Lic. Franz Bachleitner Consejero Comercial Oficina Comercial de la Embajada de Austria Caracas, 03.10.2014

ADVANTAGE AUSTRIA La Organización para la Promoción del Comercio Exterior Austriaco

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AUSTRIA – CORAZÓN DE EUROPA

• Área: 84.000 km2 • Habitantes: 8,8 Mio. • Idioma: Alemán

Source: ABA

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Porque Austria? Image Video

CONTENIDO

• ADVANTAGE AUSTRIA – Quienes somos?

• Industria Europea del Plástico

• Producción, Demanda y Aplicación de los Plásticos

• Exportaciones e Importaciones europeas de Plásticos

• Maquinaria europea para la Transformación de Plásticos

• La Gestión de los Residuos Plásticos en Europa

• El Futuro del Sector Plástico en Europa

• Re-Industrialización

• Nanotecnología, impresión tridimensional, bionics

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ADVANTAGE AUSTRIA — LA RED MUNDIAL DE NEGOCIOS CON AUSTRIA

• Objetivo: Dar a conocer Austria a los países

anfitriones como

• centro de producción de alta tecnología y

fuente única de productos y soluciones

comerciales a medida

• lugar idóneo para las inversiones

• ADVANTAGE AUSTRIA es parte de la Cámara

Federal de Economía de Austria

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HECHOS Y DATOS

116 oficinas en 70 países

750 especialistas austriacos y expertos locales

80 nacionalidades

1,085 eventos ADVANTAGE AUSTRIA

1,100 publicaciones ADVANTAGE AUSTRIA

22,000 empresas austriacas como clientes

60+ años de experiencia

Global business support

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RELACIÓN COMERCIAL ENTRE VENEZUELA Y AUSTRIA

Exportaciones austriacas hacía Venezuela:

2012: EUR 142,73 Mio. – “all time high”

2013: EUR 88,73 Mio. (-37,83%)

Enero – Junio 2014: EUR 19,36 Mio. (-40%)

Principales productos: maquinarias de diversos tipos e

implementos para teleféricos/sistemas de transporte urbano,

grúas, camiones de bomberos, máquinas para la industria

alimenticia y de los plasticos, equipamiento para centrales

hidroelectricas, aviones Diamond para el entrenamiento de

pilotos, maquinaria para la fabricacion de celulosa y papel

Importaciones austriacas desde Venezuela:

Enero – Junio 2014: EUR 3,23 Mio.

Principales productos: madera troceada, ron,

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LA INDUSTRIA EUROPEA DEL PLÁSTICO

Una industria compuesta por:

• Fabricantes de materias primas

• Transformadores de plásticos

• Fabricantes de maquinaria

Que juntos representan:

Fuente: PlasticsEurope

1,4 millones de trabajadores

> 62.000 empresas

> 300.000 millones €

29.200 trabajadores

> 600 empresas

> 6.000 millones €

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLÁSTICOS

• Los plásticos – un caso de éxito

• Crecimiento continuo en los últimos 50 años

• Producción de plástico aumentó de 1.5 Mio. t en 1950 a 300 Mio. t en 2013. De 2012 a 2013 la producción mundial de plásticos creció 3,9%.

• Crecimiento anual de las últimas décadas de 8.6%

Fuente: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH

Producción de plásticos a nivel mundial 1950 – 2013

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLÁSTICOS SEGÚN REGIONES EN 2013

China

24%

Japan

5%

Middle

East,

Africa

7% CIS

3%

Europe

(EU-

28+2)

20%

Latin

America

5%

NAFTA

20%

Rest of

Asia

16%

Fuente: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH

• Europa en el segundo

puesto detrás de China

• Europa y América del Norte (NAFTA) tienen un similar porcentaje de 20%

• Debido a la crisis económica del 2008/2009 la cuota europea en producción de plásticos retrocedió

PRODUCCIÓN AUSTRIACA DE PLÁSTICOS PRIMARIOS Y PRODUCTOS

Fuente: Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs

En Mio.de EUROS

1620

1876 2040

4290

4866 5000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010 2011 2012

Plásticos primarios

Productos

transformados

DEMANDA MUNDIAL DE PLÁSTICOS POR TIPO DE RESINA EN 2013

LPDE,

LLDPE

17%

HDPE

15%

PP

22%

PVC

16%

PS, EP S

7%

AB S,

ASA,

SAN

3%

PA

1%

PC

2%

PET

7%

PUR

6%

Other

Thermo

plastics

4%

Fuente: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH

• Los plásticos con mayor

volumen en cuanto a cuota de mercado son: PP, LDPE, LLDPE, HDPE, PVC, PS, PET

• De 2013 a 2018 se

espera un crecimiento anual de 3,9% de la demanda mundial; sobretodo para PS expandido (5,3% p.a.) y PET (5,2% p.a.)

