El potencial de mercado de semillas mejoradas de maiz en Mexico
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7/29/2019 El potencial de mercado de semillas mejoradas de maiz en Mexico
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El potencial de mercado de semillas
mejoradas de maz en Mxico
Programa de Socioeconoma
Centro Internacional de Mejoramiento de Maz y Trigo
Documento elaborado por:
Laura Donnet
Dmaris Lpez
Juan Arista
Federico Carrin
Vctor Hernndez
Alfredo Gonzlez
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ConsedeenMxico,elCentroInternacionaldeMejoramientodeMazyTrigo(conocidocomoelCIMMYT)esunorganismosinfinesdelucroquesededicaalainvestigacinagrcolaylacapacitacin.ElCentrotrabajaparareducirlapobrezayelhambremedianteelaumentosustentabledelaproductividaddelmazydeltrigoenelmundoendesarrollo.ElCIMMYTcuentaconelbancodesemillasdemazytrigomsgrandedelmundoyesconocidoenparticularporhaberiniciadolaRevolucinVerdequesalvmillonesdevidasenAsia,hechoquemotivqueelDr.NormanBorlaug,delCIMMYT,recibieraelPremioNobeldelaPaz.ElCIMMYTesmiembrodel
ConsorciodelCGIARyrecibefondosdegobiernosnacionales,fundaciones,bancosdedesarrolloyotrasinstitucionespblicasyprivadas.
CentroInternacionaldeMejoramientodeMazyTrigo(CIMMYT)2012.Todoslosderechosreservados.LasdesignacionesempleadasenlapresentacindelosmaterialesincluidosenestapublicacindeningunamaneraexpresanlaopinindelCIMMYTodesuspatrocinadoresrespectoalestadolegaldecualquierpas,territorio,ciudadozona,odelasautoridadesdestos,orespectoaladelimitacindesusfronteras.Lasopinionesexpresadassonlasdel(los)autor(es)ynonecesariamenterepresentanlasdelCIMMYTnilasdenuestrosaliados.ElCIMMYTautorizaelusorazonabledeestematerial,siempreycuandosecitelafuente.
Citacorrecta:L.Donnet,D.Lpez,J.Arista,F.Carrin,V.Hernndez,A.Gonzlez.2012.ElpotencialdemercadodesemillasmejoradasdemazenMxico.Mexico.CIMMYT
ISBN:978-607-8263-07-3
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Documentodetrabajo8
Elpotencialdemercadodesemillas
mejoradasdemazenMxico
ProgramadeSocioeconoma
CentroInternacionaldeMejoramientodeMazyTrigo
Documentoelaboradopor:
LauraDonnet
DmarisLpez
JuanArista
FedericoCarrin
VctorHernndez
AlfredoGonzlez
Juniode2012
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Lasdesignacionesyopinionesexpresadasporlosautoresenestapublicacinsonresponsabilidaddelosmismos,derivadasdelanlisisdelmercadodesemillasmejoradasquerealizaroncomopartedelainiciativaMasAgro,ynonecesariamentereflejanlavisinolaposturadeldonadorodelCIMMYT.Se
aplicaeldescargoderesponsabilidadhabitualylosautoresasumenlaresponsabilidaddecualquiererror.
LainvestigacindeestetrabajoserealizgraciasalagenerosaaportacindelaSecretaradeAgricultura,Ganadera,DesarrolloRural,PescayAlimentacin(SAGARPA)deMxico,enelmarcodelainiciativaModernizacinSustentabledelaAgriculturaTradicional(MasAgro).
AgradecemosaOlafErensteinyaunrevisorannimolosnumerososyvaliososcomentariosy
sugerenciasquenosayudaronamejorarestereporte.
Siustedencuentraalgnerroroquierehaceralgncomentarioparamejorarlacalidaddeestedocumento,porfavorescribaaLauraDonnet([email protected]).
Labasededatospararepetirlosprincipalesresultadosestdisponibleasolicituddelosinteresados.
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Contenido
Resumenejecutivo
Listadeacrnimosyabreviaturas
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INTRODUCCIN.......................................................................................................................1
2 VISINGENERALDELAPRODUCCINDEMAZYELSECTORSEMILLEROENMXICO..........2
3 MARCOCONCEPTUAL.............................................................................................................4
3.1 POTENCIALDEMERCADO...................................................................................................................................43.2 ENFOQUEYFUNDAMENTOSDELNDICEDEPOTENCIALDEMERCADO..........................................................................5
4 MTODOSYDATOS.................................................................................................................6
4.1 REGIONESDEPRODUCCINDEMAZENMXICO....................................................................................................64.2 CONSTRUCCINDELIPM..................................................................................................................................84.3 DATOS...........................................................................................................................................................94.4 LIMITACIONESDELIPM...................................................................................................................................10
5 RESULTADOS.........................................................................................................................10
5.1 IPMDELASREGIONESDEPRODUCCINDEMAZENMXICO..................................................................................10 5.2 PERFILESDELPOTENCIALDEMERCADOPORREGIN..............................................................................................115.3 CANTIDADDESEMILLAMEJORADAQUESENECESITAPRODUCIR...............................................................................135.4 IDENTIFICACINDEZONASCONMAYORPOTENCIALINMEDIATO...............................................................................14
6 CONCLUSIONESEIMPLICACIONESPARALAGESTIN..........................................................16
REFERENCIAS................................................................................................................................17
ANEXO1:CARACTERSTICASDEPRODUCCINDELASREGIONES...............................................19
ANEXO2:ESCALASCATEGRICASDELOSINDICADORESCOMPONENTESDELIPM....................21
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Tablas
Tabla1:MarcoconceptualdelasposibilidadesdelmercadodesemillasmejoradasenMxico...............5
Tabla2:ParmetrosclimticosdelasregionesproductorasdemazenMxico.......................................7
Tabla3:DatosparaelndicedelpotencialdemercadodelassemillasmejoradasenMxico..................9
Tabla4:ndicedepotencialdemercado(IPM)yrankingdelasregionesproductorasdemaz...............11
Tabla5:Tamaoactualdelmercadocomolaofertadelaproduccindesemillamejoradaencadaregin(bolsas)......................................................................................................................................................13
Tabla6:Losdosmunicipiosconmayorpotencialdemercadodesemillamejoradaencadareginproductorademaz...................................................................................................................................15
TablaA.1:Superficiesembradaconmazyelporcentajedesuperficiesembradaentemporalyriego(2010)........................................................................................................................................................19
TablaA.2:Produccindemazyporcentajedeproduccinentemporalyriego(2010)..........................19
TablaA.3:Rendimientopromedioentemporalyriego(2010).................................................................20
Figuras
Figura1:Laproduccin,elconsumoylasimportacionesdegranosdemazenMxico...........................3
Figura2:Lademandadelmercadocomounafuncindelesfuerzodecomercializacin..........................4
Figura3:RegionesproductorasdemazenMxico....................................................................................7
Figura4:Perfilesdelpotencialdemercadodelasregionesproductorasdemaz....................................12
Figura5:ndicedelpotencialdemercado(IPM)delassemillasmejoradasdemazenMxico..............16
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Resumenejecutivo
EldesarrollodeunsectorsemilleroorientadoasatisfacerlasnecesidadesdelosproductoresdetemporalenMxicoesunaoportunidadparaaumentarelusodesemillasmejoradasylaproductividad
yrentabilidaddelosproductoresmexicanos.
