EL SECTOR DE LA MAQUINA-HERRAMIENTA EN ESTADOS UNIDOS · Evolución del sector en Estados Unidos...

Informe elaborado por Beatriz OlaizolaBecaria del Gobierno Vasco

Revisado por Iñigo GonzálezDirector del Departamento de Promoción de Productos Industriales

Oficina Comercial de España en ChicagoJulio 2002

EL SECTOR DE LA MAQUINA-HERRAMIENTA

EN ESTADOS UNIDOS

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1. INFORME DE COYUNTURA _____________________________________________________ 3

1.1. Valoración de la política económica ___________________________________________________ 3

1.2. Análisis de las principales variables macroeconómicas_____________________________________ 4

1.3. Evolución reciente de los sectores económicos más relevantes_______________________________ 5

1.4. Comercio Exterior _________________________________________________________________ 6

1.5. Turismo _________________________________________________________________________ 6

1.6. Balanza de Pagos. Transferencias _____________________________________________________ 6

1.7. Inversión extranjera ________________________________________________________________ 7

1.8. Deuda externa ____________________________________________________________________ 7

2. EL SECTOR DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA _________________________________ 8

2.1. La nomenclatura americana__________________________________________________________ 8

2.2. Definición del sector. Partidas arancelarias ______________________________________________ 8

3. EL MERCADO MUNDIAL DE MÁQUINA-HERRAMIENTA _____________________ 11

3.1. Producción mundial de máquina-herramienta ___________________________________________ 11

3.2. Consumo mundial de máquina-herramienta ____________________________________________ 12

3.3. Balanza comercial ________________________________________________________________ 13

3.4. La maquina-herramienta española ____________________________________________________ 13

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA ______________________________________________________ 16

4.1. Evolución del sector en Estados Unidos_______________________________________________ 164.1.1. Maquinaria de arranque de viruta ________________________________________________ 164.1.2. Maquinaria de deformación _____________________________________________________ 17

4.2. Distribución geográfica de la producción ______________________________________________ 19

4.3. Evolucion de las importaciones americanas de máquina-herramienta_________________________ 20

4.4. Evolución de las exportaciones americanas de máquina-herramienta _________________________ 23

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ___________________________________________________ 25

5.1. El consumo americano de máquina-herramienta _________________________________________ 25

5.2. Maquinas-herramienta con control numérico ___________________________________________ 28

5.3. Adquisiciones de máquina herramienta por sectores______________________________________ 30

5.4. Variación en los precios de la máquina-herramienta de corte _______________________________ 31

5.5. Tendencias y factores de compra_____________________________________________________ 31

5.6. Previsiones______________________________________________________________________ 33

6. COMO AFRONTAR EL MERCADO AMERICANO_______________________________ 34

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN __________________________________________________ 37

7.1. Contratar un agente _______________________________________________________________ 37

7.2. Distribuidores ___________________________________________________________________ 38

7.3. Implantación en el mercado_________________________________________________________ 39

7.4. Marca blanca ____________________________________________________________________ 41

7.5. El comercio electrónico ____________________________________________________________ 42

8. COMERCIALIZACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS_____________________________ 44

8.1. Asistencia a ferias ________________________________________________________________ 44

8.2. Barreras arancelarias ______________________________________________________________ 44

8.3. Centros y fuentes de información sobre homologación y certificación ________________________ 46

8.4. Registrar una marca _______________________________________________________________ 47

8.5. Obtención de patentes _____________________________________________________________ 47

8.6. Reglas de origen para productos extranjeros exportables a EE.UU. __________________________ 47

8.7. Responsabilidad sobre el producto ___________________________________________________ 48

8.8. Aspectos a considerar en la firma de un contrato en EE.UU. _______________________________ 48

8.9. Medios de pago en las transacciones comerciales con empresas norteamericanas _______________ 48

8.10. Servicios de apoyo_______________________________________________________________ 49

9. DIRECCIONES DE INTERES ____________________________________________________ 50

9.1. Asociaciones ____________________________________________________________________ 50

9.2. Principales ferias del sector _________________________________________________________ 51

9.3. Publicaciones____________________________________________________________________ 52

10. FUENTES DE INFORMACIÓN _________________________________________________ 54

10.1 Fuentes de información del gobierno americano ________________________________________ 54

10.2. Directorios de empresas___________________________________________________________ 54

Anexo 1 Listados de fabricantesAnexo 2 Listado de distribuidoresAnexo 3 Importaciones totales de los Estados Unidos de las partidas arancelarias:

8207, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8466, 848340Anexo 4 Cómo buscar un agente o representante en Estados Unidos

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1. INFORME DE COYUNTURA

1.1. Valoración de la política económica

Desde principios del año 2001, con los primeros síntomas de caída en la actividadeconómica, la Reserva Federal inicia una agresiva política de reducción de los tipos deinterés. El tipo de interés de referencia que estaba en un 6% a principios de año, se reducehasta el 1,75% situándose en el nivel más bajo en las ultimas cuatro décadas. Las cuatroúltimas reducciones, que totalizan 175 puntos básicos, han tenido lugar con posterioridad al11 de septiembre. 2001.

La Reserva Federal mantiene, de momento, las tasas de interés, a pesar de los recientesindicios de recuperación económica. Se especula que hacia el mes de noviembre delpresente año irá aumentando progresivamente los tipos de interés.

El superávit fiscal proporcionó margen de maniobra suficiente para impulsar el gastopúblico con una serie de medidas de emergencia a corto plazo. Paralelamente, se incentivóal sector privado a través de reducciones fiscales. El Presupuesto presentado para el AñoFiscal 2002-03 contempla un fuerte aumento en los gastos militares y de seguridad que seintenta compensar imponiendo severos límites a los gastos en los sectores sociales.

El goteo de escándalos financieros protagonizado por empresas como ENRON, WORLDCOM, TYCO, QWEST, etc. ha generado una crisis de confianza en los mercadosfinancieros poniendo de manifiesto las deficiencias en los actuales mecanismos deregulación. Nueva legislación está siendo considerada que impondría mayoresresponsabilidades a auditores, ejecutivos y miembros de los Consejos de Administración.

La industria siderúrgica atraviesa una profunda crisis especialmente entre las grandesempresas integradas que han llevado a la suspensión de pagos a más 30 empresas en losúltimos cinco años. Entre ellas, ¨Bethlehem Steel¨, que fue en su momento una de lasempresas más emblemáticas de EE.UU. La decisión del Presidente Bush de imponermedidas de salvaguardia durante tres años tiene un carácter político con el objetivo dereforzar la posición republicana en las próximas elecciones al Congreso, ya que no ataca alproblema real de las empresas del sector que deben hacer frente a los compromisos socialescon sus trabajadores incurridos en los últimos treinta años. Por otra parte, esta medida hacausado evidente malestar entre sus principales socios comerciales, entre ellos, la UniónEuropea.

La aprobación de la ¨Farm Security and Rural Investment Act of 2002¨, representa uncambio sustancial en la política agraria. Frente a una política de libre mercado y de gradualeliminación de subvenciones, se restablece un esquema de amplios subsidios directamente

Ofcomes Chicago IMTS 2002

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vinculados a la producción. Los nuevos programas representaran un aumento del 76% en elgasto agrícola y probablemente vulneran los compromisos asumidos por EE.UU. en laRonda Uruguay.

En política comercial exterior, el Presidente Bush se ha declarado partidario de laliberalización comercial tanto en el ámbito multilateral de la OMC como en el marco de losacuerdos regionales. Ha solicitado del Congreso el reconocimiento de ¨Trade PromotionAuthority¨, (TPA), que permitiría al Ejecutivo negociar acuerdos comerciales que nopodrían ser modificados en el proceso de aprobación en el Congreso. Sin la TPA, cuyaaprobación por el Congreso está teniendo serias dificultades, la capacidad negociadora deEE.UU. en la OMC se vería seriamente comprometida.

1.2. Análisis de las principales variables macroeconómicas

La economía norteamericana ha registrado un período de crecimiento de diez años queconstituye el ciclo expansivo más largo de la historia de Estados Unidos. A partir delsegundo semestre del año 2000, coincidiendo con el final de un ciclo político, se produceuna rápida desactivación de la economía, una baja de las expectativas empresariales y laevaporación de una parte sustancial de la euforia producida en el sector privado por elefecto riqueza generado en los mercados bursátiles. Según el ¨National Bureau ofEconomic Research¨, institución reconocida para establecer la cronología de los cicloseconómicos, la recesión se inició en marzo de 2001 y se refuerza con el ¨shock¨ producidopor los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Los datos más recientes apuntan, según la mayoría de los observadores, a una recuperacióneconómica a la que han contribuido el fuerte aumento de productividad en la economíaamericana, unas cuentas públicas saneadas, la rápida intervención de la autoridad monetariay el favorable comportamiento del consumo privado.

Mientras el sector empresarial ha sufrido una de las más profundas recesiones desde losaños 30 con una espectacular caída en los beneficios e inversiones, el consumidor hamantenido un papel muy activo que se explica principalmente por el comportamiento delmercado inmobiliario. Las ganancias de capital derivadas del aumento en los precios de lavivienda ha permitido renegociar los créditos hipotecarios y sostener el gasto delconsumidor, a pesar de las pérdidas en los activos financieros

• PIB: El crecimiento del PIB que en los últimos cuatro años se había mantenido porencima del 4%, se debilita sensiblemente a partir del segundo semestre del año 2000,tendencia que se acentúa en el año 2001 pasando del 1,3% en el primer trimestre, al0,3% en el segundo y a un crecimiento negativo del 1,3% en el tercer trimestre.Sorprendentemente, en el primer trimestre de 2002 se registra un repunte con uncrecimiento del 5,8% al que contribuyen especialmente el consumo y el gasto público.Esta tendencia se espera que se mantenga en el año 2002. Según el ¨Blue ChipEconomic Forecast¨, el crecimiento para este año se situaría en el 2,8%. En recientes


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declaraciones al Congreso, Alan Greenspan, vaticinaba un crecimiento más optimistadel 3,5%.

• Precios: El IPC permaneció inalterado en el mes de mayo, después de aumentar un0,5% en abril. El crecimiento interanual mayo 2002, respecto a mayo 2001, ha sido del1,2%, destacando el favorable comportamiento de los precios de alimentación yenergía.

• Desempleo: La tasa de desempleo se situó en 5,8% a finales del año 2001, la tasa másalta desde abril de 1995. En los primeros meses del año 2002 se produce un descensodel desempleo que se sitúa en 5,5% en febrero, pero según los datos más recientes delmes de junio el desempleo vuelve a aumentar hasta el 5,9%.

• Cuentas Públicas Las estimaciones de la Oficina Presupuestaria en enero 2002 revelanun giro significativo en el panorama fiscal. El superávit presupuestario para el período2002-2011 se estima en 1,6 billones de dólares, inferior en más de un 70% a laprevisión del año anterior.En gran medida, una parte importante de esta reducción (60%) obedece a medidasaprobadas por el Legislativo, como la reforma fiscal de julio 2001 y aumentosposteriores en el gasto público. El 40% restante se debe a la caída en la actividadeconómica.En marzo 2002, después de prolongadas discusiones en el Congreso, se aprobó unnuevo paquete de medidas fiscales para estimular la economía. Estas medidas seestiman en 42 MM$ para los próximos diez años. De una parte, supondrán un aumentodel gasto, al haberse extendido el período de prestaciones por desempleo y, por otra,una reducción de ingresos como consecuencia de un tratamiento favorable para lasinversiones durante tres años, a contar a partir del 11 de septiembre 2001.

1.3. Evolución reciente de los sectores económicos más relevantes

Desde el punto de vista del país.Los sectores relacionados con la nueva economía, (hardware, software y equipos de

comunicaciones) que tuvieron un extraordinario crecimiento en los años 90, han más queduplicado su participación en el PIB pasando de un 3,3 al 7%. Sin embargo, han sido lossectores más afectados en la reciente caída de la actividad económica. Estados Unidos eslíder mundial en las industrias de alta tecnología como la farmacéutica y aerospacial y tieneuna posición predominante en la industria química, representando el 30% de la producciónmundial. Algunos sectores tradicionales, como el del automóvil, han conseguido en losaños 90 sustanciales mejoras de productividad, invirtiendo la tendencia de declive de losaños 80

Desde el punto de vista del interés de las empresas españolas.El fuerte crecimiento económico en Estados Unidos ha impulsado la importación en

casi todos los sectores económicos, tanto de productos intermedios, como productos deconsumo. Entre los sectores más dinámicos destacan, equipos para aeronaves, equipos paracomunicaciones, productos químico-farmacéuticos. Entre los productos de consumo: vinos,cemento, azulejos, aparatos de iluminación, muebles, juguetes y textiles para el hogar.


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1.4. Comercio Exterior

Apertura comercial.EE.UU. es un país con un mercado abierto y con un gran potencial. Esta apertura, sin

embargo, oculta áreas donde barreras de tipo técnico y fitosanitario dificultan laexportación, especialmente cuando debe cumplirse con normativa tanto de nivel federal y,en algunos casos, de carácter estatal. Asimismo por su envergadura y sofisticación, es unpaís que requiere una importante inversión para su penetración y una labor continuada paramantener cuota de mercado.

Principales socios comerciales.Canadá es el principal socio comercial, representa el 19% de las importaciones y el

23% de las exportaciones. En segundo lugar, figura México, 11,5% de las importaciones y14% de las exportaciones. Debe destacarse el rápido aumento del comercio con México quese ha convertido en el segundo socio comercial de EE.UU. por delante de Japón: 11% delas importaciones y 7,8% de las exportaciones. Los países integrantes en la Unión Europearepresentan el 19,2% de las importaciones y el 21,7% de las exportaciones.

Principales sectores importadores.Bienes de capital (26%), bienes de consumo (25%), materias primas (24%), vehículos

militares (17%) y productos alimenticios (4%).

1.5. Turismo

El turismo viene a representar un 33% de los ingresos por servicios en EE.UU. y contribuyepositivamente a la balanza de pagos. Los principales visitantes provienen de Japón, ReinoUnido, Canadá, Alemania, México, Brasil y Francia.

1.6. Balanza de Pagos. Transferencias

El déficit por cuenta corriente que en el año 2001 alcanzó la cifra récord de 445 MM$descendió a 417 millardos de dólares en el año 2002. El fuerte saldo negativo de la balanzacomercial es el principal componente de este déficit, que representa un 4% del PIB. Estedéficit es contrarrestado por un importante flujo de entradas de capital que, no obstante, sereducen respecto al año 2000. Caen tanto los flujos de Estados Unidos hacia el exterior,como los de entrada en el país. Respecto a los activos extranjeros en Estados Unidos, seproduce una fuerte caída en la inversión directa y un aumento en la inversión en activosfinancieros con un significativo deslizamiento desde los valores de renta variable hacia losvalores de renta fija. Aumentan también las compras de valores del Tesoro. Esta nuevareorientación parece obedecer a un reajuste de cartera en el contexto de una situación deincertidumbre.


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1.7. Inversión extranjera

Las inversiones extranjeras en EE.UU continúan creciendo como lo demuestran los datosdel Bureau of Economic Analysis (BEA) del Departamento de Comercio. En el año 2000,(fecha de los últimos datos), la inversión total directa en EE.UU aumentó un 28,2%respecto al ejercicio anterior, alcanzando los US$ 1.238.627 millones frente a los US$965.632 millones del año 1999.

Principales países inversores en el país.Los principales países inversores (según cifras del año 2000 en millones de

dólares) son en orden de importancia: Reino Unido con un 18,5% (229.762), Japón con un13,1% (163.215), Alemania un 9,9% (122.846), y Francia con un 9,6% (119.069). Lascifras de los siguientes inversores extranjeros en EE.UU fueron: Canadá (100.822),Luxemburgo (83.304), Suiza (81.698) e Irlanda (23.031). España con una inversión de8.860 se situaría en un puesto 15 del total de 148 países.

Principales sectores de inversión.Según los datos recogidos en el BEA, los sectores prioritarios para la inversión en

EE.UU son (millones de dólares): Sector manufacturero que atrajo el 40,1% (496.578),destacando dentro del mismo los subsectores químico y de maquinaria. A continuación seencuentra el sector del comercio mayorista, con un 8,8% del total de la inversión exteriordirecta (109.611), le siguen los sectores de seguros (106.403); servicios (102.955)-destacando el servicio de negocios. Con menor importancia vendrían las categorías de“otras industrias” (99.134) como la minera y comunicaciones; sector del petróleo (92.856);el financiero -exceptuando las entidades de depósito- (88.082); entidades de depósito(68.619) y, por último, el sector inmobiliario (42.300).

1.8. Deuda externa

Estados Unidos es el país con la mayor deuda exterior del mundo. Su posición deudora netaasciende a 2,6 billones de dólares, alrededor del 20% del PIB. El crecimiento reciente de ladeuda está alimentado principalmente por el endeudamiento del sector privado, y hapermitido financiar el rápido crecimiento en sectores de alta tecnología.

La deuda pública, que mediados de los años 90 llegó a representar casi el 50% del PIB hadescendido en los últimos años de superávit presupuestarios. A finales del año 2001,suponía 3,3 billones de dólares, un 33% del PIB.


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2. EL SECTOR DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA

El presente estudio realizado por la Oficina Comercial de España en Chicago pretendeofrecer al exportador español una visión global del mercado estadounidense de máquina-herramienta para trabajar metales y sus accesorios y servirle de guía a la hora de abordarlo.

2.1. La nomenclatura americana

El código arancelario americano es el HTS (Harmonized Tariff Schedule of the UnitedStates). El HTS es idéntico al TARIC (Sistema armonizado de aranceles de la UniónEuropea) en las 6 primeras cifras. A mayor desagregación la nomenclatura no coincide.

La Administración norteamericana clasifica las distintas actividades económicas medianteel NAICS (North American Industry Classification System). Este código es el equivalenteal CNAE español. Todas las estadísticas gubernamentales sobre producción de la industrianorteamericana están basadas en este sistema y no en su clasificación arancelaria. Loscódigos NAICS fueron desarrollados conjuntamente por los Estados Unidos, Canadá yMéjico para lograr la armonización entre los tres países firmantes del Tratado de LibreComercio (TLC). Los NAICS han sustituido al sistema anterior SIC (Standard IndustrialClassification) a partir del 1 de enero de 1997.

Para más información puede visitarse la página del US Census Bureau www.census.gov

2.2. Definición del sector. Partidas arancelarias

Se define la máquina-herramienta para trabajar metales como un mecanismo accionado pormotor utilizado para cortar o deformar metal. Los productos se clasifican generalmente en:

Máquinas-herramienta de arranque de virutaMachine tools, metal cutting, manufacturing (NAIC 333512)

- Tornos- Fresadoras- Rectificadoras- Mandrinadoras- Taladros- Sierras- Tronzadoras

- Punteadoras- Roscadoras- Laminadoras- Máquinas transfer- Centros de mecanizado- Electroerosión- Otras máquinas de arranque de viruta


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Máquinas-herramienta de deformaciónMachine tools, metal forming, manufacturing (NAIC 333513)

- Prensas mecánicas- Prensas hidráulicas- Cizallas guillotina- Plegadoras- Punzonadoras- Líneas de corte- Otras máquinas de deformación

Partes, accesorios, componentes y herramientas de corteCutting Tool and Machine Tool Accessory Manufacturing (NAIC 333513)

Las partidas arancelarias que son objeto de comentario en este estudio de mercado son lassiguientes:

MAQUINA-HERRAMIENTA

Partida Descripción del Producto

8456 Máquinas-herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros hacesde luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones,haces iónicos o por chorro de plasma.

8457 Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para trabajarmetales.

8458 Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque de metal.

8459 Máquinas, incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, escariar, fresar oroscar, incluso aterrajar metal por arranque de materia (excepto los tornos, incluidos los centros detorneado, de la partida 8458).

8460 Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, rodar, pulir o hacer otras operaciones deacabado, para metales, cermets, mediante muelas, abrasivos o productos para pulir, excepto lasmáquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 8461.

8461 Cepilladoras, limadoras, mortajadoras, brochadoras, máquinas para tallar o acabar los engranajes,sierras, tronzadoras y demás MH que trabajen por arranque de metal, cermets, no expresadas incomprendidas en otras partidas.

8462 Máquinas, incluidas las prensas; de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas demartillar, para trabajar metal, incluidas las prensas; máquinas de enrollar, curvar, plegar,enderezar, aplanar, cizallar, punzonar, o entallar metal, incluidas las prensas; prensas para trabajarmetal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.

8463 Las demás máquinas herramienta para trabajar metales, cermets, que no trabajen por arranque demateria.


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PARTES Y ACCESORIOS

Partida Descripción del Producto

8207 Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para MH (por ejemplo: deembutir, estampar, punzonar, roscar (terrajar o fileterar), taladrar, mandrinar, brochar, fresar,tornear o atornillar), incluidas las hileras de estirado o de extrusión de metales, así como los útilesde perforación o de sondeo.

8466 Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas delas partidas 8456 a 8465, incluidos los portapiezas y portaútiles, cabezales de roscar retractablesautomáticamente, divisores y demás dispositivos especiales para montar en las MH, portaútilespara herramientas de mano de cualquier tipo.

8483 Arboles de transmision (incluidos los de levas y los cigueñales) y manivelas; cajas de cojinetes ycojinetes; engranajes y ruedas de friccion; husillos fileteados de bolas o de rodillos; reductores,multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par; volantes y poleas,incluidos los motones; embragues y organos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulacion.


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3. EL MERCADO MUNDIAL DE MÁQUINA-HERRAMIENTA

3.1. Producción mundial de máquina-herramienta

Millones de dólares2001 (est.) 2000 (rev.)

País Total Corte Deform Total Corte Deform

Variaciónen monedalocal

Variaciónen dólares

1. Japón

2. Alemania

3. Italia

4. Estados Unidos

5. China

6. Suiza

7. Taiwan

8. Corea

9. Francia

10. España

7,899.9

7,438.0

4,114.2

2,945.3

2,623.0

1,968.3

1,580.5

1,333.3

1,136.9

885.1

84%

71%

59%

74%

72%

84%

76%

70%

68%

66%

16%

29%

41%

26%

28%

16%

24%

30%

32%

34%

8,838.5

6,963.0

3,834.7

3,544.5

2,197.0

2,079.5

1,898.3

1,709.9

1,100.8

858.6

86%

71%

59%

71%

71%

84%

74%

69%

68%

64%

14%

29%

41%

29%

29%

16%

26%

31%

32%

36%

1%

10%

10%

-17%

$

-4%

-10%

-22%

6%

6%

-11%

7%

7%

-17%

19%

-5%

-17%

-22%

3%

3%

Total 35,795.9 36,795.2

CECIMO 17,972.5 17,336.4Asia 3,572.1 4,784.0América 4,087.4 4,690.9Europa del Este 162.2 155.1Fuente: Gardner Publications, Inc.

