E l ió d l d d lEvolución del mercado del producto impreso en Europaproducto impreso en Europa

Jornada Nuevos Mercados para la Industria GráficaPaterna, 20 de enero de 2011

“Proyecto cofinanciado por los Fondos FEDER, dentro del Programa Operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2007 ‐ 2013”

Objetivo:Ofrecer datos acerca de la evolución del mercado de impresión europeo y una estimación de dicha evolución hasta 2015

L i f ió i d h id l b d ti d d t d ll d PIRA Pi I t ti l LtdLa información proporcionada ha sido elaborada a partir de datos desarrollados por PIRA Pira International Ltd

Visión general del mercado

Datos económicos calculados sobre precios y tipos de cambio p y pconstantes de 2009 para una mejor comparación

Datos económicos calculados sobre precios y tipos de cambio p y pconstantes de 2009 para una mejor comparación

Segmentación productos

ib i l l í l bli d d bl d i d ú l id ifi ió ISBN í l d i éLibros: incluye los títulos publicados en tapa dura y blanda categorizados según la identificación ISBN para títulos de interés

general, educación y ficción general.

Catálogos: folletos de venta y pedidos por correo para consumidores en general y empresas, y a veces folletos vacacionales.

Directorios: guías y libros informativos.

Revistas: publicaciones periódicas, para consumidores y b2b (de empresa a empresa).

Periódicos: el valor de la impresión excluye los costes editoriales y publicitarios.

Publicidad: incluye los productos convencionales (carteles, flyers, folletos, propaganda, publicidad para puntos de venta) y los

alternativos como mensajes de correo directo y de marketing directo.

Artículos de papelería de oficina: formularios corporativos, membretes, tarjetas de cortesía, blocs y tarjetas de visita.

Segmentación productos

Impresión comercial: folletos generales, propaganda, información de producto, manuales, informes de empresas, tarjetas,

cartas de menús, calendarios, carpetas, sobres, extractos de transacciones, mapas, tarjetas de felicitación, materiales efímeros

generales, etc.

Seguridad: moneda, cheques, pasaportes y documentos de identidad, comprobantes, licencias, tarjetas de crédito,

certificados, bonos, sellos, billetes y entradas y garantías.

E b l j i d í id b l j fl ibl i l l l d l i ió lEmbalajes impresos: corrugados y rígidos, envases y embalajes flexibles; incluye el valor de la impresión pero no el

contenido.

Etiquetas: etiquetas individuales y etiquetas aplicadas a productos, botellas y contenedores de plástico, para pegar y

autoadhesivas, más algunos sistemas de documentos multiparte utilizados para realizar el seguimiento de productos a través

de una cadena de sumunistro.

.

Segmentación productos

Segmentación productos: Libros

8000

Producción Libros (€ millon)

6000

7000

4000

5000

2000

3000

0

1000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Segmentación productos: Libros

Los libros disfrutan de una buena salud relativa; en Europa se publica una amplia variedad de títulos y formatos para ocio, material de referencia y educativo.

Muchos de los libros de alto valor y a todo color y de los títulos con plazos de entrega noMuchos de los libros de alto valor y a todo color y de los títulos con plazos de entrega no urgentes destinados a Europa se imprimen en Asia, mientras que los títulos que pueden necesitar rápidas reediciones se mantienen cerca del mercado minorista final,

Es el caso de la producción de libros impresos en un solo color, que incluye trabajos literarios y ediciones en rústica, exigiendo calidad y plazos de tiempo urgente

A diferencia de la producción de libros en color, que se deslocaliza con más facilidad, la producción de libros de un único color se caracteriza por tiradas más cortas y frecuentes

di i l dit i l i i d á id ti d t P l t t lreediciones, con las editoriales exigiendo rápidos tiempos de entrega. Por lo tanto, la proximidad es clave para proporcionar el alto nivel de servicio que exigen los clientes sofisticados.

