El Mercado Mundial de Carne de Cerdo Perspectivas en la próxima década Osler Desouzart...
-
Upload
juana-salazar-sanchez -
Category
Documents
-
view
230 -
download
0
Transcript of El Mercado Mundial de Carne de Cerdo Perspectivas en la próxima década Osler Desouzart...
El Mercado Mundial de Carne de Cerdo Perspectivas en la próxima década
Osler Desouzart [email protected]
La producción de alimentos seguirá subiendo más que la populación mundial
Trigo
Granos S
ecundari
osArro
z
Oleaginosa
s
Carne Bovin
a
Carne de Cerd
o
Carne de Ave
s
Carne O
v-Cap
rina
Lech
e
Pescado
Populación
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
8.6%
11.3%
14.1% 13.8%
10.9% 9.8%
22.3%20.8% 20.5%
16.9%
10.6%
Proyecciones de Crecimiento Mundial: Producción de Alimentos versus Populación - 2014-2024 - Δ%
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
$0
$2,000
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
$14,000
30.6 31.5 33.7
35.8 38.2 39
.9
40.5 41 41.7 41.9
42 42.5 43 43
.1
$2
,76
5
$3
,75
3
$4
,83
6
$5
,66
9
$6
,96
6 $8
,83
2
$9
,55
4
$1
0,2
30
$1
0,6
94
$1
0,6
09
$1
1,1
49
$1
1,6
94
$1
2,2
13
$1
2,5
00
World - Meats per capita kg/yr World - Meats per capita kg/yr
+ Ingresos = + Carnes
Sources: Income from World Bank databank and per capita consumption from FAOSTAT
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 -
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
85.2 81.3 76.5 78.0 75.8 77.6 75.9
19.1 24.8 35.5 45.1 49.4 57.8 58.8
China - Ingresos x Consumo de Arroz & Carnes
Arroz kg/pessoa/ano Carnes kg/persona/año$280 $330 $1.740$540 $920 $4.240 $6.560
+ Ingresos = (+ Carnes – Granos) El ejemplo del Planeta China
¿Cuantos países producían carnes en 2013?
¿Y que cantidad ha sido producida en 2013?
% %
1 Carne, cerdo 113.034.814 36,4% 11 Carne, conejo 1.781.618 0,57%
2 Carne, pollo 96.121.163 31,0% 12 Carne, nep 1.599.023 0,52%
3 Carne, ganado vacuno 63.983.529 20,6% 13 Carne, caballo 761.008 0,25%
4 Carne, ovino 8.589.257 2,8% 14 Carne, camello 539.100 0,17%
5 Carne, pavo 5.465.195 1,8% 15 Carne, asno 211.830 0,07%
6 Carne, caprino 5.372.407 1,7% 16 Carne, mula 52.700 0,02%
7 Carne, pato 4.349.729 1,4% 17 Carne, paloma y otras aves nep 20.758 0,01%
8 Carne, búfalo 3.722.800 1,2% 18 Carne, otros camélidos 19.500 0,01%
9 Carne, ganso, gallina pintada 2.712.302 0,9% 19 Carne, otros roedores 18.600 0,01%
10 Carne, caza 2.007.920 0,6% 20 Caracoles distintos de los de mar 16.670 0,01%
Carne, Total: 310.379.920 Carne, Total: 310.379.920
Producción Mundial - 2013 - en toneladas
La producción y el consumo mundial de carnes deberán crecer 16,8% en relación al 2012-2014
Promedio 2012-14est
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 280,000
290,000
300,000
310,000
320,000
330,000
340,000
350,000
360,000
370,000
310,582
319,663 324,349
329,977 335,254
340,146 344,868
349,485 354,013
358,393 362,667
309,073 318,327 322,714 328,414 333,684 338,572 343,308 347,929 352,454 356,828 361,102
Mundo - Proyecciones de la Producción y del Consumo Total de Carnes - 000 ton
Producción Total Consumo Total
La producción y el consumo mundial de carnes deberán crecer 16,8% em relación a 2012-2014
Promedio 2012-14est
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 -
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
67,139 68,091 68,205 68,778 69,820 71,084 72,006 72,944 73,921 74,657 75,391
115,315 118,444 120,219 121,799 123,158 124,119 125,069 126,042 126,846 127,836 128,762
107,638 111,954 114,386 117,474 119,941 122,164 124,630 126,935 129,294 131,552 133,785