Losestudiosdemercadoproveeninformacinparadesarrollarproductos,estrategiasdecomercializacinyempresasquecierrenlabrechaentrelastecnologasdisponiblesyelimpactopositivoenlosproductoresadoptantes.
EstetrabajoproponeunndicedePotencialdeMercado(IPM)desemillasmejoradasqueesunafuncindelasuperficiesembradaconmaz,laproporcindelasuperficiedondenoseusansemillasmejoradas,lacapacidaddeconsumodelosproductoresdemaz,elpotencialproductivodelatierraparaelmazentemporalyladiferenciaenlarentabilidadporelusodesemillamejorada.
ElIPMseutilizaparaexaminarlassiguientespreguntas:Culeselpotencialdemercadodelassemillas
mejoradasenMxicoenlasdiferenteszonasdeproduccin?Cuntasemillamejoradasenecesitaproducir?CulessonlosdiferentesperfilesdemercadoenMxico?
ElclculoutilizandodatosdeSIAP,CONEVALyPROMAFindicaquelareginconmayorpotencialeselTrpicoBajodelPacifico,seguidoporEscalaIntermediayporlosValleAltosentercerlugar.Laevaluacindelosperfilesdemercadoindicalanecesidaddesarrollarunacarteradiversificadadeproductosdesemillasydeserviciosqueformenpartedelaofertadelassemillasyotrasestrategiasdemarketingparasuperarlaslimitacionesespecficasencadaregindeproduccin.
ElIPMpropuestoofreceunanlisisformalysistemticodelpotencialdelmercadodesemillasmejoradasqueestilparaentenderelmercadodesemillasmejoradasyproporcionarinformacinparalatomadedecisionesporpartedelosparticipantesdelacadenadesemillas.ElIPMsepuedeusarcomo
plataformaparaelanlisisdelaarticulacinpblico-privadaenMasAgro.
Palabrasclave:MasAgro,estimacindelademanda,perfilesdemercados
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Listadeacrnimosyabreviaturas
Acrnimos
AMSAC AsociacinMexicanadeSemilleros
CIMMYT CentroInternacionaldeMejoramientodeMazyTrigo
CINVESTAV CentrodeInvestigacinydeEstudiosAvanzadosdelInstitutoPolitcnicoNacional
CONEVAL ConsejoNacionaldeEvaluacindelaPolticadeDesarrolloSocial
CNVV CatlogoNacionaldeVariedadesVegetales
CP ColegiodePostgraduados
INIFAP InstitutoNacionaldeInvestigacionesForestales,AgrcolasyPecuarias
MasAgro ModernizacinSustentabledelaAgriculturaTradicional
PROCAMPO ProgramadeApoyosDirectosalCampo
PROMAF ProgramaEstratgicodeApoyoalaCadenaProductivadeProductoresdeMazyFrijol
SAGARPA SecretariadeAgricultura,Ganadera,DesarrolloRural,PescayAlimentacin
SIAP ServiciodeInformacinAgroalimentariayPesquera
SFA SubsecretaradeFomentoalosAgronegocios
SNICS ServicioNacionaldeInspeccinyCertificacindeSemillas
Abreviaturas
ha hectrea
t toneladamtrica
$ pesomexicano
kg kilogramo
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Elpotencialdemercadodesemillas
mejoradasdemazenMxico
1 IntroduccinElmejoramientogenticoylainnovacinensemillashansidofactorescrucialesenelaumentodelaproductividaddelmazylosingresosdelosproductoresdetodoelmundo.EnMxico,particularmenteenlaszonasdetemporal,lademandadesemillasmejoradasesheterogneayelresultadodela
adopcinesincierto.LaEstrategiaInternacionalparaAumentarelRendimientodelMaz(IMIC,siglaseningls)esunreaprioritariadelproyectoModernizacinSustentabledelaAgriculturaTradicional(MasAgro)quebuscaincrementarenformasustentablelaproduccinyrendimientosdelmazmedianteelusodesemillasmejoradas(MasAgro,2012).ElenfoquedeMasAgroconsisteencerrarlabrechaentre
lastecnologasdesemillasylosproductoresdemazmedianteeldesarrollodeunsectorsemilleroquerespondaalasnecesidadesespecficasdelagranmayoradelosproductoresdemazenMxico.
Lasempresassemillerasdebenofrecerproductosqueestnmsdisponiblesymsaccesiblesapartirdeldesarrollodeatributosyserviciosinnovadoresquenoformanpartedelaofertaactual,lagestindeloscostosdeproduccinparabrindarpreciosmsbajosylaampliacindeloscanalesdedistribucinparallegaralosproductoresentodoelpas.Paraestoesnecesarioagilizarlatransferenciadematerialgenticoentrelossectorespblicoyprivadoconelfindefacilitarelaccesodelasempresasalas
variedadesadecuadasyadaptadas;acelerarlareglamentacinyaplicacindeleyesdesemillasapropiadas;facilitarelcrditoalasempresassemillerasyexplorarestrategiasdecomercializacinqueaumentenlaadopcindevariedadesmejoradasdemaz(Langyintuoetal.,2010;Lunaetal.,2012).Estosdesafosrequierendeunesfuerzocolaborativoentrelasorganizacionespblicas,lasempresassemillerasylosproductoresatravsderelacionesdetipoganar-ganarenunaverdaderacadenadevalor.
Losestudiosdemercadoproveeninformacinparadesarrollarproductos,estrategiasdecomercializacinyempresasquecierrenlabrechaentrelastecnologasdisponiblesyelimpactopositivoenlosproductoresadoptantes.Losestudiosdemercadodesemillaspermitenconocerlascaractersticasypreferenciasdelosproductoresysonlabaseparaquelasempresassemillerasajustenmejorsusproductos,servicioseinformacin(GloyyAkridge,1999;Alexanderetal.,2005;CumminsyGurjeet,2007).Elprimerpasoesrealizarunaestimacindelademandapotencial.Unenfoquepararealizarestaestimacinesdesarrollarndicesdepotencialdemercado.Elenfoquedendiceestilporquepermitecapturar,enunasolamedida,lasdimensionesmsimportantesdelpotencialdeunamanerafcildecomprender.Adems,elenfoquedendicepermitehacercomparacionesentredistintas
alternativasyrevelalascaractersticasatractivaseindeseablesmssobresalientesdecadamercado(Cavusgil,1997;Cavusgiletal.,2004;MullenyYeSheng,2007).
Enestetrabajoseproponeunndicedepotencialdemercado(IPM)paraevaluarelcrecimiento,lasoportunidadesylosdesafosdelmercadodesemillamejoradademazenMxico.ElIPMdesemillasmejoradaspostulaquelasventasdesemillasmejoradasprevistassonunafuncindelasuperficiesembradaconmaz,elusoactualdesemillasmejoradas,lacapacidadeconmicadelosproductoresdemaz,elpotencialproductivodelatierraparaelmazentemporal,yladiferenciaenlarentabilidadpor
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elusodesemillamejorada.Elobjetivoesdesarrollarunarepresentacindeltamaodelmercadoquesepuedacompararyperfilesdemercadodesemillasmejoradasdemazqueseantilesparaidentificaroportunidadesdelmercado.ElndiceseaplicaparaexaminarelpotencialylaslimitacionesparaincrementarelusodesemillasmejoradasdemazenMxico.Especficamente,lamedidacalculadaseutilizaparaexaminarlassiguientespreguntasdeinvestigacin:
CuleselpotencialdemercadodelassemillasmejoradasenMxicoenlasdiferenteszonasdeproduccin?
Cuntasemillamejoradasenecesitaproducir?
