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Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Oportunidades y Desafios para la Agroexportación Peruana

La Cadena de Valor del Espárrago

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CO NSULTO RIAAPOYO

ESPARRAGO – DESCRIPCION GENERAL

� Nombre: Asparragus Officialis� Cultivo semi permanente originario de Europa.� Se conocen más de 150 variedades de espárragos cultivables.� Los tipos más comunes son:

• Blancos yema y turión blancos • Morados yema entre rosa y morada y una parte del turión blanca• Verde-morados tienen una parte de color morado y verde• Verdes yema y mayor parte del turión de color verde

� En el Perú se cultivan 2 variedades de espárrago: verde y blanco� Las partidas arancelarias según presentación comercial:

Espárrago Fresco 07092000000

Espárrago en conserva 20056000000

Espárrago congelado 07108010000

Vigentes desde 1901

Vigente desde 2002

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ESPARRAGO – FICHA TECNICA

Temperatura Entre 20° y 22°CFranco o franco arenosoProfundo y con buena aireaciónFértiles y de buen drenajePH de 6,2 a 7,8

Periodo de producción 10 años

Primera cosecha De los 6 a 8 meses del transplante (15 días de duración)

Frecuencia Cada 5 meses (Duración 30 días)

Los turiones se cosechan cuando hayan alcanzadouna altura de 0,14 a 0,16 m o cuando aparezcanlas puntas de los turiones. Se recomienda hacerlopor las mañanas o las tardes.

Suelo

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ESPARRAGO: USOS Y PROPIEDADES

Principal uso: alimento humano� Considerado como un alimento “gourmet” de bajas calorías.

Propiedades� Tallos rectos y blancos con cabezuelas de color blanco, verde o verde a morado. Sus

hojas son pequeñas, membranosas y emblanquecidas.� Parte comestible: turónes o brotes de llema.� Fuente de vitamina A, vitamina C, hierro, calcio y ácido fólico.� Altamente percible. � EL espárrago blanco, a diferencia del verde, crece debajo de la tierra y no debe recibir

la luz del sol. En el momento en que emerge del surco en el que crece, la punta adquiere un color verde o violeta por el efecto de la luz solar, lo que hace que varíe su clasificación comercial.

� La recolección debe efectuarse de forma manual (intensivo en mano de obra)

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MERCADO MUNDIAL

� El consumo y la producción se han duplicado en la última década.� El aumento de la producción de la última década se dio en países del

hemisferio sur, China y en países con mano de obra barata que les permita acceder a alguna ventana.

PRODUCCION MUNDIAL DE ESPARRAGO FRESCO(Indice 1990 = 100)

100

130

160

190

220

250

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente: FAO

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MERCADO MUNDIAL

� El aumento del comercio de espárrago fresco acompaña la mayor utilización de los vegetales frescos.

UTILIZACION DE VEGETALES 1/(Lb per cápita)

0

5

10

15

20

25

1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001

Fuente: USDA

Fresco Conserva Congelado

1/ Considera: Espárrago, zanahoria, coliflor y brocoli

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MERCADO MUNDIAL

� Perú es un importante productor y exportador.

PRINCIPALES EXPORTADORES DE ESPARRAGO FRESCO, 2001

Resto35%

Perú21%

México21%

España13%

EEUU10%

Fuente: FAO

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE ESPARRAGO, 2001

Otros29%

Japón11%

Francia7%EEUU

35%

Alemania18%

Fuente: FAO

PRINCIPALES PRODUCTORES DE ESPARRAGO 2002

China85%

EEUU2%

Resto9%

Perú4%

Fuente: FAO

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MERCADO MUNDIAL

� Competencia en mercados objetivos. Nuestros principales competidores son:– Fresco: dada su perecibilidad, Perú ingresa solo en los meses en que no

produce el hemisferio norte. México se cuida de no producir al mismo tiempo que California o Perú. México sólo exporta a EEUU (bajo el NAFTA) pero parte se reexporta hacia Japón.

