Entorno económico y Horizonte energético

Entorno económico y Entorno económico y

Horizonte energético Horizonte energético

-Sector del gas natural--Sector del gas natural-




Antonio Llardén

Presidente Enagás 11 de Diciembre, 2009

2

Enagás. Magnitudes y Actividades

Información Financiera Básica

Tran

spor

te

de G

as

Capitalización Bursátil(1)

Deuda Neta (a 30 diciembre 2008)

Cash-Flow operativo 2008

3.508 mill €

2.351 mill €

636 mill €

Previsión inversión 2009 900 mill €

REGASIFICACIÓN

Vaporización: 4.350.000 m3/h Almacenamiento GNL: 1.437.000 m3

TRANSPORTE8.438 Km de gasoductos

GESTIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA

Actividades a 01-01-2009

Accionariado

Localización del 70% del free float

(1) Cierre del 2 de diciembre de 2009: 14,700 €/acción.

(2) p.e.m.: puestos en marcha.

Resultado d.d.i. 2008 259 mill €

ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO

Operación de dos instalaciones Cap. operativa: 700 Mm3 (Serrablo)

Cap.Extracción/Inyección: 6,8/3,8 Mm3/d

BBK5%

Bancaja I nversiones

5%

SEPI5%

Free float70%

Sagane I nversiones

5%

Cajastur5%

Gas Natural5%

Enagás: Principal

Transportista Español y

Gestor Técnico del Sistema

Gasista

(*) Otros incluye fundamentalmente Europa continental

Previsión activos p.e.m.(2) 2009 900 mill €

Actividad: Negocio regulado y Gestión

Técnica del Sistema

Circunscripción geográfica: España y

Portugal

Actividad: Negocio regulado y Gestión

Técnica del Sistema

Circunscripción geográfica: España y

Portugal

EEUU25%

Otros (*)31%

España20%

UK24%

Oman Oil5%

3

Índice

1. Entorno Económico y Energético

2. Las infraestructuras en la estrategia económica

3. Horizonte Energético

4. Conclusiones

4

Índice




4. Conclusiones

5

La economía española ha pasado, en un corto periodo de tiempo, de crecer a tasas próximas al 4% interanual con fuerte creación de empleo, a decrecer con tasas negativas del PIB y fuerte impacto en la actividad de las empresas y en el mercado laboral.

Este decrecimiento de la economía española se ha visto agravado por un entorno internacional marcado por una profunda crisis financiera y de liquidez.

1. Entorno Económico

Tasa de variación del PIB Tasa de variación del empleo vs. tasa de paro

PIB

UE-27

UEM-15

Fuente: INE

% PIB

6

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Kw

PER

CAPITA

HORA

MILL. HAB.

E.E.U.U.

+

CANADÁ

ANTIGUAU.R.S.S.

EUROPA

ASIA PACIFICOY OTROS

LATINAMERICA CHINA

AFRICA INDIA

Consumo promedio mundial: 2,2 kw

JAPÓN

Desequilibrada distribución del consumo de energía primaria mundial

Fuente: British Petroleum. Statistics.

1. Contexto energético: Energía Primaria

Alto potencial de crecimiento en la

demanda a nivel mundial

Alto potencial de crecimiento en la

demanda a nivel mundial

Si continúa la tendencia actual, China e India contribuirán con

más del 40% del consumo mundial en 2030.

Si continúa la tendencia actual, China e India contribuirán con

más del 40% del consumo mundial en 2030.

7

CO2 = renta per cápita ( PIBi/Pi) * población (Pi) *

* intensidad energética (Ei/PIBi) * factor de emisión (CO2i/Ei)

CO2 = renta per cápita ( PIBi/Pi) * población (Pi) *

* intensidad energética (Ei/PIBi) * factor de emisión (CO2i/Ei)

Identidad de Kaya

1. Contexto energético

c.s.q.d. CO2 = CO2 c.s.q.d. CO2 = CO2 ¡¡¡ !!!

8

RENOVABLES

NUCLEAR

CONDICIONANTES DE SU USO

Disponibilidad y flexibilidad

Coste

Impacto medioambiental y Sostenibilidad

Grado de autonomía frente a terceros

FÓSILES

Tipos de EnergíaTipos de Energía H2

No existe una sola energía o tecnología que lo resuelva todoNo existe una sola energía o tecnología que lo resuelva todo

MIXMIXSolución

1. Entorno Energético. Opciones de Cobertura de las Necesidades Energéticas

DIVERSIFICADODIVERSIFICADO

9

Doble discusión, en paralelo y con objetivos no acoplados:

Cuál es el mejor MIX?

