Esta Colombia en num3r05 crisis o cambio de entorno - febrero de 2015
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@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 1
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@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 1
SOY UN
COLOMBIADOR
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 2
¿POR QUÉ ESTAR
ORGULLOSO DE SER
COLOMBIANO?
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 3
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
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13
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Ap
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4
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14
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-14
DINÁMICA DE LAS COMPRAS E INGRESOS DE HOGARES
COMPRAS INGRESO
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 4
24.8%
14.6%
9.2%7.9%
10.6%
14.6%
8.3%
10.7%
14.4%
19.7%
8.6%
2.1%3.5%
8.1%
10.9%
5.0%
8.5%
11.2%
4.5%5.7%
7.7%
2.0%3.2% 3.7%
2.4% 1.9%
3.7%4.3%
5.5%7.0%
4.2%
2.3%3.4% 3.1%
2.0%2.9%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
DINÁMICA DEL MERCADO DE COMPRAS DE HOGARES
TAMAÑOMETRIA EN PESOS TAMAÑOMETRIA REAL IPC DEFLACTOR
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 5
265
313 336 338 347
370
406 420
451
497 18%
7%
1%
2%
7%
10%
4%
7%
10%
0%
2%
4%
6%
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12%
14%
16%
18%
20%
-
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200
300
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CANTIDAD DE ITEMS COMPRADOS POR MES PERCAPITA PROMEDIO
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 6
53.75 102.54
136.80 158.56 46.17
83.10
114.89
131.26
8.37
13.61
18.75
20.98
7.98
15.21
21.34
24.68
8.21
14.93
21.52
24.83
6.57
10.88
15.76
18.15
31.50
62.42
85.87
96.99
20.61
38.57
53.97
61.15
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
2005 2010 2013 2014
TAMAÑOS DE MERCADO POR GRUPOS EN COLOMBIABILLONES DE PESOS CORRIENTES
ALIMENTOS HOGAR VESTUARIO SALUD EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRAN-COM VARIOS
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 7
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
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4
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2/2
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3/1
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4
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4
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9/1
0/2
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9/2
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014
10
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10
/22
/20
14
11
/5/2
014
11
/19
/20
14
12
/3/2
014
PESOS POR DÓLAR
Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 8
Fuente: RADDAR - DANE
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 9
11.20%
10.85%
9.98%
9.37%
10.08%9.97%
9.61%
8.61%
9.25%
9.88%
10.17%
9.67%
10.34%2,5
02
2,8
77
2,6
29
2,3
22
2,3
61
2,0
77
1,9
61
2,1
54
1,8
98
1,8
47
1,7
98
1,8
69
1,9
75
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
2,700
2,900
3,100
8.00%
8.50%
9.00%
9.50%
10.00%
10.50%
11.00%
11.50%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PESO DE IMPORADOS EN COMPRAS DE HOGARES
PESO DE IMPORTADOS EN COMPRAS DÓLAR PROMEDIO
86.0
91.0
96.0
101.0
106.0
111.0
116.0
121.0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CICLO DE COMPRAS DE HOGARES EN PESOSINDICE BASE ENERO
MINIMO PROMEDIO MAXIMO 2012 2013 2014
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 10
25.2%
14.4%
9.2% 8.1%10.6%
14.5%
8.2%10.8%
14.7%
23.8%
11.5%9.3%
5.5%
15.2%12.4%
5.7%
15.4%13.0%
31.9%
-20.0%
19.4%
-17.9%
56.2%
-0.4%
-10.5%
53.5%
-2.0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
VARIACIÓN ANUAL DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES EN PESOS CORRIENTES
COMPRAS DE LOS HOGARES COMPRAS EN DICIEMBRE COMPRAS DE NAVIDAD EN DICIEMBRE
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 11
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 12
130.00
140.00
150.00
160.00
170.00
180.00
190.00
200.00
210.00
220.00
230.00Ja
n-0
5
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05
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-06
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06
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-07
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07