1) includes Thermosets, Elastomers, Adhesives, Coatings and Sealants and PP-Fibers. Not included PET-, PA- and Polyacryl-Fibers

DEMANDA EUROPEA DE PLÁSTICOS POR TIPO DE RESINA 2012

2012 2011 0 2000 4000 6000 8000 10000

Others

PUR

Other ETP

PCS

PA

PMMA

ABS, SAN

PET

PVC

PS-E

PS

PP

PE-HD, -MD

PE-LD, -LLD

in kt

-2,4%

1,3%

-2,1%

-0,8%

-2,1%

-0,5%

-0,4%

0,3%

-5,6%

0,5%

-6,6%

-3,5%

-5,3%

-0,3%

-10,0% -5,0% 0,0% 5,0%

Source: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) - for Central Europe in cooperation with Eastern and Central European Business Development (ECEBD) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH

• Demanda Europea en

2012: 45,9 Mio. t; • un 2,5% menos que en

2011 • Europa Occidental: -3% • Europa Central: +0,6%

DEMANDA EUROPEA DE PLÁSTICOS SEGÚN PAÍS 2012/2011

Fuente: PlasticsEurope / Consultic / ECEBD – imagen: Informe Plásticos – Situación 2013 ©

Alemania representa el 25% de la demanda europea

Austria está en la 10 posición en consumo de plásticos

APLICACIONES DE LOS PLÁSTICOS EN EUROPA

Fuente: Plastics Europe Market Research Group (PEMRG) – for Central Europe in Cooperation with Eastern and Central European Business Development (ECEBD) / Consulting Marketing & Industrieberatung GmbH

• Al sector de los envases

(39,4%) le siguen el de la construcción (20,3%), el de la automoción (8,2%) y el del equipamiento eléctrico y electrónico (5,5%).

• Otros incluye pequeños

segmentos como deporte, salud, seguridad, ocio, agricultura,…

Envases

39%

Construcción

20%

Automoción

8%

Equipamiento

electrónico y

eléctrico

6%

Otros

27%

EXPORTACIONES DE PLÁSTICOS PRIMARIOS Y PRODUCTOS TOTAL UNIÓN EUROPEA

Fuente: EUROSTAT

• En 2013 Venezuela

recibió 0,1% de las exportaciones europeas de plásticos

• Destinos de plásticos

primarios: China, Turquía, Hong Kong, Rusia, Suiza

• Destinos de productos transformados: Rusia, Suiza, USA, Turquía y China

18,188 MioT

Extra EU-28

Venezuela

0,018 MioT ~ 0,10 %

2013

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PLÁSTICOS PRIMARIOS Y PRODUCTOS BALANZA COMERCIAL

Fuente: Plastics Europe Market Research Group (PEMRG) – for Central Europe in Cooperation with Eastern and Central European Business Development (ECEBD) / Consulting Marketing & Industrieberatung GmbH

• Europa es un

exportador neto de plásticos – tiene una balanza comercial positiva para plásticos primarios y productos de plástico!

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICO

Fuente: EUROMAP European Plastics and Rubber Machinery

• 10 países europeos

producen 50% de toda la maquinaria para la transformación de plástico a nivel mundial

• Los mismos 10 países europeos cuentan por 50% de las exportaciones mundiales en maquinaria para la transformación de plástico

EUROMAP

50%

USA

9%

Japan

9%

China

14%

Otros

18%

EUROMAP = Austria, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, España, Suiza,

Turquía, Reino Unido

FABRICACIÓN AUSTRIACA DE MAQUINARIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS

Fuente: Fachverband der Maschinen & Metallwaren Industrie

Mio. EUR

1620 1876

2040

4290

4866 5000

995 1284 1300 Mio. EUR

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010 2011 2012

Plásticos primarios

Productos

transformados

Maquinaria

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MAQUINARIA PARA PLÁSTICOS - AUSTRIA

Fuente: Fachverband der Maschinen & Metallwaren Industrie

• La cuota de exportación

de las empresas austriacas fabricantes de maquinaria para el sector del plástico se eleva a más de 90%!

• Las más importantes

maquinarias exportadas son: máquinas de inyección, de extrusión y para reciclaje

Mio. EUR

235 304 310

882

1175 1257

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2010 2011 2012

Importaciones

Exportaciones

VENTAJA EN INNOVACIÓN DE LOS FABRICANTES AUSTRIACOS DE MAQUINARIA

Fuente: Bank Austria

• Las empresas

austriacas fabricantes de maquinaria tienen la más alta inversión en Investigación y Desarrollo de la UE

• El Cluster para la Industria del Plástico fomenta y facilita investigación - 409 empresas http://www.kunststoff-

cluster.at/

% de las ventas totales del sector

FORMACIÓN EN AUSTRIA PARA EL SECTOR DE LOS PLÁSTICOS

• 3 escuelas de formación profesional – bachiller en

tecnología plástica – duración 4 años

• Universidades / Institutos de Investigación y Desarrollo • Johannes Kepler University Linz www.jku.at

• Austrian Research Institute for Chemistry and Technology www.ofi.at

• Polymer Competence Center Leoben GmbH www.pccl.at

• Montanuniversität Leoben www.unileoben.ac.at

• Department of Plastics Technology and Environmental Engineering at the Federal Testing Centre TGM- www.tgm.ac.at

