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ESTADISTICAS DE INTERES

2009-2010(Revisión Noviembre 2010)

Asociación de Logística

de Venezuela (ALV)

Noviembre 2010 1

(Revisión Noviembre 2010)

AGREGADOS MACROECONOMICOS


de Venezuela (ALV)

Noviembre 2010 2

MACROECONOMICOS

VENEZUELA – PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS


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Fuente : BCV, INE

VENEZUELA – PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS

• Contracción de la economía venezolana continuó en el 3er. trimestre de 2010

• La tasa de


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Fuente : BCV

• La tasa de crecimiento del PIB ha disminuido de manera casi continua desde 2004

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN LA ECONOMIA DE VENEZUELA

• El PIB trimestral del sector alcanzó en el 4to. trimestre de 2008 un record histórico de 622 millones BsF (a precios de 1997). Su máxima participación en el PIB del pais fue de 4.1% en el 3er trimestre de 2007 . ó


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el 3er trimestre de 2007 .

• En el 3er. trimestre de 2010 fue de 530 millones BsF, cifra superior en 2.7% a la del 3er. trimestre de 2009 y su participación en el PIB del pais fue de 3.8 %

Fuente : BCV

ó

EL SECTOR LOGISTICO SE HA CONTRAIDO MAS QUE EL CONJUNTO DE LA ECONOMIA

• Desde 2000, en los periodos de contracción económica (decrecimiento del PIB Nación), el sector transporte y


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Fuente : BCV

transporte y almacenamiento ha experimentado contracciones mayores que el conjunto de la economía

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

• El BCV cambió el año base (de 1997 a 2007) para el cálculo de los índices de precios al consumidor y comenzó a calcular a partir de enero 2008 el “Indice Nacional de Precios al Consumidor” (INPC), que incluye mediciones de precios de 10 ciudades del


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Noviembre 2010 77

incluye mediciones de precios de 10 ciudades del país.

• El cambio del año base implica un cambio en la estructura de la cesta utilizada para calcular los índices y dificulta las comparaciones con años anteriores

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS (INDICES DE PRECIOS)


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Noviembre 2010 88

Fuente : BCV

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS (INPC)


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Noviembre 2010 99

Fuente : BCV



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Noviembre 2010 1010

Fuente : BCV



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Noviembre 2010 11) 11

Fuente : BCV

COMPARACION DE TASAS DE INFLACION EN AMERICA LATINA

La tasa de inflación de Venezuela triplica a la del segundo país con tasa de inflación más elevada en la región …...


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Noviembre 2010 12) 12

Fuente : Estadísticas oficiales de los países citadas por IPS

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA


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VENEZUELA

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras trimestrales)

• Las importaciones del 3er. trim. 2010 fueron de 9.968 MM$, superiores en 13% a las del 3er. trim. 2009 (8.822 MM$).

• Importaciones


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Fuente : BCV

• Importaciones estables en 2do. y 3er. Trimestres 2010, después de cinco trimestres consecutivos disminuyendo

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras anuales)

• Las importaciones en 2008 alcanzaron un record histórico de 49.482 MM $!!!

• En 2009 fueron de


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• En 2009 fueron de 38.500 MM$, 22% menores que en 2008

Fuente : BCV


• En 2009 aumentó el predominio de Puerto Cabello, La Guaira y Maiquetía como principales aduanas de importación (71% del total de importaciones vs. 68% en 2008)

• La aduana de San


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Noviembre 2010 16Asociación de Logística

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Fuente : INE

• La aduana de San Antonio redujo en 27.5% su participación relativa (de 10.2% en 2008 a 7.4% en 2009), reflejo de menores importaciones de Colombia por vía terrestre


• En ene-sept 2010 se mantuvo el predominio de Puerto Cabello y La Guaira como principales aduanas de importación y aumentó la participación relativa de Maiquetía

• La aduana de San


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Fuente : INE

• La aduana de San Antonio redujo en 59% su participación relativa (de 8.2% en ene-sept 2009 a 3.4% en ene-sept 2010), reflejo de menores importaciones de Colombia por vía terrestre


• En 2009 se mantuvo la importancia relativa de los cuatro principales países proveedores (EEUU, Colombia, China y Brasil), que representan 58% del total


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Fuente : INE

total

• Las importaciones desde Colombia se redujeron en 36%, mientras que su participacion relativa se redujo en 22%


• En ene-sept 2010 EEUU mantuvo su posición como principal país origen de las importaciones, mientras que China y Brasil desplazaron a Colombia del segundo lugar.


