ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SECTORIAL 2017infraestructura.org.co/2017/20180223_RESULTADOS...consultoras...

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SECTORIAL 2017


Objetivo de la encuesta:

• Identificar la manera en que las empresas del sector de obras civiles, constructoras,consultoras y concesionarias, perciben el ambiente económico y regulatorio de laindustria y el desarrollo de los proyectos.

Se logra a través de:

• Recopilar información de las empresas afiliadas y no afiliadas al gremio.

Módulos de la encuesta:

IdentificaciónExpectativas

económicas y empresariales

Contratación y ejecución de obras

civiles

Transparencia en la contratación pública

Capacitación y oferta educativa Estructura organizacional

CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

72%

22%

6%

Subsector

Construcción ConsultoríaConcesión

En 2017, 535 empresas afiliadas y no afiliadas participaron en la encuesta

14%

35%35%

16%

Tamaño de las empresas

Microempresa PequeñaMediana Grande

257 empresas afiliadas 278 empresas no afiliadas

13% 17% 14%

35%42%

12%

36%32%

32%

16% 9%

41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Construcción Consultoría Concesión

Tamaño de las empresas por subsector

Micro Pequeña Mediana Grande

Del total de empresas que participaron en la encuesta:

Empresas pertenecen a grupos

empresariales

Empresas respondieron el módulo de estructura

organizacional


18,6% 50,8% 354

Empresas son familiares

Tamaño de las empresas pornúmero de empleados

28%

38%

20%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Menos de 10empleados

Entre 11 y 50empleados

Entre 51 y200

empleados

Más de 200empleados


14%

35% 35%

16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Microempresa Pequeña Mediana Grande

Tamaño de las empresas por activos


Micro Pequeña Mediana Grande Total

Anónima 2% 5% 7% 9% 22%

Limitada 1% 6% 7% 0% 15%

SAS 10% 25% 18% 6% 59%

Comandita por Acciones 0% 0% 0% 0% 0%

Extranjera 0% 1% 1% 1% 3%

Unipersonal 1% 0% 0% 0% 2%

Total 14% 38% 32% 16% 100%

Naturaleza jurídica de las empresas – clasificación por tamaño

84% de las empresas son MIPYMES

¿Las empresas son sucursales o filiales de empresas extranjeras?

Sí 11%

No 89%

¿Las empresas pertenecen a Grupos empresariales?

Sí 19%

No 81%

Entidades que vigilan las empresas

3%

7%

9%

21%

89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Otra, ¿Cuál?

Superintendencia de Puertos yTransporte

Superintendencia Financiera

Ninguna

Superintendencia de Sociedades


Subsectores de la infraestructura en los que se desempeñan las empresas que ejercen actividades de consultoría o construcción


Resultados agregados Resultados desagregados por empresas constructoras y consultoras

20%

21%

36%

37%

48%

55%

0% 20% 40% 60%

Hidrocarburos

Otro

Agua potable y saneamientobásico

Edificaciones sociales (Saludy Educación)

Edificaciones habitacionalesy comerciales

Transporte

22%

16%

36%

37%

49%

47%

26%

28%

37%

37%

45%

69%

0% 20% 40% 60% 80%

Otro

Hidrocarburos


Edificaciones sociales (Salud yEducación)

Edificaciones habitacionales ycomerciales

Transporte

Consultoría

Construcción

¿En su empresa trabajan personas en condición de discapacidad?

Sí8%

No92%

Las personas en condición de discapacidad representan en

promedio el 7% del total de la nóminade las empresas donde trabajan.

65% de las empresas puede acreditar el número de trabajadores en condición de discapacidad que tiene en su nómina, con el certificado expedido por el

Ministerio del Trabajo

5%18%

87%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Alta gerencia odirectivos

Nivelesprofesionales

Niveles operativos

Cargos de la empresa en los que se desempeñan las personas en condición de discapacidad


Expectativas económicas y empresariales

Esta sección tiene el objetivo de conocer las expectativas de las empresafrente a la dinámica de la economía y de la actividad en la que sedesempeñan para el año 2017. Con este objetivo, las preguntas de estasección recogen sus perspectivas sobre variables como elcomportamiento económico del país y de las empresas, así como lageneración de empleo y la facturación.

Expectativas económicas y empresariales

¿Cómo esperan las empresas que sea el comportamiento de la ECONOMÍA COLOMBIANA en 2017 frente al de 2016?

En promedio, las empresas consideran que la economía en 2017 permanecerá igual de bienque en 2016.

24% 33%23% 23%

22% 8%12% 21%

25%23%

24%21%

28% 36% 41% 36%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%


Empeorará Igual de bien Igual de mal Mejorará

Las empresas del sector identifican a la reforma tributaria como el principal aspecto que afectó su desempeño económico

Resultados agregadosResultados desagregados por tamaño de las empresas

1%

4%

5%

5%

7%

9%

14%

15%

17%

24%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Paro

Inflación

Devaluación

Gastos Administrativos

Otra

Corrupción

Globalización

Acceso Licitación

Rentabilidad Proyecto

Reforma

39%

15%

8% 7% 7% 8% 9%

3% 4%0%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

Micro

23%

17%14%15%

9%

2% 4%8% 7%

0%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

Pequeñas

23%

20%17%

16%

8%10%

1% 2% 3%1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%Mediana

14%13%

20%16%

10% 8%6% 4% 4% 4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%Grande

¿Cómo esperan las empresas que sea el comportamiento de la FACTURACIÓN en 2017 con respecto a 2016?Las empresas consideran que la facturación en 2017 mejorará con respecto a la de 2016.