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08
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-09
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09
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-10
Jul-
10
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-11
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11
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-12
Jul-
12
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-13
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13
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-14
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14
ÍNDICE DE PRECIOS DE VEHICULOS E IPC
TOTAL VEHÍCULOS (P )
-4.00%
-3.00%
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
Dec
-12
Dec
-13
Dec
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VARIACIÓN ANUAL
ÍNDICE DE INFLACIÓN DE 574-VEHÍCULOS (P ) ENNACIONAL-PROMEDIO
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 13
8.6%
0.4%
9.5%
8.1%
4.4%
2.1%
6.3%
4.8%
-3.0%
-1.0%
1.0%
3.0%
5.0%
7.0%
9.0%
11.0%
CHEVROLET RENAULT KIA HYUNDAI NISSAN FORD INDUSTRIA COMPETENCIA
Aumento de Precios entre Dic 2014 -Ene 2015
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 14
0.7
5
0.7
5
0.7
7
0.7
8
0.7
9
0.8
2
0.8
4
0.8
8
0.9
2
0.9
3
0.9
3
0.9
3
0.9
3
0.9
2
0.9
2
0.9
2
0.9
2
0.9
2
0.9
2
0.9
2
0.9
3
0.9
3
0.9
3
0.9
3
0.9
4
0.9
5
0.9
4
0.9
5
0.9
4
0.9
5
0.9
3
0.9
5
0.9
5
0.9
5
0.9
5
0.9
5
0.9
5
0.9
5
0.9
5
0.9
4
0.9
4
0.9
4
0.2
5
0.2
5
0.2
3
0.2
2
0.2
1
0.1
8
0.1
6
0.1
2
0.0
8
0.0
7
0.0
7
0.0
7
0.0
7
0.0
8
0.0
8
0.0
8
0.0
8
0.0
8
0.0
8
0.0
8
0.0
7
0.0
7
0.0
7
0.0
7
0.0
6
0.0
5
0.0
6
0.0
5
0.0
6
0.0
5
0.0
7
0.0
5
0.0
5
0.0
5
0.0
5
0.0
5
0.0
5
0.0
5
0.0
5
0.0
6
0.0
6
0.0
6
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NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRAINDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL
59
.9%
59
.9%
59
.7%
60
.3%
60
.8%
61
.8%
63
.2%
60
.0%
71
.6%
77
.5%
80
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79
.0%
78
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77
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76
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77
.3%
76
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73
.7%
77
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67
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76
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76
.3%
76
.3%
76
.2%
74
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77
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77
.5%
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.2%
75
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.3%
65
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72
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71
.7%
72
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73
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72
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73
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75
.5%
73
.6%
71
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1.1
%1
.4%
1.8
%2
.3%
2.6
%2
.9%
3.0
%2
.8%
2.6
%2
.1%
1.6
%1
.0%
0.6
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.6%
0.2
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.2%
0.0
%-0
.5%
-0.9
%0
.0%
-0.1
%0
.2%
0.4
%0
.6%
0.8
%1
.0%
0.9
%0
.9%
0.9
%0
.9%
0.9
%0
.9%
1.0
%1
.0%
1.1
%0
.9%
0.5
%0
.5%
0.2
%0
.1%
0.2
%0
.4%
13
.6%
14
.0%
15
.1%
15
.6%
15
.6%
16
.9%
18
.2%
18
.0%
17
.6%
13
.2%
11
.5%
13
.3%
13
.8%
14
.8%
15
.6%
14
.7%
15
.7%
18
.4%
14
.6% 17
.1%
19
.6%
16
.0%
16
.4%
16
.4%
17
.1%
19
.1%
16
.0%
16
.2%
15
.3%
17
.9%
16
.2% 2
0.9
%2
7.8
%2
0.8
%2
1.8
%2
1.6
%2
0.7
%2
1.6
%2
0.5
%1
8.4
%2
0.1
%2
2.0
%0.0
%0
.0%
0.0
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.0%
0.0
%0
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0.0
%6
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0.0
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.0%
0.0
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.0%
0.0
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0.0
%0
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0.0
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0.0
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.6%
0.0
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0.0
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0.0
%0
.0%
0.0
%0
.0%
0.0
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.0%
0.0
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0.0