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Fuente : INE

• Las importaciones desde Colombia (que cayó del 2do. al 4to. lugar) se redujeron en 71% respecto a ene-sept 2009, mientras que su participación relativa se redujo en 62%


• En 2009 las importaciones del sector público fueron superiores en 16% a las de 2008, mientras que las del sector privado disminuyeron


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Fuente : INE

privado disminuyeron en 24%

• Las importaciones del sector público pasaron de 14.4% del total en 2008 a 20.5% en 2009


• Las importaciones del sector público han aumentado mientras que las del sector privado


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Fuente : BCV

del sector privado han disminuido!!!

• En ene-sept 2010 representaron más de un tercio del total

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras trimestrales)

• El desplome de los precios del petróleo en 2008 se tradujo en una contracción importante de las exportaciones desde el 4to. Trimestre de 2008


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Fuente : BCV

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras anuales)

• La dependencia del petróleo ha aumentado progresivamente.

• Las exportaciones no-petroleras en 1998 eran 31.2% del


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1998 eran 31.2% del total, mientras que en 2007 fueron 9.2%, 6.3% en 2008, 5.9% en 2009 y 5.1% en ene-sept 2010.

Fuente : BCV


• Las exportaciones no-petroleras de 2009 fueron sólo el 42% de las de 2008

• Puerto Ordaz se mantiene como la principal aduana de exportación. Su participacion aumentó de 51% en 2008 a 59% en


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Fuente : INE

51% en 2008 a 59% en 2009, aun cuando el valor exportado se redujo a la mitad

• Destaca la disminución de las exportaciones por Puerto Cabello y La Guaira, las cuales fueron 34% y 29% de las de 2008, respectivamente


• Las exportaciones no-petroleras de ene-ago 2010 fueron 6.2% superiores a las de ene-ago 2009

• Puerto Ordaz se mantiene como la principal aduana de exportación, aun cuando su participación disminuyó de 58% en


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Fuente : INE

disminuyó de 58% en ene-ago 2009 a 52% en ene-ago 2010

• Destaca el aumento de las exportaciones por Maracaibo y Guanta, cuyas participaciones respectivas pasaron de 8% y 3% en ene-ago 2009 a 15% y 9% en ene-ago 2010


• En 2009 se mantienen EEUU, Colombia y China como los tres primeros destinos de las exportaciones de Venezuela, (51% del total), aun cuando los flujos de exportación son mucho menores


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Fuente : INE

son mucho menores que en 2008

• EEUU disminuyó su participación relativa en 40% entre 2008 y 2009, mientras China la triplicó


• En ene-ago 2010 EEUU mantiene su condición de primer destino de las exportaciones no-petroleras y China desplaza a Colombia como segundo destino.


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Fuente : INE

• EEUU y China aumentaron sus participaciones relativas en 40% y 17% respectivamente entre ene-ago 2009 y ene-ago 2010, mientras que la de Colombia disminuyó en 49%


• En ene-ago 2010 las exportaciones del sector privado fueron superiores en 13% a las de ene -ago 2009


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Fuente : INE

las de ene -ago 2009 mientras que las del sector público permanecieron en el mismo nivel



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Fuente : INE


• En 2009 disminuyó el valor unitario de las importaciones (-13% respecto a 2008), y en ene-jun 2010 hubo un nuevo descenso de 4% respecto a 2009.

• En 2009 continuó la


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Fuente : INE

• En 2009 continuó la tendencia decreciente del valor unitario de las exportaciones (-34% respecto a 2008), y en ene-mayo 2010 hubo un nuevo descenso de 24% respecto a 2009

CONTROL DE CAMBIOS


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CONTROL DE CAMBIOS

• El promedio mensual de divisas aprobadas por CADIVI para importaciones aumentó de 1.110 MM$ en 2004 a 3.220


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MM$ en 2004 a 3.220 MM$ en 2008

• El promedio mensual disminuyó a 1.860 MM$ en 2009 y aumentó a 2.010 MM$ en ene-sept 2010

Fuente : CADIVI

CONTROL DE CAMBIOS

• Las importaciones vía convenio ALADI no estuvieron sometidas a las restricciones aplicables a terceros países hasta fines de 2007

• Importante reorientación de las fuentes de suministro del país entre 2004 y 2007


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del país entre 2004 y 2007 en favor de proveedores de países ALADI (de 13% a 34% del total de importaciones)

• La disminución de importaciones desde Colombia redujo la proporción a 27% en 2009 y a 17% en ene-sept 2010

Fuente : CADIVI

VENTAS DE VEHICULOS


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VENTAS DE VEHICULOS

• Las ventas anuales de vehículos en el periodo 2001-2009 han variado en el rango de 65.000 a 500.000 unidades.

