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NOTA SECTORIAL

Cámara de Comercio de Valencia San Petersburgo, Julio 2010

El sector del Vino en Rusia

Fuente: Federal State Statistics Service.

Región de Leningrado

Fuente: Wikipedia.

Población: 142.000.000 Población activa: 73 millones Superficie total: 17.075.400km2

PIB total: 1.268 miles millones USD PIB per cápita: 14.600 USD Exportaciones: 2.842 miles millones USD Importaciones: 2.026 miles millones USD

Estructura del PIB Agricultura: 4% Industria: 65% Servicios: 20% Población ocupada por sectores Agricultura: 47% Industria: 22% Servicios: 31%

Rusia.

La Federación Rusa, con una superficie de 17.075.400 Km2, es el país más extenso del mundo. La cuarta parte de esta superficie corresponde al continente europeo y el resto al asiático. El país está dividido en 86 miembros de la Federación: 48 regiones, 21 repúblicas, 7 distritos autónomos, 7 territorios administrativos (Krai), 2 ciudades (Moscú y San Petersburgo) y 1 región autónoma (la hebrea, con capital en Birobidyán).

La población total de la Federación Rusa es de 142 millones de

habitantes, con una proporción de mujeres bastante superior a la de hombres (57,3% y 46,3% respectivamente). La tasa de crecimiento de la población es negativa (-0'37%), a pesar de la inmigración desde las antiguas repúblicas soviéticas. Tres cuartas partes de la población vive en núcleos urbanos, siendo las principales ciudades Moscú (con más de 12 millones de habitantes) y San Petersburgo (4,6 millones).

La Federación Rusa es una república federal, con carácter

presidencialista, en la que la Constitución regula la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. El presidente es elegido por sufragio universal directo por un mandato de cuatro años y sólo puede ser reelegido una vez.

Región de Leningrado San Petersburgo y todos los territorios administrativos

subordinados a la ciudad, ocupan un área de 1439 km2. Situada en el extremo oriental del Golfo de Finlandia en el Mar Báltico, es la puerta de entrada a Rusia e importante punto estratégico cercano a los países de la UE.

Se trata de la segunda ciudad más grande de la Federación Rusa

(después de Moscú). Tiene una población de 4,6 millones de personas, siendo el segundo mayor centro económico y cultural de Rusia. Prueba de ello es que el 4% del PIB de la Federación Rusa se produce aquí. En ella se ubican oficinas de organizaciones internacionales, consulados de países extranjeros y órganos territoriales de los Ministerios Federales. Además se trata de una ciudad con un patrimonio histórico-cultural de importancia global, el cual atrae a miles de turistas cada año.

Por otra parte, es el centro administrativo del Área Noroeste de

Rusia, la cual posee un significativo potencial en recursos naturales,

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industria altamente desarrollada, una densa red de transportes y seguras conexiones de la Federación Rusa con el resto del mundo a través de los puertos del Mar Báltico y el Océano Ártico.

El 20% de las mercancías objeto de la importación-exportación

pasa por San Petersburgo, incluyendo el 52% de los bienes importados, llegados a Rusia por transporte marítimo. San Petersburgo es uno de los líderes rusos en el campo de crecimiento económico, creando unas grandes condiciones para la inversión. Los socios comerciales más importantes son China, Alemania, Finlandia, EEUU y Holanda.

Consumo de alcohol en Rusia

Introducción - Situación Actual La presente nota sectorial tratará de estudiar y dar una imagen de

la situación actual del sector del vino en Rusia y más concretamente en la Región de Leningrado, analizando la partida arancelaria 2204 de la Clasificación Aduanera Internacional.

Por todos es conocido que el consumo de alcohol en Rusia ha sido

y es popular y abundante. La bebida más consumida es el vodka, aunque poco a poco el ruso va ampliando sus gustos, con bebidas tales como el whisky, brandi o ron.

El consumo de vino, ni mucho menos llega a los niveles que

tenemos en España, pero poco a poco se va haciendo más popular una cultura del vino, en parte por la abundancia de los restaurantes italianos, y la creciente popularidad de determinadas cadenas de tiendas especializadas en vinos que están abriendo sus puertas en la ciudad. El consumo de vino en la Federación Rusa es de 5-7 litros per capita al año. Esta cifra lejos de decrecer, está aumentando en los últimos años.

Año Consumo per cápita

(litros) 1984 16,6 1992 3,5 1994 3,3 1996 2,7 1998 3,4 2000 3,7 2001 3,9 2002 4,4 2003 5,1 2004 5,5 2005 6,1 2006 5,8 2007 6,5 2008 6,2

ARANCELES E IMPUESTOS

ARANCEL GENERAL: • El arancel para las partidas 22.04.10, 22.04.21 y 22.04.29 es de 20% • El arancel para la partida 22.04.30 es de 5%. OTROS IMPUESTOS: • Las partidas 22.04.21, 22.04.29 y 22.04.10 pagan además un impuesto llamado accisa, cuya tasa base es de 3,50 rublos por un litro de vino (US$0,12) para las dos primeras, y 14 rublos por un litro para los espumosos (US$ 0,47). • La partida 22.04.30 no paga accisas. IVA • Se paga también el IVA que se calcula en base de la siguiente fórmula: (valor declarado del producto + arancel + accisa) x 18% (Decreto de la Aduana Rusa Núm.131 del 07.02.2001) Nota: en estos casos la tasa de accisas está indicada por 1 litro del producto.

Por lo que se refiere a la situación socioeconómica actual en Rusia hay que destacar las siguientes características: • Se produce la contracción de la economía rusa en 2009 en torno a 7%. • Estabilización del tipo de cambio de rublo respecto a Euro en 40 rublos a principios de 2010 (subiendo de 35 rublos en 2008 a 45 rublos a principios de 2009, y bajando luego a 43 rublos a mediados del año pasado). Para los importadores las alzas de tasas de cambio significan pérdidas. • Las agencias Fitch y Standard & Poors bajaron la clasificación de Rusia a BBB-, cambiando el pronóstico a “negativo”. • Las estadísticas del año completo 2009 aún no están publicadas, pero la tasa de desempleo estimada es muy alta: se considera que 1 de cada 9 rusos en edad activa está en el paro. • Pese a la tasa oficial de inflación moderada (8,5%), se llevó a cabo un aumento de precios de productos alimenticios, bebidas y bienes de consumo básico, así como también aumentaron los servicios comunales y de otra índole, llegando en muchos casos a 25-30%. • Disminución del volumen del comercio minorista. • Apoyo escaso o nulo del Estado al sector bancario, el cual aporta muy poco en el crecimiento económico.

¿Qué efectos ha producido la Crisis en San Petersburgo? La Crisis ha conseguido acabar con aquellas empresas que ya

tenían problemas económicos antes del comienzo de esta difícil situación. Importadores tales como WORLDWIDE DISTRIBUTORS, VINICOM SPB, TORGOVAYA KOMPANIYA IMATRA, RAD se han visto obligados a cerrar sus puertas, pero la noticia que más ha

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Web Especializadas

• www.winepages.ru • www.suar.ru • www.vinoclub.ru • www.product.ru • www.winenews.ru • www.alconews.ru • www.alco-online.ru• www.napitki.com

UNION ADUANERA

La Unión Aduanera formada por Rusia, Bielorrusia y Kazajstán abre perspectivas al movimiento de mercancías, el flujo de inversiones y el intercambio comercial entre los mencionados países. Gracias a dicha unión, se forma la zona económica común que es una integración a un nuevo nivel que garantiza la libre circulación de mercancías, los servicios, capitales y la mano de obra.

sorprendido al sector del vino en San Petersburgo ha sido el cese de actividades y posterior desaparición de dos grandes importadores de vinos de la ciudad. Se trata de SVAROG y GRAFT-TRADING. ¿Qué ha originado el cierre de estas empresas?