20,490 21,173 21,539 21,926 22,334 22,779 23,162 23,565 23,951 24,349 24,728
Producción Mundial de Carnes - Proyecciones a 2024 - 000 ton
Carne Bovina Carne de Cerdo Carne de Aves Otras
El consumo per cápita (kg/año) aumentará sobretodo en la regiones en desarrollo
2012-14 2024 2012-14 2024 2012-14 2024 2012-14 2024 2012-14 2024 2012-14 2024América del Norte EU-28 Latinoamérica &
CaribeMundo Ásia & Pacific África
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
24.6 23.1
10.5 9.6 17.4 17.6
6.5 6.5 2.9 3.3 3.9 3.7
0.4 0.4
1.9 1.8
0.6 0.6
1.7 1.9 1.7 2.0 2.3 2.3
20.5 20.4 31.0 30.4
9.3 10.7
12.5 12.5 12.7 13.2
1.0 1.2
43.0 47.8
21.3 23.1
30.1 32.8
13.2 14.6
8.4 10.1
4.1 4.6
Bovino Ov-Caprino Cerdo Aves
El aumento del consumo mundial de carnes entre 2012-2014 y 2024 es proyectado en 52.028.767 ton
82,7% de ese aumento de consumo se verificará en los Países en
Desarrollo
Y el aumento de la producción mundial de carnes (≥ 52 millones/ton) acompañara geograficamente el consumo
Bovi
no
Cerd
o
Ave
s
Ov-
Capr
inos
Bovi
no
Cerd
o
Ave
s
Ov-
Capr
inos
Aum
ento
Tot
al
Países En Desarrollo Países Desarrollados
0
10
20
30
40
50
60
7.67
10.77
17.13
2.83 0.582.68 9.02
75%
0.34
25%
Aumento de la Producción de Carnes entre 2012-14 y 2024 Por Categoría de Países
000 Mt (c.w.e or r.t.c)
Las carnes de aves responderán por 49,7% del aumento del consumo mundial de carnes entre, seguidas por la carne de cerdo
Evolución de la producción mundial de carnes 1960-2050
Carnes, Total Bovina Cerdo Aves Ovin&Capr Otras
000 t 000 t 000 t 000 t 000 t 000 t
1960 68.016 27.075 24.283 7.961 6.098 2.599 3.023.812 1970 100.669 39.662 35.797 15.096 6.831 3.283 3.691.173 1980 136.738 47.173 52.677 25.947 7.342 3.600 4.449.047 1985 154.493 51.304 59.968 31.181 8.249 3.791 4.863.604 1990 179.638 55.296 69.655 40.997 9.690 4.000 5.320.820 1995 202.809 55.712 77.171 54.628 10.539 4.760 5.741.818 2000 230.048 58.916 86.036 68.562 11.542 4.992 6.127.694 2005 255.852 62.245 94.485 80.817 12.680 5.626 6.514.094 2010 294.908 66.629 107.571 99.257 14.764 6.687 6.916.185
∆% 1960 to 2010 333,6% 146,1% 343,0% 1146,8% 142,1% 157,3% 128,7%
2010 294.908 66.629 107.571 99.257 14.764 6.687 6.916.185 2015 319.988 68.091 118.444 111.954 14.457 7.041 7.324.786 2020 343.441 71.084 125.069 124.630 15.924 6.734 7.716.743 2030 392.112 79.555 138.316 149.780 18.286 6.175 8.424.939 2040 447.609 86.410 154.765 179.560 20.259 6.615 9.038.695 2050 509.828 93.577 172.657 214.629 22.423 6.543 9.550.947
∆% 2010 a 2050 72,9% 40,4% 60,5% 116,2% 51,9% -2,2% 36,0%
214.920 26.948 65.086 115.372 7.659 (145) 2.634.762 000 tonnes 000 tonnes 000 tonnes 000 tonnes 000 tonnes 000 tonnes 000
2050 per capita kg/person/year 53,38 9,80 18,08 22,47 2,35 0,69
Evolución de la Producción Mundial de Carnes -en 000 tPopulación
Mundial 000 personas
∆ 2010 a 2050
Evolución de la producción mundial de carnes 1960-2050
1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2030 2040 20500.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
39
.4%
34.5% 33.2% 30.8% 27.5% 25.6% 24.3% 22.6% 21.3% 20.7% 20.3% 19.3% 18.4%
35
.6%
38.5% 38.8% 38.8%38.1% 37.4% 36.9% 36.5% 37.0% 36.4% 35.3% 34.6% 33.9%
15
.0%
19.0% 20.2% 22.8% 26.9% 29.8% 31.6% 33.7% 35.0% 36.3% 38.2% 40.1% 42.1%
6.8
%
5.4% 5.3% 5.4% 5.2% 5.0% 5.0% 5.0% 4.5% 4.6% 4.7% 4.5% 4.4%
Producción Mundial de Carnes - % Por Principales Espécies
Bovina Cerdo AvesCaprinos & Ovinos Otras Carnes
Los productos de origen animal requieren 4 x recursos naturales que los productos de origen vegetal, principalmente água.