Cómo se soporta económicamente ese MIX?

1. Entorno Energético. MIX energético

El debate debería plantear ambas cuestiones conjuntamenteEl debate debería plantear ambas cuestiones conjuntamente

En función del MIX elegido debe haber un marco económico claro

10

1. Entorno Energético. MIX energético

1%2%1%11%

25%

50%

10%

Biomasa y residencial

Eólica y solarHidráulicaNuclear

Gas naturalPetróleo

Carbón

Consumo de energía primaria en España en 2008 (137,8 Mtep)

En 2008, las energías renovables representaron el 4,75% del consumo de energía primaria en España.

El objetivo de la UE para 2020 es que las energías renovables representen el 20% de la energía final consumida.

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

11

Eólica 4-nov-2009

Elevada generación eólica,

con factores de utilización de hasta el 54%

Unidad: MWCTCC’s 4-nov-2009

Unidad: MW

Los CTCC’s son el soporte de la generación eléctrica con fuentes renovables.

Las plantas de regasificación son el soporte para la variabilidad de los CTCC’s.

En 7/8 horas disminuye la generación con CTCC’s 7.600 MW para poder acoplar la elevada generación eólica.

Período con alta eolicidad: miércoles 4-nov a lunes 16-nov,

registrándose el récord de generación eólica el 8-nov.

1. Entorno Energético.Integración masiva de generación eólica: GENERACIÓN CON CTCC’s

12

Los CTCC’s representan un papel fundamental en la

integración de energías renovables

Junto con la generación hidráulica, son las únicas

tecnologías gestionables capaces de reaccionar de forma

eficiente acoplando o desacoplando la potencia necesaria en

pocas horas, para dar cabida a la generación eólica en la

cobertura de la demanda eléctrica.

1. Entorno Energético.Régimen especial: GENERACIÓN EÓLICA

13

El resto de regímenes especiales se caracteriza por presentar una modulación diaria distinta en laborables y festivos.

Solar (Fotovoltaica, Termoeléctrica): de 9:00 a 18:00

LABORABLESUnidad: MW

Procesos continuos: • COGENERACIÓN• MINIHIDRÁULICA• BIOMASA• TRAT. RESIDUOS

FESTIVOS

2 3

1

1 Procesos continuos laborables(de 7 a 23 h):

• COGENERACIÓN• MINIHIDRÁULICA• BIOMASA• TRAT. RESIDUOS

2

3

1. Entorno Energético.Resto de REGÍMENES ESPECIALES

3

1

3

1

14

POTENCIA INSTALADA

(nov-09)

21.396 MW (e)

1. Entorno EnergéticoRégimen Ordinario: CICLOS COMBINADOS

Fuente: REE, Enagás.

La Coruña

Lugo

Orense

León

Vizcaya

Guipúzcoa

Palencia

Burgos

Álava

Soria

Zamora

Valladolid

Salamanca

Ávila

Segovia

Cáceres

Badajoz

Huelva

Sevilla

Córdoba

Cádiz

Málaga

Granada

Almería

Jaén

Murcia

Alicante

Valencia

Castellón

Gerona

LéridaHuesca

Zaragoza

Teruel

Guadalajara

Cuenca

Albacete

Ciudad Real

Toledo Mallorca

Ibiza

Formentera

7,5Asturias

Navarra

Madrid

Cantabria

Tarragona

Pontevedra

1

2

3

4

5

6 7

8 9

10

11 12

13 14

15

16

17

18

19

20

21

22 23

24

25

26

27

28 29

30 31

32

33 34

35 37 38 39

43 44

36

45

53

49 50

4746

51 52

48

54

55

incorporaciones en 2010

grupo 400 MW

nº

grupo <400 MW

nºincorporaciones previstas de jul a dic-2009

56, 57) Enel Viesgo (Algeciras G-1 y G2)

40 4142

56 57

59 60

58

58) Endesa (Ca’s Tresorer CC2)

59, 60) Endesa (Besos 3 y 4)

15

El gas natural llega por primera vez a Mallorca a través del gasoducto el día 23 de septiembre.

