El Sector de Los Procesados Carnicos

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot

El sector de los Procesados Crnicos en Colombia

El sector de los Procesados Crnicos en Colombia

Este informe ha sido realizado por la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot Febrero 2005

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CRNICOS EN COLOMBIA 2005

INDICE

1.1.1.

INTRODUCCIN SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMA

6 6

2.2.1. 2.2. 2.3.

DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR DESCRIPCIN DEL SECTOR PARTIDAS ARANCELARIAS FUENTES DE INFORMACIN

8 8 8 8

3. 4.4.1. 4.2. 4.3.

PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

11

ANLISIS DE LA OFERTA PRODUCCIN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES PRODUCCIN EXTRANJERA OFERTA ESPAOLA

12 12 14 18


3


5.5.1. 5.2. 5.3.

NORMAS TCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS NORMAS TCNICAS ARANCELES E IMPUESTOS REGISTROS

20 20 21 21

6. 7.7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

OBTACULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIN

24

ANLISIS DE LA DEMANDA TENDENCIAS DEL COMERCIO PERFIL DEL CONSUMIDOR LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

26 26 27 28 29

8.8.1. 8.2. 8.3.

ANLISIS DEL COMERCIO CANALES DE DISTRIBUCIN PRINCIPALES IMPORTADORES PRECIOS Y MRGENES COMERCIALES

30 30 33 35


4


9. 10. 11.

OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAOLA

37

EMPRESAS RECOMENDADAS

39

ANEXOS

42


5


1.1.1.

INTRODUCCIN

SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMA

Cuadro 1: Principales datos macroeconmicos.2.001 81.789 1,4 1.922 7,6 2.291 9,0 -3,2 -0,16 12.772 12.269 38.980 43,7 10.192 2.002 80.804 1,6 1.887 7,0 2.864 9,5 -3,6 -1,49 12.303 12.077 37.340 47,3 10.840 2.003 77.403 3,6 1.832 6,49 2.778 7,13 -2,8 -1,0 9.967,3 (sep.) 9.784,4 (sep.) 38.191 (oct.) 48,8 10.921

PIB (millones de USD a precios corrientes) Crecimiento del PIB Real (%) PIB / Per cpita (USD) Inflacin Anual (% a fin de periodo) Tasa de Cambio (respecto al dlar a final de ao) Tipos de inters de intervencin del Banco Central Dficit Pblico (% sobre el PIB) Balanza por Cuenta Corriente (%PIB) Exportaciones (millones de USD) Importaciones (millones de USD) Deuda Externa (millones de USD) Deuda Externa (% PIB) Reservas Internacionales (millones de USD)

Fuente: DANE, DNP, Banco de la Repblica. El crecimiento real de la economa colombiana ha mantenido una senda de estabilidad a lo largo de la ltima dcada, slo interrumpida por la crisis de 1999, ao en que se registr una cada del 4,3% en el PIB. La recuperacin de 2000 (2,7%) dio paso a una etapa de crecimientos moderados en 2001 y 2002. En 2003 se registr un crecimiento real del PIB del 3,6%, muy superior a las previsiones iniciales de Gobierno y analistas, y se espera alcanzar el 3,8% en el presente ao. Esta nueva fase de crecimiento econmico se ha desarrollado bajo las siguientes condiciones: Un contexto externo que durante el primer semestre fue netamente desfavorable, pero que en la segunda mitad del ao, especialmente por los buenos resultados de la economa estadounidense, mostr claros sntomas de recuperacin. Una significativa mejora de los precios energticos en el mercado internacional. La mejora en las expectativas empresariales internas, motivada principalmente por el amplio apoyo popular que mantiene el Gobierno del Presidente Uribe y por los recientes avances en poltica6



-

comercial con terceros pases, destacando la apertura del proceso de negociacin de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Una poltica monetaria controlada, que ha permitido mantener la liquidez de la economa y tasas de inters reales relativamente bajas, respecto a los estndares histricos nacionales.

La fuente principal de crecimiento ha sido de origen interno, principalmente por la recuperacin de la inversin privada. De igual forma, destaca el mayor dinamismo en el consumo de los hogares. Sectorialmente, la mayora de los sectores presentaron crecimientos por encima de lo previsto el pasado ao, destacando la minera, construccin, sector financiero, transportes, industria manufacturera y comercio minorista. En materia de precios, en los ltimos aos se ha mantenido una tendencia hacia la reduccin del IPC, cerrando el pasado ao en 6,49%, an por encima de las previsiones iniciales (6%). La previsin oficial para 2004 es de 5,5%. Respecto al desempleo del pas, despus de alcanzar una tasa de desempleo mxima del 20,5% a finales del ao 2000, el pas ha logrado moderar estas tasas. El 2003 se cerr con una tasa del 12,3% a nivel nacional y 14,7% en las 13 ciudades principales. Se espera que en 2004 se mantenga alrededor del 13%. En el mbito fiscal, el acuerdo del gobierno firmado en 2002 con el FMI contemplaba un fuerte ajuste fiscal que redujo el dficit pblico al 4% en ese ao. El objetivo fijado para 2003 tuvo que aumentarse del 2,5% al 2,8%, debido bsicamente a la aprobacin de adiciones presupuestarias (0,6% del PIB), la cada en los ingresos tributarios y la no aprobacin del referendo. El Plan Financiero del Gobierno para 2004 estima un dficit pblico del 2,5%. Finalmente, el tipo de cambio del peso colombiano frente al dlar sufri en 2002 una devaluacin del 25%. Las previsiones apuntaban a que la tendencia devaluacionista iba a continuar el pasado ao, pero la subida del dlar se invirti desde abril de 2003 y en el ltimo ao se acumula una revaluacin del peso de 9,27%, hasta situarse en 2.682 pesos por dlar el pasado 1 de marzo. El tipo de cambio del euro se situaba en esa misma fecha a 3.347 pesos.


7


2.2.1. 2.2.

DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR

DESCRIPCIN DEL SECTOR

En esta nota sectorial se analizar el sector de los procesados crnicos, principalmente embutidos, jamones y pats. Por lo tanto, se dejan fuera de la nota otros productos crnicos como la carne fresca o la carne congelada.

PARTIDAS ARANCELARIAS

Las partidas arancelarias de los procesados crnicos que se estudiarn en esta nota sectorial son las siguientes:Posicin arancelaria Descripcin

0209001000 1601000000 1602410000 1602200000 1602420000

Tocino. De cerdo o de ave. Fresco refrigerado o congelado. Salado o en salmuera. Seco o ahumado. Esta partida es la utilizada para la importacin del bacon Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre. Preparaciones alimenticias a base de estos productos. Esta partida se usa para la importacin de productos como salchichn, chorizo, lomo, fuet, mortadela, salchichas, morcillas, etc. Jamones y trozos de jamn de la especie porcina. Utilizada para la importacin de jamn serrano y jamn de york Las dems preparaciones y conservas de hgado de cualquier animal. Pats Paletas y trozos de paleta de la especie porcina

Estas partidas arancelarias son las que se utilizarn para el estudio de las estadsticas de comercio exterior que aparecern posteriormente en el estudio.

2.3.

FUENTES DE INFORMACIN

La informacin utilizada para la elaboracin de la siguiente nota sectorial se ha obtenido de las siguientes fuentes: Entrevistas con empresas del sector:8



Nombre de la empresa DAMMY LTDA. Contacto D. David Rodrguez Actividad: Importacin y distribucin de productos de alimentacin Nombre de la empresa Contacto CASA IBEZ D. Manuel Ibez

Actividad: Importacin y distribucin de productos espaoles Nombre de la empresa IMPORTACIONES EL TRBOL Contacto D. Germn Saad Actividad: Importacin y distribucin de productos alimenticios Nombre de la empresa Contacto Actividad: Cadena de distribucin ALKOSTO D Mary Roco Palacio

Nombre de la empresa VILASECA LTDA. Contacto D. Martn Vilaseca / Juan Ramn Vilaseca Actividad: Produccin e importacin de procesados crnicos

-

Organismos y Asociaciones

Nombre del organismo ANDI, Cmara de alimentos Contacto D Alejandra Reyna Pgina web www.andi.com.co Actividad: Grupo de trabajo conformado por las principales empresas de este sector para adelantar actividades y gestiones gremiales que propendan por el desarrollo integral de la Industria de Alimentos. Bases de datos

1. SICEX (Quintero Hermanos Ltda): Quintero Hermanos publica en su portal www.sicex.com una completa informacin estadstica de comercio exterior colombiano mediante el pago de una cuota anual, desagregado por empresas, regiones, pases de origen, pases de procedencia, principales empresas importadoras, as como los diferentes datos de contacto. 2. BPR (BPR Asociados): La empresa BPR Asociados ha desarrollado un programa que contiene una base de datos muy detallada de las 15.000 empresas ms importantes de Colombia, as como informacin y estudios de mercado de los diferentes sectores de la economa. 3. BYINGTON es otra base de datos de carcter privado que la Oficina Econmica y Comercial tiene a su disposicin, donde se ofrece informacin con contactos detallados acerca de 10.000 empresas colombianas en funcin de la actividad econmica, de la facturacin y otra serie de caractersticas.


9


4. DATALEGIS, base de datos del Grupo Legis de Colombia, que ofrece informacin sobre aranceles por captulos o posiciones arancelarias, rgimen aduanero, rgimen laboral, tributario, y otros aspectos legales.


10


3.

PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

El sector de los procesados crnicos en Colombia es un sector con una importante produccin local, la cual se encuentra a su vez muy protegida por el Gobierno a travs por ejemplo de los aranceles variables que presentan los productos importados. Sin embargo, los productos crnicos colombianos son unos productos de calidad inferior a los espaoles, y que los importados en general, y la oferta colombiana no es tan amplia como espaola. Los productos espaoles que se importan a Colombia estn posicionados de forma diferente que los productos colombianos, que podramos definir ms como productos populares. El consumidor objetivo de los crnicos espaoles pertenece a las clases ms altas de la sociedad colombiana y tiene un gran poder adquisitivo, ya que el precio es muy superior al resto de productos similares de produccin local que se encuentran en el mercado. Entre las principales tendencias del sector de los procesados crnicos en Colombia destacan: Tendencia hacia las porciones pequeas y de poco gramaje, ya que el precio del producto a adquirir es inferior. La tendencia general de consumo de procesados crnicos en Colombia es hacia la bsqueda de productos a bajo precio, primando sobre la calidad. La demanda de los clientes de estratos altos continuar hacia los productos bajos en grasa, saludables, y de calidad. Aumentar la cantidad de productos disponibles a los clientes, se diversificar la oferta. Los productos populares, de calidad muy inferior a los productos importados, continuarn abasteciendo a los consumidores con menores recursos econmicos. La distribucin de los procesados crnicos en Colombia est limitada exclusivamente a las zonas delicatessen de ciertas cadenas de distribucin y tiendas delicatessen, aunque estos minoristas no realizan una importacin directa de los productos y los adquieren a travs de importadoresdistribuidores especializados en este tipo de productos.


11


4.4.1.

ANLISIS DE LA OFERTA

PRODUCCIN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES

El sector crnico en Colombia es un sector en notable crecimiento, con una produccin anual aproximada de 1 milln de dlares (los productos pueden observarse en el grfico). En los ltimos aos, el sector se ha caracterizado por su creciente importancia en la produccin industrial del pas. Entre 1.997 y 2.003, su participacin en la produccin de la industria pas de 2,3% a 3,3%. En el perodo 1.990-2.003, el crecimiento promedio de la produccin real del sector fue de 8,8%, superior a la tasa de crecimiento anual de 2,7% del total de la industria. En los ltimos cinco aos de este perodo la actividad mostr an mayor dinamismo, pues su produccin real aument a una tasa anual promedio de 9,7%, la ms alta entre los sectores analizados. El sector de crnicos emplea a 16.837 personas, generando 3,5% del empleo industrial. Entre 1.992 y 2.003, el empleo de la actividad aument un 3% anual, crecimiento que fue superior en los ltimos cinco aos del perodo, cuando lleg a 3,5%. Concretamente, el sector de los procesados crnicos present una produccin total aproximada en el ao 2.001 de 92.455 toneladas y 238,5 millones de dlares, tal y como se muestra en la siguiente tabla y en el siguiente grfico:Producto Salchichas Salchichn Produccin Peso (kgs.) 28.507.190 20.911.510 Produccin Valor (US$) 4.228.814 2.071.844


12


Mortadela Chorizos y longanizas Jamn Carnes fras preparadas, no embutidas Carnes fras preparadas embutidas Tocineta Salchichas envasadas Carnes ahumadas Carnes curadas Morcillas Jamoneta envasada Embutidos dietticos Pat TOTAL

9.706.278 8.270.651 7.655.305 7.041.919 5.529.131 2.276.098 1.092.817 711.436 354.813 310.549 44.754 24.541 18.935 92.455.927

27.732.305 9.363.573 23.756.243 103.689 42.511.928 74.165.910 21.884.846 534.966 70.605 2.047.767 10.202.072 19.695.241 81.255 238.451.059

Fuente: ANDI, Cmara de Alimentos. Tipo de cambio utilizado: 1 US$ = 2.614 pesos

Procesados crnicos. Principales productosCarnes fras preparadas embutidas Carnes fras 6% preparadas, no embutidas 8% Jamn 8% Chorizos y longanizas 9% Mortadela 10%

Otros 5%

Salchichas 31%

Salchichn 23%

Fuente: ANDI, Cmara de Alimentos Analizando la produccin local, la adquisicin de RICA RONDO por parte de SUIZO defini un claro liderazgo en este sector, si se tiene el cuenta que INDUSTRIAS NOEL, duea de las anteriores y CAMAGEY tambin le pertenecen al GRUPO EMPRESARIAL ANTIOQUEO (GEA). Sin embargo otras empresas como GRUPO ALIMENTARIO ATLNTICO han venido ganando participacin. Para limitar el control monoplico del mercado por parte de NOEL, la Superintendencia de Sociedades le exigi mantener la puja por los consumidores, a travs de las distintas marcas como


13


ocurra antes de la adquisicin de RICA RONDO. NOEL vende el 22% de su produccin en el exterior. Otros productores de procesados crnicos importantes en Colombia son: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS ZEN S.A. FRIGORFICO SUIZO S.A. COLANTA FRIGORFICO CONTINENTAL S.A. SALSAMENTARIA SANTANDER VILASECA

4.2.

PRODUCCIN EXTRANJERA

En la siguiente tabla se pueden observar las importaciones realizadas por Colombia durante el ao 2.003 de procesados crnicos, con los pases de procedencia de dichas importaciones y la cuota de mercado de cada pas.RANKING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CHILE CANADA ESTADOS UNIDOS ECUADOR ESPANA ITALIA BELGICA ALEMANIA FRANCIA AUSTRIA TOTAL PAS IMPO Peso IMPO FOB Cuota de (Kgs.) Ao Ao 2.003 (US mercado 2.003 $) (en volumen) 949.967 425.339 45,2% 708.903 338.323 34.999 52.063 7.828 2.643 7.427 582 995 2.103.730 368.387 251.832 207.856 132.857 59.532 19.855 14.355 8.461 4.535 1.493.010 33,7% 16,1% 1,7% 2,5% 0,4% 0,1% 0,4% 0,0% 0,0% 100,0% Cuota de Mercado (en valor) 28,5% 24,7% 16,9% 13,9% 8,9% 4,0% 1,3% 1,0% 0,6% 0,3% 100,0%

Fuente: Quintero Hermanos S.A. Como se puede observar en la tabla anterior, el total de las importaciones colombianas de procesados crnicos durante el ao 2.003 ascendi a casi 1,5 millones de dlares, representando un total de 2.100 toneladas. El principal pas exportador de estos productos a Colombia es Chile, con una cuota superior al 45% en volumen, seguido de Canad y Estados Unidos. Sin embargo, analizando la cuota de mercado en valor, vemos que estos 3 pases con mayores exportaciones en volumen tienen una importante cada de la cuota de mercado, hecho que nos indica que los productos que exportan son de menor precio (y probablemente de menor calidad) que los productos exportados por pases como Ecuador, Espaa o Italia, que incrementan considerablemente su cuota de mercado cuando consideramos sta en valor en lugar de en volumen.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 14


Las importaciones de Colombia de las partidas arancelarias analizadas en esta nota sectorial durante el ao 2.003 pueden observarse en la tabla de la siguiente pgina. El producto ms importado por Colombia con diferencia es el tocino, con un total de casi 2.000 toneladas, seguido por los embutidos y los jamones, con aproximadamente 95 y 36 toneladas respectivamente. El tocino fue el producto ms barato comparativamente, mientras que los embutidos y los jamones importados fueron de los productos ms caros en comparacin con el resto. Destaca tambin que no se realizaron importaciones de paletas o trozos de paleta durante ese ao 2.003.

POSICION 0209001000 1601000000 1602410000 1602200000 1602420000

DESCRIPCION Tocino. De cerdo o de ave. Fresco refrigerado o congelado. Salado o en salmuera. Seco o ahumado. Embutidos y productos similares de carne despojos o sangre. Preparaciones alimenticias a base estos Jamones y trozos de jamn de la especie porcina. Las dems preparaciones y conservas de hgado de cualquier animal. Paletas y trozos de paleta de la especie porcina. TOTAL

IMPO Peso (Kgs.) 1.964.100 95.218 36.689 7.723 0 2.103.730

IMPO FOB US$ 948.709 303.573 202.823 37.905 0 1.493.010

% s/total (en volumen) 93,4% 4,5% 1,7% 0,4% 0,0% 100,0%

% s/total (en valor) 63,5% 20,3% 13,6% 2,5% 0,0% 100,0%

Fuente: Quintero Hermanos S.A. Entre las marcas ms presentes en el mercado colombiano de los procesados crnicos destacan:PAS Ecuador Espaa Don Diego Casademont La Alegra MARCA

En la siguientes tablas se muestra la evolucin de las exportaciones a Colombia de los pases con mayores exportaciones durante el ao 2.003, en valor y en volumen.RANKING 2003 1 2 3 4 5 6 PAS CHILE CANADA ESTADOS UNIDOS ECUADOR ESPANA ITALIA Ao 2001 US$ 216.102 46.347 1.096.178 163.939 92.499 48.267 Ao 2002 US$ 214.154 328.665 516.954 235.863 33.498 44.555 Ao 2003 US$ 425.339 368.387 251.832 207.856 132.857 59.532 % Variacin 2001-2003 96,8% 694,8% -77,0% 26,8% 43,6% 23,3%


15


7 8 9 10 11 12 13 14 15

BELGICA ALEMANIA FRANCIA AUSTRIA DINAMARCA COSTA RICA MEXICO PARAGUAY VENEZUELA TOTAL

0 6.714 124.058 0 23.117 8.114 0 20.883 14.250 1.860.468

0 12.143 54.136 0 38.872 552 1 0 0 1.479.393

19.855 14.355 8.461 4.535 0 0 0 0 0 2.986.020

113,8% -93,2% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 60,5%

Fuente: Quintero Hermanos S.A.