– Conserva: España, Grecia

ESTACIONALIDAD DEL ESPÁRRAGO EN PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov DicChinaFranciaHolandaItaliaMéxicoPerúPortugalEspañaEE.UU

Fuente: ISHS

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OFERTA EXPORTABLE

� Las áreas sembradas en años pasados alcanzan su máxima maduración mientras las siembras se mantienen estancadas.

� Actualmente, las inversiones se orientan a la renovación de campos y mejoras de rendimiento, antes que a una expansión del área sembrada.

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

97-98 98 - 99 99-00 00-01 01-020

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

Superf icie cosechada Superf icieSembrada

SUPERFICIES SEMBRADAS Y COSECHADAS (Ha)

Fuente: Minag

Cosechada Sembrada

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OFERTA EXPORTABLE� Es el segundo producto agrícola de mayor valor de exportación, luego del café.� La producción nacional se encontraba claramente segmentada y localizada. Sin

embargo, el espárrago verde empieza a cultivarse en el norte.� Ica, Lima y La Libertad concentran más del 95% de la producción nacional.

La Libertad89,3 mil TM

12, 5 TM / Ha

Lima17,4 mil TM

10,6 TM / Ha

Ica76,0 mil TM

8,5 TM / Ha

Verde

Blanco

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OFERTA EXPORTABLE

� Entre 1997 y 2002 la producción nacional creció 25%, alcanzando las 181 mil TM en el 2002.

� La Libertad concentraba su producción en espárrago blanco, desde el 2000 empezó a producir también fresco.

PRODUCCION DE ESPARRAGO POR DEPARTAMENTO(TM miles)

0

20

40

60

80

100

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: MinagIca La Libertad Lima

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OFERTA EXPORTABLE

� El clima del Perú permite cosechar todo el año. Es posible “elegir” la estacionalidad de la cosecha (momento de producción).

� La estacionalidad responde al mayor precio recibido cuando el hemisferio norte no produce (setiembre – diciembre).

PRODUCCION DE ESPARRAGO (Miles de TM)

5

10

15

20

25

30

E F M A M J J A S O N D

Fuente: Minag2000 2001 2002

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ESPARRAGO BLANCO - CONSERVA

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OFERTA MUNDIAL - CHINA

� China tiene los recursos para producir espárrago verde y blanco durante todo el año.

� Importante cultivo en sus regiones de producción debido a su valor.� Rápido crecimiento de la producción fue motivado por el creciente aumento

del comercio internacional de espárrago.� Producción de espárrago blanco en conserva dirigida a Europa. � La reciente mejora de su economía doméstica favorece el consumo local

de espárrago verde fresco. Podría convertirse en el principal consumidor mundial.

PRODUCCION CHINA DE ESPARRAGO(TM millones)

0

1

2

3

4

5

6

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: FAOChina Resto del mundo

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OFERTA MUNDIAL - PERU

� Principal zona de producción: La Libertad� Las condiciones climáticas permiten el cultivo durante todo el año.� Rendimiento promedio para el 2002 es de 9,8 TM/Ha� Producción proyectada considerando:

� Rendimiento promedio: 10 TM/Ha� No se perciben nuevas inversiones ni renovación de campo

PRODUCCION DE ESPARRAGO EN LA LIBERTAD(TM miles)

0

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1992

1993

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1995

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2000

2001

2002

2003

p

2004

p

2005

p

2006

p

Fuente: Minag

Blanco Verdep: Proyectado

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OFERTA EXPORTABLE - PERU

� El patrón de producción se refleja en la dinámica de las exportaciones� Relativo estancamiento del espárrago blanco.

30

40

50

60

70

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 200250

60

70

80

90

100

Volumen (TM miles) Valor (US$ millones)

EXPORTACIÓN DE ESPARRÁGOS EN CONSERVA

Fuente: Aduanas

(Tm miles) (US$ millones)

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OFERTA EXPORTABLE - PERU

� Los embarques fluctuan, por tratarse de un producto almacenable hasta por cinco años.

