El mercat del plàstic en la distribució alimentària...Coexpan 59 Top 12 milions d’€ Armando...
Transcript of El mercat del plàstic en la distribució alimentària...Coexpan 59 Top 12 milions d’€ Armando...
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
El mercat del plàstic en la distribució alimentària
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
El mercat del plàstic en la distribució alimentària Principals tendències i reptes
Mercabarna
Continguts01. Context
02. Dades de mercat
03. El packaging plàstic a Espanya
04. Estratègies d’innovació
05. Pórex Challenge
4
10
20
27
30
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
01Context
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
“Ens trobem en un moment de presa de consciència global sobre l’impacte ambiental
que genera l’activitat humana. La presència del plàstic descontrolat al medi ambient n’és un
dels més clars exponents”
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
“8.200 milions de quilos de plàstic acaben als oceans a l’any. I això és
només la punta de l’iceberg”
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
“Actualment podem trobar microplàstics [petits fragments de 5mm fins a 100 nm de diàmetre] a la cadena alimentària tant de
productes marins com terrestres”
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
“Durant el període 2015-2019 s’han començat a articular
nombroses iniciatives globals d’envergadura centrades en un nou model de gestió del
plàstic que el mantingui com a recurs dins l’economia i
allunyar-lo del medi ambient”
CIRCULATE CAPITAL
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
“Repensar i millorar el funcionament de cadenes de valor tant complexes requereix
esforços i una major cooperació entre els seus agents clau des de productors de plàstic a
recicladors, passant per distribuïdors i consumidors”
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
02Dades de mercat
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
“La producció de plàstic ha crescut exponencialment al món amb l’eclosió dels béns de gran consum, i la seva aplicació al
sector de l’envàs i l’embalatge”
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
Producció de plàstic global en milions de tones
2,3
250
448
44% de tot el plàstic produït al llarg del temps
2000 20151950
Font: National Geographic 20.12.2018
12%1%
4%
7%
10%
15%16%
36%
Packaging ConstruccióTèxtil Productes de consumTransport ElectricitatMaquinària Altres
161 milions de tones de plàstic
aplicades a packaging
Demanda de plàstic global per indústria
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
Producció de plàstics segons regió geogràfica
Font: Plastics Europe 2018
Asia 50,1%Xina 29,4% Japó 3,9%
Resta 16,8%
Europa 18,5%
O.M. i Àfrica
7,1%Am. Llat.
4%
NAFTA 17,7%
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
El mercat del plàstic a Europa: principals països convertidors
Font: Plastics Europe 2018
30%
7%
7%8% 10%
14%
25%
Alemanya Italia França EspanyaRegne Unit Polònia Resta
Total: 51,2 milions de tones
PP
PE-LD / PE - LLD
PE - HD / PE - MD
PVC
PUR
PET
PS
EPS
ABS/SAN
PA
PC
PMMA
ALTRES TERMOPLÀSTICS
ALTRES PLÀSTICS
0 2,5 5 7,5 10
El mercat del plàstic a Europa: principals tipus de resina
Milions de tones
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
El mercat del plàstic a Europa: principals sectors d’aplicació
Font: Plastics Europe 2018
Packaging 39,7%
Construcció 19,8%
Automoció 10,1%
Electrònica 6,2%
Total: 51,2 milions de tones
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
Font: Plastics Europe 2018
Principals envasos plàstics emprats al sector alimentari
Polipropilè (PP)
Polietilè de baixa denstitat (PE-LD)Polietilè linieal de baixa denstitat (PE-LLD)
Polietilè d’alta denstitat (HDPE) Polietilè de mitja densitat (PE-MD)
Polietilè teraftalat (PET)
Poliesitrè expandit (EPS)
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
El mercat de bioplàstics al món
0
750
1500
2250
3000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.328
1.2441.1791.1901.200
1.2001.175
1.2881.113
1.0261.026994912885
BIODEGRADABLESBIOPLÀSTICS NO-BIODEGRADABLES
Producció global segons tipus de material
Font: European Bioplastics 2018
Altres no-biodegr.1%
PE9%
PET26%
PA11%
PTT9%
Altres biodegr.1%
Mixt18%
PHA1%
PLA10%
PBS5%
PBAT7%
Bioplàstics biodegradablesBioplàstics No-biodegradables
2,11 milions de tones
Bio PP & PEF en desenvolupament. Escala comercial prevista 2023.