Uno de los efectos de la actual Crisis en el sector vinícola en Rusia

ha sido la escasa o nula venta de los vinos de gama media-alta. El consumidor que antes de la Crisis consumía vinos de calidad, se ha visto obligado a comprar vinos con precios más bajos, de entre 200-400 rublos (5-10€). Es por ello por lo que los importadores de vinos que realmente han sufrido los efectos de la Crisis han sido los que se dedicaban en su mayor parte a la importación de vinos de gama alta.

Por lo que se refiere a importadores tales como NORDEX, SOFT o

ROTONDA, dedicados a vinos de un segmento bajo-medio, la Crisis les ha beneficiado, ya que al desaparecer numerosas empresas del sector, que competían directamente con ellos, se han multiplicado las oportunidades y, al parecer, tienen un futuro más que garantizado.

Otro de los efectos de la Crisis ha sido la congelación de las

carteras/carpetas de vino de algunos importadores. ¿Por qué se ha producido dicha congelación? El problema de los importadores de vino de Rusia reside en que

tienen que pagar el vino con anterioridad a la recepción del mismo, suelen transcurrir varios meses desde que se realiza el pago, hasta que se recibe la mercancía. Esta situación es compleja para el importador ruso, ya que la situación económica en Rusia no es ni mucho menos positiva. Por esta razón, si los importadores están pasando por dificultades económicas, una de las primeras medidas que se han tomado ha sido la de congelar las cartas.

La situación es un tanto más costosa si dicho importador tiene que

vender el vino importado a cadenas de supermercados, ya que el cobro por la entrega de la mercancía a la cadena, se suele retrasar unos dos meses. Es decir, el importador compra el vino a la empresa/bodega extranjera. Ésta tardará unos dos o tres meses en hacer entrega del vino comprado y posteriormente el importador cobrará por la mercancía entregada en unos dos meses. En total serán unos cinco meses lo que tardará el importador en cobrar por el vino importado (en el caso de cadenas de supermercados), y ese periodo en una situación de dificultades económicas o Crisis Internacional se hace más difícil y por tanto, la primera medida que toman los importadores es la de no ampliar sus catálogos de vinos.

Esta situación está siendo más habitual en las empresas o

importadores de San Petersburgo, ya que a todo lo anterior, hay que sumar el cierre de oficinas aduaneras en la Región de Leningrado que dificultan aún más la entrada de mercancías a través de dicha región (las “malas lenguas” dicen que es desde Moscú, desde donde se están ordenando dichos cierres, para que San Petersburgo y su región no superen y, de algún modo, crezcan en autonomía respecto de Moscú). Además, las empresas importadoras de Moscú parece ser que se están viendo más beneficiadas y ayudadas por el Gobierno Central que las de San Petersburgo (todo esto de una forma no oficial y según la opinión de algunos importadores de la segunda ciudad de Rusia).

Por otra parte, según la Oficina Económica y Comercial de

España en Moscú, los principales hitos en el periodo 2009-2010 en el sector del vino han sido:

- Retorno y consolidación de Moldavia como suministrador de relevancia de vinos de mesa. - Descenso de las importaciones de vinos a granel procedentes de España debido a la fortaleza del euro y a la desaparición de las restituciones. España ha sido sustituida por países como Argentina,

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EJEMPLO DE BANDEROLA

EJEMPLO DE CONTRAETIQUETA

XXXXXXX (marca) Chardonnay 2008 El mismo nombre en ruso Vino seco blanco con denominación de origen controlada Origen: Variedad de la uva: Chardonnay Grado de alcohol: 13,5% Capacidad: 0,75l Duración: indefinida Almacenar con temperatura de +5°C hasta +20°C y la humedad relativa no superior a 85%. Valor energético: 79,7 Kcal/100 ml Fabricante: XXXX nombre y dirección Importador y distribuidor en el territorio de Rusia: XXX nombre, dirección, teléfono, sitio WEB. El alcohol es dañino para los niños y adolescentes de la edad inferior a 18 años, mujeres embarazadas y las que alimentan sus bebés con leche materna, personas con enfermedades de nervios, hígado y órganos de digestión. El contenido de sustancias nocivas en el producto no sobrepasa normas establecidas por el SanPiN 2.3.2.1078-01 anexo 1, ind.1.8.7, SanPiN 2.3.2.1293-03, anexo 3, ind.3.3.19. Suplementos biológicamente activos y componentes, obtenido mediante el uso de organismos transgénicos están ausentes. EL ABUSO DE ALCOHOL HACE DAÑO A SU SALUD. Fecha de embotellado: 27.07.2007

Bulgaria o Ucrania. - Descenso de las importaciones de vinos de calidad durante los primeros meses de 2010 por los cambios en la legislación y en el sistema de licencias. - Amortiguamiento de la reducción del consumo provocado por la crisis en 2009.

En los próximos meses, las previsiones de demanda de vinos europeos son optimistas, debido a la consolidación de la recuperación de la economía y a la caída del euro un 20% en los últimos meses.

Requisitos para la importación en Rusia

Para importar el alcohol y bebidas alcohólicas al territorio de la Unión Aduanera (ver el cuadro de la página anterior) se requiere una licencia que otorgará un organismo del país miembro de la Unión.

Se requiere, a su vez, una licencia de importación de vinos y licores,

que otorgará el organismo oficial llamado Rosalcoholregulirovanie (Decreto del Gobierno de Rusia Núm.154 del 24.02.2009. Orden de la Aduana rusa Núm. 201 del 04.02.2010. Ley Federal Núm.171-FZ del 22.11.95, redacción Núm.18-FZ del 07.01.09).

Por último, se requiere un certificado sanitario. Los productos que

ingresan en el territorio de Rusia, salvo vino a granel y mostos de uva, pagan recaudaciones aduaneras fijas (Orden de la Aduana Rusa Núm. 663 del 13.04.2009). Para comercializar estos productos en Rusia el propietario debe contar con una copia de la Declaración de Aduana.

Para realizar una importación de vino a Rusia es necesario contar

con un contrato y “el pasaporte del negocio”, los cuales permiten obtener banderolas, sin las cuales el vino embotellado no puede ingresar en el territorio del país.

En principio, la banderola (ver imagen a la izquierda) contiene la

información sobre el origen del producto, sin embargo el certificado de origen nunca sobra (según la legislación, el certificado de origen se exige de los proveedores de los países de CEI, excepto Bielorrusia). Es muy importante que el vino cuente con una certificación para su ingreso a Rusia (salvo el vino de uva en los envases superiores a 10 litros, mostos de uva y vino para procesar).

Para la certificación en Rusia se presentan el certificado de la

prueba, emitido por un laboratorio independiente (preferentemente que no pertenezca a la bodega), 4 botellas de cada denominación y “el acta de la selección de las pruebas” (se trata de una carta que diga que las botellas fueron seleccionadas, selladas y empaquetadas para el envío a Rusia).

Las banderolas deben ser pegadas, en el lomo de la botella entre la

etiqueta y la contra, para ingresar en el país, ya que las autoridades de la aduana la requieren. La contra etiqueta debe comprender toda la información sobre el vino en el idioma ruso. Se exige la frase sobre el daño del alcohol, sobre los transgénicos y sobre el valor energético del producto (Ver ejemplo de contra a la izquierda).

En lo referente al certificado GOST, hasta el año 2007 estaba

vigente el GOST 7208 para vinos naturales de uva, que se subdividían en “vinos ordinarios” y “vinos de marca”. A partir del 1 de enero de 2008 este GOST dejó de existir. Ahora para los vinos naturales de uva se aplica el nuevo GOST para vinos de mesa: GOST R 52523 – 2006, el cual ampara también “vinos con denominación de origen”, “vinos con denominación de origen reservados”, y “vinos con denominación de origen de colección” (redacción rusa). También se aplican los GOST R 52404-2005 “Vinos especiales y materiales de vino especiales” y GOST R 52195-2003 “Vinos aromatizados”, que

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consideran la situación real en la vinicultura actual.

Análisis

Conforme se ha afirmado anteriormente, Rusia presenta innumerables oportunidades para el sector del vino, ya que el consumidor ruso cada vez está más familiarizado con los vinos extranjeros y su consumo aumenta cada año.