La producción mundial de máquina herramienta en el 2001 ascendió a 35.795 millones dedolares, un 3,1% menos que el año anterior.

Japón continúa siendo el primer productor aunque Alemania le sigue muy de cerca. Laproducción japonesa en yenes creció sólo un 1% en el 2001, mientras que Alemaniaprodujo un 10% más que en el 2000. La producción italiana creció un 10% situándose entercer lugar entre los países productores. Los fabricantes de Estados Unidos, que ocupa lacuarta posición, produjeron un 17% menos que el año anterior y no parece que la industriavaya a recuperarse rápidamente ya que los pedidos descendieron un 34% en el 2001.


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Los países del CECIMO (Comité Europeo de Cooperación de las Industrias de Máquina-herramienta) son responsables de la mitad de la producción mundial. El CECIMO tiene susede en Bruselas y agrupa a las asociaciones del sector de 15 paises: Alemania, Italia,Suiza, España, Reino Unido, Francia, República Checa, Bélgica, Austria, Suecia, Finlandia,Holanda, Dinamarca, Portugal y Turquía.

En cuanto a España, con una producción de 885,1 millones de dólares en el 2001, ocupa ladécima posición por detrás de Francia. El 66% de la producción española es máquina-herramienta de arranque de viruta y el 34% máquina-herramienta de deformación. Elaumento que ha experimentado en el último año ha sido de un 6% en euros aunque sólo deun 3% en dólares debido a la devaluación del euro.

Esta serie de datos varía notablemente según sean obtenidos de una fuente o de otra. Aquíhemos utilizado los datos ofrecidos por Gardner Publications http://www.gardnerweb.com/por ser los más recientes.

3.2. Consumo mundial de máquina-herramienta

País Millones dedólares2001

Millones dedólares2000

Variación endólares

Variación endivisa local

Población Consumoper cápitaen dolares

1. Alemania

2. Estados Unidos

3. China

4. Italia

5. Japon

6. Francia

7. Corea

8. Brasil

9. Canada

10. Taiwan

11. Reino Unido

12. España

5,584.1

5,367.3

4,739.0

3,727.5

3,044.8

2,045.5

1,844.8

1,069.8

1,051.7

1,073.1

882.5

869.4

5,178.7

6,775.8

3,788.0

3,383.4

2,794.8

1,885.6

2,446.9

1,137.1

1,925.7

875.2

948.7

872.7

8%

-21%

25%

10%

9%

8%

-25%

-6%

-45%

23%

-7%

-0%

11%

-21%

$

13%

23%

12%

$

0%

-41%

58%

-1%

3%

82,797

275,562

1,261,832

57,634

126,549

59,329

47,474

31,282

22,191

172,862

59,511

39,996

$67.44

$19.48

$3.76

$67.68

$24.06

$34.48

$38.86

$34.20

$47.39

$6.21

$14.83

$21.74

Fuente: Gardner Publications, Inc.Consumo aparente = Producción de un país menos exportaciones más importaciones.

Alemania, con 5.584 millones de dólares, ocupa la primera posición en el ranking de paisesconsumidores de máquina-herramienta. Ha aumentado un 11% su consumo desplazando aEstados Unidos, cuyo consumo bajó un 21% del 2000 al 2001. Destaca el caso canadiense


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con un descenso del consumo del 45%. España con 869,4 millones de dólares se sitúa pordetrás del Reino Unido, su consumo ha aumentado en euros un 3%.

3.3. Balanza comercial

Comercio mundial de máquina-herramienta año 2001Millones de dólaresPaís Exportaciones Importaciones Balanza comercial1. Japón 5,513.5 658.3 4,855.22. Alemania 4,256.6 2,402.6 1,854.03. Italia 1,773.3 1,386.6 386.74. Suiza 1,717.0 427.5 1,289.55. Estados Unidos 1,388.1 3,810.1 -2,422.06. Taiwan 1,344.2 815.4 528.87. Reino Unido 713.5 815.2 -101.78. Francia 568.4 1,477.0 -908.69. España 463.3 447.6 15.710. Corea 430.0 941.5 -511.511. Bélgica 353.6 387.6 -34.012. China 290.0 2,406.0 -2,116.0Fuente: Gardner Publications

Los datos incluyen máquinas importadas para ser reexportadas, en el caso de países cómoBélgica esto supone que el valor de las exportaciones sea un 191% del valor de laproducción en el año 2001. Japón con 5.513,5 millones de dólares es el primer paísexportador, habiendo exportado el año pasado el 70% de su producción. Le sigue Alemaniacon 4.256,6 millones de dólares que suponen el 57% de su producción. Estados Unidosocupa la quinta posición con 1.388,1 milliones de dólares (47% de la producciónamericana). España ha ocupado el noveno lugar por debajo de Francia y por encima deCorea, en el año 2001 ha exportado el 52% de su producción.

3.4. La maquina-herramienta española

De acuerdo con los datos publicados por AFM (Asociación Española de Fabricantes deMáquinas-herramienta) la producción española de máquina-herramienta ascendió en el año2001 a 990,1 millones de euros con un incremento del 6,2% sobre la del año precedente.Las cifras de producción representan el nivel máximo alcanzado por el sector en su historiay consolida una etapa de siete años seguidos de crecimiento. Sin embargo al observar lascifras en dólares el crecimiento no se aprecia debido a la caída del euro frente al dólar.

En los últimos años se ha desarrollado una importante modernización tecnológica en lasplantas de fabricación que ha permitido especializar la producción. El 70% de lasexportaciones del sector se destina a países de alto nivel industrial y tecnológico.


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Millones de eurosAño Producción Importaciones Exportaciones Consumo

1992 375,633 269,295 197,739 447,1891993 301,708 132,830 185,058 249,4801994 362,410 163,956 209,092 317,2741995 495,835 171,589 291,737 375,6871996 610,628 240,507 387,587 463,5491997 717,488 281,526 427,698 571,3161998 848,389 399,829 476,951 771,2671999 912,216 493,942 476,044 930,1142000 932,050 498,269 482,925 947,3932001 990,107 526,048 531,745 984,410Fuente: AFM. “La industria española en cifras” .

Millones de dólaresAño Producción Importaciones Exportaciones Consumo

1992 610,5 437,7 321,4 726,81993 394,3 173,6 241,9 326,01994 450,3 203,8 259,8 394,31995 661,6 229,0 389,3 501,31996 802,5 316,1 509,4 609,21997 815,2 319,9 486,0 649,11998 944,8 445,3 531,2 858,91999 970,9 525,7 506,6 990,02000 859,0 459,2 445,1 873,22001 887,2 471,4 476,5 882,1Fuente: AFM. Datos publicados en el “Economic Handbook of the Machine Tool Industry “ .

Los datos de los años 2000 y 2001 se han tomado de “ La industria española en cifras” publicadopor AFM.

AÑO 1999 1$ USA: 0,939 EUROSAÑO 2000 1$ USA: 1,085 EUROSAÑO 2001 1$ USA: 1,116 EUROS

Producción española de máquina-herramienta

600000

700000

800000

900000

1000000

1100000

1997 1998 1999 2000 2001

(mile

s) en euros

en dólares


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En la clasificación mundial de los principales países productores de máquina-herramientaEspaña sigue en octavo lugar, por delante de Francia y Reino Unido aunque como ya se haindicado en el apartado 2.1. estas cifras varían según las fuentes.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MÁQUINAS-HERRAMIENTA

Miles de eurosPaís 1999 2000 2001Alemania 84.076 89.581 83.054Francia 58.647 61.075 63.575Italia 43.549 49.109 59.933México 46.825 33.963 49.367Estados Unidos 49.187 47.035 41.211Portugal 28.560 40.364 39.559Brasil 17.315 16.600 23.175Reino Unido 17.982 21.745 20.867China 4.766 10.055 9.983Holanda 9.827 10.422 9.141Venezuela 1.755 1.773 7.326Polonia 4.940 4.706 7.032Bélgica 6.365 6.190 6.936Canadá 6.449 4.508 6.148Turquía 3.059 10.944 5.734Austria 3.786 2.711 5.637Otros países 88.956 72.145 93.067TOTAL 476.044 482.925 531.745

Fuente: AFM

Las exportaciones, que representan el 53,7% del valor total de la producción, ascendieron a531,7 millones de euros, con un incremento del 10,1% sobre la del 2000.

Los principales países de destino de las ventas exteriores fueron: Alemania (15,6% del totalexportado por el sector), Francia (12%), Italia (11,3%), Méjico (9,3%), Estados Unidos(7,7 %), Portugal (7,4%), Brasil (4,4%) y Reino Unido (3,9%). Los cuatro primeros paísesclientes adquirieron el 48% de la exportación del sector y los diez primeros el 75%.

El consumo aparente (producción más importaciones, menos exportaciones) del mercadoespañol creció un 3,9% en el 2001, ascendiendo a 984,4 millones de euros.


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4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.1. Evolución del sector en Estados Unidos

La Oficina del Censo de Estados Unidos (U.S. Census Bureau) publica las estadísticas delos datos económicos por industria y área geográfica cada cinco años. Los últimos datosdisponibles son los del censo de 1997, publicado en noviembre de 1999. Las empresas seclasifican por el área de actividad, de acuerdo con el North American IndustryClassification System (NAICS). Los datos que la Oficina del Censo publica los añosintermedios en el Annual Survey of Manufacturers (ASM) son estimaciones.

4.1.1. Maquinaria de arranque de viruta

Maquinaria de arranque de virutaDatos Generales del Sector

Año Nº deEstablecimientos 1

Facturación delSector ($)

Nº Empleados Empleados porestablecimiento

Facturación mediapor estab. ($)

2000 350 4,483,819,000 23,896 68.3 12,810,9111999 363 4,601,568,000 25,497 70.2 12,676,4961998 380 5,244,020,000 27,539 72.5 13,800,0531997 401 5,331,245,000 29,577 73.8 13,294,875Fuente: US Census Bureau. Annual Survey of Manufacturers. Industry Statistics.

1 El número de establecimientos para los años 1998, 1999 y 2000 es una estimación hecha por esta oficinacomercial a partir de los datos del Current Industrial Report publicado por el US Census Bureau.

Como consecuencia de la crisis que el sector de fabricantes de maquinaria de arranqueviene padeciendo desde 1999, en el año 2000 el número de empleados había bajado a23.896 frente a los 29.577 de 1997. La facturación total del sector fue un 15,9% menor enel mismo periodo.

Maquinaria de arranque de virutaCoste de los Factores e Inversiones

Año Operariosp/estab. 1

Horasp/op.

Sueldo MedioBruto Anualp/op. ($) 2

Coste Materia Prima% de la Facturación

CosteEnergéticop/estab. ($)

Inversiones enInmueblesp/estab. ($)

Compra deCapital p/estab.

($)

2000 34.2 2,060 38,808 53.43% 99,239 56,534 338,9901999 37.1 2,027 36,276 53.97% 93,933 65,526 398,5191998 39.8 2,027 37,094 54.67% 92,441 72,347 487,5861997 42.5 2,074 36,912 52.77% 106,424 115,773 238,910

Fuente: US Census Bureau

1 Se trata de cifras redondeadas.2 Comprende el salario bruto y otras compensaciones al trabajador. Noincluye cotizaciones e impuestos a cargo de la empresa.


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La remuneración media del sector (no se incluyen los administrativos o comerciales) era de38.808 dolares, lo que le sitúa por encima de la media de los operarios en la industria(30.376 dólares). Este dato podría evidenciar una mayor cualificación de los trabajadores deeste sector que por lo tanto están mejor remunerados. El número de horas trabajadas poroperario(2.060) es superior a la media de la industria (2007 horas).

Maquinaria de arranque de virutaConcentración Industrial

Las empresas más grandes delsector Nº de Empresas

% de la facturación del sector

4 24,7%8 40,7%

20 59,2%50 75,5%

Fuente: US Census Bureau. Annual Survey of Manufacturers. Industry Statistics.

Las cuatro mayores empresas del sector facturan el 24,7% del total y 50 empresas controlanel 75% de la producción. Se trata de un sector muy competitivo en el que un reducidonúmero de empresas domina el mercado. El 65% de las empresas cuenta con más de 20empleados, entre éstas la media es de 103 por establecimiento. En 1997 62 establecimientoscontaban con más de 100 empleados.

4.1.2. Maquinaria de deformación

Maquinaria de deformaciónDatos Generales del Sector

Año Nº deEstablecimientos 1

Facturación delSector ($)

Nº deEmpleados

Empleados porestablecimiento

Facturación mediapor estab. ($)

2000 208 2,210,804,000 13,391 64.4 10,628,8651999 212 2,190,749,000 13,529 63.8 10,333,7221998 220 2,308,868,000 15,154 68.9 10,494,8551997 225 2,247,954,000 14,141 62.8 9,990,907Fuente: US Census Bureau. Annual Survey of Manufacturers. Industry Statistics.

1 El número de establecimientos para los años 1998, 1999 y 2000 es una estimación obtenida a partir de losdatos del Current Industrial Report publicado por el US Census Bureau.

La facturación media para el sector de fabricantes de maquinaria de deformación fue de10.628.865 dolares en el 2000. Esta industria dio empleo a 13.391 trabajadores con unamedia de 64 empleados por establecimiento.


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Maquinaria de deformaciónCoste de los Factores e Inversiones

Año Operariosp/estab. 1

Horasp/op.

Sueldo MedioBruto Anualp/op. ($) 2

Coste Materia Prima% de la Facturación

CosteEnergéticop/estab. ($)

Inversiones enInmueblesp/estab. ($)

Compra deCapital p/estab.

($)

2000 41.7 2,082 38,934 43.71% 78,418 38,404 224,8701999 41.1 2,064 37,828 41.53% 75,750 100,302 221,0851998 43.5 1,985 38,032 41.19% 85,245 202,341 265,3821997 40.4 2,062 37,926 42.63% 80,911 132,667 276,284

Fuente: US Census Bureau

1 Se trata de cifras redondeadas.2 Comprende el salario bruto y otras compensaciones al trabajador. Noincluye cotizaciones e impuestos a cargo de la empresa.

La remuneración media por operario en el año 2000 era de 38.934 dolares anuales (no seincluyen los administrativos o comerciales), superando la media en la industria (30.376). Aligual que en el caso de las empresas fabricantes de maquinaria de arranque de viruta estopuede deberse a la mayor cualificación de los operarios. Cada operario trabajó 75 horasmás que la media en la industria.

Maquinaria de deformaciónConcentración Industrial

Las empresas más grandes delsector Nº de Empresas

% de la facturación del sector

4 21,2%8 33,8%

20 54,6%50 74,7%

Fuente: US Census Bureau. Annual Survey of Manufacturers. Industry Statistics

Cuatro empresas producen el 21,2% del total. Es un un sector muy competitivo en el que el75% de la facturación del sector está en manos de 50 empresas y 175 empresas compitenpor el 25% del mercado.

El 64% de las empresas tiene más de 20 empleados, entre éstas la media en 1997 era de 85empleados y 62 establecimientos contaban con más de 100 empleados. El 50% de lasempresas de máquina herramienta tanto de corte como de deformación tienen entre 20 y100 empleados.


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4.2. Distribución geográfica de la producción

Maquinaria de arranque de viruta

Concentración GeográficaRegiones Nº de

Estab.% s/TotalSectorial

TotalEmpleados

% s/TotalSectorial

TotalFacturación

% s/Fact.

Medio Oeste 1 207 51.62% 15,261 51.60% 2,756,486 51.70%Costa Pacifico 2 37 9.23% 2,105 7.12% 609,190 11.43%Centro 3 9 2.24% 753 2.55% 109,293 2.05%N Inglaterra 4 34 8.48% 2,142 7.24% 383,785 7.20%Nor. Atlantico 5 44 10.97% 4,235 14.32% 725,662 13.61%

Subtotal 331 82.54% 24,496 82.82% 4,584,416Total Nacional 401 29,577 5,331,2451 Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin 2 California, Oregón 3 Minessota 4 Connecticut,Massachusets 5 New York, New Jersey, Pennsylvania* No se muestran los Estados con menos de 100 empleados.Fuente: US Census Bureau. Annual Survey of Manufacturers. Industry Statistics. 1997 Economic Census.

La industria se concentra en el Medio Oeste que supone el 52% del total, tanto en númerode empresas como en facturación. En el estado de Michigan se encuentran 89 empresas y sefactura el 21,8% del total, 46 empresas tienen su sede en Ohio y facturan el 16,2% y las 36empresas de Illinois son responsables del 7,4% de la producción nacional. Destacan ademáslos estados de California (10,5% de la producción) y Nueva York (9,9%).

Maquinaria de deformación

Concentración GeográficaRegiones * Nº de Estab. % s/Total

SectorialTotalEmpleados

% s/TotalSectorial

TotalFacturación

% s/Fact.

Medio Oeste1 103 45.78% 7,996 56.54% 1,315,170 58.51%Costa Pacifico2 17 7.56% 717 5.07% 138,623 6.17%Nor. Atlantico3 19 8.44% 1,661 11.75% 239,550 10.66%Sur Atlantico4 6 2.67% 216 1.53% 37,798 1.68%

Subtotal 145 64.44% 10,590 74,89% 1,731,141Total Nacional 225 14,141 2,247,9541 Illinois, Michigan, Ohio 2 California 3 New York, Pennsylvania 4 Georgia, North Carolina* No se muestran los Estados con menos de 100 empleados.

Fuente: US Census Bureau. Annual Survey of Manufacturers. Industry Statistics. 1997 Economic Census.

Se observa una alta concentración regional ya que el 46% de los establecimientos seencuentran en el Medio Oeste y estos facturan el 58,5% del total. En Michigan se concentrael mayor número de empresas con 44, seguido de Ohio 33 e Illois 26. Sin embargo Ohio es


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el estado que más factura 580,7 millones de dólares, seguido de Illinois con 416.6 millonesy Michigan 317,7 millones.

Las cifras para el comienzo de este ejercicio no parecen indicar una recuperación sinembargo algunos analistas esperan ver un giro en el mercado durante el último trimestre delaño. En el primer cuatrimestre del 2002 el Noreste facturó 129,8 millones, un 44% menosque en el mismo periodo del 2001; en el Sur las ventas fueron de 140,8 millones, lo quesupone un 18% menos; el Medio Oeste con 295 millones ha perdido un 35% respecto alaño anterior; y en el Oeste con 144,5 millones se ha facturado un 18% menos que en elprimer cuatrimestre del 2001.

4.3. Evolucion de las importaciones americanas de máquina-herramienta

Importaciones de EE.UU. de máquina-herramienta

Por partidas (ordenadas según las cifras del 2001) valor FAS1

1998 1999 2000 20012001

enero-abril2002

enero-abril

Variaciónenero-abril 2001/2002NAIC

En miles de dolares333512 4,234,189 3,602,694 3,887,136 3,071,997 1,497,786 891,333 -40.5%333513 1,695,770 1,595,346 1,803,535 1,650,662 756,811 457,457 -39.6%

Total 5,929,959 5,198,040 5,690,671 4,722,658 2,254,598 1,348,791 -40.2%Fuente: U.S. Department of Commerce

NAIC 333512 Máquina-herramienta de arranque de virutaNAIC 333513 Máquina-herramienta de deformación

Las importaciones de máquina-herramienta han sufrido un descenso continuo desde 1999.En el primer cuatrimestre del 2002 las importaciones han caído en un 40,2% respecto almismo periodo del año anterior. En el 2001 el valor de las importaciones totales fue un20,4% menor que en 1998.

1 F.A.S. (Free alongside ship) value, es el valor de la mercancía colocada al costado del buque en el puerto deembarque convenido. El vendedor debe obtener a su riesgo y expensas cualquier licencia de exportación uotra autorización oficial y realizar, cuando sea pertinente, todos los tramites aduaneros necesarios para laexportación de las mercancías.


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Importaciones de EE.UU. de máquina-herramienta de arranque de viruta

1997 1998 1999 2000 2001País

En miles de dolares. Valor FASVariación %2000 - 2001

Japón 1,855,092 2,078,125 1,788,964 1,839,897 1,385,844 -24.7%Alemania 591,933 566,031 480,216 574,263 502,631 -12.5%Taiwan 258,430 329,155 239,077 273,093 184,913 -32.3%Suiza 222,676 244,320 218,705 236,835 180,950 -23.6%Canadá 178,551 148,402 153,201 207,666 157,967 -23.9%Italia 127,675 133,934 122,415 141,688 136,210 -3.9%Reino Unido 174,063 176,374 150,403 130,487 118,346 -9.3%Corea 118,075 159,185 110,445 108,218 95,082 -12.1%China 61,280 65,998 69,182 80,869 74,601 -7.8%Rep. Checa 52,449 56,610 29,245 30,264 34,121 12.7%Australia 44,724 17,455 27,413 36,308 32,176 -11.4%Francia 23,956 30,407 24,253 21,803 26,050 19.5%España 33,753 37,607 39,288 28,392 23,942 -15.7%Austria 8,791 12,188 10,973 18,707 14,561 -22.2%Brasil 39,555 22,406 20,966 25,750 14,245 -44.7%Subtotal 3,791,003 4,078,199 3,484,746 3,754,240 2,981,640 -20.6%Resto delmundo

129,968 155,990 117,949 132,896 90,357 -32.0%

Total 3,920,971 4,234,189 3,602,694 3,887,136 3,071,997 -21.0%Fuente: U.S. Department of Commerce

Japón es el primer país exportador a Estados Unidos. Sus ventas han supuesto en el 2001 un45,1% del total, a pesar de haber disminuido en un 24,7% respecto al año anterior. Seobserva que todos los países han visto caer sus ventas excepto la República Checa yFrancia, que por primera vez se sitúa por delante de España. Las importaciones totales handescendido en un 21% en el 2001. Alemania es el segundo país exportador y sus ventassuponen un 16,4% del total. España ocupa el lugar decimotercero con 23.942 millones dedolares (0,78 % del total). Sus ventas han descendido un 15,7% respecto al año anterior yun 39% respecto a 1999. Estas cifras evidencian una cierta recuperación de la cuota demercado del ejercicio 2001 con respecto al año anterior, pero una pérdida del 0,3% conrespecto al año 1999.


