EL SECTOR TEXTIL/ CONFECCIÓN EN COLOMBIA RETOS Y OPORTUNIDADES · COLOMBIA RETOS Y OPORTUNIDADES ....

Ana María Sánchez, Coordinadora Observatorio Económico

INEXMODA

EL SECTOR

TEXTIL/ CONFECCIÓN EN

COLOMBIA RETOS Y

OPORTUNIDADES

Qué veremos

Variables Económicas

Resultados Encuesta Caracterización

Tendencias mundiales

Retos y oportunidades

Información de tendencias de moda Laboratorio de moda

Consumo de moda Observatorio de moda Información económica Observatorio Económico del

Sistema Moda Colombiano

En sus 24 años ha venido desarrollando las mejores herramientas para responder a las necesidades del

sector:

INEXMODA

Más de 100 años de tradición, experiencia y desarrollo de la industria textil y confección.

Coltejer- 1907

Fabricato-1920

Modelia S.A. 1940

Valher-1940

Lafayette-1942

Indulana, Everfit -1944

Protela SA-1950

Leonisa-1956

Pioneras y líderes del desarrollo

industrial del país.

Fuente: Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda

2010 el año que

más empresas del

sector se registraron

Representa 1,4% del PIB y 10,7% PIB manufacturero (2011).

La producción y las ventas crecieron más de 15% en términos reales (2011).

Contribuye con el 20% del empleo industrial, más de 131.000 empleos (2011).

Representa más del 6,5% de las exportaciones no tradicionales y 2% de las exportaciones totales Colombianas (2011).

Las importaciones de textiles aumentaron 41% y las de confecciones 65%

entre el 2010 – 2011.

Los principales productos de exportación: vestidos de hombre y mujer, shirts y pantalones, ropa interior, vestidos de baño, cardigans, medias y ropa control.

Colombia se ha convertido en un importante centro de diseño, creatividad y ferias en América Latina; Colombiatex de las Americas y Colombiamoda (10.000 - 15.000, 1.500 compradores internacionales y 610 marcas expositoras).

Importancia del sector en la economía Colombiana

Fuente: DANE - Inexmoda

Distribución Producto Interno Bruto PIB Industrial 2011

Fuente: Cuentas Nacionales DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda

Carnes y pescados

2%

Aceites, grasas, cacao y otros productos alimenticios

4%

Productos lácteos 2%

Productos de molinería, almidones y sus productos

5%

Bebidas 6%

Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados

1%

Artículos textiles, excepto prendas de vestir

1%

Tejidos de punto y ganchillo; prendas de vestir

6%

Textil - Confeccción 9%

Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y

calzado 2%

Productos de papel, cartón y sus productos

3%

Edición, impresión y artículos análogos

4%

Productos de la refinación del petróleo; combustible nuclear

12%

Sustancias y productos químicos 11%

Productos de caucho y de plástico

4%

Productos minerales no

metálicos 8%

Productos metalúrgicos básicos (excepto

maquinaria y equipo) 6%

Maquinaria y equipo

3%

Otra maquinaria y aparatos eléctricos

2%

Equipo de transporte

2% Muebles

2%

Otros bienes manufacturados n.c.p.

2%

Producto Interno Bruto PIB Sector textil y confección 2000 – 2011 (precios constantes) miles de millones de pesos

Fuente: Cuentas Nacionales DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda

963 821

653 618

4.174 4.025

5.790 5.464

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados Artículos textiles, excepto prendas de vestir

Tejidos de punto y ganchillo; prendas de vestir Textil - Confeccción

Producción 2000 – 2009 (Billones pesos, % PIB)

Fuente: EAM, Banco de la República y cálculos de los autores.

4,90 4,47

3,90 4,65

1,18 1,37

9,5% 9,5%

8,7% 8,7%9,2%

8,7%8,3%

7,8%7,3%

6,8%

2,5% 2,6% 2,4% 2,5%2,8% 2,6% 2,6%

2,4%2,1%

1,9%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

-

2

4

6

8

10

12

14

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

%

Bil

lon

es

de

pe

so

s d

e 2

011

Textiles Confecciones

Calzado y marroquinería % Industria Manufacturera

% de PIB

4,9 4,8 4,5

5,0 5,5 5,4

5,8 5,7 5,1

4,5

4,7%4,4%

4,0% 4,1% 4,0%3,8%

3,7%3,5%

3,1%2,9%

1,2% 1,2%1,1% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1%

0,9%0,8%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

-

1

2

3

4

5

6

7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

%

Bil

lon

es

de

pe

so

s d

e 2

011

Textiles % Industria Manufacturera % PIB

Producción total de Textiles 2000 – 2009 (Billones de pesos, % PIB y de la industria)

La producción de textiles en

2009: $4,5 billones

2,9% industria manufacturera

0,8% PIB



La producción de confecciones

en 2009: $4,6 billones

3,0% industria manufacturera

0,8% PIB.

