EL SECTOR DE ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA … · A.1.2 Bibliografía utilizada y páginas web de...

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Observatorio Industrial del

Sector de Fabricantes de Bienes de Equipo

EL SECTOR DE ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA EN ESPAÑA

146

Índice

Página

1. INTRODUCCIÓN..............................................................................................................148

1.1. PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL INFORME.............................................148

1.2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA .................................................................................................................149

2. EL SECTOR EN LA UE Y EN EL MUNDO .....................................................................150

2.1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................150

2.2. EL SECTOR DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS A NIVEL MUNDIAL...................150

2.3. PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DEL SECTOR EN LA UE-27 Y EVOLUCIÓN GENERAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS..........................................1512.3.1. Caracterización del sector europeo de electrodomésticos.....................1512.3.2. El sector de electrodomésticos en los países miembros de la UE-

27 ............................................................................................................1532.3.3. Principales organizaciones europeas del sector ....................................158

2.4. COMERCIO EXTERIOR DE ELECTRODOMÉSTICOS EN LA UE-27 .................1612.4.1. Actividad exterior del sector de electrodomésticos y evolución

reciente ...................................................................................................1612.4.2. Análisis de los principales países extracomunitarios exportadores

e importadores de electrodomésticos en la UE-27.................................1622.4.3. Principales ferias del sector a nivel europeo ..........................................165

3. EL SECTOR EN ESPAÑA ...............................................................................................166

3.1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................166

3.2. PRINCIPALES DATOS ECONÓMICOS DEL SECTOR EN ESPAÑA...................1673.2.1. Principales macromagnitudes del sector................................................1673.2.2. Análisis de la cuenta de resultados y principales ratios del sector

de electrodomésticos en España............................................................1683.2.3. Aproximación a la producción por líneas de productos..........................172

3.3. TEJIDO EMPRESARIAL DEL SECTOR EN ESPAÑA...........................................1763.3.1. Evolución del panorama empresarial .....................................................1763.3.2. Número de empresas .............................................................................1773.3.3. Principales empresas del sector.............................................................1803.3.4. Entidades representativas del sector......................................................186

3.4. EMPLEO EN EL SECTOR......................................................................................1883.4.1. Cuantificación del empleo.......................................................................1883.4.2. Caracterización del empleo sectorial......................................................190

3.5. PRESENCIA TERRITORIAL DEL SECTOR ..........................................................1953.5.1. Distribución territorial de las empresas del sector..................................195

147

3.5.2. Distribución territorial del VAB y el empleo del sector de electrodomésticos ...................................................................................196

3.6. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTIVIDAD EXTERIOR.........................................2003.6.1. Presencia exterior del sector español de Electrodomésticos.................2003.6.2. Principales destinos/orígenes de las exportaciones/importaciones

españolas de electrodomésticos de línea blanca...................................2013.6.3. La exportación e importación de unidades de electrodomésticos

por línea de producto de gama blanca ...................................................2053.6.4. Inversiones de capital en el sector de Electrodomésticos......................210

3.7. OTRAS VARIABLES DE COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR .............................2143.7.1. La comercialización de electrodomésticos .............................................2143.7.2. El comportamiento de la demanda española de

Electrodomésticos de Línea Blanca .......................................................2203.7.3. Actividades de I+D+i ...............................................................................2283.7.4. Aspectos medioambientales...................................................................2303.7.5. Las certificaciones de Sistemas de Gestión y de

productos/servicios .................................................................................2363.7.6. Formación: actividades y necesidades...................................................239

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES ......................................................................................242

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR DE DE ELECTRODOMÉSTICOS EN ESPAÑA ................................................................242

4.2. MATRIZ DAFO SECTORIAL ..................................................................................248

4.3. RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR ..........................................................250

5. ANEXOS...........................................................................................................................255

A.1.1 Fuentes de Información estadística utilizadas .......................255

A.1.2 Bibliografía utilizada y páginas web de interés ......................255

148

1. INTRODUCCIÓN

1.1. PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL INFORME

En el marco del Observatorio Industrial del Sector de Fabricantes de Bienes de

Equipo, MCA–UGT, con la colaboración de Ikei Research & Consultancy, ha aborda-

do el estudio del Sector de Electrodomésticos de Línea Blanca en España, el cual

trata de ofrecer una visión pormenorizada del sector de los electrodomésticos de

línea blanca en España en el momento actual.

Con ese propósito, el presente informe se estructura en 5 capítulos, incluida esta

Introducción. El Capítulo 2 aborda la caracterización del sector de los electrodomés-

ticos a nivel mundial y particularmente en la Unión Europea, analizando las princi-

pales magnitudes del sector y su evolución en los últimos años, centrando después

la atención en los datos del comercio exterior europeo.

El capítulo 3 configura el núcleo del informe, estudia la situación del sector en Es-

paña: sus principales datos económicos, las características del tejido empresarial, el

empleo en el sector y la presencia territorial del sector. La internacionalización y la

actividad exterior de las empresas del sector son estudiadas en detallen en el si-

guiente apartado. El capítulo finaliza con la exposición de otras variables relaciona-

das con el sector como son la comercialización, el comportamiento de la demanda,

la innovación y los aspectos ambientales y la formación.

El capítulo 4 presenta un resumen y unas conclusiones generales del informe inclu-

yendo, además de una breve caracterización del sector de de los electrodomésticos

de línea blanca en España, una matriz DAFO sectorial. Asimismo, se recogen algu-

nas recomendaciones a corto y medio plazo para el sector de los electrodomésticos

en España.

El documento finaliza con una reseña de la bibliografía y principales fuentes de in-

formación utilizadas para la elaboración del informe.

149

1.2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA

Desde un punto de vista metodológico, el sector de electrodomésticos de línea

blanca se encuadra estadísticamente en el código 2971 de la Clasificación Nacional

del Actividades (CNAE-93 rev.1), con la denominación de Fabricación de apara-

tos electrodomésticos, e incluyendo:

La fabricación de máquinas, aparatos y dispositivos domésticos eléctricos: refri-

geradores y congeladores, lavavajillas, lavadoras y secadoras, aspiradores, en-

ceradoras para suelos, trituradoras de basuras, trituradores de alimentos, mez-

cladores, exprimidores de frutas, abrelatas eléctricos, maquinillas de afeitar

eléctricas, cepillos de dientes eléctricos, afiladores de cuchillos, campanas de

ventilación, etc.

La fabricación de aparatos electrotérmicos de uso doméstico: calentadores eléc-

tricos, mantas eléctricas, secadores, peines, cepillos, rizadores, planchas eléc-

tricas, aparatos eléctricos para calefacción de locales y ventiladores domésticos,

hornos eléctricos, hornos de microondas, cocinas, placas eléctricas, tostadoras,

aparatos para la preparación de té o de café, freidoras, asadores, parrillas, re-

sistencias de calor eléctrico, etc.

En consecuencia, esta clasificación incluye en el mismo grupo tanto los electrodo-

mésticos propiamente “blancos” (frigoríficos, lavadoras, lavavajillas,…) como el pe-

queño electrodoméstico (batidoras, tostadoras, aspiradores, etc.).

Por otro lado, el sector se encuadra en la agrupación 297 Fabricación de aparatos

domésticos, de la que también forma parte la clase 2972 Fabricación de aparatos

domésticos no eléctricos, que incluye la fabricación de aparatos domésticos no eléc-

tricos (a gas, etc.) para calefacción y cocina, así como de hornos, estufas, calenta-

dores de agua, aparatos para cocinar.

150

2. EL SECTOR EN LA UE Y EN EL MUNDO

2.1. INTRODUCCIÓN

El presente capítulo introduce el sector de fabricación de electrodomésticos a nivel

mundial y trata de presentar información detallada a nivel Europeo. Para ello, el

capítulo se estructura en tres bloques. Tras una breve presentación del sector a

nivel mundial, en el segundo apartado, se presentan las principales magnitudes

económicas en la UE-27 y la evolución en el periodo 2000-2005, últimas cifras dis-

ponibles en Eurostat. Por otro lado, se recoge una reseña sobre los principales in-

tercambios comerciales de electrodomésticos de los países europeos, prestando

especial atención a los países origen de las importaciones europeas y a los países

de destino de las exportaciones de la UE.

2.2. EL SECTOR DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS A NIVEL MUNDIAL

Europa y EE.UU. son dos de las principales áreas que tradicionalmente han venido

configurando y dominando el mercado mundial de electrodomésticos de línea blan-

ca. Hasta el comienzo de la década de los años 80, estos dos polos de actuación

habían convivido de una manera bastante independiente. Ahora bien, esta situación

cambia radicalmente durante la década de los ochenta, cuando en Europa y Esta-

dos Unidos se desarrollan importantes procesos de concentración de empresas cu-

yas consecuencias se derivan hasta la actualidad. De este modo, el sector pasa de

estar formado por empresas nacionales a estar dominado por empresas multinacio-

nales, en un mercado caracterizado por una fuerte competencia en precios.

En este sentido, actualmente existen empresas multinacionales que dominan el

mercado de los electrodomésticos de línea blanca a nivel mundial. En el caso de la

Unión Europea, el grupo alemán Bosch-Siemens lidera el mercado, seguido por el

grupo sueco Electrolux, el grupo italiano Merloni. Por su parte, el mercado nortea-

mericano aparece liderado por el grupo estadounidense Whirlpool.

En este contexto de elevada competencia, las empresas buscan reducir costes

aprovechando las economías de escala, persiguen lograr la diferenciación de sus

productos, el desarrollo de nuevos productos y tratan de potenciar la asistencia

post-venta como vía de captar y fidelizar a los clientes. Junto a estas estrategias

también se buscan nuevos mercados o mercados potenciales como son Europa del

Este y Latinoamérica y las emergentes regiones asiáticas.

151

La demanda mundial de electrodomésticos de línea blanca ha mantenido en 2007 la

tendencia de moderado crecimiento observada en años anteriores, impulsada por la

expansión observada en la actividad económica internacional.

Ahora bien, en el contexto general también se pueden observar comportamientos y

situaciones diferentes según áreas geográficas. En este sentido, cabe decir que la

evolución de la demanda de electrodomésticos de línea blanca continua siendo más

dinámica en el área asiática, destacando especialmente el mercado chino. Por su

parte, el mercado europeo presenta una desaceleración al hilo de la desaceleración

económica internacional, que se espera se vea reforzada en los próximos meses.

2.3. PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DEL SECTOR EN LA UE-27 Y EVOLUCIÓN GENERAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

2.3.1. Caracterización del sector europeo de electrodomésticos

Tomando como base la Statistical Classification of Economic Activities in the Euro-

pean Community, el sector de los electrodomésticos en Europa se ubica en la CNAE

297 (Clasificaction Europea NACE) que corresponde al “sector de fabricación de

utensilios domésticos”, que a su vez se subdivide en dos epígrafes (2971: Fabrica-

ción de utensilios domésticos eléctricos; 2972: Fabricación de utensilios domésticos

no eléctricos). Los datos presentados a continuación se centran en el sector de la

fabricación de utensilios domésticos eléctricos (CNAE 2971) y han sido extraídos de

Eurostat de la estadística “Annual detailed enterprise statistics on manufacturing

subsections”.

Según las últimas cifras publicadas en Eurostat, en 2005 se identifican en la UE-27

3.422 empresas en el sector de utensilios domésticos eléctricos, con un vo-

lumen de empleo aproximado de 237.300 personas trabajando en el sector (el

0,6% del empleo existente en la industria manufacturera).

Por su parte, la actividad de los electrodomésticos generó en 2005 un valor añadido

bruto de 10.219 millones de euros (datos para el conjunto de la UE-27 procedentes

también de Eurostat). Esta cuantía representaba el 0,6% del valor total generado

por la industria manufacturera en el mismo año.

152

Cuadro 2.1 Principales macromagnitudes del sector de electrodomésti-cos y nivel de importancia sobre el sector industrial en la UE-27, 2005

Importancia del sector Fabricación de

utensilios domésti-

cos eléctricos

(NACE 2971)

% sobre el sector de

fabricación de utensilios

domésticos (NACE 297)

% sobre industria

manufacturera

Empresas (Nº) 3.422 65,2 0,15

Facturación (millones de euros) 43.659,5 87,93 0,69

Producción (millones de euros) 36.899,9 87,26 0,63

VAB, precio de coste (millones de euros) 10.218,7 84,20 0,63

Empleo (Nº ocupados) 237.300 79,5 0,6

Asalariados 232.900 80,3 0,7

No asalariados 4.400 41,1 0,1

Fuente: “Annual detailed enterprise statistics on manufacturing subsections”, Eurostat.

Asimismo, se detalla en la siguiente tabla una comparativa de los principales datos

de actividad del sector de los electrodomésticos con respecto al sector industrial. En

este sentido, cabe reseñar que el sector de la fabricación de utensilios de uso do-

méstico eléctricos en Europa se caracteriza por una facturación por empleo (184

miles de euros facturados por empleo) similar al de la industria manufacturera (183

miles de euros) y algo mayor el sector de utensilios domésticos (176 miles de eu-

ros).

Las empresas fabricantes de electrodomésticos obtuvieron en 2005 un valor añadi-

do bruto por empleo (43,0 miles de euros) algo menor al de la industria manufactu-

rera 47,0 miles de euros). Ahora bien, se constata una ratio de empleo por empre-

sas muy superior (69 ocupados por empresa frente a los 15 empleados de media

de la industria manufacturera en general). Finalmente, reflejar un coste laboral uni-

tario de las empresas fabricantes de electrodomésticos (36,4 miles de euros) algo

mayor al estimado para la industria manufacturera en su conjunto (33,9 miles de

euros).

Cuadro 2.2 Principales datos de actividad del sector de electrodomésti-cos comparativa con el sector industrial en la UE-27, 2005

Fabricación de utensilios

domésticos eléctricos

(NACE 2971)

Sector de fabricación

de utensilios domésti-

cos (NACE 297)

Industria manufactu-

rera

Facturación/empleo (miles de euros)

184,0 176,4 182,5

VAB por empleo (miles de euros)

43,1 43,1 47

Empleo por empresas (nº ocupados por empresa)

69,3 53,6 14,9

Coste laboral unitario (miles euros)

36,4 35,2 33,9


153

2.3.2. El sector de electrodomésticos en los países miembros de la UE-27

Continuando con la información facilitada por Eurostat, cabe reseñar que la activi-

dad del sector de electrodomésticos en Europa se concentra principalmente en 5

países1.

Según la información disponible en 2005, Italia es el principal productor de electro-

domésticos con un valor de producción que ascendía a 11.439 millones de euros.

Alemania ocupa la segunda posición en valor de producción con 8.799 millones de

euros en 2005. Le sigue en tercera posición España, Reino Unido en cuarta y Fran-

cia en quinta (con 3.380, 3.278, 2.704 millones de euros respectivamente). Estos

cinco países concentran el 80% del valor de producción del sector de los electro-

domésticos de la UE-27.

Asimismo, estos cinco países europeos son los que presentan una mayor contribu-

ción al VAB del conjunto de la UE-27. Más concretamente, Alemania aportó el 31%,

Italia el 25%, España el 10% y Reino Unido y Francia el 8% respectivamente. Por

su parte, estos cinco países concentran el 95% de la facturación total del sector en

la UE-27, siendo Italia (28%) y Alemania (26%) las que presentan una mayor par-

ticipación.

1 Hay que reseñar que dado que el sector es muy pequeño (CNAE 2971), Eurostat no facilita información

detallada de algunos países miembros de la UE-27.

154

Cuadro 2.3 Principales variables económicas del sector de fabricación de electrodomésticos, por países miembros de la UE-27, 2005

NACE 2971 VAB

(millones de euros)

Nº de Empresas

Empleo(ocupados)

Producción (millones de

euros)

Facturación (millones de

euros)

Alemania 3.165,4 270 53.589 8.798,8 11.376,7

Austria 233,7 40 3.193 558,7 594

Bélgica 41,5 43 759 122,2 142,1

Bulgaria 28,7 79 4.251 131,2 138,2

Chipre 0,0 0 0 0 0

Dinamarca 70,3 29 1.465 230,6 244,4

Eslovaquia c c c c c

Eslovenia 293,0 22 10.196 1.075,8 1.162,9

España 1.020,5 287 18.786 3.380,3 4.149,7

Estonia 0,0 3 7 0,1 0,1

Finlandia 49,5 26 951 129,7 136,4

Francia 770,4 165 14.470 2.704,3 3.881,1

Grecia 109,1 174 2.210 271,6 383,2

Hungría 135,9 68 7.202 609,1 818,4

Irlanda c c c c c

Italia 2.546,9 602 55.274 11.439 12.199,5

Letonia 0,0 4 8 0,1 0,1

Lituania c c c c c

Luxemburgo c 1 c c c

Malta c c c c c

Países Bajos 43,7 45 771 150,4 153,2

Polonia 383,5 239 15.934 1.658,6 1.877,1

Portugal c 494 c c c

Reino Unido 804,6 398 18.209 3.277,8 3.507,8

República Checa c c c c c

Rumania c 58 7.900 c 293,1

Suecia c 85 c c

UE-27 10.218,7 3.422 237.300 36.899,9 43.659,5

(c) Datos no publicados. Fuente: “Annual detailed enterprise statistics on manufacturing subsections”, Eurostat.

Desde un punto de vista evolutivo, del análisis de las cifras relativas a la producción

de electrodomésticos entre los principales países de la UE-27 en el periodo 2000-

2005 se concluye que los cinco países anteriormente mencionados (Italia, Alema-

nia, España, Reino Unido y Francia) se mantienen en las posiciones delanteras.

Ahora bien, se observa que mientras Italia gana peso relativo de 4 puntos porcen-

tuales en el valor de la producción, Alemania, Francia y Reino Unido pierden posi-

ciones (3 puntos, 4 puntos y 1 punto porcentual respectivamente). España sin em-

bargo gana 2 puntos porcentuales en el periodo 2000 y 2005. Asimismo, cabe re-

señar que aumenta la importancia relativa en la producción de electrodomésticos

de países como Polonia, Eslovenia, Hungría y Austria.

155

Gráfico 2.1 Distribución de la producción de electrodomésticos entre los principales países de la UE-27, 2000-2005

2000

R E S T O4 %

H ungrí a1%

E s lo v e nia2 %

S ue c ia3 %

E s pa ña8 %

P o lo nia2 %

A us t ria1%

It a lia2 9 %

A le m a nia2 8 %

F ra nc ia12 %

R e ino Unido10 %

2005

E s pa ña10 %

H ungrí a2 %

E s lo v e nia3 %

P o lo nia5 %

R E S T O3 %

R e ino Unido9 %

F ra nc ia8 %

A us t ria2 %

It a lia3 3 %

A le m a nia2 5 %


En cuanto al tejido empresarial del sector de los electrodomésticos en Europa, Italia

se sitúa a la cabeza con 602 empresas en 2005 (18% de las empresas del sector de

la UE-27) que facilitaron empleo a 55.274 personas (el 23% del empleo sectorial

total de Europa).

Portugal es el segundo país de la UE-27 en cuanto a número empresas productoras

de electrodomésticos con 494 empresas en 2005. Ahora bien, no se dispone de

información detallada de su aportación al VAB, de su producción o de sus cifras de

facturación.

Reino Unido cuenta con 398 empresas fabricantes de electrodomésticos y su volu-

men de empleo se cifra en 18.209 empleados. Por su parte, España ocupa la cuarta

156

posición según las cifras de Eurostat con 287 empresas y 18.786 empleados en el

sector.

Gráfico 2.2 Principales empresas fabricantes de electrodomésticos por países miembros de la UE-27, 2005

134

222629

404345

5868

7985

165174

239270

287398

494602

0 100 200 300 400 500 600 700

Luxem burgoEstoniaLetonia

EsloveniaFinlandia

Dinam arcaAustriaBélgica

Países BajosRum aniaHungríaBulgaria

SueciaFranciaGrecia

PoloniaAlem ania

EspañaReino Unido

PortugalItalia

Nº de em presas


Con respecto a la productividad laboral aparente del sector de la fabricación de

electrodomésticos (medida en función del VAB por empleo) es de destacar que se-

gún la información disponible de 2005, Austria y Alemania presentaban los ratios

más elevados, bastante por encima de la media de la UE-27 que se cifra en 43,1

miles de euros.

Por contra, Estonia, Letonia, Bulgaria, Hungría, Polonia y Eslovenia son los países

con el VAB/empleo más bajos. En estos países, el coste laboral unitario oscila entre

2 y 18 miles de euros, muy inferior al promedio de la UE-27 (36,4 miles de euros).

Finalmente, decir que el empleo por empresa del sector de fabricación de electro-

domésticos en Europa presenta unos resultados muy diversos entre los países

miembros de la UE-27. Se detalla en la tabla adjunta los datos concretos.

157

Cuadro 2.4 Principales ratios de actividad del sector de los electrodo-mésticos por países UE-27, 2005

VAB/empleo

(miles euros) Coste laboral unitario

(miles euros) Empleo por empresa

Alemania 59,1 65,1 198,5

Austria 73,2 40,5 79,8

Bélgica 54,7 41,5 17,7

Bulgaria 6,7 2,9 54,0

Chipre c c c

Dinamarca 48,0 42,6 50,5

Eslovaquia c c c

Eslovenia 28,7 18,1 463,0

España 54,3 33,7 65,5

Estonia 1,6 2,0 2,0

Finlandia 52,1 34,6 36,6

Francia 53,2 39,7 87,7

Grecia 49,3 26,9 12,7

Hungría 18,9 9,8 106,0

Irlanda c c c

Italia 46,1 34,7 91,8

Letonia 2,8 2,1 2,0

Lituania c c c

Luxemburgo c c c

Malta c c c

Países Bajos 56,7 36,9 17,1

Polonia 24,1 9,0 67,0

Portugal c c c

Reino Unido 44,2 39,0 45,8

República Checa c c c

Rumania c c 136,0

Suecia c c c

UE-27 43,1 36,4 69,3

(c) Datos no publicados. Fuente: “Annual detailed enterprise statistics on manufacturing subsections”, Eurostat.

158

2.3.3. Principales organizaciones europeas del sector

A nivel europeo, la principal entidad representativa del sector corresponde es el

Comité Europeo de empresas manufactureras del sector de los electrodomésticos

(CECED), que se constituyó en 1958 a iniciativa de las Asociaciones Nacionales de

Europa Occidental.

CECED representa la industria europea de electrodomésticos, que emplea a más

200.000 personas directamente y representa un volumen de ventas anual aproxi-

mado de 40 mil millones de euros. Desde 1997, CEDED cuenta con una oficina

permanente en Bruselas para representar mejor al sector de los electrodomésticos

en las instituciones europeas.

El objetivo principal de CECED es representar y defender los intereses del sector de

los electrodomésticos en Europa. Entre las actividades de la organización destaca la

representación de sus miembros ante las instituciones políticas de la Unión Euro-

pea, además de actuar como interlocutores con la prensa y medios de comunica-

ción así como con las organizaciones no gubernamentales que representan una

gama de intereses diferentes (incluyendo a consumidores y grupos ambientales).

CECED supone también un punto de encuentro del sector para alcanzar acuerdos

sobre cuestiones de interés común (i.e. estandarización de productos o procesos,

iniciativas reguladoras, etc).

Actualmente, el CECED posee 15 Miembros Directos y 26 Asociaciones Nacionales

que representan a 23 países. Se detalla en la tabla adjunta la información de los

mismos.

159

Cuadro 2.5 CEDED, European Committee of Domestic Equipment manu-factures

NOMBRE DIRECCION TELÉFONO/FAX

Asociación Europea del sector de los electrodomésticos

CECED, European Committee of

Domestic Equipment manufac-

tures

80, Boulevard Auguste Reyers

1030 Bruselas (Bélgica)

Tel : +32-2-706.82.90

Fax : +32-2-706.82.89

Email: secreta-

[email protected]

Miembros de CEDED

ARCELIKSutluce Karaagac cad. No 2-6

Beyoglu, Istanbul, Turquía

Tel. +90/ 212 314 34 34

Fax +90/212 314 34 89

BSH BOSCH UND SIEMENS

HAUSGERÄTE GmbH

Carl-Wery-Strasse, 34

81739 Munich, Alemania

Tel. +49/89/45.90-01

Fax +49/89/45.90-2347

CANDY ELETTRODOMESTICI SrlVia Privata Eden Fumagalli, 16

20047 Brugherio (MI) ,Italia

Tel. +39/039/20861

Fax +39/039/2086237

DE LONGHI SpAVia L.Seitz, 47

31100 TREVISO, Italia

Tel. +39/0422/4131

Fax +39/0422/413647

AB ELECTROLUX

St Göransgatan, 143

105 45 Stockholm, Suecia

Tel. +46/8/738 60 00 (Electrolux

Group)

Fax +46 8 656 44 78

Tel. +32/2/7162600 (Elex-

trolux Large Appliance

business for Europe "Home

Products")

FAGOR Group San Andres, 18

Mondragon, Guipuzcoa, España

Tel. +34/943/719100

Fax +34/943/719121

GORENJE d.d.P.O. Box 107

3503 Velenje

Eslovenia

Tel. +386 63/ 8990

Fax +386 63/ 8992800

INDESIT COMPANY SpAViale A. Merloni, 47

60044 Fabriano (AN), Italia

Tel. +39/0732/66.11

Fax +39/0732/66.25.01

LIEBHERR HAUSGERÄTE Postfach 1161

88411 Ochsenhausen, Alemania

Tel. +49/7352/928-0

Fax +49/7352/928-121

MIELE & Cie. GmbH & Co.

