Estrategia Comercial de Colombia en Asia

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Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo

República de Colombia

Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo


1

LA ESTRATEGIA COMERCIAL

DE COLOMBIA EN ASIA

Hernán Avendaño Cruz

Asesor Económico del Despacho del Ministro

Bogotá, 5 de octubre de 2012

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo


GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN

POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN

ESTRATEGIA CON EL ASIA - PACÍFICO

2


Industria y Turismo


En las próximas décadas habrá un crecimiento

notable de las clases medias

Expansión de la clase media en el mundo

(millones de personas)

3


Industria y Turismo


95

145

195

245

1980M

1

1982M

1

1984M

1

1986M

1

1988M

1

1990M

1

1992M

1

1994M

1

1996M

1

1998M

1

2000M

1

2002M

1

2004M

1

2006M

1

2008M

1

2010M

1

2012M

1

Index: January 2002 = 100

¿ ?

Índice FAO del precio de alimentos

¿Habrá alimentos suficientes?

4


Industria y Turismo

República de Colombia ¿Habrá agua suficiente?

5


Industria y Turismo


Consumo total de energía comercializada según el tipo de energía, en

2004,y proyecciones para 2030

Nota: No se incluye la biomasa tradicional

Fuente: EIA, 2007

¿Habrá energía suficiente?

6


Industria y Turismo


Consumo mundial de energía renovable por región en 2002, y

proyecciones para 2030

Fuente: EIA, 2007

¿Habrá energía suficiente?

7


Industria y Turismo


La fragmentación geográfica de la producción es creciente.

Ejemplo del Boeing 787 Dreamliner

Fuente: WTO e IDE_JETRO con base en Meng y Miroudot (2011)

Cadenas globales de valor

8


Industria y Turismo


Comercio mundial de bienes intermedios

Fuente: MINIAN (2009) “Nuevamente sobre la segmentación internacional de la producción”. Economía UNAM No. 17, Mayo


9


Industria y Turismo


Proporción de las exportaciones intrarregionales sobre exportaciones totales

(promedios de cinco años 1962-2009, en porcentajes)

En ALC hay que aprovechar más los acuerdos comerciales en la región, dada la

baja participación del comercio intrarregional

Fuente: BID


10


Industria y Turismo


Comercio intraindustrial entre países de América Latina y Estados Unidos 2007-

2009 medido con el índice de Grubel-Lloyd

Fuente: CEPAL

2007-2009

Arg

enti

na

Bo

livia

Bra

sil

Ch

ile

Co

lom

bia

Co

sta

Ric

a

R.

Do

min

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a

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nd

ura

s

Méx

ico

Nic

arag

ua

Pan

amá

Par

agu

ay

Per

ú

Uru

guay

Ven

ezu

ela

Argentina

Bolivia 0,04

Brasil 0,52 0,01

Chile 0,18 0,06 0,09

Colombia 0,08 0,01 0,11 0,17

Costa Rica 0,08 0,00 0,12 0,12 0,19

R. Dominicana 0,01 0,00 0,02 0,16 0,01 0,05

Ecuador 0,02 0,02 0,04 0,10 0,33 0,16 0,09

El Salvador 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,38 0,07 0,00

Guatemala 0,01 0,00 0,02 0,01 0,04 0,45 0,08 0,01 0,47

Honduras 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,17 0,20 0,00 0,30 0,25

México 0,29 0,02 0,39 0,16 0,15 0,11 0,11 0,05 0,10 0,14 0,10

Nicaragua 0,00 0,00 0,01 0,04 0,00 0,19 0,02 0,00 0,07 0,11 0,18 0,04

Panamá 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,15 0,01 0,01 0,06 0,02 0,11 0,01 0,15

Paraguay 0,09 0,07 0,13 0,03 0,05 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03

Perú 0,05 0,05 0,03 0,17 0,13 0,05 0,03 0,09 0,01 0,02 0,00 0,06 0,00 0,01 0,00

Uruguay 0,27 0,00 0,21 0,20 0,16 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,03 0,18 0,02

