venta. Frecuentemente se observa una notable falta de eficacia con estos vendedores ya que en muchas ocasiones no dominan el producto que su propia empresa distribuye. De ahí la importancia de motivar a los vendedores.

La normativa reguladora de la distribución local es la Ley Nº 75 sobre Contratos de Distri-bución. Se trata de una regulación muy proteccionista con el distribuidor local. A pesar de que la exclusividad no se contempla expresamente como un atributo necesario en esta regulación, en la práctica sí existe, como se deduce del hecho de que el Departamento de Hacienda sólo conceda la autorización de la etiqueta de un vino a un solo distribuidor. En otras palabras, el Departamento de Hacienda únicamente admite un distribuidor por marca.

El distribuidor local es, a grosso modo, un importador que actúa como representante de la marca. Compra en firme la mercancía y a él corresponde la comercialización y venta del producto.

El espíritu de la Ley pretende nivelar las condiciones de contratación de dos grupos económicamente dispares, ya que existe un desequilibrio entre las dos partes negociadoras. La Ley nº 75 pretende proteger a los distribuidores frente a aquellos fabricantes que, una vez han conseguido un hueco en el mercado, eliminan arbitrariamente los contratos de distribución.


28282828



De acuerdo con la ley, justa causa (entendido como incumplimiento de algunas de las obligaciones esenciales del contrato de distribución por parte del distribuidor, o cualquier otro ti-po de acción u omisión que afecte negativamente al principal), es la única razón por la que puede darse por terminada la relación. Si no mediara justa causa, el fabricante tendría que indemnizar al distribuidor por el tiempo, dinero, energía e instalaciones consumidas. La ley pretende con esto incentivar la continuidad de los contratos.

RepresentantesRepresentantesRepresentantesRepresentantes

Normalmente, los distribuidores locales actúan como representantes de la marca que co-mercializan. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, las bodegas tienen su propio represen-tante, que actúa como agente o broker. Se trata de un intermediario entre el exportador y el distri-buidor, con funciones de prospección del mercado y promoción del producto.

Cabe destacar que en muchas ocasiones es el propio representante el que se pone en contacto con la bodega con la idea de representarle en Puerto Rico y encargarse de buscar a un distribuidor.

En concreto, al representante le corresponde impulsar las ventas del producto que repre-sente, cubriendo fundamentalmente los aspectos de relaciones públicas y otros orientados a promocionar su producto. Así, en el caso de los vinos españoles, existen marcas que cuentan con su propio representante, quien en colaboración con el distribuidor organiza degustaciones y otras actividades para dar a conocer la marca y asegurar su presencia en todo tipo de eventos y de es-tablecimientos. También le corresponde observar la evolución del producto en el mercado y vigilar la labor de la empresa distribuidora en la comercialización del producto.

La Ley nº 21 Del Representante de Ventas regula esta figura y está redactada en términos similares a la Ley nº 75.

1.1.1.1.1.1.1.1. Requisitos empresa importadora Requisitos empresa importadora Requisitos empresa importadora Requisitos empresa importadora

• Permiso Básico Federal de Importador (“Importer’s and/or Wholesaler’s Basic Permit”), concedido por la ATF.

• Licencia de Traficante Importador al Por Mayor de Bebidas Alcohólicas (permiso de importación de bebidas alcohólicas requerido a nivel local).

• Aprobación (federal y estatal) de marbetes o etiquetas.

• Permiso de uso para el local del negocio.

• En caso de que se vaya a disponer de almacén de adeudo, fianza para garantizar el pago de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas que se depositen en dicho al-macén.

• Declaraciones provisionales de bebidas alcohólicas cuando se haga el pedido y cuan-do llegue el embarque a Puerto Rico con el pago de los impuestos.

De todos los requerimientos mencionados, los más importantes para el exportador español son:

• Que el importador esté en posesión de las correspondientes licencias.

• Asegurarse de que la etiqueta de la botella cumple con los requisitos legales.


29292929



1.2.1.2.1.2.1.2. Licencias de importación Licencias de importación Licencias de importación Licencias de importación de bebidas alcohólicasde bebidas alcohólicasde bebidas alcohólicasde bebidas alcohólicas

La importación de bebidas alcohólicas en Puerto Rico está sometida a una doble licencia:

1- Permiso Básico Federal de Importador (“Importer’s and/or Wholesaler’s Basic Permit”) expedido por el Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) del U.S. Department of Treasury.

El Gobierno norteamericano exige este permiso a todos los importadores de bebidas al-cohólicas y para su obtención es necesario cumplimentar el impreso “Application For Im-porter’s and/or Wholesaler’s Basic Permit”. Este permiso no tiene ningún costo y es un re-quisito imprescindible para obtener la licencia concedida por el Departamento de Hacien-da.

2- Licencia de Traficante Importador al por Mayor. Una vez que se obtenga el Permiso Básico Federal es necesaria esta otra licencia de carácter estatal (local) que concede el Departa-mento de Hacienda de Puerto Rico. Su obtención se regula en el ya mencionado “Regla-mento para la Expedición, Denegatoria, Suspensión y Revocación de Licencias de Bebidas Alcohólicas”. El Negociado de Impuestos sobre Bebidas Alcohólicas del Departamento de Hacienda de Puerto Rico clasifica, según el volumen de ventas, las licencias de importador de la siguiente manera:

• 1ª clase: más de 2.000.000 dólares. • 2ª clase: más de 1.000.000 a 2.000.000 dólares. • 3ª clase: más de 500.000 a 1.000.000 dólares. • 4ª clase: hasta 500.000 dólares.

Los derechos anuales de licencia3 tienen diferente coste dependiendo del tipo de clase al que pertenezca:

• 1ª clase: 7.500 dólares. • 2ª clase: 5.000 dólares. • 3ª clase: 3.300 dólares. • 4ª clase: 2.500 dólares.

Únicamente las empresas que posean ambas licencias pueden introducir bebidas alcohó-licas en Puerto Rico. Esto quiere decir que un mayorista que no disponga de ambas licencias no puede importar bebidas alcohólicas directamente del exterior, ni siquiera puede comprar a un im-portador estadounidense.

La única vía de introducir bebidas alcohólicas en la Isla es a través de aquellas empresas o individuos que se encuentren en posesión de dichos permisos.

3 Datos obtenidos del Código de Rentas Internas de Puerto Rico sección 4010.


30303030



2.2.2.2. CANALES HABITUALES.

SupermercadosSupermercadosSupermercadosSupermercados y mayoristasy mayoristasy mayoristasy mayoristas

La exigencia de una gama más amplia y variada planteada por los consumidores ha lleva-do a las principales cadenas de supermercados de la Isla a extender sus secciones vinícolas4 y a vigilar, muy de cerca, el movimiento de las distintas marcas en sus lineales.

Algunos supermercados que tienen una sección separada, para vinos y bebidas alcohóli-cas con personal especializado son Supermax, Econo y Selectos.

Por su parte, los grandes mayoristas son Costco y Sams, los cuales abarcan el 22% de las ventas de vino que se realizan en la Isla. De ese 22%, en Costco los vinos españoles represen-tan menos del 5% de su negocio. La diversidad de orígenes ofrecida por estos mayoristas está supeditada a la educación del consumidor y entre ellos no sólo se encuentran particulares, sino que también hay chefs y propietarios de bares y restaurantes que se aprovechan de los precios más bajos.

Tiendas especializadas en la venta de vino al detalleTiendas especializadas en la venta de vino al detalleTiendas especializadas en la venta de vino al detalleTiendas especializadas en la venta de vino al detalle5555

En su gran mayoría, son establecimientos pertenecientes a las empresas importadoras o distribuidoras, a través de los cuales estas compañías venden directamente sus vinos a los con-sumidores. Han ido apareciendo progresivamente en respuesta a dos factores básicos:

• Insuficientes puntos de venta con secciones especializadas en vino.