Segmentación productos: Catálogos

8000

Producción Catálogos (€ millon)

5000

6000

7000

3000

4000

5000

1000

2000

02002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Segmentación productos: Catálogos

El mercado europeo de catálogos impresos ha descendido ya que las alternativas, sobre todo la venta online al por menor son cada vez más popularestodo la venta online al por menor , son cada vez más populares.

Los catálogos son todavía un sector importante, pero la producción de catálogos de interés general de largas tiradas y muchas páginas está en declive.

Algunas imprentas especializadas de Europa, ayudan a sus clientes con software a medida para la producción de catálogos y trabajan para ampliar las posibilidades del software.

Se tiende a producir versiones nuevas en forma de tiradas cortas con objetivos concretosSe tiende a producir versiones nuevas en forma de tiradas cortas con objetivos concretos, frente a la reimpresión de catálogos en masa

Segmentación productos: Revistas

17000

18000

Producción Revistas (€ millon)

14000

15000

16000

11000

12000

13000

14000

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Segmentación productos: Revistas

Las revistas impresas incluyen las publicaciones de consumo general, las publicaciones b2b (de negocio a negocio) y monográficos y publicaciones científicas, técnicas y médicas.

El mercado es flexible y cambiante y se lanzan muchos títulos nuevos para sustituir a los que desaparecen.

Las editoriales están dedicando gran parte de sus recursos a las versiones en internet y muchos de los anuncios clasificados están emigrando a internet Este mercado conserva una buena cuota de éxito yaanuncios clasificados están emigrando a internet. Este mercado conserva una buena cuota de éxito, ya que las imprentas ofrecen ventajas a las editoriales y a los consumidores les siguen gustando las revistas impresas.

Las cifras de este mercado se ven impulsadas por los novedosos soportes de portadas y los regalosLas cifras de este mercado se ven impulsadas por los novedosos soportes de portadas y los regalos que incorporan para atraer la atención en los quioscos y puestos de venta de prensa.

Segmentación productos: Periódicos

8000

Producción Periódicos (€ millon)

5000

6000

7000

2000

3000

4000

0

1000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Segmentación productos: Periódicos

Las editoriales de periódicos han destinado muchos recursos a descubrir cómo detener el descenso de la producción, pero sin éxito. Sin embargo, el descenso del valor de la impresión de periódicos es menos drástico, porque muchas cabeceras producen más páginas y secciones y utilizan máses menos drástico, porque muchas cabeceras producen más páginas y secciones y utilizan más color.

Muchas prensas nuevas tienen capacidad de termosecado semi-comercial para una o dos bobinas, y algunos suplementos ahora se imprimen en planta en vez de en imprentas de revistas comerciales.

La otra fuente de ingresos para las imprentas de periódicos es la de vender su capacidad para otro tipo de productos, como las comunicaciones y folletos de las administraciones locales, que muchas veces se reparten con el periódico mediante la red de distribuciónveces se reparten con el periódico mediante la red de distribución.

Segmentación productos: Publicidad

27500

30000

Producción Publicidad (€ millon)

22500

25000

27500

15000

17500

20000

10000

12500

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

El nivel de actividad depende del gasto general en publicidad, y esto se corresponde con la actividad económica

Segmentación productos: Impresión Seguridad

3000

Producción Impresión Seguridad(€ millon)

2500

3000

1500

2000

500

1000

02002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Segmentación productos: Impresión Comercial

30000

Producción Impresión Comercial(€ millon)

22500

25000

27500

30000

15000

17500

20000

22500

10000

12500

15000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Segmentación productos: Impresión Comercial

La impresión comercial abarca una gran variedad de productos impresos: manuales, boletines, folletos, carpetas, blocs, documentos financieros, tarjetas de felicitación e impresión de materiales efímeros en generaltarjetas de felicitación e impresión de materiales efímeros en general.