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
Sectors d’aplicació dels bioplàstics 2018. En milions de tones
0
175
350
525
700A
LTR
ES
ELE
CT
RÒ
NIC
A
CO
NST
RU
CC
IÓ
RE
VE
STIM
EN
TS
& A
DH
ESI
US
AG
RIC
ULT
UR
A I
HO
RT
ICU
LTU
RA
BÉ
NS
DE
CO
NSU
M
AU
TO
MO
CIÓ
I T
RA
NSP
OR
T
TÈ
XT
ILS
PAC
KA
GIN
G F
LEX
IBLE
PAC
KA
GIN
G R
IGID
699,5
518
239
155143,5119,5102,5
76,53421
Font: European Bioplastics 2018
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
Font: Plastics Europe 2018
Final de vida del plàstic a Europa
Mt Var. 2006-2016
Reciclatge 8,4 79%
Recuperació Energètica 11,3 61%
Abocador 7,4 -43%
Total 27,1 11%
27%
42%
31%ReciclatgeRecuperació E.Abocador
Font: Plastics Europe 2018
Final de vida del plàstic aplicat a packaging
Mt Var. 2006-2016
Reciclatge 6,8 74%
Recuperació Energètica 6,5 71%
Abocador 3,4 -53%
Total 16,7 12%
20%
39%
41%ReciclatgeRecuperació E.Abocador
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
03El packaging plàstic a Espanya
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
“L’oferta de packaging plàstic a Espanya representa un dels subsectors més potents en l’àmbit de les solucions d’envàs i embalatge”
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
Packaging 40%
Construcció 17%
Automoció 10%
Electrònica 7%
El mercat del plàstic a Espanya: principals sectors d’aplicació
Font: Centro Español de Plásticos (2018)
7,9%
1%
6%
17%
29%
40%
Sacs, bosses i cucurutxos (polímers d'etilè)Capses, gàbies i articles similars de plàsticTaps, tapes, càpsules i altres dispositius de tancamentSacs, bosses i cucurutxos (altres plàstics)Bobines, carretes i suports similarsAltres
Principals formats d’envàs i embatalge plàstic
Font: Centro Español de Plásticos (2018)
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
0
4000000
8000000
12000000
16000000
0
125000
250000
375000
500000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sacos, bolsas y cucuruchos (polímeros de etileno)Sacs, bosses i cucurutxos (altres plàstics)Capses, gàbies i articles similars de plàsticBombones, ampolles, pots i similars (capacidad menor a 2 litros) -EN UNITATS-Bombones, ampolles, pots i similars (capacidad mayor a 2 litros) -EN UNITATS-Bobines, carretes i suports similarsTaps, tapes, càpsules i altres dispositius de tancamentOtros (redes de forma tubular, barriles superiores a 5 litros, recipientes para transportar basura,...)
Tones Milers uts.
