Agosto 2014

01

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá

Entrega de resultados

2Q 2014

Agosto 2014

02

Esta presentación contiene proyecciones futuras relacionadas con el desarrollo probable del negocio y los resultados estimados de la Sociedad. Dichas proyecciones incluyen información referente a estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. Se advierte que dicha información no es garantía del desempeño y que pueden modificarse con posterioridad. Los resultados reales pueden fluctuar en relación con las proyecciones futuras de la sociedad debido a diversos factores que se encuentran fuera del control del emisor. La Sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquí contenida ni la obligación alguna de revisar las proyecciones establecidas en este documento, ni tampoco el deber de actualizarlo, modificarlo o complementarlo con base en hechos ocurridos con posterioridad a su publicación. La información divulgada a través del presente documento tiene un carácter informativo e ilustrativo, y no podrá ser suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida, utilizada o comercializada sin la autorización previa y por escrito de la Sociedad.

Disclosure

Agosto 2014

03

Vicepresidente Financiero y,

Administrativo

Hernando Chica Zuccardi

Presidente ETB

Saúl Kattan Cohen

Vicepresidente Estrategia y

Desarrollo de Negocios

Pablo Gómez Mora

Directivosque participarán

Agosto 2014

04

1. Hechos relevantes2. Estados financieros3. Plan estratégico4. Portafolio de Productos

Agenda

Agosto 2014

05

Hechos RelevantesPara la transformación

Inicio despliegue FTTH (Programa N-Play).

Acuerdo para la venta de acciones (24,99%) de Colombia Móvil a Une-EPM, por 240 millones de dólares.

Fusión con la compañía Ingelcom.

Ganador Premio Evaluamos a la Innovación Tecnológica con el programa  ETB Fibra Hasta El Hogar – FTTH

Primera llamada de prueba de nuestra operación móvil 4G LTE.

Finalización y entrega de Anillos en Medellín, B/manga y Tunja para potencializar nuestras regionales.

Colocación de bonos de deuda pública externa por 300 millones de dólares. La demanda superó ocho (8) veces más el monto ofrecido.

Adjudicación de espectro LTE con la unión ETB - Tigo, en la banda AWS con bloque abierto, por un valor de $195.000 millones

Implementación solución Wi - Fi en teléfonos públicos (cuarenta puntos).

Premio Accenture a la Innovación en Colombia 2013, ganador del público en la categoría de Responsabilidad Social Empresarial.

Adquisición del 75% de Skynet.

Despliegue de fibra a más de 500.000 hogares en Bogotá (hogares pasados).

2Q 20141Q 20144Q 20133Q 20132Q 20131Q 2013

Creación de la Vicepresidencia de Experiencia del Cliente

Agosto 2014

06

Evolución del Sector de TelecomunicacionesEl servicio de Internet Móvil supera por segundo trimestre consecutivo a Internet Fijo en numero de suscriptores, además, obtuvo la variación trimestral más alta de los servicios del mercado 41,3%.

-

10

20

30

40

50

60

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Telefonía Móvil Línea Básica Internet Dedicado Internet Móvil TV

TOTAL DE SUSCRIPTORES POR SERVICIO

No.

de

susc

ripto

res

por

otr

os s

ervi

cios

(Mill

ones

)

No.

de

susc

ripto

res

tele

foní

a m

óvil

(Mill

ones

)Fuente: Elaborado por GEC. Información, MinTIC 2014. Archivo: informetrimestral1t2014.xlsx. http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-5550.htmlNota: Las Líneas Básicas – TPBC, publicadas por MinTIC en el 2012 fueron Facturando, durante los demás periodos han sido Líneas en Servicio.*ANTV para lo corrido de 2014 no ha reportado datos de TV Paga. Datos para 1Q14 de BNamericas. Telecom Stats.

1,2%

11,3%

13,9%

7,5%

41,3%

0,2%

2,6%

4,2%

2,4%

5,8%

CAGR –ANUAL

1Q13 - 1Q14

VARIACIÓN TRIMESTRAL4Q13- 1Q14

**

Agosto 2014

07

Hechos RelevantesLínea Básica – Bogotá y Soacha*ETB mantuvo el liderazgo en este servicio para el 1Q2014, con casi un 60% de participación del mercado

Suscriptores Línea Básica (Miles)

Total Suscriptores Año

* Para el 2013 MinTIC publica nuevamente líneas en servicio, a diferencia del año 2012 donde fueron líneas facturando.Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE: Hogares_viviendas_1985-2020.xlsFuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014), archivo: informetrimestral1t2014.xlsx.

