Energía eólica EEUU

Estudio sobre la Energía Eólica en Estados Unidos

Rodrigo de Lara Mirón, agosto 2012

La energía eólica en EEUU. Rodrigo de Lara Mirón, Agosto 2012 1

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 3

ACOTACIÓN DEL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA ................................................................... 3

METODOLOGÍA Y OTRA INFORMACIÓN ÚTIL .............................................................................. 5

RESUMEN Y CONCLUSIONES ........................................................................................................ 5

PANORÁMICA DE TEXAS ................................................................................................................ 6

PANORÁMICA ECONÓMICA DE TEXAS ......................................................................................... 7

RED ELÉCTRICA DE TEXAS............................................................................................................ 9

ANÁLISIS DE LA DEMANDA........................................................................................................... 12

DATOS ESTADÍSTICOS Y CONSUMO APARENTE: MERCADO DE GENERACIÓN DE

ELECTRICIDAD ............................................................................................................................... 12

ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR: MERCADO DE GENERACIÓN DE ELÉCTRICIDAD ................. 14

DATOS ESTADISTICOS Y CONSUMO APARENTE: MERCADO DE AEROGENERADORES ... 19

ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR: MERCADO DE AEROGENERADORES ..................................... 22

ANÁLISIS DE LA OFERTA .............................................................................................................. 24

INDUSTRIA LOCAL Y PRINCIPALES PRODUCTORES: MERCADO DE GENERACIÓN DE

ELECTRICIDAD ............................................................................................................................... 25

INDUSTRIA LOCAL Y PRINCIPALES PRODUCTORES: MERCADO DE AEROGENERADORES

......................................................................................................................................................... 27

PRINCIPALES EMPRESAS DE AEROGENERADORES EN EE.UU Y POSICIONAMIENTO DE 28

PRODUCCIÓN LOCAL DEL MERCADO DE GENERACIÓN ELECTRICA Y EL CONSUMO

APARENTE ...................................................................................................................................... 31

COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................................. 33

IMPORTACIONES DEL MERCADO DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y EL CONSUMO

APARENTE ...................................................................................................................................... 33

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE TEXAS: MERCADO DE GENERACIÓN DE

ELECTRICIDAD ............................................................................................................................... 34

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE EE.UU: MERCADO DE AEROGENERADORES ... 35

FACTORES COMERCIALES .......................................................................................................... 38


DISTRIBUCIÓN ............................................................................................................................... 38

MÁRGENES COMERCIALES Y PRECIOS ..................................................................................... 40

PROMOCIÓN ................................................................................................................................... 43

FACTORES LEGALES .................................................................................................................... 44

FEDERAL ENERGY PRODUCTION TAX CREDIT (PTC) .............................................................. 46

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO ............................................................................................... 51

ANEXOS .......................................................................................................................................... 52

ANEXOS PANORÁMICA DE TEXAS .............................................................................................. 52

ANEXO ANÁLISIS DE LA DEMANDA ............................................................................................. 58

FERIAS ............................................................................................................................................ 61

DIRECCIONES DE INTERES.......................................................................................................... 62

LISTADO DE EMPRESAS ............................................................................................................... 64

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................ 64


INTRODUCCIÓN

Este estudio de mercado realizado a fecha de agosto de 2012 tiene como objetivo

describir el sector de la energía eólica en el estado Texas. El estudio analiza la evolución del

sector, la situación actual y previsiones de futuro de la demanda y la oferta mediante el uso de

cifras de producción y capacidad de generación eléctrica, número de parques eólicos construidos

y en funcionamiento, cantidad de aerogeneradores instalados y opiniones de asociaciones,

expertos y organismos estatales y federales. El estudio también detalla las regulaciones e

incentivos fiscales / económicos tanto federales y estatales que afectan al sector eólico y la

evolución del comercio exterior del sector.

ACOTACIÓN DEL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA

El estudio de mercado divide el sector de la energía eólica en dos apartados:

- Mercado de generación de electricidad: datos de producción y capacidad generar

electricidad. También se incluyen datos de importación y exportación de electricidad de

Texas.

- Mercado de aerogeneradores o molinos de viento: cifras de fabricación, importación y

exportación de las piezas necesarias para la construcción de los aerogeneradores (Base,

torres, góndolas, generadores, palas etc…)

Esta división se ha llevado a cabo ya que cada apartado, aunque perteneciente al mismo

sector, realiza sus actividades económicas en un mercado completamente distinto tanto por los

actores involucrados, como por las regulaciones y consumidores finales a los que está orientado

el producto final. Por ejemplo: Aunque para producir electricidad necesitas los aerogeneradores,

el número de venta de motores de los aerogeneradores no tiene por qué coincidir con el número

de turbinas operativas (pueden haberse fabricado más motores para usar en caso de fallos

mecánicos o para exportar etc.).

Habiendo descrito esta división, a continuación se acota los dos apartados por Código HS

y Código NAIC. Se usa los dos tipos de código ya que no se ha encontrado un Código HS para el

intercambio de electricidad. Los Códigos HS se han identificado siguiendo el informe del

Congresional Research Service “US Wind Turbine Manufacturing: Federal Support for an


Emerging Industry” por Michaela D.Platzer de Septiembre 23, 2011 donde se describen los

diferentes Códigos HS que entran en juego en el mercado de aerogeneradores en EE.UU.

Acotación del Sector Energía Eólica

Códigos

Arancelarios

Partida

8502.31

Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos. Los demás

grupos electrógenos. De energía eólica

Partida

8501.64

Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos) de

potencia superior a 750 Kva

Partida

7308.20 Construcciones y sus partes. Torres y Castilletes.

Partida

8412.90

Partes de reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos

mecánicos; partes de estas maquinas o aparatos

Partida

8503.00

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a las

maquinas de las partidas 8501 u 8502

Código NAIC 221119

Other Electric Power Generation. This U.S. industry comprises

establishments primarily engaged in operating electric power generation

facilities (except hydroelectric, fossil fuel, nuclear)

Fuente: Elaboración propia. Información obtenida de:

www.iowaworkforce.org/newenergy/naicscodes.htm , Exporthelpdesk

Es importante destacar que aunque se haya podido acotar el estudio de mercado

mediante el uso de los diferentes códigos enumerados anteriormente, el estudio de mercado

utiliza datos de informes de asociaciones y organismos federales y estatales por las siguientes

razones:

Mercado de Generación de Eléctrica: Aunque se ha acotado el sector mediante el

código NAIC, no se puede utilizar datos estadísticos utilizando este código ya que incluye

producción eléctrica de otras energías renovables. Por ello, el estudio utiliza cifras presentadas

por informes estatales, federales y de asociaciones para explicar la evolución de la producción

eléctrica del sector eólico en Texas. Estos informes sí que distinguen la producción eléctrica de

las diferentes energías renovables y de esta forma se puede describir la evolución del sector.

Mercado de Aerogeneradores: El estudio incluye cifras y evolución de la producción,

importación y exportación del mercado de aerogeneradores pero no se han obtenido siguiendo los

códigos arancelarios / HS ya que también incluyen productos de otros sectores distorsionando las

cifras del sector. Las cifras proporcionadas siguen la misma metodología que en el caso del

mercado de generación eléctrica, sin embargo, los datos son a nivel EE.UU.


METODOLOGÍA Y OTRA INFORMACIÓN ÚTIL

La información proporcionada en el estudio de mercado se ha recabado de fuentes

primarias y secundarias. Entre estas fuentes se incluyen informes y estadísticas publicadas por

las principales asociaciones y organismos del sector de la energía eólica tanto a nivel federal

como a nivel estatal. Asimismo, se han utilizado artículos de periódicos, trabajos académicos y

otros informes relevantes al sector con la finalidad de entender el funcionamiento del sector eólico

y los mercados donde opera.

Es importante comentar que la información proporcionada por el estudio de mercado

también incluye datos y estadísticas a nivel federal (todo EE.UU). Esto se debe principalmente a

que no se han encontrado cifras desglosadas a nivel estatal para ciertos apartados. Asimismo, es

importante también incluir cifras de EE.UU para poder comparar la situación de Texas frente al

resto del país.

Por último, los datos económicos que se presentan están en dólares estadounidenses. En

los casos en los que se incluyan cifras en euros, estas se habrán obtenido utilizando un tipo de

cambio de 1 € = 1,23 USD. Se ha utilizado este tipo de cambio debido a la gran volatilidad en el

tipo de cambio entre el Euro y el Dólar estadounidense en mayo, junio, julio y agosto donde ha

tenido picos de 1,25 USD y valles de 1,21 USD.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

El sector eólico de EE.UU y de Texas se encuentra en una encrucijada. Tras

experimentar enormes crecimientos durante la pasada década, el futuro del sector para los

próximos dos años depende principalmente de la prórroga de los Federal Energy Production Tax

Credit (PTC) que caducan el 31 de diciembre de 2012.

Los PTC son beneficios fiscales a nivel federal que representan el principal incentivo del

sector eólico frente a energías tradicionales y es uno de los responsables del grandísimo

crecimiento experimentado. Según la asociación más importante del sector, la American Wind

Energy Association, el sector eólico sufriría un frenazo de casi un 100% en nuevas instalaciones

de parques eólicos en 2013 (esto no afectaría a los proyectos actualmente construyéndose sino a

los programados o en vías de lanzamiento) basándose en experiencias de años anteriores.

Sin embargo, la crisis financiera y la situación económica mundial hacen que la caducidad

de los PTC suponga un mayor varapalo para el sector que los sufridos anteriormente. Esto se

debe a que, aunque el sector eólico sufrió retrocesos superiores al 75% cuando no se prorrogaron


los incentivos en la década anterior, estos hechos se produjeron en un momento de crecimiento

económico y con un sistema bancario que ofrecía financiación. Las restricciones financieras y la

reducción en los préstamos concedidos por las entidades bancarias hacen aun más complicado y

menos atractivo el iniciar proyectos en el sector.

A pesar de la incertidumbre que está viviendo el sector en 2012 y los efectos que están

teniendo en el sector en estos momentos la posible caducidad de los PTC, Texas es un estado de

grandes oportunidades para el sector eólico. Texas es el estado que genera más electricidad

procedente del sector eólico pero a la vez es uno de los que menos penetración en el mercado

tiene. Es decir, que el sector eólico aun tiene un gran recorrido para seguir creciendo, frente a

otros estados como Dakota del Norte donde la energía eólica ya representa más de un 20%.

Por otro lado, el estudio explica como los efectos de la caducidad de los PTC son

cortoplacistas. Tanto congresistas del partido republicano como del partido demócrata están de

acuerdo en extender los beneficios fiscales a las energías renovales. El hecho de que no se haya

aprobado la extensión se debe a que 2012 es un año complicado debido a las elecciones

presidenciales. Profesionales del sector estiman que el congreso aprobará una renovación de los

PTC como tarde en 2013 impulsando el sector de nuevo en un futuro cercado. Este panorama

catastrofista del sector eólico para 2013 y 2014 se despeja al destacar que aunque el impacto de

dejar caducar los PTC van a tener un efecto demoledor en el sector en todo EE.UU en 2013 y

2014, las predicciones de Navigant Consulting para todo EE.UU muestran que en 2015 se

recuperaran las cifras de crecimiento de 2011-2012 aun sin que se aprueben los PTC.

Estas oportunidades de mercado vienen descritas en el estudio al analizarse la evolución

que ha experimentado el sector eólico (tanto el mercado de generación de electricidad como el

mercado de aerogeneradores) en Texas, el número de parques eólicos y los principales actores

que interactuaron en ellos. Asimismo, se presentan dos escenarios ideados por Navigant

Consulting para la AWEA que describen el futuro del sector tanto si los PTC son renovados o no.

Por último, el sector eólico no solo presenta oportunidades en el mercado de generación

de electricidad sino en la fabricación de piezas de aerogeneradores. El gobierno de Texas ha

atraído a muchas fabricas del sector eólico al estado y está apostando muy fuerte por el avance

en I+D+i en energías renovables. El hecho de que Texas aglutine un gran mercado de consumo

eléctrico, inversiones en parques eólicos, fabricas de aerogeneradores y al mismo tiempo este

fomentando centros de I+D+i para el sector hacen de Texas una gran localización para el sector

eólico.

PANORÁMICA DE TEXAS

El objetivo de este apartado es dar una idea de la situación económica del estado de

Texas con la finalidad de ver si el estado tiene un clima óptimo para invertir o realizar actividades


económicas. Asimismo, este apartado explicara como funciona la red eléctrica de Texas ya que,

como se podrá ver después, tiene una gran indecencia frente al gobierno federal debido a la

política estatal de minimizar la acción federal en el estado.

En los anexos se pueden encontrar tablas con cifras económicas más completas que

debido a su tamaño no se han podido incluir en este apartado.

PANORÁMICA ECONÓMICA DE TEXAS

Como todo EE.UU, Texas sufrió las consecuencias de la crisis financiera con una

contracción del PIB de 2008 a 2009 de -6.59%. Sin embargo, como se puede ver en la siguiente

tabla, Texas se recuperó rápidamente superando en 2010 las cifras de PIB de 2008. Asimismo, el

crecimiento experimentado en 2011 dista bastante del que experimentó EE.UU (3.92%)

mostrando la buena situación que atraviesa la económica texana.