Carl-Miele-Strasse 29

33332 Gütersloh

Alemania

Tel. +49/5241/89-0

Fax +49/5241/89-2090

MTS Merloni TermoSanitari SpA Viale Aristide Merloni

60044 Fabriano (AN), Italia

Tel. +39/0732 60 11

Fax +39/0732 60 26 11

PHILIPS D.A.P.

Jan Olieslagersweg 4, building HVP

1.06

5657 EL Eindhoven - The Netherlands

PO Box 218

5600 MD Eindhoven – Países Bajos

Tel. +31/40/2786253

Fax.+31/40/2789645

160

SAECOVia Panigali, 39

40041 Gaggio Montano (BO), Italia

Tel. +39/0534771120

Fax +39/0534.31025

GROUPE SEB

22 Place des Vosges, La Défense 5

92979 Paris La Défense Cedex, Frani-

ca

Tel. +33/472181640

Fax +33/472181655

WHIRLPOOL EUROPE Srl Viale G. Borghi, 27

21025 Comerio (VA), Italia

Tel. +39/0332/759087

Fax +39/0332/743375

Fuente: Elaboración Ikei

Finalmente, se recoge en la siguiente tabla las principales asociaciones del sector

de los electrodomésticos de los países europeos.

Cuadro 2.6 Principales asociaciones representativas del sector de los electrodomésticos en Europa

ASOCIACIONES EUROPEAS

NOMBRE CONTACTO

Francia GIFAM (Groupement Interprofessionnel des Fabricants d'Appareils Ménagers)

39 avenue d'Iéna. 75783 Paris Cedex 16 Email:Web: http://www.gifam.fr/

Alemania: ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Eletronikindustrie)

Lyoner Straße 9. 60528 Frankfurt am Main Email: zvei(at)zvei.org Web: https://www.zvei.org/

Italia: ANIE(Associazione Nazionale Industrie Apparecchi Domestici e Professionali)

Via Romagnosi, 6. Milano Email: [email protected] Web: http://www.anie.it/

España: ANFEL (Asociacion Nacional Fabricantes Electrodomésti-cos Línea Blanca)

Príncipe de Vergara, 74, 2º. 28006 Madrid Email: [email protected] Web: http://www.anfel.org/

Suecia: EHA(Swedish Association for Electrical Household Ap-pliances Manufacturers)

Teknikföretagen Box 5510 114 85 Stockholm Email: [email protected] Web: http://www.teknikforetagen.se/

Suiza: FEA(Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz)

Obstgartenstrasse 28 . 8006 Zürich Email: [email protected] Web: http://www.fea.ch/

Países Bajos: VLEHAN(Vereniging Leveranciers Van Huishoudelijke Ap-paraten in Nederland)

Postbus 190. 2700 AD Zoetermeer Email: [email protected] Web: http://www.vlehan.nl/

Fuente: Ikei, elaboración propia.

161

2.4. COMERCIO EXTERIOR DE ELECTRODOMÉSTICOS EN LA UE-27

2.4.1. Actividad exterior del sector de electrodomésticos y evolución re-ciente

Centrando la atención en la balanza comercial de la industria europea de fabrica-

ción de electrodomésticos, las cifras disponibles sobre Comercio Exterior Europeo

reflejan una tendencia hacia resultados negativos. Así, mientras en 2000 las expor-

taciones extracomunitarias (4.955 millones de euros) fueron mayores que las im-

portaciones de otras países hacia Europa (3.866 millones de euros) con un saldo de

1.089 millones de euros, en 2007 la situación se ha invertido, de forma que las im-

portaciones (9.071 millones de euros) superan a las exportaciones (7.626 millones

de euros) lo que ha generado un saldo anual negativo (-1.445,2 millones de euros).

Desde un punto de vista evolutivo, cabe decir que las exportaciones de electrodo-

mésticos de la UE-27 hacia países no comunitarios se han visto incrementadas en-

tre el 2000 y el 2007 en un 54%. Ahora bien, muy superior ha sido el crecimiento

de las importaciones de electrodomésticos de fuera del territorio comunitario. En

concreto, entre el 2000 y el 2007 la importación de estos productos extracomunita-

rios se ha visto incrementada en un 135%.

Gráfico 2.3 Evolución del comercio exterior (extracomunitario) de elec-trodomésticos (millones de euros), 2000-2007

4 .9 5 5 ,2 0

3 .8 6 6 ,4 0

5 .5 3 7 ,2 0

- 1.4 4 5 ,2 0

5 .6 0 4 ,9 0

7 .6 2 5 ,8 0

9 .0 7 1,0 0

1.0 8 8 ,8 0

6 7 ,6

-2.000,00

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

2000 2003 2007

Exportaciones Importaciones Saldo

Fuente: DataComex Europa. Estadísticas del comercio exterior UE-27.

162

2.4.2. Análisis de los principales países extracomunitarios exportadores e importadores de electrodomésticos en la UE-27

Continuando con la información relativa al Comercio Exterior Europeo, resulta inte-

resante prestar atención a los principales países extracomunitarios destino de las

exportaciones europeas y origen de las importaciones europeas de aparatos eléctri-

cos de uso doméstico.

Comenzando por el destino de los electrodomésticos producidos por la UE-27, cabe

reseñar que Rusia ocupa la primera posición con el 19% de las exportaciones euro-

peas, Estados Unidos ocupa la segunda posición con el 18% de cuota, en tanto que

Suiza y Noruega representan el tercer y cuarto destino (7% y 6% respectivamen-

te). El resto de países tienen una menor representación en la distribución de las

exportaciones europeas extracomunitarias.

Gráfico 2.4 Distribución de las exportaciones europeas de electrodomésti-cos entre los 10 principales países de destino (%), 2007

Noruega6%

Suiza7%

Estados Unidos18%

Rusia19% Resto

28%

Ucrania6% Turquía

4%Australia

4%Rumanía

4%China

2%

Croacia2%


163

Centrando la atención en la evolución en cifras absolutas (millones de euros) de las

exportaciones en el periodo 2000-2007 de los principales países de destino de las

exportaciones extracomunitarias de electrodomésticos producidos en la UE-27, los

datos disponibles muestran un importante aumento entre el 2000 y el 2007 de las

exportaciones realizadas a Rusia pasando de representar el 9% del total de las ex-

portaciones extracomunitarias de la UE-27 en 2000 al 19% en 2007 (lo que ha su-

puesto un incremento anual medio acumulado del 16% en dicho periodo).

También es de reseñar el fuerte crecimiento experimentado por algunos países

compradores de electrodomésticos como Ucrania y China, aunque su peso sobre el

total de las exportaciones de electrodomésticos sigue siendo bajo.

Cuadro 2.7 Evolución de los principales países extracomunitarios de des-tino de las exportaciones de electrodomésticos de la UE-27, 2000-2007

2000 2003 2007

Millonesde euros

% sobre el total

Millonesde euros

% sobre el total

Millonesde euros

% sobre el total

acum. anual %

2000-2007

Rusia 427,8 8,6 659,4 11,8 1.428,0 18,7 16,3

Estados Unidos 787,5 15,9 1.270,7 22,7 1.385,8 18,2 7,3

Suiza 455,3 9,2 432,0 7,7 541,8 7,1 2,2

Noruega 347,0 7,0 359,9 6,4 479,8 6,3 4,1

Ucrania 73,6 1,5 146,9 2,6 422,5 5,5 24,4

Turquía 293,7 5,9 168,8 3,0 324,8 4,3 1,3

Australia 202,3 4,1 227,7 4,1 265,6 3,5 3,5

China 74,2 1,5 109,8 2,0 167,4 2,2 10,7

Croacia 103,2 2,1 135,7 2,4 146,9 1,9 4,5

Resto de países 2.190,6 44,2 2.094,0 37,3 2.463,2 32,3 --

Total UE-27 4.955,2 100,0 5.604,9 100,0 7.625,8 100,0 5,5 Fuente: DataComex Europa. Estadísticas del comercio exterior UE-27.

Por lo que se refiere a las importaciones de electrodomésticos realizadas por los

países de la UE-27, China se mantiene como el principal proveedor, con el 58% del

total de las importaciones extracomunitarias. Con bastante menor peso Turquía

ocupa la segunda posición en los países de origen de las importaciones de electro-

domésticos, con un 16% de la cuota. Corea del Sur (7%) y Suiza (5%) se sitúan en

tercera y cuarta posición. El resto de países tienen menores niveles de importancia.

164

Gráfico 2.5 Distribución de las importaciones europeas de electrodomés-ticos entre los 10 principales países de origen (%), 2007

Resto4%

Suiza5%

Corea del Sur7%

Turquía16%

China58%

Hong-Kong1%

Tailandia1%

Estados Unidos3%

Rumanía3%

Malasia2%


Desde un punto de vista evolutivo volver a decir que China sigue ganando mercado

en el sector de los electrodomésticos europeo, pasando así de representar el 49%

de las importaciones extracomunitarias de la UE-27 en el 2000 al 58% en 2007

(con un crecimiento anual acumulado medio del 14%). Turquía también ha tenido

un importante aumento en dicho periodo (tasa anual acumulada media del 21%) y

un incremento en la cuota del mercado (que pasa del 8% en 2000 al 16% en

2007).

Cuadro 2.8 Evolución de los principales proveedores extracomunitarios de electrodomésticos a la UE-27, 2000-2007

2000 2003 2007

Millonesde euros

% sobre el total

Millonesde euros

% sobre el total

Millonesde euros

% sobre el total

acum. anual %

2000-2007

China 1.883,2 48,7 3.025,0 54,6 5.306,1 58,5 13,8%

Turquía 312,9 8,1 688,7 12,4 1.459,6 16,1 21,2%

Corea del Sur 388,4 10,0 602,9 10,9 611,0 6,7 5,8%

Suiza 251,5 6,5 270,5 4,9 419,2 4,6 6,6%

Estados Unidos 479,8 12,4 298,5 5,4 270,3 3,0 -6,9%

Rumanía 64,9 1,7 138,3 2,5 267,4 2,9 19,4%

Malasia 10,1 0,3 136,8 2,5 163,3 1,8 41,6%

Tailandia 12,9 0,3 48,1 0,9 129,8 1,4 33,5%

Hong-Kong 41,3 1,1 24,5 0,4 120,9 1,3 14,4%

Resto de países 1.510,20 10,90 371,60 5,50 -1.121,80 3,70 --

Total UE-27 3.866,4 100,0 5.537,2 100,0 9.071,0 100,0 11,2%Fuente: DataComex Europa. Estadísticas del comercio exterior UE-27.

165

2.4.3. Principales ferias del sector a nivel europeo

Para concluir este apartado, se presenta a continuación un listado con algunas fe-

rias internacionales existentes en el sector de los electrodomésticos, tanto en Euro-

pa como fuera de la región comunitaria.

Cuadro 2.9 Principales ferias internacionales relacionadas con la indus-tria de los electrodomésticos de línea blanca

FERIAS EUROPEAS DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA

NOMBRE PAIS WEB

SICI - Salón Internacional de la Cocina Integral

España www.sici.ifema.es

Eurococina Milán, Italia www.eurococina.net

Imm cologne Alemania www.imm-cologne.com

Mueble Paris Paris, Francia www.salondumeuble.com

Domotechnica Colonia, Alemania www.domotechnica.com

FERIAS DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA FUERA DE EUROPA

NOMBRE CONTACTO

Internacional CES Hometech Dubai, Emiratos Arabes www.ceshometech.com

Expomobiliario México D.F., México www.mobiliario.com

Equip´Hotel Middle East 2008 Abu Dahi. Emiratos Arabes Kitchen & Bath Show Conferen-ce

Chinahttp://www.kbis.com/kbisshow/index.jsp

Internacional Hosewares Show Chicago, Illinois www.housewares.org/ihsshow/default.asp

Kitchen Bath Industry Show Florida www.kbis.com/index.isp


166

3. EL SECTOR EN ESPAÑA

3.1. INTRODUCCIÓN

El presente capítulo se propone presentar las principales cifras del sector de los

electrodomésticos en España. Parar ello, y tras esta breve introducción, el capítulo

está compuesto por 6 apartados adicionales. La sección 3.2 recoge los principales

datos económicos del sector, incluidas tanto las principales macromagnitudes, como

un análisis de la cuenta de resultados y una aproximación a la producción por líneas

de productos.

El apartado 3.3 trata de describir el tejido empresarial del sector, al tiempo que

hace una breve referencia a la principal entidad representativa del sector, ANFEL.

Posteriormente, en el bloque 3.4 se trata de cuantificar el empleo en el sector y de

presentar una caracterización del mismo. Por su parte, el capítulo 3.5 recoge diver-

sa información sobre la presencia territorial del sector español de fabricación de

electrodomésticos.

El apartado 3.6 analiza la actividad exterior del sector, incluyendo cifras relativas a

la presencia exterior, principales destinos de las exportaciones españolas y princi-

pales países de origen de las importaciones. Posteriormente, se describe la evolu-

ción de las cifras de la exportación y de la importación por línea de producto. El

apartado finaliza con información relativa a las inversiones de capital del sector de

los últimos años.

Finalmente, la sección 3.7 trata de indagar en otras variables del sector como son

la comercialización de los electrodomésticos, el comportamiento de la demanda, las

actividades de I + D + i realizadas por el sector, diversos aspectos medioambienta-

les y las actividades de formación.

167

3.2. PRINCIPALES DATOS ECONÓMICOS DEL SECTOR EN ESPAÑA

3.2.1. Principales macromagnitudes del sector

Atendiendo a los datos relativos al año 2007, el sector de los electrodomésticos lo

conformaban un total de 267 empresas que ocupaban en torno a 16.650 personas

en España. Estas empresas alcanzaron en ese mismo año una cifra de negocios de

4.231,5 millones de euros y un Valor Añadido Bruto a precios de mercado de 967,0

millones de euros, según la Encuesta Industrial de Empresas del INE.

Desde un punto de vista evolutivo cabe constatar dos tendencias opuestas. Por un

lado, el número de empresas y el empleo generado por el sector de los electrodo-

mésticos ha seguido una tendencia decreciente entre el 2000 y el 2007 (con una

tasa anual acumulativa media de negativa cifrada en 3,4% en el caso dell número

de empresas y del 2,8% en el caso del empleo). Sin embargo, la cifra de negocio y

el Valor Añadido Bruto han experimentado un incremento anual acumulado medio

en torno al 3-4% en ese mismo periodo.

Cuadro 3.1 Principales variables macroeconómicas del sector de Electro-domésticos en España 2000-2007

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

%acum.Anual00-07

Cifra Negocio (miles de millo-nes de €) 3,1 3,35 3,4 3,3 3,8 4,0 4,2 4,2 4,4 Empleo total (nº ocupados) 20.336 20.591 20.031 18.381 18.282 18.026 17.279 16.651 -2,8 Empresas (nº) 341 348 360 337 302 303 279 267 -3,4 VAB a precio de

mercado(miles €) 782.866 846.347 897.817 845.777 979.171 974.725 1.011.484 967.028 3,1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Industrial de Empresas (EIE) y Directorio Central de Empre-

sas (DIRCE).

168

3.2.2. Análisis de la cuenta de resultados y principales ratios del sector de electrodomésticos en España

Este bloque se propone presentar la información relativa a la cuenta de resultados

del sector de fabricación de electrodomésticos en España en el periodo 2000-2007,

así como el análisis de algunos ratios principales del sector.

Según los datos publicados por la Encuesta Industrial de Empresas de 2007, el con-

junto de ingresos de explotación del sector de electrodomésticos en España se sitúa

en 4.315,5 millones de euros, habiendo experimentado un crecimiento anual acu-

mulado medio del 4,6% desde el año 2000. La principal fuente de ingresos es la

propia venta de electrodomésticos que representa el 65,9% del total de ingresos de

2007.

Asimismo resulta de gran interés reseñar que un 32,1% de los ingresos de ese año

en el sector de fabricación de electrodomésticos correspondieron a otros ingresos

(venta de mercaderías y la prestación de servicios). Esta proporción de otros ingre-

sos es bastante más voluminosa de lo esperado y es posible que dentro del concep-

to de otros ingresos se estén incluyendo cuestiones como los contratos con inmobi-

liarias para el primer equipamiento de las viviendas promovidas, así como la venta

de patentes o el diseño industrial, la colaboración entre empresas, el arrendamiento

de propiedades o la cesión industrial. Además, también hay que destacar que entre

el 2000 y el 2007 esta partida de otros ingresos ha aumento considerablemente

(+12,5% anual de media acumulada).

Respecto a los gastos de explotación, la Encuesta Industrial de Empresas de 2007

estima la cantidad de 2.591,6 millones de euros para el sector de fabricación de

electrodomésticos. Por su parte, es de reseñar que dichos gastos de explotación

han crecido una media de 3,0% al año de manera acumulada entre el 2000 y el

2007, ratio menor al estimado para el total de ingresos de la explotación en el

mismo periodo (4,6% de tasa media anual acumulada).

Durante el año 2007, el 47,4% de los gastos de explotación del sector de fabrica-

ción de electrodomésticos correspondía a consumo de materias primas, un 22,8%

fueron gastos de personal y el 29,8% a otros gastos como servicios exteriores y

dotaciones.

En cuanto a la inversión del sector en activos materiales el monto se sitúa en 122,8

millones de euros en 2007. En términos relativos, esta magnitud supuso en el 2007

el 1,3% del Importe Neto de la Cifra de Negocio, donde esta ratio fue del 4,0% en

2003 y del 3,6% en el año 2000.

169

Finalmente, con relación a los resultados de los ejercicios analizados, el cierre del

año 2007 deja un resultado muy positivo cifrado en 122,8 millones de euros, canti-

dad que ha experimentado un incremento anual medio acumulado del 8,2% desde

el 2000.

Cuadro 3.2 Principales magnitudes del sector de Electrodomésticos de línea blanca en España (miles de euros), 2000-2007

(Miles de euros)

2000 2003 2007 acum.

anual % 2000-2007

1. Total Ingresos de Explotación 3.154.712 3.408.997 4.315.543 4,6 1.1 Importe Neto Cifra de Negocio 3.092.020 3.343.913 4.231.466 4,6

1.1.1 Ventas de Productos 2.483.060 2.628.562 2.844.263 2,0 1.1.2 Otros Ingresos 1 608.960 715.350 1.387.203 12,5

1.2 Otros Ingresos de Explotación 2 62.692 65.084 70.049 1,6 2. Gastos de Explotación 2.111.087 2.146.472 2.591.624 3,0 2.1 Consumo de Materias Primas 1.045.871 1.019.965 1.227.844 2,3 2.2 Gastos de Personal 547.187 572.177 590.593 1,1 2.3 Otros Gastos 518.029 554.330 773.187 5,9 3. Inversión realizada en Activos ma-

teriales 112.452 133.748 56958 -9,3 4. Resultado del Ejercicio 70.673 72.604 122.824 8,2 1 Incluye las ventas de mercaderías y prestación de servicios. 2 Incluye los trabajos realizados para el inmovilizado, subvenciones a la explotación y otros ingresos

de explotación. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Industrial de Empresas.

A continuación se presenta una serie de ratios económicos del sector de fabricación

de electrodomésticos y su comparación con la media industrial española, lo que

permite subrayar algunos elementos característicos del sector objeto de estudio.

Por un lado, se puede constatar que las empresas del sector de electrodomésticos

tienen un tamaño medio de empleo muy superior (62,4 empleos por empresa en

2007) al promedio de las empresas industriales españolas (17,1 empleos). Por otro

lado, la cifra de negocio del sector de fabricación de electrodomésticos alcanza los

254,1 miles de euros por trabajador, cifra relativamente similar a la obtenida para

el conjunto de la industria española (242,6 miles de euros por trabajador). Sin em-

bargo, la cifra de negocio por empresa es muy superior (15.848,2 miles de euros

por empresa, frente a los 4.136,2 miles de euros de media de la industria).

La inversión realizada por el sector de fabricación de electrodomésticos sobre el

Importe Neto de la Cifra de Negocio (1,3%) es menor que el de la Industria en el

año 2007 (4,5%).

170

Cuadro 3.3 Comparación del sector de de Electrodomésticos y el conjun-to de la industria española. Principales ratios, 2000-2007

2000 2003 2007

Sector FABRICACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOSEmpleo/empresa 59,6 54,5 62,4 Ventas/INCN (%) 80,3 78,6 67,2 Inversión/INCN (%) 3,6 4,0 1,3 Materias Primas/Ventas (%) 42,1 38,8 43,2 Gastos personal/empleo (miles de euros) 26,9 31,1 35,5 Gastos personal/INCN (%) 17,7 17,1 14,0 INCN/empleo (miles de euros) 152,0 181,9 254,1 INCN/empresa (miles de euros) 9.067,5 9.922,6 15.848,2

INDUSTRIA Empleo/empresa 16,1 16,9 17,1 Ventas/INCN (%) 95,4 95,0 95,0 Inversión/INCN (%) 4,9 4,8 4,5 Materias Primas/Ventas (%) 42,2 42,4 44,7 Gastos personal/empleo (miles de euros) 24,1 27,3 32,2 Gastos personal/INCN (%) 15,1 15,7 13,3 INCN/empleo (miles de euros) 159,8 173,4 242,6 INCN/empresa (miles de euros) 2.572,6 2.934,2 4.136,2

INCN: Importe Neto de la Cifra de Negocio. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Industrial de Empresas.

Además, y tomando como referencia el año 2007, es posible comprobar una mayor

productividad laboral (medida en función del valor añadido bruto entre el empleo)

entre las empresas fabricantes de electrodomésticos en términos comparativos con

los resultados de la industria (58,1 frente a 50,3 miles de euros, respectivamente).

Esta productividad laboral ha experimentado un fuerte incremento desde el año

2000, además de que la diferencia con la media industrial se ha visto incrementada

en el periodo 2000-2007 estudiado.

171

Gráfico 3.1 Ratio VAB/empleo (miles de euros): comparación entre el sector fabricante de electrodomésticos y el total de la in-dustria española, 2000-2007

39,4

50,358,1

38,5

0

10

20

30

40

50

60

2000 2007

Fabricación de electrodomésticos Total Industria

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Industrial de Empresas

Por su parte, los gastos de personal efectuados por parte de las empresas fabrican-

tes de electrodomésticos son algo mayores (35,5 miles de euros por trabajador)

que los incurridos por las empresas industriales en general (32,2 miles de euros).

Ahora bien, se comprueba que el peso que tiene el gasto de personal sobre la cifra

de negocio es relativamente similar en ambos casos (14,0% en el sector de fabrica-

ción de electrodomésticos y 13,3% en la industria).

Por último, con relación a la ratio del resultado del ejercicio sobre el total de ingre-

sos de explotación (%), los resultados del periodo 2000-2007 del sector de fabrica-

ción de electrodomésticos son menores a los de la industria española en general,

tal y como se puede ver en la siguiente tabla.

172

Gráfico 3.2 Ratio resultado ejercicio/total ingresos de explotación, comparación entre el sector fabricante de electrodomés-ticos de línea blanca y el total industrial, 2000-2007

4,43,9

5,2

2,82,12,2

0

1

2

3

4

5

6

2000 2003 2007

(%)

Fabricación de electrodomésticos Total Industria

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Industrial de Empresas

3.2.3. Aproximación a la producción por líneas de productos

En el presente apartado se trata de presentar una aproximación a la producción de

electrodomésticos en España por líneas de productos. La información que se pre-

senta a continuación procede de ANFEL, Asociación Nacional de Fabricantes de

Electrodomésticos. Antes de adentrarse en los datos, cabe reseñar que las cifras

expuestas hacen referencia a valores en unidades de producción.

Comenzando por la cifra total de producción, durante el año 2007 se produjeron un

total de 7.750,4 miles de unidades de electrodomésticos de línea blanca en España,

volumen que se ha mantenido bastante estable en el periodo 2000-2007 (con una

tasa anual acumulada de -0,1%). Ahora bien, resulta interesante dejar constancia

de que la producción del 2007 ha sido un 6% inferior a la del ejercicio anterior.

173

Gráfico 3.3 Evolución de la producción de electrodomésticos de línea blanca en España, 1998-2007

7.834 7.757 8.137 7.8088.232 8.194 8.228

7.750

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

(m u

nida

des)

Fuente: ANFEL, Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos.

Continuando con la información procedente de ANFEL, el 31% de los electrodomés-

ticos de gama blanca producidos en 2007 en España corresponden a encimeras,

ocupando el primer lugar en el ranking de la producción española. Sin embargo, las

encimeras ocupan la tercera posición desde el punto de vista del consumo interior,

como se describe más adelante, lo que indica que una parte muy relevante de la

producción de las mismas está orientada a la exportación.