Evolución de las importaciones de

vino en la Federación Rusa

En relación a los vinos de producción rusa, hay que decir que la industria vinícola rusa no es capaz de satisfacer la demanda que existe en la actualidad. A esto hay que sumarle la baja calidad de los vinos producidos en Rusia, por lo que la mayor parte del vino que se consume habitualmente en Rusia es extranjero (aproximadamente un 55-60% según la Oficina Comercial Española en Moscú). Gracias a este consumo, las importaciones de vino a Rusia han aumentado considerablemente en los últimos años.

Es por ello por lo que Rusia importó durante el año 2009 vino por

valor de 434,92 millones de euros, de los cuales un 74,6% fue vino tranquilo embotellado (frente a un 62% en 2008) y un 10,3% a granel. La reducción respecto a 2008 fue del 30%. En 2009, los vinos que más han visto aumentada su participación han sido los embotellados cuya caída ha sido menos acentuada.

En referencia a los vinos naturales embotellados cabe destacar la presencia de vinos provenientes de Francia, Moldova, Bulgaria, España, Italia y Alemania, siendo Francia e Italia los proveedores de vinos del segmento más caro a diferencia de los otros países mencionados. El vino embotellado español ocupa el tercer puesto en el ranking de importaciones, con una cuota del 10,7% (incluye los vinos de mesa y aquellos con indicación geográfica). Aproximadamente entre un 60 y un 70% del vino embotellado que exporta España a Rusia es vino de mesa o vinos económicos de la tierra o con DO. Los principales competidores del vino español de calidad son Francia, Italia y Nuevo Mundo.

Los vinos de Bulgaria, Moldova, Alemania, España, Argentina y

Ucrania se exportaron a precios bastante más bajos.

En 2009 los principales países, líderes en el abastecimiento del vino (2204) en volumen físico, fueron España (93 millones de litros/ US$ 69 millones), seguido por Ucrania (66 millones de litros / US$ 54 millones), Italia (62 millones de litros / US$ 116 millones), Francia ( 57 millones de litros / US$ 123 millones), Moldova (44 millones de litros / US$ 41 millones), Bulgaria (35 millones de litros/ US$ 30 millones) y Chile (21 millones de litros / US$ 32 millones).

Analizando las estadísticas oficiales de las importaciones rusas de vino de 2006-2009, saltan a la vista cambios

sustanciales en la geografía de los embarques. Hubo cambio de líderes tradicionales, algunos mejoraron sus posiciones (Moldova, Ucrania, Francia y España), mientras que Bulgaria y Argentina no fueron parte de esta tendencia positiva.

En el siguiente gráfico se puede observar la aventajada posición de España como principal proveedor de vino a

Rusia en 2009:

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Principales Proveedores del Vino a Rusia en 2009

(Partida 2204) (millones de litros)

93

57

35

316221

28

66

447 21

46

España Francia Bulgaria Argentina Italia Chile

Alemania Ucrania Moldova Sudáfrica Brasil Otros países

Fuente: Aduana de Rusia 2009.

Principales Proveedores Extranjeros de Vino Natural Embotellado (Partida 220421) en 2009

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Francia Moldova Bulgaria España Italia Alemania Chile Ucrania Argentina

Millones de Litros Millones de US$

Históricamente los principales abastecedores del mercado ruso de vino fueron Moldova y Georgia. Cuando en

2006 las autoridades rusas pusieron embargo en sus importaciones, para ambas economías fue un golpe brutal. Por ejemplo, en Moldova la industria vinícola aporta 20-22% del PIB, exportándose a Rusia hasta 80% de la

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producción global (en otras palabras, un 15-16% del PIB); Georgia exportaba a Rusia 5% del PIB sólo en vinos. Según la agencia de información rusa “Business Analítica”, el vino moldavo ocupaba, en términos de valores, 38,2% del mercado ruso del vino, el vino georgiano – 10,7% y el vino nacional – 29,7%. En 2006 las exportaciones moldavas del vino cayeron de 252 millones de litros en 2005 a 43 millones.

Como consecuencia de la mencionada prohibición, en 2006 crecieron las exportaciones de vino a granel

español a Rusia. Dicha prohibición trajo como consecuencia directa la sustitución de los vinos georgianos y moldavos por los vinos producidos en Rusia por fabricantes rusos, que se suministran en gran parte con vino español a granel y por los vinos de mesa importados de España, Bulgaria o Argentina. Es por ello por lo que las exportaciones de vino a granel españolas crecieron. A finales de 2006 se levantó la mencionada prohibición para los vinos moldavos, los cuales han recuperado su hueco en el mercado ruso y por consiguiente las exportaciones españolas de vino a granel se han visto reducidas.

A fecha de 15 de julio de 2010 la agencia de noticias rusa RIA Novosti publica la siguiente noticia: “El jefe

sanitario de Rusia, Guennadi Oníschenko, dio por "suspendidas indefinidamente" las consultas sobre la importación de vinos moldavos. Expertos consultados por Nezavisimaya Gazeta opinan que Moscú castiga de esta manera a Chisinau por el reciente decreto presidencial sobre la conmemoración de "las víctimas de la ocupación soviética". Todavía es muy pronto para sacar conclusiones y posibles consecuencias de esta noticia, pero lo que sí es seguro es que no aportará nada bueno a los vinos Moldavos.

A continuación se incluye un gráfico con los principales proveedores de Vino a Granel a Rusia.

Principales Proveedores de Vino a Granel y Mostos a Rusia en 2009 (Partida 220430)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Chile

Sudáfrica

UE

Italia

Ucrania

Brasil

Argentina

España

Millones de Litros Millones de US$

Observando las estadísticas de exportaciones del vino a granel en 2009 se puede comprobar que España fue

un líder absoluto (43%) que logró dejar muy lejos las posiciones de Argentina, Brasil, Ucrania e Italia. Se están consolidando las posiciones de España, Argentina, California, África del Sur y Australia. Los productores nacionales y de ex- URSS nunca han representado competencia para nuestros vinos, siendo muy diferentes por sus características y cubriendo otro nicho del mercado.

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Siguiendo con el vino español de gama alta o calidad, hay que decir que por norma general no tiene una

imagen definida, como por ejemplo la tienen países como Francia o Italia. A continuación se muestra un gráfico con las exportaciones españolas de vino a Rusia desde 2006 hasta la actualidad.

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

2006 2007 2008 2009 2010

61.296.005,61 60.003.862,91 59.580.856,03

31.418.199,36

4.730.395,43

Exportaciones Españolas de Vino a Rusia. Euros

2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: ESTACOM En opinión de la Oficina Comercial Española en Moscú: “El vino español no tiene un mal posicionamiento en

Rusia: es conocido entre los importadores y asociado a un producto de calidad elevada en general. No obstante, el consumo de vino español con D.O. es aún reducido debido a que en muchos casos la calidad estimada, aunque sea alta, no se corresponde con los elevados precios de venta en tiendas y restaurantes. Por ello, es posible conjeturar que el aumento futuro de la demanda de vinos de nuestro país en la Federación Rusa dependerá de que el precio se adecue a la calidad estimada, lo cual debe conseguirse invirtiendo en su imagen de calidad y potenciando la marca del vino español. Como factor positivo es preciso destacar que el interés del mercado hacia los vinos de calidad está aumentando (hay casi unanimidad entre los importadores a este respecto). El segmento de vinos de mesa en Rusia seguirá presentando interesantes oportunidades para las empresas de nuestro país porque los vinos españoles, gracias a su calidad notable y a unos precios muy ajustados, son los únicos de Europa occidental que hoy en día pueden competir con los vinos búlgaros o rumanos en el mercado ruso”.

Seguidamente se muestra una gráfica con las exportaciones de vino de España y la Comunidad Valenciana a

Rusia.

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Exportaciones de Vino español y valenciano a Rusia. Euro.