Asia & África concentrarán 89,1% del crecimiento demográfico hasta 2050 y esas regiones no disponen de agua suficiente para la migración de la dieta de sus
populaciones para mayor ingestión de productos de origen animal
Así que en esta próxima década veremos el aumento considerable de "comercio del agua virtual”, principalmente en las carnes.
Trigo 1.150 Arroz 2.656 Maíz 450 Batata 160 Soya 2.300 Carne Bovina 15.977 Carne Suína 5.906 Carne de Aves 2.828 Ovos 4.657 Leite 865 Queijo 5.288 Fonte: ¹Hoekstra - quoted at ONU Water Report 2006.
Água Virtual contenida en Productos
Seleccionados
Litros de água por kg de produto²
¿Sería esa la razón por qué empresas de carne bovina han comprado empresas de proteínas animales alternativas, principalmente de aves
de corral y de carne de cerdo?
La razón de ese cambio reside en la progresiva escasez de recursos naturales finitos, principalmente tierra arable y
agua. Eses recursos finitos son disputados para la producción de alimentos, combustibles, proteínas
animales y fibras, el famoso “food, fuel, feed, fiber”.
La especie bovina con conversión de 5,5 kg/8,0 kg, 15.977 litros de agua por kg de carne e 18/24/30 meses para
alcanzar peso de abate difícilmente podrá competir con las especies más eficientes, sobretodo aves (1,7kg IC,
2.828 litros de agua y 38 días para alcanzar peso de abate) y acuicultura.
¿Por qué el pollo crece más que las otras especies?
El segmento de carnes es concentrado en pocos países y en eses países tiende a se concentrar en pocas
empresas.
Creo que podemos concluir que la empresa del futuro será una empresa multiespecies con acción “glocal”
En la mayoría de las actividades económicas es posible identificar 3 empresas que responden por 50% de su
sector de actuación.
Alcanzada esa posición suele ser menos oneroso expandir para países donde el 3 x 50% aún no está
consolidado que luchar por % adicional en su propio mercado
Concentración del Segmento de Carnes en Pocos Países
5 main countries
10 main countries
15 main countries
5 main countries
10 main countries
15 main countries
Bovino 56,0% 71,5% 78,5% 46,0% 60,8% 69,5%
Cerdo 82,0% 90,0% 93,5% 52,9% 70,5% 74,5%
Aves 62,6% 72,8% 79,8% 28,5% 43,8% 49,7%
5 principales
países
10 principales
países
15 principales
países
5 principales
países
10 principales
países
15 principales
países
Bovino 69,7% 87,2% 92,5% 17,3% 54,5% 74,0%
Cerdo 87,9% 93,5% 94,0% 79,6% 88,7% 92,1%
Aves 81,2% 89,8% 91,5% 55,7% 66,6% 73,8%
Exportación de Carnes en 2012-2024 Consumo de Carnes en 2012-2024
Producción de Carnes en 2012-2024 Importación de Carnes em 2012-2024
Significa entonces que la carne bovina está condenada al desaparecimiento?
