Esponja Vegetal
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PROYECTO: PRODUCCIÓN, ACOPIO, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA ESPONJA VEGETAL EN EL CENTRO POBLADA DE CASTILLO GRANDE DISTRITO : RUPA RUPA PROVINCIA : LEONCIO PRADO REGION : HUÁNUCO
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esponja vegetal
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PROYECTO:
PRODUCCIÓN, ACOPIO, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA ESPONJA VEGETAL EN EL CENTRO POBLADA DE
CASTILLO GRANDE
DISTRITO : RUPA RUPA
PROVINCIA :LEONCIO PRADO
REGION : HUÁNUCO
Tingo Maria 2006
RESUMEN EJECUTIVO
PRODUCTOS ECOLOGICOS VIDA VERDE (FORT EXPORT –
LUFFA)
Organismo Nacional de Consultaría Empresarial “ONCE”, es una empresa joven, para
su puesta en marcha; presenta su primera línea de productos ecológicos “Productos
ecológico Vida Verde”. El proyecto consiste en la producción, acopio, transformación y
comercialización de la fibra natural “esponja vegetal”. La fibra natural tiene múltiples
usos, entre ellos se pueden citar: suelas para zapatillas o sandalias, rellenos para las
industrias automotriz (relleno de asientos), mobiliaria (relleno de muebles) y textil, base
para cierta variedad de papel, filtros para piscinas, filtros para agua y aceite; en Norte
América y Japón es considerada como excelente filtro en calderas de buques,
locomotoras, bodegas, destilerías y diversas maquinarias, amortiguadores de ruido y en
grandes fábricas con equipos a vapor.
Los tallos y hojas tienen propiedades medicinales, especialmente
para enfermedades de la piel. En algunos países las hojas molidas
han sido aplicadas para alivio de las hemorroides, para atacar
parásitos y aliviar conjuntivitis. También la savia del tallo es usada en
la elaboración de cremas de tocador.
Para esto se plantea; asociar a los agricultores de la comunidad Picuroyacu Bajo
(Asociación de Productores Agropecuarios de Picuroyacu Bajo) y “ONCE”, brindar
asistencia técnica en el manejo de la producción e incrementar las hectáreas, para un
mayor volumen de producción; en la provincia de Leoncio Prado, lugar donde se
producirá, envasará, etiquetara y empaquetará el producto a fin de destinarlo al mercado
local, nacional e internacional. El principal mercado de destino será la ciudad de Tingo
Maria, Lima, posteriormente se piensa exportar a países como EE.UU., Alemania,
Holanda, Francia, Reino Unido, entre otros.
La inversión inicial asciende a S/. 108,354.00 en US$ 31,406.95, de
los cuales el 15.12% corresponde a la inversión en activos tangibles,
el 3.27% a los activos intangible y 81.60% al capital de trabajo inicial
(S/.88,420.00), será financiado con un préstamo bancario de 3 años, a
una tasa de interés anual de 18 %.
2
El proyecto estaría financiada en un 11.07% (S/. 12,000.00), por los socios de la
empresa y el restante 88.92% por un crédito bancario pagadero en tres años,
considerando un periodo de gracia de 10 meses. El periodo de evaluación del proyecto
es de 5 años y 10 meses y se ha realizado la evaluación económica y financiera
considerando una tasa de descuento de 18 %, El VAN Económico es de
S/.38,690.00 y el VAN Financiero es de S/.43,707.00, Mientras que
el TIR Económico es de 27% y el TIR Financiero es de 57%. El valor
de dichos indicadores nos muestra la rentabilidad del proyecto y por
consiguiente su viabilidad
3
INTRODUCCION
El objetivo del proyecto es incrementar la producción y
comercialización en productos terminados de la fibra natural, el cual
pretende ser una alternativa de solución a la falta de cultivos
alternativos rentables en la amazonía peruana, dependientes de
cultivos tradicionales como el café, cacao, plátano y arroz, cuyos
precios sufrieron grandes declives en los últimos años, sobretodo en
el café y cacao. Al mismo tiempo el proyecto comprende acciones de
investigación orientados a promover el desarrollo de la especie de la
cucurbitácea en el ámbito de la provincia de Leoncio Prado, con el
propósito de incentivar el incremento de la producción y
productividad de la esponja vegetal, y a la vez, elevar los niveles de
vida, empleo e ingresos en la provincia.
A raíz de esta situación nace la idea del proyecto, el cual además
aprovechará la basta biodiversidad en clima y flora con que cuenta
nuestro país y en lo referente a la transformación de la esponja
vegetal, generan un beneficio tanto para el medio ambiente como
para la actividad agrícola.
“La esponja vegetal como producto natural, también se utiliza para la
elaboración de artículos de artesanía y floristería; como pulidor, para
producir cartón, como aislante, y hasta para la salud e higiene
personal en forma de esponja de baño, ya que al frotar la piel con la
fibra ésta actúa como exfoliante y permite no solo su limpieza sino la
reactivación de la sangre, e incluso se ha mencionado que puede
reducir la celulitis. También se dice de los frutos que tienen
propiedades diuréticas, emolientes y expectorantes”1.
“De las semillas se extrae un aceite fino, el cual se compara con el
aceite de oliva y podría ser sustituto del mismo; en ellas también se
ha encontrado dos proteínas que tienen un potencial efecto
terapéutico sobre cáncer y SIDA; no obstante, hace falta investigación
en este particular ya que las semillas de algunas lufas (las muy
4
amargas), han mostrado cierta toxicidad. Por otra parte, el
subproducto que resulta del proceso de extracción del aceite sirve
como fertilizante, dada la riqueza en nitrógeno y fósforo en la torta
remanente de dicho proceso”2.
El proyecto consta de nueve capítulos. En el capítulo uno se
presentan la información general del proyecto, en el capítulo dos se
expone el estudio de mercado, analizando la oferta y la demanda del
producto, además se presenta el análisis de la comercialización y las
estrategias para lograr posicionar nuestro producto en el mercado
nacional e internacional. En el tercer capítulo, referente al estudio
legal se señala la forma societaria a adoptar, así como los pasos a
seguir para la constitución de la empresa. En el capítulo cuatro se
detalla el estudio técnico, donde se señala el proceso productivo, la
tecnología a utilizarse y el tamaño y localización óptimo del proyecto.
En el capítulo cinco se presenta el estudio de la organización,
señalando los diversos puestos y sus funciones dentro de la empresa.
En el capítulo seis se cuantifica los costos y gastos en detalle de los
materiales directos y mano de obra directa, así como de los costos
indirectos de fabricación. Además se mencionan los gastos
administrativos y de ventas. En el séptimo capítulo se señalan las
inversiones tangibles e intangibles del proyecto, así como el capital
de trabajo y el financiamiento a requerirse. En el capítulo octavo, se
calculan los ingresos que provendrán de la venta del producto. En el
capítulo nueve se hace un análisis financiero del proyecto y se analiza
su viabilidad económica. Finalmente, se exponen las conclusiones y
recomendaciones al proyecto.
4
41 http://www.ecuarural.gov.ec/ecuagro/paginas/culprom/paste/Paste.htm
5
INDICE
PRODUCTOS ECOLOGICOS VIDA
EL RESUMEN EJECUTIVOINTRODUCCIONINDICECAPITULO I: LA INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
1.1.La Información General del Proyecto.............................................. 09
1.1.1.........................................................................Nombre
09
1.1.2.........................................................................Naturaleza
...............................................................................................09
1.1.3.........................................................................Ubicación
09
1.1.4.........................................................................Unidad
Ejecutora del Proyecto.............................................................. 09
1.1.5......................................................................... Identificaci
ón de la Oportunidad de Negocio y/o Definición del
Problema.............................................................................. 09.........................................................................................................1.1.6.........................................................................Objetivos
del Proyecto.............................................................................. 11
1.2.Estrategia del Proyecto................................................................... 11
CAPITULO II: EL ESTUDIO DE MERCADO2.1. Análisis de la Demanda.................................................................. 13
2.1.1. Definición del Bien y/o Servicio.............................................. 13
2.1.2. Demanda Histórica y Presente............................................... 16
2.1.3. Variable que afectan a la Demanda ...................................... 20
2.1.4. Demanda Futura.................................................................... 21
2.2. Análisis de la Oferta....................................................................... 32
2.2.1. Estructura de Mercado........................................................... 32
2 http://www.ecuarural.gov.ec/ecuagro/paginas/culprom/paste/Paste.htmSondeo del mercado mundial de Estropajo
6
2.2.2. Variables que afectan a la Oferta........................................... 32
2.2.3. Competencia Presente........................................................... 34
2.2.4. Competencia Futura............................................................... 40
2.3. Análisis de la Comercialización....................................................... 40
2.3.1. Decisiones sobre Producto..................................................... 40
2.3.2. Decisiones sobre Precio......................................................... 45
2.3.3. Decisiones sobre Plaza........................................................... 47
2.3.4. Decisiones sobre Promoción.................................................. 51
CAPITULO III: EL ESTUDIO LEGAL 3.1.Formas Societarias.......................................................................... 56
3.2.Licencias......................................................................................... 56
3.3.Afectación Tributaria....................................................................... 57
3.4.Registro de Marca........................................................................... 57
3.5.Proceso de Constitución de la Empresa.......................................... 57
3.6.Legislación Laboral.......................................................................... 58
3.7.Otros Aspectos Legales................................................................... 58
CAPITULO IV: EL ESTUDIO TECNICO
4.1.Proceso y Tecnología....................................................................... 59
4.1.1. Necesidades y Requerimientos Técnicos............................... 59
4.1.2. Requerimiento de clima y suelo……………………………………….. 59
4.1.3. Propagación……………………………………………………………….. 60
4.1.4. Establecimiento de la plantación……………………………………… 61
4.1.5. Plantación, Distanciamiento, Densidad de plantación…………….. 62
4.1.6. Labore Culturales……………………………………………………….. 62
4.1.7. Fertilización………………………………………………………………. 64
4.1.8. Control de plagas y malezas………………………………………….... 65
4.1.9. Poda………………………………………………………………………… 66
4.1.10...............................................................................................Defoliación
………………………………………………………………… 67
4.2. Control Fitosanitario……………………………………………………………. 67
A. Plagas……………………………………………………………………… 67
B. Enfermedades……………………………………………………………. 69
4.3. Cosecha………………………………………………………………………….... 69
4.4. Etapa de Comercialización…………………………………………………….. 72
4.5. Diagrama de Flujo del Proceso de producción....……………………………. 74
7
4.6. Terrenos y Edificaciones................................................................. 75
4.7. Tecnología...................................................................................... 76
4.8. Requerimientos de Materias Primas y/o Materiales Directos.......... 80
4.9. Requerimiento de Mano de Obra Directa....................................... 80
4.10. Factores Indirectos de Fabricación / Operación........................... 81
4.11. Tamaño del Proyecto.................................................................. 83
4.12. Localización................................................................................. 84
4.12.1...............................................................................................Macro
Localización........................................................................... 84
4.12.2...............................................................................................Micro
Localización........................................................................... 86
4.12.3...............................................................................................Plano de
Ubicación del Terreno............................................................ 87
CAPITULO V: EL ESTUDIO DE LA ORGANIZACION
5.1.Puestos de Trabajo.......................................................................... 88
5.2.El Organigrama Funcional............................................................... 89
CAPITULO VI: ESTUDIO DE COSTOS Y GASTOS6.1.Costo Total de Producción / Operación............................................ 91
6.1.1. Costo de Materiales Directos................................................. 91
6.1.2. Costo de Servicios Directos.................................................... 92
6.1.3. Costos de Mano de Obra Directa............................................ 92
6.1.4. Costos Indirectos de Fabricación............................................ 94
6.2.Gasto de Administración Proyectado............................................... 95
6.3.Gasto de Venta Proyectado............................................................. 96
CAPITULO VII: PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN Y SU FINANCIAMIENTO7.1.Activo Tangible................................................................................ 99
7.2.Activo Intangible............................................................................. 100
7.3.Capital de Trabajo........................................................................... 100
7.4.Financiamiento................................................................................ 100
CAPITULO VIII: PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS
8.1. Programa de producción y ventas…………………………………………….. 101
8.1.Ingresos por la Venta del Bien o Servicio........................................ 102
CAPITULO IX: EVALUACION FINANCIERA BASICA
8
9.1.Flujo de Caja.................................................................................... 103
9.1.1. Flujo de Capital...................................................................... 103
9.1.2. Flujo Operativo....................................................................... 104
9.1.3. Flujo de Caja Económico........................................................ 105
9.1.4. Flujo del Servicio de la Deuda................................................ 105
9.1.5. Flujo Financiero...................................................................... 105
9.2.La Tasa de Descuento..................................................................... 105
9.3.Indicadores Financieros de Rentabilidad......................................... 105
9.3.1. Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)....... 106
9.3.2. Otros Indicadores de Rentabilidad......................................... 106
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
ANEXOS
CAPITULO I: LA INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
1.1 La Información General del Proyecto
1.1.1 Nombre
9
Organismo de Negocios de Consultaría Empresarial.
Con la sigla (ONCE).
1.1.2 Naturaleza
Proyecto de Producción y Comercialización de fibras
naturales de la esponja vegetal.
1.1.3 Ubicación
Departamento : Huanuco
Provincia : Leoncio Prado
Distrito : Tingo Maria
Localidad : Picuroyacu Bajo
1.1.4 Unidad Ejecutora del Proyecto
Responsable : ONCE
Promotores : Darwin Malpartida Márquez
1.1.5 Identificación de la Oportunidad de Negocio y /
o Definición del Problema
La idea básica del negocio es la producción, acopio,
transformación y comercialización de la fibra natural -
esponja vegetal y subproductos. Esta idea tendrá
éxito, por varias razones, entre las cuales
mencionaremos los siguientes:
El producto es natural, es decir 100% ecológico.
La fibra y la semilla es utilizada por sus
propiedades nutritivas y curativas en la industria
de alimentos, artesanales, farmacéutica y
cosmética.
Los diversos productos transformados a partir de
la esponja vegetal tales como: chinelas para playa
sombreros tropicales abanicos alfombras cestos,
10
canastos, etc. Son aprovechados también en
diversos países.
La diversidad de climas, y una naturaleza libre de
industria, permite una abundante cosecha de
esponja vegetal y de gran calidad.
Se cuenta con amplias zonas tropicales y
subtropicales apropiadas para la actividad.
Su denominación de Productos Naturales en su
línea, fibras naturales de esponja vegetal; “Vida
Verde”, le da un valor comercial más alto que las
demás productos producidas en el país.
El sistema de producción no requiere la
implementación de complejas tecnologías,
haciendo que los costos de producción sean
relativamente más bajos.
La demanda no se restringe al ámbito local y
nacional, pues, cuenta con excelentes
expectativas de exportación.
La fibra natural se presentará en su estado
natural sin ninguna alteración química, solo será
transformado en diversas presentaciones, lo cual
incrementa su atractivo comercial y la posibilidad
de comercializar un mayor volumen en el mediano
y largo plazo.
El mercado nacional se cuenta actualmente con
escasos productores de la esponja vegetal en la
región, por lo que actualmente existe una
excelente oportunidad de inversión en este rubro.
1.1.6 Objetivos del Proyecto
a) Objetivos de Marketing
11
Liderar el mercado local y nacional de fibras
naturales – esponja vegetal, con productos de
calidad y diversidad.
Lograr introducir productos de calidad en el
competitivo mercado nacional e internacional de
productos ecológicos – fibras naturales y
consolidarse en ella.
Introducir el producto en diferentes tipos y
formas a los potenciales consumidores
nacionales que no conocen o conocen poco del
producto.
b) Objetivos de Operaciones
Minimizar los costos de operación aprovechando al
máximo el clima y suelo, para incrementar la
producción y productividad de la esponja
vegetal.
c) Objetivos Económicos y Financieros
Obtener rentabilidad económica y financiera para
los accionistas de la empresa.
Optimizar eficientemente del uso de los recursos
financieros.
1.2 Estrategia del Proyecto
Las estrategias que nos servirán para aprovechar las
fortalezas de la empresa de cara a la competencia y poner
remedio a los puntos débiles, serán los siguientes:
Estrategia de Liderazgo de Costos. Definitivamente
esta será una de las estrategias más importantes a
tomarse en cuenta, puesto que se competirá con las
importaciones de Colombia, Ecuador, Costa Rica y México
en nuestro continente, que cuentan con productos de alta
12
calidad pero más caras, puesto que los costos de
exportación elevan sus costos. En tal sentido, se pretende
producir fibra natural de alta calidad a un costo menor, lo
cual permitirá desplazar o abarcar gran parte del mercado
ganado por la competencia.
Estrategias de Diferenciación. Esta estrategia también
se tomará en cuenta, puesto que se pretende diferenciar
el producto de las demás productos existentes. El
producto se posicionará en el mercado como “Vida
Verde”, lo cual les da un estatus superior a las demás
fibras y por ende esta dirigido a un mercado más
sofisticado, en donde la calidad es más importante que el
precio. Y si tenemos un producto diferenciado, de calidad
y a menor precio que la competencia, lograremos con
relativa facilidad posicionarnos en el mercado.
Estrategias de Nicho. La fibra natural-esponja vegetal
es un producto de consumo masivo y están dirigidas por
un lado a grupos específicos como la industria
farmacéutica, cosmética y artesanal; mientras que por
otro lo podemos encontrar en los supermercados de la
capital y de las ciudades más importantes del país, en
centros de ventas de productos naturales y en tiendas y
bodegas pequeñas; que son productos para consumo
directo. A pesar que otros proyectos aplican esta
estrategia, no se conservará un nivel de precios altos,
pues se piensa desplazar a la competencia con productos
de igual calidad, pero a menor precio.
13
CAPITULO II: EL ESTUDIO DE MERCADO
2.1 Análisis de la Demanda
2.1.1 Definición del Bien y / o Servicio
Consiste en productos transformados a partir de la
fibra natural - esponja vegetal ya que constituye el
producto natural por excelencia y un estupendo
remedio para muchas enfermedades y dolencias;
debido a sus componentes, los tallos y hojas tienen
propiedades medicinales, especialmente para
enfermedades de la piel. En algunos países las hojas
molidas han sido aplicadas para alivio de las
hemorroides, para atacar parásitos y aliviar
conjuntivitis. También la savia del tallo es usada en la
elaboración de cremas de tocador.
Ventajas en la utilización de Estropajo
Estas son algunas de las ventajas identificadas del
estropajo cuando se usa como exfoliador:
Remueve las células muertas, brindado una
limpieza profunda
Controla el Acne y exceso de grasa
Ayuda a evitar la celulitis
Se extrae de los árboles
No deja residuos nocivos para el organismo
Es recomendado por dermatólogos para el cuidado
de la piel
El uso diario de implementos de estropajo en el baño,
proporciona una limpieza profunda de la piel, tonifica
el organismo y estimula la circulación periférica. Es
recomendado por dermatólogos y cosmetólogos para
incentivar la circulación sanguínea y tonificar los
músculos; su textura suave renueva las células
14
muertas de la piel, combate la celulitis y el exceso de
grasa. El masaje continuo con estropajo predispone la
piel para absorber más rápidamente las cremas
nutritivas, reductoras, anticelulíticas y depilatorias ya
que abre los poros, dejándolos limpios, libres de
impurezas como el sudor, el polvo y otras partículas
extrañas que se encuentran en el medio ambiente; de
esta manera la acción de estos productos será mucho
más efectiva.