CulessonlosdiferentesperfilesdemercadoenMxico?
EnelcasodeMxico,undesafoclaveparadesarrollarelsectorsemilleroesquelamayoradelosproductoresdemazsonagricultorespequeosdebajosingresos,queproducenparaelmercadoyparasupropioconsumo.Adems,Mxicoeselcentrodeorigendelmazylosagricultorestradicionalmentesiembranpoblacionesdeplantasdediferentestiposdemaz;adems,utilizanelreciclaje,lamezclayelintercambiodesemillasdevariedadeslocales(losllamadoscriollos);cuandostassemezclanconlos
hbridos,elprocesosedenominacriollizacin(BellonyBerthaud,2006).Porotraparte,lasdifcilescondicionesproductivasysocioeconmicasyelsubdesarrollodelosmercadosagrcolaspresentanlimitacionesespecficasparadesarrollarproductosdesemilladecalidadyvaloragregadoparalospequeosagricultores(Wiersingaetal.,2011).
Enestetrabajoseconsideraquelosproductoresmexicanosdemazsoncomoconsumidoressub-atendidosenlosmercadosdesemillasmejoradas,yaquehayunaescasezdesolucionesintegralesdesemillasadaptadasasusnecesidadesespecficas.Eldesarrollodelpotencialdemercadodelassemillas
mejoradasenMxicodebecentrarseenelpapelclavequeestospequeosproductoresdemazdesempeanenlograrlosobjetivosdeaumentarlaproduccindealimentos,laproductividadylasustentabilidad.LaideadelospequeosagricultorescomoempresarioscreativosquevaloranlasnuevasoportunidadesqueofrecenlastecnologasyqueconstituyenunmercadopotencialparalasinnovacionesenproductosyprocesosmejoradosymssosteniblesseelaboraenelenfoquedelaBasedelaPirmide(BoP)(Prahalad,2010;LondonyHart,2004).
EstetrabajocontribuyealosobjetivosdeMasAgroyalainvestigacindemercadotecniaofreciendounanlisisformalysistemticoquepermitecuantificarlasoportunidadesdemercadodelassemillasmejoradasydescribirlasentrminosdecaractersticasatractivaseindeseablesdecadaunadelasregionesdemazenMxico.ElIPMqueseproponeenesteestudiopuedeserunaherramientatilparalaplanificacindemarketingenelnivelmicrodelasempresassemilleras,ascomoenelnivelmacrode
laspolticasdeapoyoaldesarrollodeunsectorsemillerodemazfuerteenMxicoquellegaalosproductoresyseajustaasusnecesidades.
2 VisingeneraldelaproduccindemazyelsectorsemilleroenMxicoMxicoeselcentrodediversidaddelmaz,granoqueesfundamentalparaelsustentodemillonesdeproductores.EnMxico,losagricultoresdomesticaronelmazhaceunos9,000aosy,desdeentonces,elcultivosehadiversificado,graciasalaseleccinconstante,enmuchasvariedadesypoblacionesautctonas(BellonyBerthaud,2006).Elmazseproduceactualmenteenunrangodesistemasdeproduccinquevadesdelosmstradicionalesalosmscomerciales.Laproduccinenlossistemas
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tradicionalessecaracterizaporlacoexistenciademltiplespoblacionesdemazyporlacoexistenciadelmazconotroscultivosenunmismopaisaje.Encontraste,laagriculturacomercialsecaracterizaporpaisajesdemonocultivodemazsembradosconunsolomaterialgentico,porelusointensivodeinsumosyporlaaltaproductividaddeesenicocultivo.
EnMxicosesiembran7.9millonesdehectreasdemazgrano.Destas,6.2correspondenamaz
blancodetemporaly1.3millonesamazblancoderiego.Elmazamarillosecultivaen225milhectreasdetemporaly194milhahectreasderiego.Enel2010,laproduccindemazblancofuede21.2millonesdetoneladasylademazamarillode2.0millonesdetoneladas.Desde1980,Mxicosehavueltocadavezmsdependientedelasimportacionesdemaz,especialmentemazamarilloparaalimentacinanimalyusoindustrial.LaFigura1muestralaproduccin,lasimportacionesyelconsumodemazenMxicodesde2000ysusprevisionespara2018.
Figura1:Laproduccin,elconsumoylasimportacionesdegranosdemazenMxico
Fuente:SFAEscenarioBase2009-2018ySIAP2009.
HayungranintersenqueMxicoreduzcalasimportacionesyabastezcasuconsumodemazconproduccinpropiaenlosprximosaos.Paraestoesnecesarioaumentarlaproductividaddelmaz
dndolealosproductoresaccesoatecnologasapropiadas,incluidaslassemillasmejoradas.steeselobjetivodelainiciativaMasAgromencionadaanteriormente.Paralosfinesdeesteestudiolassemillasmejoradassonaqullasquehansidomejoradasmedianteelmejoramientogenticoconvencionalqueincluyelaproduccindelneas,variedadesdepolinizacinabiertaylahibridacin.Estocontrastaconlasprcticasdemantenimientoymejoramientodelosproductoresqueincluyenlaseleccinyelintercambiodesemillasenlosambientesdeproduccin(Peralesetal.,1998;Morrisetal.,1999).Elmejoramientogenticoconvencionaldemazsebasaprincipalmenteenlahibridacin,medianteeldesarrollodelneaspurasporauto-polinizacin,laproduccindecruzasentrelaslneasderivadas,la
identificacindehbridosquetienenunrendimientoestableyconfiableatravsdeungrannmerodeambientes,ylaproduccindelosmejoreshbridosparasuutilizacinporpartedelagricultor(HallaueryCarena,2009).
ElmejoramientogenticodelmazenMxicoesllevadoacabopororganismospblicosyempresas
privadas.LosorganismospblicosincluyenalINIFAP(InstitutoNacionaldeInvestigacionesForestales,AgrcolasyPecuarias),variasuniversidadesycentrosdeenseanzaagrcolaentrelasquedestacanla
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Millon
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Producon Imports Consumpon
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UniversidadAutnomaChapingo,elColegiodePosgraduadosylaUniversidadAutnomaAntonioNarroyelCentroInternacionaldeMejoramientodeMazyTrigo(CIMMYT).
Enlosltimosaos,elpapeldeestasorganizacioneshaidodisminuyendo,mientrasquehaidoaumentandoeldeempresasprivadascomoPioneeryMonsanto(Bellonetal.,2009).Seconsideraquedeltotaldesemillasmejoradasactualmenteenelmercado,aproximadamenteel95%sondeestas
compaas(Lunaetal.,2012).LainiciativaMasAgroconsideraquelaspequeasymedianasempresassemilleraspuedenjugarelrolprincipalenaumentarlautilizacinyelimpactodelassemillasmejoradasenMxico.LasactividadesestratgicasdeMasAgroparaayudaraldesarrollodeestasempresasincluyenlageneracinyabastecimientodegermoplasmaadaptadoalascondicionesdelosproductoresenMxico,lainvestigacindemercadoylacolaboracinentrelasempresasyotrasorganizacionesclavedelsector.