Evidentemente que no, pero fuera de los países donde los rebaños están en el jardín de la casa, la carne bovina se tornará un ítem de lujo.
En 30 años, asegúrese de tener una garantía bancaria o tarjeta de crédito platina antes de comandar una “NY strip”, “t-bone
steak”, “filet” o “aranchera”.
Y nos quedaremos muy felices con procesados de carne bovina, caros, pero accesible
Y en el futuro, ganado bovino a campo solo se podrá ver en documentarios del History Channel.
¿Y nuestro cerdo?
La producción mundial de carne de cerdo entre 2012-2014 y 2024 crecerá 11,7% (13.447 miles de tons)
Promedio 2012-2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 -
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
7,2
64
7,2
06
7,4
45
7,4
75
7,5
55
7,6
65
7,8
42
7,9
77
8,1
72
8,3
98
8,6
45
7,6
68
7,4
83
7,7
22
7,7
52
7,8
32
7,9
42
8,1
19
8,2
54
8,4
49
8,6
75
8,9
22
114,641 118,230 119,733 121,327 122,680 123,642 124,604 125,574 126,365 127,344 128,265
115,315 118,444 120,219 121,799 123,158 124,119 125,069 126,042 126,846 127,836 128,762
Balance Mundial de la Carne de Cerdo - En 000 tm
Import Export Consumo Producción
GRAFICO DE PARETO - PRINCIPALES PRODUCTORES DE CARNE DE CERDOPROMEDIO 2012 - 2014
ChinaEU
-28
USABraz
il
Viet Nam
Russia
Canad
a
Philippines
Japan
Mexic
o
S.Kore
a
Thail
and
Indonesia
Ukraine
Chile -
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
55,071
22,405
10,320
3,489 3,2
23
2,792 2,1
64
1,729 1,2
96
1,268 1
,06
1
973 759 737 533
47.8%
67.2%
76.1%79.2%
82.0%84.4%
86.3%
87.8%
88.9%
90.0%
90.9%
91.7%
92.4%
93.0%
93.5%
En 2024 prácticamente los mismos 15 países responderán por 93,1% de la producción mundial
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
61,405
22,534
11
,58
3
4,320 4,121 3,6
66
2,315 2,1
38
1,482 1,4
53
1,254 1
,13
6
974 90
4
618
47.7%
65.2%
74.2%7
7.5
%
80.7% 83
.6%
85.4% 87
.0%
88.2% 89
.3%
90.3% 91
.2%
91.9% 92
.6%
93.1%
Principales Productores de Carne de Cerdo em 2024 – Em 000 tm
La carne de cerdo es la menos comercializada internacionalmente
-
200
400
600
800
1,000
1,200
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0% 1,134
873 6
99
573 565
45
5
291
22
3
198
11
1
101
55
52 45
38
15.6%
27.6%
37.3%
45
.1%
52.9%
59
.2%
63.2%
66
.2%
69.0% 70
.5%
71.9% 72
.6%
73.4% 74
.0%
74.5%
PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE DE CERDO PROMEDIO 2012-14
Las compras internacionales aumentarán 19% hasta 2024, pero las importaciones representan solo 6,7% del consumo
Japan
China
Mexic
oUSA
Korea
Russia
Australi
a
Viet Nam
Canad
a
Philippines
Ukraine
ColombiaChile
Egypt
South
Africa
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
1,192
1,025
78
5
551 526
38
7
378
29
3
276
17
4
153 14
5
99
64
60
13.8%
25.7%
34.7%
41
.1% 47.2%
51
.7%
56.0%
59
.4%
62.6% 64
.6%
66.4% 68
.1%
69.2% 70
.0%
70.6%
PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE DE CERDO EN 2024
Quince países responden por 94,6% de las exportaciones mundiales de carne de cerdo
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0% 2,334
2,165 1
,42
2
522
297
16
2
111 83
47 30
25 2
0
15 11
8
30.4%
58.7%
77.2%
84
.0%
87.9% 90
.0%
91.5% 92
.5%
93.2% 93
.5%
93.9% 94
.1%
94.3% 94
.5%
94.6%
PARETOPRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE DE CERDO
PROMEDIO 2012-2014
Y esa concentración de las exportaciones en pocos países continuará en lo próximo decenio