Sin embargo hay que destacar que el PIB per Cápita en Texas se ha reducido desde las cifras

alcanzadas en 2007. Tras dos años consecutivos con descensos (2008 y 2009), Texas ha podido

superar las cifras experimentadas en 2008 pero aun no ha recuperado el PIB per Cápita de 2007.

PIB per Cápita de Texas y su Evolución

2007 2008 2009 2010 2011

PIB per Cápita 45009 44050 43401 44077 44788

Evolución - -2,13% -1,47% 1,56% 1,61%

Fuente: US Bureau of Economic Analysis

Por otro lado, Texas es la segunda economía más importante de EE.UU por detrás de California.

California paulatinamente está perdiendo cuota en el PIB de EE.UU frente a otros estados

mientras que Texas ha aumentado su porcentaje medio punto de 2005 a 2011 mientras que

California ha perdido un 0,34%.

PIB de Texas y su Evolución

2007 2008 2009 2010 2011

PIB 1147404 1209267 1129537 1222904 1308132

Evolución - 5,39% -6,59% 8,27% 6,97%



Evolución Ranking por Estado

2007 2008 2009 2010 2011

EE.UU 13.936.199 14.193.120 13.834.700 14.416.601 14.981.020

California 1.870.916 1.900.463 1.828.836 18.77.568 1.958.904

13,42% 13,39% 13,22% 13,02% 13,08%

Texas 1.147.404 1.209.267 1.129.537 1.222.904 1.308.132

8,23% 8,52% 8,16% 8,48% 8,73%

Fuente: Elaboración propia con cifras de US Bureau of Economic Analysis

Mirando el Mercado laboral y con las cifras provisionales de julio de 2012, Texas tiene una

población activa de 12.642.802 millones de personas de las cuales 11.738.479 millones tienen un

puesto de trabajo. Esto hace que la cifra de desempleados en Texas ascienda a 904.323 mil

personas. La tasa de paro en Texas se disparó con la llegada de la crisis financiera pasando de

tener una tasa de 4.4 en abril de 2008 a un pico de 8,2 en diciembre de 2010. Sin embargo,

desde 2010, se ha experimentado un descenso paulatino de la tasa de paro llegando al 6,9 de

mayo de 2012. Las previsiones estiman que en julio de 2012, la tasa experimente un repunte

elevándola hasta el 7,2.

En el caso del comercio exterior, es importante explicar que las transacciones

económicas entre España y Texas no representan un porcentaje muy elevado para ninguna de

las dos partes. Sí que es destacable que Texas se ha convertido en el estado con mayores

transacciones económicas con España superando a California. Las exportaciones de Texas a

España casi se han multiplicado casi por 2,5 llegando a 2.062.893.836 millones de USD. En

cuanto a las importaciones realizadas por Texas, las cifras obtenidas para 2008, 2009 y 2010

muestran un descenso de las exportaciones españolas. Aunque en 2010 se superaron las cifras

de 2009 alcanzado los 911 millones de USD, no se pudieron recuperar los datos de 2007 de

1.216 millones de USD. El descenso en importaciones en 2008 corresponde a la recisión que

experimentó Texas ese año mientras que el aumento en 2010 demuestra la recuperación

económica.

Las importaciones de Texas tienen como principal origen: México, China, Venezuela,

Arabia Saudí y Canadá. Mientras tanto las exportaciones de Texas tienen como destino: México,

Canadá, China, Brasil y Holanda. Esto hace que los principales socios comerciales de Texas sean

México, China y Canadá.


RED ELÉCTRICA DE TEXAS

Para poder entender la complejidad de la red eléctrica de Texas, primero hay que explicar

cómo está distribuida la red eléctrica de EE.UU.

Red Eléctrica de EE.UU

La red eléctrica de EE.UU está divida en cuatro secciones independientes entre sí: Este,

Oeste, Texas (ERCOT) y Alaska.

Las secciones del Este, Oeste y Texas están conectadas entres si por 6 interconexiones (Alaska

no está conectada a las otras secciones) como se puede ver en el mapa anterior:

- 3 interconexiones entre el Este y el Oeste

- 3 interconexiones entre Texas y el Este.

Estas interconexiones permiten el flujo eléctrico entre las distintas secciones en el caso

de que una tenga problemas para suministrar electricidad. Es importante destacar que no existe

ninguna interconexión entre Texas y la zona Oeste aunque está en construcción una subestación

llamada “3 Amigas” que unirá las tres redes en Clovis, Nuevo México que permitirá un mayor

intercambio de electricidad entre las tres zonas y mayor soporte al sistema eléctrico

estadounidense (actualmente ya sirve de interconexión entre el Este y el Oeste y es una de las

interconexiones contabilizadas anteriormente).


Aparte de esta división, es importante describir que existe una subdivisión de las zonas

basada en el organismo independiente que gestiona, controla y supervisa la distribución eléctrica

siguiendo las regulaciones federales, estatales y del North American Reliability Corporation

(NERC). Como se puede ver en el siguiente mapa, existen 8 organismos independientes

que incluso gestionan electricidad en parte de Baja California (México) y Canadá.

Este complejo sistema esta supervisado por la North American Electric Reliability

Corporation (NERC) que es un organismo sin ánimo de lucro que tiene la obligación de mantener

los estándares en el mercado eléctrico y proteger al consumidor. Asimismo, tiene la potestad de

crear regulaciones y sancionar a los organismos que no cumplan con lo estipulado.


Red Eléctrica de Texas

La red eléctrica de Texas incluye todas las complejidades de la red eléctrica

estadounidense. Existen cuatro zonas de control de cuatro organismos distintos: Western Electric

Coordinating Council (WECC), Southwest Power Pool (SPP), Southeastern Electric Reliability

(SERC) y Electric Reliability Council of Texas (ERCOT).

ERCOT, controla la distribución eléctrica de la mayor parte del territorio de Texas (75%) y

donde se realiza la mayor parte del consumo (más del 85%).

La WECC controla el área de El Paso y alrededores mientras que la red del SPP y SERC

controlan el norte del estado y parte del este de Texas. Sin embargo cabe destacar que estos tres

organismos controlan 15% del consumo total. La cantidad eléctrica es tan reducida que esos

mismos organismos no desglosan datos del estado de Texas y los agrupan en un grupo de zonas

con poco consumo eléctrico.

Esta división del control eléctrico de Texas se debe en parte a la naturaleza histórica del

estado y a la idiosincrasia de los texanos. Texas siempre ha intentado minimizar la influencia del

gobierno federal en el estado y en este caso, limitar el efecto de las regulaciones federales

creadas por el Federal Energy Regulatory Commission. El FERC tiene como principal objetivo

regular el comercio y distribución de electricidad entre los estados y de proteger a los

consumidores como se verá más adelante en el apartado de factores legales.

Al tener ERCOT una red independiente distribuida solamente en Texas y con una

reducida casi nula comercialización de electricidad con el resto de estados (solamente en casos

de emergencia), ha podido evitar que las leyes federales se aplicaran en el estado y limitar la

influencia del NERC en la regulación estatal. Asimismo, al ser “independiente” puede negociar

con mayor poder posibles regulaciones que puedan afectar al estado o argumentar que las leyes

creadas para mantener el funcionamiento del mercado eléctrico interestatal no le aplican. De esta

forma, Texas mantiene una “independencia” jurídica y puede mantener el mercado eléctrico en

Texas menos regulado. Es importante mencionar que lo anteriormente descrito no se aplica a las

zonas fuera del control de ERCOT ya que los organismos supervisores sí que siguen las

regulaciones del Federal Energy Regulation Commission (FERC) ya que tienen operaciones entre

varios estados.

Esto no significa que ninguna regulación federal afecte a ERCOT. Fue una ley federal la

que permite que el North American Electric Reliability Corporation tenga la potestad de multar a

ERCOT 1 millones de USD al día en el caso de que ERCOT no cumpla los estándares descritos

por el organismo. Sin embargo, el rápido crecimiento de la población y las industrias en Texas así

como la poca inversión que se está realizando en el estado en nuevas plantas eléctricas están


causando estragos en la red eléctrica y por ello se ha accedido a la creación de la subestación “3

Amigas” que unirá las tres redes eléctricas. Es importante destacar que aunque Texas ha dado el

visto bueno a la creación de esta interconexión, aun sostiene que su independencia eléctrica se

mantendrá para evitar una mayor regulación en el sector del estado.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El apartado del análisis de la demanda se divide en dos partes:

- Mercado de generación de electricidad

- Mercado de aerogeneradores

Como se explicó anteriormente, esta división se debe a que la demanda de electricidad y

la demanda del mercado de aerogeneradores, aunque unida y dependiente una de la otra,

responden a diferentes estímulos y diferentes tipos de consumidores. Asimismo, cada apartado

tiene diferentes tipo de cifras y estadísticas, ya sea por el tipo de unidad de medición o porque la

oferta y la demanda se llevan a cabo en diferentes mercados.

En los dos casos, este apartado analiza datos estadísticos, el consumo aparente y los

diferentes tipos de consumidores existentes en el sector eólico. Esta sección termina con un

análisis conjunto de las dos demandas para dar una imagen completa de la demanda existente

del sector eólico.

DATOS ESTADÍSTICOS Y CONSUMO APARENTE: MERCADO DE GENERACIÓN DE

ELECTRICIDAD

Antes de empezar a desglosar las cifras del consumo aparente de Texas, es importante

explicar que las cifras proporcionadas son del conjunto total del mercado eléctrico de Texas. Esto

se debe a que no se han podido encontrar cifras desglosadas del sector eólico para el comercio

entre estados, importaciones y exportaciones. Asimismo, no se han encontrado cifras de

producción eléctrica del sector eólico en las zonas no controladas por ERCOT. Por ello, las cifras

que se presentan a continuación incluyen cifras totales del estado provenientes de cualquier

producto energético (producción, consumo total, importaciones y exportaciones). Es decir, las

cifras incluyen electricidad de plantas eléctricas de origen nuclear, gas natural, carbón,

hidráulicas, solar etc…

Asimismo, se proporcionan cifras del sector eólico de ERCOT y producción total en la

zona de control de ERCOT. Aunque ERCOT solo controla el suministro de electricidad para el

85% de los consumidores del estado, viendo la evolución de la electricidad controlada por este


organismo y cuanta electricidad proviene del sector eólico, se puede hacer una gran estimación

sobre la situación del sector eólico en Texas.

Por otro lado, es importante destacar que aunque las empresas vendan electricidad

promocionando su origen en el sector eólico, al final, la electricidad que uno recibe en su casa o

industria (a menos que esté conectado directamente a un aerogenerador o parque eólico), no se

sabe de su procedencia.

Antes de empezar a comentar la tabla, es importante explicar que los datos de la

producción total de Texas, importaciones y exportaciones provienen del US Energy Information

mientras que las cifras sobre ERCOT (tanto producción total como eólica) se han obtenido

directamente del organismo.

Evolución Consumo Aparente del Mercado Eléctrico en Texas

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Producción

Total de Texas

396.669.00

0

400.583.00

0 405.492.000

404.788.00

0 397.168.000

411.695.00

0 -

Producción

Eólica en

ERCOT

3.977.038 6.341.451 8.732.934 15.237.876 18.809.812 24.713.265 28.295.402

Producción

Total en ERCOT

290.885.78

9

299.090.08

4 302.307.513

308.959.45

5 305.432.222

316.046.33

8

333.874.75

8

Importaciones

Internacionales 78.000 80.000 160.000 961.000 447.000 298.000 -

Exportaciones

Internacionales 294.000 292.000 402.000 1.013.000 337.000 310.000 -

Consumo

Aparente

(Producción

Total de Texas +

(Importaciones -

Exportaciones)

396.453.00

0

400.371.00

0 405.250.000

404.736.00

0 397.278.000

411.683.00

0 -

Crecimiento CA - 0,99% 1,22% -0,13% -1,84% 3,63% -

Crecimiento

ERCOT - 2,82% 1,08% 2,20% -1,14% 3,48% 5,64%

Crecimiento

Eólico ERCOT - 59,45% 37,71% 74,49% 23,44% 31,38% 14,49%

Fuente: Elaboración propia con cifras de los State Electricity Profiles del US. Energy Information 2009 y 2010 y de

ERCOT fuel by type 2002-2010, ERCOT Demand and Energy 2010 & 2011

* Cifras en MWh


Habiendo diferenciado el origen de los datos, se puede ver que la demanda de

electricidad en Texas ha crecido desde 2005 y que el Consumo Aparente se ha incrementado

anualmente exceptuando en 2008 y 2009. Por otro lado y aunque el US Energy Information no

tiene datos de 2011, se puede deducir que los cortes eléctricos sufridos en verano debido a la

subida de la demanda, garantiza que en 2011 el Consumo Aparente fue superior que en 2010. Sí

que es destacable que según las cifras de US Energy Information el consumo de electricidad en

Texas solamente creció de 2005 a 2010 un 3,79% ya que como se ve a continuación las cifras de

ERCOT son mucho más optimistas.