3,9 4,2 4,1

4,4

5,5 5,4 5,8

5,4 5,2 4,6

3,7%3,9%

3,6% 3,6%

4,1%

3,9%3,7%

3,3%3,2%

3,0%

1,0% 1,1% 1,0% 1,0%1,2% 1,1% 1,1%

1,0% 0,9%0,8%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

-

1

2

3

4

5

6

7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

%

Bil

lon

es

de

pe

so

s d

e 2

011

Confecciones % Industria Manufacturera % PIB

Producción total de Confecciones 2000 – 2009 (Billones de pesos, % PIB y de la industria)


La producción de cuero, calzado y

marroquinería en 2009:

$1,4 billones 0,9% industria manufacturera

0,2% PIB.

1,2 1,2 1,2

1,3 1,4 1,4

1,5 1,6

1,5 1,4

1,1% 1,1%

1,0% 1,0% 1,0% 1,0%1,0% 1,0%

0,9%0,9%

0,3% 0,3%0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

0,3%0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

%

Bil

lon

es

de

pe

so

s d

e 2

011

Calzado y marroquinería % Industria manufacturera % PIB

Producción total de Cuero, calzado y marroquinería 2000 – 2009 (Billones de pesos, % PIB y de la industria)

Ventas 2000 – 2009 (Billones pesos)


4,825,77

4,52

3,78 4,50

1,19

1,57

1,33

-

2

4

6

8

10

12

14

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bil

lon

es

de

pe

so

s

Textiles Confecciones Calzado y Marroquinería

Valor de las ventas Textiles (Billones $)

Fuente: EAM y cálculos de los autores.

4,8 4,74,4

5,0

5,4 5,3

5,8 5,7

5,1

4,5

-

1

2

3

4

5

6

7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bil

lon

es

de

pe

so

s d

e 2

011

Valor de las ventas Confecciones (Billones $)


3,8

4,24,0

4,5

5,5

5,1

5,55,2

4,9

4,5

-

1

2

3

4

5

6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bil

lon

es

de

pe

so

s d

e 2

011

Valor de las ventas Cuero, calzado y marroquinería (Billones $)


1,21,2

1,2

1,2

1,31,4

1,6

1,6

1,5

1,3

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Billo

nes d

e p

eso

s d

e 2

011

Participación de las Áreas Metropolitanas en la producción y ventas nacionales de textiles 2009

Fuente: DANE noviembre 2011 - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda

Bogotá; 50,8%

Medellín-Valle de Aburrá; 35,8%

Cali; 0,7%

Resto del país; 12,6%

Distribución Producción Bruta Textiles Colombia

Áreas

Metropolitana

Producci

ón Bruta Ventas

Bogotá 50,8% 54,7%

Medellín-Valle

de Aburrá 35,8% 41,1%

Cali 0,7% 0,04%

Barranquilla

Bucaramanga

Cartagena

Cúcuta

Manizales

Pereira

Resto del país 12,6% 4,1%

Total general 100% 100%

Participación de las Áreas Metropolitanas en la producción y ventas nacionales de confecciones 2009

Fuente: DANE noviembre 2011 - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda

Bogotá; 34,6%

Medellín-Valle de Aburrá;

42,5%

Cali; 9,3%

Barranquilla; 2,7%

Bucaramanga; 1,6%

Cúcuta; 0,1%

Manizales; 0,3% Pereira;

3,8% Resto del país;

5,1%

Distribución Producción Bruta Confecciones Colombia

Áreas

Metropolitana

Producció

n Bruta Ventas

Bogotá 34,6% 37,7%

Medellín-Valle

de Aburrá 42,5% 41,7%

Cali 9,3% 10,6%

Barranquilla 2,7% 2,3%

Bucaramanga 1,6% 1,4%

Cartagena 0,0% 0,0%

Cúcuta 0,1% 0,1%

Manizales 0,3% 0,3%

Pereira 3,8% 2,6%

Resto del país 5,1% 3,2%

Total general 100% 100%

Contribución al Empleo Industrial

0,4% 0,7% 0,6%

0,8%

1,7%

2,0%

2,0%

2,1%

9,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010

Fabricación de prendas devestir, excepto prendas de piel

Tejedura de productos textiles

Fabricación de tejidos y artículosde punto y ganchillo

Fabricación de calzado

Fabricación de otros productostextiles

Acabado de productos textilesno producidos en la mismaunidad de producción

Fabricación de artículos de viaje,bolsos de mano, y artículossimilares;fabricación de rrtículos detalabartería y guarnicionería