Utilizado como esponja de baño, el estropajo
presenta varias ventajas con respecto a sus
competidoras hechas de fibras sintéticas y frente a
las esponjas de mar. Esto cobra importancia cuando
se va tomando conciencia que es preferible usar
productos que cuidan el medio ambiente y que se
pueden obtener de manera sencilla y a bajo costo. La
esponja vegetal se cultiva a diferencia de la esponja
producida con celulosa, que es extraída de los árboles.
Por otra parte, la esponja de mar es más costosa.
La necesidad de volver a usar elementos naturales,
biodegradables y no contaminantes hace surgir en
este momento la esponja vegetal (estropajo o lufa).
Entre las principales cualidades del estropajo se
encuentran: - La Luffa cylíndrica se cultiva (no se
emplean recursos no renovables en su producción)
Es un producto biodegradable (no genera
deshechos contaminantes, ni en la producción ni en
los residuos).
Tiene propiedades exfoliantes únicas
Puede procesarse, dándole la forma deseada
Por otro lado la esponja vegetal producida a partir de
celulosa extraída de los árboles tiene algunas
desventajas:
15
Se extrae de los árboles
Se generan desechos contaminantes en el proceso
de producción
La esponja de mar se produce a partir de los
esqueletos de animales marinos que se encuentran en
las zonas más profundas de los mares más calientes.
Las partes blandas que se desprenden de los mismos
se amasan, decoloran y se secan hasta obtener la
esponja rígida. Esta esponja es la más costosa.
Por otro lado las esponjas sintéticas son elaboradas
con materiales como nylon, perlón o goma. Estos
materiales generan sustancias contaminantes tanto en
su elaboración como en sus residuos.
Información adicional
Algunos de los productos elaborados a partir de
estropajo, según algunas empresas que ofrecen sus
productos por internet, son:
Sandalias en estropajo, ideales para el descanso de
sus pies.
Artículos hoteleros fabricados en estropajo.
(esponjitas, estropajo para la ducha, etc.)
Plantillas para calzado fijas o removibles, brindan
comodidad y aireación para sus pies.
Estropajo molido, usado como abrasivo en la
elaboración de cremas exfoliantes para la piel en la
industria cosmética.
Musgo ecológico, pinitos y adornos navideños.
Estropajos teñidos decorativos, discos faciales,
cepillo con mango de Mala y esponja corporal..
Productos para aseo personal y confección de
cualquier referencia especial que sea requerida:
Guante con dedo
Guante sin dedo
16
Espaldero
Ovalado y Facial
2.1.2 Demanda Histórica y Presente
La demanda mundial de la fibra natural – esponja vegetal
ha experimentado grandes cambios en los últimos años y
se ha vuelto más sensible a las condiciones de calidad e
inocuidad del producto transado. En Latinoamérica se
perfilan como los principales exportadores de la fibra
natural; Estados Unidos, Europa (Alemania, Francia, Reino
Unido, Italia, Bélgica, etc.) Hong Kong, Japon y Canada; se
estima que la demanda de la fibra natural mundial esta
creciendo a una tasa 3 por año.
En términos internacionales, la demanda de la fibra natural
de la esponja vegetal se concentra principalmente en tres
regiones: Europa Occidental, América del Norte y Japón. La
demanda mundial de la fibra natural es altamente
dependiente del desarrollo económico y de la
industrialización de los países, así como de las exigencias
del consumidor. Por su parte, en América Latina, en la
medida que se eleven los ingresos y se intensifique el
proceso de industrialización, se espera un fuerte aumento
de la demanda.
Según las bases de datos de la UNCTAD, los 5 principales
países importadores de manufacturas elaboradas a partir
de estropajo son:
Cuadro 01
Mercado Global: Principales países importadores
2000- 2003
PAISIMPORTACIONE
S (US$ 000)Estados Unidos 349,554Unión Europea 274489
17
Hong Kong 99,617Japon 99,546Canada 17,579Fuente: UNCTAD "Biocomercio Sostenible Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” 2003
Históricamente Japón había sido uno de los mayores
consumidores de estropajo; sin embargo, según el Banco
de Datos de la Unión Europea
en 1993, los principales importadores de este producto y
otras fibras naturales fueron: el Reino Unido, Países Bajos,
España, Francia, Alemania e Italia, también Estados Unidos
se encuentra entre los países más importantes en cuanto a
importación de este tipo de productos.
Cuadro 02
Importaciones de los Principales Países y el país Proveedor
PaísImportaciones
(US$ CIF) 2000
Importaciones (US$ CIF) 2001
Principal país proveedor
(participación %)
Alemania 69 087,199 68 343,739 China (49.64%)Francia 53 296,263 56 134,516 China (36.22%)Reino Unido 38 039,126 44 517,291 China (62.16%)Italia 35 300,970 35 025,403 China (62.42%)Bélgica 28 185,463 24 553,700 China (45.90%)Fuente: PROEXPORT – COLOMBIA
En el caso específico de los países europeos, Alemania
(entre los países seleccionados para obtener información)
es el mayor importador de productos bajo la misma partida
arancelaria. Francia le sigue con un valor de importaciones
inferior aunque no muy lejano mientras que las cifras de los
siguientes países son bastante inferiores a las de Alemania.
Vale la pena destacar el importante papel que juega China
como
18
Principal proveedor de estos países europeos. Su
participación es superior al 50% en las importaciones del
Reino Unido e Italia y muy cercana a este valor en las de
Alemania y Bélgica.
Cabe mencionar que los datos suministrados no son
específicos para el comercio de estropajo, ya que la partida
arancelaria incluye otros materiales vegetales. Por lo tanto
sólo proveen un panorama general de los posibles países
que son importantes en el comercio de estropajo a nivel
mundial.
Principales Países Exportadores de Fibra Natural en
América Latina.
Los principales países latinoamericanos exportadores de
manufacturas elaboradas a partir de materias vegetales
como el estropajo, según las bases de datos de ALADI y
bajo la misma partida arancelaria (460210) son:
Cuadro 03
México es el principal exportador de manufacturas de
materias vegetales según esta fuente de información. De
ésta misma se supo que el principal destino de las
exportaciones mexicanas en los últimos años ha sido
Estados Unidos. Los principales destinos de las
19
exportaciones colombianas de estos productos en los
últimos años han sido Estados Unidos y Venezuela.
En tanto que en el Perú la importación de fibras naturales
de esponja vegetal, tuvo un comportamiento estable. El
Perú importó en esta partida un valor de US$ 51,651 mil en
el año 2003, mostrando una evolución muy irregular en el
periodo 2001 – 2003, con un crecimiento del 3.5% en el
periodo. El 80 % de las exportaciones en este rubro
provienen entre Colombia y Ecuador. tal como se puede
apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro 04
Mercado Nacional: Principales Productos
Importados 2001 - 2003
ORIGEN DESCRIPCION
2001 2002 2003CIF (US$) CIF (US$) CIF (US$)
Ecuador
Manoplas para baños 12,785 10,784 12,654Cestas 4,875 5,745 5,784Artículos Hoteleros fabricados en estropajo 3,784 3587 4,156
ColombiaAlfombras 8,745 9,547 9,689Estropajos teñidos decorativos 6,458 6,784 7,548Gorros. 3,478 3,125 3,564
Otros 8,798 7,895 8,256
TOTAL 48,923 36,308 51,651FUENTE: PROEXPORT – PERU - 2003
Puesto que Holanda, Chile, Costa Rica, México y EE.UU. no
exportan fibras naturales a nuestro país, la demanda
nacional de estas fibras naturales esta expresada por lo
montos de las importaciones de Ecuador y Colombia en
20
esta partida. Aunque se aprecia un descenso en el año
2002, es muy probable que sea por los mejores precios que
consiguen las exportaciones ecuatorianas y colombianas en
EE.UU. y Europa.
La producción nacional es muy baja y no existen
estadísticas sobre el tema, los pocos datos que se
recogieron provinieron de la observación directa
(preguntando a los vendedores) en el Mercado Central de
Lima, de los cuales se pudo conocer que los productores de
Iquitos, Madre de Dios, etc., abastecen con limitadas fibras
naturales “esponja vegetal”, en su estado natural sin
transformar. Tampoco existe estudio bien detallado en
nuestro país y provincia cerca de esta planta “esponja
vegetal”, la empresa en la actualidad esta desarrollando un
plan piloto experimental., el precio en bruto por unidad
oscila entre S/. 2.00 a 2.50 y en producto terminado
(manopla) es de S/. 3.00 a 5.00 soles/unidad. También
dicha planta esta muy poco difundido más del 80% de las
personas no conocen dicho producto, por lo tanto una
buena campaña de promoción ayudará a incrementar la
demanda de estas fibras naturales en el mercado nacional.
Cabe mencionar que el objetivo del proyecto en el mediano
plazo es la exportación, pues es ahí donde se puede
conseguir precios más altos por nuestros productos.
2.1.3Variables que afectan a la Demanda
a) El precio del Bien
Puesto que el consumo de la fibra natural transformado
proviene por un lado de sectores bajo, medio y alto, las
variaciones de precio no representan un factor
determinante en el comportamiento de la demanda ya que
este producto es un insumo importante para diversas
industrias. Mientras que por otro lado en lo referente al
21
consumo masivo y directo de la fibra natural, la variación
del precio es relativo viéndose influenciado por diferentes
factores de la demanda del producto.
En la actualidad el mercado nacional importa fibra natural
terminada. Las diversas presentaciones de la esponja
vegetal son de consumo masivo con diversos fines y usos y
están dirigidas a todos lo sectores del mercado.
b) Los Ingresos
La demanda mundial de la fibra natural es altamente
dependiente del desarrollo económico de los países y de
las exigencias del consumidor. Por su parte, en América
Latina particularmente en el Perú, se espera un fuerte
aumento de la demanda, en la medida que se eleven los
ingresos y continúe el desarrollo de la agricultura en esta
especie, por lo que las expectativas de crecimiento del
sector son promisorias.
c) Los Gustos y Preferencias
El gusto y la preferencia por los productos naturales,
constituye un factor muy importante a tomarse en cuenta a
la hora de comercializar el producto, pues ésta es su
característica más importante. La preferencia por lo
novedoso y diferente influye significativamente en la
demanda.
d) Otros Factores
La preferencia por consumir lo ecológico, es una tendencia
de moda factor importante a tomase en cuenta, puesto que
actualmente existe alta propensión de consumir productos
naturales por las propiedades curativas que estas brindan a
la salud y por otro lado el consumir estos productos hacen
que las personas se sientan conectados a la naturaleza,
22
características que cumple la fibra natural “esponja
vegetal”.
2.1.4 Demanda Futura
a) Mercado Potencial
a.1 Mercado Nacional. El mercado potencial nacional
esta conformado por Restaurantes, Hostales, Recreos
Turísticos, Centros Artesanales, Farmacias, industria de
belleza, cadena de supermercados, tiendas de
alimentos y bodegas pequeñas. Se considera además
como un futuro mercado potencial las amas de casa ya
que la fibra natural presenta algunas de las ventajas
identificadas cuando se usa como exfoliador: Remueve
las células muertas, brindado una limpieza profunda,
Controla el Acne y exceso de grasa, Ayuda a evitar la
celulitis, Es relajante muscular, No deja residuos
nocivos para el organismo, Es recomendado por
dermatólogos para el cuidado de la piel, el uso diario
de implementos de estropajo en el baño, proporciona
una limpieza profunda de la piel, tonifica el organismo
y estimula la circulación periférica, para incentivar la
circulación sanguínea y tonificar los músculos; su
textura suave renueva las células muertas de la piel,
combate la celulitis y el exceso de grasa. El masaje
continuo con estropajo predispone la piel para
absorber más rápidamente las cremas nutritivas,
reductoras anticelulíticas y depilatorias ya que abre los
poros, dejándolos limpios, es un alimento
incomparable para los lactantes, niños, ancianos y
reconstituyente para los deportistas y personas que se
sientan fatigadas.
En el país no existen estadísticas periódicas que
describan el tamaño y el comportamiento del mercado
23
interno de la fibra natural de la esponja vegetal, así
como tampoco existe una medición sistemática del
consumo interno. Un estudio realizado (encuesta
piloto) se estimó que el tamaño del mercado nacional
supera las 2 toneladas, de las cuales el 100% son
abastecidos informalmente. Según este estudio los
canales mencionados se describen de la manera
siguiente:
El mercado está formado por tres vías de comercialización:
A. Industria farmacéutica y cosmética: este sector
se considera como una de las futuras vías de mercado
potencial ya que actualmente demanda alrededor de
600 unidades./año ubicadas en la capital y en algunas
ciudades importantes del país.
B. Supermercados: las cadenas de supermercados en
la capital y supermercados y otras ciudades del país,
demandan un volumen cercano a 1000 unidades/año,
La fibra natural es comercializada en diversas
presentaciones en plásticos transparentes,
principalmente en docenas o cajas de 72 unidades.
C. Establecimientos de ventas de artículos de
primera necesidad: corresponden a establecimientos
de menor tamaño y que comercializan diversos
productos, dicho producto lo comercializan como
surtiendo al negocio.
D.Hoteles, Recreos turisticos, Hospedajes,
Moteles. Dicho rubro a considerarse como un futuro
mercado potencial, ubicadas en la capital y en las
ciudades más importantes del país. Para poder contar
con una cuantificación del número de productos
terminados que podrían demandarnos, se supondrá
24
que cada hotel consumirán (con fines decorativos) 2
veces al año:
Cuadro 05
Mercado Potencial: Hoteles, Recreos Turisticos,
Hospedajes y Moteles.
Rubro NúmerosConsumo
Promedio/Año
Consumo total
Hoteles 214 2 428,00Recreos Turisticos 345 2 690,00Hospedajes 378 2 756,00Moteles 75 2 150,00Total 2024,00Fuente: Compendio Estadístico 2001 - INEI
Fuente: Estudio de mercado - 2004
E. Restaurantes, Súper mercados. Para el caso del
mercado potencial de los principales demandantes
(rubros), se consideró la demanda de 2 unidades/año,
con fines decorativos, se considera un mercado
conservador. Se consideró a los más importantes de la
capital y de las ciudades con más alta afluencia
turística del país, tal como se puede apreciar en el
siguiente cuadro:
Cuadro 06
Mercado Potencial: Restaurantes y Supermercados.
Rubro
Lim
a
Are
qu
ipa
La
Lib
ert
ad
Piu
ra
Cu
sco
Ica
Tacn
a
An
cah
s
Lam
bayeq
ue
Tota
l Consumo promedio/
añoTotal
Restaurantes120
80 16 13150
18 16 27 7 447 2 894,00
Super mercados
10 6 6 7 5 5 8 4 5 56 240 13440,00
Total130
86 22 20155
23 24 31 12 503 242 14334,00
Fuente: PROMPERU.www.peru.org.pe
F. Agencia de Viajes. Las agencias de viajes también
son consideradas potenciales demandantes de
25
nuestros productos, pues es muy común ver en la
mayoría de ellos, una buena decoración de sus
interiores. Para calcular la demanda potencial se
considerará que la demanda de as fibras naturales,
elaborados en sus diversas presentaciones, se
considerar una demanda anual de 2 unidades/año. Tal
como se aprecia a continuación:
Cuadro 07
Mercado Potencial: Agencias de Viajes y
Operadores de Turismo
Fuente: PROMPERU.www.peru.org.pe
G.Familias de Nivel Socioeconómico Medio y
Alto. La demanda potencial considerando las familias
de los distritos de nivel medio socioeconómico, se hará
tomando de cuenta un supuesto, de que cada familia
demandará al año dos unidades, como para no generar
falsas expectativas y sólo para ese estrato. Este es el
mercado potencial más grande con que cuenta el
proyecto, pero a la vez es el menos aprovechado
actualmente.
Rubro NumeroConsumo
promedio/año
Total
Agencias Mayoristas 44 2 88,00
Agencias Minoristas 344 2 688,00
Tour Operadores 74 2 148,00
Total 462 6 924,00
26
Cuadro 08
Mercado Potencial: Familias de Nivel
Socioeconómico Medio y Alto.
DistritosPoblació
nNº de
Familias
Consumo Promedio/Añ
oTotal
La Molina 120,034 25,007 2 50,014Miraflores 87,547 17,509 2 35,018San Isidro 60,139 12,028 2 24,056San Borja 122,270 24,454 2 48,908Santiago de Surco 251,567 50,313 2 100,626Total 641,557 129,311 10 258,622Fuente: Compendio Estadístico 2001 - INEI
Al consolidar toda la información anterior tendremos el
siguiente mercado potencial consolidado.
Cuadro 09
Mercado Potencial Nacional Consolidado.
DemandaFibra Natural (esponja vegetal)Con. Prom./Año Total
Hoteles 2 2,024,00Restaurantes 2 894,00Supermercados 2 13,440,00Agencias 2 924,00Hogares 2 258,622,00Total 275,904,00Fuente: Elaboración Propia
a.2 Mercado Internacional. El cálculo del mercado
potencial internacional requiere la elaboración de un
estudio de mercado a ese nivel. Los principales países
del mundo demandantes de fibra natural de la esponja
vegetal son EE.UU., países europeos como: Alemania,
Reino Unido, España, Italia, Francia, entre otros, en los
países asiáticos destaca Japón. Ver grafico 01
27
Principales países importadores de la fibra natural de la esponja vegetal
Fuente: UNCTAD
b) Mercado Disponible
El cálculo del mercado disponible implica conocer
que cantidad de farmacias, hostales, restaurantes,
recreos turísticos, supermercados, agencias, centro
de ventas artesanalas y hogares; están dispuestos a
adquirir el producto. En el caso de las farmacias,
hostales, restaurantes, recreos turísticos,
supermercados, agencias, centro de ventas
artesanalas y hogares; se considera el 70% del
mercado potencial como mercado disponible, pues
en la gran mayoría de los casos, estas empresas
están dispuestas a comprar el producto. Mientras
que el otro 30% restante se comercializa en las
cadenas de supermercados y tiendas de alimentos
diversas.
La fibra natural en sus diversas presentaciones
demuestra el exotismo y realza la presentación de
sus locales. Mientras que en el caso de las familias
de los hogares seremos muy conservadores, puesto
28
que el producto aun no es muy conocido,
supondremos a falta de un estudio de mercado más
preciso una disponibilidad del 5% a adquirir el
producto. Dichos cálculos se aprecia a continuación:
Cuadro 10
Mercado Disponible Nacional Consolidado
Demanda RatioFibra Natural
Mercado Potencial
Mercado Disponible
Hoteles 70% 2024,00 1416,8Restaurantes 70% 894,00 625,8Supermercado
s 70% 13440,00 9408Agencias 70% 924,00 646,8Hogares 5% 258622,00 129311
Total 141,408.4
c) Mercado Objetivo (7,500 unidades por mes)
Nuestro objetivo al menos durante los primeros
años de vida útil del proyecto, es la venta mensual
de 11,784 unidades en sus diversas presentaciones,
pues esa es la cantidad que en promedio se
producirá mensualmente durante el primer año.