VENTAJAS DE LA MAQUINARIA EUROPEA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICO

Fuente: EUROMAP European Plastics and Rubber Machinery

Medio

Ambiente

Servicio

Know-How

General

Know-How

Específico

Ruido

Seguridad

Eficiencia energética

Eficiencia material Calidad

Automatización

Relación Precio/Rendimiento

Rendimiento/Confiabilidad

Know-How sobre Plásticos

Know-How sobre Materiales

Know-How de Innovación

Know-How de Diseño

Customer Relationship Management

Gama completa de productos

Gerencia profesional de proyectos

Servicio de alta calidad y red de servicio

HISTORIAS DE ÉXITO PARA MÁQUINARIA AUSTRÍACA EN VENEZUELA

• Embalajes de plástico con sistema

• Máquinas para la transformación de EPS

• Máquinas y tecnología de procesos para producir

sacos tejidos de plástico • Soluciones innovadoras para el reciclado

eficiente de plásticos • Máquinas de inyección y automatización

• Moldes

• Máquinas de extrusión

LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS EN EUROPA

Fuente: Consultic – imagen: PlasticsEurope, Informe Plásticos – Situación 2013 ©

• La tasa de recuperación de residuos plásticos en Europa

aumentó 4% entre 2011 y 2012 – tendencia positiva para el futuro

• Un 69,1% de los residuos plásticos post-consumo se

reciclaron o recuperaron energéticamente en el 2012 • 62,2% de los residuos plásticos son envases y empaques

• Objetivo de la Unión Europea “cero plásticos en vertederos

en 2020”

• Potencial beneficio de la recuperación total de todos los residuos plásticos en le UE – 70.000 Millones EUR

LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS EN EUROPA

Fuente: Consultic – imagen: PlasticsEurope, Informe Plásticos – Situación 2013 ©

LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS EN AUSTRIA

Fuente: Consultic – imagen: PlasticsEurope, Informe Plásticos – Situación 2013 ©

• En el Ranking europeo Austria está en el puesto 3 de 27

!Casi el 100% de los residuos plásticos que se generan se recuperan!

• En Austria está prohibido eliminar residuos plásticos en

vertederos • Tasa de reciclaje mecánico de 22%

• Tasa de recuperación energética de 74,4%

EUROPA Y MEDIDAS PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE SU SECTOR PLÁSTICO

Fuente: PlasticsEurope

• Desde los años 50 la producción de materias primas

plásticas no ha cesado de crecer a nivel mundial • Europa encabezaba el ranking mundial de producción de

plástico hasta 2010; pero en menos de 4 años China ha pasado de 15% a 25% de cuota de mercado

• EE.UU. muestra evolución positiva - notable bajada de los costes de las materias primas y de la energía por el creciente uso de shale gas

• Europa necesita estrategias de ‘re-industrialización’ a nivel nacional y europeo - Comunicación de la Comisión Europea ‘Por un renacimiento industrial europeo’

Nanomateriales

Menos de 100 Nanómetro

(mil millonésima parte del metro)

Microscopio de barrido de Efecto

túnel Microscopio de fuerza atómica

Moléculas indiciduales

Átomos

Nuevas herramienta

s

Nuevas nanotecnologías

Bottom-Up Top-down

más pequeños más ligeros más duros

más resistentes más duraderos

Nuevas propiedades

Física Cuántica Efecto túnel Fulerenos y

Nanotubos de carbono

Nuevos descubrimientos

Propiedades especiales

Aplicaciones

SEGUNDO REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Nuevos materiales mas Ligeros y fuertes Nanoelectrónica Nuevos sensores

en medicina Optica: gafas y lentes

Pantallas TV, monitores Aeronáutica Agricultura

Eficiencia energética Catalizadores

Almacenamiento de datos Encapsulado fármacos

Recubrimientos Bionanomedicina

Bionanotecnología

su tamaño

como

estan originando

han hecho posible

tienen

en como

debido a posen

como trabaja con

necesita

denominadas

requiere

LA NANOTECNOLOGÍA, LA IMPRESIÓN TRIDIMENSIONAL Y BIONICS

• !La Nanotecnología, 3D-Printing y Bionica para la industria

plástica ya no es futuro, sino presente en Europa • La nanotecnología posibilita plásticos menos

contaminantes, con nuevas estructuras y qualidades

• En 2004 se fundó la “Iniciativa NANO Austríaca” para fomentar la nanotecnología

• En 2009 se formuló el “Plan Austriaco de Acción” referente a nanotecnología y bionics

• Centros de investigación p.ej.: Polymer Competence Center

Leoben GmbH www.pccl.at

• Existe el “Austrian NANO Award” http://www.nanoaward.at/

!MUCHAS GRACIAS!

¿Preguntas?

Lic. Franz Bachleitner, Consejero Comercial

Oficina Comercial de la Embajada de Austria, Caracas

caracas@advantageaustria.org

T +58 (0)212 993 98 44

www.advantageaustria.org/ve

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