3 Marcoconceptual3.1 PotencialdemercadoElprimerpasoenlaevaluacindelasoportunidadesdecomercializacindecualquierproductoconsiste
enestimarlademandatotaldelmercado(KotleryKeller,2011).Lademandademercadodeunproductosedefinecomoelvolumentotalqueseracompradoporungrupodefinidodeclientesenunentornodemarketingyconunesfuerzodecomercializacindefinidos.Deestamanera,lademandadelmercadonoesunnmerofijosinounafuncindelascondicionesestablecidas(KotleryKeller,2011).LaFigura2muestralacurvadedemandadelmercadoysusvaloresmnimo,pronosticadoypotencial.Elpotencialdemercadoesellmitesuperiordelademandaparaunciertoniveldelosgastosdemarketingmsalldelcuallademandanoaumentams.Lademandamnimaeslacantidaddeproductoquepuedeservendidosinesfuerzodemercadotecnia.Ladistanciaentreelmnimoyelpotencialdemercadomuestralasensibilidaddelademandaalesfuerzodemercadotecnia,entrminosdeinversionesygastosdelaindustriaparaaumentarlasventas.Elpronsticoeslademandalogradaconunniveldeesfuerzodemercadotecniaespecfico,porejemplo,elgastoefectivoenpublicidaddetodas
lasempresassemillerasnacionaleseinternacionalesduranteunao.
Figura2:LademandadelmercadocomounafuncindelesfuerzodecomercializacinFuente:KotleryKeller,2011.
DemandadelMercado
EsfuerzodeMercadotecnia
Esfuerzodemercadotecniaobservado
Demandapotencial
Demandapronscada
Demandamnima
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Otrosconceptosimportantesalevaluarymedirelpotencialdemercadosonelmedioambientedemercadoylapenetracinenelmercado.Elentornodemercadoeselconjuntodefactoresqueafectanlosnegociosdelasempresasysobreloscualesstasnotieneninfluenciadirecta.Elentornodemercadoincluyefactoresdemogrficosyeconmicosylosrecursosnaturalesqueintervienenenlacadenadeproduccincomolaedad,laetnia,elgneroyelingreso,ascomolasvariablesquedeterminanloscostosdelosrecursosparalosvendedoresycompradoresenelmercado.Lapenetracindemercadodeunproductoeselporcentajedepropiedadousodeunproductooservicioenunapoblacin.Alevaluarelpotencialdemercado,lasempresasengeneralsuponenquecuantomenoreselporcentajedepenetracindemercado,mayorserelpotencialdemercado(KottleryKeller,2011).Esnecesarioconsiderarestesupuestocuidadosamenteparanoimaginarquetodoelmundofinalmentecomprarundeterminadoproducto.EnelcasodelsectordelassemillasdemazenMxico,esimportantetenerencuentaquecomprarsemillasmejoradasenelmercadoesunaopcinmsparalosagricultores,puesademstienenlaopcindereciclareintercambiarsemillasdevariedadeslocalesyvariedadesdepolinizacinlibre.
EnlaTabla1seresumenlosprincipalesconceptos,dimensioneseindicadoresutilizadosparaevaluarelpotencialdemercadoenesteestudio.
Tabla1:MarcoconceptualdelasposibilidadesdelmercadodesemillasmejoradasenMxico
Conceptoimportanteenlamedicindelademanda
Dimensindelpotencialdemercado
Indicadordepotencialdemercado Descripcin
Mercadomximo
Tamao (Logde)SuperficiedemaizNmeromximodebolsasdesemillasmejoradasquesepodranvender
Porcentajedepenetracindelproducto
PenetracinPorcentajedeusodesemillamejorada
Nmerodeconsumidoresqueannoformanpartedelmercado
Ambientedemercado
CapacidadCombinacindeltamaodelpredio,laproductividadagrcolay
elnivelsocioeconmico
Accesibilidad,aceptabilidady
asequibilidaddelasemillamejorada
IntensidadPorcentajedereaconaltopotencialproductivoparamaz
Situacindelmercadoquehacequeaumentelademanda
ReceptividadDiferenciaderentabilidadconsemillamejorada
Respuestaaloscambiosyvoluntaddeadoptarlasemillamejorada
Potencialdemercado:lmitesuperiorapartirdelcuallosgastosdemarketingenunentornodemarketingdadonopuedenaumentarmslademanda.
Fuente:ConbaseenKotleryKeller(2011);GlobalEdge(2011)yRKSwamyBBDOGuaparalaPlanificacindeMarketing(2008).
3.2 EnfoqueyfundamentosdelndicedepotencialdemercadoUnmtodoparaevaluarelpotencialdemercadoeselusodendicesoindicadorescompuestos.Un
indicadorcompuestoondiceesunacombinacinounconjuntodeindicadoresdenominadosindicadorescomponentes(MondjaryVargas,2008;OCDE,2008;SchuschnyySoto,2009).
Lasprincipalesventajasdelosindicadorescompuestosson:simplicidad,cuantificacinycomunicacin(Castro,2004).Unndiceproporcionaunasntesispararepresentarunasituacinyestilporquecaptura,enunasolacifra,laimportanciayelintersdelasprincipalesdimensionesdelmercadoy,porlotanto,laatencindelostomadoresdedecisiones(Sharpe,2004).Losndicesqueevalanlos
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mercadospotencialessonutilizadosporlosgerentesendiferentesindustriasparadeterminarenqumercadosingresaryquestrategiasdemarketingutilizar.Losindicadorescompuestossonvaliososporquereducenelnmerodeindicadoresquesepresentanyporquepermitenhacercomparacionesrpidasdelasunidadesdeanlisis.
Elenfoquedendicehasidoutilizadoparamedirelpotencialdemercadodelospasesemergentes.
Cavusgil(1997)utiliz13variablespararepresentar7dimensionesfundamentalesquehayqueconsiderarparadeterminarelatractivogeneraldeunmercado.Lasdimensionesymedidasdepotencialdemercadoincluyentamao,tasadecrecimientodelmercado,intensidad,capacidaddeconsumo,infraestructuracomercial,libertadeconmicayreceptividaddelmercado.Elndicesecremediantelaestandarizacindeloselementosenunaescalade1a100.Lospesosdecadaunadelasdimensionesseestablecieronapartirdeentrevistasaunpequeonmerodeprofesionalesdelosnegociosinternacionales.ConbaseenelndicedeCavusgil,elndicedePotencialdeMercado(IPM)dePases
EmergentesescalculadoregularmenteporelCentroInternacionaldeNegociosdelaUniversidadEstataldeMichiganparaayudaraempresasdetodotipoacompararlosmercadosemergentesentresenlasdistintasdimensionesydecidirenqumercadosingresaryconquestrategias(GlobalEdge,2011).
OtroejemploeselValorPotencialdeMercado(VPM)deunaciudaddesarrolladaporlaGuadeRKSwamyBBDOparalaPlanificacindeMarketing(2008;Bijapukar,2004).Estendiceesunafuncindecincoindicadores,incluyendolapoblacindelaciudad,unacombinacindelosingresosylariqueza,elcomportamientodemostradodeconsumo(debienesduraderosapreciosaltosybajos),losnivelesdeconocimiento(secalculautilizandounacombinacindelaexposicinalosmediosdecomunicacinyelgradodealfabetizacindelasmujeres)yelgradodeapoyoalmercado(estimadoporunindicadorcompuestodeempleoyelcrditobancarioalcomercioyeltransporte).Estoscuatroindicadoresdelacapacidaddelmercado,elconsumo,lasensibilizacinyelapoyoseutilizandeunamanerapercpita,y
secombinanconunpesoespecfico.