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Importaciones de EE.UU. de máquinas-herramienta de deformación

1997 1998 1999 2000 2001País

En miles de dolares. Valor FASVariación %2000 - 2001

Japón 481,290 467,961 378,844 584,773 504,014 -13.8%Alemania 278,993 360,225 395,715 311,270 321,903 3.4%Canadá 206,427 228,576 242,838 228,056 226,483 -0.7%Italia 153,412 151,085 137,610 144,798 133,291 -7.9%Finlandia 39,181 31,760 29,729 45,832 57,532 25.5%Suiza 81,238 73,438 58,361 76,414 55,281 -27.7%Reino Unido 56,065 61,869 54,885 50,425 41,900 -16.9%Brasil 19,198 17,165 17,966 28,818 36,580 26.9%Francia 37,646 73,098 46,544 45,916 35,768 -22.1%Taiwan 27,883 34,448 33,781 40,956 34,928 -14.7%Suecia 35,851 40,196 38,909 57,057 29,513 -48.3%Austria 22,355 25,145 24,541 29,166 28,622 -1.9%Bélgica 31,652 28,678 33,080 32,655 26,820 -17.9%España 16,971 16,924 20,991 19,413 25,475 31.2%China 4,940 9,012 10,794 12,864 14,402 12.0%Subtotal 1,493,104 1,619,579 1,524,589 1,708,412 1,572,512 -8.0%Resto delmundo

88,288 76,191 70,757 95,122 78,150 -17.8%

Total 1,581,392 1,695,770 1,595,346 1,803,535 1,650,662 -8.5% Fuente: U.S. Department of Commerce

Las importaciones estadounidenses han caído un 8,5% en el 2001, sin embargo se observaque la crisis ha afectado en menor medida a la maquinaria de deformación. Japón ocupa laprimera posición con un 30,5% de las ventas totales seguido de Alemania 19,5% y Canadácon un 13,7%. España se sitúa en decimocuarto lugar. El 2001 ha sido un buen ejerciciopara los fabricantes españoles, las ventas han aumentado en un 31%, siendo el país que haexperimentado un mayor crecimiento, llegando a suponer el 1,5% de las importaciones deEstados Unidos. En los últimos 5 años España ha ganado casi medio punto de cuota demercado.


23

4.4. Evolución de las exportaciones americanas de máquina-herramienta

Exportaciones de EE.UU. de máquina-herramienta

Por partidas (ordenadas según las cifras del 2001) valor FAS

1998 1999 2000 20012001

enero-abril2002

enero-abril

Variaciónenero-abril 2001/2002NAIC

En miles de dolares333512 1,889,407 1,698,506 2,259,684 1,757,747 680,804 449,869 -33.9%333513 1,289,336 1,189,492 1,142,238 989,809 359,670 284,714 -20.8%

Total 3,178,743 2,887,999 3,401,921 2,747,556 1,040,473 734,583 -29.4%Fuente: U.S. Department of Commerce

NAIC 333512 Máquina-herramienta de arranque de virutaNAIC 333513 Máquina-herramienta de deformación

Las exportaciones totales en el 2001 han descendido en un 13,6 % respecto a 1998. En elprimer cuatrimestre del 2002 las ventas han caído en un 29,4% respecto al primercuatrimestre del 2001.

Por otro lado, se puede observar que si bien las exportaciones de maquinaria dedeformación han seguido una trayectoria continua y descendente, la maquinaria de arranquesufre importantes ascensos y descensos, dependiendo del ejercicio, la cotización del dólar yotros factores como la implantación de nuevas fábricas americanas en el extranjero que sonequipadas con maquinaria norteamericana.


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Exportaciones de EE.UU. de máquinas-herramienta de arranque de viruta

1997 1998 1999 2000 2001País

En miles de dolares. Valor FASVariación %2000 – 2001

Canadá 368,017 376,483 337,977 322,559 264,176 -18.1%Méjico 152,139 221,265 241,326 198,304 237,523 19.8%Japón 159,055 144,943 178,267 257,015 185,614 -27.8%Taiwan 135,131 116,272 129,049 285,351 137,609 -51.8%Alemania 137,149 131,591 96,844 144,236 119,142 -17.4%China 54,986 100,554 52,182 79,877 107,929 35.1%Reino Unido 137,576 132,331 115,879 88,502 91,526 3.4%Holanda 25,582 29,774 43,907 77,377 66,380 -14.2%Italia 37,663 46,206 39,853 72,483 63,288 -12.7%Corea 124,487 46,213 64,776 175,823 58,386 -66.8%Singapur 57,155 33,732 38,740 115,808 51,068 -55.9%Francia 58,321 39,196 46,794 90,965 31,310 -65.6%Brasil 33,187 29,195 39,369 22,136 30,333 37.0%Malasia 46,306 31,473 15,449 32,443 25,033 -22.8%Bélgica 13,977 17,834 18,625 19,297 23,078 19.6%Subtotal 1,540,732 1,497,063 1,459,037 1,982,174 1,492,395 -24.7%Resto del mundo 421,866 392,344 239,469 277,510 265,352 -4.4%Total 1,962,598 1,889,407 1,698,506 2,259,684 1,757,747 -22.2%Fuente: U.S. Department of Commerce

Los países vecinos, Canadá y México, son los principales destinatarios de las exportacionesestadounidenses seguidos de Japón, Taiwan y en quinto lugar Alemania. Las exportacionesa China, que ocupa la sexta posición, han aumentado en un 35,1% en el último ejercicio. Eltotal de las ventas de Estados Unidos a otros países ha descendido en un 22,2%.


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Exportaciones de EE.UU de máquinas-herramienta de deformación

1997 1998 1999 2000 2001País

En miles de dolares. Valor FASVariación %2000 – 2001

Méjico 183,788 233,656 260,318 287,031 207,539 -27.7%Canadá 204,309 256,288 219,482 226,063 179,655 -20.5%Alemania 73,454 99,352 94,218 93,926 74,671 -20.5%Japón 78,006 63,785 29,575 52,003 52,267 0.5%Reino Unido 79,508 68,787 73,076 53,684 51,388 -4.3%China 47,351 30,709 53,071 24,064 47,176 96.0%Brasil 66,088 30,798 33,129 21,584 28,899 33.9%Francia 26,200 34,673 36,844 20,241 24,442 20.8%Holanda 13,447 15,973 22,418 19,801 22,390 13.1%Corea 59,206 28,216 11,380 21,288 21,981 3.3%Singapur 33,757 19,762 28,473 23,589 20,976 -11.1%Italia 20,954 28,983 27,911 22,568 20,489 -9.2%Bégica 6,784 8,525 8,813 17,011 19,954 17.3%Suecia 18,681 20,858 15,647 15,543 17,600 13.2%Hong Kong 20,347 17,310 25,403 13,546 17,347 28.1%Subtotal 931,879 957,675 939,760 911,944 806,773 -11.5%Resto del mundo 311,361 331,661 249,732 230,293 183,036 -20.5%Total 1,243,240 1,289,336 1,189,492 1,142,238 989,809 -13.3%Fuente: U.S. Department of Commerce

Una vez más los principales destinatarios son los países miembros del TLCAN (Tratado deLibre Comercio de América del Norte), México 21% y Canadá 18%, seguidos deAlemania, Reino Unido y China en sexta posición. Las exportaciones han caido un 13,3%en el 2001 respecto al año anterior.

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

5.1. El consumo americano de máquina-herramienta

De acuerdo con los datos de la asociación de fabricantes americana AMT y de la asociaciónde distribuidores de máquina herramienta AMTDA, las ventas de máquina-herramientaamericana en Estados Unidos cayeron el año pasado hasta los 2.600 millones de dólares,frente a los 4.000 millones facturados en el 2000. El sector alcanzó su punto más bajo ennoviembre del 2001. Los pedidos en el 2001, en dólares, fueron un 55% por debajo delmáximo alcanzado en 1997, pero a pesar de esto hay indicios que hacen pensar que elsector está superando la peor crisis sufrida desde comienzos de los ochenta.

Los pedidos tanto a empresas americanas como extranjeras aumentaron en mayo del 2002por tercer mes consecutivo alcanzando un total de 185,7 millones de dólares, Esto suponeun 7.7 por ciento más que en abril (172,3 millones) y continúa la tendencia al alza de


26

febrero y marzo. Sin embargo han bajado en un 30% respecto a mayo del 2001 y es eldecimoctavo mes consecutivo en el que son menores que en el mismo mes del año anterior.

Los principales estados consumidores de máquina-herramienta son California, Illionis,Michigan y Ohio, que como hemos visto, son también los principales productores.

Los fabricantes de máquina-herramienta confían en un crecimiento de las ventas comoconsecuencia de los incentivos fiscales aprobados para la maquinaria que sea adquiridaentre el 11 de septiembre del 2001 y el 11 de septiembre del 2004. Esta medida forma partede la política del gobierno para estimular la economía. A estas medidas habría que añadirel esperado incremento de la demanda a causa de la depreciación del dólar. Se espera queen el último cuatrimestre del año las exportaciones americanas aumenten por este motivo.

Por todo ello, se confía en que la IMTS (International Manufacturing Technology Show),que se celebrará en Chicago en septiembre del 2002, marque el comienzo de larecuperación.

Consumo de maquinaria de corte en el mercado americanoMillones de dólares

Año Producción Importaciones Exportaciones Consumoaparente

1991 2.109,3 1.510,9 496,5 3.123,71992 1.963,8 1.285,4 554,5 2.694,71993 2.048,7 1.495,3 438,2 3.105,81994 2.424,0 1.887,3 687,0 3.624,31995 2.984,9 2.476,9 628,2 4.833,71996 3.093,9 2.745,3 712,1 5.127,11997 3.520,2 3.089,0 714,4 5.894,81998 3.434,2 3.383,0 681,6 6.135,61999 2.467,5 2.873,0 603,1 4.737,42000 2.509,3 3.022,4 550,9 4.980,8Fuente: Economic Handbook of the Machine Tool Industry. 2001-2002.


27

Maquinaria de corteUnidades


1991 21.661 24.668 10.286 36.0431992 19.768 22.320 9.750 32.3681993 23.682 28.207 9.088 42.8011994 27.939 34.871 12.174 50.6361995 36.353 45.331 12.471 69.2131996 35.057 46.988 14.713 67.3321997 40.168 49.432 15.373 74.2271998 37.491 56.323 14.223 79.5911999 31.717 44.788 16.220 60.2852000 32.241 48.498 14.416 66.323Fuente: Economic Handbook of the Machine Tool Industry. 2001-2002.Los datos incluyen únicamente máquinas por un valor superior a 3.025 dólares

Consumo de maquinaria de deformación en el mercado americanoMillones de dólares


1991 1.013,9 460,1 400,3 1.073,81992 1.056,3 432,6 474,7 1.014,21993 1.119,1 521,2 394,8 1.245,41994 1.277,2 746,7 417,7 1.606,21995 1.482,9 886,0 485,1 1.883,81996 1.427,7 946,4 576,7 1.797,41997 1.384,3 968,4 569,3 1.783,41998 1.288,2 1.119,0 547,7 1.859,41999 1.270,7 1.035,6 453,1 1.853,12000 1.035,2 1.237,5 477,7 1.795,0Fuente: Economic Handbook of the Machine Tool Industry. 2001-2002.

Maquinaria de deformaciónUnidades


1991 16.515 8.917 8.150 17.2821992 21.165 8.480 8.900 20.7451993 18.436 9.447 8.978 18.9051994 20.398 15.781 9.884 26.2951995 22.854 16.222 12.131 26.9451996 19.873 17.502 16.043 21.3321997 19.898 22.575 16.318 26.1551998 20.331 29.664 14.808 35.1871999 20.713 27.368 14.381 33.7002000 19.391 32.268 15.784 35.875Fuente: Economic Handbook of the Machine Tool Industry. 2001-2002.Los datos incluyen únicamente máquinas por un valor superior a 3.025 dólares.


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El consumo americano de máquina-herramienta se elevó a 6.800.000 millones de dolares enel 2000. La demanda de maquinaria de corte representa un 64% y la de deformación un36% del total. La tasa de penetración de los fabricantes extranjeros fue del 60,7% para lasmáquinas de arranque de viruta y del 68,9% para las máquinas de deformación.

En la maquinaria de arranque de viruta, tanto fabricada en los EE.UU., como exportada, seobserva un importante descenso en el valor por unidad de producto. Esta tendencia es lainversa para las unidades importadas. El valor por unidad de la maquinaria exportada esmuy inferior al valor por unidad de maquinaria consumida, y es también inferior al valorpor unidad de la máquina-herramienta importada.

En cuanto a la maquinaria de deformación, desde mediados de los años 90 se observa unadisminución en el valor de las unidades vendidas, ya sean producidas en EE.UU. oimportadas.

Estos datos publicados por AMT difieren considerablemente de los índices de precios desalida de fábrica publicados por el Bureau of Labor Statics que se comentan en el apartado4.4.

5.2. Maquinas-herramienta con control numérico

Evolución de la producción y el consumo de máquina-herramienta concontrol numérico en Estados Unidos

Mención aparte merecen las maquinas herramienta con control numérico. Estas configuranuna tecnología de fabricación que, de la mano de la microelectrónica, la automática y lainformática industrial, ha experimentado en los últimos años un desarrollo acelerado y unaplena incorporación a los procesos productivos, desplazando progresivamente a lasmaquinas convencionales.

Maquinaria con control numéricoMillones de dólares


1996 2.230,3 2.773,0 504,8 4.498,51997 2.681,4 3.102,8 542,5 5.241,81998 2.571,8 3.145,9 538,8 5.179,01999 1.883,8 2.677,4 440,8 4.120,42000 1.944,1 2.823,0 457,9 4.309,2Fuente: Economic Handbook of the Machine Tool Industry. 2001-2002Consumo aparente = producción nacional menos exportaciones más importaciones


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El consumo aparente de maquinaria con control numérico ha aumentado en un 4,4% delaño 1999 al 2000 pero ha sufrido una caída del 17,8% respecto al máximo alcanzado en1997.

Maquinaria con control numéricoUnidades


1996 17.021 23.449 5.620 34.8501997 19.414 25.421 6.193 38.6421998 18.235 30.478 6.412 42.3011999 13.969 22.804 5.745 31.0282000 15.940 26.130 5.807 36.263Fuente: Economic Handbook of the Machine Tool Industry. 2001-2002.Los datos incluyen únicamente máquinas por un valor superior a 3.025 dólares.Consumo aparente = producción nacional menos exportaciones más importaciones

En el 2000 se vendieron 5.235 máquinas con control numérico más que el año anterior, sinembargo fueron 6.038 máquinas menos que en 1998.

En el siguiente gráfico se compara el consumo de máquina-herramienta con controlnumérico con el consumo total de máquina-herramienta en los Estados Unidos.

Fuente: Economic Handbook of the Machine Tool Industry. 2001-2002.Consumo aparente = producción nacional menos exportaciones más importaciones

Mientras que en 1990 el 48% del total de máquina-herramienta vendida en el mercadoamericano estaba equipada con control numérico, este porcentaje creció hasta el 65% en elaño 1996. En ejercicios siguientes el porcentaje se ha mantenido prácticamente constante(63,6% en el 2000), por lo que podríamos decir que el grado de implantación de este tipo demaquinaria se ha estabilizado.

0

2000

4000

6000

8000

10000

1996 1997 1998 1999 2000

mill

on

es d

e d

óla

res

Consumo aparentede máquina-herramienta

Consumo aparentede máquina-herramienta concontrol numérico


30

5.3. Adquisiciones de máquina herramienta por sectores

El sector del automóvil ocupa el primer lugar de los sectores clientes seguido de lossiguientes:

- Fabricación de maquinaria industrial- Transformación de metales- Equipamiento eléctrico y electrónico- Equipos de transporte

ADQUISICIÓN DE MÁQUINA-HERRAMIENTA

Millones de dólaresAño Transformación de

metalesFabricantes de

Maquinariaindustrial

Equipamientoeléctrico yelectrónico

Vehículos yaccesorios deautomoción

Equipos de transportesalvo vehículos

1993 2.453 2.611 1.770 4.143 6461994 2.843 2.999 2.194 4.556 5771995 3.473 3.290 2.789 5.583 6071996 3.189 3.606 3.220 5.297 7041997 3.308 4.624 2.796 5.254 9391998 3.214 4.275 2.926 6.299 9871999 3.546 4.544 3.497 6.351 1.211Fuente: Economic Handbook of the Machine Tool Industry 2001-2002

Estas son las últimas cifras publicadas por AMT. Se observa una evolución positiva entodos los sectores salvo en la fabricación de maquinaria industrial donde la demanda en1999 es inferior a la demanda de 1997. Desafortunadamente no se dispone de datos másrecientes.

ADQUISICIONES 1999

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Transformaciónde metales

MaquinariaIndustrial

Equipamientoeléctrico yelectrónico

Vehículos yaccesorios de

automoción

Equipos detransporte salvo

vehículos


31

5.4. Variación en los precios de la máquina-herramienta de corte

Los precios de la máquina-herramienta de corte han caído un 6% en el perido junio 2001-junio 2002, según los datos publicados por el Bureau of Labor Statistics. En esta fuente nofiguran los datos para la máquina-herramienta de deformación.

Los índices de precios de salida de fábrica aumentaron un 13,9% en los últimos 10 añosdesde 1992 hasta el 2001, alcanzando su máximo en junio del 2001. Desde entonces losprecios han sufrido una caída que les ha llevado a retroceder hasta los niveles de 1997,siempre según la mencionada fuente.

5.5. Tendencias y factores de compra

En general las nuevas tendencias en los procesos de fabricación pueden explicarse por losdos factores siempre presentes: reducción de costes y plazo de entrega, pero hay un tercerfactor que hay que tener en cuenta y es que los subcontratistas americanos estánmecanizando piezas de mayor valor, incluyendo en gran parte materiales difíciles detrabajar.

Nuevos materiales

Los avances en la industria metalúrgica han mejorado las superaleaciones y las aleacionesde titanio, haciendo estos metales más duros y resistentes a la oxidación o corrosión ytambién más difíciles para las máquinas.

El titanio es apenas más duro que el acero, pero tiene otras propiedades que hacen que seamás difícil para las máquinas que un acero de similar dureza. Por ejemplo, su bajaconductividad hace que la mayor parte del calor generado en el corte se concentre en el ejede la herramienta, lo que puede llevar a su rotura o deformación, su escasa elasticidad haceque la pieza pueda desplazarse o vibrar, aunque quizás su característica más significativasea su naturaleza reactiva, que supone el riesgo de que el titanio reaccione químicamentecon la herramienta arruinándola. También puede suceder que el calor producido al cortar lapieza provoque la combustión del titanio. Esto puede llevar a un cambio en las expectativassobre la vida de las herramientas ya que se tiende a cambiar las herramientas másfrecuentemente.

El uso creciente de bimetales, formados por la soldadura de dos láminas de metales dediferente dureza, representa un avance significativo en el diseño de partes mecanizadas,pero los talleres se enfrentan a la dificultad de encontrar las herramientas y ajustar losparámetros para poder cortarlos con precisión. Las investigaciones se dirigen a diseñarnuevas herramientas de velocidad variable que permitan cortar a una velocidadpredeterminada


32

En el futuro un creciente número de talleres deberá aumentar su capacidad para trabajar aalta velocidad o con metales difíciles y como consecuencia las herramientas de PCD, CBN,cerámica y cermet serán cada vez más comunes.

Reducción de costes

La necesidad de usar herramientas de precisión supone un elevado coste para los talleresque buscan la forma de reducir los costes de inventario a través de una colaboración másestrecha con los proveedores. Se tiende a realizar pedidos más pequeños másfrecuentemente.

En cuanto al precio, este debe de ser adecuado al producto teniendo en cuenta la marca y elservicio. En el sector aerospacial los fabricantes consideran un cambio de proveedor poruna diferencia en el precio de un 2,5%.

Globalización

La tendencia en el sector es hacia la concentración de participación de mercado para podercompetir en el mercado global. Empresas globales requieren proveedores globales, con unamarca conocida, que ofrezcan una calidad uniforme y un servicio standard. Laglobalización y la presión de los costes son los motivos principales que determinan losacuerdos de fusión.

Subcontratación

Por otra parte debido a la necesidad de especialización y de reducir costes para podercompetir, las grandes empresas subcontratan partes del proceso de fabricación a pequeñostalleres y se reservan las tareas de diseño y de ensamblaje final.

Tecnologías menos contaminantes

Algunas empresas tratan de reducir el uso de fluidos refrigerantes (MWFs) por motivostanto medioambientales como económicos. Estas empresas están evaluando la efectividadde otras herramientas que cortan en seco y son menos contaminantes. La OSHA(Occupational Safety and Health Administration) ha publicado un documento titulado :“Metal working fluids: Safety and Health. Best Practices Manual” que puede consultarsedesde su dirección de internet www.osha.gov. Este documento ofrece una serie derecomendaciones para evitar los riesgos para la salud asociados al uso de fluidosrefrigerantes.

Empleo de máquinas multifuncionales

La velocidad con que una empresa saca nuevos modelos al mercado y la necesidad de lostalleres de amortizar costes y rentabilizar el espacio, hacen que la capacidad de unamáquina para realizar más de una función sea un factor importante. La versatilidad y lavelocidad de cambio en las tareas están adquiriendo mayor importancia si cabe.


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Programas de formación

Si bien cada día las máquinas pueden realizar operaciones más complejas, se intenta que sumanejo sea lo más sencillo posible para el usuario. En Estados Unidos no hay suficientestrabajadores especializados en el manejo de las máquinas y la rotación del mercado laborales muy alta. Muchas empresas de máquina herramienta han creado programas de formaciónpara instruir a los operarios de sus clientes en el manejo de las máquinas. Otra de lasopciones cada vez más comunes es la de proporcionar programas de software deautoaprendizaje.

5.6. Previsiones

Según un informe publicado en mayo por el ISM (Institute for supply management)http://www.ism.ws/, las previsiones para la industria en el 2002 indican un aumento de losbeneficios del 2,8%, sin embargo las inversiones en bienes de capital bajarán en un 8,7% yel desempleó aumentará un 0,5%. Los fabricantes creen que los precios de los factores deproducción aumentarán un 2,3% más hasta final de año.

Se apuntan a una serie de factores que afectan al mercado de la máquina herramienta:

- Algunos de los sectores que afectan directamente a la industria de la máquina-herramienta mantendrán su tendencia a la baja, como por ejemplo la aviacióncomercial, que sufrió un duro golpe debido a los ataques terroristas.

- Los tres grandes fabricantes de coches americanos reducirán todavía más susinversiones en bienes de capital el próximo año. Las inversiones disminuyeron en un10% en el 2001 y las previsiones apuntan a una nueva reducción del 8,7% para el 2002.

- La depreciación del dólar hará que la máquina-herramienta americana sea máscompetitiva.