%0
.0%
0.0
%0
.0%
0.0
%0
.0%
0.0
%0
.0%
0.0
%0
.0%25
.5%
24
.8%
23
.3%
21
.8%
21
.0%
18
.5%
15
.7%
12
.5%
8.2
%7
.2%
6.8
%6
.7%
7.1
%7
.7%
7.6
%7
.8%
8.2
%8
.4%
8.5
%8
.0%
7.3
%7
.4%
6.9
%6
.6%
5.9
%5
.4%
5.8
%5
.4%
5.6
%5
.4%
6.6
%5
.4%
4.9
%5
.3%
5.5
%5
.4%
5.2
%5
.3%
5.4
%5
.9%
6.1
%6
.2%
May
-11
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-11
No
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-12
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-12
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-12
No
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2
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-13
May
-13
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-13
No
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3
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-14
Mar
-14
May
-14
Jul-
14
Sep
-14
DETERMINANTES DE COMPRA
PRECIO STOCK INGRESO DISPONIBLE NAVIDAD NO RACIONAL
0.8
6
0.8
7
0.8
7
0.8
8
0.8
8
0.8
9
0.8
9
0.9
2
0.9
2
0.9
2
0.9
2
0.9
2
0.9
3
0.9
3
0.9
4
0.9
4
0.9
4
0.9
4
0.9
5
0.9
6
0.9
5
0.9
5
0.9
5
0.9
5
0.9
5
0.9
5
0.9
5
0.9
4
0.9
4
0.9
2
0.9
2
0.9
2
0.9
1
0.9
1
0.9
1
0.9
1
0.8
8
0.8
7
0.8
6
0.8
3
0.8
1
0.7
8
0.1
4
0.1
3
0.1
3
0.1
2
0.1
2
0.1
1
0.1
1
0.0
8
0.0
8
0.0
8
0.0
8
0.0
8
0.0
7
0.0
7
0.0
6
0.0
6
0.0
6
0.0
6
0.0
5
0.0
4
0.0
5
0.0
5
0.0
5
0.0
5
0.0
5
0.0
5
0.0
5
0.0
6
0.0
6
0.0
8
0.0
8
0.0
8
0.0
9
0.0
9
0.0
9
0.0
9
0.1
2
0.1
3
0.1
4
0.1
7
0.1
9
0.2
2
May
-11
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-11
No
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Mar
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-12
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Mar
-13
May
-13
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13
Sep
-13
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3
Jan
-14
Mar
-14
May
-14
Jul-
14
Sep
-14
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA - AUTOMÓVILESINDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL
97
.2%
98
.4%
96
.5%
95
.8%
95
.7%
94
.5%
94
.5%
80
.5%
97
.9%
93
.6%
92
.0%
91
.5%
92
.6%
94
.1%
94
.8%
94
.8%
95
.7%
97
.5%
95
.4%
83
.5%
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86
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85
.4%
85
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%6
7.8
%7
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%7
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%7
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%7
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%6
9.4
%7
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%7
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%6
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%6
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%-1
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9.4
%9
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.0%
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.0%
9.1
%1
2.2
%1
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%1
2.1
%1
1.9
%1
1.1
%9
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%8
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7.2
%6
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%5
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%-1
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0.4
%-1
0.9
%-1
1.6
%-1
3.5
%-1
0.7
%-1
4.2
%-4
.1%
-4.0
%-2
.9%
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%-2
.6%
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%-2
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%-2
.1%
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%1
1.8
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.6%
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%7
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.9%
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%5
.4%
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%6
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%8
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%9
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2.1
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%
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-11
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No
v-1
1
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-12
No
v-1
2
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-13
Mar
-13
May
-13
Jul-
13
Sep
-13
No
v-1
3
Jan
-14
Mar
-14
May
-14
Jul-
14
Sep
-14
DETERMINANTES DE COMPRA
PRECIO STOCK INGRESO DISPONIBLE NAVIDAD NO RACIONAL