4 Mtodosydatos4.1 RegionesdeproduccindemazenMxicoElmazsecultivaenMxicoenunaampliavariedaddeentornosdeproduccinentrminosdealtitud,temperatura,regmenesdehumedad,tiposdesueloytecnologasdeproduccin.Alosefectosdeestetrabajo,sedefinieron11regionesdeproduccindemaz,quecorrespondenalasreasgeogrficasrelativamentehomogneasencuantoalascaractersticasclimticas,agroecolgicasysocioeconmicasqueinfluyenenlaproduccindemazyeldesarrollodelpotencialdemercadosdesemillasmejoradas(Figura3).
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Figura3:RegionesproductorasdemazenMxico
LaTabla2muestralosparmetrosclimticosmsimportantesquecaracterizanacadareginde
produccindemaz.Las11regionesincluyendosconlascaractersticaspredominantesdelastierrasaltas(VallesAltosyValleCentral).ElBajoesunaregindetransicinentre1,500y2,300metrosdealtura.Tresdelasregionessonpredominantementeambientestropicales(TrpicoBajoAtlntico,TrpicoBajoPacficoyTrpicoHmedo.Tresdelasregionessonambientessubtropicales(Escala
Intermedia,ChihuahuayGolfoNorte)ydossonpredominantementesecos(PacficoNorteyCentroNorte).
Tabla2:ParmetrosclimticosdelasregionesproductorasdemazenMxico
ReginLatitud Altitud Temperatura* Precipitacin
Mnimo Mximo Media Mnimo Mximo Media Mnimo Mximo Media Mnimo Mximo Media
Valles Altos 18.1 21.3 19.5 605 2,909 2,107 11.3 22.3 16.1 388 3,374 973
Bajo 19.8 21.9 20.6 1,536 2,288 1,812 16.1 20.9 18.9 525 969 726
Valles Centrales 16.2 18.2 17.2 1,026 2,605 1,803 14.2 22.2 18.1 521 2,685 871
Trpico Bajo Pacfico 14.7 22.6 18.4 8 2,584 1,144 12.9 29.3 21.9 314 3,992 1,093
Trpico Bajo Atlntico 17.9 22.5 20.3 2 1,907 297 14.8 27 24.1 466 3,785 1,482
Trpico Hmedo 14.8 18.6 17.1 4 2,863 634 11.5 28 23.4 881 4,513 2,294Escala Intermedia 21.2 31.3 24.6 8 2,554 1,464 11.8 25.2 19.2 274 1,673 545
Pacfico Norte 23.1 32.7 28.6 5 778 217 16.5 25.9 22.5 74 668 306
Chihuahua 26.1 31.7 28.3 433 2,394 1,500 11.6 23.8 17.3 215 1,083 473
Centro Norte 23.4 29.3 26.1 43 2,690 919 13.8 23.9 20.9 167 592 393
Golfo Norte 22 26.7 24.7 4 1,484 307 18.4 25.6 23 419 1,418 749
Fuentes:ElaboradoporGISlab,CIMMYT,condatosde:Hijmansetal2005;INEGI,1998
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4.2 ConstruccindelIPMElndicedePotencialdeMercado(IPM)seconstruysiguiendolospasosdeconceptualizacin,seleccindedatos,imputacindedatosfaltantes,normalizacin,ponderacinyagregacin(Nardoetal.,2005;OCDE,2008;SchuschnyySoto,2009).
ElIPMdesemillasmejoradassedefinecomosigue:
!, !, !, !, ! = 15
!
!
!!!
donde:
!":eselvalordelindicadoriparalaunidaddeanlisisj.
Nota:launidaddeanlisiseslareginj.
ElIPMesunafuncinrealdecincovariables:
: ! 1
5!
!
!!!
donde =
!
!
!
!
!
sonloscincoindicadoresdelndice,comosigue.
Elpesoigualparacadaunodelosindicadorescomponentesfueelegidoconbaseencadaunodeellosrepresentadimensionesconsideradasbsicasenlaliteratura.Elprocedimientocomnmenteutilizadoconsisteenconsultarconexpertossobrelaimportanciarelativadecadaunadelasdimensiones.
Indicador1:Superficiedemaz:Lasuperficiedemazseestimacomosigue:
= Latransformacinlogartmicaseutilizadebidoaqueladistribucindefrecuenciasdelasuperficiedemazpresentaunaasimetrapositiva.
Indicador2:Porcentajedeusodesemillamejorada:Elusoactualdesemillamejoradasecalculacomoel
cocienteentrelasventasdesemillamejoradaylasuperficiesembradaconmaz.Sesuponeunadensidadde1y1.5bolsasdesemillamejoradaparalasuperficiedetemporalyderiego,respectivamente.
= + 1.5 100
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Indicador3:Lacapacidaddelproductoresunacombinacindeltamaodelpredio,laproductividadagrcolayelnivelsocioeconmico.Lospesossecalculanutilizandoanlisisdecomponentesprincipalesdelasvariablesatravsdelamatrizdecorrelacin.
= 0.62 + 0.56 0.55
ParaevaluarsiesadecuadoaplicarcomponentesprincipalesseutilizlamedidadeKaiser-Mayer-Olkin.Lamedidadiounvalorde0.59,loqueseconsideraaceptable,yvalidalaagrupacindelasvariablessegnloscomponentesprincipales.
Indicador4:Elpotencialproductivosecalculacomoelcocienteentrelasuperficieconaltopotencialdeproduccinparaelmazdetemporalylasuperficieefectivamentesembradaconmaz.
= 100
Indicador5:Cambiosenlarentabilidadporelusodesemillamejorada.Secalculacomoladiferenciaentrelarelacinbeneficio-costousandosemillamejoradaylarelacinbeneficio-costousandosemillacriolla.
=
4.3 DatosLaTabla3muestralosdatosyfuentesutilizadosenelclculodelndice.Todoslosdatosestndisponiblesenelniveldeagregacindelmunicipioaexcepcindelasventasdesemillamejoradaqueestdisponibleparaelnivelregional.
Tabla3:DatosparaelndicedelpotencialdemercadodelassemillasmejoradasenMxico
Dimensin
del potencialde mercado
Indicador del potencial de mercado Datos Fuente
Tamao (Log de) Superficie de maz Superficie sembrada con maz (ha)Servicio de InformacinAgroalimentaria y Pesquera (SIAP)
Porcentaje deno usuarios
Porcentaje de hectreas de maz que noestn sembradas con semilla mejorada
Ventas de semilla mejorada(bolsas)Superficie sembrada con maz (ha)
Empresas semilleras*Servicio de InformacinAgroalimentaria y Pesquera (SIAP)
CapacidadCombinacin del tamao del predio, laproductividad agrcola y el nivelsocioeconmico
ndice de Rezago SocialConsejo Nacional de Evaluacin dela Poltica de Desarrollo Social(CONEVAL)
Superficie de maz apoyada porPROCAMPO (ha)
Apoyos y Servicio a laComercializacin Agropecuaria(ASERCA)
Rendimiento de maz (t/ha) SIAP
IntensidadPorcentaje de rea con alto potencialproductivo para maz
Superficie con alto potencial paramaz (ha)
Instituto Nacional deInvestigaciones Forestales,Agrcolas y Pecuarias (INIFAP)
ReceptividadDiferencia de rentabilidad por el uso desemilla mejorada
Ingresos y costos de produccincon semilla mejorada y con semillacriolla
Programa de Apoyos para Maz yFrijol (PROMAF)
*Datos de ventas de las empresas semilleras obtenidos a partir de entrevistas con gerentes de las empresas realizadas en 2011.