Esta conexión con la Península refuerza la seguridad del sistema eléctrico de las islas, además de suponer mejoras desde el punto de vista medioambiental, puesto que se reducirán la emisiones de CO2

hasta en 225.000 tn/año, cuando todas las transformaciones de centrales de generación eléctrica previstas estén realizadas.

Demanda Balear

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

23-sep 3-oct 13-oct 23-oct 2-nov

Nm3/h día

La llegada del gas natural a Mallorca asumirá la liberalización de este mercado. Aquellos clientes que no soliciten pasarse al mercado liberalizado pasarán a la comercializadora de último recurso.

1. Entorno EnergéticoGasoducto a BALEARES

16

Desarrollo Sostenible: CTCC como backup de renovables

ENERGÍA RENOVABLEENERGÍA RENOVABLE Baja Disponibilidad

Alta Variabilidad EN

ER

GÍA

NO

G

ES

TIO

NA

BLE

EN

ER

GÍA

NO

G

ES

TIO

NA

BLE

CTCCCTCC Elevada Disponibilidad

Respuesta Rápida BA

CK-U

P

térm

ico

BA

CK-U

P

térm

ico

SI STEMA GASI STASI STEMA GASI STA Capacidad de Entrada

Plantas de Regasificación y Capacidad de Almacenamiento

Sistema de Transporte Robustoy Flexible P

EC

ULIA

RID

AD

ES

DE

L

SIS

TEM

A G

AS

ISTA

PEC

ULIA

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Respuesta Rápida BA

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Plantas de Regasificación y Capacidad de Almacenamiento

Sistema de Transporte Robustoy Flexible P

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DE

L

SIS

TEM

A G

AS

ISTA

MODELO DE DI MENSIONAMI ENTO DEL SISTEMA ENERGÉTICO ESPAÑOL

2º

3º

1º

1. Entorno Energético

El Sistema Gasista Español, además de servir a las necesidades de suministro de la industria y de los clientes residenciales, también ha sido correctamente diseñado para dar soporte a la potencia térmica requerida como back up por el fuerte desarrollo e integración de las energías renovables.

17

Índice




4. Conclusiones

18


€

Crisis Internacional

EUROPA: RECOVERY PLAN

Total Inversión: 5.000 M€

• Energía: 4.000 M€ Proyectos de interconexión de gas y electricidad: 2.365 M€

Captura y almacenamiento de carbono: 1.050 M€

Proyectos eólicos marítimos: 565 M€

Inversión en infraestructuras: elemento clave para la dinamización

de una economía en crisis

Inversión en infraestructuras: elemento clave para la dinamización

de una economía en crisis

"We will create millions of jobs by making the single largest new investment in our national infrastructure since the creation of the federal highway system in the 1950s" (OBAMA)

EEUU

RECOVERY ACT:• Adiciona 38.700 M$ al presupuesto

de energía Desarrollo de infraestructuras Fomento de renovables y tecnologías

bajas en carbono

Department of Energy Budget. ($ billion)

ESPAÑA

PLANES ESPECÍFICOS CONTRA LA CRISIS:

PLAN E. (PLAN ESPAÑOL PARA EL ESTÍMULO DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO)

• Plan Desarrollo Local (RD Ley 9/2008) Fondo estatal de inversión local: 8.000 M€.

Fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo: 3.000 M€.

PLANES EXISTENTES QUE PUEDEN CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN:

• Plan Nacional de Reformas (PNR): Política de infraestructuras

Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT).

2005-2020: 127.000 M€. Programa AGUA (actuaciones para la gestión y utilización

del agua). Actuaciones urgentes: 4.800 M€

•Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4). 2008-2012: 22.000 M€

ESPAÑA

PLANES ESPECÍFICOS CONTRA LA CRISIS:

PLAN E. (PLAN ESPAÑOL PARA EL ESTÍMULO DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO)

• Plan Desarrollo Local (RD Ley 9/2008) Fondo estatal de inversión local: 8.000 M€.

Fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo: 3.000 M€.

PLANES EXISTENTES QUE PUEDEN CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN:

• Plan Nacional de Reformas (PNR): Política de infraestructuras

Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT).

2005-2020: 127.000 M€. Programa AGUA (actuaciones para la gestión y utilización

del agua). Actuaciones urgentes: 4.800 M€

•Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4). 2008-2012: 22.000 M€

•Planificación de Redes de Electricidad y Gas 2008-2016. Inversión 2007-2016: 20.000 M€.

19


INICIATIVA PÚBLICA INICIATIVA PRIVADA

+

Reactivación económica.

