ENCUENTRO ANUAL SECTOR DE INVESTIGACIÓN DE±ola de Estudios de Mercado en 2007, Aedemo–Aneimo. 2....

ENCUENTRO ANUALSECTOR DE INVESTIGACIÓN DE

MERCADOS Y OPINIÓN

7 de octubre de 2008

Resultados ejercicio 2007. Sector: Investigación de mercados.

BIENVENIDA

BIENVENIDA

Juan Ferrer-Vidal, Vicepresidente de ANEIMO.

1. Maite Rodríguez, Presidenta Aedemo: Estudio de la Industria española de Estudios de Mercado en 2007, Aedemo–Aneimo.

2. Lluís Fatjó-Vilas, Presidente Aneimo: Situación actual del mercado de investigación. Ranking de las empresas de Aneimo.

3. Daniel Cuende, Representante ESOMAR: Evolución de la Industria mundial en 2007.


INDUSTRIA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y

OPINIÓN PÚBLICA EN 2007.

Maite Rodríguez, Presidenta de Aedemo


Novedades del estudio en 2007.

� Universo: 288 empresas, un 30% más que en 2006.

� El volúmen total de facturación del sector presenta las cifras reales.

� El porcentaje de crecimiento se ha calculado sobre la base de las empresas del universo previo, para mantener la comparación del crecimiento con los datos de años anteriores.

� Perfil de empresas nuevas: específicas de campo, estudios de satisfacción de cliente, estudios de calidad de servicio y otras de alcance más local.

� Segmentación del universo: por volumen de facturación anual.


(Fuentes: Aedemo y Aneimo 2007)

(En millones de euros)

401383

359

306281

268

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2000 2001 2002 2003 2004 2005

+9,7%+9,7%

430

2006 2007

500

550532

El sector en España. Facturación Global vs. Crecimiento


Facturación según el Tipo de Investigación


55%

28%

14%

3%

InvestigaciónAd hoc

Investigaciónpor paneles

Otrainvestigación

continua

Otros


Clientes con sede en el extranjero

23%

Clientes nacionales

77%

Facturación según Origen de los Clientes


Cataluña21%

Otras CC.AA.

24%

Madrid55%

Clientes nacionales


4%

15%

81% Principalmentecuantitativo (total)

Principalmentecualitativo

Desk Research yotros

On line 14 % Postal 2%

Cara a cara 34%

Teléfono 32%

Otros 18%

Facturación por Método de Investigación


Desglose estudios cuantitativos:

+23,2%

-20,4%+24,1%


3%3%

4%

5%

6%

7%

8%

11%

12%

41%Bienes de consumo

Institutos de investigación

Sector Público

Otros servicios

Medios de Comunicación

Distribución al por mayor y al detalle

"Utilities", telecos y servicios postales

Agencias de publicidad y de medios

Servicios financieros

Industriales

Facturación según Sector de Clientes


30%

70%

No consumidor

Consumidor

Facturación por estudios de consumidores


Recursos Humanos: Recursos Humanos: 12.200 Empleados

(Fuentes: Aedemo y Aneimo, 2007)

2.500

Puestos

CATIEntrevista telefónica asistida por

ordenador

2.900

Puestos

CAPIEntrevista personal asistida por

ordenador, PDA, etc.

Recursos tRecursos téécnicos:cnicos:


CLAVES DEL PRESENTE Y FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Lluís Fatjó-Vilas, Presidente de Aneimo.


Tendencias

� Rápidos cambios en las demandas de clientes de investigación.

� Necesidad de comprender las nuevas tendencias de los consumidores, sobre todo en época de crisis.

� Aplicación de los nuevos conocimientos al terreno de la comunicación y la relación marca-consumidor, consumidor-marca.

Técnicas de Investigación

� Innovación en las formas de investigar.

� Combinación de herramientas tradicionales con nuevas formas y fuentes de obtención de datos.


Mercado

� El mercado exige cambios importantes y rápidos.

� La demanda de estudios se orienta a la obtención de datos inmediatos pero fiables.

� La calidad emerge como una clave central, unida a la integridad y la innovación metodológica.

� La maduración del mercado es desigual.

� Como consecuencia del grado de exigencia de la demanda, el mercado se segmenta, especializándose.