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4.4 LimitacionesdelIPMEncuantoalaslimitacionesdelndice,enprimerlugar,soloestilenlaetapainicialdecuantificarycalificarlosmercados.UnavezquelosmercadospotencialmenteatractivossonidentificadosutilizandoelIPM,lasempresasnecesitanrealizarunaevaluacinaprofundidaddelmercadoidentificadoparadecidirsuentradayexpansinsobrelabasedeinformacinmsdetallada.
Ensegundolugar,hayaspectosadicionalesquesepuedentenerencuentaalconstruirelndice.EnelcasodelassemillasmejoradasenMxico,esparticularmenteimportanteconsiderarelriesgodeadoptarsemillasmejoradas.Elnivelderiesgoyelcomportamientodelosproductoresfrentealriesgosoncomponentesintegradosenlareceptividaddelmercado.
Entercerlugar,esnecesariotenerencuentamercadosdiferentesyformasdeentradaydeparticipacindiferentes.EnelcasodelIPMdelassemillasmejoradasenMxico,esimportantedistinguirentrelaatractividaddelosmercadosdetemporalyladelosderiego.Encuantoalasformasdeparticipacin,sepuedentenerencuentalosdistintosproductosqueexisten,especficamentevariedadesnativas,variedadesmejoradasdepolinizacinabiertaehbridos.
Finalmente,elvalordelndiceestlimitadoaladecisindelospesosrelativosutilizadosparacadaunodelosindicadores.Cuandoseestableceunaplataformadeanlisiscontinua,esbuenaideaconsiderarelajustedelospesosdelosindicadoresindividualesconbaseendiferentescriteriosyevaluarla
sensibilidaddelndicealosdistintoscriteriosdeeleccin.
5 Resultados5.1 IPMdelasregionesdeproduccindemazenMxicoLaTabla4muestralosresultadosdelaestimacindelIPMconlosdatosdeventasdelasempresasdesemillasylasestadsticasdeorganismosdelgobierno.Lareginconmayorpotencialparaaumentarel
usodesemillasmejoradaseselTrpicoBajodelPacfico,conunIPMde3.6.Elvalormsaltodelindicadormuestralareginconlamejorcalidadengeneralcomomercadopotencialdesemillasmejoradas.EnsegundolugarestlareginEscalaIntermedia,conunndicede3.3.EneltercerycuartolugarestnVallesAltosyelBajo,ambosconunMPIde3.2.Estosvaloresindicanunpotencialmuybuenoparalasempresasinteresadasenofrecersusproductosdesemillasenestasregiones.UnsegundogrupoincluyeelTrpicoHmedo,elTrpicoBajodelAtlnticoyelGolfoNorte,convaloresde3.1,3.0y3.0,respectivamente.PacficoNorte,Chihuahua,VallesCentralesyCentroNortesonlosmercadospotencialesmenosatractivos,convaloresinferioresa3.
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Tabla4:ndicedepotencialdemercado(IPM)yrankingdelasregionesproductorasdemaz
Regiones/Dimensin Tamao Penetracin Capacidad Intensidad Receptividad IPM Ranking
VallesAltos 4.3 4.7 2.0 1.2 4.0 3.2 3
Bajo 3.2 1.7 3.8 3.9 3.4 3.2 4
VallesCentrales 2.5 5.0 1.4 2.3 1.0 2.4 10
TrpicoBajoPacfico 4.6 3.3 2.3 3.4 4.2 3.6 1TrpicoBajoAtlntico 3.7 5.0 1.6 3.8 1.0 3.0 6
TrpicoHmedo 3.7 4.6 1.5 2.1 3.5 3.1 5
EscalaIntermedia 3.6 5.0 2.9 1.6 3.4 3.3 2
PacficoNorte 3.1 0.0 4.6 1.1 4.5 2.7 8
Chihuahua 2.5 1.5 3.8 1.1 4.0 2.6 9
CentroNorte 2.0 2.7 2.6 1.1 1.0 1.9 11
GolfoNorte 1.8 1.5 2.7 4.3 4.5 3.0 7
EsnecesarioresaltarqueelIPMenestetrabajohasidocalculadosegnelpotencialdelaszonasdetemporal.EsteeselmotivoporelcuallaszonassemiridasdePacificoNorte,ChihuahuayCentroNorte
presentanlospotencialesmsbajos.
5.2 PerfilesdelpotencialdemercadoporreginLosresultadosdecombinarlascincodimensionesdelpotencialdecadareginsepresentaenundiagramadeteladearaa(Figura4).Estosdiagramasrepresentanclaramentelasoportunidadesylimitacionesdelasposibilidadesdelmercadodesemillasmejoradasencadaregindeproduccindemaz.Seproporcionantresejemplos.
ElperfildelpotencialdemercadodeVallesAltos(Figura4)secaracterizaporunasuperficiegrande,prcticamentesinpenetracindelasemillamejorada.Elimpactoenlarentabilidadporelusodesemillamejoradaespositivoylamayorlimitacineslacapacidaddeconsumo.Elpotencialproductivo
promediodelastierrasesintermedio,conalgunasreasdealtopotencial.Laestrategiadelasempresassemillerastienequeapuntaraunasemilladebajocostoconatributosclavequeayudenasuperarlaslimitacionesdelpotencialproductivoydelassemillasadaptadaslocalmente,esdecir,unasemillaquepuedahacerfrentealasfluctuacionesagro-climticas.Laestrategiadebesustentarseenelimpactopositivoquelasemillamejoradatienesobreelresultadoeconmicocomounapromocinparaaumentarrpidamentesuuso.
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Figura4:Perfilesdelpotencialdemercadodelasregionesproductorasdemaz
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ElTrpicoBajoPacficoeslareginconelmayorpotencialy,comoseveensuperfildeteladearaa,tieneelreamsgrande.Tieneelmayortamao,altareceptividad,entrminosdelimpactopositivodelasemillamejoradaenlarentabilidad,yaltaintensidad,debidosualtopotencialproductivo.Comolaprincipallimitacineslacapacidaddelosproductoresparacomprarsemillas,laestrategiademarketingdebesustentarseensemilladecalidaddebajocosto.
LareginqueocupaelsegundolugarencuantoalpotencialdemercadoesEscalaIntermedia.Suspuntosfuertesincluyenlapenetracinactualdelmercadoesmuybaja,sutamaoesgrande,ysubuenacapacidaddeconsumo.Suprincipallimitacineslaintensidad,debidoalbajopotencialproductivodelaszonasdetemporal.Lasempresasdebencentrarseenmaterialesresistentesalasequayestablesenaosdelluviaincierta.EnVallesAltos,entercerlugarencuantoalpotencialdemercado,lamayorlimitacinestambinelpotencialproductivo.Aqutambin,senecesitanmaterialesdesemillasmejoradasqueproduzcanrendimientosestablesencondicionesclimticasinciertas.Lasempresas
semillerasnecesitanproporcionarasesoramientoagronmico,incluidaslasprcticasdemanejodelcultivoqueconservanlahumedaddelsuelo,talescomolarotacindecultivosylalabranzacero.
5.3 CantidaddesemillamejoradaquesenecesitaproducirLacomparacinentreeltamaodelmercadopotencialyelrealindicaqueexistelaposibilidaddeaumentarlasventasdesemillasmejoradasdemazenMxicoenalrededordecuatromillonesdebolsas(Tabla5).Estaestimacineslabaseparaquelasempresasdesemillasdecidanaqumercadosapuntar,paraquedeterminenloquetienenqueinvertirparaproducirycomercializarlasbolsas,yparaqueevalensudesempeoenlosdiferentesmercados.
