ESTADISTICAS 2014 - ALValv-logistica.org/docs/EstadisticasEnero2015.pdf · Fuente: INE • Las...

ESTADISTICAS 2014 (Revisión Enero 2015)

Asociación de Logística de Venezuela (ALV)

Enero 2015 1

AGREGADOS MACROECONOMICOS


Enero 2015 2

VENEZUELA – PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS

Fuente: BCV, INE


Enero 2015 3

VENEZUELA – PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS

Fuente: BCV


Enero 2015 4

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN LA ECONOMIA DE VENEZUELA

• En 2011 el PIB del sector fue de 2.053 millardos de Bs (2.053 millones BsF), cifra superior en 5.8% a la de 2010.

• En 2012 alcanzó un record histórico de 2.188 millardos de Bs

(2.188 millones BsF), cifra superior en 6.6% a la de 2011.

• En 2013 disminuyó 3.3%

respecto a 2012 y en ene-sept 2014 fue 8.2% inferior al mismo periodo de 2013

Fuente: BCV


Enero 2015 5

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN LA ECONOMIA DE VENEZUELA

• El PIB trimestral fue de 575 millones de BsF en el 4to. trim. 2013, inferior en 3.3% al del 4to. trim. 2012

• La participación del sector se ha mantenido entre 3.1% y 4.1% del PIB del país entre 1997 y 2014

Fuente: BCV


Enero 2015 6

EL SECTOR LOGISTICO vs. EL CONJUNTO DE LA ECONOMIA

• Desde 2000, en los periodos de contracción económica (decrecimiento del PIB Nación), el sector transporte y almacenamiento ha experimentado contracciones mayores que el conjunto de la economía

• En cambio, en los períodos de expansión, el sector ha crecido más que el conjunto de la economía

• Este patrón parece haber cambiado en 2013, cuando se combinaron un pequeño crecimiento del PIB Nación con una contracción del sector transporte y almacenamiento

Fuente: BCV


Enero 2015 7

VENEZUELA: RESERVAS INTERNACIONALES


Enero 2015 8

• Reservas internacionales al 23 de enero 2015: US$ 20.741 MM

• Transferencias a FONDEN 2008-2012: US$ 21.800 MM

Fuente: BCV

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS


Enero 2015 9

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

•El BCV cambió el año base (de 1997 a 2007) para el cálculo de los índices de precios al consumidor y comenzó a calcular a partir de enero 2008 el “Indice Nacional de Precios al Consumidor” (INPC), que incluye mediciones de precios de 10 ciudades del país.

•El cambio del año base implica un cambio en la estructura de la cesta utilizada para calcular los índices y dificulta las comparaciones con años anteriores

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS (INDICES DE PRECIOS)

Fuente: BCV


Enero 2015 10


Fuente: BCV


Enero 2015 11


Fuente: BCV


Enero 2015 12

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS (INPC)

Fuente: BCV


Enero 2015 13

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA


Enero 2015 14

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras anuales)

• Las importaciones en 2009 fueron de 41.192 MM$, 20% menores que en 2008, mientras que en 2010 fueron 6% menores que en 2009

• En 2011 fueron 21% mayores que las de 2010 (46.813 MM$ vs. 38.539 M$)

• En 2012 alcanzaron un record histórico de 59.339 MM$ !!! (27% mayores que en 2011)

• En 2013 disminuyeron en 10% vs. 2012)

Fuente: BCV


Enero 2015 15

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras trimestrales)

• Por seis trimestres consecutivos (del 1er Trim. 2012 al 2do. Trim. 2013), se registran máximos históricos en las importaciones.

• El máximo ocurrió en el 4to. trimestre de 2012 (17.841 MM$)

• En 2013 el promedio trimestral fue de 13.250 MM$. En ene-sept 2014 el promedio trimestral fue de 10.720 MM$

Fuente: BCV


Enero 2015 16


Fuente: BCV


Enero 2015 17


Fuente: BCV


Enero 2015 18


Fuente: INE

• Las importaciones del sector público en ene-jul 2014 representaron 40% del total, en comparación con 33% en ene-jul 2013

• Las importaciones del sector privado disminuyeron 29% en ene-jul 2014 en comparación con ene-jul 2013


Enero 2015 19


• En ene-jul 2014 Puerto Cabello fue la principal aduana de importación y representó 42% de las importaciones del país, mientras que La Guaira, Maiquetía y Maracaibo representaron 35% del total.