0,

10.000.000,

20.000.000,

30.000.000,

40.000.000,

50.000.000,

60.000.000,

70.000.000,

2006 2007 2008 2009 2010

España Comunidad Valenciana

Fuente: ESTACOM.

España Comunidad Valenciana 2006

61.296.005,61€ 9.513.733,13€

2007 60.003.862,91€ 12.855.805,43€ 2008 59.580.856,03€ 14.599.065,64€

31.418.199,36€ 6.289.007,2€ 2009 4.730.395,43€ 200.253,41€ 2010

Como afirma la Oficina Comercial Española, el vino español con D.O. no se consume en grandes cantidades, no sólo por los elevados precios de los mismos, sino también por la bajada del consumo de los vinos de calidad como consecuencia directa de la Crisis. Seguidamente se incluye un gráfico sobre las exportaciones españolas y valencianas de vino con D.O. a Rusia.

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Exportaciones Españolas y Valencianas a Rusia de Vino con D.O.

Fuente: ESTACOM

2006 2007 2008 2009 2010 España 4.232.680,43€ 6.231.138,34€ 3.865.166,51€ 2.476.895€ 2.066.954,57€

Comunidad Valenciana 988.773,57€ 1.590.001,96€ 1.496.149,85€ 443.244€ 79.289,61€

Distribución de Ventas y Canales de Distribución La distribución de ventas de vino por el territorio del país es la siguiente: 35% en Moscú, 15% en San

Petersburgo, ostentando el 50% de ventas los distribuidores de las regiones. La mayoría de los importadores operan en estas dos ciudades, teniendo que hacer frente al coste de la licencia para la importación y distribución de vinos y licores (10.000.000 rublos, poco menos de 250.000 euros). El mercado se caracteriza por una alta concentración de cadenas de supermercados internacionales (Metro, Cash & Carry, Real, Auchan) y nacionales (Lenta, Okey, Sedmoy Continent, Perekrestok, Piatiorochka, Kopeyka, Diksy, Magnit y otros).

El canal de distribución suele variar un poco, dependiendo de si lo que se importa es vino embotellado o a

granel. En el primer caso, es el importador, empresa que suele estar ubicada en Moscú o San Petersburgo y que se

encarga de distribuir el producto a los establecimientos de venta al detalle y al canal HORECA. Algunos importadores, como Whitehall, Aroma, Veld, Simple disponen incluso de su propia red de tiendas. En el caso de que los vinos importados se vendan a las regiones, el canal se alarga un poco más: el importador de Moscú o San Petersburgo vende el vino a un mayorista o dueño de bodega regional, el cual suministra el vino al establecimiento minorista. Con el fin de controlar mejor estas operaciones y a sus clientes fuera de Moscú, algunos grandes importadores disponen de oficinas de representación con bodegas.

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Este sería el esquema del canal de distribución para el caso de los vinos embotellados:

Importador

HORECA Canal

Minorista Distribuidor

localizado en las Regiones

Canal Minorista

localizado en las Regiones

Fuente: Oficina Comercial PROCHILE

Diferente es el caso de la distribución de los vinos a granel importados. En este caso, es el importador el que

en la gran mayoría de casos embotella el vino. Gran parte de estos importadores de vino a granel se encuentran en el Sur de Rusia, ya que son también fabricantes (en el Sur tienen mejores condiciones meteorológicas que hacen posible el cultivo de la vid). También se dan casos de empresas sitas en San Petersburgo o Moscú que simplemente embotellan vino a granel, para posteriormente comercializarlo bajo su propia marca. Una vez embotellado, el vino se suministra al canal minorista.

Fuente: Oficina Comercial PROCHILE

Importador/Embotellador

Mayoristas

Minoristas

HORECA

Hay que dedicarle también unas palabras a las cadenas de

supermercados al estilo occidental, ya que en la actualidad, se ha producido una gran avalancha en la creación de dichos comercios. Pocas son las veces que una cadena de supermercados compra directamente al productor y se han dado casos en los que ni siquiera ha tenido almacenes propios para almacenar el vino. Las ventas de bebidas alcohólicas en Rusia, suponen un 20-30% de la recaudación final de cada día, llegando al 2% las ventas de vino.

Principales empresas de distribución minorista en Rusia son las siguientes: - Auchan - Magnit - Perekriostok/Pyatirochka/Karusel - Séptimo Continente (7 Continent) - Azbuka Vkusa - Globus Gourmet - Lenta

- OKey - Ramstore - Paterson - Kalinka Stockmann - Metro - Kopeyka - Dixi Nota: Dentro de este grupo, Pyatiorochka, Kopeyka y Dixi representan el segmento inferior. Fuente: PROCHILE.

El vino suele estar dispuesto o situado en el centro del

supermercado o cerca de la salida. En ocasiones, las cadenas de supermercados están dotadas de salas especiales destinadas a la venta de vino, estando comprobado que el consumidor visita las mencionadas salas, siendo muy probable que compre algún vino.

Según un estudio publicado por la Oficina Comercial

Española en Moscú, los vinos están dispuestos en los estantes de los supermercados de la siguiente manera: “(…) deben estar ordenados por país de origen, por categoría de vino, y dentro del país, por su costo. A su vez, en los estantes, los productos son dispuestos verticalmente en función de su graduación alcohólica;

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horizontalmente en base a su precio – primero los más baratos y finalmente los más caros -, situando a la altura de los ojos del consumidor los productos de mayor consumo, y en los estantes de abajo y en los de arriba, los menos demandados. También los clasifican según la capacidad del envase, de tal forma que colocan primero los de menor tamaño, y luego los de tamaños mayores. Finalmente, de cada marca suelen tener una media de tres productos. Respecto a los márgenes comerciales, estos varían desde el 45% que aplica la cadena de supermercados Perekryostok, hasta el 17% que aplica Metro. El margen medio que suelen aplicar otros establecimientos (tiendas) está en torno al 20% (cifras bastante relativas, comentadas por unos importadores)”.

Hábitos de Consumo Como ya hemos indicado en la introducción, los rusos han estado acostumbrados a consumir bebidas con

alto grado de alcohol, especialmente el vodka. Dichos hábitos están cambiando y en la actualidad se está produciendo una paralización en las ventas de vodka y un aumento del consumo de la cerveza, vino, brandy, coñac, tequila, whisky o ron.

Hoy por hoy el consumo anual de vino per capita en Rusia es de unos 8 litros (se habla de alcanzar el

consumo de 10 litros per capita en diez años) y supone el 7% del alcohol consumido en dicho país, llegando el vodka a un 68% y la cerveza a un 22%. Manejando estos datos nos podemos hacer una idea del potencial del mercado y de gran cantidad de alcohol que se consume en este país.

Para finalizar con este apartado, se hace necesario mencionar un estudio de la empresa consultora VTSIOM

sobre las preferencias de los consumidores rusos en lo que se refiere a bebidas alcohólicas, publicada por la Oficina PROCHILE de Moscú:

“a) la cerveza es la bebida más popular, la prefieren el 47% de la población; es seguida por el vodka y el vino. b) un 41% de la población entre 20 y 44 años de edad consume vino. La población mayor de 50 años de edad consume vino en cantidades inferiores, debido a los ingresos bajos. Si sólo se tuviera en cuenta a los consumidores de clase media-alta de mediana edad, el vino sería la bebida más popular, tras la cerveza. c) las mujeres consumen vino con mayor frecuencia que los hombres (un 39,7% frente a un 25,8%). d) el consumo de vino es más común entre la población que tiene el nivel de educación secundaria y superior. e) el consumo de vino en Moscú y San Petersburgo es muy superior al de otras regiones del país; el consumidor en las regiones aún prefiere vinos dulces o semidulces rusos, moldavos, búlgaros o rumanos. f) un 66% de los consumidores rusos prefieren vinos tintos y sólo un 30% vinos blancos. Los vinos tintos se consideran más fuertes y con buen cuerpo por lo que logran calentar el organismo en los fríos que duran 7 meses al año. Sin embargo, en primavera – verano se consume bastante vino blanco, incluso éste compite con el cava y espumantes en las temporadas de fiestas del Año Nuevo y el Día Internacional de la Mujer. El vino rosado no es muy conocido tanto en Moscú como en las regiones”.

