Escenario Económico Actual y Repercusiones en el Sector Comercio

Bernardita Silva Gerente de Estudios Cámara Nacional de Comercio (CNC) 9 Septiembre 2015

11% del PIB 24% Empleo

40% empresas Desaceleración

+ Incertidumbre

Sector Comercio y Turismo

Estamos frente a un escenario internacional más complicado

• La economía mundial alterada por las noticias de China, con sus consecuentes repercusiones en las bolsas mundiales, en el precio de las materias primas y en las monedas de los países emergentes, afectando así la estabilidad global.

• Por su parte las economías desarrolladas, continúan su proceso de recuperación, más rápido en Estados Unidos y más lento en Europa.

• Las emergentes continúan estancándose e incluso algunas han entrado en recesión, siendo América Latina la región más afectada.

Desaceleración más fuerte en nuestro Sector

Fuente: Banco Central

7,9

7,0

7,8

4,7

2,2

-0,4

-0,2

0,7 0,3

1,0

5,4

4,0

4,8

2,8 2,7 2,1

1,0

1,8 2,5

1,9

I Trim2013

II Trim III Trim IV Trim I Trim2014

II Trim III Trim IV Trim I Trim2015

II Trim

Comercio Producto Interno Bruto

Proyecciones 2015: • PIB Comercio: 1% • PIB País: 2%

3,7

-8,5

0,9

0,2

0,2

3,6

1,0

-0,9

0,7

7,9

4,6

1,8

1,6

3,1

4,3

1,9

Agropecuario-silvícola

Pesca

Minería

Industria Manufacturera

Electricidad, gas y agua

Construcción

Comercio

Restaurantes y Hoteles

Transporte

Comunicaciones

Servicios financieros

Servicios empresariales

Servicios de vivienda

Servicios personales

Administración pública

PIB

PIB por Actividad Económica Segundo Trimestre 2015/2014 (% Variación )

Fuente: Banco Central

En el grupo de los que menos crecen

Fuerte impacto en el consumo de los hogares

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

I Trim2013

II Trim III TrimIV Trim I Trim2014

II Trim III TrimIV Trim I Trim2015

II Trim

Consumo total    Consumo de hogares

   Consumo Gobierno

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

I Trim2013

II Trim IIITrim

IVTrim

I Trim2014

II Trim IIITrim

IVTrim

I Trim2015

II Trim

      Bienes durables       Bienes no durables

Fuente: Banco Central

Alza de dólar y efecto en los precios

400

450

500

550

600

650

700

750

Dólar observado

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Inflación anual

IPC General

12%

Fuente: Banco Central

Menor crecimiento de las remuneraciones reales y estancamiento de la masa salarial también afectan el consumo

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Ene.2014 May Sep Ene.2015 May

Índice de remuneraciones (variación % anual)

General

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Enero 2014 Abril Julio Octubre Enero 2015 Abril Julio

Masa Salarial (variación % anual)

Ocupados Asalariados

Fuente: Elaboración propia con datos INE

Desaceleración en los créditos de consumo

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Colocaciones por tipo de deudor (variación % anual)

         Comerciales          Consumo          Vivienda

Fuente: Banco Central

Actividad sigue débil

6,9

5,0

4,3

4,8

3,6 3,6

5,6

4,3 4,6

2,8 3,1

2,5

1,4

3,2 3,5

2,2 2,6

1,5

0,9 0,5

1,6 1,7

1,1

2,6

3,4

2,3

1,8 2,2

1,1

2,6 2,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

E 2

01

3 F M A M

J J A S O N D

E 2

01

4 F M A M

J J A S O N D

E 2

01

5 F M A M

J J

Imac

ec

- C

reci

mie

nto

An

ual

Imacec

Fuente: Banco Central

En línea con un nivel de confianza que no repunta

30

35

40

45

50

55

60

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

E 2

01

3 F M A M

J J A S O N D

E 2

01

4 F M A M

J J A S O N D

E 2

01

5 F M A M

J J Índ

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)

Imac

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An

ual

Índice y Confianza Consumidores GFK Adimark

Imacec Indice de Percepción Económica GFK Adimark (eje derecha)