• Creciente demanda.

• Mayor sofisticación de los paladares entre determinados círculos de consumidores, para quienes estos establecimientos son los únicos en la Isla que pueden satisfacer sus exigen-cias.

Las empresas importadoras y distribuidoras han aprovechado esta situación para abrir sus propios establecimientos, los cuales están teniendo un notable éxito en Puerto Rico. Estas tiendas cuentan con una gama de vinos mucho más amplia y variada que la de cualquier otro tipo de es-tablecimiento. Comercializan marcas que no se pueden adquirir en ningún otro punto de venta y, en general, ofrecen los mejores precios del mercado comparándolos con el resto de grandes su-perficies, excepto los mayoristas Costco y Sam’s. Son, además, los puntos de venta más concen-trados y activos en la promoción y publicidad del vino.

Los clientes que suelen acudir a estos establecimientos son tanto los entendidos como los nuevos aficionados, ambos con poder adquisitivo medio-alto.

4 Tales ampliaciones se han llevado a cabo únicamente en algunos supermercados de estas cadenas, no en todos. De ahí que podamos encontrar establecimientos de una misma cadena con una selección de vinos muy diferente.

5 Conocidas comúnmente en la Isla como Cavas o Bodegas


31313131



Junto con la venta de vino, estas tiendas también comercializan productos “gourmet” así como libros y revistas especializados. Muchas de ellas también ofrecen clases sobre vino y sobre cocina.

La más antigua de estas tiendas y la que mayor selección ofrece es La Boutique du Vin, establecida en 1979 por Plaza Cellars (sección de bebidas alcohólicas de la empresa distribuidora Plaza Provisión). Actualmente esta tienda vende vinos de todas las compañías importadoras, lo que la diferencia de las demás, que únicamente ofrecen aquellos vinos importados por las empre-sas distribuidoras a las que pertenecen. Otro ejemplo es The House, que abrió en este año 2015 y que permite a sus clientes disfrutar de la compra que realicen acompañado de una selección de quesos e ibéricos, previo pago claro está.

PanaderíasPanaderíasPanaderíasPanaderías

Por panadería en Puerto Rico se entiende un tipo de establecimiento en el que se sirven comidas (a precios algo más económicos que en los restaurantes) y en el que también se pueden adquirir productos alimenticios. Algunas de estas panaderías, especialmente en San Juan, perte-necen a españoles, lo que explica la presencia de numerosos productos procedentes de España (aceite de oliva, aceitunas, legumbres, quesos, vinos, etc.) así como la elaboración de comidas típicas españolas.

Las panaderías españolas suelen tener una gama de vinos no muy extensa, pero casi to-dos ellos españoles. Normalmente, los precios de estos establecimientos son superiores a los de los supermercados y tiendas especializadas. Entre otras encontramos a “Panadería España”, “Ka-salta” o “La Ceiba”.

Tiendas de exquisitecesTiendas de exquisitecesTiendas de exquisitecesTiendas de exquisiteces

Estos puntos de venta, dedicados a comercializar exclusivamente productos “gourmet”, suelen ofrecer los vinos de la gama más alta de precios. La presencia de los vinos españoles en estos establecimientos es destacada. Los precios aquí son superiores a los de los supermercados y tiendas de vino al detalle.

No hay muchas tiendas especializadas en productos gourmet en Puerto Rico, destacando Bottles y La Hacienda, si bien las tiendas de vino también suelen disponer de una pequeña selec-ción de productos delicatessen.

Ejemplo de ello es The House que abrió en este año 2015 y que permite a sus clientes disfrutar de la compra que realicen acompañado de una selección de quesos e ibéricos, previo pago claro está.

Restaurantes y hotelesRestaurantes y hotelesRestaurantes y hotelesRestaurantes y hoteles

Muchos de ellos han reducido significativamente su oferta de vino, han simplificado sus cartas y han seleccionado vinos mucho más económicos que le generan una mayor rotación. Esto es parte del cambio del sector HORECA hacia una línea más casual y una razón importante del estancamiento de las ventas de muchas grandes marcas en Puerto Rico, que tenían presencia en


32323232



restaurantes de alta cocina que ya no existen, y como el consumidor medio nunca supo de ellos, se quedaron estancados al darse el cambio hacia una compra más en tienda.

Algunos locales de nueva apertura firman acuerdos con distribuidoras para que sus vinos sean los que estén en exclusiva o de forma prominente en sus cartas.

Los restaurantes están perdiendo importancia en cuanto a ventas de vino. El mercado del vino sufrió un cambio: hace unos 5 años se vendía aproximadamente 60% en restaurantes y 40% en tiendas. Ahora es totalmente a la inversa, aproximadamente el 60% se compra en tiendas o vi-notecas y el 40% en restaurantes. Por otra parte, las marcas pequeñas deciden vender o bien a restaurantes, o bien a supermercados, manejando así una política excluyente que no afecta a las grandes marcas.

La verdadera brújula de lo que sucede en el vino en el país, son los vendedores. La per-cepción de éstos, tras varias entrevistas realizadas es que en los últimos años, si antes los clien-tes ordenaban botellas, ahora ordenan copas. De hecho, ha habido bodegas que han empezado formatos de media botella, para propiciar el consumo en restaurantes porque el consumo de bo-tellas ha descendido.

Por otra parte, el precio de la botella en restaurantes y hoteles es, obviamente, superior al de cualquier otro punto de venta. Este es uno de los caballos de batalla, puesto que los restauran-tes aumentan los precios entre un 150 y 300% dependiendo de la política de precios del restau-rante en cuestión. Sorprendentemente el factor precio no es el más decisivo para los consumido-res. Generalmente la recomendación del camarero hacia el consumidor y la marca de los vinos son factores que tienen mucha influencia en el comensal.

InternetInternetInternetInternet

Aunque hoy en día los puertorriqueños usan el internet esencialmente para acceder a re-des sociales, mensajería instantánea y search engines, las compras a través de la red alcanzan el 35% de la población. Mientras tanto, un 10% adicional ya se informa a través de la red antes de hacer sus compras. Otro fenómeno relevante también a la hora de comunicar en Puerto Rico, lo representa el cómo está hoy en día conformada su población y cómo se comporta. La generación por debajo de los 35 años es un 16% de la población, mientras que los puertorriqueños entre los 36 y los 55 son un 35%. La mayoría de la población es parte de lo que hoy se conoce como Baby Boomers, es decir los mayores de 55 años.

De acuerdo a información de Nielsen, los hogares con jefe de familia Baby Boomers, re-presentan hoy en día el 58% de las ventas en dólares en la Isla en productos de consumo masi-vo. Son consumidores que apoyan sus decisiones de compra principalmente a través del perió-dico, la TV y la radio.

Las redes sociales aún tienen poquísima repercusión en materia de venta de vino, pero sí sirven para mover gente a catas, eventos, etc.


33333333



3.3.3.3. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES.

En Puerto Rico, pocas empresas poseen ambas licencias. Entre las empresas más impor-tantes que las poseen según el Negociado de Licencias y Bebidas Alcohólicas dependiente de Hacienda se encuentran las siguientes:

Importadores de Bebidas AlcohólicasImportadores de Bebidas AlcohólicasImportadores de Bebidas AlcohólicasImportadores de Bebidas Alcohólicas

Ambrosia Fine Food Inc V. Suárez

Frigorífico y Almacén del Turabo Méndez

Makro Trading Co Inc. Puerto Rico Supplies Group

Millenium Wine Selection Corp Destilería Serrallés

Vinos de Mallorca Bacardi

Guatiao Corp. Ballester Hnos.

Santos Spirit Imports Inc B. Fernández

SMT Puerto Rico Inc CCI BEER DIST. , Inc.

Fine Int'l Wines Coloso Foods

Wal Mart Puerto Rico PLAZA PROVISION

Venrod Ttrading Corp. Malgor Corp.