Los datos de generación eléctrica en la zona de ERCOT muestran un incremento

constante. Aunque no se ha podido ver cuanta electricidad fue exportada, se puede intuir que no

fueron cifras elevadas debido a la política de aislamiento que lleva ERCOT donde minimiza el

intercambio eléctrico con otros estados para evitar que le afecten legislaciones federales. Es

destacable que el crecimiento de la producción de ERCOT es bastante superior a las cifras

generales de Texas ya que se vio incrementado casi un 8.65% de 2005 a 2010 y casi un 15% si

incluimos cifras de 2011.

Respecto al consumo de energía producida por el sector eólico, como se mencionó

anteriormente, no se ha podido obtener datos totales de MWh del estado de Texas, pero viendo

las cifras de crecimiento de la producción del sector eólico controlado por ERCOT, se puede ver

como el sector ha experimentado un gran crecimiento y en consecuencia ha tenido una gran

demanda. Como se ve en la tabla, de 2005 a 2011 la producción de electricidad por parte del

sector eólico creció un 611,47% pasando de producir aproximadamente 4MWh hasta los 28MWh

de 2011.

ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR: MERCADO DE GENERACIÓN DE ELÉCTRICIDAD

En este apartado se analizan los diferentes tipos de consumidores de electricidad que

existen en Texas. Es importante destacar que se pueden identificar dos tipos de consumidores:

- Consumidor de electricidad

- Empresas eléctricas y Retail Electric Providers (REPs)

Aunque parezcan que los consumidores son los mismos o que se pueden englobar en un

mismo grupo, la diferencia entre los dos consumidores es la finalidad por la que se compra la

electricidad. Las empresas eléctricas y Retail Electric Providers (REPs) del sector eólico compran

la electricidad para revenderla o beneficiarse en sus negocios. Los consumidores de electricidad

comprar la electricidad e las empresas eléctricas y a los REPs y se ven atraídos por sus ofertas

en precios y publicidad, pero el fin de la compra de la electricidad es para uso propio.


Consumidor de electricidad

Se pueden distinguir los siguientes consumidores de electricidad en el estado de Texas:

- Residenciales

- Empresas, industrias, comercios y zonas de ocio y otros

- Infraestructuras

Estos consumidores se ven afectados por una serie de factores que influyen en la

demanda de electricidad. A continuación se presenta una lista de los principales factores y efectos

que generan en los consumidores. Hay que destacar que los efectos son generales por lo que no

se tienen en cuenta posibles casos específicos. El listado tiene como objetivo explicar la posible

reacción de la mayoría de los consumidores.

- Clima / Temperaturas:

o Aumento de consumo: la llegada de altas temperaturas en verano dispara el

consumo eléctrico. Posibles temperaturas frías en invierno pueden disparar el

consumo también.

o Descenso de consumo: verano e invierno de temperaturas suaves.

o Consumidores afectados: Todos excepto las infraestructuras.

- Precios:

o Aumento de consumo: el descenso en el precio de la electricidad puede tener

como consecuencia una despreocupación a la hora de controlar el consumo de

electricidad. Asimismo, el dinero que se ahorra en electricidad se puede invertir

en otras cosas como ocio o nuevas inversiones. El aumento en horas de ocio,

horas de trabajo y horas industriales tiene como consecuencia un aumento del

consumo.

o Descenso de consumo: subida de precios tiene un efecto negativo en el consumo

especialmente en el ámbito residencial donde las familias recortan en gasto

eléctrico. El resto de consumidores, lo tienen más complicado para reducir gastos

eléctricos pero pueden adaptarse e intentar reducir costes aumentando la

temperatura del aire acondicionado en verano o similares. Las infraestructuras

pueden reducir su consumo eléctrico si el gobierno ve necesario reducir gastos

(menos horas de luz en autopistas etc.)

o Consumidor afectados: todos

- Situación económica:

o Aumento de consumo: en un momento de expansión económica, el consumo de

electricidad tiende a subir debido al incremento de actividad económica por parte

de todos los consumidores. Asimismo, en expansión económica tiende a haber


más inversiones públicas teniendo como consecuencia un aumento de

infraestructuras.

o Descenso de consumo: una recesión o una ralentización de la economía tiene

como efecto un descenso en el consumo de electricidad en todos los

consumidores exceptuando infraestructuras (a menos que el gobierno decida

reducir costes en este apartado). La destrucción de puestos de trabajo y la

contracción en el dinero disponible por las familias, cierre de empresas y

reducciones de producciones industriales y el descenso en el gasto en comercios

y ocio tiene como efecto una menor demanda de electricidad con la finalidad de

reducir costes.

o Consumidores afectados: todos

- Cambio legislativos:

o Aumento de consumo: ejemplo., Nuevas legislaciones que den subvenciones a la

venta de electricidad del sector eólico facilitará a las empresas productoras la

venta de electricidad a las redes eléctricas.

o Descenso de consumo: ejemplo., Nuevas legislaciones que quiten subvenciones

en precios de la electricidad del sector eólica dificultaría que las empresas

productoras vendan a las redes eléctricas.

- Desastres naturales:

o Aumento de consumo: aquellas industrias o empresas cuya actividad se viera

incrementada a causa del desastre: hospitales, ONGs, empresas de emergencia

etc.

o Descenso de consumo: destrucción de viviendas, infraestructuras, evacuaciones

etc… merman el consumo de cualquier consumidor afectado.

o Afectados: todos

De los factores anteriormente descritos, el clima es el que tiene mayor efecto en los

consumidores de Texas. Son los veranos cuando la red eléctrica de Texas sufre los mayores

niveles de demanda llegando incluso a causar cortes de suministro. En 2011, el estado ya tuvo

que comprar electricidad a México a causa de una ola de calor que azotó el estado en agosto y

los expertos señalaron que hubo suerte que Texas no sufriera ese año ningún huracán. Como se

puede ver en la siguiente gráfica, el suministro eléctrico en la zona de ERCOT se dispara en

verano y un poco en diciembre, mientras que los meses de menos consumo son marzo y

noviembre.


Asimismo, como se puede ver en la siguiente gráfica, el problema de suministro eléctrico

por culpa del aumento de los picos de verano ha ido empeorando desde 1996 siendo 2011 el peor

de todos con diferencia. Los expertos vaticinan que a medida que la población, la producción

industrial continúe creciendo y las temperaturas aumenten los problemas eléctricos de Texas irán

a peor.


Por otro lado, aunque no se ha podido desglosar el consumo eléctrico del sector eólico

por tipo de consumidor, ERCOT si proporciona la demanda de electricidad total por tipo de

consumidor.

C Como se puede ver en la grafica anterior y confirmando lo explicado

anteriormente, en el año 2011, el 3 de agosto fue el día de mayor demanda eléctrica. Así mismo,

se puede ver como ese día, los consumidores residenciales superaron a los sectores

profesionales en consumo.

Con estos datos se puede predecir que en época de altas / muy bajas temperaturas, los

consumidores residenciales superan a los sectores profesionales en consumo de electricidad,

mientras que el resto del año o épocas de temperaturas suaves, son los sectores profesionales lo

que se convierten en el principal foco de consumo.

Empresas eléctricas y Retail Electric Providers (REPs)

Como se mencionó brevemente, la principal diferencia de estos consumidores y los

anteriormente descritos es el uso que dan a la electricidad procedente del sector eólico.

Las Empresas eléctricas y Retail Electric Providers (REPs) compran la electricidad a los

parques eólicos o empresas que los gestionan para revenderla a los consumidores finales con la


finalidad de superar a sus competidores ya sea vendiendo un producto “ecológico” o por

beneficiarse de incentivos fiscales. Sin embargo el fin último de estas empresas no es el consumo

de electricidad sino de la reventa de la electricidad.

Es importante destacar que en Texas, las REPs NO pueden producir electricidad, por

lo que son consumidores y NUNCA productores ya que las regulaciones vigentes en Texas

lo prohíben.

Los principales factores que influyen en estos consumidores son el precio de la

electricidad y las regulaciones. La pérdida de competitividad por parte de los parques eólicos de

suministrar electricidad a un precio competitivo (ya sea por perdida de incentivos fiscales o por

unos costes de inversión directos muy elevados) reduce la demanda de estas empresas de la

electricidad producida por el sector eólico ya que no les sale rentable.

DATOS ESTADISTICOS Y CONSUMO APARENTE: MERCADO DE AEROGENERADORES

No se han podido obtener cifras de producción local, importaciones y exportaciones del

estado de Texas por lo que no se ha podido calcular el consumo aparente para este mercado. Por

otro lado, las principales asociaciones y organismos tampoco proporcionan datos de producción

de aerogeneradores. Por ello, para explicar la demanda de los aerogeneradores se utilizará un

listado de proyectos de parques eólicos que empezaron a producir electricidad a partir de 2008

hasta 2012. Debido al tamaño del listado, este se ha incluido en los anexos. En este apartado se

darán detalles del listado

En el listado se puede ver como desde 2008 a 2012 60 proyectos (ya sean parques

eólicos nuevos o expansión de parques eólicos existentes) han empezado a producir electricidad

en el estado de Texas. Según datos de la American Wind Energy Association, estos 60 proyectos

necesitaron 3.717 turbinas que aumentaron la capacidad de producción de electricidad 6.223,47

MW. Asimismo, la media de potencia de las turbinas se situó en 1,942 MW siendo el tamaño de la

turbina más utilizada (por potencia) las de 1,5 MW. En total en el transcurso de cuatro años hubo

12 empresas distintas de fabricantes de turbinas involucradas y 31 empresas desarrollando el

proyecto.

Es importante destacar que el número de proyectos que empezaron su actividad ha ido

en descenso desde 2008 pasando de 25 a solamente 3 en 2011. Esto se debe principalmente a la

crisis financiera y a la mayor dificultad para encontrar financiación en el mercado. Por otro lado,


también hay que explicar que la evolución de la expansión de capacidad de MW y números de

turbinas instaladas se ha ido reduciendo desde 2008.

Como se ve en la grafica, hay una gran caída desde 2008 hasta mediados de 2010 donde

se ve una estabilización. Este descenso en número de turbinas también se puede deber a que las

turbinas instaladas a partir de 2010 son de mayor potencia por lo que se requieren menos para

producir el mismo número de MW.


Aparte de los posibles problemas de financiación debidos a la crisis financiera, un factor

que está teniendo una gran repercusión a la hora de frenar la demanda o inversión en parques

eólicos es el miedo de los actores del sector a la pérdida de los beneficios fiscales que otorgan los

Production Tax Credit (PTC) de energías renovables.

Estos incentivos, que se analizan más a fondo en el apartado de aspectos legales, son la

principal ayuda que los inversores y empresas del sector tienen y son la principal razón por el

rápido crecimiento que ha experimentado en los últimos años. El problema con los PTC es que

estos beneficios fiscales están previstos que caduquen a finales de 2012. Ya se experimentó el

efecto de dejar aducar este tipo de beneficio fiscal con efectos nefastos para el sector como se

puede ver en la siguiente gráfica.

Aunque los datos de la gráfica son a nivel EE.UU, se puede ver como las previsiones de

la AWEA son un descenso de casi el 100% en inversiones en el sector. Si a la perdida de

beneficios fiscales (incentivo para las empresas) se le suma las dificultades que están

presentando las entidades financieras para financiar proyectos, se puede entender el gran efecto

que puede tener en a la demanda de nuevos parques eólicos el que caduque el PTC.

Es importante destacar que aunque se ha visto un descenso en creación de capacidad

instalada, numero de turbinas y número de proyectos, Texas sigue siendo el estado donde el

sector eólico es el que más ha crecido en los últimos años (hasta 2011) y el estado de EE.UU con

mayor capacidad MW como se puede ver en la siguiente tabla e imagen. Por otro lado, a pesar de


la incertidumbre en la que está sumido el sector por la caducidad del PTC, en 2012 Texas

superará la capacidad instalada en el estado en 2011.

Evolución Capacidad MW del Sector Eólico en Texas

2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Q1)

1.618 2.671,3 2.292 680 270 254

Fuente: Quarterly Reports de la AWEA

Por último, hay noticias que señalan que ya existen demasiadas fabricas en EE.UU para

satisfacer la demanda de aerogeneradores de EE.UU incluso superar la demanda por lo que se

apunta a que una mayor inversión en fabricas para piezas del sector puede ser una equivocación.

Por ello se puede decir que ya es un mercado maduro y que la creación de nuevas fabricas y la

supervivencia de estas se basa en innovaciones tecnológicas o incrementos de competitividad.

ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR: MERCADO DE AEROGENERADORES

En el mercado de aerogeneradores se pueden identificar los siguientes tipos de

consumidores.


- Residencial: Personas que deciden instalar un molino de pequeño tamaño en sus tierras

para reducir su factura eléctrica o ser autosuficientes. Asimismo, pueden vender

electricidad a la red eléctrica.

- Empresas, comercios etc.: Empresas, comercios etc. que instalan aerogeneradores de

pequeño tamaño en sus terrenos para reducir sus factura eléctrica o ser autosuficientes.

Asimismo, pueden vender electricidad a la red eléctrica.

- Empresas sector eléctrico: Empresas que demandan aerogeneradores para la creación,

mantenimiento o expansión de parques eólicos.

- Empresas del mercado de aerogeneradores: Compra / venta de productos entre

empresas del sector.

Por otro lado, se han identificado los siguientes factores como los más determinantes e

influyentes en la demanda de los consumidores.

