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Acero Latinoamericano: ¿Cuál es el análisis de Alacero sobre el difícil año 2014 que acaba de terminar?

Martín Berardi: Los vientos han cambiado en el mundo y 2014 no estuvo a la altura de lo que se esperaba cuando comenzó. China se desaceleró, cambió su matriz de consumo, y su economía creció un moderado 7,4%, afectando el mercado de productos primarios. El retroceso de los precios de los minerales y los productos agrícolas, fue un viento que azotó con fuerza a los países de nuestra región [1].

Todo esto se agravó aún más durante la segunda mitad del año con el desmoronamiento del precio del petróleo desencadenado tras el incipiente “boom” del shale-gas en los EE.UU.

2015: incertidumbre económica y un escenario complejo

En conversación con Acero Latinoamericano, Martín Berardi, Presidente de la Asociación Latinoamericana del Acero, analizó las experiencias para la industria del acero de la región tras el complejo año 2014, y compartió su visión sobre los temas que marcarán la agenda de 2015 y las estrategias de Alacero para la construcción de un futuro sustentable para la industria de la región.

[1] Los datos sobre variación anual de PBI corresponden a los publicados por el Fondo Monetario Internacional (marzo 2015).

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“Necesitamos la acción de los gobiernos para tener un campo de juego nivelado para competir”

MARTÍN BERARDIPresidente de Alacero

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Este escenario –favorable para las economías importadoras de petróleo– no fue suficiente para que en 2014 la Eurozona (cuyo PIB mostró una expansión anual de 0,8%, revirtiendo el -0,4% de 2013), Japón (0,9% versus 1,5% en 2013) y las economías emergentes (4,4% versus 4,7% en 2013) lograran establecer una clara tendencia de crecimiento.

La excepción estuvo dada por Estados Unidos, cuya economía se revitalizó y logró crecer 2,2% en 2014 (sosteniendo el nivel de expansión alcanzado en 2013).

Con respecto a América Latina, a principios de 2014 se esperaba un crecimiento anual de 2,3%, pero al cierre del año el desempeño económico solo fue 1,3% (versus 2,7% en 2013). Por otra parte, dicho crecimiento fue heterogéneo entre países.

México, gracias a su fuerte relación histórica y comercial con Estados Unidos, el crecimiento de su industria automotriz y la estrategia gubernamental de inversión en infraestructura, logró sustraerse en cierta medida de la tendencia general y crecer 2,4% en 2014.

En el extremo opuesto se encuentra Brasil, la otra gran economía de la región, cuya situación fue complicándose cada vez más para terminar el 2014 con un crecimiento cercano a cero (0,3%). El año estuvo marcado por protestas sociales, excesivos gastos en infraestructura vinculados a la Copa Mundial de Fútbol y escándalos de corrupción relacionados con la estatal Petrobras, que ponen en riesgo la continuidad de las inversiones y han generado incertidumbre y volatilidad económica.

En los países andinos se vieron afectados los precios mínimos históricos del cobre y el mineral de hierro en la segunda mitad de 2014. Así, el crecimiento real en Perú fue de 3,6% cuando se proyectaban dos puntos más; y en Chile de 2%, también por debajo de su potencial. La caída en el precio del petróleo afectó a Ecuador, Colombia y Venezuela. Para este último, el petróleo representa casi 80% de sus exportaciones.

Estos escenarios, por supuesto repercutieron sobre los sectores consumidores de acero y su demanda por productos siderúrgicos. En 2014, la producción industrial de América Latina cayó 1,1%, en sentido contrario al crecimiento de 1,9% que se pronosticaba a principios de ese año.

A.L.: ¿Cómo afectó esto al consumo de acero en América Latina?

M.B.: Este cambio de viento afectó el crecimiento del consumo de acero a nivel mundial. Según datos de worldsteel, en 2013 la demanda global se había expandido 6,2% mientras que 2014 cerró con un crecimiento de 0,6%. Buena parte de esta desaceleración se debe a China, donde el consumo de acero se contrajo 3,3% en 2014, describiendo una evolución contraria al crecimiento del PIB de 7,4%.

Así, América Latina cerró el 2014 enfrentando una desaceleración económica y del consumo de acero. A la vez, recibió una invasión de productos importados desde China, pues el gigante asiático buscó compensar la caída en su consumo interno intensificando sus exportaciones.

En 2014, el consumo acero se contrajo en nuestra región, con la excepción de México (ver INFOGRAFÍA, al final del artículo). Así, hace un año atrás comenzábamos 2014 con estimaciones de expansión de la demanda de alrededor de 4%, pero culminamos con un crecimiento real del consumo de acero de solo 1,4%.

