EL SECTOR GRÁFICO EN ESPAÑA

Artes Gráficas y Manipulados de Papel y de Cartón

Septiembre 2009

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España , FEIGRAF

FEIGRAF 3

I N D I C E

1. INTRODUCCIÓN

4

2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR Y SUS

PRODUCTOS

10

3. EL SECTOR GRÁFICO EN ESPAÑA:

3.1 Principales indicadores económicos

del Sector Gráfico

3.2 Importancia del Sector Gráfico en la

Economía Española

3.3 Estructura empresarial y distribución

geográfica

3.4 Empleo: evolución y distribución

geográfica

3.5 Cifra Neta de Negocios del Sector

Gráfico.

3.6 Consumo de Papel y Cartón

3.7 Inversión de Sector Gráfico:

Importación de Maquinaria

3.8 Comercio Exterior

18

19

21

28

33

34

35

39

4. AVANCE DE CIFRAS 2009

5. LA INDUSTRIA GRÁFICA ESPAÑOLA EN

EL MARCO EUROPEO

46

48

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1. INTRODUCCIÓN

El Sector Gráfico, a través de los productos que realiza, se encuentra presente

en todas las actividades de la vida humana. Si analizamos sus principales

cifras macroeconómicas, las industrias gráficas presentan una cifra de

negocios que en 2008 ascendió a 15.381,93 millones de euros y con una

población laboral de 129.800 trabajadores, ubicados en 11.362 empresas, que

en el quinquenio 2004-2008 importaron maquinaria por un valor acumulado de

5.045,45 millones de euros.

Asimismo, cabe destacar que el Sector Gráfico exportó, en el año 2008,

1.866,59 millones de euros, que se dirigieron mayoritariamente a países de la

Unión Europea, tal y como aparece detallado en el apartado relativo a

Comercio Exterior.

Según los datos de la última Encuesta Industrial editada por el Instituto

Nacional de Estadística (INE), el sector de la Industria Gráfica (artes gráficas y

manipulados de papel y cartón) comparado con el resto de sectores

industriales presenta una importancia que se puede materializar a modo de

ejemplo en algunas de las siguientes afirmaciones:

� Es el primer sector industrial en cuanto a mano de obra empleada.

� La industria de fabricación de muebles ocupa el segundo puesto en cuanto

a trabajadores con unos 4000 trabajadores menos.

� El volumen de cifra de negocio sitúa a la Industria Gráfica en el puesto

número 7, su facturación se encuentra a muy poca distancia de la del

sector químico, la industria cárnica o la de fabricación de productos de

hierro y acero.

� Emplea más del doble de trabajadores que la industria de fabricación de

elementos de hormigón, yeso y cemento y 50.000 trabajadores más que la

industria de la confección.

A nivel cualitativo, la industria gráfica es un sector que engloba características

tanto del sector de la industria como de los servicios.

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Por un lado, requiere grandes inversiones en moderna maquinaria y equipos de

última generación, lo que en los últimos tiempos le ha llevado a una

sobrecapacidad productiva ayudado por factores exógenos como la migración

a soportes digitales, en la mayoría de los ámbitos de la sociedad.

Por otra parte, cabe destacar que también pertenece al mundo de los servicios

principalmente porque los trabajos que se realizan en la mayor parte de los

casos son encargos concretos y exclusivos, no en serie.

Otra característica importante de la Industria Gráfica es que procede en su

mayor parte de empresas de capital nacional, con un tamaño que casi en

ningún caso supera la categoría de pyme y que presenta un carácter

vertebrador sobre gran número de Sectores a los que está vinculado en mayor

o menor medida (el Sector Papelero, el Editorial, el Publicitario, los medios de

comunicación, el Sector Educativo, etc.). A modo de ejemplo, es el soporte

industrial y financiero de los principales medios de difusión de la información y

la cultura (libros, revistas, etc.). Esto significa, a nivel económico, que presenta

un efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía, con impactos

directos, indirectos e inducidos sobre muchos de los sectores.

La Industria Gráfica la componen las empresas dedicadas a las Artes Gráficas

y a la Fabricación de artículos de Papel y de Cartón (o “Manipulados”). En

ambos subsectores se pueden producir las fases de preimpresión (tratamiento

del texto y de la imagen), impresión en cualquiera de sus formas (offset en

hoja, offset en bobina, huecograbado, serigrafía, flexografía, impresión

digital,...), y encuadernación, acabado y manipulaciones finales.

Si hablamos en términos de la actual Clasificación Nacional de Actividades

Económicas (CNAE 2009), el sector quedaría encuadrado en los siguientes

epígrafes:

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Epígrafe

CNAE

Descripción

17.2 (anterior 212)

Fabricación de artículos de papel y cartón

(Manipulados)

18.1 (anterior 222)

Artes Gráficas y Servicios relacionados con

las mismas

Las nuevas tecnologías han introducido modificaciones en la relación entre las

empresas de artes gráficas y sus clientes. En efecto, los nuevos sistemas,

especialmente los referidos a los Sistemas Avanzados de Telecomunicación

(SAT) y a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han

cambiado las relaciones en el terreno sobre todo de la preimpresión. Pero

estas modificaciones son más de forma que de fondo, es decir afectan más a

los modos que a la esencia. Piénsese, como ejemplo, en la intercomunicación

actual a la hora de transmitir originales, pruebas, imágenes, etc., en relación los

métodos convencionales que hace pocos años se utilizaban, así como el JDF

(Job Definition Format) que en un futuro próximo conseguirá que todos los

empresarios gráficos y sus afines “hablen en un mismo idioma”.

También cabe resaltar la introducción de sistemas “computer to” (film, plate,

etc.) que sustituyen fases intermedias de producción, consiguiendo saltar

directamente del ordenador a la plancha por ejemplo sin necesidad de pasar

por los fotolitos.

La incorporación de muchos de estos avances tecnológicos permite que la

localización de las empresas no esté supeditada, como antes, a la cercanía de

los clientes, si bien, se mantiene como un factor primordial para poder atender

y adaptarse rápidamente a las necesidades de éste. Por este motivo las

empresas del sector gráfico se han concentrado tradicionalmente en las zonas

con mayor presencia empresarial o institucional. Las comunidades de Cataluña

y Madrid son las que concentran un mayor número de empresas del sector

gráfico, tanto para las artes gráficas como para los manipulados.

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El elevado número de operadores en el sector hace que exista una gran

competencia, especialmente en el precio del producto suministrado, además de

ofrecer un buen servicio en cuanto a plazos de entrega, calidad de impresión,

etc. Precisamente para ser más competitivas las empresas incorporan software

de gestión y/o se certifican en diferentes aspectos ligados con el mundo

gráfico, ya sea en gestión del color, cadena de custodia del papel o cartón,

además de otras certificaciones más genéricas en calidad, medioambiente, etc.

Por otra parte, la demanda de productos impresos depende de diversos

factores demográficos y económicos. Entre los elementos demográficos están

el aumento de la población, la estructura de las unidades familiares, el número

de inscripciones escolares, formación profesional, universitarias y en cursos

profesionales y, en general, el nivel de educación. En cuanto a los factores

económicos, el nivel de producción del Sector Gráfico está vinculado al nivel de

ingresos disponibles, la tasa de crecimiento de la actividad económica, el

aumento del número de sociedades y el grado de tercerización de la economía,

entre otros, todos ellos de vital importancia.