15@CONSUMIENDO - @RADDARCKG
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 16
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PUNTOS DE CRECIMIENTOS DE COMPRAS EN PESOS SOBRE EL PROMEDIO
ALIMENTOS
HOGAR
VESTUARIO-INEXMODA
SALUD
EDUCACION
ENTRETENIMIENTO
TRAN-COM
VARIOS
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PUNTOS DE CRECIMIENTOS DE COMPRAS EN VOLUMEN SOBRE EL PROMEDIO
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 17
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
JERARQUIA DE CRECIMIENTO DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES EN PESOS
ALIMENTOS
HOGAR
VESTUARIO-INEXMODA
SALUD
EDUCACION
ENTRETENIMIENTO
TRAN-COM
VARIOS
TOTAL
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
JERARQUIA DE CRECIMIENTO DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES EN VOLUMEN
MEDELLIN, -7
BARRANQUILLA, -11
BOGOTA, -2
CARTAGENA, -9
MANIZALEZ, -10
MONTERIA, -12
NEIVA, -1
VILLAVICENCIO, -6
PASTO, -14
CUCUTA, -15
PEREIRA, -13
BUCARAMANGA, -8
CALI, -3
RESTO NACIONAL, -4
NACIONAL, -5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
JERARQUIA DE CAMBIOS EN PESOS DE LAS COMPRAS DE HOGARES
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 18
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BARRANQUILLA 100 116 127 138 152 175 192 212 242
CUCUTA 100 115 129 141 156 182 197 215 242
BUCARAMANGA 100 115 126 138 153 176 191 211 241
NEIVA 100 114 124 137 151 174 189 208 240
MEDELLIN 100 115 126 135 151 174 190 210 240
CALI 100 116 128 138 152 174 188 208 238
BOGOTA 100 114 125 133 148 170 185 205 236
CARTAGENA 100 114 125 137 151 172 187 206 235
NACIONAL 100 115 125 135 149 171 185 205 235
VILLAVICENCIO 100 114 125 135 150 170 183 202 231
RESTO NACIONAL 100 114 123 133 147 168 182 201 230
PEREIRA 100 114 125 136 149 170 183 201 228
MONTERIA 100 115 126 136 148 168 181 198 225
MANIZALEZ 100 113 123 131 143 163 176 194 221
PASTO 100 114 124 135 148 165 176 192 218
100
120
140
160
180
200
220
240
INDICE DE COMPRAS EN PESOS
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 19
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 20
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24
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.3%
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37
.4%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO SOBRE INGRESO ANUAL
2005 2010 2013 2014
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 21
7.9
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%
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12
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.7%
8.4
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12
.6%
17
.9%
PESO DEL SERVICIO DE DEUDA SOBRE INGRESO ANUAL
2005 2010 2013 2014
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 22
27
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5.4
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22
.1%
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27
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.1%
28
.0%
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29
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28
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19
.9%
28
.1%
39
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24
.4%
21
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26
.3%
18
.2%
27
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24
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2.5
%
23
.1%
28
.5% 2
6.1
%
25
.8%
25
.1%
24
.6%
25
.1%
24
.9%
17
.1%
24
.8%
34
.8%
23
.1%
20
.4%
25
.3%
16
.8%
25
.8% 2
3.5
% 21
.1%
22
.0%
26
.7% 2
4.5
%
24
.0%
23
.4%
23
.1%
23
.6%
23
.5%
15
.9%
23
.4%
32
.8%
23
.4% 2
0.8
%
25
.4%
16
.6%
25
.9% 2
3.6
%
20
.9%
22
.1%
26
.7% 2
4.6
%
24
.0%
23
.5%
23
.4%
23
.6%
23
.6%
15
.7%
23
.5%
33
.3%
INGRESO DISPONIBLE DE LOS HOGARES
2005 2010 2013 2014
15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
20,000
21,000
22,000
23,000
1,800
2,300
2,800
3,300
3,800
Jul -
Sep
Oct
- D
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Jun
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Jul -
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Jun
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Sep
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Jun
Jul -
Sep
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Jun
Jul -
Sep
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Ene
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r -
Jun
Jul -
Sep