Cabe destacar que la plantación producirá a un 70
% de su capacidad en el primer año, 85 % en el
segundo y alcanzará el 100 % de su rendimiento en
el tercer año.
Con el fin de confirmar nuestra demanda se realizó
un estudio de mercado en la ciudad de Tingo Maria
y Huanuco, a través de una encuesta a los
principales hoteles, hostales y recreos turísticos de
estas dos ciudades, lo cual nos arrojó los siguientes
resultados:
El 94 % de los hoteles,
hostales, recreos turísticos, a la fecha no
29
compran productos elaborados a partir de la
esponja vegetal con fines decorativos para sus
ambientes y el restante si lo hace. Estos últimos
compran las fibras sintéticas y lanas decoradas
provenientes de la capital.
El 100 % de los hoteles
hostales, recreos turísticos de dos ciudades
están dispuestos a comprarnos las fibras
naturales elaborados, de los cuales el 56 %
expresó que nos comprarían con toda seguridad
y el 43 % que podrían hacerlo.
Se les preguntó además
las cantidades de productos en sus diversas
presentaciones que mensualmente estarían
dispuestos a comprarnos, lo cual nos dio una
cantidad de 3,000 unidades mensual, lo cual
consideramos aun muy conservador, puesto
que estos hoteles, hostales y recreos turísticos
no conocen – al menos por fotos -- la calidad,
variedad, belleza y duración de las fibras
naturales a producirse, por lo que consideramos
que se puede alcanzar la meta de venta local de
4,000 unidades mensual, lo cual representaría
el 53 % del mercado objetivo.
Cabe mencionar además
que sólo se encuestó a los hoteles, hostales y
recreos turísticos faltando restaurantes,
agencias de viajes, empresas que se dedican a
la organización de eventos sociales, centros de
ventas artesanales y empresas que gustan
decorar sus ambientes interiores y exteriores,
por lo que la meta de vender 4,000 fibras
30
naturales en sus diversas presentaciones
mensualmente en estas dos ciudades es
factible. El crecimiento promedio por año de la
producción y transformación es de 10%.
Se encuestó a los siguientes hoteles, Hostales y
recreos turísticos:
Tingo Maria:
Hotel Madera Verde. Av. Universitaria Nº s/n
Hospedaje Cusco. Av Raymondi Nº 671
Hostal Casalinda S.A.C., Av Iquitos o Unión Nº
917
Gran Hotel Tingo Maria., Raymondi Nº 214
Hotel la Gran Muralla E.I.R.Ltda., Av. Raymondi
Nº 277.
Hostal Continental., Av Raymondi
Recreo Turístico Las Lomas., Carretera a
Huanuco.
Recreo Turístico el Bosque., Carretera a
Huanuco.
Recreo Turístico Villa Jennifer
Recreo Turístico Villa Potocark
Recreo Turístico el Haz de Oro
Recreo Turístico Panchito Falcón – Castillo
Grande
Hotel New Cork., Av., Alameda Peru Nº 553
Hostal Residencial Royal S.A.C., Tito Jaime F. Nº
214
Hostal Marco Antonio
31
Hostal Viena
Hostal Diana
Huanuco:
Hostal Huanuco S.R.Ltda. Jr. Huanuco Nº 777
Hostal José Gálvez, 28 de Julio Nº 946
Hostal Miraflores. Hermilio Valdizan Nº 564
Hostal Residencial Cotosh. Jr. Ayacucho Nº
560
Hostal Victoria. Huallayco Nº 749
Hotel Continental Jr. Huanuco Nº 608
Hotel Garu E.I.R.Ltda. Pedro Puelles Nº 465
Hotel Laos S.R.Ltda. Los cipres s/n Mz c Lte. 4
Amarilis.
Hotel Prince S.R.Ltda. Jr. 28 de Julio Nº 928 Pi2
Hotel Sumac. Jr. Huanuco Nº 568
Hotel Tours el Señorial E.I.R.L., Jr. Huanuco Nº
1523.
Real Hotel S.R.Ltda. Jr. Abtao Nº 846
Tal como se podrá apreciar se encuestaron a 29
hoteles de dos ciudades, las cuales consideramos
como mercado local, en las cuales existe la
disponibilidad de compra de 3,000 unidades
mensualmente.
En los últimos 5 años el departamento de Huanuco,
sobretodo la ciudad de Tingo Maria, empezó a
experimentar un crecimiento sostenido del turismo,
lo cual se vio reflejado en la aparición de nuevos y
modernos hoteles, Hostales, Recreo Turísticos. Este
crecimiento beneficia directamente a los
32
restaurantes, agencias de viajes y operadores de
turismo, lo cual hace que existan excelentes
expectativas de crecimiento de la venta de los
productos elaborados a base de fibra natural
(esponja vegetal) en un medio tan atractivamente
turístico como Tingo Maria.
Por otro lado, el 50 % del restante de las flores
serán destinados en primera instancia a la ciudad
de Huanuco y Lima, al menos durante los primeros
meses, hasta conseguir más clientes (hoteles) en
ciudades más cercanos al departamento de
Huanuco.
Nuestro objetivo en el mediano plazo, una vez
incrementado gradualmente el número de
hectáreas, es vender directamente a los hoteles,
recreos turísticos, hostales y así evitar los
intermediarios. Las ventas serian con una
frecuencia quincenal, que es el periodo promedio
que ventas.
Posteriormente nuestro objetivo de largo plazo,
con una producción mayor a 5 has, es la
exportación a EE.UU., Europa y Asia, hasta ese
entonces ya se habrá alcanzado una alta calidad en
el tratamiento poscosecha de las fibras naturales
que aseguren su durabilidad.
c) Crecimiento del Mercado Objetivo:
Criterio Utilizado.
Para poder satisfacer a la demanda del mercado
objetivo se tiene programado sembrar 25 has de
esponja vegetal, lo cuales producirán en promedio
de 10,000 kilogramos, (400Kg./ha) dicho producto
tiene durabilidad en almacenamiento.
33
Cuadro 11
Crecimiento del Mercado Objetivo
Ítems RatioUnida
dAño 1 Año 2 Año 3 Año 4
Año 5
Fibra Natural (Esponja Vegetal)
Mercado Potencial 0.1275,90
4275,90
4275,90
4275,90
4275,90
4 275,9Mercado Disponible 0.09
141,408
141,408
141,408
141,408
141,408
141,41
Mercado Objetivo 0.01 48,000 52,800 58,080 63,888 70,27777,30
5
Fuente: Elaboración Propia
2.2 Análisis de la Oferta
2.2.1 Estructura de Mercado
Se puede afirmar que el mercado nacional de fibras
naturales (esponja vegetal) un mercado oligopólico,
porque existen muy pocos oferentes frente a un
número de demandantes en incremento. Este
producto es relativamente nuevo, por lo que el
mercado es aún pequeño, pero con un gran
potencial de desarrollo.
2.2.2 Variables que afectan a la Oferta
a) El Precio de los Insumos
El precio de los insumos es una variable muy
importante la cual afectará significativamente a la
oferta, pues las maquinarias (de coser), serán
importados, y los demás insumos se adquirirá de la
capital puesto que en el país aun no se ha
desarrollado esta industria y varios de los insumos a
requerirse no se venden en el mercado local.
34
b) Tecnología.
La tecnología para el cultivo, la transformación de la
esponja vegetal en el Perú es prácticamente
inexistente, pues no existe bibliografía ni
investigaciones relacionadas con el tema por parte
de alguna institución (universidades, institutos y
centros de investigación) agrícola pública o privada.
Inclusive en países como Ecuador y Colombia la
tecnología es aún nueva y en está en desarrollo.
Puesto que estas plantas son oriundas de la selva
peruana y el lugar donde se pretende producirlas es
su hábitat natural, la fase de producción implicará
pocos problemas de índole tecnológica. La etapa
que requerirá la adquisición de conocimiento, es en
el manipuleo y tratamiento del producto para su
distribución física a los mercados, pues es esta
etapa la que asegurará la calidad de las fibras
naturales a su presentación y durabilidad. Para
saldar este problema, el proyecto prevé la
participación en ferias por fiestas de la provincia y
la región.
c) Precio de los bienes Sustitutos y / o
Complementarios.
Los bienes sustitutos de las fibras naturales de la
esponja vegetal son básicamente las fibras
sintéticas, como las esponjas sintéticas para lavar
bajillas, manoplas hechas de fibras sintéticas, entre
otros, y los detergentes, las toallas de algodón, y
otros productos sustitutos indirectos para las
decoraciones interiores y exteriores. La variación en
el precio de estos productos requiere tomarse en
cuenta, pero a la larga no implican una amenaza
35
real para el proyecto, puesto que los productos
elaborados a partir de la esponja vegetal poseen
características únicas que hacen que tenga una alta
aceptación una vez que se la conoce y una
repetitividad en la compra y recompra en más del
80 % en el caso del consumidor final. (Conclusión
del Estudio de Mercado: “Estudio de Mercado de la
Esponja Vegetal – realizado en el Ciudad de Tingo
Maria – 2004) y estudios realizados (Sondeo del
Mercado Mundial de Estropajo – Luffa Cilíndrica,
Biocomercio Sostenible Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt” -
2002). No existen productos complementarios que
podrían influir en el comportamiento de la oferta.
d) Gustos y Preferencias
Hoy en día existe una tendencia mundial en la
utilización de productos naturales, sencillos y
durables en la salud “limpieza corporal”, la
decoración de interiores y exteriores y con fines
artesanales tres a más características que cumplen
la fibra natural. (Fuente: Sondeo del mercado
Mundial de estropajo – Luffa Cilíndrica).
2.2.3 Competencia Presente
a) Identificación de la Competencia Directa
a1.- Competencia Directa
La competencia directa más importante es la que
proviene de Colombia y Ecuador, de (Costa Rica y
México), la mayoría de su producción esta orientado
al mercado Europeo y de EE.UU. En el Perú en el
ámbito nacional no existe Asociaciones de
Productores y Exportadores de Fibra natural
“esponja vegetal”, lo que existen son pequeños
36
productores particulares, que abastecen al mercado
de forma tradicional.
Colombia
En Proexport se puede consultar las exportaciones
detalladas de Colombia bajo la denominación
460210. Los pesos netos y valores de las
exportaciones colombianas en los últimos años son:
Cuadro 12
Exportaciones de Fibra Natural de la Competencia
Año Peso neto Valor (US$ FOB)
2000 28,462 286,0322001 12,656 69,8282002 15,784 75,421
2003 (enero - agosto) 4,853 69,957Fuente: PROEXPORT – COLOMBIA
Grafica 02
Evolución de las Exportaciones de la
Competencia
Fuente: PROEXPORT – COLOMBIA
Como se podrá observar la evolución de las
exportaciones, en el año 2001 ha tenido una
37
contracción, desde ese año ha tenido una tendencia
permanente, como podemos apreciar en el grafico.
En el caso de Ecuador, para el año 2003 la
participación en los mercados europeos se ha
incrementado a 3.6%, siendo juntos con Colombia
los competidores directos en el mercado de esponja
vegetal.
Perú
En mayo del 2002, el COMITÉ BIOCOMERCIO PERÚ
elaboró un documento de trabajo titulado
“Diagnostico de la Situación del Comercio de
Productos de la Biodiversidad en la Amazonía”, en
la cual se eligió a un grupo de productos, entre ellos
la esponja vegetal, flores tropicales, la madera
balsa (topa), el camu camu), como cultivos
promisorios, debido a las siguientes razones:
Representan productos que cuentan con
mercados en crecimiento.
Son productos que tienen un precio competitivo
en mercados internacionales.
La explotación de estos productos constituye
parte de las ventajas comparativas del
potencial de nuestra biodiversidad amazónica.
Poseen nichos de mercado internacionales que
requieren un mayor aprovechamiento.
En el documento en mención se llega a la
conclusión de que este sector se encuentra aún en
estado incipiente, pues el desarrollo de la esponja
vegetal en la amazonía es aun bajo e inciden muy
poco en el mercado local y en el de Lima.
Asimismo se presenta la siguiente problemática:
38
Se necesita asistencia técnica en manejo
agronómico de estas especies.
No ha realizado la investigación sobre el
manejo poscosecha de estos productos.
Se necesita conocer principalmente:
requerimiento de nutrientes, manejo de suelos.
Se requiere asesoría para conocer los mercados
internacionales destino.
Los obstáculos que se presentan son la
distribución física del producto y la política
centralista de trámites por parte del INRENA.
a2.- Competencia Indirecta
La competencia indirecta lo representan los
comercializadores o revendedores de fibras sintéticas mas
no de fibra natural, Las fibras naturales pueden ser de
origen animal o vegetal., sin embargo su verdadera
utilización se presentó a principios de la edad de hierro,
Australia suministra un tercio de la lana hoy en día
consumida en el mundo, para la industria de genero de
punto. También de la LLama, la Alpaca, la Cabra, el Conejo
de angora, la Cabra de cachemira y del Camello se obtiene
pelo para fabricar tejidos. Su caza excesiva a colocado a la
Vicuña, originaria de los Andes, en peligro de extinción.
Las fibras de pelo de algunos animales de los que por lo
general sólo se utilizan sus pieles, como el Visón y el
Castor, se mezclan a veces con otros tejidos de pelo para
fabricar hilos de lujo. El pelo de los caballos y de las vacas
se usa para fabricar fieltro. También se hilan para utilizarlos
en tapicería y en otras aplicaciones que requieren una larga
duración. En el mercado local no existe productores o
asociaciones que se dedican a producir en grandes
cantidades, por lo tanto la competencia procede de la capital
y del exterior, teniendo escasa información, según el estudio
39
de mercado realizado el 2004 en la ciudad de Tingo Maria,
no existe ninguna empresa que se dedica a fabricar en
nuestra zona.
b) Análisis Descriptivo de la Competencia
Directa.
Resumen de las Principales
Características de la Competencia (a nivel
de país)
Ítems Competidor A Competidor B Competidor C
Ubicación Colombia Ecuador Perú
ProductosEstropajo o pepinillo de
esponja.Esponja vegetal (luffa)
Esponja vegetal o Fibra natural
Precios y Formas de Pago
Contado Contado Contado
Servicios Adicionales Capacitaciones Investigación Ninguno
Promoción Regalos Ninguna Ninguna
Infraestructura Moderna Moderna Incipiente
PersonalAltamente capacitado
Altamente capacitado Falta capacitación.
Otros FactoresPosicionamiento en el mercado
Posicionamiento en el mercado
Escasa incidencia en el mercado
40
C) Análisis FODA de la Competencia
Ítems FORTALEZAS DEBILIDADES
Competidor
Colombia
- Posicionamiento en el mercado internacional con fibra natural de alta calidad.
- Recursos naturales óptimos: luminosidad y microclimas.
- Acceso a tecnología. - Alta capacidad organizativa- Mano de obra disponible (operativa y técnica) - Centro de investigación de plantas nativas
- Alto costo de transporte aéreo.- Alto precio de venta del producto en
mercado nacional.
Competidor
Ecuador
- Posicionamiento en el mercado internacional como fibra de alta calidad.
- Recursos naturales óptimos: luminosidad y microclimas.
- Acceso a tecnología. - Descentralización de oficinas de ventas en las
principales ciudades
- Mano de obra disponible (operativa y técnica)
- Alto precio de venta del producto en mercado nacional.
- La distancia y tiempo para satisfacer el mercado
Competidor
Perú
- Recursos naturales óptimos. - Existencia de mano de obra barata.- Existencia de especies nativas (cucurbitácea).- Vías de comunicación terrestre en buen estado- Realización de Ferias regional, nacional e
internacional de productos artesanales.
- Escaso apoyo en asistencia técnica para manejo agronómico.
- Falta de asesoría para comercialización internacional.
- Poca incidencia en el mercado nacional.
Ítems OPORTUNIDADES AMENAZAS
41
Competidor
Colombia
- Disponibilidad de crédito suficiente.- Interés local e internacional por las fibras
naturales (esponja vegetal).- Alta tendencia de la moda en decoración de
interiores y exteriores a productos, sencillos y durables.
- Incremento de la producción de flores tropicales de países vecinos a precios menores.
- Recesión económica nacional e internacional.
Competidor
Ecuador
- Disponibilidad de crédito suficiente.- Creciente demanda de los productos ecológicos
en el mercado Norteamericano y Europeo.- Políticas de estados para promocionar la
exportación de plantas amazónicas.
- Alta tendencia de la moda en decoración de interiores y exteriores a productos sobrios, sencillos y durables.
- Incremento de la producción de flores tropicales de países vecinos a precios menores.
- Recesión económica nacional e internacional
- Huelgas de productores
Competidor Perú
- Inexistencia de productores nacionales de esponja vegetal.
- Elevados costos de productos elaborados de la esponja vegetal importadas de Colombia y Ecuador.
- Alta aceptación del producto en el mercado nacional.
- Ingreso de nuevos competidores nacionales.
- Recesión económico nacional e internacional.
- Disminución de precios de flores ecuatorianas.
42
2.2.4Competencia Futura
No se considera más competencia futura, sólo la
proveniente de Colombia y Ecuador, en nuestra
provincia no existe un plan de desarrollo enmarcado
a priorizar la inversión en cultivos amazónicos, por
lo tanto es mínima la competencia futura.
2.3 Análisis de la Comercialización
La clave para el éxito en el mercado de la esponja vegetal,
en productos terminados tales como: Manoplas para baños
personales, sombreros ecológicos, esponja para
decoraciones para el hogar, suelas para zapatillas o sandalias,
rellenos para las industrias automotriz (relleno de asientos), mobiliaria
(relleno de muebles) y textil, base para cierta variedad de papel, filtros para
piscinas, filtros para agua y aceite son la competitividad en
precio / calidad, el servicio al cliente, la garantía de calidad
y cumplimiento, la amplitud de oferta, la disponibilidad y
uso de medios de comunicación modernos como el correo
electrónico, pagina web, la flexibilidad, la visión del
mercado a largo plazo y la innovación.
2.3.1 Decisiones sobre Producto
a) Definición. Como se explicó la demanda, el bien a
comercializarse ya mencionadas en el ítems 2.3.
Las fibras naturales es de la variedad de Luffa
Cilíndrica, la variedad mas conocida y comercial en
la zona, también que se adapta a la zona. Estas
plantas han adquirido importancia económica y
comercial a nivel internacional por la suavidad de la
fibra, belleza y colorido de sus fibras y su aspecto
exótico altamente cotizado. Además su producción
es continua y tienen buena vida en productos
terminados.