Preparación e hilatura de fibrastextiles

Curtido y preparado de cueros

20%

Fuente: Bancolombia

Fuente: EAM DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda

Empleo total Textiles (miles de empleados)

El empleo pasó de 46,000 en 2002 a 54,000 en 2007, y con

la crisis de

finales de la década se

redujo en 3,000 personas en 2008 y 4,000

más en

2009.


Composición del empleo textil por tipo de empleo (%)


Profesional de producción; 6%

No profesional de producción; 76%

Personal administrativo; 17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Profesional de producción No profesional de producción Personal administrativo

6%

76%

18%

Composición del empleo Textiles por género (%)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hombres Mujeres

65%

35%

Empleo total Confecciones (miles de empleados)


Composición del empleo confecciones por tipo de empleo (%)


Profesional de producción; 5%

No profesional de producción; 72%

Personal administrativo; 23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Profesional de producción No profesional de producción Personal administrativo

19%

77%

4%

Composición del empleo Confecciones por género (%)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hombres Mujeres

76%

24%

Empleo total cuero, calzado y marroquinería (miles de empleados)


17 16

15 16

18

19 19

20

18 19

-

5

10

15

20

25

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mil

es

de

em

ple

ad

os

Composición del empleo Cuero, calzado y marroquinería por tipo de empleo (%)


Profesional de

producción; 6%

No profesional de

producción; 74%

Personal

administrativo; 20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Profesional de producción No profesional de producción

Personal administrativo

76%

21%

3%

Composición del empleo cuero, calzado y marroquinería por género (%)


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hombres Mujeres

49%

51%

Exportaciones colombianas capítulos arancelarios Textiles 2011

Exportaciones Textiles 2011 US$ 398,58 millones FOB (16%) 2010 US$ 343,75 millones

Ecuador 30%

Venezuela 19%

Perú 16%

México 12%

Brasil 5%

Estados Unidos 4%

Chile 3%

Costa Rica 2%

Argentina 1%

Guatemala 1%

Alemania 1%

Panamá 1%

España 1%

Hong Kong 1%

Cuba 1%

Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda

Exportaciones colombianas Textiles 2011


Descripción Partida Arancelaria Total

Total Textiles 398.589

1 Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual a 5% en peso, sin hilos de caucho, excepto los de la partida 60.01 42.322

2 Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, con hilados de distintos colores, con un contenido de algodón, superior o igual a 85% en peso, de gramaje superior a 200 g/m2. 37.923

3 Los demás hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas. 27.614

4

Tejidos de mezclilla ("denim"), mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en peso, de gramaje superior a 200 g/m2. 24.585

5 Las demás napas tramadas para neumáticos, fabricadas con hilos de alta tenácidad, de nailon o demás poliamidas. 21.985

6 Encajes fabricados a máquina, de fibras sintéticas o artificiales. 17.006

7 Los demás tejidos de punto, de fibras sintéticas, teñidos. 13.083

8 Napas tramadas para neumáticos, fabricadas con hilos de alta tenácidad de nailon o de otras poliamidas, cauchutadas. 12.300

9

Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, entorchadas (excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crín entorchados); hilados de chenilla; "hilados de cadeneta". 12.099

10 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con policloruro de vinilo, excepto los de la partida 59.02. 10.367

Exportaciones colombianas capítulos arancelarios Confecciones 2011

Exportaciones Confecciones 2011 US$ 732,99 millones FOB (2%) 2010 US$ 718,276 millones

Estados Unidos 30%

Venezuela 21% Ecuador

11%

México 10%

Perú 5%

Panamá 4%

Costa Rica 4%

Chile 2%

España 1%

Países Bajos 1%

Puerto Rico 1%

Francia 1%

Reino Unido 1%

Alemania 1%

Dinamarca 1%

Brasil 1%

Guatemala 1%

Canadá 1%

Italia 1% República

Dominicana 1%

Bolivia 1%


Exportaciones colombianas Confecciones 2011



Total Confecciones 732.990

1 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos llamados «mezclilla o denim», para hombres o niños. 88.960