11%27%

17% 25%

34%15% 27% 18%

15% 12% 11% 7%

39% 45% 45% 50%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%


Empeorará Igualbien Igualmal Mejorará

¿Las empresas esperan contratar NUEVOS EMPLEADOS en 2017?

28%

52%62%

50%

72%

48%38%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Sí No

53% 51%43%

47% 49%57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Sí No

Resultados desagregados por tamaño de las empresas Resultados desagregados por empresas concesionarias, constructoras y consultoras

¿Las empresas esperan que la economía colombiana siga creciendo en los próximos tres (3) años?

88%79%

88%77%

12%21%

12%23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Sí No

82% 86% 80%

18% 14% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Sí No

Resultados desagregados por tamaño de las empresas Resultados desagregados por empresas concesionarias, constructoras y consultoras

16%34%

73%15%

9%40%

63%5%

24%32%

63%3%

14%46%

68%7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Disminuyendo el número de empleadosOfreciendo nuevos servicios

Generado alianzas para nuevos proyectosOtra, ¿cuál?







Gran

deM

edia

naM

icro

Pequ

eña

Generar alianzas para nuevos proyectos es la principal estrategia entra las empresas del sector para mejorar el desempeño económico, sin importar el tamaño

Generar alianzas para nuevos proyectos es la principal estrategia entra las empresas del sector para mejorar el desempeño económico

17%

23%

58%

14%

13%

39%

65%

7%

16%

49%

76%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Disminuyendo el número de empleados

Ofreciendo nuevos servicios

Generado alianzas para nuevos proyectos

Otra, ¿cuál?




Otra, ¿cuál?




Otra, ¿cuál?Co

nces

ión

Cons

trucc

ión

Cons

ulto

ría

Contratación y ejecución de obras civiles

Esta sección presenta la percepción de las empresas del sector frente alos procesos de contratación de las entidades públicas y la ejecución delos proyectos de obras civiles en Colombia.

Contratación y ejecución de obras civiles

En los últimos tres años, las empresas constructoras y de consultoríadedicaron la mayor parte de su tiempo a ejecutar proyectos contratadospor empresas del sector privado

Contratista del Estado33%

Contratista Privado

67%

30%41%

70%59%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Constructor Consultor

Contratista Estado Contratista Privado

Resultados agregadosResultados desagregados por empresas

constructoras y consultoras

Entidades públicas con las que las empresas consultoras y constructoras tuvieron contratos en los últimos tres años

33%

38%

45%

52%

56%

0% 50% 100%

Entidades con regímenesexcepcionales (FONADE,

FINDETER, Fondo Adaptación,…

No contrató con el Estado en losúltimos tres años

Entidades del OrdenDepartamental

Entidades del Orden Municipal

Entidades del Orden Nacional

41%

46%

29%

54%

52%

26%

43%

44%

47%

69%

0% 20% 40% 60% 80%

No contrató con el Estado enlos últimos tres años

Entidades del OrdenDepartamental

Entidades con regímenesexcepcionales (FONADE,

FINDETER, Fondo…

Entidades del Orden Municipal

Entidades del Orden Nacional

Consultoría Construcción



Participación de las empresas constructoras y consultoras enlicitaciones privadas en el último año, para los siguientessubsectores:

16%

21%

22%

24%

30%

39%

0% 20% 40% 60%

Hidrocarburos

Otro



Transporte


14%

19%

22%

26%

27%

45%

28%

29%

28%

23%

48%

32%

0% 20% 40% 60%

Hidrocarburos

Otro



Transporte


Consultoría Construcción



Selección realizada por las empresas de los requisitos exigidos en los pliegos decondiciones que, en su opinión, restringen la pluralidad de oferentes en laslicitaciones públicas y/o en los concursos de méritos – Resultados agregados

8%

9%

34%

47%

56%

72%

76%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Otro

Ninguno

Tiempo establecido para la elaboración de la propuesta

Otorgamiento de puntaje por factor técnico o decalidad

Criterios de evaluación de la oferta económica y/otécnica

Requisitos de capacidad financiera y organizacional

Experiencia requerida para el proyecto

6%

9%

32%

50%

54%

73%

77%

14%

7%

36%

36%

70%

65%

73%

14%

14%

45%

46%

42%

79%

73%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Otro,

Ninguno

Tiempo establecido para la elaboración de la propuesta

Otorgamiento de puntaje por factor técnico o decalidad

Criterios de evaluación de la oferta económica y/otécnica

Requisitos de capacidad financiera y organizacional

Experiencia requerida para el proyecto

Concesión Consultoría Construcción

Selección realizada por las empresas de los requisitos exigidos en los pliegos decondiciones que, en su opinión, restringen la pluralidad de oferentes en laslicitaciones públicas y/o en los concursos de méritos – Desagregación porempresas concesionarias, constructoras y consultoras