Ranking ANEIMO 2007

10,9%4.614RANDOM

-5,3%5.019INSTITUTO DYM

25,9%5.409ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

25,1%6.422ADVIRA BEYOND RESEARCH

-5,7%9.891RESEARCH INTERNATIONAL

3%20.650SYNOVATE (3)

-4,4%26.344MILLWARD BROWN SPAIN (2)

12,2%29.101IPSOS

13,6%37.371GRUPO GFK

9,2%93.839TNS (1)

(Fuente: Aneimo 200)

27,5%1.114ROSENTHAL RESEARCH

35,4%1.137IG INVESTIGA

25,9%2.664CSD CEGEDIM

5,8%1.482CFI GROUP

28,2%3.461ADDED VALUE

-0,5%3.470SIGMA DOS

16,2%3.630APPEND

-8,4%4.324ASM GRUPO

24,7%793EDEI CONSULTORES

-4,8%1.540TACTICA

5,4%1.718IDEA

-2%2.176QUOTA RESEARCH

Facturación 2007

Variación 2007-2006

Facturación 2006

Variación 2007-2006


Notas al Ranking Aneimo:

Datos de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

(1) En ambos períodos incluye a TNS Área que aparecía de forma independiente en años anteriores. El incremento está calculado incluyendo a TNS Área en 2006.

(2) Desinversión en una compañía. El porcentaje de crecimiento se ha calculado teniendo en cuenta una situación homogénea en ambos años.

(3) En ambos períodos incluye a Metra Seis que aparecía de forma independiente en años anteriores. El incremento esta calculado incluyendo a Metra Seis en 2006.


Perspectivas 2008 desde Aneimo

� Previsión de crecimiento en 2008 para las empresas asociadas: Sobre el 4%, en el entorno de la inflación prevista.

� Primer semestre ‘08: Bueno.

� Tercer trimestre ‘08: Creciente pero moderado.

� El cliente apuesta por la investigación para detectar los hábitos y tendencias del consumidor en época crisis.

� 2009: Prudencia.


ENTORNO INTERNACIONAL EN 2007.

Daniel Cuende, Representante de ESOMAR en España


Facturación Mundial 2007 por regiones.

Fuente: Esomar

FacturaciFacturacióón global: 28.235 millones de dn global: 28.235 millones de dóólares.lares.

Norteamérica 9.49434%

Europa;12.882 45%

Asia Pacíf ico 4.06414%

Latinoamérica;1.329;

5%

Oriente medio y Afríca 466 2%


Crecimiento Mundial 2007 por regiones.

Fuente: Esomar

Crecimiento global: 6,5%Crecimiento global: 6,5%

23,8%

8,4%6,5% 6,2% 5,6%

Oriente Medio yÁfrica

Asia Pacíf ico Latinoamérica Norteamérica Europa


Teléfono19%

Cara a cara12%

Postal6%

On line25%

Otros38%

Facturación mundial según Metodologías.

Desk Researchy otros4,5%

Crecimiento Online:

Global: 25% vs España: 24,1%.

Principalmente Cualitativo

14,8%

Principalmente Cuantitativo

80,7%

Fuente: Esomar


Facturación mundial según Sector de Clientes.

Agencias de publicidad y de

medios 3%

Business to business 4%

Servicios financieros 5%

Medios de comunicación

14%

"Utilities", telecos y servicios postales

5% Distribución al por mayor y al detalle

5%

Otros servicios5%

Sector Público8%

Institutos de investigación

3%

Bienes de consumo48%

Fuente: Esomar


2771 2659 2644

858730

426402

270 209 198

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Mercado europeo. Volumen de Facturación 2007.(millones de dólares)

Fuente: Esomar

U.K Alemania Francia Italia España Suecia Holanda Rusia Polonia Suiza


Mercado europeo. Crecimiento en 2007.

Nivel de inflación = 2,4 %

5% 4,5%

7,9%

Fuente: Esomar

2,3%

5,1%4,1%

5,9%

9,7% 9%

1,4%

21,2%

11,3%

9,2%

2,4 %

U.K Alemania Francia Italia España Suecia Holanda Rusia Polonia Suiza

MUCHAS GRACIAS.

TURNO DE PREGUNTAS.

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