2 Sostenes (corpiños), incluso de punto. 56.481

3 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto. 55.580

4 Ropa de tocador o de cocina, de tejido con bucles, de tipo para toalla, de algodón. 49.169

5 "T-shirts" y camisetas interiores de punto, de algodón. 35.458

6 Calzoncillos y "slips" de punto, de algodón, para hombres o niños 25.439

7 Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas 24.223

8 Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de punto. 21.273

9 "T-shirts" y camisetas interiores de punto, de las demás materias textiles. 21.100

10 Camisas de algodón, para hombres o niños, excepto las de punto. 19.140

Exportaciones colombianas capítulos arancelarios Cuero, calzado y productos 2011

Exportaciones cuero, calzado y sus productos 2011: US$ 289,74 millones FOB (18%) 2010 :US$246,51 millones

Estados Unidos 21%

Italia 13%

China 10% Ecuador

10% Venezuela

8%

Tailandia 5%

México 5%

Hong Kong 5%

Taiwán, Provincia de China

3%

España 3%

Perú 2%

Panamá 2%

Corea, República de 1%

Singapur 1%

Costa Rica 1%

Guatemala 1%

Chile 1%

Canadá 1%

República Dominicana

1%

Puerto Rico 1%

Países Bajos

1%

Rusia 1%

Japón 1%

Bélgica 1%


Exportaciones colombianas Cuero, calzado y productos 2011



Total Cuero, calzado y productos 289.745

1 Cueros y pieles, curtidos, de bovino (incluido el búfalo) o de equino, en estado húmedo (incluido el "wet blue") con plena flor sin dividir y divididos con la flor.

61.351

2 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado. 34.876

3 Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural, de cuero regenerado o cuero charolado.

21.799

4

Los demás cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las hojas, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos con la flor, excepto los de la partida 41.14.

20.792

5 Los demás cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las hojas, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14.

19.246

6

Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg, de bovino (incluido el búfalo) o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados.

12.892

7 Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural.

11.981

8 Los demás cueros y pieles, curtidos, de bovino (incluido el búfalo) o de equino, en estado húmedo (incluido el "wet blue") .

11.580

9 Suelas y tacones (tacos), de caucho o de plástico. 9.042

10 Cueros y pieles en bruto, de reptil (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma).

7.853

Importaciones FOB colombianas Textiles 2011 según capítulos arancelarios

Importaciones Textiles 2011: US$ 1.533,268 millones (41,8%) 2010 US$ 1.081.266 millones

China 28%

Estados Unidos 15%

India 12%

México 8%

Taiwán, Provincia de China

4%

Brasil 4%

Perú 4%

Pakistán 3%

Indonesia 2%

Corea, República de

2%

Italia 2%

Ecuador 2%

Tailandia 2%

España 1%

Turquía 1%

Viet Nam 1%

Alemania 1%

Israel 1%

Malasia 1%

Argentina 1% Francia

1%


Importaciones FOB colombianas Confecciones 2011 según capítulos arancelarios

Importaciones Confecciones 2011: US$ 672,93 millones (65,6%) 2010:US$ 406,438 millones

China 55%

Perú 7%

Ecuador 6%

Estados Unidos 4%

India 3%

Turquía 3%

Bangla Desh 2%

Viet Nam 2%

Marruecos 2%

Indonesia 1%

Portugal 1%

México 1%

Italia 1%

Pakistán 1%

España 1%

Panamá 1%

Hong Kong 1%

Tailandia 1%

Chile 1%

Camboya 1%


Importaciones FOB colombianas Cuero, calzado y productos 2011

Importaciones cuero, calzado y marroquinería 2011: US$ 608,17 millones (49,5%) 2010: US$ 406,823 milllones

China 59%

Viet Nam 11%

Brasil 6%

Ecuador 5%

Panamá 5%

Indonesia 5%

Italia 1% España

1%

Estados Unidos 1%

Perú 1%

Chile 1%

India 1%

México 1%


Exportaciones Textiles y Confecciones FOB

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TEXTILES 252.294.687 310.523.391 324.569.344 485.817.097 731.788.563 561.225.363 343.752.474 398.588.779

CONFECCIONES 900.698.872 958.978.257 1.019.971.612 1.486.106.540 1.332.049.119 662.280.596 718.276.461 732.990.247

TOTAL 1.405.288.247 1.580.025.038 1.669.110.300 2.457.740.733 2.795.626.245 1.223.505.959 1.062.028.935 1.131.579.026

731.788.563

398.588.779

1.486.106.540

732.990.247

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TEXTILES CONFECCIONES

Fuente: ANDI- Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda

Importaciones Textiles y Confecciones CIF

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TEXTILES 760.027.369 773.699.235 946.550.853 1.042.574.499 1.047.989.048 869.419.816 1.146.054.372 1.599.700.651