Quitana Hnos inc Vinos y Descorches Inc.

Panaderia La Ceiba Vinos Selección

Q & L Corp Sobrino Imports

Ralph's Food Warehouse Inc Cegato Selections Corp.

Fine Selections Corp AIC Inc

Pepsi Cola PR Dist Co Carolina Catering Corp

Pan American Properties Compostela


34343434



4.4.4.4. FORMAS DE PAGO

La forma de pago más frecuente es la transferencia bancaria, especialmente una vez que se ha creado una relación estable y prolongada entre el exportador y la compañía distribuidora. La carta de crédito no se suele utilizar por parte de la empresa puertorriqueña, que prefiere optar por otros medios de pago más cómodos para ella.

El pago puede hacerse al contado o a plazo, si bien depende mucho del estado de crédito que tenga cada compañía importadora.

5.5.5.5. PRINCIPALES PUERTOS Y AEROPUERTOS.

El transporte de la mercancía se hace esencialmente por barco, quedando el transporte aéreo para pedidos urgentes u ocasiones puntuales. En el caso de que la mercancía tenga su procedencia en Estados Unidos las Leyes de Cabotaje aplicables al transporte marítimo obligan a utilizar la marina mercante estadounidense. Dicha flota es una de las más caras del mundo y hace que el sobrecoste (estimado en más de un 20% de los precios internacionales, aunque hay diver-sas teorías que divergen sobre este tema) reste interés en importar el producto de los Estados Unidos. Para evitar este sobrecoste si la mercancía proviene de Estados Unidos y los pedidos son pequeños se suelen contratar los servicios de las compañías de paquetería o del correo federal.

El principal puerto de la Isla es San Juan, que abarca algo más de un cuarto de la pobla-ción del país.

Según la Aduana de Estados Unidos (entidad que regula la entrada y salida de mercancías en Puerto Rico), un puerto de entrada es cualquier lugar designado en donde un oficial de la CBP6 es autorizado para aceptar entradas de mercancía, cobrar derechos de aduana y ejecutar o hacer cumplir las diversas disposiciones de las leyes de aduanas y navegación (19 CFR7 101.1). Por otro lado, un Puerto de Servicios es un sitio donde la CBP ha delegado un rango de funciones en el manejo de la carga como son inspecciones, registros, cobros y verificación (19 CFR 101.1).

Los puertos de entrada autorizados por la CBP para las operaciones de importación y ex-portación son:

• Puerto de San Juan.

• Aeropuerto de Aguadilla.

• Aeropuerto de Fajardo.

• Aeropuerto Internacional Luís Muñoz Marín.

• Aeropuerto de Mayagüez.

6 CBP Customs and Border Protection (Servicio de Aduana y Protección Fronteriza)

http://www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/contacts/ports/pr/

7 Code of Federal Regulations (Código de Regulaciones Federales)

R & R Int'l group Corp


35353535



• Aeropuerto de Ponce.

Además de estos puertos de entrada Puerto Rico cuenta con otros aeropuertos regionales y diversidad de puertos, muelles y embarcaderos que se presentarán a continuación.

A nivel local el control de los puertos de entrada se encuentra a cargo de la Autoridad de Puertos. La agencia posee una serie de áreas de apoyo y asesoramiento, y cuatro áreas opera-cionales: Ingeniería y Construcción, Aeropuerto Internacional Luís Muñoz Marín, Aeropuertos Re-gionales, y Gerencia Marítima.

El Área de Aeropuertos Regionales comprende una red de diez aeropuertos: Isla Grande, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Humacao, Patillas, Fajardo y las islas municipio de Vieques y Culebra.

El Área de Gerencia Marítima implanta la Ley de Muelles y Puertos vigente en Puerto Rico y desarrolla y mantiene las instalaciones marítimas. Opera el Puerto de San Juan, el de mayor ac-tividad turística y de carga en el Caribe y otros ocho puertos a través de la Isla. Los mismos son: Guayanilla, Guánica, Guayama (Las Mareas), Arecibo, Yabucoa, Fajardo, Vieques y Culebra.

Existen autopistas y una amplia red de carreteras que cubre toda la isla aunque cabe des-tacar que el tráfico en casi todas ellas es muy denso. En general las carreteras no se encuentran en buen estado, debido al elevado volumen de tráfico y a las inclemencias meteorológicas.

No existe en la actualidad una red de ferrocarriles de pasajeros aunque en el programa de infraestructuras y obras públicas del gobierno actual figura la construcción de un tren urbano para la zona metropolitana de San Juan.


36363636



8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1.1.1.1. ARANCELES.

Puerto Rico forma parte del Territorio Aduanero de los Estados Unidos y por ello todas las mercancías importadas con fines comerciales (tanto de procedencia estadounidense como extra-njera) son despachadas por la Aduana de los Estados Unidos.

El arancel que se aplica en Puerto Rico a las mercancías es el recogido en el “Harmonized Tariff Schedule of the United Status” (HTSUS), su codificación coincide en sus seis primeros dígi-tos con la Nomenclatura Combinada Europea que es la utilizada para establecer el Arancel Adua-nero Común. Para calcular el arancel correspondiente debe partir de esos primeros seis dígitos y lograr identificar la subpartida correspondiente a su producto de acuerdo a su definición. En fun-ción de diversas cuestiones será posible establecer la subpartida del HTSUS en la que habrá que incluir el producto cambiara. La columna aplicable a España es la correspondiente a “General”.

2204……………….………..19,8 centavos/litro

2204.21.30………...…………6,3 centavos/litro

2204.21.50…….……………6,3 centavos/litros

2204.21.60……….…….……..5,3 centavos/litro

2204.21.80…………..………16,9 centavos/litro

2204.29.20……………………..8,4 centavos/litro

2204.29.40……………..…….22,4 centavos/litro

2204.29.60…………...…………14 centavos/litro

2204.29.80………….…………22,4 centavos/litro

2204.30……..….4,4 cent./litro+ 31,4 cent/.pf.litro

2205………………….…………3,5 centavos/litro

En las siguientes páginas Web podrá consultar lo referente a dicho arancel:

http://www.dataweb.usitc.gov/

http://www.usitc.gov/2015_htsa_basic_edition.htm


37373737



2.2.2.2. IMPUESTOS: IVA Y OTROS ESPECIALES.

Los vinos vienen regulados por la Ley Num. 7 de 9 de marzo de 2009: “Ley Especial Decla-

rando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico”, los impuestos a pagar por cada galón medida8 son:

Vinos de calidad (derivados de la caña de azúcar) $ 2.00

Derivados de frutas tropicales $ 0.62

Vinos y sidras importados $ 12.05

Vino de mosto concentrado $ 4.48

Champagne y vinos espumosos $ 14.45

Champagne y vinos espumosos o carbonatados de mostos concentrados $ 5.85

Champagne y vinos espumosos o carbonatados substandard $ 2.55

Vinos de frutas tropicales, simples o carbonatadas $ 0.97

Más concretamente, los vinos importados9 con un contenido alcohólico inferior a 24% por volumen están sometidos al pago de un arbitrio de 12,05 $ por galón medida y un impuesto pro-porcional a igual tipo sobre toda fracción de galón medida (es decir 28,65 $ por caja10 o 2,38 $ por botella de 750 mililitros.

En el caso de los vinos espumosos11 cuyo contenido alcohólico no exceda de 24% por vo-lumen, el impuesto es de 14,45 $ por galón medida (es decir dólares 34,35 $ por caja o 2,86 $ por botella de 750 ml).

Por último, los vinos espumosos “Substandard”, cuyo contenido alcohólico no exceda de 24% por volumen, están sometidos a un impuesto de 2,55 dólares por cada galón medida y un impuesto proporcional a igual tipo sobre toda fracción de galón medida (5,88 por caja y 0,49 dóla-res por botella de 750 mililitros).