Oct
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ic
Ene
- M
ar
Ab
r -
Jun
Jul -
Sep
Oct
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Ene
- M
ar
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r -
Jun
Jul -
Sep
Oct
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Ene
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ar
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Jun
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Sep
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GENERACIÓN DE EMPLEO EN COLOMBIA
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura Industria manufacturera Ocupados Total Nacional
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 23
25.0%
26.8%
29.1%
31.5%32.5% 32.6%
9.84% 9.95%11.15%
12.07% 11.59%11.68%
7.0%
17.0%
27.0%
37.0%
May
-09
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-10
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0N
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10
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n-1
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1A
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11
May
-11
Jun
-11
Jul-
11
Au
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1N
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11
De
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2A
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12
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-12
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-12
Jul-
12
Au
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2O
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12
De
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3M
ar-1
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13
May
-13
Jun
-13
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13
Au
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13
De
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14
May
-14
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14
Au
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ov-
14
De
c-1
4
PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA
PESO DE LA DEUDA EN EL INGRESO 12 MESES DE LOS HOGARES
PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES
20.61%
19.08%
18.23%
19.05%
20.04%19.76%
10.00%
20.00%
May
-09
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-12
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-12
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Au
g-1
2Se
p-1
2O
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12
De
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2Ja
n-1
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3M
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13
May
-13
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-13
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3O
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13
De
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-14
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-14
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4N
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14
De
c-1
4
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 24
TASA CREDITO DE CONSUMO, 17.89%
TASA BANREP, 4.50%
0.0 0%
1.0 0%
2.0 0%
3.0 0%
4.0 0%
5.0 0%
6.0 0%
7.0 0%
15.00%
16.00%
17.00%
18.00%
19.00%
20.00%
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23.00%
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25.00%May-…
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EA%
TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 25
1. El Dólar vale más.2. Los importados son más caros. 3. El comprador entra en efecto manada.4. Los productos locales son más baratos.5. La industria local aprovechara para producir mas y general mas empleo.6. El comprador queda en un momento de prudencia esperando si el cambio
es permanente o temporal.7. Si es temporal esperan el reajuste.8. Si es permanente cambian sus decisiones de compra, por capacidad de
compra y de endeudamiento.9. El mercado se ajusta al cambio, bajo el marco de las expectativas de
mediano plazo.10. Un año después el efecto base desaparece y se da un nuevo entorno.
¿EN QUÉ CAMBIO EN ENTORNO? = LA LISTA DE EXCUSAS
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 26
10,860.73
MUNDO, 13,445.54
9,513.26
LATINOAMERICA, 11,632.99
8,125.84
COLOMBIA, 10,393.44
-
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
14,000.00
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20