Generación de empleo.

Incremento de la competitividad.

Reducción de los desequilibrios regionales.

Aumento de los ingresos fiscales derivados de las rentas generadas.

Efecto multiplicador a través del entramado de interrelaciones en el tejido económico.

Incremento del déficit público

Presión sobre los tipos de interés.

Detracción de recursos para otros fines.

-

Desarrollo de infraestructuras. Alternativas de financiación:

Posibilidad de no alineación del interés privado con el público.

GASTO PÚBLICO INVERSIÓN PRIVADA

20

Las empresas de Capital Privado requieren para el desarrollo de su plan inversor la obtención de los recursos financieros necesarios a un coste razonable.

Para ello, deben acudir a los mercados internacionales de Capitales (Deuda y Equity), y “competir” con el resto de alternativas de inversión en la obtención de financiación.

$€

¥

£

$€

¥

£

Adecuación de la Política Financiera, en un contexto de crisis

internacional

Disponibilidad de Recursos

Coste Razonable


Obtención Financiación

21

Enagás, como TSO y empresa cotizada, no depende de los Presupuestos del Estado.

Enagás no cobra primas.

La financiación que requiere Enagás se consigue en los mercados financieros, como el resto de empresas del IBEX 35.

La mayoría de accionistas y financiación provienen del extranjero.

Los ingresos de Enagás provienen, fundamentalmente, de los peajes.

La estabilidad regulatoria es una condición necesaria para llevar a cabo la actividad de TSO en toda Europa.


22


REGANOSA

HUELVA

TARIFA

ALMERÍA

CARTAGENA

SAGUNTO

CASTOR

MUSEL

GAVIOTA

LARRAU

YELA

BARCELONA

SERRABLO

MARISMASPOSEIDÓN

BILBAO

TUY

BADAJOZ

EL RUEDOLAS BARRERAS

PRINCIPALES EJES DE TRANSPORTEen operación a 31-oct-2009

Planificación Obligatoria 2008-2016 (año 2016; categorías A&B)

BILBAO

IRUN

MIDCAT

DORADA

CARDONA

TENERIFE GRAN CANARIA

REUS

(412 - 825) MNm3/h

(1.000) MNm3/h(800 - 1.200) MNm3/h

(1.950) MNm3/h

(1.000 - 1.400) MNm3/h

(1.350-1.650) MNm3/h

(1.350 – 1.650) MNm3/h

(150) MNm3/h (150) MNm3/h

REGANOSA

HUELVA

TARIFA

ALMERÍA

CARTAGENA

SAGUNTO

CASTOR

MUSEL

GAVIOTA

LARRAU

YELA

BARCELONA

SERRABLO

MARISMASPOSEIDÓN

BILBAO

TUY

BADAJOZ

EL RUEDOLAS BARRERAS

PRINCIPALES EJES DE TRANSPORTEen operación a 31-oct-2009

Planificación Obligatoria 2008-2016 (año 2016; categorías A&B)

BILBAO

IRUN

MIDCAT

DORADA

CARDONA

TENERIFE GRAN CANARIA

REUS

(412 - 825) MNm3/h

(1.000) MNm3/h(800 - 1.200) MNm3/h

(1.950) MNm3/h

(1.000 - 1.400) MNm3/h

(1.350-1.650) MNm3/h

(1.350 – 1.650) MNm3/h

(150) MNm3/h (150) MNm3/h

Objetivos de la inversión de Enagás en Infraestructuras:

Incrementar la capacidad de Almacenamiento Estratégico.

Mejorar las conexiones internacionales y entradas al Sistema.

Eliminar cuellos de botella ligados a la evolución del Sistema

23

REGANOSA

HUELVAALMERÍA

CARTAGENA

SAGUNTO

CASTOR

MUSELGAVIOTA

LARRAU

BARCELONA

SERRABLO

MARISMASPOSEIDÓ N

BILBAO

TUY

BADAJOZ

EL RUEDOLAS BA RRE RAS

YELA

MEDGAZTARIFA

GME

PRINCIPALES EJES DE TRANSPORTEEn operación a dic-2008Infraestructuras que incrementan capacidad del Corredor CentralInfraestructuras que incrementan capacidad del Corredor Cantábrico

Infraestructuras que incrementan capacidad del Corredor MediterráneoResto de proyectos incluidos en la P.O. 2008-2016