RANKING 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PAS CHILE CANADA ESTADOS UNIDOS ECUADOR ESPANA ITALIA BELGICA ALEMANIA FRANCIA AUSTRIA DINAMARCA COSTA RICA MEXICO PARAGUAY VENEZUELA TOTAL

Ao 2001 Kgs. 426.086 78.424 1.782.645 33.641 45.218 9.212 0 3.450 17.989 0 6.514 65.034 0 50.021 57.000 2.575.235

Ao 2002 Kgs. 546.958 962.705 1.012.634 42.680 14.931 8.166 0 10.821 4.527 0 11.103 3.683 30 0 0 2.618.236

Ao 2003 Kgs. 949.967 708.903 338.323 34.999 52.063 7.828 2.643 7.427 582 995 0 0 0 0 0 2.103.730

% Variacin 2001-2003 123,0% 803,9% -81,0% 4,0% 15,1% -15,0% 115,2% -96,8% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -18,3%

Fuente: Quintero Hermanos S.A. Entre los fenmenos ms destacables que se deducen de las tablas anteriores, destaca el liderazgo que han logrado los productos chilenos en comparacin con el ao 2.001, as como el importante crecimiento de las exportaciones procedentes de Canad. Por otro lado, las exportaciones procedentes de Estados Unidos han sufrido una importante cada durante el perodo 2.001-2.003. La evolucin de la importacin a Colombia de las partidas arancelarias del sector en valor y en volumen es la siguiente:POSICION DESCRIPCION IMPO FOB US$ 2.001 IMPO FOB US$ 2.002 IMPO FOB US$ 2.003 % variacin 2.001-2.003


16


0209001000 1601000000 1602410000 1602200000 1602420000

Tocino. De cerdo o de ave. Fresco refrigerado o congelado. Salado o en salmuera. Seco o ahumado. Embutidos y productos similares de carne despojos o sangre. Preparaciones alimenticias a base estos Jamones y trozos de jamn de la especie porcina. Las dems preparaciones y conservas de hgado de cualquier animal. Paletas y trozos de paleta de la especie porcina. TOTAL

1.326.032 264.856 208.854 58.990 1.736 1.860.468

951.173 270.759 197.491 59.970 0 1.479.393

948.709 303.573 202.823 37.905 0 1.493.010

-28,5% 14,6% -2,9% -35,7% -100,0% -19,8%


POSICION 0209001000 1601000000 1602410000 1602200000 1602420000

DESCRIPCION Tocino. De cerdo o de ave. Fresco refrigerado o congelado. Salado o en salmuera. Seco o ahumado. Embutidos y productos similares de carne despojos o sangre. Preparaciones alimenticias a base estos Jamones y trozos de jamn de la especie porcina. Las dems preparaciones y conservas de hgado de cualquier animal. Paletas y trozos de paleta de la especie porcina. TOTAL

IMPO PESO Kgs. 2.001 2.433.999 74.493 50.388 15.815 540 2.575.235

IMPO PESO Kgs. 2.002 2.488.910 83.623 31.545 14.158 0 2.618.236

IMPO PESO Kgs. 2.003 1.964.100 95.218 36.689 7.723 0 2.103.730

% variacin 2.001-2.003 -19,3% 27,8% -27,2% -51,2% -100,0% -18,3%

Fuente: Quintero Hermanos S.A. En el siguiente grfico se aprecia la evolucin de las importaciones de los procesados crnicos en Colombia, tanto en peso (Kgs.) como en valor (dlares). Fuente: Quintero Hermanos S.A.

EVOLUCIN IMPORTACIN CRNICOS3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2001 2002 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot AoIMPOFOBUS$ IMPOPESOkgs. 2.575.235 1.860.468 1.479.393 2.618.236 2.103.730 1.493.010

2003

17


El grfico anterior es muy significativo y nos ilustra la situacin de los procesados crnicos importados en Colombia, ya que se observa muy claramente el notable incremento de precios sufrido por estos productos del ao 2.002 al ao 2.003. Se puede observar cmo el valor de los productos importados entre estos dos aos es prcticamente el mismo, mientras que el volumen importado por ese mismo valor en 2.003 es un 18% menor que el ao anterior. Esto es debido a dos factores principalmente: el tipo de cambio euro-peso, que ha ido en continuo aumento en los ltimos aos, y el arancel variable.

4.3.

OFERTA ESPAOLA

Las exportaciones espaolas de procesados crnicos durante el ao 2.003 superaron las 52 toneladas, por un valor cercano a 133.000 dlares. Con estas cifras de exportacin, Espaa se sita en cuarta posicin en cuanto a cuota de mercado en volumen, y en quinta posicin en valor. Nuevamente hacemos hincapi en que la cuota de mercado espaola en valor es muy superior a la cuota de mercado en volumen, lo cual nos indica que los productos importados por Colombia procedentes de Espaa tienen un precio superior a los importados de otros pases como Chile, Canad o Estados Unidos. Como veremos ms adelante, efectivamente los productos importados de Espaa son los de mayor calidad entre los procesados crnicos y por lo tanto tambin los ms costosos. Para corroborar la afirmacin anterior, se muestran las partidas importadas por Colombia procedentes de Espaa durante el ao 2.003, donde se puede apreciar que los productos importados de Espaa son jamones y embutidos (lomos, chorizos, salchichones, etc.) probablemente ibricos y otros productos de calidad:POSICION 1601000000 1602410000 1602200000 DESCRIPCION Embutidos y productos similares de carne despojos o sangre. Preparaciones alimenticias a base estos Jamones y trozos de jamn de la especie porcina. Las dems preparaciones y conservas de hgado de cualquier animal. TOTAL IMPO Peso (Kgs.) 24.190 27.862 11 52.063 132.857 IMPO FOB US$ 87.065 45.778 14 % s/total (en volumen) 46,5% 53,5% 0,0% 100,0% % s/total (en valor) 65,5% 34,5% 0,0% 100,0%

Fuente: Quintero Hermanos S.A. Durante el ao 2.003, fueron nicamente cinco los importadores colombianos de procesados crnicos procedentes de Espaa, siendo el principal importador con diferencia CASA IBEZ:RAZON SOCIAL CASA IBANEZ LTDA SALSAMENTARIA VILASECA LTDA DAMY LTDA GRIMAU LTDA REPRESENTS LAIR LTDA TOTAL CIUDAD BOGOTA BOGOTA BOGOTA CARTAGENA CO BOGOTA 132.857 IMPO FOB (US$) 103.749 19.820 8.125 968 14 52.063 IMPO PESO (Kgs.) 45.732 2.500 2.500 499 11


18


Fuente: Quintero Hermanos S.A Las empresas espaolas que exportaron procesados crnicos a Colombia durante el ao 2.003 fueron: POLGRI S.A. CASADEMONT S.A. PRODUCTOS PILARICA S.A. NESTL ESPAA S.A. NGEL CAMACHO S.A. MANUFACTURAS CEYLN S.L. COMERCIAL MASOLIVER S.A. LA ALEGRA RIOJANA S.A. COEXPAN S.A.

Fuente: http://aduanas.camaras.org


19


5.5.1.

NORMAS TCNICAS, ARANCELES,

IMPUESTOS Y REGISTROS

NORMAS TCNICAS

El Gobierno colombiano a travs del Consejo Nacional de Normas y Calidades puede incorporar las normas tcnicas en las regulaciones o reglamentos tcnicos de las entidades gubernamentales correspondientes. Por tanto, el Gobierno puede dar a ciertas normas carcter obligatorio, especialmente en lo referente a materia de seguridad, salud y medio ambiente. Generalmente, dichas normas tienen antecedentes internacionales y de acuerdo con la norma internacional se les otorga el cumplimiento de la colombiana. Sin embargo, en trminos generales y salvo contadas excepciones, no existe un conjunto de normas definidas de obligado cumplimiento. Las normas tcnicas elaboradas y aprobadas por el Instituto Colombiano de Normas Tcnicas (ICONTEC), organismo normalizador colombiano, son de aplicacin voluntaria por los empresarios y actan como un smbolo de calidad en el mercado. Pueden consultarse en la web: www.icontec.gov.co En cuanto a las normas ISO, serie 9.000 y serie 14.000, si bien se est incrementando su certificacin, an son pocas las empresas colombianas acreditadas con las mismas. La norma tcnica colombiana NTC 512-1 (cuarta actualizacin) y la Resolucin 8688 de 1.979 seala que los rtulos de los envases y embalajes de los productos alimenticios elaborados debern llevar las siguientes leyendas de acuerdo con su clasificacin: Nombre del producto. Nombre y direccin de la casa fabricante. Contenido neto en el sistema mtrico A Unidades del Sistema Internacional, SI. Se deber expresar el contenido neto en volumen. Lista de ingredientes, con nombre especfico. Se permite emplear ttulos genricos para aceites de origen animal o vegetal, excepto para el aceite de oliva. Nmero de registro sanitario. Condiciones de conservacin y modo de empleo si el producto lo requiere. Fecha de caducidad y nmero de lote, este ltimo grabado de forma indeleble. Nombre y direccin de la casa importadora.20



5.2.

ARANCELES E IMPUESTOS

La ley 16 de enero de 1.991 introduce una serie de aranceles variables para productos agropecuarios o agroindustriales. Dependiendo de los precios internacionales, y de acuerdo al Decreto 547 de marzo de 1.995, se establecen quincenalmente unos aranceles que debern aadrsele al gravamen general aduanero para los productos procedentes de Espaa del 20%. Le corresponde a la Direccin Nacional de Impuestos y Aduanas, DIAN, establecer ese arancel variable. Los aranceles variables afectan a las siguientes partidas arancelarias del sector de los procesados crnicos: 1601000000, 1602410000 y 1602420000. Segn la circular de la DIAN de fecha 27 de abril de 2.004, el arancel vigente a aadir al gravamen general para esas partidas arancelarias durante la quincena del 1 al 15 de Mayo es del 11%. Las otras partidas incluidas en esta nota sectorial: 0209001000 y 1602200000 tienen un arancel fijo del 20%. El arancel variable, como se ha comentado anteriormente, se determina quincenalmente y la variacin de una quincena a otra puede ser grande, con lo cual se crea inseguridad en el importador. El arancel vigente para cada quincena puede consultarse en la pgina web de la DIAN (www.dian.gov.co) Antes de la expedicin de la mercanca es importante tener en cuenta la cuanta del arancel variable. Una vez la mercanca est en Colombia, el importador tambin podr desaduanar la mercanca cuando quiera, siempre dentro del plazo mximo legal de 3 meses. Por tanto deber intentar elegir el mejor momento dependiendo de la tendencia del arancel variable. La mayora de los procesados crnicos en Colombia cuentan con un Impuesto sobre el Valor Aadido del 7%, con la excepcin del tocino, con un IVA del 16%. Los aranceles y los impuestos vigentes actualmente se muestran en la siguiente tabla:Posicin arancelaria 0209001000 1601000000 1602410000 1602200000 1602420000 Descripcin Tocino. De cerdo o de ave. Fresco refrigerado o congelado. Salado o en salmuera. Seco o ahumado. Embutidos y productos similares de carne despojos o sangre. Preparaciones alimenticias a base estos Jamones y trozos de jamn de la especie porcina. Las dems preparaciones y conservas de hgado de cualquier animal. Paletas y trozos de paleta de la especie porcina. % Gravamen 20% 20% (variable) 20% (variable) 20% (variable) 20% % IVA 16% 7% 7% 7% 7%

5.3.

