El Sector Asegurador de México: Evolución, Retos

y Plan de Desarrollo

Recaredo AriasDirector General

Asociación Mexicanade Instituciones de Seguros

Buenos Aires, Argentina 23 de abril 2013

Contenido

Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador

Situación de México en materia de seguros

Retos importantes que enfrenta México

Prioridades estratégicas del sector asegurador en México

Crecimiento esperado de primas en México

Desarrollo Económico, Productividad y elSector Asegurador

Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador

* El tamaño de la esfera mide la penetración del seguro (Primas a PIB)** Cifras en dólaresFuente: Banco Mundial, OCDE, Swiss Re

El sector asegurador contribuye a que las sociedades sean más productivas, competitivas y estables.

Los seguros aportan capacidad para realizar inversión a largo plazo, lo que aumenta la estabilidad económica y social.

Fomentan la producción y el consumo, y permiten el desarrollo de actividades con un mejor manejo del riesgo.

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Cons

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Primas per cápita

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Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador

Nota: El índice de gini se encuentra 2010, excepto Bolivia (2008), Brasil (2009), Chile (2009), México (2008) y Venezuela (2011)

Fuente: Latinoinsurance, Banco Mundial, FIDES, ONU y Swiss Re.

El crecimiento del sector asegurador y la expansión de este mercado son importantes no sólo por los beneficios que implica desde el punto de vista de la creación de empleos e inversión en el sector y la disponibilidad de recursos de ahorro de largo plazo que se traduce en inversión en infraestructura física y humana para la economía, sino por el impacto positivo en el proceso de modernización del país y en la competitividad.

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)Índice de Gini

Argentina

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Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador

Fuente: Ferreira, Francisco H. G., Julian Messina, Jamele Rigolini, Luis-Felipe López-Calva, Maria Ana Lugo, y Renos Vakis. 2013. Panorámica General: La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina. Washington, DC: Banco Mundial

La clase media en América Latina ha pasado de 100 millones de personas en el 2000, a unos 150 millones en la última década. Cerca del 30% de la población de América Latina, pertenece a la clase media.

Por ello, es necesario un manejo más eficiente de sus riesgos de salud y patrimoniales. El sector asegurador puede hacer una contribución importante a sostener y consolidar el crecimiento de la clase media y a reducir sus vulnerabilidades.

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Situación de México en materia de seguros

Situación Demográfica y Económica en México

Es claro que estos factores y la escasa educación financiera de la población explican por qué muchas familias y pequeñas o medianas empresas no adquieren seguros.

* El tamaño de la esfera mide la penetración del seguro (Primas a PIB)** La inclusión financiera se midió como el número de cuentas bancarias respecto a la población mayor de 15 años.*** Cifras en dólares.Fuente: Swiss Re 2011 y Banco Mundial

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Primas per cápita

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Comportamiento histórico de las primas en México

El mercado de seguros en México ha presentado un crecimiento durante la última década.

La composición del mercado por líneas de negocio no ha sufrido grandes cambios.

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Primas a PIB

* Se considero el PIB base 2003 para el periodo analizado.

Las primas como porcentaje del PIB han tenido una tendencia constante en los últimos años. AMIS está trabajando en una agenda común con las autoridades a fin de promover los cambios regulatorios y de supervisión con el objetivo de romper esta tendencia.

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Evolución de las reservas técnicas en el sector asegurador mexicano

Fuente: FinanciAmis

Los seguros contribuyen a un mayor ahorro al ampliar la gama de instrumentos financieros a disposición de los inversionistas. Además, el sector asegurador es un inversionista institucional que hasta épocas recientes ha facilitado la inversión pública, siendo suscriptor nato de importantes volúmenes de deuda emitida por el Estado.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

25,000

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RGOS. CURSO OBLIG. PEND. CUMPLIR PREVISION

17,231

2,591

6,037

39,499

48,128

13,264

1,344

3,703

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Evolución de las Inversiones en el sector asegurador mexicano

Fuente: FinanciAmis

La mayoría de las inversiones se hacen en instrumentos de renta fija, sin embargo, en los últimos años se ha visto una pequeña transición de recursos a instrumentos de renta variable.

49,834

Ahorro Institucional en México

El sector asegurador, es el tercer inversionista institucional del sector financiero y la cartera de inversión se concentra sobre todo en valores de del gobierno.

La cartera de inversión de los tres inversionistas institucionales respecto al PIB ya rebasa el 25%.