A continuación, por su vinculación con la Industria Gráfica, se ha calculado la

inversión publicitaria en medios impresos , a partir de la cifra total de la

inversión real estimada, que en 2008 ascendió a 14.915,3 millones de EUROS

(con una caída del 7,5% con respecto al año anterior), y quedándonos

únicamente con los medios, convencionales o no, que inciden en nuestro

sector, durante los 2 últimos años:

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MEDIOS

2008

2007

%08/07

DIARIOS 1.507,9 1.894,4 -20,4

DOMINICALES 103,9 133,5 -22,2

REVISTAS 617,3 678,1 -14,5

Rev. de información Gral. y

Femeninas

326,5

385,6

-15,3

Otras 290,9 336,2 -13,5

EXTERIOR 518,3 568 -8,8

Carteleras 88,8 100,4 -11,5

Cabinas telefónicas 10,5 13,1 -19,3

Transporte 105,9 112,3 -5,7

Mobiliario Exterior + Interior 223,4 242,8 -8

Monopostes 30,5 32,1 -4,9

Luminosos 17,9 19,5 -8

Lonas 28 31,9 -12,2

Otros 13,3 16,1 -17,4

MAILING PERSONALIZADO 1.976,4 1.939,5 1,9

BUZONEO/ FOLLETOS 852,5 823,6 3,5

P. L. V., SEÑALIZACION Y

ROTULOS

1.548,8 1.538 0,7

PUBLICIDAD EMPRESAS

(REVISTAS, BOLETINES,

MEMORIAS)

32,5

53,3

-39

ANUARIOS, GUÍAS Y

DIRECTORIOS

609,9

638,6

-4,5

CATALOGOS 144,1 193,7 -25,6

TARJETAS DE FIDELIZACIÓN 48,1 45,9 -10

TOTAL

7.059,70

8.506,6

-17%

FEIGRAF 9

Sin embargo, en los últimos tiempos ha surgido un nuevo elemento que está

afectando en gran medida a la demanda de los productos gráficos

tradicionales, el soporte digital . Estos nuevos soportes y productos están

replanteando las estructuras de la industria gráfica, extensivas en mano de

obra y capital, y el actual modelo de negocio que deberá adaptarse y

redimensionarse hacia otro tipo de productos y servicios sustitutivos o

complementarios de los actuales.

Todo ello en un contexto empresarial atomizado con una oferta que supera con

creces a la demanda. El exceso de oferta viene de la mano de un elevado

número de empresas y trabajadores pero especialmente de una

sobrecapacidad productiva tras años de elevados niveles de inversión en

maquinaria y bienes de equipo.

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2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR Y DE SUS PRODUCTOS

La Industria Gráfica, formada tradicionalmente por los dos subsectores de Artes

Gráficas y Manipulados de Papel y Cartón, presenta tres fases claramente

diferenciadas:

La Preimpresión es el proceso de reproducción de un original que se realiza

bajo la supervisión del proceso de diseño. Con este proceso se obtienen

fotolitos o planchas (proceso analógico) o un archivo (proceso digital, cada vez

más habitual) de un original que, en el proceso de impresión se podrá imprimir

con la calidad que sea preciso. Tradicionalmente la preimpresión estaba

formada por el trabajo realizado en talleres de fotomecánica y fotocomposición

pero actualmente dentro de preimpresión se pueden incluir principalmente las

siguientes tareas:

• Digitalización de imágenes.

• Retoque de imágenes.

• Manipulación y corrección de documentos.

• Creación de la forma de impresión en CtF (Computer to Film) o CtP

(Computer to Plate).

• Realización y verificación de pruebas.

La Impresión es el proceso que sirve para transferir una imagen coloreada con

tinta a un soporte. Este proceso industrial se debe realizar de una manera

repetitiva, manteniendo los niveles de calidad establecidos para su

reproducción. Existen distintos sistemas de impresión y la elección de uno u

otro se realiza en función de diferentes parámetros y variables entre los que

Preimpresión Impresión Postimpresión

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destacan el tipo de producto, la tirada, la calidad y los aspectos económicos,

principalmente:

• Tipografía : método de impresión que utiliza como forma impresora

imágenes en relieve cuya superficie se entinta y entra en contacto, bajo

presión, con la superficie del soporte a imprimir. Este sistema ha

quedado reducido a trabajos escasos y aplicaciones específicas.

• Offset : proceso de impresión planográfico en el cual las zonas con

imagen y las zonas sin imagen se encuentran en el mismo plano

superficial. El entintado selectivo en las áreas con imagen se obtiene

con base al principio de que la naturaleza grasa de la imagen repele el

agua.

Es el proceso utilizado en mayor proporción y mediante el cual se llevan

a cabo la mayoría de los impresos comunes, ya que pueden utilizarse

máquinas de diversos tamaños y diferentes rendimientos.

El offset de bobina es específico para grandes tiradas, ya que desarrolla

una gran capacidad.

• Huecograbado : método de impresión en el que la imagen que se va a

reproducir se graba en bajorrelieve en un cilindro. Los alvéolos formados

recogen la tinta que después es transmitida al papel. Normalmente, el

huecograbado se utilizada para la impresión de largas tiradas en papel

de calidad, ya que sólo en este caso se justifica el relativamente alto

coste de la preparación de los cilindros.

• Flexografía : es el procedimiento de impresión con forma en relieve en el

que la zona imagen está realzada de la zona no imagen. La plancha de

impresión denominada “cliché fotopolímero” es un material muy flexible,

capaz de adaptarse a una cantidad de soportes muy variados. En este

sistema se utilizan tintas líquidas que se caracterizan por su gran

rapidez de secado.

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• Serigrafía : es el procedimiento de impresión en el que las áreas

impresoras de la forma impresora o pantalla quedan abiertas como en el

caso de una malla normal. En este sistema la tinta pasa a través de las

mallas presionando con una rasqueta o racleta, y su ventaja radica en

que imprime sobre una gran variedad de soportes.

• Tampografía: es un proceso relativamente joven que consiste en una

placa metálica revestida de emulsión fotosensible, donde, por diferentes

procesos, se graba la imagen formando un huecograbado. Eta placa se

cubre de tinta y se la barre con una cuchilla. Posteriormente un tampón

de silicona presiona sobre el grabado de la placa, recogiendo la tinta del

huecograbado y transportándola sobre la pieza que será impresa por

contacto.

• Impresión digital : es el único, a diferencia de los anteriores, que no

utiliza una matriz de impresión variable. A través de la tecnología digital,

la información es grabada en un tambor que reproduce la imagen en el

papel o se utiliza un cabezal de impresión que pinta la imagen en el

soporte, o se graban matrices para la impresión repetitiva de la imagen.

Hay diferentes tecnologías que se engloban en el concepto de impresión

digital, como son las impresoras de láser e impresoras térmicas, las

impresoras de inyección de tinta (Ink Jet) y la impresión conocida como

DI (imagen directa).

La Postimpresión es el último proceso de la producción, siendo normalmente

complejo y lleno de posiblidades y variables. En esta fase se realizan multitud

de tareas que van desde la encuadernación, exclusiva para algunos productos

(libros, folletos, revistas, etc) a todo tipo de acabados o manipulados finales.

Dentro de la postimpresión se encuentran los tratamientos en superficie

(barnizados, plastificados,...), que se pueden utilizar para proteger la imagen

impresa de roces o manipulados o bien para dar brillo, matizar, dar textura, etc.

En algunos casos se utilizan algunos acabados (relieve impreso, relieve

estampado, en seco, a varios niveles, contrarrelieve, o bien, termorrelieve,

FEIGRAF 13

estampación, etc.) que ennoblecen el producto, dotándolo de cierta distinción y

exclusividad.