Las lavadoras ocupan la segunda posición, asumiendo el 28% de la producción es-

pañola de electrodomésticos. Este producto de línea blanca es el que ocupa la pri-

mera posición en el ranking de consumo y las cifras revelan una balanza entre con-

sumo interno y producción bastante equilibrada2.

Continuando con el peso de cada línea de producto en la producción, los datos de

2007 revelan que los hornos representan el 16% de la producción española, los

frigoríficos ocupan la cuarta posición, seguido de los lavavajillas con el 11% de la

producción.

2 En el apartado 3.7.2 se analiza en profundidad los electrodomésticos por línea de producto demanda-

dos en España.

174

Gráfico 3.4 Distribución de la producción de electrodomésticos por líneas de producto de gama blanca en España, 2007

Lavadoras27,5%

Hornos16,0%

Frigoríf icos14,5%

Lavavajillas10,6%

Encimeras30,9%

Cocinas0,4% Congeladores

0,1%


Como se recoge en la tabla adjunta por líneas de productos, las encimeras han ex-

perimentado un incremento anual acumulado medio del 5% en el periodo 2000-

2007. El resto de productos de gama blanca muestran unos incrementos más mo-

derados o incluso un descenso en el periodo estudiado. Más concretamente, en el

último año se constata un descenso generalizado por línea de producto, con la ex-

cepción de las encimeras que presentan un ligero incremento (+0,3%). Así, cabe

reseñar los descensos experimentados en la producción de los congeladores (-61%)

y de cocinas (-34%), bajadas que han sido algo más moderadas en el caso de los

lavavajillas (-10,5%), frigoríficos (-9%), lavadoras (-8%) y hornos (-6%).

Cuadro 3.4 Evolución de la producción de electrodomésticos por línea de producto de gama blanca en España, 2000-2007

Miles de Unidades

Unidades 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 acum.

anual % 2000-2007

Lavadoras 2.539,3 2.527,0 2.705,3 2.386,4 2.370,3 2.326,6 2.312,4 2.132,2 -1,9%Lavavajillas 704,5 742,2 767,3 722,8 796,9 856,3 916,2 819,6 1,7%Frigoríficos 1.939,2 1.859,9 1.807,0 1.858,5 1.812,9 1.530,3 1.231,3 1.122,7 -5,9%Congeladores -- 15,4 22,6 25,0 32,2 24,5 15,8 6,1 --Cocinas 128,7 111,2 99,8 75,7 84,4 56,7 47,1 31,1 -14,6%Encimeras 1.524,8 1.518,1 1.696,3 1.703,2 1.949,0 2.114,8 2.389,3 2.397,5 5,2%Hornos 997,5 982,7 1.038,4 1.036,6 1.186,1 1.284,4 1.315,6 1.241,2 2,5%TOTAL 7.834,0 7.756,5 8.136,7 7.808,2 8.231,8 8.193,6 8.227,7 7.750,4 -0,1%Fuente: ANFEL, Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos.

175

Gráfico 3.5 Evolución de la producción de electrodomésticos por línea de producto de gama blanca en España, 1998-2007

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

(m u

nida

des)

Lavadoras Lavavajillas FrigoríficosCongeladores Cocinas EncimerasHornos


176

3.3. TEJIDO EMPRESARIAL DEL SECTOR EN ESPAÑA

3.3.1. Evolución del panorama empresarial

El panorama empresarial del sector de los electrodomésticos en España ha pasado

por diferentes fases de expansión. Es en la década de los años sesenta cuando el

sector comienza a adquirir relevancia económica en España, debido principalmente

al despegue económico que permitió una demanda generalizada de productos de

consumo duradero y por el boom del sector de la construcción. En este sentido, la

década de los sesenta se caracterizó por una fuerte demanda de equipamiento en

los hogares españoles, sobre todo de frigoríficos y lavadoras.

Esta situación impulsó la aparición de numerosas empresas de reducido tamaño.

Con el paso del tiempo, la oferta comenzó a superar a la demanda, lo que generó

tanto una mayor competencia entre las empresas del sector como un proceso de

concentración empresarial, llegando a finales de los años 80 con una docena de

grandes empresas fabricantes de electrodomésticos que dominan el mercado espa-

ñol.

Posteriormente, la década de los ochenta fue especialmente clave en el desarrollo

del sector de línea blanca. En este sentido, el sector de los electrodomésticos pasó

en este década por una crisis económica en un contexto en el que la oferta siguió

siendo superior a la demanda, donde las empresas se caracterizaban en general por

una baja productividad, escasa competitividad, deficiente comercialización y excesi-

va fuerza laboral. En este contexto, la Administración puso en marcha un Plan de

Reconversión al que se sumaron diversas empresas.

Tras este proceso de reestructuración y concentración empresarial, fenómeno tam-

bién observado en el sector de los electrodomésticos a nivel internacional, el mer-

cado español de electrodomésticos de línea blanca actual se cifra en 267 empresas.

Ahora bien, el sector está dominado por tres grandes grupos empresariales (BSH

Electrodomésticos, la Sociedad Cooperativa de Fagor y Electrolux España).

En la actualidad, el mercado de los electrodomésticos se caracteriza por una acusa-

da competencia en precios entre las grandes empresas. Además, cabe reseñar que

como consecuencia de los altos niveles de saturación del mercado, la demanda ac-

tual de electrodomésticos está ligada principalmente a factores como el crecimiento

demográfico y la evolución del número de hogares (que influyen en las primeras

compras), la situación del mercado inmobiliario (compra-venta de viviendas) o la

evolución de la coyuntura económica y confianza del consumidor (que afecta el

mercado de reposición).

177

Finalmente, es de destacar que el mercado español de electrodomésticos ha sufrido

un cambio de tendencia en el año 2007, después de más de una década de creci-

mientos positivos, produciéndose una caída tanto en la producción como en la de-

manda de estos productos duraderos. Las desfavorables perspectivas económicas

generalizadas ya en 2008 obligarán a las empresas a asumir nuevos retos entre los

que destacan la productividad, la competencia, la flexibilidad y el medioambiente.

3.3.2. Número de empresas

Este bloque trata de cuantificar el tejido empresarial del sector de fabricación de

electrodomésticos en España. Las cifras que se presentan a continuación proceden

del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística y

se centran en el periodo 2000-2007.

Según los últimos datos disponibles correspondientes al año 2007, el sector de fa-

bricación de electrodomésticos en España está formado por 267 empresas. Estas

empresas del subsector de los electrodomésticos representan el 68% del sector

denominado empresas fabricantes de aparatos domésticos. El peso de las empresas

fabricantes de electrodomésticos sobre el tejido industrial español es muy pequeño

(0,1%), algo superior en términos de empleo como se expone más adelante.

Cuadro 3.5 Evolución del número de empresas en el sector de Electro-domésticos de línea blanca y su peso relativo en la industria española, 2000-2007

Empresas en el sector de los electrodomésticos

(CNAE 2971)

% sobre el sector fabricación de aparatos domésticos (CNAE 297)

2000 341 78,4 2001 348 78,6 2002 360 78,9 2003 337 73,4 2004 302 71,2 2005 303 71,5 2006 279 70,5 2007 267 68,3 Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Directorio Central de Empresas.

En cuanto a la evolución del tejido empresarial más reciente (2000-2007), cabe

decir que tras un periodo de creación de nuevas empresas experimentado entre el

2000 y 2002, donde se contabilizaban 360 empresas fabricantes de electrodomésti-

cos, desde 2003 la tendencia ha sido decreciente, hasta situarse en las 267 empre-

sas del 2007. Más concretamente, entre el 2000 y el 2007 las empresas del sector

han descendido de media un -3% de manera anual y acumulada. El descenso en

número de empresas entre el 2006 y el 2007 ha sido del 4%.

178

Gráfico 3.6 Evolución del número de empresas en el sector de Electro-domésticos, 2000-2007

3 4 1 3 4 8 3 6 03 3 7

3 0 2 3 0 32 6 7

2 7 9

050

100150200250300350400450

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nº e

mpr

esas

Em presas Electrodom ésticos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Directorio Central de Empresas.

La explicación a este descenso en el número de empresas del sector viene dada por

el fuerte incremento experimentado desde el año 2002 en el número de bajas em-

presariales. Esta tendencia parece que va a seguir en los próximos años.

Gráfico 3.7 Demografía empresarial del sector de fabricación de electro-domésticos de línea blanca en España, 1999-2007

40

2435

2211

34

14 1323 21

34 3828

40

19 2120

22

0102030405060708090

100

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nº e

mpr

esas

Altas Bajas


Como ya se veía con anterioridad las empresas fabricantes de electrodomésticos

tienen un tamaño medio superior al resto de empresas industriales. La información

procedente del Directorio Central de Empresas corrobora esta afirmación. En este

sentido, el 25% de las empresas fabricantes de electrodomésticos tiene 20 emplea-

dos o más, donde este ratio apenas alcanza al 9% en la industria española en ge-

neral.

179

De acuerdo con la información del DIRCE, las empresas de fabricación de electro-

domésticos sin asalariados conforman el 31% del sector, proporción muy elevada

teniendo en cuenta el sector económico del que se trata. Por su parte, un 17% co-

rresponden a empresas entre 1 y 2 empleados, un 11% cuentan entre 3 y 5 em-

pleos y un 8% tiene entre 6 y 9 empleos. El 9% restante son empresas que tienen

entre 10 y 19 trabajadores, en tanto que las empresas con más de 20 asalariados

suponen el 24% del sector (donde este porcentaje es muy superior a la media in-

dustrial nacional) (un 10% tienen entre 20 y 49 asalariados y un 14% 50 o más).

Gráfico 3.8 Distribución del tejido empresarial del sector de fabricación de electrodomésticos, 2007

Sin Asalariados

31%

1-2 asalariados

17%

3-5 asalariados

11%

6-9 asalariados

8%

20-49 asalariados

10%

50 o más14%

10-19 asalariados

9%

F Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Directorio Central de Empresas.

Cuadro 3.6 Distribución del tejido empresarial del sector de fabricación de electrodomésticos y de la industria española según estra-tos de empleo, 2007

ELECTRODOMÉSTICOS INDUSTRIA

Nº de empresas % Nº de empresas %

Empresas sin Asalariados 81 30,3 82.227 33,5 Empresas con 1-2 asalariados 46 17,2 62.465 25,4 Empresas con 3-5 asalariados 29 10,9 35.426 14,4 Empresas con 6-9 asalariados 21 7,9 21.283 8,7 Empresas con 10-19 asalariados 24 9,0 21.135 8,6 Empresas con 20 o más asalariados 66 24,7 23.052 9,4

TOTAL Empresas 267 100,0 245.588 100,0


180

Gráfico 3.9 Evolución de la distribución de la actividad del sector de fabri-cación de electrodomésticos en España según estratos de em-pleo, 2000 y 2007

116 81

118 96

65 52

42 38

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2000 2007

Empresas con 50 ymás asalariados

Empresas con 10-49asalariados

Empresas con 1-9asalariados

Empresas SinAsalariados

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Directorio Central de Empresas

3.3.3. Principales empresas del sector

Como ya se explicaba con anterioridad, el proceso de concentración empresarial

observado en el sector de los electrodomésticos a nivel internacional, también ha

tenido su reflejo evidente en España.

Se describe a continuación a las principales empresas fabricantes de electrodomés-

ticos en España, partiendo de la información publicada en la base de datos de Fo-

mento de la Producción correspondiente al año 2007.

En primer lugar, cabe destacar al grupo alemán BSH Electrodomésticos España, que

absorbió a las empresas Balay y BS Electrodomésticos (empresa navarra antigua-

mente denominada Safel) y que produce electrodomésticos de línea blanca con las

marcas Bosch, Siemens, Gaggenau, Balay, Neff, Lynx y Ufesa. En su capital partici-

pan Robert Bosh y Siemens. Según la memoria de 2007 del grupo BSH, el importe

de la cifra de negocios alcanzaba los 1.659 millones de euros ese mismo año con

una plantilla media de 4.741 colaboradores.

En segundo lugar, se sitúa el grupo Fagor, perteneciente a Mondragón Corporación

Cooperativa (MCC), con Fagor Electrodomésticos como empresa principal (que ab-

sorbió a su vez a Edesa, SCL, antigua Fabrelec) y Fagor Industrial. Fagor produce

electrodomésticos con las marcas Fagor, Edesa, Aspes y Mastercook. En 2005 tuvo

unas ventas por el valor de 809,39 millones de euros y empleaba a 5.968 personas.

El Grupo Fagor Electrodomésticos es la primera empresa de capital español del sec-

tor.

181

Y en tercer lugar, se encuentra Electrolux España que engloba divisiones de AEG,

Electrolux, Kelvinator, Zanussi, Corberó y Tornado. Pertenece al grupo sueco AB

Electrolux. Según las cifras de 2004, Electrolux España facturó 427,80 millones de

euros y tenía una plantilla de 1.200 empleados.

Ya con una menor importancia relativa, la empresa santanderina Teka, con un 85%

del capital escriturado por Teka B.V (Ámsterdam), posee una importante cuota de

mercado de las encimeras y de los hornos. La empresa guipuzcoana Candy Hoover

Electodomésticos ocupa la siguiente posición, empresa que cuenta con dos accionis-

tas principales, esto es, Cin (Luxemburgo) con el 63% de participación y Candy

France con el 37%, con un importante nicho de mercado en lavadoras de carga

superior y en los lavavajillas.

Por otro lado, también se considera de interés dejar constancia que en el mercado

español también operan una serie de empresas comercializadoras dependientes de

grandes grupos multinacionales, que sin disponer de factorías en España, se dedi-

can a la importación y la distribución de electrodomésticos. Casos a destacar son,

por ejemplo, Whirlpool Iberia (filial de la estadounidense Whirlpool Corporation),

Merloni Electrodomésticos (perteneciente al grupo italiano Merloni) y Miele (con

casa matriz en Alemania).

182

Cuadro 3.7 Principales Empresas con actividad en el sector de Electro-domésticos en España (CNAE 2971), 2005

EMPRESA ACTIVIDAD Sede social VENTAS (millones

euros)

EM-PLEO

1BSH Electrodomésticos

España, Sa

Producción frigoríficos, aspiradoras, lavadoras, lavavaji-llas, hornos y otros electrodomésticos con las marcas

Bosch, Siemens, Gaggenau, Balay, NET, Lynx y Ufesa.Zaragoza 1.293,49 4.700

2Fagor Eletrodomésticos,

Soc Coop. LtdaProduce cocinas, hornos, encimeras, frigoríficos, hornos

microondas y otros electrodomésticos. Gipuzkoa 809,39 5.968

3 Electrolux España SA* Engloba las divisiones de Electrolux, AEG, Zanussi, Corberó y Tornado. Madrid 427,80 1.200

4 Teka IndustrialFabrica fregaderos, hornos, placas de cocción de gas,

vitrocerámicas, microondas, frigoríficos, lavadoras, lava-vajillas y grifos.

Cantabria 337,35 658

5Candy Hoover Elec-

trodmésticos, SA

Fabrica lavadoras y secadoras de carga vertical y co-mercializa lavavajillas, frigoríficos, congeladores, calen-

tadores, termos, vitrocerámicas y hornos.Gipuzkoa 128,79 500

6Fagor Industrial, Soc.

Coop.

Fabrica aparatos de cocción, lavado de vajillas, lavande-ría y frío industrial para hostelería, colectividades, res-

taurantes, hospitales y empresas de catering.Gipuzkoa 93,4 467

7 Girbau, SAObtiene lavadoras-centrifugadoras, planchadoras-

secadoras y túneles de lavado para lavanderías indus-triales.

Barcelona 66,62 400

8 Lackey, SA Fabricante de hornos electrónicos. Zaragoza 63,01 235

9Cata Electrodomésticos

SL

Obtiene extractores domésticos de cocina y baño, cale-facción eléctrica y ventilación, campanas extractoras,

hornos, encimeras, fregaderos y grifos de cocina.Barcelona 61,95 120

10 Sammic, SLFabricación de equipos para la hostelería, colectividades

y alimentación (lavado de vajillas y preparación de ali-mentos).

Gipuzkoa 33,95 145

11 Nodor, SA

Fabricación y venta de electrodomésticos, en especial, equipamientos de cocinas (campanas extractoras, pla-cas de cocción eléctrica, a gas y mixtas, hornos, frega-

deros de acero inoxidable y sintéticos, grifería de cocina, centros de cocción y accesorios de extracción y encas-

tre).

Barcelona 19,04 32

12 Talleres Roca, SA Maquinaria para lavandería industrial (lavadoras, seca-doras, calandras, centrífugas, planchadoras). Barcelona 9,23 50

13Tinsel Electrodomésti-

cos, SL Fabrica de electrodomésticos. Vizcaya 1,85 30(*) La cifra de ventas de Electrolux España corresponde al año 2004. Fuente: Elaboración propia Ikei a partir de los datos de Fomento de la Producción, 2007

183

Gráfico 3.10 Principales Empresas con actividad en el sector de Electro-domésticos de Línea Blanca en España según facturación y empleo, 2005

Según ventas

128,8

337,4427,8

809,4

1.293,5

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

BSH Elect rodomést icosEspaña, Sa

FagorElect rodomést icos, Soc

Coop. Ltda

Elect ro lux España SA Teka Indust rial Candy HooverElect rodmést icos, SA

Vent

as (m

illon

es d

e eu

ros)

Según empleo

5006581.200

4.700

5.968

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

FagorElect rodomést icos, Soc

Coop. Ltda

BSH Elect rodomést icosEspaña, Sa

Elect ro lux España SA Teka Indust rial Candy HooverElect rodmést icos, SA

Trab

ajad

ores

/as

(*) La cifra de ventas de Electrolux España corresponde al año 2004. Fuente: Elaboración propia Ikei a partir de los datos de Fomento de la Producción, 2007

En cuanto a la cuota de mercado y según los datos procedentes de la empresa de

investigación de mercados GFK, BSH encabeza el mercado español de grandes elec-

trodomésticos con el 28% de la cuota. Fagor ocupa la segunda posición y Electrolux

el tercer puesto con el 19% y el 11,5% del mercado respectivamente.

184

Gráfico 3.11 La cuota de mercado de las principales empresas fabricantes de electrodomésticos en España (%), 2007*

4,7 3,75,2

11,5

19,1

28,2

0

5

10

15

20

25

30

BSH Fagor Electrolux Indesit Whirlpool Candy

% c

uota

de

mer

cado

* Incluye frigoríficos, combinados, congeladores, lavavajillas, lavadoras y secadoras, cocinas, hor-nos, encimeras y campanas.

Fuente: GFK. Sell out año 2007.

Por otro lado, se recoge en la tabla adjunta las principales marcas comercializadas

de las empresas fabricantes de electrodomésticos más importantes en España.

Cuadro 3.8 Principales empresas fabricantes de electrodomésticos de Línea Blanca y sus marcas

Empresas MARCAS COMERCIALES

BSH Electrodomésticos España Siemens, Neff, Lynx, Gaggenau, Bosch, Balay, Ufesa

Fagor Electrodomésticos y Fagor

Industrial

Fagor, Edesa, Aspes, Mastercook

Electrolux España, SA Zanussi, Electrolux, Corberó, AEG, Kelvinator, Tornado

Teka Industrial Teka

Candy Hoover Electrodomésticos Otsein, Iberna, Hoover, Candy

A. Merloni SpA New Pol, Ardo

Frigicoll Mayfag, Libherr, Amana

Indesit Electr. Indesit, Ariston

LG Electronics LG

Miele Miele

Smeg España Smeg

Whirlpool Whirlpool, Ignis, Bauknecht


Dentro del mercado español y según los datos procedentes de ANFEL, Balay es la

marca que posee la mayor cuota del mercado con el 12% en 2007.

185

Gráfico 3.12 La cuota de mercado de las principales marcas (%), 2007*

2,9

5,0

9,3

12,4

0

2

4

6

8

10

12

14

Balay Bosch Siemens Lynx

% c

uota

de

mer

cado

Fuente: Anfel, Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos, 2007.

Finalmente, cabe reseñar que el proceso de deslocalización empresarial que afecta

a la industria española en general también ha tenido incidencia entre las empresas

fabricantes de electrodomésticos en España. En este sentido, un reciente estudio

publicado por el Ministerio de Industria, Turismo y comercio (Ministerio de Indus-

tria, Turismo y Comercio, 2008) identifica diversos casos de deslocalización del sec-

tor de los electrodomésticos que se detallan a continuación.

Cuadro 3.9 Listado de principales empresas deslocalizadas del sector de fabricación de electrodomésticos

Nombre de la empresa Año CC.AA.Plantilla

afectadaComentarios

2005 La Rioja 541

2003 Cataluña 135

Electrolux Home pro-

ducts España, SA 1995 Cataluña 72

Traslado de la producción a plantas como

Hungría o Italia. En 2005 el Comité de Empre-

sa anunció que el traslado de Fuenmayor

podría ser a Europa del este. En 2003 se

presenta un ERE para despedir a 135 trabaja-

dores de las plantas de Sabadell y Snat Quirze

(Barcelona) pertenecientes a su filial Unidad

Hermética.

BSH Electrodomésticos

España, SA 2007 Navarra 137

Cierre en 2004 de la planta de Echarri-Aranaz,

recolocando a los empleados en otras dos

factorías en Navarra.

GROPUE SEB IBERICA

SA (Moulinex) 2004 Aragón 271

Cierre de la fábrica de Barbastro. La produc-

ción de pequeños electrodomésticos se trasla-

da a China.

Industria

Apparechiatura

Refrigerante Iberica,

SA. (Iar Siltal)

2005 Cataluña 426 Trasladan la producción a Italia.

Fuente: “Estudio sobre la situación y perspectivas de la industria Español frente a los procesos de deslocali-zación e internacionalización empresarial”, Ministerio de Industria, Turismo y comercio, 2008.

186

3.3.4. Entidades representativas del sector

ANFEL es la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Electrodomésti-

cos de Línea Blanca en España. Esta Asociación fue fundada en 1972 y actualmente

cuenta con 14 empresas afiliadas, cuyo volumen de facturación conjunta alcanzó

los 2.298 millones de euros en el año 2006. ANFEL es miembro activo de CEDED, la

Asociación Europea de Fabricantes de Electrodomésticos.

Los objetivos de ANFEL son:

Promover e intensificar la unión de los fabricantes y la colaboración entre ellos.

Defender los derechos e intereses de los asociados frente a la Administración y

otros organismos de diversa índole, actuando en su nombre y representación.

Realizar toda clase de estudios técnicos, comerciales, etc. que se le encomien-

den para la defensa y promoción técnica del sector, control de estadísticas, etc.

Negociar acuerdos y ayudas destinadas a la promoción de la exportación y del

sector en general.

Según los datos relativos a la memoria de 2007 de ANFEL, el sector de línea blanca

en España contaba con 15 fábricas y ofrecía empleo a 10.176 personas de manera

directa y un 5% de empleo inducido. Sus ventas en España en 2007 alcanzaron los

2.723 millones de euros y 1.056 millones de euros proceden de las ventas de ex-

portaciones (3.779 millones de euros de ventas en total).

Se recoge en la tabla adjunta las empresas asociadas a ANFEL y algunos datos de

interés como son la dirección y el teléfono/fax.

187

Cuadro 3.10 ANFEL, Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomés-ticos de Línea blanca en España


ANFEL, Asociación Nacional deFabricantes de Electrodomésticosde Línea blanca

C/ Príncipe de Vergara, 74, 2º 28006 MADRID

Tfn. 91 411 2705 Fax 91 563 3822

Asociados de ANFEL COINTRA GODESIA, S.A. Avda. de Italia, 2 (Edificio Férroli)

28820 Coslada (Madrid) Tfn.: 916 707 459 Fax: 916 708 683

BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPA-ÑA, S.A.

Parque Empresarial PLAZA Ronda Canal Imperial, 18-20 50197 Zaragoza

Tfn.: 976 578 000 Fax: 976 578 001

MIELE, S.A. Crtra. Fuencarral, 20 28100 Alcobendas (Madrid)

Tfn.: 916 232 000 Fax: 916 620 266

TEKA INDUSTRIAL, S.A. B° Cajo, 17 39011 Santander

Tfn.: 942 355 050 Fax: 942 347 694

FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS,S.C.I.