Tabla5:Tamaoactualdelmercadocomolaofertadelaproduccindesemillamejoradaencadaregin(bolsas)
Regiones/Bolsas Potencial Actual Total
VallesAltos 954,197 120,000 1,074,197Bajo* 337,233 400,000 -
VallesCentrales 122,712 0 122,712
TrpicoBajoPacfico 1,485,272 750,000 2,235,272
TrpicoBajoAtlntico 518,473 0 518,473
TrpicoHmedo 534,279 80,000 614,279
EscalaIntermedia 513,886 0 513,886
PacficoNorte* 260,101 900,000 -
Chihuahua* 127,772 210,000 -
CentroNorte* 58,039 80,000 -
GolfoNorte* 76,072 120,000 -
Total 4,988,034 2,660,000 7,648,034
Fuente:DatosdelasempresassemillerasyelSNICS,existenciasenabril,2011.*Elpotencialcalculadoenestasregionesestpordebajodelusorealdesemillasmejoradasdebidoaqueelpotencialestcalculadosegnelpotencialproductivodelatierraentemporalyestasregionessonimportantesregionesdeproduccinde
mazbajoriegoconaltousodesemillasmejoradas.
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Elnivelactualdeventasde2.66millonesdebolsas,representalosesfuerzosdelasempresasqueparticipanactualmenteenelmercado.LosresultadosdeesteestudioindicanunpotencialparaelmercadodesemillasmejoradasenMxicodecercade5millonesdebolsas,esdecir,casieldobledelasbolsasquesevendenactualmente.Elmercadopotencialeslacantidadadicionaldebolsasquepudieransercompradasconunesfuerzodemercadotecniaextrafactibleenlaindustria.Enotraspalabras,estacantidadestdentrodelasensibilidaddelmercadoalasestrategiasdemarketingdelascompaasdesemillas.LasumadelasdoscantidadesrepresentalamximademandadesemillasmejoradasenMxico,esdecir,aproximadamente7.6millonesdebolsas.
Con1.5millonesdesacos,elTrpicoBajoPacficotieneelmayorpotencialentrminosdelacantidaddebolsasquepuedenservendidas,seguidadeVallesAltos,con1millndebolsas.Haytresmercadosconunpotencialdealrededorde0.5millonesdebolsas,asaber,elTrpicoHmedo,elTrpicoBajoAtlnticoyEscalaIntermedia.Elrestodelasregionestienenunpotencialdeventasinferiora0.4
millonesdebolsas.VallesCentralessepresentaconunpotencialde122milbolsasdesemillasmejoradas.Lasotrascincoregionessonmercadosdesemillamejoradayadesarrollados.DeacuerdoconelIPM,elpotencialdemercadodeestasregionesestpordebajodesusrespectivasventasactuales.Estosedebeaqueenesteestudioseutilizaelindicadordelpotencialdeproduccin,querepresentala
superficieconaltopotencialdeproduccindemazdetemporal.Enestasregiones,elmazseproduceenzonasderiegodondesesiembranhbridosy,porlotanto,elpotencialcalculadoesbajoencomparacinconlasventasactualesdesemillamejorada.
Laestimacindelacantidaddebolsasquesepuedenvenderencadaregindaunaideadesiunaempresadeterminadapuedejustificarsuparticipacinenelmercado,entrminosdecostosycompetencia.Lasempresassemilleraspequeasymedianaspuedenoperarconeficaciaenlamayoradelasregiones.LosmercadospotencialesdemsdeunmillndebolsasenelTrpicoBajoPacficoy
VallesAltossonparticularmenteatractivosparalasgrandesempresas.
5.4 IdentificacindezonasconmayorpotencialinmediatoCulessonlasregionesdondelosbeneficiosdelassemillasmejoradassonmsclarosparalosproductoresy,porlotanto,elusodesemillamejoradapuedecrecermsrpido?LaTabla6presentalosnombresdelosdosmunicipiosencadareginquetienenelIPMmsalto.Apesardelaheterogeneidadentodaslasregiones,losmunicipiossonsub-reasconunpotencialsuperiora3,comoreferenciaparaunaposiblecampaademarketing.ElTrpicoBajoPacfico,EscalaIntermediayVallesAltossonlasregionesdondeestassub-reassonmuchomsaccesiblesymsextensasqueenotrasregiones,comoseveenlosdatosdelosmunicipios.
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Tabla6:Losdosmunicipiosconmayorpotencialdemercadodesemillamejoradaencadareginproductorademaz
Regin Municipio Tamao Penetracin Capacidad Intensidad Receptividad IPM Ranking
VallesAltos Yecapixtla 3.1 4.7 2.3 5.0 4.0 3.8 17
VallesAltos Atlatlahucan 2.6 4.7 2.5 5.0 4.0 3.8 33
Bajo Arandas 3.6 1.7 3.8 5.0 3.4 3.5 148
Bajo JessMara 3.8 1.7 3.4 5.0 3.4 3.5 166
VallesCentrales
MiahuatlndePorfirioDaz
3.5 5.0 2.1 5.0 1.0 3.3 244
VallesCentrales
HeroicaCiudaddeEjutladeCrespo
3.3 5.0 2.1 5.0 1.0 3.3 274
TrpicoBajoPacfico
AtotonilcoelAlto
3.9 3.3 4.0 5.0 4.2 4.1 1
TrpicoBajoPacfico TepatitlndeMorelos 3.9 3.3 3.9 5.0 4.2 4.1 2
TrpicoBajoAtlntico
Papantla 4.1 5.0 2.1 5.0 1.0 3.4 181
TrpicoBajoAtlntico
Acayucan 3.6 5.0 2.4 5.0 1.0 3.4 203
TrpicoHmedo
HueyapandeOcampo
3.9 4.6 2.2 5.0 3.5 3.8 14
TrpicoHmedo
SantiagoTuxtla
3.6 4.6 2.3 5.0 3.5 3.8 21
EscalaIntermedia
Mocorito 4.0 5.0 3.8 3.2 3.4 3.9 9
Escala
Intermedia
Ciudaddel
Maz3.6 5.0 2.2 5.0 3.4 3.8 16
PacficoNorte
Culiacn 4.7 0.0 4.3 1.2 4.5 2.9 709
PacficoNorte
Elota 3.9 0.0 4.6 1.2 4.5 2.8 952
Chihuahua Ocampo 2.8 1.5 1.9 3.6 4.0 2.8 1151
Chihuahua Guerrero 3.8 1.5 3.1 1.1 4.0 2.7 1229
NorteCentro
Aramberri 3.4 2.7 2.3 1.3 1.0 2.1 1975
NorteCentro
GeneralFranciscoR.Murgua
3.8 2.7 3.0 0.0 1.0 2.1 2013
GolfoNorte Gonzlez 3.3 1.5 3.2 5.0 4.5 3.5 149GolfoNorte Altamira 3.0 1.5 3.5 5.0 4.5 3.5 150
LaFigura5muestralosvaloresparaelIPManiveldelosmunicipiosdondeseproducemazenMxico.LaTabla6ylaFigura5sonejemplosdecmoutilizarelIPMparaidentificarlugaresyzonasconcaractersticasespecficasdeintersparalostomadoresdedecisionesenlasempresasdesemillasyenlasorganizacionesparaaumentarelusodesemillasmejoradasdemaz.
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Figura5:ndicedelpotencialdemercado(IPM)delassemillasmejoradasdemazenMxico
6 ConclusioneseimplicacionesparalagestinLosestudiosdemercadoproveeninformacintilparadesarrollarproductos,estrategiasdecomercializacinyempresasquecierrenlabrechaentrelastecnologasdisponiblesyelimpactopositivoenlosproductoresadoptantes.