Existen otro tipo de manipulados que modifican la estructura de la hoja

impresa, los más importantes son: corte, plegado, troquelado, alzado,

contracolado, alzado y embuchado, cosido, grapado, encarte y fresado.

La Encuadernación sirve para unir ordenadamente pliegos o cuadernos de

una obra y protegerlos con una tapa. Los diferentes tipos de encuadernación se

distinguen por su forma de agrupar, coser o encolar las hojas del libro, siendo

los más comunes la encuadernación rústica (cosida o fresada) y la

encuadernación en tapa dura (cartoné). Sin embargo existen muchos más tipos

de encuadernación como la encuadernación americana, holandesa, alemana,

inglesa,... o bien aquellos en los que se utiliza alambre, colocado de diferentes

formas, para unir las páginas (encuadernación en espiral o en wire-o,

principalmente).

Tradicionalmente el Sector Gráfico estaba formado por empresas que se

dedicaban a una fase o tarea de las anteriores y que subcontrataba el resto de

las necesarias para confeccionar un producto. Es decir, una empresa por

ejemplo imprimía un libro y la preimpresión y la encuadernación del mismo la

subcontrataba en empresas especializadas. Actualmente esto está cambiando

y las empresas se están especializando por productos, no por procesos, y

normalmente tienen todas las etapas necesarias para fabricar un producto,

principalmente por adquisición de empresas complementarias o de maquinaria

complementaria al proceso. Asimismo, cada vez es más frecuente que una

misma máquina incorpore diferentes “cuerpos” que le permiten obtener un

producto concreto, alternando incluso diferentes sistemas de impresión o bien

con acabados de barnizado, guillotinado, encuadernado, etc.

En lo relativo a los PRODUCTOS, que como ya se ha comentado

anteriormente son numerosos y complejos, una categorización de los mismos

podría ser la siguiente (si bien debemos ser conscientes de que muchos de

ellos han pasado a utilizarse casi completamente en formato electrónico y otros

están en fase de hacerlo) :

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ARTES GRÁFICAS

1. LIBROS, FOLLETOS, IMPRESOS EN HOJAS

2. PUBLICACIONES PERIÓDICAS NO DIARIAS ( REVISTAS,

PERIÓDICOS,...)

3. MANUFACTURAS CARTOGRÁFICAS ( MAPAS IMPRESOS, ESFERAS O

MAPAS MURALES,...)

4. TARJETAS POSTALES, DE NAVIDAD, DE BODA, ETC.

5. ESTAMPAS GRABADOS Y FOTOGRAFIAS

6. CALCOMANÍAS ( INFANTILES, VITRIFICABLES,...)

7. CALENDARIOS ( DE MESA, DE PARED, DE BOLSILLO,...)

8. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD (BILLETES DE BANCO, CHEQUES Y

LETRAS DE CAMBIO, BILLETES DE LOTERÍA O BINGO, BILLETES DE

TRANSPORTE, TIMBRES FISCALES, SELLOS DE CORREOS,

TARJETAS DE CRÉDITO, LIBRETAS DE AHORRO, ...)

9. CATALOGOS COMERCIALES

o MATERIAL PUBLICITARIO ( CARTELES INTERIORES,

EXPOSITORES, PORTAFOLLETOS (P.L.V.), ROTULOS

EXTERIORES: VALLAS, LONAS DE EDIFICIOS,

MARQUESINAS Y RESTO DE MOBILIARIO URBANO,

PLACAS INFORMATIVAS (GASOLINERAS, OBRAS EN

CONSTRUCCIÓN, ETC.), ADHESIVOS (VINILOS DE

CORTA O LARGA DURACIÓN, IMANTADOS,

ELECTROESTÁTICOS,..., OTROS PRODUCTOS

IMPRESOS PROMOCIONALES (BOLIGRAFOS,

ENCENDORES, REGLAS, CAMISETAS, ALFOMBRILLAS

DE RATÓN, BOLSOS, LÁMPARAS, USB, ...).

10. LIBROS REGISTRO, DE CONTABILIDAD, DE PEDIDOS, DE RECIBOS,

ETC.

11. CUADERNOS.

12. CLASIFICADORES Y CARPETAS.

13. JUEGOS DE MESA (NAIPES, PUZZLES, ETC.)

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MANIPULADOS DE PAPEL Y DE CARTÓN

1. ENVASES Y EMBALAJES ( SACOS Y BOLSAS; ENVASES DE

CARTÓN PARA ALIMENTACIÓN, PERFUMERÍA Y COSMÉTICA,

DROGUERÍA Y LIMPIEZA, TABACO, TEXTIL Y CALZADO, ...;

ENVASES DE CARTÓN ONDULADO: (ALIMENTACIÓN,

ELECTRODOMÉSTICOS, MUDANZAS, CARPETAS DE ARCHIVO

DEFINITIVO, ...).

2. HIGIENICOS Y SANITARIOS.

3. MATERIAL DE RESTAURACIÓN Y DE USO DOMESTICO

(BANDEJAS, PLATOS, VASOS, BLONDAS, SERVILLETAS,

CÁPSULAS DE MAGDALENAS O PASTELES, ...)

4. MATERIAL DE CORRESPONDENCIA E IDENTIFICATIVO ( PAPEL DE

CARTA, TARJETAS DE VISITA, TARJETONES, SOBRES CON O SIN

VENTANA, SOBRES-CARTA, SOBRES-BOLSA, CON BURBUJAS,...).

5. FORMULARIOS O IMPRESOS (EN CONTINUO, CON PAPEL

AUTOCOPIATIVO, PARA IMPRESORA LÁSER, INKJET, ...).

6. ETIQUETAS (ENCOLABLES, ADHESIVAS Y AUTOADHESIVAS, PARA

ROPA (EN CARTÓN, TELA, ETC.), MARCHAMOS, VITOLAS,

PRECINTOS, DE ORDENADOR, CON CÓDIGOS DE BARRAS, EN

BOBINAS,...)

7. PAPEL DE FUMAR

8. SOPORTES PARA BOBINAS, CANILLAS, TAMBORES, TUBOS

(PARA PLANOS, FOTOGRAFIAS, ...)

Por último, y a título de curiosidad, otra forma de clasificar el abanico de

productos gráficos sería en base a su funcionalidad :

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TRANSACCIÓN

Productos que sirven para realizar los procesos y actividades de las

transacciones comerciales:

FORMULARIOS, CHEQUES, TICKETS DE TRANSPORTE, ENTRADAS DE

ESPECTÁCULOS, ETC.

PROMOCIÓN

Materiales publicitarios en un sentido amplio:

FOLLETOS, CATÁLOGOS DE TODO TIPO (INCLUSO DE VENTA POR

CORREO), PUBLICIDAD EXTERIOR (VALLAS, MARQUESINAS DE

AUTOBUSES, CABINAS TELEFÓNICAS), PUBLICIDAD EN EL INTERIOR DE

COMERCIOS (DISPLAYS, CARTELES, ADHESIVOS EN EL SUELO), ETC.

INFORMACIÓN

LIBROS, REVISTAS, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, PERIÓDICOS, ETC.

ENTRETENIMIENTO

NOVELAS, ÁLBUMES DE CROMOS, CUADERNOS PARA COLOREAR,

CUENTOS INFANTILES, JUEGOS DE MESA (BARAJAS, TABLEROS,...),

ALGUNOS FASCÍCULOS COLECCIONABLES,...