18
PERCAPITA EN DÓLARES
Fuente: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 27
201.09
MUNDO, 248.95 235.46
LATINOAMERICA, 287.92
334.49
COLOMBIA, 427.84
-
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
19
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01
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20
18
20
18
SI EN 1999 EL PIB DE CADA PERSONA ERA DE 100 DOLARES, ¿HOY DE CUANTO ES?INDICE DEL PIB PERCAPITA EN DOLARES
Fuente: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 28
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 29
7.9% 7.7% 6.5% 6.2%
7.9% 6.3% 7.0% 7.7%
13.6%14.1%
12.7% 11.2%
4.1%4.0%
3.7%3.6%
4.4% 5.6%6.2% 6.9%
11.6% 11.9%12.0% 12.0%
6.4% 6.8% 7.4% 7.3%
19.2% 19.1% 19.5% 19.7%
16.8% 15.9% 15.5% 15.3%
8.4% 8.5% 9.2% 9.8%
2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 3 P R
PIB COLOMBIA
Total Impuestos 1
Actividades de servicios sociales,comunales y personales
Establecimientos financieros,seguros, actividades inmobiliarias yservicios a las empresas
Transporte, almacenamiento ycomunicaciones
Comercio, reparación, restaurantesy hoteles
Construcción
Suministro de electricidad, gas yagua
Industrias manufactureras
Explotación de minas y canteras
Agricultura, ganadería, caza,silvicultura y pesca
7.4% 7.6% 6.1% 5.8%
3.1% 2.4% 4.6% 5.1%
23.6% 27.1%22.7%
18.7%
2.7%2.3%
2.0%
2.3%
6.7%6.5%
10.1%13.7%
9.1%9.2% 9.0% 9.0%
5.1%5.9% 6.1% 6.7%
13.8%12.1% 12.4% 12.6%
11.6% 9.9% 9.4% 9.3%
16.5% 17.1% 17.3% 17.7%
2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 3 P R
PIB SANTANDER
IPC, 1.9%
Desempleo, 9.6%
INDICE DE MISERIA, 11.5%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
195
7
195
9
196
1
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3
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197
1
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3
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1
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3
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1
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3
199
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7
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9
200
1
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3
200
5
200
7
200
9
201
1
201
3
MEJORA DE CALIDAD DE VIDA
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 30
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 31
2.64%
2.66%
2.68%
2.70%
2.72%
2.74%
2.76%
2.78%
2.80%
2.82%
6.40%
6.50%
6.60%
6.70%
6.80%
6.90%
7.00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
APORTES A LA ECONOMIA NACIONAL
PIB SANTANDER COMO PORCENTAJE DEL PIB NACIONAL COMPRAS DE LOS HOGARES DE BUCARAMANGA COMO PORCENTAJE DEL TOTAL
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 32
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PEREIRA 14.8 11.8 13.7 20.2 18.8 14.9 15.5 11.8 11.8
CUCUTA 9.2 7.5 8.5 11.8 14.7 13.4 14.7 12.9 11.6
CALI 10.8 10.2 12.6 12.7 12.9 14.2 13.2 11.6 11.3
VILLAVICENCIO 11.5 10.4 9.4 10.7 11.7 9.6 11.0 10.7 9.8
MEDELLIN 12.3 10.6 12.6 14.2 12.6 11.3 11.4 9.6 9.8
NEIVA 11.1 13.8 12.9 11.9 10.2 11.2 10.1 9.3
PASTO 13.1 12.6 13.6 17.2 14.6 10.9 11.2 9.8 9.3
PROMEDIO 12.7 10.4 11.6 13.3 12.7 10.9 11.1 10.1 9.2
MANIZALEZ 13.6 10.5 14.3 15.7 15.6 10.7 10.1 10.9 9.2
BUCARAMANGA 12.9 7.8 7.7 8.6 10.8 9.1 7.7 7.7 8.1
CARTAGENA 16.6 12.5 11.4 13.8 8.8 9.6 9.2 9.5 7.8
BOGOTA 11.0 9.1 9.3 11.0 8.6 8.7 8.5 7.9 7.7
BARRANQUILLA 14.2 9.5 10.5 9.0 9.3 8.1 8.4 8.0 7.4
MONTERIA 12.7 12.1 13.3 14.9 14.6 10.7 11.8 10.2 7.0
5.0
7.0
9.0
11.0
13.0
15.0
17.0
19.0
21.0
INDICE DE MISERIA
33
244
246
245
247
246
243
244
246 246 246
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245 245
247
243
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DÍAS LABORALES
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 34
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 35
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 36
SUPUESTOS DE FORECASTLa inflación de 2014 será mayor que la de 2013.El aumento del SMLV será mayor que el de 2013.El crecimiento del empleo será menor.Existirán presiones sobre el tipo de cambio.El gasto publico en Construcción perderá dinámica.
EVENTOS A PREPARAREl Plan de Desarrollo se debate en Marzo de 2015.Los presupuestos distritales y departamentales se congelan en Abril de 2015 por ley de garantías.Copa América en Chile junio y julio.Se da el ajuste de declaración de Renta.La campaña electoral por Bogotá será muy mediática y posiblemente agresiva.
