El nuevo ecosistema para incrementar el Ahorro … · específicos de potenciales ahorradores 01 03...
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El nuevo ecosistema para incrementar el Ahorro Voluntario en el Sistema de Pensiones de México Carlos Ramírez Fuentes Presidente de la CONSAR 24 de Noviembre, 2017
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Título
El nuevo ecosistema para incrementar
el Ahorro Voluntario en el
Sistema de Pensiones de México
Carlos Ramírez Fuentes Presidente de la CONSAR
24 de Noviembre, 2017
2
El Futuro de las pensiones en méxico
I. Introducción
II. Factores que inhiben el ahorro pensionario
III. Estrategia para crear ecosistema de AV
IV. Resultados iniciales
V. Conclusiones
Contenidos
3
120 millones Sistema de cuentas individuales
creado hace 20 años para todos los
afiliados al IMSS e ISSSTE
57% informales
22 millones de cuentas
activas
El marco de las pensiones en México
11 AFORE
59 millones de cuentas
15% del PIB
$3.1 billones de pesos
6 de 10 mexicanos no
ahorran para su retiro
4
Envejecimiento
poblacional
El aumento en la esperanza de vida y la baja en
la fertilidad llevan al envejecimiento
poblacional
5
Caída histórica de la tasa de
fertilidad
Aumento en esperanza
de vida
Tasas de dependencia (México y Europa)
(población 0-19 y 65+/población 20-64)
Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision,
La demografía del país cambiará
dramáticamente
50.0
70.0
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1950 1957 1964 1971 1978 1985 1992 1999 2006 2013 2020 2027 2034 2041 2048 2055 2062 2069 2076 2083 2090 2097
México Europa
Bono demográfico
6
7
Cambio demográfico en México
Fuente: Elaboración propia a partir de las Proyecciones de la Población Nacional 2010-2050 e Indicadores Demográficos Básicos 1990-2010 del CONAPO. Se considera a la población a mitad de año.
839
1,114
1,468
1,759
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Nú
me
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Año 2017
Población alcanzado la edad de 65 años 1990-2050
(por día)
Entre 2015 y 2050 la
población mayor de 65
años casi se triplicará
Las tasas de reemplazo no consideran la pensión mínima garantizada. Supuestos: retiro a los 65 años, carrera laboral de 40 años, densidad de cotización de 100%, carrera salarial plana, cuota social vigente para el periodo mayo - junio de 2014, comisión anual de 1.19%, rendimiento real anual de 4.69%, género masculino.
El nivel actual de aportaciones no es
suficiente para obtener una pensión
digna
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Nivel salarial
Tasas de Reemplazo
Tasa de reemplazo óptima
El nivel actual de contribuciones obligatorias y la alta intermitencia laboral auguran bajan tasas de reemplazo
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$100,000
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$300,000
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Rendimientos Obligatorios
Aportaciones (cuota social y
aportaciones bimestrales)
Periodo observado Periodo proyectado
9
Ahorro Obligatorio sin ahorro voluntario
(Trabajador de 3 SM que cotiza durante 40 años)
Saldo acumulado
$536,408
$303,076
$233,332
Supuestos del ejercicio: Trabajador IMSS que percibe 3 SM, densidad de cotización 100%, aportación obligatoria de 6.5%, para un periodo de 19 años (1 de julio de 1997 a 30 de septiembre de 2016) se consideró la cuota social correspondiente a cada periodo en la ventana de tiempo, rendimientos observados para la Siefore básica 2 Banamex. El tiempo restante, se supone un rendimiento antes de comisiones de 4% anual y una comisión sobre saldo promedio de 1.06% anual.
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$100,000
$200,000
$300,000
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Rendimientos Aportaciones Voluntarias
Rendimientos Obligatorios
Ahorro Voluntario
Aportaciones (cuota social y aportaciones bimestrales)
Periodo observado Periodo proyectado
10
Con ahorro voluntario de $10 diarios
(Trabajador de 3 SM que cotiza durante 40 años)
Saldo acumulado
$855,863
$303,076
$233,332
$194,794
$124,661
Supuestos del ejercicio: Trabajador IMSS que percibe 3 SM, densidad de cotización 100%, aportación obligatoria de 6.5%, para un periodo de 19 años (1 de julio de 1997 a 30 de septiembre de 2016) se consideró la cuota social correspondiente a cada periodo en la ventana de tiempo, rendimientos observados para la Siefore básica 2 Banamex. El tiempo restante, se supone un rendimiento antes de comisiones de 4% anual y una comisión sobre saldo promedio de 1.06% anual. El ahorro voluntario se considera como el porcentaje equivalente de tres veces el salario mínimo vigente en 2016
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$200,000
$400,000
$600,000
$800,000
$1,000,000
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Rendimientos Aportaciones Voluntarias
Rendimientos Obligatorios
Ahorro Voluntario
Aportaciones (cuota social y aportaciones bimestrales)
Periodo observado Periodo proyectado
11
Con ahorro voluntario de $15 diarios
(Trabajador de 3 SM que cotiza durante 40 años)
Saldo acumulado
$1,015,591
$303,076
$233,332
$292,191
$186,992
Supuestos del ejercicio: Trabajador IMSS que percibe 3 SM, densidad de cotización 100%, aportación obligatoria de 6.5%, para un periodo de 19 años (1 de julio de 1997 a 30 de septiembre de 2016) se consideró la cuota social correspondiente a cada periodo en la ventana de tiempo, rendimientos observados para la Siefore básica 2 Banamex. El tiempo restante, se supone un rendimiento antes de comisiones de 4% anual y una comisión sobre saldo promedio de 1.06% anual. El ahorro voluntario se considera como el porcentaje equivalente de tres veces el salario mínimo vigente en 2016
$-
$200,000
$400,000
$600,000
$800,000
$1,000,000
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eso
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Rendimientos Aportaciones Voluntarias
Rendimientos Obligatorios
Ahorro Voluntario
Aportaciones (cuota social y aportaciones bimestrales)
Periodo observado Periodo proyectado
12
Con ahorro voluntario de $20 diarios
(Trabajador de 3 SM que cotiza durante 40 años)
Saldo acumulado
$1,175,319
$303,076
$233,332
$389,587
$249,323
Supuestos del ejercicio: Trabajador IMSS que percibe 3 SM, densidad de cotización 100%, aportación obligatoria de 6.5%, para un periodo de 19 años (1 de julio de 1997 a 30 de septiembre de 2016) se consideró la cuota social correspondiente a cada periodo en la ventana de tiempo, rendimientos observados para la Siefore básica 2 Banamex. El tiempo restante, se supone un rendimiento antes de comisiones de 4% anual y una comisión sobre saldo promedio de 1.06% anual. El ahorro voluntario se considera como el porcentaje equivalente de tres veces el salario mínimo vigente en 2016
I. Introducción
II. Factores que inhiben el ahorro pensionario
III. Estrategia para crear ecosistema de AV
IV. Resultados iniciales
V. Conclusiones
Contenidos
13
¿Por qué tenemos bajos niveles de ahorro
y cobertura pensionaria?