ENVASES Y EMBALAJES

PARA CONSUMIDORES: CAJAS DE CARTÓN, ENVASES FLEXIBLES,

ETIQUETAS,...

PARA DISTRIBUCIÓN: CAJAS DE CARTÓN (PRINCIPALMENTE

ONDULADO), ETIQUETAS.

FEIGRAF 17

Cualquier producto en el mercado de la impresión que pertenezca a alguna de

las categorías puede, en realidad, pertenecer a varias, si bien resulta normal

que una, en concreto, constituya su función principal. Por ejemplo, la función

principal de un periódico de cobertura nacional es la de ser producto de

“información”, si bien tiene funciones secundarias de “promoción” y de

“entretenimiento”.

Por otra parte, los productos impresos para envase y embalaje siempre tendrán

diversas funciones como constituir un atractivo elemento para la promoción,

informar a los consumidores, facilitar el control de inventarios y, por supuesto,

proteger el producto durante su transporte.

FEIGRAF 18

3. EL SECTOR GRÁFICO EN ESPAÑA

3.1. Principales indicadores económicos del Sector Gráfico

2008

2007

2006

2005

2004

Número de empresas

(1)

11.362 11.769 11.816 11.903 11.909

Número de

trabajadores(2)

129.800 139.600 136.700 143.200 141.200

Cifra neta de negocios

(en millones de

euros)(3)

15.381,93 16.791,55 15.866,15 15.931,56 15.233,63

Consumo de Papel y

Cartón (miles de

toneladas) (4)

7.265,6 7.701,1 7.868,0 7.388,9 7.194,3

Importación en

maquinaria (millones

de euros)(5)

1.437,78 1.739,01 680,52 625,8 562,34

Exportación de

productos (millones de

euros)(6)

1.866,59 1.887,67 1.846,07 1.846,87 1.887,04

Fuentes:

(1) Directorio Central de Empresas del INE

(2) Encuesta de Población Activa del INE

(3) Encuesta Industrial de Empresas del INE

(4) ASPAPEL (Asociación de Fabricantes de Pasta, Papel

y Cartón).

(5) y (6)Base de datos ESTACOM del ICEX.

FEIGRAF 19

3.2. Importancia del Sector Gráfico en la Economía Española

La importancia del Sector Gráfico en la Economía Española se ha cuantificado

en el siguiente cuadro para alguno de sus principales indicadores económicos,

utilizando en todos los casos las mismas fuentes detalladas en el apartado

anterior:

2008

Número de empresas sobre total

nacional

0,72%

Número de trabajadores sobre total

nacional

0,95%

Cifra neta de negocios sobre P.I.B. a

precios de mercado

1,46%

Exportación de productos sobre total

nacional

0,97%

En cuanto a la importancia comparativa entre el Sector Gráfico (representado

por los CNAE 222 y 212, es decir Artes Gráficas y Fabricación de artículos de

papel y cartón respectivamente), y el resto de sectores industriales, partiendo

de los datos de la última Encuesta Industrial de Empresas publicada por el INE,

relativa a datos de 2007, éste ocupa el primer puesto dentro de los sectores

industriales de la economía española por volumen de empleo y el séptimo

puesto por cifra de negocio:

FEIGRAF 20

Clasificación de los principales sectores industriales españoles 2007

SECTORES INDUSTRIALES EMPLEO

SECTORES INDUSTRIALES CIFRA DE

NEGOCIO ( Número de trabajadores) ( millones de euros)

1.- Artes Gráficas y Manipulados de Papel y

Cartón 139.600

1.- Fabricación de vehículos de motor

44.271,7

2.- Fabricación de muebles 125.718 2.- Producción y distribución de energía

eléctrica 43.772,8

3.- Fabricación de carpintería metálica 103.717 3.- Industrias del petróleo, gas natural y

combustibles nucleares 43.069,2

4.- Fabricación de productos de materias

plásticas 89.454

4.- Fabricación de productos químicos básicos 19.463,5

5.- Industria cárnica 87.936 5.- Industria cárnica 19.338,4

6.- Pan, galletas y productos de panadería y

pastelería 79.592

6.- Productos básicos de hierro, acero y

ferroaleaciones

18.304,8

7.- Industria de la confección 77.985 7.- Artes Gráficas y Manipulados de Papel y

Cartón 16.791,55

8.- Fabricación de vehículos de motor 69.998 8.- Partes, piezas y accesorios no eléctricos de

vehículos de motor 15.912,7

9.- Partes, piezas y accesorios no eléctricos de

vehículos de motor 68.099

9.- Fabricación de productos de materias

plásticas

15.750,2

10.- Otra maquinaria, equipo y material mecánico

de uso general 67.430

10.- Fabricación de elementos de hormigón,

yeso y cemento 14.580,3

11. Fabricación de elementos de hormigón, yeso

y cemento

61.961

11.- Fabricación de productos farmacéuticos 13.653,0

12.- Fabricación de estructuras metálicas y sus

partes 61.670

12.- Fabricación de muebles 12.128,4

13.- Maquinaria diversa para usos específicos,

armas y municiones 56.735

13.- Producción y 1ª transformación de

metales preciosos 11.752,1

14.- Edición 54.342 14.- Elaboración de bebidas alcohólicas 11.740,8

15.- Ingeniería mecánica general por cuenta de

terceros

50.336

15.- Otra maquinaria, equipo y material

mecánico de uso general 11.431,7

16.- Estructuras de madera y piezas de

carpintería para la construcción 48.375

16.- Producción y distribución de gas, vapor y

agua caliente 10.753,2

17.- Productos metálicos diversos, excepto

muebles 44.307

17.- Fabricación de grasas y aceites (vegetales

y animales) 9.586

18.- Fabricación de productos farmacéuticos. 40.117 18.- Fabricación de estructuras metálicas y sus

partes 9.571,6

19.- Azulejos, baldosas, ladrillos, tejas,… para la

construcción 38.272

19.- Industrias lácteas 9.420,6

20.- Industria de la piedra 37.593 20.- Edición 9.390,3

Fuente : FEIGRAF a partir de los datos de la Encuesta Industrial de Empresas

FEIGRAF 21

3.3 Estructura empresarial y distribución geográfica

La Industria Gráfica está formada por 11.362 empresas, de las cuales 1.435

pertenecen al subsector de Manipulados y 9.927 al de Artes Gráficas.

La fuente de datos que se ha utilizado en este apartado es el Directorio Central

de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos

que aparecen, EXCLUYEN LAS EMPRESAS SIN ASALARIADOS para los

CNAE 212 y 222. El dato, correspondiente a 2008, pertenece al denominado el

DIRCE 2009, si bien conviene aclarar que sus cifras se cierran el 1 de enero de

2009.

Si se tuvieran en cuenta las empresas sin asalariados la cifra ascendería a

17.496 empresas de las cuales, 1.820 pertenecen al CNAE 212 o Fabricación

de artículos de Papel y Cartón (manipulados) y 15.676 al CNAE 222, Artes

Gráficas y actividades de servicios relacionados con las mismas.

El siguiente cuadro indica la evolución experimentada por el número de

empresas en los últimos cinco años. En este sentido, en 2008 el número de

empresas de Artes Gráficas ha caído un 3,5% con respecto a 2007, mientras

que en Manipulados la caída fue del 3,3%, produciéndose una caída del sector

en su conjunto del 3,46%.