TEMAS TRANSVERSALESEntrada del grupo 2 y 3 de NIIF.Proceso de Paz.Demandas de Nicaragua por Plataforma Continental.
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 37
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
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6.0%
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-06
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4
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14
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5
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15
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-15
VARIACION ANUAL DE COMPRAS DE LOS HOGARES 2014 - 2015
OBSERVADO ESTIMADO MAXIMO MINIMO NACIONAL
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 38
3.9%
5.3%
7.3%
4.1%
5.3%
7.2%
5.9%
2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015P
CRECIMIENTO ANUAL OBSERVADO, ESTIMADO Y PROYECTADO EN PESOS CORRIENTES
39@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 39
4.4%4.0%
3.3%3.9%
5.4% 5.3% 5.2% 5.3%
6.8%7.4% 7.6%
7.3%
3.8%4.1%
4.8%4.1%
5.0%5.4% 5.5% 5.3%
7.4% 7.3%6.6%
7.2%
6.0% 5.9%5.6%
5.9%
BAJO MEDIO ALTO PROMEDIO
CRECIMIENTO ANUAL OBSERVADO, ESTIMADO Y PROYECTADO EN PESOS CORRIENTES
2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015P
4.4%
5.4%
6.8%
3.8%
5.0%
7.4%
6.0%
4.0%
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7.4%
4.1%
5.4%
7.3%
5.9%
3.3%
5.2%
7.6%
4.8%5.5%
6.6%
5.6%
3.9%
5.3%
7.3%
4.1%
5.3%
7.2%
5.9%
2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015P
CRECIMIENTO ANUAL OBSERVADO, ESTIMADO Y PROYECTADO EN PESOS CORRIENTES
BAJO MEDIO ALTO PROMEDIO
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 40
4.2
%
4.1
%
1.2
%
5.1
% 3.7
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1.9
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3.5
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%
5.6
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5.1
% 4.3
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5.5
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4.8
%
4.8
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5.0
%
6.1
%
6.4
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% 6.8
%
7.6
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8.2
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8.8
% 7.2
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4.8
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%
4.7
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4.1
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4.1
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4.9
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5.2
%
6.2
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6.5
%
6.9
%
5.1
%
5.2
%
8.0
% 7.2
%
5.3
%
8.1
%
7.8
%
8.0
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6.2
%
6.5
%
7.0
%
5.4
% 4.2
%
6.0
%
6.1
%
7.8
%
5.2
%
5.2
%
002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO YCALZADO (G )
421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURADIVERSION Y
ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE YCOMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS(G )
CRECIMIENTO ANUAL OBSERVADO, ESTIMADO Y PROYECTADO EN PESOS CORRIENTES
2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015P
4.2
%
5.6
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6.4
%
3.9
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4.9
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% 7.0
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4.1
%
5.1
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7.6
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4.0
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5.6
%
7.2
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5.4
%
1.2
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4.3
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6.8
%
4.8
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5.2
%
5.3
% 4.2
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5.1
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5.5
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7.6
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4.1
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6.2
%
8.1
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6.0
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3.7
%
4.8
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8.2
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4.7
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6.5
%
7.8
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6.1
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1.9
%
4.8
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8.8
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4.1
%
6.9
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8.0
%
7.8
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3.5
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5.0
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7.2
%
4.5
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5.1
%
6.2
% 5.2
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5.0
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6.1
%
8.6
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4.1
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5.2
%
6.5
% 5.2