- Legislaciones: Las regulaciones y leyes que afectan al sector eléctrico y a las energías

renovables tienen un impacto directo en la demanda de aerogeneradores. Como se

explicó anteriormente, el hecho de que expire la PTC causará que la inversión y el sector

se reduzca casi un 100% en 2013.

- Situación económica: La situación de la economía, tanto estatal como de EE.UU, también

tiene un efecto directo en las inversiones en el sector debido a la elevada financiación

necesaria para crear o expandir un parque eólico. Como también se explicó

anteriormente, las restricciones financieras que están llevando a cabo los bancos tras la

crisis financiera están teniendo un efecto nefasto en el sector ya que las empresas

desarrolladoras de los parques no encuentran financiación para poder llevar a cabo

nuevas inversiones.

- Precios electricidad: Si los precios de electricidad son bajos, las empresas no ven los

beneficios necesarios para poder recuperar la gran inversión realizada. Asimismo, hace el

proyecto menos atractivo constando más atraer inversionistas o adquirir financiación.

Aunque existen más factores que influyen directamente la demanda de aerogeneradores,

estos tres descritos son los que tienen un mayor impacto en el mercado de Texas.

Conclusión Análisis de la Demanda

Como se ha podido ver en este apartado, la demanda de aerogeneradores se ha ido

reduciendo por diversos motivos de los que destaca las dificultades para encontrar financiación

debido a la crisis financiera y a la incertidumbre por si los PTC no son renovados. Sin embargo,

también se ha visto que el sector eólico ha crecido de forma desmesurada en los últimos años


colocando a Texas como líder en producción electricidad de origen eólico, capacidad instalada y

numero de turbinas / parques eólico de EE.UU.

Es importante volver a mencionar los PTC y el gran impacto que tienen en el sector.

Como se vió anteriormente, se estima que si no se renuevan los beneficios fiscales, el sector verá

reducida la inversión casi un 100%. Desde las principales asociaciones y ámbitos políticos se

destaca que tanto republicanos como demócratas quieren renovar las ayudas a las energías

renovables, no solo por aumentar la cuota de energías renovables con la finalidad de reducir el

consumo de combustibles fósiles de EE.UU, si no por el impacto que tiene el sector eólico en el

mundo laboral e industrial. Sin embargo, la demora en la toma de decisiones ya está teniendo

consecuencias en el sector como se vio anteriormente.

El panorama para 2013 no es muy halagüeño a pesar de que los dos partidos quieran

renovar el PTC. Las elecciones presidenciales en septiembre hacen casi imposible que se

apruebe la continuación de las ayudas a menos que se haga antes de la campaña electoral, es

decir en agosto. Por otro lado, lo mismo pasa tras la elecciones, es poco probable que se apruebe

la renovación a finales de año, por lo que se estima que si se extienden las ayudas estas no

llegaran hasta mediados / finales de 2013 o incluso hasta 2014.

En el caso poco probable de que se aprueben las ayudas antes, durante o después de las

elecciones (es decir en el año 2012), el panorama para el sector eólico de 2013 y posterior no

cambia sustancialmente. No se espera un gran número de inversiones debido a las restricciones

financieras que se han asentado en el sector bancario, pero sí que se estimaría un crecimiento

similar a 2010-2011 que como se vio anteriormente, aunque es menor de lo experimentado en

2008 y 2009, sigue siendo elevado y por tanto muy atractivo.

Por último, es cabe recalcar que aunque no se apruebe la extensión del PTC y las

inversiones se reduzcan, Texas seguirá siendo el primer productor de electricidad de origen eólico

de todo EE.UU.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

En este apartado se analizan las principales empresas que operan en el sector, su

localización y una relación entre la producción y el consumo aparente.

El apartado comienza con una explicación de la estructura y situación de la industria local

y los principales productores promotores de parques eólicos seguido del los fabricantes más

importantes de aerogeneradores instalados en Texas. Se presenta la información de forma

separada ya que los principales actores de cada mercado son distintos. El análisis de la oferta

sigue entrando un análisis más detallado de las principales empresas de aerogeneradores en

EE.UU y su cuota de mercado. En este caso no se ha podido analizar las principales eléctricas ya


que no se ha podido comprobar que empresas usan mas o menor electricidad producida por el

mercado eléctrico. Por último, se explica la relación entre la producción de electricidad en Texas y

el Consumo Aparente total.

No se ha podido encontrar datos desglosados de producción de aerogeneradores en

Texas como se explicó en el apartado de la demanda y aunque se presentan en el análisis de la

oferta datos de turbinas instaladas en Texas, no se saben si han sido fabricados en Texas o fuera

del estado.

INDUSTRIA LOCAL Y PRINCIPALES PRODUCTORES: MERCADO DE GENERACIÓN

DE ELECTRICIDAD

Como se puede ver en el mapa, el sector eólico tiene una mayor presencia en la zona de

control de ERCOT (zona morada). Los principales parques eólicos están situados bajo el control

de este organismo exceptuando el localizado en El Paso (zona azulada del oeste) y en el norte de

Texas (zona azulada). Las zonas oscuras describen condados con producción eólica mientras

que los círculos “amarillos” localizan los principales parques eólicos.

Usando el mismo listado analizado en la demanda (y situado en los anexos) donde se ven

el número de proyectos que empezaron a producir electricidad en Texas se han podido identificar


los principales desarrolladores de los parques eólicos. A continuación se incluye una tabla donde

se enumeran por capacidad instalada las empresas que desarrollaron proyectos que iniciaron su

actividad económica entre 2008 y el primer cuatrimestre de 2012. Sin embargo, hay que destacar

que en este listado solo se han incluido las empresas que realizaron el proyecto en solitario. Esto

significa que estas mismas empresas pueden haber participado en más proyectos junto con otras

empresas del sector o viceversa. Asimismo, cabe destacar que las acciones conjuntas más

importantes llevadas a cabo entre 2008 y 2012 fueron realizadas por empresas mencionadas en

la tabla.

Desarrolladores de los Proyectos que Iniciaron su Actividad Económica entre 2008 y 2012

Desarrollador Capacidad Turbinas

E.On Energy Climate & Renewables 1.618,95 1.128

Invenergy 528 352

Iberdrola 523,2 228

NextEra Energy Resources 411 274

BP Wind Energy 275 150

Horizon-EDPR 260 130

Edison Mission Group 230 180

Duke Energy 211,42 124

BP Wind Energy 210 90

Babcock & Brown 180,7 97

AES Wind Generation 180,2 79

RES Americas 165,6 72

Third Planet Windpower 150 100

John Deere Wind 89,9 46

DeWind 40 20

Cielo 7,5 3

Fuente: Elaboración propia con cifras de los informes cuatrimestrales de la AWEA

* Solamente se han contabilizado los proyectos que iniciaron su actividad entre 2008 y el

primer cuatrimestre de 2012 y que fueron desarrollados en solitario.

En primer lugar se sitúa E.On Climate & Renewables que desarrolló 1.618,95 MW

seguido de Invenergy con 528 MW e Iberdrola con 523,2 MW. Como se puede ver, existe una

grandísima brecha entre E.On Climate & Renewables y las dos empresas que le siguen ya que

solamente E.On suma aproximadamente lo que desarrollaron las siguientes 4 empresas.


Hay que destacar la presencia de Iberdrola que se conviertió en el 3er desarrollador del

sector eólico en Texas entre 2008 y el primer cuatrimestre de 2012.

INDUSTRIA LOCAL Y PRINCIPALES PRODUCTORES: MERCADO DE AEROGENERADORES

A continuación se incluye una tabla con un ranking de los fabricantes de aerogeneradores

que se instalaron en los parques eólicos en el estado de Texas desde 2008 hasta el primer

cuatrimestre de 2012 (esto no significa que fueran fabricados en Texas). Como se puede ver,

existe una gran diferencia entre las primeras empresas del ranking y el resto. Asimismo, existen

una gran brecha ente GE Energy (el primer fabricante) y Mitsubishi de casi 1.000 MW (el

segundo) y entre Mitsubishi y Siemens (el tercero) de casi 400 MW.

Dentro del listado, cabe destacar la presencia de Gamesa, la única empresa española

que ha fabricado turbinas instaladas en el estado que se haya podido constatar con los datos de

AWEA.

Fabricantes de Aerogeneradores Instalados que Iniciaron su Actividad Económica

entre 2008 y 2012

Fabricante Capacidad Instalada MW Numero de Turbinas

GE Energy 2.248,5 1.499

Mitsubishi 1.352,4 952

Siemens 963,7 419

Clipper 435 190

Vestas 422,47 215

Gamesa 380 190

Suzlon 214,8 125

DeWind 42 21

Sany 10 5

Guodina 9 6

Samsung 7,5 3

Northern Power 0,1 1

Fuente: Elaboración propia con cifras de los informes cuatrimestrales de la AWEA


PRINCIPALES EMPRESAS DE AEROGENERADORES EN EE.UU Y POSICIONAMIENTO DE

Fabricantes por Capacidad MW Instalada

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

GE Wind 1.433 1.146 2.342 3.585 3.995 2.543 2.006

Siemes 0 573 863 791 1.162 828 1.233

Gamesa 50 50 494 616 600 564 154

Mitsubishi 190 128 356 516 814 350 318

Suzlon 25 92 197 736 702 312 334

Vestas 700 463 948 1.120 1.488 221 1.969

Acciona 0 0 0 410 204 99 0

Clipper 3 0 48 470 605 70 258

REPower 0 0 0 94 330 68 172

Nordex 0 0 3 0 63 20 288

DeWind 0 0 0 2 6 20 0

Otros 2 2 0 10 25 17 85

Total 2.402 2.454 5.249 8.350 9.993 5.113 6.816

Fuente: Elaboración propia con datos del 2010 Wind Technologies Market

Report

Viendo la tabla, se puede ver como GE Wind domina el mercado eólico desde antes de

2005 estadounidense seguido de Vestas. Gamesa y Acciona representan las dos únicas

empresas españolas en el sector. Las dos tienen fábricas instaladas en EE.UU (Gamesa fue la

primera empresa extranjera en tener fabricas en EE.UU) aunque también exportan a EE.UU.

Por otro lado, se puede ver en la tabla anterior y la siguiente, como el dominio de GE

Wind sigue siendo claro a pesar de la aparición de múltiples competidores. Es importante ver que

existe una gran fluctuación en la cuota de mercado. GE Wind ha reducido su cuota desde casi

60% a 30% mientras que Vestas que tenia 30% vio reducida su cuota hasta casi 4% en 2010 para

volver a incrementar su cuota hasta casi 29% en 2011. Es importante destacar que aunque GE

Wind ha visto su cuota reducida, ha aumentado la capacidad de MW instalados comparado con

las cifras de 2005. Esto significa que el mercado eólico ha aumentado su tamaño y por ello,

aunque ha visto su cuota reducida, sus beneficios han aumentado. Siemens continúa su

crecimiento paulatino y se sitúa en tercer puesto con 18%. Estas tres empresas representaron

más del 75% de la cuota de mercado de 2011.


Gamesa se situaba en 4to puesto lejos del 5to en 2010 con una cuota de mercado de

11%, sin embargo en 2011 ha visto su cuota reducida hasta un 2,26%. En cuanto a Acciona, en

2011 su cuota se redujo a 0%.

Cuota de Mercado por MW Instalados

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

GE Wind 59,66% 46,70% 44,62% 42,93% 39,98% 49,74% 29,43%

Siemens 0,00% 23,35% 16,44% 9,47% 11,63% 16,19% 18,09%

Gamesa 2,08% 2,04% 9,41% 7,38% 6,00% 11,03% 2,26%

Mitsubishi 7,91% 5,22% 6,78% 6,18% 8,15% 6,85% 4,67%

Suzlon 1,04% 3,75% 3,75% 8,81% 7,02% 6,10% 4,90%

Vestas 29,14% 18,87% 18,06% 13,41% 14,89% 4,32% 28,89%

Acciona 0,00% 0,00% 0,00% 4,91% 2,04% 1,94% 0,00%

Clipper 0,12% 0,00% 0,91% 5,63% 6,05% 1,37% 3,79%

REPower 0,00% 0,00% 0,00% 1,13% 3,30% 1,33% 2,52%

Nordex 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,63% 0,39% 4,23%

DeWind 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,06% 0,39% 0,00%

Otros 0,08% 0,08% 0,00% 0,12% 0,25% 0,33% 1,25%

Fuente: Elaboración propia con datos del 2010 Wind Technologies Market Report

Con estas cifras se puede decir que la cuota de mercado de los fabricantes fluctúa al son

de los proyectos a los que haya obtenido. Por ello las grandes variaciones de año a año.

Por otro lado, en el siguiente mapa se puede ver la distribución de las principales fábricas

en EE.UU. En Texas se fabrica principalmente: turbinas, palas, torres y otros componentes. Es

importante destacar que de las 10 principales marcas de aerogeneradores que operan en EE.UU,

9 tienen fábricas en EE.UU.