43
b) Tipo de Bien. Las fibras naturales de la esponja
vegetal son bienes normales, puesto que su
demanda se incrementará en la medida que el
ingreso se incremente, pues son productos
relativamente cómodas en comparación de las
demás fibras elaborados sintéticamente. También
son del tipo de bienes intermedios, pues los
productos elaborados se usarán para uso
ornamental y artesanal, los cuales vendrían a ser
los bienes finales. Son bienes sustitutos, pues los
productos terminados a base de fibra natural de
esponja vegetal son bienes que competirán en el
mercado y serán sustitutos de las demás fibras
sintéticas, fibras de hueso de pescado y fibras de
mar.
c) Características Físicas del Producto
La esponja vegetal en su estado natural poseen las
siguientes características físicas:
Los frutos en su estado tierno, son suaves y
verdes, externamente marcados por líneas
longitudinales oscuras. En su interior presentan
una red cerrada de fibras, la mayoría son de tres
cavidades pero existen de cuatro y cinco, por
donde se desprenden y salen las semillas al
madurar el fruto. El tamaño es variable, oscila
entre 22,7 cm y 62,5 cm según la variedad,
pudiéndose encontrar frutos que sobrepasan un
metro de largo, otros los 25 cm de ancho,
algunos pueden llegar a pesar 4 kg en su
máxima hidratación antes de iniciar el proceso
de maduración.
44
Aunque existen muchas variantes en el grupo de
luffas no se tiene una clasificación por
variedades a pesar de que se han identificado
diferencias entre la especie. En Puerto Rico
encontraron diferencias en cuanto a adaptación
a la época lluviosa, en precocidad, longevidad,
producción, formas y tamaños de los frutos.
La esponja vegetal (fibra natural) en sus diversas
presentaciones poseen las siguientes características
físicas:
Esponja redonda torneada con centro vegetal.
Medidas en cm.: 12 diámetros x 5
Presentación: paquete de 12 y 72 unidades
Envase individual para colgar
Colores:
Esponja oval con vegetal.
Medidas en cm.: 10.5 x 4
Presentación: paquete de 12 y 72 unidades
Envase individual para colgar
Colores:
Cepillo con esponja combinada c/vegetal, mango de aluminio.
Medidas en cm.: 12.5 diámetro, mango 27
Presentación: paquete de 12 y 72 unidades
Bolsones de 6 y 36 unidades
Colores:
Cisne toalla y vegetal, doble uso, exfoliacion y limpieza profunda.
Medidas en cm.: 8 diámetros
Presentación: paquete de 12 y 72 unidades
Unidades, envase individual para colgar.
Colores:
Cisne disco de vegetal, disco básico para exfoliacion
Medidas en cm.: 7 diámetros
45
Presentación: paquete de 12 y 72 unidades
Unidades, envase individual para colgar.
Colores:
Manopla de vegetal y delicado towel, cinta bies. Totalmente forrada para vigorizar la piel
Medidas en cm.: 16 x 18.5
Presentación: paquete de 12 y 72 unidades, envase individual para colgar.
Colores:
Manopla ovalada de vegetal con elástico náutico. Brinda un masaje ligero, activa la circulación.
Medidas en cm.: 16 x 18.5
Presentación: paquete de 12 y 72 unidades, envase individual para colgar.
Colores:
Manopla con vegetal y fibra esponja de alta densidad.
Medidas en cm.: 16 x 18.5
Presentación: paquete de 12 y 72 unidades, envase individual para colgar.
Colores:
Espaldera con vegetal y finísimo towel, estimula la circulación, elimina el estrés y facilita el baño.
Medidas en cm.: 50 cm.
Presentación: paquete de 12 y 72 unidades, envase individual para colgar.
Colores:
Producto natural que brinda exfoliacion suave y limpieza profunda. Ideal para celulitis, depilación.
Medidas en cm.: 850: 25 a 30 apox., y 900: 30 a 37 aprox.
Presentación: paquete de 12 y 72 unidades, envase individual para colgar.
Colores:
Con vegetal y elástico pasante, activa la circulación y vigoriza la piel.
46
Medidas en cm.: 10 diámetro.
Presentación: paquete de 12 y 72 unidades, envase individual para colgar.
Colores:
Esponja vegetal, ejerce un masaje reparador, antiestrés, livianas, lavables.
Medidas en cm.: 12 cm.
Presentación: paquete de una unidad y docenas, envase individual para colgar.
Colores:
Manopla de vegetal y toalla con puño.
Medidas en cm.: 18 x 25.
Presentación: paquete de 12 y 72 unidades, envase individual para colgar.
Colores:
d) Empaque y Embalaje
El producto se comercializa en cajas de cartón
corrugado, para prevenir daños por transporte.
Es muy importante recalcar que los productos
terminados en sus diversas presentaciones serán
embaladas en caja de cartón y bolsas
transparentes. Las cajas de cartón tendrán las
siguientes dimensiones: 0.50 m x 0.30 m x 0.18
m. El número de productos tales como manopla
por caja se aprecia a continuación:
e) Característica Intangibles
Los productos elaboradas a base de fibra natural
con telas y lanas, a comercializarse no poseen
características intangibles de importancia, pues
una vez vendido el producto se termina la
relación con el consumidor final, pues por ser
productos que no requiere mantenimiento, es
por eso no existe garantía de ninguna índole,
47
excepto de que el producto es de muy buena
calidad. No existirá servicio postventa ni de
mantenimiento.
f) Marca
El producto se venderá en cajas que tendrán la
marca de “Productos Vida Verde”, el cual es el
nombre de la empresa. Se pensó en este nombre
por la creciente demanda de productos
naturales, siendo la ciudad de Tingo Maria sede
del proyecto, el cual esta ubicada en la Puerta de
la Amazonia Peruana – Departamento de
Huanuco. El logotipo seleccionado para la
empresa es el siguiente:
2.3.2 Decisiones sobre Precio
a) Fijación de Precios.
Para la fijación del precio de venta tanto para el
mercado nacional como para el internacional se
tomará en cuenta el método de la competencia,
sobretodo la proveniente de Colombia y Ecuador, es
decir, los precios se fijarán tomando como
referencia el precio de los productos elaborados de
fibra natural (esponja vegetal) importadas, que son
nuestra mayor competencia. La escasa producción
nacional no compite en precio con los productos
colombianos y ecuatorianas, debido a la baja
Productos Vida Verde
Esponja vegetal
www.productosvidaverde.com
48
calidad de las mismas, pues las fibras naturales de
esponja vegetal nacionales se llegan a cotizar
hasta un tercio del precio de los productos
importadas, lo cual indicaría que produciendo
productos a base de fibra natural de esponja
vegetal de calidad similar al de Colombia y Ecuador
y a un precio mucho menor, se lograría no sólo
desplazar a la competencia nacional sin mucho
inconveniente, sino también a la competencia
externa.
Los precios para el mercado exterior de las fibras
naturales de esponja vegetal colombianas y
ecuatorianas se muestran a continuación:
Cuadro 13
Precios de Mercado de los productos de Fibra
Natural, cuadro comparativo de precios.
ORIGEN DESCRIPCION2005 2005(S/.) (US$)
Ecuador
Manoplas para baños 6.50 1.88Cestas 10.35 3.00Artículos Hoteleros fabricados en estropajo 30.00 8.70 Promedio
ColombiaAlfombras 40.00 11.60Estropajos teñidos decorativos 16.00 4.64Gorros. 12.00 3.50 Promedio
Perú Manoplas para baños 4.00 1.20 Cestas 12.00 3.47 Gorros 10.00 2.90
Tipo de cambio S/. 3.45
Como se puede apreciar la variación de los precios
en el mercado, según las características, formas y
usos del producto
Los precios que propone el proyecto en muchos
casos es menor hasta en un 10 %. Por lo que
49
estamos seguros que logrando igualar la calidad de
las fibras naturales de esponja vegetal importadas y
vendiendo los productores a un precio mucho
menor, lograremos desplazar fácilmente a la
competencia externa.
b) Política de Pago
La política de pagos será la venta al contado o a
más tardar a una semana de entregado el producto.
c) Políticas de Descuento
La política de descuentos a aplicarse serán las
siguientes:
Descuento por cantidad. Se aplicará una
reducción al monto total de la venta en un 2 % al
superar los S/.800.00.
Descuento por pago al contado. La bonificación
en el precio efectuada al comprador será de 2%
si paga al contado o al cabo de pocos días de la
recepción del producto.
2.3.3 Decisiones sobre Plaza
a) Cobertura de Mercado
La cobertura del mercado será local, nacional e
internacional.
El Mercado Local estará conformado por todos
los hoteles, hostales, recreos turísticos, centros
de ventas artesanales, personas y/o empresas
dedicadas a la organización de eventos sociales
y amas de casa que acostumbran a decorar sus
hogares, todo ellos ubicados en las ciudades de
Tingo Maria y Huanuco.
50
El Mercado Nacional (con sede en la ciudad de
Lima, y otras) estará conformado, al menos
durante los primeros años de vida útil del
proyecto, por los vendedores mayoristas de
productos de esponja vegetal (en forma
artesanal), pues durante los primeros años del
proyecto se contará aún con la infraestructura
física necesaria, como almacén, los medios de
trasporte para distribuir el producto se harán con
las empresas existentes en la zona.
Los principales Mercados Internacionales de
estos productores (fibra natural de esponja
vegetal) lo conforman Europa, Estados Unidos,
Japón, Chile y Argentina.
Los canales de distribución se aprecian a
continuación:
Mercado Externo Mercado Interno Mercado Local
51
b) Logística
1.- Pronóstico. Se determinará la cantidad promedio
de productos diversos elaborados, (numero de
cajas o bolsas de polietileno transparente) por
productos a venderse semanalmente, mensual y
anualmente, lo cual tendrá como fin planear todo el
proceso productivo.
2.- Planeación.
De Materiales. Consistirá en determinar la
cantidad total de insumos, así como la mano de
Mayorista
Exportador
Productor
Importador
Productor
MinoristaC.V. ARTESANAL Supermercado
Productor
Cliente Final
Productor
Mayorista
Productor
52
obra que se necesitará en el proceso productivo, es
decir, se determinará la cantidad de plantones a
requerirse, el área total a sembrarse, la cantidad de
insumos, como abonos, así como la cantidad de
cajas, entre otras más.
De Producción. Consistirá en determinar los
procesos, formas y etapas a desarrollar en la parte
de producción, acopio, transformación y
comercialización definiendo los cronogramas y
metas de producción y ventas.
De Distribución. Se determinará los canales y las
necesidades de distribución que va a tener el
producto. Como el principal mercado se ubica en la
ciudad de Tingo Maria, Huanuco y Lima, la forma de
transporte será la terrestre, puesto que los
empaques o cajas de contenido de los productos en
sus diversas presentaciones cuentan con las
condiciones necesarias para la conservación de las
mismas, pues el trayecto de viaje es de 12 horas
entre Tingo Maria y Lima.
3.- Manejo Inicial de Logística.
Pedidos. Se ordenará la producción y
empaquetado de productos en sus diversas
presentaciones de acuerdo a la demanda efectiva y
a los flujos de mercancía pedidos.
Inventarios. Se llevará un adecuado manejo del
stock de materiales e insumos, para evitar posibles
desabastecimientos.
Recepción. La recepción de las órdenes de compra
del producto estará a cargo de la administración de
la empresa. Los pedidos se harán vía telefónica o a
través de internet, pues se contará con una página
web, en donde los clientes podrán ordenar la
53
cantidad de productos elaborados en sus diversas
presentaciones que desean comprar.
4. Empaque. Una vez determinado los pedidos se
procederá empaquetarlas, con el fin de
protegerlas, preservarlas y fortalecerlas mediante
un sistema de protección.
5. Almacenamiento. Solo se almacenarán los
materiales e insumos para la producción de los
productos, puesto que los productos una vez
empaquetadas serán enviados y transportados al
mayorista ubicada en la ciudad de Lima.
6. Transporte del Producto. El transporte será vía
terrestre y comprende un tramo de 12 horas entre
las ciudades de Tingo Maria y Lima y se llevará los
productos directamente hacia los mayoristas.
7. Centros de Distribución y Servicio. La
distribución de los productos hacia el consumidor
final estará a cargo de los mayoristas, los cuales
distribuirán los productos hacia los establecimientos
de ventas mayoristas y estas a su vez a los
consumidores finales. Por lo que no se establecerá
ningún centro de distribución en la ciudad de Lima,
el menos durante los primeros años de vida útil del
proyecto. Se tendrá en cuenta las formas de pago,
los costos y las facilidades, con el fin de llegar
adecuadamente a los clientes. En esta fase de la
distribución será de vital importancia el uso de la
página Web, pues los clientes harán llegar su
pedido mediante este medio (pues es más
económico y funcional) y la empresa enviará hacia
el mayorista previo acuerdo, y este se encargara de
54
repartirlo hacía las centros de ventas que hicieron
los pedidos.
2.3.4 Decisiones sobre Promoción
a) El Mensaje
“Productos Vida Verde” pretende ingresar en el
mercado local y nacional, imponiendo un mensaje
de belleza, exotismo, calidad y duración de sus
productos, atributos inherentes a su naturaleza. El
mensaje a transmitir tendrá como objetivo
diferenciarse de las fibras sintéticas. Además, se
tomará en cuenta como elemento importante en la
promoción del producto la calidad y duración del
mismo. La naturaleza misma de la fibra vegetal,
hace que estas tengan un estatus mucho más alto
en la mente del consumidor que otras.
b) Posicionamiento
“Productos Vida Verde”, pretende posicionarse en el
mercado nacional, como el primer productor de
fibras vegetales exóticas con calidad de
exportación, pues a la fecha no existe empresa
peruana productora de esponja vegetal que lo haga.
Las fibras vegetales producidas por “Organismo de
Negocios y Consultaría Empresarial” tendrán una
calidad igual o superior a las fibras sustitutorias
importadas de Ecuador o Colombia, por lo que se
pretende posicionarse como el número uno en el
Perú y así abarcar gran parte del mercado
perteneciente a las importaciones provenientes de
estos dos países.
c) Mix Promocional Etapa de Lanzamiento
En la etapa de lanzamiento los elementos de mayor
importancia a tomase en cuenta serán el exotismo,
55
la calidad, natural y duración de la fibra vegetal.
Para la mayor eficacia en la promoción del producto
se utilizará la “Estrategia de la Delantera”, es decir,
se requerirá de la utilización de una fuerza de
ventas y una promoción comercial para “Adelantar”
el producto por los canales de comercialización.
Nosotros como empresa promoveremos el producto
a los distribuidores mayoristas, estos a su vez lo
promoverán a los minoristas como los centros de
ventas, y éstos, a su vez, a los consumidores
finales, como los hoteles, recreos turísticos,
moteles, restaurantes, centros de ventas
artesanales entre otros. Para dar a conocer mejor
muestro producto en la etapa de lanzamiento se
realizarán las siguientes acciones:
La Venta Personal. La venta personal tendrá
como objetivo la presentación de nuestro producto
a los distribuidores mayoristas y en muchos casos a
los consumidores finales. La presentación se hará
de forma directa y se ayudará de un catálogo, en
donde se expondrá fotos de las diversas formas
elaboradas de fibra vegetal con sus respectivos
precios. Además se adicionará información
referente a las formas de envío, formas de pago e
información general de la empresa. En las visitas
del personal de ventas se instruirá a los encargados
de las ventas del producto en el uso de nuestra
página web, para que puedan hacer sus pedidos de
una manera eficiente.
La Publicidad. Puesto que las fibras elaboradas no
son productos de consumo masivo, pero si están
dirigidos a todos los segmentos de mercado
específicos, la publicidad a efectuarse estará más
56
focalizada, y se hará en dos niveles, uno a los
centros de ventas artesanales y otro a los
consumidores potenciales. En primer lugar, se hará
publicidad en los establecimientos de ventas
artesanales, a través de la entrega de folletos,
catálogos, calendarios bien elaborados alusivos a
nuestro producto, en donde se muestren todas las
bondades y usos de los productos elaborados con
fibra vegetal; y en segundo lugar se hará conocer a
los hoteles, restaurantes y otros consumidores
finales la existencia de nuestro producto.
La Promoción de Ventas. Durante la etapa de
lanzamiento del proyecto la promoción de ventas
será agresiva, pues se piensa utilizar los siguientes
instrumentos de promoción de consumo:
Muestras. Se obsequiarán muestras de los
productos en sus diversas presentaciones a los
consumidores finales, como son los hoteles, recreos
turísticos, moteles y restaurantes de mayor nivel.
Asimismo, se obsequiarán muestras de la fibra
vegetal a todos los establecimientos de ventas de
mayor influencia en el mercado local y el mercado
de la capital, con el fin de que conozcan la calidad
de nuestros productos.
Promociones en el punto de venta. Se harán
exhibiciones o demostraciones del uso de la fibra
vegetal en los diferentes establecimientos de
ventas y lugares donde acuden los consumidores
finales.
57
Asimismo se prevé la participación de la empresa
en las diversas ferias comerciales de la localidad,
región y capital.
Las Relaciones Públicas. No tendrá mucha
aplicación en esta primera etapa.
d) Mix Promocional Etapa de Mantenimiento
En la etapa de mantenimiento se seguirá aplicando
la “Estrategia de la Delantera” a través de las
siguientes herramientas:
La Venta Personal. Puesto que el producto ya
será conocido, se incidirá mucho en el
fortalecimiento de la fuerza de ventas a través de
constantes capacitaciones a los encargados de
vender el producto. Se tendrá una relación más
cercana con los clientes.
La Publicidad. La publicidad seguirá focalizada
hacia los potenciales clientes. Asimismo se
pretende ingresar a nuevos mercados a través de la
venta en supermercados, como sucede en Estados
Unidos y Europa. Se seguirá obsequiando folletos
con fotos de nuestras de la fibra natural y de los
diversos tipos de arreglos o decoraciones que se
pueden hacer con ellas. Se seguirá además
obsequiando calendarios con diseños muy bien
elaborados que resalten nuestros productos.
La Promoción de Ventas. Durante esta etapa se
dejaran de un lado las muestras, a menos que sea
un cliente nuevo. Se seguirá con las exhibiciones en
los puntos de ventas, mostrando los nuevos diseños
(en formas y usos) creados por nuestra empresa.
58
Asimismo se prevé seguir participando en las
diversas ferias comerciales de la capital y del país.
Las Relaciones Públicas. Se patrocinaran eventos
comunitarios, deportivos, medioambientales y
culturales, los cuales tendrán como objetivo crear
actitudes y opiniones positivas respecto a la
empresa y hacia nuestros productos.
e) Cronograma de Actividades de Marketing
Cuadro 14
ActividadPeriodo de Lanzamiento
Mes 1 Mes 21 2 3 4 1 2 3 4
1. Visita a los establec. De Vtas Artesanales X X X 2. Obsequio de catálogos X X X 3. Obsequio de Muestras a Hostales X X 4. Obsequio de Muestras a Hoteles X X X 5. Obsequios de Muestras a Recreos turísticos X X X 6. Obsequios de Muestras a Restaurantes X X X
f) Presupuesto de Actividades de Marketing
Cuadro 15
Actividad
Periodo de LanzamientoMes 1 Mes 2
Q PU GT Q PU GT1. Visita a los C. de Establec. de Vtas Pasaje Terrestre Tingo Maria - Lima - Tingo M. 2 30,00 60 Movilidad Local 2 25,00 50 Viáticos 5 20,00 100 2. Obsequio de Catálogos 100 1,00 100 3. Obsequio de Muestras a Hostales 80 1,00 80 4. Obsequio de Muestras a Hoteles 100 1,00 100 5. Obsequio de Muestras a R. Turísticos 90 1,00 90 5. Obsequio de Muestras a Restaurantes 120 1,00 120 25 2 50,00Total en US$ 700,00 50,00Acumulado Gasto Total en US$ 700,00 750,00
59
CAPITULO III: EL ESTUDIO LEGAL
3.1 Formas Societarias
La empresa se va a constituir como Sociedad Anónima de
Responsabilidad Limitada S.R.L, ya que cumple con los
requisitos para su constitución. Contará con dos socios:
Darwin Malpartida Márquez, Rulmer Rengifo Mendoza,
Oscar Díaz Rojas, Tito Luis Pajuelo Vásquez, Saúl Vásquez
del Castillo; ambos con 50 % de aportaciones en el capital,
que esta representado en dinero en efectivo y éste será de
S/. 1000 c/u (Mil nuevos soles c/u).