Según las empresas concesionarias y constructoras, los tres factores que más afectan la ejecución eficiente de obras civiles en el país y el cabal cumplimiento de los contratos son los siguientes: Resultados agregados

5%

12%

13%

25%

30%

30%

34%

41%

46%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Otro

Orden público

Redes de servicio

Consulta con las comunidades

Falta de coordinación interinstitucional

Dificultades de financiamiento

Gestión de predios

Demora en los pagos

Falencias en los estudios y diseños en la etapa de pre inversión

Licencias y permisos ambientales

4%

12%

13%

22%

30%

31%

32%

44%

47%

57%

7%

8%

15%

61%

29%

25%

60%

5%

28%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Otro

Orden público

Redes de servicio

Consulta con las comunidades

Falta de coordinación interinstitucional

Dificultades de financiamiento

Gestión de predios

Demora en los pagos

Falencias en los estudios y diseños en la etapa de pre inversión

Licencias y permisos ambientales

Concesión Construcción

Según las empresas concesionarias y constructoras, los tres factores que más afectan la ejecución eficiente de obras civiles en el país y el cabal cumplimiento de los contratos son los siguientes: Desagregación por empresas concesionarias y constructoras

Los costos salariales y de aseguramiento son los rubros de mayor importancia en la ejecución de un proyecto de infraestructura

1%

6%

6%

7%

16%

24%

29%

38%

44%

60%

63%

0% 50% 100%

Otro, ¿Cuál?…

Servicios y asesorías jurídicas y…

Seguridad en los frentes de…

Materialización de riesgos

Transporte

Demoras e imprevistos

Financiación

Maquinaria y equipos

Impuestos y sobre tasas

Insumos y materiales

Mano de obra y aseguramiento…

7%

7%

15%

3%

14%

33%

40%

44%

48%

35%

47%

1%

5%

6%

6%

16%

23%

28%

37%

43%

62%

65%

0% 20% 40% 60% 80%

Otro

Servicios y asesorías jurídicas y…

Materialización de riesgos

Seguridad en los frentes de obra…

Transporte

Demoras e imprevistos

Financiación

Maquinaria y equipos

Impuestos y sobre tasas

Insumos y materiales

Mano de obra y aseguramiento…

ConstrucciónConcesión


concesionarias y constructoras

¿Las empresas están de acuerdo con la siguiente afirmación?:

Las entidades contratantes cumplen con lo definido en el artículo 87 del Estatuto Anticorrupción (Ley 1467 de 2011):

“(…) Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño.”

Acuerdo65%

Desacuerdo35%

66% 65%

34% 35%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Concesión Construcción

Acuerdo Desacuerdo

81%

61%66%

59%

19%

39%34%

41%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%


Acuerdo Desacuerdo

Resultados agregados

Resultados desagregados por empresas concesionarias y constructoras

Resultados desagregados por tamaño de las empresas

En los últimos tres años, ¿las empresas constructoras y consultoras se han desempeñado como subcontratistas?

49,7%50,3%

Sí No

51% 53%50% 47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Constructor Consultor

SI NO

37%

59%

45% 48%

63%

41%

55% 52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


SI NO


Resultados desagregados por empresas constructoras y consultoras


Razones por las que las empresas constructoras y consultoras son subcontratadas

6%

10%

17%

18%

26%

64%

-10% 10% 30% 50% 70%

Se remunera mejor eltrabajo que cuando secontrata con el Estado

Otra

Transferencia de riesgos

Incumple requisitos técnicospara contratar con el Estado

Modalidad frecuente (es locomún en el mercado)

Poder de mercado de lasempresas contratantes(empresas que son muy…

5%

10%

18%

19%

27%

67%

9%

11%

17%

14%

25%

53%

0% 50% 100%Consultoría Construcción

0%

4%

22%

19%

13%

78%

6%

10%

15%

23%

30%

69%

8%

10%

19%

14%

23%

62%

0% 50% 100%

Grande

Mediana

Pequeña

Micro



Dificultades que enfrentan las empresas constructoras y concesionarias para desempeñarse en la modalidad de subcontratistas

17%

17%

33%

53%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Otra, ¿Cuál?

Falta de liquidez

Competencia

Posición dominante deempresas contratantes

32%

19%

17%

53%

37%

13%

17%

53%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ConsultoríaConstrucción

Resultados agregadosResultados desagregados por

empresas constructoras y consultoras

Contratos vigentes en 2017, de las empresas constructoras y concesionarias con algún tipo de concesión

2%

3%

4%

8%

11%

18%

69%

75%

0% 50% 100%

Fluvial

Férrea

Sistemas de transportemasivo

Portuaria

Otro, ¿Cuál?