Sin embargo se pueden destacar algunos aspectos positivos:

- El congreso ha aprobado una serie de medidas e incentivos fiscales para animar a lasempresas a invertir en bienes de capital, incluyendo la amortización de los bienes deequipo en un plazo más corto.

- Los tipos de interés se mantienen en el 1,75% desde el pasado 13 de diciembre y son losmás bajos desde finales de los años sesenta, lo que ha permitido la refinanciación devivienda, haciendo posible que cada hogar ahorre una media de 150 dólares al mes. Enteoría, este dinero extra hará que aumente el consumo y a esto se suma la caída de labolsa que junto a la bajada de tipos de interés, ha llevado a los inversores a invertir enbienes inmobiliarios. Como consecuencia se espera un aumento significativo delconsumo de bienes duraderos en la segunda mitad del 2002.


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Aumento de la capacidad de producción

Según el mismo informe, la capacidad de producción de la industria americana apenasaumentó un 0,7% en el 2001, este año se espera que el crecimiento sea del 3,8%. Lasempresas están trabajando al 79,3% de su capacidad de producción, por encima del 77,5registrado en diciembre pero todavía por debajo de la media de los últimos años.

La depreciación del dólar hará que los productos americanos sean más competitivos a nivelinternacional, incrementando la demanda de las empresas exportadoras y muy posiblementeprovocando una necesidad de incrementar las inversiones en bienes de capital.

El 46% de las empresas encuestadas planean aumentar su capacidad de producción en un12,5% de media, el 12% esperan que disminuya en un 15,2% y el 42% restante creen quesu producción se mantendrá sin cambios significativos. Las industrias que esperan vercrecer su capacidad de producción por encima del 3% son: Equipos de transporte, textil,cristal, piedra y conglomerado, vestido, producción de metales, electrónica, transformaciónde metales, madera y productos de la madera, química, editoriales e imprentas y alimentos.

El aumento de la capacidad de producción se traduce en:

- Compra locales y equipos- Se reemplazarán los equipos antiguos por equipos nuevos más modernos- El personal existente trabajará más horas y habrá más turnos de trabajo.- Se cerrarán menos plantas

6. COMO AFRONTAR EL MERCADO AMERICANO

Sin ánimo de ser excesivamente exhaustivos, podríamos decir que los tres mayoresproblemas que se le presentan al exportador español en los Estados Unidos son: 1º elconcepto de producto, 2º el mercado, 3º la normativa.

1º El concepto de producto. Hay que entender que para vender a unnorteamericano es primordial que le hagamos entender que va ahorrar o ganardinero con nuestro producto y que es este producto el que necesita. El estilo, diseño,envoltorio suelen tener una relevancia secundaria ya que el americano suele buscarun producto que sea fiable, robusto y que pueda aguantar la alta rotación delmercado laboral de este país. Por esta razón es necesario que el producto sea fácil deusar y que los nuevos empleados puedan aprender a usar el elemento rápidamente ycon total seguridad.

El mercado americano es muy grande por esto es interesante centrarse e uno o dosproductos, no en toda la gama que se pueda tener ya que demasiados productos nonos permitirían actuar con la eficacia necesaria.


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Tendremos que “americanizar” nuestro producto, adecuando el precio, la forma y lapresentación a las condiciones y exigencias de este mercado.

2º El Mercado. Esto no debe ser problema ya que es un mercado muy amplio en elque abunda la información. Deberemos conocer el mercado y saber tanto quién esnuestra competencia, como quién produce bienes complementarios a los nuestros,ya que por medio de asociaciones o alianzas con fabricantes de productoscomplementarios a los nuestros tendremos una mayor probabilidad de acceder a loscanales de distribución norteamericanos.

En una mayoría de los casos en EE.UU. un intermediario es imprescindible, hemosde asumir al intermediario como socio, con el cual tendremos que colaborarfacilitándole al máximo su labor. Teniendo un intermediario o agente el exportadorespañol puede reducir el tiempo dedicado a atender los problemas de distribución yenfocar más especialmente sus esfuerzos en modificar y fabricar el producto. Unpunto a tener muy en cuenta es que hay que entender que los plazos de entrega hande ser cumplidos estrictamente, si no, correremos el riesgo de encontrarnos con unademanda judicial por incumplimiento de contrato como consecuencia de lainformalidad en el cumplimiento de las cláusulas.

Otra cuestión a considerar son los márgenes de beneficio, que hay que dejar anuestros intermediarios y el contrato que deberemos formalizar con estosprofesionales. Sobre este tema, que es muy importante, puede consultarse undocumento titulado “Como redactar un contrato de distribución en Estados Unidos”,disponible a través de la oficina comercial española en Chicago.

Para acceder al mercado básicamente volvemos a tener las opciones apuntadas en elpunto 8 Canales de distribución.

También tenemos que cambiar nuestra visión del cliente, al cual en Estados Unidosse le mima mucho más que en otros mercados. Esto nos va a obligar a apoyarmucho a nuestros representantes y como ejemplo claro tenemos los teléfonosgratuitos que se ponen a disposición del consumidor americano, tanto para contratarcomo para solicitar información o plantear quejas respecto al producto. Incurriendode esta manera las empresas en los costes de captar a los posibles clientes y demantenerlos, facilitando la labor de los representantes.

3º La normativa y los estándares1. Este puede ser el mayor problema debido a lagran cantidad de normativas tanto federales, como estatales y locales Existen más de2700 autoridades estatales y municipales en los Estados Unidos, que requierencertificaciones de sanidad o seguridad para los productos vendidos o instalados ensus jurisdicciones. Estos requerimientos no siempre son uniformes o coherentesentre ellos, y algunas veces los requerimientos exigidos por ciertos estados vanmucho más allá de lo requerido en el ámbito federal.

1 Ver el punto 8.3 ¨Centros y fuentes de información sobre homologación y certificación¨


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De presentarse un caso de este tipo, lo más habitual es ponerse en manos de unexperto que pueda dar un asesoramiento adecuado. Es conveniente indicar que lasempresas americanas también se enfrentan a esta misma diversidad de normativacon lo que difícilmente disponen de una ventaja comparativa sobre las empresasextranjeras.

Otro problema con el que se encuentran las empresas de este sector a la hora deentrar en el mercado estadounidense es el de las homologaciones y certificacionestanto para el producto como para la propia empresa, Estados Unidos tiene unasdisposiciones en homologaciones y certificaciones que son diferentes a las europeasy que nosotros podremos ver con mucho mas detalle en el punto 8.2. de este estudio.

La ISO 9000/9001, la CE u otra normalización europea están bien consideradas peropor desgracia, en la mayoría de los casos, los estándares que el mercado local exigeson diferentes, y por lo tanto, estas homologaciones europeas pueden carecer deinterés.

Tenemos que entender, que un mismo producto puede necesitar variashomologaciones, un ejemplo claro son los motores de alguna maquinaria quenecesitaran una homologación U.L. para el cableado eléctrico y a la vez cumplir lasnormas NEMA para las dimensiones y diámetro de eje. Estas diferencias puedenimplicar que para poder vender en Estados Unidos haya que realizar modificacionesde mayor o menor importancia en los productos a exportar a dicho mercado. Esto noparece que este siendo un impedimento para que empresas de otros países lo esténhaciendo ya.

En definitiva el mercado norteamericano requiere una gran cantidad de tiempo, paciencia yconstancia, pero los beneficios que puede aportar a la empresa española a medio y largoplazo son muy importantes


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Las empresas españolas (sobre todo si se trata de PYMES), que pretendan entrar en elmercado estadounidense con un producto industrial (como es la maquina herramienta o susaccesorios o componentes) pueden vender directamente al cliente o hacerlo medio deagentes agentes, distribuidores, o una combinación de los anteriores. Sin embargo resultadifícil hacer una recomendación general en este sentido ya que para desarrollar la estrategiade penetración más conveniente y conseguir establecerse, es necesario tener en cuenta lascaracterísticas de la empresa, el producto, el conocimiento del mercado americano y losrecursos económicos y humanos disponibles.

En cualquier caso, la apuesta por el mercado norteamericano, debe de ser considerada porla empresa como un compromiso encaminado a crear relaciones de negocios duraderas enel tiempo. Hay que entender que el cliente americano suele exigir garantías que sólo eltiempo y la insistencia (además de una adecuada política de promoción) pueden satisfacer.

Esta dificultad se da independientemente del canal usado para abrir mercado. Se trataademás de productos que se adquieren por parte de profesionales y donde existe una grancompetencia, como ocurre siempre en este mercado.

Las formas más económicas de canalizar la distribución en los Estados Unidos son la ventadirecta y el contrato de agencia o representación. Son las menos comprometidas y lasque menos recursos necesitan. Sin embargo, estos medios de distribución resultanhabitualmente problemáticos en este mercado ya que el comprador americano suele serbastante reticente a realizar los trámites de importación y, además, es prácticamenteimprescindible ofrecer un sistema de servicio posventa de calidad. Según los casos, sevalora mucho el servicio de reparación en 24 horas, así como el préstamo deequipamiento en caso de avería para el equipamiento más estandarizado, por lo que lasempresas que lo ofrezcan podrán vender a unos precios más altos. Se recomienda pues, alexportador español, que trate de buscar un distribuidor o agente con un buen servicioposventa.

7.1. Contratar un agente1

Los agentes (o representantes) son hombres de negocios independientes que trabajan acambio de una comisión por ventas, en un área geográfica determinada. Deben conocerperfectamente el área en la que trabajan y tener estrechos contactos con clientes yprescriptores, además de estar cualificados para la venta de los productos que representan(por su conocimiento profundo del mercado y los productos). El agente es el vínculo entreuna empresa y sus clientes, por ello es fundamental encontrar un buen agente.

1 Veáse en el anexo 4 el documento elaborado por la Oficina Comercial en Chicago “Cómo buscar un agenteo representante en Estados Unidos”.


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A la hora de seleccionar un representante, varios son los factores a tener en cuenta:

- experiencia en el mercado y credibilidad en ventas de maquinaria;- que disponga de una oficina permanente en el área con adecuado personal técnico;- que mantenga relaciones comerciales estables desde hace al menos 5 años con alguna

empresa instalada en el mercado;- contactos con las personas que toman las decisiones en las empresas en el ámbito local

o regional;- clientes importantes e influyentes dentro de la industria;- que posea la capacidad de proporcionar información sobre el mercado a los directores

de ventas y marketing de la empresa española;- posibilidad de tener al menos una persona disponible para que sea formada sobre la

empresa española y sus productos.

Los representantes o agentes generalmente se encuentran con dificultades para introducirun nuevo producto ya que esto requiere una gran inversión en tiempo y energía, y losbeneficios derivados de tal esfuerzo pueden dilatarse en el tiempo. Este esfuerzo inicial esconsiderablemente mayor cuando la empresa española que está intentando entrar en elmercado es una pequeña empresa que quizá no sea capaz de apoyar las ventas realizando unesfuerzo de marketing suficiente para facilitar la labor de captura de clientes y por tanto, deventas.

No hay que olvidar que dado que los agentes comerciales no suelen hacer las labores deimportador, la empresa española deberá de encontrar una agencia de importación que lerealice este trámite. Con frecuencia los mismos agentes suelen tener unas referenciasadecuadas a este respecto.

Existen muchas fuentes para localizar representantes, la Manufacturers’ Agents NationalAssociation publica un directorio al que se accede a través de su página webwww.manaonline.org. En cualquier caso es necesario contar con asesoramiento legal.

7.2. Distribuidores1

En el caso de la maquinaria standard la forma más apropiada de acceder a los canales dedistribución puede ser un distribuidor que esté familiarizado con las necesidades de losclientes. El distribuidor debe poder llevar a cabo los trámites de importación y proporcionarun buen servicio posventa aunque todo esto sería objeto de negociación entre el fabricanteespañol y el distribuidor americano. El papel de los distribuidores se ha ampliadoenormemente y en muchos casos llevan a cabo acciones de marketing y ofrecen cursos yseminarios a los clientes. El principal problema de este canal puede ser su coste (márgenes)y en la dificultad de encontrar un distribuidor adecuado. Además, será necesario establecer

1 Véase el listado de distribuidores de máquina-herramienta para trabajar metales en el anexo 2.


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un acuerdo contractual que establezca los derechos y obligaciones para ambas partes, lo quesupone gastos de asesoramiento (abogados).

La principal característica de los canales de distribución norteamericanos es laconsolidación. Los procesos de fusión entre las principales empresas distribuidoras en elámbito nacional se están acelerando, lo que deja poco margen de maniobra a los pequeñosdistribuidores.

AMTDA es la asociación de distribuidores de máquina herramienta y sus componentes. Supágina web www.amtda.org ofrece un buscador que permite localizar distribuidores de todoel mundo por producto y estado.

7.3. Implantación en el mercado

El mercado estadounidense es muy competitivo y dinámico y las apuestas que permiten unarápida adaptación a los cambios del mercado son las que mayores posibilidades de éxitotienen. Cuando se trata de máquinas-herramienta con tecnología propia, el servicioposventa es fundamental y a veces no es suficiente con el que ofrecen los distribuidores.

La instalación en el mercado estadounidense de una sucursal o una planta productiva essiempre una opción a tener en cuenta. Esta posibilidad implica compromiso mayor quecualquiera de las anteriores opciones, pero el nivel de control de la empresa española estambién muy superior. La oficina de representación se encarga de llevar a cabo laborescomerciales y de centralizar la red de distribuidores y agentes que operan en las distintaszonas del país.

La implantación productiva supone un paso más, que va desde un taller en el que sepueden realizar modificaciones y ajustes al producto según las necesidades del mercadohasta una verdadera planta de producción pasando por una oficina de ingeniería en loscasos en los que pudiera ser conveniente.

En general las empresas optan por constituir una empresa independiente en los EstadosUnidos. Esto facilita el pago de impuestos ya que de tratarse de una filial, la administracionamericana exigiría la presentación de la contabilidad de la empresa matriz. Por otra partelimita el riesgo en el pago de compensaciones por responsabilidad civil.

La elección del lugar donde se va a llevar a cabo tal implantación, requiere el estudioexhaustivo de distintas opciones. Existen zonas en las que por sus especiales y favorablescaracterísticas se agrupan compañías dedicadas al mismo sector. Sin embargo, existenalgunas regiones menos conocidas que están surgiendo y en las que las empresas puedenencontrar atractivos incentivos para su instalación en ellas. También es importante tener encuenta el acceso al transporte, disponibilidad y coste de mano de obra cualificada, coste delos suministros, otros costes operativos y las regulaciones gubernamentales.


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Las empresas que quieran expandir sus operaciones a los EEUU deben de examinar losincentivos que ofrecen los organismos gubernamentales, estatales y locales, antes dedecidirse por una localización.

Para conocer al detalle los requisitos jurídicos exigidos para operar en el mercado y lasdistintas formas jurídicas de sociedad en Estados Unidos así como los necesarios contactosy direcciones de interés, pueden consultar la ¨Guía de cómo comenzar un negocio en elestado de Illinois¨ disponible en la Oficina Comercial de España en Chicago y accesible através de la red informática del ICEX.

Los siguientes gráficos muestran, en forma de esquema, las diversas posibilidades que tienela empresa española para entrar en el mercado estadounidense, bien se trate de empresasque fabriquen productos hechos a medida (con especificaciones para un cliente en concretocomo podría ser algunos tipos de maquinas) y, por tanto, no susceptibles de seralmacenados, o de empresas que fabriquen productos en serie, válidos para diferentesclientes y susceptibles de ser almacenados.

BIENES ALMACENABLES - PRODUCTOS HECHOS A MEDIDA

Empresaespañola

AgentesFilial

Empresaamericana

Internet


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BIENES ALMACENABLES - PRODUCTOS STANDARD

1 Los agentes se suelen usar para áreas que no abarca la filial o el distribuidor, aunque también se usan para incrementar

las oportunidades de negocio

7.4. Marca blanca

En algunos casos, la empresa española puede optar a fabricar bajo la marca de un fabricanteo distribuidor americano. No todos los productos se prestan a este tipo de canal, pero losque sí lo hacen se pueden beneficiar en varios aspectos. En primer lugar el cliente/socioamericano tendrá el máximo interés en que el producto sea de una calidad acorde con laimagen que quiera dar en el mercado, y para ello tendrá que transmitir todas lasespecificaciones necesarias a la empresa española: normativa, certificaciones yhomologaciones, funciones, accesorios,… Ello implica una transferencia de informaciónsobre el mercado y el producto que de otra manera suele ser difícil de recopilar en unespacio corto de tiempo. Esta información será de gran valor para la empresa española tantoen este primer proyecto como para los futuros, estén o no ligados a la firma americana conla que se ha comenzado a trabajar.

DistribuidorFilial

Agentes1

Empresaespañola

Internet

EmpresaAmericana


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En segundo lugar, la empresa española, mediante este sistema de subcontratación, puedellegar a producir unas cantidades superiores a los mínimos necesarios para hacer rentableslas necesarias alteraciones del producto, certificaciones y demás costes iniciales en los quetendrá que incurrir.

Algunos de los aspectos negativos más relevantes de trabajar mediante Marca Blanca seríanlos siguientes:

- Se suele obtener un muy escaso conocimiento de los clientes finales o incluso de loscanales empleados para distribución final de los bienes una vez estos han sidoentregados al socio norteamericano.

- Fuerte dependencia del socio americano. Por un lado, sin sus pedidos, las inversionesrealizadas en adaptar el producto pueden no ser de utilidad. Y por otro lado, sus pedidospueden terminar por ser una parte importante de la producción total de le empresaespañola.

Es habitual ver como en contratos de Marca Blanca se establecen cláusulas que limitan, enel tiempo o en el tipo de producto, el acceso al mercado americano por otra vía. Este es unpunto que la empresa española deberá de saber negociar antes de comprometerse con lafirma americana.

7.5. El comercio electrónico

La amplia difusión de Internet abre todo un mundo de posibilidades a la empresa, y enparticular al sector de máquina herramienta.

Por una parte, la comunicación a través de correo electrónico y de programas de vídeoconferencia avanzada, permiten el trabajo conjunto de varios ingenieros de diseño situadosen cualquier punto del mundo. Este mismo sistema, permite al cliente comunicarrápidamente al fabricante los problemas de funcionamiento de su equipo, y obtenersoluciones inmediatas.

La velocidad de transmisión de la información por Internet permite tanto a la empresafabricante como al cliente, mantenerse al día de las últimas novedades del sector. Y porúltimo, el desarrollo del comercio electrónico va a alterar la forma de distribución delproducto.

La distribución en el sector de máquina herramienta, por tratarse de la venta de un productotecnológicamente complejo (que en muchos casos ha sido diseñado específicamente paracubrir las necesidades de un cliente concreto), suele basarse en la negociación directa ypersonal con el distribuidor o el cliente final. Sin perder su importancia, el papel de esteintermediario va a verse modificado por la rápida implantación del comercio electrónico.Hoy por hoy, nadie duda que una compra de precio tan elevado como ésta vaya a realizarse


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exclusivamente por Internet, pero sin duda ésta va a ser una eficaz herramienta deinformación que se emplee intensivamente a la hora de adquirir recambios o comunicarproblemas a cualquier hora del día y desde cualquier punto del mundo al fabricante,favoreciendo de este modo la internacionalización de pequeñas empresas con recursoseconómicos más limitados.

El comercio electrónico es algo que lleva muy poco en funcionamiento activo en laindustria de la maquinaria, escasamente tres años y medio. Hace menos incluso quesurgieron los primeros portales de Internet sólo para business to business (B2B, negociosentre empresas), apenas un par de años. Ya funcionan con éxito algunas direcciones deinternet como la de Machine Tools Online (http://www.machinetoolsonline.com) o Dovebid(http://www.dovebid.com/default.asp), en las que es posible adquirir maquinaria standard através de subasta. La mayoría de los expertos se inclina a pensar que la red servirá alcomprador fundamentalmente como apoyo y referencia. Las compras directas, difícilmentevan a extender su campo más allá de aquellos productos más sencillos que no necesiten deuna adaptación a las necesidades de su usuario particular.

Pero fuera de este ámbito, Internet también está cambiando la forma de trabajo deldistribuidor o fabricante, que, ya desde su primera visita se encuentra frente a un clientemucho más informado, que conoce los productos de su marca, los de otras, y las últimasnovedades del sector. Este cliente va a solicitar del agente aclaraciones sobre aquellospuntos que le parezcan más complejos, y la labor de éste se va a centrar mucho más en lanegociación, acortándose considerablemente las operaciones de compra.

Sin embargo, estos mercados no son ajenos a los actuales problemas por los que atraviesanla mayoría de las empresas de Internet. Muchas empresas dedicadas al comercio electrónicohan tenido que cerrar, debido especialmente a las dificultades que encuentran a la hora deestablecer relaciones comerciales con los proveedores.

La revista Modern Machine Shop www.mmsonline.com ha publicado un suplemento enmayo del 2002 que es una guía muy completa con todos los enlaces a páginas web delsector, incluyendo asociaciones, publicaciones, ferias, programas de formación, estándares,bases de datos y otras de interés, además de artículos sobre las últimas novedades paraactualizar la página web de las empresas y un directorio de las páginas web de proveedoresdel sector. Esta guía “Guide to Metalworking on the Internet” se encuentra disponible eninternet a través de su página web en la sección: Research - Article Archive.


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8. COMERCIALIZACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS

8.1. Asistencia a ferias

Las ferias son un punto de partida para empezar a conocer el mercado y resulta casiimprescindible acudir a ellas.

1. En las ferias se ve a la competencia y cómo está promocionando sus productos.

2. Se conoce el mercado ya que ve directamente cuáles son las especificaciones quenuestro producto va a tener que cumplir, tanto normativas técnicas como por los gustosimporantes en el mercado, esto es el marketing mix del producto (posicionamiento,precio, promoción, imagen y catálogo.

3. Otro aspecto del mercado que podremos conocer es cuáles son las áreas geográficas enlas que más nos conviene comercializar nuestro producto.

4. Se conoce a los distribuidores, la competencia local y extranjera y a veces a los agentes,existe la posibilidad de un encuentro valioso para mejorar nuestra red decomercialización.

Sin embargo el mero hecho de visitarlas o incluso de participar en un par de ediciones notiene que reportar necesariamente los frutos deseados, por lo general la respuesta delmercado se hace esperar, aunque cuando llega es muy positiva.

La información que se recoge en las ferias es muy útil y el intercambio de tarjetas y loscontactos que allí hagamos son incluso más importantes. Los contactos que se producen enla feria luego han de mantenerse fuera de ésta, y exigen un trabajo intensivo para quelleguen a ser productivos.

Ver el punto 8.2. “Principales ferias del sector”.