• Las importaciones totales en ene-jul 2014 fueron 20% inferiores a las de ene-jul 2013

. Fuente: INE


Enero 2015 20


• Las importaciones en ene-jul 2014 de productos relativos a la alimentación representaron 26.1% del total en comparación con 21.9% en ene-jul 2013

• Las importaciones de maquinaria y material eléctrico disminuyeron de 29.5% del total en ene-jul 2013 a 25.7% en ene-jul 2014

•

Fuente: INE


Enero 2015 21


• Las importaciones en ene-jul 2014 fueron 20% inferiores a las de ene-jul 2013

• EEUU mantuvo su posición como principal país origen de las importaciones, seguido de China, Brasil, México y Argentina

• Destaca el aumento de importaciones desde Argentina (+9%) y la disminución de importaciones desde Ecuador (-58%) y China (-34%)

Fuente: INE


Enero 2015 22

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras anuales)

• La dependencia del petróleo ha aumentado progresivamente.

• Las exportaciones no-petroleras en 1998 eran 31.2% del total, mientras que en 2007 fueron 9.2%,

6.3% en 2008, 5.9% en 2009, 5.2% en 2010, 5.0% en 2011, 3.9% en 2012, 3.8%

en 2013 y 3.6% en ene-sept 2014

Fuente: BCV


Enero 2015 23


• Después de alcanzar un máximo histórico de más de $ 30.000 MM

trimestrales en 2008, las exportaciones se mantuvieron en unos

$ 15.000 MM trimestrales durante unos 7 trimestres.

• Durante 13 trimestres las exportaciones estuvieron en un rango de $ 22.000 a

25.000 MM y en el 3er trim. 2014 fueron de 19.000 MM$, básicamente por efecto de menores precios petroleros.

Fuente: BCV


Enero 2015 24


Fuente: INE

• Las exportaciones no- petroleras de ene-ago 2014 fueron 56% superiores a las de ene-ago 2013

• Se realizaron mayormente por las aduanas de Guanta, Puerto Ordaz y Maiquetía, que sumaron 72% del total del país


Enero 2015 25


Fuente: INE

• En ene-ago 2014 las exportaciones de productos químicos aumentaron 50% respecto a ene-ago 2013.

• Las exportaciones de metales comunes disminuyeron 47% en el mismo período


Enero 2015 26


Fuente: INE

• En ene-ago 2014 EEUU fue el principal destino de las exportaciones no-petroleras del país, seguido por Suiza, Brasil, Colombia, Países Bajos y China

• Los 6 países representaron 88% del total exportado


Enero 2015 27


Fuente: INE

• Las exportaciones no- petroleras del sector público en ene-ago 2014 fueron 130% superiores a las de ene-ago 2013 y su participación pasó de 43% a 63% en el mismo período.

• Las del sector privado se mantuvieron estables en el mismo nivel de ene-ago 2013


Enero 2015 28

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA – Valor unitario de las importaciones/exportaciones

Fuente: INE


Enero 2015 29

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA – Principales rubros de importación

Fuente: INE


Enero 2015 30

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA – Principales rubros de exportación

Fuente: INE


Enero 2015 31

COMERCIO BILATERAL VENEZUELA - COLOMBIA


Enero 2015 32

Fuentes: INE, DIAN, Cavecol

VENTAS DE VEHICULOS


Enero 2015 33

VENTAS DE VEHICULOS

• Las ventas anuales de vehículos en el periodo 2001-2011 han variado en el rango de 65.000 a

500.000 unidades.

