Empresas mineras chinas en Perú

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Visión general de las inversiones mineras chinas en Perú 17 de Febrero de 2017

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Page 1: Empresas mineras chinas en Perú

Visión general de las inversiones mineras chinas en Perú

17 de Febrero de 2017

Page 2: Empresas mineras chinas en Perú

Contenido

Visión general de las inversiones mineras chinas en Perú• Importancia de China en la economía de

América Latina• Importancia de China en la economía del Perú• Inversiones mineras chinas en Perú

Page 3: Empresas mineras chinas en Perú
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En 2014:60% de nuestras exportaciones de Cobre van a China

China es nuestro principal socio comercial, antes era USA

Importancia de Lineamientos para que existan altos estándares de RSA, para que sea una oportunidad y no un problema.

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Exportaciones tradicionales a China (2015): 7,067 millones de dólares

• Minería: 6,081 millones de dólares– minerales de cobre y sus concentrados, – cátodos de cobre refinado, – minerales de hierro, plomo, zinc y sus

concentrados.

• Petróleo y gas natural: 59 millones de dólares

• Pesca y Agricultura

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Exportaciones No tradicionales a China (2015): 343 millones de dólares

• Mientras que las exportaciones peruanas no tradicionales del sector pesquero fueron por 138 millones de dólares; agropecuario por 104 millones de dólares; maderas y papeles sumaron 56 millones de dólares; textil unos 22 millones de dólares; químico por 10 millones de dólares; pieles y cueros por 8 millones de dólares; sidero-metalúrgico por 3 millones de dólares; minería no metálica por 1 millón de dólares y metal mecánico 1 millón de dólares. 

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¿Cómo van las exportaciones mineras hacia China?

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

Exportaciones de cobre y hierro de Perú a China, en miles de US$1995-2013

Hierro Cobre

Fuente: http://unctadstat.unctad.org/

China representa el 17% de las exportaciones (1º) y 18% de las importaciones (2º) peruanas.

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Comercio Perú – China, 2016

• China es el mayor socio comercial de Perú• “El Perú es el único país latino que cuenta con

una relación estratégica integral con China y uno de los pocos que tiene un tratado de libre comercio (TLC) con esa nación asiática”.

• 18 Convenios bilateralers firmados recientemente.

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¿Cuál es el peso de la inversión China en el sector minero peruano?

Fuente: MINEM.

A Febrero 2015:

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Boom de nuevas inversiones en cobre

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Cartera Estimada de Proyectos – Octubre 2016

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Inversiones Mineras ChinasEstado Proyecto Empresa Propiedad INVERSION

Millones USD

AmpliaciónProyecto Toromocho Chinalco Estatal 1,350

Ampliación de Relaves Shougan Hierro Perú Estatal 239

EIA Aprobado

Explotación de Relaves Con Autorización para Construcción

Shouxin Estatal 1,500

Pampa del Pongo Nanjinzhao Group Co. Privada 1,840

EIA Exploración

Galeno Jiangxi Copper Estatal 2,500

Don Javier Junefield Group S.A. Privada 600

Río Blanco Zijin Mining Group Privada 1,500

En Operación

Mina Toromocho Chinalco Estatal 4,800

Mina Las Bambas MMG Estatal 10,000

Mina Marcona Shougan Hierro Perú Estatal 149

TOTAL 24,478

Fuente: MINEM, CEP 2016. Elaboración: CooperAcción

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Los proyectos de las empresas chinas

• PAMPA DE PONGO: NanjinzhaoEs una empresa privada. Tiene 3 subsidiarias. Han firmado un acuerdo de compra para la mina Pampa del Pongo en Caravelí, Arequipa.• GALENO: Jiangxi CopperGran empresa estatal. Tiene filiales cotizadas en las bolsas de Shanghai y Hong Kong. Los accionistas de las filiales cotizadas son en su mayoría chinos:

– Jiangxi Copper Corporation (58%) – Central Huijin Asset Management (1,53%) y – NBIM, el fondo soberano noruego (0,57%). % pequeño pero valioso

debido al tamaño de la compañía. – Fondo de pensiones holandés APG (0,17%). – Y otros accionistas internacionales, también fondos de pensiones.

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• DON JAVIER: Junefield GroupCotiza en la bolsa de valores de Hong Kong Tiene intereses mineros tanto en China continental como en Perú. Es un 67% de propiedad de un individuo llamado Zhou ChuJunefield es también es accionista (5,69%) de Latin Resources, cotizada en Australia, que cuenta con varios inversores australianos. Latin Resources tiene intereses mineros en Perú.