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0% 2,846
2,425
1,5
55
584 415
20
3
149
63
56 30
22 1
9
11 9
6
31.9%
59.1%
76.5%8
3.1
%
87.7% 90
.0%
91.7% 92
.4%
93.0% 93
.3%
93.6% 93
.8%
93.9% 94
.0%
94.1%
PARETOPRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE DE CERDO
2024
La concentración del consumo en pocos países persistirá en el próximo decenio
China EU-28 USA Viet Nam Russia Brazil Japan Philippines Mexico Korea Ukraine ThailandIndonesia Canada Australia -
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
62,015 20,132
9,2
86
4,392 4,053 3,7
46
2,444 2,3
09
2,204 1,9
76
1,051 99
1
959 82
0
713
48.3%
64
.0% 71.3%
74
.7%
77.9% 80
.8%
82.7% 84
.5%
86.2% 87
.8%
88.6% 89
.3%
90.1% 90
.7%
91.3%
PARETOPRINCIPAIS CONSUMIDORES DE CARNE SUÍNA
2024
China responde por 48,4% del consumo mundial de carne de cerdo y junto con UE-28 representan casi 2/3 del consumo
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
55,433 20,257
8,5
55
3,665 3,299 2,9
80
2,409
1,8
37
1,750 1,5
02
920 8
65
768 74
2
601
48.4%
66
.0% 73.5%7
6.7
%
79.6% 82
.2%
84.3% 85
.9%
87.4% 88
.7%
89.5% 90
.3%
90.9% 91
.6%
92.1%
Principales Consumidores de Carne de Cerdo Promedio 2012-2014 - 000 t
En Latinoamérica y Caribe de carne de cerdo entre 2012-2014 y 2024 crecerá 22,5% (1.621 miles de ton)
Promedio 2012-2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 -
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
7,213 7,505 7,705 7,786 7,955 8,060 8,219 8,367 8,500 8,657 8,833
93
8
1,0
85
1,1
25
1,1
36
1,1
81
1,2
21
1,2
56
1,2
86
1,3
23
1,3
65
1,4
12
79
4
77
8
82
1
81
9
77
6
76
4
84
0
83
4
84
0
85
6
88
1
7,357 7,811 8,009 8,103 8,360 8,518 8,634 8,818 8,983 9,167 9,363
Balance Latinoamericano y Caribeño de Carne de Cerdo - 000 tm
Producción Import Export Consumo
La producción caribeña de carne de cerdo alcanzó 339.985 mil ton en 2013, 80% de la cual concentrada en dos países
Cuba República Dominicana
Haití Puerto Rico Jamaica Trinidad y Tabago
Barbados Guadalupe0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
193,314
79,082
33
,00
0
12,500 9,640
3,5
00
3,040 1,5
00
56.86%
80.12%
89.83% 93
.50
%
96.34% 97
.37
%
98.26% 98
.70
%
Grafico de Pareto - Principales Productores Caribeños de Carne de Cerdo - 2013 - 000 tm
Republica Dominicana - Balance de Carnes (ton) 2010 2011 2012 2013
Producción 535.934 480.456 427.270 453.244Import 42.220 34.646 30.856 46.756Export 476 3.057 9.255 8.946Consumo 577.677 512.045 448.871 491.054Producción 331.841 272.427 251.389 271.609Import 20.890 17.653 14.500 24.000Export 441 3.028 9.226 8.917Consumo 352.290 287.052 256.663 286.692Producción 89.469 104.345 78.211 79.082Import 17.753 14.152 13.515 19.915Export 35 16 16 16Consumo 107.186 118.482 91.711 98.982Producción 112.954 102.035 95.861 100.654Import 2.906 2.189 2.189 2.189Export 0 13 13 13
Consumo 115.860 104.211 98.037 102.830Producción 1.670 1.649 1.809 1.899Import 434 371 371 371Export 0 0 0 0Consumo 2.104 2.020 2.180 2.270
Import 237 280 280 280
Consumo 237 280 280 280Otr
as
C
arn
es
Ca
rne
s
To
tal
Ca
rne
de
A
ve
sC
arn
e d
e
Ce
rdo
Ca
rne
B
ov
ina
Ca
rne
O
vin
a
Ca
pri
na
Re
pu
blic
a D
om
inic
an
a -
Ba
lan
ce
de
las
Ca
rne
s -
to
nn
es
Import./Consumo
Carnes 2013/10 2013
Total 7,6% 9,5%Cerdo 15,7% 20,1%Aves 6,5% 8,4%Bovina 2,3% 2,1%Ov-Caprina 18,0% 16,3%
El consumo dominicano de carnes oscila mucho.