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Conclusiones

Como punto final a esta Nota Sectorial me gustaría mencionar determinadas conclusiones derivadas del estudio de este sector del mercado dedicado al vino. En primer lugar hay que destacar que, a pesar del desconocimiento e ignorancia de los vinos por parte del consumidor ruso y la carencia de una cultura del vino en este país, existe un alto nivel de profesionalización del sector en el que los distintos importadores han logrado convertirse en compradores experimentados y profesionales, ya que habitualmente visitan las ferias internacionales relacionadas con el sector, llegando a conocer muy bien la oferta de cada país.

Principales Ferias del Sector • PRODEXPO 2011, 18 EDICION Lugar: Moscú. Recinto Ferial: EXPOCENTR. Fechas: Febrero 2011 (Fecha por definir) Sector: Alimentos y Bebidas, Insumos para su producción, Equipamiento de restaurantes, cafeterías y supermercados.

Web: www.expocentr.ru/expo; www.prod-expo.ru Teléfono: +7 (495) 795 3735 Fax: +7 (495) 609 4168 • WORLD FOOD MOSCOW 2010, 19 EDICIÓN Lugar: Moscú Fechas: 14 al 17 Septiembre 2010. Sector: Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Tecnologías y Servicios Relacionados. Incluye: WORLD SEAFOOD, WORLD SWEETS, WORLD DRINKS RUSSIA y TABACEX Web: www.worldfood.ru; Teléfono: +7 495 935 7350 Fax: +7 495 935 7351 • PIR 2010– 13 Edición Lugar: Moscú Recinto Ferial: Crocus Expo Sector: HORECA (alimentos, bebidas, equipos). Fechas: 26 al 29 de septiembre 2010. Web: www.pir.ru Teléfono: +7 (495) 257 3807 Fax: +7 (499) 257 0470 • DRINKS INDUSTRY MOSCOW 2010 Lugar: Moscú Recinto ferial: VVC Pabellón 75 Sector: BEBIDAS (festival de vino en el marco de esta feria, www.wine-fest.ru) Fechas: 2010, NOVIEMBRE 18-20 Web: www.drinksindustry.ru Teléfono: +7 (495) 797 6914 Fax: +7 (495) 797 6915 • VI SALON DE VINOS Y ALIMENTOS DE ESPAÑA EN RUSIA 2010 Lugar: Moscú y San Petersburgo Organizador: Oficina Económica y Comercial de España en Moscú Fechas: Del 26/10/10 al 28/10/10 Sector: Vinos y alimentos. Web: http://www.oficinascomerciales.esTeléfono:+ 7 (495) 783 9281 Fax: +7 (495) 783 9291

Uno de los principales errores de las empresas españolas

que quieren establecerse en Rusia es la falta de paciencia, es decir, prefieren negocios a corto plazo, de forma rápida, llegando a percibir a Rusia como un país que nunca llegará a ostentar una posición importante en sus ventas. El importador ruso aprecia a aquellas empresas extranjeras que tienen un compromiso serio y a largo plazo con el mercado ruso. Respetan mucho las relaciones particulares con sus socios extranjeros. Las determinadas Oficinas Comerciales sitas en Rusia recomiendan que se apoye al socio ruso en los trámites burocráticos de certificación, aduanas, proveerlo con los materiales y documentos que exigen las autoridades rusas y ayudas en las diferentes acciones de promoción y publicidad del producto objeto de la importación, debido a la competencia existente en el sector, con el objetivo de lograr una correcta posición en el mercado.

En cuanto a las formas de pago, el importador ruso optaba

por la carta de crédito. Esta forma se está abandonando por tener costes excesivos en los bancos rusos, por lo que se está optando, sobretodo por los grandes importadores, por el prepago de la totalidad del importe.

Para finalizar, hay que decir que el vino valenciano no es muy

conocido por los profesionales del sector. Valencia no es para nada relevante en cuanto a vinos se refiere, para la mayoría de importadores de vino, como lo puedan ser vinos procedentes de Rioja, Ribera del Duero, Priorat o Penedés. Los vinos valencianos se suelen asociar a vinos de calidad inferior, debido a sus precios bajos y competitivos. Por todo ello, se podría mejorar la presencia de nuestros vinos, publicando anuncios en revistas del sector HORECA, participando en ferias de vinos, particularmente en el Salón de Vinos Españoles que organiza el ICEX todos los años en Moscú y San Petersburgo (ver cuadro de la izquierda), invitando a importadores, sommeliers y otros profesionales a visitar las bodegas valencianas o incluso traduciendo al ruso y distribuyendo la información de nuestros vinos en las tiendas especializadas de las dos principales ciudades de Rusia, Moscú y San Petersburgo.

Desde aquí animo a las bodegas valencianas a ser

insistentes y pacientes con el cliente o futuro cliente ruso, ya que el importador ruso sabe qué vino quiere comprar y a qué precio, no pasar por alto las oportunidades de negocio y tener en cuenta el potencial del mercado ruso, porque, aunque el mercado mundial no esté pasando por los mejores momentos económicos y actualmente el importador ruso esté más centrado en los vinos de precios inferiores a los que pueden ofrecer nuestras bodegas, Rusia sigue siendo un mercado con mucho potencial y oportunidades a corto, pero sobretodo, a largo plazo.

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Direcciones de Interés: • OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN MOSCÚ

Dirección: Ul. Mokhovaya 7. Business Center “Mokhovaya” 125009 Moscú Teléfono: +7 (495) 7839281/2/4/5 Fax: +7-495 7839291 E-mail: moscu@mcx.esWeb: www.oficinascomerciales.es • IVEX – MOSCÚ

Dirección: Business Center "Gallery Actor", Ulitsa Tverskaya, St.16 / 2, 125009 Moscú Teléfono: +7 (495) 935 89 12 Fax: +7 (495) 935 89 13 E-mail: info-ivexmoscu@co.ruWeb: www.ivex.es

• CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE VALENCIA

Dirección: C/ Jesús, 19 – 46007 Valencia Teléfono: 96 310 39 00 Fax: 963 531 742 / 963 531 743 E-mail: info@camaravalencia.comWeb: www.camaravalencia.com • CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE SAN PETERSBURGO

Dirección: 46-48 Chaikovskogo ul. 191123, San Petersburgo, Rusia. Teléfono: +7 (812) 273 5908 Fax: +7 (812) 272 6406 E-mail: irc@spbcci.ru; spbcci@spbcci.ruWeb: www.spbcci.ru • ASOCIACIÓN RUSA DE SOMMELIERS

Teléfono/Fax: +7 (495) 129 0308 E-mail: alkuptz@yandex.ru Web: www.sommelier.ru • CLUB INDEPENDIENTE DEL VINO

Teléfono: +7 (495) 737; Fax: +7 (495) 737 4493 E-mail: nwk@narod.ru; volkov-iwc@yandex.ru; Web: www.winepages.ru

JOSE PAYA – Becario Rusia Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia

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Listado de precios de venta al público de la cadena de

supermercados “Setmoi Kontinent” de Moscú. Marzo 2010. Cambio rublo/US$= 30,00. Precios por botella.