B° San Andrés, s/n 20500 Mondragón (Guipúzcoa)

Tfn.: 943 037100 Fax: 943 796881

GRUPO CANDY HOOVER Ahumategui, 3 20570 Bergara (Guipúzcoa)

Tfn.: 943 037 300 Fax: 943 037304

INDESIT ELECTRODOMÉSTICOS Edificio Europa III C/ San Rafael, 1-Portal 4-Bajo G 28108 Alcobendas (Madrid)

Tfn.: 914 902 850 Fax: 916 612 105

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NEW POL, S.L. C/Francesc Layret, nº 75-2º 4ª 08100 Mollet del Vallés Barcelona

Tfn.: 935 795 263 935 795 079Fax: 935 795261

FRIGICOLL, S.A C/ Blasco de Garay, 4-6 08060 Sant Just Desvern (Barcelona)

Tfn.: 934 803 322 Fax: 933 715 910

LG ELECTRONICS Complejo Europa Empresarial, EdificioBruselasCtra. N-VI, Km. 24 28230 Las Rozas ( Madrid)

Tel.: 912 112222 Fax: 912 112233

SMEG ESPAÑA, SA P.I. La Ferrería - Hidráulica, 4 08110 Montcada y Reixac Barcelona

Telf.: 935 650 250 Fax: 935 644 310

BEKO ELECTRONICS ESPAÑA, S.L Bergara, 3, 3º B08002 (Barcelona)

Tfn.: 93 318 46 47 Fax: 93 318 45 42


188

3.4. EMPLEO EN EL SECTOR

3.4.1. Cuantificación del empleo

Partiendo de la información publicada por la Encuesta Industrial de Empresas, el

sector de fabricación de electrodomésticos contaba con un total de 16.651 personas

ocupadas en 2007, lo que representa el 0,7% del empleo industrial y el 86% del

sector de fabricación de aparatos domésticos.

Cuadro 3.11 Evolución del empleo en el sector de fabricación de electro-domésticos: cifras absolutas y peso relativo en el conjunto del empleo industrial en España, 2000-2007

Empleo en el sector de los electrodomés-

ticos (CNAE 2971)

% sobre el sector de fabricación de apara-

tos domésticos(CNAE 297)

% sobre la Industria española

2000 20.336 88,41 0,77 2001 20.591 89,71 0,76 2002 20.031 89,86 0,75 2003 18.381 85,57 0,69 2004 18.282 85,10 0,70 2005 18.026 85,97 0,68 2006 17.279 85,43 0,66 2007 16.651 86,34 0,65 Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Industrial de Empresas.

Gráfico 3.13 Evolución del empleo en el sector de fabricación de electro-domésticos: cifras absolutas, 2000-2006

20.59120.031

18.282

16.651

18.02618.381

20.336

17.279

10.000

15.000

20.000

25.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Industrial de Empresas. Al igual que las cifras referidas al número de empresas del sector, el empleo gene-

rado por la fabricación de electrodomésticos ha seguido una tendencia decreciente

desde el 2002. Más concretamente, cabe reseñar que entre el 2000 y el 2007 el

sector ha perdido aproximadamente 3.600 puestos de trabajo, lo que supone una

189

tasa de descenso anual acumulada del 2,8%. El descenso registrado entre el 2005

y el 2007 se sitúa algo por encima (-3,9%).

Teniendo en cuenta que el sector de fabricación de electrodomésticos representa

aproximadamente el 86% del sector de producción de aparatos domésticos, se re-

coge en la siguiente gráfica a modo ilustrativo la evolución más reciente del número

de asalariados del sector de fabricación de aparatos domésticos en base a la En-

cuesta de Población Activa del INE3. Las cifras de 2005 registraban un volumen de

asalariados de 24.175 en el sector de fabricación de aparatos domésticos y en 2007

de 16.425 empleados. Los datos de 2008 cifran en 18.900 el número de asalariados

en este sector en el primer trimestre y en 17.400 en el segundo trimestre de 2008.

Gráfico 3.14 Evolución del número de asalariados (promedio trimestral) en el sector de fabricación de aparatos domésticos (CNAE 297), 2005-2007*

24.175

18.62516.425

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2005 2006 2007

Nº d

e tr

abaj

ador

es

* Promedio trimestral Fuente: Instituto Nacional de Estadística, EPA

Ahondando en el empleo generado por el sector de los electrodomésticos en Espa-

ña, la información disponible con relación al número de horas trabajadas en el sec-

tor permite comprobar también un descenso en este parámetro desde el 2001. De

esta forma, en el periodo 2000-2006, el año 2001 registró la cifra más elevada

(20.591 miles de horas anuales de trabajo), en tanto que el año 2006 presentó la

cifra más baja (17.279 miles de horas). Las horas anuales por empleado en el sec-

tor de la fabricación de electrodomésticos son menores a las obtenidas para la in-

dustria en su conjunto (1.702 horas frente a 1.748 horas de media, respectivamen-

te).

3 Los datos recogidos en la gráfica hacen referencia al promedio trimestral de asalariados del sector

trimestral. Las cifras trimestrales muestran grandes oscilaciones, sin una tendencia clara.

190

Gráfico 3.15 Número de horas totales trabajadas en el sector (miles) y horas trabajadas por ocupado, sector fabricante de electro-domésticos y total industrial, 2000-2006

Horas trabajadas en el sector fabricante de electrodomésticos (miles)

17.279

20.336 20.591 20.03118.381 18.282 18.026

10.000

15.000

20.000

25.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Horas trabajadas por ocupado

1.7021.759 1.754 1.751 1.747 1.748 1.743 1.748

1.6861.7111.6721.7101.6881.693

1.400

1.650

1.900

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fabricante de electrodomésticosTotal industria

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Industrial de Empresas.

3.4.2. Caracterización del empleo sectorial

Dado que el sector de fabricación de electrodomésticos es muy reducido, no ha sido

posible obtener información detallada procedente de la Encuesta de Población Acti-

va (EPA) que permita caracterizar el empleo del sector. Por ello, los datos que se

exponen a continuación corresponden al sector de fabricación de aparatos domésti-

cos que incluye tanto los aparatos eléctricos como el resto de aparatos de uso do-

méstico.

Comenzando por las características sociodemográficas cabe reseñar que la pobla-

ción asalariada en el sector de fabricación de aparatos domésticos es mayoritaria-

mente masculina. Más concretamente, y tomando como referencia los datos relati-

vos al 2007, el 75% de los empleados son hombres, frente a un 25% de mujeres.

191

Esta proporción de mujeres se sitúa en los mismos términos que en la industria en

general (25% de la industria son empleadas).

Gráfico 3.16 Caracterización sociodemográfica de los asalariados del sec-tor de fabricación de aparatos domésticos (CNAE 297) en Es-paña: sexo, edad y nacionalidad, 2005-2007

Asalariados según Sexo * Asalariados según Edad * Asalariados según NacionalidadAÑO 2005 AÑO 2005 AÑO 2005

6 3 ,63 6 ,4

Hombre Mujer

16 ,9

4 6 ,02 8 ,5

8 ,6

16-24 25-34 35-54 55 y mas

9 4 ,6

5 ,4

EXTRANJERA ESPAÑOLA

AÑO 2007 AÑO 2007 AÑO 2007

7 5 ,52 4 ,5

Hombre Mujer

8 ,4

4 3 ,9

3 7 ,7

10 ,0

16-24 25-34 35-54 55 y mas

8 9 ,6

6 ,0

EXTRANJERA ESPAÑOLA

* Promedio trimestral. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Población Activa

Las plantillas de las empresas fabricantes de electrodomésticos en España pueden

calificarse de jóvenes. En concreto, un 44% de los empleados en el sector de fabri-

cación de aparatos domésticos son asalariados entre 25 y 34 años de edad y un 8%

tiene menos de 25 años. Por su parte, el grupo de asalariados entre 35 y 54 años

representan a un 38% del total y por encima de los 54 años se ubica 10% restante.

Los empleados extranjeros representan al 6% de los asalariados del sector. Compa-

rando con la industria en general, la presencia de extranjeros en el sector de fabri-

cación de aparatos domésticos es menor (9% de los ocupados en empresas indus-

triales son extranjeros).

En cuanto a la distribución de los asalariados del sector de fabricación de aparatos

domésticos según nivel de formación alcanzado, los datos de la EPA revelan que la

formación profesional es la categoría que engloba a la mayor proporción de los asa-

lariados con un 34% de representatividad. La enseñanza obligatoria supone el 33%

de los empleados y los estudios universitarios el 16%.

192

Gráfico 3.17 Distribución de los asalariados del sector de fabricación de aparatos domésticos (CNAE 297) según nivel de formación alcanzado, 2005-2007

7,4

8,7

16,4

33,1

34,427,2

23,8

21,4

15,6

12,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Enseñanza secundaria

Sin enseñanza obligatoria

Estudios Universitarios

Enseñanza obligatoria

Formación Profesional

2005 2007


Gráfico 3.18 Asalariados del sector de fabricación de aparatos domésticos (CNAE 297), según tipo de contrato y tipo de jornada, 2005-2007

Asalariados según Tipo de contrato Asalariados según Tipo de Jornada AÑO 2005 AÑO 2005

34,265,8

Temporal Indefinido

9 7 ,52 ,5

Completa Parcial

AÑO 2007 AÑO 2007

2 7 ,6

7 2 ,4

Temporal Indef inido

95,7

4,3

Completa Parcial


193

Centrando la atención en las condiciones laborales, la Encuesta de Población Activa

revela que el 72% de los asalariados del sector de fabricación de aparatos domésti-

cos tiene un contrato indefinido y el 28% un contrato temporal. Desde un punto de

vista evolutivo cabe decir que entre el 2005 y el 2007 se ha reducido la proporción

de empleados con contrato temporal (del 34,2% en 2005 al 27,6% en 2007). Por

otro lado, los datos también muestran que prácticamente la totalidad de empleados

poseen una jornada laboral completa (95,7%), donde sólo un 4,3% de los emplea-

dos del sector poseen una jornada laboral parcial.

Ahondando en las ocupaciones del sector de fabricación de aparatos domésticos, la

Encuesta de Población Activa revela que el 41% son operadores, un 19% técnicos y

profesionales y un 18% trabajadores cualificados de la industria. El resto de ocupa-

ciones tienen menores niveles de representatividad.

Gráfico 3.19 Distribución de las ocupaciones de los asalariados del sector de fabricación de aparatos domésticos (CNAE 297), 2005-2007

0,8

2,4

7,1

12,6

17,5

19,1

40,7

16,7

25,3

9,1

5,7

1,8

0,7

40,6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Trabajadores de servicio

Directivos

Administrativos

Trab. Nno cualificados

Trab. cualif de Industria

Técnicos y profesionales

Operadores

2005 2007


Finalmente, y por lo que se refiere a la antigüedad de los trabajadores de empresas

fabricantes de aparatos domésticos, la información disponible permite comprobar

que, en términos relativos, el 22% lleva menos de 1 año en su actual puesto de

trabajo y un 33% entre 1 y 5 años. Las personas ocupadas que llevan entre 5 y 20

años representan el 28% del total de asalariados y el 17% restante lleva 20 años o

más en su puesto de trabajo.

194

Gráfico 3.20 Asalariados del sector de fabricación de aparatos domésticos (CNAE 297) según antigüedad, 2005-2007

AÑO 2005 AÑO 2007

27,2

14,1

38,3

30,4

05

1015202530354045

(-1 año) (1-5) (5-20) (+20 años)

27,8

17,221,7

33,3

0

5

10

15

20

25

30

35

(-1 año) (1-5) (5-20) (+20 años)


195

3.5. PRESENCIA TERRITORIAL DEL SECTOR

3.5.1. Distribución territorial de las empresas del sector

Una característica de gran relevancia del sector de fabricación de electrodomésticos

es la concentración de empresas en algunas Comunidades Autónomas. Tal y como

se puede ver de forma más visual en la siguiente gráfica, y tomando como referen-

cia la información procedente del Directorio Central de Empresas, Cataluña acoge el

33% de las empresas de fabricación de electrodomésticos, en tanto que el País

Vasco agrupa al 17% del tejido empresarial del sector. Madrid con el 11% de las

empresas y la Comunidad Valenciana con el 9% ocupan la tercera y cuarta posi-

ción. La presencia de empresas fabricantes de electrodomésticos es mucho menor

en el resto de Comunidades Autónomas.

Gráfico 3.21 Distribución porcentual de las empresas fabricantes de elec-trodomésticos por CC.AA., 2007

0

0

0

0,4

0,4

1,1

1,1

1,5

1,5

2,6

3

3

7,5

7,9

9

10,5

17,2

33,3

0 5 10 15 20 25 30 35

Canarias

Extremadura

Rioja

Baleares

Ceuta y Melilla

Asturias

Murcia

Castilla-La Mancha

Galicia

Navarra

Cantabria

Castilla y León

Andalucía

Aragón

Com. Valenciana

Madrid

País Vasco

Cataluña


En cifras absolutas y centrando la atención en las CC.AA. con mayor número de

empresas fabricantes de electrodomésticos, cabe decir que en Cataluña se ubican

89 empresas del sector (aunque con un gran predominio de las de pequeño tama-

196

ño), en el País Vasco 46 empresas, en Madrid 28 y en la Comunidad Valenciana 24

empresas fabricantes de electrodomésticos.

Desde un punto de vista evolutivo, y tomando como referencia el periodo compren-

dido entre el 2000 y el 2007, la evolución ha sido muy dispar de unas Comunidades

Autónomas a otras. Por un lado, se sitúan regiones que en dicho periodo han visto

desaparecer empresas fabricantes de electrodomésticos como por ejemplo, Astu-

rias, Baleares, Cataluña, País Vasco, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana o

Navarra. Y por otro lado, se detecta la aparición de nuevas empresas en regiones

como Andalucía, Aragón, Cantabria o Galicia. Los datos precisos se recogen en la

tabla adjunta.

Cuadro 3.12 Evolución de las empresas del sector de fabricación de elec-trodomésticos por CC.AA., 2000-2007

(nº de empresas)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007%

00-07

Andalucía 15 17 17 16 16 17 20 20 33,3 Aragón 18 23 28 22 22 21 22 21 16,7 Asturias 6 6 5 4 2 3 3 3 -50,0 Baleares 2 1 2 3 3 2 3 1 -50,0 Canarias 1 1 1 2 1 2 0 0 100,0 Cantabria 7 7 8 8 8 7 8 8 14,3 Castilla y León 9 8 8 10 7 8 9 8 -11,1 Castilla-La Mancha 6 5 6 5 3 5 5 4 -33,3 Cataluña 120 127 129 127 118 111 90 89 -25,8 Com. Valenciana 31 29 29 26 24 28 27 24 -22,6 Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 -- Galicia 3 3 3 3 3 3 4 4 33,3 Madrid 31 29 30 30 27 29 28 28 -9,7 Murcia 3 2 5 3 3 3 3 3 0,0 Navarra 18 16 16 14 7 9 6 7 -61,1 País Vasco 71 74 72 64 56 53 50 46 -35,2 Ceuta y Melilla 0 0 1 0 2 2 1 1 --Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 --

TOTAL Nacional 341 348 360 337 302 303 279 267 -21,7


3.5.2. Distribución territorial del VAB y el empleo del sector de electro-domésticos

Ahondando en el análisis territorial del sector de electrodomésticos en España, el

presente apartado trata de presentar la distribución territorial del empleo y del va-

lor añadido bruto generado por el sector en las diversas regiones españolas, to-

mando como referencia el periodo 2000-2007.

197

Según las cifras de la Encuesta Industrial de Empresas de 2007, son tres las Co-

munidades Autónomas que agrupan la mayor parte del empleo y del valor añadido

bruto del sector.

Comenzando por las cifras de empleo, en 2007 había 5.342 personas ocupadas en

el País Vasco en el sector de fabricación de electrodomésticos, lo que representa el

32,1% del empleo del sector a nivel nacional. Le sigue por orden de importancia

Aragón con 3.331 empleos (el 20,0% del empleo del sector) y Cataluña con 2.903

personas empleadas en empresas fabricantes de electrodomésticos (17,4%).

Estas regiones son al mismo tiempo las que concentran los mayores niveles de Va-

lor Añadido Bruto. En concreto, y referido al año 2006, la Comunidad Autónoma del

País Vasco es la región que encabeza en ranking con el 29,3% del VAB sectorial

nacional. Muy de cerca le sigue Aragón con el 25,3% del VAB del sector de electro-

domésticos en España. Cataluña es la tercera región con la generación del 15,9%

del VAB nacional de este sector. El resto de CC.AA tienen menores niveles de apor-

tación.

Desde un punto de vista evolutivo cabe reseñar que si bien el empleo generado por

las empresas fabricantes de electrodomésticos ha descendido entre el 2000 y el

2007, el VAB generado ha aumentado sustancialmente. Ahora bien, la tendencia ha

sido desigual desde el punto de vista geográfico desde el punto de vista del empleo.

Comenzando por las cifras de empleo, el volumen de trabajadores en el sector de

fabricación de electrodomésticos ha crecido entre el año 2000 y el 2007 en CC.AA

como Andalucía, Aragón y Cantabria, al tiempo que ha seguido la tendencia contra-

ria en Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco.

También la evolución del valor añadido bruto ha sido dispar de unas regiones a

otras. Más concretamente, cabe citar que se ha producido un crecimiento entre el

2000 y el 2007 en Comunidades como Andalucía, Aragón, Cantabria, Madrid, Nava-

rra y el País Vasco, en tanto que ha descendido en Cataluña.

198

Cuadro 3.13 Distribución por CC.AA. del VAB y el empleo del sector de fa-bricación de electrodomésticos de línea blanca, 2000-2007

2000 2007

VAB EMPLEO VAB EMPLEOCC.AA.Miles eu-

ros % Nº % Miles euros % Nº %

Andalucía 3.591 0,5 186 0,9 17.904 1,9 419 2,5 Aragón 100.705 12,9 2.595 12,8 244.588 25,3 3.331 20,0 Asturias 0 0,0 0 0,0 8.045 0,8 66 0,4 Baleares 0 0,0 0 0,0 S S S S Canarias 0 0,0 0 0,0 S S S S Cantabria 62.585 8,0 997 4,9 98.863 10,2 1.163 7,0 Castilla y León 2469 0,3 81 0,4 5.167 0,5 134 0,8 Castilla-La Mancha S -- S -- S S S S Cataluña 181.284 23,2 4.584 22,5 153.553 15,9 2.903 17,4 C. Valenciana 13459 1,7 268 1,3 5.206 0,5 247 1,5 Extremadura 0 0,0 0 0,0 S S S S Galicia S -- S -- S S S S La Rioja S -- S -- S S S S Madrid 43.544 5,6 1.449 7,1 54.409 5,6 1.082 6,5 Murcia S -- S -- S S S S Navarra 80.868 10,3 1.930 9,5 88.054 9,1 1.702 10,2 País Vasco 263.690 33,7 7.355 36,2 282.967 29,3 5.342 32,1

TOTAL NACIONAL 782.866 100,0 20.336 100,0 967.028 100,0 16.651 100,0 S= Secreto estadístico. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Industrial de Empresas.

Finalmente, se considera de gran interés hacer mención a la dependencia relativa

del empleo sectorial sobre el total de empleo industrial regional. En este sentido,

Cantabria y Aragón son las Comunidades donde el empleo del sector de los electro-

domésticos tiene mayor importancia relativa sobre el empleo industrial (concreta-

mente el 3,1% y el 3,1% del empleo industrial de estas regiones pertenece a em-

presas fabricantes de electrodomésticos, respectivamente). El empleo en este sub-

sector también se sitúa por encima de la media nacional (0,6% del empleo total

pertenece al sector de los electrodomésticos) en el País Vasco y la Comunidad Foral

de Navarra (2,3% en ambos casos). Se recoge en la siguiente gráfica la importan-

cia relativa sobre el empleo industrial total por Comunidades Autónomas.

199

Gráfico 3.22 Importancia relativa del empleo del sector fabricante de elec-trodomésticos en el total regional de empleo industrial, por CC.AA, 2007

0,1

0,1

0,1

0,2

0,4

0,5

0,6

2,3

2,3

3,1

3,2

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Comunitat Valenciana

Castilla y León

Asturias

Andalucía

Madrid (Comunidad de)

Cataluña

Media España

Navarra (ComunidadForal de)

País Vasco

Aragón

Cantabria

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Industrial de Empresas.

200

3.6. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTIVIDAD EXTERIOR

3.6.1. Presencia exterior del sector español de Electrodomésticos

El presente bloque trata de presentar las principales cifras relativas al sector espa-

ñol de electrodomésticos en el exterior. Tomando como referencia los datos corres-

pondientes a 2007 (provisionales) publicados por el Ministerio de Industria, Turismo

y Comercio, las importaciones de electrodomésticos realizadas por España alcanza-

ron los 2.001 millones de euros, volumen superior al registrado por las exportacio-

nes españolas de electrodomésticos (1.129 millones de euros en 2007). Estas dos

cifras suponen una balanza comercial con saldo negativo por valor de 872 millones

de euros o, lo que es lo mismo, la tasa de cobertura (definida como exportacio-

nes*100/importaciones) ha sido en 2007 del 56%.

Cuadro 3.14 Evolución del comercio exterior de electrodomésticos en Es-paña, 2000-2007

(millones de euros)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* acum.

anual % 2000-2007

Exportaciones 1.129,2 1.218,4 1.253,1 1.225,3 1.216,7 1.245,9 1.171,1 1.128,6 -0,01%

Importaciones 1.299,6 1.234,3 1.360,6 1.430,5 1.576,4 1.713,7 1.921,7 2.000,8 5,54%

Balanza comercial -170,4 -16,0 -107,4 -205,2 -359,7 -467,8 -750,6 -872,2 22,64%

Tasa de cobertura (%) 86,9 98,7 92,1 85,7 77,2 72,7 60,9 56,4 -5,26%

* Datos provisionales. Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex.

Desde un punto de vista evolutivo, resulta de gran interés analizar la tendencia de

las exportaciones y de las importaciones de electrodomésticos en España en el pe-

riodo 2000-2007. De forma global, cabe destacar que si bien las exportaciones es-

pañolas de electrodomésticos se han mantenido prácticamente constantes entre el

2000 y el 2007 con una tasa de crecimiento anual media acumulada de -0,01%, las

importaciones de este tipo de productos han aumentado una media de 5,5% anual

y acumulada en eses mismo periodo.

Este hecho explica que la tasa de cobertura se haya visto reducida, pasando de

representar las exportaciones el 87% de las importaciones en el año 2000 al 56%

del 2007.

Dada la coyuntura económica actual cabe prestar especial atención a las cifras del

último año. En este sentido, los datos revelan que las exportaciones de electrodo-

201

mésticos han descendido entre el 2006 y 2007 un 3,6% en términos económicos,

en tanto que las importaciones han aumentado ese mismo año un 4,1%.

Gráfico 3.23 Evolución de la actividad exterior del sector español de fabri-cación de electrodomésticos (millones de euros), 1995-2007

1.12 9

2 .0 0 1

1.12 9

7 10 1.3 0 0

7 2 5

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Mill

ones

de

euro

s

EXPORT IMPORT

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex

3.6.2. Principales destinos/orígenes de las exportaciones/importaciones españolas de electrodomésticos de línea blanca

A continuación se trata de presentar los principales países destinos de las exporta-

ciones de electrodomésticos realizadas por España, así como los principales países

de origen de los electrodomésticos importados. Los datos han sido extraídos del

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Comenzando el análisis por las exportaciones, en 2007 los países comunitarios han

sido los principales países de destino de las exportaciones de electrodomésticos

efectuadas por España. Alemania encabeza el ranking con el 24% del total de ex-

portaciones españolas de electrodomésticos, en tanto que Portugal con una cuota

del 11% y Reino Unido con el 10% ocupan la segunda y tercera posición, respecti-

vamente. Por su parte, Francia es el destino del 10% de las exportaciones españo-

las de este tipo de producto. El resto de países obtienen menores niveles de repre-

sentación.

202

Cuadro 3.15 Ranking de los países de destino de las exportaciones del sector español de electrodomésticos, 2000-2007*

2000 2007

Millones de euros % Millones de euros %

acum. anual %

2000-2007

Alemania 188,0 16,6 270,0 23,9 4,63 Portugal 113,6 10,1 120,5 10,7 0,74 Reino Unido 130,1 11,5 114,1 10,1 -1,63 Francia 230,2 20,4 111,7 9,9 -8,64 Italia 91,1 8,1 85,4 7,6 -0,80 Suecia 19,4 1,7 44,9 4,0 11,06 Polonia 44,9 4,0 42,9 3,8 -0,57 Grecia 27,2 2,4 40,6 3,6 5,13 Países Bajos 22,5 2,0 28,0 2,5 2,77 República Checa 23,6 2,1 23,3 2,1 -0,16 Turquía 13,9 1,2 17,9 1,6 3,21 Dinamarca 6,4 0,6 16,4 1,5 12,48 Estados Unidos 12,7 1,1 15,5 1,4 2,52 Hungría 15,9 1,4 15,2 1,3 -0,56 Egipto 3,1 0,3 12,9 1,1 19,51 Marruecos 4,3 0,4 10,7 1,0 12,07 Andorra 5,6 0,5 10,5 0,9 8,17 Rusia 3,3 0,3 9,1 0,8 13,52 Irlanda 4,8 0,4 8,9 0,8 8,02 México 7,4 0,7 7,8 0,7 0,66 Rumanía 3,6 0,3 7,2 0,6 9,05 Israel 5,9 0,5 6,6 0,6 1,41 Bulgaria 0,8 0,1 6,3 0,6 29,43 Otros países 150,7 13,3 102,2 9,6 -4,74

TOTAL 1.129,2 100,0 1.128,6 100,0 0,00 * Datos provisionales Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex

Desde un punto de vista evolutivo, y tomando como referencia el periodo 2000-

2007, resulta interesante subrayar el importante aumento de las exportaciones a

Alemania, de forma que si en el 2000 suponía el segundo puesto en términos rela-

tivos con una cuota del 17%, actualmente en 2007 se sitúa como el primer destino

de los electrodomésticos producidos en España con el 24% del total exportado.