REGISTROS

La Resolucin 428 de 1.996 del Acuerdo de Cartagena permite la importacin del animal vivo, pero la condiciona a un periodo de cuarentena y dos diagnsticos negativos. Dicha Resolucin no permite la importacin de los derivados crnicos con hueso. Establece unos plazos medios de maduracin para losOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 21


derivados del porcino que son excesivos en algunos casos para la prctica exportadora de los mataderos espaoles, como el de 360 das para el jamn ibrico y 260 para la paletilla. La Resolucin 428 encierra por ultimo, una exigencia que se presta a ser utilizada por los Estados Miembros como un instrumento de proteccin del mercado nacional y que en el caso colombiano es as. El punto 3 hace referencia a un aval vlido por dos aos que debe de emitir el gobierno del pas importador respecto del matadero que solicita exportar a un pas del Pacto Andino, aval ya radicado por el Ministerio de Sanidad espaol ante el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario, dependiente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural). Este aval es independiente del Certificado zoosanitario expedido por las autoridades espaolas. Como se especifica en la Resolucin 889 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) (Anexo 3), es necesario que el exportador extranjero se inscriba ante esta entidad, elaborando dos formularios: uno por parte las empresas espaolas, y otro por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin de Espaa. Este ltimo ya fue elaborado por el Ministerio y radicado ante el ICA. El ICA se reserva la posibilidad de aceptar dicha importacin con la presentacin de la documentacin, o exigir la visita de un funcionario de dicho organismo para que certifique las instalaciones y mataderos de la empresa exportadora espaola. Una vez recibido el visto bueno del ICA, se le concede a la empresa espaola un permiso de exportacin vlido por dos aos. Transcurrido este perodo, se deber proceder nuevamente a la solicitud de exportacin al ICA. Posteriormente a este trmite, se debe solicitar el registro sanitario correspondiente al INVIMA. Registro sanitario: Los alimentos de origen animal que hayan sido sometidos a un proceso de transformacin (por ej. embutidos) debern obtener el registro sanitario para poder importar y vender sus productos en Colombia. El coste por cada registro sanitario para derivados crnicos es de aprox. 700 dlares y se puede consultar la tarifa vigente en la pgina web del INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos www.invima.gov.co). Los trmites para el registro los puede hacer el interesado o el importador o un abogado. En todo caso, se recomiendo que como titular del Registro Sanitario se inscriba al fabricante y no al importador, ya que en este ltimo caso se pueden presentar problemas en caso de querer rescindir la relacin con el importador. El formulario de solicitud de Registro Sanitario se debe presentar en el, INVIMA, adscrito al Ministerio de Salud de Colombia, debiendo constar en el mismo, nombre o razn social de la persona fsica o jurdica a cuyo nombre solicita el registro sanitario y su domicilio, nombre o razn social del fabricante, nombre y marca del producto y descripcin del producto. Adems de debe anexar lo siguiente: - Certificado de existencia y representacin legal del interesado. - Certificado expedido por la autoridad sanitaria espaola en el cual conste que el producto est autorizado para el consumo humano y es de venta libre en ese pas.


22


- Constancia de que el producto proviene de un fabricante o distribuidor autorizado, salvo cuando el titular del registro sea el mismo fabricante. - Recibo de pago por los derechos del registro sanitario. Si se cumplimentan todos estos requisitos de forma adecuada, la expedicin del registro sanitario es inmediata y vlida por un perodo de diez aos.


23


6.

OBTACULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIN

El principal obstculo comercial que debemos destacar a la hora de comercializar procesados crnicos en Colombia es la importante produccin local de estos productos y la proteccin que sta tiene por parte de las autoridades colombianas. Esta proteccin, representada por el arancel variable que muchos de estos procesados crnicos tienen en Colombia, crea una gran inseguridad en el exportador y en el importador, ya que estos aranceles se fijan quincenalmente, creando una gran incertidumbre en los planes de negocios y contratos a largo plazo de las empresas. La produccin local est concentrada en pocas empresas que controlan un gran porcentaje del mercado de procesados crnicos colombiano, lo que les proporciona un poder de negociacin importante frente a los proveedores. Otro obstculo comercial importante en Colombia es el reducido consumo de los procesados crnicos importados en Colombia, ya que como se ha comentado en repetidas ocasiones en el estudio, su precio es realmente elevado para la mayora de los colombianos, teniendo en cuenta la estructura socioeconmica del pas. Este bajo consumo limita en gran medida las oportunidades comerciales de las empresas interesadas en introducir sus productos en el mercado colombiano, ya que impide la existencia de economas de escala en la distribucin. Otro gran obstculo comercial que se aprecia en el mercado de los procesados crnicos importados es que su distribucin se realiza casi exclusivamente en las grandes cadenas de distribucin: supermercados e hipermercados. Estos formatos comerciales estn controlados por 5 grandes compaas: CARREFOUR, CARULLA-VIVERO, ALKOSTO, XITO y OLMPICA, por lo que se trata de un sector muy concentrado y en manos de pocas empresas. Esta gran concentracin del sector de la distribucin colombiano hace que estas empresas tengan un gran poder de negociacin frente a sus proveedores. Este poder de negociacin es an mayor si consideramos la gran cantidad de empresas que se dedican en Espaa a la produccin procesados crnicos. Este hecho se plasma en grandes presiones en el precio de compra por parte de las cadenas de distribucin a sus distribuidores, y en la exigencia de realizar grandes campaas de promocin y publicidad para considerar la introduccin de una nueva referencia en su gama de productos A la hora de la producir procesados crnicos en Colombia, y de cara a una posible inversin en el pas, un obstculo a tener en cuenta es la alta variabilidad de los precios de la materia prima principal, laOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 24


carne, que representa el 84% del total de los costos de los procesados crnicos. Esto hace que los precios y los mrgenes estn sujetos a las variaciones de unos pocos insumos, creando incertidumbre en la planificacin a largo plazo de las empresas. Adems, podramos afirmar que en general no existen frigorficos adecuados para la matanza de ganado, los comercializadores de carne por lo general no tienen en cuenta aspectos de higiene y transporte bsicos y en los mataderos se siente un ambiente de comercio ms que de produccin.


25


7.7.1.

ANLISIS DE LA DEMANDA

TENDENCIAS DEL COMERCIO

Podramos afirmar que los procesados crnicos importados de Espaa en Colombia son bienes de lujo y su consumo est limitado exclusivamente a la clase alta de la sociedad. El resto de clases sociales colombianas utilizan otros productos crnicos de produccin local o importaciones de menor calidad que los productos espaoles, ya que su precio en el mercado es muy inferior. Las ventas de procesados crnicos de produccin local en Colombia durante el ao 2.002 fueron1:Producto Salchichas Salchichn Mortadela Chorizos y longanizas Jamn Carnes fras preparadas, no embutidas Carnes fras preparadas embutidas Tocineta Salchichas envasadas Carnes ahumadas Carnes curadas Morcillas Jamoneta envasada Embutidos dietticos Pat TOTAL Valor Ventas (US$) 73.937.150 42.372.113 23.672.014 21.817.533 27.615.925 19.548.118 9.562.577 9.372.837 2.368.849 4.337.193 1.629.252 538.804 84.589 81.452 105.958 237.044.362 Cantidad Vendida Precio por Kg. (US$ (Kgs.) / Kg.) 28.405.899 2,60 20.808.505 2,04 9.666.465 2,45 8.194.644 2,66 7.624.201 3,62 7.004.492 2,79 5.157.280 1,85 2.280.400 4,11 1.210.268 1,96 723.567 5,99 281.444 5,79 313.324 1,72 43.791 1,93 23.369 3,49 19.346 5,48 91.756.995 2,58

Fuente: ANDI, Cmara de Alimentos Como se puede observar, la produccin local de procesados crnicos tiene un precio muy inferior a los productos que se exportan de Espaa.

1

Tipo de cambio utilizado a 27 de abril de 2.004: 1 US$ = 2.614 pesos colombianos 26



Si tenemos en cuenta que las importaciones de los productos descritos anteriormente de todos los pases durante el ao 2.002 fueron de 2.618.236 Kgs., si consideramos que la totalidad de los productos importados fueron consumidos por los consumidores colombianos, el porcentaje de procesados crnicos importados consumidos en comparacin con el total (94.375.231 Kgs.) fue de nicamente 2,85%, frente a 97,15% de los productos colombianos, lo que nos da una idea de la exclusividad de los procesados crnicos importados en la sociedad colombiana. Si aplicamos este mismo razonamiento a los productos procedentes de Espaa, el porcentaje de estos consumidos durante el ao 2.002 (14.931 Kgs.) en comparacin con el total consumido en el pas (94.375.231 Kgs.), es del 0,016%. Para conocer con ms detalle a los consumidores colombianos y su capacidad adquisitiva, se muestra una tabla con la estratificacin de la sociedad por hogares del ao 2.003:ESTRATOS Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 TOTAL % de la poblacin 13,92 % 26,47 % 41,69 % 11,55 % 4,84% 1,57% 100,00% Poblacin est. 2.000 5.888.021 11.196.545 17.634.453 4.885.535 2.047.272 664.094 42.299.000

Fuente: Departamento Nacional de Planeacin En Colombia, las viviendas se encuentran estratificados en funcin de la zona en la que se encuentren ubicadas y de la calidad de la vivienda, siendo el estrato 1 el ms bajo y el estrato 6 el ms alto. En funcin de la estratificacin del hogar, sus habitantes pagan una menor cantidad por servicios pblicos (agua, saneamiento, electricidad, gas, telfono, etc.) ya que los estratos ms altos subvencionan parte de los servicios pblicos de los estratos ms bajos. Por tanto, y segn esta estratificacin de la vivienda, podemos estimar que las clases ms altas del pas representan aproximadamente un 6,41% del total de la poblacin. Al considerar que los procesados crnicos importados son unos bienes elitistas y exclusivos debido al elevado precio, podramos afirmar que aproximadamente slo 2,6 millones de habitantes se encuentran en disposicin econmica de consumir estos productos, con un precio muy superior a los crnicos producidos en Colombia.