PRODUCCIÓN LOCAL DEL MERCADO DE GENERACIÓN ELECTRICA Y EL CONSUMO

APARENTE

Evolución Consumo Aparente del Mercado de Generación de Electricidad en Texas

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Producción

Total de

Texas

396.669.0

00

400.583.0

00

405.492.0

00

404.788.00

0

397.168.00

0

411.695.0

00 -

Producción

Eólica de

ERCOT

3.977.038 6.341.451 8.732.934 15.237.876 18.809.812 24.713.26

5 28.295.402

Producción

Total de

ERCOT

290.885.7

89

299.090.0

84

302.307.5

13

308.959.45

5

305.432.22

2

316.046.3

38

333.874.75

8

Consumo

Aparente

396.453.0

00

400.371.0

00

405.250.0

00

404.736.00

0

397.278.00

0

411.683.0

00 -

Producción

Total Sobre

CA

100,05% 100,05% 100,06% 100,01% 99,97% 100,00% -

Producción

Eólica de

ERCOT

Sobre CA

1,00% 1,58% 2,15% 3,76% 4,73% 6,00% -

Producción

Total de

ERCOT

Sobre CA

73,37% 74,70% 74,60% 76,34% 76,88% 76,77% -

Fuente: Elaboración propia con cifras de los State Electricity Profiles del US. Energy Information

2009 y 2010 y de ERCOT fuel by type 2002-2010, ERCOT Demand and Energy 2010 & 2011

*Cifras en MWh

Como se puede ver en la tabla, la producción total de electricidad de Texas fue superior al

Consumo Aparente (CA) todos los años desde 2005 a 2010 a excepción de 2009. Esto significa


que Texas fue capaz de producir la electricidad necesaria para cubrir su demanda. El descenso

en 2009 se pudo deber a un verano más caluroso de lo normal. Por otro lado, aunque no haya

datos de 2011, se puede prever que la producción total de Texas no será capaz de superar el CA.

Esto se debe a los cortes de electricidad sufridos por los tejanos y al hecho de que Texas tuvo

que importar electricidad de México.

La tabla también nos muestra como la producción eólica cada vez representa más % del

CA lo que indica el crecimiento del sector. Por otro lado, ERCOT también ve su cuota de mercado

aumentado frente el CA lo que significa que el crecimiento de la demanda de los consumidores

fue superior en las zonas de ERCOT que en el resto del estado.

Conclusión Análisis de la Oferta

Analizando la información presentada en este apartado se puede comprobar cómo en

EE.UU existe una posición dominante por parte de una serie de fabricantes de aerogeneradores

liderados por GE Wind, Vestas, Siemens y Gamesa. Aunque desde 2006 han aparecido varias

empresas en el sector estadounidense (tanto extranjeras como americanas), el mercado sigue

dominado casi en exclusiva por GE Wind.

Cierto es que GE Wind ha perdido un 20% de cuota de mercado frente al resto de

competidores, pero Siemens y Gamesa sus principales competidores en 2010 se situaron entre

25-30% de diferencia en cuota de mercado respectivamente. Asimismo, el hecho de que GE Wind

haya perdido tanta cuota de mercado no significa que haya visto reducido el número de MW

instalados. Como se vio en las tablas, GE Wind ha aumentado la cantidad de MW instalados

dando a entender que el mercado eólico en Texas ha crecido permitiendo la entrada a nuevos

competidores sin reducir los beneficios de GE Wind.

Por otro lado, se ha podido ver como en principio Texas tiene la capacidad de satisfacer

su demanda eléctrica ya que la producción total de electricidad de Texas superó al Consumo

Aparente entre 2005 y 2010 (solamente fallando en 2009 cuando represento 99,97% del CA). Sin

embargo, si la demanda eléctrica sigue aumentando más rápido que la oferta, es muy probable

que Texas tenga problemas de suministro como ocurrió en 2011. Asimismo, hay que mencionar

que aunque en el cómputo global Texas pueda satisfacer su consumo, eso no significa que en las

épocas de picos de consumo en verano, la red eléctrica sufra estragos y cortes de luz.

Por último, y aunque no se ha mencionado en el análisis, es importante destacar el gran

efecto que está teniendo el descenso de la demanda de nuevos proyectos eólicos en el sector.

Los elevados costes financieros y la no extensión de los PTC (regulación de beneficios fiscales

para energías renovables a nivel federal) en 2012 causaran un mayor descenso en la producción


de aerogeneradores y en por consiguiente una reducción en las cifras de producción. El sector

tendrá que buscar opciones en el exterior para poder colocar sus productos.

COMERCIO EXTERIOR

En este apartado del estudio, se analizarán cifras de comercio exterior de los mercados

del sector eólico. Por un lado, se analizarán los datos de electricidad importada y su relación con

el Consumo Aparente y por otro se detallan los países de origen y destino de las importaciones y

exportaciones de aerogeneradores así como la cuota y la evolución de esta por país.

Por desgracia, no se han podido obtener cifras de importaciones y exportaciones usando

los códigos HS ya que hay partidas arancelarias que incluyen productos que no son del sector

eólico. Por otro lado, la información encontrada sobre el comercio exterior proviene principalmente

de graficas del informe de “2011 Wind Technologies Market Report” del US Energy Deparment.

No se han podido obtener cifras exactas para todos los años pero se puede analizar

perfectamente la evolución del mercado de aerogeneradores.

IMPORTACIONES DEL MERCADO DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD Y EL CONSUMO

APARENTE


2005 2006 2007 2008 2009 2010

Importaciones

Internacionales 78.000 80.000 160.000 961.000 447.000 298.000

Producción

Total de Texas

396.669.00

0 400.583.000 405.492.000

404.788.00

0 397.168.000 411.695.000

Producción

Total de ERCOT

290.885.78

9 299.090.084 302.307.513

308.959.45

5 305.432.222 316.046.338

Consumo

Aparente

(Producción

Total de Texas +

(Importaciones -

Exportaciones)

396.453.00

0 400.371.000 405.250.000

404.736.00

0 397.278.000 411.683.000


Importaciones /

Producción

Total de Texas

0,02% 0,02% 0,04% 0,24% 0,11% 0,07%

Importaciones /

Consumo

Aparente

0,03% 0,03% 0,05% 0,31% 0,15% 0,09%

Fuente: Elaboración propia con cifras de los State Electricity Profiles del US. Energy Information 2009

y 2010 y de ERCOT fuel by type 2002-2010, ERCOT Demand and Energy 2010 & 2011

*Cifras en MWh

Las importaciones representan un valor muy reducido del Consumo Aparente y por tanto

de la producción eléctrica en Texas (tanto total como de ERCOT). Esto se debe a la política de

autosuficiencia y asilamiento que lleva a cabo Texas como se ha explicado anteriormente en el

estudio. Esto demuestra la gran capacidad que tiene Texas para autosatisfacer su consumo.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE TEXAS: MERCADO DE GENERACIÓN DE

ELECTRICIDAD

Debido a las características de este sector, las únicas importaciones y exportaciones que

puede realizar Texas provienen de México y de la red eléctrica de la zona Este como se explicó

anteriormente. Como se vio en la comparativa entre el Consumo Aparente y las importaciones,

estas representan un porcentaje muy reducido.

En el caso de las exportaciones, estas representan un porcentaje un poco mayor que las

importaciones pero no llegan a superar los 0.33%.


2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones

Internacionales 294.000 292.000 402.000 1.013.000 337.000 310.000

Producción Total

de Texas

396.669.00

0

400.583.00

0

405.492.00

0

404.788.00

0

397.168.00

0

411.695.00

0

Producción Total

de ERCOT

290.885.78

9

299.090.08

4

302.307.51

3

308.959.45

5

305.432.22

2

316.046.33

8

Consumo

Aparente

(Producción Total

de Texas +

396.453.00

0

400.371.00

0

405.250.00

0

404.736.00

0

397.278.00

0

411.683.00

0


(Importaciones -

Exportaciones)

Exportaciones /

Producción Total

de Texas

0,07% 0,07% 0,10% 0,25% 0,08% 0,08%

Exportaciones /

Consumo

Aparente

0,10% 0,10% 0,13% 0,33% 0,11% 0,10%

Fuente: Elaboración propia con cifras de los State Electricity Profiles del US. Energy Information

2009 y 2010 y de ERCOT fuel by type 2002-2010, ERCOT Demand and Energy 2010 & 2011

*Cifras en MWh

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE EE.UU: MERCADO DE AEROGENERADORES

Desde hace unos años, las importaciones de EE.UU de productos del mercado de

aerogeneradores se han ido reduciendo principalmente por:

- Reducción del nuevo de proyectos de parques eólicos

- Bajada de precios de productos fabricados en EE.UU

- Incremento de producción local y creación de nuevas plantas en suelo estadounidense

Estas tres razones están descritas en el “U.S Wind Turbine Manufacturing: Federal

Support for an Emergin Industry” report realizado por el Congressional Research Service en 2011.

Asimismo, cabe destacar que este informe también confirma la dificultad de dar cifras exactas

basándose en los Códigos Arancelarios HS ya que como se menciona anteriormente estos

incluyen productos que no son utilizados en el sector eólico. Por ello, este informe del congreso

de los EE.UU utiliza las cifras de la AWEA.

El “2011 Wind Technologies Market Report” desarrollado por el US Deparment of Energy

explica como desde 2009 se ha empezado a ver un descenso de las importaciones. Esta

reducción guarda similitud a la experimentada por la oferta y la demanda. Como se puede ver en

la siguiente imagen, desde 2008 ha habido un descenso pronunciado de las importaciones de

EE.UU de cualquier tipo de producto del sector eólico. A pesar del pequeño repunte

experimentado en 2011, esta reducción representa casi un 50%, pasando de aproximadamente

5,5 billones de USD a casi 2,5 billones de USD.

Por otro lado, y aunque no se puede ver muy bien, las exportaciones han ido

incrementándose desde 2005 a 2011 pasando de 15 millones de USD a aproximadamente 147

millones de USD. El crecimiento no ha sido muy elevado pero sí constante desde 2008. Sí que es


destacable mencionar el grandísimo saldo comercial negativo que EE.UU tiene en el mercado de

aerogeneradores.

Los principales destinos de las exportaciones entre 2005 y 2011 son Canadá (54%),

Brasil (19%), México (10%), China (6%) y Honduras (4%). Si solo se tiene en cuenta 2011, el

principal destino fue Brasil que acumulo 67% de todas las exportaciones, seguido de Honduras

(16%), México (8%) y Canadá (8%).

Las importaciones provienen principalmente de Europa acaparando aproximadamente más del

95% de las importaciones totales en 2011. Los principales países origen de las importaciones en

2011 fueron: Dinamarca, España, Italia, Alemania y Reino Unido. Es importante destacar el

descenso de las importaciones desde España, la India y Japón. Estos tres países llegaron a

representar en 2010 casi un 25% y más de un 30% en 2009 frente al aproximado de 7% que

representa en 2011 (Japón y la India casi han desaparecido).

Como también se puede ver en la siguiente imagen, las torres son principalmente

importadas desde Asia donde China se convierte en el principal origen de las importaciones. Tras

numerosas quejas por parte de fabricantes estadounidenses de torres, el US Commerce

Department emitió un fallo preliminar que elevaba los aranceles para torres de origen chino. Se

estima que este movimiento por parte del US Commerce Department tendrá un impacto positivo

en la fabricación de torres en EE.UU en los próximos años.


Conclusión Apartado Comercio Exterior

Como se ha venido explicando a lo largo del estudio de mercado, en el caso del mercado

eléctrico, la política de autosuficiencia que ERCOT ha instalado en Texas reduce a casi nada el

papel que juegan las importaciones y exportaciones tanto a otros estados de EE.UU como a otros

países (México).

Por otro lado, la desaceleración que esta sufriendo el sector, las restricciones financieras

y la incertidumbre sobre si habrá una extensión del PTC o no, también están contribuyendo a que

no se planifiquen nuevos parques eólicos por lo que el sector eólico no prevé grandes

crecimientos de capacidad de MW instalada. Este descenso en demanda de parques eólicos está

teniendo un impacto directo en el número de aerogeneradores importados como se vio en las

graficas anteriores. Aunque en 2011 hubo un pequeño repunte en las importaciones, es

importante destacar que el descenso de 2009 a 2011 es de casi la mitad. Asimismo, como se ha

visto en la oferta y en este apartado, la producción local de aerogeneradores en EE.UU está

creciendo y de esta forma se está reduciendo el número de importaciones.

Por último, volver a mencionar que España es uno de los 6 socios comerciales más

importantes de EE.UU representado por Gamesa y Acciona. Sin embargo, en 2011 la

representación de España en la cuota global de turbinas instaladas fue de 2,24% frente al casi

15% de 2010.


FACTORES COMERCIALES

DISTRIBUCIÓN

Mercado de Generación de Electricidad

Para entender cómo funciona la distribución en el mercado eléctrico hay que distinguir las

diferentes partes existentes en el mercado eléctrico de Texas:

- Generación de Electricidad: Diferentes empresas y formas de producir electricidad están

disponibles en Texas

- Distribución de Electricidad: El Public Utility Commission of Texas (PUC) regula este

apartado en todo el estado de Texas para mantener un estándar de calidad, sin embargo

son las empresas municipales / locales de cableado las responsables del mantenimiento

e instalación de las infraestructuras.