A.L.: A partir de este panorama, ¿qué podemos esperar para 2015?

M.B.: La visión no es más alentadora. En lo que va del año, la economía mundial sigue afectada por el bajo crecimiento, el “súper-dólar” y la depreciación de las demás monedas, el bajo precio del petróleo y los continuos riesgos geopolíticos. Se estima que el mundo creció 2,1% en el primer trimestre de 2014, por debajo del 2,8% de oct-dic 2014.

Ante la situación global, la estrategia tradicional basada en explotar y exportar recursos naturales y sus productos primarios nos deja en una posición de gran vulnerabilidad. La apuesta por la industrialización es la única que aportará flexibilidad, innovación y sustentabilidad económica a la región, algo más necesario que nunca.

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La siderurgia regional está en una situación de virtual estancamiento: el consumo y la producción local no logran crecer. Sin embargo, la importación de productos laminados aumentó 8,6% en 2014, casi 23 millones de toneladas. Esto representa el 33% de la demanda latinoamericana.

Observamos a China ingresando a un nuevo “normal” de crecimiento económico, cercano al 7% anual y enfrentando los desafíos de una posible burbuja inmobiliaria, el medio ambiente y la corrupción. El crecimiento de Estados Unidos, motor de la situación actual, podría verse afectado ante la normalización de las tasas de interés. El mundo, en general, muestra escenarios con políticas económicas divergentes que no estimulan la inversión y la confianza.

También está estableciéndose un “nuevo normal” para los precios de los commodities

y el petróleo que impactará fuertemente sobre nuestra región, para la que estos productos significan el 57% de las exportaciones.

América Latina enfrenta en 2015 un escenario complicado de volatilidad en la inversión extranjera directa y tipos de cambio, inflación, deuda en dólares, incertidumbre financiera, fuga de capitales, etc. Las previsiones de crecimiento de la actividad industrial son cautelosas y, aunque se esperan mejoras respecto a 2014, se estima que el crecimiento del sector industrial no superará el 1%.

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Para el mercado mundial del acero, el año también comienza con bajas expectativas. Se habla de una expansión del consumo en torno al 0,6%, en línea con lo sucedido en 2014.

En consecuencia, Alacero estima que la demanda de acero en América Latina mostrará una caída de 1,4% durante este año.

Todo esto evidencia la necesidad de revisar el modelo de crecimiento latinoamericano. Ante la actual situación global, la estrategia tradicional basada casi exclusivamente en explotar y exportar recursos naturales y sus productos primarios nos deja en una posición de gran vulnerabilidad. En cambio, la apuesta por la industrialización es la única que aportará flexibilidad, innovación y sustentabilidad económica a la región, algo más necesario que nunca.

A.L.: ¿Qué sucederá en 2015 respecto de las importaciones de acero desde China?

M.B.: En 2014, las exportaciones de China al mundo fueron 84 millones de toneladas y las dirigidas a América Latina 8,3 millones; ambas cifras representan récords históricos. Nuestra región es el segundo destino más importante, solo superado por Corea del Sur.

Este flujo de comercio tuvo tres características: volumen creciente, precios a la baja y comercio desleal (en muchas de sus operaciones).

Para 2015, las estimaciones apuntan a que China podría estar exportando por arriba de los 100 millones de toneladas. Esto se sustenta en el menor crecimiento esperado de la economía china (≈7%), la burbuja inmobiliaria y la necesidad de las empresas de salir a exportar para mantener el empleo.

Los números del primer bimestre del año confirman esa tendencia. Mientras la demanda interna de acero disminuyó 7,4%, la producción

crudo se contrajo solo 1,5% y se exportaron 18 millones de toneladas, 56% más que en los dos primeros meses de 2014.

Este es un escenario de alto riesgo para la industria siderúrgica de la región, que nos exige, a gobiernos y empresas, estar alertas y dispuestos a responder con celeridad. Reitero el llamado a las autoridades de la región a tomar medidas oportunas y efectivas contra el comercio desleal. La industria latinoamericana está abierta a la competencia contra empresas que no tengan subsidios de sus gobiernos y dentro de los lineamientos de la OMC.

A.L.: La preocupación por el crecimiento de las importaciones en condiciones desleales de comercio –especialmente desde China– fue uno de los temas que Alacero llevó a la agenda regional en 2014. ¿Qué acciones y evaluación se puede hacer de esta situación?