CONFECCIONES 102.530.061 140.814.844 173.668.558 279.290.392 360.471.527 329.114.355 428.376.498 701.055.365

TOTAL 1.622.584.799 1.688.213.313 2.066.770.265 2.364.439.391 2.456.449.622 2.067.953.987 1.574.430.870 2.300.756.017

1.599.700.651

701.055.365

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TEXTILES CONFECCIONES


Exportaciones vs Importaciones Confecciones

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones Confecciones Importaciones Confecciones


0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Importaciones Textiles Exportaciones Textiles

Exportaciones vs Importaciones

Textiles

Balanza Comercial subsectores 2011

(1.500.000)

(1.000.000)

(500.000)

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

Total Confecciones Total Textiles Total Cueros y productos Total Artículos de joyeríay sus partes, de metal

precioso o de chapado demetal precioso (plaqué).

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

2 % vs 65% 18 % vs 49% 16 % vs 41% 44% vs 23%


Economía integrada al mercado global

Colombia adelanta 11 tratados de libre comercio (TLC) con 48 países, logrando un acceso preferencial a más de 1.500 millones de consumidores.

CAN - 1966 ALADI - 1980 Mexico - 1996 Honduras - 2010 Chile - 2009 Canada – 2011 Suiza y Liechtenstein – 2011 Estados Unidos -2012, ATPDEA – 2013 Unión Europea – SGP Plus**

Panama*** Turquía*** Israel*** Corea del Sur*** Singapur*** Costa Rica***

**Aprobación parlamento *** En Negociación

Integración

TLC

Acuerdos de alcance parcial

Acuerdos de inversión y/o doble tributación

Potenciales Acuerdos de Comercio

Principales exportadores de textiles del mundo 2010

Fuente: Organización Mundial del Comercio octubre 2011 - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda.

Principales exportadores de

textiles del mundo

Valor Miles de

millones USD

Parte en las exportaciones

mundiales

Variación

porcentual anual 2010 1980 2010 2010

China a 77 4,6 30,7 29

Unión Europea (27) 67 - 26,8 7

exportaciones extra-UE (27) 21 - 8,3 10

India 13 2,4 5,1 41

Estados Unidos 12 6,8 4,9 23

Hong Kong, China 11 - - 13

exportaciones locales 0 1,7 0,1 -10

re-exportaciones 11 - - 14

Corea, República de 11 4,0 4,4 20

Taipei Chino 10 3,2 3,9 24

Turquía 9 0,6 3,6 16

Pakistán 8 1,6 3,1 21

Japón 7 9,3 2,8 16

Indonesia 4 0,1 1,7 29

Tailandia 4 0,6 1,5 25

Viet Nam b 3 ... 1,1 32

México a 2 0,2 0,8 20

Canadá 2 0,6 0,8 16

Total de las 15 economías anteriores 228 - 91,1 -

Principales importadores de textiles del mundo 2010

Principales importadores de textiles

del mundo

Valor Miles de

millones USD


mundiales

Variación % anual

2010 1980 2010 2010

Unión Europea (27) 73 - 27,5 0

importaciones extra-UE (27) 27 - 10,1 4

Estados Unidos 23 4,5 8,8 1

China a, c 18 1,9 6,7 3

Hong Kong, China 11 - - -4

importaciones definitivas 0 3,7 0,1 -18

Japón 7 3,0 2,7 4

Turquía 7 0,1 2,5 8

Viet Nam b 6 ... 2,3 12

México a, d 5 0,2 1,9 -3

Bangladesh b 5 0,2 1,9 29

Corea, República de 5 0,7 1,8 6

Indonesia 4 0,4 1,6 41

Canadá d 4 2,3 1,6 -1

Rusia, Federación de d 4 - 1,4 6

Brasil d 4 0,1 1,4 27

India 3 0,1 1,0 7

Total de las 15 economías anteriores 168 - 63,2 -


Principales exportadores de prendas de vestir del mundo 2010


Exportaciones Valor Miles

de millones

USD


mundiales

Variación

porcentual

anual 2010 1980 1990 2000 2010 2010

China a 130 4,0 8,9 18,3 36,9 21

Unión Europea (27) 99 - - 28,5 28,1 1

exportaciones extra-UE (27)

