Emisión Junio 17, 2017 Revisión --- # Rev.:...

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Nombre Nombre Nombre Nombre

Ing. José Castrejon M. Ing. Liusber Estrada V. Ing. Luis Fernando Flores T. Lic. José Alberto Maciel S. Puesto Puesto Puesto Puesto

Coordinador de Desarrollo Coordinador de TIC Gerente de Calidad Gerente General Firma Firma Firma Firma

08

Fall

Instructivo Hoja de entrega

Emisión

Revisión

Junio 17, 2017

---

# Rev.: 00

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2

1. . OBJETIVO 3

2. ALCANCE 3

3. DEFINICIONES 3

4. ILUSTRACIÓN E INSTRUCTIVO 3

4.1. Datos del Cliente 3

4.2. Datos de la Unidad 6

4.3. Tipo de venta 7

4.4. Documentos recibidos 10

4.5. Hoja de entrega (PDF) 11

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 13

6. CONTROL DE CAMBIOS 13

Instructivo

Instructivo de Hoja de entrega

Fecha Emisión Revisión Código Pág.: 3

Jun. 17, 17 00 HO-IN-AT-CM_VT-01 De: 13

1. . OBJETIVO

Establecer un documento que permita orientar y facilitar a los usuarios acerca del formato “Hoja de

entrega”, así como su utilización y los diversos campos que conforman dicho módulo, así mismo,

de apoyo para capacitaciones futuras y/o posibles consultas que pudieran surgir por parte de los

diversos usuarios.

2. ALCANCE

El presente documento aplica para todos los usuarios que utilicen o tengan Cliente con el módulo

de CRM de “Hoja de entrega”.

3. DEFINICIONES

APV: Asesor Profesional de Ventas.

Cliente: Persona que accede a un producto o servicio a partir de un pago. El término es utilizado

como sinónimo de comprador.

CRM: Customer Relationship Management – Sistema de gestión de Grupo Optima.

CURP: Clave Única de Registro de Población.

Homoclave: Tres últimos dígitos de la clave del Registro Federal de Contribuyente.

Módulo: Estructura o bloque de procedimientos que forman parte de un sistema.

PDF: Portable Document Format – Formato de almacenamiento para documentos digitales.

RFC: Registro Federal de Contribuyentes.

Sistema SRS: Sistema de Seguridad Suplementario o Sistema de Sujeción suplementario. Es una

serie de sensores de las Unidades que monitorean el estado de las bolsas de aire.

Usuario: Entiéndase como la persona que utiliza una herramienta de trabajo.

4. ILUSTRACIÓN E INSTRUCTIVO

A continuación se muestran las pantallas que contienen los formularios dentro del sistema CRM

que alimentan la generación de la hoja de entrega en formato “.PDF”.

4.1. Datos del Cliente

En esta sección se analizan los datos del Cliente que forman parte de la Hoja de entrega.

Instructivo




Seccion para introducir datos generales de la Orden de Compra:

A1. Campo para seleccionar el tipo de Cliente que es:

Persona Física.

Persona Moral.

Instructivo




B1. Campo para introducir el parentesco de la persona que prestará su RFC para facturar a

nombre del Cliente.

C1. Campo para introducir el primer nombre del Cliente.

D1. Campo para introducir el segundo nombre del Cliente.

E1. Campo para introducir el apellido paterno del Cliente.

F1. Campo para introducir el apellido materno del Cliente.

G1. Campo para introducir el número telefónico del Cliente.

H1. Campo para seleccionar si será primera compra o recompra por parte del Cliente.

I1. Campo para seleccionar si el domicilio que se utilizará para facturar es el mismo que el

que proporcionó el Cliente mediante su identificación oficial.

Seccion para introducir datos de la dirección del Cliente:

J1. Nombre de la calle y número del domicilio del Cliente.

K1. Colonia ó fraccionamiento donde se ubica el domicilio del Cliente.

L1. Ciudad de residencia del Cliente.

M1. Estado de residencia del Cliente.

N1. Municipio de residencia del Cliente.

O1. Código postal del domicilio del Cliente.

Seccion para introducir datos del Acta Constitutiva para personas morales, se debe considerar la

primer acta constitutiva de dicha persona moral, no actualizaciones de la misma.

P1. Campo para introducir el número de escritura pública del acta constitutiva en la que se

formaliza la existencia de la personal moral

Q1. Fecha en la que se formaliza la existencia de la personal moral a través del acta

constitutiva.

R1. Nombre del notario público quien hace constar la existencia de la personal moral a través

del acta constitutiva.

S1. Número delnotario público quien hace constar la existencia de la personal moral a través


T1. Estado de la República en el que se formaliza la existencia de la personal moral a través


U1. Denominación o razón social de la personal moral que aparece en el acta constitutiva.

V1. Folio mercantil otorgado por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio con el que

se inscribió la persona moral (comercio) que aparece en el acta constitutiva.

