escenario económico y perspectivas para el sector construcción
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ESCENARIO ECONÓMICO Y PERSPECTIVAS ESCENARIO ECONÓMICO Y PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
JJORGEORGE MMASAS FFIGUEROAIGUEROAPPRESIDENTERESIDENTE CCÁMARAÁMARA CCHILENAHILENA DEDE LALA CCONSTRUCCIÓNONSTRUCCIÓN
1
Un sector relevante de la industria nacional
Relevante para el desarrollo del país
CConcentra oncentra el el 64,464,4%% de la de la inversióninversióny y el el 7,37,3%% del PIB del PIB nacionalnacional
Un sector capaz de grandes desafíos
Que construye los hogares de los chilenos
Y que mejora la calidad de vida
Una cadena productiva extendida
CementoAcero
MetalmecánicaFerreteraLogística
TransporteSeguridad
Un sector de emprendedores Un sector de emprendedores 30.000 empresas30.000 empresas
8,7% del empleo nacional
Las remuneraciones han crecido Las remuneraciones han crecido más que el promedio nacionalmás que el promedio nacional
APORTE DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN A LA ECONOMÍAAPORTE DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN A LA ECONOMÍADDistribución de la inversión sectorial en vivienda e infraestructura (2014)istribución de la inversión sectorial en vivienda e infraestructura (2014)
Vivienda
(31%)Infraestructura
(69%)
Requerimientos de inversión eninfraestructura crítica
(período 2014-2023)
Construir infraestructura críticapara el desarrollo es clave
Estamos invirtiendo menos que la OCDE
Inversión públicaInversión públicaInversión pública en infraestructura como porcentaje del PIBInversión pública en infraestructura como porcentaje del PIB
ASUMIENDO UN CRECIMIENTO EN EL PIB 2016 DE 3%, PARA MANTENER LOS NIVELES ACTUALES DE PROPORCIÓNDE INVERSIÓN PÚBLICA SOBRE EL PRODUCTO ESTA DEBERÍA AUMENTAR EN US$ 200 MILLONES RESPECTO DE 2015.
Ranking competitividad
Prácticamente todos los países con mejorcompetitividad que Chile tienen mejor infraestructura
Ejecución de la agenda de concesionesEjecución de la agenda de concesiones
Agenda de Concesiones2015-2018
Vialidad y transporte urbano: US$ 32.330 millones
Período 2014-2023
Vialidad interurbana: US$ 25.863 millones
Período 2014-2023
Hospitales: US$ 5.473 millones
Período 2014-2023
Infraestructura penitenciaria: Infraestructura penitenciaria: US$ 887 millonesUS$ 887 millones
Período 2014Período 2014--20232023
Puertos: US$ 5.336 millones
Período 2014-2023
Aeropuertos: Aeropuertos: US$ 1.652 millonesUS$ 1.652 millones
Período 2014Período 2014--20232023
Recursos Hídricos: Recursos Hídricos: US$ 11.750 millonesUS$ 11.750 millones
Energía: Energía: US$ 24.316 millonesUS$ 24.316 millones
Ferrocarriles: Ferrocarriles: US$ 4.981 millonesUS$ 4.981 millones
Período 2014Período 2014--20232023
VVIVIENDAIVIENDA
ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN DEMANDA HABITACIONAL DEMANDA HABITACIONAL TOTAL TOTAL EN EN EL PAISEL PAIS
FuenteFuente: : CChCCChC en base a Ministerio de Desarrollo Social.en base a Ministerio de Desarrollo Social.*Cifras 2011 calculadas en base a la nueva metodología para medir ingresos (sin ajuste por cuentas nacionales)*Cifras 2011 calculadas en base a la nueva metodología para medir ingresos (sin ajuste por cuentas nacionales)**Cifras 2013 aún provisorias y en revisión, y calculadas en base a la nueva metodología para medir ingresos (sin ajuste por **Cifras 2013 aún provisorias y en revisión, y calculadas en base a la nueva metodología para medir ingresos (sin ajuste por cuentas nacionalescuentas nacionales).).
LA DEMANDA MÍNIMA DE VIVIENDAS EN EL PAÍS ES DE 890.448 UNIDADES IMPLICA UNA INVERSIÓN PROMEDIO DE APROX. US$ 79.500 MILLONES
DéDéficit habitacional de interés social CChCficit habitacional de interés social CChC
NECESIDAD DE INVERSIÓNNECESIDAD DE INVERSIÓNEN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIALEN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Terremoto
Requerimientos mínimos de inversiónen vivienda
US$ 78.000 millones(período 2014-2023)
Crecimiento económico e inversión Crecimiento económico e inversión necesaria en viviendanecesaria en vivienda
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
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Privada
PúblicaPIB Per cápita PPP
US$ M
M 20
09PPP US$
Total requerimientos de inversión a 10 añosTotal requerimientos de inversión a 10 años
Infraestructura: Infraestructura: US$US$ 112.000 millones112.000 millones
Vivienda: Vivienda: US$US$ 79.000 millones79.000 millones
Total: Total: US$US$ 191.000 millones191.000 millones
Proyecciones Proyecciones de cde crecimiento recimiento del del sector sector
INFRAESTRUCTURA PRIVADA: FIN DEL CICLO MINEROINFRAESTRUCTURA PRIVADA: FIN DEL CICLO MINEROParticipación de la MineríaParticipación de la Minería
29,1%32,3%
36,2% 34,4%
57,1%54,7%
50,8%
30,0%
19,3% 20,5%
24,9%23,6%
39,6%38,3%
34,9%
19,3%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INV. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
INV. INFRAESTRUCTURA TOTAL
PROMEDIO 2008-2014 = 42,1%
PROMEDIO 2008-2014 = 28,7%
•• EEl fin del ciclo minero lleva al país a niveles de inversión similares a los existentes en 2008l fin del ciclo minero lleva al país a niveles de inversión similares a los existentes en 2008•• ¿Se pueden omitir los efectos que ello tiene en el crecimiento del país?¿Se pueden omitir los efectos que ello tiene en el crecimiento del país?