22 - - 6,6 6,3 2

Hong Kong, China 24 - - - - 5

exportaciones locales 0 11,5 8,6 5,0 0,1 -28

re-exportaciones 24 - - - - 6

Bangladesh 16 0,0 0,6 2,6 4,5 25

Turquía 13 0,3 3,1 3,3 3,6 10

India 11 1,7 2,3 3,0 3,2 -6

Vietnam 11 ... ... 0,9 3,1 27

Indonesia 7 0,2 1,5 2,4 1,9 15

Estados Unidos 5 3,1 2,4 4,4 1,3 12

México 4 0,0 0,5 4,4 1,2 6

Tailandia 4 0,7 2,6 1,9 1,2 15

Pakistán 4 0,3 0,9 1,1 1,1 17

Malasia 4 0,4 1,2 1,1 1,1 24

Sri Lanka 3 0,3 0,6 1,4 1,0 7

Túnez 3 0,8 1,0 1,1 0,9 -2

Total de las 15 economías

314 - - 79,5 89,4 -

Principales importadores de prendas de vestir del mundo 2010

Principales importadores de

prendas de vestir del mundo

Valor Miles

de

millones

USD


mundiales

Variación

% anual

2010 1980 1990 2000 2010 2010

Unión Europea (27) 164 - - 41,0 44,7 2

importaciones extra-UE (27) 88 - - 19,8 23,8 3

Estados Unidos 82 16,4 24,0 33,1 22,3 14

Japón 27 3,6 7,8 9,7 7,3 5

Hong Kong, China 17 - - - - 7

importaciones definitivas ... ... ... ... ... ... Canadá c 8 1,7 2,1 1,8 2,3 10

Rusia, Federación 7 - - 1,3 2,0 -1

Suiza 5 3,4 3,1 1,6 1,4 1

Australia c 5 0,8 0,6 0,9 1,3 19

Corea, República 4 0,0 0,1 0,6 1,2 31

Turquía 3 0,0 0,0 0,1 0,8 32

Emiratos Árabes Unidos 3 0,6 0,5 0,4 0,7 2

China a 3 0,1 0,0 0,6 0,7 36

Noruega 3 1,7 1,1 0,6 0,7 10

México a, c 2 0,3 0,5 1,8 0,6 9

Singapur 2 0,3 0,8 0,9 0,5 15

Total de las 15 economías 318 - - 94,5 86,5 -


EL SECTOR HOY EN

COLOMBIA

El mundo ha cambiado...

Nuestra industria también se ha transformado:

MAQUILA FULL

PACKAGE ESTRUCTURACIÓN

DE MARCA

Experiencia en la producción de reconocidas marcas internacionales

La moda Colombiana en el mundo

Esteban Cortázar

Silvia Tcherassi

Hernán Zajar Haider Ackermann

http://www.studiof.com.co/index.html

•OndadeMar, la única marca colombiana que ha sido nominada a los premios WGSN Global Fashion Awards

•WGSN, la compañía líder en investigación por internet y análisis de tendencias y noticias de la industria de la moda y el estilo, ha anunciado los nominados para los prestigiosos Premios WGSN GLOBAL

FASHION AWARDS 2012 •Junto con Victoria Secret, Seafolly y Marks and Spencer, OndadeMar compite por el premio: mejor

equipo de diseño en vestuario intimo y trajes de baño, el cual será entregado el 5 de noviembre en el Hotel Savoy de Londres.

•Los cuatro nominados fueron escogidos entre 2.000 marcas de 70 países. Es la primera vez que un diseñador o una marca Colombiana está nominada por una de las páginas consideradas biblias de la

moda como lo es WGSN.

OndadeMar se consolida en el

mercado nacional e internacional como una

de las marcas más importantes del

segmento beachwear

Reconocidos diseñadores en Colombia

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://dusinfernus.files.wordpress.com/2008/06/ed138_03_bh.jpg&imgrefurl=http://dusinfernus.wordpress.com/2008/06/13/spfw-preview-ronaldo-fraga/&usg=___h8ERr7ApMh0Vf00fpgUftmDrf4=&h=350&w=350&sz=28&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=x9SYGrLuDGjgSM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images?q=Ronaldo+Fraga&hl=es&sa=G&tbs=isch:1

¿QUÉ HA PASADO CON EL

CONSUMO DE MODA EN

COLOMBIA?

6:13 p.m. 53

96% De los hogares

compraron ropa en 2011

$14,8 Billones de pesos compraron los hogares

compraron en moda en 2011, con un crecimiento del 13,17%

Meses es la nueva frecuencia de

compra

0,54% Fue la inflación de vestuario en 2011,

ayudando a reducir la inflación en un 3%

LAS CIFRAS DE LA MODA EN COLOMBIA

11,4% ESTIMADO DE CRECIMIENTO DE

COMPRAS DE LOS HOGARES PARA 2012 EN MODA

Las marcas internacionales de moda en Colombia

COMPRANDO AFUERA, VENDIENDO AFUERA – COMPRAS DE MODA 2012

55

¿HACÍA DONDE VA EL COMERCIO DE MODA?