Venezuela 0,01 0,00 0,02 0,01 0,06 0,33 0,03 0,05 0,01 0,05 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,03 0,01

EEUU 0,24 0,13 0,32 0,10 0,15 0,25 0,35 0,07 0,11 0,07 0,13 0,48 0,04 0,08 0,01 0,16 0,13 0,04


11


Industria y Turismo


0

50

100

150

200

250

300

Nu

mb

er

of

PTA

s

Year

developing-developing

developed-developing

developed-developed

Fuente: OMC

Muchas economías han optado por la negociación de acuerdos regionales

Número de acuerdos regionales vigentes

Cadenas globales de valor e integración

12


Industria y Turismo


- 20 40 60 80 100

Venezuela

Uruguay

Rep. Dominicana

Perú

Paraguay

Panamá

Nicaragua

México

Honduras

Guatemala

El Salvador

Ecuador

Cuba

Costa Rica

Colombia

Chile

Brasil

Bolivia

Argentina

América Latina (19)

Acuerdos comerciales preferenciales SIN ACP

1991

- 20 40 60 80 100

Venezuela

Uruguay

Rep. Dominicana

Perú

Paraguay

Panamá

Nicaragua

México

Honduras

Guatemala

El Salvador

Ecuador

Cuba

Costa Rica

Colombia

Chile

Brasil

Bolivia

Argentina

América Latina (19)

Acuerdos comerciales preferenciales SIN ACP

2004

Exportaciones en el marco de acuerdos preferenciales (en % de las exportaciones)

2004

Cadenas globales de valor e integración

13


Industria y Turismo

República de Colombia ¿Y Colombia qué?

14


Industria y Turismo

República de Colombia ¿Y Colombia qué?

15


Industria y Turismo





16


Industria y Turismo


¿Cuáles son las decisiones de política frente a ese entorno?

Turismo de Clase Mundial

Internacionalización

de la

Economía

Empleo

y

Formalización

Desarrollo

empresarial

17


Industria y Turismo


POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

Negociar e implementar acuerdos comerciales

Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos

Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional

Promoción de la inversión

Facilitación de comercio

18


Industria y Turismo


POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

Negociar e implementar acuerdos comerciales

Impulsar las exportaciones de bienes no minero - energéticos

Apoyar la presencia de Colombia en el escenario internacional

Promoción de la inversión

Facilitación de comercio

19


Industria y Turismo

República de Colombia ¿Cómo se seleccionan los países?

¿ ?

Siempre se inicia con una AGENDA que aprueba el CSCE

20


Industria y Turismo


Criterios de ordenamiento 2011:

1. Consolidar y proteger mercados:

a. Índice VN (mercados diversificados)

b. Índice Herfindahl-Hirschman

c. Riesgo de desplazamiento (TLC notificados OMC)

d. Mercados con dinamismo reciente: crecimiento comercio bilateral

2. Mercados con mayor potencial para las exportaciones colombianas:

a. Modelo Gravitacional

b. Modelo International Trade Centre – ITC (potencial exportador)*

c. Países con mayor crecimiento de importaciones

d. Modelo de equilibrio general DNP

e. Importaciones de servicios

f. Mercados protegidos (aranceles nominales)

La agenda de negociación

¿Cómo se seleccionan los países?

21


Industria y Turismo


Criterios de ordenamiento 2009:

3. Atraer inversión a Colombia

a. Países que invierten en Colombia

b. Países donde invierten los colombianos

c. Países exportadores de capital

d. Acuerdos de inversión

4. Factibilidad política

a. Pertenencia a: América Latina, APEC, OECD, CIVETS

b. Embajada de Colombia

c. Embajada en Colombia

d. Balanza comercial (superávit sube el ranking)

e. Complementariedad de la producción

5. Disposición al libre comercio

a. Países que más imponen derechos anti dumping

b. Países a los que más les imponen derechos Anti dumping

La agenda de negociación


22


Industria y Turismo


Agenda 2009:

Singapur

Australia

Caricom

Costa Rica

República Dominicana

Rusia

Comunidad del Golfo

Corea del Sur

Japón

Panamá

Suráfrica

Tailandia

Nueva Zelanda

Malasia

Nicaragua

Turquía

Uruguay

Israel

China

India 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


23


Industria y Turismo


Agenda 2011:

Australia

Japón

Comunidad del Golfo

Rusia

China

Israel

Sudáfrica

Singapur

Malasia

Vietnam

India

R. Dominicana

Caricom

Costa Rica

Indonesia

Egipto

Nueva Zelanda

Tailandia

Nicaragua

Filipinas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


24


Industria y Turismo


Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte

y Venezuela.

En negociación: Panamá.

Futuro: Costa Rica, República Dominicana

Mercosur

CAN

Venezuela Triángulo Norte

Costa Rica

Rep. Dominicana México

Chile

Colombia

Panamá

América Latina

1. América Latina, la prioridad, como lo establece la Constitución

Desarrollo de la Agenda

Elaborado por MCIT 25


Industria y Turismo


Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte,

Canadá (desde el 15 de agosto de 2011), Estados Unidos y

Venezuela.

Próximos:


Futuro: Costa Rica, República Dominicana.

Mercosur

CAN


Costa Rica

Panamá


Estados Unidos

Canadá

Chile

Colombia

América Latina

América del Norte

2. Siguió América del Norte




Industria y Turismo



Canadá, Suiza y Liechtenstein (miembros de Efta),

Estados Unidos y Venezuela

Próximos: Unión Europea, Noruega e Islandia


Futuro: Costa Rica, República Dominicana

Mercosur

CAN


Costa Rica

Panamá


Estados Unidos

Canadá

Chile

Colombia

Unión Europea

EFTA

Rusia

América Latina

América del Norte Europa

3. Luego siguieron las negociaciones con Europa




Industria y Turismo



Canadá, Suiza y Liechtenstein (miembros de Efta),

Estados Unidos y Venezuela

Próximos: Unión Europea, Noruega e Islandia

En negociación: Panamá,, Corea del

Sur, Turquía

Futuro: Costa Rica, República Dominicana,

Rusia, Comunidad del Golfo, Japón, Israel

Mercosur

CAN


Costa Rica

Panamá


Estados Unidos

Canadá

Chile

Colombia

Unión Europea

EFTA

Rusia

Golfo

Pérsico

Turquía Japón

Corea

del Sur

América Latina

América del Norte

Asia

Europa

4. Y ahora estamos iniciando la entrada al Asia

Elaborado por MCIT


28


Industria y Turismo


México

CAN

Vigentes: CAN, MÉXICO, CHILE, MERCOSUR, TRIÁNGULO NORTE

EEUU, CANADÁ, EFTA, UNIÓN EUROPEA, TURQUÍA, PANAMÁ,

VENEZUELA, COREA

MERCOSUR

Chile

Estados Unidos

Canadá

Triángulo Norte

EFTA

Unión Europea

Corea

Panamá

Iniciadas/ MOU: AUSTRALIA, INDONESIA, MALASIA, RUSIA,

SURÁFRICA Y OTROS AFRICANOS

Japón

Australia

R. Dominicana

Suscritos: JAPÓN, SINGAPUR, COMUNIDAD DEL GOLFO,

REPÚBLICA DOMINICANA, COSTA RICA

Comunida

d del Golfo

Turquía

Costa

Rica

CARICOM

Venezuela

En 2014 tendremos 16 tratados vigentes con más de 50 países y

1.500 millones de consumidores

Indonesia

Malasia

Rusia

Suráfrica

Elaborado por MCIT


29


Industria y Turismo





30


Industria y Turismo


Integrarse al mercado con:

• Más de la mitad de la población

mundial

• Crecimiento económico positivo y

sostenido

• Alto poder adquisitivo

• Potencial inversionista con grandes

oportunidades en Colombia.