- -

-2

92,8% 96,3%

-

0,02%

0

96,2%

CAGR Anual

Ganancia Neta Trimestral(Miles)

PenetraciónHogares

4Q12 -4Q13 1Q13 -1Q141Q12 -1Q13

6,5%

-2,8%

1,8%

4,4%

Variación %4Q13 - 1Q14

-

0%

Participaciones Línea Básica (%)

Ganancia Neta4Q13 – 1Q14

(Miles)25 4 -41 12 1

480 562 587192 204 208

1.601 1.473 1.432

150 183 194

1Q-13 4Q-13 1Q-14

CLARO MOVISTAR ETB UNE

2.422 2.4222.422

CLAROMOVISTAR

ETBUNE

19,8%

7,9%

66,1%

6,2%

1Q - 2013

23,2%

8,4%

60,8%

7,5%

4Q - 2013

24,2%

8,6%

59,1%

8,0%

1Q - 2014

Agosto 2014

08

Hechos RelevantesInternet Dedicado – Bogotá y Soacha*

4Q12 -4Q13 1Q13 -1Q141Q12 -1Q13

CLARO mantiene el liderazgo del mercado con un 44%, seguido por ETB con un 34%. Se resalta la competencia creciente en este mercado.

Suscriptores Internet Dedicado(Miles)

28,8%

-1,0%

6,0%

3,6%

9,0%

Variación %4Q13 –1Q14

4,7%

Nota: Para calcular la penetración en hogares se utiliza informe del DANE: Hogares_viviendas_1985-2020.xlsFuente: Elaborado por GEC. Información, SIUST (MinTIC 2014), archivo: informetrimestral1t2014.xlsx.

15,7% 12,0%

149

52,0% 55,3%

CAGR Anual

Ganancia Neta Anual (Miles)

178

PenetraciónHogares

11,4%

149

57,9%

Participaciones Internet Dedicado

Crecimiento del 10.347 usuarios de Internet durante el semestre

(%)

Ganancia Neta4Q13 – 1Q14

(Miles)40 -5 7 22 2

9,9%

35,7%

8,6%

1,4%

4Q - 2013

12,2%

33,8%

8,7%

43,9%

1,4%

Total Suscriptores Año

120 138 178

532 498 493

104 120 127

534 618 640

19 19 21

1Q-13 4Q-13 1Q-14

UNE ETB MOVISTAR CLARO OTROS

1.309 1.392 1.458

-CLAROMOVISTAR

ETBUNE

1

11

4Q-13 2Q-14

1Q-2014

545

498

Total usuarios ETB

Agosto 2014

09

Agenda1. Hechos relevantes2. Estados financieros3. Plan estratégico4. Portafolio de Productos

Agosto 2014

10

Estados FinancierosBalance General(COP$ miles de millones)

Corto Plazo

Total

Largo Plazo2Q 2014

1Q 2014

1Q 2014

1.603

1.618

34,1%

34,5%

65,9%

65,5%

4.705

4.692

100%

100%

Patrimonio

Activo

Pasivo

2Q 2014

1Q 2013

1.233 3.459

1.212 3.493

2Q 2014 976 627

977 641

3.102

3.073

Razón de Liquidez 1,932Q 2014

Razón de Liquidez 1,921Q 2014

Agosto 2014

11

Estados FinancierosComparativo por trimestres(COP$ miles de millones)

2Q 2013337.860

145.522

2Q 2014331.289

134.454

Ingresos

Ebitda

Agosto 2014

12

Estados Financieros2Q 2014(COP$ miles de millones)

EmpresasCumpl. 106%

132.808

HogaresCumpl. 89%

173.242

InfraestructuraCumpl. 101%

25.239

Resultados Ingresos Operacionales

Cargos de accesoCumpl. 102%

7.973

109.108

GestionablesCumpl. 91,6%

188.863

Total 306.016

Estado de resultados Costos & Gastos

Cumpl. 97,8%

Depreciación, amortización y provisiones

Total 331.289

Agosto 2014

13

Resultados2Q 2014(COP$ miles de millones)

Utilidad operacionalUtilidad neta

Junio 2013

Junio 2014

Ebitda

Ingresos

Utilidad Junio 2013

294.563

284.754

666.266

666.920

26.660

49.592

Junio 2014

Junio 2013

Junio 2014

64.369

60.947

Margen 44,21%

Margen 42.70%

Agosto 2014

14

Resultados2Q 2014(COP$ miles de millones)