7.2.

PERFIL DEL CONSUMIDOR

El consumidor colombiano medio, debido a la situacin econmica de la mayora de los colombianos comentada anteriormente, presta especial atencin al precio a la hora de realizar sus compras. Los procesados crnicos importados son bienes de lujo que, debido al elevado precio por el que se vende en el mercado, no est al alcance de muchos consumidores. El otro factor que el consumidor colombiano tiene en cuenta a la hora de adquirir un procesado crnico es el color, y prefiere productos ms rosados ya que relaciona este color con calidad.Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 27


Podramos definir 3 tipos de consumidores de procesados crnicos en Colombia: Consumidor de productos finos. Se trata del tipo de consumidor potencial de los procesados crnicos importados, y ms concretamente de los crnicos espaoles, de gran calidad. Este tipo de consumidor es el ms interesado en los productos light y le gusta la sensacin de exclusividad. Considera importante la calidad del producto, primando incluso sobre el precio. Consumidor de productos de consumo masivo. Se trata de un comprador tradicional, que ante todo se fija en la marca. As mismo, le presta atencin al nmero de porciones por paquete aunque tenga el mismo peso. Podramos definirlo como un consumidor fiel a la marca y a la empresa ya que se encuentra satisfecho con el producto. Consumidor de productos populares. La calidad no es un atributo que este tipo de consumidor tenga en cuenta, el precio es el factor fundamental. Ante la pobre situacin econmica de gran parte de la sociedad colombiana, esta tipologa representa gran parte de los consumidores colombianos.

7.3.

LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS

El consumo de procesados crnicos importados est centrado casi en su totalidad en las grandes ciudades colombianas, debido a que su distribucin se realiza exclusivamente en las cadenas de hipermercados y supermercados y algunas tiendas delicatessen, como se comentar posteriormente, y estos establecimientos se encuentran en las grandes ciudades. Tambin es debido a que las clases ms altas de Colombia, es decir los consumidores de los procesados crnicos importados, viven en dichas ciudades, las cuales se muestran en la tabla siguiente: CIUDAD Santaf de Bogot Cali Medelln Barranquilla Cartagena Ccuta Bucaramanga Habitantes (estimacin ao 2.000) 6.437.000 2.161.000 1.981.000 1.252.000 902.000 643.000 530.000

Podramos afirmar que, en el caso de la produccin nacional, no hay una concentracin geogrfica del consumo, ya que prcticamente todos los municipios cuentan con sus mataderos y los productos locales son distribuidos casi en la totalidad de los establecimientos de venta de alimentacin, incluidas las tiendas de barrio y mercados populares.


28


7.4.

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

En este sentido debemos destacar que Espaa es el principal productor mundial de ciertos procesados crnicos y la calidad de estos productos es reconocida a nivel mundial (jamones, chorizos, salchichones ibricos, etc.). En Colombia hay una creencia que hace asociar determinados procesados crnicos con Espaa, ya que son los productos espaoles los ms conocidos en el mercado colombiano y se le reconoce su gran calidad, a pesar de que, como se ha comentado anteriormente en el documento, su elevado precio impide que estos productos sean consumidos masivamente por los consumidores colombianos y se trate ms bien de un producto de lujo y dirigido a la clase alta colombiana con mayor poder adquisitivo.


29


8.8.1.

ANLISIS DEL COMERCIO

CANALES DE DISTRIBUCIN

Los procesados crnicos en Colombia se distribuyen en unos puntos de venta muy especficos, a saber, en determinadas cadenas de hipermercados y supermercados y en las tiendas delicatessen. Aproximadamente el 80% de la distribucin de estos productos en Colombia se realiza en los hipermercados y supermercados, mientras que el 20% restante se lleva a cabo en las tiendas delicatessen. Actualmente, estas grandes cadenas de distribucin no realizan importacin directa de estos productos, y el canal de distribucin pasa previamente por un importador-distribuidor, como puede observarse en los listados de importadores del apartado 8.2. Anteriormente, en el ao 2.001 fueron dos las cadenas de distribucin que realizaron importacin directa: ALMACENES XITO (9,8 toneladas) y CARREFOUR (836 Kgs.), mientras que en el ao 2.002, slo CARREFOUR import directamente 2,6 toneladas de procesados crnicos. Por lo tanto, actualmente identificamos 2 canales de distribucin en Colombia para los procesados crnicos importados: Fabricante espaol Fabricante espaol Importador Importador Hipermercado/Supermercado Tienda delicatessen

Se trata por tanto de canales de distribucin directos o cortos, por lo que se elimina el margen comercial de los intermediarios con el objetivo de reducir los precios al consumidor o de aumentar el margen comercial del minorista. El hecho de que la distribucin se realice principalmente de los hipermercados y supermercados colombianos es una ventaja desde el punto de vista que este formato de distribucin en Colombia es un formato en crecimiento, como lo demuestran las abundantes aperturas de establecimientos durante los ltimos aos:CADENA CARREFOUR CARULLA-VIVERO OLMPICA Aperturas 2.000 1 7 6 Aperturas 2.001 1 23 7 Aperturas 2.002 2 5 26 Aperturas 2.003 3 2 4 Aperturas 2.004 1 0 0


30


XITO

1

4

1

9

0

De este modo, el nmero de establecimientos por cadena y por ciudad en el ao 2.004 es el siguiente:

CADENA CIUDAD CARREFOUR Bogot CARREFOUR Cali CARREFOUR Medelln CARREFOUR Pereira CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA ALKOSTO ALKOSTO ALKOSTO ALKOSTO Antioquia Antioquia Barranquilla Barranquilla Barranquilla Bogot Bogot Buga Cali Cartagena Cartagena Cartagena Ccuta Guajira Ibagu Ibagu Manizales Montera Neiva Popayn Santa Marta Valledupar Bogot Villavicencio Paso Ipiales

FORMATO N Carrefour 6 Carrefour Carrefour Carrefour Carulla Merquefcil Carulla Merquefcil Vivero Carulla Merquefcil Carulla Carulla Carulla Merquefcil Vivero Vivero Carulla Carulla Merquefcil Carulla Vivero Carulla Carulla Vivero Vivero Alkosto Alkosto Alkosto Alkosto 2 3 1 17 9 4 8 7 44 17 1 1 6 5 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

CADENA CIUDAD XITO Armenia XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO Barranquilla Barranquilla Bogot Bogot Bogot

FORMATO N Ley 2 xito Ley Pomona Ley Exito 1 3 5 7 7 1 4 1 3 5 2 1 2 1 1 1 1 2 7 11 4 2 1 1 1 1 5 2 2 1 1 1 1 1 1

CADENA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA

CIUDAD Armenia

FORMATO Supertienda

N 1 18 3 5 15 14 3 8 26 10 5 1 3 8 1 3 2 3 1 8 1 6 1 1 1 4 2 1 3 2 4 2

Barranquilla Drogueria Barranquilla SAO Barranquilla Superdrogueria Barranquilla Supertienda Bogot Bogot Bogot Bogot Cali Cartagena Cartagena Cartagena Cartagena Manizales Manizales Montera Montera Neiva Pereira Popayn Quindio Drogueria SAO Superdrogueria Supertienda Supertienda Drogueria SAO Superdrogueria Supertienda Superdrogueria Supertienda Superdrogueria Supertienda Supertienda Supertienda Supertienda Supertienda

Bucaramanga Exito Bucaramanga Ley Buga Cali Cali Cartagena Cartago Ccuta Duitama Girardot Ibagu Ipiales Manizales Medelln Medelln Medelln Montera Neiva Neiva Palmira Pasto Pereira Popayn Santa Marta Sincelejo Sogamoso Tulu Tunja Valledupar Villavicencio Ley xito Ley Ley Ley Ley Ley Ley xito Ley Ley xito Ley Pomona Ley xito Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley xito

Bucaramanga Vivero

Santa Marta Drogueria Santa Marta SAO Santa Marta Superdrogueria Santa Marta Supertienda Sincelejo Sincelejo Sincelejo Tunja Valledupar Drogueria Superdrogueria Supertienda Supertienda Supertienda

Valle Cauca Supertienda


31


XITO

Villavicencio

Ley

1

Las ventas de las principales cadenas de distribucin en el ao 2.002 en Colombia aparecen en el siguiente cuadro:

RAZN SOCIAL ALMACENES XITO CARULLA-VIVERO OLIMPICA CARREFOUR CACHARRERA LA 14 MAKRO CACHARRERA MUNDIAL LA GALERA Y CA ALMACENES YEP MERCADOS DE FAMILIAS S.A. OTROS TOTAL VENTAS SECTOR

Ventas 2.002 (US$) 1.216.158.761 587.141.928 479.387.529 284.113.198 249.865.111 127.310.099 121.974.178 44.932.823 39.071.576 38.677.659 342.273.795 3.530.906.656

Cuota de mercado 34,44 16,63 13,58 8,05 7,08 3,61 3,45 1,27 1,11 1,10 9,69 100,00

Fuente: BPR

CUOTA DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES CADENAS COLOMBIANASOTROS 17% MAKRO 4% CACHARRERA LA 14 7% CARREFOUR 8% OLIMPICA 14% CARULLAVIVERO 17%

ALMACENES XITO 33%


32


Fuente: BPR

8.2.