Estrategia con el Asia - Pacífico

31


Industria y Turismo


• Fortalecimiento de relaciones

económicas y comerciales

• Promoción de la Cooperación y

creación de capacidad en sectores

estratégicos (PTP)

• Atracción de Inversión Extranjera

• Promoción del turismo

Estrategia con el Asia - Pacífico

32


Industria y Turismo

República de Colombia Estrategia con el Asia - Pacífico

33


Industria y Turismo


El CSCE, al aprobar las Agendas de Negociaciones en 2004, 2009 y 2011, ha incluido como países prioritarios para adelantar acuerdos comerciales a:

Singapur

Malasia

Japón

Australia

Vietnám China*

India

Rusia

Corea del Sur

China ha sido incluida como país priorizado en las 3 Agendas de Negociación aprobadas por el CSCE en 2004, 2009 y 2011

1. Más Acuerdos Comerciales y de Inversión

34


Industria y Turismo


Tratados comerciales

• TLC Corea – Acuerdo firmado junio/2012

En perspectiva

• EPA Japón (Economic Partnership Agreement)

• TLC Australia


35


Industria y Turismo


Tratados de Inversión

• India (vigente 2 julio de 2012)

• China (vigente 2 julio de 2012)

En perspectiva

• Corea (incluido en TLC)

• Japón (firmado mayo 2011)

• Singapur (en negociación)


36


Industria y Turismo


Oportunidades de Inversión de Asia en Colombia

Desarrollo de hidrocarburos y minería

Este interés se ha incrementado recientemente, no sólo como resultado del alto

crecimiento de China e India, sino también por la búsqueda de alternativas

energéticas a la fuente nuclear en países como Japón.

Infraestructura (vías, ferrovías, puertos, generación de energía etc.)

La vinculación de empresas asiáticas a este sector se puede dar bajo esquemas

de concesiones, alianzas con empresas locales, inversión por parte de fondos de

la región en activos existentes o por desarrollar.

Proyectos agroindustriales

Para atender la creciente demanda mundial por recursos alimenticios y en otros

nichos como el sector forestal y biocombustibles.

Manufacturas

Nichos de potencial en actividades como el automotriz (particularmente el

ensamblaje de camiones y buses), autopartes, cadena metalmecánica,

farmacéutico, insumos para la construcción, entre otros..

Tercerización de servicios a distancia

Particularmente de empresas indias para servir mercados latinoamericanos y de

EEUU (nearshoring), se ha identificado como un nicho de oportunidad que se

está explorando activamente con varias empresas líderes de ese país.


37


Industria y Turismo


TPP (Antiguo P4 ampliado)

• Colombia está buscando participar en la negociación.

• 49% de nuestras exportaciones, y 30% de nuestras importaciones, se realizan

con países TPP.

APEC

• Colombia está buscando estatus de miembro

• Como grupo APEC es el principal socio comercial de Colombia

• En 2011, Colombia exportó US$ 30.118 a los países APEC , es decir el 52 % de

las exportaciones totales

• En 2011, Colombia importó desde países APEC US$ 35.407 millones, es decir

el 63 % de las importaciones totales


38


Industria y Turismo


Teníamos 18 oficinas comerciales en el mundo

2. Mayor presencia regional

39


Industria y Turismo


Y pasamos a 28; de ellas 9 están en Asia

2. Mayor presencia regional

40


Industria y Turismo


México, Colombia, Perú, Chile

50%

Expo

206 millones de personas

35% PIB

Mayores receptores

IED

3. Bloque comercial Alianza del Pacífico

41


Industria y Turismo


Reflexiones finales

42


Industria y Turismo


Colombia busca cerrar la brecha de acceso preferencial de

las exportaciones

Quiere fortalecer las relaciones comerciales con Asia

Diversificar las exportaciones y atraer inversión extranjera

Aprovechar las tendencias globales en alimentos, agua y

energía

Insertarse en cadenas globales de valor

43

Estrategia Comercial de Colombia en Asia

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