8.2. Barreras arancelarias

La importación de artículos desde España está sujeta a las regulaciones generales aduanerasy al pago de los aranceles correspondientes. El Departamento de Aduanas de los EstadosUnidos ha publicado una guía que explica todos los pasos a seguir para la exportación deproductos a los EE.UU.:

- U.S. Custom Service http://www.customs.ustreas.gov/“Importing into the United States”http://www.customs.ustreas.gov/imp-exp2/pubform/import/iius.doc\


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Para saber que aranceles se aplican a cada producto se puede consultar la siguiente páginaweb del gobierno de los Estados Unidos:

- United States International Trade Commission: http://dataweb.usitc.gov/2002 Tariff Data Base http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff.asp

Hay que introducir la partida arancelaria y pulsar “List items” (el arancel americano HTS (HarmonizedTariff System) sólo coincide con el TARIC en los seis primeros dígitos). España entra en el primer grupo¨Normal Trade Relations (NTR) duty rate¨ antes Most Favored Nation (MFN). Esta página tambiénproporciona información sobre las importaciones por países y partida arancelaria.

Además de estos aranceles es necesario tener en cuenta los gastos aduaneros adicionales“User Fees” que entre otros incluyen la “ Merchandising Processing Fee” que supone el0,21% del valor de la mercancía hasta un máximo de 485 dólares y la “Harbor MaintenanceTax” (HMT) que se aplica a toda mercancía importada que llega por transporte marítimo yque supone el 0,125% del valor de la mercancía

Conviene recordar que las aduanas de los Estados Unidos no reconocen la Unión Europea(EC) como país de origen y no aceptan certificados que indiquen como país de origen“Unión Europea”.

Para más información sobre barreras a la importación se puede acudir a la base de datos dela Unión Europea “Market Access Database” http://mkaccdb.eu.int.

Otras páginas de interés:

- International Trade Administration www.ita.doc.gov- US Department of Commerce http://www.commerce.gov/- EU-US Bilateral Trade Website http://europa.eu.int/comm/trade/bilateral/usa/usa.htm


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8.3. Centros y fuentes de información sobre homologación ycertificación

Las normas de obligado cumplimiento son fijadas tanto por los organismos federales comopor las autoridades estatales y municipales. Las normas establecidas por el sector privado,que en principio son voluntarias terminan, en muchos casos, resultando de cumplimientoforzoso en la medida en que los consumidores, importadores o compañías de segurosexigen que los productos se ajusten a ellas como prueba de calidad y seguridad. Además lamaquinaria debe cumplir las normas de la OSHA (Occupational Safety and HealthAdministration) http://www.osha.gov/ que exige que ésta sea certificada por un laboratorioreconocido. Los estándares de productos eléctricos y electrónicos difieren frecuentementede los estándares del IEC (International Electrotechnical Commission). En algunos casospuede resultar más económico emplear ciertos componentes eléctricos americanos que yahan sido certificados.

Debido a la complejidad de la normativa, se recomienda al exportador español que contactecon los propios clientes, agentes y distribuidores para saber que normativa deben cumpliren un determinado estado.

Centros de información sobre estándares y homologaciones

- National Institute of Standards and Technology http://www.nist.gov/ elabora ypublica determinadas normas técnicas sobre productos industriales, acredita a loslaboratorios privados y centraliza la información sobre normalización a través delNational Center for Standards and Certification Information (NCSCI)http://ts.nist.gov/ts/htdocs/210/217/217.htm

- El principal organismo privado de normalización es el American National StandardsInstitute (ANSI) http://www.ansi.org/ que coordina el sistema de normalizaciónvoluntaria.

- Otra fuente de información es la National Resource of Global Standardshttp://www.nssn.org/ Base de datos sobre estándares y regulaciones. En el apartado“Information resources” se tiene acceso a las páginas de todos los organismos públicosy organizaciones privadas relevantes.

- ASTM American Society for testing and materials www.astm.org Organizacióninternacional sin ánimo de lucro para el desarrollo y publicación de estándaresvoluntarios que pueden adquirirse a través de su página web.

- Public Health and Safety Company http://www.nsf.org./ Organización internacionalsin ánimo de lucro que publica estándares relacionados con la protección de la salud yel medio ambiente.


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Entidades certificadoras

- El organismo de certificación más importante es el Underwriters' Laboratories, Inc.(UL)1 http://www.ul.com/

U.L. acaba de abrir oficinas en España:

UL EspañaC/ Caspe 33A, 2º 1ª - E-08010 BarcelonaTel. +34-93.342.75.00; Fax +34-93.342.49.96Director General: Sr. Attilio [email protected]

- Intertek Testing Services (ITS) www.itsglobal.com Empresa de servicios deinspección y certificación especializada en comercio internacional.

8.4. Registrar una marca

Nota informativa que puede ser de utilidad para que las empresas interesadas en en esteasunto sepan a donde dirigirse. Se muestran los pasos a seguir a la hora de registrar unamarca en la U.S. Patent and Trademark Office (PTO) www.uspto.gov. Esta información seencuentra disponible en la Oficina Comercial de España en Chicago y en las D.R.T.C.(Direcciones Regionales y Territoriales de Comercio).

8.5. Obtención de patentes

Nota informativa que contiene información útil para comprender el proceso y la regulaciónde las patentes en los Estados Unidos. Se encuentra a disposición de quienes la requieran enla Oficina Comercial de España en Chicago y en las D.R.T.C..

8.6. Reglas de origen para productos extranjeros exportables a EE.UU.

Se encuentra disponible en la Oficina Comercial en Chicago y en las D.R.T.C. una notainformativa sobre las diferentes regulaciones y requerimientos que se exigen a los bienes yproductos que entran en los Estados Unidos.

1 Respecto a U.L. la experiencia práctica de las empresas españolas en Estados Unidos, nos lleva a recomendar lautilización de la sede que la empresa tiene en Canadá, suelen dar un trato más rápido y personalizado


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8.7. Responsabilidad sobre el producto

La Oficina Comercial de España en Chicago ha elaborado una nota informativa sobre laresponsabilidad sobre el producto en EE.UU. desde el punto de vista del fabricante oexportador que se encuentra a disposición de quienes la soliciten y que trata los siguientespuntos:

- Significado de la responsabilidad sobre el producto- Características principales del caso norteamericano- La reducción de los riesgos sobre responsabilidad del producto, tendencias.- Competencia Judicial- Otras informaciones de interés

8.8. Aspectos a considerar en la firma de un contrato en EE.UU.

El sistema jurídico español difiere considerablemente del norteamericano y a la hora defirmar un contrato resulta prácticamente imprescindible buscar el asesoramiento de unabogado para evitar problemas. Se encuentra disponible en la Oficina Comercial de Españaen Chicago un documento que recoge los aspectos legales generales que un empresarioespañol tendrá que tener en cuenta a la hora de redactar un contrato de compraventa con unimportador americano. Los puntos que trata son los siguientes:

1. Negociación de los contratos2. Derecho aplicable al contrato3. Redacción del contrato de venta4. Otros aspectos jurídicos de la venta

- Procedimientos aduaneros- Protección de los derechos de la propiedad intelectual del exportador- Responsabilidad civil de los productos- Leyes de defensa de la competencia

8.9. Medios de pago en las transacciones comerciales con empresasnorteamericanas

Información de interés sobre los principales medios de pago que se utilizan en los EE.UU.y las principales características del sistema financiero de este país que se encuentradisponible en la Oficina Comercial de España en Chicago.


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8.10. Servicios de apoyo

Estados Unidos es un país de servicios, en el que el empresario español no tendrá dificultaden ver cubiertas sus necesidades. Se trate de servicios financieros, asesoría jurídica,transporte o de cualquier otro campo de actividad, las principales empresas de todos lossectores ofrecen su apoyo en este país y son accesibles desde Chicago.

Las infraestructuras de todo tipo pueden calificarse de excelentes, al igual que elfuncionamiento de la mayoría de los organismos y departamentos oficiales.

Como apoyo específico a la empresa española, ICEX pone a su disposición los servicios dela Oficina Comercial de España en Chicago, cuya labor fundamental consiste precisamenteen fomentar y apoyar las relaciones e intercambios comerciales entre Estados Unidos yEspaña.

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN CHICAGO500 N. Michigan Avenue, Suite 1500Chicago, lL 60611Tel. (312) 644 1154Fax.(312) 527 [email protected]


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9. DIRECCIONES DE INTERES

9.1. Asociaciones

AMT The Association for Manufacturing TechnologyAsociación de fabricantes de máquina-herramientawww.mfgtech.org

7901 Westpark DriveMcLean, Virginia 22102-4206 USATel.: 703-893 2900 / 800-524 0475Fax: 703-893 1151

AMTDA American Machine Tool Distributors AssociationAsociación de distribuidores de máquina-herramienta

1445 Research Blvd., Suite 450Rockville, MD 20850Tel: 301-738 1200Fax: 301-738 9499www.amtda.org

USCTI United States Cutting Tool InstituteAsociación de fabricantes de maquinaria de corte

Tel.: 216-241 7333Fax: 216-241 0105E-mail: [email protected]/uscti

SME Society of Manufacturing Engineers

One SME DriveDearborn, MI 48121Tel.: 800-733 4763 / 313-271 1500Fax: 313-271-2861www.sme.org

FMA Fabricators & Manufacturing Association, International

833 Featherstone Rd.Rockford, IL 61107USATel.: 815-399 8775


51

Fax: 815-484 7701E-mail: [email protected]

PMA Precision Metalforming Association

6363 Oak Tree Blvd., IndependenceOhio 44131-2500Tel.: 216-901 8800Fax: 216-901 9190E-mail: [email protected]

MDNA Machinery Dealers National AssociationAsociación de vendedores de maquinaria usada

315 South Patrick StreetAlexandria, Virginia 22314 USATel.: 703-836 9300Fax: 703-836 9303email: [email protected]

9.2. Principales ferias del sector

IMTS International Manufactuing Technology ShowOrganizada por la AMT cada dos años (los años pares) en Chicago. Es la más importantedel sector y participan más de 40 países.www.imts.org

WESTEC SME Tradeshowswww.sme.org

Tiene lugar en Los Angeles los años impares. Se dirige sobre todo a los profesionales deloeste de los Estados Unidos, Canadá y México. Es posible encontrar maquinaria deprecisión que no se encuentra en la IMTS y que se utiliza principalmente en la industriaelectrónica y aerospacial

EASTEC SME Tradeshowswww.sme.org

Feria de maquina-herramienta y sus accesorios organizada por la AMT y la AMTDA. Sedirige a los profesionales del noreste de los Estados Unidos. Se celebra todos los años enmayo en West Springfield, Massachusetts.


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FABTECH INTERNATIONALwww.fmafabtech.com

Feria anual organizada por la FMA (Fabricators & Manufacturing Association). La próximaedición tendrá lugar del 29-31 octubre en Cleveland, Ohio.

9.3. Publicaciones

Penton Media Inc.http://metalworking.penton.com/

Desde su página web se accede a las siguientes publicaciones:

- American Machinistwww.americanmachinist.comPublicación mensual dirigida al mercado de máquina herramienta, presenta lasnovedades del sector incluyendo maquinaria de corte y de deformación, herramientas,materiales, robotica, control de calidad y producción. Contiene además una extensabase de datos sobre fabricantes y proveedores de máquina herramienta de todo elmundo. La sección “The second market guide” es una guía del mercado de máquina-herramienta de segunda mano.

- Cutting TechnologyPublicación mensual de reciente aparición dirigida a la industria de corte de metal.

- Shop OwnerRevista cuatrimestral dirigida a la pequeña y mediana empresa que ofrece informaciónpara la compra de maquinaria y equipo a ingenieros y responsables de producción

Gardner Publications Inc.www.gardnerweb.com

Desde su página web se accede a varias publicaciones: Modern Machine Shop, ProductionMachining, Automotive Design & Production,

- Modern Machine Shopwww.mmsonline.comRevista dirigida a la mediana y pequeña empresas, contiene artículos de interés sobrelas noticias del sector y los últimos modelos que salen al mercado. Desde su página webse accede a las páginas de fabricantes y proveedores de máquina-herramienta,accesorios y servicios, poniendo en contacto a fabricantes y subcontratistas. Permitehacer búsquedas por empresas y productos.


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- Production MachiningPresenta las nuevas tecnologías centrándose en su aplicación práctica para la industriade precisión, dirigida a grandes productores, tanto de producción propia comosubcontratación.

- Tooling & Productionwww.toolingandproduction.comRevista mensual orientada a profesionales del sector. Articulos y noticias sobre eldesarrollo de nuevas tecnologías y tendencias en gestión y producción.

SME (Society of Manufacturing Engineers)www.sme.org

La asociación de ingenieros de producción publica las siguientes revistas a las que seaccede a través de su página web:

- Manufacturing engineeringTrata de los procesos de fabricación del metal y en particular en el sector deautomoción. Es posible leer todos los números publicados hasta la fecha. Ofreceinformación práctica sobre como aumentar la productividad y en cada número evalualas novedades del mercado. Incluye una sección sobre hardware y software.

- Forming & FabricatingEsta revista se centra en tecnologías de interes para los fabricantes de equipos ysubcontratistas que trabajan el metal. Contiene noticias e información sobre comoreducir gastos, aumentar la productividad y mejorar la calidad.

Metalworking Digestwww.metalworkingdigest.com

Su web contiene enlaces a ferias y asociaciones, catálogos, articulos sobre productosordenados por categorías.

Metalformingwww.pma.orgPublicación de la PMA (Precision Metalforming Association) dirigida a empresas querealizan trabajos de deformación del metal.

The Fabricatorwww.thefabricator.com

Es la revista de la FMA (Fabricators & Manufacturers Association). Contiene articulos,noticias, enlaces, así como un buscador de proveedores de productos y servicios.


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10. FUENTES DE INFORMACIÓN

10.1 Fuentes de información del gobierno americano

Departamento de Comercio www.doc.govDepartamento del Tesoro www.ustreas.govMinisterio de Trabajo www.dol.govBureau of Economic Analysis www.bea.doc.govInformación del censo www.census.govAgencia Federal para el Comercio Internacional www.ita.doc.govAduanas de los EE.UU. www.customs.utreas.govEstadísticas de economía y comercio internacional www.stat-usa.gov

10.2. Directorios de empresas

Directorios de empresas de libre acceso:

Corporate Informationwww.corporateingormation.comEsta página contiene un amplio listado de empresas de distintos sectores de actividad.

Thomas Register of American Manufacturerswww.thomasregister.comEs necesario registrarse previamente. Incluye a 157.000 fabricantes de los EE.UU. yCanadá. Se puede realizar la búsqueda por empresa o por producto. Proporciona ladirección, teléfono y descripción de los productos.

Globalcontactwww.globalcontact.comEmpresa de servicios import-export que tiene página web muy interesante con informacióngratuita sobre multitud de países, directorios de empresas, noticias y enlaces.

Corptech Database - Lycoswww.business.lycos.comwww.companiesonline.comInformación sobre 10.000 empresas que cotizan en bolsa.

Yahoo. Páginas amarillashttp://yp.yahoo.com/Es posible buscar empresas por nombre, actividad económica y localidad.


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Las siguientes bases de datos se encuentran disponibles en la Oficina Comercial deEspaña en Chicago:

Dun & Bradstreetwww.dnb.comEs la base de datos más completa y actualizada para realizar búquedas de empresas enEstados Unidos. Se encuentra en CD y on-line. Es posible realizar búsquedas atendiendo adistintos criterios, aunque el principal es el SIC Standard Industrial Code que identifica elsector de actividad de la empresa.

U.S. Importers. Journal of Commercewww.joc.comBase de datos de importadores de Estados Unidos. Ofrece 17 criterios de búsquedacombinables entre sí, entre ellos nombre de la empresa, código arancelario, y país deprocedencia de las importaciones.

MANA Manufacturers’ Agents National Associationwww.manaonline.orgInformación sobre agentes que representan a fabricantes de todo tipo de sectores en estadosUnidos.

NAIC 333512 Máquina-herramienta de arranque de viruta

Principales fabricantes

Compañía Dirección Ciudad Estado Zip Code Teléfono Empleados VentasDover Corporation 280 Park Ave New York NY 10017 (212) 922-1640 26.600 $4.459.695.000Mazak Corporation 8025 Production Dr Florence KY 41042 (859) 727-5700 930 $650.000.000Ingersoll International Inc 707 Fulton Ave Rockford IL 61103 (815) 987-6000 2.214 $500.000.000Gleason Corporation 1000 University Ave Rochester NY 14607 (716) 473-1000 2.608 $409.326.000Giddings & Lewis, Llc 142 Doty St Fond Du Lac WI 54935 (920) 921-9400 3.500 $328.400.000Hardinge, Inc. 1 Hardinge Dr Elmira NY 14902 (607) 734-2281 1.508 $209.522.000Valenite Inc 31700 Research Park Dr Madison Heights MI 48071 (248) 589-1000 2.100 $196.600.000Ingersoll Milling Machine Co 707 Fulton Ave Rockford IL 61103 (815) 987-6000 1.600 $149.600.000Ridge Tool Company Inc 400 Clark St Elyria OH 44035 (440) 323-5581 1.510 $141.100.000Unova, Inc 4701 Marburg Ave Cincinnati OH 45209 (513) 841-8100 $109.900.000Toyoda Machinery Usa Corp 316 W University Dr Arlington Heights IL 60004 (847) 253-0340 184 $107.672.000Fadal Engineering Company Inc 20701 Plummer St Chatsworth CA 91311 (818) 407-1400 347 $100.000.000Goldman Industrial Group Inc 1 Post Office Sq 41 Boston MA 2109 (617) 338-1200 1.023 $95.300.000Bridgeport Machines, Inc. 500 Lindley St Bridgeport CT 6606 (203) 367-3651 1.011 $94.200.000Pmt Group Inc 800 Union Ave Bridgeport CT 6607 (203) 367-8675 400 $57.346.000Cooper Industries Inc 1000 Lufkin Rd Apex NC 27502 (919) 783-2229 $57.300.000Johann A Krause Inc 901 Doris Rd Auburn Hills MI 48326 (248) 340-8000 112 $55.000.000Peddinghaus Corporation 300 N Washington Ave Bradley IL 60915 (815) 937-3800 250 $55.000.000Xl Systems, Inc 5780 Hagner Rd Beaumont TX 77705 (409) 842-2114 160 $52.000.000Walter Grinders Inc 5160 Lad Land Dr Fredericksburg VA 22407 (540) 898-3700 115 $50.000.000Jasco Tools, Inc. 195 Saint Paul St Rochester NY 14604 (585) 546-6060 420 $49.846.000Extrude Hone Corporation 1 Industry Blvd Irwin PA 15642 (724) 863-5900 410 $47.179.000Diamant Boart Inc 17400 W 119th St Olathe KS 66061 (913) 928-1000 500 $46.100.000Cardan, Inc. 609 Penn Ave Pittsburgh PA 15222 (412) 355-0780 300 $45.071.000Komet Of America Inc 2050 Mitchell Blvd Schaumburg IL 60193 (847) 923-8400 261 $45.000.000

Fuente: Dun Bradstreet. Segundo trimestre 2002.Los datos son del SIC 3541 que corresponde al NAIC 333512.

NAIC 333513 Máquina-herramienta de deformación

Principales fabricantes

Compañía Dirección Ciudad Estado Zip Code Teléfono Empleados VentasTrumpf, Inc 111 Hyde Rd Farmington CT 6032 (860) 255-6000 570 $260.000.000Kobe Stl Usa Holdings De Corp 535 Madison Ave Fl 5 New York NY 10022 (212) 751-9400 1.512 $148.600.000Pcc Specialty Products, Inc. 11676 Perry Hwy Wexford PA 15090 (724) 940-3940 1.500 $147.400.000Delphi Corporation 3100 Needmore Rd Dayton OH 45414 (937) 455-5376 $133.300.000Diversified Diemakers Inc 801 2nd St Monroe City MO 63456 (573) 735-4577 1.000 $113.000.000Aida-Dayton Technologies Corp 7660 Center Point 70 Blvd Dayton OH 45424 (937) 237-2382 137 $59.591.000Micromatic Operations Inc 345 E 48th St Holland MI 49423 (616) 392-1461 400 $55.000.000Klune Industries Inc 7323 Coldwater Canyon Ave North Hollywood CA 91605 (818) 503-8100 390 $50.707.000Mega Manufacturing Inc 401 S Washington St Hutchinson KS 67501 (620) 663-1127 280 $50.000.000Formtek Inc 260 N Elm St Westfield MA 1085 (413) 568-9571 475 $46.200.000Strippit Inc 12975 Clarence Center Rd Akron NY 14001 (585) 542-4511 275 $46.200.000Mate Precision Tooling Inc 1295 Lund Blvd Anoka MN 55303 (763) 421-0230 370 $46.000.000Profile Metal Forming Inc 63 Epping St Raymond NH 3077 (603) 895-3441 160 $44.700.000Murata Wiedemann Inc 10510 Twin Lakes Pkwy Charlotte NC 28269 (704) 875-9280 77 $40.000.000Wagstaff, Inc 3910 N Flora Rd Spokane WA 99216 (509) 922-1404 260 $39.922.000Thyssen Precision Forge Inc 500 Oak Tree Dr Selma NC 27576 (919) 965-5555 140 $33.000.000Gasbarre Products, Inc. 590 Division St Du Bois PA 15801 (814) 371-3015 218 $31.527.000Cnb International Inc 1004 E State St Hastings MI 49058 (616) 948-3300 320 $30.900.000Taylors Industrial Svcs Llc 820 W Marion Rd Mount Gilead OH 43338 (419) 946-0222 75 $29.000.000Productivity Technologies 509 Madison Ave Fl 4 New York NY 10022 (212) 843-1480 185 $27.992.000Advanced Forming Technology 7040 County Rd 20 Dacono CO 80514 (303) 833-6000 280 $26.900.000Anderson-Cook Inc 17650 15 Mile Rd Fraser MI 48026 (586) 293-0800 275 $26.400.000Met-Coil Systems Corporation 5486 6th St Sw Cedar Rapids IA 52404 (319) 363-6566 275 $26.400.000Lynch Systems, Inc. 601 Independent St Bainbridge GA 31717 (229) 248-2304 100 $26.000.000Sms Eumuco Inc 100 Sandusky St Pittsburgh PA 15212 (412) 320-4580 112 $25.000.000

Fuente: Dun BradstreetLos datos son del SIC 3542 que corresponde al NAIC 333513.