Es importante destacar una diferencia notable en este tema entre Estados Unidos y Puerto Rico. En Estados Unidos los impuestos estatales son normalmente ad valorem (o sea que se apli-can de acuerdo a un porcentaje del costo o valor). En Puerto Rico se cobran por galón, de esta manera, los vinos más baratos salen perjudicados con relación a aquellos de precios más altos. En cambio, en Estados Unidos, los precios de los vinos corrientes son más baratos.

8 Según la ley, el galón medida es la unidad de medida normal para líquidos, reconocida en Estados Unidos, con una capacidad de 231 pulgadas cúbi-

cas. Un galón equivale a 3,7850 litros.

9 Los vinos producidos en Puerto Rico normalmente son vinos “substandard”. Se denominan así, aquellos que poseen características químicas anormales

o que hayan sido elaborados utilizando azúcar, agua, alcohol o cualquier otra sustancia en exceso de lo necesario para corregir deficiencias naturales de

la fruta.

10 Entendiendo que cada caja contenga nueve litros, distribuidos en 12 botellas de 750 mililitros.

11 Los vinos espumosos se definen en la Ley de Bebidas Alcohólicas como aquellos vinos hechos efervescentes por la adición de gas carbónico de mane-

ra que tal adición resulte en un contenido total de dicho gas de 0,277 gramos o más en 100 centímetros cúbicos de vino.


38383838



Tras la nueva reforma contributiva llevada a cabo este año, desde el 1 de julio de 2015 se implementó un impuesto al consumo o “sales tax” (I.V.A.) de 11,5% (10,5% impuesto estatal y 1% municipal12) y es el consumidor el que lo paga en el momento de la compra, es decir, que el im-puesto se aplica sobre el precio de venta al consumidor. El comerciante es el encargado de remi-tir la recaudación al Departamento de Hacienda en o antes del día 20 del mes siguiente a la com-pra. La implementación del nuevo impuesto aunque perjudicó el consumo en las primeras sema-nas, una vez que el consumidor se ha habituado las ventas se han mantenido como estaban, tal y como han confirmado fuentes consultadas.

3.3.3.3. COSTES

A la hora de describir los aranceles a los que está expuesto el vino en Puerto Rico, se va a mostrar un ejemplo real de un contenedor de vino 20” traído desde el puerto de valencia. Hay que tener en cuenta que no hay ruta directa entre España y San Juan, y que las rutas más recomen-dadas paran o bien en Colombia (Cartagena) o bien en Jamaica (Kingston).

EJEMPLOEJEMPLOEJEMPLOEJEMPLO De un contenedor de 20’ lleno de botellas de vino bajo condiciones CIF San Juan, PR (basado en un valor en factura US$50,000.00). Entran 11.760 botellas de vino. (15.680 kg.) (1.960 cajas de 6).

Valencia / San Juan de Puerto Rico (22 días aproximadamente.)

GASTOS EN ESPAÑA 13 Flete marítimo desde España $2.050

LTHC (Local Terminal Handle Charge) $214 BAF (Bunker adjustment factor) $277 CSC (Container Service Charge) $10,19

ACI (Advance commercial information) $27,78 T-3 Tara $3,14

T-3 Carga (3,77 x Ton.) $55,93 Gestión T-3 (4% sobre importe T-3) $2,34

Despacho de aduana $73,33 Gestión Logística $4,89

Seal fee $6,6 Documentación fee $77,88

TSS $7,92 Non Inttra fee $35,44

TOTAL $2.846,33

12 El IVA es de 11,5% uniforme en toda la Isla desde el 1 de agosto de 2007 ya que antes de esa fecha el porcentaje aplicado por los municipios era va-

riable.

13 Nota: Algunos de los precios de los gastos en España se nos proporcionaron en €,(LTHC,CSC, ACI, T-3, Non Inttra fee, Seal fee, Gestión logística y

Despacho aduana) para realizar la conversión, se ha tomado el valor 1€= 1,24$ correspondiente a la cotización media de los últimos 6 meses (mayo-

octubre)


39393939



GASTOS EN PUERTO RICO

DTHC (Destination terminal handling charge) $170

Documentación $40.00

AMS (American Manifest Document) $30.00

“Scanning Fees” 14 $75.00

“Chassis” (Se le llama así a un tráiler especial o tren de aterrizaje usado para transportar los contenedores por las carreteras)

$72

Cargos por entrega dentro del Área Metropolitana de SJU $175.00

Entrada de Aduanas $135.00

“Prior Notice” por HBL (House Bill of Lading) $50.00

“FDA (Food and Drugs Administration) Entry Review” por HBL $30.00

Fianza de importación:$5.50/Millar, mínimo $65.00 , Ejemplo: Si el valor en factura fuera $50,000.00 (50 millares) 50 x $5.50/millar= $275.00 (total de la

fianza de importación)

$275.00

ISF (Importer Security Filling) $75.00

Fianza para el ISF $50.00

Proceso de Levante de Arbitrios $35.00

Declaración de Bebidas ante del Dtpo. De Hacienda $75.00

TOTAL $4.167,4

Hasta aquí, quedan explicados los gastos del envío del contenedor de España a Puerto Ri-co, incluido los gastos en ambos puertos. Ahora, se explican los gastos correspondientes a adua-nas y el negociado de bebidas de Puerto Rico:

Aranceles aduaneros:

HTS 2204.21.5030 vino tinto ;6.3Centavos x litro= $0.2835/caja de 6/750ml (0,2825x1960 cajas) $555,6

Customs Formalities : 0.4714%15 x $50,000.00(precio en factura)= $235.70 Impuestos Estatales (Arbitrios-Hacienda):

Vinos (blanco, tinto, rosé) 6/750ml $6,025 x 1,34 galones (4,5Lts)=$14,34 por caja. El contenedor contiene 1960 cajas. ($14,34 x 1960 cajas =$28.106,4) $28.106,4

TOTAL $33.065,1

14 Scanning fees es un cargo por Scanner del mercancía que se aplica en Puerto Rico desde el 16 de octubre de 2011; http://www.crowley.com/What-We-

Do/Shipping-and-Logistics/Announcements/Puerto-Rico-Ports-Authority-Scanning-Fee

15 Custom Formalities: 0,4714% se divide en : 0,3464%0,3464%0,3464%0,3464% que aplican las autoridades aduaneras de EE.UU. en concepto de tasa de tramitación de mer-

cancías (MPF), con un máximo de $485 y un mínimo de $25, y 0,125%0,125%0,125%0,125% como cuota de mantenimiento del puerto, ambas cifras calculadas sobre el valor

“free on board” de los artículos importados.


40404040



El precio total estimado de un contenedor con cajas de vino tinto asciende a $33.065 in-cluyendo todos los gastos e impuestos. Solamente en impuestos, se estima que cada botella de vino tinto de contenido en alcohol menor a 24% paga alrededor de 2,38$ entendiendo que en un contenedor entran alrededor de 12.000 botellas.

Nota: Todo importador de bebidas alcohólicas debe tener cumplir con los siguientes requi-sitos antes de la importación:

Debe tener la aprobación del “Imports Permit” del “Alcohol & Tobacco Tax & Trade Bure-au” (TTB). Para mayor información, favor consultar al www.ttb.gov

Debe tener la aprobación de la Licencia de Importador de Bebidas del Departamento De Hacienda del gobierno de PR.

Tiene que estar registrado con el “Foods & Drugs Administration (FDA”) como un “Food Facility”. Para mayor información, favor consultar al www.fda.gov. Este requisito también le aplica al embarcador (bodega en España).

Además, los vinos importados con un contenido alcohólico inferior a 24% por volumen están sometidos al pago de un arbitrio de 12,05 $ por galón medida y un impuesto proporcional a igual tipo sobre toda fracción de galón medida (es decir 28,65 $ por caja de 12 unidades o 2,38 $ por botella de 750 mililitros.