Nombre del Vino Precio País: España Wine Rioja Campo Viejo Reserva red dry 1997, 12,5% 0,75l 769.00 Wine Castillo de Clavijo Reserva alc 12.5% red dry 0.75 gl.bottle 649.00 Wine Castillo De Clavijo Crianza red dry 2.5% 0.75l 499.00 Wine Castillo de Fuendejalon red dry 12% 0.75l gl.bottle 479.00 Wine Raíces Gran Reserva red dry 12.5% .75l 409.00 Wine Raíces Reserva red dry alc.12.5% 0.75l gl.bottle 349.00 Wine Campo Viejo Crianza Rioja 1998 red dry alc. 12.5% 0.75L 519.00 Wine "Antanjo" red dry gaographic name 0.75L 13% 299.00 Sparkling vintage wine Freixenet Cava dulce Carta Nevada white sweet 12% 0.75L

399.00

País: Francia Chateau Gillet Bordeaux red dry wine 0.75l alcohol 12% 759.00 Wine Bordeaux Chateau La Cardonne red dry 0.75l alcohol 12.5% 1339.00 Wine Chateau Cardus Bordeaux Medoc red dry 0.75l alcohol 12% 1069.00 Wine Cordie Bordeaux alc. 12% red dry 0.75l 749.00 Wine Cordie Labotier alc. 12% red dry 0.75l 669.00 Wine Cuve Du Pap alc. 12% red drysweet 0.7L 229.00 Wine Louis Max Beaujolais red dry 0.75l gl.bottle alcohol 12% 639.00 Wine Bordeaux Chateau D`Hauret red dry 0.75l gl. bottle alcohol 12% 629.00 Wine Bordeaux Chateau Cadillac Branda red dry 0.75l alcohol 12% 779.00 Wine Bordeaux Chateau Barray de Pretres red dry 0.75l alcohol 12.5% 669.00 Wine Shavron Merlo red dry alc. 12% 0.75l 389.00 Wine Cabernet -Sira Gan Pol Shener red dry 12% alc 0.75l 649.00 Wine Chateau Dupray red dry 0.75l alcohol 12.5% 1149.00 Wine Lui Max Beaujolais Villages alc. 12.5% red dry 0.75l 839.00 Wine Bordeaux Chateau Kadiyak lesgyr red dry 0.75 gl.bottle 1049.00 Wine Shavron Cabernet Sauvignon alc. 12% red dry 0.75l 359.00 Wine Bordeaux Shato Siniore 12% 0.75l red dry gl.bottle 489.00 Vino Shato Haut Medou Bordeaux red dry 0.75l 12% 589.00 Wine Medoc Mandelot tower Ginestet red dry 12% 0.75l gl.bottle 579.00 Wine Chateau Mandelot Tower Bordeaux red dry 0.75l alcohol 12% 439.00 Wine Chateau Tour de Mandellotte Bordeaux Supérieur alc.12% red dry 0.75l 469.00 Wine Baron 12% 0.75l France 499.00 Wine Ginestet Medoc red dry 12% 0.75l 629.00 Vino Hato 0,75 krasnje syxoe Franziy 679.00 Wine alc.13% ed dry 0.75l 719.00 Wine Chateau Gyber red dry 0.75l alcohol 12.5% 549.00 Wine Shato De Kruanon Bordeaux red dry 12.5% 0.75l glass bottle 689.00 Wine Shato Merlet 13% red dry 0.75l gl.bottle 689.00 Wine Shato Vie Perron Sent-Emilion red dry 12.5% 0.75l 929.00 Grape Wine Francois Dulac red semisweet alc. 12% 1l 499.00 Wine Chateau Vieux Sarp dry red 12% 0.75L 1889.00 Wine Chateau La Croix dry red wine 12.5% 0.75L 2819.00 Wine Chateau Le Gabashi dry red 12.5% 0.75L 2159.00 Wine Prieur du Chateau Mene dry red wine 12% 0.75L Cordier 1419.00 Wine Chateau O'Sarp 1999 dry red wine 12.5% 0.75L 2549.00

JOSE PAYA – BECARIO RUSIA

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Wine Chateau de Bordeaux Costis dry red alc. 12.5% 0.75L gl. bottle 489.00 Wine Cordie Labotier Blan alc. 12% white dry 0.75l 569.00 Wine Cordie Bordeaux alc.12% white dry 0.75l 559.00 Wine Chavron Chardonney alc. 12 % white dry 0.75l 389.00 Wine Petit Chablis Reniar alc. 12.5% white dry 0.75 l 1139.00 Wine Chateau Cadiac Branda white dry 0.75l gl.bottle alcohol 12% 699.00 White Louis Max Burgundy Blanc 1995 white dry 0.75l alcohol 12.5% 1049.00 Wine Mandelot Tower Bordeaux alc.11.5% white semisweet 0.75l gl.bottle 439.00 Wine Bashnya Mandelot Bordo alc.11.5% beloe dry 0.75l st.butilka 439.00 Wine Shavron Sauvignon alc. 12% white dry 0.75l gl.bottle 329.00 Wine Shcabli alc.12% white dry 0.75l gl. Bottle 1159.00 Wine Bordeaux Ginestet wait dry 12% 0.75l gl.bottle 539.00 Wine Chateau Merlet Bordeaux white dry 0.75l gl.bottle 689.00 Wine Shardonney Lui Galu alc. 13% white semisweet 0.75L 189.00 Wine Cordie Shato La Kon de Mons Bordex alc.12% white dry 0.75l gl.bottle 649.00 Wine J.P. Chenet rose semi sweet 11.5% 0.75l 519.00 Wine Shato D`ore rosy dry 12.5% 0.75l gl.bottle 629.00 País: Italia Wine Fabiano Bardolino alc. 11.5% red dry 0.75l 489.00 Wine Fabiano Chianti Dokg alc12% red dry 0.75l gl.bottle 609.00 Wine Valpolicella alc. 11.5% red dry 0.75l Italy 589.00 Wine Piccini Chianti Dokg alc. 12% red dry 0.75l 599.00 Wine Fabiano Valpolicella DOC Classico alc. 12% red dry 0.75l 749.00 Wine Villa Antinori Chianti Rosso red dry 0.75l alcohol 13% 1259.00 Wine Lorenco Sormani Chianti Classico alc. 13% red dry 0.75l 1049.00 Wine Jineprone Chianti 2000y red dry 0.75l alc. 13% 839.00 Wine Chianti Classico red dry 0.75l alc.12.5% 779.00 Wine Villa Antinori Rosso 0.375l alcohol 13% gl.bottle 769.00 Wine Peppoli Cianty Classico Dokg 2000 alc.13% red dry 0.75l gl.bottle 1309.00 Wine Santa-Cristina Antinori alc.12.5% red dry 0.75l 639.00 Wine Barbera Sperone Asty Dogk alc. 12.5% red dry 0.75 gl.bottle 449.00 Wine Villa Antinori Rosso 0.75l 919.00 Wine Chianti Collie 2003g red dry 12% 0.75l 509.00 Wine Tomaresko Rosso alc. 13% red dry 0.75l alcohol 13% 569.00 Wine Merlot alc. 11.5% red dry 1l tetrapack 139.00 Wine Nadaria Nero De Avola red dry alc. 12% 0.75l 369.00 Wine Ruinita Lambrusko Emilia alc. 8% red semisweet 0.75l gl.bottle 189.00 Wine Valpolicella DOC Fabio alc. 11% red dry 0.75l gl.bottle 339.00 Wine Remole Toscana red dry 0.75l gl.bottle alc.12% 709.00 Wine Valpolicella red dry 0.75l 11.5% 549.00 Wine Lambrusko Modena Poderi Alti red semisweet 7.5% 0.75l 299.00 Wine Cianty red dry in wicker bottle 12% 0.75l 679.00 Wine Terre dei Solari Barbera de`Asti alc. 13% red dry 0.75l 239.00 Wine Terre dei Solari Kianti Dokg alc. 12% red dry 0.75l 269.00 Wine Terre dei Solari Montepulchano Doc alc. 12% red dry 0.75l 219.00 Wine Terre dei Solari Nero d`Avola Cicilia IGT alc. 13% red dry 0.75l 239.00 Wine Bardolino DOC Classico alc.11.5% red dry 0.75l gl.bottle 599.00 Wine Lamberti Valpolichello Classico red dry alc. 12.5% 0.75l 459.00 Wine Lamberti Bardolino classico red dry 12.5% 0.75L 429.00 Sparkling Wine "Primo Amore Romeo" pearl red semi dry 8.5% 0.75L 309.00 Wine Tancha Chianti Rizerva red dry strong 13% 0.75L 669.00 Wine Terre di Gyaya Rosato dry red alс. 10.5%1L package Chielo 139.00 Wine Pian Delle Vine Wine Brunello di Montalcino DOKG 13.5% red dry 0.75L 2819.00

