El VE y la economía

Óscar Ciordia EscribanoDirector General

Fundación FITSA

Agenda:• Presentación de la Fundación Fitsa

• Motivación estratégica del VE

• Impacto microeconómico

• Impacto macroeconómico

• Conclusiones

¿Qué es FITSA?

ESTRATEGIA FUNDACIONAL

FITSA, Fundación Instituto Tecnológico para la

Sostenibilidad del Automóvil, nació, en el 2001, con la

finalidad de potenciar la integración de la innovación

tecnológica con la demanda social de la seguridad y

calidad medioambiental en el automóvil

VISION

Un parque de automoción seguro y respetuoso con el

medio ambiente, que posibilite la visión de “cero

muertos o heridos graves” en accidentes.

MISION

Fomentar la innovación en la seguridad y el medio

ambiente en el automóvil e incentivar la demanda social

de estos valores.

VISION Y MISION

PATRONATO

MINISTERIO

DE CIENCIA

E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE

TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGÍA Y DESARROLLO

EMPRESARIAL

Motivación estratégica del VE

Motivación

• Dependencia de las fuentes de energía fósil.

– Volatilidad de precios.

– Peligro de continuidad de suministro.

“TAPADERA”: Calentamiento global y contaminantes locales.

CONDICIONANTE: Mix energético basado en fuentes no fósiles.

Des-Motivación• ¿Está la industria petrolífera “en contra”?

Oficialmente no.

Oficiosamente tampoco parece.

Reclaman un debate sereno y objetivo.

Apuestan por un “mix” energético donde los fósiles tendrán todavía sentido durante muchos años.

• ¿Está la industria de automoción “en contra”?OEMs: La posición varía según países.

Alemanes:

Arrastrados por los acontecimientos: VW, BMW

Proyección a muy largo plazo: Mercedes

Franceses:

Visionarios: Renault

Sin prisas, followers: PSA

Italianos: ¿Qué es eso del VE?

Japoneses: Liderazgo claro. Toyota, Lexus, Mitsubishi, Nissan.

Americanos: En general followers (GM, Ford)

Proveedores de componentes: Síndrome del enfermo terminal. Estamos en el estadío 1.

No me lo creo, no me puede estar pasando a mi.

Me enfado. ¿Por qué me tiene que pasar a mi?

Lo acepto. Me resigno o lucho.

Postventa. Con la que está cayendo no lo ven ni siquiera venir.

Impactos microeconómicos

El VE creará nuevas oportunidades de negocio para industrias como las de Distribución Energética, telemática, telecos, flotas y muchas mas…

Mercado del VE – Oportunidades de Negocio

Pote

ncia

l d

e g

en

era

ció

n d

e

Ing

resos

Alto

Medio

Bajo

Esfuerzo requerido para desarrollar el negocio

AltoMedioBajo

Potencial de negocio para entrar en el mercado del VE

con un esfuerzo relativamente bajo de inversión; alianzas estratégicas con los OEM’S

Reciclado

AseguradorasTelecos

Marketing

Negocios de Flotas

Estaciones de Intercambio

Servicio / Concesionarios

Negocios de Leasing

Constructores de vehículos

Suministros

FinancieroRejuvenecimiento de

Baterías

Nuevas oportunidades de negocio para empresas de Distribución energética y

firmas financieras o de Leasing. Con suficiente músculo para aguantar hasta Beneficios.

Modelo de Negocio Innovador pero debido a la demografía

requiere una penetración sustancial del VE y uso de los

clientes para lograr un impacto que lo haga viable

Telemática

Impacto en la cadena de valorEs indudable el potencial de creación de valor del VE

Fuente: ATKEARNEY

• Incluso para los eslabones de la cadena existentes es un reto/oportunidad que hay que trabajar.

Componentes

OEM

Postventa

Crisis

Impacto en los componentes (I)

• Estudio de SERNAUTO. www.sernauto.es

Impacto en los componentes (II)

• Metodología

Impacto en los componentes (III)

• Resultados

Impacto en los componentes (IV)

• Conclusiones

Impacto en los componentes (V)

• Recomendaciones

Impacto en la postventa: Recambio

Desglose de la facturación (solo recambio)

Denominación % ClasificaciónChapa 26,6%CI + EVAlimentación Motor 12,9%CIMotor otros accesorios 12,7%CIMotor Filtros Bujias 12,6%CIMotor correas manguitos, etc 8,6%CIMotor reacondicionado 6,1%CIAccesorios 5,3%CI + EVNeumaticos 4,4%CI + EVReacondicionado no motor 1,8%CI + EVEmbragues 1,6%CIFrenos 1,6%CI + EVBaterias 1,3%CIRuedas 1,0%CI + EVMotor 0,9%CIVarios 0,8%CI + EVOtros Lubricantes 0,8%CI + EVRadio 0,7%CI + EVUtillaje 0,5%CI + EV

Total 100,0% 

Sin chapa

Clasificación %CI 77,1%CI + EV 22,9%

Total general 100,0%

CI = Exclusivo Motor Combustión Interna

CI + EV = Común a las dos tipologías de vehículos

No se tiene en cuenta lo que venden otros actores ( Proveedores, Cadenas de Servicio rápido etc,, ) al igual que los diferentes descuentos de las diferentes piezas.