INFRAESTRUCTURA PRIVADAINFRAESTRUCTURA PRIVADAGasto en Construcción esperado a junio 2015 Gasto en Construcción esperado a junio 2015
Millones de US$
LLa inversión en infraestructura productiva en 2016 podría crecer en aprox. a inversión en infraestructura productiva en 2016 podría crecer en aprox. US$1.000 millones si se implementan todos los proyectos en carteraUS$1.000 millones si se implementan todos los proyectos en cartera
MERCADO INMOBILIARIO NACIONALMERCADO INMOBILIARIO NACIONAL
LA COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDAS CRECE 9,4% AL PRIMER SEMESTRE
V e n t a d e v iv ie n da e n m i le s d e u n id a d e sV e n t a d e v iv ie n da e n m i le s d e u n id a d e s
DESDEDESDE LALA SEGUNDASEGUNDA MITADMITAD DEDE 20142014 SESE ACELERÓACELERÓ ELEL INGRESOINGRESO DEDE NUEVOSNUEVOS PROYECTOSPROYECTOS ENENLALA OFERTAOFERTA INMOBILIARIAINMOBILIARIA.. ENEN LOLO QUEQUE VAVA DELDEL AÑOAÑO ESTAESTA REGISTRAREGISTRA UNUN AVANCEAVANCE DEDE 1313%%..
MERCADO INMOBILIARIO NACIONALMERCADO INMOBILIARIO NACIONALO f e r t a d e v iv ie n d a e n m i le s d e u n id a d esO f e r t a d e v iv ie n d a e n m i le s d e u n id a d es
VELOCIDAD DE VENTASVELOCIDAD DE VENTAS
13,5 MESES PARA DEPARTAMENTOS Y 9,6 MESES PARA CASAS13,5 MESES PARA DEPARTAMENTOS Y 9,6 MESES PARA CASAS
Meses necesarios para agotar Oferta actualMeses necesarios para agotar Oferta actual
LLa inversión en construcción se ubicará bajo su nivel de tendenciaa inversión en construcción se ubicará bajo su nivel de tendencia
Millones de pesos, base 2008Millones de pesos, base 2008
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
ObservadoEscenario baseEscenario pesimistaTendencia
Fuente: CChC.
INVERSIÓN ESPERADA EN CONSTRUCCIÓN INVERSIÓN ESPERADA EN CONSTRUCCIÓN 2016 2016
•• EEn 2015 el sector se ubicará en el escenario pesimista de las proyecciones.n 2015 el sector se ubicará en el escenario pesimista de las proyecciones.•• La mayor inversión inmobiliaria habitacional contrarresta sólo parcialmente La mayor inversión inmobiliaria habitacional contrarresta sólo parcialmente
la caída de la inversión en infraestructura productiva.la caída de la inversión en infraestructura productiva.
INVERSIÓN ESPERADA EN CONSTRUCCIÓN 2015INVERSIÓN ESPERADA EN CONSTRUCCIÓN 2015--2016 2016
Esperamos una menor inversión en vivienda y una mayor inversión en infraestructura productiva privada.
Estimamos un crecimiento en torno al 1% anual, con lo que se cumplirían 3 años de bajo dinamismo.
2016
Externos:Desaceleración de China
Aumento de tasas de la Reserva Federal
Internos:Desaceleración del empleo y el consumo Reformas equivocadas o mal elaboradas
En un escenario de riesgos crecientesEn un escenario de riesgos crecientes
üü El motor de la inversión en vivienda privada es el PIBEl motor de la inversión en vivienda privada es el PIB
Retomar el crecimiento es objetivo prioritarioRetomar el crecimiento es objetivo prioritario
üü También el de la vivienda públicaTambién el de la vivienda pública
üü Y el de la infraestructuraY el de la infraestructura
Aprovechemos las oportunidades Aprovechemos las oportunidades para darle un nuevo impulsopara darle un nuevo impulso
Sabemos que se puede y será obra de Sabemos que se puede y será obra de todostodos
ESCENARIO ECONÓMICO Y PERSPECTIVAS ESCENARIO ECONÓMICO Y PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
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