PRINCIPALES IMPORTADORES

Las empresas importadoras de los productos representados por las partidas arancelarias del apartado 2.2. durante el ao 2.003 fueron:IMPO PESO Kgs. 2.003 799.249 579.493 330.436 180.943 48.978 45.732 34.999 24.003 BOGOTA BARRANQUILLA 11.272 7.599 7.427 6.146 4.730 4.231 3.078 2.500 2.500 2.455 2.400 1.361 998 995 636 499 75 68 11 3 914 IMPO FOB US$ 2.003 389.540 285.556 141.967 87.562 26.345 103.749 207.856 9.599 17.453 27.177 14.355 21.832 37.153 15.146 22.797 19.820 8.125 9.322 17.760 5.905 8.140 4.535 3.942 968 2.793 2.388 14 338 878

RAZN SOCIAL FRIGORIFICO SUIZO S A INDS DE ALIMENTOS ZENU S A S I A DIST DE PESCADOS Y MARISCOS DE LA SABANA S.A. FRIGORIFICO CONTINENTAL S A FRIGORIFICO DEL SUR LTDA CASA IBANEZ LTDA COREX S A C I SUPPLY LTDA FRANCHISE SYSTEM DE COL LTDA Y CIA SCA C I AGRODEX S A PERTER DIETRICH HUNH

CIUDAD BOGOTA MEDELLIN BOGOTA BARRANQUILLA CALOTO BOGOTA CALI

PROVISIONES Y SERVS DEL CARIBE S A PROVYSER DEL CARIBE SOLEDAD L ENOTECA VINERIA ITALIANA LTDA FACTORIAS DOPICOLSA S A REPRESENTS FINEST S A SALSAMENTARIA VILASECA LTDA DAMY LTDA AMINONA S A FCA DE PRODS ALIMENTICIOS RIALTO LTDA FACOLPIZZA S A KNA PRODS QCOS DE COL LTDA G S R LTDA KARZA LTDA KAREN E ERICHSEN DE SILVA Y CIA LTDA GRIMAU LTDA GALIMPEX LTDA CROWN COLOMBIANA S A REPRESENTS LAIR LTDA MARIA CELINA DE AZEVEDO RODRIGUEZ EMBAJA OTROS CARTAGENA CO MEDELLIN BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA CARTAGENA CO BOGOTA TOCANCIPA BOGOTA


33


TOTAL

2.103.730

1.493.010

Fuente: Quintero Hermanos S.A. Los principales importadores durante los aos 2.001 y 2.002 fueron:

RAZN SOCIAL

IMPO PESO Kgs. 2.001

IMPO FOB US$ 2.001

RAZN SOCIAL

IMPO PESO Kgs. 2.002

IMPO FOB US$ 2.002

INDS ALIMENTICIAS NOEL S A / ALIMENTOS ZENU FRIGORIFICO SUIZO S A S I A DIST DE PESCADOS Y MARISCOS DE LA SABANA S A FRIGORIFICO CONTINENTAL SALOMON BENSUR ACUNA NUNEZ PARRA ELIZABETH COREX S A CASA IBANEZ LTDA PROVISIONES Y SERVS DEL CARIBE S A PROVYSER DEL CARIBE ALMS EXITO S A DAMY LTDA MORENOS LTDA REPRESENTS FINEST S A FACTORIAS DOPICOLSA S A SIGNA GRAIN LTDA FRANCHISE SYSTEM DE COL LTDA Y CIA SCA SAMAL LTDA L ENOTECA VINERIA ITALIANA LTDA KARZA LTDA KAREN E ERICHSEN DE SILVA Y CIA PERTER DIETRICH HUNH DISA S A MANTOVANI LTDA FCA DE PRODS ALIMENTICIOS RIALTO LTDA GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A CARREFOUR ALBERTO SALAZAR Y CIA LTDA BOYERO OYHESQUI CARLOS ALBERTO

1.239.887 670.555 257.905 135.867 65.034 57.000 33.641 30.814 14.098 9.834 8.969 6.513 6.487 5.242 4.944 4.843 4.152 4.133 3.879 3.450 3.130 1.213 1.200 836 835 644

681.458 355.376 131.697 80.049 8.114 14.250 163.939 46.220 42.997 78.191 29.150 23.112 26.432 20.163 9.888 9.290 9.621 26.719 12.668 6.714 47.055 7.422 8.880 15.912 3.496 564

INDS ALIMENTICIAS NOEL S A / ALIMENTOS ZENU FRIGORIFICO SUIZO S A S I A DIST DE PESCADOS Y MARISCOS DE LA SABANA S A FRIGORIFICO CONTINENTAL S A CIALZ IMPERIAL E A T COREX S A MARISCOS DEL LITORAL LTDA CIALZ BENSUR E A T PROVISIONES Y SERVS DEL CARIBE S A PROVYSER DEL CARIBE FRANCHISE SYSTEM DE COL LTDA Y CIA SCA MORENOS LTDA PERTER DIETRICH HUNH CASA IBANEZ LTDA DAMY LTDA FACTORIAS DOPICOLSA S A KARZA LTDA KAREN E ERICHSEN DE SILVA Y CIA LTDA AMINONA S A GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A CARREFOUR L ENOTECA VINERIA ITALIANA LTDA DISA S A REPRESENTS FINEST S A FCA DE PRODS ALIMENTICIOS RIALTO LTDA GRIMAU LTDA COMESTIBLES ALFA LTDA ARMINO ASOCIADOS S EN C GALIMPEX LTDA

1.291.025 587.616 299.981 148.019 103.683 42.680 31.975 24.498 14.764 12.235 11.101 10.821 7.458 6.496 5.904 4.052 3.482 2.623 2.616 2.486 1.833 1.200 547 185 127 71

483.242 226.801 99.011 62.745 24.032 235.863 12.223 5.745 45.393 18.883 38.753 12.143 11.374 20.987 18.892 16.417 20.053 39.905 15.865 39.730 12.157 8.880 944 3.045 530 2.074


34


COMESTIBLES ALFA LTDA BONEM S A SALSAMENTARIA VILASECA DISTRILUX LTDA REPRESENTS MANSION VERDE LTDA DELEGACION DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD TOTAL

52 48 12 10 6 1 2.575.235

944 35 26 29 52 5 1.860.468

COMESTIBLES RICOS LTDA HUMBERTO ARENA AMMIRAYA CARLOS RICARDO MARTINS CEGLIA OTROS

30 20 2 709

1 437 119 3149

TOTAL

2.618.236

1.479.393


8.3.

PRECIOS Y MRGENES COMERCIALES

A continuacin se muestran los precios de algunos procesados crnicos en varias cadenas de distribucin colombianas:CARULLA Marca y ProductoBoccato di Nardi. Salami picante 100 grs. Boccato di Nardi. Jamn Serrano 100 grs. Don Diego. Salami 220 grs. Don Diego. Salchichn 220 grs. Don Diego. Chorizo 220 grs. Don Diego. Peperoni 70 grs. Don Diego. Salchichn VIC 70 grs. Don Diego. Chorizo 70 grs. La Alegra. Jamn serrano 100 grs. Casademont. Jamn Serrano al corte (precio por libra) La Alegra. Jamn Serrano al corte (precio por libra) Mantovani. Salchichn 500 grs. Zenu. Salchichn 500 grs. Rica Salchichn 500 grs. Mantovani. Salami 100 grs. La Alegra. Chorizo dulce 200 grs. Mantovani. Jamn serrano 60 grs. La Alegra Salami 100 grs. La Alegra Chorizo 100 grs. La Alegra Salchichn 100 grs. Rica. Costilla Ahumada 500 grs. Suizo. Morcilla 500 grs. Mantovani Morcilla 500 grs.

CARREFOUR Precio en pesos Precio en US$

XITO Precio en pesos Precio en US$

Precio en pesos10.500 14.400 7.650 8.450 7.650

Precio en US$4,02 5,51 2,93 3,23 2,93

4.400 4.600 4.400 17.950 41.950 39.800 6,87 16,05 15,23 15.750 6,03

1,68 1,76 1,68

5.850 4.150 4.250 3.650 12.750 5.350 10.090 10.690 10.690 9.390 4.950 3.950

2,24 1,59 1,63 1,40 4,88 2,05 3,86 4,09 4,09 3,59 1,89 1,51


35


Zenu. Morcilla 500 grs. Zenu. Bacon 500 grs. Rica. Bacon 350 grs. Colanta. Bacon 150 grs. Dimonti. Chorizo 500 grs. Colanta. Chorizo 500 grs. Zenu. Chorizo 500 grs. Suizo. Chorizo 500 grs. Suizo. Mortadela 250 grs. Zenu. Mortadela 250 grs. Rica. Jamn York 230 grs. Suizo. Jamn York 250 grs.

4.950 12.150 10.000 3.250 7.550 5.790 7.450 7.650 2.790 2.690 3.190 3.550

1,89 4,65 3,83 1,24 2,89 2,21 2,85 2,93 1,07 1,03 1,22 1,36

* Nota: En azul aparecen los productos de produccin colombiana *

Los mrgenes de los procesados crnicos en Colombia dependen del tipo de importador y distribuidor que comercialice el producto, y est en funcin del canal de distribucin que se utilice para la comercializacin del producto en Colombia: Productor espaol Productor espaol 10-15% Importador 10-15% Importador 15-20% Hipermercado/Supermercado 30-40% Tienda delicatessen

Los mrgenes brutos de toda la actividad de algunas de las cadenas de distribucin en Colombia durante los aos 2.002 y 2.003 fueron:ALMACENES XITO S.A. 2.003 2.002 Margen bruto % 23,50 22,56 CARULLA-VIVERO 2.003 2.002 25,08 24,48 OLMPICA 2.003 2.002 16,36 16,98

Fuente: Revista DINERO, www.dinero.com.co


36


9.

OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA

ESPAOLAUn factor que puede considerarse como una oportunidad en la distribucin de los procesados crnicos de calidad en Colombia es el hecho de que las ventas estn concentradas en pocas empresas de distribucin, desde el punto de vista de que entrar como proveedor de una de estas grandes cadenas supondra una garanta de volumen de ventas importante, siempre considerando el pequeo mercado de los procesados crnicos en Colombia. Otra oportunidad a la hora de la distribuir estos productos en Colombia es el elevado precio que actualmente tiene este producto en las tiendas, ya que si alguna empresa espaola productora de crnicos consigue reducir considerablemente el precio de venta al pblico colombiano, puede lograr una ampliacin importante del mercado de consumo de este producto y llegar a otras clases no tan elitistas de la sociedad colombiana. En cuanto a oportunidades de inversin se refiere, y en vista a una posible produccin en Colombia, la principal oportunidad radica en el bajo coste laboral que presenta el sector. El sector de matanza de ganado y preparacin de carnes es uno de los sectores con menor costo laboral por trabajador, mientras que en promedio los costos laborales de la industria son 5.000 dlares anuales por trabajador aproximadamente, los del sector crnico son 3.700 dlares2. As mismo, el costo laboral de la actividad es el 8,5% de la produccin mientras que el promedio de la industria es de 16,8%. Adems de tener una menor carga del componente laboral frente al promedio industrial, el sector presenta un uso relativamente intensivo de empleo temporal. En promedio, en la industria colombiana hay 7 trabajadores permanentes por uno temporal, mientras que en el sector crnico la relacin es de 4 a 1. Tambin es una oportunidad de inversin la importancia del sector ganadero en Colombia y las favorables condiciones que este pas tiene para la actividad ganadera, as como las facilidades que la produccin en Colombia representan para la exportacin a otros pases de Amrica. Actualmente Colombia es un pas que, por su localizacin geogrfica y situacin econmica, supone una plataforma ideal para la comercializacin de productos en otros pases de Amrica Latina y del continente americano en general. En este sentido cabe destacar las ventajas arancelarias que se obtendran de la fabricacin y comercializacin de productos colombianos, debido a los acuerdos comerciales que tiene suscritos Colombia, como el ALADI (Asociacin Latinoamericana de Libre Comercio), CAN (Comunidad Andina) y CARICOM (Comunidad del Caribe), y el Tratado de Libre Comercio con

2

Tipo de cambio a 27 de abril de 2.004: 1 US$ = 2.614 pesos 37



Estados Unidos que se est negociando en la actualidad y se pretende que entre en vigor en los prximos aos.


38


10.

EMPRESAS RECOMENDADAS

EMPRESAS RECOMENDADAS DEL SECTOR DE PROCESADOS CRNICOS Nombre de la empresa ACEITES Y GRASA ACEGRASAS Contacto Truddy Harker Telfono 1-7709000 Fax 1- 7709900 Mail [email protected] Pgina Web www.team.com.co Direccin Autopista Sur No. 57-21 Breve descripcin del servicio ofrecido: Fabricacin de aceites, importacin y distribucin de productos de alimentacin Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa ALKOSTO Contacto D Mery Roco Palacio Saldarriaga Telfono +57 1 4376868 / +57 3153456407 Direccin Diagonal 72A n57-02 Bogot E-mail [email protected] / [email protected] Pgina web www.alkosto.com.co Breve descripcin del servicio ofrecido: Cadena de distribucin Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa ALMACENES XITO S.A. Contacto D. Santiago Vlez Penagos Telfono +57 4 3396565 Fax +57 4 3314792 Direccin Cra. 48 n32B Sur-139 Envigado (Antioquia) E-mail [email protected] Pgina web www.xito.com.co Breve descripcin del servicio ofrecido: Cadena de distribucin Posible inters: Distribuidor


39


Nombre de la empresa IMPORTACIONES EL TRBOL Contacto D. Germn Saad Chvez Telfono +57 1 4243880 Fax +57 1 4243558 / 56 Direccin C/ 17A n69B-74 Bogot E-mail [email protected] Breve descripcin del servicio ofrecido: Importacin y distribucin de productos de alimentacin Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa CASA IBAEZ Contacto Manuel Ibaez (Gerente General) Telfono 1-4812807 Fax 1-6261529 Mail: [email protected], [email protected] Direccin Calle 142 No. 40-63 Breve descripcin del servicio ofrecido: Importacin y distribucin de productos de alimentacin Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa DAMY LTDA. Contacto D. David Rodrguez Telfono +57 1 3146566 Fax +57 1 3146566 / 77 Direccin C/ 70A n 12-25 Bogot E-mail [email protected] Breve descripcin del servicio ofrecido: Importacin y distribucin de productos de alimentacin Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa FEDCO S.A. Contacto Leo Eisenband Telfono 5-3532218 Fax 5-3536675 Mail [email protected] Web www.fedco.com.co Direccin Calle 79 B No. 75-460 Barranquilla Breve descripcin del servicio ofrecido: Importacin y distribucin de productos de alimentacin Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa OLMPICA S.A. Contacto D. Juan Carlos Snchez Telfono +57 5 3710253 Direccin Cra. 36 n38-03 Barranquilla Pgina web www.olimpica.com.co E-mail Breve descripcin del servicio ofrecido: Cadena de distribucinOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 40


Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa LA HUERTA DE CAJIC Contacto D. Pedro Rincn / D. David Rincn Telfono +57 1 6207969 / 2139162 Fax +57 1 2139132 Direccin Calle 125 BIS # 29 - 24 Bogot Breve descripcin del servicio ofrecido: Importacin, distribucin y venta de productos de alimentacin, Tienda delicatessen Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa FRIGORFICO CONTINENTAL S.A. Contacto D. Gonzalo Echeverri Telfono +57 5 3511511 Fax +57 5 3701985 E-mail [email protected] Direccin C/ 51 n 43B-29 Barranquilla Breve descripcin del servicio ofrecido: Produccin e importacin de procesados crnicos Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa Contacto Telfono Direccin E-mail SALSAMENTARIA VILASECA LTDA. Martn Vilaseca / Juan Ramn Vilaseca +57 1 3600787 / 2014666 Cra. 34 n 10-95 Bogot [email protected] [email protected] Breve descripcin del servicio ofrecido: Produccin e importacin de procesados crnicos Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa DOS HERMANOS Contacto Eduardo Uribe Telfono +57 1 3102500 Direccin C/ 72A n 20-81 Bogot Breve descripcin del servicio ofrecido: Importacin y distribucin de productos de alimentacin Posible inters: Distribuidor


41


11.

ANEXOS

Anexo 1. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES COLOMBIANOS DE ALIMENTOS Y LICORESACEITE Y GRASAS DE VEGETALES S.A. Seor: Luis Alfredo Daz Direccin: Autopista Sur N 57-21 Tel:710 4077 Fax: 230 8528 Bogot ADRO LTDA Seora: Catalina Gaviria Direccin: Carrera 65 N 8 B-91 L 333 P. 2 Tel: 094 617 6762 361 1977 Fax: 094 533 1173 361 1094 Medelln ALICO S.A. Seor: Alirio Jaramillo Direccin: Calle 10 Sur N 50FF-109 Tel: 094 285 4413 Fax: 094 285 3690 Medelln CASA IBAEZ Seor: Antonio Montes Direccin: Calle 142 N 40 A- 63 Tel:626 1193 Fax:626 1529 Bogot COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Seor: Luis Felipe Gutirrez Direccin: Carrera 30 N 10-25 Tel: 351 4066 Fax: 201 7981 Bogot COLOMBO ESPAOLA DE CONSERVAS Seor: Danilo Cotrino Direccin: Avenida 10 N 97-31 Oficina 601 Tel: 623 4473 Fax: 623 4462 Bogot

ATLAS COMERCIAL SEAGRAM DE COLOMBIA COMERCIAL ARBO Y CIA Seor: Armando Botero S.A. Direccin: Calle 71 N 19-50 Seora: Diana Navas Tel: 217 8597 310 0047 Direccin: Calle 103 N 21-60 Fax: 310 1077 Tel: 636 9066 Bogot Fax: 610 2178 Bogot COMERCIAL S.M. Y CIA Seor: Carlos Hernn Daz ATLAS SHOP Direccin: Trv 28 N 23 A-08 Seor: Carlos Restrepo C. Tel: 340 9666/65/64 Direccin: Calle 78 N 9-39 Fax: 226 5709 Tel: 312 5277 Bogot Fax: 312 5277 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 42


Bogot BODEGAS DE MOSELA LTDA Seor: Horacio Danilo Nieto Flores Direccin: Carrera 25 N 167-30 Tel: 671 0486 Fax: 6726104 Bogot COMESTIBLES ALFA Seor: Cesar Dario Arias Lpez Direccin: Carrera 31 N 22 B-79 Tel: 244 5331 Fax: 344 0029 Bogot

DAMY Seor: David Rodrguez Direccin: Calle 70 A N 12-25 Tel: 314 6566/77 Fax: 249 7175 Bogot DEL MONTE COLOMBIA S.A. Seora: Paulette Susa Direccin: Carrera 41 N 10 A-09 Tel: 268 5427 Fax: 269 2046 Bogot DISA S.A. Seor: Fernando Crdenas Otero Direccin: Calle 90 N 22-32 Tel: 319 1300 Fax: 540 1702 Bogot DISLICORES Seor: Juan Martn Gonzlez Direccin: Carrera 43 A N 25 A-45 Tel: 094 232 3060 Fax: 094 262 2268 Medelln DISSANTAMARIA Seora: Gloria Helena Restrepo Direccin: Carrera 42 N 85 B-71 Autopista Sur Itagui Tel: 094 361 1919 420 0311 290 0302 Fax: 094 285 1781 Medelln DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA CORREDOR ANDRADE. Seor: Mauricio Corredor Direccin: Tel: 243 8617 JULIO

EFFEM COLOMBIA Seor: Carlos Dieppa Direccin: Tel: 092 667 5080 Fax: 092 660 7717 Cali EXXUS LTDA Seor: Eric Van Schendel Direccin: Diag. 103 N 56 A -39 Tel: 533 1114 / 1167 Fax: 533 6874 Bogot FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY Seor: Gabriel Meja Lozano Direccin: Diag 43 Sur N 55 A -55 Tel: 204 5621 Fax: 270 5762 Bogot FIRMENICH S.A. Seor: Karl E, Lehmann Direccin: Avda. El dorado N 98-43 Int 3 Tel: 267 7900 Fax: 425 4395 Bogot FONANDES S.A. Seor: Jorge Luis Arce Almenara Direccin: Autopista Norte Km 17 N 237-55 Tel: 676 7030 676 2299 Fax: 676 7039 676 2841 Bogot GLOBAL TRADERS S.A. Seora: Ana Mercedes Muoz de Gmez Direccin: Calle 141 N 40-40 Tel: 523 2657 Fax: 614 4625 43