Alemania ha experimentado en este periodo 2000-2007 una tasa de crecimiento

anual media acumulada del 4,6%.

Este cambio de posición en el ranking se explica sobre todo por el descenso de las

exportaciones realizadas a Francia con una caída del 8,6% de tasa anual media

acumulada entre el 2000 y el 2007 (se reducen a la mitad en el conjunto del perio-

do). Esta caída explica que Francia pase de ocupar la primera posición en el año

2000 con el 20% de las exportaciones a situarse en la cuarta posición en el 2007

(con el 10% del total de exportaciones). El descenso de las exportaciones a Francia

se debe en parte a la presión competitiva procedente de las empresas del Este de

Europa y a la compra por parte de Fagor de una empresa francesa.

203

Gráfico 3.24 Evolución de los principales destinos de las exportaciones de electrodomésticos desde España (%), 2000-2007

2000

Portugal10%

Reino Unido12%

Alemania17%

Francia20%

Italia8%

Polonia4%

Grecia2%

República Checa2%

Países Bajos2%

Resto23%

2007

Francia10%

Reino Unido10%

Portugal11%

Alemania23%

Italia8%

Suecia4%

Polonia4%

Grecia4%

Países Bajos3%

Resto23%

* Datos provisionales Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex

En cuanto a los principales países de origen de las importaciones españolas de elec-

trodomésticos, China es con diferencia el principal proveedor de España en 2007

con el 24,5% del total de las importaciones. Alemania e Italia ocupan la segunda y

tercera posición en el ranking de los países de origen de las importaciones de elec-

trodomésticos españolas con un 17,5% y 15,8% de cuota respectivamente. El resto

de países tienen menores niveles de representación.

204

Cuadro 3.16 Ranking de los países de origen de las importaciones del sec-tor español de electrodomésticos, 2000-2007*

Millones de euros

2000 2007

Miles de euros %Miles de eu-

ros %

acum. anual %

2000-2007

China 114,3 8,8 489,7 24,5 19,95 Alemania 273,2 21,0 350,6 17,5 3,17 Italia 326,0 25,1 315,5 15,8 -0,41 Francia 167,0 12,8 163,1 8,2 -0,29 Turquía 32,5 2,5 141,7 7,1 20,21 Polonia 1,7 0,1 97,8 4,9 65,95 Corea del Sur (Rep. Corea) 55,4 4,3 86,7 4,3 5,76 Reino Unido 76,7 5,9 52,2 2,6 -4,70 Portugal 44,5 3,4 34,4 1,7 -3,17 Grecia 1,0 0,1 33,5 1,7 55,11 República Checa 4,4 0,3 24,6 1,2 24,00 Países Bajos 18,3 1,4 24,0 1,2 3,45 Suiza 4,3 0,3 21,9 1,1 22,57 Austria 15,6 1,2 19,5 1,0 2,83 Eslovenia 4,1 0,3 18,9 0,9 21,05 Hong-Kong 0,3 0,0 15,4 0,8 63,61 Hungría 16,2 1,2 10,9 0,6 -4,83 Estados Unidos 49,8 3,8 10,6 0,5 -17,58 Malasia 0,1 0,0 9,8 0,5 -- Bélgica 33,9 2,6 9,3 0,5 -14,93 Brasil 4,3 0,3 7,3 0,4 6,84

Dinamarca 5,2 0,4 7,2 0,4 4,15 Singapur 1,5 0,1 7,2 0,4 21,66 Otros países 49,7 4,1 49,0 2,4 -0,18 TOTAL 1.299,6 100,0 2.000,8 100,0 5,54 * Datos provisionales Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex.

El ranking de países proveedores de electrodomésticos ha cambiado sustancialmen-

te en el periodo comprendido entre el 2000 y el 2007. Si bien en 2000 el principal

país de origen era Italia, seguido por Alemania y Francia, en el 2007 China se ha

situado como principal proveedor, haciendo descender a Alemania, Italia y Francia

a posiciones inferiores. Más concretamente, cabe reseñar que China ha incremen-

tado sus exportaciones a España en un 20% anual acumulado de media entre el

año 2000 y 2007 (globalmente se multiplican por más de 4 en ese periodo), al

tiempo que Alemania sólo ha crecido un 3% anual de media acumulada. Italia y

Francia en cambio obtienen una tasa negativa, tal y como se detalla en la tabla

anterior.

205

Gráfico 3.25 Evolución de los principales orígenes de las importaciones de de electrodomésticos a España (%), 2000-2007

2000 2007

China9%

Francia13%

A lemania21%

Italia25%

Reino Unido

6%

Co rea del Sur (Rep.

Co rea)4%

Estado s Unido s

4%

P o rtugal3%

B élgica3%

Resto12%

Francia8%

Italia16%

A lemania18%

China24%

Turquía7%

P o lo nia5%

Co rea del Sur (Rep.

Co rea)4%

Reino Unido

3%

P o rtugal2%

Resto13%

* Datos provisionales Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex.

3.6.3. La exportación e importación de unidades de electrodomésticos por línea de producto de gama blanca

El presente apartado trata de describir las cifras relativas a la exportación y las im-

portaciones de electrodomésticos diferenciando por línea de producto. Los datos

que se recogen a continuación proceden de ANFEL, y se refieren a unidades de pro-

ducción.

Durante el año 2007, España exportó un total de 4.401 miles de unidades de elec-

trodomésticos al extranjero, al tiempo que las importaciones alcanzaron la cifra de

4.623 miles de unidades, lo que ha supuesto una balanza comercial negativa (-221

miles de unidades).

Ahondando en el análisis por productos cabe reseñar que durante el año 2007, las

lavadoras fue el producto más exportado por las empresas fabricantes de electro-

domésticos de España (34% de las unidades exportadas). Le sigue las encimeras

(29% de las unidades exportadas), los frigoríficos (13%) y los lavavajillas (13%).

Los hornos por su parte representaron al 10% de los productos de electrodomésti-

cos de línea blanca exportados desde España.

También resulta interesante comprobar la importancia que tienen las exportaciones

sobre los electrodomésticos producidos por las empresas españolas. Como se pue-

de ver en la siguiente gráfica, el 96% de las cocinas producidas se exportan. La

proporción es del 71% en el caso de las lavadoras y del 67% de los lavavajillas.

206

Gráfico 3.26 La importancia de la exportación sobre la producción por tipo de producto, 2007

36

51

53

67

71

96

0 20 40 60 80 100 120

Hornos

Frigoríficos

Encim eras

Lavavajillas

Lavadoras

Cocinas

% de exportación/producción


En el caso de las importaciones, el 31% de las mismas corresponden a lavadoras,

un 29% frigoríficos y un 14% lavavajillas. Asimismo, un 8% de los electrodomésti-

cos importados son congeladores y otro 8% encimeras.

207

Gráfico 3.27 Distribución de las exportaciones y las importaciones por línea de producto de gama blanca, 2007

Exportaciones

Lavavajillas13%

Frigoríf icos13%

Encimeras29%

Lavadoras34%

Cocinas1%

Congeladores0%

Hornos10%

Importaciones

Lavadoras31%

Frigoríf icos29%

Congeladores8%

Lavavajillas14%

Hornos7%

Cocinas3%

Encimeras8%

* Datos provisionales Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataComex.

La balanza comercial entre exportaciones e importaciones es positiva en el caso de

las lavadoras (+70,7 miles de unidades), los hornos (+129,1 miles de unidades),

pero sobre todo en el caso de las encimeras (+907,9 miles de unidades). Por el

contrario, en el resto de productos el saldo es negativo.

208

Cuadro 3.17 Exportaciones, importación, la balanza comercial y evolución de electrodomésticos por línea de producto de gama blanca

2000(m unidades)

2007(m unidades)

acum. anual % 2000-2007

Exportac. Importac. Balanzacomercial

Exportac. Importac. Balanzacomercial

Exportac. Importac.

Frigoríficos 1.214,0 895,2 318,80 575,1 1.346,0 -770,90 -8,9 5,2

Congeladores 42,1 309,9 -267,80 12,1 379,0 -366,90 -14,4 2,6

Lavadoras 1.522,3 608,3 914,00 1.524,8 1.454,1 70,70 0,0 11,5

Lavavajillas 418,2 415,9 2,30 553,6 638,6 -85,00 3,6 5,5

Cocinas 43,0 127,7 -84,70 29,9 136,2 -106,30 -4,4 0,8

Hornos 260,1 174,5 85,60 441,6 312,5 129,10 6,8 7,6

Encimeras 580,3 258,7 321,60 1.264,1 356,2 907,90 10,2 4,1

Total 4.080,0 2.790,2 1.289,80 4.401,2 4.622,6 -221,40 1,0 6,5


209

Desde el punto de vista evolutivo de las exportaciones, la tendencia experimentada

por cada tipo de producto ha sido dispar. Así, mientras el número de unidades de

lavadoras se ha mantenido similar entre el 2000 y el 2007, la tendencia ha sido de

decrecimiento en el caso de los frigoríficos (-9% de tasa de crecimiento anual acu-

mulada), los congeladores (-14% de tasa anual media acumulado) y las cocinas

(-4% anual media acumulada). Por el contrario, la exportación de encimeras, de

hornos y de lavavajillas ha experimentado unos crecimientos anuales acumulados

del 10%, 7% y 4% respectivamente.

Por lo que respecta a la evolución de las exportaciones del último año, las cifras

revelan un crecimiento moderado entre el 2006 y el 2007, cuando la producción de

electrodomésticos cifraba un descenso generalizado. En concreto, las exportaciones

en unidades ha crecido un 1,2% entre el 2006 y el 2007. Por tipo de electrodomés-

tico la tendencia ha sido desigual. Por un lado, destaca el descenso observado en

los frigoríficos (-15%), descenso algo más moderado en el caso de las lavadores

(-2%). Al mismo tiempo, se registran importantes aumentos en la exportación de

cocinas (+425%), en tanto que el incremento del último año ha sido algo menor en

el caso de los congeladores (30%), las encimeras (12%), los hornos (4%) y los

lavavajillas (2%).

Gráfico 3.28 Evolución de las exportaciones de electrodomésticos por línea de producto de gama blanca en España, 2000-2007

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1.0 0 0

1.2 0 0

1.4 0 0

1.6 0 0

1.8 0 0

2 .0 0 0

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

Frigoríficos Congeladores LavadorasLavavajillas Cocinas HornosEncimeras


En el caso de las importaciones, entre el año 2000 y el 2007 destaca sobre todo el

elevado crecimiento de las importaciones de lavadoras y de hornos, con crecimien-

tos anuales acumulados del 12% y del 8% respectivamente. Las unidades de frigo-

ríficos, lavavajillas y encimeras importadas también ha crecido pero a un ritmo algo

210

menor (entre el 5 y el 4% de crecimiento anual acumulado de media). La importa-

ción del resto de productos de gama blanca se ha mantenido prácticamente cons-

tante entre el 2000 y el 2007.

Gráfico 3.29 Evolución de las importaciones de electrodomésticos por línea de producto de gama blanca en España, 2000-2007

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

(m u

nida

des)

Frigoríficos Congeladores Lavadoras LavavajillasCocinas Hornos Encimeras


Finalmente, las cifras relativas a las importaciones revelan un notable aumento en-

tre el 2006 y el 2007 (+7%). Por líneas de productos, entre el 2006 y el 2007, la

expansión de las importaciones ha sido generalizada, con la excepción en este caso

de los frigoríficos (-0,8%). De esta manera, cabe reseñar los incrementos registra-

dos en las cocinas (+40%) y los hornos (+28%). El crecimiento observado en el

resto de productos ha sido algo más moderado, 15% en los lavavajillas, 13% en las

encimeras y 7% en las lavadoras.

3.6.4. Inversiones de capital en el sector de Electrodomésticos

Este apartado trata de analizar el comportamiento de la inversión de capitales en el

sector de fabricación de electrodomésticos. Por un lado, se refleja la inversión ex-

tranjera en el sector de los electrodomésticos español y por otro, la inversión de

empresas españolas del subsector efectuada en el extranjero.

En este sentido, y según los datos publicados por el Ministerio de Industria, Turis-

mo y Comercio, durante el año 2007 no hubo inversión extranjera en el sector de

los electrodomésticos de España, en tanto que la inversión española en el extranje-

ro se cifró en 29.335 miles de euros para el mismo año 2007.

211

Cuadro 3.18 Evolución de la inversión extranjera en España y de la inver-sión española en el sector exterior de los electrodomésticos, 2000-2007

Miles de euros

Año Inversión extranjera Inversión española

1993 1.562,9 2.951,3

1994 1.589,0 918,3

1995 8.888,3 2.789,9

1996 16.299,9 16.562,9

1997 15.577,2 3.761,0

1998 16.982,6 3.106,3

1999 3.220,2 33.510,0

2000 76.926,7 7.283,9

2001 661,1 7.636,5

2002 1.000,0 25.079,6

2003 1.476,0 7.430,0

2004 20.864,7 15.922,0

2005 4.169,0 216.138,3

2006 1,6 74.929,1

2007 0,0 29.335,4 Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataInvex.

Las cifras relativas a las inversiones de capital son muy dispares en el periodo com-

prendido entre 1993-2007, con años en los que la inyección de capital extranjero

en el sector español ha sido muy elevada, como es el caso del año 2000 y 2004

(con 77.000 miles de euros y 21.000 miles de euros, respectivamente). En cambio,

en otros años han sido precisamente las empresas españolas las que han realizado

importantes inversiones en el sector de los electrodomésticos en el extranjero (des-

taca la inversión de 216.000 miles de euros producida en el año 2005).

212

Gráfico 3.30 Evolución de las inversiones en el sector de fabricación de electrodomésticos (miles de euros), 2000-2006

0

50.000

100.000

150.000

200.000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Inversión Extranjera en España Inversión Española en el Exterior

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataInvex

Se plasma en la siguiente tabla los países que han invertido en el sector de los

electrodomésticos españoles en el periodo 2000-2006. En concreto, entre el 2000 y

el 2006, España ha contado con una inyección de capital extranjero de 105.099

miles de euros, destacando la inversión realizada desde empresas italianas y del

Reino Unido.

Cuadro 3.19 Evolución de la inversión extranjera en España, en el sector de fabricación de electrodomésticos por país de origen, 2000-2006

Miles de euros

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

ALEMANIA 2.737,4 2.737,4

ARABIA SAUDI 600,0 600,0

BELGICA 0,0 0,0

BULGARIA 1,5 1,5

FRANCIA 2,1 61,1 63,1

ISLAS CAIMAN 999,9 999,9

ITALIA 23.500,0 1.472,5 20.864,7 169,0 46.006,1

LUXEMBURGO 4.000,0 4.000,0

PAISES BAJOS 10.869,7 10.869,7

REINO UNIDO 39.178,1 0,1 1,6 39.179,8

SUIZA 639,4 639,4

VENEZUELA 2,0 2,0

TOTAL 76.926,7 661,1 1.000,0 1.476,0 20.864,7 4.169,0 1,6 105.099,0 Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataInvex

213

Por su parte, las inversiones de las empresas españolas fabricantes de electrodo-

mésticos en el exterior han ascendido a un total de 384.754 miles de euros entre el

2000 y el 2007, donde los principales destinos han sido países como Países Bajos,

Brasil y Alemania.

Cuadro 3.20 Evolución de la inversión española en el sector exterior de fabricación de electrodomésticos por países de destino, 2000-2007

Miles de euros

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

ALEMANIA 3.000,0 4.500,0 5.000,0 5.025,0 50,0 5.000,0 3.000,0 25.575,0

ARGENTINA 1.676,6 12.908,7 14.585,3

AUSTRALIA 0,6 0,6

AUSTRIA 1.350,2 500,0 1.850,2

BELGICA 5.562,9 3.129,1 8.692,0

BRASIL 2,6 175,5 468,5 59.200,0 588,9 60.435,5

CHINA 224,3 3.805,2 4.029,5

COLOMBIA 0,0 ESTADOS UNIDOS 126,2 126,2

FRANCIA 57,2 7,5 50,0 9.913,6 10.028,2

INDIA 1.214,0 1.214,0

ITALIA 28,1 4.007,2 4.035,2 MARRUE-COS 0,0

MEXICO 949,4 120,2 193,8 3.256,0 2.897,2 7.416,5

NORUEGA 19.644,7 19.644,7 PAISES BA-JOS 2,0 198.802,7 198.804,7

POLONIA 63,1 6,3 69,4

PORTUGAL 30,0 1.754,2 4.547,9 75,0 6.407,1 REPUBLICA CHECA 862,3 355,0 95,5 1.312,8 REPUBLICA DOMINICANA 0,5 0,5

SUDAFRICA 3.017,0 3.017,0

TURQUIA 3.171,4 2.245,4 2.692,9 8.109,7

URUGUAY 630,0 2.000,0 3.850,0 6.480,0

VENEZUELA 1.920,8 1.920,8

TOTAL7.283,8

67.636,4

925.079,5

97.430,0

015.922,0

4216.138,3

474.929,0

729.335,3

5383.754,74

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, DataInvex

214

3.7. OTRAS VARIABLES DE COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR

3.7.1. La comercialización de electrodomésticos

Al igual que en otros sectores, la influencia de los distribuidores en el sector de

electrodomésticos es cada más importante. En este sentido, la venta de electrodo-

mésticos en España se realiza principalmente a través de tres canales de distribu-

ción, esto es, las empresas de distribución, las plataformas mayoristas y las

centrales de compra.

Según los datos del 2006 en España hay aproximadamente 8.400 establecimientos

de electrodomésticos asociados a grupos o plataformas internacionales de distribu-

ción. Esta cifra supone un incremento respecto al año 2005 del 5%, año en el que

el universo de establecimientos comercializadores de electrodomésticos se cifraba

en 8.000.

En la siguiente tabla se presenta el ranking de las 30 primeras empresas de distri-

bución de electrodomésticos en España recogidos en el estudio sobre “Comerciali-

zación de electrodomésticos en España” publicado en Diciembre de 2007 por el Mis-

terio de Industria, Turismo y Comercio. Este tipo de empresas también ha pasado

por un fuerte proceso de concentración, al tiempo que han llevado a cabo una polí-

tica de fuerte expansión acompañada de una estrategia empresarial muy agresiva

en los precios.

Media Markt Saturn (forma parte del grupo alemán Metro) ocupa la primera posi-

ción, donde esta empresa facturó en el año 2006 un total de 1.455 millones de eu-

ros, ocupando una plantilla a finales de 2006 de 4.328 empleados. Media Markt

Saturn contaba en el año 2006 con un total de 39 tiendas y tiene previsto continuar

con su plan de expansión para conseguir tener 50 tiendas propias en el mercado

español a medio plazo.

Le siguen en el ranking de empresas de distribución los Establecimientos Miro, con

una cifra de negocios de 411 millones de euros y 1.473 empleados en 2006. Esta

cadena cuenta con 136 tiendas propias. La tercera posición la ocupa Urende, con

una facturación de 277 millones de euros y 1.056 trabajadores ese mismo año.

Urende es el grupo detallista que cuenta con mayor número de tiendas, 193 en

total, de las cuales 32 son propias y el resto asociadas.

Desde un punto de vista cualitativo cabe reseñar que la disminución del número

global de tiendas ha ido paralela al incremento de establecimientos generalistas de

gran superficie. La estrategia de precios muy agresiva de los “hipers” provocó el

cierre de pequeños negocios.

215

Cuadro 3.21 Principales empresas de distribución de electrodomésticos, 2006

Rank Empresa Cadena/ Central Empleo(nº)

Cifra de Negocios (Millones de Euros)

Nº Tiendas asociadas

Nº Tien-das pro-

pias

1 MediaMarkt Saturn Independiente 4.328 1.455,00 -- 39 2 Establecimientos Miro Independiente 1.473 411,00 -- 136 3 Urende Independiente 1.056 276,85 161 32 4 Elect.Menaje del Hogar Independiente 930 270,00 -- 63 5 Fnac España (Electr.Inf) Independiente 550 240,00 -- 14 6 Radio Castilla** Prometheus 440 180,00 346 9 7 Inversiones Condigesa** Prometheus 370 143,00 -- 45 8 Boulanger España Independiente 550 141,00 -- 59 9 Umesa Fadesa-Expert 111 110,86 214 37 10 Regisa** Prometheus 220 108,00 148 36 11 GN Electrodomésticos** Prometheus 200 92,00 293 15 12 Proselco Sinersis 100 83,20 118 26 13 Comelsa Sinersis 109 68,00 68 24 14 SACSE Sinersis 43 67,09 64 3 15 Activa Distribucio d’electr. Activa Hogar 25 65,00 69 8 16 UNECSA Fadesa-Expert 106 64,90 154 6 17 Electrodomésticos Candelsa Sinersis 45 60,00 105 1 18 Ucasa Prometheus 120 60,00 238 6 19 Agrup. Bazar El Regalo Independiente 260 58,00 10 3 20 Asoc. Canaria de Electrod. Fadesa-Expert 10 55,00 140 10 21 Comercial Parraga Cons.-Euronics 58 50,00 32 17 22 Seditel Cedise 20 50,00 169 7 23 Cenor Segega-Redder 14 47,00 80 10 24 Singer Distribución Independiente 220 46,53 33 6 25 Hepecasa Prometheus 45 46,00 105 2 26 Electro Calbet Segesa-Redder 205 43,70 -- 5 27 Idea Castilla y León Prometheus 60 43,00 259 9 28 Suesa Fadesa-Expert 40 43,00 73 1 29 Celsa Sinersia 31 36,00 86 5 30 Eldisser Segesa-Redder 60 36,00 -- 2

Fuente: “Comercialización de electrodomésticos en España. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Diciembre 2007”. ** Incluyen líneas de negocio pertenecientes a otros sectores.

Asimismo, resulta de interés constatar que el líder europeo de distribución de elec-

trodomésticos también es Media Markt Saturn, con una cuota de mercado del

15,4%.

Cuadro 3.22 Ranking de distribuidores europeos de electrodomésticos

Empresa Cuota de Mercado (%) Media Saturn (Metro) 15,4 DSG International 11,8 Euronics 9,7 Expert 8,6 Kesa Electrics 6,9 Electronic Partner 5,5 FNAC 5,1 EDA 4,9 The Carphone Warehouse 1,9 Boulanger 1,3 Fuente: “Comercialización de electrodomésticos en España. Minis-terio de Industria, Turismo y Comercio. Diciembre 2007”.

216

Centrando la atención en las plataformas mayoristas, se detalla en la tabla ad-

junta información concreta sobre las más importantes con datos publicados por el

Comercialización de electrodomésticos en España. Ministerior de Industria, Turismo

y Comercio. Diciembre 2007.

La principal plataforma mayorista es Radio Castilla SA (perteneciente a la cadena o

central de compras Prometheus), que cuenta con 46 tiendas propias y 346 tiendas

asociadas. En el 2006 obtuvo una cifra de negocios de 180 millones de euros, al

tiempo que ocupaba una plantilla total de 440 empleados. Umesa (Unión Mercantil

de Electrodomésticos SA) y Regise ocupan la segunda y tercera posición en el ran-

king de plataformas mayoristas con 110 y 108 millones de euros facturados en

2006 respectivamente.

Cuadro 3.23 Principales plataformas mayoristas de electrodomésticos, 2006

Rank Empresa Cadena/ Cen-tral

Cifra de Negocios (Millones de Euros)

Nº Em-plead.

Nº Tiendas asociadas

Nº Tiendas propias

1 Radio Castilla S.A. Prometheus 180,00 440 346 46 2 Umesa Fadesa-Expert 110,86 111 214 17 3 Regisa Prometheus 108,00 220 148 18 4 Gn Electrod. S.L. Prometheus 92,00 200 293 11 5 Proselco S.A. Sinersis 83,20 100 118 8 6 Activa Distribucio D’Electr. Activa Hogar 78,80 25 69 -- 7 Comelsa Sinersis 68,00 109 68 3 8 Sacse Sinersis 67,09 43 64 1 9 Unecsa Fadesa-Expert 64,90 106 154 11 10 Electrod. Candela S.A. Sinersis 60,00 45 105 10 11 Ucasa Prometheus 60,00 120 238 8 12 Asoc.Canaria Electrodom. Fadesa-Expert 55,00 10 140 -- 13 Comercial Parraga S.L. Consorcio-

Euronics50,00 58 32 3

14 Seditel S.A. Cedise 50,00 20 169 -- 15 Cenor Segesa-Redder 47,00 14 80 -- 16 Hepecasa Prometheus (A) 46,00 45 105 1 17 Idea Castilla y Leon S.A. Prometheus (A) 43,00 60 259 -- 18 Suesa Fadesa-Expert 43,00 40 73 -- 19 Celsa Sinersis 36,00 31 86 1 20 Eldisser S.A. Segesa-Redder 36,00 60 -- 6 21 Grucoga Activa Hogar 35,00 20 116 2 22 Centro de compras y servi-

cios Euroeme S.L Consorcio-Euronics (F)

35,00 10 9 25

23 Vere-85 S.A Sinersis 34,52 22 178 3 24 Ugesa Sinersis 33,62 30 151 -- 25 Garde Electr. Andalucía S.L Prometheus (A) 32,00 25 34 -- 26 Cordevi S.L.C Fadesa-Expert 32,00 20 139 -- 27 Grupo Vicosa Sinersis 31,00 42 84 2 28 Cemevisa 2000 S.A Cedise 30,00 55 130 1 29 Unelco S.L Activa Hogar 30,00 8 45 -- 30 Acedem S.Coop.Catalana Consorcio-

Euronics30,00 10 32 --

Fuente: Comercialización de electrodomésticos en España. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Diciembre 2007. Datos referidos al año 2006.