DISTRIBUIDORES DE MÁQUINA-HERRAMIENTA

Compañía Dirección Ciudad Estado Zip Teléfono Empleados VentasMeritage, Inc 17 Talcott Notch Rd Farmington CT 6032 (860) 678-0200 931 $500.000.000Amada America, Inc 7025 Firestone Blvd Buena Park CA 90621 (714) 739-2111 550 $274.109.000Ellison Machinery Company 9912 Pioneer Blvd Santa Fe Springs CA 90670 (562) 949-8311 775 $250.000.000Hitachi Seiki U.S.A., Inc 250 Brenner Dr Congers NY 10920 (845) 268-4124 72 $92.937.000Hydromat Inc 11600 Adie Rd Maryland Heights MO 63043 (314) 432-4644 219 $91.725.000Airgas Direct Industrial Inc 128 Wharton Rd Bristol PA 19007 (215) 826-0200 420 $64.900.000Hartwig Inc 1452 N Warson Rd Saint Louis MO 63132 (314) 426-5300 61 $63.266.000Bihler Of America Inc 55 Readington Rd Somerville NJ 8876 (908) 725-9000 250 $58.000.000Salvagnini America Inc 27 Bicentennial Ct Hamilton OH 45015 (513) 874-8284 52 $46.000.000Ellison Machinery Co Inc 9912 Pioneer Blvd Santa Fe Springs CA 90670 (562) 949-8311 283 $43.800.000Grobet File Company Of America 750 Washington Ave Carlstadt NJ 7072 (201) 939-6700 230 $40.000.000J & H Machine Tools Inc 4345 Morris Park Dr Charlotte NC 28227 (704) 545-7362 70 $40.000.000Miyano Machinery Inc. 940 N Central Ave Wood Dale IL 60191 (630) 766-4141 45 $39.674.000Luther And Pedersen, Inc 550 N Commons Dr Ste 116 Aurora IL 60504 (630) 585-5200 30 $37.000.000Custom Bilt Metals 9845 Joe Vargas Way El Monte CA 91733 (626) 454-4850 175 $29.700.000Anca Inc 25335 Interchange Ct Farmington Hills MI 48335 (248) 477-5588 50 $28.000.000Technical Equipment Sales Co 9035 Meridian Way West Chester OH 45069 (513) 874-0160 50 $28.000.000Phillips Corporation 9135 Guilford Rd Ste 100 Columbia MD 21046 (301) 490-6800 167 $25.200.000Clarke Power Products, Inc. 28740 Glenwood Rd Perrysburg OH 43551 (419) 930-2299 20 $25.000.000Midwest Mfg Resources 10165 International Blvd Cincinnati OH 45246 (513) 874-8692 35 $25.000.000Laserdyne Prima Inc 8401 Jefferson Hwy Osseo MN 55369 (763) 315-1790 97 $24.000.000Haggard & Stocking Associates 5318 Victory Dr Indianapolis IN 46203 (317) 788-4661 65 $22.736.000Machinery Values Of New Jersey 401 Supor Blvd Harrison NJ 7029 (973) 497-7500 54 $20.448.000Ikegai America Corp 100 High Grove Blvd Glendale Heights IL 60139 (630) 924-0641 12 $20.000.000Sharp Industries Inc 3501 Challenger St Torrance CA 90503 (310) 370-5990 25 $20.000.000Wasino Corp U S A 4070 Winnetka Ave Rolling Meadows IL 60008 (847) 797-8700 27 $19.798.000Perfection Machinery Sales Inc 2550 Arthur Ave Elk Grove Village IL 60007 (847) 427-3333 28 $18.000.000Robert E Morris Company 17 Talcott Notch Rd Farmington CT 6032 (860) 678-0200 95 $16.700.000Cambco Inc 320 Sugarberry Cir Houston TX 77024 (713) 781-9702 1 $15.000.000David T Olson Inc 2425 E 25th St Minneapolis MN 55406 (612) 722-9523 29 $11.463.000Selway Machine Tool Co Inc 29250 Union City Blvd Union City CA 94587 (510) 487-2525 58 $11.400.000Falcon Corporation 5225 S 31st Pl Phoenix AZ 85040 (602) 268-2070 70 $11.200.000Machinery Solutions, Inc 1681 Two Notch Rd Lexington SC 29073 (803) 359-7000 23 $10.854.000John M Allen Company Inc 21294 Drake Rd Strongsville OH 44149 (440) 238-8700 30 $10.637.000

Fuente: Dun Bradstreet. Segundo trimestre 2002.


Compañía Dirección Ciudad Estado Zip Teléfono Empleados VentasAwisco New York Corp 5515 43rd St Maspeth NY 11378 (718) 786-7788 35 $10.629.000Red River Machinery Inc 2601 N Interstate Highway Ennis TX 75119 (972) 438-6592 25 $10.200.000American-Wera Inc 4630 Freedom Dr Ann Arbor MI 48108 (734) 973-7800 6 $10.000.000Capital Equipment Llc 125 Tubeway Dr Carol Stream IL 60188 (630) 690-7200 18 $10.000.000Pressmasters, Inc. 5 Northwest Dr Plainville CT 6062 (860) 793-0644 15 $10.000.000Pullmax Incorporated 1201 Lunt Ave Elk Grove Village IL 60007 (847) 228-5600 14 $10.000.000Tcr, Inc 1433 2nd St N Wisconsin Rapids WI 54494 (715) 424-3887 10 $10.000.000Properzi International Inc 5328 Tremont Ave Davenport IA 52807 (563) 386-9590 15 $9.262.000Frech Usa Inc 6000 Ohio St Michigan City IN 46360 (219) 874-2812 11 $9.060.000Press Automation Inc 3120 Lexington Park Dr Elkhart IN 46514 (574) 295-7737 13 $9.000.000Reynolds Machinery Inc 760 Liberty Ln Dayton OH 45449 (937) 847-8121 20 $8.895.000Advanced Machinery Sales Inc 1135 Jansen Farm Dr Elgin IL 60123 (847) 468-0150 24 $8.500.000Sacma Machinery Corporation 1280 Bassett Rd Cleveland OH 44145 (440) 892-1600 3 $8.500.000Jones Machinery, Inc 11118 Adwood Dr Cincinnati OH 45240 (513) 825-5000 10 $8.173.000Boston Machinery Inc 119 Foster St Peabody MA 1960 (978) 532-1112 14 $8.000.000C N C Accessories Company, 260 Cortland Ave Ste 6 Lombard IL 60148 (630) 916-1494 6 $8.000.000Edlo Sales & Engineering Inc 407 Yorktown Rd Logansport IN 46947 (574) 753-0502 13 $8.000.000Jbm Technologies, Inc 60 Vincent Cir Warminster PA 18974 (215) 672-8878 10 $8.000.000National Machinery Exchange 72 Roanoke Ave Ste 78 Newark NJ 7105 (973) 344-6100 43 $7.600.000Doosan Machinery Usa Inc 35570 Mound Rd Sterling Heights MI 48310 (586) 983-3839 5 $7.469.000Christensen Machinery & Sup Co 1101 56th Ave Menominee MI 49858 (906) 863-5541 27 $6.973.000Su America Inc 8775 Capital St Oak Park MI 48237 (248) 548-7177 20 $6.594.000Ideal Machinery & Supply Co 109 E Main St Plainville CT 6062 (860) 747-1651 21 $6.414.000Cardinal Machinery Inc 7535 Appling Center Dr Memphis TN 38133 (901) 377-3107 35 $6.400.000Metalworking International 3690 Orange Pl Ste 450 Cleveland OH 44122 (216) 831-0560 37 $6.300.000Machinery Trade Center 2528 S Santa Fe Ave Los Angeles CA 90058 (323) 583-6881 20 $6.000.000Mohawk Machinery Inc 10601 Glendale Rd Cincinnati OH 45215 (513) 771-1952 41 $6.000.000Opticut Lasers Inc 217 Sw 21st Ter Fort Lauderdale FL 33312 (954) 321-8371 9 $6.000.000Santec Inc 3501 Challenger St Torrance CA 90503 (310) 542-0063 50 $6.000.000S S P Inc 2895 S 300 W Salt Lake City UT 84115 (801) 493-0151 30 $5.893.000Grinders Clearinghouse Inc 13301 E 8 Mile Rd Warren MI 48089 (586) 771-1500 35 $5.400.000Dc Equipment, Inc. 57 Old Mill Rd Geraldine AL 35974 (256) 659-4707 35 $5.200.000Le Bron Manufacturing Co 8008 Harney St Omaha NE 68114 (402) 391-2104 39 $5.200.000Cimid Corporation 50 S Center St Orange NJ 7050 (973) 672-5000 5 $5.000.000



Compañía Dirección Ciudad Estado Zip Teléfono Empleados VentasManufacturers' Support Inc 6900 Old Orion Ct Ste 1 Rochester Hills MI 48306 (248) 650-0900 5 $5.000.000Metalworking Machinery Systems 1600 W Beardsley Ave Elkhart IN 46514 (574) 522-3800 5 $5.000.000Midwestern Machinery Co 2848 Pleasant Ave Minneapolis MN 55408 (612) 872-6900 17 $5.000.000Oxford Machinery Sales Corp 92 Gardner St Worcester MA 1610 (508) 755-4423 9 $4.906.000Imta Mfg Tech & Automtn Co 2112 12th St Rockford IL 61104 (815) 968-4682 30 $4.900.000Turchan Technologies Group, 12825 Ford Rd Dearborn MI 48126 (313) 581-0043 30 $4.900.000David H Sutherland & Co Inc 9665 Sw Allen Blvd Beaverton OR 97005 (503) 626-8979 9 $4.697.000Mercado Machinery Intl Inc 1340 21st St Rockford IL 61108 (815) 226-3183 5 $4.645.000American Commercial Trading 16204 Garfield Ave Paramount CA 90723 (562) 602-0460 8 $4.500.000Nc Mec Usa Inc 3150 Verona Ave Buford GA 30518 (770) 271-7960 25 $4.300.000Metal Finishing Systems Inc 4575 S Navajo St Englewood CO 80110 (303) 936-2244 11 $4.200.000Action Machinery International 3250 Oakland St Unit A Aurora CO 80010 (303) 341-4500 4 $4.000.000Kempler Industries Inc 2461 Greenleaf Ave Elk Grove Village IL 60007 (847) 640-8600 35 $4.000.000Unittool Punch & Die Co Inc 20 Norris St Buffalo NY 14207 (716) 873-8453 25 $4.000.000V S Bosco Company 601 Stones Crossing Rd Easton PA 18045 (610) 258-8008 3 $4.000.000George Fischer Fms Turning 33015 W 9 Mile Rd Farmington MI 48336 (248) 473-4470 8 $3.809.000Norman Machine Tool Ltd 1311 Ponca St Baltimore MD 21224 (410) 633-2300 10 $3.685.000Eagle Bending Machines Inc 34225 Hwy 31 Stapleton AL 36578 (334) 937-0947 10 $3.677.000Edward A Boll Co Inc 91 Rotterdam Rd N Southampton PA 18966 (215) 322-8476 1 $3.500.000Industrial Mchy & Engrg Inc 24534 Groesbeck Hwy Warren MI 48089 (586) 778-8770 14 $3.500.000Mesco Sharpening & Supply Inc 2115 Shore St High Point NC 27263 (336) 434-2136 7 $3.500.000Roger Martin 788 Sullivan Rd Alden NY 14004 (716) 937-6124 3 $3.500.000Star-Tex Machinery Company, 3905 S Peachtree Rd Mesquite TX 75180 (972) 286-0863 11 $3.455.000Production Tool Supply Ohio 10801 Brookpark Rd Cleveland OH 44130 (216) 265-0000 22 $3.400.000Precision Fabrication Systems 1262 Quarry Ln Ste B Pleasanton CA 94566 (925) 426-9906 15 $3.300.000Wenco Machinery Corp 355 Margaret King Ave Ringwood NJ 7456 (973) 657-9660 4 $3.224.000Greenway & Associates, Ltd 3811 450th St Orange City IA 51041 (712) 722-4564 9 $3.200.000North America Omcg Inc 116 Front St Bridgeport CT 6606 (203) 576-6948 15 $3.200.000C & D Machinery Inc 40000 Grand River Ave Novi MI 48375 (248) 478-6060 4 $3.114.000Madden Ventures Inc 111 Schelter Rd Lincolnshire IL 60069 (847) 634-9200 20 $3.100.000Richard T Byrnes Co Inc 600 Hannum Ave West Chester PA 19380 (610) 692-2770 19 $3.100.000Altek International Inc 314 Exton Cmn Exton PA 19341 (610) 524-6291 16 $3.087.000


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IMPORTACIONES TOTALES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA ARANCELARIA: 8456Máquinas-herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos,

haces de electrones, haces iónicos o por chorro de plasma.

1.999 2, 0 0 0 2, 0 0 1

Enero-Diciembre Enero-Diciembre ∆ 00 / 99 Enero-Diciembre ∆ 01 / 00 ∆ 01 / 99

Nº PAIS miles $ cuota miles $ cuota % cuota miles $ cuota % cuota % cuota

1 Japan 305.022 64,86% 475.369 69,26% 55,85% 6,79% 395.982 65,84% -16,70% -4,94% 29,82% 1,52%

2 United Kingdom 22.639 4,81% 43.938 6,40% 94,08% 32,99% 77.995 12,97% 77,51% 102,57% 244,51% 169,40%

3 Switzerland 63.893 13,59% 65.067 9,48% 1,84% -30,22% 49.934 8,30% -23,26% -12,42% -21,85% -38,89%

4 Germany 21.390 4,55% 25.796 3,76% 20,60% -17,36% 28.804 4,79% 11,66% 27,42% 34,66% 5,30%

5 Canada 6.551 1,39% 5.722 0,83% -12,65% -40,15% 6.247 1,04% 9,18% 24,60% -4,63% -25,42%

6 Italy 5.329 1,13% 6.480 0,94% 21,59% -16,68% 6.058 1,01% -6,51% 6,69% 13,67% -11,11%

7 Taiwan 6.705 1,43% 7.128 1,04% 6,31% -27,15% 5.987 1,00% -16,01% -4,15% -10,70% -30,17%

8 France 1.473 0,31% 1.100 0,16% -25,38% -48,87% 5.316 0,88% 383,44% 451,68% 260,76% 182,10%

9 China 3.262 0,69% 7.630 1,11% 133,90% 60,28% 4.804 0,80% -37,04% -28,15% 47,27% 15,16%

10 Thailand 12.362 2,63% 22.896 3,34% 85,21% 26,91% 3.727 0,62% -83,72% -81,42% -69,85% -76,42%

11 Netherlands 3.172 0,67% 4.824 0,70% 52,05% 4,19% 3.453 0,57% -28,41% -18,31% 8,85% -14,88%

12 Singapore 317 0,07% 4.310 0,63% 1259,65% 831,68% 3.314 0,55% -23,12% -12,27% 945,27% 717,37%

13 Spain 2.506 0,53% 1.369 0,20% -45,35% -62,55% 2.443 0,41% 78,36% 103,53% -2,54% -23,79%

14 Finland 569 0,12% 1.225 0,18% 115,13% 47,42% 1.977 0,33% 61,41% 84,19% 247,24% 171,53%

15 Russia 0 0,00% 26 0,00% 910 0,15% 3419,08% 3915,85%

16 Ireland 356 0,08% 0 0,00% -100,00% -100,00% 901 0,15% 152,92% 97,77%

17 Belgium 5.286 1,12% 6.381 0,93% 20,70% -17,29% 878 0,15% -86,25% -84,30% -83,40% -87,02%

18 Australia 3.533 0,75% 423 0,06% -88,03% -91,80% 642 0,11% 51,82% 73,25% -81,83% -85,79%

19 Korea, South 2.541 0,54% 2.593 0,38% 2,02% -30,09% 459 0,08% -82,29% -79,79% -81,93% -85,87%

20 Austria 285 0,06% 594 0,09% 108,46% 42,85% 442 0,07% -25,53% -15,02% 55,24% 21,39%

21 Poland 591 0,13% 1.174 0,17% 98,54% 36,05% 343 0,06% -70,76% -66,63% -41,95% -54,60%

22 Israel 1.460 0,31% 1.045 0,15% -28,45% -50,97% 300 0,05% -71,32% -67,28% -79,48% -83,96%

23 Malaysia 6 0,00% 305 0,04% 5445,45% 3699,96% 270 0,04% -11,47% 1,03% 4809,56% 3739,13%

24 Sweden 66 0,01% 406 0,06% 516,93% 322,75% 76 0,01% -81,27% -78,63% 15,55% -9,64%

25 New Zealand 0 0,00% 80 0,01% 72 0,01% -10,08% 2,62%

OTROS 987 0,21% 458 0,07% -53,63% -68,22% 100 0,02% -78,09% -74,99% -89,84% -92,05%

0,00%

TOTAL 470.304 100,0% 686.336 100,0% 45,93% 0,00% 601.434 100,0% -12,37% 0,00% 27,88% 0,00%

FUENTE: World Trade Atlas Services Inc.ELABORADO POR: OFCOMES CHICAGO, JULIO 2002 / BO

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IMPORTACIONES TOTALES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA ARANCELARIA: 8457Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para trabajar metales.

1.999 2, 0 0 0 2, 0 0 1



1 Japan 613.029 61,34% 727.474 61,35% 18,67% 0,01% 579.237 58,44% -20,38% -4,74% -5,51% -4,74%

2 Germany 100.826 10,09% 199.782 16,85% 98,15% 66,99% 162.673 16,41% -18,57% -2,59% 61,34% 62,66%

3 Taiwan 64.979 6,50% 87.945 7,42% 35,34% 14,06% 55.653 5,61% -36,72% -24,29% -14,35% -13,65%

4 Italy 23.020 2,30% 20.023 1,69% -13,02% -26,70% 40.885 4,12% 104,19% 144,28% 77,61% 79,06%

5 United Kingdom 66.688 6,67% 41.473 3,50% -37,81% -47,59% 39.776 4,01% -4,09% 14,74% -40,35% -39,86%

6 Korea, South 34.447 3,45% 26.548 2,24% -22,93% -35,05% 28.784 2,90% 8,43% 29,71% -16,44% -15,75%

7 Switzerland 25.321 2,53% 27.568 2,32% 8,87% -8,25% 22.083 2,23% -19,89% -4,17% -12,79% -12,07%

8 Czech Republic 9.228 0,92% 9.289 0,78% 0,65% -15,18% 17.534 1,77% 88,77% 125,84% 90,01% 91,57%

9 Australia 6.591 0,66% 18.230 1,54% 176,59% 133,10% 15.418 1,56% -15,43% 1,18% 133,93% 135,85%

10 Canada 24.345 2,44% 5.002 0,42% -79,45% -82,68% 12.125 1,22% 142,39% 189,98% -50,20% -49,79%

11 Spain 10.931 1,09% 4.702 0,40% -56,98% -63,75% 4.715 0,48% 0,28% 19,97% -56,86% -56,51%

12 Singapore 4.606 0,46% 5.564 0,47% 20,80% 1,81% 3.132 0,32% -43,71% -32,66% -32,00% -31,44%

13 Sweden 4.049 0,41% 2.026 0,17% -49,97% -57,84% 2.517 0,25% 24,26% 48,66% -37,83% -37,32%

14 France 2.337 0,23% 531 0,04% -77,30% -80,87% 1.909 0,19% 259,72% 330,34% -18,34% -17,67%

15 Netherlands 0 0,00% 1.000 0,08% 1.818 0,18% 81,82% 117,52%

16 Belgium 4.993 0,50% 597 0,05% -88,05% -89,93% 1.302 0,13% 118,19% 161,03% -73,92% -73,70%

17 Brazil 1.271 0,13% 6.875 0,58% 440,90% 355,84% 625 0,06% -90,91% -89,13% -50,85% -50,45%

18 Poland 0 0,00% 79 0,01% 392 0,04% 396,88% 494,44%

19 Argentina 0 0,00% 171 0,01% 292 0,03% 70,79% 104,33%

20 China 21 0,00% 142 0,01% 562,92% 458,67% 226 0,02% 58,49% 89,61% 950,66% 959,28%

21 Austria 575 0,06% 0 0,00% -100,00% -100,00% 60 0,01% -89,60% -89,51%

22 Slovenia 177 0,02% 0 0,00% -100,00% -100,00% 38 0,00% -78,46% -78,28%

23 Greece 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

24 India 17 0,00% 0 0,00% -100,00% -100,00% 0 0,00% -100,00% -100,00%

25 Thailand 1.715 0,17% 259 0,02% -84,90% -87,28% 0 0,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%

OTROS 165 0,02% 532 0,04% 222,43% 171,73% 0 0,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%

0,00%

TOTAL 999.332 100,0% 1.185.811 100,0% 18,66% 0,00% 991.196 100,0% -16,41% 0,00% -0,81% 0,00%


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IMPORTACIONES TOTALES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA ARANCELARIA: 8458Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque de metal.