• Mientras que las ventas anuales de vehiculos ensamblados en el pais han fluctuado entre 50.000 y 150.000

unidades, las ventas anuales de vehiculos importados han fluctuado entre 15.000 y

336.000 unidades

Fuente: Cavenez


Enero 2015 34

VENTAS DE VEHICULOS

• Las ventas totales de vehiculos en 2010 fueron 8% inferiores a las de 2009. En 2011 fueron 3.6% inferiores a las de 2010. En 2012 fueron 8% superiores a las de 2011

• Las ventas en 2013 fueron 24% inferiores a las de 2012

• Las ventas en 2014 fueron 76% inferiores a las de 2013

• Fuente: Cavenez, cálculos propios


Enero 2015 35

VENTAS DE VEHICULOS

• El máximo histórico de ventas mensuales se alcanzó en noviembre 2007 (52.700), que

incluyó 73% de vehículos importados

• La política automotriz dictada por el MILCO, se tradujo en una disminución importante de las importaciones y por consiguiente de las ventas mensuales, que fueron en promedio 22.600 vehículos en 2008, 11.400 en 2009, 10.450 en 2010, 10.060 en 2011, 10.880 en 2012, 8.240 en 2013 y 1.975 en 2014

Fuente: Cavenez, cálculos propios


Enero 2015 36

VENTAS DE VEHICULOS

• 99.6% de los camiones medianos vendidos en 2014 fueron ensamblados en el país.

• Ventas mensuales promedio: 1.950 unidades en 2009; 1.250

en 2010, 1.400 en 2011, 1.525 en 2012, 1.000 en 2013 y 360

en 2014



Enero 2015 37

VENTAS DE VEHICULOS

• Ventas mensuales promedio: 162 unidades en 2009; 114 en

2010, 120 en 2011, 196 en 2012, 63 en 2013 y 17 en

2014



Enero 2015 38

REPOSICION DE FLOTA PESADA

• Las ventas combinadas de 2005 a 2008 suman 23,750 unidades, una y media veces el parque total para fines de 2004

• Las ventas en 2009, 2010 y 2011 fueron inferiores al nivel de reposición, lo cual se tradujo en una disminución del parque nacional de flota pesada.

• Las ventas en 2012 superaron las desincorporaciones, con lo cual se incrementó el parque, pero más de la mitad de las ventas corresponden a compras institucionales.

• En 2013 y 2014 las ventas fueron de nuevo inferiores a las desincorporaciones

Fuente: Cavenez

Nivel de reposición requerido Nivel de reposición


Enero 2015 39

Nivel de reposición

ESTIMACION DEL PARQUE NACIONAL DE FLOTA PESADA


• Las proyecciones de evolución del parque nacional de camiones pesados se basan en una tasa estimada de desincorporaciones igual al 6.6% anual del parque existente (promedio histórico de 1997-2004)

Nivel de reposición requerido


Enero 2015 40


Enero 2015 41

SITUACION MARITIMA INTERNACIONAL


Enero 2015 42


• Mercado de buques portacontenedores: • En 2014, la flota mundial de portacontenedores creció 6.3% para

alcanzar un nivel de 18.37 MMTEUs. El crecimiento de capacidad (1.10 MMTEUs) es el resultado de la entrega de nuevas naves (1.47 MMTEUs en 2014 vs. 1.38 MMTEUs en 2013), parcialmente compensada por la desincorporación de naves viejas (394.000 TEUs en 2014 vs. 463.000 TEUs en 2013)

• El total actual de órdenes suma 3.39 MMTEUs y representa 18.4% de la flota existente, el nivel más bajo desde 2000. Se estima que las órdenes aumentarán en los próximos meses, debido a la emisión de numerosas órdenes para construir naves extra-grandes de 18.000 a 20.000 TEUs de capacidad.

• La flota parada a fines de 2014 sumaba 227.900 TEUs, 71% menos que a fines de 2013. El nivel promedio de la flota parada fue de 381.000 TEUs vs. 602.000 TEUs en 2013.

• A pesar de la reducción del tonelaje parado, las tasas de fletamento no se fortalecieron y los períodos de fletamento fueron relativamente cortos.