Fuente: Banco Central y GFK Adimark

A pasos más lentos el empleo también se ha visto afectado

6,1 6,1

6,5

6,1

6,3

6,5 6,5

6,7 6,6

6,4

6,1 6,0

6,2 6,1 6,1

6,1

6,6 6,5

6,6

Nov -Ene

2014

Dic -Feb

Ene -Mar

Feb -Abr

Mar -May

Abr -Jun

May -Jul

Jun -Ago

Jul -Sep

Ago -Oct

Sep -Nov

Oct -Dic

Nov -Ene

2015

Dic -Feb

Ene -Mar

Feb -Abr

Mar -May

Abr -Jun

May -Jul

Tasa de Desempleo

Ocupación del sector también se ha visto afectada

2,2 2,7

2,1 2,2 1,6 1,3 1,0 0,7

1,2 1,3 1,8 1,4 1,1 0,6 1,0 0,8 1,2 1,5 1,8

6,5

8,7 7,6

5,4

1,9

-1,5 -2,1

-3,5 -2,5 -2,1

-1,5 -1,7 -1,1

-2,2 -2,5 -2,1

-0,2

1,8

0,1

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Nov -Ene

2014

Dic -Feb

Ene -Mar

Feb -Abr

Mar -May

Abr -Jun

May -Jul

Jun -Ago

Jul -Sep

Ago -Oct

Sep -Nov

Oct -Dic

Nov -Ene

2015

Dic -Feb

Ene -Mar

Feb -Abr

Mar -May

Abr -Jun

May -Jul

Ocupados (% variación anual)

General ComercioFuente: Elaboración propia con datos INE

Crecimiento acumulado de 1% a julio y un alza esperada de 2% el 2015

Fuente: Departamento de Estudios CNC

5,8

3,0 2,7 4,0 4,1

3,3

-3,1

-0,1

-6,6

0,2

2,8

-0,9

4,3

2,8

-3,0

-1,5

4,8

-0,8

1,0

Ene.2014

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene.2015

Feb Mar Abr May Jun Jul

Ventas Reales Comercio Minorista RM (% Variación Anual)

Sub-sectores medidos: debilidad y caídas

1,0

7,6

11,2

-1,5

-9,0

-6,0

-2,1

-0,9

-1,7

Comercio

Vestuario

Calzado

Eléctricos

L. Hogar

Muebles

L. Abarrotes

L. Perecibles

L. Tradicional Supermercado

Ventas Reales del Comercio Minorista de RM por Subsectores Enero - Julio 2015/2014 (% Variación Anual)

Fuente: Departamento de Estudios CNC

2.408

1.976 2.117

2.551 2.567 2.435 2.462

3.146

3.565

3.213 3.495 3.602

3.180 3.298

Jun-08 Dic-08 Jun-09 Dic-09 Jun-10 Dic-10 Jun-11 Dic-11 Jun-12 Dic-12 Jun- 13 Dic-13 jun-14 Dic-14

Catastro de Inversión Sector Comercio (Millones de Dólares)

Menos inversiones en el sector comercio

Fuente: Departamento de Estudios CNC

-8,4%

…. y también en el sector turismo

Fuente: Departamento de Estudios CNC

2.318 2.466

2.649

2.438 2.395

2.190 2.174

2.395 2.374

2.557 2.671 2.703

2.943 2.817

2.732

2.445 2.431

Jun.2007

Dic.2007

Jun.2008

Dic.2008

Jun.2009

Dic.2009

Jun.2010

Dic.2010

Jun.2011

Dic.2011

Jun.2012

Dic.2012

Jun.2013

Dic.2013

Jun.2014

Dic.2014

Jun.2015

Inversión en Catastro Turístico - Inmobiliario (Millones de Dólares)

Fuente: Departamento de Estudios CNC

-11%

Escenario Político de Hoy

Eliminar Incertidumbre

Recuperar Confianzas

Inversión y Consumo

VOLVER A CRECER

• Fortalecimiento del Sernac

• Laboral

– Reemplazo en huelga

– Adaptabilidad Laboral

– Titularidad sindical

– Subcontratación

• Seguridad

– Victimización del Comercio

– Comercio ambulante ilegal/ piratería

• Pymes

– Consejo Consultivo para la Empresa de Menor Tamaño, Min. Economía

– Simplificación de Trámites

Temas que preocupan al Gremio

Muchas Gracias!