• Mientras que las ventas anuales de vehiculos

VENEZUELA: VENTAS ANUALES DE VEHICULOS 2001-2009 (Unidades)

300,000

400,000

500,000

600,000


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anuales de vehiculos ensamblados en el pais han fluctuado entre 50.000 y 150.000 unidades , las ventas anuales de vehiculos importados han fluctuado entre 15.000 y 336.000 unidades

Fuente : Cavenez

0

100,000

200,000

300,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ensamblados en el pais Importados

VENTAS DE VEHICULOS

• Las ventas totales de vehiculos en 2009 fueron 50% inferiores a las de 2008

• En el caso de los camiones medianos y pesados, las ventas en 2009 fueron 10%


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fueron 10% inferiores a las de 2008

• En ene-oct 2010, el promedio mensual de ventas fue de 10.350 unidades, inferior en 11% al promedio de ene-oct 2009 (11.650 unidades)

Fuente : Cavenez, cálculos propios

VENTAS DE VEHICULOS

• El máximo histórico de ventas mensuales se alcanzó en noviembre 2007 (52.700), que incluyó 73% de vehículos importados

• La política automotriz dictada por el MILCO, se tradujo en una


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se tradujo en una disminución importante de las importaciones y por consiguiente de las ventas mensuales, que fueron en promedio 22.600 vehículos en 2008, 11.400 en 2009 y sólo 10.350 en ene-oct 2010


VENTAS DE VEHICULOS

• 99% de los camiones medianos vendidos son ensamblados en el país. En 2009 las ventas mensuales promediaron 1.950 unidades, mientras que el promedio de ene-oct 2010 fue de 1.180 unidades mensuales


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VENTAS DE VEHICULOS

• 84 % de los camiones pesados vendidos en ene-oct 2010 fueron ensamblados en el país.

• Las ventas en 2009 fueron 62% inferiores a las de 2008 (1.944 vs. 5.166). Las ventas de ene-oct 2010 fueron 33% inferiores a las de ene-oct 2009 (1.112 vs. 1.665)


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REPOSICION DE FLOTA PESADA

• Las ventas combinadas de 2005, 2006, 2007 y 2008 suman 23,750 unidades, monto igual a una y media veces el parque total para fines de 2004

• Las ventas en 2009


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Fuente : Cavenez

• Las ventas en 2009 fueron inferiores al nivel de reposición, mientras que la tendencia en 2010 indica que las ventas también serán muy inferiores al nivel de reposición

Nivel de reposición requeridoNivel de reposición

ESTIMACION DEL PARQUE NACIONAL DE FLOTA PESADA

• Las proyecciones de evolución del parque nacional de camiones pesados se basan en una tasa estimada de desincorporaciones


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desincorporaciones igual al 6.6% anual del parque existente (promedio histórico de 1997-2004)

Nivel de reposición requerido

ADIESTRAMIENTO DE CONDUCTORES


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CONDUCTORES

ADIESTRAMIENTO DE CONDUCTORES

• Esfuerzo sostenido por parte de Asoquim desde 1998

• Incremento de la capacidad de adiestramiento en transporte de


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transporte de mercancías peligrosas desde 2004

• Talleres de Nivel II desde 2008

Fuente : Asoquim

MOVIMIENTO PORTUARIO


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PORTUARIO

MOVIMIENTO PORTUARIO

• La Asamblea Nacional autorizó el 20 de marzo de 200 9 la reversión inmediata al Poder Ejecutivo Nacional, por órgano d el Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, d e los bienes que conforman la infraestructura portuaria del Puerto C abello, Puerto de Maracaibo y Puerto El Guamache.

• El Puerto de La Guaira ya era administrado por el Poder Ejecutivo, por intermedio de la empresa Puertos del Litoral Ce ntral, PLC S.A.