Desarrollo previsto de C.I. Con Francia en el lado EspañolDesarrollo previsto de C.I. Con Francia en el lado Español

(*) Inversión total de infraestructuras que desarrollan los corredores internacionales con Francia

CORREDOR CANTÁBRICO(2013)Actual Horizonte Final

Inversiones(*)

350 M€

0,1

bcm

0,2

bcm

2 b

cm

2 b

cm

CORREDOR CENTRAL(2013)

Inversiones(*)

Actual Horizonte Final

400 M€

0 b

cm

2,7

bcm

5,2

bcm

5,2

bcm

2008 2016

Corredor CantábricoCorredor

Cantábrico Corredor Central

Corredor Central

Corredor Mediterráneo:

MIDCAT

Corredor Mediterráneo:

MIDCAT

CORREDOR MEDITERRÁNEO: MIDCAT(2015)

590 M€

Actual Horizonte Final

Inversiones(*)

0 b

cm

0 b

cm

7,2

bc

m

5,9

bc

m


24

Índice




4. Conclusiones

25

Principales Objetivos de las políticas energéticas de la UE y los Estados Miembros

SEGURIDAD DE SUMINISTRO

COMPETITIVIDAD

DESARROLLO SOSTENIBLE

• Liberalización

• Competencia

• Mercado Interior

• Desarrollo de Infraestructuras

• Conexiones Internacionales

• Diversificación de suministros

• Diversificación de Rutas

• Almacenamientos

• Eficiencia Energética

• Energías Renovables

• I+D+i (nuevas tecnologías)

• Reducción de Emisiones


OBJETIVOS UE

Mercado gasista español 100% liberalizado.

26

Aportación del gas natural a los objetivos establecidos por la UE

SEGURIDAD DE SUMINISTRO

COMPETITIVIDAD

DESARROLLO SOSTENIBLE

H H

H

C

GAS

NATURAL

2009 FUTURO


• Mercado gasista totalmente liberalizado y competitivo.

• Total libertad de acceso.

• Máxima transparencia.

• Calidad de servicio.

• Red gasista Europea Integrada

• España: Corredor TRANSIBÉRICO Corredor TRANSIBÉRICO hacia Europa:

Vehículo transmisor de los beneficios del GNL

Nuevas Rutas desde ÁFRICA

• Gas natural como alternativa segura y madura para alcanzar los objetivos de eficiencia y reducción de emisiones:

Combustible fósil más limpio.

Backup de energías renovables. Sistema Gasista respaldo del Sistema Eléctrico

Alta eficiencia de las tecnologías asociadas al gas natural.

27

Índice




4. Conclusiones

28

Crisis Internacional

Planes de dinamización:

• Reactivación del consumo.

• Disponibilidad de recursos financieros a particulares y empresas.

• Disminución de la presión fiscal.

• Recapitalización de instituciones financieras.

• Planes de inversión en infraestructuras.

Actuación de los Gobiernos

Dinamización de la economía:• Aumento del PIB

• Creación de empleo

• Desarrollo tejido industrial

• Incremento competitividad

Infraestr

ucturas g

asistas

Las inversiones previstas en infraestructuras gasistas constituyen un elemento dinamizador clave para:

• Posibilitar la mejora de la situación económica actual.

• Dotar a la economía de los elementos necesarios para situarla en una posición competitiva en el momento de la reactivación.

Las inversiones previstas en infraestructuras gasistas constituyen un elemento dinamizador clave para:

• Posibilitar la mejora de la situación económica actual.

• Dotar a la economía de los elementos necesarios para situarla en una posición competitiva en el momento de la reactivación.

4. Conclusiones

Además, el desarrollo de infraestructuras gasistas contribuye a alcanzar los objetivos europeos en:

•Competitividad: Mercado Único Europeo.

•Seguridad de Suministro: diversificación, desarrollo de conexiones internacionales y Almacenamientos Subterráneos.

•Desarrollo Sostenible: alta eficiencia y backup energías renovables.

Además, el desarrollo de infraestructuras gasistas contribuye a alcanzar los objetivos europeos en:

•Competitividad: Mercado Único Europeo.

•Seguridad de Suministro: diversificación, desarrollo de conexiones internacionales y Almacenamientos Subterráneos.

•Desarrollo Sostenible: alta eficiencia y backup energías renovables.

En

torn

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Antonio Llardén

Presidente Enagás 11 de Diciembre, 2009







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