Factores de OFERTA Factores de DEMANDA
04
Ausencia de incentivos
monetarios y no monetarios
Bajos niveles de ingreso
Ahorrar es “complicado”
Falta de promoción
Sesgos de comportamiento 01
Contexto socioeconómico
Independientes no son parte
del SAR
14
I. Introducción
II. Factores que inhiben el ahorro pensionario
III. Estrategia para crear ecosistema de AV
IV. Resultados iniciales
V. Conclusiones
Contenidos
15
1. Investigación
16
• En 2015 le pedimos a Ideas42 (con apoyo de la Fundación Metlife) realizar un estudio basado en las ciencias del comportamiento. El estudio muestra las principales barrera conductuales para ahorrar en una AFORE
http://www.ideas42.org/blog/project/increasing-retirement-savings/
Líneas de Acción • Ahorro automático y sin esfuerzo • Hacer que el retiro se sienta palpable • Hacer que el ahorro para el retiro sea visible y común • Disminuir el sentimiento de pérdida al realizar ahorro • Establecer nuevos hábitos de ahorro • Enrolamiento automático con esquema opt-out
2. Más y mejor información a los
ahorradores
25 Iniciativas de Educación Finaciera
https://www.gob.mx/consar/articulos/las-25-acciones-y-herramientas-de-educacion-financiera-de-la-consar?idiom=es 17
3. SINERGÍAS CON OTRAS
ORGANIZACIONES
18 18
4. INCENTIVOS
PILOTOS
19
Recordatorios
SMS Cartas de
lealtad Estados de Cuenta Concursos y
Loterías
20
Requisito: CURP Monto: mínimo $50
5. “Ahorrar a la vuelta de
la esquina”
6. Focalizar segmentos
específicos de potenciales
ahorradores
01 03
Incorporación de nuevos grupos al
Sistema de Pensiones
04 02
Migrantes
Independientes
Niños
Empleado(a)s
domésticos
21
22
7. Millas para el Retiro:
ahorrar mientras consumes
24
• Afiliación de Independientes
• Consultar en qué Afore está el cliente
• Consulta de saldo
• Estado de Cuenta
• Movimientos de la cuenta
• Afiliar a menores de edad
• Registro de asignados
• Ahorrar a través de tarjeta débito y crédito
• Geolocalización de establecimientos para
ahorrar
• Recibir notificaciones
• Calculadoras para Ahorrar: niños y adultos Digital Services
8. Nueva APP
Afore Móvil: Una aplicación que permite llevar el control de su Cuenta AFORE desde cualquier
lugar
Arquitectura de Afore Móvil
25
I. Introducción
II. Factores que inhiben el ahorro pensionario
III. Estrategia para crear ecosistema de AV
IV. Resultados iniciales
V. Conclusiones
Contenidos
26
27
Evolución del ahorro voluntario
1998-2017
Evolución del Ahorro Voluntario
1998-2011 Evolución del Ahorro Voluntario
2012-2017
13,052.1
18,239.5
25,985.1
34,225.4
43,663.3
55,450.0
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2012 2013 2014 2015 2016 oct-17
I. Introducción
II. Factores que inhiben el ahorro pensionario
III. Estrategia para crear ecosistema de AV
IV. Resultados iniciales
V. Conclusiones
Contenidos
28
CONCLUSIONES
Ahorrar para el retiro es una tarea que la mayor parte de los seres humanos, por razones diversas, posponemos y/o relegamos
Pasar de un mal equilibrio de bajo ahorro/bajas pensiones requiere de una estrategia integral y consistente.
La tarea de la CONSAR en los últimos años se ha centrado en construir un ecosistema propicio para ahorrar en las Afore.
El reto será ahora construir sobre éste para observar un mayor AV en el
futuro. Para ello se requiere un cambio de Ley que potencie el ecosistema y permita a los mexicanos ahorrar más y obtener mejores pensiones.
29
El nuevo ecosistema para incrementar
el Ahorro Voluntario en el
Sistema de Pensiones de México
Carlos Ramírez Fuentes Presidente de la CONSAR
24 de Noviembre, 2017