217

En cuanto a los grupos o centrales de compra, el informe de Alimarket de 2007

revela que Prometheus ocupa la primera posición en España, seguido de Sinersis y

de Segesa. Estas centrales de compra permiten a los minoristas asociados a ellas

componer su surtido con mejores condiciones económicas. La implantación de sis-

temas de gestión integrada basada en el nacimiento de centrales de compran dan a

la distribución mayor poder en los procesos de negociación con el fabricantes y con-

secuentemente la obtención de ventajas competitivas derivadas de una posición de

mayor fuerza.

Cuadro 3.24 Principales grupos/centrales de compras por suma de factu-ración de sus asociados directos en 2006

(Millones de Euros)

Rank Empresa Ubicación Nº Tiendas vinculadas

Facturación2006

Nº de Socios

Ventas por Socio

1 Prometheus (Idea Master) Madrid 2.221 874,50 84 10,41 2 Sinersis Madrid 2.057 695,00 28 24,82 3 Segesa (Redder) Madrid 1.027 599,40 78 7,68 4 Fadesa (Expert) Madrid 1.057 380,00 9 42,22 5 Consorcio (Euronics) Zaragoza 767 329,50 33 9,98 6 Cedise Madrid 571 313,00 22 14,22 7 Activa Hogar Madrid 794 230,25 11 20,93

Fuente: Comercialización de electrodomésticos en España. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Diciembre 2007.

Por otro lado, resulta de gran interés prestar atención a la Federación Española de

Comerciantes de Electrodomésticos en España (FECE). Esta Federación fue fundada

en Madrid en 1980 por las diferentes asociaciones regionales del sector, con el fin

de defender a escala nacional los intereses de los comerciantes de electrodomésti-

cos. Actualmente, FECE actúa en todo el territorio nacional a través de sus entida-

des asociadas (ver tabla adjunta) y representa a cerca de 9.000 comerciantes de

electrodomésticos.

Se recoge en la tabla adjunta los principales objetivos de la Federación Española de

Comerciantes de Electrodomésticos, así como los principales servicios ofrecidos a

sus organizaciones miembros.

218

Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos

Objetivos La representación y defensa de los intereses generales de sus organizaciones miem-bros.Fomentar las organizaciones empresariales de comerciantes de electrodomésticos.Estudiar todo tipo de problemas relacionados con los intereses del sector.Establecer servicios de interés común que requieran las organizaciones miembros, faci-litando su acceso.Participar en las confederaciones empresariales de mayor ámbito. Establecer, mantener, fomentar las pertinentes relaciones con las entidades españolas, o extranjeras existentes, participando en las mismas para el cumplimiento de los fines que le son peculiares.Defender y potenciar, mediante el ejercicio de las acciones correspondientes y realiza-ción de actividades pertinentes, al empresario y al comerciante.

Servicios Información fiscal Información LaboralInformación empresarialInformación sectorialAsesoramiento en materia formaciónOrganización Jornadas y Seminarios Mantenimiento EDICETramitación proyectos ante organismos oficiales.

Fuente: www.fece.es. Elaboración Ikei

219

Cuadro 3.25 FECE, Federación Española de Comerciantes de Electrodo-mésticos en España


FECE

FECE, Federación Española de Co-merciantes de Electrodomésticos

C/ Abtao nº 11-1º C. 28007 Madrid

Tfn. 91 551 3206 Fax 91 501 2240

Asociados de FECE

ENTIDADES TERRITORIALES

ACEMA Abtao, 11 28007 Madrid

Tel. 91 551 3206 Fax 91 551 22 40

ACE J.Anselmo Clave, 2 08002 Barcelona

Tel. 93 301 6336 Fax 93 317 6813

ACE MALLORCA Cardenal Rosell, 86 07007 Mallorca

Tel. 971 491 3110 Fax 971 269 6 20

UNIDO Pza. Ayuntamiento, 6 33510 Pola de Sierro

Tel. 985 72 0937 Fax 985 72 0937

FEMPA Virgen del Socorro,58 3002 Alicante

Tel. 96 515 0300 Tel. 96 592 2640

AVADECO Enrique IV, 4 1º 47002 Valladolid

Tel. 983 39 2966 Fax 983 30 8889

COMELEC Blasco Ibáñez, 127 Edif. Femeval 46022 Valencia

Tel. 963 71 9761 Fax 963 71 9713

ASOC. COM. ELECTROD. Y MATERIALELECTRICO DE ARAGON

San Jorge, 10 1º 50001 Zaragoza

Tel. 976 20 4545 Fax 976 20 3060

GRUPOS DE COMPRAS, PLATAFORMAS Y EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN NACIONALES

ACTIVA HOGAR Polígono la Serna Nave 30-38, Ctra. Boros, 45221 Esquivias (Toledo)

Tel. 902 202084

ASEL-ACCION Preciados 32, 1º 28013 Madrid

Tel. 91 523 5663 Fax 91 701 0161

CEDISE Jazmin, 66 5º 28033 Madrid

Tel. 91 383 2992 Fax 91 383 2386

CONDIGESA Moscatelar, 11 Edif. Idea 28043 Madrid

Tel. 91 716 0255 Fax 91 759 4747

CEE Madre Vedruna, 3850008 Zaragoza

Tel. 976 226 313 Fax. 976 239 811

MEDI MAX Avenida Río Boladiez s/n Pq Com. Luz del Tajo, Local 15 , 45007 Toledo

Tel. 925 245 128

MH Polígono Centro Logístico de Abastecimiento (C.L.A.), Calle Río Guadalhorce, 4 28906 Getafe (MADRID)

SINERSIS Bravo Murillo, 377 4º 28020 Madrid

Tel. 91 314 15 11 Fax. 91 314 15 28

FADESA Alejandro Vallejo 23 4º 28043 Madrid

Tel. 91 748 99 00 Fax. 91 748 99 01

GESTESA (MASTER) Avda. Del Partenón 10 3º 28043 Madrid

Tel. 91 721 19 69 Fax. 91 721 11 99

SEGESA Avda. Pau Casals 9-11 4º 08021 Barcelona

Tel. 93 209 44 00 Fax. 93 202 09 62

MILAR Bravo Murillo 477 , 4º A 28020 Madrid

BOULANGER Ed. Boulanger, Avd Europa s/n, Parque Oeste Alcorcón, 28922 Alcor-cón (Madrid)

EURENDE Tel: 900 30 40 40

MIRÓ

CONFORAMA

ELITE

Fuente: www.fece.es. Elaboración Ikei

220

Asimismo se describen los principales distribuidores de electrodomésticos de Línea

Blanca de ANGED por marca comercial.

Cuadro 3.26 Distribuidores de electrodomésticos de Línea Blanca de AN-GED (Asociación Española de grandes empresas de distribu-ción) y sus marcas

DISTRIBUIDOR EN ANGED MARCAS COMERCIALES

Alcampo Several Eurotech Basic-Line

Carrefour Bluesky

Conforama Far

El Corte Inglés/Hipercor Sywood Saivod Ansonic

Eroski Ecron Ardem

DISTRIBUIDOR EN ANGED MARCAS COMERCIALES

Daewoo White Westhinghouse Far Ecron Daewoo

Beko Electronics Bru Beko Ardem

Euro-Saime, S.A. Vanguard Rommer Eurotech

Haier Europe Trading S.R.L Haier

Samsung Electronics Iberia Samsung

LSY Companies Branch Spain General Electric

Fuente: Base de Datos Electrodomésticos más Eficientes. IDAE versión datos de 14-12-06.

3.7.2. El comportamiento de la demanda española de Electrodomésticos de Línea Blanca

a) La demanda interior de las principales líneas de productos de electro-

domésticos

En el presente bloque trata de describir de manera cuantitativa la demanda interior

de las principales líneas de productos de electrodomésticos de línea blanca. Los

datos que se presentan a continuación proceden de ANFEL, la Asociación Nacional

de Fabricantes de Electrodomésticos.

Antes de adentrarse en las cifras, resulta de interés reseñar que la demanda inter-

ior de electrodomésticos de línea blanca, por su condición de bienes de consumo

duradero, vincula estrechamente su evolución a la coyuntura económica general y

al sector de la construcción de viviendas en particular en el caso de las primeras

compras, siguiendo en buena medida su trayectoria cíclica. En este sentido, cabe

mencionar que la economía española se situaba a fines de 2007 (año al que corres-

ponden los datos que se presentan a continuación) en un punto de inflexión tras

más de diez años de crecimiento continuo, lo que ha generado una moderación de

la demanda, especialmente de bienes duraderos, tras la paulatina reducción del

221

peso de la construcción. Esta situación se ha agudizado en 2008 y las perspectivas

más recientes son netamente desfavorables.

En concreto, la demanda interna de electrodomésticos en España se cifraba en

8.273 miles de unidades en 2007. Esta demanda se veía así incrementada con una

tasa media acumulada anual del 3% en el periodo entre el año 2000 y 2007. Ahora

bien, resulta de gran interés prestar atención a la situación del último año dada la

crisis del sector de la construcción. Efectivamente, en 2007 se ha registrado un

descenso de la demanda interior de electrodomésticos del 4% (en nº de unidades)

en el conjunto del ejercicio, frente a la tendencia alcista observada en años prece-

dentes (incremento del 5% registrado en 2006).

Cuadro 3.27 Evolución de la demanda interior de electrodomésticos por línea de producto de gama blanca en España, 2000-2007

Miles de Unidades

Unidades 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

acum.anual %

2000-2007

Lavadoras 1.538,6 1.549,8 1578 1.654,3 1.829,4 1.907,5 2.106,3 2.036,7 3,57 Lavavajillas 629,1 641,7 688,9 749,0 834,6 900,0 929,5 953,4 5,33 Secadoras -- -- -- 410,6 431 440,2 447,7 392,8 -- Frigoríficos 1.544,9 1.524,7 1509,0 1.680,5 1.804,9 1.841,2 1.986,1 1.862,7 2,37 Congeladores 287,1 299,5 308,8 340,4 383,8 378,9 378,9 339 2,10 Cocinas 233,2 211,6 185,9 173,5 175,5 162,4 146,4 124,3 -7,56 Encimeras 1210 1.215,3 1.240,4 1.253,2 1.416 1.462,1 1.471,8 1437 2,17 Hornos 895,4 913 933,8 964,6 1.082,6 1.129,7 1.152,4 1.127 2,92 TOTAL 6.338,3 6.355,6 6.444,8 7.226,1 7.957,8 8.222,0 8.619,1 8.272,9 3,39


Como ya se ha apuntado con anterioridad, esta contracción del mercado interno de

electrodomésticos en España se ha producido en un contexto general caracterizado

por el notable incremento de las importaciones y la reducción de la producción de

los fabricantes nacionales, que asimismo han incrementado sus exportaciones de

manera muy moderada.

Atendiendo a las diferentes líneas de productos, se observa un descenso generali-

zado en el último año de la demanda de todas las líneas de productos, salvo en el

ligero aumento registrado en el caso de los lavavajillas (+2,6%). Así, cabe reseñar

el descenso en la demanda de cocinas (-15%), secadoras (-12%), congeladores

(-10,5%) y frigoríficos (-6%), mucho mayores que los descensos más moderados

registrados en el caso de las lavadoras (-3%), encimeras (-2%) y hornos (-2%).

222

Gráfico 3.31 Evolución de la demanda interior de electrodomésticos por línea de producto de gama blanca en España, 2000-2007

0

5 0 0

1. 0 0 0

1. 5 0 0

2 . 0 0 0

2 . 5 0 0

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

Lavadoras Lavavajillas SecadorasFrigoríficos Congeladores CocinasEncimeras Hornos


Los productos más demandados por los consumidores españoles son las lavadoras

y los frigoríficos. En concreto, las cifras de 2007 revelan que las lavadoras asumen

el 25% de la demanda total de España y los frigoríficos el 23%. Las encimeras ocu-

pan la tercera posición con el 17%. La demanda de hornos y lavavajillas suponen el

14% y 11,5%. El resto de productos tienen menores pesos sobre la demanda glo-

bal.

Gráfico 3.32 Distribución de la demanda interior de electrodomésticos por líneas de producto de gama blanca en España, 2007

Lavadoras24%

Frigorificos22%Encimeras

17%

Hornos14%

Lavavajillas12%

Secadoras5%

Congeladores4%

Cocinas/Horno

2%


223

Cuadro 3.28 Evolución de la distribución de la demanda interior de elec-trodomésticos por línea de producto de gama blanca en Es-paña, 2000-2007

% vertical 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Lavadoras 24,3 24,4 24,5 22,9 23,0 23,2 24,4 24,6 Lavavajillas 9,9 10,1 10,7 10,4 10,5 10,9 10,8 11,5 Secadoras -- -- -- 5,7 5,4 5,4 5,2 4,7 Frigoríficos 24,4 24,0 23,4 23,3 22,7 22,4 23,0 22,5 Congeladores 4,5 4,7 4,8 4,7 4,8 4,6 4,4 4,1 Cocinas 3,7 3,3 2,9 2,4 2,2 2,0 1,7 1,5 Encimeras 19,1 19,1 19,2 17,3 17,8 17,8 17,1 17,4 Hornos 14,1 14,4 14,5 13,3 13,6 13,7 13,4 13,6 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Ahondando en la demanda interior de electrodomésticos, resulta de gran interés

realizar una comparativa de la demanda con relación a la producción española de

electrodomésticos. Tal y como se detalla en la siguiente tabla, las encimeras (31%

de la producción) son el principal producto de producción, seguido de las lavadoras

(28%). Sin embargo la línea de producto más demandada son las lavadoras (25%

de la demanda total), seguido de los frigoríficos (23%).

Los datos también revelan que la producción de encimeras, de hornos y de lavado-

ras es superior a la demanda interior existente y por el contrario, la demanda del

resto de líneas de productos se sitúa por debajo de la producción española, siendo

cubierta por las importaciones realizadas.

Cuadro 3.29 La demanda interior y la producción de electrodomésticos por líneas de producto de gama blanca en España, 2007

Producción Demanda interior

Milesde unidades

% vertical Miles

de unidades % vertical

Saldo Pro-ducción-Demanda (miles u.)

Lavadoras 2.132,2 27,5 2.036,7 24,6 95,50 Lavavajillas 819,6 10,6 953,4 11,5 -133,80 Secadoras 0 0,0 392,8 4,7 -392,80 Frigoríficos 1.122,7 14,5 1.862,7 22,5 -740,00 Congeladores 6,1 0,1 339 4,1 -332,90 Cocinas 31,1 0,4 124,3 1,5 -93,20 Encimeras 2.397,5 30,9 1.437 17,4 960,50 Hornos 1.241,2 16,0 1.127 13,6 114,20 TOTAL 7.750,4 100,0 8.272,9 100,0 -522,50Fuente: ANFEL, Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos.

224

b) Factores influyentes en la compra y en la demanda de electrodomésti-

cos

La compra de electrodomésticos de gama blanca, como bien de consumo duradero,

se produce principalmente tras la compra de una vivienda o como reposición o por

sustitución de un producto estropeado u obsoleto. De acuerdo con las estimaciones

disponibles4, cabe concretar que el 47% de las compras de electrodomésticos de

línea blanca corresponden a la primera compra y un 45% a reposición o sustitución.

Gráfico 3.33 Distribución del motivo de compra de electrodomésticos de línea blanca (%), 2007

Por reposición45%

Primera compra47%

Regalo1%

He necesitado comprar otro más

7%

Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2007, “Comercialización deelectrodomésticos” realizado por Quota Research.

Así mismo, se señala que los factores que más influyen en la compra de electrodo-

mésticos de línea blanca son la calidad del producto y el precio, aspectos señalados

por el 73% y 71% de los consumidores. Las prestaciones técnicas que ofrece, la

garantía del producto y el respeto con el medio ambiente y el ahorro energético

también influyen considerablemente a la hora de comprar un electrodoméstico,

aunque en un segundo nivel.

4 Encuesta sobre el Comportamiento y Hábitos de Compra 2007, Quota Research

225

Gráfico 3.34 Factores que influyen en la compra de electrodomésticos de línea blanca

4,6

8,0

20,2

27,2

27,9

29,7

31,3

37,4

43,6

44,0

45,1

71,4

73,1

0 20 40 60 80 100

Otras

Publicidad

Innovación tecnológica

Que se encuentre en oferta

Prestigio o conf ianza con el establecimiento

Servicio de atención al cliente/reclamaciones

Servicio de reparaciones

Prestigio de la marca

Respeto con el medio ambiente/ahorro energético

Garantía del producto

Prestaciones técnicas que of rece

Precio

Calidad del producto

% afirm ativo

Fuente: Encuesta Comportamiento y Hábitos de Compra 2007, “Comercialización de electro-domésticos” realizado por Quota Research.

Ahora bien, a pesar de que el precio es uno de los criterios más importantes a la

hora de explicar la compra de un electrodoméstico, cabe dejar constancia que el

descenso en la demanda de electrodomésticos sucede a pesar de la favorable evo-

lución de los precios de este tipo de producto. De este modo, el índice de precios de

consumo del subgrupo “Electrodomésticos y reparaciones” ha seguido una tenden-

cia a la baja desde el 2002, cuando el IPC general tiene una evolución alcista.

226

Gráfico 3.35 Evolución del índice de precios de consumo del subgrupo “Electrodomésticos y reparaciones”

102,73 101,90 100,72 100,22 100,00 99,62

50

60

70

80

90

100

110

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Unidades: Base 2006=100

Fuente: Ine, Instituto Nacional de Estadística.

Gráfico 3.36 Evolución del índice de precios de consumo del subgrupo “Electrodomésticos y reparaciones”

9596979899

100101102103104105

2002-01

2002M03

2002M05

2002M07

2002M09

2002M11

2003M01

2003M03

2003M05

2003M07

2003M09

2003M11

2004M01

2004M03

2004M05

2004M07

2004M09

2004M11

2005M01

2005M03

2005M05

2005M07

2005M09

2005M11

2006M01

2006M03

2006M05

2006M07

2006M09

2006M11

2007M01

2007M03

2007M05

2007M07

2007M09

2007M11

2008M01

2008M03

2008M05

2008M07

2008M09

Unidades=Base2006=100

Fuente: Ine, Instituto Nacional de Estadística.

Ahondando en los factores explicativos de la demanda de electrodomésticos en Es-

paña se concluye que ésta viene explicada sobre todo por la situación económica en

general y el sector de la construcción en particular. Asimismo se considera que

existen otros dos factores que en la actualidad han afectado a la demanda de elec-

trodomésticos en España, esto es, el Plan Renove y la evolución de los créditos al

consumo.

227

Comenzando por la coyuntura económica, el factor que más contribuyó al des-

censo de la demanda de electrodomésticos durante el ejercicio de 2007 fue la des-

aceleración producida en el sector de la construcción, así como el incremento de

precios, especialmente en productos básicos, el fuerte aumento del precio de los

hidrocarburos y la variación en los tipos de interés.

La crisis del mercado inmobiliario implica una estabilización en el número de vivien-

das terminadas y un descenso en la compraventa de viviendas, con una fuerte pre-

visión a la baja en los próximos años, después de una década de continuo creci-

miento. Todo ello afecta de forma directa a la compra de electrodomésticos para la

vivienda principal.

En cuanto al Plan Renove cabe reseñar que forma parte de un conjunto de medi-

das dirigidas a optimizar el uso de energía en España y que se enmarca dentro del

Plan de Acción de la estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética aprobada por el

Gobierno, como se describe un poco más adelante del informe. Este plan favorece

la sustitución de electrodomésticos antiguos, fabricados cuando no existía la obliga-

ción de etiquetados energéticos, por otros que aportan la máxima eficiencia ener-

gética a través de una subvención económica. En términos absolutos, se cree que

el Plan Renove ha favorecido en el 2007 la salida de tienda de 450.000 unidades

mediante la subvención de productos eficientes de las familias de frío, lavado y la-

vavajillas.

Finalmente, resulta de interés mencionar que otro aspecto importante que tiene

una estrecha relación con las ventas de electrodomésticos en España son los crédi-

tos al consumo. Estos créditos al consumo consisten en la posibilidad que ofrecen

muchos establecimientos de contratar un crédito con una entidad financiera en el

mismo punto de venta con el objetivo de adquirir un producto o servicio, siendo

diferente a las tradicionales ventas a plazos.

Este tipo de financiación era más típica en la compra de artículos como automóviles

o muebles y en la actualidad es práctica común también para la adquisición de elec-

trodomésticos por parte del consumidor, lo que facilita la adquisición de productos

de coste superior. Los créditos solicitados por los clientes en el caso de los electro-

domésticos suele oscilar entre los 800 y 2000 euros, en función de los productos

comprados y la gama. Ahora bien, según la Confederación de Empresarios de co-

mercio Minorista, Autónomos y de Servicios de la Comunidad de Madrid (CECOMA)

“la venta de electrodomésticos junto a otros sector como el mueble o los equipa-

mientos están experimentando caídas entre el 30 y el 40% en sus ventas, debido a

la crisis y la drástica reducción de créditos de consumo”. CECOMA ha detectado un

endurecimiento de las condiciones para conceder este tipo de créditos y estima que

en un futuro próximo va a ser más complicado que las entidades crediticias finan-

228

cien este tipo de compras a plazos, tal y como era habitual hasta mediados del

2008.

3.7.3. Actividades de I+D+i

La investigación en desarrollo e innovación es un punto clave para que las empre-

sas de electrodomésticos encuentren el liderazgo frente a la fuerte competencia

China. Expertos del sector señalan que es muy probable que en un futuro próximo

se cambie de la guerra de precios a la competencia tecnológica. De hecho, las prin-

cipales empresas del sector de los electrodomésticos en España ya dirigen sus es-

trategias tanto al lanzamiento de nuevos productos y servicios, como al desarrollo

de soluciones tecnológicas que permitan un funcionamiento más eficiente y respe-

tuoso con el medioambiente.

No se ha encontrado información global sobre las actividades de I+D+i del sector

de fabricación de electrodomésticos en España, por ello, se describe a continuación

algunas actuaciones de las tres empresas más importantes: BSH Electrodomésti-

cos, Fagor y Electrolux.

El Grupo BSH en España cuenta con centros de competencia de gas, inducción,

planchado y lavado, en los que se agrupan actividades de investigación y desarrollo

y gestión de producto para BSH a nivel mundial. Se ofrecen servicios a distintos

países o soluciones que dan respuesta a los usuarios de los mercados en los que

BSH está presente en el mundo.

Con relación a las actividades en innovación, cabe reseñar que BSH Electrodomésti-

cos España es la empresa industrial nacional con mayor número de solicitudes de

patentes españolas, según datos de 2006 de la prensa económica.

Gráfico 3.37 Solicitudes de patente del grupo BSH Electrodomésticos Espa-ña

3 1 3 4 3 8

5 05 9

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Nuevos retos 2007, BSH.

229

Como nueva actividad de I+D+i, BSH es la primera empresa industrial en España

que ha implantado el sistema de vigilancia tecnológica, logrando en su fábrica de La

Cartuja de Aragón la certificación de Vigilancia Tecnológica de AENOR. Esta certifi-

cación reconoce los esfuerzos concretos realizados en el diseño y la fabricación de

lavadoras, como se explica más adelante. Por otro lado, es de destacar que BSH

organiza anualmente la Feria de la Innovación “Innovalia” que reúne a todos los

representantes de todos los departamentos locales de desarrollo y centros de com-

petencia de las plantas de BSH España.

Por su parte, el Grupo Fagor continúa su apuesta por la innovación como uno de los

puntos clave que le posicione como compañía líder frente a la competencia. La

compañía pretende mantener el concepto de cercanía y transparencia a través de la

implementación de nuevos proyectos que acerquen la empresa al mercado y al

cliente. Fagor Electrodomésticos innova en productos y, a la vez en servicios, con el

único fin de aportar soluciones al mercado. El Grupo Fagor Electrodomésticos posee

una gran proyección internacional en cuanto a innovación se refiere, al contar con

centros propios de innovación en Europa, cuya actividad trasciende al resto de paí-

ses donde el Grupo está presente.

En este sentido, Fagor cuenta con la División de I+D+i, llamada “Dador Hometek”,

que tiene un carácter transversal y una dimensión internacional. Desde esta divi-

sión se acercan a la innovación desde tres dimensiones, esto es, producto-función,

tecnología y diseño. Es un sistema integral, con metodología propia, desarrollado

en un contexto de multiproducto-multitecnología.