La variedad de este mercado ofrece a las imprentas la oportunidad de añadir más servicios, y muchas ofrecen algunos como la gestión de existencias, el diseño y el cumplimiento de pedidos

Segmentación productos: Envases Impresos

Producción Envases Impresos(€ millon)

65000

70000

50000

55000

60000

40000

45000

50000

00002002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Segmentación productos: Envases Impresos

A medida que los se transforman en una herramienta cada vez más importante para los i i d i i i l é d f i li ió lpropietarios de marcas y minoristas, especialmente a través de su funcionalización, los

envases impresos suponen una oportunidad para impresores y convertidores especializados

Existe algún grado de migración de los envases industriales para reducir costes de fabricación de las regiones occidentales de Europa, hacia el este y en Asia en particular, si bien envases de alimentos, tabaco, cosméticos y farmacéuticos tiende a permanecer localizadoslocalizados.

Los cambios en la demografía son una buena noticia para el embalaje en la medida en que crece la demanda de envases y embalajes.

Segmentación productos: Etiquetas

Producción Etiquetas(€ millon)

6000

7000

8000

(€ millon)

3000

4000

5000

6000

0

1000

2000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Segmentación productos: Etiquetas

El futuro mercado de las etiquetas incluirá las etiquetas inteligentes, hechas mediante la colocación de tintas conductoras, y polímeros conductores o semiconductores en la superficie del papel o cartón. Las etiquetas inteligentes son un sector en crecimiento y muchas imprentas de etiquetas lo observan

i t é d l f tcon interés de cara al futuro.

Existe un crecimiento potencial si las imprentas pueden obtener beneficios con la impresión de etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID), p q p ( ),pero esto todavía no es una realidad comercial.

Segmentación productos: Proporción packaging

Segmentación Procesos de Impresión

Segmentación procesos: Offset

Producción Offset(€ millon)

90000

95000

100000

(€ millon)

70000

75000

80000

85000

55000

60000

65000

70000

500002002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Segmentación procesos: Flexo

Producción Flexo(€ millon)

30000

(€ millon)

20000

25000

15000

100002002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Segmentación procesos: Huecograbado

Producción Huecograbado(€ millon)

13000

14000

15000

(€ millon)

9000

10000

11000

12000

5000

6000

7000

8000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Segmentación procesos: Digital

Producción Digital(€ millon)

25000

30000

(€ millon)

20000

10000

15000

50002002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Segmentación geográfica

AñEuropa 

O id l P j E ñ P jAño Occidental Porcentaje España Porcentaje

2005 150.766 100,00% 13.387 100,00%

2010 137.547 91,23% 12.736 95,14%

2015 130.326 86,44% 12.688 94,78%

Segmentación productos España

Segmentación productos España

Periodo Libros Catálogos Revistas Periódicos Publicidad Seguridad Comercial Envases Etiquetas

%2008-2009 -10,70% -10,50% -9,30% -10,90% -11,30% -13,30% -8,90% -3,60% -7,70%

%2009-2010 -2,70% -2,40% -1,00% -2,80% -3,50% -4,30% -1,50% 2,00% -1,80%

%2010-2011 -3,20% -2,90% -1,50% -3,33% -3,70% -4,70% -1,40% 2,00% -0,70%

%2010 2015 9 00% 11 25% 4 09% 12 40% 16 24% 12 86% 12 38% 10 25% 1 23%%2010-2015 -9,00% -11,25% -4,09% -12,40% -16,24% -12,86% -12,38% 10,25% 1,23%

%2005-2015 -28,94% -29,52% -14,69% -29,40% -32,37% -40,44% -18,62% 20,90% -13,61%

GRACIASGRACIAS POR SU ATENCIÓNPOR SU ATENCIÓN

David Pérez RosellóInstituto Tecnológico de Óptica Color e ImagenInstituto Tecnológico de Óptica, Color e ImagenResponsable Unidad Proyectos y Desarrollos

Departamento de Artes Gráficasp Gdperez@aido.es

96 131 80 51