Aeroportuaria

No tiene contratosvigentes con…

Vial

0%

0%

3%

3%

14%

15%

68%

74%

9%

6%

6%

17%

25%

3%

89%

53%

0% 50% 100%

Férrea

Fluvial

Sistemas de transporte masivo

Portuaria

Aeroportuaria

Otro, ¿Cuál?_____________________________

Vial

No tiene contratos vigentes conconcesionarios

ConsultoríaConstrucción

Resultados agregadosResultados desagregados por

empresas constructoras y consultoras

Razones por las que las empresas de construcción y consultoría estarían interesadas enparticipar en proyectos de APPs en el sector social

25%

27%

34%

36%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Mi empresa no está interesada eneste tipo de proyectos.

Mi empresa tiene experiencia en laconstrucción, operación ymantenimiento de estasinfraestructuras.

Mi empresa no ha evaluado laviabilidad de este tipo de proyectospor desconocimiento de laregulación

Mi empresa tiene experiencia en eldiseño y/o construcción de este tipode infraestructuras, aunque no

Las APP sociales son unaalternativa de negocio que apuntaal plan estratégico de mi empresa.

75% de las empresas están interesadas en proyectos de APP

31%

27%

38%

34%

35%

13%

20%

22%

42%

58%

0% 20% 40% 60% 80%Consultoría Construcción


Países en los que las empresas constructoras y consultoras tienen proyectos actualmente• 15.8% de las empresas constructoras y consultoras ejecutan

proyectos en otros países.

• Estos países son:

• 19% Perú• 9% Ecuador• 8% España• 7% Chile• 5% Republica Dominicana• 4% Panamá

¿Actualmente las empresas tienen algún tipo de asociación con empresas extranjeras?

Sí16%

No84%

77%

89%

67%

23%

11%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Concesión

Construcción

Consultoría

No Sí

Socios:

43% España5% Chile

5% Estados Unidos5% Francia

5% Italia5% Portugal

Resultados desagregados por empresas concesionarias, constructoras y consultoras Resultados agregados

77%

50%

59%

23%

50%

41%

0% 50% 100%

Concesión

Construcción

Consultoría

Acuerdo Desacuerdo

Frente a las siguientes afirmación, las empresas indicaron si estaban de acuerdo o en desacuerdo: “La participación de empresas extranjeras en los proyectos locales es un mecanismo de capitalización y acceso a nuevas tecnologías”

Resultados por tamaño empresarial

Resultados desagregados por empresas concesionarias, constructoras y consultoras

66%

51%

48%

64%

54%

34%

49%

52%

36%

46%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Todas

Acuerdo Desacuerdo

Esta sección presenta la percepción de las empresas del sector sobre elnivel de transparencia en los procesos licitatorios de los diferentes nivelesde gobierno.


Percepción de las empresas sobre los procesos de contratación pública • Hay una baja percepción de las empresas sobre la transparencia en la contratación pública.• En el año 2017 se acentúa a percepción para gobierno y las entidades a nivel nacional y

departamental.• El gobierno y las entidades a nivel municipal son percibidas como las menos transparentes.

• Menos del 50% de las empresas encuestadas consideran que los regímenes excepcionales sontransparentes (CAR, FINDETER, Fondo de Adaptación y FONADE)

63% 67% 79% 81% 83% 82%

37% 33% 21% 19% 17% 18%0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2015 2017 2015 2017 2015 2017

Nacional Departamental MunicipalEn desacuerdo De acuerdo

¿Los procesos de contratación pública en los diferentes niveles de gobierno son transparentes?

¿A qué porcentaje del valor del contrato creen las empresas que ascienden los sobornos?

2015

Concesionario

Constructor

Consultor

2017

% % %

% % %

% % %

% % %

% % %

%

%

%

%

Desagregación por el Gobierno y las entidades de los niveles – Comparación resultados 2015 y 2017:

En opinión de las empresas, ¿es una forma de corrupción? • Las empresas son más conscientes respecto a las formas de corrupción. • En todos los casos, aumentó el reconocimiento de las formas de corrupción.• Más del 45% de las empresas observan estas formas como practicas generalizadas.

93,2%

98,9%

92,3%

98,2%

93,6%

98,4%

6,8%

1,2%

7,7%

1,8%

6,4%

1,6%

80% 85% 90% 95% 100%

2015

2017

2015

2017

2015

2017

12

3

Acuerdo En desacuerdo

Distribuir regalos / dinero durante campañas electorales para obtener

votos

Usar un cargo público para ayudar a amigos / parientes

Usar un cargo público para obtener regalos o dinero

En opinión de las empresas, ¿es una forma de corrupción?

93,4%

98,4%

92,7%

99,3%

92,7%

98,6%

93,6%

98,6%

6,6%

1,6%

7,3%

0,7%

7,3%

1,4%

6,4%

1,4%

80% 85% 90% 95% 100%

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

45

67

Acuerdo En desacuerdo

Usar el poder político para direccionar fondos del estado hacia el electorado y por este

mecanismo pagar por los votos.

Usar el poder político para direccionar fondos del estado hacia los financiadores de las campañas electorales y por este mecanismo retribuir las

contribuciones.

Dar regalos o dinero a un funcionario público para obtener algún servicio público.