Mientras, el grupo sueco Electrolux también ha apostado por la innovación en el

diseño. Por ello, todos sus diseños y desarrollos de producto están basados en un

minucioso y cuidadoso estudio, desde un enfoque integrado con el objetivo de fo-

mentar el desarrollo de la percepción y expectativas del cliente, aplicándola a todas

las facetas de la experiencia de marca (desde la funcionalidad, la facilidad de uso,

los detalles y sensaciones, hasta el aspecto visual y la propia experiencia del usua-

rio en todas las fases de la vida de un producto, desde el momento en que el con-

sumidor comienza a interesarse por el producto hasta su adquisición, instalación,

uso y eventual eliminación). Para Electrolux, el diseño debe crear emoción y expec-

tativas en el usuario, pero sin olvidar los aspectos funcionales y prestaciones de los

electrodomésticos. Electrolux España organiza anúlamente el certamen “Design

Laboratory”, que premia el diseño de electrodomésticos novedosos y que preservan

el medioambiente. El objetivo del certamen es que estudiantes y graduados de la

carrera de diseño industrial acerquen sus ideas de electrodomésticos “verdes”.

230

3.7.4. Aspectos medioambientales

Ahondando en el sector de los Electrodomésticos en España cabe prestar especial

atención a los aspectos medioambientales. En este sentido, y a continuación, se

tratan tres cuestiones de gran relevancia para el sector, esto es, la gestión de resi-

duos, la eficiencia energética y el etiquetado y, finalmente, el nuevo concepto del

Ecodiseño.

a) La gestión de los residuos de electrodomésticos

Según la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria en

España, actualmente se estima que se genera unos 16 kilos de residuos de apara-

tos eléctricos y electrónicos (“chatarra electrónica”) por persona al año, esto es,

más de 600.000 toneladas, una cifra que se estima se duplique en los próximos 12

años.

En la Unión Europea, el tratamiento de la “chatarra electrónica” ha quedado regla-

mentado a través de la aprobación, el 27 de enero de 2003, de la Directiva Europea

2002/96/CE sobre Reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

(RAEE), modificada por la Directiva 2003/108/CE, de 8 de Diciembre de 2003. Esta

normativa trata de implantar diversos objetivos para prevenir en los Estados euro-

peos la generación de residuos de este tipo de aparatos y fomentar la reutilización

y el reciclado.

En España se había establecido como objetivo llegar a gestionar con criterios am-

bientales el 25% de estos aparatos en desuso, marcando de plazo hasta diciembre

de 2006. Sin embargo, se estima que en la actualidad el 85% de estos residuos

acaban en vertederos, poniendo en riesgo el medio ambiente y la salud humana,

debido a las sustancias tóxicas que contienen.

En el caso de España, el Real Decreto 208/2005 tiene por objeto establecer medi-

das para prevenir la generación de residuos procedentes de aparatos eléctricos y

electrónicos y reducir su eliminación y la peligrosidad de sus componentes, así co-

mo regular su gestión para mejorar la protección del medio ambiente. Asimismo, se

busca mejorar el comportamiento ambiental de todos los agentes que intervienen

en el ciclo de vida de estos aparatos, como son los productores, los distribuidores,

usuarios y en particular a los agentes implicados en la gestión de los residuos deri-

vados de estos aparatos.

En este sentido, la ley obliga a los fabricantes a financiar el sistema de recogida,

transporte y tratamiento de 4 kilos por habitante y año mediante Sistemas Integra-

dos de Gestión (SIG), o empresas que se encargan de la gestión ambiental de estos

231

desechos. Los SIG sólo pueden encargarse de ellos si los consumidores entregan

los aparatos viejos en los comercios, en el caso de que adquieran un aparato de

características similares, o en los puntos limpios. Por ello, la Asociación Nacional de

Grandes Empresas de Distribución junto a otras organizaciones del sector han reali-

zado una campaña para concienciar a los consumidores de su imprescindible parti-

cipación.

Una nueva directiva europea, 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 27 de enero de 2003, restringe la utilización de determinadas sustancias peli-

grosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Esta normativa daba un margen a las

empresas para prepararse en su cumplimiento.

En el 2006 se hacía efectiva la prohibición de que los equipos eléctricos y electróni-

cos nuevos que salgan al mercado contengan en su composición materiales como

plomo, cadmio, cromo, mercurio y retardadores químicos del fuego basados en so-

luciones de bromo. El cumplimiento de esta norma debe ir acompañado además de

un texto explicativo en que se clarifique que el producto no lleva ninguno de los

elementos citados, o que lo hace de acuerdo a algún tipo de excepción a la norma.

b) La eficiencia energética en los electrodomésticos

Entre los objetivos principales de la Unión Europea se encuentran la reducción del

consumo de energía y la prevención del derroche energético. Para conseguir este

objetivo, la Unión Europea, tratando de armonizar las medidas nacionales relativas

a la publicación de datos sobre el consumo de energía y otros recursos esenciales

de los aparatos domésticos, elaboró la Directiva europea 92/75/CE, de 22 de sep-

tiembre de 1992, relativa a la indicación del consumo de energía y de otros recur-

sos de los aparatos domésticos, por medio del etiquetado y de una información uni-

forme sobre los productos.

Esta Directiva europea establece 7 clases de eficiencia, identificadas por un código

de colores y letras que van desde el color verde y la letra A para los equipos más

eficientes, hasta el color rojo y la letra G para los aparatos menos eficientes, que es

común para todos los electrodomésticos. Así, el comportamiento energético de los

electrodomésticos puede ser de bajo consumo de energía, de consumo medio o de

alto consumo.

232

Cuadro 3.30 Clase de eficiencia energética en la familia de los electrodo-mésticos

CLASE ENERGÉTICA CONSUMO ENERGÉTICO CUALIFICACIÓN

A < 55%

B 55 – 75%

C 75 – 90%

Bajo consumo de energía

D 95- 100%

E 100 – 110% Consumo de energía medio

F 110 – 125%

G > 125% Alto consumo de energía

Fuente: Directiva europea 92/75/CE.

Como se describe en el apartado siguiente, la Certificación de Sistemas de Ges-

tión Energética se realiza al amparo de la Norma UNE 216301 (Sistemas de ges-

tión energética), que busca la mejora continua en el empleo de la energía, su con-

sumo eficiente, la disminución de los consumos de energía y los costes financieros

asociados, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la ade-

cuada utilización de los recursos naturales, así como el fomento de las energías

alternativas y las renovables.

Por otro lado, cabe prestar atención al Etiquetado Energético de los aparatos de

electrodomésticos. La Legislación sobre el etiquetado energético parte de la Directi-

va Marco del Real Decreto 124/1994, de 28 de Enero, así como de directivas parti-

culares para aparatos de refrigeración, lavadoras, secadoras, lava-secadoras, lava-

vajillas y hornos. Esta normativa obliga a los distribuidores de electrodomésticos a

etiquetar todo producto expuesto mediante etiquetas energéticas que los fabrican-

tes deben entregar a los distribuidores, con el fin de controlar e informar a los con-

sumidores sobre los niveles de consumo de los distintos aparatos.

233

Cuadro 3.31 Directivas reguladores del etiquetado de electrodomésticos en España

Directivas reguladoras del etiquetado

Real Decreto 124/1994 Real Decreto 124/1994, de 28 de enero, que regula el eti-quetado y la información referente al consumo de energía y de otros recursos de los aparatos de uso doméstico. Real Decreto 1326 1995, regula el etiquetado energético de frigoríficos. Real Decreto 210 2003, regula el etiquetado energético de los hornos eléctricos de uso do-méstico.Real Decreto 701 1998, regula el etiquetado energético de las lavadoras-secadoras combina-das domésticas. Real Decreto 864 1998, regula el etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.


El etiquetado energético busca ofrecer la alternativa al comprador para que pueda

adquirir productos de las mismas características y de diferentes marcas, en lo refe-

rente a los consumos de energía y otras variables relacionadas, favoreciendo así los

criterios medioambientales en la compra de electrodomésticos. Todos los fabrican-

tes de electrodomésticos se han esforzado por mejorar los consumos de sus distin-

tos productos, lo que ha llevado a que este tipo de etiquetado sea, más que una

obligación, un requisito indispensable si se quiere estar en condiciones de competir

con los demás.

Con el objetivo de informar a los compradores, el Instituto para la Diversificación y

Ahorro de la Energía (IDAE) en colaboración con ANFEL ha elaborado una base de

datos con los electrodomésticos más eficientes que se venden en España. Dicha

base tiene incluidos aproximadamente 5.000 electrodomésticos con etiquetado

energético de clase A o superior que además cumplen otras condiciones de calidad.

Dicha base de datos incluye todos los productos que son susceptibles de recibir

ayudas dentro de los Planes Renove de las Comunidades Autónomas y se actualiza

periódicamente.

234

Cuadro 3.32 Electrodomésticos de clase A por tipo de productor, distri-buidor, 2006

Nº EQUIPOS CLASE A O SUPERIOR PRODUCTOR /

DISTRIBUIDOR FRÍO LAVADORAS LAVAVAJILLAS TOTAL

PRODUCTOR EN ANFEL A. Merloni SpA 69 55 7 131 BSH 789 407 536 1.732 Candy 68 91 54 213 Domar 2 37 3 42 Electrolux M.A. 250 109 105 464 Fagor 212 455 112 779 Frigicoll 206 0 0 206 Indesit Electrodomésticos 87 56 52 195 LG Electronics 90 44 21 155 Miele 62 45 54 161 Smeg España, S.A. 119 18 66 203 Teka Industrial 21 6 15 42 Whirlpool 90 60 52 202

Total Anfel por tipos 2.065 1.383 1.077 4.525 DISTRIBUIDOR EN ANGED

Alcampo (Dismar, EuroSaime) 10 7 1 18

Carrefour 0 2 1 3

Conforama 7 4 1 12

El Corte Inglés/Hipercor 25 8 9 42

Eroski 5 3 6 14

Total Anged por tipos 47 24 18 89

OTROS PRODUCTORES INDTS.

Daewoo 24 2 -- 26

Beko Electronics 34 17 16 67

Euro-Saime, S.A. 30 19 5 54

Haier Europe Trading, S.R.L. 47 3 -- 50

Samsung Electronics Iberia 38 13 -- 51

LSY Companies Branch Spain 7 4 -- 11

Total Indtes. por tipos 180 58 21 259

TOTAL RENOVE 2.292 1.465 1.116 4.873

Fuente: Base de Datos Electrodomésticos más Eficientes. IDAE versión datos de 14-12-06.

Continuando con el uso de la energía de manera eficiente, cabe prestar atención a

la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio de España para el periodo 2004-2012. En este sentido, el Plan de Ac-

ción de 2005-2007 señalaba medidas concretas para el sector de equipamiento

residencial y ofimático, incluyendo las actuaciones necesarias para la reducción de

los consumos de los equipos de electrodomésticos de gama blanca, de las cocinas y

hornos, entre otros equipamientos de uso doméstico.

Las medidas propuestas por este Plan de Acción 2005-2007 tenían como objetivo

básico incrementar la penetración de los equipos de alta eficiencia energética en el

235

mercado, y en particular, los etiquetados con la clase A o superior. Se recoge a

continuación las medidas propuestas en este Plan.

Plan Renove: La medida propone la introducción de incentivos económicos

que estimulen la compra de equipos de clase A, de manera que sea posible

la sustitución de equipos ineficientes energéticamente.

Concienciación y formación de vendedores y compradores: La medida con-

siste en la firma de acuerdos de colaboración con las asociaciones de vende-

dores de electrodomésticos para la formación y difusión del etiquetado ener-

gético.

Incorporación de equipamiento eficiente en nuevas viviendas: La medida

pretende que las nuevas viviendas, cuando sean equipadas inicialmente para

su venta, vayan dotadas con electrodomésticos de clase A y electrodomésti-

cos bitérminos.

Plan de Equipamiento y Uso Eficiente de la Energía en la Administración Pú-

blica.

En la actualidad el Plan de Acción de 2008-2012 ha establecido unos nuevos objeti-

vos teniendo en cuenta la Estrategia 2004-2012 y los resultados del Plan anterior

(2005-2007). En este sentido, para alcanzar el ahorro energético previsto en el

sector de equipamiento doméstico y ofimática, se han propuesto las siguientes me-

didas:

El Plan Renove de electrodomésticos.

Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en las Administraciones Públicas.

El Plan Renove es gestionado directamente por cada Comunidad Autónoma y las

ayudas varían de una región a otra, favoreciendo la sustitución de electrodomésti-

cos por otros de etiqueta energética de clase A o superior, siendo esta clase la que

indica la máxima eficiencia. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la

Energía (IDAE), todos los años se sustituyen en España 2,8 millones de electrodo-

mésticos. Sin embargo, esta sustitución no implica siempre una retirada del elec-

trodoméstico ya que en elevado porcentaje se le busca otro uso, como suele ser la

ubicación en una segunda residencia.

c) El ecodiseño en los electrodomésticos

El diseño ecológico es un nuevo concepto que trata de reducir el consumo de ener-

gía de productos como los electrodomésticos. La información relativa a los resulta-

dos ecológicos y a la eficiencia energética del producto debe ser visible en el propio

236

producto para el consumidor antes de comprarlo. El Ecodiseño es una metodología

para el diseño de productos industriales en la cuál se tiene en cuenta el Medio Am-

biente a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde la obtención de mate-

rias primas y componentes hasta su eliminación una vez que se ha desechado el

producto.

El Parlamento Europeo a través de la Directiva 2005/32/CE instaura un marco para

el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que

utilizan energía. Los electrodomésticos se encuentran entre los productos priorita-

rios objeto de la Directiva, donde a su vez se establece que el fabricante, o en su

defecto el importador, es el responsable de garantizar que el producto cumpla las

medidas de ejecución relativas al diseño ecológico.

Las medidas de ejecución podrán obligar al fabricante a que informe al consumidor

sobre las características y comportamiento medioambiental del producto y el modo

de utilización del producto que permita reducir al mínimo su impacto medioambien-

tal. Algunas empresas como BSH y Fagor ya han incorporado el Ecodiseño en sus

procesos de desarrollo lo que ha posibilitado identificar e incorporar mejoras en sus

productos, evaluando su impacto global.

3.7.5. Las certificaciones de Sistemas de Gestión y de produc-tos/servicios

La búsqueda de la excelencia y la calidad ha llevado a muchas empresas industria-

les, y en particular, a las empresas fabricantes de electrodomésticos a obtener cer-

tificaciones de Sistemas de Gestión y Certificaciones de Productos y Servicios. De

este modo, se citan a continuación las principales certificaciones relevantes en el

sector de electrodomésticos y se ofrecen de manera ilustrativa las certificaciones

realizadas a través de AENOR de las tres empresas más importantes, esto es, BSH

Electrodomésticos, Fagor y Electrolux.

Además de los certificados más conocidos sobre la Gestión de la Calidad (ISO

9001), el Sello de Excelencia EFQM, las certificaciones de Gestión Ambiental (ISO

14001 y EMAS) o las Auditorias de Prevención de Riesgos Laborales, existen otras

certificaciones de gran interés para el sector:

Certificación de Sistemas de Gestión Energética: UNE 216301

Ecodiseño: UNE150301

Sistema de gestión i+D+i: UNE 166000- UNE 166006

Sistema de Vigilancia Tecnológica: UNE 166006:2006

237

La certificación de Sistemas de Gestión Energética, según la Norma UNE

216301, se dirige especialmente a empresas y organizaciones que quieren demos-

trar que han implantado un sistema de gestión energética, hacen un mayor uso de

energías renovables o excedentes, y/o han sistematizado sus procesos energéticos,

buscando la coherencia de éstos con la política energética de la organización. Se

trata de un sistema paralelo a otros modelos de gestión (ISO 14001, ISO 9001,…).

En cuanto a la certificación de Ecodiseño, cabe reseñar que Ecodiseñar es identifi-

car en el momento en que se proyecta un producto o servicio, todos los impactos

ambiéntales que se pueden producir en cada una de las fases de su ciclo de vida,

con el fin de intentar reducirlo al mínimo, sin menoscabo de su calidad y aplicacio-

nes. De este modo, el certificado de Ecodiseño demuestra que la empresa ha adop-

tado un sistema de gestión para identificar, controlar y mejorar de manera continua

los aspectos ambientales de sus productos y/o servicios facilitando información a

sus clientes sobre los productos que han incorporado mejoras ambientales a través

del diseño y que, por tanto, son más sostenibles que su versión anterior. Esta certi-

ficación también es compatible con la ISO 14001, la ISO 9001 ó EMAS.

La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación es un factor de-

terminante de la supervivencia de las empresas y las organizaciones y contribuye a

situarlas en una posición adecuada para afrontar los nuevos desafíos que surgen en

el mercado globalizado. La normalización y certificación de actividades de I+D+i

permite sistematizar las actividades de investigación, desarrollo e innovación, bene-

ficiarse de importantes deducciones fiscales y reducir la incertidumbre y adecuar la

eficiencia en la gestión. En este sentido, se han desarrollado diversos tipos de certi-

ficación, tales como los Certificados de Proyectos de I+D+i, Certificados de Siste-

mas de Gestión de la I+D+i. así como la Certificación de Sistemas de Vigilancia

Tecnológica.

Finalmente, cabe reseñar que la Certificación del Sistema de Vigilancia Tecno-

lógica facilita la observación del entorno, necesario para establecer y apoyar el

desarrollo de proyectos y sistemas de gestión de la I+D+i, contribuyendo a definir

la posición estratégica que ha de tomar la empresa, sus objetivos en materia de

I+D+i y el esquema adecuado a tal posición y objetivos. La Vigilancia Tecnológica

es una herramienta que permite fundamentalmente detectar, analizar, difundir,

comunicar y exportar, de forma sistemática, información útil para la organización,

para el posterior desarrollo de productos o soluciones tecnológicas a problemas

concretos de la empresa.

Dado que no existe información detallada sobre la certificación en sistemas de ges-

tión de todo el sector de los electrodomésticos, se ha estimado interesante dejar

constancia en la siguiente tabla de las certificaciones realizadas por AENOR en las

238

tres empresas más importantes en España, como son BSH Electrodomésticos, Fa-

gor Electrodomésticos y Electrolux España.

Cuadro 3.33 Los certificados de Sistemas de Gestión de AENOR de las principales empresas fabricantes de electrodomésticos: BSH Electrodomésticos, Fagor y Electrolux

Empresa Certificado

BSH Electrodomésticos

España SA

ISO 14.001 en la Factoría de Montañana.

I+D+i en la Factoría de la Cartuja.

I+D+i en la Factoría de Santander.

Fagor Electrodomésticos ISO 9001 en Negocio de Cocción, Planta de lavavajillas, Plan-

ta de Frigoríficos, Planta de Lavadoras.

ISO 14.001 en el Almacén de Vitoria, Planta de Minidomésti-

cos,

OHSAS 18.001 en el Almacén de Vitória, Planta de Minido-

mésticos, Garagarza.

APRL (Auditoria Reglamentaria de Prevención de riesgos la-

borales) en el Almacén de Vitoria, Garartza, Minidomésticos,

San Andrés.

Electrolux Home products

operations España SL ISO 9001 en la División de Lavado.

ISO 14.001 en la División de Lavado.

Fuente: AENOR, Elaboración Ikei

Según la información publicada por AENOR, la empresa BSH Electrodomésticos

cuenta en su factoría de Montañana con la certificación ISO 14.001 de gestión am-

biental. Asimismo, cabe destacar que la Factoría de La Cartuja y de Santander dis-

ponen de una certificación en Sistemas de gestión de I+D+i. Además, BSH Electro-

domésticos se convertía en 2007 en la primera empresa industrial en España que

recibía la Certificación de Vigilancia Tecnológica de AENOR, certificación desarrolla-

da conforme a la norma española UNE166006 EX Gestión de la I+D+i.

Fagor Electrodomésticos dispone de certificados ISO 9001 de gestión de la calidad,

la ISO 14.001 de gestión Ambiental, la OHSAS de gestión de la salud y seguridad

en el trabajo y ha realizado Auditorias de prevención de Riesgos Laborales en dife-

rentes Plantas o Unidades de Negocio. Asimismo cabe reseñar que según el dossier

de prensa del Grupo Fagor, esta empresa cuenta con el certificado nº1 en Ecodise-

ño otorgado por AENOR.

Asimismo según los datos de AENOR, Electrolux España cuenta con la ISO 9001 de

gestión de la Calidad y la ISO 14.001 de gestión Ambiental en la División de Lava-

do.

Finalmente cabe decir que son muchas las certificaciones de productos y servicios

con las que cuentan estas tres empresas fabricantes de electrodomésticos.

239

3.7.6. Formación: actividades y necesidades

Respecto a la formación de las empresas del sector de la fabricación de electrodo-

mésticos es de reseñar que no se ha conseguido información detallada. La única

información al respecto procede de Fundación Tripartita y corresponde al subsector

industrial de “maquinaria y equipos mecánicos”, en el que las empresas fabricantes

de electrodomésticos tiene una participación del 2% si se refiere a número de em-

presas y del 9% en términos de empleo.

Hecha esta salvedad, a continuación se presentan de manera ilustrativa las cifras

del subsector de “maquinaria y equipo mecánico” sobre las empresas que se han

beneficiado de bonificaciones de formación de demanda, las características de los

participantes en la formación y los principales grupos de acciones formativas.

Cuadro 3.34 Empresas del sector de maquinaria y equipo mecánico (CNAE 29) que se han beneficiado del sistema de bonificaciones de la formación de demanda, 2007

Empleo por empre-sa

Empresas formadoras

1 – 5 1946 – 9 12710- 49 55350 – 99 133100 – 249 103250 y más 47

TOTAL 1.157Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el

Empleo

240

Cuadro 3.35 Perfil de los participantes en la formación de las empresas del sector de maquinaria y equipo mecánico (CNAE 29) que se han beneficiado del sistema de bonificaciones de la for-mación de demanda, 2007

Nº Participantes % Participantes

Sexo

Hombre 11.656 79,7Mujer 2.965 20,3

Edad

16 – 25 1.286 8,826 – 35 6.474 44,336 – 45 4.017 27,546 – 55 2.179 14,9>55 639 4,4Sin dato 26 0,2

Nivel de estudios

Sin Estudios 59 0,4Estudios primarios, EBG o equivalente 2.409 16,5FPI, FPII, Bachiller Superior o equivalente 7.008 47,9Arquitecto/Ingeniero Técnico, Diplomado escuela universitaria 2.886 19,7Arquitecto o Ingeniero Superior o Licenciado 2.188 15,0Otros 45 0,3Sin dato 26 0,2

TOTAL PARTICIPANTES 14.621 100,0 Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

241

Cuadro 3.36 Grupos de acciones formativas de las empresas del sector de maquinaria y equipo mecánico (CNAE 29) que se han benefi-ciado del sistema de bonificaciones de la formación de de-manda, 2007

Participantes Grupos de Acciones Formativas

Nº % subtotal % total

1. Inglés 2.114 27,1 16,2 2. Competencias profesionales no clasificadas en

ámbitos anteriores y acciones no clasificadas 1.040 13,3 8,0

3. Prevención de riesgos laborales en general 903 11,6 6,9 4. Gestión del mantenimiento en general 701 9,0 5,4 5. Gestión de recursos humanos en general 448 5,7 3,4 6. Habilidades directivas 389 5,0 3,0 7. Habilidades personales e interpersonales en el

entorno laboral 336 4,3 2,6

8. Gestión comercial en general 295 3,8 2,3 9. Técnicas de venta y formación de vendedores

en general 260 3,3 2,0

10.Informática de Usuario/Ofimática en general 253 3,2 1,9 11.Francés 246 3,2 1,9 12.Atención al Cliente/Calidad Servicio en general 236 3,0 1,8 13.Operación de carretillas 228 2,9 1,7 14.Mantenimiento de equipos electromecánicos

en Industrias de Fabricación de Equipos Elec-tromecánicos

176 2,3 1,4

15.Diseño asistido por ordenador en general 172 2,2 1,3 Subtotal 7.797 100,0 59,8 Resto 5.232 40,2 Total 13.029 100,0 Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

242

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR DE DE ELECTRODOMÉSTICOS EN ESPAÑA

El sector de los electrodomésticos en España se caracteriza por un tejido empresa-

rial concentrado, con una tendencia descendente en términos de empleo aunque

compensados por incrementos moderados en la cifra de negocio. Actualmente, y

afectado por la coyuntura económica actual y la situación del sector de la construc-

ción en particular, el sector se sitúa en un momento de inflexión donde la produc-

ción y la demanda interna de electrodomésticos presentan síntomas claros de des-

censo, al tiempo que las importaciones, sobre todo de China, se están incremen-

tando sustancialmente.