2008

2007

2006

2005

2004

Artes Gráficas

9.927

10.285

10.315

10.416

10.396

Manipulados

1.435

1.484

1.501

1.487

1.513

Total

11.362

11.769

11.816

11.903

11.909

FEIGRAF 22

Del número total de empresas, en 2008, el 87,4% son de Artes Gráficas y el

12,6% restante de Manipulados.

Los siguientes gráficos representan el número de empresas de Artes Gráficas y

de Manipulados en los diferentes tramos de tamaño, medido en número de

trabajadores:

Distribución del nº de empresas de A.G. según nº de trabajadores (t.)

3-5 t.22,8%

1-2 t.47,4%

20-49 t.5,1%

6-9 t.11,8%

10-19t.11,2%

+50 t. 1,6%

FEIGRAF 23

En primer lugar, si se comparan estos dos gráficos, se observa que las

empresas de Manipulados son más grandes que las de Artes Gráficas. Como

ejemplo, se observa que mientras el porcentaje de empresas con más de 20

trabajadores es del 6,7% en Artes Gráficas para los Manipulados es del 28,7%

sobre el total.

Por último, el siguiente gráfico se ha elaborado con la suma de las cifras

relativas a ambos subsectores, por lo que el resultado representa al conjunto

del sector.

Distribución del nº de empresas de Manipulados según nº de trabajadores (t.)

+50 t. 11,1%

10-19t.16,4%

6-9 t.15,3%

20-49t.17,6%

1-2 t.20,3%

3-5 t.19,3%

FEIGRAF 24

Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir del Directorio Central de

Empresas del INE.

En este caso, y dada la importancia de las Artes Gráficas sobre el total del

Sector, se observan las mismas tendencias, si bien aparecen suavizadas por

los manipulados.

En lo referente a la distribución geográfica , los siguientes gráficos recogen,

en porcentajes, el número de trabajadores en cada Comunidad Autónoma para

ambos subsectores principales, Artes Gráficas y Manipulados de Papel y de

Cartón, y para el sector en su conjunto, como suma de los dos anteriores.

Distribución del nº de empresas del Sector Gráfico según nº de trabajadores (t.)

+50 t. 2,8%

10-19t.11,9%

6-9 t.12,2%

20-49 t.6,7%

1-2 t.44,0%

3-5 t.22,3%

FEIGRAF 25

Como puede observarse en este gráfico, los subsectores de Artes Gráficas y

de Manipulados presentan una importancia algo diferente en cada una de las

Comunidades Autónomas.

Distribución del nº de empresas por CCAA

0,1

29,8

16,1

18,1

6,8

2,7

2,6

1,5

4,1

3,3

0,8

1,5

0,8

0,6

0

23

21,9

11,3

10,8

6,4

5

3,6

0,8

1,2

1,2

1,8

1,8

2,2

2,4

2,9

3

0,6

6,4

1

2,6

1,1

0 5 10 15 20 25 30 35

Cataluña

Madrid

C. Valenciana

Andalucía

P.Vasco

Galicia

C-Leon

Canarias

C-La Mancha

Aragón

Murcia

Asturias

Baleares

Navarra

Extremadura

Cantabria

La Rioja

Ceuta-Melilla

% sobre el total

Artes Graficas Manipulados

FEIGRAF 26

Cataluña es la primera Comunidad Autónoma tanto en Artes Gráficas como en

Manipulados. En lo que respecta a Artes Gráficas el segundo puesto es para la

C. de Madrid a un solo punto de distancia de Cataluña, seguida de la C.

Valenciana y de Andalucía. En cuanto a Manipulados, el segundo puesto es

para la C. Valenciana, seguido de Madrid y a bastante distancia de Andalucía.

Por último, se ha representado el Sector Gráfico en su conjunto como suma de

los subsectores anteriores, observándose que la Cataluña absorbe el 23,9% de

las empresas, seguida de Madrid, con el 21,2%, la C. Valenciana con el 12,1%,

Andalucía con el 10,3% y País Vasco con el 6,4% del total de empresas.

FEIGRAF 27

Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir del Directorio Central de

Empresas del INE.

Distribución del nº de empresas por CCAA del Sector Gráfico (A.G. + Manip.)

0,1

0,6

3

2,8

2,4

2,4

1,7

1,7

1,3

1,1

0,8

3,5

4,7

6,4

10,3

12,1

21,2

23,9

0 5 10 15 20 25 30

Cataluña

Madrid

C.Valenciana

Andalucía

P.Vasco

Galicia

C-León

C-La Mancha

Canarias

Aragón

Murcia

Asturias

Baleares

Navarra

Extremadura

Cantabria

La Rioja

Ceuta-Melilla

% sobre el total

FEIGRAF 28

3.4 Empleo: evolución y distribución geográfica

El empleo total del Sector, según la Encuesta de Población Activa 2008 (EPA)

del Instituto Nacional de Estadística (INE), asciende a 129.800 trabajadores,

103.900 de Artes Gráficas y 25.900 de Manipulados de Papel y de Cartón. Si lo

comparamos con 2007, el empleo ha caído un 7%, si bien ha aumentado un

13,6% en Manipulados y ha caído un 11% para Artes Gráficas.

Durante los últimos cinco años, la evolución experimentada por el Sector ha

sido la siguiente, teniendo en cuenta que la denominación “Artes Gráficas” se

corresponde con el CNAE 222 y “Manipulados” con el CNAE 212:

Nº DE

TRABAJADORES

2008

2007

2006

2005

2004

Artes Gráficas

103.900

116.800

109.600

114.100

113.500

Manipulados

25.900

22.800

27.100

29.100

27.700

Total

129.800

139.600

136.700

143.200

141.200

Fuente: EPA del I.N.E.

En lo referente a la distribución geográfica , la fuente utilizada es la Encuesta

Industrial de Empresas de 2007 (última publicada hasta la fecha por el INE)

para los mismos epígrafes de CNAE anteriormente mencionados, dado que es

la única que facilita la distribución geográfica para todas las Comunidades

Autónomas (en la Encuesta de Población Activa únicamente se facilitan las

Comunidades Autónomas con mayor número de trabajadores, por “secreto

estadístico”). Los siguientes gráficos recogen, en porcentaje, el número de

trabajadores en cada Comunidad Autónoma para ambos subsectores

principales, Artes Gráficas y Manipulados de Papel y de Cartón, y para el

sector en su conjunto, como suma de los dos anteriores.

FEIGRAF 29

Distribución del nº de trabajadores por CCAA

32,7

13,3

17,8

5,5

2,6

2,9

2

4,8

3,7

0,4

3

0,4

1

28,8

26,5

9,7

8

4,8

4

2,7

0,6

0,7

1,2

1,4

1,4

2

2,4

2,6

2,7

0,5

6,6

0,7

1,4

1,3

0 5 10 15 20 25 30 35

Cataluña

Madrid

C.Valenciana

Andalucía

P.Vasco

Galicia

C-La Mancha

Murcia

C-León

Canarias

Aragón

Baleares

Asturias

Navarra

Extremadura

Cantabria

La Rioja

%

Artes Graficas Manipulados

FEIGRAF 30

Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir de los datos de la Encuesta

Industrial de Empresas (INE).

Distribución del nº de trabajadores por CCAA del Sector Gráfico (A.G. + Manip.)