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2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015P
CRECIMIENTO ANUAL OBSERVADO, ESTIMADO Y PROYECTADO EN PESOS CORRIENTES
002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G )421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 637-GASTOS VARIOS (G )
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 41
3.8
%
4.4
%
3.5
%
4.7
%
3.3
%
4.0
%
5.0
%
4.1
%
4.5
%
4.7
%
4.5
%
4.7
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3.9
%
4.0
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3.9
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5.7
%
5.0
%
5.5
% 5.1
% 4.6
%
4.4
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5.4
%
5.3
% 4.8
%
5.3
%
4.7
%
5.4
%
5.2
%
5.2
%
5.3
%
7.7
%
7.5
%
7.5
%
7.2
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7.1
% 6.6
%
7.5
%
6.7
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5.7
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8.2
%
7.0
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7.5
% 7.1
%
7.2
%
7.3
%
4.4
%
4.8
% 4.2
%
4.2
% 3.9
%
3.9
%
4.2
% 3.9
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3.1
%
4.1
%
3.9
%
4.2
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%
3.9
%
4.1
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5.3
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% 5.1
%
5.1
% 4.8
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5.2
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5.3
% 4.7
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4.6
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5.4
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5.3
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5.4
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5.3
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7.0
%
6.9
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7.4
% 7.1
%
7.1
% 6.7
%
7.9
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7.2
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6.4
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6.4
%
6.7
%
7.0
%
7.2
%
7.3
%
7.2
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6.1
%
5.9
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6.1
% 5.7
%
6.1
% 5.6
%
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%
5.6
%
4.6
%
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% 5.3
%
5.2
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6.0
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5.8
%
5.9
%
MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA CARTAGENA MANIZALEZ MONTERIA NEIVA VILLAVICENCIO PASTO CUCUTA PEREIRA BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL NACIONAL
CRECIMIENTO ANUAL OBSERVADO, ESTIMADO Y PROYECTADO EN PESOS CORRIENTES
2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015P
3.8
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3.9
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8.2
%
4.1
%
4.6
%
6.4
% 5.7
%
4.5
%
4.7
%
7.0
%
3.9
%
4.9
%
6.7
%
5.3
%4.7
%
5.4
%
7.5
%
4.2
%
5.4
%
7.0
%
5.2
%
3.9
%
5.2
%
7.1
%
4.0
%
5.3
%
7.2
%
6.0
%
4.0
%
5.2
%
7.2
%
3.9
%
5.4
%
7.3
%
5.8
%
3.9
%
5.3
%
7.3
%
4.1
%
5.3
%
7.2
%
5.9
%
2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015P
CRECIMIENTO ANUAL OBSERVADO, ESTIMADO Y PROYECTADO EN PESOS CORRIENTES
MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA CARTAGENA MANIZALEZ MONTERIA NEIVA VILLAVICENCIO PASTO CUCUTA PEREIRA BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL NACIONAL
42@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 42
RETOS PARA 2015Desaceleración Mundial.Gasto público contraído.Más productos y marcas en el mercado.Una inflación creciente.Menor creación de empleo.Tasas de interés al alza.No se ve un fin de la guerra de promociones.Un comprador mas prudente.
43@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 43
44@CONSUMIENDO - @RADDARCKG
45
Compra menos
Comprar lo mismo
Comprar mejor de lo mismo
Comprar cosas
deseadas
Consumir menos
Consumir lo mismo
Consumir mejor
Consumir mas
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46
VERGUENZA#1-FIN DE LA
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47
CANALES#2 – CAMBIO DE
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MISMO#3 – POR LO
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PRETAIL#4 – MAS
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DE USADO#5 – MERCADO
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51
SACHETS#6 – MENOS
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52
DOMICILIOS#7 – MAS
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EDUCADO#8 – CONSUMO
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#9 - COLOMBIANIZACIÓN
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PREMIUM#10 – CONSUMO
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56
LUJO#11 – LLEGO EL
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& OTRA
UN CAMBIO DE
ENTORNO
UNA COSA ES
UNA CRISIS
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DEJEMOS UN
MEJOR PAIS PARA
NUESTROS HIJOS
Y UNOS GRANDES
HIJOS PARA
NUESTRO PAIS.
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 58
& AHORA
SOY UN
COLOMBIANISTA
SOY UN
COLOMBIADOR
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Nuestro objetivo en RADDAR:
CONSUMIDORES FELICES
GRACIAS POR AYUDARNOS A HACER ESTO POSIBLE
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