JOSE PAYA – BECARIO RUSIA

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Antonori Wine Ile Carbonayone dry red 12.5% 0.75L 3577.00 Wine Chianti Castaldo Docg 13% red dry 0.75L Carpineto 749.00 Dry red wine Tassinaya 12.5% 0.75L 3055.00 Wine Satori Pino Gridgio 0.75l white dry 11.5%alc. Gl.bottle 489.00 Wine Pino Gridgio Delle Venecia IGT alc. 11.5% white dry 0.75l 589.00 Wine Antinori Orvietta Classica Compogrande alc. 12.5% white dry 0.75l 609.00 Wine Villa Antinori Bianco di Toscana White dry 0.75l alcohol 12.5% 759.00 Wine Fabiano Soabe Doc Classico alc 12% white dry 0.75l 659.00 Wine Satori Veneciya 0.75l white dry 11.5%alc. Gl.bottle 409.00 Wine Soave Dogk Sartory what dry 11.5% 0.75l 529.00 Wine Suave Chelo 2004 white dry 11.5% 0.75l gl.bottle 469.00 Sparkling Wine Asti Gancha Dog white sweet 7.5% 0.375l 479.00 Wine Garganego Shardone 2004 alc. 11.5% white dry 0.75 gl.bottle 399.00 Wine Trebbiano alc. 10.5% white dry 1l tetrapack 139.00 Wine Villa Antinori Bianco Di Toscana white dry 0.375l alc. 12% 449.00 Sparkling Wine Gancha Proseco white dry 11% 0.75l gl.bottle 759.00 Wine Cosatmolino Vermentino De Sardinia Doc white dry 13.5% 0.75l gl.bottle 779.00 Sparkling Wine Martitni Asty alc. 7% white sweet 0.75l gl.bottle+2 glasses 1139.00 Sparkling Wine Sandiliano Brut alc. 10% white dry 0.75l gl.bottle 339.00 Wine Ruinita Lambrusko D Or alc. 8% white semisweet 0.75l 189.00 Wine Nadariya Insolia alc.12.5% white dry 0.75l 239.00 Sparkling Wine Gran Torino Asti alc.7.5% white sweet 0.75l 419.00 Wine Terre dei Solari Soave Doc alc. 12% white dry 0.75l 219.00 Wine Pino Gridgio del Vineto white dry 0.75l alc.12% 559.00 Wine Shardone del Veneto white dry 0.75l alc.11% 469.00 Wine Lamberti Pino Gridgio white dry alc.12.5% 0.75l 419.00 Wine Orvietto Classico Campogrande alc.12.5% white dry 0.375l 299.00 Sparkling Wine "Primo Amore" "Juliette" pearl white semi dry 0.75L 7.5% 309.00 Rondinaya dry white wine 12% 0.75L 1650.00 Wine Ruinita Lambrusko Rose alc. 8% semisweet 0.75l gl.bottle 189.00 País: Chile Wine Millan Cabernet Sauvignon 12.5% 0.75l red dry 449.00 Wine Los Boldos Recinoa Cabernet Sauvignon alc.13.5% red dry 0.75l 449.00 Wine Los Boldos Recinoa Merlot alc. 12.5% red dry 0.75l 449.00 Wine Montgras Cabernet Sovegnon alc 13% red dry 0.75l 409.00 Wine Montgras Cabernet Merlo alc 13% red dry 0.75l 409.00 Wine Montgras Reserv Merlot red dry alc.14% 0.75l 629.00 Wine Santa Rita Cabernet Sauvignon branded alc. 13% red dry 0.75l 589.00 Wine Trio Conca and Toro Cabernet Sauvignon alc.13.5% red dry 0.75l 559.00 Wine Trio Conca and Toro Merlot alc. 13.5% red dry 0.75l 559.00 Wine Frontiera Caberne Sauvignon alc. 13% red semidry 0.75l 269.00 Wine Sunraise Merlo roze dry 13% 0.7l 329.00 Wine Montgras Carmener alc 13% red dry 0.75l 559.00 Wine Cabernet Sauvignon Reserva alc. 14% red dry 0.75l 629.00 Wine Sunrise Merlot alc. 13.5% red semidry 0.75l 319.00 Wine Casillero del Diablo Merlot alc. 13.5% red dry 0.75l 449.00 Wine Markiz Koncha alc. 14% white dry 0.75l 879.00 Wine Sunrise Camerner alc. 13.5% red dry 0.75l 349.00 Wine Casillero del Diablo Carmener alc. 13.5% red dry 0.75l 469.00 Wine Frontiera Merlot alc. 12.5% red halfdry 0.75l 260.90 Wine Casillero del Diablo Sira red dry 0.75l 14,5% 469.00 Wine Sunrise Cabernet Sauvignon alc. 13% red semidry 0.75l 329.00

JOSE PAYA – BECARIO RUSIA

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Wine Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon red dry alc. 13.5% 0.75l 449.00 Wine Montgras Chardonney white dry 13.5% 0.75l 409.00 Wine Sunrise Chardonney alc. 12.5% white semidry 0.75l 319.00 Wine Trio Chardonney Concha Torro white dry 0.7l alc. 13% 529.00 Wine Chateau Los Boldas Reckionoa Chardonney alc. 13% white dry 0.75l 449.00 Wine Chateau Los Recinoa Sauvignon Blan alc.13% white dry 0.75l 449.00 Wine Santa Rita Sauvignon Blan alc. 13.5% white dry 0.75l 589.00 Wine Sanrice Sauvignon blanc whait dry 13% 0.75 gl.bottle 349.00 Wine Casillero del Diablo Diablo Chardonney alc. 13.5% white dry 0.75l 449.00 Wine Frontiera Chardonney alc.13% white semidry 0.75l 269.00 Wine Montgras Kaberne Sovinyon krasnoe suhoe 13% 0.75l 409.00 Wine Milliman Shardone white dry 12.5% 0.75l gl. bottle 449.00 Wine Milliman Sauvignon white dry 12.5% 0.75l dl.bottle 449.00 Wine Casillero del Diablo alc. 13% white dry 0.75l 449.00 Wine Frontiera Sauvignon Blan alc. 13% white semidry 0.75l 269.00 País: Argentina. Wine Toso Maibec Bonarda alc. 11.9% red dry 0.75l 244.90 Wine Toso Sandgoveze alc. 12% red dry 0.75l 239.00 Wine Toso Cabernet Sauvignon alc.12% red dry 0.75l 239.00 Wine Toso Tempranilio alc. 12.2% red dry 0.75l 249.00 Wine Trivento Cabernet Sauvignon alc. 13.5% red dry 0.75l 329.00 Wine Trivento Malbec Mendoza red dry 13% 0.75l 329.00 Wine Trivento Cabernet Merlot alc. 12.5% red dry 0.75L 229.00 Wine Triventо Malbec 13% 0.75l 229.00 Wine Toso Torrontes white dry alc. 12.4% 0.7l 249.00 Wine Trivento Chardonnay Torrontes alc. 13% white dry 0.75l 229.00 Wine Tosso Mendozo Chardonney alc. 13.8% white dry 0.75l 249.00 País: Alemania Wine Claus Langoff nonalcoholic white 0.75lgl.bottle 309.00 Wine sparkling Henkel Troken alc 12% rose dry 0/75l gift box 659.00 Wine Peter Mertes Reinhessen Libfraumilch alc. 9.5% middle dry 0.75l 309.00 Sparkling Wine Henkell Troken 11.5% white dry 0.75l 639.00 Sparkling Wine Henkell whait brut 11.5% 0.75l gl.bottle 639.00 País: Sudafrica. Wine Golden Kaan Shiraz red dry alc.13% 0.75l gl.bottle SAR 489.00 Wine Golden Kaan Merlo red dry alc.13.5% 0.75l 449.00 Wine Golden Kaan Sauvignon Blan white dry alc.12.5% 0.75l 449.00 País: EEUU Wine Paul Masson Burgundian alc. 12.5% red dry 1l 349.00 Wine Paul Masson Chablis alc. 11.5% white semidry 1 l 349.00 Wine Paul Masson Chablis alc. 11.5% white dry 4 l 939.00 País: Georgia y Abjasia. Apsni red semi-sweet wine 0.75l alcohol 9-11% Abkhazia 279.00 Wine Lihny alc. 9 - 10% red semisweet 0.75l Abhazia 279.00 Bouquet of Abkhazia red dessert wine 0.75l alcohol 16% Abkhazia 449.00 Red semisweet wine "Apsni" alc.10% 0.75l Abhazia 269.00 Wine Psow alc. 9-11% white semisweet 0.75l Abhazia 269.00 País: Rusia Wine Cabernet alc.12% red dry 0.7l 209.00 Wine Cabernet Fanagore red dry alc. 9% 0.7l 199.90 Wine Black Doctor red sweet alc. 9% 0.7L gl .bottle 261.90 Wino KE-SO alk.10.5% lait frutti naturale abrikot wait polusladkoe 119.00