Local

Internet

LD

Datos

Negocios Especiales2013 $300.4552014 $270.560Variación -10%

2013 $52.3082014 $52.311Variación -2%2013 $76.572

2014 $86.391Variación 13%

2013 $164.4692014 $170.126Variación 3%

2013 $68.4462014 $83.486Variación 22%

Total $666.266 $666.920 0,1%

2013 2014 Variación

1. Hechos relevantes2. Estados financieros3. Plan estratégico4. Portafolio de Productos

Agosto 2014

15

Agenda

Agosto 2014

16

Logros

Retos 2014

Plan EstratégicoLogros y retos programas estratégicos

Programa

Servicios N-Play

Lanzamiento comercial del servicio de TV en Marzo de 2014.Despliegue de fibra a más de 500.000 hogares (hogares pasados).Más de 90.000 hogares conectables.

Lanzamiento comercial de los servicios de valor agregadoPosicionar el servicio LTE, Banda Ancha de Alta velocidad y TV interactiva en el mercado de BogotáCumplimiento metas de hogares conectados e Ingresos

Agosto 2014

17

Retos 2014

Logros

Plan EstratégicoLogros y retos programas estratégicos

Programa

Servicios Móviles

Primera llamada en maqueta con tasación en tiempo realNuevo portal web definido, diseñado y en fase de implementaciónIntegración Core LTE y plataformas TISegunda llamada en equipos en productivo y aprovisionamiento automático desde el CRMAcuerdos con socios digitalesCampaña de comunicación para el lanzamiento definida Esquema de compartición de red con Colombia Móvil cerradoSelección de los socios de recaudo, logística y servicio técnico, call center in & out, gestores de recarga Broker para la prestación de roaming internacional.

Lanzamiento comercial oferta LTE y estabilización

Agosto 2014

18

Plan EstratégicoLogros y retos programas estratégicos

Logros

Retos 2014

Programa

Potencialización de Regionales

Actualmente construcción de Anillos en Zona Franca (B/quilla), Tunja (Anillo 2 y 3) y B/manga (Anillo 2)Construcción de otros desarrollos regionales como: Tramo Pelú (B/quilla), Anillo Puerta Norte (Medellín), Tramo Barrancabermeja. Finalización negociación con proveedores para uso de infraestructura en las Ciudades Fase IFinalización piloto migraciones (B/quilla, B/manga y Medellín) e inicio plan de migraciones.

Continuación construcción Anillos planeados. Continuación plan de migraciones

Agosto 2014

19

Logros

Retos 2014

Plan EstratégicoLogros y retos programas estratégicos

Programa

Wifi

Recepción e instalación de la controladora WiFi.Adecuación de la infraestructura para alojamiento equipamiento WiFi.Transporte de internet realizado en 7 centros de servicio de ETB y Corabastos.Instalados access points de WiFi en 6 centros de servicio de ETB. Viabilidad positiva de Codensa a 23 zonas comerciales a iluminar con WiFi.

Lanzamiento comercial en el segundo semestre

Agosto 2014

20

Logros

Retos 2014

Plan EstratégicoLogros y retos programas estratégicos

Programa

Excelencia en el Servicio

Repotencialización de 25 Kioscos de Autoatención.Instalación de digiturnos touch en tiendas actualesInicio del proceso de Certificación Experiencia en el ServicioCreación de la Vicepresidencia de Experiencia del Cliente Avances en Oficina abierta Fachada sede administrativa Centro.

Implementación del nuevo concepto de experiencia al cliente en las nuevas tiendasCulminar la transformación de las instalaciones físicas, de manera coherente con la imagen  y el posicionamiento de ETBRediseño de las interacciones (priorizadas) que tiene el cliente con ETBFortalecer las competencias de Servicio del personal de ETB

Agosto 2014

21

Logros

Retos 2014

Plan EstratégicoLogros y retos programas estratégicos

Programa

Gestión Estratégica de Cliente

Consolidación en la operación de las Unidades Estratégicas de Negocio (UEN)Identificación y Marcación de clientes por Unidad Estratégica de Negocio (UEN) y Segmento en Siebel  Consolidación de la información financiera por UEN para mejorar su seguimiento y

Implementación y puesta en producción de reportes de Información Estratégica de Cliente.

1. Hechos relevantes2. Estados financieros3. Plan estratégico4. Portafolio de Productos

Agosto 2014

22

Agenda

Agosto 2014

23

Gracias,inversionistas@etb.com.co

www.etb.com.co/inversionistas + (571) 242 3029

01 8000 120077