FUENTE: E.S. Belchi

Impacto máximo(componentes VE 100% fiables)

Impacto en la postventa: Mano de Obra

HorasAverias 1,7

Mantenimiento 1,6

Desgaste 1,9

Neumaticos 0,4

Total 5,5

Distribución típica anual de las

horas de taller por vehículo

75%65%25%0%

Contribución típica del MCI

1,291,010,470,00

2,76

Horas que desaparecerían

con el VE

50%

En una situación donde el parque automovilístico fuera solo de EV con nuevos componentes fiables al 100%

•El 50% del personal ( Mecánicos y Electricistas ) habría que reciclar para las reparaciones específicas del VE

•El nº de mecánicos puede variar en la misma proporción que cambien las horas de reparación - mantenimiento que necesite el EV respecto al actual MCI

Fuente: E.S.B

Si la adopción del VE es progresiva

Según el escenario anterior, la disminución del Nº de mecánicos será igual al 50% de la proporción VE sobre el total del parque.

Asumible con jubilaciones naturalesY formación progresiva

Impacto en la postventa :En resumen

• Cada concesionario, en el peor de los escenarios posibles, tendría un impacto (en cuatro años) en su margen: 84.000 €

• Negociar el apoyo de las marcas para paliar el impacto del utillaje y formación específicos del VE

• La mayor fiabilidad del VE implicaría una reducción de la MO de un nivel y rapidez asumible sin impacto social (tasa jubilación natural).

• El “mix” de MO mecánica/eléctrica cambiará y será necesario reciclar personal o contratar nuevos conocimientos.

Impacto macroeconómico

Metodología Input-Output

EFECTO TOTALEFECTO TOTAL

EFECTO DIRECTO

En los sectoresque reciben el gasto inicial

EFECTO INDIRECTO

En los sectores proveedores, que tendrán que aumentar su producción

EFECTO INDUCIDO

En toda la economía, consecuencia del aumento de la renta y el empleo en

toda la economía

EFECTO TOTALEFECTO TOTAL

EFECTO DIRECTO

En los sectoresque reciben el gasto inicial

EFECTO INDIRECTO

En los sectores proveedores, que tendrán que aumentar su producción

EFECTO INDUCIDO

En toda la economía, consecuencia del aumento de la renta y el empleo en

toda la economía

Escenario 1 Escenario 2

Los bienes coche eléctrico y coche convencional son sustitutos x

Los bienes coche eléctrico y coche convencional son

independientesx

Se fabrican 1 millón de unidades x x

El coste medio de producción de un coche eléctrico supera en un

40% el de un coche convencionalx x

Hipótesis

adicionalSe aplica una subvención al sector de 100 millones de euros. x x

Hipótesis

Hipótesis

Mejor caso: Escenario 2. Bienes independientes

Resultados efectos directo + indirecto + inducido

HIPÓTESIS: Se producen 1 Millón de Unidades a un coste un 40% superior al vehículo convencional equivalente

EFECTOS TOTALES:

1. Una producción efectiva de 62.877 millones de euros, lo que supone un multiplicador de 2,00.

2. El VAB de la economía española registra un incremento de 16.344 millones euros, lo que implica un multiplicador de 2,91.

3. En términos de empleo, la existencia del sector origina la creación de 335 mil puestos de trabajo, siendo el multiplicador resultante de 2,99.

EFECTO TOTALEFECTO TOTAL

EFECTO DIRECTO

En los sectoresque reciben el gasto inicial

EFECTO INDIRECTO

En los sectores proveedores, que tendrán que aumentar su producción

EFECTO INDUCIDO

En toda la economía, consecuencia del aumento de la renta y el empleoen

toda la economía

EFECTO TOTALEFECTO TOTAL

EFECTO DIRECTO

En los sectoresque reciben el gasto inicial

EFECTO INDIRECTO

En los sectores proveedores, que tendrán que aumentar su producción

EFECTO INDUCIDO

En toda la economía, consecuencia del aumento de la renta y el empleoen

toda la economía

Fuente: CEE Tomillo para FITSA

Conclusiones

Somos unos privilegiados por vivir estos tiempos!!

• El VE es un reto y una oportunidad para toda la cadena de valor actual y nuevos entrantes.

• No es una “burbuja”. Es una nueva revolución.• La oportunidad hay que “trabajarla”. Anticiparse arriesgando

inversión.• El VE supondrá una dinamización de la economía. Habrá

destrucciones y creaciones recolocando el panorama mundial del sector.

• El panorama geoestratégico cambiará en la medida en que se desarrollen otras alternativas viables a los combustibles fósiles. En caso contrario el cambio será meramente tecnológico.

• Horizontes temporales (electrificación del parque):– Corto plazo (15% del cambio): 2015– Medio plazo (45% del cambio): 2025– Largo plazo (30% del cambio): 2040

Muchas gracias por su atención

o.ciordia@fundacionfitsa.orgwww.fundacionfitsa.org