M.B.: Las acciones de Alacero, particularmente de comunicaciones, se enfocaron fuertemente al análisis y divulgación de la importación de productos de acero o de productos con alto contenido de acero bajo condiciones desleales de comercio. Este es un esfuerzo que Alacero realiza desde hace varios años, pero que en 2014 hemos profundizado dada la gravedad de la situación.

La siderurgia regional está en una situación de virtual estancamiento: el consumo y la producción local no logran crecer. Sin embargo, la importación de productos laminados aumentó 8,6% en 2014, casi 23 millones de toneladas. Esto representa en 33% de la demanda latinoamericana.

De este flujo, 8,3 millones de toneladas llegaron desde China. O sea, los productos laminados chinos cerraron 2014 con 13% de participación en el consumo latinoamericano.

La siderurgia de América Latina está en una situación de virtual estancamiento. Sin embargo, las importaciones de laminados crecieron 8,6% en 2014 y hoy representan el 33% de la demanda de la región. Más de un tercio de estas importaciones llegaron desde China.

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Comenzamos a llevar información sobre estos temas a la prensa no solo a través de comunicados, sino también organizando seminarios on-line en donde explicamos con detenimiento la estrategia gubernamental detrás de la siderurgia china, con sus sistemas de subsidios y apoyos, los riesgos de la actual sobrecapacidad a nivel global, y por qué es necesario establecer un “campo de juego parejo” en el comercio de la región.

También expusimos nuestra posición en diversos foros internacionales como la CEPAL, worldsteel o la OCDE, autoridades nacionales y asociaciones industriales en América Latina y en otras regiones. Nuestras asociaciones nacionales y socios han presentado un creciente número de investigaciones antidumping, dentro de los lineamientos de la Organización Mundial del Comercio.

Es un proceso gradual. Pero comenzamos a percibir resultados. Actualmente, la cadena de valor del acero de América Latina ha logrado decisiones favorables en 42 acciones antidumping en la región (24 de las cuales son contra China). Además, otras 19 solicitudes se encuentran en proceso (12 de ellas versus China). Además, percibimos cómo en varios

países de la región la preocupación por el comercio desleal es un tema que gana espacio en los medios. Todavía queda un largo camino por recorrer en el desarrollo de acciones público-privadas que aseguren el campo de juego nivelado que la industria latinoamericana necesita para competir.

A.L.: El 2014 fue un año clave en lo relacionado con la regulación internacional sobre Cambio Climático, un tema que puede tener fuertes consecuencias para la industria y la región. ¿Cuál fue el rol de Alacero en estas discusiones?

M.B.: Al ser la industria del acero un usuario intensivo de energía, el tema del medio ambiente y el cambio climático es muy relevante en nuestra agenda. La industria siderúrgica, que representa a nivel mundial solo el 6% de las emisiones de los gases de efecto invernadero, ha logrado grandes avances en la reducción del consumo de energía y en hacer del acero un producto sustentable.

Sin embargo, una negociación multilateral que se celebrará a finales del 2015 en París (COP 21) podría resultar en obligaciones que afecten la competitividad de las empresas.

A fines de 2014 el Directorio de Alacero aprobó una nueva Visión y Misión para la organización que, junto al Plan Estratégico elaborado por la Dirección General, guiarán el trabajo de los próximos años:

VISIÓNSer la institución regional que representa a la industria del acero en América Latina para promover su sustentabilidad, entendiendo la relevancia de esta para el desarrollo de la región.

MISIÓN1. Promover políticas de industrialización dirigidas al alcance de una industria sustentable;2. Formar opinión sobre temas que favorezcan una industria siderúrgica competitiva y

rentable;3. Fortalecer la presencia de Alacero en los foros globales, regionales y nacionales con el objeto

de difundir una imagen positiva de la industria;4. Promocionar los usos del acero y reforzar el compromiso de la industria con el medio

ambiente.

UNA NUEVA VISIÓN Y MISIÓN PARA ALACERO

E N T R E V I S T A

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Frente a ese escenario, Alacero preparó dos documentos principales:

1. Comercio y Medio Ambiente: Impacto en la competitividad de la industria del acero latinoamericana, que analiza la situación de la regulación internacional, evalúa consecuencias y escenarios, y propone una posición y líneas de acción para la industria y gobiernos.

2. Aportes del Acero Latinoamericano con Miras a la COP-20 y al Futuro Texto Vinculante, que muestra el perfil de la industria del acero mundial y regional y su vínculo con la gestión del cambio climático, analizando la intensidad de emisiones y las contribuciones del acero para su reducción.