2010 2011 2012 20130.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
23.5 25.7 19.6 20.9
77.462.2
54.960.6
25.4
22.6
21.021.7
126.9
111.0
96.1103.8
Consumo per cápita de las principales Carnes em República Dominicana - lbs/persona/año
Carne de Cerdo Carne de Aves Carne Bovina Carnes Total
La producción dominicana de carnes de cerdo oscila muccho pero presenta una tendencia al crecimiento
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
20
,70
0
38
,00
0
43
,00
0
53
,00
0
57
,00
0
62
,00
0
63
,00
0
64
,00
0
64
,00
0
57
,65
6
61
,19
0
63
,05
0
64
,04
8
63
,92
6
52
,20
0 83
,16
7
10
1,4
38
93
,86
4
90
,51
7
84
,97
1
89
,46
9
10
4,3
45
78
,21
1
79
,08
29.6%
16.1%
17.2%
19.8%21.1%
22.1%
21.5%21.3%
21.1%
18.8%
17.9%
18.6%
19.9%
21.9%
14.4%
18.3%
20.3%
17.8%
18.4%
16.6%16.7%
21.7%
18.3%
17.4%
Producción Dominicana de Carne de Cerdo - Em
GRANOS
Planeta China cambia su dieta. Hasta 2025 se espera una migración adicional de 253 MM del medio rural al urbano
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de China. No incluye comidas fueras del hogar
2005 2015 2024 2005 2015 2024
Bovina 5.578,7 7.241,8 8.395,0 5.681,6 6.963,8 7.934,1
Cerdo 45.083,7 57.224,8 62.015,1 45.686,2 56.623,1 61.405,0
Aves 13.270,6 18.232,1 23.237,9 13.390,5 18.392,8 23.111,6
Ov-Capr 3.512,3 4.554,2 5.606,0 3.502,2 4.276,4 5.309,0
2005 2015 2024 2005 2015 2024
Bovina 8,7 360,7 581,2 111,6 82,7 120,3
Cerdo 36,5 670,6 1.025,2 639,0 368,9 415,1
Aves 386,1 481,3 740,4 506,0 642,0 614,1
Ov-Capr 41,4 280,8 300,2 31,2 3,0 3,2
Consumo Producción
Import Export
No obstante el aumento en la producción, China tendrá que convertirse en importador neto de carne.
E a possibilidade de que essas projeções sejam superadas é exponencial.