HORIZONTE DE CONSUMO Las compras de prendas seguirán creciendo por encima del 12% en prendas en 2012. Los precios seguirán estables este año. Llegaremos a las 460 millones de prendas vendidas; 1 importada y 4 nacionales. Venderemos más unidades de más que el año pasado (51,7 millones frente a 50,4) Se fortalecerán las importaciones de producto de bajo valor. Seguiremos en una buena dinámica de prendas importadas. Seguiremos aumentando las exportaciones de alto valor.

Básicamente….

!Compraremos afuera barato y vendemos afuera alto valor!

Barranquilla – Atlántico

Cluster Diseño y Calidad

de Vida

Medellín – Antioquia

Cluster Textil – Confección

Diseño y Moda

Eje cafetero

Mesa sectorial

textil - confección

Bogotá – Cundinamarca

Cluster de Moda

Cali- Valle del Cauca

Ibagué- Tolima

Cluster textil - confección

Bucaramanga –Santander

Confección

Institucionalidad, programas y proyectos que

respaldan un sector

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://gachala-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32626532383566376463666664353034/3307661473_428d829418_m.jpg&imgrefurl=http://gachala-cundinamarca.gov.co/sitio.shtml?apc=C1n-1987820-1987820&volver=1&usg=__Ss7iGd8lMcyBvdOMNCIRnd8SrZg=&h=240&w=240&sz=28&hl=es&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=ENOuC55OCZYoAM:&tbnh=110&tbnw=110&prev=/images?q=camara+de+comercio+de+bogota&um=1&hl=es&tbs=isch:1

http://www.andi.com.co/pages/noticias/noticia_detalle.aspx?IdNews=51

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.ecbloguer.com/tiempodemercadeo/wp-content/uploads/2009/05/proexport.jpg&imgrefurl=http://www.ecbloguer.com/tiempodemercadeo/?cat=52&usg=__zBhFZfBiLraBIz_lEOlZQn2A1VI=&h=701&w=697&sz=115&hl=es&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=adKE9l0cgP4xxM:&tbnh=140&tbnw=139&prev=/images?q=proexport&um=1&hl=es&tbs=isch:1

http://www.bancoldex.gov.co/default.aspx

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA

El sector en Colombia cuanta con más de 30.000 empresas registradas en Cámaras de Comercio.

Más del 70% de las empresas están concentradas en los eslabones confección - manufactura y comercio, hay menor número de empresas en textiles, fibras, insumos y servicios. Debilidad en número de empresas primeros eslabones

Más del 91% de las empresas son micro, 2-6% pequeñas, 1-2% medianas y menos de 1% grandes empresas. Más del 50% de las empresas registradas menos de 10 millones de activos.

Empresas tradicionales con más de 100 años a la vez alto número de empresas creadas en los últimos 10 años ¡dinámica de creación de empresas¡.

Marca propia y maquila.

Capital nacional, 0,5% extranjero.

Registro persona natural.

1 establecimiento comercial(80%).

La utilización de la capacidad instalada es relativamente alta (80 - 90% en temporada alta, 60-70% temporada baja).

Compras principalmente en el mercado nacional 50-80%, principalmente locales 56% - 96%, solo 15-28% en el extranjero.

Mercado principalmente nacional: 80%- 93% ventas , solo 7-8%

extranjero. Alta concentración de ventas locales, baja expansión a mercados intrarregionales.

Los principales procesos subcontratados: financieros y contables

Bajo porcentaje de empresas certificadas en calidad, ambiental o social, solo entre el 7-9% afirman contar con alguna certificación.

Principales clientes: Consumidor final: Personas naturales, Empresas nacionales y Distribuidores.

Principales canales de venta: Tienda propia, Venta a través de terceros, Cadena de venta directa y multinivel y representantes nacionales.

Aumento contratación de profesionales, alta contratación de bachilleres, técnicos y tecnólogos

No accede a información especializada más del 60%

Más del 30% de las empresas crean nuevos productos en menos de 1 mes y una colección en menos de seis meses

Principales fuentes de investigación: Retroalimentación empresarios, Ferias y exposiciones, Diarios y publicaciones y Street vision

Baja innovación y desarrollo, lo hacen a través de registro de marcas, participación en ferias, y prototipos. Poca articulación con Universidades para investigación.

Principales rubros en los costos: Materia prima y salarios MOD.