- Venta

Viendo las tres partes del sistema electico se pueden ver los diferentes actores que

funcionan en el mercado:

- Empresas eléctricas y Retail Electric Providers (REPs): Empresas que venden electricidad

y se encargan del servicio al cliente y las facturas. Estas empresas compiten entre sí para

ofrecer diferentes precios, opción de usar energías renovables, beneficios añadidos u

otros incentivos. Estas empresas NO generan electricidad ni pueden ser dueñas de

plantas eléctricas según la regulación texana.

o Es importante mencionar que esto no funciona para todo Texas. Aunque el

mercado está poco regulado, el PUC ha retrasado la posibilidad de que exista un

mercado de REPs en varias zonas ya que se considera que en estas zonas no

existe un mercado donde haya suficientes empresas compitan y se garantice el

buen funcionamiento del mercado. Esto afecta a clientes de Energy Gulf States,

Southwestern Public Service Company, El Paso Electric Company and AEP

SWEPCO. Para estos casos, son las cooperativas eléctricas y las empresas

públicas locales las que deciden si sus clientes tendrán opción de elegir REPs.

- Distributed Renewable Generation (DRG): Uso de equipos que generan electricidad de

origen renovable con una potencia máxima de 2 MW. Estos equipos los usan residencia o

empresas para cubrir parte de su consumo eléctrico.

- Empresas de Generación de Electricidad: Empresas que generan electricidad y

posteriormente la venden a los REPs al por mayor.


- Transmission and Distribution of Electricity Providers: Da igual a que empresa se le

compre electricidad, los encargados de mantener y reparar las torres, cables y medidores

de consumo eléctrico son los TDSP.

La siguiente imagen describe cómo funciona el mercado eléctrico en Texas.

Mercado de Aerogeneradores

La distribución en el mercado de aerogeneradores es compleja y costosa siendo el

tamaño del aerogenerador el principal factor que influye en la logística. Según el informe “The

Logistics of Transporting Wind Turbines” desarrollado por North America’s Railroad en 2009, los

costes estimados de transporte de un aerogenerador de tamaño normal supera los 150.000 USD

por turbina. A este elevado coste, hay que sumarle las complicaciones logísticas que suponen

transportar las turbinas.

Según este estudio, un parque eólico con capacidad de generar 150MW necesitó 689

camiones, 140 vagones de tren y 8 buques con dirección USA. Si tenemos en cuenta que en

Texas desde 2008 ha habido más de 20 proyectos eólicos con una capacidad de generación

eléctrica superior a 150MW, se puede ver el impacto logístico que ha supuesto.


Es importante mencionar que debido a la característica de los productos transportados

(palas, torres….) y su tamaño, los puertos y empresas logísticas suelen pedir más documentación

y más medidas de seguridad para transportar la mercancía haciendo aun más complicado el

transporte.

El informe también destaca que el transporte de estos productos dañan las

infraestructuras del estado y la vida cotidiana de las personas. El transito de camiones con

toneladas de peso por las carreteras a unas velocidades muy reducidas tienen un efecto nefasto

en el mantenimiento de las carreteras y en la paciencia de los vecinos que se encuentran con

atascos constantes. Estos hechos están teniendo un impacto negativo en el apoyo a nuevas

construcciones de parques eólicos que las comunidades cercanas brindan.

Una vez en el parque, es necesaria una gran coordinación para que las distintas piezas

vayan llegando cuando son necesarias (ya que su almacenaje es costoso debido a su tamaño).

Asimismo hay que sumar los costes de instalación y las dificultades que conllevan montar las

torres. Por último, cabe destacar a medida que pasan los años los aerogeneradores son cada vez

mas grandes por lo que los costes de transporte y de instalación se complican aun mas.

Aparte de lo mencionado anteriormente, la distribución de estos productos siguen el

mismo patrón que el resto de productos y servicios interactuando los mismos actores: fabricantes,

distribuidores, importadores, agentes, mayoristas, minoristas etc.

Se recomienda que en el caso de querer exportar este tipo de productos a EE.UU, el

exportador se ponga en contacto el puerto de destino y/o su importador o agente con la finalidad

de evitar cualquier contratiempo en el caso de que se necesario más documentación.

MÁRGENES COMERCIALES Y PRECIOS

En el caso del mercado de generación de electricidad, hay que distinguir que los precios

varían en gran medida dependiendo de época del año y hora del día.

Los precios de la electricidad los siguientes factores. A continuación se presentan varios

factores claves que afectan el precio de la electricidad:

- Clima: Altas o muy bajas temperaturas tienen un efecto directo en la demanda de

electricidad. A mayor demanda se dispara el precio de la electricidad. Épocas sin viento o

similares tienen un efecto el suministro eléctrico, a menor oferta mayor precio. Por otro

lado, desastres naturales que destruyan infraestructuras impiden el poder suministrar

electricidad. Un descenso de la oferta tiene un efecto directo en el precio.


- Periodos del día: Como se verá en una gráfica a continuación, el día tiene un pico de

consumo frente a los valles que se experimentan por las noches.

- Fluctuación del precio de materias primas: Subida del precio de petróleo, carbón o gas

natural tienen un efecto directo en el precio de la electricidad (para aquellas plantas

eléctricas que usen estas materias primas para generar electricidad). Subida de

materiales para la construcción de los aerogeneradores tienen un impacto en el coste de

la inversión inicial y en consecuencia en el precio de la electricidad. En el caso de un

descenso de precios, el efecto es el inverso.

- Coste total de construcción del parque y su mantenimiento: En el caso del sector eólico, el

principal medidor del precio de la electricidad es el coste inicial de construcción del

parque eólico y los posibles costes de mantenimiento ya que para producir electricidad no

consume materias primas. Por ello, el coste y las previsiones de recuperación de la

inversión tienen un impacto directo en el precio de venta de la electricidad.

o Regulaciones y legislaciones: Perdida de incentivos y subvenciones tienen un

efecto directo en el precio de los productores de electricidad con energías

renovables.

o Sin los PTC se estima que el precio de la energía eólica ascendería casi un 20%

A continuación se puede ver la evolución en precios de generación eléctrica para el día de

mayor consumo de 2011


En el caso del coste de las turbinas, el “U.S Wind Turbine Manufacturing: Federal Support

for an Emerging Industry” del Congressional Research Service estima que el coste de un

aerogenerador de capacidad de 2 MW se sitúa alrededor de los 3,5 millones de USD (en el

mercado estadounidense). El precio aerogenerador varía según el tamaño y la capacidad de MW

que puede generar. Usando otra medición de precios para turbinas, tanto el informe anteriormente

descrito como el “2011 Wind Technologies Market Report” del US Department of Energy, sitúa los

precios de las turbinas entre una horquilla de 900 USD por Kilowatt/h y los 1600 USD por

Kilowatt/h para todo EE.UU. Estos precios de turbinas no incluyen muchos proyectos de Texas ya

que ERCOT no está obligado a presentarlos.

En cuanto a división de costes, se puede estimar mediante la siguiente imagen obtenida

en el “U.S Wind Turbine Manufacturing: Federal Support for an Emerging Industry” del

Congressional Research Service. Aunque los datos son de 2007, se puede ver como la torre, las

palas y el “gearbox” acaparan casi el 41% de todos los costes de un aerogenerador.


El informe también destaca como fluctuación del precio de la materia prima tiene un

efecto directo en el coste final del aerogenerador de los cuales destaca el hierro.

PROMOCIÓN

La promoción en el mercado eléctrico es similar al que se encuentra en España. Las

empresas eléctricas se ofertan a los consumidores finales y son estos los que eligen que empresa

eléctrica les vende la electricidad. La promoción suele presentarse vía televisión pero también se

pueden ver carteles publicitarios en las calles o recibir publicidad en el correo. Aunque estas son

las vías más utilizadas, las empresas también pueden utilizar cualquier otro tipo de método

publicitario que utilice cualquier empresa: redes sociales, radio, pagina web, ferias, etc…

En el caso del mercado de aerogeneradores, las empresas del sector siguen las mismas

pautas que cualquier otra empresa. La promoción realizada suele ser B2B debido a que las

empresas ofertan sus servicios / productos a otras. Asimismo, la existencia de concursos (tanto

públicos como privados) está al orden del día. La asistencia a ferias, conferencias o eventos del

sector también son una gran herramienta para darse a conocer en el sector.


FACTORES LEGALES

A continuación se enumeran los distintos organismos y agencias estatales, federales o

independientes que influyen legalmente en el mercado eléctrico de Texas. Debido a la multitud de

regulaciones, estándares y normativas de cada actor, se incluye un enlace a los apartados legales

de cada organismo.

- El PUC de Texas: es el organismo regulatorio del estado para el mercado de electricidad

y telecomunicaciones. El PUC regula las tarifas y servicios de las empresas que

transmiten y distribuyen electricidad en Texas tanto si existe libre competencia entre

empresas, como empresas privadas donde no hay libre competencia y empresas

municipales de intercambio que no tengan una regulación de incentivos. Asimismo, tiene

la responsabilidad de hacer cumplir los estatutos y regulaciones vigentes.

o www.puc.state.tx.us/agency/rulesnlaws/Default.aspx

- Electric Reliability Council of Texas: como ISO independiente de Texas, ERCOT controla

las cuentas financieras de las empresas que operan en las zonas donde consumidores

pueden elegir quien le suministra electricidad y administra el proceso de cambio de un

consumidor de una empresa a otra. ERCOT asegura que los cambios que realizan los

consumidores entre empresas se haga de forma rápida y controlada. Asimismo, controla

que el mercado siga los estándares de calidad expuestos por el NERC.

o www.ercot.com/mktrules/

- Federal Energy Regulatory Commission (FERC): es una agencia independiente que

regula la transmisión de gas natural, petróleo y electricidad entre los estados de EE.UU.

El FERC regula también los proyectos de gas natural y proyectos hidrológicos. Todos sus

objetivos se pueden ver en el siguiente enlace (en inglés):

o www.ferc.gov/about/ferc-does.asp

o www.ferc.gov/legal/maj-ord-reg.asp

- Texas Reliability Entity: siguiendo lo descrito en el Energy Policy Act of 2005 para la

región de ERCOT acordado por el North American Electric Reliability Corporation

(NERC), Texas RE actúa como la agencia regional del NERC en Texas. Texas RE

desarrolla, monitoriza, asiste y asegura que se sigan los NERC Reliability Standards para

el estado de Texas. Asimismo, el PUC de Texas y el NERC autorizan al Texas RE que

investiga posibles violaciones en los protocolos y guías de funcionamiento de ERCOT de

forma conjunta con trabajadores del PUC. El Texas RE es completamente independiente

de consumidores, inversores y operadores del mercado eléctrico y asumió

completamente todas sus funciones el 1 julio de 2010.

o www.texasre.org/standards_rules/Pages/Default.aspx

http://www.ferc.gov/about/ferc-does.asp


- North American Electric Reliability Corporation (NERC): Organismo independiente no

gubernamental que regula el conjunto del mercado eléctrico adoptando y haciendo

cumplirse los estándares de: ética, justicia y practica eficaz.

o www.nerc.com/page.php?cid=2|20

Si nos enfocamos en la energía eléctrica producida por el sector eólico, la AWEA describe

las principales regulaciones que controlan el mercado eléctrico del sector tanto a nivel estatal

como nivel federal: www.awea.org/issues/federal_policy/index.cfm

Por otro lado, se pueden encontrar todos los incentivos tanto federales como estatales de

cada estado en la página web del Database of State Incentives for Renewables & Efficiency:

www.dsireusa.org/incentives/index.cfm?re=0&ee=0&spv=0&st=0&srp=1&state=TX

De las regulaciones e incentivos vigentes destacan:

- Federal Energy Production Tax Credit (PTC) / Investment Tax Credit (ITC):

o Los PTC dan un beneficio fiscal en el impuesto de la renta (income tax) del 2,2

cents per kWh (en 2010). Este beneficio se ajusta anualmente basándose en la

inflación.

o El PTC también incluye un beneficio fiscal a las inversiones de un 30% (ITC) si se

realizan antes del final de 2012.

- Advanced Energy Manufacturing Tax Credit:

o Llegó a su límite de ayudas en 2010. No se le han otorgado más fondos para

continuar prestando ayudas.

o Créditos del 30% para empresas que invirtieran en nueva fábricas de energías

renovables en suelo estadounidense. Las ayudas también incluían expansiones o

mejoras de fábricas. Se ha pedido una extensión de casi 5 billones de USD.

- Section 1705 Loan Guarantee Program for Commercial Projects

o Prestamos para fábricas que usen tecnologías nuevas o sustancialmente

mejoradas.

- Section 1603 del Treasury Cash Grant Program

o Prestamos para proyectos que hayan empezado a construirse antes del 31 de

diciembre de 2011 y su actividad comience antes de 31 de diciembre de 2012.