Dar regalos o dinero a un funcionario público para obtener un contrato del gobierno.

4%

17%

24%

48%

69%

79%

1%

12%

49%

59%

91%

97%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Otro

No ha oído nada sobre los tipos de soborno

Regalos costosos como un apartamento o un carro a unservidor público o un viaje.

Ofrecimiento de emplear a un familiar , amigo o allegado deun servidor público

Entrega de dinero en efectivo a un servidor públicoindependientemente del valor del contrato.

Soborno como un % del valor del contrato

2017 2015

¿Sobre qué tipos de soborno (“coimas”) ha oído el conjunto de empresas en los procesos de contratación pública?

• El 97% de las empresas ha escuchado al menos una vez sobre la “coima” como un % del valor del contrato, o un pago en efectivo a un servidor público (91%)

• En 2017 la proporción de empresarios que dicen haber oído sobre los tipos de sobornos en la contratación pública es mayor que en 2015.

¿Cuáles son las razones que, para las empresas, explican la existenciade procesos de contratación con únicos oferentes?

0%

5%

6%

22%

32%

34%

1%

5%

8%

18%

27%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Otro, ¿Cuál?

Buenos competidores son descartados por incumplimiento de detallesde forma inocuos en el proceso de concurso.

Los proyectos están usualmente mal estructurados y eso espanta amuchos competidores potenciales.

Los requisitos habilitantes que se solicitan no corresponden a larealidad de la industria.

Usualmente se exige una experiencia específica que casi nadiecumple.

Por corrupción: los contratantes dirigen los pliegos para contratar asus amigos políticos o para beneficiar a particulares.

2017 2015

Denunciar irregularidades en la contratación pública

Abstenerse de presentarse en procesos de contratación que tengan visos de corrupción

Implementar esquemas de Gobierno Corporativo

e

Implementar sistemas de cumplimiento

Implementar los sistemas de gestión

Otro

¿Qué debería hacerse desde el sector privado para evitar la corrupción en la contratación?

1 2 3

4 5

83% 57% 33%

29% 4%

¿Qué debería hacerse desde el sector público para promover la transparencia en la contratación?

1%

5%

35%

31%

39%

64%

79%

3%

5%

12%

20%

23%

25%

29%

33%

67%

80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Otro

Aumentar el salario de los funcionarios públicos

Hacer obligatoria la implementación de esquemas de Gobierno Corporativo enlas entidades públicas

Difundir entre la opinión pública los mecanismos de denuncia de irregularidadesen la contratación pública.

Despertar conciencia en la sociedad civil sobre los costos de la corrupción

Mejorar la calidad de la estructuración de los proyectos

Acabar con los regímenes excepcionales de contratación

Mejorar el Estatuto General de Contratación (Ley 80 y Ley 115)

Estandarizar los procesos de competencia y los pliegos de condiciones en todoslos niveles de gobierno.

Sancionar de forma eficaz a quienes cometan acciones de corrupción.

2017 2015

Capacitación y oferta educativa

Esta sección presenta las políticas o medidas implementadas por lasempresas del sector para capacitar a sus empleados y la motivaciónpara realizar este tipo de actividades.

Capacitación y oferta educativa

La mayoría de las empresas del sector dirigen sus capacitaciones a empleados de todos los rangos

3%

8%

11%

19%

38%

23%

28%

8%

14%

50%

46%

51%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Construcción

Consultoría

ConcesiónAlta gerencia o directivos

5% Niveles profesionales

23%

Niveles operativos23%

Todas las anteriores

49%

5%

3%

21%

33%

25%

14%

49%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No Afiliado

Afiliado

Alta gerencia o directivos Niveles profesionalesNiveles operativos Todas las anteriores

4%

7%

4%

3%

19%

29%

20%

17%

20%

27%

14%

36%

57%

37%

61%

44%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Micro

Pequeña

Mediana

Grande



Resultados por tamaño de las empresasResultados desagregados por empresas afiliadas y

no afiliadas a la CCI

¿El personal de las empresas ha asistido a al menos una capacitación de la CCI en el último año?

Sí17%

No35%

No conoce las

capacitaciones de la

CCI48%

8%

52%36%

31%56%

16%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

No Afiliado Afiliado

Sí No No conoce las capacitaciones de la CCI

39%

11%

29%

37%

35%

36%

24%

54%

35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Concesión

Construcción

Consultoría

Sí No No Conoce

21%

33%

29%

44%

67%

53%

47%

34%

13%

14%

24%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ANTIOQUIA

NACIONAL

NORTE

OCCIDENTE

No Sí No conoce



Resultados por oficinas de la CCI

Resultados desagregados por empresas afiliadas y no afiliadas a la CCI

¿Qué forma de capacitación prefieren las empresas para sus empleados?

Presencial69%

Virtual31%

78%66% 73%

22%34% 27%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Concesión Construcción Consultoría

Presencial Virtual

77%66%

23%34%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Afiliado NoAfiliado

Presencial Virtual



Resultados desagregados por empresas afiliadas y no afiliadas a la CCI

¿Las empresas consideran importante la certificación de lascompetencias de sus empleados?