• La empresa estatal Bolivariana de Puertos S.A. (Bol ipuertos) es la


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• La empresa estatal Bolivariana de Puertos S.A. (Bol ipuertos) es la encargada de la administración de los puertos

• No ha habido publicación de estadísticas de 2009 y 2010 para Guanta y Maracaibo. El Puerto de la Guaira las ha publicado hasta octubre 2010 y Puerto Cabello hasta abril 2009, aun cuando hay estadisticas parciales y oficiosas de otras fuentes para 2009 y ene-sept 2010

• El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (IN EA) publica cifras (actualizadas hasta julio 2009) del movimiento de c arga por circunscripción acuática

MOVIMIENTO MENSUAL DE CARGA EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES ACUATICAS DE VENEZUELA (cifras en millones de toneladas)

2008 2009

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ene-Jul Ene-Jul

2009

VENEZUELA: MOVIMIENTO DE CARGA MENSUAL 2009 (Cifras en millones de toneladas métricas)


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Fuente : INEA

Total 18.0 15.4 18.2 18.6 18.7 17.5 17.3 139.5 123.7

Comercio Exterior 13.4 11.2 12.4 12.6 13.0 11.9 11.8 104.9 86.3Importaciones 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.1 0.8 10.7 8.5Exportaciones 12.2 9.9 11.1 11.2 11.6 10.8 11.0 94.2 77.8

Cabotaje 4.6 4.1 5.7 5.9 5.7 5.6 5.4 33.6 36.9Transbordos/tránsito 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 1.0 0.4

MOVIMIENTO DE CARGA EN LAS PRINCIPALES CIRCUNSCRIPCIONES ACUATICAS DE VENEZUELA (cifras en millones de toneladas)

2007 2008 2009(*) 2007 2008 2009(*) 2007 2008 2009(*) 2007 2008 2009(*) 2007 2008 2009(*) 2007 2008 2009(*)

Puerto CabelloCiudad

GuayanaLa Guaira

VENEZUELA: MOVIMIENTO DE CARGA POR CIRCUNSCRIPCIONE S ACUATICAS 2007-2009 (Cifras en millones de toneladas métricas)

Total nacional Puerto La Cruz Maracaibo


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Fuente : INEA

Total 262 232 124 112 109 55 44 40 21 25 20 12 25 17 6 9 4 2

Comercio Exterior 196 175 86 101 101 50 31 28 12 18 14 8 19 11 4 5 2 1Importaciones 24 19 8.5 1 1 1 2 2 0.4 12 10 5.2 2 2 0.3 5 2 1Exportaciones 172 156 77.8 100 100 49.2 29 26 11.5 6 4 2.5 17 9 3.3 0 0 0

Cabotaje 65 56 37 11 8 5 13 12 9 6 6 4 6 6 2 4 2 1Transbordos/tránsito 1 1 0.4

(*) Ene-Jul

LA GUAIRA


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Fuente : PLCSA

PUERTO CABELLO


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Fuente : IPAPC (2006-2008); CEPAL (2009); Camara Comercio Puerto Cabello (2010), prensa

GUANTA


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Fuente : Puertos de Anzoategui (PASA)

MARACAIBO


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Fuente : Puerto de Maracaibo, CEPAL

EVOLUCION FLETES MARITIMOS

• Después de alcanzar un mínimo en junio 2009, los fletes de exportación desde China han aumentado 65% entre junio 2009 y feb. 2010

• Disminución de fletes de feb. a abril 2010 y nuevo aumento en mayo-jun 2010.


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• En ago-nov 2010, disminución del índice global CCFI y fuerte disminución del indice SCFI después de alcanzar un máximo a principios de junio 2010

Fuente : Shanghai Shipping Exchange


• Disminución importante de fletes luego de alcanzar un máximo en ago 2010

• Aumento acumulado de 103% desde marzo 2009


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2009

• Alza de fletes debidas a situación portuaria del país. Bajas posteriores posiblemente relacionadas con disminución de volúmenes

Fuente : HQ Freight Forwarder Co. Ltd.


• A pesar de baja de fletes en ago-nov 2010, aumento acumulado significativo de fletes marítimos a Puerto Cabello de marzo


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Cabello de marzo 2009 a nov. 2010 (103%), mucho mayor que el aumento del indice global de fletes de exportación desde China (36%)

Fuente : Shanghai Shipping Exchange, HQ Freight Forwarder Co. Ltd.

www.alv -logistica.orginfo@alv -logistica.org


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