El giro del negocio es de carácter agroindustrial, se
producirá, se transformará y comercializará la fibra vegetal.
La sociedad funcionará bajo la denominación: "Organismo
de Negocio y Consultoría Empresarial S.R.L" (ONCE) y el
tiempo de duración de la sociedad es indeterminado.
3.2 Licencias.
Se solicitará la Licencia de Funcionamiento ante la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, adjuntando
contrato de alquiler y otros requisitos que soliciten, como
copia de escritura de constitución de la empresa inscrita en
los registros públicos, y copia de comprobante de
inscripción del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Además se solicitará las licencias respectivas ante
ADUANAS para la posterior exportación del producto.
60
Se solicitará también permiso en el Instituto de Recursos
Naturales (INRENA), puesto que se va a comercializar fibra
vegetal, esponja vegetal es una planta nativo de la zona, lo
cual tendrá un costo de S/. 500.00.
La licencia de funcionamiento tendrá un costo promedio de
S/. 400.00.
3.3 Afectación Tributaria.
Para el caso tributario se tendrá en cuenta la Ley de la
Amazonía, y como es una empresa clasificada dentro de
Agroindustria, obtiene el beneficio de sólo pagar el 10% de
renta anual por sus ventas dentro de la zona.
3.4 Registro de Marcas.
La marca del producto tendrá la denominación “Productos
Vida Verde”, dicha denominación tiene su origen en la
ubicación del proyecto, que es la ciudad de Tingo Maria,
ubicada en la puerta de la amazonia Peruana. El logotipo de
la marca tendrá los colores característicos de la esponja
vegetal y la fibra a comercializarse, como son: el verde,
amarillento claro y verde. Además tendrá una canasta como
símbolo representativo del producto trasformado.
3.5 Proceso de Constitución de la Empresa
El proceso a seguir para constituir la empresa será el
siguiente:
En primer lugar, el representante contratará a un
abogado para la respectiva redacción y aprobación de la
minuta de constitución, lo cual tiene un costo de S/.
100.00 en promedio.
Posteriormente, la minuta será presentada ante una
notaria pública, para que ésta sea ingresada a los
Registros Públicos para su respectiva inscripción y
61
elevación a escritura pública, lo cual tiene un costo de
S/. 100.00 en promedio.
Luego, de haber presentado la minuta ente un notario
público, con la copia donde hace constar dicho ingreso,
el siguiente paso es la inscripción en el Registro Único
de Contribuyentes (RUC), ante la SUNAT, lo cual no tiene
ningún costo.
Es siguiente paso a realizarse es la apertura de una
cuanta corriente en un banco, dicho trámite deberá
contar con la copia de la minuta presentada ante una
notaria publica y la copia del número de RUC, lo cual
tampoco tiene costo alguno.
Después, de haber realizado los trámites precedentes,
se presentaría al notario el RUC y la boleta de depósito
bancaria, en donde conste el depósito del capital, para
que culmine el trámite de inscripción de la empresa.
Y finalmente se procede a la inscripción en Registros
Públicos, para así quedar formalmente la empresa
constituida, lo cual tiene un costo de S/. 200.00 en
promedio.
Legislación Laboral
La legislación laboral estará de acuerdo a la norma
laboral vigente.
3.6 Otros Aspectos Legales.
El proyecto no contempla otros aspectos legales.
62
CAPITULO IV: EL ESTUDIO TÉCNICO
4.1 Proceso y Tecnología
4.1.1 Necesidades y Requerimientos Técnicos
Para el cultivo de la esponja vegetal se tomaran del documento
editado el 2002 Biocomercio Sostenible, Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von
Humboldt” considerando los siguientes factores agronómicos:
(Tomado de www.humboldt.org.co\Biocomercio las memorias
de la información secundaria de Internet - 2005).
4.1.2 REQUERIMIENTO DE CLIMA Y SUELO:
CLIMA:
Esta planta es característica de regiones de clima
cálido a templado cálido, con abundante humedad y
sin heladas tempranas. No se puede plantar en
lugares con sombra y secos.
A pesar de la exigencia de calor la esponja de metro
se ha adaptado bien en regiones montañosas y en
altitudes que varían entre los 600 y los 1200 metros
con veranos suaves y de temperaturas medias
comprendidas entre los 22 y los 27 ºC durante el
día como es el caso de algunas regiones del país. En
esas condiciones está menos expuesta al ataque de
63
plagas y pestes que en otras regiones más
calientes.
SUELO:
El suelo para cultivar la esponja vegetal deberá
reunir varias características que pueden agruparse
de la siguiente manera:
La esponja es una planta sensible a la salinidad y no
es conveniente cultivarla cerca del mar. Requiere
suelos bien drenados, ricos en materia orgánica (pH
entre 6 y 7) y con abundante nitrógeno y fósforo.
IMPORTANTE: En la medida en que todos estos
factores (clima, suelo y agua) se alejen de la
situación ideal, se dificultarán las labores y se
elevarán los costos de manejo, haciendo más
incierto el futuro de la plantación.
4.1.3PROPAGACIÒN
ALMACIGO
Obtención de semilla. Siempre que sea posible la
semilla deberá obtenerse a partir de árboles
seleccionados previamente por su productividad y
adaptación a las condiciones locales de suelo. La
fruta deberá despulparse, lavarse y secarse a media
sombra. Por ningún motivo deberá amontonarse la
fruta y dejarla podrir antes de extraer la semilla,
pues tanto las sustancias tóxicas como las elevadas
temperaturas derivadas de la composición de la
pulpa contribuyen a la muerte de las semillas que
se encuentren en el centro de la pila. La semilla
deberá guardarse en lugares secos y frescos hasta
su estratificación.
Si es necesario comprar semilla, ésta deberá
prevenir de árboles productivos existentes en la
64
misma región donde se pretende establecer el
huerto. Se recomienda comprar semilla fresca.
Antes de pagar el importe necesario tomar una
muestra mínima de 50 semillas provenientes de
diferentes partes del lote, romper el endocarpio o
hueso y desechar las que contengan almendra muy
pequeñas, delgadas, blandas arrugadas, con los
cotiledones obscuros o aceitosos. Un buen lote de
semillas deberá tener por lo menos un 90% de
semillas que reúnan dichas características.
4.1.4ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN
PREPARACIÓN DEL TERRENO
La siguiente actividad es la preparación del terreno,
lo cual se refiere no sólo al movimiento de la tierra
que precede a la plantación, sino que deberá incluir
una serie de actividades previas que mejoren las
condiciones físicas y químicas del suelo.
Para una chacra nueva:
Rozo.- Es la actividad de cortar los árboles
pequeños, para poder derribar los árboles
grandes.
Corte.- Se refiere el derribado de los árboles
grandes.
Picacheo.- Esta actividad es el corte de los árboles
caídos, también es una preparación del
terreno para la quema si es necesario.
Una vez solucionados los problemas específicos del
terreno se procederá a realizar las labores
generales de delineado, siembra.
4.1.5PLANTACIÒN, DISTANCIAMIENTO Y DENSIDAD
DE PLANTACIÓN
65
Una vez preparado el terreno, siguiendo las
recomendaciones que se sugieren en al sección
correspondiente, se deberá realizar el trazo de
plantación que más se adapte a las necesidades del
productor y a las condiciones del terreno.
Existen varios diseños de plantación, pero los más
comunes son el marco real y el tresbolillo.
a) Delineado:
Generalmente se elige el lindero más largo y sobre
éste se traza una línea recta que servirá de base y
en cada extremo se clava una estaca que sirve de
línea base, se realizará exactamente paralelas a lo
largo de las cuales se marcarán nuevamente los
puntos donde se realizarán la plantación.
b) Distanciamiento: La distancia de siembra de la
esponja vegetal es de 2x2, para que dichas plantas
tengan el espacio necesario para su crecimiento.
c) Densidad de siembra: La densidad de la siembra
es de un aproximado de 1200 plantas/ha.
4.1.6 LABORES CULTURALES
Siembra
Se seleccionan los mejores ejemplares y se deja
que sus frutos se sequen en la planta, conservando
las semillas en su interior hasta el momento de su
extracción para la siembra. Cada fruto contiene
unas 500 semillas (unos 30 gramos), por lo que se
necesitan 60 frutos para sembrar una hectárea.
Para extraer las semillas se cortan un poco los
extremos de la esponja y se la golpea con un mazo
de madera. Las esponjas se cultivan en primavera y
se cosechan en el otoño. Se pueden sembrar de dos
modos:
66
En almácigo:
Cuando las condiciones climáticas o del suelo no
son muy apropiadas y para poder seleccionar los
mejores ejemplares. El trasplante se realiza cuando
comienzan a desarrollarse los primeros zarcillos.
Siembra directa:
En el lugar definitivo a una distancia de 1,25 m
entre hileras por 0,70 m entre plantas. Se cavan
pequeños hoyo donde se colocan tres semillas.
Posteriormente se realiza un raleo para dejar
solamente a las plantas más fuertes.
Producción en párrales y espalderas
Cada planta, en condiciones óptimas produce entre
25 y 30 frutos se pueden obtener unos once mil por
hectárea. Para alcanzar un máximo de producción
es necesario un soporte aéreo. Al mes de
germinadas las plantas ya necesitan un en
tutorado. Estos pueden ser de dos tipos: párrales o
espalderas. Las plantas aprovechan mejor la luz y
los frutos no toman contacto con el suelo, lo que
afecta su calidad.
Para armar el parral se colocan dos hileras de
postes robustos en cada extremo del terreno y otra
en el centro. Los postes pueden ser de cemento o
de madera resistente ya que deberán soportar toda
la tensión de la estructura. Estos postes, que
llamaremos principales, tendrán 2,50 m de altura
mientras que los centrales serán de 3 metros para
darle al conjunto la forma de un techo a dos aguas,
un diseño que aporta mayor solidez estructural.
Entre poste y poste se deja una distancia de 4
metros.
67
En el interior del perímetro se fijan postes
secundarios, también a 4 metros de distancia entre
sí. Los postes principales se vinculan con alambre
galvanizado número 8 (4,06 mm) y los secundarios
de calibre 10 (3,26 mm). Queda de este modo
conformado un entramado de 4X4 m que sirve de
soporte para armar una red de alambres de calibre
12 (2,64 mm) o 14 (2,03) mas finos de 0,50 X0,50
m. Según datos de productores costarricenses, la
biomasa que debe soportar una estructura de estas
características es de 100 toneladas por hectárea,
por eso aconsejan colocar palos complementarios
donde haga falta.
Otra técnica de soporte es la espaldera. En este
caso, la hilera de postes acompaña a los surcos y se
van tirando alambres a diferente distancia del suelo
como si fuera un alambrado. En los extremos de
cada hilara se fija un poste principal de 2 metros
(no hace falta el poste central) y luego postes
secundarios cada 2 0 3 metros. El alambre
galvanizado número 10 se reserva unir los postes
en la parte superior mientras que los de calibre 12
para el resto. El primero se coloca a 20 cm del suelo
y el resto cada 40 o 60 cm.
En el campo los párrales deben ser rodeados de una
barrera de árboles de alto porte (como bolaina o
capirona) para proteger a las plantas de la acción
de los vientos fuertes que dañan los brotes en
crecimiento.
Cuidados
A pesar a que la esponja requiere suelos con buen
drenaje, necesita humedad para desarrollarse
adecuadamente. El riego debe ser frecuente cuando
68
se están desarrollando las plántulas y por lo menos
dos veces por semana durante el verano. Se debe
mantener libre de malezas los surcos, tareas que se
ve facilitada con el empleo de una abundante capa
de vegetales secos.
4.1.7 FERTILIZACIÓN
En cultivos comerciales se realizan fertilizaciones
mensuales (entre 5 y siete aplicaciones desde la
siembra a la aparición de los frutos) de 400 a 200
kg/ha cada una. Es recomendable el uso de abono
verde, es decir plantas que aportan nitrógeno y
materia orgánica al suelo cuando se entierra. Es
una buena forma de bajar costos y mejorar las
condiciones físicas y químicas del suelo a la vez que
contribuye a terminar con los ciclos de plagas y
enfermedades. Aumenta el rendimiento de muchos
cultivos y mejora el manejo del suelo y control de
malezas. Algunos abonos verdes, como la arveja
(Psim sativun L.) el maní forrajero, la soya hace un
aporte de nitrógeno equivalente a 175 kilogramos
de urea por hectárea y han permitido reducir el uso
de fertilizantes químicos por hectárea a la tercera
parte con un ahorro del 20%.
4.1.8 CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS
Las plagas que atacan a las esponjas suelen ser las
mismas que afectan al resto de las cucurbitáceas.
Las “plagas” se desarrollan cuando se abusa del
monocultivo y los agroquímicos, por lo que el mejor
reaseguro es un manejo ecológico del suelo. Para
controlar el ataque de los insectos se practica el
llamado “manejo integrado de plagas”:
69
El empleo de "variedades" resistentes es una de las
técnicas más efectivas.
a) Roturar bien el suelo eliminando residuos y malezas
que pudieran albergar insectos y exponiendo a la
vez a sus larvas para que puedan ser consumidas
por los pájaros.
b) Mantener franjas de plantas que puedan servir de
refugio para los insectos predadores de las plagas.
c) Intercultivo o cultivos asociados con plantas que
repelen insectos como la "capuchina" o "taco de
reina" (Tropaeolum majus) que repele chinches de
las cucurbitáceas, la borraja que alejan a los
gusanos, la caléndula que ahuyenta a los
nematodos del suelo o el orégano.
d) La rotación con otros cultivos (que son atacados por
insectos diferentes), además de ayudar a mantener
más saludable el suelo, limita la población de
insectos ya que estos mueren por falta de su
alimento habitual.
e) Los almácigos permiten mantener buenas
condiciones ambientales durante el período en que
las plantas son más vulnerables.
- Eliminación de plantas enfermas.
Una vez establecido huerto se podrán
practicar cualquiera de los siguientes
métodos:
* Manual: con azadón, pala “chaponeo” (cortado solo
la parte aérea).
* Mecánico: Barbecho - rastreo o con una
desbaradora.
* Química: con herbicidas pre o postermergentes (ya
sea de contacto o sistemático).
70
Generalmente se recomienda combinar varios
métodos de control. Dependiendo del tipo de
maleza, la edad del huerto, sistema de riego,
disponibilidad de recursos económicos y de mano
de obra.
Con ésta información se recomienda elaborar un
mapa para determinar los cambios que ocurran a
través de los años y con ello facilitar el control en
las zonas que representan mayor problema.
4.1.9 PODAS
La poda consiste en la eliminación selectiva y
gradual de ciertas partes del árbol. Constituye una
de las operaciones más importantes para lograr un
buen manejo del huerto debido a que permite:
1. Controlar el vigor y la forma de los árboles, con lo
cual se facilitarán la entrada de luz a través de la
copa, la aplicación de productos, el alcareo de
frutos, la cosecha y las mismas operaciones de
poda.
2. Regular la cantidad y la distribución de la fruta e el
árbol para estabilizar la producción y prolongar la
vida útil del huerto.
3. Mejorar la sanidad, eliminando partes dañadas o
enfermas.
4. Las primeras flores, que aparecen al mes de la
geminación, deben ser completamente eliminadas
(durante los dos primeros meses de la floración), lo
mismo las ramas secundarias hasta que la guía
principal llegue al parral. Al mismo tiempo se van
acompañando las guías principales atándolas con
tela o tiras de cinta-abrojo (reutilizable por cerca de
71
10 años). Cuando se detectan frutos mal formados
debe ser desechado.
4.1.10 DEFOLIACIÓN
La defoliación es natural, propia de la planta tiene
su proceso en la cual esto le permite su
funcionamiento normal.
4.2 CONTROL FITOSANITARIO
A) PLAGAS:
La cantidad y el tipo de insectos y vertebrados que
predominen en un determinado huerto dependerán de su
ubicación y de las características de los terrenos
circundantes. Por ejemplo, si se encuentra en una región
boscosa, se puede esperar un mayor ataque por parte de
vertebrados que en el caso de otro huerto rodeado por
terrenos cultivados y cercados. Además, otras prácticas de
manejo como el sistema adoptado influirán en el tipo y
número de animales que se presenten. Para reducir al
mínimo el daño ocasionado por insectos y vertebrados se
recomienda las siguientes actividades:
Identificar con precisión a los
animales que estén creando problemas.
Conocer sus preferencias y
comportamiento, así como la época en que se presenten
más comúnmente y los lugares donde habitan, hora a la
que atacan, etc.
Crear condiciones
desfavorables a la invasión y a su establecimiento. Por
ejemplo, eliminar los residuos de la poda y las hierbas
que crecen pegados al tronco y, de ser posible extender
dichas medidas a los terrenos circundantes donde se
encuentren las madrigueras.
Determinar el momento más
oportuno para realizar acciones directas como son la
72
colocación de trampas, venenos o repelentes, mallas
protectoras, etc.
Colaborar con los vecinos para
realizar campañas masivas que reduzcan al mínimo las
poblaciones de vertebrados dañinos.
Establecer programas
rutinarios para detectar cualquier reinvasión.
Dentro del gran número de
especies de insectos que se pueden encontrar en los
huertos existen aproximadamente 12 que ocasionen a
los árboles y frutos de la esponja vegetal. Para lograr un
buen control es indispensable identificar tanto a los
insectos dañinos como a sus enemigos naturales,
realizando observaciones semanales para determinar las
épocas de mayor abundancia y relaciones con los
factores climáticos que los favorecen.
El factor ambiental más importante que influye sobre la
cantidad de insectos presentes en el huerto en la
temperatura, la cual suele expresarse como Grados Hora
Calor (GHC) o Unidades Calor (UC). Esta información, al
relacionarse con la cantidad de insectos capturados, nos
proporciona una valiosa herramienta para controlar las
poblaciones de insectos-plaga. En términos generales se
puede utilizar la siguiente fórmula para calcular GHC:
Hormigas. Si el huerto se establece en terrenos recién
abiertos al cultivo, algunas especies de hormigas como el
curihuinsi pueden desfoliar un gran número de árboles en
sólo unos días. Por ello antes de establecer el huerto, los
hormigueros deberán detectarse y eliminarse dentro y
cerca del huerto. Una vez realizada la eliminación
cualquier resurgimiento podrá detectarse más fácilmente a
los dos o tres días después.