ElIPMdesemillasmejoradasenMxicopropuestoenesteestudiopostulaquelasventasdesemillas
mejoradasprevistassonunafuncindelasuperficiesembradaconmaz,elusoactualdelassemillasmejoradasporlosproductoresdemaz,susmedioseconmicosparalacompradelasemilla,elpotencialdeproduccin(esdecir,lasexpectativasderendimientodesustierras)yladiferenciaenlarentabilidadporelusodesemillasmejoradas.Estascincovariablesseutilizancomoindicadoresdeltamao,lapenetracindelmercado,lacapacidad,laintensidadylareceptividad.
ElclculoutilizandodatosdeSIAP,CONEVALyPROMAFindicaquelareginconmayorpotencialeselTrpicoBajodelPacifico,seguidoporEscalaIntermediayporlosVallesAltosentercerlugar.Laevaluacindelosperfilesdemercadoindicalanecesidaddedesarrollarunacarteradiversificadadeproductosdesemillasydeserviciosqueformenpartedelaofertadesemillasyotrasestrategiasdemarketingparasuperarlaslimitacionesespecficasdecadaregindeproduccin.
ElIPMpropuestoofreceunmarcoconceptualparaentenderelmercadodesemillasmejoradasyproporcionainformacinparalatomadedecisionesporpartedelosparticipantesenlacadenadesemillas.ElIPMestiltambincomounaplataformaparaelanlisisdelaarticulacinpblico-privadaenMasAgro.Laimplementacindeunaplataformadeanlisiscontinuoconbaseenelndicepropuestosepuedeutilizarparaprobarhiptesisyopinionessobreelpapeldelassemillasmejoradasyparaexplorarestrategiaseinstitucionesparadesarrollarrelacionesganarganarentrelasempresas,losproductoresdemazylosorganismospblicosqueparticipanenlacadenadevalordelmaz.
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Anexo1:Caractersticasdeproduccindelasregiones
Delaproduccintotalen2010de21.2millonesdetdemazblanco,12.1millonesseprodujeronencondicionesdetemporaly9.1millonesbajoriego.Delaproduccindetemporal,el47.1%seprodujoenlaregindelTrpicoBajoPacfico,el18.7%enVallesAltos,el10.8%enTrpicoHmedoyel10%enel
TrpicoBajoAtlntico.LaprincipalreginderiegoeselPacficoNorte,conel51.1%delaproduccinbajoriegoylamayorproduccintotalcomoregin(4.6millonesdetdemazblanco)(TablaA1).
TablaA.1:Superficiesembradaconmazyporcentajedesuperficiesembradaentemporalyriego(2010)
ReginTemporal Riego
Blanco Amarillo Blanco Amarillo
Superficiesembrada(ha) 6,179,344 204,865 1,225,414 194,106
VallesAltos 19.4 10.1 18.6 2.9
Bajo 6.2 2.2 10.0 7.4
VallesCentrales 3.8 0.0 1.1 0.0
TrpicoBajoPacfico 29.7 30.0 14.9 1.3
TrpicoBajoAtlntico 13.1 8.2 1.0 0.0
TrpicoHmedo 12.9 31.9 0.5 0.2
EscalaIntermedia 10.3 0.0 11.1 3.8
PacficoNorte 0.2 0.0 37.5 9.0
Chihuahua 1.8 17.5 1.1 39.7
NorteCentro 1.9 0.0 1.3 9.8
GolfoNorte 0.7 0.0 2.9 26.0
Fuente:ElaboracinpropiacondatosdeSIAP.Datosagregadosdelosciclosprimavera-veranoyotoo-invierno.
Delos2.0millonesdetdemazamarillo,aproximadamenteuntercioseproduceencondicionesdetemporalydosterciosbajoriego.LaprincipalregindeproduccindetemporalesTrpicoBajoPacfico,con55.5%,seguidaporTrpicoHmedo,con21.7%.Bajoriego,51.5%seproduceenChihuahua,16.4%enGolfoNortey11.5%enPacficoNorte.
TablaA.2:Produccindemazyelporcentajedeproduccinentemporalyriego(2010)
ReginTemporal Riego
Blanco Amarillo Blanco Amarillo
Produccindemaz(t) 12,084,772 510,183 9,080,534 1,508,187
VallesAltos 18.7 7.9 13.0 1.5
Bajo 7.0 3.2 10.9 9.0
VallesCentrales 1.7 0.0 0.4 0.0
TrpicoBajoPacfico 47.1 55.5 9.6 0.7
TrpicoBajoAtlntico 10.0 2.4 0.5 0.0
TrpicoHmedo 10.8 21.7 0.2 0.1
EscalaIntermedia 2.5 0.0 11.3 3.5
PacficoNorte 0.1 0.0 51.1 11.5
Chihuahua 1.1 9.4 1.1 51.5
NorteCentro 0.6 0.0 0.7 5.7
GolfoNorte 0.6 0.0 1.3 16.4
Fuente:ElaboracinpropiacondatosdeSIAP.Datosagregadosdelosciclosprimavera-veranoyotoo-invierno.
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Encuantoalosrendimientosdemaz,elpromediodemazblancodetemporalfuede1.7t/hayde4.0t/habajoriego(Tabla3).ElmayorrendimientopromedioencondicionesdetemporalseencuentraenElBajo,con2.5t/hayelmenorpromedioseregistraenEscalaIntermediayNorteCentro,con0.8t/ha.ElmayorrendimientobajoriegoeseldeElBajo,con7.5t/haenpromedio.ElrendimientopromediomenoreseldeVallesCentrales,con2.4t/ha.
Elrendimientodemazdegranoamarilloessuperioraldegranoblanco.Elpromediototalesde2.9t/hay6.2t/haentemporalyenriego,respectivamente.ElmayorrendimientoenmazamarilloentemporaleseldeTrpicoBajoPacficocon5.0t/ha;elmenor,eselTrpicoBajoAtlntico.Enriego,elmayorrendimientopromedioseencuentraenPacficoNorte,9.3t/ha,yelmenorenTrpicoHmedo,3.2t/ha.
TablaA.3:Rendimientopromedioentemporalyriego(2010)
ReginTemporal Riego
Blanco Amarillo Blanco Amarillo
Rendimientopromedio(t/ha) 1.7 2.9 4.0 6.2
VallesAltos 1.7 1.8 4.4 3.7
Bajo 2.5 2.5 7.5 8.0
VallesCentrales 1.0 - 2.4 -
TrpicoBajoPacfico 2.4 5.0 3.7 6.0
TrpicoBajoAtlntico 1.4 0.8 3.8 -
TrpicoHmedo 1.6 1.4 2.8 3.2
EscalaIntermedia 0.8 - 4.5 6.8
PacficoNorte 1.4 - 6.1 9.3
Chihuahua 1.2 1.3 6.6 8.3
NorteCentro 0.8 - 2.8 5.8
GolfoNorte 1.5 - 3.1 5.2
Fuente:ElaboracinpropiacondatosdeSIAP.Datosagregadosdelosciclosprimavera-veranoyotoo-invierno.
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Anexo2:EscalascategricasdelosindicadorescomponentesdelIPM
Loscincoindicadorescomponentesestnmedidosendiferentesescalas,porloquefuenecesarioutilizarunmtododenormalizacin.Seusaronescalascategricasquesedefinieroncomosigue:
Indicador1:Superficiedemaz
menospotencialmspotencial
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ISBN: 978-607-8263-07-3