Enero 2015 43


• Nuevos buques portacontenedores más grandes:

Fuente: Alphaliner

MUNDO: FLOTA DE BUQUES PORTACONTENEDORES (Enero 2015)


Enero 2015 44

Fuente: Alphaliner

MUNDO: FLOTA DE BUQUES PORTACONTENEDORES (Enero 2015)


Enero 2015 45

Fuente: Alphaliner

MUNDO: EVOLUCION ESTIMADA FLOTA DE BUQUES PORTACONTENEDORES


Enero 2015 46

Fuente: Alphaliner

MUNDO: ENTREGAS DE NUEVOS BUQUES PORTACONTENEDORES 2015-2018


Enero 2015 47

Fuente: Alphaliner

MUNDO: FLOTA PARADA DE BUQUES PORTACONTENEDORES 2008-2014


Enero 2015 48

Fuente: Alphaliner

MOVIMIENTO PORTUARIO


Enero 2015 49


Enero 2015 50

ACTUALIDAD PORTUARIA REGIONAL

• Según un estudio reciente de CEPAL (Abril 2014):

• El movimiento de carga en los puertos de América Latina y el Caribe pasó de 12.7 millones de TEUs (MM TEUs) en 1997 a 45.6 MM TEUs en 2012 (7% del total mundial)

• Distribución: Brasil (17%), Panamá (15%), México (11%), Chile (8%) y Colombia (7%)

• 50% del tráfico en los puertos del Caribe corresponde a trasbordos (vs. 31% promedio mundial). Los puertos tradicionales de trasbordo del Caribe (Kingston, Jamaica y Freeport, Bahamas) ha perdido participación en el mercado en favor de Panamá y Cartagena

• Desarrollo de puertos secundarios, particularmente en Chile (Arica, San Vicente y Puerto Angamos) y Nicaragua (Corinto)

• Desarrollo portuario ligado a la aparición de operadores portuarios privados internacionales (pasaron de operar 33 terminales de contenedores en 12 países de la región en 2006 a 66 terminales en 2012)


Enero 2015 51


• Incorporación de sistemas inteligentes de transporte (ITS) para mejorar la gestión, productividad y seguridad portuarias. Algunos ejemplos:

• Operador tecnológico privado único (desarrolla, administra y opera toda la plataforma necesaria para soportar y coordinar el intercambio de información entre organismos publicos y privados involucrados) – Valparaíso, Chile

• Uso de identificación por radiofrecuencia (RFID) de mercancías y vehículos – Bahía Blanca, Argentina; Valparaíso, Chile; Montevideo, Uruguay

• Sellos de seguridad de contenedores – Santos, Brasil

• Sistemas de control de tráfico marítimo (VTS) – Bahía Blanca, Argentina, Guayaquil, Ecuador; Manzanillo, México

• Sistemas de seguridad de acceso – Buenaventura, Colombia (seguridad biométrica)

AMERICA LATINA: MOVIMIENTO PORTUARIO 2009-2013 (cifras en miles de TEUs)

Fuente: CEPAL


Enero 2015 52

+49%

+19%

AMERICA LATINA: MOVIMIENTO PORTUARIO 2011-2013 (cifras en miles de toneladas)

Fuente: CEPAL


Enero 2015 53


Enero 2015 54


• Algunos desafíos:

• Ampliación del canal de Panamá y tamaño creciente de los buques portacontenedores

• En enero de 2015 las órdenes para nuevos buques sumaban 454 con una capacidad de 3.4 MM TEUs. De ese total, 51% de los buques (232) y 85% de la capacidad (2.9 MM TEUs) corresponde a buques de 7.500 TEUs o más

• Se estima que el tamaño promedio de los buques que llegarán a la región en 2016-2019 es de 13.000 TEUs

• La mayoría de los puertos de la región sólo puede recibir buques de 6.000 a 8.000 TEUs

VENEZUELA: MOVIMIENTO PORTUARIO 1998-2013 (cifras anuales en miles de TEUs)

Fuente: CEPAL, estadísticas individuales de los puertos


Enero 2015 55

PUERTO CABELLO

Fuentes: IPAPC (2006-2008); CEPAL (2009-13; Bolipuertos (2012)