- Renewable Electricity Standard: Legislación de cada estado que obliga a las empresas de

generación eléctrica, de forma conjunta, llegar a una cuota de producción eléctrica para

unas fechas. En Texas, para 2015 se tiene que generar 5.880 MW de electricidad

proveniente de energías renovables y 10.000 MW para 2025. La cuota por empresa se

distribuye por cuota de mercado de la generación eléctrica total. Ej. Si una empresa

http://www.awea.org/issues/federal_policy/index.cfm

http://www.dsireusa.org/incentives/index.cfm?re=0&ee=0&spv=0&st=0&srp=1&state=TX


genera 10% de la totalidad de electricidad, tiene que generar 10% de la totalidad de la

cuota de RES, es decir para 2015 588MW ella sola.

o Renewable Energy Credits: Sistema que permite a las empresas la compra /

venta de RECs para poder llegar a las cuotas exigidas por el RES. Empresas que

generan más electricidad proveniente de energías renovables pueden vender

estos RECs a otras empresas. Esto permite a empresas eléctricas que no tienen

producción renovable o capacidad suficiente llegar a las cuotas exigidas. Este

mercado está regulado por ERCOT. Las multas son impuestas por el PUC. El

PUC tiene la potestad de limitar precios de los RECs.

Es importante destacar que la mayoría de las ayudas vigentes caducan el 31 de

diciembre de 2012 o ya se han agotado. La no renovación de las ayudas tendrá un impacto

severo en el sector.

FEDERAL ENERGY PRODUCTION TAX CREDIT (PTC)

La AWEA estima una reducción de casi el 100% en la demanda de nuevos parques

eólicos y en consecuencia un descenso en la producción estadounidense de productos eólicos e

importaciones como se describió brevemente en el apartado de la demanda. Por otro lado,

Navigant Consulting Inc, realizó el informe “Impact of the Production Tax Credit on the US Wind

Market” para la AWEA donde se describe dos posibles escenarios para el sector eólico.

El primer escenario describe el fin del PTC a finales de 2012 mientras que el segundo

escenario describe una extensión de los PTC de 4 años. El informe explica los posibles impactos

que sufrirían la instalación de MW, el mundo laboral y el impacto económico tanto en la inversión,

la construcción y otros. Es importante destacar que las cifras proporcionadas en el informe son

para todo EE.UU.

Efectos en el Mercado de Generación de Electricidad

Como se puede ver en la siguiente gráfica, Navigant Consulting prevé un crecimiento en

el sector eólico para todo EE.UU. Este incremento en la producción / capacidad de electricidad en

MW estimado para 2013-2014 se debe a los proyectos ya programados y en construcción.


Asimismo, aunque los PTC no sean renovados, no significa que no vaya a existir ninguna

inversión en el sector. Esto significa que será más difícil para el sector conseguir financiación para

la construcción de nuevos parques tanto por la pérdida de atractivo para inversores como por las

dificultades que están poniendo las entidades financieras para prestar dinero.

Sin embargo, sí que se observa un gran descenso en el crecimiento potencial del sector si

no se renueva el PTC. Como se ve en la grafica, de 2013 a 2016 la capacidad de MW instalada

será casi la misma que la construida de 2011 a 2012.

Por otro lado, si se aprueba una prórroga del PTC, se puede ver como la instalación de

MW en EE.UU será similar a la experimentada en 2011 y 2012. Sí que es importante destacar

que aunque exista una prórroga del PTC, la instalación de nuevos parques eólicos se va a

resentir en 2013 y 2014 ya que el ciclo de vida de un parque eólico es de aproximadamente 18

meses. La incertidumbre que está causando en 2012 y el retraso en la aprobación de la prorroga

ya está teniendo efectos negativos en el sector. Proyectos eólicos programados se están

posponiendo o cancelando y aunque el congreso conceda la extensión, estos retrasos ya tienen

un impacto en todo el sector en 2013.

Efectos en la Producción de Aerogeneradores, la Construcción e Impacto Fiscal

Como se ha explicado anteriormente, en el caso de que los PTC no sean renovados, la

inversión en nuevos parques eólicos se verá reducida. Un descenso en la inversión no solo tiene


un impacto negativo en la capacidad de MW instalada sino también en la demanda de nuevos

aerogeneradores y en la recaudación fiscal.

Como se puede ver en las gráficas, se prevé un descenso en la inversión en los dos

escenarios en 2012. La gran diferencia se ve en 2013 y años posteriores donde para el escenario

1 el sector eólico solo empezará a recuperarse en 2014 pero nunca llegando a los niveles de

2011. Sin embargo, el escenario 2 describe un crecimiento constante desde 2013 llegando a

superar las cifras de 2012 a finales de 2015.

Por otro lado, se puede ver como el estado federal se beneficiaría más con la recaudación

fiscal con la prorroga ya que ganaría más de lo que se estima con el escenario1.

El descenso en productos para los aerogeneradores y en la construcción de nuevos

parques eólicos también tiene un efecto negativo en el número de personas que trabajan en el

sector. La siguiente gráfica ilustra la evolución en la creación de puestos directos en todo el sector

eólico y EE.UU. Como se puede ver, desde 2011 se ha experimentado un descenso constante de

personas que trabajan en el sector debido al descenso en la demanda de nuevos parques eólicos.


En el caso del escenario 2, la extensión del PTC tendrá un impacto positivo en el mercado laboral

desde el inicio.

Asimismo y como se puede ver en la siguiente tabla, una prórroga del PTC tendrá como

consecuencia la creación, solamente en el área industrial del sector eólico, de más de 40.000

puestos de trabajo hasta el 2016. La diferencia en creación de puestos de trabajo en total entre

los dos escenarios se dispara hasta casi 90.000 puestos de trabajo.

Puestos Laborales Creados por la Parte Industrial del Sector

Escenario 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 – 2016

Trabajos Directos

1 12 11 8 8 8 8 55

2 12 13 14 15 16 17 87

Trabajos Indirectos

1 10 10 7 7 7 7 48

2 10 11 12 13 14 15 75

Trabajos Inducidos Promovidos

1 11 10 7 7 7 7 49

2 11 11 12 14 15 15 78

Trabajos Totales

1 33 30 22 22 22 23 152

2 33 35 38 42 45 46 239

Diferencia 0 5 16 20 23 24 88

Fuente: Impact of the Production Tax Credit on the US Wind Market. Navigant Consulting para AWEA. Dic

2011


Por estado, se puede ver en la siguiente imagen como los principales beneficiarios de la

prórroga del PTC son los estados que más han apostado por este sector en los últimos años o

donde existe una mayor penetración en el mercado eléctrico de donde destacan Texas, Colorado

e Iowa seguidos de Illinois, California, Oregón y Dakota del Norte.

Por último, la pagina web www.saveuswindjobs.com que aglutina tanto a asociaciones del

sector como empresas privadas, presenta la siguiente gráfica que explica con detalle los efectos

que está teniendo la incertidumbre de no saber que va pasar con el PTC y el impacto que tendrá

tanto en puestos de trabajo como en producción industrial de aerogeneradores si no se aprueba

la prorroga.

http://www.saveuswindjobs.com/


PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

En el caso del mercado eléctrico, no existe una presentación del producto ya que la

electricidad se presenta como un servicio. Las características de la electricidad y la tecnología

existente hacen aun imposible que se pueda presentar en un paquete o similar. Por ello, los

consumidores acceden al producto directamente donde haya un enchufe o interruptor.

Sin embargo hay que tener en cuenta a quien se le compra la electricidad. Dependiendo

de cada empresa eléctrica, la formar de venta de electricidad puede variar. Hay empresas que

utilizan como baza el hecho de que producen electricidad con energías renovables mientras que

otras empresas presentan “su” electricidad como algo económico.

En el caso del mercado de aerogeneradores habría que distinguir entre las distintas

piezas que lo componen. Existen piezas cuyo tamaño permite ser envueltas / empaquetadas

mientras que otras, especialmente las piezas estructurales como las palas o partes de la torre, se

envían y se entregan al cliente sin ningún empaquetado.

El hecho de que el tamaño impida que los productos sean envueltos / empaquetados no

significa que no sigan las regulaciones de envió de mercancías ni que estén exentas de tener

documentación que expliquen peligros, formas de manejo etc. como cualquier otro producto.


ANEXOS

ANEXOS PANORÁMICA DE TEXAS

Evolución PIB Texas

Industria 2007 2008 2009 2010 2011

Total 1.147.404 1.209.267 1.129.537 1.222.904 1.308.132

Industria Privada 1.025.172 1.079.181 991.399 1.078.937 1.161.971

Agricultura, selvicultura, pesca y caza 8.724 7.716 6.144 9.763 9.897

Minería 111.450 145.073 86.495 97.083 118.578

Servicios Públicos 26.613 28.570 25.248 25.627 24.234

Construcción 59.057 60.982 57.748 55.956 57.970

Manufacturas 173.057 151.283 138.924 173.199 192.024

Comercio al por mayor 75.789 80.056 74.740 78.620 85.753

Comercio Minorista 68.666 67.803 68.432 72.538 76.625

Transporte y Almacenaje 39.354 41.555 38.862 40.886 43.200

Información 47.652 45.453 43.682 42.381 44.903

Finanzas y seguros 62.973 70.736 73.280 87.617 89.757

Inmuebles, alquiler y leasing 100.074 110.979 107.932 105.616 109.657

Servicio técnico, científico y profesional 75.261 83.052 78.814 84.956 92.107

Gestión de empresas y organizaciones 9.932 10.711 10.433 11.459 12.411

Gestión de desechos 35.647 37.036 35.411 37.584 40.137

Servicios académicos 6.192 6.681 7.233 7.565 8.052

Servicios sociales y de salud 61.736 66.456 72.022 77.843 81.953

Artes, entretenimiento y ocio 6.886 6.808 7.096 7.507 7.727

Alojamientos y restauración 30.633 30.999 31.046 33.270 35.777

Otros servicios no gubernamentales 25.478 27.234 27.856 29.470 31.209

Gobierno 122.232 130.086 138.138 143.966 146.162


*Cifras en USD


Evolución Ranking por Estado

2007 2008 2009 2010 2011

EE.UU 13.936.199 14.193.120 13.834.700 14.416.601 14.981.020

California 1.870.916 1.900.463 1.828.836 1.877.568 1.958.904

13,42% 13,39% 13,22% 13,02% 13,08%

Texas 1.147.404 1.209.267 1.129.537 1.222.904 1.308.132

8,23% 8,52% 8,16% 8,48% 8,73%

New York 1.076.255 1.079.719 1.072.311 1.128.823 1.157.969

7,72% 7,61% 7,75% 7,83% 7,73%

Florida 760.936 748.117 726.184 736.065 754.255

5,46% 5,27% 5,25% 5,11% 5,03%

Illinois 626.611 631.962 623.128 646.794 670.727

4,50% 4,45% 4,50% 4,49% 4,48%


*Cifras en USD

Comparativa PIB per Cápita EE.UU – Texas

2007 2008 2009 2010 2011

Texas 45.009 44.050 43.401 44.077 44.788

EE.UU 43.633 43.079 41.640 41.764 42.070

Posición Texas frente al resto 18 20 19 19 19


*Cifras en USD

Top Estados Exportadores a España

2006 2007 2008 2009 2010 2011

EE.UU 7.401.168.666 9.766.108.527 12.189.817.902 8.716.930.087 10.177.964.627 10.849.179.772

Texas 668.666.693 942.952.990 1.644.703.062 778.555.653 711.587.836 2.062.893.836

California 1.000.833.901 1.076.634.543 1.087.004.385 945.902.885 918.161.407 989.466.338

Indiana 137.937.798 313.561.025 417.791.977 458.243.444 941.881.010 957.621.049

Louisiana 223.425.824 456.109.330 573.030.562 274.324.636 605.680.949 940.874.396

Puerto

Rico

81.325.497 675.395.587 1.685.882.53 1.739.097.542 1.762.638.751 793.344.817

Fuente Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau.

*Cifras en Miles de USD


Importaciones de Texas desde España

2008 2009 2010 2011

1.216 783 911 -

Fuente: Texas International Economic Report. "Spain Trade & Investment Report".