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Concentración de mercado (Índice Herfindahl)

Los últimos años se ha observado mayor competitividad en el sector asegurador

Fuente: AMIS 14

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

COBERTURA SINIESTRALIDAD GESTION

100.08

Índice de Combinado

Fuente: AMIS

100.0699.75 97.27 100.88 100.98101.17 103.31 93.0895.6398.60

PRIMAS

NOTA: No incluye la operación de Vida

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3,927

4,976

6,2246,979

6,5067,573

9,250 9,683

281

325

339

378360

461

563601

1,302

1,414

1,417

1,587

1,330

1,518

1,838

1,991

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

RESERVA CATASTRÓFICA RESERVA DE PREVISIÓN CAPITAL CONTABLE

12,27511,6525,511 9,5528,1968,9447,8916,715

Capital de Garantía y Margen de Solvencia2005 – 2012 (MILLONES DE USD)

2.00

1.89 1.891.88

1.83

1.99

2.02

1.86

Margen de SolvenciaCapital de Garantía

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Fuente: AMIS 16

Retos importantes que enfrenta México

México y América Latina

Es importante analizar cuál es la situación de México en el contexto internacional; ya que es la economía número 14 y respecto a la participación de primas en el PIB es el número 64, de acuerdo con la publicación de Swiss Re “Sigma”.

En lo que respecta a los países de Latinoamérica la penetración del seguro en México es más baja que la de la región en su conjunto; considerando que es una de las economías más grandes de América Latina después de Brasil. Algunos países como Brasil, Perú y Chile han incrementado de forma importante su participación en primas en la región, mientras que la participación de México ha decrecido sostenidamente desde el año 2002.

a Estados Unidosb OCDEc Unión Europead Asiae Chilef Venezuelag Brasilh Argentinai Latinoamérica y Caribej Colombiak México

Fuente: Sigma. El Seguro Mundial 2011. Swiss Re

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Retos importantes que enfrenta México

Fuente: Latinoinsurance

25.7% 25.2%

22.3% 21.5%20.5%

18.3%16.3% 15.4%

14.9% 13.9%

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Prim

as País vs. R

egiónM

illo

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S$

MEX: Evolución Primas Emitidas 23.078 MM US$ 2012

Accidentes y Salud Autos Daños sin Autos Fianzas y Crédito

Pensiones y Accid. Trab. SOAT Vida Primas País vs. Región

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Retos importantes que enfrenta México

Fuente: Latinoinsurance

Primas Emitidas x paísUSD 42.126 millones 2003

Primas Emitidas x paísUSD 165.617 MM 2012

BRA 32%

MEX 26%

PR 10%

CHI 7%

ARG 6%

VEN 5%

COL 5%

C.A. 4%PER 2% ECU 1%

R.D.S.A. 1%

BRA 48%

MEX 14%

VEN 9%

ARG 8%

CHI 6%

COL 5%

PR 3%

C.A. 3%PER 2% R.D.S.A. 1%

ECU 1%

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Retos importantes que enfrenta México

Seguros de G.M.M Seguros de Vida Automóviles Asegurados

El 4.8% de las casas están aseguradas por

decisión de su propietario.

25% de las casa tiene un seguro vinculado

a un instrumento financiero.

Los seguros de gastos médicos mayores sólo

cubren al 6.4% de la población.

15% de la población económicamente

activa tiene seguro de vida individual.

Los seguros de automóviles,

protegen al 27% del parque automotriz,

al no haber un seguro obligatorio.

Casas Aseguradas

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Razones del Rezago en México

El sector asegurador trabaja en tres vertientes para atender las necesidades de aseguramiento de la población y fomentar el uso de los seguros como mecanismos de impulso a la modernidad. AMIS desarrolló el Plan de Expansión del Mercado, que se denomina: “El Desarrollo del Seguro: Una Herramienta para el Bienestar Social”

El rezago del sector asegurador obedece a retos estructurales, regulatorios y de políticas públicas. Es necesario revertir esta situación fortaleciendo la capacidad de los ciudadanos y la sociedad en general de mitigar sus riesgos y fortalecer la planeación a largo plazo mediante la inclusión financiera, la mejora regulatoria y el incremento de la competitividad del sector asegurador.

Políticas Públicas

Regulación

Estructurales

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Plan de Desarrollo Estratégico del Sector Asegurador Mexicano / PEM

Plan de Desarrollo Estratégico del sector asegurador Mexicano / PEM

Políticas Públicas

Seguridad Social Universal

Participación de las aseguradoras en el Sistema Nacional de Pensiones.

Participación de las aseguradoras en el Sistema Nacional de Salud

Fomento del uso de los planes individuales de retiro.

Compañías especializadas en rentas vitalicias ofrezcan sus productos a la población en general.

Seguro de la industria para la cobertura de invalidez y vida establecidas en la Ley del IMSS.