0,6

2,8

2,5

2,4

2,1

1,8

1,2

1,1

0,8

0,7

3,3

3,6

5,4

7,2

12,3

22,3

30

0 5 10 15 20 25 30 35

Cataluña

Madrid

C.Valenciana

Andalucía

P: Vasco

Galicia

Castilla-León

Castilla-La Mancha

Aragón

Murcia

Canarias

Navarra

Asturias

Baleares

La Rioja

Cantabria

Extremadura

% sobre el total

FEIGRAF 31

Como se puede observar en estos dos gráficos, Cataluña es la Comunidad

Autónoma que absorbe un porcentaje superior de población activa, algo mayor

en el subsector de Manipulados (32,7%) que en el de Artes Gráficas (28,8%). A

continuación, en lo que se refiere a Artes Gráficas le sigue la Comunidad de

Madrid, que representa un 26,5% del total de trabajadores de este subsector y

el 13,3% del de Manipulados.

Por otra parte, destaca la Comunidad de Valencia que da trabajo a un 17,8%

del total de la mano de obra de Manipulados, siendo el 9,7% en Artes Gráficas.

El cuarto puesto lo ocupan las Comunidades de Andalucía, para Artes Gráficas

(8% sobre el número total de trabajadores) y País Vasco, para Manipulados

(6,6%).

Por último, en el gráfico referido al sector en su conjunto se observa que

Cataluña representa el 30% del total de los trabajadores, Madrid 7,7 puntos

menos (23,9%), C. Valenciana un 12,3% y Andalucía y País Vasco, 7,2 y 5,4%

respectivamente.

Por último, los siguientes datos se refieren a la distribución de la población

activa (P.A.) del Sector Gráfico por edades y sexos, tomando como fuente

de nuevo la Encuesta de Población Activa (EPA), realizada por el Instituto

Nacional de Estadística.

% AMBOS SEXOS VARONES MUJERES

TOTAL SECTOR TOTAL 16 A 24 25 Y MASTOTAL 16 A 24 25 Y MASTOTAL 16 A 24 25 Y MAS

NACIONAL 100,00% 7,47% 92,53 74,68 5,64 69,04 25,32 1,85 23,47

RESTO CCAA 100,00% 6,65 93,35 73,38 5,04 68,34 26,80 1,62 25

CATALUÑA 100,00% 7,58 92,42 73,46 6,11 67,35 26,54 1,47 25,07

C. VALENCIANA 100,00% 12,03 87,97 72,78 6,32 66,46 27,22 5,70 21,52

C. MADRID 100,00% 6,25 93,75 80,83 5,83 75 19,17 0,42 18,75

Tal y como se ha comentado anteriormente, por secreto estadístico, solo

aparecen las 3 primeras comunidades autónomas con más población activa en

FEIGRAF 32

nuestro sector, y un apartado denominado “Resto CCAA” donde se encuentran

todas las demás.

Si comenzamos analizando la distribución por sexos, se observa que, a nivel

nacional, aproximadamente las 3 cuartas partes son varones y el resto

mujeres, si bien destaca la Comunidad de Madrid, donde el porcentaje de

varones sobrepasa el 80%.

En cuanto a los dos tramos de edad que aparecen en la EPA, el 92,5% son

mayores de 25 años mientras que los trabajadores entre 16 y 24 años son

alrededor del 7,5%. La Comunidad Valenciana es la que presenta un

porcentaje superior de trabajadores de menos de 25 años, cercano al 12%.

El siguiente cuadro incluye la distribución para los dos subsectores, en él se

observa que en lo relativo al número de varones y mujeres la tendencia

tradicional de un mayor número de mujeres en Manipulados, parece haberse

roto, dado que en 2008 es Artes Gráficas el que tiene casi un 7% más de

mujeres. En cuanto a edades, los porcentajes son muy similares.

AMBOS SEXOS VARONES MUJERES

% TOTAL 16 A 24

25 Y

MAS TOTAL 16 A 24

25 Y

MAS TOTAL 16 A 24 25 Y MAS

ARTES GRÁFICAS 100,00% 7,5 92,50 73,15 5,87 67,28 26,85 1,64 25,21

MANIPULADOS 100,00% 7,34 92,66 80,69 4,63 76,06 19,31 2,7 16,61

FEIGRAF 33

3.5 Cifra neta de negocios del Sector Gráfico

El siguiente cuadro indica la evolución de la cifra neta de negocios de la

Industria Gráfica tomando como fuente la Encuesta Industrial de Empresas

para los epígrafes de CNAE 212 (Manipulados) y 222 (Artes Gráficas) y el total

de la Industria como suma de los dos anteriores. Cabe destacar que dado que

la cifra correspondiente a 2008 la publicará el INE el próximo febrero de 2010,

en lo que respecta a ese año se ha realizado una estimación teniendo en

cuenta la evolución del Índice de Producción y de Precios de los mismos

epígrafes de CNAE:

Cifra neta de negocios

en millones de €

2008

2007

2006

2005

2004

Artes Gráficas

11.013,42

12.129,32

10.766,72

10.754,5

10.456,76

Manipulados

4.368,51

4.662,23

5.099,43

5.177,06

4.776,87

Total

15.381,93

16.791,55

15.866,15

15.931,56

15.233,63

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas del INE

La cifra neta de negocios de Artes Gráficas ha caído en 2008 un 9,2%,

mientras que la de Manipulados lo ha hecho en un 6,3%

FEIGRAF 34

3.6 Consumo de Papel y Cartón

La materia prima principal en el Sector Gráfico es el papel y el cartón cuyo

consumo aparente (Producción + Importación –Exportación) durante los dos

últimos años fue el siguiente:

Miles de Toneladas

2008

2007

%08/07

Prensa e Impresión y

escritura

2.580,3

2.651,2

-2,7%

Higiénicos y

sanitarios

718,0

732,1

-1,9%

Para cartón ondulado

2.884,3

2.974,4

-4,4%

Cartón Estucado

542,0

566,0

-4,2%

Otros (incluido kraft

sacos)

581,1

783,4

-25,8%

TOTAL

7.265,6

7.707,1

-5,7

Como se puede observar, el consumo de papel y cartón ascendió en 2008 a

7.265.600 toneladas, lo que representa una caída sobre el año anterior del

5,7%. Si analizamos lo diferentes tipos, es precisamente la categoría “Otros” la

que presenta una disminución más significativa (dado que en ella se

encuentran entre otros el papel kraft, utilizado entre otras cosas para la

fabricación de sacos, habituales en el sector de la construcción, por ejemplo).

FEIGRAF 35

3.7 Inversión del Sector Gráfico: Importación de maquinaria

La inversión del sector procede, en su mayor parte, de la importación de

maquinaria. Tradicionalmente, el empresario gráfico español se ha mantenido

al corriente de las nuevas tendencias tecnológicas, lo que le ha permitido

obtener productos de calidad y prestigio.

El volumen de inversión del Sector Gráfico se estima que es aproximadamente

un 20 % por encima de la cifra de importación de maquinaria y bienes de

equipo.

IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA

Durante el año 2008 el Sector Gráfico importó maquinaria por un valor de

1.437,79 millones de euros, según las cifras del ICEX. Esta cifra representa

una caída del 17,32% con respecto al año anterior.

2008 2007 2006 2005 2004

Importación en

maquinaria (millones

de euros)(5)

1.437,78

1.739,01

680,52

625,8

562,34

FEIGRAF 36

El siguiente gráfico representa el volumen que representa la importación de

cada uno de los tipos de maquinaria sobre el total:

Distribución importación de maquinaria 2008

Encuad.

3,2%

Manip. Papel y

Cartón

7,9%

Preimp.