Además, Alacero emitió un informe para socios que detalla las discusiones sobre medio ambiente y la relación con sus comunidades. Esto servirá de guía para las empresas socias sobre el manejo de la problemática medioambiental.

A.L.: Considerando los desafíos que traerá 2015, ¿cuáles serán los ejes de trabajo de Alacero en este año que ya comenzó?

M.B.: Alacero está iniciando un Plan Estratégico que incluye varios años y que tiene como meta lograr que la industria del acero latinoamericana sea considerada en nuestro continente una pieza fundamental para el desarrollo económico y sustentable de la región.

En este sentido, el trabajo debe organizarse sobre un eje de corto plazo y otro de largo alcance.

El primero tiene que ver, sobre todo, con asegurar un campo de juego nivelado y condiciones competitivas adecuadas en el comercio regional. Este eje, el más urgente e importante, conlleva además el objetivo de promover estrategias público-privadas que estimulen la industrialización, la competitividad y el comercio justo en la región. Para ello, estamos trabajando activamente en generar y fortalecer los vínculos y el impacto de Alacero en diversos foros de decisión como worldsteel, el Comité de Acero de la OCDE o la CEPAL, así como también con periodistas y académicos de la región. También profundizamos la agenda de trabajo y colaboración con las Asociaciones Nacionales para coordinar acciones promotoras del comercio justo y la competitividad.

Exportaciones de acero laminado desde China a América Latina(volumen mensual y variación anual en miles de toneladas)

Fuente: Alacero, GTIS y WTA (en base a aduanas chinas).

Ene Feb Mar Abr

+117% +55% +43%

700

600

500

400

200

300

100

0Mile

s de t

onela

das

Mensuales Acumulado

May

+126%

800

900

+35%

2013 2014Jul

+14%1.000

3.000

2.000

1.000

0Mile

s de t

onela

das

5.000

Ago

+90%

6.000

Jun

+26% +56%

4.000

+49%

Sep

7.000

Oct

+83%

Nov

+51%

8.000

+56%

Dic

624

288

378

588

286

646

457

652

452

858

569

647

523

705

567

715

409

661

446

672

399

730

556

867

5.331

8.314

9.000

2013 2014

17E N T R E V I S T A

Para el eje de largo plazo, la prioridad es lograr primero que el acero se consolide como el material por excelencia entre los consumidores; segundo, que sea un producto sustentable que contribuya de forma significativa a combatir el cambio climático; y tercero, que la industria sea una actividad competitiva, rentable y que aporte al bienestar de la sociedad y las comunidades donde tiene presencia.

Finalmente, pero no menos importante debido a los desafíos que traerá este año, Alacero reforzará su cercanía con sus socios para aportar información valiosa y “accionable” sobre actualidad, estadísticas y proyecciones globales y regionales que aporten valor agregado para la toma de decisiones. ••

MARTÍN BERARDI es Ingeniero Industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), Argentina, y Master in Sciences of Management de Stanford University (California, EE.UU.).Actualmente es Director General de Ternium Siderar, Presidente de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) y miembro del Consejo de Regencia del ITBA.Entre 2000 y 2004 fue Presidente de SIDOR en Venezuela y entre 1995 y 2000 se desempeñó como Director General de TenarisTamsa, en México. Desarrolla su carrera profesional en la Organización Techint desde 1980.

18Panorama AMÉRICA LATINAy el CARIBE · 2014

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE LAMINADOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE ACERO EN AMÉRICA LATINA

LAMINADOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RATIO DE IMPORTACIONES SOBRE CONSUMO APARENTE (volumen)

plantas productivas

kg consumo promedio anual per cápita de acero

millones de toneladas de laminados consumidos

del consumo se destina a la construcción

millones de toneladas de laminados producidos

mil empleos directos genera la industria del acero

del consumo abastecido por importaciones

creció el consumo de acero en América Latina el año 2014

162

131

69

49%

56

227

33%

1%

Fuentes: Alacero, Cepal y FMI.

9.846USD PIB percápita (2013)

630millones de habitantes (2014)

76años expectativade vida al nacer

(para 2015)

1,3%crecimientodel PIBversus 2013

28%aportó la industria

manufactureraal PIB (2013)

2004

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

Consumo Producción

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2007

21%

33%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

40%

30%

20%

10%

0%

Import. desde resto del mundo Import. desde China

3%4% 2%

6%6% 7% 8% 12%

Construcción49%

Electrodomésticos1%

Equip. eléctrico2%

Maquinariamecánica

16%

Maquinariamecánica

16%

Productosmetálicos

17%

Automotriz14%

Automotriz14%

Otrostransportes

1%