Los proyectos de las empresas chinas

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• RIO BLANCO: Zijin Mining GroupConcesión abarca 6472 Has. Ubicada en la frontera norte de Perú-Ecuador. Territorio de las comunidades campesinas Yanta y Segunda y Cajas. Ubicado a 25 Km. del Santuario Nacional Tabaconas – Namballe. Estaba en etapa de exploración. La empresa presentó 2 solicitudes de ampliación de EIA, finalmente desistió al no poder levantar las observaciones hechas desde las organizaciones.Yacimiento de cobre, tajo abierto simple y flotación. Producción de 10 millones TM de mineral al año y 100 mil TM de cobre concentrado por año. Se ha calculado una duración de 32 años de vida del proyecto.1994: Cyprus Antacori – Minera Coripacha, concesión minera. 1999: Minera Majaz S.A., subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals.2007: Consorcio Zijin• Rio Blanco Copper S.A es subsidiaria • 2007: Zijin Tongguan adquirió el 89.99% de Monterico plc. a través de un Joint Venture entre

Zijin Mining Group(45%), Tongling Nonferrous Metals Group (Xiamen) Co., Ltd. and Xiamen Jianfa Group Co., Ltd.

• 2008: Zijin Tongguan vendió un 10% a la empresa de Corea del Sur LS-Nikko Copper Inc. • En la actualidad Zijin Tongguan posee el 79.99% de la británica Monterico plc.

Los proyectos de las empresas chinas

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• TOROMOCHO: Minera ChinalcoPerteneció a Cerro de Pasco Cooper Corporation (desde 1928) y a Centromin Perú (1974 a 2003). “CONVIVENCIA CON MINERIA”.

Licitación de Proinversión (2003): junior canadiense Minera Peru Copper (MCP). Único postor.

25 de junio de 2007, Chinalco Canada B.C. Holdings Ltd hace una oferta por el 91% de acciones de Minera Peru Copper (MCP).

Se deslista de Bolsa de Toronto, American Stock Exchange (AMEX) y Bolsa de Lima. Dificulta temas de transparencia.

Financiamiento: China Development Bank (US$1,442 mill.) y aporte propio (US$ 701 mill.) en 2007. China Export & Import Bank (US$2,000 mill.) en 2008.

Las proyectos de las empresas chinas

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Las Bambas Joint Venture Company

• MMG: 62.5%• Gouxin International Investment Co. Ltd.: 22.5%• CITIC Metal: 15.0%• MMG pertenece en un 74% a China Minmetals

Corporation, el restante 26% está en manos de accionistas públicos que incluyen fondos de inversión e inversionistas globales.

• MMG está registrada en la Bolsa de Valores de Hong Kong y Bolsa de Sidney

• Los tres consorcios son estatales

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Accionistas Las Bambas Joint Venture Company

MMG Ltd. CITIC Ltd. Esta registrada en la Bolsa de Valores de Hong Kong (Código 2018) Accionistas chinos: China Minmetals Non-Ferrus Group Co. Ltda. 79.89%, sólo tiene otros 2 accionistas

chinos con acciones minúsculas. Se conoce que un accionista con una participación minúscula de la China Minmetals Non-Ferrus Group es la Fundación Bill and Melinga Gates in Seattle, USA.

Los accionistas son en su gran mayoría fondos de inversión provenientes de Europa y América del Norte. Hay un total 49 accionistas, 39 tienen menos del 0.01%

# de

Accionistas País % de Acciones

3 China 79.89 1 Irlanda 2.13

23 Estados Unidos 0.68 1 Noruega 0.44

Fuente: Basado en la investigación basada en IDI de la base de datos Thomposon One

Esta registrada en la Bolsa de Valores de Hong Kong (Código 267 ) Accionistas chinos: Citic Group Corporation de China tiene el 58.13% de las acciones, le sigue, the

Youngor Group Co Ltd. con el 5%, y Fondo Nacional de Seguridad Social con el 4.28% Los accionistas son en su gran mayoría fondos de inversión provenientes de Europa y América del

Norte. Hay un total de 219 accionistas, 214 tienen acciones de menos de 0.01%.

# de Accionistas

País % de Acciones

6 China 62.45 1 Islas Vírgenes 20

15 Estados Unidos 1.6 5 Hong Kong 2.08 1 Paísee Bajos 0.06 8 Inglaterra 0.15

Fuente: Basado en la investigación basada en IDI de la base de datos Thomposon One

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Guoxin InternationalGuoxin International Investment/Development Co. Ltd is registered in Hong Kong ,is the subsidiary or controlled corporation of GUOXIN TENDERING GROUP or Guoxin International . They mentioned their cooperation with MMG.I didn't find their website yet . Spent whole morning ,but didn't find much information yet .I think the media report misleading and use the wrong or short name ,make it hard to figure out who is the real investor .