Se resumen a continuación las principales conclusiones extraídas del análisis reali-

zado en el sector de los electrodomésticos en España:

Aumento de la cifra de negocio y del valor añadido bruto

Tendencia a la concentración del tejido empresarial de electrodomésticos

Descenso continuado del empleo en el sector

Desigual importancia del sector por ámbitos geográficos

Producción desigual por línea de producto

Tendencia creciente de las importaciones, frente a una estabilidad en las ex-

portaciones

Procesos de concentración entre los establecimiento comercializadores

El comportamiento de la demanda española de Electrodomésticos de línea

blanca

La búsqueda de la competitividad a través de las actividades de I+D+i, del

respeto al medioambiente y la calidad en las empresas

a) Aumento de la cifra de negocio y del valor añadido bruto

Según las cifras de la Encuesta Industrial de Empresas, la cifra neta de negocio del

sector español de electrodomésticos se ha incrementado en los últimos años a un

243

ritmo medio acumulado del 4,6% en el período 2000-2007, hasta alcanzar los

4.231,5 millones de euros en 2007.

Además, la cifra de negocio por empresa de este sector se encuentra muy por en-

cima de la media obtenida para el conjunto de la industria española (15.848 miles

de euros en el sector de los electrodomésticos, frente a lo 4.136 miles de euros de

la industria española). Sin embargo, si se estima una ratio del resultado del ejerci-

cio 2007 sobre el total de ingresos de la explotación, el sector de los electrodomés-

ticos obtiene un menor resultado al estimado para la industria española en general.

Por su parte, el Valor Añadido Bruto a precio de mercado del sector también ha

aumentado en los últimos años una media acumulada del 3,1% en el período 2000-

2007, situándose en torno a los 967 millones de euros para el ejercicio del 2007.

Además, cabe reseñar una mayor productividad laboral (valor añadido bruto por

empleo) en las empresas fabricantes de electrodomésticos que en la industria en

general (58,1 miles de euros frente a 50,3 miles de euros por empleo respectiva-

mente).

b) Tendencia a la concentración del tejido empresarial de electrodomésti-

cos

Tras pasar por diferentes fases de expansión, el proceso de concentración empresa-

rial observado en el sector de los electrodomésticos a nivel internacional, también

ha tenido su reflejo en España.

Actualmente y tomando como referencia la información publicada por el Directorio

Central de Empresas, el sector de fabricación de electrodomésticos en España está

formado en 2007 por 267 empresas. Estas empresas representan el 68% del sector

de fabricación de aparatos domésticos y tienen un peso muy pequeño sobre el teji-

do industrial español (0,1%).

Desde un punto de vista evolutivo, es posible constatar una tendencia a la baja en

el número de empresas del sector desde el año 2002, explicada mayormente por el

proceso de concentración empresarial que ha experimentado el sector.

En general, las empresas fabricantes de electrodomésticos son más grandes en

términos de empleo que las empresas industriales en general. En concreto, tienen

una plantilla media de 62 empleos, frente a los 17 empleos por empresa de la In-

dustria española.

El sector de los electrodomésticos en España está dominado por tres empresas,

esto es, el grupo alemán BSH Electrodomésticos España (con el 28% de la cuota de

mercado), el grupo Fagor, perteneciente a Mondragón Corporación Cooperativa

244

(19% de la cuota de mercado) y Electrolux España que forma parte del grupo sue-

co AB Electrolux (11,5% de la cuota de mercado). Conjuntamente, estas tres em-

presas agrupan aproximadamente el 70% del empleo del sector y en torno al 60%

de la facturación del mismo.

Asimismo cabe destacar que el proceso de deslocalización empresarial que afecta a

la industria española en general también ha tenido su reflejo en el sector de fabri-

cación de electrodomésticos en España, habiéndose identificado algunas empresas

que han trasladado parte o la totalidad de su producción a otros países.

c) Descenso continuado del empleo en el sector

Tomando en consideración la información publicada por la Encuesta Industrial de

Empresas, el sector de fabricación de electrodomésticos contaba en España con un

total de 16.651 personas ocupadas en 2007, lo que representa el 0,7% del empleo

industrial y el 86% del sector de fabricación de aparatos domésticos.

Al igual que las cifras referidas al número de empresas del sector, el empleo gene-

rado por la fabricación de electrodomésticos ha seguido una tendencia decreciente

desde el 2002. Más concretamente, cabe reseñar que entre el 2000 y el 2007 el

sector ha perdido aproximadamente 3.600 puestos de trabajo, lo que supone una

tasa de descenso anual acumulada del 2,8%.

En cualquier caso, las perspectivas existentes para los próximos años apuntan a un

descenso importante en el empleo en los próximos años y explicado tanto por la

creciente competencia de otros países emergentes como el momento bajista del

ciclo económico actual.

d) Desigual importancia del sector por ámbitos geográficos

El sector de los electrodomésticos en España tiene una desigual presencia territorial

desde el punto de vista del tejido empresarial, el empleo generado y el valor añadi-

do bruto aportado.

Cataluña (89 empresas), el País Vasco (46 empresas), Madrid (28 empresas) y la

Comunidad Valenciana (24 empresas) son las Comunidades Autónomas que alber-

gan la mayor parte de las empresas fabricantes de electrodomésticos. Conjunta-

mente acogen al 70% del tejido empresarial de este subsector económico.

En términos de empleo, la Comunidad Autónoma del País Vasco es la que encabeza

el ranking con un volumen de 5.342 personas ocupadas en el sector. Le sigue por

orden de importancia Aragón con 3.331 empleos y Cataluña con 2.903 personas

245

empleadas. Estas tres regiones ocupan al 70% de los trabajadores de empresas

fabricantes de electrodomésticos en España.

Estas tres CCAA. son al mismo tiempo las que aportan las mayores cantidades al

Valor Añadido Bruto del sector de los electrodomésticos. En concreto, el País Vasco

contribuye un 29,3% al VAB del sector, Aragón el 25,3% y Cataluña el 15,9%.

e) Producción desigual por línea de producto

Según las cifras ofrecidas por la Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodo-

mésticos (ANFEL), las empresas españolas produjeron en el 2007 un total de 7.750

miles de electrodomésticos de línea blanca, donde esta cifra es un 6% menor a la

registrada en el 2006.

Por línea de producto cabe reseñar que el 31% de la producción de electrodomésti-

cos del 2007 fueron encimeras, siendo el producto que ocupa la primera posición en

el ranking de producción española. Este electrodoméstico ocupa la tercera posición

desde el punto de vista del consumo interno de electrodomésticos, lo que permite

concluir que una parte muy importante de esta producción está orientada a la ex-

portación.

Las lavadoras y los hornos representan el 28% y 16% de la producción española de

electrodomésticos de línea blanca. El resto de productos tienen menores niveles de

representación.

Desde un punto de vista evolutivo, en el último año se ha registrado un descenso

generalizado en todas las líneas de productos, con la excepción de las encimeras

que presentan un ligero incremento (+0,3%). Cabe reseñar los importantes des-

censos en la producción de congeladores (-61%) y de cocinas (-34%).

f) Tendencia creciente de las importaciones (sobre todo procedentes de

China), frente a una estabilidad en las exportaciones

Las importaciones de electrodomésticos a España son muy superiores a las expor-

taciones de electrodomésticos efectuadas por las empresas fabricantes de electro-

domésticos en España. Según las cifras de 2007, las importaciones alcanzaron el

valor de 2.001 millones de euros, frente a los 1.129 millones de euros correspon-

dientes al valor de las exportaciones, lo que ha supuesto una balanza comercial

negativa de 872 millones de euros.

Desde un punto de vista evolutivo, cabe concretar que al tiempo que las importa-

ciones han aumentado desde el 2000 una tasa media anual de 5,5% acumulada,

las exportaciones se han mantenido prácticamente constantes (-0,01%). Tomando

246

como referencia los datos referidos al último año, éstos revelan un incremento de

las importaciones del 4% entre el 2006 y el 2007 y un descenso de las exportacio-

nes del 4%. Como consecuencia de estas evoluciones dispares, la balanza comercial

presenta un deterioro creciente en los últimos años.

Alemania (24% de las exportaciones), Portugal (11%), el Reino Unido (10%) y

Francia (10%) son los principales destinos de las exportaciones de electrodomésti-

cos efectuadas por las empresas del sector ubicadas en España. Por su parte, China

encabeza el ranking de las importaciones de electrodomésticos a España con una

representación del 25% del total. Le sigue por orden de importancia Alemania

(18%), Italia (16%) y Francia (8%).

Los datos procedentes de ANFEL revelan que en 2007 se exportaron un total de

4.401 miles de electrodomésticos y se importaron 4.623 miles de unidades. Las

lavadoras fue el producto más exportado por las empresas españolas en 2007, se-

guido de las encimeras, los frigoríficos y los lavavajillas. El volumen más importante

de importaciones también está encabezado por las lavadoras, seguido por frigorífi-

cos y lavavajillas.

En este sentido, la balanza comercial entre exportaciones e importaciones es muy

positiva en el caso de las encimeras (+908 miles de unidades). También es positiva

en el caso de las lavadoras y los hornos, en tanto que en el resto de líneas de pro-

ductos (frigoríficos, congeladores, cocinas, y hornos) la balanza es negativa, es

decir, se importan más unidades de las que se exportan.

Desde un punto de vista evolutivo, cabe subrayar que las unidades exportadas se

han mantenido en los mismos niveles que en el año 2000, en tanto que las impor-

taciones han aumentado un 66% en ese mismo periodo. Esta tendencia se ha visto

corroborada en el último año (mantenimiento de las exportaciones e incremento

relevante en el caso de las importaciones), en un contexto en el que la producción

española de electrodomésticos y el consumo interno ha descendido.

g) Procesos de concentración entre los establecimientos comercializado-

res

El sector de los electrodomésticos en España no sólo ha experimentado un fuerte

proceso de concentración entre las empresas fabricantes, sino también en cuanto a

los establecimientos comercializadores. La venta de electrodomésticos en España se

realiza a través de las empresas de distribución, las plataformas mayoristas y las

centrales de compra.

Media Markt Saturn encabeza el ranking de las empresas de distribución. Los esta-

blecimientos Miro y Urende ocupan la segunda y tercera posición. El empleo gene-

247

rado por estas tres empresas se eleva a 6.900 personas y generan conjuntamente

una cifra de negocio de 2.143 millones de euros.

Radio Castilla, Umesa y Regisa son las principales plataformas mayoristas de elec-

trodomésticos en España, en tanto que las principales centrales de compra son

Prometheus, Sinergis y Segesa.

h) El comportamiento de la demanda española de Electrodomésticos de

Línea Blanca

La demanda de electrodomésticos como bien de consumo está estrechamente vin-

culada a la coyuntura económica general y al sector de la construcción en particu-

lar, además de otros factores como el acceso a los créditos al consumo u otros fac-

tores externos (i.e. el Plan Renove). En este sentido, las cifras disponibles mues-

tran que en el año 2007 la demanda interior de electrodomésticos fue de 8.273

miles de unidades, volumen un 4% inferior a la demanda registrada el año anterior.

El principal producto demandado por los españoles son las lavadoras y los frigorífi-

cos con el 25% y 23% de la demanda interna total del 2007. Las encimeras ocupan

la tercera posición con el 17% del consumo total, si bien son la principal línea de

producción. Por líneas de productos el consumo de electrodomésticos ha sufrido un

descenso generalizado en el último año, a excepción del ligero aumento registrado

en los lavavajillas.

La calidad del producto y el precio son los principales factores que influyen a la

hora de decantarse por la compra de un electrodoméstico. Ahora bien, las presta-

ciones técnicas que ofrece, la garantía del producto o consideraciones ligadas con

respeto al medioambiente o el ahorro energético también tienen una influencia im-

portante a la hora de decantarse por un modelo u otro.

Finalmente, se estima que la demanda interior española de electrodomésticos va a

experimentar un relativamente importante descenso, consecuencia de un conjunto

de factores entre los que destacan la peor coyuntura económica, el descenso de la

compraventa de viviendas (tanto primer como segunda residencia) o el endureci-

miento en el acceso a créditos al consumo.

i) La búsqueda de la competitividad a través de las actividades de I+D+I,

del respeto al medioambiente y la calidad en las empresas

La investigación en desarrollo e innovación es un punto clave para que las empre-

sas de electrodomésticos fomenten su liderazgo en un contexto de fuerte compe-

tencia en precios procedente de terceros países (fundamentalmente China). En este

248

sentido, las principales empresas del sector están realizando importantes esfuerzos

en materia de I+D+i que se detallan en este informe.

Por su parte, las empresas fabricantes de electrodomésticos también han conside-

rado que el respeto al medioambiente es uno de los puntos clave. De ello, se deri-

van cuestiones como la regulación de la gestión de los residuos de electrodomésti-

cos o el uso eficiente de la energía, donde este último elemento ha experimentado

un fuerte impulso como consecuencia del llamado Plan Renove, el cual favorece la

compra de electrodomésticos eficientes desde un punto de vista energético. Otro

elemento relacionado con el medio ambiente conviene destacar el tema del Ecodi-

seño en los aparatos domésticos, concepto éste que está siendo incorporado de

manera creciente por las principales empresas del sector y que está posibilitando

identificar e incorporar mejoras en los productos para reducir el impacto medioam-

biental de los mismos.

Finalmente, cabe reseñar que son muchas las empresas españolas fabricantes de

electrodomésticos que están obteniendo certificaciones en sistemas de gestión y

certificaciones de Productos y Servicios, siempre con un objetivo claro de búsqueda

de la excelencia y la calidad en sus productos y servicios.

4.2. MATRIZ DAFO SECTORIAL

A continuación se presenta una Matriz DAFO sobre el sector de los electrodomésti-

cos en España lo que permite resumir el análisis realizando atendiendo a las forta-

lezas, debilidades, oportunidades y amenazas del sector.

249

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250

4.3. RECOMENDACIONES PARA EL SECTOR

La formulación de recomendaciones y sugerencias de actuación que contribuyan al

desarrollo del sector de electrodomésticos en España y a la promoción de sus em-

presas y la generación de empleo debe necesariamente tener en cuenta las desfa-

vorables condiciones actuales de la coyuntura económica a nivel nacional e interna-

cional. En este sentido, es preciso diferenciar lo que pueden ser recomendaciones a

corto plazo, de corte básicamente defensivo y enfocadas al mantenimiento del sec-

tor, de aquellas de carácter más estratégico, que en el largo plazo posibiliten un

crecimiento sostenido del sector.

a) Recomendaciones a corto plazo

Como se acaba de indicar, la situación económica mundial actual está caracterizada

por una crisis generalizada que, si bien ha podido tener un origen o detonante en la

esfera financiera, ha acabado por impactar de manera muy seria en la economía

productiva y en las condiciones de consumo e inversión. En este sentido, las reco-

mendaciones que cabe formular son de carácter relativamente general (a menudo

aplicables también a otros sectores económicos) y orientadas a paliar las conse-

cuencias de la crisis sobre el sector. Se distinguen las de carácter externo de carác-

ter interno, relativas al propio sector:

Medidas de carácter externo al sector

1. Medidas que palien la crisis inmobiliaria y de la construcción

Es sabido que la demanda de electrodomésticos está estrechamente li-

gada con la construcción de nuevas viviendas y la compra-venta de vi-

viendas usadas. Las condiciones actuales del mercado inmobiliario espa-

ñol son muy negativas, tanto en lo relativo a viviendas nuevas como

usadas. En este sentido, todas las medidas que puedan estar orientadas

a reactivar el sector construcción-inmobiliario tendrán un efecto positivo

sobre la demanda de electrodomésticos y la actividad sectorial.

2. Medidas que faciliten el crédito a las familias

Una de las manifestaciones más claras de la crisis es la ralentización en

los niveles de consumo familiar, que previsiblemente se acentuará a lo

largo de 2009. La demanda de electrodomésticos se está viendo tam-

bién afectada, situación que se acentúa por las restricciones del crédito

por parte de las instituciones financieras. La compra de electrodomésti-

cos a crédito o con condiciones especiales de financiación está muy ex-

251

tendida, por lo que las restricciones financieras tendrán un impacto adi-

cional en las ventas del sector. En este sentido, serán necesarias medi-

das que faciliten el acceso de las familias al crédito, de modo que la de-

manda no se vea excesivamente afectada.

Medidas de carácter interno al sector

3. Medidas que faciliten el crédito a las empresas

De manera equivalente a las familias, también las restricciones de finan-

ciación está afectando a las empresas del sector de electrodomésticos.

Esta situación puede afectar tanto a los niveles de inversión industrial

(que ya mostraba una evolución desfavorable para el conjunto del sector

en los últimos años), como al funcionamiento corriente de las empresas

(el número de efectos de comercio impagados está creciendo de manera

acelerada). Si el impacto en la inversión sectorial pone en peligro el fu-

turo del sector a medio/largo plazo, el impacto en la liquidez dificulta

enormemente la gestión de las empresas y su actividad a corto plazo.

4. Mantenimiento del Plan Renove de electrodomésticos

El Plan Renove ha tenido un efecto positivo sobre la demanda de elec-

trodomésticos, contribuyendo además a objetivos de eficiencia energéti-

ca y sostenibilidad. Por estos motivos, en la coyuntura actual sólo cabe

abogar por el mantenimiento y, en su caso, ampliación de las ayudas

concedidas en este marco.

5. Medidas y acuerdos para el mantenimiento del empleo

El empleo suele ser una de las variables que en mayor medida se recor-

tan en situaciones de crisis y baja demanda. Para evitarlo, será necesa-

ria la adopción de medidas y acuerdos entre los agentes sociales, de

modo que el empleo sectorial no se vea excesivamente afectado por la

negativa coyuntura actual.

b) Recomendaciones a medio y largo plazo

Junto a las medidas coyunturales que se acaban de plantear, cabe así mismo efec-

tuar una serie de recomendaciones de carácter más estratégico, orientadas al desa-

rrollo del sector a medio y largo plazo en condiciones adecuadas de competitividad,

en un contexto de globalización de los mercados y de la producción. De acuerdo

con el diagnóstico DAFO elaborado, pueden destacarse las siguientes cuestiones:

1. Mantenimiento de la inversión en I+D+i

252

El desarrollo tecnológico es una de las claves para el futuro de cualquier sec-

tor industrial y el de electrodomésticos no es una excepción. En este sentido,

el sector no debe descuidar su esfuerzo en investigación e innovación como

garantía de futuro. Los aspectos relacionados con el ahorro y la eficiencia

energética deberían ocupar un lugar destacado a este respecto.

2. Estrategias de cooperación en materia de I+D+i

En la actualidad, las actividades de I+D+i parecen llevarse a cabo de manera

aislada por las grandes empresas. Frente a la competencia de los productores

asiáticos, podría ser interesante que se definiesen y llevasen a cabo estrate-

gias de cooperación entre los fabricantes europeos que pudiesen generar si-

nergias y el mantenimiento de una ventaja competitiva tecnológica.

3. Formación continua de las plantillas

De manera paralela a la inversión en investigación y desarrollo, la formación

continua de las plantillas resulta un elemento estratégico clave para potenciar

la competitividad del sector a largo plazo y mejorar los niveles de productivi-

dad actualmente existentes.

4. Innovación permanente en productos

En línea con los puntos anteriores, debería implementarse una estrategia de

innovación permanente en productos. En esta área, cabe señalar las siguien-

tes líneas tentativas de desarrollo:

Eficiencia y ahorro energético. Eco-diseño (que facilite el reciclado del pro-

ducto)

Electrodomésticos de menor tamaño, en el sentido de que los pisos son ca-

da vez más pequeños y las familias tienen menos miembros

Mejor diseño. Cada vez en mayor medida, el aspecto externo es un ele-

mento clave de la compra. La tendencia es a utilizar nuevos materiales y

formas originales y decorativas, así como la incorporación creciente de

elementos de seguridad en el uso.

Mayor aportación tecnológica, dirigida a conseguir más versatilidad, más

posibilidades, mayor comodidad, fácil limpieza y mayor rapidez.

En particular, mayor incorporación de elementos electrónicos, en el marco

del desarrollo de la domótica y del control de funcionamiento on-line (pro-

gramación y control vía Internet, etc.)

253

Adaptación de los productos a las necesidades de colectivos específicos

(por ejemplo personas mayores, etc) que requieren determinados reque-

rimientos específicos (en términos de facilidad de uso, accesibilidad, etc).

5. Diversificación en la gama de productos

Ligado con el punto anterior, el sector nacional productor de electrodomésti-

cos debe especializarse de manera creciente en la producción de productos de

gama alta y mayor aporte tecnológico, de forma que la demanda nacional de

este tipo de productos pueda ser satisfecha por producción nacional, disminu-

yendo de este modo la dependencia de otros países para este tipo de produc-

tos y al mismo tiempo mejorando la calidad de la producción susceptible de

ser exportada.

6. Desarrollar fórmulas consensuadas de seguridad y flexibilidad en el

empleo

El mantenimiento de los niveles de empleo a largo plazo, requerirá acuerdos

entre los agentes sociales que combinen la seguridad de los trabajadores con

la necesaria flexibilidad productiva de las empresas. Para ello, y junto a la

existencia de un marco de regulación laboral general que posibilite el equili-

brio entre ambos objetivos, es importante que el sector se dote así mismo de

instrumentos propios que permitan conjugar ambos intereses, básicamente a

través de la negociación colectiva (bien sea de carácter sectorial como dentro

del ámbito de cada empresa).

7. Mantenimiento del esfuerzo exportador

Las cifras de comercio exterior de los últimos años muestran un moderado

deterioro de las exportaciones frente a un crecimiento muy notable de las im-

portaciones, lo que obviamente se ha traducido en un empeoramiento de los

saldos de la balanza comercial del sector.

8. Diversificación geográfica de las exportaciones

Además de favorecer las actividades exportadoras del sector, es necesario di-

versificar los mercados de destino. Junto con los mercados europeos tradicio-

nales, es preciso prestar una atención creciente a los nuevos países emergen-

tes, muchos de ellos con una demanda creciente de electrodomésticos de ca-

lidad. Para ello es necesario contar con un apoyo público específico para que

el sector sea capaz de acceder a estos mercados en condiciones competitivas.

254

9. Control estricto del cumplimiento de requisitos técnicos entre los pro-

ductos importados

Una queja recurrente del sector se refiere al insuficiente nivel de cumplimien-

to de los diversos requisitos técnicos requeridos por la legislación europea y

nacional por parte de una parte de los productos importados procedentes de

terceros países, lo que sin duda tiene efectos muy negativos para la produc-

ción nacional que sí está obligada a cumplir estrictamente los mismos (por

ejemplo, en forma de menores precios de los productos importados). Esta im-

portante desventaja viene a unirse a otros elementos que inciden en los me-

nores costes que afrontan estos productores de terceros países, como meno-

res costes salariales y sociales, ayudas estatales, etc.).

10. Impulso a la venta on-line

El impulso a la venta a través de Internet es una de las oportunidades que se

abren para el sector, en cuanto canal de venta que todavía no se ha desarro-

llado demasiado y que sin embrago ofrece posibilidades interesantes de desa-

rrollo.

11. Cooperación con los distribuidores

Los distribuidores de electrodomésticos en sus diferentes tipos y niveles cons-

tituyen un elemento clave en la cadena de comercialización, por lo que la co-

operación y acuerdos con los mismos parecen indispensables para potenciar

las ventas de productos del sector y, en último término, la producción.

255

5. ANEXOS

A.1.1 FUENTES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA UTILIZADAS

Annual detailed enterprise statistics on manufacturing subsections DF-DN,

Eurostat

CNAE-93 Rev.1. Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993.

Rev.1, IN

DataComex (Base de Datos de Comercio Exterior), Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio

DataInvex (Base de Datos de Inversión Extranjera), Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio.

Directorio Central de Empresas, INE

Encuesta de Actividades de I+D, INE

Encuesta Industrial de Empresas, INE

Encuesta de Población Activa, INE

Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las empresas, INE

Estadísticas sobre Educación, Ministerio de Educación y Ciencia

Estadísticas de Formación Continua, Fundación Tripartita para la Formación

en el Empleo

A.1.2 BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA Y PÁGINAS WEB DE INTERÉS

AENOR, Asociación española de Normalización y Certificación. www.aenor.es

Alimarket, Informe anual de Alimarket.

Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca.

www.anfel.org

BBVA Financia, “Situación Consumo”. Servicio de Estudios Económicos.

BSH, Nuevos retos 2007. www.bsh-group.es

European Comité of Manufacturers of Domestic Equipment (CECED).

Fagor, Dossier de prensa. www.fagor.es

Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos. www.fece.org

Icex, varios estudios sobre el sector de los electrodomésticos (Alemania, El

Salvador, Canadá,…)

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “Comercialización de electro-

domésticos en España, Diciembre 2007”.

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “Estudio sobre el nivel de con-

centración de la Competencia Comercial. Sector de Venta de Electrodomésti-

cos, Marzo 2007”.

Ministerio de Industria, Turismo y comercio, “Estrategia de ahorro y eficien-

cia energética en España 2004-2012” y “Plan de Acción de Ahorro y Eficien-

cia Energética”.

256

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, “Estudio sobre la situación y

perspectivas de la industria Español frente a los procesos de deslocalización

e internacionalización empresarial, Madrid, 2008.

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