En el caso de los vinos espumosos cuyo contenido alcohólico no exceda de 24% por vo-lumen, el impuesto es de 14,45 $ por galón medida (es decir dólares 34,35 $ por caja de 12 uni-dades o 2,86 $ por botella de 750 ml).

4.4.4.4. REQUISITOS COMERCIALES Y TÉCNICOS.

4.1.4.1.4.1.4.1. Etiquetas o marbetesEtiquetas o marbetesEtiquetas o marbetesEtiquetas o marbetes

El cumplimiento de los requisitos que establece la ley en cuanto al etiquetado es de gran importancia para el exportador español, dado los problemas que se plantean cuando la etiqueta no cumple con lo estipulado.

El Departamento de Hacienda de Puerto Rico no autorizará la introducción de vinos con defectos en las etiquetas. Este organismo es sumamente exigente en este asunto y por lo tanto no autorizará el levantamiento de la mercancía hasta que ésta esté revisada. En los casos en que los defectos en la etiqueta son de poca entidad, el Departamento de Hacienda permite su correc-ción en los locales de aduanas.

La ATF (Bureau for Alcohol, Tobacco, Firearms) es especialmente estricta en el cumpli-miento de lo recogido en la normativa federal y no concederá autorización a ninguna etiqueta has-ta que esta no se ajuste exactamente a lo recogido en el Título 27 del CFR16. Es recomendable disponer de las aprobaciones oficiales de las etiquetas antes de realizar cualquier embarque. La solicitud de aprobación de la etiqueta corresponde al importador o distribuidor que vaya a intro-ducir la bebida en Puerto Rico.

El envase contará normalmente con dos áreas básicas:

16 Pueden consultar el CFR en la página web www.access.gpo.gov/nara/cfr/cfr-table-search.html#page1


41414141



1ª. Etiqueta delantera o “front label”17.

2ª. Etiqueta trasera o “back label”.

El envase podrá además contar con una tercera etiqueta en la que normalmente aparecerá el aviso sanitario y los datos del importador.

La información obligatoria que debe aparecer en la etiqueta, ya sea la delantera o la trasera es la siguiente:

1- Capacidad volumétrica del envase. El contenido debe estar expresado en litros o milili-tros. Nunca en ninguna otra medida. Como se indica más abajo, el vino puede enva-sarse en alguno de los siguientes tamaños: 3 litros, 1.5 litros, 1.0 litro, 750 mililitros, 500 mililitros, 375 mililitros, 187 mililitros o 100 mililitros. Si el contenido neto no apare-ce en la etiqueta, tiene que estar litografiado en la botella.

2- Graduación alcohólica. La etiqueta debe indicar el porcentaje de alcohol por volumen. Los vinos que contengan menos de un 14 % de alcohol por volumen podrán sustituir la expresión “Alc. 14% by volume” por una de las siguientes expresiones: “vino de me-sa”, “table wine”, “light table wine”,... A pesar de esta posibilidad, todos los envases observados contienen indicación sobre el porcentaje de alcohol por volumen, aun cuando éste sea inferior al 14%, por lo que se recomienda incluir siempre esta infor-mación.

3- Nombre comercial o marca. 4- Nombre y dirección del fabricante. 5- País de origen. 6- Denominación de origen. 7- Clase y tipo de vino. La etiqueta debe incluir claramente la clase y tipo de vino de que

se trate así como los estándares de identidad. 8- Sulfito. La etiqueta debe indicar si el vino contiene sulfito con una de las siguientes ex-

presiones: “Contains sulfites”, “Contains (a) sulfiting agent(s)” o la indicación del agente específico empleado.

9- “Government Warning” o aviso gubernamental. Se deberá introducir la siguiente leyenda: “(1) According to the surgeon general, women should not drink alcoholic bev-erages during pregnancy because of the risk of birth defects. (2) Consumption of alco-holic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems”.

10- Nombre y dirección del importador. En la mayoría de las ocasiones el nombre del im-portador coincide con el nombre del distribuidor puertorriqueño, pero existen algunos casos en que el importador es una empresa situada en Estados Unidos y éste es dife-rente de la empresa importadora/distribuidora en Puerto Rico. En estos casos figurará obligatoriamente el nombre del importador estadounidense mientras que el importador puertorriqueño deberá tener una copia de la aprobación de las etiquetas que obtuvo previamente el importador.

Ello no debe inducirnos a pensar que la bodega española puede introducir sus vinos direc-tamente en Puerto Rico a través de un importador en Estados Unidos, prescindiendo del distri-

17 La etiqueta delantera se conoce por el nombre de “front label” o “brand label”


42424242



buidor puertorriqueño. Es imprescindible que cuente con un distribuidor en Puerto Rico ya que sólo estas empresas disponen de las licencias de importación al por mayor.

La marca, la clase y tipo de vino y el contenido de alcohol por volumen deben ir en la eti-queta delantera. El resto de la información no requiere un lugar específico de colocación. No obs-tante la información más frecuente en la etiqueta trasera es el “Governmental Warning” y la indi-cación de si contiene sulfitos (esto último aparece a menudo en ambos lados). El resto de los da-tos requeridos puede aparecer en cualquiera de las dos etiquetas. Las etiquetas no deberán con-tener información que pueda confundir al público en general.

La información obligatoria contenida en la etiqueta deberá estar en inglés o español, pero se recomienda la utilización del inglés para la información obligatoria; esto debido a que el Bureau de Alcohol establece la necesidad de que la información significativa para el consumidor aparezca en inglés.

Con todo ello, se debe tener en cuenta que el importador tendrá que presentar una etique-ta para su aprobación en los organismos competentes federales y estatales. Ambas aprobaciones son necesarias.

En primer lugar la del Bureau of Alcohol, Tobacc and Firearms. El impreso que deberá pre-sentar el importador para solicitar la aprobación federal es el ATF Form 5100.31, “Application Form and Certification Exemption of Label/Bottle Approval”. La dirección a la que debe dirigirse es la siguiente:

Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms Office Of Public and Government Affairs 650 Massachusetts Avenue, Room 8290, NW Washington, DC 20226 Att.: Product Compliance Branch....

La oficina del Bureau of Alcohol, Tobacc and Firearms en Puerto Rico está ubicada en:

Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms en Puerto Rico Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms en Puerto Rico Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms en Puerto Rico Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms en Puerto Rico Torre Chardón, Suite 301 Avenida Chardón 350, San Juan, Puerto Rico 00918 Telé fono: (787) 7733300 / Fax: (787) 7733301

El titulo 27 del CFR en la sección 4.30. subparte D recoge los requisitos exigidos para el etiquetado de vinos; a la misma se puede acceder a través de la página Web del ATF, en: http://www.atf.gov/

El ATF exige para poder hacer el despacho de la mercancía un certificado de origen emiti-do por alguna autoridad reconocida. En el mismo se debe hacer referencia a la añada de la parti-da, si esta se menciona en la etiqueta.

A continuación la etiqueta deberá presentarse a aprobación en el Negociado de Impuestos sobre Bebidas Alcohólicas del Departamento de Hacienda de Puerto Rico. El importador deberá contar con la aprobación de la etiqueta del ATF y adjuntar una copia, antes de presentar la solici-tud en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. El formulario que el importador puertorri-queño tiene que presentar (por triplicado) se denomina “Certificado de Aprobación de Marbetes”.


43434343



La etiqueta que se presente ante el Departamento de Hacienda para su aprobación debe coincidir exactamente con la aprobada por el Gobierno federal. De lo contrario será rechazada.

Es importante señalar que el Departamento de Hacienda sólo autoriza que una empresa puertorriqueña sea la distribuidora del vino cuya etiqueta se presenta a aprobación, por lo que la empresa local goza de facto con la exclusividad en Puerto Rico. El distribuidor puertorriqueño que presente en el Departamento de Hacienda la etiqueta a aprobación, tendrá la distribución exclusi-va en Puerto Rico.