EXPORTACIONES DE ESPARRAGO EN CONSERVA

01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 000

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F1700175018001850190019502000205021002150

TM US$/TM2001 2002 2003

Fuente:Aduanas

TM US$/Tm

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OFERTA EXPORTABLE - PERU

PRINCIPALES EXPORTADORES DE ESPARRAGO EN CONSERVA(US$ miles)

2002SOL PRODUCE S.A. 17 761SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.C. 14 368DANPER TRUJILLO S.A.C. 13 121AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A. 10 471IAN PERU S.A.C. 9 418TAL S A 8 607AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C. 3 510CAMPOSOL S.A. 3 421TRILLIUM AGRO DEL PERU S.A. 808PROCESADORA S.A.C. 766NUTREINA S.A. 648AGRO GUAYABITO SOCIEDAD ANONIMA 358TWF S.A., SUCURSAL EN EL PERU 317EXPERT ASSOCIATED INC.SUCURSAL PERU. 222I Q F DEL PERU SA 199PREMIUM FOODS S.A.C. 138MGO INTERNATIONAL SERVICES S.R.L. 99MENDAVIA SRL 93PROMOTORA DE CALIDAD S.A. 77ECO TECHNOLOGY S.A. 62ORION FOODS SAC 44OTROS 273

TOTAL 84 781

Fuente: Aduanas

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DEMANDA - PERU

� Europa, que es historicamente consumidor de espárrago blanco, esnuestro principal cliente de espárrago en conserva.

� EEUU no tiene costumbre de consumir espárrago blanco.

EXPORTACIÓN DE ESPARRAGOS EN CONSERVA, 2002

España61%Francia

19%

Holanda6%

Otros14%

Fuente: Aduanas

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Nota: Valores estimados.

Campo

US$30 M

Planta -Fabricación

US$13 M

Materiales, mano de obra y otros

US$20 MMayorista Minorista

Logística interna US$7 M

Transporte marítimo US$4 M

CADENA DE VALOR – ESPARRAGO EN CONSERVA

Valor FOB: US$70 millones

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ACCESO AL MERCADO

� Requisito de exportación de espárrago en conserva:debe haber sido producidos en establecimientos habilitados por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

� La habilitación se basa en el cumplimiento de:– Código de Principios Generales de Higiene – Código de Prácticas de Higiene para la Elaboración de Espárrago en

Conserva– Sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos

� La Comunidad Económica – Europea exige un certificado sanitario oficial de cada lote de productos.

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ACCESO AL MERCADO

� Relación de plantas de espárrago en conserva certificadas por DIGESA (a junio 2001):

N° Establecimiento Ubicación

1 Agroindustrias Backus Chiclayo

2 Agroindustrias Josymar Trujillo

3 Danper Trujillo Trujillo

4 Sociedad agrícola Virú Trujillo

5 TAL Trujillo

6 Sociedad Conservera del Norte Trujillo

7 IAN Perú Cañete

8 Mendavia Cañete

9 Agroindustrias Backus Chincha

10 Olimpus trading Chancay

11 IQF del Perú Ica

12 American Food ALAMESA Pisco

13 Agroindustrias San Antonio Ica

14 Conservas Arequipa Arequipa

15 Agro Procesadora Chiclayo

16 Industrias del congelado Lima

17 Sol Produce Virú

18 Nutreina Chincha

19 Procesadora Chiclayo

Fuente: Digesa

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ESPARRAGO VERDE - FRESCO

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El rendimiento del espárrago peruano es el más elevado del mundo, bastante superior al promedio de los principales productores y exportadores mundiales.