Fax: 286 3738 Bogot DOS HERMANOS Seor: Eduardo Uribe Direccin: Calle 72 A N20-81 Tel: 310 2500 Fax: 210 0071 Bogot HUERTA CAJICA Seor: David Rincn Direccin: Diag. 127 N 29-21 Tel: 620 7969 Fax: 213 9132 Bogot IMPORT. LICORES Seor: Jess Arguello Direccin: Tel: 674 8263 Fax: 679 9072 Bogot IMPORTACIONES EL TREBOL Seor: Germn Elas Saad Chauves Direccin: Calle 18 N 69 B - 74 Tel: 424 3880 / 3558 Fax: 424 3556 Bogot IMPORTADORA Y EXPORTADORA ISAHETO Seor: Jos Arturo Nio Direccin: Tel: 360 4829 Fax: 376 6330 Bogot INDUSTRIA LA CORUA Seor: William Velez Camargo Direccin: Carrera 86 N 24-32 Sur Tel: 292 7739 Fax: 292 8225 Bogot INDUSTRIAS DOS EN UNO DE COLOMBIA Seor: Nicols Montoya Direccin: Tel: 637 1185 Fax: 619 3206

Bogot GRAN UNION LTDA Seor: Francisco Arbelaez Direccin: Tel: 247 0829 Fax: 237 8151 Bogot

J.R. ESCOBAR Y CIA Seor: Rafael Escobar Direccin: Tel: 336 3492 Fax: 608 8257 Bogot JHON RESTREPO A Y CIA Seor: Abraham Meja Direccin: Carrera 50 N 54-51 Piso 7 Tel: 094 511 3840 361 1616 Fax: 094- 531 7618 Medelln JUANBE S.A. Seor: Fernando Escobar Aristizabal Direccin: Calle 59 A N 76 A 42 Bodega 16 Tel: 360 4829 416 7950 Fax: 376 6330 429 7218 Bogot KARZA LTDA Seor: Diego Prez Direccin: Trans. 26 N 118-37 Tel: 600 0885 620 7541 Fax: 240 8085 613 4575 Bogot MANTOVANI LTDA Seor: Massimo Albertini Direccin: Via Zipaquira Km 1 Tel: 091 866 2904 Fax: 091 866 2900 Cajica MARPICO Seor: Carlos Pico Direccin: Calle 22 N 15-71 Bulevar Santander Tel: 097 30 2988 30 2822 Fax: 097 30 2823 44



Bogot

Bucaramanga ALIMENTOS DE

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VAN MEALS MERCADEO DE COLOMBIA LTDA Seor: Alvaro Arango Seor: Vctor Neita Direccin: Trans 49 N 98-49 Direccin: Calle 7 N 56 A- 12 Tel: 613 5077 Tel: 261 1570 Fax: 613 7614 Fax: 261 1200 Bogot Bogot TEMA Q Seor: Norbert Raising Direccin: Carrera 68 B N 12-41 Tel: 262 5948 Fax: 262 5948 Bogot TRUEKE LTDA Seor: Edgar Rengifo Direccin: Tel: 311 2700 Fax: 631 1051 Bogot

MORENOS LTDA Seor: Cesar Roberto Moreno Ardila Direccin: Calle 74 N 51-41 Tel: 630 3930 Fax: 630 3928 Bogot PDH Seor: Peter D. Huhm Direccin: Tel: 625 0523 Fax: 258 9760 Bogot PRODUCTOS BERLIZA LTDA Seor: Maurico Lizarralde Direccin: Tel: 608 5561 Fax: 236 3296 Bogot REPRESENTACIONES ANKAL Seor: Tony Antoun Direccin: Tel: 617 9321 Fax: 613 4155 Bogot REPRESENTACIONES ELL LTDA Seor: Luis Marino Silva Direccin: Tel: 218 6017 Fax: 296 8560 Bogot REPRESENTACIONES FINEST S.A. Seor: Enrique Garca Duperly Direccin: Carrera 7 N 180-75 Mod 2 Loc 3 Tel: 674 8623

UNION COLOMBIANA DE DISTRIBUIDORES Y CIA Seor: Juan Puig Direccin: Diag 109 N 17-82 Tel: 620 0180 Bogot


45


Fax: 678 7677 Bogot SEAGRAM S.A. Seora: Rebeca Yunez Direccin: Tel: 639 9112/12/15 Fax: 610 2178 Bogot

Anexo 2. GRANDES ALMACENESEXITO (Medelln) Cra.48 N 32B Sur-139 Envigado - Antioquia Tel. 57- 4- 331.05.44 Fax. 57- 4- 331.47.92 CAFAM Transv. 48 n 94-97 Tel. 57 - 1- 617.6400 Fax. 57 - 1 - 271.6916/ 617.89.35 Bogot CARREFOUR Avenida 15 N106-57 Piso 4 Bogot Tel: 57 1 523 00 30 / 6208002 Fax: 57 1 523 03 44 COLSUBSIDIO Cll. 26 n 25-50 Tel. 57- 1- 320. 1 100 Fax. 57- 1- 287.4072 Bogot SUPERTIENDAS Y DROGUERAS OLMPICA Transversal 64A n 26-50 Sur Bogot Tel: 57-1-413 60 66/413 60 77/413 67 88 / 413 70 18/413 70 57 Fax: 57-1-413 61 80/413 61 11/413 64 55 MAKRO Carrera 39, N193-63 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 46 CAJA DE COMPENSACIN ANTIOQUIA Carrera 45 n 49A- 16 Medelln Tel: 57-4-251 61 55 Fax: 57-4-231 26 35 FAMILIAR DE

CAJA DE COMPENSACIN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA Carrera 23 n 26B-46 Cali Tal: 57-2-334 00 00 Fax: 57-2-335 87 42 ALMACENES VIVERO Carrera 71 N 77 - 72 Tel: 57-5- 368 43 33 Fax:57-5-356 19 37 Barranquilla


Bogot Tel:57-1-678 16 16 Fax: 57-1-676 01 92 CADENALCO Gran Cadena de Almacenes Colombianos S.A. Calle 30A n 65B~57 Medelln Tel: 57-4-265.15.15 Fax: 57-4-235.61.96 CARULLA Carrera 68D, No 21-35 Bogot Tel-Fax:57-1-292 45 55

Anexo 3. RESOLUCIN AGROPECUARIO (ICA)RESOLUCIN 889 19/04/2002

889

DEL

INSTITUTO

COLOMBIANO

por la cual se establece la obligacin de inscripcin ante el ICA de establecimientos para exportar a Colombia animales vivos, sus productos u otros de riesgos para los animales. El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas en los Decretos 1840 de 1994, 1454 de 2001, y CONSIDERANDO: Que corresponde al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, prevenir la introduccin y propagacin de enfermedades que puedan afectar la ganadera del pas; Que el conocimiento de las condiciones sanitarias de los pases, de los establecimientos de origen y de los procesos de produccin que llevan a cabo los establecimientos que exporten animales vivos, sus productos u otro cualquiera de ries go para la poblacin animal a Colombia, permitir mitigar el riesgo de introduccin de enfermedades exticas y endmicas de inters nacional, RESUELVE: Artculo 1. Establecer la obligacin de inscripcin previa ante el ICA de los establecimientos que se habiliten o autoricen por ste, para realizar exportaciones a Colombia, que se sealan a continuacin: Establecimientos que produzcan animales para mejoramiento animal. Establecimientos que beneficien animales. Establecimientos que transformen carnes. Establecimientos que produzcan material de reproduccin animal. Establecimientos que produzcan biolgicos para uso animal. Establecimientos que produzcan alimentos para uso animal. Establecimientos que procesen leche y derivados lcteos de especies animales. Otros establecimientos que produzcan bienes que se consideren peligrosos para la poblacin animal. Pargrafo. Se exceptan de la anterior obligacin los establecimientos que produzcan peces, moluscos, crustceos y dems invertebrados acuticos. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 47


Artculo 2. Las inscripciones de los establecimientos habilitados o autorizados por el ICA se otorgarn por un ao, mediante resolucin y podrn ser suspendidas si cambian las condiciones sanitarias del pas o del establecimiento exportadores. Pargrafo. El Grupo de Prevencin de Riesgos Zoosanitarios del ICA establecer un registro de todos los establecimientos habilitados o autorizados para exportar a Colombia. Artculo 3. El ICA podr autorizar o habilitar los establecimientos que se enuncian en el artculo primero de la presente resolucin, mediante revisin documental o a travs de revisin documental y verificacin in situ. Artculo 4. El Comit para la Evaluacin de Importaciones Pecuarias recomendar para la habilitacin o autorizacin de establecimientos que podrn exportar al pas, segn cada caso, revisin documental o revisin documental y verificacin in situ. Artculo 5. El Comit para la Evaluacin de Importaciones Pecuarias, a partir del anlisis de la documentacin suministrada por el Grupo de Prevencin de Riesgos Zoosanitarios emitir concepto para autorizar o no la inscripcin. Artculo 6. Los costos que se ocasionen como consecuencia de la habilitacin o autorizacin e inscripcin, para exportar a Colombia, de los establecimientos enunciados en el artculo primero de la presente resolucin, sern con cargo a los interesados. Artculo 7. Se fija el plazo hasta el 31 de diciembre de 2002, para que los establecimientos enunciados en el artculo primero de la presente resolucin que actualmente estn exportando al pas se inscriban en el ICA. Pargrafo. El plazo fijado para la habilitacin o autorizacin, para exportar a Colombia, de establecimientos que beneficien animales o que transformen carnes ser a partir de la fecha de la publicacin de la presente resolucin en el Diario Oficial. Artculo 8. La presente resolucin rige a partir de la fecha de su publicacin en el Diario Oficial, deroga la Resolucin 2235 del 4 de agosto de 1995 y las dems disposiciones que le sean contrarias. Publquese, comunquese y cmplase. Dada en Bogot, D. C., a 19 de abril de 2002. El Gerente General, Alvaro Abisambra Abisambra


48

El Sector de Los Procesados Carnicos

Documents

Transcript of El Sector de Los Procesados Carnicos