Sí97%

No3%

95% 95%

100%

98%

5% 5%

0%

2%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%


Sí No

Estructura organizacional

Esta sección tiene como objetivo recopilar información sobre lasprácticas empresariales y los esquemas de gobierno corporativo delas firmas del sector de la infraestructura de transporte.

Estructura organizacional

empresas respondieron el modulo de estructura organizacional354

PILARES DEL GOBIERNO CORPORATIVO ANALIZADOS

• Se indagó por las prácticas empresarialesque adelanta la empresa en cadadimensión.

• Los pilares y las preguntas se alinearon con laMetodología de implementación delGobierno Corporativo para EmpresasCerradas de la IFC, basada en el CicloDeming, con el objetivo de construir unRanking de Gobierno Corporativo para lasempresas del sector.

• 4 preguntas

• 9 preguntas

• 19 preguntas

• 11 preguntas

Máximo Órgano Social

Adminis-dores

Transpa-rencia

Control de la

Gestión

MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL (MOS)

“Se refiere al máximo órgano de decisión de una sociedad, constituido por lossocios o accionistas, como las Juntas de Socios o Asamblea General deAccionistas”

Superintendencia de Sociedades, Cámara de Comercio de Bogotá y Confecámaras (2009). Guía colombiana de Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas y de Familia. Pág. 102.

RESULTADOS - MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL (MOS)

• 95.5% de las empresas encuestadastiene actualizada la información delibros socios o accionistas.

• 83.4% tiene formalizado que, deacuerdo con la información conocidade sus socios o accionistas, empleaaquellos medios que promueven unamayor asistencia a las reuniones delMOS.

• 57.8% cumple con los requisitos pararealizar una convocatoria adecuadadel MOS.

• 21.2% no cumple.

• 21.2% cumple con los requisitos de losreglamentos internos defuncionamiento del MOS.

• 78,8% no cumple.

• 48.9% cuenta con un reglamentointerno de funcionamiento del MOS.

• 51,1% no lo hace.

• 64.3% de las empresas respondió que NO cuenta con una política de remuneración de los administradores.


Resultados por empresas familiares/No familiares Resultados por tamaño de las empresas

32%40%32% 40%

68% 60%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Familiar NoFamiliar

Si No

25% 32% 39%49%

75% 68% 61%51%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%


Sí No

• 68.6% de las empresas NO cuenta con una política para la realización de operaciones con partes vinculadas.


28% 35%

72% 65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Familiar NoFamiliar

Si No

20%32% 25%

54%

80%68% 75%

46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Sí No


• 78.8% de las empresas NO cuenta con una política para la ejecuciónde operaciones que representen enajenación global de activos.



22% 32%

78% 68%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Familiar NoFamiliar

Si No

21% 22% 24%46%

79% 78% 76%54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Sí No

• 81.8% de las empresas NO cuenta con una política para la realización de segregaciones.



13% 23%

87% 77%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Familiar NoFamiliar

Si No

12% 13% 16%42%

88% 87% 84%58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Micro Pequeña Mediana GrandeSí No

• 47.5% de las empresas NO establece un procedimiento de selección para el Revisor Fiscal.

• 66.6% de las empresas que pertenecen a grupos empresariales cuentan con un procedimientos deselección para el Revisor Fiscal.

• 88.2% de las empresas que pertenecen a grupos empresariales señalaron que el Revisor Fiscal delgrupo mantiene una clara independencia respecto a las empresas que lo conforman.


Resultados por tamaño de las empresas

27%47%

60%74%

73%53%

40%26%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%


Sí No

Son:

ADMINISTRADORES

El Representante Legal

El Liquidador

El Factor

Los miembros de juntas o consejos directivos

Quienes de acuerdo con la ley ejerzan o detenten funciones de administración

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo & Superintendencia de Sociedades. Guía para diligenciar Informe 42 Prácticas Empresariales

JUNTA DIRECTIVA

Principales funciones:

• Orientación de los negocios• Adopción de políticas operativas y financieras• Estrategias frente a la competencia

“Es el órgano colegiado e intermedio entre la junta de socios o asamblea de accionistas y el órgano de gestión de la compañía.”

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo & Superintendencia de Sociedades. Guía para diligenciar Informe 42 Prácticas Empresariales

Los miembros de junta principales pueden ser:

• Internos• Externos dependientes• Externos

ADMINISTRADORES

• 66.8% de las empresas tiene junta directiva u órgano equivalente

89%

50% 53%

100%

41%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Anónima Limitada SAS ComanditaAcciones Extranjera Unipersonal

Juntas Directivas u órganos equivalentes por tipo de empresa

RESULTADOS ADMINISTRADORES


miembrosEn promedio conforman las Juntas del sector

76.1% de la empresas NO ha establecido un procedimiento para la selección de los candidatos a ser

miembros de Junta Directiva en el que verifiquen el régimen de

inhabilidades e incompatibilidades.

Promedio de miembros de Juntas Directivas Resultados por tamaño de las empresas

2,82,5

3,1 3,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5


Internos

0,8 0,8 1,01,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5


Externos

0,9 0,9 1,1 1,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5


Independientes

0,9 0,9 0,9

2,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0


Suplentes

87.5% de las empresas tienenpor lo menos un miembro dejunta interno.