1.999 2, 0 0 0 2, 0 0 1



1 Japan 493.716 59,45% 542.459 61,05% 9,87% 2,69% 376.550 57,52% -30,58% -5,78% -23,73% -3,24%

2 Germany 96.855 11,66% 83.675 9,42% -13,61% -19,26% 65.719 10,04% -21,46% 6,61% -32,15% -13,92%

3 Korea, South 61.824 7,44% 60.756 6,84% -1,73% -8,15% 56.104 8,57% -7,66% 25,35% -9,25% 15,13%

4 Taiwan 43.474 5,23% 51.187 5,76% 17,74% 10,04% 40.845 6,24% -20,20% 8,31% -6,05% 19,19%

5 Switzerland 20.204 2,43% 28.041 3,16% 38,79% 29,71% 19.926 3,04% -28,94% -3,54% -1,38% 25,12%

6 Italy 22.649 2,73% 26.308 2,96% 16,16% 8,56% 18.140 2,77% -31,05% -6,40% -19,91% 1,61%

7 Canada 8.878 1,07% 8.880 1,00% 0,02% -6,52% 12.717 1,94% 43,21% 94,39% 43,24% 81,72%

8 United Kingdom 20.918 2,52% 25.859 2,91% 23,63% 15,54% 12.687 1,94% -50,94% -33,40% -39,35% -23,05%

9 China 16.955 2,04% 19.455 2,19% 14,74% 7,24% 11.525 1,76% -40,76% -19,59% -32,03% -13,77%

10 Brazil 13.305 1,60% 9.880 1,11% -25,74% -30,60% 9.617 1,47% -2,66% 32,13% -27,72% -8,30%

11 Czech Republic 6.517 0,78% 8.628 0,97% 32,39% 23,73% 8.911 1,36% 3,28% 40,20% 36,73% 73,47%

12 Austria 4.948 0,60% 5.843 0,66% 18,08% 10,36% 7.926 1,21% 35,65% 84,13% 60,18% 103,21%

13 Poland 3.763 0,45% 4.328 0,49% 15,01% 7,49% 4.260 0,65% -1,57% 33,61% 13,21% 43,62%

14 Spain 5.272 0,63% 2.787 0,31% -47,14% -50,60% 3.144 0,48% 12,81% 53,12% -40,37% -24,35%

15 Singapore 1.883 0,23% 3.380 0,38% 79,53% 67,79% 2.091 0,32% -38,12% -16,00% 11,09% 40,93%

16 Bulgaria 1.533 0,18% 1.243 0,14% -18,93% -24,23% 1.357 0,21% 9,22% 48,25% -11,46% 12,33%

17 Netherlands 1.319 0,16% 630 0,07% -52,27% -55,39% 717 0,11% 13,80% 54,47% -45,68% -31,09%

18 Romania 412 0,05% 517 0,06% 25,41% 17,21% 519 0,08% 0,51% 36,43% 26,05% 59,91%

19 France 1.085 0,13% 354 0,04% -67,35% -69,49% 488 0,07% 37,75% 86,98% -55,03% -42,95%

20 Slovakia 976 0,12% 213 0,02% -78,20% -79,62% 434 0,07% 103,81% 176,65% -55,57% -43,63%

21 India 468 0,06% 1.517 0,17% 224,44% 203,23% 291 0,04% -80,81% -73,96% -37,75% -21,02%

22 South Africa 356 0,04% 126 0,01% -64,60% -66,92% 288 0,04% 128,33% 209,94% -19,17% 2,54%

23 Russia 178 0,02% 340 0,04% 90,65% 78,19% 73 0,01% -78,48% -70,79% -58,97% -47,95%

24 Ireland 0 0,00% 4 0,00% 63 0,01% 1625,94% 2242,78%

25 Mexico 43 0,01% 223 0,03% 413,23% 379,67% 61 0,01% -72,80% -63,08% 39,61% 77,11%

OTROS 2.927 0,35% 1.932 0,22% -34,01% -38,33% 157 0,02% -91,87% -88,96% -94,64% -93,19%

0,00%

TOTAL 830.459 100,0% 888.562 100,0% 7,00% 0,00% 654.610 100,0% -26,33% 0,00% -21,17% 0,00%


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IMPORTACIONES TOTALES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA ARANCELARIA: 8459Máquinas, incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, escariar, fresar o roscar, incluso aterrajar metal por arranque de materia

(excepto los tornos, incluidos los centros de torneado, de la partida 8458).

1.999 2, 0 0 0 2, 0 0 1



1 Japan 141.312 38,46% 105.960 31,35% -25,02% -18,49% 100.019 35,55% -5,61% 13,41% -29,22% -7,56%

2 Germany 51.200 13,93% 51.634 15,28% 0,85% 9,63% 56.662 20,14% 9,74% 31,84% 10,67% 44,54%

3 Taiwan 55.503 15,10% 55.485 16,41% -0,03% 8,67% 39.122 13,91% -29,49% -15,29% -29,51% -7,94%

4 Italy 20.374 5,54% 22.470 6,65% 10,29% 19,90% 18.237 6,48% -18,84% -2,49% -10,49% 16,91%

5 China 7.527 2,05% 9.923 2,94% 31,83% 43,32% 13.630 4,84% 37,36% 65,03% 81,09% 136,52%

6 Canada 13.263 3,61% 21.338 6,31% 60,89% 74,90% 12.252 4,35% -42,58% -31,01% -7,62% 20,66%

7 Switzerland 6.314 1,72% 14.484 4,28% 129,38% 149,37% 6.901 2,45% -52,36% -42,76% 9,29% 42,74%

8 Spain 11.808 3,21% 10.332 3,06% -12,50% -4,88% 6.256 2,22% -39,44% -27,25% -47,01% -30,80%

9 France 7.047 1,92% 5.604 1,66% -20,48% -13,55% 4.861 1,73% -13,26% 4,21% -31,02% -9,90%

10 United Kingdom 19.014 5,17% 7.161 2,12% -62,34% -59,06% 4.086 1,45% -42,94% -31,44% -78,51% -71,93%

11 Austria 3.141 0,85% 8.048 2,38% 156,24% 178,56% 2.961 1,05% -63,21% -55,79% -5,72% 23,14%

12 Korea, South 5.586 1,52% 6.891 2,04% 23,36% 34,11% 2.867 1,02% -58,39% -50,01% -48,67% -32,96%

13 Czech Republic 5.320 1,45% 3.791 1,12% -28,74% -22,53% 2.172 0,77% -42,71% -31,17% -59,18% -46,68%

14 Poland 1.528 0,42% 1.013 0,30% -33,69% -27,92% 1.909 0,68% 88,46% 126,42% 24,96% 63,21%

15 Australia 382 0,10% 225 0,07% -41,21% -36,09% 1.700 0,60% 656,22% 808,56% 344,56% 480,65%

16 Sweden 2.500 0,68% 2.576 0,76% 3,01% 11,98% 1.334 0,47% -48,20% -37,77% -46,65% -30,31%

17 Ireland 1.822 0,50% 1.845 0,55% 1,28% 10,10% 1.019 0,36% -44,77% -33,64% -44,06% -26,94%

18 Romania 2.626 0,71% 1.332 0,39% -49,27% -44,85% 903 0,32% -32,22% -18,57% -65,62% -55,09%

19 Netherlands 198 0,05% 961 0,28% 386,01% 428,35% 813 0,29% -15,42% 1,61% 311,05% 436,88%

20 Brazil 975 0,27% 2.178 0,64% 123,32% 142,78% 639 0,23% -70,65% -64,73% -34,44% -14,38%

21 Mexico 711 0,19% 613 0,18% -13,79% -6,28% 595 0,21% -3,02% 16,51% -16,40% 9,20%

22 Singapore 1.657 0,45% 1.024 0,30% -38,17% -32,79% 494 0,18% -51,74% -42,01% -70,16% -61,02%

23 Finland 555 0,15% 562 0,17% 1,20% 10,01% 487 0,17% -13,23% 4,24% -12,20% 14,68%

24 Slovenia 0 0,00% 9 0,00% 263 0,09% 2769,66% 3347,77%

25 Denmark 44 0,01% 110 0,03% 150,55% 172,37% 258 0,09% 134,15% 181,32% 486,66% 666,24%

OTROS 7.064 1,92% 2.456 0,73% -65,23% -62,20% 907 0,32% -63,08% -55,64% -87,16% -83,23%

0,00%

TOTAL 367.470 100,0% 338.025 100,0% -8,01% 0,00% 281.347 100,0% -16,77% 0,00% -23,44% 0,00%


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IMPORTACIONES TOTALES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA ARANCELARIA: 8460Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, rodar, pulir o hacer otras operaciones de acabado, para metales, cermets, mediante muelas, abrasivos o productos para pulir,

excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 8461.

1.999 2, 0 0 0 2, 0 0 1



1 Japan 134.526 31,73% 96.438 25,48% -28,31% -19,69% 80.942 26,01% -16,07% 2,09% -39,83% -18,02%

2 Germany 73.759 17,40% 79.123 20,91% 7,27% 20,17% 64.869 20,85% -18,01% -0,28% -12,05% 19,83%

3 Switzerland 54.749 12,91% 57.024 15,07% 4,15% 16,68% 50.737 16,31% -11,03% 8,22% -7,33% 26,27%

4 China 22.504 5,31% 21.123 5,58% -6,14% 5,15% 21.126 6,79% 0,01% 21,65% -6,13% 27,91%

5 Italy 20.210 4,77% 18.198 4,81% -9,96% 0,87% 17.733 5,70% -2,56% 18,52% -12,26% 19,55%

6 United Kingdom 30.240 7,13% 17.489 4,62% -42,17% -35,21% 16.018 5,15% -8,41% 11,40% -47,03% -27,83%

7 Taiwan 25.106 5,92% 27.728 7,33% 10,44% 23,72% 15.308 4,92% -44,79% -32,85% -39,03% -16,92%

8 Australia 14.401 3,40% 13.813 3,65% -4,08% 7,45% 11.588 3,72% -16,11% 2,04% -19,53% 9,64%

9 Czech Republic 5.772 1,36% 5.757 1,52% -0,26% 11,73% 4.398 1,41% -23,61% -7,08% -23,81% 3,82%

10 Sweden 7.798 1,84% 10.156 2,68% 30,23% 45,89% 4.290 1,38% -57,76% -48,62% -44,99% -25,04%

11 Canada 4.472 1,05% 3.540 0,94% -20,83% -11,31% 3.564 1,15% 0,68% 22,46% -20,29% 8,60%

12 Thailand 3.396 0,80% 2.649 0,70% -21,99% -12,61% 3.411 1,10% 28,76% 56,62% 0,45% 36,87%

13 Spain 6.859 1,62% 7.270 1,92% 5,99% 18,73% 3.039 0,98% -58,20% -49,16% -55,70% -39,64%

14 Singapore 7.751 1,83% 4.673 1,23% -39,72% -32,47% 2.996 0,96% -35,87% -22,00% -61,34% -47,33%

15 Denmark 2.367 0,56% 2.027 0,54% -14,36% -4,07% 1.954 0,63% -3,61% 17,25% -17,45% 12,48%

16 Romania 568 0,13% 960 0,25% 69,20% 89,54% 1.868 0,60% 94,58% 136,67% 229,22% 348,59%

17 Netherlands 236 0,06% 798 0,21% 238,55% 279,25% 1.785 0,57% 123,74% 172,14% 657,48% 932,11%

18 France 5.085 1,20% 6.683 1,77% 31,42% 47,22% 1.556 0,50% -76,71% -71,68% -69,40% -58,30%

19 Belgium 598 0,14% 240 0,06% -59,83% -55,00% 1.175 0,38% 389,60% 495,51% 96,70% 168,01%

20 Korea, South 968 0,23% 742 0,20% -23,37% -14,15% 684 0,22% -7,82% 12,12% -29,36% -3,75%

21 India 556 0,13% 288 0,08% -48,19% -41,96% 552 0,18% 91,55% 132,99% -0,75% 35,24%

22 Hong Kong 25 0,01% 37 0,01% 50,52% 68,62% 334 0,11% 797,86% 992,09% 1251,51% 1741,51%

23 Austria 98 0,02% 216 0,06% 120,44% 146,95% 300 0,10% 38,99% 69,06% 206,40% 317,49%

24 Brazil 34 0,01% 388 0,10% 1034,21% 1170,58% 289 0,09% -25,41% -9,27% 746,06% 1052,81%

25 Mexico 83 0,02% 40 0,01% -51,71% -45,90% 187 0,06% 366,76% 467,73% 125,40% 207,11%

OTROS 1.829 0,43% 1.085 0,29% -40,66% -33,53% 468 0,15% -56,86% -47,52% -74,40% -65,12%

0,00%

TOTAL 423.989 100,0% 378.485 100,0% -10,73% 0,00% 311.171 100,0% -17,79% 0,00% -26,61% 0,00%


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IMPORTACIONES TOTALES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA ARANCELARIA: 8461Cepilladoras, limadoras, mortajadoras, brochadoras, máquinas para tallar o acabar los engranajes, sierras, tronzadoras y demás MH que trabajen por arranque de metal,

cermets, no expresadas in comprendidas en otras partidas.

1.999 2, 0 0 0 2, 0 0 1



1 Germany 52.669 24,96% 51.309 19,16% -2,58% -23,23% 47.687 25,80% -7,06% 34,66% -9,46% 3,38%

2 Japan 44.768 21,21% 67.159 25,08% 50,02% 18,23% 36.044 19,50% -46,33% -22,24% -19,49% -8,07%

3 Taiwan 31.462 14,91% 31.632 11,81% 0,54% -20,77% 21.237 11,49% -32,86% -2,73% -32,50% -22,93%

4 China 14.578 6,91% 16.744 6,25% 14,86% -9,48% 17.619 9,53% 5,22% 52,45% 20,86% 38,00%

5 Italy 13.483 6,39% 18.129 6,77% 34,46% 5,96% 17.063 9,23% -5,88% 36,36% 26,55% 44,50%

6 Canada 14.146 6,70% 21.258 7,94% 50,28% 18,44% 15.594 8,44% -26,65% 6,28% 10,24% 25,87%

7 United Kingdom 11.910 5,64% 29.617 11,06% 148,67% 95,97% 10.574 5,72% -64,30% -48,27% -11,22% 1,37%

8 Switzerland 16.390 7,77% 14.753 5,51% -9,99% -29,06% 5.991 3,24% -59,39% -41,16% -63,45% -58,26%

9 Korea, South 2.540 1,20% 3.362 1,26% 32,38% 4,33% 2.457 1,33% -26,92% 5,89% -3,25% 10,47%

10 France 2.387 1,13% 644 0,24% -73,03% -78,75% 1.382 0,75% 114,65% 211,00% -42,11% -33,90%

11 Austria 137 0,06% 1.003 0,37% 631,60% 476,56% 1.364 0,74% 36,08% 97,16% 895,56% 1036,74%

12 Spain 106 0,05% 338 0,13% 219,63% 151,90% 951 0,51% 181,43% 307,74% 799,53% 927,08%

13 Denmark 1.033 0,49% 321 0,12% -68,96% -75,54% 888 0,48% 176,75% 300,97% -14,09% -1,90%

14 Romania 261 0,12% 876 0,33% 236,08% 164,86% 846 0,46% -3,39% 39,97% 224,68% 270,72%

15 Slovenia 629 0,30% 413 0,15% -34,30% -48,22% 712 0,39% 72,46% 149,87% 13,32% 29,38%

16 New Zealand 34 0,02% 188 0,07% 459,86% 341,21% 653 0,35% 248,41% 404,80% 1850,63% 2127,23%

17 Australia 331 0,16% 2.144 0,80% 547,27% 410,10% 611 0,33% -71,51% -58,73% 84,39% 110,53%

18 Finland 663 0,31% 477 0,18% -28,02% -43,27% 599 0,32% 25,59% 81,96% -9,60% 3,22%

19 Sweden 265 0,13% 216 0,08% -18,52% -35,79% 561 0,30% 159,91% 276,56% 111,77% 141,80%

20 Netherlands 501 0,24% 3.253 1,21% 548,75% 411,27% 513 0,28% -84,24% -77,17% 2,22% 16,72%

21 Belgium 128 0,06% 1.362 0,51% 964,14% 738,63% 456 0,25% -66,56% -51,55% 255,88% 306,34%

22 Poland 94 0,04% 152 0,06% 61,58% 27,34% 129 0,07% -15,20% 22,86% 37,02% 56,45%

23 Turkey 136 0,06% 108 0,04% -20,74% -37,53% 123 0,07% 13,87% 64,98% -9,74% 3,06%

24 Mexico 154 0,07% 128 0,05% -16,85% -34,47% 110 0,06% -14,18% 24,34% -28,65% -18,53%

25 Czech Republic 187 0,09% 155 0,06% -17,39% -34,90% 102 0,06% -34,04% -4,43% -45,51% -37,79%

OTROS 2.052 0,97% 2.052 0,77% -0,01% -21,20% 566 0,31% -72,41% -60,02% -72,41% -68,50%

0,00%

TOTAL 211.043 100,0% 267.794 100,0% 26,89% 0,00% 184.833 100,0% -30,98% 0,00% -12,42% 0,00%


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IMPORTACIONES TOTALES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA ARANCELARIA: 8462Máquinas, incluidas las prensas; de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal, incluidas las prensas; máquinas de enrollar, curvar, plegar,

enderezar, aplanar, cizallar, punzonar, o entallar metal, incluidas las prensas; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.

1.999 2, 0 0 0 2, 0 0 1



1 Japan 216.418 25,29% 389.522 37,55% 79,99% 48,45% 331.193 37,00% -14,97% -1,46% 53,03% 46,29%

2 Germany 232.102 27,13% 186.647 17,99% -19,58% -33,67% 139.997 15,64% -24,99% -13,07% -39,68% -42,34%

3 Canada 106.724 12,47% 91.595 8,83% -14,18% -29,21% 92.766 10,36% 1,28% 17,38% -13,08% -16,91%

4 Italy 59.924 7,00% 59.229 5,71% -1,16% -18,47% 56.840 6,35% -4,03% 11,22% -5,15% -9,33%

5 Brazil 9.396 1,10% 26.250 2,53% 179,37% 130,43% 34.899 3,90% 32,95% 54,08% 271,42% 255,05%

6 Taiwan 22.446 2,62% 29.006 2,80% 29,23% 6,59% 26.015 2,91% -10,31% 3,95% 15,90% 10,79%

7 Switzerland 27.522 3,22% 38.855 3,75% 41,18% 16,45% 25.886 2,89% -33,38% -22,79% -5,94% -10,09%

8 Austria 16.014 1,87% 20.632 1,99% 28,83% 6,26% 19.690 2,20% -4,56% 10,60% 22,95% 17,53%

9 Sweden 19.627 2,29% 37.611 3,63% 91,63% 58,06% 19.444 2,17% -48,30% -40,09% -0,93% -5,30%

10 United Kingdom 31.521 3,68% 26.464 2,55% -16,04% -30,75% 19.038 2,13% -28,06% -16,62% -39,60% -42,26%

11 Spain 14.795 1,73% 11.262 1,09% -23,88% -37,22% 18.681 2,09% 65,88% 92,24% 26,26% 20,70%

12 Finland 15.328 1,79% 13.798 1,33% -9,98% -25,75% 16.848 1,88% 22,10% 41,51% 9,91% 5,07%

13 Netherlands 7.324 0,86% 7.203 0,69% -1,66% -18,88% 16.424 1,83% 128,02% 164,26% 124,24% 114,35%

14 Belgium 16.379 1,91% 19.541 1,88% 19,30% -1,60% 15.551 1,74% -20,42% -7,77% -5,06% -9,24%

15 France 12.600 1,47% 17.057 1,64% 35,38% 11,66% 15.387 1,72% -9,79% 4,54% 22,12% 16,74%

16 China 9.225 1,08% 11.035 1,06% 19,62% -1,34% 9.724 1,09% -11,89% 2,12% 5,40% 0,75%

17 New Zealand 1.557 0,18% 9.208 0,89% 491,50% 387,88% 6.046 0,68% -34,34% -23,90% 288,41% 271,28%

18 Denmark 2.190 0,26% 3.680 0,35% 68,00% 38,57% 4.345 0,49% 18,07% 36,83% 98,35% 89,61%

19 Mexico 4.309 0,50% 5.571 0,54% 29,28% 6,63% 3.980 0,44% -28,55% -17,20% -7,63% -11,71%

20 Turkey 4.868 0,57% 4.673 0,45% -4,01% -20,83% 3.012 0,34% -35,55% -25,30% -38,13% -40,86%

21 Portugal 3.924 0,46% 2.913 0,28% -25,78% -38,78% 2.918 0,33% 0,18% 16,10% -25,65% -28,93%

22 Korea, South 9.022 1,05% 9.933 0,96% 10,10% -9,19% 2.554 0,29% -74,29% -70,20% -71,69% -72,94%

23 Australia 1.065 0,12% 1.759 0,17% 65,11% 36,19% 2.374 0,27% 34,99% 56,44% 122,88% 113,05%

24 Israel 2.208 0,26% 1.521 0,15% -31,13% -43,20% 2.094 0,23% 37,70% 59,59% -5,17% -9,35%

25 Malaysia 946 0,11% 2.284 0,22% 141,52% 99,21% 1.645 0,18% -27,98% -16,54% 73,93% 66,26%

OTROS 8.184 0,96% 10.103 0,97% 23,45% 1,83% 7.733 0,86% -23,46% -11,29% -5,51% -9,67%

0,00%

TOTAL 855.617 100,0% 1.037.350 100,0% 21,24% 0,00% 895.083 100,0% -13,71% 0,00% 4,61% 0,00%


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IMPORTACIONES TOTALES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA ARANCELARIA: 8463Las demás máquinas herramienta para trabajar metales, cermets, que no trabajen por arranque de materia.

1.999 2, 0 0 0 2, 0 0 1



1 Germany 42.492 25,45% 41.510 26,44% -2,31% 3,89% 55.314 37,81% 33,26% 42,98% 30,18% 48,54%

2 Italy 30.568 18,31% 24.838 15,82% -18,75% -13,59% 26.653 18,22% 7,31% 15,14% -12,81% -0,51%

3 Japan 38.450 23,03% 29.761 18,96% -22,60% -17,68% 22.941 15,68% -22,92% -17,29% -40,34% -31,92%

4 Canada 9.081 5,44% 7.662 4,88% -15,62% -10,26% 7.767 5,31% 1,37% 8,76% -14,47% -2,40%

5 Switzerland 7.326 4,39% 15.332 9,77% 109,29% 122,57% 5.722 3,91% -62,68% -59,96% -21,89% -10,87%

6 France 7.909 4,74% 4.830 3,08% -38,93% -35,05% 5.179 3,54% 7,23% 15,05% -34,52% -25,28%

7 Taiwan 5.137 3,08% 6.055 3,86% 17,89% 25,37% 3.472 2,37% -42,67% -38,49% -32,42% -22,88%

8 United Kingdom 5.943 3,56% 3.468 2,21% -41,64% -37,94% 2.810 1,92% -18,97% -13,06% -52,71% -46,04%

9 Spain 1.127 0,67% 1.788 1,14% 58,72% 68,80% 2.723 1,86% 52,25% 63,35% 141,65% 175,73%

10 New Zealand 1.741 1,04% 1.256 0,80% -27,87% -23,29% 2.253 1,54% 79,37% 92,46% 29,38% 47,63%

11 Belgium 5.101 3,06% 1.953 1,24% -61,71% -59,28% 1.883 1,29% -3,61% 3,42% -63,09% -57,89%

12 Netherlands 1.775 1,06% 4.706 3,00% 165,09% 181,91% 1.742 1,19% -62,99% -60,29% -1,89% 11,95%

13 Finland 1.375 0,82% 1.078 0,69% -21,57% -16,60% 1.691 1,16% 56,82% 68,26% 22,99% 40,34%

14 Sweden 2.981 1,79% 3.635 2,32% 21,93% 29,67% 1.352 0,92% -62,81% -60,10% -54,66% -48,26%

15 Denmark 328 0,20% 967 0,62% 194,65% 213,36% 1.345 0,92% 39,03% 49,17% 309,66% 367,45%

16 Austria 1.630 0,98% 1.290 0,82% -20,91% -15,89% 1.084 0,74% -15,95% -9,82% -33,52% -24,15%

17 Israel 1.149 0,69% 1.160 0,74% 1,00% 7,41% 698 0,48% -39,80% -35,41% -39,20% -30,62%

18 Korea, South 465 0,28% 552 0,35% 18,82% 26,37% 498 0,34% -9,77% -3,18% 7,22% 22,35%

19 Thailand 123 0,07% 208 0,13% 69,80% 80,58% 283 0,19% 35,64% 45,54% 130,33% 162,82%

20 China 94 0,06% 239 0,15% 155,02% 171,21% 240 0,16% 0,42% 7,75% 156,09% 192,22%

21 Ireland 299 0,18% 455 0,29% 52,22% 61,88% 187 0,13% -58,83% -55,82% -37,33% -28,49%

22 Mexico 320 0,19% 1.200 0,76% 275,27% 299,09% 158 0,11% -86,86% -85,90% -50,70% -43,75%

23 Australia 90 0,05% 38 0,02% -58,33% -55,69% 146 0,10% 287,37% 315,63% 61,41% 84,18%

24 Brazil 300 0,18% 42 0,03% -86,00% -85,11% 94 0,06% 124,43% 140,80% -68,58% -64,15%

25 Hong Kong 26 0,02% 32 0,02% 24,61% 32,52% 38 0,03% 21,07% 29,90% 50,86% 72,14%

OTROS 1.115 0,67% 2.922 1,86% 162,13% 178,77% 33 0,02% -98,87% -98,79% -97,04% -96,62%

0,00%

TOTAL 166.943 100,0% 156.978 100,0% -5,97% 0,00% 146.305 100,0% -6,80% 0,00% -12,36% 0,00%


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IMPORTACIONES TOTALES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA ARANCELARIA: 8207Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para MH (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar (terrajar o fileterar), taladrar, mandrinar,

brochar, fresar, tornear o atornillar), incluidas las hileras de estirado o de extrusión de metales, así como los útiles de perforación o de sondeo.