Cualquier consulta respecto a etiquetas puede dirigirla a la siguiente dirección:

Departamento de Hacienda de Puerto RicoDepartamento de Hacienda de Puerto RicoDepartamento de Hacienda de Puerto RicoDepartamento de Hacienda de Puerto Rico Negociado de Bebidas Alcohólicas y Licencias Apartado 9024140 San Juan, Puerto Rico 00902-4140 Tlf. (787) 277-3900/34/36/39. Fax (787) 277-3929 http://www.hacienda.gobierno.pr/conocenos/ri_negociados/bebidas.html

4.2.4.2.4.2.4.2. Contenido neto de los envasesContenido neto de los envasesContenido neto de los envasesContenido neto de los envases

Los tamaños autorizados por el Reglamento sobre Envases para comercializar el vino son los indicados a continuación:

3 litros 375 mililitros

1.5 litros 187 mililitros

1.0 litro 100 mililitros

750 mililitros 50 mililitros

El vino puede ser envasado en botellas de cuatro litros o más, siempre que la etiqueta in-dique el contenido del envase en litros completos como por ejemplo: 4 litros, 6 litros…

4.3.4.3.4.3.4.3. EmbalajeEmbalajeEmbalajeEmbalaje

Sólo se admiten siete tipos de embalaje según la capacidad de las botellas que contenga la caja:

• Botellas de 3 litros: cuatro por caja.

• Botellas de 1.5 litros: seis por caja.

• Botellas de 1 litro o 750 mililitros.: doce por caja

• Botellas de 500 mililitros: doce por caja

• Botellas de 375 mililitros.: veinticuatro por caja.

• Botellas de 187 mililitros.: cuarenta y ocho por caja.

• Botellas de 100 mililitros.: sesenta por caja.


44444444



9. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1.1.1.1. NEGOCIACIÓN

El empresario español que desee exportar sus vinos a Puerto Rico debe conocer bien el mercado. En primer lugar debe recordar, como se describe en el epígrafe dedicado al marco legal de la importación de bebidas alcohólicas, la peculiaridad de este mercado, así como los requisitos legales y técnicos que deben cumplirse. En este último sentido, las principales quejas de los dis-tribuidores puertorriqueños han estado relacionadas con la etiqueta. Algunos bodegueros espa-ñoles no adecuan correctamente sus etiquetas a las exigencias legales, lo que puede ocasionar muchos trastornos.

Por otra parte, es conveniente hacer esfuerzos para suscitar el interés de los distribuidores o, al menos, de los principales puntos de venta como son las grandes cadenas de supermercados (con gran poder hasta el punto de que pueden influir en los distribuidores a la hora de seleccionar los productos a importar).

Para conseguir despertar el interés, es importante destacar que en Puerto Rico la recepti-vidad hacia el producto aumenta considerablemente si éste se acompaña de muestras así como de contacto personal, en un país donde las relaciones personales pueden llegar a ser mucho más eficaces que cualquier otra forma de comunicación.

Por otro lado, una vez que se ha logrado introducir el vino en la Isla, es recomendable hacer un seguimiento constante del mismo, controlando la labor que la empresa distribuidora está desarrollando para “mover” el producto en el mercado. Debe quedar bien claro el reparto de cos-tos destinados a la publicidad y promoción del producto. El bodeguero español no debe escati-mar en el presupuesto para promocionar su vino en el mercado, ya que se trata de un elemento decisivo para lograr un mayor número de ventas.

Por tanto, se recomienda ser muy cauteloso a la hora de elegir la compañía distribuidora porque, una vez se formaliza un contrato de distribución, resulta muy complicado romper la rela-ción con la otra parte contratante e iniciar contactos con otra. El distribuidor local cuenta con la protección de la legislación puertorriqueña.


45454545



2.2.2.2. FERIAS.

En Puerto Rico no existen ferias de relieve internacional. Por el contrario, se trata de en-cuentros con un marcado carácter local, que únicamente sirven de promoción del distribuidor frente al detallista. Los profesionales suelen acudir a ferias en Estados Unidos y en otras partes del mundo, en busca de productos que luego comercializan en la Isla.

Las principales ferias relacionadas con el vino son:

Festival del Vino, Cava, Aceite de Oliva y GastronomíaFestival del Vino, Cava, Aceite de Oliva y GastronomíaFestival del Vino, Cava, Aceite de Oliva y GastronomíaFestival del Vino, Cava, Aceite de Oliva y Gastronomía Española,Española,Española,Española, la Cámara de Comer-cio organizó el 24 de enero de 2015 su XVIII edición en el Museo de Arte. En el evento se pudieron encontrar los siguientes vinos: Rioja, Ribera del Duero, Albariño, Vinos de Madrid, Rueda y Vinos de Castilla y León. Además de gastronomía española, embutidos y cocina en vivo. La gran acep-tación que tuvo pronostica su repetición anual.

La Exposición Internacional de Alimentos de Puerto RicoLa Exposición Internacional de Alimentos de Puerto RicoLa Exposición Internacional de Alimentos de Puerto RicoLa Exposición Internacional de Alimentos de Puerto Rico, organizada por la Asociación de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) en el nuevo Centro de Convenciones. La edición del 2014 se realizó del 19 al 23 de junio en el hotel Conquistador de Fajardo. Se estima que acudieron unos 6.000 profesionales del sector alimentario. El mundo del vino tiene una parti-cipación marginal.

BallesBallesBallesBallester Wine & Spirits Showter Wine & Spirits Showter Wine & Spirits Showter Wine & Spirits Show; es organizado por la empresa distribuidora Ballester Her-manos de forma bienal. En septiembre de 2014, se cumplieron 100 años de actividad en la Isla. En él, se reúnen las marcas que operan con este distribuidor a modo de promover nuevas relacio-nes contractuales.

Top 100 Wine;Top 100 Wine;Top 100 Wine;Top 100 Wine; de La Bodega de Méndez, es un evento anual. Hay buena presencia de vino español. Se realizó el 15 de mayo de 2015.

Festival del Vino Festival del Vino Festival del Vino Festival del Vino celebrado por la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San Igna-cio de Loyola. Participan más de una decena de distribuidoras de la Isla, varios restaurantes están invitados y tiene un carácter benéfico.

Fine Wine CelebrationFine Wine CelebrationFine Wine CelebrationFine Wine Celebration, evento organizado por Plaza Cellars y patrocinado por El Nuevo Día, Univisión Puerto Rico, Casiano Communications y SER. El día 2 de noviembre de 2014 tuvo lugar la 15ª edición en el Hotel Sheraton. Este tipo de festival organizado por los grandes impor-tadores suele dedicar un día a los profesionales y otro al público y aficionados.

Pabellón InternacionaPabellón InternacionaPabellón InternacionaPabellón Internacional del Vinol del Vinol del Vinol del Vino en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones, auspi-ciado por V. Suárez y juntó por primera vez en un mismo evento promocional a 81 de las bodegas que representa (30 de ellas españolas). La última edición fue en junio de 2014.

OtrosOtrosOtrosOtros serían: el Festival de Vinos y Gastronomía SME; el Festival Ibérico de Vinos, Cavas, Oportos y Jerez (auspiciado por la Bodega de Méndez); el Festival del Vino y del Buen Comer (a beneficio del Instituto de Orientación y Terapia Familiar de Caguas, INOTEF); el Festival de Vinos y Gastronomía organizado por el Rincón Beach Resort en Añasco y la Asociación de Hoteles y Tu-rismo de Puerto Rico; Cantando y Picando; o los festivales celebrados por los centros comercia-les de Plaza Las Américas o San Patricio.