73
El control de hormigas se realiza mediante la aplicación de
insecticidas granulados.
B) ENFERMEDADES
Existe un gran número de microorganismos capaces de
atacar al planta, pero el daño que ocasionan no es igual
para todas las variedades cultivadas o regiones
productoras. Además, algunos se presentan sólo en
determinadas épocas del año o se especializan en atacar
ciertas partes del árbol como las flores, fruto, hojas, tronco
o raíces.
La severidad del año que dichos organismos puedan
producir en el huerto dependerá de los siguientes factores:
1. El tiempo que perduren determinadas
condiciones ambientales que favorezcan a los
microorganismos: temperatura, lluvia, humedad
atmosférica, agua y textura del suelo.
2. Tipo de organismo (enfermedad o raza).
3. Susceptibilidad de las variedades cultivadas.
Es muy importante familiarizarse con los daños que
ocasionan las enfermedades más comunes en cada región.
Algunos síntomas ser específicos y permiten diagnosticar
fácilmente el tipo de organismos que produce el daño.
4.3 COSECHA
Los frutos se recogen cuando comienzan a ponerse
amarillos con el extremo de color anaranjado. No hay que
dejar que tomen un color oscuro. A continuación se les
cortan un poco las puntas (suficiente para facilitar el
ingreso de agua) y se le hace una ranura a lo largo de la
cáscara. Los frutos se unen formando "sartas" de unos 100
frutos cada una, atravesándolos con un alambre
galvanizado y se sumergen en agua durante tres días para
74
que se pudra la cubierta externa (clamidocarpo) y se
desprenda. Luego se lavan las fibras con agua corriente
para eliminar cualquier resto de cáscara. Luego de la
cosecha, se eliminan las plantas quedando el terreno
disponible para otros cultivos.
La época de cosecha está determinada por la variedad y la
región geográfica donde se cultive. El momento en que
deberá cortarse dependerá del destino de la producción, de
la distancia que media entre el huerto, los centros de
consumo y de los medios de transporte.
Los descensos de temperatura que se presenten al final del
otoño, durante el invierno o a principios de la primavera
pueden ocasionar graves daños dependiendo de:
1. La variedad: edad, vigor y época de floración.
2. La época en que se presente, la duración y que tanto
desciende la temperatura.
3. Otros factores climáticos como la humedad y el viento.
Secado
Las esponjas se secan a la sombra en un lugar ventilado
durante una semana, nunca al sol ya que el resultado sería
una fibra quebradiza. Si el proceso se hiciera muy lento hay
peligro de que se formen hongos que podrían dañar o
manchar la fibra. Esto se puede evitar agregando un poco
de cal al agua.
Blanqueado
Para aclarar la fibra se utiliza carbonato de calcio o cloruro
de calcio sustancias alcalinas que utilizan comúnmente
para el blanqueado del papel. Hay quienes emplean cloro o
lavandina, pero hay que tener en cuenta que hay países
que, por razones ecológicas, no aceptan este último
procedimiento y la mercadería puede ser rechazada. Los
75
principales importadores son Inglaterra, Holanda, España,
Francia, Alemania e Italia.
Elaboración
Una vez que la esponja esta blanqueada y seca, está lista
para ser envasada para su comercialización como esponja
para baño o para tareas de limpieza doméstica. Para la
fabricación de manoplas, plantillas y desmaquilladores
cosméticos, se prensa la fibra, se recorta con la forma
elegida y se la cose al soporte de tela.
El objetivo del proyecto es la transformación de la esponja
vegetal, para venderlo en productos terminados, a los
diferentes establecimientos de ventas locales, tales como
farmacias, salón de bellezas, restaurantes, hoteles,
hostales, recreos turísticos, moteles, entre otros
(decoraciones, etc.), tiendas de vestidos; también el
producto será vendido al mercado regional y de
exportación.
Etapa de Empaquetado.
Se coloca los productos en una caja de 50x30x18 de
cartón, en cada caja contendrán 72 unidades, en este caso
si es la manopla, las otras formas del producto tendrán otro
trato en el empaque, también se distribuirá en bolsas de
politilieno transparente.
Proceso de Poscosecha Transformación y
Comercialización
Recepción de la Fibra Vegetal
Selección y Control de la
Calidad
Proceso de Blanqueado con Bicarbonato de
Calcio
Trazado y Corte de la fibra
Preempaque del Producto Elaborado
Empaque en cajas y bolsa de plásticos
Elaboración de documento Soporte de
Exportación
Rotulación
Transporte76
4.4 Etapa de Comercialización.
Las ventas durante el primer año serán en la ciudad de
Tingo Maria - Huanuco y el resto de la producción se
enviará a la ciudad de Lima. Para el segundo año se
proyecta entrar con mayor fuerza a la capital y a otras
ciudades del país. Esta etapa considera el costo del flete
por el transporte de la carga con la ruta Tingo Maria – Lima
y otras ciudades.
El Programa de Cultivo se aprecia a continuación
Cuadro 16
Programa de Cultivo de la esponja vegetal
77
ActividadesMeses Año 1- 5
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11
12
Meses 1 -12
I. Recolección de semillas 1.1 Selección de semillas X II. Instalación de viveros 2.1. Construcción del vivero X 2.2. Preparación del suelo X 2.3. Llenados de bolsas X 2.4. Siembra de plantones X III. Preparación del Terreno 3.1. Desmonte y corte X 3.2. Quemado X 3.4. Limpieza del terreno X IV. Siembra X 4.1. Poseado X 4.2. Traslado de los plantones X 4.3. Sembrado en terreno definitivo X 4.4. Recalce X V. Mantenimiento 5.1. Control de malezas X X X X X X 5.2. Deshierbo X X X X X 5.3. Tutorado o construc., de parrales X X X X X 5.4. Fertilización X X X X X 5.5. Control Fitosanitario X X X X X XVI. Tratamiento Pos Cosecha Transf. 6.1. Blanqueado de la fibra vegetal X X X X X X X X X 6.2. Transformación de la fibra X X X X X X X XVII. Empaquetado X X X X X X X XVIII. Comercialización X X X X X X X X
4.5 Diagrama de Flujo del Proceso de Producción.
Recolección de Semillas
Instalación de Viveros
Preparación del TerrenoSiembra
Mantenimiento de la Plantación
Manejo de Plagas y EnfermedadesCosechaTratamiento pos
CosechaTransformadoEmpaquetadoComercializació
n
78
4.6 Terrenos y Edificaciones
Especificación del Terreno.
79
El terreno a emplearse se encuentra ubicado en Castillo 3
Km. de la ciudad de Tingo Maria y cuenta con una
extensión de 25 has, de los cuales el 100% de las has serán
destinadas al cultivo de la esponja vegetal, existe una
edificación y un área restante que servirá para el
tratamiento poscosecha, para la elaboración del producto,
así como para las demás áreas como el parqueo
movilidades.
El terreno considerado presenta una superficie irregular
con pendientes, lo cual favorece al cultivo de estas plantas,
puesto que por ser una zona lluviosa, el terreno necesita un
buen drenaje que evite la pudrición de las plantaciones.
El terreno se encuentra ubicado a 650 msnm
aproximadamente, altura ideal para el buen desarrollo del
cultivo. El terreno en mención cuenta con sitios abrigados
pero con iluminación, buena humedad y un buen drenaje.
Especificaciones de las Edificaciones.
Para la realización de las labores del acabado o
transformación y empacado, se contará con una edificación
de 150 m2 aproximadamente, la cual será acondicionada y
ampliada para las áreas elaboración, almacenamiento de
empaques, almacén de fertilizantes y herramientas y
finalmente el área administrativa. Esta edificación tendrá la
siguiente distribución:
80
Distribución de Área por Metro Cuadrado
Cuadro 17
Ítem M2
1.- Área de Recepción de la Fibra vegetal. 40
2.- Área de Tratamiento o blanqueado. 25
3.- Área de Elaboración o Transformación 30
3.- Área de Empacado. 30
4.- Área de Almacenamiento de Empaques. 20
5.- Área de Almacén de Fertilizantes y
Herramientas.
20
6.- Área Administrativa. 20
7.- Área de Parqueo de Movilidades. 50
Total (En M2) 235
Se requerirá la construcción de un tanque de lavado,
dividido en tres secciones, el cual tendrá la siguiente
dimensión: 6m de largo, 1.5 m de ancho y 0.6 m de altura.
Se necesitará también la construcción de un tanque de
captación de agua para el abastecimiento diario a la
empresa.
4.7 Tecnología
Identificación de Alternativas Tecnológicas.
Puesto que el cultivo de la esponja vegetal para ser
transformados es de orden agroindustria, no hay muchas
tecnologías que identificar para la elaboración de las
mismas. La única tecnología disponible a la fecha es la que
mencionamos en el siguiente cuadro.
81
Selección de Tecnología.
Como se mencionó con anterioridad la tecnología
seleccionada ya fue descrita cuando se describió el proceso
productivo.
Requerimiento de Vehículos, Maquinarias, Equipos
de Oficina, Mobiliario y Equipos de Seguridad.
Vehículos. El proyecto no requerirá la compra de
vehículos, puesto que el transporte de los productos de
la planta hacia la agencia de transporte (Tingo Maria –
Lima), lo realizará un transportista particular a quien se
le pagará por sus servicios.
Maquinarias y Equipos. Las únicas maquinarias y
equipos a necesitarse serán maquinas de coser simples
y para sesgo, maquina de coser para hacer bordados
para realización del acabado de la fibra vegetal.
Cuadro 18
Maquinaria y Equipos
Ítem Q CaracterísticaVida Útil
Proveedor
Maquina de coser simple 4
Marca: SINGER Modelo: RECTA LINEALCapacidad: 300Dimensiones: MAQUINA DE MESA
10
CREAC. TAKIGAWA
Psj. José Olaya s/n Puesto 27
Maquina para sesgo 4
Marca: GEMSY REMALLADORAModelo: FN10 – 4DCapacidad: 500Dimensiones: MAQUINA DE MESA
10 CREAC. TAKIGAWA
Maquina para molde de sandalias
2
Marca: Modelo:Capacidad:Dimensiones:
10
Maquina Cortadora 2
Marca: Modelo:Capacidad:Dimensiones:
10
Maquina selladora 2
Marca: Modelo:Capacidad:Dimensiones:
10
82
Equipos de Oficina.
Los equipos a requerirse son para las labores
administrativas, de comercialización y de ventas, entre
ellas equipos de cómputo y de comunicación.
Cuadro 19
Ítems Q CaracterísticaVida Útil
Proveedor
Computadora 1
WASTER HOME Pentium 4 2.6 GHZ, Memoria: 256 MB DDR, DISCO DURO: 40 GB, Lectora 52X, Monitor: 15”1024x768, cámara WebCam, Subwoofer Creative, Windows XP HOME OEM
5
Tiendas EFE Av. Raymodi
Impresora Multifuncional 1
Marca: HP Multifunción 1210, Función Impresora: Resolución 600dpi Negro 4800x1200dpi color, velocidad: 12ppm Negro – 10ppm Color Ampliación / Reducción: Zoom 50% - 400%. Función scanner: Resolución Óptica: 600x24dpi.
5
Teléfono fijo 1
Sistema telefónico Panasonic KX – TS3L, control de tres niveles de volumen. Rediscado. Instalable a la pared
5 Telefónica
Mobiliario. El mobiliario a requerirse se utilizará en la
Oficina del Administrador, en donde se instalarán
además los equipos mencionados con anterioridad.
Existe mobiliario como las mesas de corte de acero
inoxidable que se utilizarán en el área de empaque.
Cuadro 20
Items Q CaracterísticasVida Util
Proveedor
Escritorio 1 Mueble de madera, con 6 cajones. 10
Sillas 2 De madera y tapizadas. 10
Sillas Simples 2 De madera. 10
Armario 1 De madera y con 4 divisiones. 10
Mueble para PC 1 De madera. 10
Mesa de Corte 1 De madera, largas (3mx1m) 10
Mobiliario
Carpinterias de la zona
83
Equipos de Seguridad. Los equipos de seguridad a
adquirirse son un extinguidor y accesorios para el
personal que realizara las labores de transformación
como máscaras y lentes.
Cuadro 21
Items Q CaracterísticasVidaUtil
Proveedor
Extintor de Polvo Químico Seco.
1Marca: Fadex. Modelo F9, Extintor de polvoquímico seco, alcance de chorro de 4 m.
10Fabrica de
Extintores S.A.C.Lima
Mascaras de ProtecciónRespiratoria.
1Marca: 3M. Modelo: 3M-7502, Diseño con 2Filtros cambiables, Pieza facial elasoméricas,hipoalergénica, ligera y suave
10
Gafas de Seguridad. 1 Marca: Safety Personna, Modelo: 1050 10
Equipos de Seguridad
3M Perú S.A.Av. Canaval y
Moreira 641 - Lima
Herramientas. Para el cultivo de las heliconias se
necesitarán realizar diversos tipos de labores culturales,
entre ellas: control de malezas, deshijes, deshojes,
tutorado, recuperación de sitios y corte de flores, para
los cuales se requerirán de las siguientes herramientas:
Cuadro 22
Ítems Q CaracterísticaVida Útil
Proveedor
Balanza de 100 Kg. 1 Herramientas de metal 5 Empresas de la zona
Balanza de 10 Kg. 1 De 5 --
Carretillas 1 Uso diverso 3 --
Tinas de plásticos 6 -- 2 --
Baldes de plásticos 6 -- 2 --
Cuchillos 6 -- 1 --
Tablas para corte 6 -- 1 --
Tijeras de corte 12 -- 1 --
Sintametrica 12 -- 1 --
Agujas de maquina 72 -- 0 --
84
4.8 Requerimientos de Insumos y/o Materiales Directos
Los requerimientos de materias primas y/o materiales
directos para la producción y empaque de las flores de las
2 has, se aprecian a continuación:
Cuadro 23
ÍtemsCaracterísti
caVida Útil Proveedor
Moldes (para trabajos de transformación)
Diversos
Empresa Proveedores de la zona
Tela de algodón (varias colores) Cono de Hilo (millar) Micro porosos (docenas) Bolsas para distribución (millar) Bolsa polietileno empaque (millar) Cajas de cartón (millar) Uniformes (pares) Guantes (pares)
Cabe mencionar que los insumos son para dar el acabado
final de la fibra natural, en diversas formas y par diversos
usos.
4.9 Mano de Obra Directa (MOD)
Personal Calificado y no Calificado
El personal que se requiere, para la unidad productiva, en
el proceso de transformación de los productos, es el
siguiente:
PERSONAL CALIFICADO
- Un (02) Ingeniero Agrónomo, con experiencia en
cultivos que propone, en el ámbito del proyecto.
- Un (01) Experto en comercialización, a fin de
concertar las compras tanto con los entes privados como
públicos.
PERSONAL NO CALIFICADO- 08 operarios (as), para la línea de producción,
permanente de la planta.
85
Cuadro 24
CUADRO DE REMUNERACIONES DE MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN CANT.REM. BAS.
c/u
BEN. SOC.5
c/u
REM.
MENSUAL
c/u
REM. MES
TOTAL
MANO DE OBRA DIRECTA S/. 6,178.50
OPERARIOS (AS) 08 520.00 166.50 686.50 5,492.00
TECNICO 01 520,00 166,50 686,50 686,50
MANO DE OBRA INDIRECTA S/. 5,068.00
COMERCIALIZADOR
AGRONOMO
01
03
700
1200,00
192,00
192,00
892,00
1,392.00
892,00
4176.00
Fuente: Elaboración propia
4.10 Factores Indirectos de Fabricación/Operación
La planta de elaboración de la fibra vegetal y empaque se
ubicará en el centro poblado de Castillo Grande ( ), en
dicho lugar se cuenta con un reservorio de agua. En lo
referente a electricidad, este no es un factor indirecto de
fabricación, pues las labores de transformacion y
empaque serán realizados en forma manual y semi -
industrial. El servicio telefónico si es indispensable, pues
es importante para la coordinación de todas las acciones
a realizar.
Cuadro 25
5
Ítems Unidad Cantidad Anual Proveedor
Agua m3 200 SEDA
Teléfono Minutos 250 Telefónica
86
En cuanto a los materiales indirectos se requerirá de
insumos lubricantes para el funcionamiento de la
maquinas de coser y se requerirá además materiales de
limpieza para las diversas actividades a realizarse.
Cuadro 26
Requerimiento de Materiales Indirectos
Ítems UnidadCantidad
AnualProveedor
Aceite Singer 250ml 12Empresas de la zona
Repuestos Unidad 10
Materiales de Limpieza Pack 1La casa de la Limpieza
La distribución de los productos hacia los principales
mercados del país requerirá el pago de fletes por el
transporte del producto hacia la ciudad de Lima y otras
del país. Con la siembra de 25 has se piensa producir la
fibra vegetal que abastecerán en un 50 % al mercado
local y 50 % al mercado capitalino. Cabe mencionar que
el terreno donde se ejecutará el proyecto, es en convenio
con la Asociacion de Productores Agropecuarios de
Picuroyacu Bajo el terrenoes propio de la asociacion se
trabajará por un periodo de 5 años.
Cuadro 27
Requerimiento de Servicios Indirectos
Ítems Unidad Lugar y/o Proveedor
Fletes Tingo Maria - Lima CajasEmpresas de transporte
interprovincial
Terreno 25 Has.Picuroyacu Bajo – Castillo Grande
87
4.11 Tamaño del Proyecto
4..11.1 Criterios de Determinación del Tamaño.
El tamaño del proyecto se medirá en función a las
hectáreas de esponja vegetal a sembrarse, lo cual
estará en función de los siguientes criterios:
a) Demanda Proyectada
Tomando en cuenta este factor y considerando la
demanda objetivo, el proyecto prevé una
plantación de 25 has, el cual la empresa tendrá el
abasteceminieto de la materia prima para la el
proceso de transformación continuo de la fibra
vegetal en diversas presentaciones.
b) Disponibilidad de Insumos
En lo referente a los insumos, la disponibilidad de
plantones será abastecido por la misma empresa.
En algunos casos es muy difícil encontrar la
cantidad requerida de algunas especies, lo cual
limitaría la extensión de siembra de tal especie. A
medida que avanza la producción se ira
recolectando y seleccionando la semilla para
abastecer la siembra.
c) Adaptación de la Esponja Vegetal.
La adaptación de las plantas es un factor
importante a considerarse, por lo que seria de gran
88
importancia considerar estudios o investigaciones
sobre el tema. A fecha no existen investigaciones
que aseguren la adaptación de estas plantas al
medio natural donde se establecerá las
plantaciones. En tal sentido, fue necesario realizar
la experimentación previa (plan piloto), puesto que
se comprobó que algunas especies como la luffa
cilíndrica entre otras, se desarrollan bien pasando
los parámetros establecidos en tamaño y calidad de
fibra naturalmente en este medio, solo faltó
comprobar de las especies menos comerciales, por
lo que actualmente se cuenta con 0.25 has
sembradas de esta especies y pasados 3 meses
desde su siembra no se han registrado anomalía
alguna en su crecimiento y desarrollo, por lo que se
puede asegurar que no existirá inconveniente
alguno en la adaptación de estas plantas al campo
definitivo.