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VINOS ESPUMOSOS Nombre del vino Precio País: Mundo Sparkling Wine Asty Mondoro alc. 7.5% white sweet 0.375l Italy 419.00Sparkling Wine Asty Mondoro alc. 7.5% white sweet 0.75l gift wrapping with 2 glasses Italy

1129.00

Sparkling Wine Asty Mondoro alc. 7.5% white sweet 1.5l gift wrapping Italy 1889.00Sparkling Wine Asty Cinzano alc. 7% white sweet 0.375l Italy 369.00Sparkling Wine Asty Cinzano alc. 7% white sweet 0.75l Italy 599.00Sparkling Wine Asty Cinzano alc. 7% white sweet 0.75l box Italy 639.00Sparkling Wine Casa Vinicola Bellavita la Marcezina Grun Dessert alc.7% white sweet 0.75l Italy

169.00

Sparkling Wine Martitni Asty alc. 7% white sweet 0.375l Italy 539.00Sparkling Wine Martitni Asty Spumante alc. 7% white sweet 1.5l Italy 1859.00Champagne Widow Kliko alc. 12 % white brut 0.75 l gi. bottle France 3309.00Champagne Widow Kliko alc. 12 % white brut 0.75l gift pac. France 3659.00Champagne Moet&Chandon alc. 12.5 % pink brut 0.75 l France 4379.00Champagne Moet&Chandon brut Imperial alc. 12 % 0.75 l with 2 glasses in gift packing France

3359.00

Champagne Moet&Chandon House Perinion alc. 12.5 % white brut 0.75 l gift wrapping France

10529.00

Champagne De Ruinar pink brut 0.75l France 569.00Sparkling pink wine Frezita semisweet strawberry alk.7.9% 0.75l Chille 669.00Champagne Ruinar Roze 12.5% 0.75l France 4109.00Champagne Moet&Chandon brut Imperial alc. 12 % 0.75 l France 3690.00Champagne R de Ruinart white brut alc.12% 0.75l gl.bottle France 2579.00Sparkling Wine Ferrari Brut alc.12.5% white dry 0.75l gl.bottle Italy 1639.00Sparkling Wine Ferrari Demy Sek alc.12.5% white semidry 0.75l gl.bottle Italy 1149.00Sparkling Wine Sandiliano Demy Sec alc. 9.5% white sweet 0.75l gl.bottle Italy

339.00

Sparkling wine Fresita alc.8% rosy sweet 0.75l gift pack Chile 759.00Sparkling Wine Jacobs Cric Rosy 11.5% 0.75l Australia 769.00Wine sparkling Asty Mondoro alc. 7.5% white sweet 0.75l gift wrapping Italy 839.00Sparkling Wine Martitni Asty alc. 7% white sweet 0.75l Italy 549.00Sparkling Wine Asti Gancha Dokg white sweet 7.5% 0.75l gl.bottle Italy 679.00Sparkling Wine Martitni Asty alc. 11.5% white brute 0.75l Italy 1009.00Sparkling Wine Asti Gancha DOKG white sweet alc.7.5% 0.75l gift pack Italy 589.00Wine sparkling Asty Mondoro 0.75l 799.00 Champagne 0.75l 9879.00Sparkling Wine Mondoro Silver alc.11.5% semidry 0.75l gift pack Italy 889.00Sparkling Wine Casa Vinicola Bellavita la Marcezina Brute alc.11% white dry 0.75l Italy

169.00

Casillero del Diablo Reserva Brut Chile 650.00País: Rusia y CEI Sparkling Wine Abrau-Dyurso alc. 10-10.5% semisweet 0.75l Russia 267.90Champagne Abrau-Durso alc. 10.5 % white semifdry 0.75 l Russia 289.90Champagne Artemovskoe brut alc. 11.5 % 0.75l Ukraine 469.00Champagne Artemovskoe collection alc semidry. 11.5 % 0.75l gl bot. Ukraine 449.00Champagne Cornet Nadezhda alcohol 11% white semisweet 0.75l Russia 179.00Champagne New light alc. 11.5 % white brut 0.75 l gl.bottle Ukraine 479.00Champagne Novy Svet Crimean alcohol 11.5% semidry 0.75l Ukraine 569.00Champagne New light Crimean alc. 11.5 % white dry 0.75 l Ukraine 569.00Champagne Russian Tsimlianskoe alc.10.5% white srmisweet 0.75 l gl.bottle 229.00

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Russia Wine sparkling serebranniy Vek white brut 0.75л Sparkling Wine Silver Ccentury white semisweet 0.75л Ukraine 279.00

Sparkling wine Cornet Russian alc. 10-12% white semisweet 0.75l Russia 158.90Champagne New light alc. 11.5 % 599.00Champagne Russian Hermitage Elite Imperial white semisweet 10.5-12.5% 0.75l Russia

159.00

Champagne Abrau alc.10.5% white semidry 0.75l gl.bottle Russia 289.90Rossiyskoe shampanskoe Abrau Bryt 10.5% 0.75l st.butilka Russia 289.90Sparkling Wine Novosovetskoe alc.11.5% pink semisweet self-possessed 0.75l gl.bottle Ukraine

449.00

Champagne Fanagoria brut alc.11% 0.75l gl.bottle Russia 199.00Champagne Abrau-Durso Russian alc. 10.5 % semisweet 0.75l 219.00Wine sparkling Cornet Russian brut alc. 10.5-12.5 % 0.75l Russia 189.00Champagne Russian Tsimlianskoe white brut alc.11% 0.75l Russia 229.00Champagne russian hermitage elite bryt alk. 10.5 - 12.5% 0.75l Russi 201.90Russia's Champagne Moscow Lights white brut alc. 12.5% 0.75L gl.bottle Russia

229.00

Soviet Champagne Brut alc. 10.5-12.5% 0.75L gl.bottle OAO Nizhny Novgorod Russia

136.90

Champagne "Soviet" semi-dry 0.75L NZSHV 10.5- 12.5% Russia 160.90Russia's Champagne Hermitage elite semisweet alc. 10.5-12.5% 0.75L in tub Russia

259.00

Champagne Soviet White Semisweet alc.10.5- 12.5% 0.75L gl. bottle Russia 160.90Champagne Russian Heritage master`s Lev Golitsin white semisweet alc. 10.5-12.5% 0.75l Russia

229.00

Champagne Russian Olimp semisweet alc.10.5- 12.5% 0.75l gl.bottle Russia 109.00Champagne Russian Tsimlanskoe 10.5% white semidry 0.75l Russia 229.00 Nota: Como se indica en la Nota Sectorial, como consecuencia directa de la crisis, se han reducido de manera drástica el surtido de vinos importado por las empresas rusas.