46464646



3.3.3.3. ASOCIACIONES.

Además, también son numerosas las AAAAsociacionessociacionessociacionessociaciones de aficionados del vino existentes en Puerto Rico, entre las que destacan:

Los Amigos de los Vinos de España, asociación creada en 1991 con el apoyo de la Oficina Económica Comercial de España en Puerto Rico y la Cámara Oficial Española de Comercio en Puerto Rico. La finalidad de esta corporación es la “apreciación y promoción del vino y la gastro-nomía de España”.

Confrérie des Chevaliers du Tastevin, asociación fundada en 1981. Consta de un máximo de treinta chevaliers, todos ellos debidamente entronizados en el Chateau du Clos de Vougeot de Borgoña para disfrutar de la buena mesa, pero muy especialmente de los buenos vinos de Borgo-ña.

Bacchus, creada en 1990 para degustar vinos y gastronomía de todos los países del mun-do.

Otros clubs de amantes del vino son La Cofradía Puertorriqueña del Vino, La Commande-rie de Bordeaux, Sábado con Domingo, Sociedad de Enófilos de Puerto Rico, Club de Vinos de Old Harbor, Los Nobles del Corcho y la International Wine & Food Society.

Amigos de los Vinos de España Amigos de los Vinos de España Amigos de los Vinos de España Amigos de los Vinos de España MSC 839, 138 Winston Churchill Ave San Juan, Puerto Rico 00926 Sr. Raúl de la Torre, Presidente Telf. (787) 751-6602 Fax: (787) 767-0557 [email protected]. http://www.amigosdelosvinosdeespana.com/

ConfrériConfrériConfrériConfrérie des Chevaliers du Tastevin e des Chevaliers du Tastevin e des Chevaliers du Tastevin e des Chevaliers du Tastevin Sr. Salvio Rabell Echegaray, Presidente Dirección postal: PO Box 11751 San Juan PR 00910-2851 Telf. (1-787) 790-7351 / (787) 396-7540 [email protected]

Bacchus Bacchus Bacchus Bacchus MSC Box 830, 138 Winston Churchill Ave., San Juan PR 00926 Telf. : (787) 250-1814. Fax: (787) 281-7315 [email protected]

La Cofradía Puertorriqueña del Vino La Cofradía Puertorriqueña del Vino La Cofradía Puertorriqueña del Vino La Cofradía Puertorriqueña del Vino Dr Juan Pagan

18 Es el correo electrónico de Salvador Lugo, Presidente de A.V.E


47474747



Secretario: Sr. Edgardo Aponte [email protected] Dirección postal: Apartado 13544, San Juan PR 00908 Telf. (1-787) 620-8768. Fax: (1-787) 272-8269 Commanderie de Bordeaux Commanderie de Bordeaux Commanderie de Bordeaux Commanderie de Bordeaux Lcdo. Pedro Pumarada, Presidente Edif. El Caribe, Suite 1501, San Juan PR 00901-2418 Tel. (1-787) 723-9774. Fax: (1-787) 723-9774 e-mail: [email protected]

Sociedad de Enófilos de Puerto Rico Sociedad de Enófilos de Puerto Rico Sociedad de Enófilos de Puerto Rico Sociedad de Enófilos de Puerto Rico Presidente: Sr. Ramón Tiburcio, [email protected] Presidente Junta de Directores: Lcdo. Luís López, [email protected] Sumiller: Lcdo. Máximo Ruiz Dirección postal: PO Box 194945, San Juan PR 00919-4945 Telf. (1-787) 473-4617

Club de Vinos dClub de Vinos dClub de Vinos dClub de Vinos de Old Harbor e Old Harbor e Old Harbor e Old Harbor Contacto: Dr. Porfirio Díaz Sra. Iraida Díaz y Sra. Myrna Santos Mayor Dirección postal: Primer Nivel Edif. Citibank Calle Tisol #202 esq. Recinto Sur Viejo San Juan PR 00901 Telf. (1-787) 721-2100. Fax: (1-787) 723-1745 E-mail: [email protected] Los Nobles del Corcho Los Nobles del Corcho Los Nobles del Corcho Los Nobles del Corcho Contacto Organizadores Actividades: Lcdo. Bill Torres y Sr. Luís A. López Dirección postal: PO Box 40759, San Juan PR 00940-4075 Telf. Lcdo. Torres: (1-787) 765-3851 móvil (-787) 645-0664. Fax: (1-787) 250-0306 E-mail: [email protected] Telf. Sr. Luís López (1-787) 756-787 E-mail: [email protected]

International Wine & Food Society International Wine & Food Society International Wine & Food Society International Wine & Food Society Contacto: Sra. Palmira Borrás Dirección postal: Urb. Garden Hills, Calle Palma Sola C-5, Guaynabo PR 00966 Telf. (1-787) 783-6099 / móvil (787) 405-3819 E-mail: [email protected]


48484848



4.4.4.4. DIRECCIONES DE INTERES

• Departamento de estado de Puerto Rico

Calle San José, esquina S. Francisco. Viejo San Juan, PR 00902

Tel: (1-787) 722-2121 Fax: (1-787) 725-7303

www.estado.gobierno.pr

• Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

Edif. Fomento Económico, Ave. Roosevelt #355, Suite 401, Hato Rey, PR 00936

Tel: (1-787) 758-4747 Fax: (1-787) 753-4094

www.ddecpr.com

• Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO)

Edif. Fomento Económico, Ave. Roosevelt #355, Suite 404, Hato Rey, PR 00936

Tel: (1-787) 758-4747 Fax: (1-787) 753-6874

www.pridco.com

• Compañía de Comercio y Exportación (CCE)

New San Juan Office Building, 1-3 piso. Ave Chardón 159, Hato Rey, PR 00918

Tel: (1-787) 294-0101 Fax: (1-787) 294-0718

www.comercioyexportacion.com www.puertoricotrade.com [email protected]

• Cámara de Comercio de Puerto Rico

Calle Tetuán 100, Viejo San Juan, PR 00902

Tel: (1-787) 721-6060 Fax: (1-787) 723-1891

http://www.camarapr.org/

[email protected]

• Cámara Oficial de Comercio de España en Puerto Rico

P.O. Box 9020894, San Juan,

PR 00902-0894

Tel: (1-787) 310-7898 Fax: (1-787) 273-1576

www.camaraespanolapr.com

[email protected]