43.5% de las empresas cuenta,por lo menos, con un miembro dejunta externo.

39.4% de las empresas tienenpor lo menos un miembro dejunta independiente.

53.6% de las empresas tienenla buena practica de no tenersuplentes en las juntasdirectivas.

RESULTADOS ADMINISTRADORESPromedio de miembros de Juntas Directivas

Resultados por tamaño de las empresas

30% 27% 22%12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Porcentaje de empresas en las que “Más de la mitad de los miembros de junta son mujeres”


La edad de los miembros de las Juntas Directivas de las empresas se concentra entre los 35 y los 55 años

Profesiones de los miembros de las Juntas Directivas de las empresas

33%

8%

14%

45%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Fija Variable Mixta NoTiene

Remuneración de los miembros de junta u órgano equivalente


¿Cómo es la remuneración de los miembros de las Juntas Directivasde las empresas?

RESULTADOS ADMINISTRADORESNOEMPLEADOÚltimos cincoaños.

Únicamente 6.1% de las empresasrespondióque el miembro de junta independientedebe

cumplir los 9 criterios de independencia definidos por laIFC.

En promedio, las empresas consideran que sólo 2

de los criterios definen un miembro de junta independiente.

60%20%

20%

Miembros de Juntas Directivas principales de las empresas

Interno Externo Independiente

Criterios de independencia de los miembros de Juntas directivas

• 62.8% de las empresas NO cuentan con un reglamento interno (adicional a lodispuesto en los estatutos) para el funcionamiento de la junta directiva u órganoequivalente.

• En 6.9% de las empresas, las juntas realizan directamente el total de las funciones queles competen.

• En promedio, las empresas consideran que de las funciones establecidas para lasjuntas directivas, sólo 1.5 de estas, le competen a este órgano dentro de una empresa.

7…

49% 46%

28%

76%

36%29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7

1. Aprobar y realizar seguimiento al desarrollo del plan estratégico 2. Establecer las políticas de nombramiento, remuneración, evaluación y destitución de los altos directivos 3. Verificar el funcionamiento del control interno (Comité de auditoría o equivalente) 4. Establecer el programa de planificación del relevo generacional del administrador de la empresa 5. Revisar el informe financiero que presenta el administrador ejecutivo y los indicadores de resultado 6. Definir la política de administración de riesgos7. Definir el plan de contingencias para los riesgos


52%

3%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Autoevalua Tercero NoEvalua

Mecanismo de evaluación de Junta

91.3% de las empresas que evalúan a sus Juntas, adopta decisiones con los resultados de las evaluaciones realizadas.

¿Cuáles son los mecanismos de evaluación de las Juntas Directivas de las empresas?


• 62.2% de las empresas establece en sus Estatutos las funciones de los órganos societarios,señalando funciones diferentes para cada uno de ellos. 37.8% no lo hace.

• 59.2% de los administradores de las empresas participan del capital social de la empresa. Es decir,que sus gerentes son dueños.

66% 60% 60%

32%

11%22%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Participación de los administradores en el capital social de la empresa, por tipo

63% 55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Familiar NoFamiliar

Participación de los administradores en el capital social de la empresa,

Familiar/No familiar


“Una adecuada estructura de gobierno corporativo parte del supuesto de una evaluación al interiorde los distintos órganos que conforman el sistema de gobierno corporativo. El grado de evaluaciónque se ejerce al interior de las entidades depende de cuatro elementos principales:

(i) la fijación de políticas, metas y orientación estratégica de la entidad(ii) la asignación de responsables de su ejecución(iii) el seguimiento y evaluación de su cumplimiento(iv) la adopción de mecanismos correctivos.

La falta de coordinación e implementación de mecanismos de evaluación y seguimiento en eldesarrollo de las actividades de cada órgano de gobierno incrementa el riesgo a que está expuestala entidad.”

RESULTADOS CONTROL DE LA GESTIÓN

Superintendencia Financiera de Colombia, 2010. Documento conceptual de gobierno corporativo.

71%

29%

Sí No

• Del 71% de las empresas que elaboran un presupuestoanual, 89% cuenta con la aprobación del mismo porparte del MOS.

• No obstante, 29% NO elabora un presupuesto anual.

50%50%

Sí No

89%

11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sí No

93%

7%0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sí No

60%

40%

Sí No

87%

13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sí No

• Del 50% de las empresas que definen un planestratégico a 2 años, 93% cuenta con laaprobación del mismo por parte del MOS.

• Sin embargo, 50% NO define un planestratégico a 2 años.

• Del 60% de las empresas definen objetivosestratégicos a 5 años, 87% cuenta con laaprobación de los mismos por parte del MOS.

• No obstante, 40% NO define objetivos estratégicos a5 años.