Volum de producció d’envasos i embalatges plàstics
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
Font: Alimarket 2018
4%11%
11%
4%
32%8%
31%
PlàsticEmbalatge flexibleCartró estucat, ondulat i microcanalCartró complexMetallVidreFusta
El mercat de l’envàs i embalatge a Espanya
17.500 milions € 650 empreses 5.370 milions €
1.367 milions €
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
Font: Alimarket 2018
70% 1%1%
1%2%
2%2%2%2%
2%
2%4%11%
Envas i embalatge plàstic 2017
5.370 milions €
256 empreses
Envas i embalatge flexible 2017
Espanya
26%
2% 3%
3%3% 3%
4%4%
7%
7%9%
13%
17%
1.467 milions €
60 empreses
Top 12 milions d’€
Armando Álvarez
596
KP 188
Plastipak Iberia 107
Quadpack Group
91
Alpa Ibérica 86
Turboplast 80
Giró GH 80
RPC 80
Guillin 80
Caiba 75
ITW 64
Coexpan 59
Top 12 milions d’€
Armando Álvarez
244
Amcor 186
Constantia Tobepal
135
SP Group 107
Mondi C. Pack. 98
Emsur 59
Enplater 56
Cellografia Gerosa
47
Plásticos del Segura
44
Sealed Air 44
Saica Flexible 37
Ródenas y Rivera
35
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
Final de vida dels envasos plàstics post-consum a Espanya
milers de tones
Var. 2006-2016
Reciclatge 693 82%
Recuperació Energètica 250 8%
Abocador 583 -44%
Total 1.526 -7%
Inclou packaging domèstic, industrial i comercial
Volum total anual de packaging plàstic descartat: 1.5 milions de tones (2006-2016)
38%
16%
45%
ReciclatgeRecuperació EnergèticaAbocador
Tractament de residus d’envasos plàstics
Font: Plastics Europe 2018
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
04Estratègies d’innovació en el sector alimentari
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
“En aquest context de canvi, el sector alimentari pot desenvolupar diverses
estratègies d’innovació per tal de seguir aportant valor i donant resposta als reptes
actuals”
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
Profunda millora econòmica i qualitativa del reciclatge
Resdisseny i innovació bàsica
Reutilització
Incorporació de nous actors a l’ecosistema
Millora de les taxes de recuperació i de tria selectiva
Processos de reciclatge químic i mecànic òptims
Instruments i programes d’innovació europeus i regionals
Cooperació dels agents de la cadena de valor
Font: Elaboració pròpia a partir de Ellen MacArthur Foundation, The New Plastics Economy
Sector alimentariEnvasos de més d’un ús
Sistemes de recuperació i tractament Sistemes de reintroducció
Aplicació de principis d’ecodisseny I+D i nous materials
Reducció de material
Desmateria-lització
Creació de nous
materials
Monomate-rialitat
Substitució amb
alternatives existents
Creació de noves
solucions
Desensam-blatge
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
05Pórex Challenge
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
“Estratègies d’innovació entorn al pórex a Mercabarna”
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
Procés de treball
• Donar resposta als reptes de la indústria, vehiculant innovació en un context de marc regulador en transformació
• Entendre cadena de valor i fluxes de materials en la distribució alimentària majorista
• Identificació de tecnologies, processos i solucions que permetin:
- optimitzar la gestió de recursos materials de l’envàs i embalatge
- minimització de la generació de residus
- maximització del seu tractament i valorització d’alt
- plantejar alternatives quan les condicions de l’ecosistema i el mercat, ho facin possible
Repte Pórex:
• Estudi del cicle de vida del pórex a Mercabarna, integrant-ho a la cadena de valor completa del producte
• Identificar procés de tractament, ús, gestió i final de vida del material
• Anàlisi de processos i solucions d’embalatge alternatives entre els operadors de Mercabarna i el sector de la distribució alimentària
• Plantejament d’escenaris d’intervenció operatius per a Mercabarna en col·laboració amb l’ecosistema sectorial del packaging.
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
Nom: Poliestirè
Origen:
Origen fòssil obtingut a partir de processos industrials de polimerització de monòmers d’estirè i l’ús de pentà com a agent escumant.
Tipus de poliestirè:
- Poliestirè Expandit (EPS)
- Poliestirè Extruit (XPS)
- Poliestirè d’ús general (GPPS)
- Poliestirè d’alt impacte (HIPS)
Estructura química:
Resina de poliestirè expandible
Boles expandides
Moldejat
Envasos
Procés de transformació:
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
Fabricant químic
Ecosistema
Transformadors
Gestor de resiidus
36 punts de transformació a Espanya. 7 a Catalunya7 fabricants a nivell europeu
Teixit associatiu EPS Europa - Espanya
Gestors de residus plàstics
Asociació de recicladors
23 gestors de residus a Espanya. 6 a Catalunya
Fabricant de maquinària
La cadena de valor del poliestirè i, especialment, del poliestirè expandit a
Espanya es caracteritza per una absència del fabricant de matèria primera
al territori, molt concentrada en uns pocs fabricants internacionals.
Aquesta dependència sobre la disponibilitat de matèria primera es crítica sobre transformadors i punts de distribució del producte. Destaca una Xarxa de
transformadors potent a Catalunya, Llevant, Galicia, País Basc i la zona
centre peninsular, i que en força casos també asumeixen el rol de gestors de residus.