49494949



10. ANEXOS

1.1.1.1. STORE-CHECK EN SAMS


Acantus Tinto España 6,84

Altos las Hormigas Malbec Argentina 13,38

Amelia Chardonnay Chile 29,88

Antaño Reserva España 10,64


Babich Sauvignon Blanc Nueva Zelanda 15,48

Berola Garnache, Shyraz, Cabernet España 15,52

Bodega del Fin del Mundo Reserva 2011 Argentina 21,88

Botani Moscatel Seco España 17,36

Campo Viejo Reserva España 11,94

Campo Viejo Rioja España 8,27

Campo Viejo Gran Rerserva España 18,38

Carnivor Cabernet Sauvignon Estados Unidos 13,44

Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon Chile 11,53

Catena Chardonnay 2014 Argentina 12,82

Catena Cabernet Sauvignon Argentina 12,82

Dibon Cava Brut Reserve España 9,82

Don Luciano Reserva España 6,88

Don Melchor Cabernet Sauvignon Chile 58,48

El Coto Rioja 2011, Crianza España 9,56

Era Costana Rioja Reserva España 11,68


50505050



Estancia Pinot Noir Estados Unidos 16,28

Fantini Farnese Sangrovese Italia 11,24

Gran Viña Sol Chardonnay España 10,94

Hess Select Cabernet Sauvignon Estados Unidos 18,56

Jacob's Creek Sparkling Rosé Australia 11,98

Jordan Cabernet Sauvignon Estados Unidos 46,48

Juan Gil Jumilla Tinto España 14,68

Kendall Jackson Merlot Estados Unidos 17,78

La Crema Pinot Noir Estados Unidos 21,88


Le Rime Pinot Grigio 2015 Italia 10,88

Luigi Bosca Malbec Argentina 14,34


Martín Codax Albariño España 16,32

Mayor de Castilla Crianza España 10,74


Montes Alpha Cabernet Sauvignon Chile 46,83

Napa Cellar Cabernet Sauvignon Estados Unidos 20,98

Navarro Correas Malbec Argentina 13,98


Pata Negra Verdejo 2013 España 8,24

Pata Negra Rioja 2012 España 9,24

Pata Negra Gran Rerserva España 9,58



Robert Mondavi Merlot Estados Unidos 13,88

Salneval Albariño España 8,98

Santa Ema Chardonnay Chile 15,88



Se Orio de los Llanos Tempranillo España 5,44



51515151



Sebastiani Pinot Noir Estados Unidos 17,98

Segura Viudas Parellada, Macabeo España 18,92

Segura Viudas Rosado España 10,64

Señorio de los Llanos Reserva 2008 España 8,98

Simi Cabernet Sauvignon Estados Unidos 21,98

Sonoma Zinfadel Seghesio Estados Unidos 23,48

St. Francis Cabernet Sauvignon Estados Unidos 19,88

Terrunyo Carmenere España 29,98

TH Pinot Noir Chile 16,58

The Prisioner Cabernet Sauvignon Estados Unidos 36,24


Vesevo Beneventano Falanghina Italia 13,43

Viña Albali Gran Rerserva España 8,74

Viña Arnaiz Crianza España 9,26

Viña Mar Sauvignon Blanc Chile 10,58

Viña Mayor Crianza España 13,34

Viña Mayor Reserva España 21,98

Viña Mayor Barrel aged Tempranillo España 10,24


Orgánicos

Venta Morales Tempranillo España 11,98

Tarima Organic Monastrell España 12,24

Honoro Vera Organic Monastrell España 10,44

Natio Organic Chianti Italia 14,84

Anna Spinato Organic Prosecco Italia 19,84

Paso a Paso Organic Tempranillo España 12,36

Paso a Paso Organic Verdejo España 12,86


52525252



2.2.2.2. STORE-CHECK EN COSTCO


Algareiro Albariño España 9,99

Angosto Tinto España 13,29


Berola Borsao 2013 España 13,99

Bodega del Fin del Mundo Tinto Argentina 21,39

Broca Garnacha España 14,99

Campo Viejo Reserva España 11,95

Carnivor Cabernet Sauvignon Estados Unidos 12,99

Casa la Postolle Cabernet Sauvignon Chile 21,69

Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon Chile 7,99



Chateau St. Jean Cabernet Sauvignon Estados Unidos 13,99

Doña Silvina Malbec Tinto Argentina 15,99

Goldeneye Pinot Noir Estados Unidos 39,99

Jordan Chardonnay 2012 Rusia 29,99

Juan Gil Jumilla Tinto España 14,69

Kendall Jackson Cabernet Sauvignon Estados Unidos 17,99

King State Pinot Gris, 2015 Estados Unidos 16,99

La Atalaya del Camino Tinto España 15,89


La Rioja Alta Gran Rerserva España 36,99



Louis Jadot Pinot Noir Francia 17,99

Luca Malbec Argentina 22,99

Marqués de Cáceres Crianza 2009, Rioja España 12,49

Marqués de Casa Concha Cabernet Sauvignon Chile 13,99




53535353




Meomi Pinot Noir Estados Unidos 21,89

Muga Rioja Reserva España 21,49

Norton Malbec Reserva Argentina 11,49

Oyster Bay Pinot Noir Nueva Zelanda 13,89


Pago de los Capellanes Crianza Tinto España 27,99

Pesquera Crianza Tinto España 33,39

Primus Tinto Chile 12,99



Robert Mondavi Cabernet Sauvignon Estados Unidos 23,99


San Angelo Pinot Grigio 2014 Italia 18,99

Santa Elena Cabernet Sauvignon Chile 5,99

Santa Ema Merlot Reserve Chile 12,99

Santa Rita Cabernet Sauvignon Chile 13,99



Sebastiani Pinot Noir Estados Unidos 17,99

Sebastiani Merlot Estados Unidos 16,99

Segura Viudas Rosado España 10,95

Sierra Cantabria Rioja España 39,99

St. Francis Cabernet Sauvignon Estados Unidos 17,59

Tarima Hill Tinto España 14,99

Tres Picos Borsao 2013 España 15,89

Viña Mayor Crianza España 13,35


Zinfandel Seghesio Estados Unidos 22,89


54545454



3.3.3.3. STORE-CHECK ECONO




Arzuaga Reserva España 39,99

Bodega del Fin del Mundo Cabernet Sauvignon Argentina 11,99

Casillero del Diablo Sauvignon Blanc Chile 7,99

El Coto Blanco España 8,99


Frontera Cabernet Sauvignon Chile 12,99

La Caña Albariño España 15,99



Lolo Albariño España 14,99

Marqués de Caceres Gran Rerserva España 28,99

Marqués de Cáceres Blanco España 9,99

Marqués de Riscal Gran Rerserva España 29,99


Ontañón Clarete Rioja España 10,99


Palo Alto Cabernet Sauvignon Chile 8,99

Paso a Paso Tempranillo orgánico España 11,99

Pata Negra Verdejo 2013 España 8,99

Pata Negra Rioja 2012 España 8,99

Peñascal Sauvignon Blanc España 8,99

Pesquera Crianza Tinto España 33,99



Protos Crianza España 19,99

Protos Verdejo España 13,99




55555555





Teofilo Rioja España 15,99

Undurraga Merlot 2013 Chile 7,99

Valduero Crianza España 17,99

Valduero Reserva España 25,99



Viña Sol Blanco España 11,99



56565656



4.4.4.4. STORE-CHECK THE HOUSE




Bodega del Fin del Mundo Gran Rerserva Argentina 22,47

Bodega del Fin del Mundo Malbec Argentina 13,99



Duteher Crossing Cabernet Sauvignon Estados Unidos 30,99


Emilio Moro Crianza España 20,89

Il Fauno Merlot Italia 31,55

Kendall Jackson Merlot Estados Unidos 16,99

Kendall Jackson Gran Rerserva Estados Unidos 36,99

Kendall Jackson Chardonnay Estados Unidos 17,99



Marqués de Caceres Tinto España 15,49

Marqués de Cáceres Gran Rerserva España 28,99

Marqués de Casa Concha Cabernet Sauvignon Chile 19,99


Matua Pinot Noir Nueva Zelanda 16,49


Moone Tsai Chardonnay Estados Unidos 71,89

Oakville Cabernet Sauvignon Estados Unidos 59,49

Ontañón Tempranillo, garnacha, crianza España 19,89

Oyster Bay Pinot Noir Nueva Zelanda 13,99


Placido Pinot Grigio Italia 11,49

Prisioner Blend Estados Unidos 41,99



57575757



Protos Crianza España 21,55

Pruno Tinto España 18,69

Sangre de Toro Garnacha España 11,55

Santa Ema Merlot Reserve Chile 19,98



Sebastiani Cabernet Sauvignon Estados Unidos 23,89

Six Eight Nine Blend Estados Unidos 16,99

Terras Gauda Albariño España 21,49

TH Pinot Noir Chile 20,15


Torresilo Tempranillo España 61,99

Unique Blanco Portugal 19,89

Valduero Crianza España 25,89



Viña Mayor Gran Rerserva España 40,49


Yellow Tail Shiraz Australia 10,55

Yellow Tail Chardonnay Australia 11,55


El mercado del vino en Puerto Rico - Cámara de …...representa un 52% del total de importa-o-con...

Documents

Transcript of El mercado del vino en Puerto Rico - Cámara de …...representa un 52% del total de importa-o-con...