4,1%

Impresión

84,8%

Fuente: FEIGRAF a partir de las estadísticas del ICEX

Como se puede observar en este gráfico el porcentaje que representa, en

valor, la importación de maquinaria de impresión se acerca al 85% del total,

siguiéndole, a mucha distancia, la maquinaria de manipulados (7,9%) y, a

continuación la de preimpresión (4,1%) y encuadernación (3,2%).

Por último, la siguiente tabla incluye la evolución en el período 2004-2008 para

cada uno de los tipos de maquinaria del Sector Gráfico:

FEIGRAF 37

IMPORTACIÓN POR

TIPOS DE MAQUINARIA

(en millones de Euros)

2008 2007 2006 2005 2004

Preimpresión 58,62 64,52 70,45 64,31 64,72

Impresión 1.219,8 1.462,71 430,11 377,68 357,68

Encuadernación 46,36 77,46 58,25 43,51 43,76

Manipulados de Papel y

de Cartón

113

134,32

121,71

140,30

96,18

TOTAL 1.437,78 1.739,01 680,52 625,8 562,34

Fuente: FEIGRAF a partir de las estadísticas del ICEX

En este cuadro se observa, en primer lugar, el fuerte aumento experimentado,

en valor, por la importación de maquinaria de impresión , cuya cifra se ha

triplicado.

La maquinaria de manipulados presenta altibajos, con caídas en 2006 y en

2008.

La importación de maquinaria de preimpresión , presenta una caída del 9%

con respecto al año anterior, con un volumen que es el más bajo del período

estudiado.

Finalmente, la maquinaria importada de encuadernación , después de la

tendencia alcista que presentaba desde 2004, en 2008 ha disminuido un 60%.

VIDA ÚTIL, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y FUENTES DE FINANCIACIÓN DE

LA MAQUINARIA Y EQUIPOS

Uno de los temas ligados a la adquisición de maquinaria es su vida útil, es

decir, el período máximo de amortización contable de cada máquina.

FEIGRAF 38

En este sentido, los años que a continuación relacionamos para cada tipo de

maquinaria pertenecen a las tablas de coeficientes de amortización aprobadas

por el Ministerio de Economía y Hacienda en 1993, lo que no quiere decir que

se correspondan con la realidad del sector , sino que es la obligatoriedad

“contable” con la que deben cumplir los empresarios a la hora de amortizar su

maquinaria, cuyo nivel tecnológico avanza cada vez más rápido:

• Los equipos de preimpresión tienen un período máximo de amortización

contable entre 3 y 5 años . Tres años para software, ordenadores, escáner,

sistemas de creación y diseño, etc.; cuatro años para las ampliadoras,

insoladoras, etc.; cinco años para las procesadoras de material fotográfico,

filmadoras, etc.

• Los equipos de impresión tienen un período máximo de amortización

contable más largo, alrededor de 8 a 10 años para cada casi todas las

máquinas excepto ciertos equipos de serigrafía donde se reduce a 6 años.

• En el subsector de encuadernación y acabado el período resulta ser

también de unos 8 a 10 años .

• Los manipulados de papel y de cartón tienen un período máximo entre

10 y 15 años .

Como ya se ha comentado anteriormente, el sector gráfico se ha caracterizado

siempre por su elevado nivel tecnológico. Sin embargo, hace ya algunos años

que la capacidad tecnológica va por delante de la demanda, es decir, existe

“sobrecapacidad” productiva . El porcentaje de utilización de la capacidad

productiva se estima en el 65%, aproximadamente, con tendencia a la baja.

Por último, en lo relativo a fuentes de financiación , la práctica totalidad de los

equipos se adquieren mediante operaciones de leasing , y actualmente también

de renting .

FEIGRAF 39

3.7 COMERCIO EXTERIOR

En este apartado se han incluido las cifras de Comercio Exterior de Artes

Gráficas y de Manipulados de Papel y Cartón, obtenidas a partir de las

estadísticas del Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

Los productos de Artes Gráficas se encuentran en el capítulo 49 de la

Nomenclatura Aduanera y aparecen designados como “Productos editoriales,

de la prensa o de otras industrias gráficas; textos manuscritos o

mecanografiados y planos”.

El subsector de Manipulados está formado por una serie de subpartidas,

pertenecientes al Capítulo 48 de la Nomenclatura Aduanera, en concreto las

que representan productos de papel y cartón y no la propia materia prima.

En el año 2008, el comercio exterior presentó las siguientes cifras:

COMERCIO EXTERIOR 2008

Millones de

EUROS

ARTES

GRAFICAS

MANIPULADOS

TOTAL

Exportación

856,84

1.009,75

1.866,59

Importación

693,36

991,54

1.684,9

Saldo

163,48

18,21

181,69

Si analizamos el volumen de las exportaciones de los últimos años de la

Industria Gráfica, se han alcanzado las siguientes cifras:

FEIGRAF 40

Exportaciones

en millones

de €

2008

2007

2006

2005

2004

Artes Gráficas

856,84

922,13

961,11

993,47

1.045,55

Manipulados

1.009,75

965,54

884,96

853,40

841,49

Total

1.866,59

1.887,67

1.846,07

1.846,87

1.887,04

Mientras que los productos de Manipulados presentan una tendencia al alza en

el período estudiado, en los de Artes Gráficas ocurre lo contrario. Sin embargo,

las exportaciones de la Industria Gráfica, suma de los dos subsectores

anteriores, presentan un volumen alrededor de los 1.850 millones de euros a lo

largo del quinquenio estudiado.

En lo relativo a las exportaciones, el siguiente gráfico incluye en porcentajes

sobre el total los principales países de destino para los productos de Artes

Gráficas, mayoritariamente europeos:

FEIGRAF 41

Destino de las EXPORTACIONES DE ARTES GRÁFICAS

24,38

11,85

10,37

9,44

5,42

4,57

3,25

2,88

2,88

2,42

0 5 10 15 20 25 30

FRANCIA

PORTUGAL

MÉXICO

R. UNIDO

ITALIA

ARGENTINA

EEUU

VENEZUELA

BRASIL

ALEMANIA

% sobre el total

A continuación se va a analizar cuáles son los productos de mayor importancia

dentro de las exportaciones de productos impresos:

FEIGRAF 42

Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir de las estadísticas del ICEX

Es evidente que el principal producto de artes gráficas que se exporta es el

libro, seguido de la partida “resto de productos” y la de “diarios y publicaciones

periódicas. El resto de países representan un 1% sobre el total o incluso

menos.

En lo que respecta al destino de las exportaciones de los productos de

manipulados en 2008, se observa que casi todo se dirige a países de la Unión

Europea, con excepción de Marruecos, Rusia y Estados Unidos que presentan

volúmenes inferiores al 3%.

Distribución de las Exportaciones de Artes Gráficas

Los demás impresos15,8%Calendarios

0,1%

Calcomanías1,0%

Planos0,3%

Música0,0%

Albumes1,1% Diarios y public. Per.

15,2%

Libros65,0%

Manuf. Cartográficas0,4%

Tarjetas1,1%

FEIGRAF 43

Destino de las EXPORTACIONES DE MANIPULADOS

26,9

26,9

5,3

4,8

4,2

3

2,9

2,1

1,7

1,4

0 5 10 15 20 25 30

FRANCIA

PORTUGAL

ITALIA

R. UNIDO

ALEMANIA

MARRUECOS

BELGICA

RUSIA

P. BAJOS

EEUU

% sobre el total

Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir de las estadísticas del ICEX

FEIGRAF 44

De todos los productos de manipulados los higiénicos y sanitarios y la partida

de cajas y sacos representan el 63%.

Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir de las estadísticas del ICEX

Si analizamos las importaciones de productos de artes gráficas y de

manipulados, cabe destacar que mientras el volumen total de las mismas ha

crecido a tasas de variación entre el 3 y el 9% aproximadamente, en lo relativo

a las que proceden del Lejano Oriente (principalmente China, Hong-Kong

y Taiwán) lo han hecho entre el 9 y el 33%. Por ello, se ha creído conveniente

incluir el siguiente cuadro:

Distribución de las Exportaciones de Manipulados

Higién. y sanitarios

33,6%

Los demas7,6%

Libros registro4,3%

Etiquetas6,5%

Sobres,tarjetas5,7%

Papel decoración

1,2%

Papel de fumar10,3%

Cajas,sacos29,4%

Tambores,...1,3%

FEIGRAF 45

Importaciones de

Artes Gráficas y

Manipulados

2008

2007

2006

2005

2004

TOTAL (Millones de €)

856,84

922,13

961,11

993,47

1.045,55

Total en tasas de

variación sobre el año

anterior

8,75%

8,28 %

3,42%

8,2%

TOTAL Procedente de

ASIA (Lejano Oriente,

Sudeste asiático, etc.)

1.009,75

965,54

884,96

853,40

841,49

Procedente de Asia en

tasas de variación sobre

el año anterior

22,25%

26,28%

32,97%

8,97%

-

Fuente: Elaboración propia FEIGRAF a partir de las estadísticas del ICEX

Estudiando por separado los productos de Artes Gráficas y de Manipulados se

observa que al principio los productos que entraban en España procedentes de

China y el Sudeste asiático eran sobre todo cuadernos y carpetas, sin

embargo, actualmente son los productos de Artes Gráficas, principalmente

los libros , cuyo volumen ha aumentado desde los 34,68 millones de euros en

2004 a los 106,85 millones de euros en 2008, un incremento del 208%.

FEIGRAF 46

4. AVANCE DE CIFRAS 2009

En primer lugar, se incluye la evolución del índice de producción y de

precios (INE) de los nuevos CNAE 172, correspondiente al 212 y denominado

en este informe “Manipulados” y el CNAE 181, correspondiente al 222 ó “Artes

Gráficas”.

En lo que respecta al Índice de producción medio el resultado es el siguiente:

Base 2005=100

2006

2007

2008

Enero –Junio 2009

Manipulados

99,2

100,3

92,1

88,5

Artes Gráficas

102

107,5

95,5

85,3

El Índice de precios medio , presenta las cifras siguientes:

Base 2005=100

2006

2007

2008

Enero –Junio 2009

Manipulados

101,7

106

109,5

108,9

Artes Gráficas

102,3

107,1

110,7

110,2

Otro indicador disponible a fecha de hoy es el volumen de la importación de

maquinaria del Sector Gráfico en el período Enero – Mayo de 2009, el cual

asciende a 403,44 millones de euros, que comparados con el mismo período

del año anterior representa una caída del 32,6%.

FEIGRAF 47

En lo relativo a Exportaciones , la caída para el período Enero – Mayo 2009 ha

sido la siguiente:

Enero – Junio 2009 sobre

Enero – Junio 2008

Manipulados

-16,8%

Artes Gráficas

-10,8%

FEIGRAF 48

5. LA INDUSTRIA GRÁFICA ESPAÑOLA EN EL MARCO EUROPEO.

Según el último estudio elaborado por Ernst & Young para la Comisión Europea

el sector está experimentando cambios estructurales y tecnológicos,

principalmente en las áreas de tecnología, mercado internacional y estrategia

Para afrontarlos con éxito, la empresa deberá procurar el desarrollo de

servicios de valor añadido orientados al cliente, la atención al entorno

multimedia y digital, conservando a la vez el papel como instrumento principal,

el mantenimiento en la vanguardia de los avances tecnológicos a través de las

redes de I + D + I, entre otras estrategias.

El Informe propone un Plan de Acción destinado a crear una estrategia común

para la Industria Gráfica Europea dirigida a la mejora de competitividad del

sector. Se concentra los objetivos siguientes:

� Optimización de costes de producción

� Encontrar nuevos nichos de mercado, mediante el

desarrollo de servicios de valor añadido

� Inversión en recursos humanos, aplicación de la normativa

europea de seguridad e higiene en le trabajo y de protección

del medio ambiente.

� Mejorar la imagen de la industria gráfica ,difundiendo sus

buenas prácticas

� Promoción de los productos gráficos europeos y de la

aplicación del marco normativo europeo en la fabricación de

estos productos ,como elemento de diferenciación.

La Comisión Europea propone a las empresas del sector que desarrollen

estrategias comunes para la industria gráfica europea, de forma que se logre

una visión estratégica común, con la colaboración de las Asociaciones

profesionales del sector, como INTERGRAF y las Federaciones nacionales.

FEIGRAF 49

A continuación, el siguiente cuadro recoge un análisis DAFO con las fortalezas,

debilidades, oportunidades y amenazas de la Industria Gráfica, incluídas en

dicho estudio:

FORTALEZAS DEBILIDADES

� Todos los participantes de la cadena de valor (materias primas, máquinas, organizaciones de formación e investigación, etc.) están representadas a un nivel significativo � Un completo abanico de servicios que abarca todos los requisitos gracias al mercado europeo, debido a la presencia de todas las tecnologías y procesos � Una red densa y reactiva de pequeñas empresas que responden a los requisitos de nichos de mercado o necesidades locales � Una herramienta de producción eficiente y moderna � La Industria Gráfica está comprometida con una política medioambiental sostenible, que su vez se puede implementar a escala industrial

� El tamaño medio sigue siendo demasiado pequeño y dividido. La mayoría son negocios familiares, con una estructura financiera pobre, poca visión estratégica estructurada y reticencia a invertir en innovación � Sobrecapacidad y bajo nivel de uso de la capacidad � La mayoría de empresas tienen poca experiencia internacional, a excepción de algunos líderes: una estructura industrial tan diversificada no facilita los planes de acción colectivos potenciales � Una débil posición de poder, sumada a los grandes proveedores internacionales y a la concentración de clientes, genera una actitud pasiva con respecto a la presión sobre los precios, los márgenes cada vez más estrechos y las relaciones inestables con otros implicados en la cadena de valor

OPORTUNIDADES AMENAZAS

� Son posibles distintas estrategias de diferenciación en función del tamaño o la actividad de las empresas: proximidad o nichos de mercado para la mediana empresa, desarrollo internacional (a través de adquisiciones o traslados) e integración en la cadena de valor para las demás � Los reglamentos podrían contribuir a ralentizar las importaciones de productos aunque no puedan considerarse barreras de entrada � La “orientación a los servicios” es una tendencia en auge que permite a los impresores y sus asociados responder a las nuevas expectativas de los clientes � El desarrollo de las tecnologías multimedia podría generar nuevas respuestas a los problemas de comunicación de los clientes creando una solución de comunicación multimedia

� Presencia creciente de impresores de terceros países en los mercados europeos, que también acumulan méritos desde el punto de vista de la calidad y, potencialmente, en la gestión de las limitaciones medioambientales � Traslado de las actividades de los clientes a países emergentes, que concentran sus inversiones en aquellas áreas en las que pueden encontrar un suministro local alternativo � Una guerra de precios constante dentro de la UE y la dificultad de crear una diferenciación sostenible y cualitativa � La industria de la impresión está relativamente desconectada del I +D, lo que podría poner en peligro la innovación estructural