• Destino de las inversiones en el 2010: Aumento capacidad productiva y comercial

• Destino de las inversiones en el 2010: Aumento capacidad productiva y comercial

• Principales fuentes de financiación: Recursos propios (50-70%), Reinversión, Bancos y Proveedores.

• 70-80%ingresos de contado y crédito propio

• Factores críticos externos: – Competencia mercado interno más de 40%

– Materias primas >16,%

– Contrabando

– Tipo de cambio

– Costos Financieros, entre otros"

• Factores críticos internos:

– Producción

– Tecnología

– Distribución"

• Expectativas 2012:

– Mayores ventas >80%

– Mayores inversiones 38%"

TENDENCIAS MUNDIALES DEL

SECTOR

CICLO LARGO

Insumos Diseño+

Producción

P

U

S

H CO

NSU

MID

OR

Se vende lo que se produce Poca información sobre las

necesidades del consumidor

Canal de Venta

Grandes Supercificies

Tiendas Monomarca

Tiendas Departamentales

Tiendas Multimarca

Catálogos etc.

Pierde potencial de ventas Grandes Inventarios Desperdicio capital

=

CICLO LARGO

Insumos Diseño+

Producción

P

U

S

H CO

NSU

MID

OR

Canal de Venta


Tiendas Monomarca


Tiendas Multimarca

Catálogos etc.

Grandes volumes,

pocos modelos,

lanzamiento de

colecciones

agrupadas

6 Meses

CICLO CORTO

Insumos Diseño+

Producción

Canal de Venta


Tiendas Monomarca


Tiendas Multimarca

CO

NSU

MID

OR

Se produce lo que se vende El consumidor “decide” lo que se produce

P

U

L

L Catálogos

etc.

CICLO CORTO

Insumos Diseño+

Producción

Canal de Venta


Tiendas Monomarca


Tiendas Multimarca

CO

NSU

MID

OR

P

U

L

L Catálogos

etc.

Pequeños lotes, Muchos modelos,

colecciones adaptadas a la demanda

em el momento

2-4 semanas

Tendencias mundiales del Sistema Moda

Inestabilidad y cambio constante en los mercados y los consumidores

Reducción del ciclo de vida de los productos, amplio rango de productos, series cortas y flexibilidad

Mayor competencia de bajo costo Explosión y volatilidad en los requerimientos de los clientes

Nuevos productos y nuevos procesos tecnológicos Exigencia de procesos más rápidos y oportunos

Optimización constante de procesos. Deslocalización Outsourcing

Mercados más globalizados, mayor competencia por los consumidores (sustitutos).

Administración de los procesos más allá de la compañía (toda la perspectiva de la cadena de suministro).

Desarrollo de productos social, ambiental y empresarialmente responsables. Importancia de temas éticos.

Equilibrio entre costo-velocidad y precio.

Acceso a tecnologías de la información.

Carencia y migración de mano de obra calificada.

Desarrollo de textiles inteligentes y nanotecnologías.

Aumento del precio de los insumos a nivel mundial. Mayores costos laborales en China (Encarecimiento de los productos).

Retos y Oportunidades

Apuesta hacia la innovación, la especialización productiva y la agregación de valor como elemento diferenciador.

Aumento de la productividad , la calidad y la competitividad.

Conocimiento, y respuesta oportuna a las tendencias y

consumidores de los mercados globales.

Investigación e innovación aplicada a la industria.

Articulación efectiva del sector público, universidades, instituciones y empresas. Diversificación contundente de la oferta exportadora y de los mercados, aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes.

Reconocida ventaja comparativa y experiencia en las exportaciones de tejidos de punto, ropa interior, ropa deportiva,

trajes, camisas y cuero (pieles).

Casos puntuales de éxito en productos como tejidos de punto y ropa interior femenina muestran un potencial para el

posicionamiento de la oferta del país.

Posicionamiento y reconquista del mercado nacional.

Exploración y profundización de nichos de mercado especializados.

Visión sistémica de la moda.

La dinámica en el PIB y las exportaciones: alertan la necesidad de

reactivación y reconversión.

¡GRACIAS¡

Observatorio económico nacional del sistema moda

Ana María Sánchez Ospina

Coordinadora

Teléfono: (4)6043700 ext 156 Medellín [email protected]

www.inexmoda.org.co/observatorioeconomico

http://www.inexmoda.org.co/observatorioeconomico

EL SECTOR TEXTIL/ CONFECCIÓN EN COLOMBIA RETOS Y OPORTUNIDADES · COLOMBIA RETOS Y OPORTUNIDADES ....

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