RESULTADOS CONTROL DE LA GESTIÓN

23% 27% 20%12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4

Celebración de operaciones con partes vinculadas

1. El cónyuge o compañero permanente del administrador, o las personas con análoga relación de afectividad.2. Los ascendientes, descendientes y hermanos del administrador o del cónyuge del mismo.3. Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del administrador o del cónyuge del mismo.4. Los socios del administrador, en compañías que no tengan la calidad de emisores de valores, o en aquellas sociedades en lascuales dada su dimensión, el administrador conozca la identidad de sus consocios. (Artículo 23, Numeral 7° de la Ley 222 de 1995).

RESULTADOS CONTROL DE LA GESTIÓN¿Las empresas han celebrado operaciones con partes vinculadas?

22%

78%


Sí No

RESULTADOS CONTROL DE LA GESTIÓNParticipación de los administradores en sociedades o actividades

análogas al objeto social de la empresa

14% 21% 26% 21%

86% 79% 74% 79%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Micro Pequeña Mediana GrandeSí No

Resultados desagregados por tamaño de la empresa

57%

43%

Grupos empresariales en los que la junta de la empresa matriz propende por la existencia de una arquitectura de control con alcance consolidado y

formal

Sí No

RESULTADOS CONTROL DE LA GESTIÓNArquitectura de control de alcance consolidado y formal en

Grupos empresariales

“La revelación de información es un importante elemento de gobierno corporativo,pues genera disciplina de mercado que refuerza los controles externos a los que estánsometidas las entidades vigiladas.

Esta revelación incrementa la transparencia frente al funcionamiento de la sociedadlo cual promueve la toma de decisiones informadas y permite el ejercicio adecuadode los derechos de los accionistas minoritarios, consumidores financieros, acreedores einversionistas.

Estas decisiones informadas generan un mayor control de la gestión de los órganos degobierno corporativo. Todo esto crea incentivos para que las entidades actúen deforma prudente en el manejo de sus riesgos (…)”

Superintendencia Financiera de Colombia, 2010. Documento conceptual de gobierno corporativo.

TRANSPARENCIA

Sí65%

No35%

Las operaciones celebradas con los administradores

Sí71%

No29%

Las operaciones celebradas con los socios o accionistas

Sí63%

No37%

Las operaciones celebradas con partes vinculadas a los administradores

Sí67%

No33%

Las operaciones celebradas con partes vinculadas a los socios o accionistas.

Sí65%

No35%

El resultado de las operaciones que comportaron enajenación global de activos

Sí64%

No36%

El cumplimiento de prácticas de Gobierno Corporativo

INFORMACIÓN QUE LOS ADMINISTRADORES REVELAN EN SU INFORME DE GESTIÓN:

TRANSPARENCIA

• 79.2% de las empresas verifican el origen del capital de los nuevos inversionistas,proveedores y/o clientes (antecedentes, actividad conocida declarada,transacciones bancarias, entre otros). No obstante, 20,8% no lo hace.

• 83.3% de las empresas que pertenecen a grupos empresariales señalan que larevelación de información a terceros es integral y transversal, referente al conjuntode empresas, y permite a los terceros externos formarse una opinión fundadasobre la realidad, organización, complejidad, actividad, tamaño modelo degobierno del grupo.

16% 13%

51%

20%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

menos5años mas5años NoRota NoTiene

Rotación del Revisor Fiscal en las empresas

TRANSPARENCIA

• 80% de las empresas tienen Revisor Fiscal.

• 20% de las empresas no lo tienen.

RANKING DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA

• En el marco de la estrategia de fortalecimiento empresarial que ha venido implementando la CCI,el gremio, con el apoyo de la IFC, generó un “Ranking de Gobierno Corporativo” para lasempresas del sector de la infraestructura que respondieron el módulo de estructura organizacionalde la Encuesta de Percepción Sectorial 2017.

• El objetivo del ranking es, en un primer momento, conocer cuál es el estado actual deimplementación de prácticas empresariales relacionadas con el gobierno corporativo en lasempresas del sector.

• Los resultados del ranking se presentarán de manera agregada por subsector y tamaño deempresa. Igualmente, se darán a conocer los resultados a cada empresa, señalando su lugar enel ranking y las recomendaciones a seguir para mejorar en el mismo.

• En un segundo momento, se recolectará la información anualmente para conocer los avances delas empresas en la implementación de las prácticas de gobierno corporativo.

RANKING DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Máximo Órgano Social5 Preguntas Nivel P5 Preguntas Nivel HTotal: 10 preguntas

28% 41% 18% 13%

Administradores6 Preguntas Nivel P6 Preguntas Nivel H5 preguntas Nivel V1 preguntas Nivel ATotal: 18 preguntas

Control de la Gestión 5 Preguntas Nivel P3 Preguntas Nivel HTotal: 8 preguntas

Transparencia2 Preguntas Nivel H1 preguntas Nivel VTotal: 3 preguntas

Gobierno CorporativoPlanear: Diseñar o revisar procesos del negocio que mejoren los resultados esperadosHacer: Implementar el plan y evaluar el desempeñoVerificar: Valorar el desempeño y reportar a los tomadores de decisionesActuar: Decidir y aplicar cambios para mejorar el proceso

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CONSTRUCCIÓN DEL RANKING

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