1.999 2, 0 0 0 2, 0 0 1



1 Japan 432.339 34,68% 428.180 32,92% -0,96% -5,10% 398.456 33,82% -6,94% 2,75% -7,84% -2,49%

2 Canada 171.699 13,77% 204.224 15,70% 18,94% 13,98% 176.888 15,01% -13,39% -4,37% 3,02% 9,00%

3 Germany 170.308 13,66% 157.755 12,13% -7,37% -11,24% 119.678 10,16% -24,14% -16,24% -29,73% -25,65%

4 China 47.663 3,82% 61.940 4,76% 29,95% 24,53% 83.033 7,05% 34,05% 48,01% 74,21% 84,32%

5 Mexico 48.194 3,87% 65.019 5,00% 34,91% 29,28% 59.719 5,07% -8,15% 1,41% 23,91% 31,11%

6 United Kingdom 44.200 3,55% 53.064 4,08% 20,05% 15,04% 52.182 4,43% -1,66% 8,58% 18,06% 24,91%

7 Taiwan 52.716 4,23% 50.255 3,86% -4,67% -8,65% 47.983 4,07% -4,52% 5,42% -8,98% -3,70%

8 Italy 43.497 3,49% 43.408 3,34% -0,21% -4,37% 39.467 3,35% -9,08% 0,39% -9,27% -4,00%

9 Israel 28.092 2,25% 28.610 2,20% 1,85% -2,40% 24.653 2,09% -13,83% -4,86% -12,24% -7,14%

10 Ireland 30.803 2,47% 31.487 2,42% 2,22% -2,05% 21.145 1,79% -32,84% -25,85% -31,35% -27,37%

11 Switzerland 20.691 1,66% 17.840 1,37% -13,78% -17,38% 19.256 1,63% 7,94% 19,18% -6,94% -1,53%

12 Singapore 12.052 0,97% 17.244 1,33% 43,08% 37,11% 18.065 1,53% 4,76% 15,67% 49,89% 58,59%

13 Brazil 11.571 0,93% 13.265 1,02% 14,64% 9,86% 15.961 1,35% 20,32% 32,85% 37,94% 45,95%

14 Korea, South 11.369 0,91% 12.569 0,97% 10,56% 5,94% 15.680 1,33% 24,75% 37,74% 37,92% 45,93%

15 Sweden 46.248 3,71% 32.668 2,51% -29,36% -32,31% 14.878 1,26% -54,46% -49,72% -67,83% -65,96%

16 France 12.070 0,97% 12.058 0,93% -0,09% -4,26% 9.447 0,80% -21,66% -13,50% -21,73% -17,19%

17 India 9.334 0,75% 11.433 0,88% 22,48% 17,37% 9.290 0,79% -18,74% -10,28% -0,47% 5,31%

18 Belgium 3.029 0,24% 3.662 0,28% 20,91% 15,86% 6.322 0,54% 72,64% 90,62% 108,74% 120,85%

19 Liechtenstein 4.804 0,39% 4.073 0,31% -15,22% -18,75% 5.344 0,45% 31,19% 44,86% 11,23% 17,69%

20 Austria 8.276 0,66% 9.015 0,69% 8,93% 4,38% 4.630 0,39% -48,65% -43,30% -44,06% -40,82%

21 Poland 4.687 0,38% 3.994 0,31% -14,80% -18,35% 4.426 0,38% 10,83% 22,37% -5,57% -0,09%

22 Spain 8.656 0,69% 5.835 0,45% -32,59% -35,40% 4.373 0,37% -25,06% -17,25% -49,48% -46,55%

23 Netherlands 4.252 0,34% 5.939 0,46% 39,67% 33,84% 4.272 0,36% -28,07% -20,58% 0,47% 6,30%

24 Hungary 3.483 0,28% 4.814 0,37% 38,22% 32,45% 3.782 0,32% -21,43% -13,25% 8,59% 14,90%

25 Denmark 3.670 0,29% 3.772 0,29% 2,78% -1,51% 3.533 0,30% -6,33% 3,43% -3,73% 1,86%

OTROS 12.816 1,03% 18.681 1,44% 45,77% 39,69% 15.669 1,33% -16,12% -7,39% 22,26% 29,36%

0,00% FALSO FALSO FALSO FALSO

TOTAL 1.246.520 100,0% 1.300.804 100,0% 4,35% 0,00% 1.178.133 100,0% -9,43% 0,00% -5,49% 0,00%


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IMPORTACIONES TOTALES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA ARANCELARIA: 8466Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8456 a 8465, incluidos los portapiezas y portaútiles, cabezales

de roscar retractables automáticamente, divisores y demás dispositivos especiales para montar en las MH, portaútiles para herramientas de mano de cualquier tipo.

1.999 2, 0 0 0 2, 0 0 1



1 Japan 384.935 28,82% 558.312 34,18% 45,04% 18,60% 521.001 35,12% -6,68% 2,74% 35,35% 21,85%

2 Germany 266.916 19,98% 243.207 14,89% -8,88% -25,49% 269.186 18,14% 10,68% 21,86% 0,85% -9,20%

3 Canada 209.139 15,66% 279.038 17,08% 33,42% 9,10% 222.514 15,00% -20,26% -12,20% 6,40% -4,21%

4 United Kingdom 54.684 4,09% 60.374 3,70% 10,41% -9,72% 66.850 4,51% 10,73% 21,91% 22,25% 10,06%

5 Switzerland 69.421 5,20% 68.788 4,21% -0,91% -18,97% 62.842 4,24% -8,64% 0,58% -9,48% -18,50%

6 Italy 67.902 5,08% 87.298 5,34% 28,57% 5,13% 62.506 4,21% -28,40% -21,17% -7,95% -17,12%

7 Taiwan 53.041 3,97% 78.217 4,79% 47,46% 20,58% 52.244 3,52% -33,21% -26,46% -1,50% -11,32%

8 Sweden 37.907 2,84% 36.658 2,24% -3,29% -20,92% 42.396 2,86% 15,65% 27,33% 11,84% 0,69%

9 France 21.094 1,58% 23.121 1,42% 9,61% -10,37% 26.305 1,77% 13,77% 25,26% 24,71% 12,27%

10 China 20.909 1,57% 32.552 1,99% 55,68% 27,31% 26.079 1,76% -19,89% -11,79% 24,73% 12,29%

11 Israel 26.514 1,99% 33.189 2,03% 25,18% 2,36% 24.932 1,68% -24,88% -17,29% -5,97% -15,34%

12 Korea, South 7.779 0,58% 12.720 0,78% 63,51% 33,71% 11.404 0,77% -10,35% -1,29% 46,59% 31,98%

13 Austria 16.119 1,21% 12.979 0,79% -19,48% -34,16% 10.784 0,73% -16,91% -8,52% -33,10% -39,76%

14 Poland 7.522 0,56% 9.980 0,61% 32,68% 8,50% 9.474 0,64% -5,07% 4,52% 25,95% 13,39%

15 Netherlands 19.120 1,43% 18.398 1,13% -3,77% -21,31% 8.810 0,59% -52,11% -47,28% -53,92% -58,51%

16 Belgium 9.925 0,74% 11.663 0,71% 17,52% -3,90% 8.678 0,58% -25,60% -18,08% -12,56% -21,28%

17 Mexico 5.200 0,39% 6.732 0,41% 29,48% 5,88% 8.388 0,57% 24,59% 37,17% 61,31% 45,23%

18 Brazil 14.211 1,06% 10.104 0,62% -28,90% -41,86% 6.981 0,47% -30,91% -23,93% -50,87% -55,77%

19 Spain 4.669 0,35% 4.765 0,29% 2,07% -16,54% 6.236 0,42% 30,86% 44,08% 33,57% 20,25%

20 Denmark 4.936 0,37% 5.638 0,35% 14,23% -6,59% 4.366 0,29% -22,57% -14,75% -11,55% -20,37%

21 Australia 3.218 0,24% 2.457 0,15% -23,65% -37,57% 3.860 0,26% 57,15% 73,02% 19,98% 8,02%

22 Thailand 864 0,06% 2.723 0,17% 215,38% 157,90% 3.491 0,24% 28,20% 41,15% 304,32% 264,02%

23 India 2.311 0,17% 3.483 0,21% 50,67% 23,21% 3.188 0,21% -8,45% 0,80% 37,94% 24,19%

24 Norway 1.238 0,09% 609 0,04% -50,80% -59,77% 2.300 0,16% 277,66% 315,81% 85,79% 67,27%

25 Finland 7.929 0,59% 4.399 0,27% -44,52% -54,63% 2.223 0,15% -49,46% -44,36% -71,96% -74,76%

OTROS 18.208 1,36% 26.042 1,59% 43,03% 16,96% 16.570 1,12% -36,37% -29,95% -9,00% -18,07%

0,00%

TOTAL 1.335.707 100,0% 1.633.449 100,0% 22,29% 0,00% 1.483.608 100,0% -9,17% 0,00% 11,07% 0,00%


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IMPORTACIONES TOTALES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA PARTIDA ARANCELARIA: 848340Arboles de transmision (incluidos los de levas y los cigueñales) y manivelas; cajas de cojinetes y cojinetes; engranajes y ruedas de friccion; husillos fileteados de bolas o de rodillos; reductores,

multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par; volantes y poleas, incluidos los motones; embragues y organos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulacion.

1.999 2, 0 0 0 2, 0 0 1



1 Japan 489.005 38,94% 273.301 26,62% -44,11% -31,64% 258.441 24,86% -5,44% -6,61% -47,15% -36,16%

2 Germany 204.038 16,25% 197.558 19,24% -3,18% 18,43% 205.100 19,73% 3,82% 2,53% 0,52% 21,42%

3 Italy 145.379 11,58% 143.539 13,98% -1,27% 20,76% 147.909 14,23% 3,04% 1,77% 1,74% 22,90%

4 United Kingdom 77.010 6,13% 90.260 8,79% 17,21% 43,36% 88.600 8,52% -1,84% -3,06% 15,05% 38,97%

5 Canada 72.655 5,79% 60.948 5,94% -16,11% 2,60% 78.132 7,52% 28,19% 26,60% 7,54% 29,90%

6 Belgium 64.560 5,14% 56.387 5,49% -12,66% 6,83% 44.557 4,29% -20,98% -21,96% -30,98% -16,63%

7 France 40.648 3,24% 30.801 3,00% -24,23% -7,32% 39.800 3,83% 29,22% 27,62% -2,09% 18,28%

8 Mexico 45.084 3,59% 46.948 4,57% 4,13% 27,37% 37.938 3,65% -19,19% -20,19% -15,85% 1,65%

9 Taiwan 14.690 1,17% 16.895 1,65% 15,01% 40,67% 17.317 1,67% 2,50% 1,22% 17,88% 42,40%

10 China 12.865 1,02% 15.882 1,55% 23,45% 50,99% 17.256 1,66% 8,65% 7,31% 34,13% 62,02%

11 Sweden 22.264 1,77% 17.436 1,70% -21,69% -4,21% 15.643 1,50% -10,28% -11,40% -29,74% -15,13%

12 Spain 12.754 1,02% 15.601 1,52% 22,33% 49,62% 14.004 1,35% -10,24% -11,35% 9,80% 32,63%

13 Austria 3.956 0,32% 2.623 0,26% -33,70% -18,91% 13.581 1,31% 417,76% 411,34% 243,26% 314,64%

14 Korea, South 11.017 0,88% 11.843 1,15% 7,49% 31,48% 10.120 0,97% -14,54% -15,60% -8,14% 10,96%

15 Poland 2.947 0,23% 6.585 0,64% 123,45% 173,30% 9.863 0,95% 49,79% 47,93% 234,70% 304,30%

16 Switzerland 9.769 0,78% 11.129 1,08% 13,92% 39,34% 8.112 0,78% -27,11% -28,01% -16,96% 0,31%

17 Finland 5.902 0,47% 4.499 0,44% -23,78% -6,78% 4.448 0,43% -1,12% -2,35% -24,64% -8,97%

18 Slovakia 1.958 0,16% 2.722 0,27% 39,02% 70,03% 3.271 0,31% 20,20% 18,71% 67,10% 101,85%

19 India 1.431 0,11% 2.394 0,23% 67,31% 104,63% 3.000 0,29% 25,30% 23,75% 109,64% 153,23%

20 Saudi Arabia 73 0,01% 62 0,01% -14,75% 4,27% 2.661 0,26% 4199,93% 4146,59% 3565,54% 4327,75%

21 Netherlands 5.624 0,45% 4.697 0,46% -16,47% 2,16% 2.656 0,26% -43,45% -44,15% -52,76% -42,94%

22 Denmark 3.399 0,27% 3.405 0,33% 0,18% 22,53% 2.419 0,23% -28,96% -29,85% -28,84% -14,04%

23 Philippines 0 0,00% 473 0,05% 2.417 0,23% 410,91% 404,57%

24 Norway 417 0,03% 500 0,05% 19,96% 46,72% 1.633 0,16% 226,48% 222,43% 291,64% 373,08%

25 Singapore 322 0,03% 498 0,05% 54,51% 88,98% 1.164 0,11% 133,55% 130,65% 260,85% 335,89%

OTROS 8.047 0,64% 9.752 0,95% 21,20% 48,24% 9.591 0,92% -1,66% -2,88% 19,19% 43,97%

0,00%

TOTAL 1.255.815 100,0% 1.026.738 100,0% -18,24% 0,00% 1.039.634 100,0% 1,26% 0,00% -17,21% 0,00%

FUENTE: World Trade Atlas Services Inc.ELABORADO POR: OFCOMES CHICAGO, JULIO 2002/BO

Oficina Comercial de España en Chicago

1

COMO BUSCAR UN REPRESENTANTE O AGENTE EN ESTADOS UNIDOS

1. Introducción

Naturalmente es muy difícil dar reglas comunes para productos y empresas tan diferentesunos de otros. Pero sí se puede dar una información que pueden ser útiles como reglageneral que habrá que adaptar a las circunstancias específicas de cada caso.

2. Reglas Básicas

Un agente es el vínculo entre una empresa y sus clientes por lo que es fundamental para quela empresa pueda tener éxito en un mercado. Esto es especialmente cierto en EE.UU.

Encontrar un buen agente es, pues, fundamental y, contra lo que se pueda creer, no es tareafácil.

• El agente debe ser contratado por un ejecutivo de alto nivel

El representante o agente, igual que otra persona de responsabilidad, debe ser contratadopor un ejecutivo de suficiente nivel en la empresa, un error en la contratación supone unapérdida importante en tiempo, dinero y oportunidades de negocio.

• El agente o representante es un socio de un negocio.

La diferencia fundamental con otro personal de la empresa es que el agente no entra ennómina pero se convierte en un socio de un negocio.

3. Defina sus Necesidades

Es importante saber qué es lo que necesita para poder encontrar a la persona adecuada, debepor tanto definir el puesto antes de buscar el candidato adecuado, igual que ocurre en otrospuestos.

• No todos los agentes son iguales

No basta conocer a una persona durante unos minutos y establecer un acuerdo verbal. Si noquiere incurrir en riesgos innecesarios, debe hacer una búsqueda y un examen másprofesional.


2

• Establezca un perfil

Depende de su producto, su empresa y de la situación del mercado, entre otros factores, eltipo de agente que usted necesita.

No es igual vender un producto complejo que otro sencillo, un producto novedoso en esemercado o un producto ya introducido, no es igual substituir a un agente que crear unadistribución desde cero.

Necesita saber cuál es el perfil que busca para poder encontrar a la persona adecuada. Unbuen perfil le ayudará además a establecer una relación adecuada.

• Establezca y tenga en cuenta cuáles son todas sus necesidades

Debe tener en cuenta el trabajo que se le va a pedir al agente y el ámbito en que tiene quedesarrollar su labor (territorio). Además hay que tener en cuenta el posible crecimiento delas ventas, el servicio que se necesitará, las exigencias derivadas del tipo de producto yotros factores específicos.

• La situación perfecta no existe

Es difícil que alguien cumpla todas sus necesidades, frecuentemente tendrá que aceptar aalguien que resulte ser el candidato más adecuado aunque no cumpla todos los requisitos.Vea si en el futuro puede mejorar su rendimiento gradualmente mediante un contacto ycolaboración asiduos.

• Considere el punto de vista del agente

Los agentes de mayor eficacia deben también sopesar con cuidado una decisión antes deocuparse de determinado producto: Coste de aprendizaje, conste de apertura de mercado,inseguridad de establecer una nueva relación, comunicación... Piense usted también desdesu punto de vista.

• El agente adecuado tratará de aclarar diversos puntos

Si el agente es un profesional adecuado deberá preguntar y saber una serie de puntos talescomo características del producto, ventajas e inconvenientes, planes de la empresa,comisiones, forma de pago y otros.

• Una inversión rentable

Piense que la elección de un agente adecuado es siempre una inversión rentable mientrasque un error en este tema puede ser muy costoso. De hecho es tan importante comocontratar a un ejecutivo, tarea que se toma con gran cuidado en una empresa.


3

4. ¿Dónde Buscar?

• Recomendaciones de otros agentes

Una fuente de búsqueda son otros agentes que usted ya conoce. También otros fabricantesde productos no competitivos pueden darle información valiosa sobre agentes que ellosconocen y que desean que incrementen su volumen de negocio.

• Contacte con asociaciones

Una serie de asociaciones de tipo local, estatal o nacional pueden normalmente ayudarle ensu búsqueda. Existen asociaciones como MANA1 que publican un directorio que le puedeser de utilidad. Puede ver la página de esta asociación en: www.manaonline.org

• Examine los anuncios

Una serie de revistas y asociaciones publican anuncio de personas o empresas que buscanproductos u otras empresas que representar. Como ejemplo, puede citarse “Agency SalesMagazine” publicada también por MANA.

• Viste las ferias del sector

Muchas ferias presentan listas de agentes y compañías distribuidoras participantes yfacilitan los encuentros. También puede haber una publicación o un tablón de anunciosdonde se intercambian datos sobre estos temas.

• Utilice a una agencia especializada

Algunas agencias pueden buscarle a un agente o representante a cambio de unoshonorarios. Normalmente esta opción es más cara pero puede ser de interés en algunoscasos.

• Contacte a posibles candidatos mediante el correo

Si localiza a un posible candidato puede contactarle mediante el correo, enviando detallesde su empresa y de su producto. Posteriormente puede acordar una entrevista para unintercambio de información más personalizado. Lo aconsejable es que NO se haga ningúnacuerdo por teléfono sino mediante un documento firmado por ambas partes.

En todo caso, debe pedir y examinar las referencias personales, bancarias y de negocio desu candidato.

1 MANA = Manufacturer´s Agents National Association


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5. ¿Después?

Cuando haya encontrado a un agente, podrá llegar a un acuerdo de interés para ambaspartes a partir de una oferta formal por su parte.

El último paso será, pues, la firma de un contrato aceptable para ambas partes.Habitualmente se obtienen mejores resultados cuando el primer borrador es remitido por laempresa y no por el agente. Naturalmente, para este contrato necesitará un asesoramientoprofesional pues, no se debe olvidar, usted está tratando de asegurarse un socio durante unplazo de tiempo considerable.

6. Algunos puntos en un Acuerdo o Contrato típico.

Aunque todo acuerdo con un agente o distribuidor debe pasar por un profesional (abogado),se señalan a continuación algunos puntos habituales en este tipo de acuerdo:

• El producto debe estar definido de forma específica y excluyente.

• La propiedad intelectual inherente al producto (marca, explotación adicional) debe estarprotegida en el Contrato y fuera del mismo.

• Debe establecerse un área geográfica delimitada en donde el agente tiene una serie dederechos. Y quizás, explícitamente indicar cuales son sus derechos fuera de esta área.

• Se debe tratar y resolver el tema de la exclusividad. ¿Podrá el fabricante venderdirectamente a algún cliente? ¿Se permitirá a los agentes vender fuera de su territorio?

• ¿Cuáles son las obligaciones del agente en cuanto al marketing del producto?

• ¿Quién debe de ocuparse de los permisos y registros necesarios para comercializar elproducto?

• ¿Qué información sobre el mercado debe el agente proporcionar a su representado?

• ¿Quién debe ocuparse del material de promoción? Habitualmente esto corre a cargo delfabricante

• ¿Existirá un mínimo de ventas?

• ¿El acuerdo es operativo durante cuanto tiempo? ¿Cómo se prorroga? (De formaautomática, firma de nuevo contrato,…)


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• ¿Quién es responsable del servicio y las reparaciones posventa? Habitualmente elagente no se hace cargo.

• ¿Qué apoyo técnico proporcionará el fabricante?

• ¿Quién establece los precios de venta? ¿Quién establece posibles descuentos?

• ¿Qué comisiones se establecen? ¿Cómo se calculan exactamente?

• ¿Cómo se resuelve el tema de los impagados y las devoluciones?

• ¿Cuándo y cómo se liquidan las comisiones?

• ¿Se debe prohibir que el agente ceda sus derechos a un tercero sin el acuerdo explícitodel fabricante?

• ¿Cómo se da fin al Contrato?

• Procedimiento de solución de desacuerdos, arbitraje y jurisdicción aplicable.

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