OFERTA MUNDIAL

0

9 000

18 000

27 000

36 000

45 000

Perú

Mex

ico

Espa

ña

EEU

U

Gre

cia

Taila

ndia

Fran

cia

Aust

ralia

Hol

anda

Filip

inas

Chi

le

Alem

ania

Ung

ria

Chi

na

N. Z

elan

da

Italia

Col

ombi

a

Belg

ica

Aust

ria

Mor

oco

Arge

ntin

a

Bulg

aria

0

20

40

60

80

100

Exportaciones 2001 (TM) Rendimiento (Tm/Ha)

RENDIMIENTO EN EL CAMPO Y EXPORTACIONES DE ESPARRÁGO FRESCOS Tm/HaTM

Fuente: FAO

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OFERTA MUNDIAL - PERU

� Principal zona de producción: Ica� Las condiciones climáticas permiten el cultivo durante todo el año.� Rendimiento promedio (2002): 9,7 TM/Ha� Producción proyectada considerando:

� Rendimiento promedio: 9,5 TM/Ha� Periodo de producción: 10 años� Se renueva el 100% de los campos

PRODUCCION DE ESPARRAGO EN ICA(TM miles)

0

20

40

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80

100

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

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2000

2001

2002

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p

2004

p

2005

p

2006

p

2007

p

2008

p

2009

p

2010

p

2011

p

Fuente: Minagp: Proyectado

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OFERTA EXPORTABLE

� Crecimiento impulsado por la mayor preferencia mundial de productos frescos.� El espárrago fresco ya es líder en las exportaciones agrícolas.

0

10

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60

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20020

15

30

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Volumen (TM miles) Valor (US$ millones)

EXPORTACIÓN DE ESPARRÁGOS FRESCOS

Fuente: Aduanas

(Tm miles) (US$ millones)

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OFERTA EXPORTABLE

� Embarques se concentran entre setiembre y diciembre, cuando no existe producción en EEUU ni México, lo cual eleva los precios y compensa los altos costos logísticos de productos altamente perecibles.

EXPORTACIÓN DE ESPARRAGOS FRESCOS

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

TM US$/TM Fuente: Aduanas

TM US$/TM

2001 2002 2003

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OFERTA EXPORTABLE

PRINCIPALES EXPORTADORES DE ESPARRAGO FRESCO

(US$ miles)

2002COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 10 816SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 10 266ATHOS SOCIEDAD ANONIMA 6 308AGRICUL.PRODUC.DE ESPARRA.DE ICA S.A. 4 937AGRO PARACAS S.A. 4 718INAGRO SUR S.A. 4 253AGROINPER S.A. 4 234AGRO GUAYABITO SOCIEDAD ANONIMA 4 033AGRICOLA CHAPI S.A. 2 309AGRICOLA YAURILLA S.A 2 193INCA FRUT SA 2 165EXPORTADORA Y PROCESADORA DEL SUR S.R.L. 1 977ESPARRAGOS DEL SUR S.A.C. 1 961ANYCORP S.A.C. 1 955SOL PRODUCE S.A. 1 861FRUSAN PERU S.A. 1 711ALLIMER EIRL 1 650AGRICOLA LOS MEDANOS S.A. 1 542PROCESOS AGROINDUSTRIALES S A PROAGRO 1 461CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA) 1 357CAMPOSOL S.A. 1 079OTROS 11 737

TOTAL 84 525

Fuente: Aduanas

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DEMANDA

� EEUU es nuestro principal destino y primer consumidor de espárrago fresco en el mundo

EXPORTACIÓN DE ESPARRAGOS FRESCOS 2002

EE UU76%

Otros7%

España7%

Holanda10%

Fuente: Aduanas

CONSUMO PER CAPITA DE ESPARRAGO EN EE.UU. (Kg./hab.)

0,000,050,100,150,200,250,300,350,400,450,50

1979

/198

0

1980

/198

1

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/198

2

1982

/198

3

1983

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1984

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0

1990

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/199

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5

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/199

6

1996

/199

7

1997

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8

1998

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9

1999

/200

0

2000

2001

Fuente: USDA

Fresco Conservas Congelado

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CADENA DE VALOR – ESPARRAGO VERDE FRESCO

Valor FOB: US$ 60 Millones

Campo

US$45 M

Embarque US$ 1,2 M

Transporte terrestre US$1,2 M

EmpacadoUS$12 M

Logística externa US$8 M

Mayorista Minorista

Transporte aéreo US$44 M

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Campo y empacado

� En el 2002, la exportación de espárrago verde fresco se ubicó en TM 53 millones (10,5 millones de cajas).