W1. Fecha en que la persona moral (comercio) fue inscrita en el Registro Público de la

Propiedad y de Comercio.

X1. Colocar número de testimonio notarial.

Y1. RFC registrado en el acta constitutiva.

Z1. Campo para seleccionar el tipo de efecto fiscal que el Cliente desea:

Requiere Factura.

No Requiere Factura.

Seccion para introducir dirección de facturación:

AA0. En caso de que el Cliente desee facturar a la misma dirección que se presenta en su

identificación oficial debe seleccionar esta casilla.

AA1. Calle y número que el Clienteproporcione para realizar facturación.

BB1. Colonia o Fraccionamiento que el Cliente proporcione para la realizar facturación.

CC1. Ciudad que el Cliente proporcione para realizar facturación.

DD1. Estado de la República que el Cliente proporcione realizar facturación.

Instructivo




EE1. Municipio que el Cliente proporcione para realizar facturación.

FF1. Código postal que el Cliente proporcione para realizar facturación.

Seccion para introducir datos de personas fisicas:

GG1. Si el Cliente requiere factura, en este campo se debe colocar la homo clave del RFC.

HH1. CURP del Cliente.

II1. RFC completo del Cliente.

JJ1. Número telefónico de casa del Cliente.

KK1. Número telefónico móvil del Cliente.

LL1. Teléfono de la oficina del Cliente.

MM1. Número de fax del Cliente.

NN1. Número de radio móvil del Cliente.

OO1. Correo electrónico del Cliente.

PP1. Fecha de nacimiento del Cliente.

4.2. Datos de la Unidad

En esta sección se analizarán los datos dela Unidad que forman parte de la Hoja de entrega:

A2. Botón para desplegar la lista de Unidades apartadas:

Instructivo




AA2.Campo para desplegar la fecha de apartado delaUnidad.

AB2.Campo para desplegar la información delaUnidad:

Marca.

Modelo.

Versión.

Tipo.

Año.

AC2.Botón para cerrar la pantalla de Unidades apartadas.

B2. Campo para desplegar de manera general los datos delaUnidaden el siguiente orden:

Auto.

Marca.

Modelo.

Versión.

Tipo.

Año.

C2. Campo para desplegar el tipo de carrocería según el número de puertas.

D2. Campo para desplegar la capacidad de pasajeros de la Unidad.

E2. Campo para introducir el número de placa delaUnidad.

F2. Campo para introducir el kilometraje / millas con el que se entrega la Unidad (campo para

Unidades Seminuevas).

G2. Campo para introducir la marca delaUnidad.

H2. Campo para desplegarel modelo delaUnidad.

I2. Campo para desplegar la versión delaUnidad.

J2. Campo para desplegar el año delaUnidad.

K2. Campo para introducir el color exterior delaUnidad.

L2. Campo para introducir el cilindraje del motor.

M2. Campo para introducir el número de motor.

N2. Campo para introducir el código de llaves.

O2. Campo para desplegar el número de serie (VIN) delaUnidad.

P2. Campo para introducir el código de radio.

Q2. Campo para introducir el color interior de la Unidad.

R2. Campo que muestra el tipo de transmisión.

Automática.

Estándar

CVT

4.3. Tipo de venta

En esta sección se analizará la información del tipo de venta que forma parte de la Hoja de

entrega.

Instructivo




A3. Campo para seleccionar el tipo de venta, las opciones son:

Contado.

Financiamiento.

B3. Campo para seleccionar una Financiera con la cual ser realizará la venta de la Unidad:

ABC leasing.

Afirme.

Arrendamas.

Auto financiamiento Honda.

Banco del Bajío.

Banjercito.

Banorte.

Banregio.

Instructivo




BNPParibas.

CIBanco.

Foben.

Honda finance.

HSBC.

IMSS.

Inbursa.

ISSSTE.

Otro.

Santander.

Scotiabank.

Ten tu auto.

Web bancomer.

C3. Campo para seleccionar si el tipo de venta que se realiza:

Contado Anual.

Contado Multianual.

Contado Semestral.

Si el tipo de venta será financiamiento, seleccionar si será:

Financiado Anual.

Financiado Multianual.

D3. Campo para seleccionar el método de pago deseado por el Cliente.

E3. Campo para introducir los últimos 3 dígitos de la cuenta bancaria del Cliente.

F3. Campo que muestra el número de cuenta bancaria completa del Cliente.

G3. Campo para colocar observaciones.

H3. Campo para colocarel número de pedimento de importación.

I3. Campo para colocarla fecha de facturación.

J3. Campo que muestra el número de Cliente.

K3. Campo para desplegar el númerode factura.

L3. Campo para desplegar el tipo de moneda.

M3. Campo para colocar el monto de la factura en número.

N3. Campo para colocar el monto de la factura en letra.

O3. Campo para colocarel porcentaje del enganche a pagar por parte del Cliente.

P3. Campo para colocar el monto delenganche a pagar por parte del Cliente.