Page 20: Empresas mineras chinas en Perú

Información FinancieraMMG

Préstamos de Bancos Chinos• China Development Bank (CDB):US$

5,850 Millones• Industrial and Commercial Bank of China

(ICBC)• Bank of China – BOC• Export Import Bank of China (EXIM)The two facilities will provide for an amount up to US$6.96 billion comprising:• a seven-year facility of up to US$0.97

billion with an all-inclusive interest rate not exceeding LIBOR plus 3.5% per annum; and

• an 18-year facility of up to US$5.99 billion with an all-inclusive interest rate not exceeding LIBOR plus 3.9% per annum.

Inversionistas de MMGMMG Ltd.

Número de inversionistas País Porcentaje de

acciones Empresas con porcentaje de

acciones 0

2 China 73.69 11 Irlanda 1.68 0

26 Estados Unidos 1.52 131 Noruega 0.39 03 Canadá 0.06 21 Singapur 0.04 02 Australia 0.04 06 Inglaterra 0.02 51 Luxemburgo 0 03 Hong Kong 0 33 Alemania 0 31 España 0 12 Japón 0 22 Francia 0 21 Bélgica 0 11 Suiza 0 1

Total 77.440 34

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Las Bambas Joint Venture Company

• MMG: 62.5%• Gouxin International Investment Co. Ltd.: 22.5%• CITIC Metal: 15.0%• MMG pertenece en un 74% a China Minmetals

Corporation, el restante 26% está en manos de accionistas públicos que incluyen fondos de inversión e inversionistas globales.

• MMG está registrada en la Bolsa de Valores de Hong Kong.

• Los tres consorcios son estatales

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Accionistas Las Bambas Joint Venture Company

MMG Ltd. CITIC Ltd. Esta registrada en la Bolsa de Valores de Hong Kong (Código 2018) Accionistas chinos: China Minmetals Non-Ferrus Group Co. Ltda. 79.89%, sólo tiene otros 2 accionistas

chinos con acciones minúsculas. Se conoce que un accionista con una participación minúscula de la China Minmetals Non-Ferrus Group es la Fundación Bill and Melinga Gates in Seattle, USA.

Los accionistas son en su gran mayoría fondos de inversión provenientes de Europa y América del Norte. Hay un total 49 accionistas, 39 tienen menos del 0.01%

# de

Accionistas País % de Acciones

3 China 79.89 1 Irlanda 2.13

23 Estados Unidos 0.68 1 Noruega 0.44

Fuente: Basado en la investigación basada en IDI de la base de datos Thomposon One

Esta registrada en la Bolsa de Valores de Hong Kong (Código 267 ) Accionistas chinos: Citic Group Corporation de China tiene el 58.13% de las acciones, le sigue, the

Youngor Group Co Ltd. con el 5%, y Fondo Nacional de Seguridad Social con el 4.28% Los accionistas son en su gran mayoría fondos de inversión provenientes de Europa y América del

Norte. Hay un total de 219 accionistas, 214 tienen acciones de menos de 0.01%.

# de Accionistas

País % de Acciones

6 China 62.45 1 Islas Vírgenes 20

15 Estados Unidos 1.6 5 Hong Kong 2.08 1 Paísee Bajos 0.06 8 Inglaterra 0.15

Fuente: Basado en la investigación basada en IDI de la base de datos Thomposon One

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Guoxin InternationalGuoxin International Investment/Development Co. Ltd is registered in Hong Kong ,is the subsidiary or controlled corporation of GUOXIN TENDERING GROUP or Guoxin International . They mentioned their cooperation with MMG.I didn't find their website yet . Spent whole morning ,but didn't find much information yet .I think the media report misleading and use the wrong or short name ,make it hard to figure out who is the real investor .

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Información FinancieraMMG

Préstamos de Bancos Chinos• China Development Bank (CDB):US$

5,850 Millones• Industrial and Commercial Bank of China

(ICBC)• Bank of China – BOC• Export Import Bank of China (EXIM)The two facilities will provide for an amount up to US$6.96 billion comprising:• a seven-year facility of up to US$0.97

billion with an all-inclusive interest rate not exceeding LIBOR plus 3.5% per annum; and

• an 18-year facility of up to US$5.99 billion with an all-inclusive interest rate not exceeding LIBOR plus 3.9% per annum.

Inversionistas de MMGMMG Ltd.

Número de inversionistas País Porcentaje de

acciones Empresas con porcentaje de

acciones 0

2 China 73.69 11 Irlanda 1.68 0

26 Estados Unidos 1.52 131 Noruega 0.39 03 Canadá 0.06 21 Singapur 0.04 02 Australia 0.04 06 Inglaterra 0.02 51 Luxemburgo 0 03 Hong Kong 0 33 Alemania 0 31 España 0 12 Japón 0 22 Francia 0 21 Bélgica 0 11 Suiza 0 1

Total 77.440 34