� Las empresas de empacado (packing), dependen de su propia producción, compras a terceros y servicios de maquila.� Menos de 5 empresas se abastecen sólo con producción propia� Recomendable: autoabastecerse por lo menos el 50% de la producción� Mínimo que debería autoabastecerse: 30%

� Es importante asegurarse volumenes de producción durante todo el año para poder cumplir con contratos y fortalecer vínculos comerciales

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Transporte terrestre y embarque

� Empresas de trasporte terrestre � Trasporte 77 (Grupo Backus)� Empresas medianas e informales

� El embarque del espárrago fresco se realiza en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el único con almacenes de frío y frecuencias de aviones de carga disponibles.

� Considera las facilidades de almacenamiento en frío, inspecciones y servicios de carga.

� Los almacenes de frío en el Callao son Frío Aéreo (concnetra el 75% de la exportación de fresco), RANSAy Serlipsa, Talma, Sho –Hin.

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Transporte aéreo

� El transporte aéreo representa 35% del valor final del producto y 75% del precio FOB.

� Su participación responde al bajo tráfico de carga existente entre Perú y los mercados destino.

� El costo es asumido por las empresas productoras.� El 80% de la carga se destina a Miami, el resto se dirige a Europa

(Amsterdam y Madrid).� Las líneas aéreas con vuelos durante todo el año son American Airlines,

Lan Chile y Lan Perú,� Como charter de temporada (setiembre – diciembre) operan Cielos del

Perú, Challenge, Arrow, Martin Air.� Lan Perú y Cielos del Perú concentran entre el 60% y 70% del tráfico.

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�El espárrago se vende a consignatarios, quienes luego colocan laproducción entre distribuidores y grandes consumidores mayoristas.

�Los consumidores finales y clientes minoristas son cadenas de supermercados, cadenas de hoteles y restaurantes y otras cadenas de venta de alimentos.

�Algunos productores cuentan con acuerdos directos para abastecer a consumidores finales.

Mayoristas y clientes finales

Logística externa

�Considera las actividades de desembarque, almacenamiendo en frío, control de calidad, fumigación y aduanas.�El ésparrago peruano no paga arancel por ingresar a EE.UU. (ATPDEA) y debe fumigarse contra la Copitarsia (APHIS).

Nota: Valores estimados.

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CADENA PRODUCTIVA DEL ESPARRAGO VERDE FRESCO

(US$/caja-5kg.)

4,50

2,00

0,20 0,20

5,70

1,101,30

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Mat

eria

prim

a

Plan

ta d

eem

paca

do

Tran

spor

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rrest

re

Alm

acen

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spor

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Logí

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May

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Fuente: EmpresasNota: Valores estimados.

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ACCESO AL MERCADO

� Principales dificultades– Sanitarias

• Fumigación en destino (EEUU): El espárrago verde fresco peruano debe ser fumigado contra la Copitarsi (APHIS) al llegar a EEUU.

– Eleva los costos– Reduce el tiempo de vida del espárrago

– Transporte aéreo encarece costos� Potencial mayor oferta

– Local:costa norte (Chavimochic)– Extranjera: México y China (dirige su exportación de verde fresco a Japón)

� Preferencias arancelarias– Perú: ATPDEA– México: NAFTA

� Europa: fletes muy caros

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DEMANDA MUNDIAL - EEUU

� Vegetal “gourmet” de mayor preferencia en EEUU� Cubrimos parte importante de la demanda total en nuestro principal

mercado

IMPORTACION DE ESPARRAGO FRESCO DE EEUU - 2001

Perú40%

Otros5%

México55%

Fuente: USDA

IMPORTACION DE ESPARRAGO FRESCO DE EEUU - 2001

Importación60%

Producción 40%

Fuente: USDA