Mayo 2011

*Cifras en Millones de USD

Importaciones de Texas por País de Origen

Ranking País 2008 2009 2010 2011

1 México 68,7 57,001 79,02 92,592

2 China 31,906 27,134 31,595 36,356

3 Venezuela 20,674 11,668 14,828 18,47

4 Arabia Saudí 18,631 6,887 10,324 15,742

5 Canadá 13,938 10,507 13,021 14,897

6 Nigeria 11,837 9,466 11,357 11,145

7 Rusia 6,671 6,168 8,21 9,824

8 Algeria 11,501 6,738 9,486 8,964

9 Korea del Sur 6,09 4,415 5,399 8,482

10 Colombia 2,835 2,846 5,258 8,236

Fuente: US Census Bureau



Exportaciones de Texas por País de Destino

Ranking Country 2008 2009 2010 2011

1 México 62.088 56.035 72.627 87.393

2 Canadá 19.382 13.799 18.755 22.121

3 China 8.422 8.907 10.275 10.932

4 Brasil 5,96 5.044 7.161 10059

5 Holanda 7.063 6.064 5.917 8.796

6 Korea del Sur 5.151 5.303 6.443 7.433

7 Singapur 5.479 5.135 5.926 6.511

8 Colombia 3.021 2.785 4.415 5.1

9 Japón 3.629 2.784 3.999 4.423

10 Bélgica 3.59 2.981 3.683 4.138

Fuente: US Census Bureau


Población activa

Año Enero Junio Julio Diciembre

2008 11.531.912 11.620.960 11.655.875 11.809.976

2009 11.828.000 11.978.935 12.004.913 12.100.989

2010 12.144.653 12.264.303 12.270.652 12.368.638

2011 12.390.781 12.438.035 12.446.423 12.518.554

2012 12.518.550 12.634.358 12.642.802 -

Fuente: US Bureau of Labor Statistics

Personas con Empleo


2008 11.025.819 11.072.018 11.081.775 11.100.325

2009 11.085.919 11.065.305 11.065.269 11.113.942

2010 11.146.615 11.269.482 11.274.418 11.357.839

2011 11.385.326 11.427.115 11.433.355 11.587.788

2012 11.606.468 11.751.058 11.738.479 -



Desempleo


2008 506.093 548.942 574.100 709.651

2009 742.081 913.630 939.644 987.047

2010 998.038 994.821 996.234 1.010.799

2011 1.005.455 1.010.920 1.013.068 930.766

2012 912.082 883.300 904.323


Tasa de Desempleo

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

2008 4,4 4,3 4,4 4,4 4,6 4,7 4,9 5,1 5,2 5,5 5,7 6

2009 6,3 6,6 6,8 7,1 7,4 7,6 7,8 8 8 8,1 8,1 8,2

2010 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2

2011 8,1 8 8 8 8,1 8,1 8,1 8 7,9 7,8 7,6 7,4

2012 7,3 7,1 7 6,9 6,9 7 7,2 - - - - -



ANEXO ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Listado de Proyectos Eólicos en Texas

Nombre del

Proyecto

Capacidad

(MW)

#

Turbinas

Potencia

Turbina

Fabricante

Turbinas

Dueño del

Proyecto

Año

Buffalo Gap 3 170,2 74 2,3 Siemens

AES Wind

Generation 2008

Bull Creek 180 180 1 Mitsubishi Eurus Energy 2008

Camp Springs II 88,5 59 1,5 GE Energy Invernergy 2008

Capricorn Ridge

Expansión 142,5 95 1,5 GE Energy

NextEra

Energy

Resources

2008

Capricorn Ridge

Expansión (second

quarter of 2008)

156 104 1,5 GE Energy

NextEra

Energy

Resources

2008

Champion 126,5 55 2,3 Siemens

E.On Climate

& Renewables 2008

Elbow Creek Wind

Farm 121,9 53 2,3 Siemens NRG Energy 2008

Goat Phase I 80 80 1 Mitsubishi

Edison

Mission Group 2008

Hackberry 165,6 72 2,3 Siemens RES Americas 2008

JD Wind 4 79,8 38 2,1 Suzlon

John Deere

Wind 2008

JD Wind 9 10 8 1,25 Suzlon

John Deere

Wind / DWS 2008


John Deere

Wind / DWS 2008

Lone Star II 104 52 2 Gamesa

Horizon-

EDPR 2008

Lone Star II

(second quarter

expansion)

156 78 2 Gamesa Horizon-

EDPR 2008

McAdoo 150 100 1,5 GE Energy Invenergy 2008


Ocitillo 58,8 28 2,1 Suzlon Duke Energy 2008

Panther Creek I 142,5 95 1,5 GE Energy

E.On Climate

& Renewables 2008

Roscoe 209 209 1 Mitsubishi

E.On Climate

& Renewables 2008

Sherbino I

150 50 3 Vestas

BP Alternative

Energy /

Padorna

2008

Silver Star I

60 40 1,5 Clipper

BP Alternative

Energy /

Clipper

2008

Staton Energy

Center 120 80 1,5 GE Energy Invenergy 2008

Texas State

Technical College 2 1 2 DeWind

Texas State

Technical

College

2008

Turkey Track 169,5 113 1,5 GE Energy Invenergy 2008

Wege Wind Farm 10 8 1,25 Suzlon

John Deere

Wind 2008

Wolf Ridge

112,5 75 1,5 GE Energy

NextEra

Energy

Resources

2008

Barbon Chapel 120 60 2 Gamesa

Iberdrola

Renewables 2009

Gulf Wind

283,2 118 2,4 Mitsubishi

B&B / Texas

Gulf Wind

LCC

2009

Inadale Wind Farm 197 197 1 Mitsubishi

E.On Climate

& Renewables 2009


John Deere

Wind / DWS 2009


John Deere

Wind / DWS 2009

JS Wind 7 10 8 1,25 Suzlon

John Deere

Wind / DWS 2009

Langford 150 100 1,5 Ge Energy Padoma 2009


Majestic

79,5 53 1,5 GE Energy

Babcock &

Brown / Next

Era

2009

Noble Great Plans

Windpark 114 76 1,5 GE Energy

Noble

Environmental

Power

2009

Notrees 1A

(Vestas) 90,75 55 1,65 Vestas Duke Energy 2009

Notrees 1B (GE

Energy) 60 40 1,5 GE Energy Duke Energy 2009

Notrees 1C

(Vestas) 1,87 1 1,87 Vestas Duke Energy 2009

Panther Creek II 115,5 77 1,5 GE Energy

E.On Climate

& Renewables 2009

Panther Creek III 199,5 133 1,5 GE Energy

E.On Climate

& Renewables 2009

Papalote Creek 179,85 109 1,65 Vestas

E.On Climate

& Renewables 2009

Penescal 201,6 84 2,4 Mitsubishi

Iberdrola

Renewables 2009

Pyron Wind Farm 249 166 1,5 GE Energy

E.On Climate

& Renewables 2009

South Trent Mesa 101,2 44 2,3 Siemens

Babcock &

Brown 2009

Sunray I 10,5 7 1,5 GE Energy Valero 2009

Sunray II 39 26 1,5 GE Energy Valero 2009

Cedro Hill 150 100 1,5 GE Energy

Edison

Mission Group 2010

DeWind Little

Pringle #1 10 5 2 DeWind DeWind 2010

DeWind Little

Pringle #2 10 5 2 DeWind DeWind 2010

Loraine 100,5 67 1,5 GE Energy

Third Planet

Windpower 2010

Lubbock Wind

Ranch 7,5 3 2,5 Samsung Cielo 2010


Mnt Peak Utility 0,1 1 1

Northern

Power

Mnt Peak

Utility 2010

Papalote Creek II 200,1 87 2,3 Siemens

E.On Climate

& Renewables 2010

Penescal II 201,6 84 2,4 Mitsubishi

Iberdrola

Renewables 2010

Golden Spread

Panhandle Wind

Ranch

78,2 34 2,3 Siemens Ralls Corp 2011

Loraine 49,5 33 1,5 GE Energy

Third Planet

Windpower 2011

Ralls Wind Farm 10 5 2 Sany AES 2011

Sherbino II 150 60 2,5 Clipper

BP Wind

Energy 2011

Suzlon Project VII 4,2 2 2,1 Suzlon Suzlon 2011

Frisco 20 10 2 DeWind DeWind 2012

Harbor Wind 9 6 1,5 Guodian

Revolution

Energy 2012

Trinity Hills 225 90 2,5 Clipper

BP Wind

Energy 2012

Fuente: Elaboración propia basada en información de informes cuatrimestrales de American Wind

Energy Association

FERIAS

Ferias Relacionadas con el Sector Eólico en EE.UU

Feria Ciudad Estad

o

Fechas Pagina Web

WindPower Conferece &

Exhibition 2013

Chicago Illinois Mayo 5 - 8 www.windpowerexpo.org

AWEA Regional Wind

Energy Summit - New

England 2012

Portland Maine Septiembre 5

– 6

www.awea.org/events/AWEA-

Regional-Wind-Energy-

Summit-New-England.cfm

AWEA Offshore

WindPower 2012

Virginia

Beach

Virgini

a

Octubre 9 –

11

www.offshorewindexpo.org

Renewable Energy World Orlando Florida Diciembre 11 www.renewableenergyworld-

http://www.windpowerexpo.org/

http://www.awea.org/events/AWEA-Regional-Wind-Energy-Summit-New-England.cfm



http://www.offshorewindexpo.org/

http://www.renewableenergyworld-events.com/


- North America 2012 -13 events.com

Retech 2012 Washin

gton DC

Washi

ngton

DC

Octubre 16 –

19

www.retech2012.com

Total Energy USA Houston Texas Noviembre

27 – 29

www.totalenergyusa.com

Offshore Wind Power

USA

Boston Massa

chuset

ts

Febrero 22 –

24

www.offshorewindpowercongre

ss.com

Fuente: elaboración propia

DIRECCIONES DE INTERES

Oficina Comercial de España en Miami

2655 Le Jeune Road, Suite 1114

Coral Gables, Florida 33136

Tel: (305) 446-4387

e-mail: [email protected]

Consulado General de España en Houston

Hon. Miguel Ángel Mazaranbroz, Cónsul

1800 Beering Drive, Suite 660

Houston, Texas 77057

Tel: (713) 783-6200

E-mail: [email protected]

Jurisdicción: New Mexico, Oklahoma, Texas

Web: www.maec.es/

Cónsul Honorario de España En Dallas

Janet Pollman Kafka, Cónsul Honorario

5454 La Sierra Drive Suite 200

Dallas, Texas 75231

Tel: (214) 373-1200

e-mail: [email protected]

Cónsul Honorario de España San Antonio

Rolando B. Pablos, Cónsul Honorario

http://www.retech2012.com/

http://www.totalenergyusa.com/

http://www.offshorewindpowercongress.com/

http://www.offshorewindpowercongress.com/

mailto:[email protected]

http://www.maec.es/



Tel. 210-220-1888


P.O. Box 780603 782782.

B. CONTACTOS EN ESPAÑA: ICEX, Departamento de Comercio de la Embajada de

EE.UU. en España

Oficina CEMESA en Miami

1221 Brickell Avenue #1540

Miami, Florida, 33131

Tel. (305) 358-5988


Links a agencias y organismos de Texas:

- Página web del Estado: www.texas.gov

- Agencia de educación: http://ritter.tea.state.tx.us/tea/spanishcontent.html

- Comisión de la Fuerza Laboral de Texas: www.twc.state.tx.us/

- Departamento de Agricultura de Texas: www.agr.state.tx.us/

- Departamento de Transporte de Texas:www.dot.state.tx.us/spanish/default.htm

- Departamento de Seguros de Texas: www.tdi.state.tx.us/

- Portal del Estado de Texas (Window on State Government) www.window.state.tx.us/

- Portal de la Comisión de Trabajo de Texas (Texas Workforce Commission)

www.twc.state.tx.us/

- Departamento de Transporte de Texas (Texas Department of Transportation)

www.dot.state.tx.us/

- Oficina del Gobernador (Office of the Governor) www.governor.state.tx.us/

- Texas One (Texas Wide Open For Business) www.texasone.us/

- Comisión de Comercio Internacional (US International Trade Commission)

www.dataweb.usitc.gov/scripts/INTRO.asp

Links a páginas webs de organismos y agencias de EE.UU

- US Census Bureau: www.census.gov

- US Bureau of Economic Analysis: www.bea.gov

- US Department of Labor: www.bls.gov

- US Trade Data Express: www.tse.export.gov

- US Energy Information Administration: www.eia.gov


http://www.texas.gov/

http://ritter.tea.state.tx.us/tea/spanishcontent.html

http://www.twc.state.tx.us/

http://www.agr.state.tx.us/

http://www.tdi.state.tx.us/

http://www.window.state.tx.us/

http://www.twc.state.tx.us/

http://www.dot.state.tx.us/

http://www.governor.state.tx.us/

http://www.texasone.us/

http://www.dataweb.usitc.gov/scripts/INTRO.asp

http://www.census.gov/

http://www.bea.gov/

http://www.bls.gov/

http://www.tse.export.gov/

http://www.eia.gov/


LISTADO DE EMPRESAS

En los anexos económicos y demográficos se encuentra una tabla con las empresas más

importantes del sector que interactuaron en Texas desde 2008 a inicios de 2012.

BIBLIOGRAFÍA

- US Census Bureau. www.census.gov. 2012. Revisado 27/08/2012

- US Bureau of Economic Analysis. www.bea.gov/. 2012. Revisado 27/08/2012

- US Bureau of Labor Statistics. www.bls.gov. 2012. Revisado 27/08/2012

- US Trade Online. www.usatradeonline.gov/. 2012. Revisado 27/08/2012

- US Department of Energy. “2011 Wind Technologies Market Report”.

http://www1.eere.energy.gov/wind/pdfs/2011_wind_technologies_market_report.pdf .

Revisado 27/08/2012

- American Wind Energy Association. www.awea.org. Revisado 27/08/2012

- US Department of Energy. “2010 Wind Technologies Market Report”.

http://www1.eere.energy.gov/wind/pdfs/51783.pdf . Revisado 27/08/2012

- Wiser, Ryan. Bolinger, Mark. “2010 Wind Technologies Market Report”. US Department of

Energy.

http://www1.eere.energy.gov/wind/pdfs/2010_wind_technologies_market_report_slides.pd

f . Revisado 27/08/2012

- American Wind Energy Association. “AWEA US Wind Industry First Quarter 2012 Market

Report”.

http://www.awea.org/learnabout/publications/reports/upload/AWEA_First_Quarter_2012_

Market_Report_Public.pdf . Revisado 27/08/2012

- American Wind Energy Association. “Federal Production Tax Credit for Wind Energy”.

http://www.awea.org/issues/federal_policy/upload/PTC-Fact-Sheet.pdf . Reviasdo

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