4.11.2 Definición del Tamaño Inicial y Durante el
Horizonte de Evaluación.
Cuadro 28
Tamaño del Proyecto
AñosTamaño (En
Has)
1 25
2 25
3 30
4 30
89
5 35
En el proyecto se proyecto hacer extensiva e
intensiva en la producción de esponja vegetal en la
zona, como respuesta al desarrollo alternativo y
generación de ingresa de los productores de este
valle del alto huallaga.
4.12 Localización
4.12.1 Macro Localización
El proyecto estará ubicado en el departamento de
Huanuco, provincia de Leoncio Prado, distrito de
Tingo Maria: Al inicio se consideró la posibilidad de
ejecutar el proyecto en la ciudad de Juanjui, pues
cuenta también con todos los requerimientos
climáticos, edafológicos y viales para la ejecución
del mismo, pero se eligió a Tingo Maria por las
siguientes razones:
El factor climático es favorable para la producción
de la esponja vegetal El clima es variado tropical
templado cálido, templado húmedo, con
temperatura de 28 a 36°C. Longitud 9° 17'00 –
Altitud 76° 03' 59 –Elevación 660msnm a la hora
de la elección de la ubicación fue la ubicación
ideal.
En la ciudad de Tingo Maria se cuenta con la
disponibilidad del uso de una mayor extensión de
terreno (25 Has), el cual cuenta con una
infraestructura física apta para las labores del
proceso o transformación, de empaque y
tratamiento poscosecha de las fibras vegetales. En
cambio en juanjui sólo se contaba con 10 Has y no
existía infraestructura alguna.
90
La ciudad de Tingo Maria en los últimos años esta
experimentado un crecimiento significativo del
sector turístico, lo cual originó el ingreso de
nuevos hoteles y una mejora en los servicios e
infraestructura turística en toda la región, lo cual
nos da una buena perspectiva del crecimiento de
la demanda local futura de nuestro producto. En
cambio, la situación del turismo en Juanjui
permanece estancada y cada vez peor, puesto
que además de los problemas de carencia de agua
potable, existe el riesgo del resurgimiento de
enfermedades infectocontagioso por el excesivo
calor.
Escala de Valores
Escalas
Muy Malo 1
Malo 2 Bueno 3 Muy Bueno 4
Cuadro 29
Evaluación de los Distritos Según el Método Cualitativo por Puntos
I. Método Cualitativo Por Puntos
Factor Peso
Distrito
A Tingo
Maria
Calificativ
o
Dist.: T.M.
Distrito
B
Juanjui
Calificativ
o
Dist.: J.
Situación Ambiente Social 0.30 4 1.20 2 0.30
Disponibilidad de Terreno 0.10 4 0.40 3 0.30
Amplitud de Mercado Local 0.15 4 0.60 1 0.15
91
Estado de Vías de Transporte 0.15 4 0.60 4 0.60
Distancia al Mercado Nacional 0.10 4 0.60 2 0.30
Existencia de Infraestructura Física en el Terreno
0.10 4 0.40 1 0.10
Hábitat de Especies 0.10 3 0.30 4 0.40
TOTAL 1.00 4.10 2.15
Como se puede observar el distrito de Tingo Maria
obtuvo la más alta calificación con un puntaje de
4.10 cerca al máximo de 5, por encima de 2.15
alcanzado por Juanjui. Lo cual califica a Tingo
Maria como el distrito ideal para la ejecución del
proyecto.
4.12.2 Micro Localización.
Las plantaciones estarán ubicadas en el Sector
Castillo Grande – Picuroyacu Bajo, sector ubicado
a 4 Km. Al noreste de la ciudad de Tingo Maria, tal
como se podrá apreciar en el plano de ubicación
del terreno.
4.12.3 Plano de Ubicación del Terreno.
A continuación se presenta el plano de ubicación
del terreno. (ver anexo)
92
CAPITULO V: EL ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN
5.1 Puestos de Trabajo
La empresa “Organismo de Negocios y Consultaría
Empresarial S.R.L - ONCE.”, cuya principal actividad será la
producción, acopio, transformación y comercialización de la
fibra vegetal en sus diversas presentaciones, tendrá los
siguientes puestos de trabajo:
Gerente General.
Es el ejecutivo de mayor jerarquía dentro de la empresa, y
esta encargado de dirigir las operaciones de la empresa. Del
director general dependen en forma directa los gerentes:
administrativo, de producción y de ventas.
Gerente Administrativo.
El gerente administrativo se encargará del planeamiento,
control y dirección de la producción dentro de empresa. La
administración deberá desarrollar el plan de actividades,
evaluar el control de la calidad y realizar el plan anual de
93
desarrollo, para ello contará con el apoyo del técnico
Gerente de Ventas. Además deberá estar en permanente
contacto con las autoridades y establecer las mejoras y
consideraciones que se pudieran plantearse dentro del
ámbito de su intervención.
Gerente de Ventas.
El gerente de ventas se encargará de la promoción del
producto en el mercado objetivo, elaboración de políticas de
ventas, análisis de las condiciones de potenciales clientes.
Diseñará las políticas de marketing, así como las estrategias
para posicionar el producto en el mercado local, nacional e
internacional, sobre la base de los objetivos planteados por
la empresa. Además se encargará de la atención de las
órdenes de compra de pedidos, cotización y la facturación de
los mismos.
Gerente de Producción (Acabado de la fibra vegetal).
El gerente de producción se encargará del planeamiento y
control de la producción, así como de la evaluación y
desarrollo de las actividades productivas. Esta gerencia
administrará los recursos materiales y humanos. Sus labores
deben ser sustentadas en los aspectos del mejoramiento en
la permanencia o mejoramiento de la calidad del producto.
Brindar las facilidades y cubrir las necesidades para el área
de ventas.
Ayudantes.
Estas personas serán un soporte para el área de producción
(transformación de la fibra vegetal) y deben conocer las
actividades productivas del negocio lo cual les permitirá
cubrir el conjunto de requerimientos de trabajo: producción,
control de calidad y las labores prioritarias a las cuales se
dedicarán.
94
5.2 El Organigrama Funcional
Durante la vida útil del proyecto las labores de gerencia
estarán a cargo de los socios de la empresa. En tal sentido,
el Contador Público. Darwin Malpartida Márquez, estará a
cargo de la Gerencia General, de la Gerencia Administrativa
el Contador Público Oscar Díaz Rojas, de la Gerencia de
Ventas el Bachiller en Ingeniería de Sistemas Tito Luis
Pajuelo Vásquez, en la Gerencia de Producción el Bachiller
en Ingeniería de Sistema Rulmer Rengifo Mendoza y el
Bachiller en Economía Saúl Vásquez del Castillo. Estos
trabajadores estarán en un régimen laboral que les permitirá
contar con todos los beneficios sociales, que estipula la
normatividad laboral vigente, tales como: seguro de salud,
compensación por tiempo de servicio, vacaciones, entre
otros.
Gerencia General
Gerencia Administrativa
Gerencia de Producción
Gerencia de Ventas
Ayudantes
95
CAPITULO VI: ESTUDIO DE COSTOS Y GASTOS
6.1 Costo Total de Producción / Operación.
6.1.1 Costos de Materiales Directos
El costo de los materiales directos, en su mayoría
insumos agrícolas (Guano de isla 3 sacos por has.,
barbasco 2 atados por has., semillas y mano de obra),
para 25 hectáreas asciende a S/. 6,450.00 en US$
1,861.00 (T.C: 3.45), en un año en que las plantaciones
producen al 100% de su capacidad óptima. Los
materiales directos se utilizaran para las labores de
mantenimiento de la plantación y en el tratamiento
poscosecha de la esponja vegetal. Los montos por
cada partida se aprecian a continuación:
Cuadro 30
96
Costos de Materiales Directos: Insumos
Agrícolas y otros
Ítems Unidad Q PU CTGuano de isla Sacos 75 50 3750,00Barbasco Atados 50 28 1400,00Semillas Kg. 30 10 300,00Tratamiento Pos cosechaBicarbonato de calcio Kg. 50 20 1000,00Total de insumos Directos 6450,00
Para efectos de proyectar el costo de los materiales
directos durante el tiempo de vida útil del proyecto, se
vio por conveniente calcular los dos primeros años se
mantendrá la siembra en 25 has., para el tercer y
cuarto año se incrementara en 5 has mas (30 has.),
para el rubro de tratamiento de la fibra vegetal
poscosecha, también se incrementará según la
producción. Tal proyección se aprecia a continuación.
Cuadro 31
Proyección de los Costos Anuales de Materiales
Directos
ÍtemsCapacidad de Producción
Año 1(25 Has.)
Año 2 (25 Has.)
Año 3 (30 Has.)
Año 4 (30 Has.)
Año 5 (35 Has.)
I. Mantenimiento de Plantación 5450,00 5450,00 6480,00 6480,00 7510,00II. Tratamiento Pos cosecha 1000,00 1000,00 1100,00 1100,00 1200,00Costo Anual en Mat. Directo.
En S/.6450,00 6450,00 7580,00 7580,00 8710,00
6.1.2Costos de Servicios Directos
Se requerirá solo de asistencia técnica para las labores
agronómicas, (tres ingenieros agrónomos), y el monto
97
anual ascenderá a S/. 50,112.00 en US$ 14,525.217 y
será constante durante toda la vida útil del proyecto.
Cuadro 32
Costos de Servicios Directos: Agrícolas
Ítems UnidadCantida
dPrecio
UnitarioCosto Total
en S/,Costo Anual
S/,
Asistencia Técnica Asesoria 3 46,4 139,20 50112,00
Total de Servicios Directos en S/. 139,20 50112,00
Cuadro 33
Proyección de los Costos Anuales de los Servicio
Directos
Ítems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Costo Anual en Servicio Directos
en S/.50,112,00 50,112,00 50,112,00 50,112,00 50112,00
6.1.3Costos de Mano de Obra Directa (MOD)
Para la producción de 25 has de esponja vegetal con
una capacidad de 100 % de la plantación se requerirán
750 jornales y para el proceso de elaboración de la
fibra (producto terminado) se necesitara 8 personas
constantemente trabajando (pago mensual de S/.
685.50), el monto de la inversión en producción
asciende a S/. 11,250.00 US$ 3,260.86, el costo para el
proceso de elaboración es de S/.60,156.00 en US$.
17,436.52 tal como se aprecian a continuación: Y EL
Costo Total es de S/.71,406.00 en US$. 20,697.39
Cuadro 34
Costo de la Mano de Obra Directa
ActividadesNumero de
JornalesCT. MOD
I. Mantenimiento : 345,001.1 Rozo 5 75,001.2 Corta y Picacheo 5 75,001.3 Control de Maleza 5 75,001.4 Poda de Mantenimiento 3 45,00
98
1.5 Recalce 3 45,001.6 Control Fitosanitario 2 30,00II. Cosecha: 75,002.1 Cosecha 3 45,002.2 Secado 2 30,00III. Poscosecha 30,003.1 Tratado de la Fibra 2 30,00Costo de Mano de Obra Directa (Producción) 450,00Costo de Mano de Obra Directa (25 has.) A 11250,00
IV. Proceso de Transformación B 60156,00
4.1 Elaboración de la Fibra ( M.O) 6 49356,00
4.2 Empaque 2 10800,001Costo en Mano de Obra Directa en S/. (A+B) 38 71,406.00
Para la realización de las proyecciones del costo de la
mano de obra para la producción, y la mano de obra
para el acabado de la fibra o transformación, se tomo
en cuenta el numero de trabajadores de 8 con un
sueldo mensual de S/. 686.5 en el primer año, también
los restantes años será permanente, tal como se
aprecia a continuación:
Cuadro 35
Proyección de los Costos Anuales de M.OD.
ÍtemsCapacidad de producción (25 has.)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5I. Mantenimiento 8625,00 8625,00 10350,00 10350,00 12075,00II. Cosecha 1875,00 1875,00 2250,00 2250,00 2625,00III. Poscosecha 750,00 750,00 900,00 900,00 1050,00IV. Proceso de Transformación 60156,00 60156,00 60156,00 60156,00 60156,00
Costo Anual en M.O.D. en S/.71,406.0
071.406.0
073,656.0
073,656.0
075,906.0
0
6.1.4.- Costos Indirectos de Fabricación
99
Dentro de los costos indirectos de fabricación, sólo se
requerirá de Aceite Singer (para maquinas de coser),
Repuestos y materiales de limpieza para múltiples
actividades, tal como se aprecia a continuación:
Cuadro 36
Materiales Indirectos
Ítems UnidadCantida
dPrecio
UnitarioCosto Total
en S/.
Aceite Singer 250ml. 12 4,00 48,00Repuestos Unid. 10 22,00 220,00
Material de Limpieza Pack 3 45,00 135,00
Total Materiales Indirectos 403,00
No se considerará el requerimiento de mano de obra
indirecta.
Dentro de los suministros se consideró energía
eléctrica servicio telefónico y agua potable con un
monto de inversión de S/. 3,408.00 en US$. 987.82
anual.
Suministros Cuadro 37
Ítems Unidad Cantidad Precio Unitario
Costo Total en S/.
CT. Anual S/.
Energía Eléctrica Kw. 60 2,00 120,00 1440,00Teléfono Minutos 130 0,80 104,00 1248,00
Agua M3 120 0,50 60,00 720,00
Total Materiales Indirectos 284,00 3408,00
Dentro de los otros costos indirectos, se considera el
pago de fletes por el trasporte del producto, desde la
ciudad de Tingo Maria hasta la ciudad de Lima, por un
monto anual de S/. 9,600.00 en US$ 2,782.60 (50% de
la producción), a un costo de S/. 0.4 por caja. El
transporte se realizará en empresas de transporte
interprovincial, pues resulta más económico. También
se prevé el pago de flete desde la plantación hasta las
empresas de transporte interprovincial, a un costo de
S/. 0.10 por caja.
100
Cuadro 38
Otros Costos Indirectos
Ítems UnidadCantida
dPrecio
Unitario S/,Costo
Total S/.
Costo Total en S/.
1. Flete por caja: Tingo Maria - Lima Caja 2000 0,4 800,00 9600,00
2. Flete por caja: Centro de Producción - Empresa de
transporteCaja 2000 0,1 200,00 2400,00
Total en S/. 1000,00 12000,00
La proyección de los costos indirectos de fabricación se
aprecia a continuación:
Cuadro 39
Costos Totales Anuales Indirectos de Fabricación
Ítems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Materiales Indirectos 403,00 404,00 405,00 406,00 407,00
Suministros 3408,00 3408,00 3408,00 3408,00 3408,00Fletes por caja: Tingo Maria - Lima 12000 12000 12000 12000 12000
CIF Total en S/. 15811,00 15812,00 15813,00 15814,00 15815,00
6.2 Gasto de Administración Proyectado.
Se prevé el pago de un administrador con un salario
mensual de S/. 1,000.00, y el pago mensual de S/. 100.00
a un contador pos su servicio.
Cuadro 40
Sueldos del Área de Administración
Cargos QSueldo Bruto
Aportes
Administrador 1 12,000 700.00
Contador 1 1,200 Total en S/. 13,200 700.00
Entre los otros gastos podemos mencionar los útiles de
escritorio además se considera la depreciación de los
equipos de oficina.
101
Cuadro 41
Otros Gastos del Área de Administración
Ítems Unidad CantidadPrecio Unitario
S/.Costo Total
Útiles de escritorio Pack 5 50,00 250,00
Depreciación de Equipos de Oficina
Global 1 300,00 300,00
Total en S/. 550,00
La proyección de los gastos administrativos se puede
apreciar a continuación:
Cuadro 42
Proyección de Gastos Administrativos
Ítems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sueldos del Área de Administración 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900Otros Gastos del Área de Administración 550 550 550 550 550Gastos de Administración en US$.
14,450.00
14,450.00
14,450.00
14,450.00
14,450.00
6.3 Gasto de Venta Proyectado
Dentro de los gastos de ventas se considera el contrato
de un Jefe de Ventas con un salario mensual de S/.800 en
US$ 231.00.
Cuadro 43
Sueldos del área de ventas
Cargos Cantidad Sueldo Bruto en S/.
Aportes
Agente de Ventas 1 9600 300
Total Sueldos en S/. 9600 300
Los gastos de promoción de mantenimiento anual
ascienden a S/. 1,560.00 en US$ 452.17 anual entre los
que podemos mencionar la capacitación de la fuerza de
ventas, obsequio de catálogos, calendarios, exhibición en
los puntos de ventas participación en ferias y eventos y
patrocinio de eventos culturales. Tal como se puede
observar a continuación:
102
Cuadro 44
Gastos en Promoción de Mantenimiento Anual
Ítems Unidad Cantidad Precio Unitario en S/.
Gasto Total S/.
Capacitación Fuerza de ventasCapacitación 1 400 400.00
Obsequio de Catalogo de Productos Catálogos 100 2 200.00Obsequio de Calendarios Calendarios 100 1 100.00Exhibición en puntos de ventas Exhibición 15 40 600.00
Participación en Ferias y EventosParticipación 2 70 140.00
Patrocinio de Eventos Culturales Patrocinio 2 60 120.00
Gasto Total en S/. 1,560.00
Entre los otros gastos del área de ventas se considera los
pasajes Tingo Maria – Lima – Tingo Maria del agente de
ventas, puesto que en Lima se encuentra el 50 % de
nuestro mercado. Además de los útiles de escritorio,
servicio telefónico y los viáticos durante su permanencia
en Lima. El monto total anual asciende a S/. 780.00 en
US$ 226.00. Como se aprecia a continuación:
Cuadro 45
Otros gastos del Área de Ventas
Ítems Unidad Cantidad Precio Unitario en S/.