Enero 2015 56

LA GUAIRA

Fuente: PLCSA, CEPAL (2007- 2013), Bolipuertos (2012)


Enero 2015 57

MARACAIBO

Fuentes: Puerto de Maracaibo (2006- 2008); CEPAL (2009-13); Bolipuertos (2012)


Enero 2015 58

GUANTA

Fuentes: Puertos de Anzoátegui (PASA) (2006- 2008); CEPAL (2009-13); Bolipuertos (2012-2013))


Enero 2015 59

FLETES MARITIMOS

• La bolsa marítima de Shanghai (Shanghai Shipping Exchange) publica dos índices de fletes de carga de exportación en contenedores desde China: el China Containerized Freight Index (CCFI) desde 01-01-1998 y el Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), desde 16-10-2009

• Mientras que el CCFI en un índice compuesto de índices para las principales rutas, el SCFI es un índice compuesto de fletes reales

• Ambos se expresan en $ por contenedor de 20’- TEU

Fuente: Shanghai Shipping

Exchange


Enero 2015 60

EVOLUCION FLETES MARITIMOS

• Aumento de fletes para Sur América en la 1era. mitad de 2011, disminución en la 2da. mitad, nuevo aumento durante 2012, disminución Ene-Oct 2013 , aumento en Nov. 2013 y declinación casi continua hasta mayo 2014 , nuevo aumento hasta agosto 2014 y fuerte disminución desde entonces

Fuente: Shanghai Shipping Exchange


Enero 2015 61

EEUU

Sur América Europa -

Mediterráneo

EEUU

Sur América Europa Mediterráneo

FLETES MARITIMOS

• Otros índices como el Drewry Trans- pacific Rate Benchmark, reflejan fletes spot para rutas importantes como la Hong Kong- Los Angeles

• El índice se publica desde 2006 y se expresa en $ por contenedor de 40”- FEU

Fuentes: Drewry, Journal of Commerce


Enero 2015 62


• Disminución importante de fletes luego de alcanzar un máximo en ago 2010

• Aumento acumulado de 67% desde marzo 2009 hasta noviembre 2011

• Alza de fletes debidas a situación portuaria del país y ausencia de carga de retorno.

• Baja casi continua desde ago 2010 hasta jun 2011, luego nueva alza en ago 2011, nueva baja desde sept 2011, nueva alza desde dic 2011 hasta jun 2012, nueva baja jul 2012 a abril 2013, alza moderada hasta dic 2013, alza importante en ene 2014, disminución y luego fuerte alza a partir de mayo 2014

Fuente: HQ Freight Forwarder Co. Ltd.


Enero 2015 63


• A pesar de baja de fletes desde agosto 2010, hay un aumento acumulado significativo de fletes marítimos a Puerto Cabello de marzo 2009 a enero 2015 (225%), mucho mayor que el aumento del indice global de fletes de exportación desde China (26%)

Fuente: Shanghai Shipping Exchange, HQ Freight Forwarder Co. Ltd.


Enero 2015 64

MERCADO MUNDIAL DE FLETES MARITIMOS DE CARGA SECA A GRANEL


Enero 2015 65

EL BALTIC DRY INDEX • Publicado diariamente por el Baltic Exchange, basado

en Londres • Provee una evaluación del precio de transportar las

principales materias primas por vía marítima • Incluye 23 rutas marítimas medidas sobre la base de

fletamiento por tiempo definido (time-charter) • Incuye cuatro tamaños de graneleros

• Handysize: 15,000 a 35,000 tpm • Supramax: 45,000 a 59,000 tpm • Panamax: 60,000 a 80,000 tpm • Capesize: más de 100,000 tpm

• Es considerado como un indicador económico importante porque predice la actividad económica futura



Enero 2015 66

Fuente: Bloomberg, Baltic Exchange



Enero 2015 67

Fuente: Bloomberg, Baltic Exchange

www.alv-logistica.org [email protected]


Enero 2015 68

http://www.alv-logistica.org/













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