Encuentro de Cooperativas Financieras y de Ahorro y Encuentro de Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito – Microcrédito – Creando Acceso y Crédito – Microcrédito – Creando Acceso y

Oportunidades para más ColombianosOportunidades para más ColombianosBogotÁ,, 16 de junio de 2005

PANORAMA DE LAS MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA

Diego Guzmán

2

Primera etapa: 1973 a 1980

• Capacitación previa como requisito del crédito.

• Tasas de interés subsidiadas.• Población objeto productores

Préstamos de gran tamaño y plazos largos

• Préstamos combinados para capital de trabajo y activos fijos.

• Metodología de crédito individual.• Presentación del cliente por parte

de la ONG al intermediario financiero.

3Segunda etapa 1981 a 1985:

• Estudio PISCES

– Los pobres pueden pagar y lo hacen.– Pueden y son capaces de pagar tasas

comerciales por créditos oportunos.– Crédito grupal

• Población objeto

– Primer nivel de la escala empresarial.– Mayoría mujeres cabezas de familia.– Productores, actividades de comercio

y de servicios.

4Segunda etapa 1981 a 1985:

• Características crédito grupal- Corto plazo.- Montos pequeños iniciales e incrementos sucesivos.- Amortización a corto período de tiempo (semanales

quincenales).- Garantías solidarias.- Capacitación paralela- Programas de ahorro forzado (BC).- Créditos para capital de trabajo en forma inicial.- Créditos para adquisición de activos fijos en forma

paralela.

5Tercera etapa 1986 a 1992:

• Los Bancos Mundiales de la Mujer en Colombia.

• Nuevas ONGs en el continente -PRODEM.• Desarrollo metodológico más profundo.• Alcance de cobertura significativa.• Sostenibilidad, autosuficiencia operativa y

financiera.• Fondo Puente, Fondo Pequeños Proyectos.

6Cuarta etapa: 1992...

Proceso de transformación de ONGs a instituciones reguladas en el marco vigente de cada país.

– La creación de BANCOSOL en Bolivia.– Financiera América en Colombia.– Banco ADEMI en la República

Dominicana– MiBanco en Perú– Financiera CALPIA en el Salvador.– FINSOL en Honduras.– Financiera COMPARTAMOS en México

7Cuarta etapa: 1992...

Proceso de transformación de ONGs a instituciones reguladas en marcos específicos

– Los Fondos Financieros Privados en Bolivia.

– Sociedades Financieras de Objeto Limitado en México.

– El Salvador, nueva ley de bancos en donde se pretende regular específicamente para microcrédito.

8

Cuarta etapa: 1992...

Instituciones reguladas existentes (bancos comerciales o compañías de financiamiento comercial) que abren su propia ventanilla de microcrédito:

– Multicredit Bank en Panamá– Banco del Nordeste en Brasil– Banco del Estado en Chile– Banco de Desarrollo en Chile

9El modelo hoy en díaLas compañías de servicio-colocadoras

Bienvenidos todos los modelos, hay campo para todos siempre y cuando entren sin distorsiones y con tecnologías apropiadas.

• CREDIFE – BANCO DEL PICHINCHA – Ecuador• REALCREDIT – BANCO REAL (ABN AMRO) - Brasil • SOGESOL – SOGEBANK – Haití• CREDIAMIGO – BANCO DEL NORDESTE – Brasil

10Dónde Trabaja ACCION

BoliviaBrasil (2)Colombia (3)Ecuador (3)EE.UU.El SalvadorGuatemalaHaití

Las Américas

HondurasMéxico (2)NicaraguaPanamá Paraguay (2)Perú Trinidad & TobagoVenezuela

11Resultados Red ACCIÓN América Latina y el Caribe a 31 de diciembre de 2004

INSTITUCIONES REGULADASClientes activos

Cartera activa

Cartera afectada > 30 días

Banco do Nordeste (Crediamigo)