Costo Total
Pasaje Terrestre: TM. - Lima - TM. Pasajes 2 80 160,00Útiles de Escritorio Pack 1 40 40,00
Servicio Telefónico Mes 12 15 180,00
Viáticos permanencia en Lima Días 8 25 400,00Gasto Total en S/. 780,00
La proyección de los gastos del área de ventas se puede
apreciar a continuación:
Cuadro 46
Proyección de Gastos de Ventas
Ítems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sueldos del Área de Ventas 9900,00 9900,00 9900,00 9900,00 9900,00
Promoción de Mantenimiento 1560,00 1560,00 1560,00 1560,00 1560,00
103
Otros Gastos del Área de Ventas 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00
Gastos de Ventas en US$ 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00
104
Capitulo VII: PROYECCION DE LA INVERSION Y SU
FINANCIAMIENTO
7.1 Activo tangible
CUADRO 47INVERSION FIJA TANGIBLE
RUBROS U.M. CANT PU PARCIAL TOTAL
INVERSION FIJA TANGIBLE
EQUIPAMIENTO 16384,00Maquina de coser simple unid 4 400,00 1600,00 Maquina para sesgo unid 4 500,00 2000,00 Computadora Unid 1 2070,00 2070,00 Balanza de 100 kg. unid 1 500,00 500,00 Balanza 10 kg. (Reloj) unid 1 70,00 70,00 Mesas de madera 1.5ª*2.5L unid 4 250,00 1000,00 Sillas unid 12 45,00 540,00 Escritorios unid 1 450,00 450,00 Estantes unid 2 150,00 300,00 Maquina para molde de sandalias unid 2 500,00 1000,00 Maquina Cortadora unid 2 200,00 400,00 Maquina selladoras unid 2 100,00 200,00 Tinas de plásticos unid 6 70,00 420,00 Baldes de plástico Unid 60 12,00 720,00 Cuchillos unid 6 20,00 120,00 Tablas para picar unid 4 15,00 60,00 Tijeras unid 6 15,00 90,00 Sintametrica Unid 6 8,00 48,00 Agujas de Maquina # 18 Docena 2 10,00 20,00 Moldes Unidad 100 0,20 20,00 Tela de algodón Kg. 50 5,00 250,00 Cono de Hilo (grande) Unidad 12 5,00 60,00 Hilo (Chico) Kg. 12 3,00 36,00 Microporosos (planchas para sandalias)
Unidad 20 40,00800,00
Bolsas para distribución Millar 5 40,00 200,00 Uniformes Par 4 35,00 140,00 Guantes Par 4 35,00 140,00 Gorros Par 4 32,50 130,00 Etiquetas Unidades 2000 0,25 500,00 Otros General 0 2500,00 2500,00 Total 16384,00
105
7.2. Activo Intangible
CUADRO 48
INVERSION FIJA INTANGIBLE
En nuevos solesRUBROS U.M. CANT PU PARCIAL TOTAL
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 740,00
Gastos legales de constitución Global
Minuta Global 1 150,00 150,00
Escritura Pública Global 1 150,00 150,00
Inscripción Registros Públicos Global 1 110,00 110,00
Licencia municipal Global 1 330,00 330,00
Patentes o Licencias 250,00
Permiso sanitario Global 250,00 250,00
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 1.000,00
Publicidad Global 1.000,00
GASTOS DE CAPACITACION Global 1.560,00 1.560,00
TOTAL 3.550,00
7.3 Capital de Trabajo
CUADRO 49 DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO
En nuevos solesMétodo empleado: Del Ciclo Producto o Período de Desfase Se supone que el costo operativo total anual es de S/. 240.847 El período de desfase, es de 134 días. El período de desfase comprende: - El Ciclo Productivo: 120 días - El tiempo que demora colocar la totalidad de la producción : 7días - El tiempo que demora lograr el 100% de la cobranza: 7 días
CAPITAL DE TRABAJO = (COSTO ANUAL/365)*90= 88.420
7.4. Financiamiento.
FINANCIAMIENTO TOTAL (INVERSION TOTAL)
S/. 240.847.00
Ver anexo. 01
106
Capítulo VIII:
PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN Y SU FINANCIAMIENTO.
8.1 Calculando la Producción anual del Bien.
CUADRO Nº 10PROGRAMA DE PRODUCCION DE LA ESPONJA VEGETAL
PPRODUCTOS TERMINADOSUM
AÑOS
1 2 3 4 5Productos "Esponja Vegetal"Manoplas Unidades 4200 4620 5082 5590 6149Sandalias ecológicas Unidades 4200 4620 5082 5590 6149Canastas Unidades 4200 4620 5082 5590 6149Sombreros Unidades 4200 4620 5082 5590 6149Esponja para vajillas Unidades 4200 4620 5082 5590 6149Carteras Unidades 4200 4620 5082 5590 6149
Toallas ecológicas Unidades 4200 4620 5082 5590 6149Peluches Unidades 4200 4620 5082 5590 6149Alfombras Unidades 4200 4620 5082 5590 6149Almohadillas Unidades 4200 4620 5082 5590 6149Productos para decoración Unidades 4200 4620 5082 5590 6149Otros Unidades 4200 4620 5082 5590 6149TOTAL Unidades 50.400 55.440 60.984 67.082 73.791
Como se podrá apreciar para el primer año se prevé una producción anual de 50,400 fibras elaboradas aproximadamente, para el segundo año se
incrementa el 10% más a 55,440 y a partir del tercer, cuarto y quinto año una producción creciente de fibras vegetales elaboradas. Lo cual es factible
considerando el gran mercado potencial existente no sólo en el departamento de Huanuco, sino en todas las ciudades más importantes del país.
107
8.2 Calculando los Ingresos por la venta del Bien (S/.)
PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADOS
PRODUCTOUM
PRECIO UNITARIO
(S/.)
INGRESO
1 2 3 4
5Productos "Esponja Vegetal"
Manoplas Unidades 3,00 12600,00 13860,00 15246,00 16770,6 18447,66
Sandalias ecológicas Unidades 4,00 16800,00 18480,00 20328,00 22360,8 24596,88
Canastas Unidades 4,00 16800,00 18480,00 20328,00 22360,8 24596,88
Sombreros Unidades 5,00 21000,00 23100,00 25410,00 27951 30746,10
Esponja para vajillas Unidades 3,00 12600,00 13860,00 15246,00 16770,6 18447,66
Carteras Unidades 4,00 16800,00 18480,00 20328,00 22360,8 24596,88
Toallas ecológicas Unidades 6,00 25200,00 27720,00 30492,00 33541,2 36895,32
Peluches Unidades 5,00 21000,00 23100,00 25410,00 27951 30746,10
Alfombras Unidades 6,00 25200,00 27720,00 30492,00 33541,2 36895,32
Almohadillas Unidades 4,00 16800,00 18480,00 20328,00 22360,8 24596,88
Productos para decoración Unidades 10,00 42000,00 46200,00 50820,00 55902 61492,20
Otros Unidades S/.5,00 21000,00 23100,00 25410,00 27951 30746,10
TOTAL 247.800,
00 272.580,00 299.838,0 329.821,8 362.803,98
Para tener una idea de cuantas productos elaborados se venderán por año, a continuación se presenta el siguiente cuadro: Para el primer el proyecto
operara el 60% de su capacidad instalada y los siguientes años el 10% más.
ÍtemsAÑOS
AÑO 1: 60% AÑO 2: 10% AÑO 3: 10% AÑO 4: 10% AÑO 5: 10%PRODUCTOS FIBRA VEGETAL (S/.) 247.800,00 272.580,00 299.838,00 329.821,80 362.803,98PRODUCTOS FIBRA VEGETAL (US$) 71,826.00 79,009.00 86,910.00 95,601.00 105,161.00
108
CAPITULO IX: EVALUACIÓN FINANCIERA BÁSICA.
9.1 Flujo de Caja
9.1.1 Flujo de Capital
Ítems Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversión en Activo Fijo -19,934,00 Inversión en Activo Intangible -3.550,00 Capital de Trabajo Inicial -88.420 Variación del Capital de Trabajo 96,457 75,421 0 0 Recuperación del Capital de trabajo 88.420
Flujo de Capital de Trabajo S/.-
108,354.36 96,46 75,42 0,00 0,00 88,420
9.1.2 Flujo Operativo
RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5A. COSTOS DE MAQ. MATERIALES E INSUMOS 53.484,00 37.984,00 45.934,00 44.184,00 52.064,00 Accesorios 19.934,00 4.434,00 6.254,00 4.504,00 6.254,00 Insumos para la elaboración 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 Insumos para la Producción 5.450,00 5.450,00 6.480,00 6.480,00 7.510,00 Compra de la M. P. para Elaboración 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 Insumos para el Tratamiento de la LUFFA 1.000,00 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.200,00
B. COSTO DE M.O.D. PARA LA PRODUCCION 121.518,00 121.518,00121.518,0
0121.518,0
0121.518,0
0
TOTAL COSTOS DIRECTOS (A+B) 1 175.002,00 159.502,00167.452,0
0165.702,0
0173.582,0
0 C. COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00D. COSTOS INDIRECTOS OPERATIVOS 9.944,50 9.944,50 9.944,50 9.944,50 9.944,50E. GASTOS ADMINISTRATIVOS 34.800,00 34.801,00 34.802,00 34.803,00 34.804,00F. GASTOS DE VENTAS 10.300,00 10.301,00 10.302,00 10.303,00 10.304,00
109
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (C+D+E+F) 2 65.844,50 65.846,50 65.848,50 65.850,50 65.852,50
TOTAL EGRESO DE OPERACIÓN (1+2) 240.846,50 225.348,50233.300,5
0231.552,5
0239.434,5
0
9.1.3 Flujo de Caja Económico
FLUJO CAJA SIN FINANCIAMIENTO
INGRESOS 0 1 2 3 4 5
Capital propio 0
Ingreso por ventas del producto 247.800,00 272.580,00 299.838,00 329.821,80 362.803,98
Valor residual contable 4.130,00
Recuperación de CT 88.420,36
Total Ingresos 0 247.800,00 272.580,00 299.838,00 329.821,80 455.354,34
EGRESOS
IFT 16.384 4.434,00 6.254,00 4.504,00 6.254,00 11.644,00
IFI -3.550
CT -88.420
COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO 175.002,00 159.502,00 167.452,00 165.702,00 173.582,00
COSTOS OPERATIVOS 65.844,50 65.846,50 65.848,50 65.850,50 65.852,50
Tributos ( 30%) 1.101,95 13.185,35 18.977,15 28.496,69 36.026,74
Total Egresos 246.382,45 244.787,85 256.781,65 266.303,19 287.105,24
SALDO DE CAJA -75.586 1.417,55 27.792,15 43.056,35 63.518,61 168.249,09
110
9.1.3 Flujo de Caja Financiero
FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO
INGRESOS 0 1 2 3 4 5
Capital propio 12.000
Préstamo 96.354
Ingreso por venta del producto 247.800 272.580 299.838 329.822 362.804
Otros Ingresos
Valor residual contable 4.130
Recuperación de CT 88.420
Total Ingresos 108.354 247.800 272.580 299.838 329.822 455.354
EGRESOS
IFT -16.384 4.434 6.254 4.504 6.254 11.644
IFI -3.550
CT -88.420
COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO 175.002 159.502 167.452 165.702 173.582
COSTOS OPERATIVOS 65.845 65.847 65.849 65.851 65.853
Amortización 14.577 16.618 18.944 21.596 710
Tributos ( 30%) -2.945 9.751 16.240 26.556 34.993
Intereses 13.490 11.449 9.122 6.470 3.447
Total Egresos 270.402 269.420 282.111 292.429 290.228
SALDO DE CAJA -108.354 -22.602 3.160,37 17.727 37.393 165.126
9.2 La Tasa de Descuento
La tasa de descuento a tomarse en cuenta será del 18 %.
111
9.3 Indicadores Financieros de Rentabilidad
9.3.1 Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)
El VAN Económico es de S/.38,690.00 y el VAN Financiero es de S/.43,707.00, Mientras que el TIR
Económico es de 27% y el TIR Financiero es de 57%. El valor de dichos indicadores nos muestra la
rentabilidad del proyecto y por consiguiente su viabilidad.
Cuadro de Resumen de los Principales Indicadores Económicos y Financieros
Ítems Económico Financiero
VAN 38.689,71 43.707,06
TIR 27% 57%
9.3.2 Otros Indicadores de Rentabilidad
El Periodo de Recuperación (PRI) de la inversión, en términos económicos es de 3 años y 4 meses y el
Periodo de Recuperación Descontado (PRD) es de 3 años y 7 meses. Mientras que el Ratio Beneficio
Costo es de 0.11, es decir, es de 11 %. Dichos indicadores también indican la viabilidad del proyecto.
ÍtemsEconómic
oPeriodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 3.4
Periodo de Recuperación Descontado (PRD) 3.7
Ratio Beneficio Costo (B/C) 1,11
112
El análisis de punto de equilibrio para el primer año de producción nos señala que se debe vender como mínimo
14,700 unidades de fibra vegetal transformados en sus diversas presentaciones para que nuestros ingresos y
costos estén en equilibrio (1,225 unidades por mes). El ingreso anual de de equilibrio es de S/.50,421.00, lo cual
representa sólo el 18.3% de los ingresos proyectados y de las unidades vendidas para el primer año.
ANALISISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTOS FIJOS TOTAL COSTOS VARIABLES TOTAL1. Asistencia Técnica 46,40 1. Mantenimiento de Plantación MD. 11,2502. Materiales Indirectos 403,00 2. Mantenimiento MOD. 8625,0003. Suministros 284,00 3. Tratamiento Poscosecha MD. 5013,004. Alquiler del local 300,00 4. Cosecha MOD. 1,8755. Depreciación de Activos Tangibles 214,16 5. Poscosecha MOD. 750,006: Amortización de Activos Intangibles 56,16 6: Fletes por caja 1,0007. Gastos Administrativos 550,00 TOTAL 14402,138. Gastos de Ventas 1,020
TOTAL 1854,74 INGRESO TOTAL EN S/. 20,650 PRECIO PROMEDIO POR UNIDAD 3,00 CVu. PROMEDIO POR UNIDAD S/. 3,43 CANTIDAD DE EQUILIBRO EN UNIDADES
VENDIDAS. 14,700Nº de Unidades de Fibra vegetal transformado 4200,00 TOTAL CAJAS VENDIDAS 4200,00 INGRESO DE EQUILIBRIO EN S/. 50,421.00
113
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
1.- El estudio de mercado nos señala que el Perú importa
anualmente un monto de US$ 13,457 en fibras vegetales
transformados en diversas presentaciones y para diversos usos,
existiendo por ello una gran demanda insatisfecha, puesto que
la producción nacional es mínima y de menor calidad.
2.- El análisis de la demanda nos muestra la existencia de un gran
mercado potencial integrado por hoteles, restaurantes de alto
nivel, agencias de viajes, recreos turísticos, centros de ventas
artesanales y familias. El mercado potencial en número de fibras
vegetales asciende a 275,905 productos en sus diversas
presentaciones, el mercado disponible a 144,408 de fibra
vegetal y el mercado objetivo del proyecto es de 48,000 de fibra
vegetal al año.
3.- El análisis de la oferta nos señala la existencia de dos
competidores, más cercanos al nivel internacional que es
Colombia y Ecuador. El competidor nacional presenta muchas
deficiencias en lo referente a la calidad de su producto, lo cual
no ocurre con Colombia y Ecuador, puesto que su producto es de
alta. Muestro principal competidor y exporta alrededor de 32
millones de dólares en la partida pertenecientes a la fibra
vegetal.
4.- El análisis de comercialización nos indica que las decisiones
sobre el producto, estarán orientadas a resaltar la calidad del
mismo y tendrá la marca Productos Vida Verde. La fijación de
precios se hará por el método de la competencia. En lo referente
a las decisiones sobre plaza, la cobertura será local, nacional e
internacional. Los pedidos se harán vía Internet y vía telefónica.
Las decisiones sobre promoción, estarán orientadas a posicionar
a la empresa como la primera productora de fibra vegetal –
114
esponja vegetal de calidad, por lo que se utilizará la estrategia
de ser el primero, incidiendo más en las ventas personales y en
la promoción de ventas, a través del obsequio de muestras.
5.- El tamaño propuesto del proyecto es una plantación de 25 has,
el cual esta conformado por el 100% de has sembradas. La
ubicación del proyecto estará en la ciudad de Tingo Maria.
6.- La inversión inicial asciende a S/. 108,354.00 en US$ 31,406.95,
de los cuales el 15.12% corresponde a la inversión en activos
tangibles, el 3.27% a los activos intangible y 81.60% al capital
de trabajo inicial (S/.88,420.00), será financiado con un
préstamo bancario de 3 años, a una tasa de interés anual de 18
%.
7.- El VAN Económico es de S/.38,690.00 y el VAN Financiero es de
S/.43,707.00, Mientras que el TIR Económico es de 27% y el
TIR Financiero es de 57%. El valor de dichos indicadores nos
muestra la rentabilidad del proyecto y por consiguiente su
viabilidad
Recomendaciones al Proyecto
1.- Se recomienda la ejecución y financiamiento del proyecto, pues
se demostró su alta rentabilidad y viabilidad tanto técnica,
comercial y financiera.
115
Anexos
116
PRESUPUESTO DE EGRESOS
COSTOS UM
1 2 3 4 5A. COSTOS DE MAQ. MATERIALES E INSUMOS 53.484,00 37.984,00 45.934,00 44.184,00 52.064,00
Accesorios Global 19.934 4.434,00 6.254,00 4.504,00 6.254,00
Bolsas para distribución Millar 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Cajas de cartón Millar 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
Etiquetas Millar 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
Insumos para la Producción 5.450,00 5.450,00 6.480,00 6.480,00 7.510,00
Guano de isla Sacos 3.750,00 3.750,00 4500,00 4500,00 5250,00
Barbasco Atados 1.400,00 1.400,00 1680,00 1680,00 1960,00
Semillas Kilos 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Compra de la M. P. para Elaboración 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 Esponja Vegetal (400kg/has. Total 25 has.) Kilos 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 Insumos para el Tratamiento de la LUFFA 1.000,00 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.200,00
Bicarbonato de Calcio (20/kg.) Kilos 1.000,00 1.000,00 1100,00 1100,00 1200,00B. COSTO DE M.O.D. PARA LA PRODUCCION 121.518,00 121.518,00 121.518,00 121.518,00
121.518,00
Mano de Obra (750 Jornales - 25 has.) Global 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 Asistencia Técnica (3 Inginieros Agrónomos) Unidad 50.112,00 50.112,00 50.112,00 50.112,00 50.112,00
Costo de M.O.D. Para la Elaboración 60.156,00 60.156,00 60.156,00 60.156,00 60.156,00 Mano de Obra ( 8 operarios, pago mensual) Unidad 60.156,00 60.156,00 60.156,00 60.156,00 60.156,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS (A+B) 175.002,00 159.502,00 167.452,00 165.702,00173.582,0
0
C. COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00
Personal de seguridad Unidad 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00
Personal de Limpieza Unidad 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
D. COSTOS INDIRECTOS OPERATIVOS 9.944,50 9.944,50 9.944,50 9.944,50 9.944,50
Alquiler del local Global 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Internet Speedy 1200 Global 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Pago de Pagina Web (anual) Global 103,50 103,50 103,50 103,50 103,50
Teléfono Global 1.248,00 1.248,00 1.248,00 1.248,00 1.248,00
Agua Global 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00
Energía Eléctrica Global 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00
Materiales Indirectos 403,00 403,00 403,00 403,00 403,00 Insumos (Aceite Singer, Repuestos, M. de Limpieza) 403,00 403,00 403,00 403,00 403,00
E. GASTOS ADMINISTRATIVOS 34.800,00 34.801,00 34.802,00 34.803,00 34.804,00
Gerente General Global 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00
Administrador Global 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Contador (Tiempo Parcial) Global 1.200,00 1.201,00 1.202,00 1.203,00 1.204,00
Secretaría Global 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00
F. GASTOS DE VENTAS 10.300,00 10.301,00 10.302,00 10.303,00 10.304,00
Publicidad Global 700,00 701,00 702,00 703,00 704,00
Agente Vendedor Global 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 TOTAL COSTOS INDIRECTOS (C+D+E+F) 65.844,50 65.846,50 65.848,50 65.850,50 65.852,50
TOTAL EGRESO DE OPERACIÓN 240.846,50 225.348,50 233.300,50 231.552,50239.434,5
0
117
118