Seguro de la industria para Riesgos de Trabajo del IMSS

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Plan de Desarrollo Estratégico del sector Asegurador Mexicano / PEM

Políticas Públicas

Incentivos fiscales del seguro de vida.

Expansión de los seguros de protección a víctimas de accidentes viales y buscar la fiscalización de esta obligación en los estados en donde ya lo son.

Revaluación de los 660 seguros obligatorios (daños), dado que la mayoría no se exigen y existen problemas importantes en su diseño.

Fomento del uso de seguros catastróficos para complementar el FONDEN.

Seguros de beca educativa en caso de fallecimiento de padre o tutor para gobiernos estatales.

Seguro para jefas de familia

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Crecimiento esperado de primas en México / PEM

Crecimiento Esperado del Sector / PEMPrimas a PIB

2.3%

2.5%

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Crecimiento Esperado del Sector / PEMPrimas a PIB

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Gracias por su atención

Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador

* El tamaño de la esfera mide la penetración del seguro (Primas a PIB)** Cifras en dólaresFuente: Banco Mundial, OCDE y Swiss Re.

El mercado de seguros se beneficia de una economía más productiva, pero la economía es más moderna y más productiva si cuenta con un mercado de seguros desarrollado.

El sector asegurador permite un manejo eficiente de los riesgos, lo que a su vez fomenta el crecimiento del bienestar social.

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Primas per cápita

Argentina

Brasil

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Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador

El nivel de educación en cada país está directamente relacionado con la productividad e influye en el nivel de penetración (primas/PIB)

Una población financieramente educada contribuye a la estabilidad económica y a generar un entorno favorable para el crecimiento y el desarrollo del país.

* El tamaño de la esfera mide la penetración del seguro (Primas a PIB)** Cifras en dólaresFuente: Swiss Re 2011 y ONU

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Índice de Escolaridad

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Para lograr la inclusión financiera se requiere:

Educación Financiera Productos Adecuados Canales de distribución eficientes Incorporación del uso de la tecnología en la distribución y operación de los

seguros.31

Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador

Los seguros son el vehículo financiero más eficiente para atender y transparentar el costo social y fiscal de los riesgos catastróficos.

El sector asegurador puede coadyuvar a lograr un manejo más eficiente de los recursos estatales y federales disponibles para hacer frente a los riesgos catastróficos.

El sector asegurador ha coadyuvado a la reactivación de la economía ante este tipo de eventos, por ejemplo:

El huracán Wilma en Cancún costó a las aseguradoras 1,740 millones de dólares en 2005 (Daños sin Autos). Representó el segundo siniestro asegurado más costoso en la historia de América Latina.

Durante 2010 se presentó el Huracán Alex con un costo de 230.4 millones de dólares (Daños sin autos).

En el mismo año, el Terremoto de Mexicali con un costo de 216.9 millones de dólares (Daños sin autos).

Para el terremoto ocurrido en Chile en el año 2010, hubo 230,000 solicitudes de indemnización (190,000 habitacionales) y se pagaron 7,500 millones USD. Inicialmente el daño total se cuantificó en 30,000 millones, sin embargo, cifras posteriores hablan que fue de 22,000 millones.

Fuente: FONDEN y AMIS

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Situación Demográfica y Económica en México

México tiene una población de 112 millones de habitantes.

La problemática del país en materia de la distribución del ingreso es más que evidente, dado que el 35% de la población pertenece al nivel económico D+, es decir ganan entre 4 y 6 salarios mínimos y el 18% se concentra en el segmento C, con un ingreso entre 6 y 20 salarios mínimos.

6% mayores de 65 años

66% entre los 15 y los 65 años

28% menores de 15 años

Fuente: AMAI / NIELSEN 2010

Fuente: INEGI

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Prioridades estratégicas del sector asegurador en México

Con estos proyectos el sector asegurador muestra que al incluir los seguros, como parte de las políticas públicas, coadyuva a la productividad generando ahorros importantes en los recursos presupuestales que podrían ser utilizados en otros proyectos para el desarrollo del país.

Una muestra de lo anterior se puede apreciar en relación a los proyectos siguientes:

Proyecto Impacto estimado

Seguro de Invalidez y Vida del IMSS$ 76 millones USD por cuotas del Gobierno al Seguro de Invalidez y Vida

Seguro de protección a víctimas de accidentes viales

$ 2,506 millones USD por costos de atención a personas lesionadas o fallecidas a consecuencia de accidente viales

Centro EstadísticoAl menos $ 380,000 USD anuales al eliminar la duplicidad de sistemas con la CNSF.

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Gracias por su atención