Estrategias para exportar alimentos Estrategias para exportar alimentos procesados al mercado europeoPor Freek-Jan KoekoekPor Freek Jan KoekoekLima, 7 de Julio 2010

Contenido

1. El contexto europeo2. Desarrollos políticosp3. El sector alimenticio en la UE4. Tendencias económicas4. Tendencias económicas5. Tendencias del consumidor6 Tendencias entre empresas 6. Tendencias entre empresas

(Business-to-Business)7 Oportunidades y amenazas7. Oportunidades y amenazas8. Estrategias de entrar al mercado

1. El contexto europeo

Unión económica política y jurídicaUnión económica, política y jurídica

• 27 estados miembros• 498 millones de habitantes• 498 millones de habitantes• PNB €12 492 mil millones (2008)

Á• Área legalmente integrado

“M d ú i ”“Mercado único”

• Competencia libre• Libre movimiento de productos• No hay impuestos aduanerosy p• Acuerdos comerciales con otros países

como bloquecomo bloque• Productos importados tienen el mismo

tratamiento que productos domésticostratamiento que productos domésticos

El di l d l UEEl peso mundial de la UE

• El mayor importador global:

18.3% de importaciones de productos (EEUU: 18.3% de importaciones de productos (EEUU:

16.9%)

El t d l b l • El mayor exportador global:

15.8% de exportaciones (China: 12.0%)

• Primer destino de inversiones directas externas:

32.4% del total (2007)32.4% del total (2007)

• Primer origen de inversiones directas externas:

44% d l t t l 44% del total

?Futura ampliación?

• Croacia, Macedonia negociando b ímembresía

• Otros países del Balkan a seguir• Turquía negociando también• Islandia?• Islandia?

The European Union

Desarrollos políticos

Tratado de Lisboa

• Ratificado en el 2009• Sigue a Nice (2001), Amsterdam,

Maastricht, …, Roma (1957)• Toma de decisiones más eficiente• Balance nuevo entre UE y países • Balance nuevo entre UE y países

miembros• ?Política exterior más unificada?• ?Política exterior más unificada?• Presidente: Van Rompuy

Acuerdos comerciales

• OMC: ronda de Doha parada‘T d l ’ • ‘Todo menos las armas’ con países menos desarrollados. Mayoría de impuestos zeroMayoría de impuestos zero.

• Acuerdos comerciales firmados con México (2000) Chile (2003) con México (2000), Chile (2003), Perú y Colombia

• Negociando con Brazil India • Negociando con Brazil, India, Comunidad Andina...

Política Agrícola Común revisadaPolítica Agrícola Común revisada

• Régimen de azúcar liberalizado: procesadores invirtiendo en países

d d d productores de cana de azucar.• Régimen de bananas liberalizado• Sector lácteo liberalizado: fin de

sistema de cuotas (2015)• ?Más después de acuerdo DOHA?

Apoyo para los biocombustiblesApoyo para los biocombustibles

• Meta: 10% de todo los combustibles• Debate sobre la sostenibilidadDebate sobre la sostenibilidad• Etanol (de azúcar o maíz) o diesel (de

aceite de palma aceite de colza aceite de palma, aceite de colza, yatropha)S d ió d id t ll• Secunda generación: de residuos, tallos

La industria alimenticia

La industria alimenticia UE

• Ventas: €913 mil millonesLa mayor industria manufacturera• La mayor industria manufacturera

• Más grande que automóviles y íquímico

• Fragmentado: 308 mil empresas• 4.3 millones de empleados,

mayor a la industria metálicamayor a la industria metálica• PYMEs 48.5% de las ventas y

63% de empleo del sector63% de empleo del sector

E d Empresas europeas grandes en alimentos

Con fuerte presencia global:N tlé U il I b D • Nestlé, Unilever, Inbev, Danone, Heineken, Diageo, Lactalis, ABF, Vion…

Con fuerte presencia europea:Danish Crown Sudzucker Carlsberg • Danish Crown, Sudzucker, Carlsberg, Friesland Campina, Ferrero, Nutreco, Barilla, Oetker group, Kerry, Cadbury, Barilla, Oetker group, Kerry, Cadbury, Pernod Ricard…

Tendencias económicas

Procesos fundamentales (1)

• Población estable→ Consumo de alimentos no crece mucho

• Crecimiento de ingresos por capita (2% por ñ )año):

→ se gasta un poco más en alimentos

• Crecimiento mayor en la Europea oriental→ Dieta cambia hacia patrón occidental, más lujo y comodidad

Procesos fundamentales (2)

• Populación envejeciendo y hogares más ñ pequeños:

→ demanda por productos saludables, cómodos, porciones pequeñas

• Participación mayor de mujeres en la fuerza laboral: fuerza laboral: → más productos cómodos

Procesos fundamentales (3)

• Población no-indígena crece: → ventas de productos étnicos y exóticosp y

• Internacionalización de estilos de vida y Internacionalización de estilos de vida y gustos:

→ alza de productos saludables, gourmet y p , g yexóticos

Tendencias del consumidor

Tendencias alimentos UE

Salud-Medical-Natural Comodidad-Vegetarianism-Diet-Well-being

-Easy to handle-Time saving-NomadismWell being

-CosmeticsNomadism

Jackpot Bienestar-SophisticationSophistication-Exotism-Variety-Fun-Fun

T d i l i ió d Tendencias en la innovación de productos (% de introducciones)

• Bienestar predomina en Europa: 42%S l d d i d á id 34%• Salud segundo, pero creciendo rápido: 34%

• Comodidad: 14.5%P d é i 1 5% • Productos éticos: 1.5%

Fuente: XTC world innovation 2008

Ahorrar y gastar menos por la crisis

• Empaques más grandes P i d i• Promociones de precio

• Marcas privadasTi d d d• Tiendas de descuento

• Cocinar mas, salir menos

Y a la vez…

• Deseo de indulgencia (productos gourmet)P d t á i d i j t i • Productos orgánicos y de comercio justo siguen creciendo

• Productos regionales• Productos regionales

T d i d Tendencias de empresa a empresa

B i t B i T d (B2B)Business-to-Business Trends (B2B)

C d d i i t i t d• Cadena de suministro integrado– Cooperación y integración

– Responsabilidades empujadas hacia arriba

– Mayor eficacia, más valor, menos costos, menos existencias, JIT

• Abastecimiento global de proveedores l i dseleccionados

B2B Trends (2)

• Inocuidad tiene máxima prioridadSi d i id d (HACCP) –Sistemas de inocuidad (HACCP)

–Sistemas de calidad (ISO 9001)–Combinado (ISO 22000)

B2B Trends (3)

Responsabilidad social empresarial / sostenibilidad:• en el centro de la atención• medio ambiente (p.e. ISO 14000, medio ambiente (p.e. ISO 14000, orgánico)• aspectos sociales: labor infantil, aspectos sociales: labor infantil, seguridad en el lugar de trabajo, comercio justo, SA8000 j• RSE se aplica a la cadena productiva: abastecimiento sostenible

Oportunidades y amenzas

Oportunidades

• Ingredientes saludables y especiales: f i l t l t funcionales, naturales, gourmet, orgánicos, comercio justo, sostenibles.

• Productos de valor añadido relacionándose con las tendencias de “outsourcing” y comodidad

• Asociaciones y joint ventures: cadenas y jde suministro integrados

Amenazas

• Competencia de Asia, Africa y otros í L ti A ipaíses Latino-Americanos

• El futuro de la ronda Doha• Requisitos de acceso al mercado

incrementando• Crisis económica: en forma de V o W?

E i d l d Estrategias de entrar al mercado europeo de alimentos

P t l t Pautas generales sector alimentos

• Tener una estrategia empresarial clara: !sea diferente!

• Investigar el mercado, eligir los mercados meta y canales de distribución

• Prepararse bien: certificaciones requeridas • Prepararse bien: certificaciones requeridas, materiales de promoción, organización interna, capacidad de producción, elige las rutas logísticasrutas logísticas

• Buscar contrapartes comerciales de largo plazo: presentarse en ferias y contactar p p yempresas claves directamente

• Dar el seguimiento adecuado

Fuentes de diferenciación en comercio alimentos y su tendencia

1. Tipo de producto +2. Calidad =3. Velocidad =4. Servicio =5. Inocuidad alimentaria =6. Salud: efectos saludables/dañinos +7 I 7. Imagen +8. Responsabilidad social/sostenibilidad ++9 Precio +9. Precio +

E i d l d 1 Estrategia de entrar al mercado 1: productos basicos diferenciados

• Mercados meta y canales de distribución: importadores especializados de productos básicos especiales, justos, p p p jorgánicos y sostenibles

• Certificaciones requeridas (organico, fairtrade, Utz), • materiales de promoción que apoyan los aspectos de • materiales de promoción que apoyan los aspectos de

diferenciación• Elige las rutas logísticas (transporte marítimo)• Buscar contrapartes comerciales de largo plazo: • Buscar contrapartes comerciales de largo plazo:

presentarse en ferias Biofach, Anuga, Sial, HIE, y contactar empresas claves directamenteD l i i t d d• Dar el seguimiento adecuado

E i d l d 2 Estrategia de entrar al mercado 2: productos finales de marca privada

• La estrategia empresarial se rige por precio• Mercados meta y canales de distribución: • Mercados meta y canales de distribución:

supermercados e importadores especializados productos finales

• Certificaciones subrayan la calidad e inocuidad• Certificaciones subrayan la calidad e inocuidad• Materiales de promoción que subrayan la

capacidad técnica y el USP (bajo costo)p y ( j )• Elige las rutas logísticas (transporte marítimo)• Buscar contrapartes comerciales de largo

plazo: ferias Anuga Sial y contactar empresas plazo: ferias Anuga, Sial y contactar empresas claves directamente

• Dar el seguimiento adecuado

Fin

?Preguntas?

!Gracias por su atención!

Para más información: f.j.koekoek@mercadero.nl