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
Magnituds del poliestirè expandit (EPS) a Europa
Consum anual Aplicacions Final de vida335.000 tones
13%
87%
PRODUCCIÓ UEIMPORTACIÓ UE
37%
3% 8% 8%
21%
23%
CAPSES DE PEIXPACKAGING INDUSTRIAL I COMERCIALSAFATESLÀMINES TALLADES EPSPHARMADOMÈSTIC/ELECTRODOMÈSTIC
33%
40%
27%
RECICLATGERECUPERACIÓ ENERGÈTICAABOCADOR
115.500 tones
Font: EPRO, European Association of Plastic Recycling, 2016
335.000 tones
335.000 tones
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
Magnituds del poliestirè expandit (EPS) a Espanya
34.800 tonesConsum i usos:
34%
32%
33%
SECTOR CONSTRUCCIÓNPACKAGING PEIXRESTA SECTOR PACKAGING
ESPANYA
0% 20% 40% 60% 80% 100%
RECICLATGE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA ABOCADOR
Final de vida EPS:
Font: EUMEPS, 2016
6.264 6.960 21.576
El principal ús del poliestirè a Espanya és el d’envàs i embalatge (23.679 tones) de diversa
naturalesa (industrial, comercial, lleuger), seguit per un important volum de mercat destinat a la
construcció (11.770 tones). De les 23.679 tones destinades a l’envàs, quasi bé la meitat (11.500
tones) van destinades al packaging de peix fresc, mentre que la resta es reparteixen en altres usos
de packaging alimentari i non-food.
Pel què fa al final de vida el reciclatge segueix sent l’opció de tractament minoritària del final de
vida del EPS, sovint més aplicable en la compactació i reciclatge mecànic del packaging non-
food (electrodomèstics etc) com a material d’aïllament per a la construcció. El reciclatge del food
packaging es especialment sensible en el cas del peix, ja que a més s’afegeix la necessitat de
desodoritzar el material.Font: EUMEPS, 2016
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
El packaging a Mercabarna: una solució per a cada necessitat
Al mercat, més ús intensiu del cartró, fusta i altres plàstics al mercat.
Es troba poc pórex al mercat, molt circumscrit al producte que vé directament amb arrels i aigua.
Per exemple, bròquil i enciam que ve d’origen amb aquesta solucio.
Al ZAC, es compren safates per a la preparació de fruita tallada o en broquetes.
Presència de diverses solucions d’envasos a les sales de manipulació
Compra de poliestirè expandit intervé en la preparació de comandes per a HORECA i gran distribució
Sector amb més recorregut en provar i implementar solucions amb plàstics de diversos materials (PPE, PET)
i l’ús combinat en films d’atmosfera controlada o modificada.
S’identifica que l’ús del Pórex en el sector carni està declinant.
Al mercat, presència molt intensa del poliestirè expandit en les capses de peix fresc d’origen
Principal solució en la distribució de frescos per propietats isotèrmiques, higièniques i de transport
Quan la fusta es va prohibir per normativa en el transport de peix fresc el poliestirè va ser el principal
material de substitució.
Solucions alternatives en el processat i congelat (ZAC) amb safates de PET rígid o envàs flexible.
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
Usos del porex entre operadors
Mapeig Usos Entre Operadors
PEIX CARN FRUITA & HORT
Compren a distribuidors CAPSES EPS
Reben CAPSES EPS
Compren a distribuidors SAFATES EPS
Treballen amb altres materials plàstics
Han provat alternatives substitutives
Han implementat alternatives substitutives
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
Mercabarna dins el cicle de vida del pórex
Mercabarna Observatori de Tendències: 27 de febrer de 2019
Escenaris d’intervenció
20%
30%
50%
Profunda millora econòmica i qualitativa del reciclatge
Resdisseny i innovació bàsica
Reutilització
Sistema de rentat i higienització; recollida selectiva i reintroducció
Incorporació de nous actors a l’ecosistema
Millora de les taxes de recuperació
Necessitat de millora dels processos de reciclatge químic
Instruments i programes d’innovació europeus i regionals
Cooperació dels agents de la cadena de valor
Font: Elaboració pròpia a partir de Ellen MacArthur Foundation, The New Plastics Economy
Cerca de noves aplicacions materials i processos substitiutius
Substitució per: - Desmaterialització - Plàstics i altres materials - Noves solucions