162.868 40.210 N/A

Banco Solidario 1 119.230 114.342 3,1%

BancoSol 51.996 108.560 5,1%

BanGente 13.368 12.590 1,4%

FINAMERICA 24.444 27.882 4,7%

Financiera Compartamos 309.637 102.034 0,6%

Financiera El Comercio 6.995 3.888 5,0%

FINSOL 15.400 11.274 7,2%

Integral 18.559 14.154 8,3%

Mibanco 113.505 128.438 3,7%

Subtotal 836.002 563.371 3,5%

12Resultados Red ACCIÓN América Latina y el Caribe a 31 de diciembre de 2004

COMPAÑÍAS DE SERVICIOClientesactivos

Cartera activa

Cartera afectada > 30 días

CREDIFE (Banco del Pichincha) 34.477 45.051 1,8%

RealMicrocredito (ABN-AMRO) 3.260 1.550 3,8%

SogeSol (SOGEBANK) 6.246 5.543 21,2%

Subtotal 43.983 52.144 3,9%

13Resultados Red ACCIÓN América Latina y el Caribe a 31 de diciembre de 2004

INSTITUCIONES NO REGULADAS (ONGs)Clientesactivos

Carteraactiva

Cartera afectada> 30 días

ADMIC 11.760 4.007 12,6%

FAMA 31.672 16.225 1,4%

Fundación Ecuatoriana de Desarrollo

10.892 6.643 4,2%

Fundación Mario Santo Domingo 34.585 10.596 7,6%

Fundación Paraguaya 6.529 2.737 9,1%

Génesis 42.492 25.798 5,5%

Subtotal 137.930 66.006 5,3%

Desembolsantes Directos 1.017.915 681.521 4,0%

Cooperativa Emprender 2 343.974 181.533 2,1%

Desembolsantes Indirectos 343.974 181.533 2,1%

Total America Latina y el Caribe

1.361.889 863.054 3,4%

Total-Otros Contratos de Acción

2.432 1.427 0,4%

14Elementos comunes de éxito • Conocimiento de su mercado• Excelente calidad de sus activos

- Cartera de microcrédito• Productividad• Fondeo• Infraestructura

- Sucursales & MIS• Gerencia• Vigilancia

- Adecuada supervisión - Excelente gobernabilidad

15

7 millones7 millones

00

1 millón1 millón

2 millones2 millones

3 millones3 millones

4 millones4 millones

5 millones5 millones

6 millones6 millones

CLIENTES POTENCIALES

CLIENTES ATENDIDOS

Bolivia, El Salvador,

Honduras y Nicaragua

Paraguay, Guatemala, Perú, Chile, Colombia,

Dom. Rep., Ecuador, Costa

Rica

México, Brazil, Uruguay,

Argentina, Venezuela

Grupo 3:Grupo 3:Grupo 2:Grupo 2:Grupo 1:Grupo 1:

Mercado potencial de microcrédito en América Latina.Año 2.003 Fuente CGAP

16Penetracion de mercadoTamaño estimado

del mercado 1.999 (1)

Mercado atendido 2004 (2)

Cobertura %

Bolivia 681,160 379,713 55.7%Chile 603,590 168,799 28.0%El Salvador 333,590 89,427 26.8%Paraguay 493,660 82,658 16.7%Peru 3,433,095 642,560 18.7%Colombia 3,250,900 442,109 13.6%Mexico 5,136,950 347,874 6.8%Rep. Dominican 696,090 70,602 10.1%Honduras 445,590 17,356 3.9%Venezuela 1,623,635 13,368 0.8%Guatemala 710,855 42,491 6.0%Total 17,617,900 2,502,521 14.2%

17

América LatinaAmérica Latina

Reguladas

Licencia especial

Transformadas

Comerciales

No reguladas

Total

77

21

31

25

128

205

807.783

284.218

186.331

337.234

711.955

1.519.73

8

648.564.701

225.771.171

170.201.772

252.591.758

228.962.203

877.526.904

803

794

913

749

322

577

INSTITUCIONES DESARROLLANDO MICROCRÉDITO EN AMÉRICA LATINAINSTITUCIONES DESARROLLANDO MICROCRÉDITO EN AMÉRICA LATINA

Número de institucione

s

Número de institucione

s

Número de clientes

Número de clientes

Cartera vigenteCartera vigente

Saldo promedio por

crédito

Saldo promedio por

crédito

18Más allá del retorno económico

• Microfinanzas <=> actividad económica- Ingreso disponible para todos los demás

• Donde está la pobreza- No esperar a que se disperse

• Respuesta a la pobreza creando riqueza- Sin esperar a la redistribución de la existente

19Microfinanzas

• Servir: a aquellos con bienes y a aquellos sin bienes.

• Atacar la pobreza con un detonante económico adecuado: mercados de capital.- 3.000 millones de personas viven con <$2/día.

• Por primera vez en la historia: hay una posibilidad estructural real de reducir el mundo de la pobreza.

GRACIAS