Y China aumentará sus importaciones de cereales
2005 2010 2015 2020 2024 -
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1,112 901 2,538 3,369 3,579 2,202 3,076
12,186
15,384 17,896
719 598
2,068
1,181
1,831
China - Importación de Cereales - en 000 ton
Trigo Granos secundarios Arroz
Granos secundarios, sobretodo maíz, tendrán expresivo aumento en la cantidad y % usado en piensos
Pero Planeta China podrá cambiar el mercado mundial de maíz
China Mundo
Uso Total Uso Piensos Imports Estoques Mundiales Producción Imports Uso Total Uso Piensons
2012/13 202.000 144.000 2.702 134.863 862.707 91.456 860.302 516.712
2013/14 216.000 156.000 7.000 164.327 962.827 110.387 933.363 565.236
2014/15 225.646 164.998 6.000 186.180 982.066 112.154 960.213 589.170
2015/16 234.554 173.352 7.000 198.840 990.921 115.848 978.261 603.700
2016/17 243.188 181.450 8.000 200.871 998.802 118.956 996.771 618.297
2017/18 252.787 190.516 10.000 198.388 1.012.942 122.664 1.015.425 633.233
2018/19 261.174 198.395 12.000 194.647 1.029.049 126.370 1.032.790 646.328
2019/20 270.051 206.790 14.000 190.283 1.047.122 130.108 1.051.486 660.954
2020/21 278.313 214.586 15.999 188.254 1.068.265 133.989 1.070.294 675.600
2021/22 287.505 223.291 18.000 184.745 1.086.527 137.663 1.090.036 691.287
2022/23 296.707 232.022 20.000 178.566 1.104.226 141.334 1.110.405 708.347
2023/24 305.387 240.218 22.000 172.264 1.123.601 144.998 1.129.903 724.478
Pero Planeta China podrá cambiar el mercado mundial de maíz
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 -
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
202,000
21
6,0
00
225,646 23
4,5
54
243,188 2
52
,78
7
261,174 27
0,0
51
278,313 28
7,5
05
296,707 30
5,3
87
134,863
16
4,3
27
186,180
19
8,8
40
200,871
19
8,3
88
194,647
19
0,2
83
188,254
18
4,7
45
178,566
17
2,2
64
Maíz - Aumento del Consumo Chino y Impacto sobre los Estoques Mundiales
China Uso Total Estoques Mundiales
Los precios de carnes se quedarán más confortables que los de cereales y oleaginosas
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20240
20
40
60
80
100
120
140 Medium term evolution of commodity prices in real terms
Cereals Meat Oilseeds
Index calculated by a constant weighting of commodities within each aggregate.
Los precios de las carnes seguirán elevados, pero debajo de los niveles record de 2014
2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024$0
$1,000
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
$7,000
$3,104 $3,392
$5,845
$5,282
$4,714 $4,442 $4,435 $4,416 $4,503 $4,607 $4,747 $4,880
$1,533 $1,686 $1,897 $1,833 $1,792 $1,793 $1,876 $1,953 $1,985 $1,960 $1,923 $1,908
$754 $1,118
$1,812 $1,605 $1,453 $1,454 $1,472 $1,483 $1,505 $1,523 $1,541 $1,555
Pronógstico de precios mundiales de las carnes - US$/tonBovinoCerdoAves
Choice steer, 1100-1300 lb lw, Nebraska-lw to dw conversion factor 0.63
Barrows and gilt, no 1-3, 230-250 lb lw, Iowa/South Minnesota- lw to dw conversion factor .74Brazil average chicken for slaughter producer price
Conclusiones
• La carne de cerdo continuará a responder por 1/3 del consumo mundial de carnes
• Asia & América Latina serán los vectores de crecimiento del consumo de carne de cerdo en los próximos 10 años. La producción acompañara el consumo con mayor crecimiento en los Países en Desarrollo
• Asia & África con sus ingresos crecentes tendrán mayor demanda en las próximas décadas. Recuérdense que + ingresos = + consumo de carnes
• Áreas de eses continentes no tienen la agua necesaria para la mudanza de la dieta de sus populaciones, tornando-se así vectores del comercio (agua virtual)
• Asia & África tienen expresivas producciones de traspatio y con múltiples especies. Son una pesadilla de bioseguridad.
• Salud Animal en un mundo de rebaños concentrados y comercio crecente continuará a ser una de las principales preocupaciones.
Como sobrevivir y crecer en el mercado mundial de carne de cerdo
• Adopten una política de benchmarking en el ámbito de vuestras empresas • Nunca estén contentes con lo que lograran ya que siempre hay maneras
de mejorar• Adopten ítems de control matemáticos y recuérdense que Ustedes solo
administran lo que controlan• Innoven constantemente y sorprendan el consumidor• Tengan un plano estratégico de 10 años ya que para quien no sabe donde
va cualquier camino sirve• El mundo de las carnes se torno global con atores glocais. Traiga para a su
trinchera aliados (suministradores, clientes y mismo competidores)• Cacen en manada y defiéndanse en manada• Presen conocimiento, ciencia y tecnología. Sin ellos no hay futuro en el
futuro
Muchas gracias
Sin la ciencia y la tecnología no seremos capaces de responder al aumento de la demanda global y el
cambio de la dieta humana de alta ingesta de productos de origen animal