Q3. Campo para colocarel valor de tipo de cambio peso mexicano vs dólar americano.

R3. Campo para colocarla tasa de interés de la venta.

S3. Campo para colocar el plazo a liquidar la Unidad en meses.

T3. Campo para colcoar el valor mensual que deberá liquidar el Cliente.

U3. En caso de realizarse pago através de pagarése deberá introducir en este campo el

númerode pagarés realizados.

V3. En caso de realizarse pago através de pagarése deberá introducir la cantidad a pagar total

de los pagaré.

W3. En caso de realizarse pago através de un pagarése deberá colocar el dia de vencimietno

de cada pagaré.

X3. Campo para seleccionar extensión de garantía:

No aplica.

12 meses.

Instructivo




24 meses.

36 meses.

Y3. Campo para colocar el número de póliza del seguro de la Unidad.

Z3. Campo para desplegar el vencimiento de póliza del seguro de la Unidad.

AA3.Campo para seleccionar que tipo de seguro:

Interno.

Externo.

BB3.Campo para seleccionar la compañía aseguradora:

GNP.

Axa.

Qualitas.

CC3.Campo para seleccionar como el Cliente desea facturar la instalación de accesorios

genuinos Honda (en caso de presentarse):

Incluir en la facturación de la Unidad.

Factura por mostrador (Refacciones).

DD3.Campo para seleccionar el tipo de auto:

Demo

Nuevo

Seminuevo

EE3.Campo que muestra la cantidad de años que cubre la garantía delaUnidad.

FF3.Campo que muestra la cantidad de kilómetros que cubre la garantía de la Unidad.

4.4. Documentos recibidos

En esta sección se analizaránlos documentos recibidos que forman parte de la Hoja de entrega.

A4. Seleccionar si el APV entregará al ClienteFactura de accesorios.

B4. Seleccionar si el APVentregará al Clientepóliza de seguro automotriz.

C4. Seleccionar si el APV entregará al Cliente contrato de adhesión de PROFECO.

D4. Seleccionar si el APV entregará al Cliente código de radio.

E4. Seleccionar si el APV entregará al Cliente extintor.

Instructivo




F4. Seleccionar si el APV entregará al Clientetriángulo de seguridad.

G4. Seleccionar si el APV entregará al Cliente factura original.

H4. Seleccionar si el APV entregará al Cliente factura del trámite de placas.

I4. Seleccionar si el APV entregará al Cliente manual de servicio de garantía.

J4. Seleccionar si el APV entregará al Cliente manual de seguro automotriz.

K4. Seleccionar si el APV entregará al Cliente tarjeta de circulación.

L4. Seleccionar la cantidad de llaves principales que entregara el APV al Cliente, las opciones

son:

1 llave.

2 llaves.

3 llaves.

M4. Seleccionar si el APV entregará al Cliente llanta de refacción.

N4. Seleccionar si el APV entregará al Cliente cables de corriente.

O4. Seleccionar si el APV entregará al Cliente paquete de herramientas.

P4. Seleccionar si el APV entregará al Cliente copia de la factura.

Q4. Seleccionar si el APV entregará al Cliente carta factura.

R4. Seleccionar si el APV entregará al Cliente manual de usuario y sistema SRS.

S4. Seleccionar si el APV entregará al Cliente manual de asistencia Honda en camino.

T4. Seleccionar si el APV entregará al Cliente formato “Identificación de Cliente”.

U4. Seleccionar la cantidad de llaves de valet que entregará al Cliente, las opciones son:

0 llaves.

1 llave.

2 llaves.

3 llaves.

V4. Despliega la cantidad de llaves con control remoto y apertura de puertas se le entregara al

Cliente.

W4. Seleccionar si el APV entregará al Cliente gato hidráulico con su herramienta

correspondiente.

4.5. Hoja de entrega (PDF)

En la siguiente imagen se muestra la relación del formulario visto en CRM con el formato de hoja de entrega y de donde se obtienen los valores para llenar el formato imprimible con toda la información previamente proporcionada.

Instructivo




A6. La fecha de entrega Esta definida por la agenda de entrega del CRM, ubicada en el detalle

de seguimiento de la facturación del Cliente.

B6. Es importante especificar que en la sección de observaciones se le indica alCliente que

recibe la Unidad a su entera satisfacción y que se hace responsable desde ese momento

de la misma.

Q5 o K5.Campo condicional en donde aparecerá el campo Q5 si se selecciona“Carta factura”

o si se seleccionó “Tarjeta de circulación”en dicho campo se utilizará la información de K5.

Instructivo




5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- “Hoja de entrega” (HO-HT-AT-CM_VT-02)

6. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión Decía Ahora dice Fecha 00 Nueva Emisión Jun. 17, 17

Emisión Junio 17, 2017 Revisión --- # Rev.:...

Documents

Transcript of Emisión Junio 17, 2017 Revisión --- # Rev.:...